美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格
（Mark One）
在截至的季度期间
或者
在从 __________________ 到 ________________ 的过渡期内
委员会文件号：
（注册人章程中规定的确切名称）
|
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（州或其他司法管辖区 公司或组织） |
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（美国国税局雇主识别号） |
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（主要行政办公室地址） |
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（邮政编码） |
(
（注册人的电话号码，包括区号）
无
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度）
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个课程的标题 |
|
交易 符号 |
|
注册的每个交易所的名称 |
|
|
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
加速过滤器 ☐ |
非加速过滤器 ☐ |
规模较小的申报公司 |
新兴成长型公司 |
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|
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的
截至2024年4月19日，注册人的已发行普通股数量为，面值每股0.01美元
核心实验室公司
截至 2024 年 3 月 31 日的季度的 10-Q 表
索引
第一部分-财务信息
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页面 |
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第 1 项。 |
财务报表 |
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截至2024年3月31日（未经审计）和2023年12月31日的合并资产负债表 |
3 |
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截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月合并运营报表（未经审计） |
4 |
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截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月综合收益表（未经审计） |
5 |
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截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的合并权益变动报表（未经审计） |
6 |
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截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月合并现金流量表（未经审计） |
8 |
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|
中期综合财务报表附注（未经审计） |
9 |
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第 2 项。 |
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 |
19 |
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第 3 项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
29 |
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第 4 项。 |
控制和程序 |
29 |
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第二部分-其他信息 |
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第 1 项。 |
法律诉讼 |
30 |
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第 1A 项。 |
风险因素 |
30 |
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第 2 项。 |
未注册的股票证券销售和发行人购买股权证券 |
30 |
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第 5 项。 |
其他信息 |
31 |
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第 6 项。 |
展品 |
32 |
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签名 |
33 |
第一部分-财务信息
第 1 项。财务报表
核心实验室公司
合并资产负债表
（以千计，股票和每股数据除外）
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3月31日 |
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十二月三十一日 |
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（未经审计） |
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资产 |
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流动资产： |
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现金和现金等价物 |
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扣除信贷损失备抵后的应收账款 |
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库存 |
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预付费用 |
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应收所得税 |
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其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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不动产、厂房和设备，扣除累计折旧 |
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使用权资产 |
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无形资产，扣除累计摊销和减值 |
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善意 |
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递延所得税资产，净额 |
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其他资产 |
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总资产 |
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负债和权益 |
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流动负债： |
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应付账款 |
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$ |
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$ |
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应计工资和相关费用 |
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工资和收入以外的税收 |
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未赚取的收入 |
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经营租赁负债 |
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应缴所得税 |
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其他流动负债 |
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流动负债总额 |
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长期债务，净额 |
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长期经营租赁负债 |
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递延补偿 |
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递延所得税负债，净额 |
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其他长期负债 |
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承付款和意外开支 |
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公平： |
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优先股， |
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普通股， |
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额外的实收资本 |
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留存收益 |
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累计其他综合收益（亏损） |
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库存股（按成本计算）， |
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核心实验室公司股东权益总额 |
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非控股权益 |
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总权益 |
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负债和权益总额 |
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||
