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普拉特和惠特尼会员US-GAAP:军人2022-01-012022-06-300000101829RTX:雷神情报空间成员US-GAAP:军人2022-01-012022-06-300000101829RTX:雷神导弹防御成员US-GAAP:军人2022-01-012022-06-300000101829US-GAAP:所有其他细分市场成员US-GAAP:军人2022-01-012022-06-300000101829US-GAAP:军人2022-01-012022-06-300000101829RTX:雷神情报空间成员US-GAAP:固定价格合同成员2023-04-012023-06-300000101829RTX:雷神导弹防御成员US-GAAP:固定价格合同成员2023-04-012023-06-300000101829RTX:雷神情报空间成员US-GAAP:固定价格合同成员2022-04-012022-06-300000101829RTX:雷神导弹防御成员US-GAAP:固定价格合同成员2022-04-012022-06-300000101829RTX:雷神情报空间成员US-GAAP:时间和材料合同成员2023-04-012023-06-300000101829US-GAAP:时间和材料合同成员RTX:雷神导弹防御成员2023-04-012023-06-300000101829RTX:雷神情报空间成员US-GAAP:时间和材料合同成员2022-04-012022-06-300000101829US-GAAP:时间和材料合同成员RTX:雷神导弹防御成员2022-04-012022-06-300000101829RTX:雷神情报空间成员US-GAAP:固定价格合同成员2023-01-012023-06-300000101829RTX:雷神导弹防御成员US-GAAP:固定价格合同成员2023-01-012023-06-300000101829RTX:雷神情报空间成员US-GAAP:固定价格合同成员2022-01-012022-06-300000101829RTX:雷神导弹防御成员US-GAAP:固定价格合同成员2022-01-012022-06-300000101829RTX:雷神情报空间成员US-GAAP:时间和材料合同成员2023-01-012023-06-300000101829US-GAAP:时间和材料合同成员RTX:雷神导弹防御成员2023-01-012023-06-300000101829RTX:雷神情报空间成员US-GAAP:时间和材料合同成员2022-01-012022-06-300000101829US-GAAP:时间和材料合同成员RTX:雷神导弹防御成员2022-01-012022-06-30
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
__________________
表格 10-Q
__________________
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2023年6月30日
或者
| | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的过渡报告 |
对于从到的过渡期
委员会档案编号 001-00812
__________________
RTX 公司
(注册人章程中规定的确切名称)
__________________
| | | | | | | | |
特拉华 | | 06-0570975 |
(公司或组织的州或其他司法管辖区) | | (美国国税局雇主识别号) |
| | | | | | | | | | | |
威尔逊大道 1000 号, | 阿灵顿, | 弗吉尼亚州 | 22209 |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(注册人的电话号码,包括区号)
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度)
根据该法第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | | | | |
每个课程的标题 | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股(面值 1 美元) | RTX | | 纽约证券交易所 |
(CUSIP 75513E 101) | | | |
2.150% 2030年到期票据 | RTX 30 | | 纽约证券交易所 |
(CUSIP 75513E AB7) | | | |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的☒。不是 ☐。
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的☒。不是 ☐。
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
| | | |
非加速文件管理器 | ☐ | 规模较小的申报公司 | ☐ |
| | | |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。是的☐。不是 ☒。
2023 年 6 月 30 日有 1,455,514,944 已发行普通股。
RTX 公司
和子公司
10-Q 表季度报告的内容
截至2023年6月30日的季度
| | | | | |
| 页面 |
| |
第一部分 — 财务信息 | 4 |
| |
第 1 项。未经审计的财务报表: | 4 |
| |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六个月的简明合并运营报表 | 4 |
| |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六个月的简明综合综合收益表 | 5 |
| |
截至2023年6月30日和2022年12月31日的简明合并资产负债表 | 6 |
| |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月简明合并现金流量表 | 7 |
| |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六个月的简明合并权益变动表 | 8 |
| |
简明合并财务报表附注 | 9 |
| |
独立注册会计师事务所的报告 | 30 |
| |
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 31 |
| |
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露 | 51 |
| |
第 4 项。控制和程序 | 51 |
| |
第二部分 — 其他信息 | 53 |
| |
第 1 项。法律诉讼 | 53 |
| |
第 1A 项。风险因素 | 53 |
| |
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 55 |
| |
第 5 项。其他信息 | 55 |
| |
第 6 项。展品 | 56 |
| |
签名 | 57 |
| |
RTX Corporation 及其子公司的名称、缩写、徽标以及产品和服务名称均为 RTX Corporation 及其子公司的注册或未注册商标或商品名。其他公司的名称、名称缩写、徽标以及产品和服务标识是其各自所有者的注册或未注册商标或商品名。本表格 10-Q 中对互联网网站的引用仅为方便起见。通过这些网站获得的信息未以引用方式纳入本10-Q表中。
第一部分 — 财务信息
第 1 项。财务报表
RTX 公司
和子公司
简明合并运营报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计,每股金额除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净销售额: | | | | | | | |
产品销售 | $ | 13,411 | | | $ | 12,258 | | | $ | 26,198 | | | $ | 24,120 | |
服务销售 | 4,904 | | | 4,056 | | | 9,331 | | | 7,910 | |
净销售总额 | 18,315 | | | 16,314 | | | 35,529 | | | 32,030 | |
成本和支出: | | | | | | | |
销售成本-产品 | 11,089 | | | 10,040 | | | 21,789 | | | 19,860 | |
销售成本-服务 | 3,429 | | | 2,816 | | | 6,374 | | | 5,556 | |
研究和开发 | 729 | | | 698 | | | 1,336 | | | 1,333 | |
销售、一般和管理 | 1,635 | | | 1,424 | | | 3,033 | | | 2,893 | |
成本和支出总额 | 16,882 | | | 14,978 | | | 32,532 | | | 29,642 | |
| | | | | | | |
其他收入,净额 | 25 | | | 17 | | | 113 | | | 45 | |
营业利润 | 1,458 | | | 1,353 | | | 3,110 | | | 2,433 | |
非营业费用(收入),净额: | | | | | | | |
非服务养老金收入 | (447) | | | (474) | | | (891) | | | (954) | |
利息支出,净额 | 333 | | | 329 | | | 648 | | | 647 | |
营业外支出(收入)总额,净额 | (114) | | | (145) | | | (243) | | | (307) | |
所得税前持续经营的收入 | 1,572 | | | 1,498 | | | 3,353 | | | 2,740 | |
所得税支出 | 213 | | | 160 | | | 513 | | | 276 | |
来自持续经营业务的净收益 | 1,359 | | | 1,338 | | | 2,840 | | | 2,464 | |
减去:子公司持续经营收益中的非控股权益 | 32 | | | 34 | | | 87 | | | 57 | |
归属于普通股股东的持续经营业务净收益 | 1,327 | | | 1,304 | | | 2753 | | | 2,407 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
归属于普通股股东的已终止业务亏损 | — | | | — | | | — | | | (19) | |
归属于普通股股东的净收益 | $ | 1,327 | | | $ | 1,304 | | | $ | 2753 | | | $ | 2,388 | |
| | | | | | | |
归属于普通股股东的每股收益(亏损)——基本: | | | | | | | |
持续经营的收入 | $ | 0.91 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.89 | | | $ | 1.62 | |
已终止业务造成的亏损 | — | | | — | | | — | | | (0.01) | |
归属于普通股股东的净收益 | $ | 0.91 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.89 | | | $ | 1.61 | |
归属于普通股股东的每股收益(亏损)——摊薄后: | | | | | | | |
持续经营的收入 | $ | 0.90 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.87 | | | $ | 1.61 | |
已终止业务造成的亏损 | — | | | — | | | — | | | (0.01) | |
归属于普通股股东的净收益 | $ | 0.90 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.87 | | | $ | 1.60 | |
参见随附的简明合并财务报表附注
RTX 公司
和子公司
简明综合收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
来自持续和已终止业务的净收益 | $ | 1,359 | | | $ | 1,338 | | | $ | 2,840 | | | $ | 2,445 | |
税前其他综合收益(亏损): | | | | | | | |
外币折算调整 | 404 | | | (708) | | | 526 | | | (948) | |
养老金和退休后福利计划的调整 | (183) | | | 47 | | | (329) | | | 68 | |
未实现现金流套期保值的变化 | 285 | | | (182) | | | 297 | | | (145) | |
税前其他综合收益(亏损) | 506 | | | (843) | | | 494 | | | (1,025) | |
与其他综合收益(亏损)项目相关的所得税(支出)福利 | (19) | | | 27 | | | 22 | | | 9 | |
其他综合收益(亏损),扣除税款 | 487 | | | (816) | | | 516 | | | (1,016) | |
综合收入 | 1,846 | | | 522 | | | 3,356 | | | 1,429 | |
减去:归属于非控股权益的综合收益 | 32 | | | 34 | | | 87 | | | 57 | |
归属于普通股股东的综合收益 | $ | 1,814 | | | $ | 488 | | | $ | 3,269 | | | $ | 1,372 | |
参见随附的简明合并财务报表附注
RTX 公司
和子公司
简明的合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(以百万美元计) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 5,391 | | | $ | 6,220 | |
应收账款,净额 | 9,903 | | | 9,108 | |
合同资产 | 12,970 | | | 11,534 | |
库存,净额 | 11,997 | | | 10,617 | |
| | | |
其他资产,当前 | 5,654 | | | 4,964 | |
流动资产总额 | 45,915 | | | 42,443 | |
客户融资资产 | 2,457 | | | 2,603 | |
固定资产 | 30,175 | | | 29,116 | |
累计折旧 | (14,880) | | | (13,946) | |
固定资产,净额 | 15,295 | | | 15,170 | |
经营租赁使用权资产 | 1,812 | | | 1,829 | |
善意 | 54,122 | | | 53,840 | |
无形资产,净额 | 36,234 | | | 36,823 | |
其他资产 | 6,326 | | | 6,156 | |
总资产 | $ | 162,161 | | | $ | 158,864 | |
负债、可赎回的非控股权益和权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | 1,076 | | | $ | 625 | |
应付账款 | 10,128 | | | 9,896 | |
应计员工薪酬 | 2,121 | | | 2,401 | |
其他应计负债 | 11,719 | | | 10,999 | |
合同负债 | 15,162 | | | 14,598 | |
| | | |
目前到期的长期债务 | 1,554 | | | 595 | |
流动负债总额 | 41,760 | | | 39,114 | |
长期债务 | 32,723 | | | 30,694 | |
经营租赁负债,非流动 | 1,570 | | | 1,586 | |
未来的养老金和退休后福利债务 | 4,579 | | | 4,807 | |
其他长期负债 | 7,442 | | | 8,449 | |
负债总额 | 88,074 | | | 84,650 | |
承付款和或有开支(注15) | | | |
可赎回的非控制性权益 | 31 | | | 36 | |
股东权益: | | | |
普通股 | 38,228 | | | 37,939 | |
库存股 | (16,713) | | | (15,530) | |
留存收益 | 52,489 | | | 52,269 | |
未赚取的 ESOP 股票 | (22) | | | (28) | |
累计其他综合亏损 | (1,502) | | | (2,018) | |
股东权益总额 | 72,480 | | | 72,632 | |
非控股权益 | 1,576 | | | 1,546 | |
权益总额 | 74,056 | | | 74,178 | |
负债、可赎回的非控制性权益和权益总额 | $ | 162,161 | | | $ | 158,864 | |
参见随附的简明合并财务报表附注
RTX 公司
和子公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 |
经营活动: | | | |
来自持续经营业务的净收益 | $ | 2,840 | | | $ | 2,464 | |
调整以将持续经营业务的净收入与经营活动提供的净现金流量(用于)进行对账: | | | |
折旧和摊销 | 2,078 | | | 2,013 | |
递延所得税优惠 | (700) | | | (1,147) | |
股票补偿成本 | 212 | | | 212 | |
定期养老金和其他退休后净收入 | (778) | | | (714) | |
| | | |
改进: | | | |
应收账款 | (699) | | | (790) | |
合同资产 | (1,430) | | | (525) | |
库存 | (1,322) | | | (1,033) | |
其他流动资产 | (634) | | | (353) | |
应付账款和应计负债 | (149) | | | 2,109 | |
合同负债 | 255 | | | (309) | |
| | | |
其他经营活动,净额 | 183 | | | (165) | |
持续经营业务中经营活动提供的净现金流量(用于) | (144) | | | 1,762 | |
投资活动: | | | |
资本支出 | (1,046) | | | (918) | |
| | | |
扣除现金转移后的业务处置 | — | | | 88 | |
客户融资资产收入(付款),净额 | 42 | | | (7) | |
其他无形资产的增加 | (314) | | | (185) | |
衍生合约结算的收入(付款),净额 | 45 | | | (151) | |
其他投资活动,净额 | 71 | | | 37 | |
用于持续经营业务投资活动的净现金流 | (1,202) | | | (1,136) | |
融资活动: | | | |
发行长期债券 | 2,974 | | | — | |
偿还长期债务 | (3) | | | (2) | |
| | | |
商业票据变动,净额(注8) | 470 | | | — | |
其他短期借款的变化,净额 | (24) | | | (17) | |
| | | |
普通股支付的股息 | (1,634) | | | (1,543) | |
回购普通股 | (1,158) | | | (1,779) | |
| | | |
其他筹资活动,净额 | (157) | | | (286) | |
来自持续经营的融资活动(用于)的净现金流 | 468 | | | (3,627) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
外汇汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 19 | | | (20) | |
| | | |
现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (859) | | | (3,021) | |
现金、现金等价物和限制性现金,期初 | 6,291 | | | 7,853 | |
| | | |
现金、现金等价物和限制性现金,期末 | 5,432 | | | 4,832 | |
减去:限制性现金,包含在其他资产、流动资产和其他资产中 | 41 | | | 65 | |
| | | |
现金和现金等价物,期末 | $ | 5,391 | | | $ | 4,767 | |
参见随附的简明合并财务报表附注
RTX 公司
和子公司
简明合并权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计,每股金额除外;以千股为单位) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
股权期初余额 | $ | 74,347 | | | $ | 73,986 | | | $ | 74,178 | | | $ | 74,664 | |
普通股 | | | | | | | |
期初余额 | 38,031 | | | 37,504 | | | 37,939 | | | 37,483 | |
普通股计划活动 | 198 | | | 169 | | | 290 | | | 203 | |
从非控股权益购买子公司股份,净额 | (1) | | | — | | | (1) | | | (13) | |
期末余额 | 38,228 | | | 37,673 | | | 38,228 | | | 37,673 | |
国库股 | | | | | | | |
期初余额 | (16,112) | | | (13,483) | | | (15,530) | | | (12,727) | |
| | | | | | | |
回购普通股 | (601) | | | (1,056) | | | (1,183) | | | (1,812) | |
| | | | | | | |
期末余额 | (16,713) | | | (14,539) | | | (16,713) | | | (14,539) | |
留存收益 | | | | | | | |
期初余额 | 52,891 | | | 50,592 | | | 52,269 | | | 50,265 | |
净收入 | 1,327 | | | 1,304 | | | 2753 | | | 2,388 | |
普通股股息 | (1,687) | | | (1,597) | | | (2,477) | | | (2,342) | |
ESOP 普通股的股息 | (29) | | | (27) | | | (42) | | | (40) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他 | (13) | | | (1) | | | (14) | | | — | |
期末余额 | 52,489 | | | 50,271 | | | 52,489 | | | 50,271 | |
未赚取的 ESOP 股票 | | | | | | | |
期初余额 | (26) | | | (36) | | | (28) | | | (38) | |
普通股计划活动 | 4 | | | 3 | | | 6 | | | 5 | |
期末余额 | (22) | | | (33) | | | (22) | | | (33) | |
累计其他综合亏损 | | | | | | | |
期初余额 | (1,989) | | | (2,115) | | | (2,018) | | | (1,915) | |
其他综合收益(亏损),扣除税款 | 487 | | | (816) | | | 516 | | | (1,016) | |
| | | | | | | |
期末余额 | (1,502) | | | (2,931) | | | (1,502) | | | (2,931) | |
非控股权益 | | | | | | | |
期初余额 | 1,552 | | | 1,524 | | | 1,546 | | | 1,596 | |
净收入 | 32 | | | 34 | | | 87 | | | 57 | |
减去:可赎回的非控股利息净收益 | (1) | | | (2) | | | (3) | | | (3) | |
| | | | | | | |
归属于非控股权益的股息 | (7) | | | (11) | | | (51) | | | (75) | |
从非控股权益购买子公司股份,净额 | — | | | — | | | — | | | (19) | |
非控股权益的处置,净额 | — | | | (2) | | | (3) | | | (13) | |
资本出资 | — | | | 6 | | | — | | | 6 | |
| | | | | | | |
期末余额 | 1,576 | | | 1,549 | | | 1,576 | | | 1,549 | |
截至6月30日的股权 | $ | 74,056 | | | $ | 71,990 | | | $ | 74,056 | | | $ | 71,990 | |
补充股票信息 |
根据员工计划发行的普通股,净额 | 410 | | | 463 | | | 1,230 | | | 2,280 | |
回购的普通股 | 6,036 | | | 11,163 | | | 11,954 | | | 19,046 | |
每股普通股申报的股息 | $ | 1.180 | | | $ | 1.100 | | | $ | 1.730 | | | $ | 1.610 | |
参见随附的简明合并财务报表附注
RTX 公司
和子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
注1:演示依据
截至2023年6月30日的简明合并财务报表以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六个月的简明合并财务报表未经审计,管理层认为包括公允列报中期业绩所必需的正常经常性调整。这些简明合并财务报表中报告的业绩不一定代表全年可能的预期业绩。此处包含的财务信息应与我们的2022年10-K表年度报告中的财务报表和附注一起阅读。
我们对简明合并现金流量表中的某些非重要前期金额进行了重新分类,以符合我们本期的列报。
自 2023 年 7 月 17 日起,我们将法定名称从雷神科技公司更改为 RTX 公司。
雷神情报与太空(RIS)和雷神导弹与国防(RMD)遵循4-4-5的财政日历,而柯林斯航空航天公司(柯林斯)和普惠公司则使用季度末日历。在本10-Q表季度报告中,当我们提及截至2023年6月30日和2022年6月30日的RIS或RMD的季度时,我们指的分别是2023年7月2日和2022年7月3日的财季结束时间。
除非上下文另有要求,否则术语 “我们”、“我们的”、“公司” 和 “RTX” 是指 RTX 公司及其子公司。
自2023年7月1日起,我们将核心业务结构从四个主要业务部门简化为三个主要业务板块:柯林斯航空航天、普惠和雷神。根据截至2023年6月30日的管理结构,本10-Q表格中包含的所有细分市场信息反映了柯林斯、普惠、RIS和RMD这四个细分市场。有关其他信息,请参见 “注释20:后续事件”。
