附件 99.1

中国氢气综合解决方案公司联合氢能集团宣布与爱美健康科技有限公司签署业务合并协议,成为纳斯达克上市公司

联合氢能集团是一家涵盖氢能生产、储存和运输、氢气设备和氢气物流应用的综合性氢气解决方案公司,帮助客户实现零碳业务目标。
联合氢能集团2023年的收入约为1,310万美元(未经审计)。与2022年的收入相比,2023年的收入增长了144%。
假设爱美健康科技有限公司的股东没有赎回, 拟议的交易对合并后的公司的估值为预计企业价值约16亿美元。

上海, 中国-2024年06月20日-氢气综合解决方案公司联合氢能集团有限公司(以下简称联氢集团)和开曼群岛特殊目的收购公司爱美健康科技有限公司(纳斯达克代码:AFJK,AFJKU,AFJKR)宣布,双方就一项业务合并(以下简称“业务合并”)订立了最终的业务合并协议(以下简称“业务合并协议”)。业务合并完成后,联合氢能将通过一家在纳斯达克上市的控股公司进行运营。

联合氢气于2017年在上海成立,是一家全面的氢气解决方案提供商,将氢气价值链从能源生产 连接到创新应用。该公司提供从能源生产、储存、运输到商业应用的各种解决方案。 联合氢气致力于为更清洁、更光明的未来提供可持续、高效和综合的氢气解决方案,帮助客户实现他们的绿色、零碳业务目标。

联合氢能相信,它在客户群中保持着竞争优势和快速增长。随着政府和顶级企业更加重视绿色能源和低碳经济,联合氢能预计业务增长将吸引更多愿意从传统能源转向零排放氢能的客户。

联合氢能利用其灵活的商业模式和价值链覆盖范围,为具有不同业务目标的不同类型客户提供定制解决方案。该公司提供利用当地行业优势设计、建造和运营氢气设施的能源解决方案。它还根据客户的实际情况和特定需求提供各种氢气存储和运输解决方案。联合氢能还设计、销售或租赁氢动力材料搬运设备给物流公司。

联合氢气与氢气行业领导者建立了牢固的合作伙伴关系,采用尖端技术并利用关键资源 增强其业务能力。公司还维护先进的数字系统来跟踪设备状态和管理业务流程,以增强安全性、提高效率和降低成本。

该公司将其行业覆盖面、灵活的商业模式和运营能力视为其成功的关键因素。管理团队在氢气行业拥有丰富的经验和专业知识,并在不同领域的应用中拥有丰富的技术诀窍。

我们的主要目标是找出一家商业模式吸引人、有着坚实的成功运营历史和强大的持续增长潜力的公司。我们很高兴发现了联合氢气。他们广博的知识和对氢气行业的参与给我们留下了特别深刻的印象,这为他们的全面解决方案提供了支持。随着领先的全球公司越来越多地关注绿色和零排放转型,我们预计联合氢能将继续在这个重要而有吸引力的市场上扩张,“AFJK首席执行官谢俊恒表示。我们期待着完成这笔交易,这将 使我们能够共同提升所有相关利益相关者的价值。

联合氢能创始人马夏评价说:“几年来,联合氢能一直在与氢能市场一起扩张。我们的使命,与自然和谐相处,代表着我们为建设清洁光明的未来所做的不懈努力。我们在整个氢气价值链上积累了 广泛的知识和专业知识,帮助来自不同行业的客户实现其绿色 业务目标。我们从氢气生产到最终用户应用的全面参与带来了持续的增长和 性能。我们很高兴能与AFJK合作,因为我们对市场和商业模式的愿景是一致的。我们相信,AFJK团队将在帮助我们实现长期目标和取得成功方面发挥重要作用。“

交易 概述和关键交易术语

假设 AFJK的公众股东不会因该交易而赎回,则该交易按形式上的估计权益价值对合并后的公司估值约16亿美元。
业务合并完成后,新成立的控股公司联合氢能全球公司的证券将在纳斯达克上以新的票号交易。联合氢能和AFJK的流通股将转换为获得Pubco股份的权利。
作为交易的一部分,联合氢能的现有股东将把100%的股权转到Pubco。假设AFJK的公众股东没有赎回 ,估计在交易完成时,联合氢能的当前股东将拥有Pubco已发行和已发行股份的约94% 。
这笔交易已获得AFJK和联合氢气董事会的批准。交易预计将在2024年第三季度完成,这取决于AFJK股东和联合氢能股东的批准 ,以及其他常规完成条件的满足或豁免。
业务合并结束后,联合氢能由创始人兼首席执行官马霞领导的执行管理团队将继续领导合并后的公司。