随附的附注是这些中期合并财务报表不可分割的一部分。
3
返回索引
核心实验室公司
合并运营报表
（以千计，每股数据除外）
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三个月已结束 |
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三月三十一日 |
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2024 |
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2023 |
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（未经审计） |
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收入： |
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服务 |
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产品销售 |
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总收入 |
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运营费用： |
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服务成本，不包括折旧费用，如下所示 |
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产品销售成本，不包括折旧费用，如下所示 |
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一般和管理费用，不包括折旧费用，如下所示 |
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折旧 |
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摊销 |
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其他（收入）支出，净额 |
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营业收入 |
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利息支出 |
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所得税前收入 |
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所得税支出（福利） |
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净收入 |
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归属于非控股权益的净收益 |
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归属于核心实验室公司的净收益 |
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每股收益信息： |
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每股基本收益 |
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归属于核心实验室公司的基本每股收益 |
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$ |
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摊薄后的每股收益 |
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$ |
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归属于核心实验室公司的摊薄后每股收益 |
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$ |
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加权平均已发行普通股： |
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基本 |
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稀释 |
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随附的附注是这些中期合并财务报表不可分割的一部分。
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返回索引
核心实验室公司
综合收益合并报表
（以千计）
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三个月已结束 |
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三月三十一日 |
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2024 |
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2023 |
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（未经审计） |
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净收入 |
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其他综合收益（亏损）： |
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利率互换： |
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利率互换金额重新归类为净收益 |
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利率互换的所得税（支出）福利重新归类为净收入 |
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( |
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利率互换总额 |
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( |
) |
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养老金和其他退休后福利计划： |
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精算收益（亏损）的摊销重新归类为净收益 |
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养老金和其他退休后福利计划的所得税（支出）福利重新归类为净收入 |
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( |
) |
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) |
总养老金和其他退休后福利计划 |
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其他综合收益总额（亏损） |
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综合收入 |
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归属于非控股权益的综合收益 |
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归属于核心实验室公司的综合收益 |
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随附的附注是这些中期合并财务报表不可分割的一部分。
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返回索引
核心实验室公司
权益变动合并报表
（以千计，股票和每股数据除外）
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三个月已结束 |
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三月三十一日 |
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2024 |
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2023 |
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（未经审计） |
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普通股 |
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期初余额 |
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新股发行 |
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期末余额 |
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$ |
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额外的实收资本 |
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期初余额 |
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新股发行 |
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基于股票的薪酬 |
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期末余额 |
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留存收益 |
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期初余额 |
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已支付的股息 |
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归属于核心实验室公司的净收益 |
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期末余额 |
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累计其他综合收益（亏损） |
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期初余额 |
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( |
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) |
利率互换，扣除所得税 |
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扣除所得税后的养老金和其他退休后福利计划 |
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期末余额 |