对俄罗斯的制裁。为应对俄罗斯军方于2022年2月24日入侵乌克兰,美国政府和我们开展业务的各个司法管辖区的政府,包括加拿大、英国、欧盟和其他国家,对俄罗斯的特定行业、实体和个人实施了广泛的经济制裁和出口管制。俄罗斯政府针对美国和我们开展业务的其他司法管辖区的特定行业、实体和个人,包括公司管理团队和董事会的某些成员,实施了类似的反制裁和出口管制。除其他限制外,这些政府措施限制了涉及各种俄罗斯银行和金融机构的交易,并加强了出口管制,限制了各种货物、软件和技术进出俄罗斯,包括扩大专门针对航空航天部门的出口管制。这些措施对公司和/或我们的供应链、业务合作伙伴或客户产生了不利影响,并可能继续产生不利影响。由于对俄罗斯的这些制裁和出口管制,在2022年第一季度,我们记录的税前费用为美元290 百万,美元210 扣除税款后,我们的柯林斯和普惠业务中非控股权益的影响主要与我们的应收账款和合同资产、库存储备和采购订单债务的信用损失估计增加、租赁产品的客户融资资产减值、无法收回的合同履行成本减值以及我们退出对俄罗斯合资企业的投资造成的亏损有关。我们将继续关注未来的事态发展,包括额外的制裁和其他措施,这些措施可能会对公司和/或我们的供应链、业务合作伙伴或客户产生不利影响。
2019 年冠状病毒病(COVID-19)大流行。 COVID-19 疫情对全球经济、我们的业务和运营、劳动力市场、供应链、通货膨胀以及我们经营的行业造成了持续的负面影响。我们认为,由于航空旅行需求的基本驱动力,航空航天业的长期前景仍然乐观,并预计随着2023年退出,航空航天业将完全恢复到和/或超过疫情前的水平。我们对 COVID-19 疫情和持续复苏的负面影响及其潜在财务影响的预期是基于我们认为目前合理的现有信息和假设;但是,实际财务影响高度不确定,受多种因素和未来发展的影响。
附注2:收购、处置、商誉和无形资产
善意。 截至2023年6月30日的六个月中,我们的商誉余额变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百万美元计) | 截至2022年12月31日的余额 | | 收购和资产剥离 | | | | 外币折算及其他 | | 截至2023年6月30日的余额 |
柯林斯宇航 | $ | 30,719 | | | $ | — | | | | | $ | 282 | | | $ | 31,001 | |
普惠公司 | 1,563 | | | — | | | | | — | | | 1,563 | |
雷神情报与太空 | 9,841 | | | — | | | | | — | | | 9,841 | |
雷神导弹与防御 | 11,700 | | | — | | | | | — | | | 11,700 | |
分段总数 | 53,823 | | | — | | | | | 282 | | | 54,105 | |
淘汰和其他 | 17 | | | — | | | | | — | | | 17 | |
总计 | $ | 53,840 | | | $ | — | | | | | $ | 282 | | | $ | 54,122 | |
无形资产。 可识别的无形资产由以下内容组成:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
(以百万美元计) | 总金额 | | 累计摊销 | | 总金额 | | 累计摊销 |
摊销: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
协作资产 | $ | 5,663 | | | $ | (1,531) | | | $ | 5,536 | | | $ | (1,408) | |
排他性资产 | 3,151 | | | (343) | | | 2,911 | | | (323) | |
开发的技术和其他 | 1,220 | | | (593) | | | 1,202 | | | (544) | |
客户关系 | 29,839 | | | (9,836) | | | 29,775 | | | (8,967) | |
| 39,873 | | | (12,303) | | | 39,424 | | | (11,242) | |
Infinite-Lived: | | | | | | | |
商标和其他 | 8,664 | | | — | | | 8,641 | | | — | |
总计 | $ | 48,537 | | | $ | (12,303) | | | $ | 48,065 | | | $ | (11,242) | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六个月的无形资产摊销额为美元510 百万和美元1,019 百万和美元467 百万和美元954 分别为百万。 以下是2023年剩余时间至2028年的无形资产的预期摊销情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百万美元计) | | 剩余 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
摊销费用 | | $ | 973 | | | $ | 2,203 | | | $ | 2,089 | | | $ | 2,007 | | | $ | 1,891 | | | $ | 1,776 | |
2023 年 7 月 20 日,我们签订了最终协议,以约美元的价格出售我们在柯林斯板块中的执行系统产品组合1.8 十亿现金。该交易的完成取决于监管部门的批准和其他惯例成交条件。
注3:每股收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六个月 |
(百万美元和股份,每股金额除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
归属于普通股股东的净收益: | | | | | | | |
持续经营的收入 | $ | 1,327 | | | $ | 1,304 | | | $ | 2753 | | | $ | 2,407 | |
已终止业务造成的亏损 | — | | | — | | | — | | | (19) | |
归属于普通股股东的净收益 | $ | 1,327 | | | $ | 1,304 | | | $ | 2753 | | | $ | 2,388 | |
基本加权平均已发行股票数量 | 1,457.5 | | | 1,479.2 | | | 1,459.9 | | | 1,482.9 | |
股票奖励和权益单位(股份等价物) | 11.2 | | | 10.4 | | | 11.6 | | | 10.8 | |
摊薄后的加权平均已发行股票数量 | 1,468.7 | | | 1,489.6 | | | 1,471.5 | | | 1,493.7 | |
归属于普通股股东的每股收益(亏损)——基本: | | | | | | | |
持续经营的收入 | $ | 0.91 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.89 | | | $ | 1.62 | |
已终止业务造成的亏损 | — | | | — | | | — | | | (0.01) | |
归属于普通股股东的净收益 | $ | 0.91 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.89 | | | $ | 1.61 | |
归属于普通股股东的每股收益(亏损)——摊薄后: | | | | | | | |
持续经营的收入 | $ | 0.90 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.87 | | | $ | 1.61 | |
已终止业务造成的亏损 | — | | | — | | | — | | | (0.01) | |
归属于普通股股东的净收益 | $ | 0.90 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.87 | | | $ | 1.60 | |
摊薄后每股收益(EPS)的计算不包括可能行使股票奖励(包括股票增值权和股票期权)的影响,前提是该期间普通股的平均市场价格低于相关股票奖励的行使价格,因为这种影响会产生反稀释作用。此外,摊薄后每股收益的计算不包括当奖励的假定收益超过该期间普通股的平均市场价格时可能发放或行使股票奖励的影响。在截至2023年6月30日的季度和六个月中,未计入计算的股票奖励数量均为 4.0 百万。在截至2022年6月30日的季度和六个月中,未计入计算的股票奖励数量为 3.4 百万和 5.4 分别为百万。
附注4:竣工时合同估算值的变化
我们至少每年审查一次竣工估算(EAC),或者在情况变化需要修改先前的估算值时进行审查。对于重要合同,我们会更频繁地审查我们的EAC。由于公司许多履约义务所需完成的工作的性质,对总收入和竣工成本的估算很复杂,受许多变量的影响,需要管理层逐个合同做出重大判断。作为该流程的一部分,管理层审查信息,包括但不限于任何未决的关键合同事项、完成进展和相关的计划进度、已确定的风险和机会以及收入和成本估算的相关变化。风险和机会涉及管理层对实现计划能力和成本的判断、对客户指导的计划交付延迟或减少的考虑、技术要求、客户活动水平(例如飞行时间或飞机降落)以及相关的可变考虑因素。管理层必须对合同收入和成本做出假设和估计,包括对劳动生产率和可用性的估计、所做工作的复杂性和范围、材料的可用性和成本,包括成本变动或通货膨胀产生的任何影响、履行义务的时间长度、分包商的执行情况、客户资金的可用性和时间、管理费用率以及由估计的飞机和发动机利用率驱动的当前和过去的维护成本和频率以及部件的估计使用寿命等。特别是,固定价格开发计划涉及重要的管理层判断,因为开发合同的性质上包含以前从未完成的内容,因此在很大程度上会受到未来意想不到的成本变化的影响。成本估算还可能包括履行我们的工业合作协议的估计成本,有时是某些合同要求的抵消义务或国内工业参与(ICIP)协议。这些义务可能因其性质而有所不同,也可能不不同。如果向客户支付现金以履行我们的抵消义务,则将其记录为交易价格的降低。
净销售额、销售成本估计值的变化以及对已确认合同的营业利润的相关影响,均在累计补交基础上予以确认,累计补偿根据当期履约义务的完成百分比确认利润变动对本期和前期的累积影响。一项或一项的重大变化
这些估计中有更多可能会影响我们一项或多项绩效义务的盈利能力。我们的东非共同体调整还包括建立和修改按完成百分比计算的合同的损失准备金。
东非共同体净调整对我们的经营业绩产生了以下影响:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计,每股金额除外) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净销售总额 | | $ | (29) | | | $ | (19) | | | $ | (69) | | | $ | 78 | |
营业利润 | | (30) | | | (41) | | | (154) | | | (5) | |
归属于普通股股东的持续经营业务收入 (1) | | (24) | | | (32) | | | (122) | | | (4) | |
归属于普通股股东的持续经营业务的摊薄后每股收益 (1) | | $ | (0.02) | | | $ | (0.02) | | | $ | (0.08) | | | $ | — | |
(1) 金额反映了21%的美国法定税率,该税率近似于我们在EAC调整后的税率。
附注5:应收账款,净额
应收账款,净额包括以下各项:
| | | | | | | | | | | |
(以百万美元计) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
应收账款 | $ | 10,289 | | | $ | 9,560 | |
预期信用损失备抵金 | (386) | | | (452) | |
应收账款总额,净额 | $ | 9,903 | | | $ | 9,108 | |
附注6:合约资产和负债
合同资产反映了在客户账单之前确认的收入和履行的履约义务。合同负债涉及在履行合同之前收到的付款。我们根据合同中规定的条款从客户那里获得付款。 合约资产和合同负债总额如下:
| | | | | | | | | | | |
(以百万美元计) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
合同资产 | $ | 12,970 | | | $ | 11,534 | |
合同负债 | (15,162) | | | (14,598) | |
合同负债净额 | $ | (2,192) | | | $ | (3,064) | |
合约资产增加美元1,436 在截至2023年6月30日的六个月中,销售额为百万美元,这主要是由于RMD和普惠公司某些合同的销售额超过了账单,但部分被普惠客户破产费用导致的合同资产减少所抵消。合同负债增加美元564 在截至2023年6月30日的六个月中,账单超过了销售额,这主要是由于普惠公司某些合同的账单超过了销售额。我们确认的收入为 $1.5 十亿和美元3.4 截至2023年6月30日的季度和六个月中分别为10亿美元,与截至2023年1月1日的合同负债和美元有关1.2 十亿和美元3.0 截至2022年6月30日的季度和六个月中,截至2022年1月1日的合同负债分别为10亿美元。
截至2023年6月30日,我们的合同负债包括约美元405 从一位中东客户那里收到了数百万美元的预付款,而我们认为这些合同将无法再执行或获得所需的监管部门批准。如果合同最终终止,这些预付款可能会退还给客户。
合同资产包括预期信贷损失备抵金 $256 百万和美元318截至2023年6月30日和2022年12月31日,分别为百万人。
附注7:库存,净额
净库存包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
(以百万美元计) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
原材料 | $ | 3,931 | | | $ | 3,477 | |
在处理中工作 | 4,186 | | | 3,839 | |
成品 | 3,880 | | | 3,301 | |
库存总额,净额 | $ | 11,997 | | | $ | 10,617 | |
附注8:借款和信贷额度
截至2023年6月30日,我们与多家银行签订了循环信贷协议,允许总借款额不超过美元7.0十亿,由一美元组成5.0 十亿美元的循环信贷协议,将于2025年4月到期,还有一美元2.0 十亿美元的循环信贷协议,将于2023年9月到期。截至 2023 年 6 月 30 日,有 不 根据这些协议未偿还的借款。
我们不时将商业票据借款用于一般公司用途,包括为潜在收购提供资金、养老金缴款、债务再融资、股息支付和普通股回购。商业票据的原始到期日自发行之日起不超过364天。截至2023年6月30日,我们的最大商业票据借款限额为美元5.0 十亿美元,因为商业票据由我们的美元支持5.0 十亿美元的循环信贷协议。我们有 $1.0 十亿和美元0.5 截至2023年6月30日和2022年12月31日,分别有10亿美元的未偿商业票据借款,这反映在我们简明合并资产负债表中的短期借款中。截至2023年6月30日和2022年12月31日,未偿还的短期商业票据借款的加权平均利率为 5.5% 和 4.4分别为%。
在截至2023年6月30日的六个月中,我们 不 到期日超过90天的新商业票据借款。在截至2023年6月30日的六个月中,我们赚了美元200 百万美元还款到期日超过90天的商业票据。在截至2022年6月30日的六个月中,我们 不 自发行之日起超过90天的原始到期日的商业票据借款或还款。
在截至2023年6月30日的六个月中,我们发行了以下长期债务:
| | | | | | | | | |
发行日期 | 注释的描述 | 总本金余额(以百万计) | |
2023年2月27日 | 5.000到期票据百分比 2026 | $ | 500 | | |
| 5.150到期票据百分比 2033 | 1,250 | | |
| 5.375到期票据百分比 2053 | 1,250 | | |
| | |
长期债务包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
(以百万美元计) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
3.650到期票据百分比 2023(1) | $ | 171 | | | $ | 171 | |
3.700到期票据百分比 2023(1) | 400 | | | 400 | |
3.200到期票据百分比 2024(1) | 950 | | | 950 | |
3.150到期票据百分比 2024(1) | 300 | | | 300 | |
3.950到期票据百分比 2025(1) | 1,500 | | | 1,500 | |
2.650到期票据百分比 2026(1) | 719 | | | 719 | |
5.000到期票据百分比 2026(1) | 500 | | | — | |
3.125到期票据百分比 2027(1) | 1,100 | | | 1,100 | |
3.500到期票据百分比 2027(1) | 1,300 | | | 1,300 | |
7.200到期票据百分比 2027(1) | 382 | | | 382 | |
7.100到期票据百分比 2027 | 135 | | | 135 | |
6.700到期票据百分比 2028 | 285 | | | 285 | |
7.000到期票据百分比 2028(1) | 185 | | | 185 | |
4.125到期票据百分比 2028(1) | 3,000 | | | 3,000 | |
| | | | | | | | | | | |
7.500到期票据百分比 2029(1) | 414 | | | 414 | |
2.150到期票据百分比 2030 (€500 百万本金价值) (1) | 544 | | | 531 | |
2.250到期票据百分比 2030(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
1.900到期票据百分比 2031(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
2.375到期票据百分比 2032(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
5.150到期票据百分比 2033(1) | 1,250 | | | — | |
5.400到期票据百分比 2035(1) | 446 | | | 446 | |
6.050到期票据百分比 2036(1) | 410 | | | 410 | |
6.800到期票据百分比 2036(1) | 117 | | | 117 | |
7.000到期票据百分比 2038 | 148 | | | 148 | |
6.125到期票据百分比 2038(1) | 575 | | | 575 | |
4.450到期票据百分比 2038(1) | 750 | | | 750 | |
5.700到期票据百分比 2040(1) | 553 | | | 553 | |
4.875到期票据百分比 2040(1) | 600 | | | 600 | |
4.700到期票据百分比 2041(1) | 425 | | | 425 | |
4.500到期票据百分比 2042(1) | 3,500 | | | 3,500 | |
4.800到期票据百分比 2043(1) | 400 | | | 400 | |
4.200到期票据百分比 2044(1) | 300 | | | 300 | |
4.150到期票据百分比 2045(1) | 850 | | | 850 | |
3.750到期票据百分比 2046(1) | 1,100 | | | 1,100 | |
4.050到期票据百分比 2047(1) | 600 | | | 600 | |
4.350到期票据百分比 2047(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
4.625到期票据百分比 2048(1) | 1,750 | | | 1,750 | |
3.125到期票据百分比 2050(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
2.820到期票据百分比 2051(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
3.030到期票据百分比 2052(1) | 1,100 | | | 1,100 | |
5.375到期票据百分比 2053(1) | 1,250 | | | — | |
其他(包括融资租赁) | 262 | | | 253 | |
长期债务本金总额 | 34,271 | | | 31,249 | |
其他(公允市值调整、(折扣)/溢价和债务发行成本) | 6 | | | 40 | |
长期债务总额 | 34,277 | | | 31,289 | |
减去:当前部分 | 1,554 | | | 595 | |
长期债务,扣除流动部分 | $ | 32,723 | | | $ | 30,694 | |
(1) 我们可以在适用的到期日之前,根据这些票据的条款,按我们的选择全部或部分赎回这些票据。
截至2023年6月30日,我们的长期债务的平均到期日约为 14 年份。
附注9:员工福利计划
养老金和退休后计划。我们赞助有资金和无资金的国内外固定福利养老金和退休后福利(PRB)计划和固定缴款计划。
对我们计划的捐款如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
美国合格的固定福利计划 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
国际固定福利计划 | 20 | | | 18 | | | 28 | | | 30 | |
PRB 计划 | 8 | | | 4 | | | 12 | | | 9 | |
固定缴款计划 | 317 | | | 251 | | | 689 | | | 562 | |
2020年12月,我们批准了对雷神公司针对非工会参与者的国内固定福利养老金计划的变更,根据2022年12月31日生效的历史公式,根据员工的服务年限和薪酬,停止未来的福利应计。计划变更不会影响参与者的历史应计福利。2022年12月31日之后的服务福利基于现金余额公式。从2023年1月1日起,该计划的变更导致养老金服务成本降低。
简明合并资产负债表中确认的金额包括:
| | | | | | | | | | | |
(以百万美元计) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
非流动养老金资产(包含在其他资产中) | $ | 3,770 | | | $ | 3,301 | |
当前的养老金和PRB负债(包含在应计员工薪酬中) | 307 | | | 307 | |
未来的养老金和退休后福利债务 | 4,579 | | | 4,807 | |
未来养老金和退休后福利债务中确认的金额包括:
| | | | | | | | | | | |
(以百万美元计) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
非流动养老金负债 | $ | 3,914 | | | $ | 4,133 | |
非流动的PRB负债 | 605 | | | 611 | |
其他养老金和PRB相关项目 | 60 | | | 63 | |
未来的养老金和退休后福利债务 | $ | 4,579 | | | $ | 4,807 | |
我们的固定养老金和PRB计划的净定期福利(收入)支出的组成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 养老金福利 截至6月30日的季度 | | PRB 截至6月30日的季度 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
运营费用 | | | | | | | |
服务成本 | $ | 56 | | | $ | 118 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | |
非运营费用 | | | | | | | |
利息成本 | 627 | | | 380 | | | 12 | | | 7 | |
计划资产的预期回报率 | (938) | | | (888) | | | (5) | | | (6) | |
先前服务抵免的摊销 | (40) | | | (41) | | | — | | | — | |
已确认的精算净亏损(收益) | (95) | | | 77 | | | (8) | | | (3) | |
净结算、削减和特别解雇补助金(收益)亏损 | — | | | — | | | — | | | — | |
非服务养老金收入 | (446) | | | (472) | | | (1) | | | (2) | |
净定期福利(收入)支出总额 | $ | (390) | | | $ | (354) | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 养老金福利 截至6月30日的六个月 | | PRB 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
运营费用 | | | | | | | |
服务成本 | $ | 111 | | | $ | 236 | | | $ | 2 | | | $ | 4 | |
非运营费用 | | | | | | | |
利息成本 | 1,253 | | | 762 | | | 24 | | | 14 | |
计划资产的预期回报率 | (1,875) | | | (1,778) | | | (10) | | | (11) | |
先前服务成本的摊销(信用) | (79) | | | (83) | | | — | | | — | |
已确认的精算净亏损(收益) | (190) | | | 154 | | | (16) | | | (6) | |
净结算、削减和特别解雇补助金损失 | 2 | | | (6) | | | — | | | — | |
非服务养老金(收入)支出 | (889) | | | (951) | | | (2) | | | (3) | |
净定期福利(收入)支出总额 | $ | (778) | | | $ | (715) | | | $ | — | | | $ | 1 | |
我们已在单独的信托中预留了资产,预计这些资产将用于支付某些超过合格计划限额的不合格固定福利和固定缴款计划债务。这些资产包含在我们的简明合并资产负债表中的其他资产中。 信托中持有的有价证券的公允价值如下:
| | | | | | | | | | | |
(以百万美元计) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
信托中持有的有价证券 | $ | 719 | | | $ | 774 | |
附注10:所得税
截至2023年6月30日的季度和六个月中,我们的有效税率为 13.5% 和 15.3与之相比,分别为% 10.7% 和 10.1截至2022年6月30日的季度和六个月分别为百分比。与去年同期相比,2023年本季度和年初至今的有效税率均有所提高,主要是由预测的2023年年化有效税率提高所致,这主要是由于预测的外国衍生无形收入(FDII)收益较低。此外,截至2023年6月30日的六个月的有效税率反映了与截至2022年6月30日的六个月相比,股票薪酬的税收优惠有所降低。