本文中包含的对业务合并的 描述仅是摘要,其全文受《业务合并协议》的限制,AFJK将向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交该协议的副本作为当前Form 8-K报告的证物。此外,Pubco打算向美国证券交易委员会提交F-4表格的注册说明书,其中将包括委托书/招股说明书,并将提交有关拟议的与美国证券交易委员会的业务合并的其他文件。

顾问

Hunter Taubman Fischer&Li LLC、Ogier(Cayman)LLP和Granall律师事务所担任AFJK的法律顾问。MagStone Law,LLP,Harney和永兴律师事务所担任联合氢能的法律顾问。Chain Stone Capital Limited(CTM)将担任联合氢气的财务顾问。

关于 联合氢

联合氢气及其附属公司是一家全面的氢气解决方案提供商,将氢气价值链从能源生产 连接到创新应用。该公司于2017年在上海成立,提供从发电、储存、运输 到商业应用的各种解决方案。联合氢能致力于提供可持续、高效和集成的氢气解决方案,以实现更清洁、更光明的未来,帮助客户实现他们的绿色、零碳业务目标。

关于爱美健康科技有限公司

AFJK 是一家以开曼群岛豁免有限责任公司的身份注册成立的空白支票公司,目的是与一个或多个企业或实体进行合并、换股、资产收购、股份购买、资本重组、重组或类似的业务合并。AFJK确定潜在目标业务的努力将不限于特定行业或地理区域 。然而,AFJK不会完成与任何通过可变利益实体进行运营的目标公司的初始业务合并。

警示 有关前瞻性陈述的说明

本新闻稿中包含的某些 陈述不是历史事实,而是前瞻性陈述。前瞻性陈述一般都伴随着“相信”、“可能”、“将会”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”、“应该”、“将会”、“计划”、“未来”、“展望”等词语,以及预测或表明未来事件或趋势或不是历史事件陈述的类似表述,但没有这些话并不意味着一份声明不具有前瞻性。这些前瞻性 陈述包括但不限于对其他业绩指标的估计和预测以及对市场机会的预测 。这些陈述基于各种假设,无论是否在本新闻稿中确定以及基于对AFJK和联合氢能各自管理层的当前预期,而不是对实际业绩的预测。 这些前瞻性陈述仅用于说明目的,不打算用作,也不能被任何投资者作为对事实或可能性的保证、保证、预测或确定性陈述。实际事件和情况 很难或不可能预测,并将与假设有所不同。许多实际事件和情况都超出了AFJK和联合氢气公司的控制范围。可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果大不相同的一些重要因素可能包括国内外商业、市场、金融、政治和法律条件的变化。

这些 前瞻性陈述会受到一系列风险和不确定性的影响,包括:双方无法成功或及时完成业务合并,包括未获得、推迟或受到可能对合并后的公司或业务合并的预期收益产生不利影响的不可预见的条件的风险;未能实现业务合并的预期效益;AFJK在业务合并之前以及Pubco在业务合并完成后保持(在AFJK的情况下)以及获得和保持(对于Pubco的情况下)在业务合并之前以及在业务合并之后在纳斯达克上上市的AFJK股票的能力;与业务合并相关的成本;未能满足完成业务合并的条件,包括AFJK和联合氢能的股东批准业务合并协议,业务合并可能无法在规定的最后期限前完成的风险,以及可能无法获得规定的最后期限的延长;无法完成管道交易或其他融资;可能对AFJK或联合氢能提起的与业务合并有关的任何法律诉讼的结果;在业务合并之前吸引和留住AFJK和联合氢能的合格董事、高级管理人员、员工和关键人员 业务合并后的Pubco;Pubco在竞争激烈的市场中有效竞争的能力;保护和提高联合氢能的公司声誉和品牌的能力;联合氢能行业未来法规、司法和立法变化的影响 ;来自拥有更多资源、技术、关系和/或专业知识的较大公司的竞争;合并后Pubco的未来财务业绩,包括未来收入达到预计年度预测的能力;Pubco预测和保持足够的收入增长率并适当计划其支出的能力;Pubco从每个收入流中产生足够收入的能力;Pubco的专利和专利申请保护Pubco的核心技术免受竞争对手攻击的能力;Pubco管理一套复杂的营销关系并实现订阅、广告、产品销售和/或服务的预计收入的能力;联合氢能执行其商业计划和战略的能力;以及AFJK或Pubco向美国证券交易委员会提交或即将提交的文件中列出的这些因素。您应仔细考虑上述因素 以及将在F-4表格注册声明 的“风险因素”部分以及AFJK或PUBCO不时提交给美国证券交易委员会的相关委托书和其他文件中描述的其他风险和不确定因素。这些文件 确定并处理了其他可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容大不相同的重要风险和不确定因素。上述风险清单并非详尽无遗。