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( |
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$ |
( |
) |
国库股 |
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期初余额 |
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( |
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基于股票的薪酬 |
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回购普通股 |
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期末余额 |
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非控股权益 |
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期初余额 |
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$ |
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归属于非控股权益的净收益 |
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期末余额 |
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权益总额 |
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期初余额 |
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新股发行 |
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基于股票的薪酬 |
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已支付的股息 |
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净收入 |
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利率互换，扣除所得税 |
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扣除所得税后的养老金和其他退休后福利计划 |
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回购普通股 |
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期末余额 |
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每股现金分红 |
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随附的附注是这些中期合并财务报表不可分割的一部分。
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返回索引
核心实验室公司
合并权益变动表（续）
（以千计，股票和每股数据除外）
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三个月已结束 |
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三月三十一日 |
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2024 |
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2023 |
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（未经审计） |
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普通股-已发行的股票数量 |
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期初余额 |
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新股发行 |
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期末余额 |
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库存股-股票数量 |
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期初余额 |
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基于股票的薪酬 |
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回购普通股 |
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期末余额 |
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普通股-已发行股票数量 |
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期初余额 |
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新股发行 |
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基于股票的薪酬 |
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回购普通股 |
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期末余额 |
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随附的附注是这些中期合并财务报表不可分割的一部分。
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返回索引
核心实验室公司
合并现金流量表
（以千计）
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三个月已结束 |
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三月三十一日 |
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2024 |
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2023 |
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（未经审计） |
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来自经营活动的现金流： |
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|
|
|
|
|
||
净收入 |
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$ |
|
|
$ |
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||
调整净收入与（用于）经营活动提供的净现金： |
|
|
|
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||||
基于股票的薪酬 |
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|
|
|
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||
折旧和摊销 |
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资产减记 |
|
|
|
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人寿保险保单价值的变化 |
|
|
( |
) |
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( |
) |
递延所得税 |
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其他非现金物品 |
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|
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|
( |
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|
资产和负债的变化： |
|
|
|
|
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应收账款 |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
库存 |
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( |
) |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他资产 |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
应计费用 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
未赚取的收入 |
|
|
|
|
|
|
||
其他负债 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
由（用于）经营活动提供的净现金 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
来自投资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
||
资本支出 |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
专利和其他无形资产 |
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|
( |
) |
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|
|
|
出售资产的收益 |
|
|
|
|
|
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||
人寿保险单的净收益 |
|
|
|
|
|
|
||
由（用于）投资活动提供的净现金 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
来自融资活动的现金流量: |
|
|
|
|
|
|
||
偿还长期债务 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
长期债务的收益 |
|
|
|
|
|
|
||
债务发行成本 |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
已支付的股息 |
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|
|
( |
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回购普通股 |
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( |
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( |
) |
股权相关交易成本 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