我们在全球开展业务,因此,RTX或我们的一家或多家子公司在美国联邦司法管辖区以及各州和外国司法管辖区提交所得税申报表。在正常业务过程中,我们要接受世界各地税务机构的审查,包括加拿大、中国、法国、德国、印度、波兰、沙特阿拉伯、新加坡、瑞士、英国和美国等主要司法管辖区。除少数例外情况外,在2013年之前的几年中,我们不再需要接受美国联邦、州和地方或非美国的所得税审查。
美国国税局(IRS)的审查司目前正在审计RTX(前身为联合技术公司)的2017年和2018纳税年度、2016年、2017年和2018年的收购前罗克韦尔·柯林斯纳税年度,以及合并前的雷神公司2017、2018和2019纳税年度,以及雷神公司在雷神合并之前提交的2014、2015和2016纳税年度的某些退款申请。这些审计的审查阶段预计将于2023年结束。
该公司目前认为,RTX 2017和2018年审计以及罗克韦尔·柯林斯2016年、2017年和2018年审计的结束有合理的可能性将导致净收益在美元之间225 百万美元兑美元315 百万。该范围包括调整应计利息和某些与开利环球公司(Carrier)和奥的斯环球公司(Otis)的分离和分配相关的应收税款的影响。该范围的税收组成部分包含在以下重估区间中。鉴于雷神公司审计的当前审查状况,目前没有足够的信息来估计该审计对净收入的潜在影响。
在正常业务过程中,量化我们的所得税状况存在固有的不确定性。我们会根据管理层对报告日现有事实、情况和信息的评估,评估我们的所得税状况并记录所有年度的税收优惠,但须接受审查。净减幅度在美元范围之内是合理的250 百万美元兑美元350 由于审查、上诉或法院的进展或税收法规的结束,对不确定的税收状况进行了重新估值,未来12个月内可能会出现数百万项未确认的税收优惠。
附注11:金融工具
我们主要出于风险管理目的订立衍生工具,包括被指定为对冲工具的衍生工具和用作经济套期保值的衍生工具。我们在国际上开展业务,在正常业务过程中,会受到利率、外汇汇率和大宗商品价格波动的影响。这些波动会增加融资、投资和运营业务的成本。我们使用衍生工具,包括掉期、远期合约和期权,来管理某些外币、利率和大宗商品价格敞口。
我们未偿还的外币套期保值的名义本金总额的现值为美元12.7 十亿和美元11.2 截至2023年6月30日和2022年12月31日,分别为10亿。2023年6月30日,所有计入现金流套期保值的衍生品合约将在2030年2月到期。
下表汇总了衍生工具简明合并资产负债表中的公允价值和列报方式:
| | | | | | | | | | | | | | |
(以百万美元计) | 资产负债表地点 | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
被指定为对冲工具的衍生品: | | | | |
外汇合约 | 其他资产,当前 | $ | 197 | | | $ | 67 | |
| 其他应计负债 | 172 | | | 347 | |
未被指定为对冲工具的衍生品: | | | | |
外汇合约 | 其他资产,当前 | $ | 42 | | | $ | 17 | |
| 其他应计负债 | 28 | | | 39 | |
现金流套期保值关系对截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六个月的累计其他综合收益(亏损)和简明合并运营报表的影响载于 “附注16:累计其他综合亏损”。损益金额可归因于外汇合约活动,从累计其他综合亏损中重新分类后,主要作为产品销售的组成部分入账。
该公司利用关键条款匹配方法来评估衍生品的对冲有效性。因此,被指定为套期保值工具的对冲项目和衍生品非常有效。
截至 2023 年 6 月 30 日,我们的 €500以欧元计价的长期债务本金价值为百万美元,有资格作为净投资对冲工具,抵消我们在欧洲企业的投资,这被认为是有效的。
未被指定为套期保值工具的衍生品的影响已包含在简明合并运营报表的其他净收益中,并不显著。
附注12:公允价值计量
下表提供了按公允价值记账并在我们的简明合并资产负债表中定期计量的资产和负债的估值层次结构分类:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 |
(以百万美元计) | 总计 | | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 |
定期公允价值测量: | | | | | | | |
信托中持有的有价证券 | $ | 719 | | | $ | 658 | | | $ | 61 | | | $ | — | |
衍生资产 | 239 | | | — | | | 239 | | | — | |
衍生负债 | 200 | | | — | | | 200 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
(以百万美元计) | 总计 | | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 |
定期公允价值测量: | | | | | | | |
信托中持有的有价证券 | $ | 774 | | | $ | 713 | | | $ | 61 | | | $ | — | |
衍生资产 | 84 | | | — | | | 84 | | | — | |
衍生负债 | 386 | | | — | | | 386 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
估值技术。我们的衍生资产和负债包括外汇合约,这些合约使用内部模型以公允价值计量,这些模型基于可观察的市场投入,例如远期利率、利率、我们自己的信用风险和交易对手的信用风险。
截至2023年6月30日,由于我们自己的信用风险,我们的衍生负债的公允价值没有受到任何重大影响。同样,根据我们对交易对手信用风险的评估,我们的衍生资产没有受到任何重大不利影响。
下表提供了我们的简明合并资产负债表中未按公允价值记账的金融工具的账面金额和公允价值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
(以百万美元计) | 携带 金额 | | 公平 价值 | | 携带 金额 | | 公平 价值 |
| | | | | | | |
应收客户融资票据 | $ | 103 | | | $ | 99 | | | $ | 169 | | | $ | 161 | |
| | | | | | | |
长期债务(不包括融资租赁) | 34,180 | | | 31,583 | | | 31,201 | | | 28,049 | |
| | | | | | | |
下表提供了我们的简明合并资产负债表中未按公允价值记账的资产和负债的估值层次结构分类:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 |
(以百万美元计) | 总计 | | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 |
| | | | | | | |
应收客户融资票据 | $ | 99 | | | $ | — | | | $ | 99 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
长期债务(不包括融资租赁) | 31,583 | | | — | | | 31,537 | | | 46 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
(以百万美元计) | 总计 | | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 |
| | | | | | | |
应收客户融资票据 | $ | 161 | | | $ | — | | | $ | 161 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
长期债务(不包括融资租赁) | 28,049 | | | — | | | 28,003 | | | 46 | |
| | | | | | | |
我们的短期借款的公允价值由于其短期性质而接近账面价值,在公允价值层次结构中,商业票据被归类为二级,其他短期借款被归类为第三级。
附注13:可变利息实体
普惠律师事务所持有 61计划对国际航空发动机股份公司(IAE)与MTU航空发动机股份公司(MTU)和日本航空发动机公司(JAEC)合作的股权份额百分比以及 49.5IAE 的所有权权益百分比。IAE 的业务目标是通过与合作者的参与来协调 V2500 发动机计划的设计、开发、制造和产品支持。此外,普惠、JAEC和MTU也是国际航空发动机有限责任公司(IAE LLC)合作的参与者,该合作的业务目的是协调空中客车A320neo系列飞机的 PW1100G-JM 发动机的设计、开发、制造和产品支持。普惠公司持有 59计划份额利息百分比和 59IAE LLC的所有权权益百分比。IAE和IAE LLC保留有限的股权,将课程的主要经济学转交给参与者。因此,我们已确定IAE和IAE LLC是可变权益实体,普惠为主要受益人。因此,IAE和IAE LLC已合并。 我们的简明合并资产负债表中可变利益实体的账面金额和资产负债分类如下:
| | | | | | | | | | | |
(以百万美元计) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
流动资产 | $ | 7,895 | | | $ | 7,609 | |
非流动资产 | 821 | | | 779 | |
总资产 | $ | 8,716 | | | $ | 8,388 | |
流动负债 | $ | 9,191 | | | $ | 9,154 | |
非流动负债 | 24 | | | 19 | |
负债总额 | $ | 9,215 | | | $ | 9,173 | |
注14:担保
我们向第三方提供各种财务、市场价值和产品性能保证。这些工具在2036年之前的不同日期到期。没有申明价值的项目绩效的额外担保也仍然存在
杰出的。我们的部分第三方担保需要赔偿,以保障我们对可能产生的任何负债的利益。 截至2023年6月30日和2022年12月31日,以下财务担保尚未偿还:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
(以百万美元计) | 最大潜在付款额 | | 账面责任金额 | | 最大潜在付款额 | | 账面责任金额 |
商业航空航天融资安排 | $ | 304 | | | $ | — | | | $ | 304 | | | $ | — | |
第三方担保 | 405 | | | 1 | | | 335 | | | 1 | |
我们已经为各种商业航空航天客户融资安排提供了剩余价值和其他担保。扣除现有储备后,担保资产的估计公允市场价值等于或超过相关担保的价值。合作伙伴在这些融资担保中的份额为美元140 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日均为百万人。
我们还负有因出售某些业务和资产而产生的义务,包括有关环境、健康和安全、税收和就业事务的陈述和担保以及相关赔偿。由于一些债务不包含财务上限,因此与这些债务有关的最高可能还款额不是具体数额。与这些债务相关的负债账面金额为美元95 百万和美元97 截至2023年6月30日和2022年12月31日,分别为百万人。这些主要与环境负债有关,环境负债包含在我们的环境负债总额中,如 “附注15:承诺和意外开支” 中进一步讨论的那样。
当可能发生负债且金额可以合理估计时,我们会累积与担保相关的费用。最有可能产生的成本是根据对现有事实的评估得出的,如果不大可能发生在估计范围内的金额,则应计最低限度。
我们还为我们的产品提供服务和保修政策,并在我们的某些产品(尤其是商用飞机发动机)的正常服务和保修政策之外延长性能和运营成本保障。此外,对于与特定产品性能问题相关的产品,我们会承担可支配的服务费用。性能和运营成本担保责任以未来的产品性能和耐久性为基础,并在很大程度上根据历史经验进行估算。根据索赔数据和历史经验的需要,对应计额进行调整。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,服务和产品保修账面金额的变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
(以百万美元计) | | 2023 | | 2022 |
截至1月1日的余额 | | $ | 1,109 | | | $ | 1,157 | |
已发布的担保和性能保证 | | 124 | | | 128 | |
定居点 | | (160) | | | (131) | |
其他 | | 6 | | | (11) | |
截至6月30日的余额 | | $ | 1,079 | | | $ | 1,143 | |
与长期生产合同和某些售后市场安排相关的产品和服务担保通常在合同完成时的估计中予以考虑。
附注15:承付款和意外开支
除非另有说明,根据目前获得的信息,尽管我们无法预测最终结果,但我们认为以下任何问题的解决都不会对我们的竞争地位、经营业绩、财务状况或流动性产生重大不利影响。
环保。我们的业务受美国联邦、州和地方当局以及对我们的国外业务具有管辖权的监管机构的环境监管。我们累积了环境修复活动的成本,包括但不限于调查、补救、运营和维护成本以及绩效保障,并定期重新评估这些金额。我们预计任何额外负债不会对我们的经营业绩、财务状况或流动性产生重大不利影响。截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日,我们有 $773 百万和美元798 分别为环境修复预留了100万英镑。
商业航空航天融资和其他承诺。我们的商业航空航天融资承诺和其他合同承诺约为 $14.8 十亿和美元15.3 截至2023年6月30日和2022年12月31日,在减少合作伙伴份额之前,总额分别为10亿美元。以债务或租赁融资的形式向某些商业航空航天客户提供飞机融资承诺。融资的程度
目前尚不清楚承诺将如何使用,因为客户可能能够从其他融资来源获得更优惠的条件。我们还可能安排第三方投资者承担这些承诺的一部分。大多数融资承诺是抵押安排。我们还可能租赁飞机,然后根据长期不可取消的运营租约将飞机转租给客户,或者代表我们的客户支付押金以确保飞机制造商的生产空位(交付前付款)。我们对客户的融资承诺取决于客户维持一定水平的财务状况。这些承诺的相关风险得以缓解,因为利率在承诺期内是可变的,并且是在融资之日根据当前市场状况、标的抵押品的公允价值和客户的信贷价值确定的。因此,这些融资承诺的公允价值预计将等于所资助的金额。
我们还有其他合同承诺,即支付款项,以确保在新飞机平台上提供产品的某些合同权利。这些付款的预计金额和时间通常基于未来的销售量或发动机飞行时间。根据这些合同承诺支付的款项作为独家资产包含在无形资产中,并在潜在经济利益的期限内摊销。我们已经订立了某些合作安排,其中可能包括我们的合作伙伴参与这些承诺。此外,根据我们在2012年收购劳斯莱斯在IAE的所有权和合作权益的协议,将向劳斯莱斯支付额外款项,视截至收购之日服役的V2500动力飞机在2027年6月之前每飞行一小时而定。这些飞行时数付款在付款时作为协作无形资产资本化。
其他融资安排。我们已经与金融机构签订了备用信用证和担保债券,以履行我们或我们的关联公司的各种出价、履行、担保、保留和预付款义务。我们签订这些协议是为了协助某些关联公司以更优惠的条件获得融资,对合同进行投标并履行其合同义务。这些信用证协议和担保债券的规定价值总额为 $3.2 截至 2023 年 6 月 30 日,已达十亿。
抵消债务。我们已经签订了产业合作协议,有时是抵消协议或ICIP协议,以此作为从国外某些客户那里获得我们的产品和服务订单的条件。截至2023年6月30日,我们的抵消协议的总金额约为美元,均已达成协议和预计将达成协议12.8 十亿。这些协议旨在通过要求我们参与支持地方国防或商业工业、促进贸易平衡、发展国内技术能力或解决其他地方发展优先事项的活动,为外国带来经济价值。抵消协议可以通过不需要直接现金支付的活动来实现,包括转让技术,为国内项目提供制造、培训和其他咨询支持,以及第三方(例如我们的供应商)从国内供应商那里购买供应品。这些协议也可以通过我们使用现金进行活动来实现,例如与当地合作伙伴签订分包合同、向国内供应商购买物资、为国内项目提供财政支持以及对当地企业进行投资等。此类活动也可能因国家政府规定的要求而异。在确定我们的产品或服务的订单之前,我们通常不会承诺签订抵消协议。最终适用于我们的抵消协议的金额基于与客户的谈判,通常需要的现金支出仅占抵消协议中名义价值的一小部分。抵消计划通常持续数年或更长时间,如果我们未能按照抵消要求履行义务,则可能规定处以罚款。从历史上看,我们没有被要求支付任何重大罚款。
政府监督。在正常业务过程中,公司及其子公司和我们的财产会受到监管和政府审查、信息收集请求、查询、调查以及法律行动和诉讼的威胁。例如,我们现在是,并且相信,鉴于当前的美国政府合同环境,我们将继续成为一项或多项美国政府调查的对象。我们与美国政府的合同也需要接受审计。监督合同履行情况的机构包括:国防合同审计局(DCAA)、国防合同管理局(DCMA)、美国国防部(DoD)监察长以及其他部门和机构、政府问责办公室(GAO)、司法部(DOJ)和国会委员会。我们业务运营的其他领域也可能受到这些机构和其他机构的审计和调查。各机构不时进行调查或进行审计,以确定我们的运营是否符合适用的要求。此类调查和审计可能由于多种原因而启动,包括举报人投诉的结果。此类调查和审计可能导致行政、民事或刑事责任,包括还款、罚款、三倍或其他损害赔偿、没收、赔偿或处以罚款、暂停政府出口许可证或暂停或取消未来的美国政府合同。美国政府的调查通常需要数年才能完成。美国政府还保留禁止承包商因欺诈、犯罪或其他严重不当行为获得新的政府合同的权利。美国政府可能会取消任何被发现受欺诈影响的合同。像许多国防承包商一样,我们收到了审计报告,建议降低某些合同价格,例如成本或定价数据或成本会计
为这些合同定价和谈判所采用的做法可能不符合政府法规。其中一些审计报告建议偿还、延迟或扣留某些付款,可能涉及大量款项。我们已在我们认为适当的案件中自愿退款,已经解决了一些指控,在某些情况下,我们还继续进行谈判和/或提起诉讼。在相关诉讼未决期间,公司可能需要向有争议的负债的托管付款,在某些情况下甚至被要求付款。如果诉讼以有利于公司的方式解决,则任何此类款项将连同利息退还给公司。我们每年的最终允许支出费用也需要接受审计,并且不时导致我们与美国政府之间的争议,诉讼由联邦索赔法院(COFC)或武装部队合同上诉委员会(ASBCA)或其相关的上诉法院提起。此外,司法部不时召集大陪审团调查我们可能存在的违规行为。我们还向美国以外的客户提供产品和服务,这些销售受当地政府的法律、法规以及采购政策和惯例的约束。我们对此类地方政府法规或任何适用的美国政府法规(例如《反海外腐败法》(FCPA)和《国际武器贸易条例》(ITAR))的遵守情况也可能会受到调查或审计。此外,我们会累计与可能且可以合理估计的事项相关的负债。最有可能产生的负债金额是根据一系列估计数累计的。如果估算范围内的金额不太可能,则我们累计最低金额。除本10-Q表中特别披露的内容外,我们预计这些审计、调查或争议不会对我们的个人或总体经营业绩、财务状况或流动性产生重大影响。
开利和奥的斯处置的税收待遇。管理层已确定,根据适用法律,开利和奥的斯于2020年4月3日的分销以及某些相关的内部业务分离交易符合免税资格。在做出这些决定时,我们将相关司法管辖区的税法适用于我们的事实和情况,并从相关税务机关那里获得了税收裁决、税务意见和/或其他与已达成的税收待遇相关的外部税务建议。如果已完成的开利或奥的斯分销或某些内部业务分离交易不符合免税待遇的资格,则公司可能面临重大负债,并可能对公司未来报告期的业务、经营业绩、财务状况或流动性产生重大不利影响。
法律诉讼。公司及其子公司面临各种合同定价争议、政府调查和跨司法管辖区的诉讼事项,其中一些的最新情况如下。
成本会计准则索赔
如先前披露的那样,2019年4月,美国DCMA的一名分部行政合同官员(DACO)对普惠公司提出索赔,要求追回所谓的约1美元多付的款项1.73十亿美元以上的利息(美元)934 截至2023年6月30日为百万美元)。该索赔的依据是普惠公司涉嫌在2007年1月1日至2019年3月31日期间因其向政府合同分配独立研发成本的方法而未遵守成本会计准则(CAS)。普惠认为该索赔毫无根据,于2019年6月7日向ASBCA提起上诉。
如先前披露的那样,2013年12月,DCMA DACO对普惠公司提出索赔,要求追回涉嫌多付的约美元177 百万加上利息(美元)143 截至 2023 年 6 月 30 日,为百万美元)。该索赔的依据是普惠声称在2005年1月1日至2012年12月31日期间不遵守CAS的规定,原因是普惠公司在计算政府合同的材料间接费用时采用了确定合作者零件成本的方法。2014年,普惠律师事务所向ASBCA提起上诉。2019年6月举行并完成了举证听证会。2021年11月22日,ASBCA发布了书面决定,部分维持并部分驳回了普惠的上诉。ASBCA拒绝了DCMA声称的合作者零件成本衡量标准,并在其他责任问题上作出了有利于普惠的实质性裁决。ASBCA将上诉发回当事方,要求解决损害赔偿问题,这可能需要在ASBCA进一步提起诉讼。2021年12月23日,DCMA向ASBCA提出动议,要求对2021年11月22日的决定进行部分复议。复议动议于2022年8月29日被驳回。2022年12月23日,DCMA向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。我们仍然认为,ASBCA拒绝了DCMA声称的合作者零件成本衡量标准,这在事实和法律上都得到了充分支持,而且很可能会持续下去。2018年12月,DCMA DACO对普惠公司提出了第二项索赔,该索赔同样声称其确定合作者零件成本的方法在2013年至2017日历年不符合CAS标准。第二项索赔声称对合作者零件成本的衡量标准相同,但被ASBCA最近裁决驳回,要求支付美元269 百万加上利息(美元)109 截至2023年6月30日为百万美元)。普惠公司于2019年1月就第二项索赔向ASBCA提出上诉。尽管有待在ASBCA进一步提起诉讼,并可能进行进一步的上诉程序,但我们仍然认为,2021年11月22日对第一项索赔的裁决将与第二项索赔具有同等法律效力。因此,我们认为,DCMA在这两项索赔中要求的金额没有法律依据,在这两项索赔中欠美国政府的任何损害赔偿不会对我们的经营业绩、财务状况或流动性产生重大不利影响。
泰雷兹-雷神系统及相关事项
正如先前披露的那样,雷神公司在2019年收到了美国证券交易委员会(SEC)的传票,要求提供与调查雷神公司、我们的合资企业泰勒斯-雷神系统(TRS)或任何代表他们行事的人自2014年以来在某些中东国家的TRS或雷神公司合同中是否存在不当付款有关的信息。在2020年第一季度,美国司法部告知雷神公司已展开平行刑事调查。2020年第三季度,雷神公司收到了美国证券交易委员会的额外传票,要求提供信息和文件,作为其正在进行的调查的一部分。公司维持严格的反腐败合规计划,并将继续与美国证券交易委员会和司法部的调查充分合作,并通过我们自己的调查调查调查是否存在任何不当付款或任何违反雷神公司政策的此类行为。目前,该公司无法预测美国证券交易委员会或司法部的调查结果。但是,根据迄今为止获得的信息,我们无法合理估计可能对业务造成的任何潜在损失或影响的范围,但认为这些调查的结果不会对我们的经营业绩、财务状况或流动性产生重大不利影响。
司法部调查、合同定价纠纷和相关民事诉讼
正如先前披露的那样,该公司于2020年10月8日收到司法部的刑事传票,要求提供与2009年以来有关雷神公司导弹与防御(RMD)业务的财务会计、财务报告内部控制和成本报告的调查有关的信息和文件。该调查涉及受政府监管的多年期合同,包括2011年至2013年间签订的三份RMD合同的潜在民事缺陷定价索赔。作为同一项调查的一部分,该公司于2021年3月24日收到司法部的第二份刑事传票,要求提供与2017年签订的另一份RMD合同有关的文件。我们正在与美国司法部正在进行的调查充分合作,并将继续审查这些问题。我们在对司法部调查提出的问题的内部审查方面继续取得实质性进展。尽管我们认为我们可以对潜在的索赔进行辩护,但公司已确定可能存在损害赔偿、利息和潜在罚款的责任风险,并已累计约美元295这件事需要一百万美元。我们目前无法估计司法部调查完成后可能产生的增量损失(如果有)。根据迄今为止获得的信息,我们认为司法部的调查结果或任何未决或潜在的民事诉讼的结果不会对我们的经营业绩、财务状况或流动性产生重大不利影响。
司法部的调查首次披露后,对该公司提起了四起股东诉讼。美国亚利桑那州地方法院对该公司及其某些高管提起了假定的证券集体诉讼,指控被告在有关RMD财务报告内部控制的监管文件中作出重大错误陈述,从而违反了联邦证券法。该诉讼最近因偏见而被驳回。没有人提起上诉,因此该案已结案。美国特拉华特区地方法院还对雷神公司前董事会、该公司及其某些高管提起了三起股东衍生诉讼,每起诉讼均指控被告从事不当会计行为、未能实施足够的内部财务和合规控制以及在监管文件中作出一系列虚假和误导性陈述,违反了信托义务。这些股东衍生诉讼已合并,仍在审理中。我们仍然认为,综合行动缺乏价值。
Darnis 等人及相关问题
正如先前披露的那样,2020 年 8 月 12 日,联合技术公司 (UTC) 或其子公司的几名前雇员向美国康涅狄格特区地方法院对该公司、奥的斯、开利、UTC 董事会前成员以及开利和奥的斯董事会成员提起了假定的集体诉讼。该投诉质疑了在UTC于2020年4月3日分离为三家独立的上市公司之后,UTC股权奖励转换为公司、奥的斯和开利股权奖励的方式。该申诉还声称,被告应对违反某些股权补偿计划负责,还根据1974年《雇员退休收入保障法》(ERISA)的某些条款提出了索赔。2021年9月13日,原告提出了经修订的申诉,该申诉取代了最初的投诉,并继续对公司、奥的斯和开利提出违反股权补偿计划的索赔,但不再主张ERISA索赔。此外,经修订的投诉中没有对三家公司中任何一家的现任或前任董事提出任何索赔。原告要求金钱赔偿、律师费和其他救济。2022年9月30日,针对公司、奥的斯和开利提出的驳回动议,法院以有偏见的方式全部驳回了集体诉讼。2022年10月26日,原告向美国第二巡回上诉法院提起上诉。我们仍然认为,此事不会对我们的经营业绩、财务状况或流动性产生重大不利影响。2022 年 12 月 6 日,特拉华州财政法院对公司及其某些现任和前任董事会成员提起股东衍生诉讼,指控被告在 2020 年 5 月修改了 UTC 股权的方式,违反了其信托义务
在 UTC 分离为三家独立的上市公司后,奖励转换为某些公司股权奖励。我们认为该诉讼缺乏法律依据。
司法部大陪审团调查及相关民事诉讼
该公司于2019年底收到了大陪审团的传票,这是司法部对据称不违反联邦反垄断法招募或雇用员工的协议进行刑事调查的一部分。尽管调查的重点是普惠及其某些外包工程服务供应商之间涉嫌的招聘限制,但传票中还包括有关柯林斯的请求。自收到传票以来,该公司一直在配合司法部的调查。2021年12月15日,美国康涅狄格特区地方法院对普惠公司的一名前雇员和某些外包工程供应商的其他员工提起刑事诉讼,指控他们每人犯有一项违反联邦反垄断法的罪名。起诉书中没有透露柯林斯现任或前任雇员的姓名。
2023年4月28日,在陪审团审判中,法院作出了有利于普惠前雇员和所有其他被告的无罪判决,认定司法部没有证明起诉书中提出的指控。无罪判决不可上诉,是刑事起诉书的最终解决方案。2023年6月29日,美国司法部以书面形式告知公司,它不再将公司、其部门和附属机构以及公司及其部门和附属机构的任何现任或前任员工视为司法部调查的目标。尽管我们将继续配合任何正在进行的调查,但根据司法部6月29日的信函,我们认为,不会对公司、其部门或关联公司或任何现任或前任员工提起任何刑事指控。
首次对这些个人提起刑事指控后,美国康涅狄格特区地方法院对普惠公司和其他公司和个人被告提起了许多民事集体诉讼反垄断诉讼。每起民事诉讼中的指控都追踪了刑事起诉书中的事实断言,通常指控普惠和其他被告同意以违反联邦反垄断法的方式限制雇用和招聘某些工程师和熟练劳动力。每起民事诉讼的原告都试图代表普惠公司和其他供应商被告自2011年以来雇用的不同类别的工程师和技术工人。每起诉讼的原告要求三倍赔偿,金额未定,外加律师费和诉讼费用。所有诉讼均已合并,并提起了一项经修订的集体诉讼。我们认为,所提出的指控缺乏法律依据。根据迄今为止获得的信息,我们认为此事不会对我们的经营业绩、财务状况或流动性产生重大不利影响。