如果这些风险中的任何一项成为现实,或者基本假设被证明是不正确的,实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果大不相同。可能存在AFJK和联合氢气公司目前都不知道的额外风险,或者AFJK或联合氢气公司目前认为不重要的风险,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外,前瞻性陈述反映了AFJK和联合氢能目前对未来事件的预期、计划和预测,以及截至本新闻稿发布之日的看法。本新闻稿中的任何内容都不应被视为任何人 表示本文所述的前瞻性陈述将会实现或此类前瞻性陈述的任何预期结果将会实现 。您不应过度依赖本新闻稿中的前瞻性陈述,这些前瞻性陈述在发布之日仅提及 ,并参考本文中的警告性陈述以及上述AFJK和联合氢气的风险因素 进行了完整的限定。AFJK和联合氢气预计,后续事件和发展将导致他们的评估发生变化。然而,虽然AFJK和联合氢能可能选择在未来的某个时候更新这些前瞻性声明,但它们各自明确表示不承担任何这样做的义务,除非法律可能要求这样做。这些前瞻性陈述 不应被视为代表AFJK或联合氢能在本新闻稿日期之后的任何日期的评估。因此,不应过分依赖前瞻性陈述。

征集活动的参与者

根据美国证券交易委员会的规则,AFJK 和联合氢能及其各自的董事和高管可被视为参与本新闻稿中所述拟议业务合并的委托书征集 。有关AFJK董事及行政总裁的资料载于AFJK于2023年12月5日提交予美国证券交易委员会的《AFJK最终招股说明书》(第333-272230号文件) 及AFJK随后提交予美国证券交易委员会的文件中,并可于美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)免费查阅。根据美国证券交易委员会的规则,哪些人可能被视为与拟议的业务合并相关的AFJK股东邀约的参与者的信息,将在登记声明中阐明,其中包含Pubco在向 美国证券交易委员会提交时将提交的关于建议的业务合并的 表格F-4的委托书/招股说明书。这些文件可以从这里指出的来源免费获得。

重要 有关业务合并的信息以及在哪里可以找到它

关于本文所述的业务合并,AFJK和联合氢能打算向美国证券交易委员会提交相关材料,包括将由Pubco提交的F-4表格登记声明,其中将包括委托书/招股说明书。鼓励证券持有人 仔细查看此类信息,包括其中的风险因素和其他披露内容。委托书/招股说明书将发送给AFJK的所有股东。AFJK和Pubco还将提交有关拟议中的与美国证券交易委员会的业务合并的其他文件。在做出任何投票或投资决定之前,AFJK的投资者和证券持有人应阅读登记声明、 委托书/招股说明书以及所有其他已提交或将提交给美国证券交易委员会的与拟议业务合并相关的文件,因为它们将包含有关拟议业务合并的重要信息。 一旦获得,拟合并的委托书/招股说明书和其他相关材料将邮寄给AFJK的股东, 将于记录日期起邮寄给AFJK股东,以便就提议的业务合并进行投票。股东还可以 免费从美国证券交易委员会网站www.sec.gov获取向美国证券交易委员会提交的登记声明、委托书/招股说明书和其他文件的副本,或将请求发送给下文提到的联系人。

投资本文所述的任何证券并未获得美国证券交易委员会或任何其他监管机构的批准或不批准,也未有任何机构 对此次发行的优点或本文所载信息的准确性或充分性予以认可或认可。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

非邀请性

本新闻稿不构成也不应解释为就本文所述的任何证券或建议的企业合并 发布代理声明或征求代理、同意或授权,也不构成 出售或邀请购买任何证券的要约,也不得在任何州或司法管辖区 进行此类要约、招揽或出售在根据任何该等州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前被视为违法的任何证券销售。除非招股说明书符合修订后的《1933年美国证券法》的要求,否则不得提出证券要约。

投资者和媒体查询,请联系:

爱美 健康科技有限公司

东53街10号,3001套房

纽约,邮编:10022

注意: 谢俊恒

Email: Xiejunheng@aimeihealth.com

联合 氢能集团公司

乍浦镇瓦山路719号A栋1506室

中国浙江省嘉兴市 314201

注意: Paulin Zheng

Email: ir@unitedhy.com