由（用于）融资活动提供的净现金 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
现金和现金等价物的净变化 |
|
|
( |
) |
|
|
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|
现金和现金等价物，期初 |
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|
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现金和现金等价物，期末 |
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|
|
$ |
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|
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现金流信息的补充披露： |
|
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用现金支付利息 |
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所得税的现金支付 |
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非现金投资和融资活动： |
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|
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截至期末已发生但尚未支付的资本支出 |
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截至期末已发生但尚未支付的股权相关交易成本 |
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随附的附注是这些中期合并财务报表不可分割的一部分。
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返回索引
核心实验室公司
中期合并财务报表附注（未经审计）
1。业务描述
本10-Q表季度报告（“季度报告”）中提及 “核心实验室”、“核心实验室”、“公司”、“我们” 和类似短语，统指Core Laboratories Inc.及其合并子公司。
我们在以下地区开展业务
2。重要会计政策更新
列报基础和合并原则
2023年5月1日，Core Laboratories N.V. 完成了先前宣布的再驯化交易（“再驯化交易”），该交易通过一系列步骤，使荷兰的控股公司Core Laboratories N.V. 与根据卢森堡法律注册成立的公共有限责任公司卢森堡核心实验室股份公司合并，卢森堡核心实验室股份公司得以幸存，随后卢森堡核心实验室股份公司迁出卢森堡及其归化为核心实验室公司，特拉华州的一家公司。再驯化交易被列为受共同控制的实体之间的交易。再驯化交易之前合并的独立实体与再驯化交易后的合并独立实体之间没有区别，因此，这些财务报表中报告的比较信息与先前在Core Laboratories N.V. 的合并财务报表中报告的金额没有区别。这些财务报表应与Core Laboratories N.V. 截至2023年3月31日的三个月的10-Q表季度报告和Core Laboratories N.V. 截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告，包括附注2——重要会计政策摘要一起阅读。
随附的未经审计的中期合并财务报表包括我们拥有控股表决权和/或控股财务权益的Core Laboratories Inc.及其子公司的账目。这些财务报表是根据中期财务信息的美国公认会计原则（“美国公认会计原则”）编制的，使用10-Q表的说明和第S-X条例第10条。Core Laboratories Inc. 截至2023年12月31日止年度的资产负债表信息来自2023年经审计的合并财务报表。因此，这些财务报表不包括美国公认会计原则要求的年度财务报表的所有信息和脚注披露，应与Core Laboratories Inc.截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告（包括附注2-重要会计政策摘要）中包含的经审计的财务报表和重要会计政策摘要及其附注一起阅读。在截至2024年3月31日的三个月中，合并后的实体的会计政策没有变化。
Core Laboratories Inc. 使用权益法来核算其持有少于多数股权且不行使控制权但确实具有重大影响力的投资。已记录非控股权益，以反映归属于持股率低于 100% 的合并子公司的外部所有权。所有公司间交易和余额均已在合并中清除。
管理层认为，为公允列报所列中期业绩而认为必要的所有调整均已列入这些财务报表。此外，公布的截至2024年3月31日的三个月的经营业绩不一定代表截至2024年12月31日的财年的预期业绩。
9
返回索引
为了符合本期的列报方式，对前一期间的金额进行了某些重新分类。这些重新分类对截至2023年3月31日的三个月中报告的净收入或现金流没有影响。
不动产、厂房和设备
当事件或情况变化表明长期资产（“LLA”）的账面净值可能无法在剩余使用寿命内收回时，我们会对其减值情况进行审查。可能的减值指标可能包括特定资产或资产组所在地区的活动水平大幅下降、闲置使用时间延长、收入或现金流下降或总体市场状况的总体变化。
俄罗斯和乌克兰之间的地缘政治冲突始于2022年2月，一直持续到2024年3月31日，导致我们在俄罗斯和乌克兰的业务中断。截至2024年3月31日，俄罗斯和乌克兰的所有实验室设施、办公室和地点继续运营，对当地业务运营没有重大影响。因此，我们确定俄罗斯和乌克兰没有发生LLA的触发事件，截至2024年3月31日，尚未进行任何减值评估。
最近的会计公告
已发布但尚未生效
2023年11月，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了会计准则更新（“ASU”）2023-07分部报告（主题280）：改进应申报分部披露以改善应申报分部的披露要求，主要是通过加强对年度和中期重大分部支出的披露。该修正案对2023年12月15日之后开始的财政年度以及2024年12月15日之后开始的财政年度内的过渡期有效。允许提前收养。该修正应追溯适用于财务报表中列报的所有前期。通过后，我们对分部报告的披露将相应扩大。
3.收购和撤资
我们有
4。合约资产和负债
合同资产和负债余额包括以下各项（以千计）：
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3月31日 |
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十二月三十一日 |
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合同资产： |
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当前 |
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$ |
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合同负债： |
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当前 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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3月31日 |
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对何时将合同负债确认为收入的估计： |
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|
之内 |
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$ |
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|
合同资产的当期部分包含在我们的应收账款中。合同负债的当期部分包含在未得收入中。
我们做到了
5。库存
库存包括以下内容（以千计）：
|
|
3月31日 |
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十二月三十一日 |
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成品 |
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$ |
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$ |
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零件和材料 |
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工作进行中 |
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库存总额 |
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$ |
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$ |
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我们在随附的合并运营报表的产品销售成本标题中包括了向客户运送库存所产生的运费。
6。租赁
我们的经营租约主要包括办公和实验室空间、机械和设备以及车辆。我们签订了加拿大艾伯塔省卡尔加里现有办公和实验室空间的转租协议，该协议于2023年7月1日开始。
租赁费用和其他信息的组成部分如下（以千计）：
|
|
三个月已结束 |
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|
三月三十一日 |
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2024 |
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2023 |
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合并运营报表： |
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运营租赁费用 |
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$ |
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$ |
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短期租赁费用 |
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可变租赁费用 |
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转租收入 |
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( |
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租赁费用总额 |
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$ |
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合并现金流量表： |
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运营现金流——经营租赁付款 |
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$ |
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使用权资产以换取 |