在适当的情况下,我们记录了上述事项的应计损失应计额,但这些金额单独或总额并不重要。
其他。如 “注释 14:担保” 中所述,我们将某些产品的性能和运营成本担保期限延长至正常保修和服务政策之外的期限。我们已经累积了对这些担保下可能产生的负债以及可能且可以合理估计的服务成本的估计。
我们还有与法律诉讼、自保计划和正常业务过程中产生的事项相关的其他承诺和或有负债。我们根据一系列可能的结果累积突发事件。如果在此范围内的任何金额都不比其他任何金额更好,则我们累计最低金额。
普惠已经确定,用于制造某些发动机零件的粉末金属中的一种罕见状况需要加快车队检查。这不会影响目前正在生产的发动机。因此,该公司预计,为A320neo提供动力的 PW1100G-JM 机队中有很大一部分将需要在未来九到十二个月内拆除和检查发动机,包括在今年9月中旬之前加速拆除约200台发动机。与这些搬迁和检查相关的财务影响受多种因素的影响。该公司正在进行额外的工程分析和车队管理规划,这将进一步为这些因素提供信息,其中包括评估所需检查的时间和结果、工作范围以及对客户的影响。这些搬迁和检查可能会增加我们长期合同中的成本估算。与此事相关的潜在成本增长可能会对公司在确认期间的经营业绩产生重大影响。
在正常业务过程中,公司及其子公司也经常成为许多未决和威胁的法律诉讼、索赔、争议和诉讼的被告、当事方或以其他方式受其约束。这些问题通常基于涉嫌违反合同、产品责任、保修、监管、环境、健康和安全、就业、知识产权、税收和其他法律的行为。在某些情况下,会向公司及其子公司提出巨额金钱损害索赔,并可能导致罚款、罚款、补偿性或三倍赔偿或非金钱救济。我们认为这些问题不会对我们的经营业绩、财务状况或流动性产生重大不利影响。
附注16:累计其他综合亏损
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六个月扣除税款的累计其他综合亏损各部分的变动摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百万美元计) | 外币兑换 | | 固定福利养老金和退休后计划 | | 未实现的套期保值收益(亏损) | | 累计其他综合收益(亏损) |
截至2023年6月30日的季度 | | | | | | | |
截至2023年3月31日的余额 | $ | (882) | | | $ | (890) | | | $ | (217) | | | $ | (1,989) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损),净额 | 404 | | | (40) | | | 260 | | | 624 | |
重新分类的税前金额 | — | | | (143) | | | 25 | | | (118) | |
税收优惠(支出) | 2 | | | 38 | | | (59) | | | (19) | |
截至 2023 年 6 月 30 日的余额 | $ | (476) | | | $ | (1,035) | | | $ | 9 | | | $ | (1,502) | |
| | | | | | | |
截至2023年6月30日的六个月 | | | | | | | |
截至2022年12月31日的余额 | $ | (1,005) | | | $ | (782) | | | $ | (231) | | | $ | (2,018) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损),净额 | 526 | | | (44) | | | 233 | | | 715 | |
重新分类的税前金额 | — | | | (285) | | | 64 | | | (221) | |
税收优惠(支出) | 3 | | | 76 | | | (57) | | | 22 | |
截至 2023 年 6 月 30 日的余额 | $ | (476) | | | $ | (1,035) | | | $ | 9 | | | $ | (1,502) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百万美元计) | 外币兑换 | | 固定福利养老金和退休后计划 | | 未实现的套期保值收益(亏损) | | 累计其他综合收益(亏损) |
截至2022年6月30日的季度 | | | | | | | |
截至2022年3月31日的余额 | $ | (194) | | | $ | (1,811) | | | $ | (110) | | | $ | (2,115) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损),净额 | (708) | | | 14 | | | (199) | | | (893) | |
重新分类的税前金额 | — | | | 33 | | | 17 | | | 50 | |
税收优惠(费用) | (6) | | | (8) | | | 41 | | | 27 | |
| | | | | | | |
截至2022年6月30日的余额 | $ | (908) | | | $ | (1,772) | | | $ | (251) | | | $ | (2,931) | |
| | | | | | | |
截至2022年6月30日的六个月 | | | | | | | |
2021 年 12 月 31 日的余额 | $ | 49 | | | $ | (1,828) | | | $ | (136) | | | $ | (1,915) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损),净额 | (950) | | | 3 | | | (168) | | | (1,115) | |
重新分类的税前金额 | 2 | | | 65 | | | 23 | | | 90 | |
税收优惠(费用) | (9) | | | (12) | | | 30 | | | 9 | |
| | | | | | | |
截至2022年6月30日的余额 | $ | (908) | | | $ | (1,772) | | | $ | (251) | | | $ | (2,931) | |
附注17:分部财务数据
在本文所述期间,我们的业务分为四个主要部门:柯林斯、普惠、RIS和RMD。这些细分市场通常以业务的管理结构和类似运营公司的集团为基础,其中每个管理组织对多元化的产品和服务拥有总体运营自主权。自2023年7月1日起,我们将核心业务结构从四个主要业务部门简化为三个主要业务板块:柯林斯航空航天、普惠和雷神。根据截至2023年6月30日的管理结构,本10-Q表格中包含的所有细分市场信息反映了柯林斯、普惠、RIS和RMD这四个细分市场。有关其他信息,请参见 “注释20:后续事件”。
我们在分部业绩之外提供了FAS/CAS运营调整,该调整代表了美国公认会计原则(GAAP)财务会计准则(FAS)要求下的养老金和PRB支出的服务成本部分与美国政府成本会计准则(CAS)下主要与我们的RIS和RMD板块相关的养老金和PRB支出之间的差额。尽管FAS和CAS下的养老金和PRB成本的最终负债是相似的,但成本确认的模式却不同。随着时间的推移,我们通常希望通过向美国政府定价产品和服务,收回相关的RIS和RMD养老金和PRB负债。柯林斯和普惠通常以FAS为基础记录养老金和PRB支出。
收购会计调整包括与收购相关的收购无形资产的摊销,通过收购获得的不动产、厂房和设备的公允价值调整的摊销,与收购的亏损或低于市场合约相关的客户合同义务的摊销,以及商誉减值。这些调整不被视为管理层对分部业绩评估的一部分。
按细分市场划分的总销售额和营业利润包括分部间销售,这些销售额通常按成本加上指定费用或按议定的固定价格进行记录。这些定价安排可能导致的利润率与采购部门在最终第三方销售中获得的利润率不同。 截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度业绩如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净销售额 | | 营业利润 | | 营业利润率 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
柯林斯宇航 | $ | 5,850 | | | $ | 5,011 | | | $ | 821 | | | $ | 546 | | | 14.0 | % | | 10.9 | % |
普惠公司 | 5,701 | | | 4,969 | | | 230 | | | 302 | | | 4.0 | % | | 6.1 | % |
雷神情报与太空 | 3,655 | | | 3,570 | | | 291 | | | 315 | | | 8.0 | % | | 8.8 | % |
雷神导弹与防御 | 4,000 | | | 3,558 | | | 415 | | | 348 | | | 10.4 | % | | 9.8 | % |
分段总数 | 19,206 | | | 17,108 | | | 1,757 | | | 1,511 | | | 9.1 | % | | 8.8 | % |
消除及其他 (1) | (891) | | | (794) | | | (60) | | | (47) | | | | | |
公司开支和其他未分配项目 (2) | — | | | — | | | (59) | | | (42) | | | | | |
FAS/CAS 操作调整 | — | | | — | | | 309 | | | 379 | | | | | |
收购会计调整 | — | | | — | | | (489) | | | (448) | | | | | |
合并 | $ | 18,315 | | | $ | 16,314 | | | $ | 1,458 | | | $ | 1,353 | | | 8.0 | % | | 8.3 | % |
(1) 包括某些规模较小的不可报告业务部门的经营业绩。
(2) 2022年包括与美国陆军低级防空和导弹防御传感器(LTAMDS)项目相关的净支出。从2023年开始,LTAMDS的业绩将包含在RMD细分市场中。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月的业绩如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净销售额 | | 营业利润 | | 营业利润率 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
柯林斯宇航 | $ | 11,431 | | | $ | 9,835 | | | $ | 1,615 | | | $ | 986 | | | 14.1 | % | | 10.0 | % |
普惠公司 | 10,931 | | | 9,498 | | | 645 | | | 453 | | | 5.9 | % | | 4.8 | % |
雷神情报与太空 | 7,220 | | | 7,142 | | | 615 | | | 693 | | | 8.5 | % | | 9.7 | % |
雷神导弹与防御 | 7,671 | | | 7,085 | | | 743 | | | 735 | | | 9.7 | % | | 10.4 | % |
分段总数 | 37,253 | | | 33,560 | | | 3,618 | | | 2,867 | | | 9.7 | % | | 8.5 | % |
消除及其他 (1) | (1,724) | | | (1,530) | | | (47) | | | (81) | | | | | |
公司开支和其他未分配项目 (2) | — | | | — | | | (102) | | | (178) | | | | | |
FAS/CAS 操作调整 | — | | | — | | | 623 | | | 757 | | | | | |
收购会计调整 | — | | | — | | | (982) | | | (932) | | | | | |
合并 | $ | 35,529 | | | $ | 32,030 | | | $ | 3,110 | | | $ | 2,433 | | | 8.8 | % | | 7.6 | % |
(1) 包括某些规模较小的不可报告业务部门的经营业绩。
(2) 2022年包括与美国陆军LTAMDS项目相关的净支出。从2023年开始,LTAMDS的业绩将包含在RMD细分市场中。
我们根据客户所在地、客户和销售类型按地理区域对与客户签订的合同进行分类。我们基于客户位置的地理区域使用已知或实际的最终用户客户位置来确定,或者在最终用户客户未知或不切实际的情况下,我们使用 “送货” 位置作为客户所在地。此外,对于我们的RIS和RMD部门,我们按合同类型对与客户的合同进行了分类。我们认为,这些类别最能描述经济因素如何影响我们的收入和现金流的性质、金额、时间和不确定性。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度按地理区域分列的细分市场销售额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(以百万美元计) | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情报与太空 | 雷神导弹与防御 | 其他 | 总计 | | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情报与太空 | 雷神导弹与防御 | 其他 | 总计 |
美国 | $ | 2,785 | | $ | 2847 | | $ | 2,867 | | $ | 2727 | | $ | 1 | | $ | 11,227 | | | $ | 2458 | | $ | 2,562 | | $ | 2,852 | | $ | 2,313 | | $ | — | | $ | 10,185 | |
欧洲 | 1,506 | | 1,345 | | 109 | | 326 | | — | | 3,286 | | | 1,270 | | 1,057 | | 103 | | 248 | | — | | 2,678 | |
亚太地区 | 568 | | 972 | | 214 | | 355 | | — | | 2,109 | | | 455 | | 825 | | 190 | | 338 | | — | | 1,808 | |
中东和北非 | 176 | | 104 | | 44 | | 527 | | — | | 851 | | | 119 | | 112 | | 62 | | 576 | | — | | 869 | |
其他 | 361 | | 433 | | 29 | | 19 | | — | | 842 | | | 305 | | 413 | | 38 | | 18 | | — | | 774 | |
合并净销售额 | 5,396 | | 5,701 | | 3,263 | | 3,954 | | 1 | | 18,315 | | | 4,607 | | 4,969 | | 3,245 | | 3,493 | | — | | 16,314 | |
细分市场间销售 | 454 | | — | | 392 | | 46 | | (892) | | — | | | 404 | | — | | 325 | | 65 | | (794) | | — | |
业务板块的销售额 | $ | 5,850 | | $ | 5,701 | | $ | 3,655 | | $ | 4,000 | | $ | (891) | | $ | 18,315 | | | $ | 5,011 | | $ | 4,969 | | $ | 3,570 | | $ | 3,558 | | $ | (794) | | $ | 16,314 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,按地理区域分列的细分市场销售额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(以百万美元计) | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情报与太空 | 雷神导弹与防御 | 其他 | 总计 | | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情报与太空 | 雷神导弹与防御 | 其他 | 总计 |
美国 | $ | 5,433 | | $ | 5,478 | | $ | 5,673 | | $ | 5,186 | | $ | 5 | | $ | 21,775 | | | $ | 4,707 | | $ | 4,874 | | $ | 5,718 | | $ | 4,612 | | $ | 4 | | $ | 19,915 | |
欧洲 | 2,964 | | 2,465 | | 217 | | 630 | | — | | 6,276 | | | 2,584 | | 1,936 | | 210 | | 520 | | — | | 5,250 | |
亚太地区 | 1,124 | | 1,877 | | 427 | | 731 | | — | | 4,159 | | | 952 | | 1,698 | | 353 | | 662 | | — | | 3,665 | |
中东和北非 | 332 | | 214 | | 80 | | 988 | | — | | 1,614 | | | 231 | | 190 | | 143 | | 1,134 | | — | | 1,698 | |
其他 | 706 | | 896 | | 60 | | 43 | | — | | 1,705 | | | 598 | | 800 | | 74 | | 30 | | — | | 1,502 | |
合并净销售额 | 10,559 | | 10,930 | | 6,457 | | 7,578 | | 5 | | 35,529 | | | 9,072 | | 9,498 | | 6,498 | | 6,958 | | 4 | | 32,030 | |
细分市场间销售 | 872 | | 1 | | 763 | | 93 | | (1,729) | | — | | | 763 | | — | | 644 | | 127 | | (1,534) | | — | |
业务板块的销售额 | $ | 11,431 | | $ | 10,931 | | $ | 7,220 | | $ | 7,671 | | $ | (1,724) | | $ | 35,529 | | | $ | 9,835 | | $ | 9,498 | | $ | 7,142 | | $ | 7,085 | | $ | (1,530) | | $ | 32,030 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度按客户类型分列的细分市场销售额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(以百万美元计) | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情报与太空 | 雷神导弹与防御 | 其他 | 总计 | | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情报与太空 | 雷神导弹与防御 | 其他 | 总计 |
向美国政府的销售 (1) | $ | 1,112 | | $ | 1,313 | | $ | 2,809 | | $ | 2,723 | | $ | 1 | | $ | 7,958 | | | $ | 1,023 | | $ | 1,417 | | $ | 2,805 | | $ | 2,314 | | $ | — | | $ | 7,559 | |
通过美国政府进行外国军事销售 | 41 | | 352 | | 144 | | 704 | | — | | 1,241 | | | 53 | | 304 | | 149 | | 675 | | — | | 1,181 | |
外国政府直接商业销售 | 259 | | 102 | | 206 | | 522 | | — | | 1,089 | | | 263 | | 116 | | 212 | | 504 | | — | | 1,095 | |
商用航空航天和其他商业销售 | 3,984 | | 3,934 | | 104 | | 5 | | — | | 8,027 | | | 3,268 | | 3,132 | | 79 | | — | | — | | 6,479 | |
合并净销售额 | 5,396 | | 5,701 | | 3,263 | | 3,954 | | 1 | | 18,315 | | | 4,607 | | 4,969 | | 3,245 | | 3,493 | | — | | 16,314 | |
细分市场间销售 | 454 | | — | | 392 | | 46 | | (892) | | — | | | 404 | | — | | 325 | | 65 | | (794) | | — | |
业务板块的销售额 | $ | 5,850 | | $ | 5,701 | | $ | 3,655 | | $ | 4,000 | | $ | (891) | | $ | 18,315 | | | $ | 5,011 | | $ | 4,969 | | $ | 3,570 | | $ | 3,558 | | $ | (794) | | $ | 16,314 | |
(1) 不包括通过美国政府进行的外国军事销售。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,按客户类型分列的细分市场销售额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(以百万美元计) | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情报与太空 | 雷神导弹与防御 | 其他 | 总计 | | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情报与太空 | 雷神导弹与防御 | 其他 | 总计 |
向美国政府的销售 (1) | $ | 2,244 | | $ | 2,535 | | $ | 5,551 | | $ | 5,180 | | $ | 5 | | $ | 15,515 | | | $ | 2,074 | | $ | 2,591 | | $ | 5,617 | | $ | 4,611 | | $ | 4 | | $ | 14,897 | |
通过美国政府进行外国军事销售 | 94 | | 684 | | 305 | | 1,420 | | — | | 2,503 | | | 107 | | 501 | | 309 | | 1,440 | | — | | 2,357 | |
外国政府直接商业销售 | 499 | | 220 | | 407 | | 967 | | — | | 2,093 | | | 514 | | 219 | | 416 | | 905 | | — | | 2,054 | |
商用航空航天和其他商业销售 | 7,722 | | 7,491 | | 194 | | 11 | | — | | 15,418 | | | 6,377 | | 6,187 | | 156 | | 2 | | — | | 12,722 | |
合并净销售额 | 10,559 | | 10,930 | | 6,457 | | 7,578 | | 5 | | 35,529 | | | 9,072 | | 9,498 | | 6,498 | | 6,958 | | 4 | | 32,030 | |
细分市场间销售 | 872 | | 1 | | 763 | | 93 | | (1,729) | | — | | | 763 | | — | | 644 | | 127 | | (1,534) | | — | |
业务板块的销售额 | $ | 11,431 | | $ | 10,931 | | $ | 7,220 | | $ | 7,671 | | $ | (1,724) | | $ | 35,529 | | | $ | 9,835 | | $ | 9,498 | | $ | 7,142 | | $ | 7,085 | | $ | (1,530) | | $ | 32,030 | |
(1) 不包括通过美国政府进行的外国军事销售。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度按销售类型分列的细分市场销售额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(以百万美元计) | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情报与太空 | 雷神导弹与防御 | 其他 | 总计 | | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情报与太空 | 雷神导弹与防御 | 其他 | 总计 |
产品 | $ | 4,162 | | $ | 3,199 | | $ | 2,503 | | $ | 3,546 | | $ | 1 | | $ | 13,411 | | | $ | 3,577 | | $ | 2,982 | | $ | 2,564 | | $ | 3,135 | | $ | — | | $ | 12,258 | |
服务 | 1,234 | | 2,502 | | 760 | | 408 | | — | | 4,904 | | | 1,030 | | 1,987 | | 681 | | 358 | | — | | 4,056 | |
合并净销售额 | 5,396 | | 5,701 | | 3,263 | | 3,954 | | 1 | | 18,315 | | | 4,607 | | 4,969 | | 3,245 | | 3,493 | | — | | 16,314 | |
细分市场间销售 | 454 | | — | | 392 | | 46 | | (892) | | — | | | 404 | | — | | 325 | | 65 | | (794) | | — | |
业务板块的销售额 | $ | 5,850 | | $ | 5,701 | | $ | 3,655 | | $ | 4,000 | | $ | (891) | | $ | 18,315 | | | $ | 5,011 | | $ | 4,969 | | $ | 3,570 | | $ | 3,558 | | $ | (794) | | $ | 16,314 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,按销售类型分列的细分市场销售额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(以百万美元计) | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情报与太空 | 雷神导弹与防御 | 其他 | 总计 | | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情报与太空 | 雷神导弹与防御 | 其他 | 总计 |
产品 | $ | 8,162 | | $ | 6,251 | | $ | 5,013 | | $ | 6,767 | | $ | 5 | | $ | 26,198 | | | $ | 7,059 | | $ | 5,615 | | $ | 5,168 | | $ | 6,274 | | $ | 4 | | $ | 24,120 | |
服务 | 2,397 | | 4,679 | | 1,444 | | 811 | | — | | 9,331 | | | 2,013 | | 3,883 | | 1,330 | | 684 | | — | | 7,910 | |
合并净销售额 | $ | 10,559 | | $ | 10,930 | | $ | 6,457 | | $ | 7,578 | | $ | 5 | | $ | 35,529 | | | $ | 9,072 | | $ | 9,498 | | $ | 6,498 | | $ | 6,958 | | $ | 4 | | $ | 32,030 | |
细分市场间销售 | 872 | | 1 | | 763 | | 93 | | (1,729) | | — | | | 763 | | — | | 644 | | 127 | | (1,534) | | — | |
业务板块的销售额 | $ | 11,431 | | $ | 10,931 | | $ | 7,220 | | $ | 7,671 | | $ | (1,724) | | $ | 35,529 | | | $ | 9,835 | | $ | 9,498 | | $ | 7,142 | | $ | 7,085 | | $ | (1,530) | | $ | 32,030 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度按合同类型分列的RIS和RMD分部销售额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(以百万美元计) | 雷神情报与太空 | 雷神导弹与防御 | | 雷神情报与太空 | 雷神导弹与防御 |
固定价格 | $ | 1,368 | | $ | 2,258 | | | $ | 1,353 | | $ | 2,043 | |
成本类型 | 1,895 | | 1,696 | | | 1,892 | | 1,450 | |
合并净销售额 | 3,263 | | 3,954 | | | 3,245 | | 3,493 | |
细分市场间销售 | 392 | | 46 | | | 325 | | 65 | |
业务板块的销售额 | $ | 3,655 | | $ | 4,000 | | | $ | 3,570 | | $ | 3,558 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,按合同类型分列的RIS和RMD板块销售额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(以百万美元计) | 雷神情报与太空 | 雷神导弹与防御 | | 雷神情报与太空 | 雷神导弹与防御 |
固定价格 | $ | 2755 | | $ | 4,353 | | | $ | 2,693 | | $ | 4,118 | |
成本类型 | 3,702 | | 3225 | | | 3,805 | | 2,840 | |
合并净销售额 | 6,457 | | 7,578 | | | 6,498 | | 6,958 | |
细分市场间销售 | 763 | | 93 | | | 644 | | 127 | |
业务板块的销售额 | $ | 7,220 | | $ | 7,671 | | | $ | 7,142 | | $ | 7,085 | |
附注18:剩余履约义务 (RPO)
RPO 表示未兑现或部分未兑现的合同交易总价格的总金额。RPO 总额为 $185 截至 2023 年 6 月 30 日,已达十亿。在截至2023年6月30日的RPO总额中,我们预计约为 30% 将确认为未来 12 个月的收入。大约 45我们的 RPO 的百分比与普惠公司的长期商业航空航天维护合同有关,这些合同通常预计将在最长时间内实现 15 年份。
附注19:会计声明
2022年9月,财务会计准则委员会(FASB)发布了《2022-04年会计准则更新》(ASU),《负债——供应商融资计划》(副主题 405-50):供应商融资计划债务披露,要求供应商融资计划的买方披露供应商融资计划的关键条款、该实体已确认对融资提供商有效的报告期末未清债务金额,这些债务记录在融资提供商中资产负债表,以及向前滚动义务。新标准对2022年12月15日之后开始的财政年度有效,具有追溯效力,包括这些财政年度内的过渡期。该标准的采用并未对我们的披露产生影响,因为我们已经确定供应商融资计划的影响不大。
其他发布但要到2023年6月30日之后才生效的新公告预计不会对我们的经营业绩、财务状况或流动性产生重大影响。
注20:后续事件
细分调整。自2023年7月1日起,公司将其核心业务结构从四个主要业务部门精简为三个主要业务板块,如下所示:
•柯林斯航空航天公司。Collins是全球领先的提供商,为飞机制造商、航空公司、区域、商业和通用航空以及国防和商业太空运营提供技术先进的航空航天和国防产品及售后服务解决方案;
•普惠公司。普惠是为商用、国防、公务机和通用航空客户提供飞机发动机的全球领先供应商之一;以及
•雷神。雷神是先进的防空和导弹防御系统、效果器、高超音速、传感器和雷达、网络安全服务以及为政府和商业客户提供综合太空解决方案的领先供应商。
由于该细分市场的调整,自2023年7月1日起,RIS和RMD板块已被取消为业务板块。
最终协议。有关公司于2023年7月20日签订的最终协议的信息,请参阅 “附注2:收购、处置、商誉和无形资产”。
关于截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六个月的RTX未经审计的简明合并财务信息,普华永道会计师事务所(PwC)报告说,它已根据专业标准采用了有限的程序来审查此类信息。但是,其2023年7月25日的报告(如下所示)指出,该公司没有进行审计,也没有对未经审计的简明合并财务信息发表意见。普华永道没有进行任何重大或额外的审计测试,如果不包括他们的报告,则需要进行这些测试。因此,鉴于所适用的审查程序的有限性,应限制对其报告对此类信息的依赖程度。普华永道不受经修订的1933年《证券法》(以下简称 “该法”)第11条关于未经审计的简明合并财务信息报告的责任条款的约束,因为该报告不是普华永道根据该法第7条和第11条编制或认证的注册声明的 “报告” 或 “部分”。
独立注册会计师事务所的报告
致RTX公司的股东和董事会
中期财务信息的审查结果
我们审查了随附的截至2023年6月30日的RTX Corporation及其子公司(“公司”)的简明合并资产负债表,以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月期间的相关简明合并营运表、综合收益表和权益变动表,以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月期间的简明合并现金流量表,包括相关票据(统称)改为 “临时财务信息”)。根据我们的审查,我们不知道应对随附的临时财务信息进行任何重大修改,以使其符合美利坚合众国普遍接受的会计原则。
我们此前曾根据上市公司会计监督委员会(美国)(“PCAOB”)的标准,审计了截至2022年12月31日的公司合并资产负债表,以及截至该日止年度(未在此处列报)的相关合并经营报表、综合收益(亏损)、权益变动和现金流报表,并在2023年2月6日的报告中表达了无保留意见在这些合并财务报表上。我们认为,与得出该信息的合并资产负债表相比,随附的截至2022年12月31日的简明合并资产负债表中列出的信息在所有重大方面都是公平的。
审查结果的依据
该临时财务信息由公司管理层负责。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例,我们对公司必须保持独立性。我们根据PCAOB的标准进行了审查。对临时财务信息的审查主要包括运用分析程序和对负责财务和会计事项的人员进行查询。其范围远小于根据PCAOB标准进行的审计,后者的目的是对整个财务报表发表意见。因此,我们不表达这样的观点。
/s/ 普华永道会计师事务所
马萨诸塞州波斯顿
2023 年 7 月 25 日
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
业务概述
我们是为航空航天和国防工业提供高科技产品和服务的全球首屈一指的系统提供商。
自 2023 年 7 月 17 日起,我们将法定名称从雷神科技公司更改为 RTX 公司。
我们在四个主要业务领域开展业务:柯林斯航空航天(柯林斯)、普惠公司、雷神情报与太空(RIS)和雷神导弹与国防(RMD)。除非上下文另有要求,否则术语 “我们”、“我们的”、“公司” 和 “RTX” 是指 RTX 公司及其子公司。
自2023年7月1日起,我们将核心业务结构从四个主要业务部门简化为三个主要业务板块:柯林斯航空航天、普惠和雷神。根据截至2023年6月30日的管理结构,本10-Q表格中包含的所有细分市场信息反映了柯林斯、普惠、RIS和RMD这四个细分市场。有关其他信息,请参阅本10-Q表格第1项中的 “注释20:后续事件”。
RIS和RMD遵循4-4-5的财政日历,而柯林斯和普惠则使用季度末日历。在本10-Q表季度报告中,当我们提及截至2023年6月30日和2022年6月30日的RIS或RMD的季度时,我们指的分别是2023年7月2日和2022年7月3日的财季结束时间。
下文将讨论影响我们2023年商业环境的重大因素的现状。有关更多讨论,请参阅我们《2022年10-K表年度报告》中管理层对财务状况和经营业绩(MD&A)的讨论与分析中的 “业务概述” 部分。
行业注意事项
我们的全球业务可能会受到区域和全球层面的工业、经济和政治因素的影响。我们的业务包括原始设备制造商 (OEM) 以及与我们的航空航天业务相关的大量相关售后零件和服务。我们的国防业务主要以总承包商或分包商的身份为国内和国际客户提供服务,为政府客户提供广泛的国防和相关项目组合。我们的业务结构还反映了我们的商用航空航天备件合同和国防业务中某些服务合同中较短的周期,以及我们的航空航天OEM和售后维护合同以及设计、开发、制造或修改复杂设备的国防合同中较长的周期。我们的客户来自公共和私营部门,我们的业务反映了随着持续全球化而演变的广泛地域多元化。
政府立法、政策和法规可能会影响我们的业务和运营。环境和气候变化相关法律或法规的变化,包括温室气体排放、碳定价和能源税法规,可能会导致对产品设计和设施升级的新投资或额外投资,并可能增加我们的运营和环境合规支出,包括增加的能源和原材料成本以及与制造变革相关的成本。此外,政府和行业驱动的安全和性能法规、对飞机发动机噪音和排放的限制、政府实施的旅行限制以及政府的采购做法可能会影响我们的业务。
柯林斯和普惠公司为商业和政府航空航天客户提供服务。收入乘客里程 (RPM)、可用座位里程和航空公司的总体经济状况是我们商业航空航天业务的关键晴雨表。通用航空业的表现与经济的整体健康状况密切相关,与企业利润呈正相关。我们的许多航空航天客户都受柯林斯和普惠公司的长期售后服务协议的保护,其中包括备件和服务。
我们的国防行动受到美国国防部(DoD)预算和支出水平、需求变化、政策立场或优先事项的变化、国内和全球政治和经济环境以及不断变化的全球和国家安全威胁环境性质的影响。此外,我们的国防业务既从事直接商业销售(通常需要美国政府的许可和批准),也从事外国军事销售,后者是由美国政府发起并在其指导下进行的政府间交易。这些预算和支出水平、政策或优先事项的变化受美国国内外地缘政治风险和威胁的影响,可能会影响我们的国防业务,包括美国政府销售许可和批准的时间和延迟、制裁风险或其他限制。
其他事项
全球经济和政治状况、原材料和商品价格和供应的变化、劳动力可用性和成本、通货膨胀、利率、国际和国内税法的变化、外币汇率、能源成本和
供应、航空旅行水平、商业航空公司的财务状况以及自然灾害和天气状况的影响带来了不确定性,可能会影响我们的业务。
普惠齿轮 TurboFan Matter。正如 “附注15:承诺和意外开支” 中进一步描述的那样,在本表格10-Q的第1项中,普惠已经确定,用于制造某些发动机零件的粉末金属中的一种罕见状况需要加快车队检查。这不会影响目前正在生产的发动机。因此,该企业预计,为A320neo提供动力的 PW1100G-JM 机队中有很大一部分将需要在未来九到十二个月内拆除和检查发动机,包括在今年9月中旬之前加速拆除约200台发动机。更多信息请参阅 “附注15:承付款和意外开支”。
全球供应链和劳动力市场。持续的全球供应链和劳动力市场限制仍然包括材料和零件短缺,包括原材料、微电子和大宗商品短缺,以及交货延迟、劳动力短缺、分销问题和价格上涨。当前的地缘政治条件,包括制裁和其他贸易限制活动以及紧张的国家间关系,正在助长这些问题。我们在及时或根本上采购必要的材料,包括原材料、部件和其他供应品和服务时遇到了困难。我们在招聘合格人员方面也遇到了困难,尤其是具有专业工程经验和安全许可的人员。我们的供应商和分包商也受到同样问题的影响,这加剧了我们的短缺,因为我们依赖他们,有时是作为独家提供商。此外,商业航空旅行的持续复苏增加了对我们产品和服务的需求,也增加了供应链和劳动力市场的挑战。我们通过一系列有针对性的活动和持续的计划,不断努力减轻这些供应链和劳动力限制的影响。但是,我们的供应链和劳动力挑战何时缓解的时机尚不确定,并受各种因素和未来发展的影响。
地缘政治问题。为应对俄罗斯军方于2022年2月24日入侵乌克兰,美国政府和我们开展业务的各个司法管辖区的政府,包括加拿大、英国、欧盟和其他国家,对俄罗斯的特定行业、实体和个人实施了广泛的经济制裁和出口管制。俄罗斯政府针对美国和我们开展业务的其他司法管辖区的特定行业、实体和个人,包括公司管理团队和董事会的某些成员,实施了类似的反制裁和出口管制。除其他限制外,这些政府措施限制了涉及各种俄罗斯银行和金融机构的交易,并加强了出口管制,限制了各种货物、软件和技术进出俄罗斯,包括扩大专门针对航空航天部门的出口管制。这些措施对公司和/或我们的供应链、业务合作伙伴或客户产生了不利影响,并可能继续产生不利影响;但是,根据迄今为止获得的信息,我们目前预计这些问题不会对我们的财务业绩产生重大不利影响。我们将继续关注未来的事态发展,包括额外的制裁和其他措施,这些措施可能会对公司和/或我们的供应链、业务合作伙伴或客户产生不利影响。
中国此前宣布,它可能会对与某些外国向台湾出售军事产品有关的RTX采取措施。2023年2月16日,中国商务部宣布,它已将RMD列入其 “不可靠实体清单”,该清单涉及RMD产品和服务的某些外国向台湾出售军事,并将对RMD实施某些制裁,包括处以相当于RMD自2020年9月以来向台湾出售的武器价值两倍的罚款。此外,中国于2022年9月16日表示,它决定制裁我们的董事长兼首席执行官格雷戈里·海斯,因为他涉及另一起涉及RTX产品和服务的外国军事出售给台湾。RTX不知道对海耶斯先生有任何具体的制裁。如果中国对RTX、我们的供应商、分支机构或合作伙伴实施额外制裁、执行已宣布的制裁或采取其他监管行动,可能会扰乱我们的业务运营。中国的这些或其他潜在制裁或其他行动的任何影响尚不确定。
我们与某些外国客户签订了产品和服务的直接商业销售合同,该合同正在等待美国政府的审查和批准。美国政府对这些销售的批准受一系列因素的影响,包括与这些客户相关的外交政策,这些因素有待持续审查并可能发生变化。同样,如果产品和服务尚未交付给客户,则可以暂停或撤销先前销售的监管批准。此外,某些计划需要外国政府的批准,这些批准可能无法获得或可能被撤销。如果我们最终没有获得所有监管部门的批准,或者这些批准被撤销,可能会对我们的财务业绩产生重大影响。特别是,截至2023年6月30日,我们的合同负债包括从中东客户那里收到的约4.05亿美元的预付款,这些合同我们认为我们将无法再执行或获得所需的监管部门批准。如果合同最终终止,这些预付款可能会退还给客户。
2019 年冠状病毒病 (COVID-19) 大流行。COVID-19 疫情对全球经济、我们的业务和运营、劳动力市场、供应链、通货膨胀以及我们经营的行业造成了持续的负面影响。我们认为,由于航空旅行的基本驱动力,航空航天业的长期前景仍然乐观
需求,随着2023年退出,预计将完全恢复到和/或超过疫情前的水平。我们对 COVID-19 疫情和持续复苏的负面影响及其潜在财务影响的预期是基于我们认为目前合理的现有信息和假设;但是,实际财务影响高度不确定,受多种因素和未来发展的影响。
有关这些项目的进一步讨论,请参阅我们《2022年年度报告》中关于10-K表的第一部分第1A项 “风险因素”。
关键会计估计
财务报表的编制要求管理层做出估算和假设,以影响报告的资产、负债、收入和支出金额。管理层认为,由于其对简明合并财务报表的重要性,最复杂和最敏感的判断主要是由于需要对本质上不确定的事项的影响做出估计。参见我们2022年10-K表年度报告第7项中的 “重要会计估计” 和第8项中的 “附注1:列报基础和会计原则摘要”,其中描述了编制合并财务报表时使用的重要会计估计和政策。这些领域的实际结果可能与管理层的估计有所不同。在截至2023年6月30日的六个月中,我们的关键会计估计没有重大变化。
操作结果
正如我们在本10-Q表的 “关于可能影响未来业绩的因素的警示说明” 中所描述的那样,我们的中期经营业绩和同期业绩比较,尤其是分部业绩的比较,可能无法表明我们未来的经营业绩。以下关于各期比较结果的讨论,包括对分部结果的讨论,应从这个角度来看待。
我们为合并经营业绩提供净销售额和销售成本的有机变化,以及各细分市场的净销售额和营业利润的有机变化。我们认为,这些非公认会计原则(Non-GAAP)指标对投资者很有用,因为它们为我们业务的基本业绩提供了透明度,从而提高了同比的可比性。净销售额、销售成本和运营利润的有机变化不包括收购和资产剥离、净额以及外币汇率折算波动的影响以及可能不定期发生的其他重大非运营项目和/或重要运营项目(其他)。此外,销售成本和运营利润的有机变化不包括重组成本、FAS/CAS运营调整以及与某些收购会计调整相关的成本。重组成本通常来自与裁员和设施退出成本相关的遣散费。我们一直在评估我们的成本结构,并已实施重组行动,以保持我们的成本结构竞争力。收购会计调整包括与收购相关的收购无形资产的摊销,通过收购获得的不动产、厂房和设备的公允价值调整的摊销,与收购的亏损或低于市场合约相关的客户合同义务的摊销,以及商誉减值。
净销售额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净销售额 | $ | 18,315 | | | $ | 16,314 | | | $ | 35,529 | | | $ | 32,030 | |
导致截至2023年6月30日的季度和六个月的总净销售额同比变化的因素如下:
| | | | | | | | | | | |
(以百万美元计) | 截至2023年6月30日的季度 | | 截至2023年6月30日的六个月 |
有机 (1) | $ | 2,047 | | | $ | 3,609 | |
收购和资产剥离,净额 | (48) | | | (82) | |
其他 | 2 | | | (28) | |
变动总额 | $ | 2,001 | | | $ | 3,499 | |
(1) 有关有机物的定义,请参见 “经营业绩”。上表提供了该指标与报告的美国公认会计原则金额的对账情况。
与截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度净销售额有机增长了20亿美元,这主要是由于柯林斯的有机销售额增长了9亿美元,普惠公司增长了7亿美元,达到了5亿兰特。
与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,净销售额有机增长了36亿美元,这主要是由于柯林斯的有机销售额增长了17亿美元,普惠公司的14亿美元和6亿兰特的有机销售额。
有关各区段的更多信息,请参阅下面的 “区段审查”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 占总净销售额的百分比 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净销售额 | | | | | | | |
产品 | $ | 13,411 | | | $ | 12,258 | | | 73.2 | % | | 75.1 | % |
服务 | 4,904 | | | 4,056 | | | 26.8 | % | | 24.9 | % |
净销售总额 | $ | 18,315 | | | $ | 16,314 | | | 100 | % | | 100 | % |
有关按产品和服务划分的外部净销售额构成,请参阅本10-Q表格第1项中的 “附注17:分部财务数据”。
与截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度净产品销售额增长了12亿美元,这主要是由于柯林斯的外部产品销售额增长了6亿美元,按RMD增长了4亿美元,普惠公司的外部产品销售额增长了2亿美元。
与截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度净服务销售额增长了8亿美元,这主要是由于普惠公司的外部服务销售额增长了5亿美元,柯林斯的外部服务销售额增长了2亿美元。
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| 截至6月30日的六个月 | | 占总净销售额的百分比 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净销售额 | | | | | | | |
产品 | $ | 26,198 | | | $ | 24,120 | | | 73.7 | % | | 75.3 | % |
服务 | 9,331 | | | 7,910 | | | 26.3 | % | | 24.7 | % |
净销售总额 | $ | 35,529 | | | $ | 32,030 | | | 100 | % | | 100 | % |
在截至2023年6月30日的六个月中,净产品销售额与截至2022年6月30日的六个月相比增长了21亿美元,这要归因于柯林斯的外部产品销售额增长了11亿美元,普惠公司的外部产品销售额增长了6亿美元,RIS的外部产品销售额下降了5亿美元,部分抵消了这一增长。
与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,净服务销售额增长了14亿美元,这要归因于普惠公司的外部服务销售额增长了8亿美元,柯林斯增加了4亿美元,RMD增长了1亿美元,RIS增加了1亿美元。
我们对主要客户的销售情况如下:
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| 截至6月30日的季度 | | 占总净销售额的百分比 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
向美国政府的销售 (1) | $ | 7,958 | | | $ | 7,559 | | | 43.5 | % | | 46.3 | % |
通过美国政府进行外国军事销售 | 1,241 | | | 1,181 | | | 6.8 | % | | 7.2 | % |
外国政府直接商业销售 | 1,089 | | | 1,095 | | | 5.9 | % | | 6.7 | % |
商用航空航天和其他商业销售 | 8,027 | | | 6,479 | | | 43.8 | % | | 39.7 | % |
净销售总额 | $ | 18,315 | | | $ | 16,314 | | | 100 | % | | 100 | % |
(1) 不包括通过美国政府进行的外国军事销售。
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| 截至6月30日的六个月 | | 占总净销售额的百分比 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
向美国政府的销售 (1) | $ | 15,515 | | | $ | 14,897 | | | 43.7 | % | | 46.5 | % |
通过美国政府进行外国军事销售 | 2,503 | | | 2,357 | | | 7.0 | % | | 7.4 | % |
外国政府直接商业销售 | 2,093 | | | 2,054 | | | 5.9 | % | | 6.4 | % |
商用航空航天和其他商业销售 | 15,418 | | | 12,722 | | | 43.4 | % | | 39.7 | % |
净销售总额 | $ | 35,529 | | | $ | 32,030 | | | 100 | % | | 100 | % |
(1) 不包括通过美国政府进行的外国军事销售。
销售成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
总销售成本 | $ | 14,518 | | | $ | 12,856 | | | $ | 28,163 | | | $ | 25,416 | |
占净销售额的百分比 | 79.3 | % | | 78.8 | % | | 79.3 | % | | 79.4 | % |
导致截至2023年6月30日的季度和六个月总销售成本同比变化的因素如下:
| | | | | | | | | | | |
(以百万美元计) | 截至2023年6月30日的季度 | | 截至2023年6月30日的六个月 |
有机 (1) | $ | 1,536 | | | $ | 2,803 | |
| | | |
收购和资产剥离,净额 | (48) | | | (73) | |
重组 | 20 | | | 42 | |
FAS/CAS 操作调整 | 61 | | | 118 | |
收购会计调整 | 42 | | | 50 | |
其他 | 51 | | | (193) | |
变动总额 | $ | 1,662 | | | $ | 2,747 | |
(1) 有关有机物的定义,请参见 “经营业绩”。上表提供了该指标与报告的美国公认会计原则金额的对账情况。
与截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度总销售成本有机增长了15亿美元,这主要是由上述普惠公司、柯林斯公司和RMD的有机销售增长所推动的。
与截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度其他销售成本增加了1亿美元,这主要是由普惠在截至2023年6月30日的季度中与客户破产相关的指控所致。
与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,总销售成本有机增长了28亿美元,这主要是由上述普惠、柯林斯和RMD的有机销售增长所推动的。
与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,其他销售成本下降了2亿美元,这主要是由于普惠和柯林斯在2022年第一季度没有记录到与对俄罗斯的全球制裁和出口管制以及外汇影响有关的指控,但部分被截至6月30日的季度普惠与客户破产有关的指控所抵消,2023。有关俄罗斯的更多信息,请参阅本10-Q表格第1项中的 “注1:陈述基础”。
有关FAS/CAS运营调整的进一步讨论,请参阅下文 “分部审查” 部分下的 “FAS/CAS运营调整” 小节。有关收购会计调整的进一步讨论,请参阅下文 “分部审查” 部分下的 “收购会计调整” 小节。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 占总净销售额的百分比 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
销售成本 | | | | | | | |