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其他信息： |
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加权平均剩余租赁期限-经营租赁 |
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加权平均折扣率——经营租赁 |
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% |
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% |
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不可取消的经营租赁的定期未贴现租赁付款包括以下内容（以千计）：
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2024 年 3 月 31 日 |
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经营租赁 |
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运营转租 |
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2024 年的剩余时间 |
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$ |
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$ |
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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( |
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2028 |
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( |
) |
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此后 |
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未贴现的租赁付款总额 |
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减去：估算利息 |
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经营租赁负债总额 |
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$ |
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见附注13——其他（收入）和支出，扣除截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中放弃的租约。
7。长期债务，净额
我们有
|
利率 |
|
到期日 |
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3月31日 |
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|
十二月三十一日 |
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2021 年优先票据系列 A (1) |
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$ |
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$ |
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2021 年优先票据系列 B (1) |
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2023 年优先票据系列 A (2) |
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2023 年优先票据系列 B (2) |
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信贷额度 |
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长期债务总额 |
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减去：债务发行成本 |
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( |
) |
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( |
) |
长期债务，净额 |
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$ |
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$ |
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(1)
(2)
我们，以及我们的全资子公司核心实验室（美国）作为发行人的Interests Holdings, Inc.（“CLIH”）拥有通过私募交易发行的未偿还优先票据。2021年优先票据的A系列和B系列于2021年发行（“2021年优先票据”）。2023年优先票据的A系列和B系列于2023年发行（“2023年优先票据”）。2021年优先票据和2023年优先票据统称为 “优先票据”。
我们与CLIH一起有信贷额度，即第八次经修订和重述的信贷协议（经修订后的 “信贷额度”），总借款承诺为美元
信贷额度由（1）几乎所有有形和无形个人财产的第一优先权益以及CLIH和公司某些美国和外国子公司的股权担保；（2）证明欠公司、CLIH和公司某些美国和外国子公司的公司间债务的工具。根据信贷额度，有担保隔夜融资利率（“SOFR”）加上
12
返回索引
百万。除了信贷额度下的债务外，我们还有大约 $
信贷额度和优先票据包括一项交叉违约条款，根据该条款，一项协议下的违约可能会触发其他协议中的违约。
信贷额度和优先票据的条款要求我们履行某些契约，包括但不限于利息覆盖率（按合并息税折旧摊销前利润除以利息支出计算）和杠杆比率（按合并净负债除以合并息税折旧摊销前利润计算），其中合并息税折旧摊销前利润（定义见每份协议）和利息支出是使用最近四个财季计算的。信贷机制的契约更为严格，最低利息覆盖率为
有关我们为固定信贷额度和优先票据基础无风险利率而签订的利率互换协议的更多信息，请参阅附注11——衍生工具和套期保值活动。
截至2024年3月31日和2023年12月31日，总债务的估计公允价值近似于总债务的账面价值。公允价值是通过计算截至到期日的贴现未来利息和本金支付总额而使用二级输入估算的。
8。养老金和其他退休后福利计划
在2020年1月之前，我们的一家子公司提供了一项非缴费型固定福利养老金计划，涵盖了我们在2000年之前雇用的几乎所有荷兰员工（“荷兰计划”）。该养老金福利基于服务年限和最终工资或职业平均工资，具体取决于雇员开始参与的时间。荷兰计划在2020年1月之前被缩减，这些员工已被转移到荷兰的固定缴款计划中。但是，只要这些参与者继续在公司任职，对他们的无条件指数化就会持续下去。
下表汇总了荷兰计划下的定期净养老金成本的组成部分（以千计）：
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三个月已结束 |
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三月三十一日 |
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2024 |
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2023 |
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利息成本 |
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$ |
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$ |
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计划资产的预期回报率 |
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( |
) |
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) |
定期养老金净成本 |
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$ |
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$ |
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9。承诺和意外情况
在正常业务过程中出现的法律诉讼中，我们已经而且可能不时被指定为被告。其中包括但不限于与雇佣相关的索赔和合同纠纷或因提供我们的服务和产品而发生的人身伤害或财产损失索赔。当损失既可能发生又可以合理估计时，即应计负债。
见附注7——长期债务，扣除信用证、履约担保和债券下承诺的金额。
10。公平
国库股
在截至2024年3月31日的三个月中，我们分发了
股息政策
2024 年 3 月，我们支付了每季度现金分红 $
累计其他综合收益（亏损）
累计其他综合收益（亏损）中扣除所得税后的确认金额包括以下内容（以千计）：
|
|
3月31日 |
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|
十二月三十一日 |
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||
养老金和其他退休后福利计划——未确认的先前服务费用和净精算损失 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
利率互换-公允价值净收益（亏损） |
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|
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累计其他综合收益（亏损）总额 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
11。衍生工具和套期保值活动
我们面临与利率波动相关的市场风险。为了减轻这些风险，我们可以使用利率互换形式的衍生工具。我们不会出于投机目的进行衍生品交易。
根据公司的信贷额度，SOFR plus
2014 年 8 月，我们签订了名义金额为美元的互换协议
14
返回索引
设施。截至2024年3月31日，包含在累计其他综合收益（亏损）中的这些掉期的剩余净亏损为美元
2021年3月，我们签订了新的远期利率互换协议，并将已终止的2014年和2020年浮动固定互换的公允价值以 “混合和扩展” 结构性交易计入新协议。该远期利率互换协议的目的是固定潜在的无风险利率，这将与公司在未来时期预计发行新的长期债务有关。远期利率互换将对冲预测长期债务的无风险利率，最大值为
截至2024年3月31日，包含在累计其他综合收益（亏损）中的这些利息互换的总收益和亏损为净收益为美元
截至2024年3月31日，我们的固定利率长期债务总额为美元
利率互换对合并经营报表的影响如下（以千计）：
|
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三个月已结束 |
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三月三十一日 |
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2024 |
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2023 |
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损益表 |
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被指定为套期保值的衍生品： |
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5 年期利率互换 |
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$ |
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$ |
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利息支出的增加（减少） |
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10 年期利率互换 |
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( |
) |
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利息支出的增加（减少） |
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$ |
( |
) |
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$ |
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12。金融工具
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公司唯一定期按公允价值计量的金融资产和负债与公司福利计划的某些方面有关。在第三方专家的协助下，我们使用市场方法来确定这些资产和负债的公允价值，使用其他重要的可观察投入（2级）。我们没有使用活跃市场（1级）的报价或不可观察的重大投入（3级）定期按公允价值计量的资产或负债。与金融资产和负债公允价值变动相关的损益在合并运营报表中记作一般和管理费用。
下表汇总了公允价值余额（以千计）：
|
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公允价值计量在 |
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2024 年 3 月 31 日 |
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总计 |
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第 1 级 |
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第 2 级 |
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第 3 级 |
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资产： |
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公司拥有的人寿保险单 (1) |
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负债： |
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递延补偿负债 |
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公允价值计量在 |
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2023年12月31日 |
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|
总计 |
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第 1 级 |
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第 2 级 |
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第 3 级 |
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资产： |
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公司拥有的人寿保险单 (1) |
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$ |
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$ |
— |
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$ |
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$ |
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$ |
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— |
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$ |
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$ |
— |
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负债： |
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递延补偿负债 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
— |
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(1) 公司拥有的人寿保险单具有现金退保价值，旨在为递延补偿负债和其他福利计划提供资金。
13。其他（收入）支出，净额
其他（收入）支出的组成部分，净额如下（以千计）：
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三个月已结束 |
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|||||
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三月三十一日 |
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2024 |
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2023 |
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出售资产的（收益）亏损 |
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$ |
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非合并子公司的业绩 |
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外汇（收益）亏损，净额 |
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( |
) |
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租金和特许权使用费 |
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( |
) |
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( |
) |
养老金资产回报率和其他养老金成本 |
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( |
) |
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( |
) |
放弃租约和其他退出成本造成的损失 |
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资产减记 |
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保险和其他结算 |
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( |
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( |
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遣散费和其他费用 |
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其他，净额 |
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( |
) |
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( |
) |
其他（收入）支出总额，净额 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，我们分别放弃了在美国和加拿大的某些租约，并承担了放弃租约和其他退出成本的美元
16
返回索引
并退出这些设施、相关的租赁权益改善、使用权资产和其他资产（美元）
在截至2024年3月31日的三个月中，我们在英国的一个设施发生了火灾事故，并记录了部分保险结算金额为美元
下表汇总了按币种扣除的外汇（收益）亏损（以千计）：
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三个月已结束 |
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三月三十一日 |
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2024 |
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2023 |
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英镑 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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加元 |
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哥伦比亚比索 |
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( |
) |
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欧元 |
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印度尼西亚卢比 |
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俄罗斯卢布 |
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( |
) |
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) |
土耳其里拉 |
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( |
) |
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其他货币，净额 |
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外汇（收益）亏损，净额 |
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$ |