产品 | $ | 11,089 | | | $ | 10,040 | | | 60.5 | % | | 61.5 | % |
服务 | 3,429 | | | 2,816 | | | 18.7 | % | | 17.3 | % |
总销售成本 | $ | 14,518 | | | $ | 12,856 | | | 79.3 | % | | 78.8 | % |
与截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度净产品销售成本增加了10亿美元,这主要是由于柯林斯、RMD和普惠公司的外部产品销售成本增加,所有这些都受到上述产品销售变化的推动。
与截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度净服务销售成本增加了6亿美元,这主要是由于普惠和柯林斯的外部服务销售成本的增加,所有这些都受上述服务销售变化的推动。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | 占总净销售额的百分比 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
销售成本 | | | | | | | |
产品 | $ | 21,789 | | | $ | 19,860 | | | 61.3 | % | | 62.0 | % |
服务 | 6,374 | | | 5,556 | | | 17.9 | % | | 17.3 | % |
总销售成本 | $ | 28,163 | | | $ | 25,416 | | | 79.3 | % | | 79.4 | % |
与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,净产品销售成本增加了19亿美元,这主要是由于柯林斯、普惠和RMD的外部产品销售成本增加,所有这些都是由上述产品销售变化推动的。
与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,净服务销售成本增加了8亿美元,这主要是由于普惠、柯林斯、RIS和RMD的外部服务销售成本的增加,均受上述服务销售变化的推动。
研究和开发
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
公司资助 | $ | 729 | | $ | 698 | | $ | 1,336 | | $ | 1,333 |
占净销售额的百分比 | 4.0 | % | | 4.3 | % | | 3.8 | % | | 4.2 | % |
客户资助 (1) | $ | 1,188 | | $ | 1,089 | | $ | 2,310 | | $ | 2,175 |
占净销售额的百分比 | 6.5 | % | | 6.7 | % | | 6.5 | % | | 6.8 | % |
(1) 包含在我们的简明合并运营报表中的销售成本中。
研发支出受计划制定时间表的可变性质的影响,因此,预计支出水平将逐年波动。
与截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度公司资助的研发增加了3,100万美元,这主要是由柯林斯计划支出增加以及普惠公司在各种商业和军事项目上的研发支出增加所致,但与低层防空和导弹防御传感器(LTAMDS)项目相关的净支出的减少以及RIS整个研发支出的减少部分抵消了这一点各种节目。
与截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度中,客户资助的研发增加了9900万美元,这主要是由于柯林斯各种军事和商业项目的支出增加以及普惠在军事项目上的支出增加。
截至2023年6月30日的六个月中,公司资助的研发与开发与截至2022年6月30日的六个月相对一致。公司资助的研发变化包括柯林斯计划支出的增加,以及普惠公司在各种商业和军事项目上的研发支出的增加,但主要被与LTAMDS项目相关的净支出的减少以及RIS各项目研发支出的减少所抵消。
与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,客户资助的研发增加了1.35亿美元,这主要是由柯林斯各种军事和商业项目支出的增加以及普惠在军事项目上的支出增加所致,但部分被RIS各种项目支出的减少所抵消。
销售、一般和管理
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
销售、一般和管理 | $ | 1,635 | | $ | 1,424 | | $ | 3,033 | | $ | 2,893 |
占净销售额的百分比 | 8.9 | % | | 8.7 | % | | 8.5 | % | | 9.0 | % |
与截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度销售、一般和管理费用增加了2亿美元,这主要是由截至2023年6月30日的季度普惠板块与客户破产相关的1亿美元费用以及员工相关成本增加所致。
与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,销售、一般和管理费用增加了1亿美元,这主要是由截至2023年6月30日的季度普惠板块与客户破产相关的1亿美元费用以及员工相关成本的增加所部分抵消的,但2022年第一季度没有记录的与全球制裁导致的信贷损失估计增加相关的7,100万美元费用部分抵消对俄罗斯的出口管制。有关俄罗斯制裁的更多信息,请参阅本10-Q表格第1项中的 “注1:陈述依据”。
我们一直在评估我们的成本结构,并已实施重组行动,以保持我们的成本结构竞争力。视情况而言,上述金额包括先前重组行动对销售、一般和管理费用的有益影响。
其他收入,净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
其他收入,净额 | $ | 25 | | | $ | 17 | | | $ | 113 | | | $ | 45 | |
其他净收入包括未合并实体的股权收益、特许权使用费收入、外汇损益以及其他持续和非经常性项目。
截至2023年6月30日的季度其他净收入与截至2022年6月30日的季度相对一致。其他收入的变化包括没有与2022年第二季度在柯林斯出售两项非核心业务相关的6900万美元费用,这部分被2700万美元外汇收益和亏损的同比净不利影响所抵消,剩余的变动分散在没有共同或重要驱动因素的多个项目上。
与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,其他收入净增6,800万美元,这主要是由于2022年第二季度没有与出售柯林斯两项非核心业务相关的6,900万美元费用,2023年第一季度出售土地的收益为6,800万美元,但部分被外汇收益和亏损的同比不利影响所抵消 4400万,剩余的零钱分散在多个项目中,没有共同或重要的驱动因素。
营业利润
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
营业利润 | $ | 1,458 | | $ | 1,353 | | $ | 3,110 | | $ | 2,433 |
营业利润率 | 8.0 | % | | 8.3 | % | | 8.8 | % | | 7.6 | % |
与截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度营业利润增长了1亿美元,这主要是由我们分部的经营业绩推动的,但部分被我们的FAS/CAS运营调整的变化所抵消,这两项调整将在下文 “分部回顾” 中描述。
与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月的营业利润增长了7亿美元,这主要是由我们分部的经营业绩推动的,但部分被我们的FAS/CAS运营调整的变化所抵消,这两项调整将在下文 “分部回顾” 中描述。
非服务养老金收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
非服务养老金收入 | $ | (447) | | | $ | (474) | | | $ | (891) | | | $ | (954) | |
与截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度非服务养老金收入的变化为2700万美元,这主要是由2022年利率上升以及前几年的养老金资产回报低于我们的预期计划资产回报率(EROA)假设所致,但部分被我们的2023年EROA假设的增加所抵消。
与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,非服务养老金收入的变化为6,300万美元,这主要是由2022年利率的上升以及前几年的养老金资产回报低于我们的EROA假设所致,但部分被我们的2023年EROA假设的增加所抵消。
利息支出,净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
利息支出 | $ | 372 | | $ | 320 | | $ | 711 | | $ | 642 |
利息收入 | (17) | | (13) | | (27) | | (44) |
其他非营业费用(收入)(1) | (22) | | 22 | | | (36) | | 49 | |
利息支出,净额 | $ | 333 | | $ | 329 | | $ | 648 | | $ | 647 |
平均利息支出率 | 4.2 | % | | 4.0 | % | | 4.1 | % | | 4.0 | % |
| | | | | | | |
(1) 主要包括与我们的某些不合格递延薪酬和员工福利计划相关的资产损益,以及与我们的某些不合格递延薪酬计划相关的负债损益和非营业股息收入。
截至2023年6月30日的季度净利息支出与截至2022年6月30日的季度相对一致。利息支出增加5200万美元,主要是由于2023年第一季度的长期债务发行以及2023年商业票据活动的增加。4,400万美元其他非营业外支出(收入)的变化主要是由与我们的某些不合格递延薪酬和员工福利计划相关的信托中持有的有价证券的按市值计价的变化以及非营业分红收入的增加所推动的。
截至2023年6月30日的六个月的净利息支出与截至2022年6月30日的六个月的净利息支出相对一致。8,500万美元其他非营业外支出(收入)的变化主要是由与我们的某些不合格递延薪酬和员工福利计划相关的信托中持有的有价证券的按市值计价的变化以及非营业分红收入的增加所推动的。利息支出增加6,900万美元,主要是由于2023年第一季度的长期债务发行以及2023年商业票据活动的增加。
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
有效所得税税率 | 13.5 | % | | 10.7 | % | | 15.3 | % | | 10.1 | % |
截至2023年6月30日的季度和六个月,我们的有效税率分别为13.5%和15.3%,而截至2022年6月30日的季度和六个月的有效税率分别为10.7%和10.1%。与去年同期相比,2023年本季度和年初至今的有效税率均有所提高,主要是由预测的2023年年化有效税率提高所致,这主要是由于预测的外国衍生无形收入(FDII)收益较低。此外,截至2023年6月30日的六个月的有效税率反映了与截至2022年6月30日的六个月相比,股票薪酬的税收优惠有所降低。
归属于普通股股东的持续经营净收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计,每股金额除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
归属于普通股股东的持续经营业务净收益 | $ | 1,327 | | | $ | 1,304 | | | $ | 2,753 | | | $ | 2,407 | |
持续经营业务的摊薄后每股收益 | $ | 0.90 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.87 | | | $ | 1.61 | |
截至2023年6月30日的季度中归属于普通股股东的持续经营业务净收益包括以下内容:
•扣除税款后3.84亿美元的收购会计调整,这对持续经营业务的摊薄后每股收益(EPS)0.26美元产生了不利影响;以及
•扣除税款和非控股权益后,与客户破产1.14亿美元相关的合同资产和客户融资资产的费用,这对持续经营产生的摊薄后每股收益0.08美元产生了不利影响。
截至2022年6月30日的季度中归属于普通股股东的持续经营业务净收益包括以下内容:
•扣除税款后3.49亿美元的收购会计调整,这对持续经营业务摊薄后每股收益0.23美元产生了不利影响。
截至2023年6月30日的六个月中,归属于普通股股东的持续经营业务净收益包括以下内容:
•扣除税款后7.69亿美元的收购会计调整,这对持续经营业务摊薄后每股收益0.52美元产生了不利影响;以及
•扣除税款和非控股权益后,与客户破产1.14亿美元相关的合同资产和客户融资资产的费用,这对持续经营产生的摊薄后每股收益0.08美元产生了不利影响。
截至2022年6月30日的六个月中,归属于普通股股东的持续经营业务净收益包括以下内容:
•扣除税款后7.27亿美元的收购会计调整,这对持续经营业务摊薄后每股收益0.49美元产生了不利影响;以及
•扣除税款后,与俄罗斯2.1亿美元的全球制裁和出口管制相关的减值费用和准备金调整,这对持续经营0.14美元的摊薄后每股收益产生了不利影响。
归属于普通股股东的净收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计,每股金额除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
归属于普通股股东的净收益 | $ | 1,327 | | | $ | 1,304 | | | $ | 2,753 | | | $ | 2,388 | |
摊薄后的每股运营收益 | $ | 0.90 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.87 | | | $ | 1.60 | |
与截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度以及截至2023年6月30日的六个月与截至2022年6月30日的六个月相比,归属于普通股股东的净收益和摊薄后的每股运营收益的增长主要是由持续经营业务的增长推动的,如上所述。
细分回顾
在本文所述期间,我们的业务分为四个主要部门:柯林斯、普惠、RIS和RMD。细分市场通常以业务的管理结构和基于能力和技术的类似业务的分组为基础,其中每个管理组织对多样化的产品和服务拥有总体运营自主权。细分市场的总净销售额和营业利润包括公司间销售额和利润,这些收入最终在Eliminations和其他细分市场中被消除,其中还包括某些较小的不可报告的细分市场。分部业绩不包括某些收购会计调整、FAS/CAS运营调整和某些公司支出,下文将进一步讨论。自2023年7月1日起,我们将核心业务结构从四个主要业务部门简化为三个主要业务板块:柯林斯航空航天、普惠和雷神。根据截至2023年6月30日的管理结构,本10-Q表格中包含的所有细分市场信息反映了柯林斯、普惠、RIS和RMD这四个细分市场。有关其他信息,请参阅本10-Q表格第1项中的 “注释20:后续事件”。
鉴于我们业务的性质,我们认为,我们在细分市场层面披露和讨论的总净销售额和营业利润(以及相关的营业利润率百分比)与管理层对我们细分市场业绩的看法的理解最为相关,如下所述。
如上文 “经营业绩” 中所述,我们提供了各细分市场的净销售额和营业利润的有机变化。我们认为,这些非公认会计准则指标对投资者很有用,因为它们为我们业务的基本业绩提供了透明度,从而提高了同比的可比性。仅就普惠而言,其他还包括加拿大普惠外汇套期保值的交易影响,因为它对普惠的整体经营业绩很重要。
总净销售额。按细分市场划分的总净销售额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
柯林斯宇航 | $ | 5,850 | | | $ | 5,011 | | | $ | 11,431 | | | $ | 9,835 | |
普惠公司 | 5,701 | | | 4,969 | | | 10,931 | | | 9,498 | |
雷神情报与太空 | 3,655 | | | 3,570 | | | 7,220 | | | 7,142 | |
雷神导弹与防御 | 4,000 | | | 3,558 | | | 7,671 | | | 7,085 | |
分段总数 | 19,206 | | | 17,108 | | | 37,253 | | | 33,560 | |
淘汰和其他 | (891) | | | (794) | | | (1,724) | | | (1,530) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
合并 | $ | 18,315 | | | $ | 16,314 | | | $ | 35,529 | | | $ | 32,030 | |
营业利润。按细分市场划分的营业利润如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
柯林斯宇航 | $ | 821 | | | $ | 546 | | | $ | 1,615 | | | $ | 986 | |
普惠公司 | 230 | | | 302 | | | 645 | | | 453 | |
雷神情报与太空 | 291 | | | 315 | | | 615 | | | 693 | |
雷神导弹与防御 | 415 | | | 348 | | | 743 | | | 735 | |
分段总数 | 1,757 | | | 1,511 | | | 3,618 | | | 2,867 | |
淘汰和其他 | (60) | | | (47) | | | (47) | | | (81) | |
公司开支和其他未分配项目 (1) | (59) | | | (42) | | | (102) | | | (178) | |
FAS/CAS 操作调整 | 309 | | | 379 | | | 623 | | | 757 | |
收购会计调整 | (489) | | | (448) | | | (982) | | | (932) | |
合并 | $ | 1,458 | | | $ | 1,353 | | | $ | 3,110 | | | $ | 2,433 | |
(1) 2022年包括与美国陆军LTAMDS项目相关的净支出。从2023年开始,LTAMDS的业绩将包含在RMD细分市场中。
分部营业利润中包括竣工时预估值(EAC)调整,这些调整涉及由于估计总收入和竣工成本的修订而导致的营业利润和利润率的变化。这些变化可能反映了经营业绩的改善或恶化,以及与合同期权、合同修改、与计划绩效相关的激励和奖励费用、客户活动水平和其他以客户为导向的变更有关的事实和假设的变化。有关我们的EAC流程的完整描述,请参阅本10-Q表格第1项中的 “注4:竣工时合同估算值的变化”。鉴于我们有成千上万份个人合同,考虑到我们必须持续做出的假设和估计的类型和复杂性,以及合同要求完成的工作的性质,我们在正常过程中对东非共同体既有有利的调整,也有不利的调整。
我们对本报告所述期间的东非共同体进行了以下总体调整:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
非常有利 | $ | 301 | | | $ | 289 | | | $ | 604 | | | $ | 663 | |
非常不利 | (331) | | | (330) | | | (758) | | | (668) | |
EAC 净调整总额 | $ | (30) | | | $ | (41) | | | $ | (154) | | | $ | (5) | |
截至2023年6月30日的季度中,东非共同体净调整与截至2022年6月30日的季度相对一致。EAC净调整的变化中包括EAC净调整额的6,300万澳元的有利变化,分散在许多个别项目中,但部分被普惠公司6,400万美元的EAC净调整的不利变化所抵消,这主要是由于2022年第二季度商业售后市场计划的合同修改导致的5000万美元合同调整没有导致5000万美元的优惠合同调整。
与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,EAC净调整额变动为1.49亿美元,这主要是由于普惠公司9500万美元的EAC净调整出现了不利的变化,这主要是由于2022年第二季度商业售后市场计划的合同修改导致的5000万美元的优惠合同调整缺失,以及EAC净调整的3000万美元不利变化在 RIS 分散在众多个人项目中。
下文各业务板块的讨论将讨论东非共同体发生的重大调整。
待办事项和预订。截至2023年6月30日和2022年12月31日,积压总额分别约为1850亿美元和1750亿美元,其中包括截至2023年6月30日和2022年12月31日分别积压的730亿美元和690亿美元的国防积压。我们的国防业务主要包括我们的RIS和RMD业务以及柯林斯和普惠分部的国防业务业务。截至2023年6月30日和2022年6月30日的两个季度,国防预订额均约为130亿美元,截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月分别约为250亿美元和220亿美元。
预订受给定时期内奖励的时间和金额的影响,这些因素受多种因素的影响,包括:客户所需的能力和客户需求的紧迫性、客户预算和其他财政限制、政治、经济和其他环境因素、客户谈判的时机以及客户和政府批准和通知的时机。此外,由于这些因素,季度预订量往往会因时而异,尤其是在细分市场上。
柯林斯宇航
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | 改变 | | 2023 | | 2022 | 改变 |
净销售额 | $ | 5,850 | | $ | 5,011 | 17 | % | | $ | 11,431 | | $ | 9,835 | 16 | % |
营业利润 | 821 | | 546 | 50 | % | | 1,615 | | 986 | 64 | % |
营业利润率 | 14.0 | % | | 10.9 | % | | | 14.1 | % | | 10.0 | % | |
截至2023年6月30日的季度与截至2022年6月30日的季度对比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 促成全面变化的因素 | | |
(百万美元) | 有机 (1) | | | | 收购/ 资产剥离,净额 | | 重组 成本 | | 其他 | | 总变化 |
净销售额 | $ | 859 | | | | | $ | (19) | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | 839 | |
| | | | | | | | | | | |
营业利润 | 219 | | | | | (1) | | | (3) | | | 60 | | | 275 | |
(1) 有关有机产品的定义,请参阅上面的 “细分审查”。上表提供了这些指标与美国公认会计原则报告的金额的对账情况。
与截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度有机销售额增长了9亿美元,这主要与商用航空航天售后市场销售额增加6亿美元有关,其中包括所有售后市场销售渠道的增长。这些增长主要是由商业空中交通的持续恢复所推动的,这导致了飞行时数的增加。由于宽体、窄体和公务机的产量提高,截至2023年6月30日的季度中,商业航空OEM的销售额与截至2022年6月30日的季度相比增长了2亿美元。与截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度军事销售额增加了1亿美元,这主要是由于发展计划数量的增加。
与截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度有机营业利润增长了2亿美元,这主要是由于商业航空航天运营利润增加3亿美元,这主要是由上述销售量的增加以及良好的组合所推动的,但生产成本的上涨部分抵消了这一点。商业航空运营利润的增长被更高的研发成本进一步抵消,这主要是由于项目支出增加,销售、一般和管理费用增加,主要是由于员工相关成本的增加。
与截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度其他营业利润增长了1亿美元,这主要是由于2022年第二季度没有与处置两项非核心业务相关的6,900万美元费用。
截至2023年6月30日的六个月与截至2022年6月30日的六个月相比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 促成全面变化的因素 | | |
(以百万美元计) | 有机 (1) | | 收购/ 资产剥离,净额 | | 重组 成本 | | 其他 | | 总变化 |
净销售额 | $ | 1,670 | | | $ | (46) | | | $ | — | | | $ | (28) | | | $ | 1,596 | |
| | | | | | | | | |
营业利润 | 431 | | | (2) | | | (3) | | | 203 | | | 629 | |
(1) 有关有机产品的定义,请参阅上面的 “细分审查”。上表提供了这些指标与美国公认会计原则报告的金额的对账情况。
与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,有机销售额增长了17亿美元,这主要与商业航空航天售后市场销售额增加到11亿美元有关,其中包括所有售后市场销售渠道的增长。这些增长主要是由商业空中交通的持续恢复所推动的,这导致了飞行时数的增加。由于窄体、宽体和公务机的产量提高,截至2023年6月30日的六个月中,商业航空OEM的销售额与截至2022年6月30日的六个月相比增长了4亿美元。与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,军事销售额增加了2亿美元,这主要是由于发展计划数量的增加和材料收入的增加。
与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月有机利润增长了4亿美元,这主要是由于商业航空运营利润增加6亿美元,这主要是由上述销售量的增加以及良好的组合所推动的,但生产成本的上涨部分抵消了这一增长。商业航空运营利润的增长被销售、一般和管理费用的增加进一步抵消,这主要是由于员工相关成本的增加以及研发成本的增加,主要是由于计划支出增加。
与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,其他营业利润增长了2亿美元,这主要是由于2022年第一季度没有记录的1.41亿美元的税前费用,这些费用与信贷损失、库存储备、采购订单义务的确认以及我们退出对俄罗斯合资企业的投资造成的损失的估计增加有关,所有这些都是由于全球对俄罗斯的制裁和出口管制所致到俄罗斯,而且没有6900万美元的指控与2022年第二季度两项非核心业务的处置有关。有关俄罗斯制裁的更多信息,请参阅本10-Q表格第1项中的 “注1:陈述依据”。
普惠公司
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | 改变 | | 2023 | | 2022 | 改变 |
净销售额 | $ | 5,701 | | $ | 4,969 | 15 | % | | $ | 10,931 | | $ | 9,498 | 15 | % |