|
|
$ |
( |
) |
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14。所得税支出（福利）
公司记录的所得税支出为 $
15。每股收益
我们通过将归属于Core Laboratories Inc.的净收益除以该期间已发行的加权平均普通股数量来计算每股基本收益。摊薄后的每股收益包括业绩和限制性股票奖励中偶然可发行的股票的增量效应，该增量使用库存股法确定。在本报告所述期间，再驯化交易对每股收益没有影响。
下表汇总了计算基本和摊薄后每股收益（千股）时使用的已发行普通股加权平均值的计算结果：
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三个月已结束 |
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三月三十一日 |
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2024 |
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2023 |
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加权平均已发行普通股——基本 |
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稀释性证券的影响： |
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限制性股票 |
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绩效份额 |
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已发行普通股的加权平均值——摊薄 |
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16。分部报告
我们在以下地区开展业务
我们使用与编制合并财务报表相同的会计政策来编制运营部门业绩。所有利息和其他非营业外收入（支出）均归属于公司及其他部门，不分配给特定的运营部门。
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水库 |
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制作 |
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企业和 |
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合并 |
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截至2024年3月31日的三个月 |
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来自非关联客户的收入 |
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$ |
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分段间收入 |
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分部营业收入 |
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总资产 |
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资本支出 |
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折旧和摊销 |
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截至2023年3月31日的三个月 |
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来自非关联客户的收入 |
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$ |
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分段间收入 |
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分部营业收入 |
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总资产 |
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资本支出 |
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折旧和摊销 |
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(1) “公司及其他” 是指那些与特定运营部门和冲销没有直接关系的项目。
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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
2023年5月1日，Core Laboratories N.V. 完成了先前宣布的再驯化交易（“再驯化交易”），该交易通过一系列步骤促成了荷兰控股公司Core Laboratories N.V. 与根据卢森堡法律注册成立的公共有限责任公司卢森堡核心实验室股份有限公司合并，卢森堡核心实验室股份公司得以幸存，随后卢森堡核心实验室有限公司迁移 A. 走出卢森堡并将其转化为核心实验室Inc.，特拉华州的一家公司。再驯化交易被列为受共同控制的实体之间的交易。再驯化交易之前合并的独立实体与再驯化交易后的合并独立实体之间没有区别，因此，下文报告的比较信息与先前在Core Laboratories N.V. 的合并财务报表下报告的金额没有区别。以下讨论应与Core Laboratories Inc.截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告、Core Laboratories N.V. 截至2023年3月31日的三个月的10-Q表季度报告以及Core Laboratories N.V. 截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告，包括附注2——重要会计政策摘要一起阅读。
以下讨论重点介绍了当前的运营环境，总结了Core Laboratories Inc.及其子公司截至2024年3月31日的财务状况，应与本10-Q表季度报告（“季度报告”）其他地方包含的未经审计的中期合并财务报表及其附注一起阅读。
普通的
核心实验室公司是特拉华州的一家公司。它成立于1936年，是为石油和天然气行业提供专有和专利储层描述和产量增强服务和产品的世界领先提供商之一。这些服务和产品可以使我们的客户评估和改善储层性能，提高新油田和现有油田的石油和天然气开采率。我们对储层岩石、储层流体（原油、天然气和水）及其衍生产品进行测量。此外，我们协助客户评估与碳捕集和封存项目或计划相关的地下目标。Core Laboratories Inc. 在 50 多个国家设有 70 多个办事处，在全球拥有约 3,500 名员工。
本季度报告中提及 “核心实验室”、“核心实验室”、“公司”、“我们”、“我们的” 及类似短语，统指Core Laboratories Inc.及其合并子公司。
我们的业务分为两个部分。这些互补的运营部门提供不同的服务和产品，并利用不同的技术来评估和改善储层性能，提高新油田和现有油田的石油和天然气采收率。
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关于前瞻性陈述的警示声明
本季度报告包含1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条所指的前瞻性陈述。本管理层关于财务状况和经营业绩的讨论与分析部分中包含的某些陈述，包括 “展望” 和 “流动性和资本资源” 标题下的陈述，以及本季度报告其他部分中的某些陈述，是前瞻性的。此外，我们可能会不时发布与预期财务业绩、业务前景、技术发展、新产品、研发活动和类似事项相关的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用 “可能”、“将”、“相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“继续” 等前瞻性术语来识别，包括有关我们的董事、高级管理人员和管理层对我们未来运营、业绩或职位的意图、信念或当前预期的陈述，或包含其他前瞻性信息的陈述。这些前瞻性陈述基于我们当前对未来发展及其对我们的潜在影响的预期和信念。尽管管理层认为这些前瞻性陈述在发表时是合理的，但无法保证所示的未来业绩，无论是明示的还是暗示的，都会实现。尽管我们认为这些陈述是准确的，而且将来都是准确的，但由于各种风险和不确定性，我们的实际业绩和经验可能与声明中表达的预期结果或其他预期存在重大差异。
我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。有关上述一些风险和不确定性的更详细讨论，请参阅本季度报告的第二部分 “第1A项——风险因素” 和我们向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中的 “第1A项——风险因素”。
外表
目前，全球石油库存相对于历史水平较低，随着石油输出国组织（“欧佩克+”）的持续供应限制，相对于未来几年石油需求的预测增长，预计全球供应将保持紧张。在过去的几年中，欧佩克+及其主要成员沙特阿拉伯宣布了几次强制性和自愿减产，这些减产将继续保持不变，旨在支持石油市场的稳定。
当前全球对原油和天然气的需求仍处于较高水平，根据国际能源署的最新报告，预计全球需求将在2024年和2025年增加。因此，预计短期内原油大宗商品价格将保持在当前水平，如果需求预测保持准确，则价格将上涨。在2022年和2023年，原油和天然气勘探的资本支出达到十多年来的最高水平，预计2024年和2025年将温和增长。因此，预计在2024年剩余时间内，我们的客户与原油和天然气评估、开发和生产相关的活动也将保持在目前的水平或增加。在美国以外，国际石油和天然气项目仍在建设中，预计将在未来几年内增长和加速。美国陆上钻探和完井活动预计将保持在目前的水平，到年底将出现一些典型的季节性下降。
俄罗斯和乌克兰之间以及中东地区持续的地缘政治冲突继续对传统的海上供应链以及原油和柴油等衍生产品的贸易造成干扰。在整个2023年和2024年，与原油流动相关的海上供应链持续调整和稳定，这在一定程度上减少了原油价格的波动和我们运营的中断。Core Lab预计，原油供应线将保持更加稳定，该公司的相关实验室服务量将与交易量相称
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原油流入欧洲、中东、亚洲和全球各地。美国、欧盟、英国和其他国家继续扩大对俄罗斯、白俄罗斯和其他国家、地区、官员、个人或行业的制裁、出口管制和其他措施，这可能会对原油和衍生产品的贸易和流动产生进一步影响。我们无法预测这些事件的进展或结果，由此产生的任何政府应对措施都是不稳定的，是我们无法控制的。
我们继续专注于全球大多数产油地区的大规模岩心分析和储层流体特征研究，其中包括美国和国际上许多海上开发项目中的新开发油田和棕地扩建部分。在美国，我们参与了墨西哥湾许多陆上非常规盆地和海上项目的项目。在美国以外，我们将继续开展许多小型和大型项目，分析世界每个主要产区的原油和衍生产品。值得注意的大型项目位于圭亚那和苏里南等地，位于南美近海、澳大利亚、纳米比亚南部和中东。原油衍生产品的分析和测量也发生在世界每个主要产区。此外，我们的一些主要客户增加了对二氧化碳捕获和封存项目的投资。公司在这些项目上的活动已经扩大，预计将在2024年及以后继续扩大。
此外，美国证券交易委员会于2024年3月6日敲定了规则，要求大型加速申报人从2025财年开始在上市公司的申报中披露某些与气候相关的信息。但是，该规则受到了美国第八巡回上诉法院的综合法律质疑，美国证券交易委员会宣布在诉讼未决期间不会执行该规则。尽管我们仍在评估该规则对我们的潜在影响，但如果该规则生效，我们将被要求遵守。
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运营结果
我们的经营业绩占适用收入的百分比如下（以千计）：