营业利润 | 230 | | 302 | (24) | % | | 645 | | 453 | 42 | % |
营业利润率 | 4.0 | % | | 6.1 | % | | | 5.9 | % | | 4.8 | % | |
截至2023年6月30日的季度与截至2022年6月30日的季度对比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 促成全面变化的因素 | | |
(以百万美元计) | 有机 (1) | | | | 收购/ 资产剥离,净额 | | 重组 成本 | | 其他 | | 总变化 |
净销售额 | $ | 729 | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | 732 | |
| | | | | | | | | | | |
营业利润 | 122 | | | | | — | | | (24) | | | (170) | | | (72) | |
(1) 有关有机产品的定义,请参阅上面的 “细分审查”。上表提供了这些指标与美国公认会计原则报告的金额的对账情况。
与截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度有机销售额增长了7亿美元,这反映了6亿美元的商业售后市场销售额的增长,这主要是由于随着商业航空航天环境的持续复苏,销量的增加和有利的组合。增长还包括商业OEM销售额增加到2亿美元,这主要是由销量和商用发动机出货量的有利组合推动的。这些增长被1亿美元的军事销售下降部分抵消,这主要是由于F135生产合同授予的时机导致2022年第二季度没有收益,该时机导致先前库存成本得到确认,而2023年第二季度F135维持量的增加部分抵消了这一增长。
与截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度有机营业利润增长了1亿美元,这主要是由2亿美元的商业航空运营利润增加所推动的,这主要是由于售后市场销售量的增加和上述有利的组合,但生产成本的上涨部分抵消了这一点。有机营业利润中包括约6000万美元的优惠合同,这抵消了去年因2022年第二季度商业售后市场合同修改而产生的5000万美元优惠合同调整。
与截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度其他营业利润减少了2亿美元,这反映了2023年第二季度与客户破产相关的1.81亿美元费用。该费用主要与合同资产和客户在客户处的融资资产风险敞口有关。
截至2023年6月30日的六个月与截至2022年6月30日的六个月相比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 促成全面变化的因素 | | |
(以百万美元计) | 有机 (1) | | 收购/ 资产剥离,净额 | | 重组 成本 | | 其他 | | 总变化 |
净销售额 | $ | 1,439 | | $ | — | | $ | — | | $ | (6) | | $ | 1,433 | |
| | | | | | | | | |
营业利润 | 233 | | — | | (41) | | — | | 192 | |
(1) 有关有机产品的定义,请参阅上面的 “细分审查”。上表提供了这些指标与美国公认会计原则报告的金额的对账情况。
与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,有机销售额增长了14亿美元,这反映了9亿美元的商业售后市场销售额的增长,这主要是由于随着商业航空航天环境的持续复苏,销量的增加和良好的组合。增长还包括商业OEM销售额增加到4亿美元,这主要是由销量和有利的组合推动的。军事销售额增加了1亿美元,这主要是由于F135的维持量增加。
与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,有机利润增长了2亿美元,这主要是由商业航空运营利润增加3亿美元推动的,这主要是由于上述售后市场销售的增长,但部分被上述产量增长和生产成本上涨推动的商业OEM营业利润减少所抵消。截至2023年6月30日的六个月还受益于两项总额约1.2亿美元的有利合同事项,但这部分被去年因2022年第二季度商业售后市场合同修改而产生的5000万美元优惠合同调整所抵消。
截至2023年6月30日的六个月中,其他营业利润与截至2022年6月30日的六个月持平,其中包括上述2023年第二季度与客户破产相关的1.81亿美元费用,但部分被2022年第一季度记录的与租赁产品的客户融资资产减值、信贷损失、库存储备估计增加和采购订单债务确认相关的1.55亿美元费用所抵消,所有这些都是由于全球采购订单债务的确认制裁和出口管制关于俄罗斯。有关其他信息,请参阅本10-Q表格第1项中的 “注释1:陈述基础”。
重组行动与持续的成本削减工作有关,包括整合设施和裁员。
国防预订——除了一些较小的预订外,在截至2023年6月30日的季度中,普惠公司还为F135生产批次15-17预订了20亿美元,为F117的维持预订了15亿美元。
雷神情报与太空
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | 改变 | | 2023 | | 2022 | 改变 |
净销售额 | $ | 3,655 | | $ | 3,570 | | 2 | % | | $ | 7,220 | | $ | 7,142 | | 1 | % |
营业利润 | 291 | | 315 | | (8) | % | | 615 | | 693 | | (11) | % |
营业利润率 | 8.0 | % | | 8.8 | % | | | 8.5 | % | | 9.7 | % | |
预订 | $ | 3,148 | | $ | 2,980 | | 6 | % | | $ | 7,443 | | $ | 5,572 | | 34 | % |
截至2023年6月30日的季度与截至2022年6月30日的季度对比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 导致净销售额总体变化的因素 | | |
(以百万美元计) | 有机 (1) | | | | 收购/ 资产剥离,净额 | | | | 其他 | | 总变化 |
净销售额 | $ | 89 | | | | | $ | — | | | | | $ | (4) | | | $ | 85 | |
| | | | | | | | | | | |
(1) 有关有机产品的定义,请参阅上面的 “细分审查”。上表提供了该指标与报告的美国公认会计原则金额的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 导致营业利润变化的因素 | |
(以百万美元计) | 音量 | | 东非共同体调整的净变化 | | 收购/ 资产剥离,净额 | | 混音和其他表演 | | 总变化 |
| | | | | | | | | |
营业利润 | $ | 9 | | | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | (52) | | | $ | (24) | |
截至2023年6月30日的季度的有机销售额与截至2022年6月30日的季度相对稳定。销售额的有机变化包括传感和效果销售额的增加、网络和服务销售的增加以及指挥、控制和通信销售的减少。
与截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度营业利润减少了2,400万美元,营业利润率也相应下降,这主要是由于不利的项目组合和较高的运营支出推动的组合和其他业绩的变化。
截至2023年6月30日的六个月与截至2022年6月30日的六个月相比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 导致净销售额总体变化的因素 | | |
(以百万美元计) | 有机 (1) | | | | 收购/ 资产剥离,净额 | | | | 其他 | | 总变化 |
净销售额 | $ | 95 | | | | | $ | — | | | | | $ | (17) | | | $ | 78 | |
| | | | | | | | | | | |
(1) 有关有机产品的定义,请参阅上面的 “细分审查”。上表提供了该指标与报告的美国公认会计原则金额的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 导致营业利润变化的因素 | |
(以百万美元计) | 音量 | | 东非共同体调整的净变化 | | 收购/ 资产剥离,净额 | | 混音和其他表演 | | 总变化 |
| | | | | | | | | |
营业利润 | $ | 13 | | | $ | (30) | | | $ | — | | | $ | (61) | | | $ | (78) | |
截至2023年6月30日的六个月中,有机销售额与截至2022年6月30日的六个月相对稳定。销售额的有机变化包括网络和服务销售的增加以及指挥、控制和通信销售的减少。
与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,营业利润减少了1亿美元,营业利润率也相应下降,这主要是由于组合和其他业绩的不利变化6,100万美元,以及EAC调整的3000万美元不利净变化。结构和其他业绩的变化主要是由于不利的项目组合和更高的运营费用。东非共同体调整的净变化分散在许多个别计划中。
待办事项和预订量——截至2023年6月30日,积压量为170亿美元,截至2022年12月31日,积压量为160亿美元。除了一些较小的预订量外,在截至2023年6月30日的季度中,RIS还为一些机密合同预订了11亿美元,为某些联邦和民用客户预订了3.32亿美元的网络防御服务合同。除这些预订外,在截至2023年6月30日的六个月中,RIS还预订了19亿美元的多项机密合同,6.5亿美元为美国海军和澳大利亚政府预订了下一代干扰器中频段(NGJ-MB),2.75亿美元为太空开发署预订了七辆导弹跟踪卫星星座,2.66亿美元用于向国际客户交付机载雷达。
雷神导弹与防御
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | 改变 | | 2023 | | 2022 | 改变 |
净销售额 | $ | 4,000 | | $ | 3,558 | | 12 | % | | $ | 7,671 | | $ | 7,085 | | 8 | % |
营业利润 | 415 | | 348 | | 19 | % | | 743 | | 735 | | 1 | % |
营业利润率 | 10.4 | % | | 9.8 | % | | | 9.7 | % | | 10.4 | % | |
预订 | $ | 3,636 | | $ | 4,537 | | (20) | % | | $ | 8,836 | | $ | 8,637 | | 2 | % |
截至2023年6月30日的季度与截至2022年6月30日的季度对比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 导致净销售额总体变化的因素 | | |
(以百万美元计) | 有机 (1) | | | | 收购/ 资产剥离,净额 | | | | 其他 | | 总变化 |
净销售额 | $ | 473 | | | | | $ | (29) | | | | | $ | (2) | | | $ | 442 | |
| | | | | | | | | | | |
(1) 有关有机产品的定义,请参阅上面的 “细分审查”。上表提供了该指标与报告的美国公认会计原则金额的对账情况。
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| 导致营业利润变化的因素 | |
(以百万美元计) | 音量 | | 东非共同体调整的净变化 | | 收购/ 资产剥离,净额 | | 混音和其他表演 | | 总变化 |
| | | | | | | | | |
营业利润 | $ | 53 | | | $ | 63 | | | $ | 2 | | | $ | (51) | | | $ | 67 | |
与截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度有机销售额增长了5亿美元,这主要是由于我们的空中力量计划的净销售额增加了2亿美元,来自我们的先进技术计划的净销售额增加了1亿美元,来自我们的陆战和防空计划的净销售额增加了1亿美元。空中力量计划的增加主要是由该奖项推动的高级中程空对空导弹(AMRAAM)计划在2023年第二季度净销售额增加所推动的。先进技术项目的增加包括2022年授予的某些分类项目的净销售额的增加。陆战和防空计划的增加是由于多个项目的数量增加。
与截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度营业利润增长了1亿美元,这主要是由于东非共同体调整的有利净变动6,300万美元,以及交易量增加5,300万美元的影响,但部分被组合和其他业绩的不利变化所抵消。东非共同体调整的净变化分散在许多个别计划中。销量的增长主要是由上面讨论的净销售额增加所推动的。混音和其他表现的不利变化主要是由于陆战、防空和空中力量项目中早期制作节目的相对数量增加。与截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度营业利润率的增长主要是由于东非共同体调整的净变化,但部分被上述组合和其他业绩的变化所抵消。
截至2023年6月30日的六个月与截至2022年6月30日的六个月相比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 导致净销售额总体变化的因素 | | |
(以百万美元计) | 有机 (1) | | | | 收购/ 资产剥离,净额 | | | | 其他 | | 总变化 |
净销售额 | $ | 633 | | | | | $ | (36) | | | | | $ | (11) | | | $ | 586 | |
| | | | | | | | | | | |
(1) 有关有机产品的定义,请参阅上面的 “细分审查”。上表提供了该指标与报告的美国公认会计原则金额的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 导致营业利润变化的因素 | |
(以百万美元计) | 音量 | | 东非共同体调整的净变化 | | 收购/ 资产剥离,净额 | | 混音和其他表演 | | 总变化 |
| | | | | | | | | |
营业利润 | $ | 83 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | (78) | | | $ | 8 | |
与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,有机销售额增长了6亿美元,这主要是由于我们的空中力量计划净销售额增加了2亿美元,来自先进技术计划的净销售额增加了2亿美元,来自我们的陆战和防空计划的净销售额为1亿美元。空气动力计划的增加主要是由该奖项推动的AMRAAM计划的净销售额在2023年第二季度增加所推动的。这个
先进技术项目的增加包括2022年授予的某些分类项目的净销售额的增加。陆战和防空计划的增加是由于多个项目的数量增加。
截至2023年6月30日的六个月的营业利润与截至2022年6月30日的六个月相对稳定。营业利润的变化包括8,300万美元的交易量以及7,800万美元的不利组合和其他业绩变化。销量的增长主要是由上述先进技术和空中动力计划的净销售额增加所推动的。混音和其他表现的不利变化主要是由于陆战、防空和空中力量内部早期制作项目的相对数量增加。EAC调整的净变化中包括与2023年第一季度行使的重大合约期权相关的不利影响,而分布在众多个别计划的EAC净调整的有利变化足以抵消这种影响。与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月的营业利润率有所下降,这主要是由于上述结构和其他业绩的变化。
待办事项和预订量——截至2023年6月30日,积压量为350亿美元,截至2022年12月31日,积压量为340亿美元。除了一些较小的预订量外,在截至2023年6月30日的季度中,RMD还为美国空军和海军及国际客户预订了12亿美元的AMRAAM订单,2.94亿美元的多份机密合同,为美国陆军和国际客户预订了2.65亿美元的标枪,为美国海军和空军及国际客户预订了2.51亿美元的 AIM-9X Sidewinder短程空对空导弹,以及美元 2.37亿美元用于美国陆军反无人驾驶飞机系统(C-UAS)综合防御系统CLEAVAR。除这些预订外,在截至2023年6月30日的六个月中,RMD预订了12亿美元,用于向瑞士提供爱国者防空系统,8.27亿美元用于多项机密合同,6.19亿美元用于美国海军的 SPY-6 硬件生产和维护合同,3.2亿美元用于美国空军和海军的StormBreaker合同,2.34亿美元用于美国海军的海上打击导弹(NSM),220亿美元为美国陆军和国际客户购买 Excalibur 1200 万英镑。
企业和淘汰及其他
抵销和其他反映了分部之间交易的销售额、其他收入和营业利润的消失,以及某些规模较小的不可申报业务板块的经营业绩。
公司支出和其他未分配项目包括管理层对应报告的分部经营业绩评估中未被视为一部分的成本,包括某些不允许的成本和储备金。此外,在2022年,与LTAMDS计划相关的企业研发相关的净成本包含在公司支出和其他未分配项目中。从2023年开始,与LTAMDS计划相关的剩余净成本属于RMD部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净销售额 | | 营业利润 |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的季度 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淘汰和其他 | $ | (891) | | | $ | (794) | | | $ | (60) | | | $ | (47) | |
公司开支和其他未分配的项目 | — | | | — | | | (59) | | | (42) | |
与截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度淘汰和其他销售额增加了9,700万美元,这主要是由于分部间淘汰量的增加,这主要是由RIS和Collins推动的。
截至2023年6月30日的季度净利润和其他营业利润与截至2022年6月30日的季度相对一致。
截至2023年6月30日的季度公司支出和其他未分配项目的营业利润与截至2022年6月30日的季度相对一致。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净销售额 | | 营业利润 |
| 截至6月30日的六个月 | | 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淘汰和其他 | $ | (1,724) | | | $ | (1,530) | | | $ | (47) | | | $ | (81) | |
公司开支和其他未分配的项目 | — | | | — | | | (102) | | | (178) | |
与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,淘汰量和其他销售额增加了1.94亿美元,这主要是由于主要由RIS和Collins推动的分部间淘汰量的增加。
与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,抵销额和其他营业利润的变化为3,400万美元,这主要是由于2023年第一季度的土地出售收益。
与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,公司支出和其他未分配项目减少了7,600万美元,这主要是由于与LTAMDS项目相关的支出减少,这些支出从2023年开始包含在RMD细分市场中。
FAS/CAS 操作调整
我们在分部业绩之外提供了FAS/CAS运营调整,该调整代表了根据美国公认会计准则财务会计准则(FAS)要求的养老金和退休后福利(PRB)支出的服务成本部分与美国政府成本会计准则(CAS)下主要与我们的RIS和RMD板块相关的养老金和PRB支出之间的差额。尽管FAS和CAS下的养老金和PRB成本的最终负债相似,但成本确认的模式却不同。随着时间的推移,我们通常希望通过向美国政府定价产品和服务,收回相关的RIS和RMD养老金和PRB负债。柯林斯和普惠通常以FAS为基础记录养老金和PRB支出。
FAS/CAS运营调整的组成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
FAS 服务成本(费用) | $ | (39) | | | $ | (92) | | | $ | (79) | | | $ | (183) | |
CAS 费用 | 348 | | | 471 | | | 702 | | | 940 | |
FAS/CAS 操作调整 | $ | 309 | | | $ | 379 | | | $ | 623 | | | $ | 757 | |
与截至2022年6月30日的季度相比,我们在截至2023年6月30日的季度中FAS/CAS运营调整为7,000万美元,这是由CAS支出减少1.23亿美元推动的,部分被FAS服务成本下降的5,300万美元所抵消。CAS支出的减少主要是由于雷神公司于2020年12月宣布的自2022年12月31日起生效的国内养老金计划的变动,以及对历史CAS损益经验的确认。FAS服务成本的下降主要是由于雷神公司于2020年12月宣布的自2022年12月31日起生效的国内养老金计划的变更。有关雷神公司国内养老金计划变更的更多信息,请参阅本10-Q表格第1项中的 “注9:员工福利计划”。
与截至2022年6月30日的六个月相比,我们的FAS/CAS运营调整在截至2023年6月30日的六个月中发生了1.34亿美元的变化,这是由CAS支出减少2.38亿美元推动的,部分被FAS服务成本下降的1.04亿美元所抵消。CAS支出的减少主要是由于雷神公司于2020年12月宣布的自2022年12月31日起生效的国内养老金计划的变动,以及对历史CAS损益经验的确认。FAS服务成本的下降主要是由于雷神公司于2020年12月宣布的自2022年12月31日起生效的国内养老金计划的变更。
收购会计调整
收购会计调整包括与收购相关的收购无形资产的摊销,通过收购获得的不动产、厂房和设备的公允价值调整的摊销,与收购的亏损或低于市场合约相关的客户合同义务的摊销,以及商誉减值。这些调整不被视为管理层对分部业绩评估的一部分。
收购会计调整的组成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
收购的无形资产的摊销 | $ | (496) | | | $ | (458) | | | $ | (991) | | | $ | (935) | |
不动产、厂房和设备摊销公允价值调整 | (15) | | | (21) | | | (31) | | | (53) | |
与收购的亏损和低于市场水平的合同相关的客户合同义务的摊销 | 22 | | | 31 | | | 40 | | | 56 | |
收购会计调整 | $ | (489) | | | $ | (448) | | | $ | (982) | | | $ | (932) | |
与各细分市场收购相关的收购会计调整如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
柯林斯宇航 | $ | (196) | | | $ | (197) | | | $ | (395) | | | $ | (403) | |
普惠公司 | (62) | | | (39) | | | (126) | | | (96) | |
雷神情报与太空 | (80) | | | (74) | | | (160) | | | (158) | |
雷神导弹与防御 | (151) | | | (138) | | | (301) | | | (275) | |
分段总数 | (489) | | | (448) | | | (982) | | | (932) | |
淘汰和其他 | — | | | — | | | — | | | — | |
收购会计调整 | $ | (489) | | | $ | (448) | | | $ | (982) | | | $ | (932) | |
与截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度收购会计调整变动为4,100万美元,这主要是由普惠公司与合作者无形资产相关的增长以及与雷神合并相关的RMD和RIS的无形资产摊销额增加所推动的。
与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月的收购会计调整变动为5000万美元,这主要是由普惠公司与合作者无形资产相关的增长以及与雷神合并相关的RMD和RIS的无形资产摊销增加所推动的。
流动性和财务状况
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百万美元计) | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 | | |
现金和现金等价物 | | $ | 5,391 | | | $ | 6,220 | | | |
债务总额 | | 35,353 | | | 31,914 | | | |
权益总额 | | 74,056 | | | 74,178 | | | |
总资本(总债务加上总权益) | | 109,409 | | | 106,092 | | | |
债务总额占总资本的比例 | | 32 | % | | 30 | % | | |
我们根据产生现金为运营、投资和融资活动提供资金的能力以及此类活动的时机来评估我们的流动性。我们的主要流动性来源是来自经营活动的现金流。除运营现金流外,影响我们整体流动性管理的其他重要因素包括:资本支出、客户融资需求、企业投资和剥离、股息、普通股回购、养老金融资、商业票据市场准入、可用银行信贷额度的充足性、债务赎回以及以令人满意的条件吸引长期资本的能力。
截至2023年6月30日,我们的现金及现金等价物为54亿美元,其中约41%由RTX的外国子公司持有。我们通过审查开展业务的众多子公司的可用资金以及获取这些资金的成本效益来管理我们的全球现金需求。公司无意将其国际子公司的某些未分配收益进行再投资,这些收益先前已在美国征税。与这些收益的未来汇款相关的税款已记录在案。对于公司剩余的未分配国际收益,除非有税收效的汇回收益,否则RTX将继续对这些收益进行永久再投资。
从历史上看,我们强大的信用评级和财务状况使我们能够以优惠的市场利率发行长期债务。
截至2023年6月30日,我们与多家银行签订了循环信贷协议,允许总额高达70亿美元的借款,其中包括将于2025年4月到期的50亿美元循环信贷协议和将于2023年9月到期的20亿美元循环信贷协议。截至2023年6月30日,这些协议下没有未偿还的借款。
我们不时将商业票据借款用于一般公司用途,包括为潜在收购提供资金、养老金缴款、债务再融资、股息支付和普通股回购。商业票据的原始到期日自发行之日起不超过364天。截至2023年6月30日,我们的最大商业票据借款限额为50亿美元,因为该商业票据由我们的50亿美元循环信贷协议支持。截至2023年6月30日,我们有10亿美元的未偿商业票据借款。截至2023年6月30日,未偿还的短期商业票据借款的加权平均利率为5.5%。
在截至2023年6月30日的六个月中,我们发行了以下长期债务:
| | | | | | | | | |
发行日期 | 注释的描述 | 总本金余额(以百万计) | |
2023年2月27日 | 2026 年到期的 5.000% 票据 (1) | $ | 500 | | |
| 5.150% 2033年到期票据 (1) | 1,250 | | |
| 5.375% 2053年到期票据 (1) | 1,250 | | |
| | |
(1) 这些发行的净收益将用于为2023年8月16日到期的3.650%票据和2023年12月15日到期的3.700%票据的到期日还款提供资金,其余收益将用于一般公司用途。
我们现有的通用货架注册声明,已于2022年9月22日向美国证券交易委员会(SEC)提交,要求未来发行不确定金额的债务和股权证券,但须遵守我们对根据该货架注册声明发行的债务金额的内部限制。
公司向全球金融机构提供自愿供应链融资(SCF)计划,这使我们的供应商能够自行决定以利用我们的信用评级的利率向金融机构出售公司的应收账款,这可能对他们有利。我们的供应商参与SCF计划不会影响或更改我们与这些供应商的条款和条件,因此,供应商参与这些计划的决定不符合我们的经济利益。此外,我们不支付选择参与且与金融机构没有直接财务关系的供应商因这些计划而产生的任何费用,因为这与这些供应商的应收账款的销售有关。因此,SCF计划不会影响我们的营运资金、现金流或整体流动性。
我们相信,我们的手头现金和未来的运营现金流将足以满足我们未来的运营现金需求。此外,我们继续有机会进入商业票据市场和现有的信贷额度,我们获得债务或股权融资的能力以及承诺信贷额度的可用性,在需要或适当时提供了额外的潜在流动性来源。
现金流-经营活动
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 |
持续经营业务中经营活动提供的净现金流量(用于) | $ | (144) | | | $ | 1,762 | |
| | | |
与截至2022年6月30日的六个月相比,持续经营业务的经营活动产生的现金流(用于)发生了19亿美元的变化,这主要是由于下文讨论的纳税额增加、应付账款和应计负债的减少主要受供应商和合作者付款时机驱动、销售量增加和相关保理活动导致的应收账款增加,但合作者应收账款的时机部分抵消了应收账款的增加,以及净变化的影响合约资产和合同负债受收款时机驱动,主要是在RMD。应付账款和应计负债的变化还反映出去年同期增加了10亿美元,这与税收目的研究和实验支出资本化的影响有关,去年我们的递延所得税负债减少了10亿美元。
该公司与第三方金融机构签订了各种保理协议,以出售其某些应收账款。在截至2023年6月30日的六个月中,保理活动导致经营活动提供的现金减少了约3亿美元,而在截至2022年6月30日的六个月中,经营活动提供的现金增加了约15亿美元。保理活动包括应客户要求对某些航空航天应收账款进行保理的金额,客户可能会为此向我们提供补偿。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,我们的净纳税额分别为14亿美元和5亿美元。
现金流-投资活动
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 |
用于持续经营业务投资活动的净现金流 | $ | (1,202) | | | $ | (1,136) | |
| | | |
我们的投资活动主要包括资本支出、对客户融资资产的现金投资、对业务的投资和处置、与我们的合作无形资产和在新飞机平台上提供产品的合同权利相关的付款,以及未被指定为对冲工具的衍生合约的结算。
与截至2022年6月30日的六个月相比,在截至2023年6月30日的六个月中,持续经营业务中用于投资活动的现金流发生了1亿美元的变化,这主要与其他无形资产和资本支出的增加有关,两者均如下文所述,但我们的衍生合约结算时间部分抵消了这一变化。
截至2023年6月30日的六个月中,资本支出较截至2022年6月30日的六个月增加了1.28亿美元,这主要是由于对普惠和柯林斯生产设施的投资。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,客户融资资产收入(付款)净额分别为4200万美元的收入和700万美元的付款,包括租赁资产池活动和客户融资活动。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,我们将其他无形资产分别增加了约3.14亿美元和1.85亿美元,这主要与我们在2012年收购劳斯莱斯在国际航空发动机股份公司(IAE)的合作权益的协议下做出的合作付款承诺以及根据无形资产中包含的合同承诺支付的独家经营权付款有关。
正如本10-Q表格第1项中的 “附注11:金融工具” 中所述,我们主要出于风险管理目的订立衍生工具,包括指定为对冲工具的衍生工具和用作经济套期保值的衍生工具。我们在国际上开展业务,在正常业务过程中,会受到利率、外汇汇率和大宗商品价格波动的影响。这些波动会增加融资、投资和运营业务的成本。我们使用衍生工具,包括掉期、远期合约和期权,来管理某些外币、利率和大宗商品价格敞口。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,通过结算这些未被指定为对冲工具的衍生工具,我们的净现金收入分别为4,500万美元和1.51亿美元的净现金支付。
现金流-融资活动
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| 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计) | 2023 | | 2022 |
来自持续经营的融资活动(用于)的净现金流 | $ | 468 | | | $ | (3,627) | |
| | | |
我们的融资活动主要包括发行和偿还商业票据和其他短期和长期债务、支付股息和回购股票。
截至2023年6月30日的六个月中,与截至2022年6月30日的六个月相比,来自持续经营的融资活动(用于)的现金流发生了41亿美元的变化,这主要是由长期债务发行30亿美元、股票回购减少6亿美元(如下文所述)以及净发行5亿美元的商业票据推动的。有关债务发行和商业票据的更多信息,请参阅本10-Q表格第1项中的 “附注8:借款和信贷额度”。
截至2023年6月30日,根据2022年12月12日的股票回购计划,管理层仍有回购约48亿美元普通股的权力。根据2022年计划,可以在公开市场、私下协商交易、加速股票回购计划以及根据经修订的1934年《证券交易法》第10b5-1条和第10b-18条的计划购买股票。根据员工储蓄计划的要求,我们还可能不时在计划之外重新收购与退出股票相关的股票,以支付限制性股票的归属税。我们回购股票的能力受适用法律的约束。
我们的股票回购情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月 |
(百万美元;千股) | | 2023 | | 2022 |
| | $ | 股票 | | $ | 股票 |
回购的普通股 (1) | | $ | 1,158 | | 11,821 | | | $ | 1,779 | | 18,697 | |
(1) 与在此期间以现金结算的股票回购有关。
我们的董事会批准了以下现金分红:
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计,每股金额除外) | 2023 | | 2022 |
每股普通股支付的股息 | $ | 1.140 | | | $ | 1.060 | |
已支付的股息总额 | $ | 1,634 | | | $ | 1,543 | |
2023年6月5日,董事会宣布向2023年8月18日营业结束时的登记股东派发每股0.59美元的股息。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
在截至2023年6月30日的六个月中,我们的市场风险敞口没有重大变化。有关我们的市场风险敞口的讨论,请参阅我们的2022年10-K表格中的第二部分第7A项 “关于市场风险的定量和定性披露”。
第 4 项。控制和程序
根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-15条的要求,我们在包括首席执行官(CEO)、执行副总裁兼首席财务官(CFO)以及公司副总裁兼财务官(CFO)在内的管理层的监督和参与下,对截至2023年6月30日我们的披露控制和程序的设计和运营的有效性进行了评估。任何披露控制和程序制度的有效性都有固有的局限性,包括人为错误以及规避或推翻控制和程序的可能性。因此,即使有效的披露控制和程序也只能为实现其控制目标提供合理的保证。根据我们的评估,我们的首席执行官、首席财务官兼财务总监得出结论,自2023年6月30日起,我们的披露控制和程序有效提供了合理的保证,即我们在根据经修订的1934年《证券交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息将在适用规则和表格规定的时限内记录、处理、汇总和报告,并收集并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官、首席财务官和财务总监(视情况而定)允许及时做出有关所需披露的决定。
在截至2023年6月30日的季度中,我们的财务报告内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
关于可能影响未来业绩的因素的警示性说明
本10-Q表格包含的陈述,如果这些陈述不是历史或当前事实的陈述,则构成证券法下的 “前瞻性陈述”。口头或书面前瞻性陈述也可能不时包含在向公众发布的其他信息中。这些前瞻性陈述旨在根据目前认为有效的假设,提供管理层对我们未来运营和财务业绩的当前预期或计划,而不是历史事实陈述。前瞻性陈述可以通过使用 “相信”、“期望”、“预期”、“计划”、“战略”、“前景”、“估计”、“项目”、“目标”、“承诺”、“预测”、“将”、“应该”、“看见”、“指导”、“展望”、“目标”、“目标”、“信心”、“走上正轨” 等词语来识别,” 以及其他具有类似含义的词语。除其他外,前瞻性陈述可能包括与未来销售、收益、现金流、经营业绩、现金用途、股票回购、纳税和税率、研发支出、成本节约、其他财务业绩指标、潜在的未来计划、战略或交易、信用评级和净负债、目标和承诺(包括股票回购或其他方面)、RTX细分市场调整的预期收益以及其他陈述不只是历史事实。所有前瞻性陈述都涉及风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。对于这些陈述,我们要求为1995年《美国私人证券诉讼改革法》中包含的前瞻性陈述提供安全港的保护。此类风险、不确定性和其他因素包括但不限于:
•美国和全球经济、资本市场和政治状况变化的影响,例如对俄罗斯的全球制裁和出口管制,以及其中的任何变化,包括与金融市场状况、银行倒闭和其他银行业中断、大宗商品价格或供应(包括能源供应)的波动、通货膨胀、利率和外币汇率、全球供应链和劳动力市场的中断以及地缘政治风险有关的影响;
•与美国政府销售相关的风险,包括预算限制导致的国防开支变化或转移、封存导致的支出削减、持续的决议、政府关闭、债务上限或为避免政府违约而采取的措施等,以及项目资金的不确定性;
•RTX Corporation(RTX)先进技术和新产品及服务的开发、生产、交付和支持以及实现预期收益(包括我们在客户合同下的预期回报)方面面临的挑战,以及在竞争激烈的RTX行业中运营所面临的挑战;
•与RTX依赖美国和非美国供应商和大宗商品市场相关的风险,包括制裁、延迟和中断向RTX或其供应商交付材料和服务以及价格上涨的影响;
•与RTX国际业务相关的风险,包括贸易政策的变化和制裁的实施、外币波动、经济状况、政治因素、销售方式以及美国或地方政府法规;
•航空航天工业的状况;
•RTX 吸引、培训和留住合格人员并维持其文化和高道德标准的能力,以及我们的员工继续在世界各地运营设施和业务的能力;
•与2019年冠状病毒病(COVID-19)疫情的发展以及对RTX业务、供应链、运营及其运营行业的影响相关的风险,包括全球航空旅行减少和重大业务中断;
•管理收购、投资、资产剥离和其他交易的范围、性质、时机和挑战,包括实现协同效应和增长与创新的机会、承担责任以及其他风险和产生的相关成本和支出;
•遵守法律、环境、监管和其他要求,包括《国际武器贸易条例》和《出口管理条例》等进出口要求、反贿赂和反腐败要求,例如《反海外腐败法》、劳资合作协议义务以及美国和RTX及其业务运营的其他国家的采购和其他法规;
•未决、威胁和未来的法律诉讼、调查和其他突发事件的结果,包括与美国政府审计和争议相关的事件;
•可能影响RTX进行理想资本筹集或战略交易能力的因素,包括其资本结构、负债水平、资本支出和研发支出,以及信贷的可用性、包括债务成本在内的信贷市场状况和其他因素;
•与RTX未来回购普通股或申报现金分红的时间和范围相关的不确定性,由于各种因素,包括市场状况以及其他投资活动和现金使用水平,这些回购可能随时中止、加速、暂停或延迟;
•与从2023年7月1日起生效的公司传统联合技术公司(UTC)和雷神实现预期收益、产生成本和成功管理公司分部调整相关的风险
公司合并以及其他 RTX 战略举措,例如降低成本、重组、数字化转型和其他运营举措;
•由于美国和RTX及其业务运营的其他国家的新税收立法或其他事态发展而产生的额外税收风险的风险;
•与解决用于制造某些普惠发动机零件的粉末金属中已确定的罕见状况相关的风险,这将需要加快对 PW1100G-JM 机队的很大一部分的拆除和检查,包括与之相关的时间和成本,以及可能影响 RTX 产品性能(包括质量、可靠性或耐久性)的问题;
•与 RTX 产品安全故障或其他影响 RTX 或其客户或供应商产品或系统的故障相关的风险;
•与对RTX信息技术基础设施、产品、供应商、客户和合作伙伴的网络攻击、对RTX设施和人员的威胁以及其他超出RTX控制范围的事件(例如公共卫生危机、破坏性天气或其他自然行为)相关的风险;
•我们项目会计估算变更对我们财务业绩的影响;
•养老金和其他退休后计划估计、假设和缴款变化的影响;
•与商誉和其他无形资产减值相关的风险;
•气候变化和气候相关法规的变化或新的影响、客户和市场需求、产品和技术;以及
•出于美国联邦所得税的目的,(1) 雷神合并的预期资格为免税重组以及 (2) 开利和奥的斯分离交易及其他内部重组对UTC和前UTC股东免税。
此外,本10-Q表格包括有关风险、不确定性和其他因素的重要信息,这些因素可能导致实际业绩与前瞻性陈述中表达或暗示的业绩存在重大差异。参见本10-Q表格第1项中的 “附注15:承付款和意外开支”,以及本10-Q表格第2项中 “业务概览”、“经营业绩” 和 “流动性和财务状况” 标题下的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”。有关这些因素的其他重要信息包含在我们的10-K表年度报告中,标题为 “一般”、“业务领域” 和 “与我们的业务相关的其他事项” 下的项目1 “业务”、第1A项 “风险因素”、第3项 “法律诉讼” 和第7项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 的章节,标题为 “业务概览”,“业绩” 运营”、“关键会计估计” 和 “政府事务” 以及我们截至2023年3月31日期间的10-Q表格在标题为 IA 项 “风险因素” 的部分中。前瞻性陈述仅代表截至本报告发布之日,如果是以引用方式纳入的任何文件,则仅代表该文件发布之日。除非适用法律要求,否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。我们在向美国证券交易委员会(SEC)提交的其他文件中不时披露有关可能导致实际业绩与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异的因素的更多信息。
第二部分 — 其他信息
第 1 项。法律诉讼
有关重大法律诉讼的讨论,请参阅本10-Q表格第1项中的 “附注15:承诺和意外开支”。
除非另有说明,否则法律诉讼没有实质性进展。有关先前报告的有关法律诉讼的信息,请参阅我们的2022年10-K表年度报告的第一部分第3项 “法律诉讼”。
第 1A 项。风险因素
风险因素
您应仔细审查和考虑有关可能对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响的某些因素的信息,这些因素载于我们的2022年10-K表年度报告(2022年10-K表格)第1A项中列出。除了下文讨论的风险因素外,与我们在2022年10-K表格中披露的因素相比没有实质性变化,尽管我们可能会在未来向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中不时披露这些因素的变化或披露其他因素。
地缘政治因素和政策法规的变化可能会对我们的业务产生不利影响。我们的国际销售和运营对国外优先事项、外国政府预算以及地区和地方政治的变化很敏感
以及经济因素,包括能源价格或供应的波动、政治或内乱、威胁环境和政治关系的变化、地缘政治的不确定性以及美国外交政策的变化。我们的国际销售和业务也对外国政府法律、法规和政策的变化很敏感,包括与关税、制裁、禁运、进出口管制和其他贸易限制相关的法律、法规和政策。诸如增加贸易限制或报复性贸易政策、重新谈判现有贸易协定或政权更迭等事件可能会影响对我们产品和服务的需求、我们产品的竞争地位、我们的供应链以及我们在某些国家制造或销售产品的能力。此外,新兴市场国家的业务还面临其他风险,包括国内生产总值和经济增长率的波动、政府不稳定、文化差异(例如就业和商业惯例)、实施的外汇和资本管制,以及与出口这些国家制造的零部件以用于其他国家完成的成品相关的风险。尽管这些因素及其影响难以预测,但其中任何一个或多个都可能对我们的竞争地位、经营业绩、财务状况或流动性产生重大不利影响。
此外,鉴于我们的国防业务在支持美国及其盟国的国家安全利益方面的作用,我们面临与美国及其盟国以及其他国家的政策相关的风险和不确定性,包括那些已经或被视为潜在对手或威胁的国家。我们既从事直接商业销售(通常需要美国政府的许可和批准),也从事外国军事销售,后者是由美国政府发起并在其指导下进行的政府间交易。受地缘政治风险和威胁影响的预算和支出水平、政策或优先事项的变化可能会影响我们的国防业务,包括美国政府销售许可和批准的时间和延迟、制裁或其他限制的风险,以及与使用我们的国防产品相关的潜在人权问题。这些风险和不确定性也可能直接或间接影响我们的商业业务。
值得注意的是,中国已宣布对雷神导弹与国防(RMD)实施制裁,此前还宣布可能对RTX公司(RTX)采取措施,原因是外国向台湾出售某些军事物资。中国对RMD的制裁包括处以相当于RMD自2020年9月以来向台湾出售的武器价值两倍的罚款。此外,中国表示,它决定制裁我们的董事长兼首席执行官格雷戈里·海斯,他涉及另一起涉及RTX产品和服务的外国向台湾出售军事物资。如果中国对RTX、我们的供应商、分支机构或合作伙伴实施制裁、实施额外制裁或采取其他监管行动,可能会扰乱我们的业务运营。中国宣布的制裁或其他潜在制裁或其他行动的影响尚不确定。我们的企业已经不时向台湾出售额外的国防产品,预计将来还会出售额外的国防产品,我们无法确定中国未来针对这些销售采取的任何制裁或其他行动的潜在影响(如果有)。此外,中国政府普遍扩大了限制与中国相关的进出口和投资活动的能力,这可能会对我们在中国开展业务或销售商用航空航天产品的能力产生不利影响。此外,为了应对俄罗斯军方入侵乌克兰,美国政府和我们开展业务的各个司法管辖区的政府,包括加拿大、英国、欧盟和其他国家,对俄罗斯的特定行业、实体和个人实施了广泛的经济制裁和出口管制。俄罗斯政府针对美国和我们开展业务的其他司法管辖区的特定行业、实体和个人,包括公司管理团队和董事会的某些成员,实施了类似的反制裁和出口管制。除其他限制外,这些政府措施限制了涉及各种俄罗斯银行和金融机构的交易,并加强了出口管制,限制了进出俄罗斯的各种货物、软件和技术的转让,包括扩大专门针对航空航天部门的出口管制。这些措施已经对公司和/或我们的供应链、业务合作伙伴或客户产生不利影响,并可能继续产生不利影响。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
发行人购买股票证券
下表提供了有关我们在截至2023年6月30日的季度中购买我们根据《交易法》第12条注册的股权证券的信息。
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2023 | | 购买的股票总数 (000 年代) | | 每股支付的平均价格 (美元) | | 作为公开宣布计划的一部分购买的股票总数 (000 年代) | | 根据该计划可能尚未购买的股票的大致美元价值 (以百万美元计) |
4 月 1 日至 4 月 30 日 | | 1,796 | | | $ | 100.72 | | | 1,796 | | | $ | 5,205 | |
5 月 1 日至 5 月 31 日 | | 2,769 | | | 95.75 | | | 2,769 | | | 4,940 | |
6 月 1 日至 6 月 30 日 | | 1,472 | | | 97.29 | | | 1,472 | | | 4,797 | |
总计 | | 6,037 | | | $ | 97.60 | | | 6,037 | | | |
2022年12月12日,我们董事会批准了一项高达60亿美元普通股的股票回购计划,取代了先前于2021年12月7日宣布的计划。根据2022年计划,可以在公开市场、私下协商交易、加速股票回购计划以及根据经修订的1934年《证券交易法》第10b5-1条和第10b-18条的计划购买股票。根据员工储蓄计划的要求,我们还可能不时在计划之外重新收购与退出股票相关的股票,以支付限制性股票的归属税。我们回购股票的能力受适用法律的约束。在截至2023年6月30日的季度中,该计划以外的交易中没有重新收购任何股票。
第 5 项。其他信息
在截至2023年6月30日的季度中, 不 公司董事或 “高级职员”(定义见第16a-1(f)条)采用或终止了 “第10b5-1条交易安排” 或 “非规则10b5-1交易安排”,每个术语的定义见S-K法规第408(a)项。
第 6 项。展品
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展览 数字 | | 展品描述 |
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3.1 | | 经修订和重述的RTX公司注册证书,自2023年5月3日起生效(参照RTX公司于2023年5月4日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录3.1并入)。 |
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3.2 | | 修订和重述的RTX公司注册证书修正证书,自2023年7月17日起生效(参照RTX公司于2023年7月17日向美国证券交易委员会提交的表格8-K最新报告的附录3.1纳入)。 |
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3.3 | | 修订和重述了 RTX 公司章程,自 2023 年 7 月 17 日起生效(参考 RTX 公司于 2023 年 7 月 17 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告的附录 3.2 纳入)。 |
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15 | | 关于未经审计的中期财务信息的信函。* |
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31.1 | | 规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 认证。* |
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31.2 | | 规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 认证。* |
| | |
31.3 | | 规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 认证。* |
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32 | | 第 1350 节认证。* |
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101.INS | | 内联 XBRL 实例文档-该实例文档不出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中。* |
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101.SCH | | 内联 XBRL 分类扩展架构文档。* |
| | |
101.CAL | | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。* |
| | |
101.DEF | | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档。* |
| | |
101.LAB | | 内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。* |
| | |
101.PRE | | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。* |
| | |
104 | | 封面交互式数据文件-封面页 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。 |
展品清单注意事项:
* 随函以电子方式提交。
本报告的附录101附有以下格式的Inline XBRL(可扩展业务报告语言):(i)截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六个月的简明合并运营报表,(ii)截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六个月的简明合并资产负债表,(iv)简明综合资产负债表,(iv)简明综合资产负债表截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月的合并现金流量表,(v)简明版截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六个月的合并权益变动表以及(vi)简明合并财务报表附注。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| | RTX 公司 (注册人) |
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注明日期: | 2023年7月25日 | 作者: | /s/ 小尼尔·米奇尔 |
| | | 小尼尔·G·米奇尔 |
| | | 执行副总裁兼首席财务官 |
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| | | (代表注册人并作为注册人的首席财务官) |
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注明日期: | 2023年7月25日 | 作者: | /s/ 艾米·约翰逊 |
| | | 艾米 L. 约翰逊 |
| | | 公司副总裁兼财务总监 |
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| | | (代表注册人并作为注册人的首席会计官) |