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截至3月31日的三个月 |
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2024 |
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2023 |
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$ Change |
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% 变化 |
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收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
服务 |
|
$ |
96,495 |
|
|
74% |
|
$ |
91,076 |
|
|
71% |
|
$ |
5,419 |
|
|
6% |
产品销售 |
|
|
33,142 |
|
|
26% |
|
|
37,280 |
|
|
29% |
|
|
(4,138 |
) |
|
(11)% |
总收入 |
|
|
129,637 |
|
|
100% |
|
|
128,356 |
|
|
100% |
|
|
1,281 |
|
|
1% |
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
服务成本，不包括折旧费用如下所示* |
|
|
73,865 |
|
|
77% |
|
|
70,934 |
|
|
78% |
|
|
2,931 |
|
|
4% |
产品销售成本，不包括折旧费用如下所示* |
|
|
30,723 |
|
|
93% |
|
|
30,594 |
|
|
82% |
|
|
129 |
|
|
0% |
服务和产品销售的总成本 |
|
|
104,588 |
|
|
81% |
|
|
101,528 |
|
|
79% |
|
|
3,060 |
|
|
3% |
一般和管理费用，不包括折旧费用，如下所示 |
|
|
11,789 |
|
|
9% |
|
|
16,331 |
|
|
13% |
|
|
(4,542) |
) |
|
(28)% |
折旧和摊销 |
|
|
3,843 |
|
|
3% |
|
|
4,044 |
|
|
3% |
|
|
(201 |
) |
|
(5)% |
其他（收入）支出，净额 |
|
|
846 |
|
|
1% |
|
|
(28) |
) |
|
—% |
|
|
874 |
|
|
NM |
营业收入 |
|
|
8,571 |
|
|
7% |
|
|
6,481 |
|
|
5% |
|
|
2,090 |
|
|
32% |
利息支出 |
|
|
3,423 |
|
|
3% |
|
|
3,429 |
|
|
3% |
|
|
(6) |
) |
|
(0)% |
所得税前收入 |
|
|
5,148 |
|
|
4% |
|
|
3,052 |
|
|
2% |
|
|
2,096 |
|
|
69% |
所得税支出（福利） |
|
|
1,658 |
|
|
1% |
|
|
610 |
|
|
—% |
|
|
1,048 |
|
|
172% |
净收入 |
|
|
3,490 |
|
|
3% |
|
|
2,442 |
|
|
2% |
|
|
1,048 |
|
|
43% |
归属于非控股权益的净收益 |
|
|
270 |
|
|
—% |
|
|
69 |
|
|
—% |
|
|
201 |
|
|
NM |
归属于核心实验室公司的净收益 |
|
$ |
3,220 |
|
|
2% |
|
$ |
2,373 |
|
|
2% |
|
$ |
847 |
|
|
36% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||
其他数据： |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||
流动比率 (1) |
|
2. 68:1 |
|
|
|
|
2. 38:1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
债务与息税折旧摊销前利润比率 (2) |
|
1. 99:1 |
|
|
|
|
2. 52:1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
债务与调整后息税折旧摊销前利润比率 (3) |
|
1. 76:1 |
|
|
|
|
2. 18:1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
“NM” 表示没有意义
*基于适用收入而不是总收入的百分比
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|
|
三个月已结束 |
|
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||||||||||||||
|
|
2024 年 3 月 31 日 |
|
2023年12月31日 |
|
$ Change |
|
|
% 变化 |
|||||||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
服务 |
|
$ |
96,495 |
|
|
74% |
|
$ |
94,690 |
|
|
74% |
|
$ |
1,805 |
|
|
2% |
产品销售 |
|
|
33,142 |
|
|
26% |
|
|
33,520 |
|
|
26% |
|
|
(378) |
) |
|
(1)% |
总收入 |
|
|
129,637 |
|
|
100% |
|
|
128,210 |
|
|
100% |
|
|
1,427 |
|
|
1% |
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
服务成本，不包括折旧费用如下所示* |
|
|
73,865 |
|
|
77% |
|
|
71,104 |
|
|
75% |
|
|
2,761 |
|
|
4% |
产品销售成本，不包括折旧费用如下所示* |
|
|
30,723 |
|
|
93% |
|
|
30,413 |
|
|
91% |
|
|
310 |
|
|
1% |
服务和产品销售的总成本 |
|
|
104,588 |
|
|
81% |
|
|
101,517 |
|
|
79% |
|
|
3,071 |
|
|
3% |
一般和管理费用，不包括折旧费用，如下所示 |
|
|
11,789 |
|
|
9% |
|
|
8,665 |
|
|
7% |
|
|
3,124 |
|
|
36% |
折旧和摊销 |
|
|
3,843 |
|
|
3% |
|
|
3,874 |
|
|
3% |
|
|
(31) |
) |
|
(1)% |
其他（收入）支出，净额 |
|
|
846 |
|
|
1% |
|
|
(427 |
) |
|
—% |
|
|
1,273 |
|
|
NM |
营业收入 |
|
|
8,571 |
|
|
7% |
|
|
14,581 |
|
|
11% |
|
|
(6,010) |
) |
|
(41%) |
利息支出 |
|
|
3,423 |
|
|
3% |
|
|
3,618 |
|
|
3% |
|
|
(195 |
) |
|
(5)% |
所得税前收入 |
|
|
5,148 |
|
|
4% |
|
|
10,963 |
|
|
9% |
|
|
(5,815) |
) |
|
(53)% |
所得税支出（福利） |
|
|
1,658 |
|
|
1% |
|
|
8,529 |
|
|
7% |
|
|
(6,871) |
) |
|
(81)% |
净收入 |
|
|
3,490 |
|
|
3% |
|
|
2,434 |
|
|
2% |
|
|
1,056 |
|
|
43% |
归属于非控股权益的净收益 |
|
|
270 |
|
|
—% |
|
|
235 |
|
|
—% |
|
|
35 |
|
|
NM |
归属于核心实验室公司的净收益 |
|
$ |
3,220 |
|
|
2% |
|
$ |
2,199 |
|
|
2% |
|
$ |
1,021 |
|
|
46% |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|||
其他数据： |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|||
流动比率 (1) |
|
2. 68:1 |
|
|
|
|
2. 53:1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
债务与息税折旧摊销前利润比率 (2) |
|
1. 99:1 |
|
|
|
|
2. 11:1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
债务与调整后息税折旧摊销前利润比率 (3) |
|
1. 76:1 |
|
|
|
|
1. 76:1 |
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|
|
|
|
|
|
|
|||
“NM” 表示没有意义
*基于适用收入而不是总收入的百分比
截至2024年3月31日的三个月的经营业绩与截至2023年3月31日和2023年12月31日的三个月的经营业绩对比
服务收入
服务收入主要与美国境外石油、天然气和衍生产品的勘探、评估、开发和生产相关的活动有关。截至2024年3月31日的三个月，服务收入为9,650万美元，同比增长6％，环比增长2％。同比增长是由于国际和美国市场的活动水平的增长。与去年俄罗斯-乌克兰持续冲突造成的中断相比，中东储层岩石和流体项目的活动持续扩大，欧洲和亚洲地区的储层流体分析服务有所改善。由于我们在英国的一处设施发生火灾事故，典型的季节性下降、俄罗斯收入减少以及约70万美元的项目收入延迟，部分抵消了这一增长。按顺序排列，增长主要是由储层岩石和流体项目活动的增加所推动的
23
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如上所述，中东、美国的完井诊断服务，但部分抵消了英国火灾事件造成的收入损失和俄罗斯收入的减少。
产品销售收入
产品销售主要与支持美国陆上钻探和完井作业以及向国际市场销售大宗产品有关。向国际市场销售的产品通常是批量运输和交付，交付时间可能因季度而异。在截至2024年3月31日的三个月中，产品销售收入为3310万美元，同比下降11％，环比保持相对平稳。我们的产品销售收入同比下降主要是由于美国陆上活动减少，美国陆地钻机平均数量比去年同期下降了19％。此外，与去年同期相比，我们制造的实验室设备的销售额有所下降。在截至2024年3月31日的三个月中，北美的产品销售量连续增长，但被国际批量销售的减少所抵消。
服务成本，不包括折旧
截至2024年3月31日的三个月，服务成本为7,390万美元，同比增长4％。截至2024年3月31日的三个月，服务成本占服务收入的百分比为77％，而去年同期为78％，与上一季度相比为75％。与去年同期相比，服务成本占服务收入百分比的提高主要与我们的全球实验室网络利用率的提高以及收入的增加有关，尽管这被更高的员工薪酬成本和持续的通货膨胀所部分抵消。如上所述，服务成本占服务收入百分比的增长主要是由于员工薪酬和通货膨胀的增加。
产品销售成本，不包括折旧
截至2024年3月31日的三个月，产品销售成本为3,070万美元，同比和环比相对持平。截至2024年3月31日的三个月，以产品销售收入百分比表示的产品销售成本为93％，而同比为82％，环比为91％。产品销售成本占产品销售的百分比同比增长主要是由于收入基础较低而吸收的固定成本增加，以及物资、人员和物流成本的上涨。按顺序排列，产品销售成本占产品销售百分比的增长主要是由于国际散装产品销售水平降低，毛利率更高。
一般和管理费用，不包括折旧
一般和行政（“G&A”）费用包括有利于我们运营的公司管理和集中管理服务。截至2024年3月31日的三个月，并购支出为1180万美元，同比减少450万美元，环比增长310万美元。截至2024年3月31日的三个月，与去年同期相比，符合退休条件的高管的股票薪酬支出为350万美元，而截至2023年3月31日的三个月中，股票薪酬支出为650万美元。其余的下降主要与为某些员工退休计划提供资金的公司自有人寿保险投资工具的市值变化有关。顺序而言，截至2023年12月31日的三个月，不包括符合退休条件的高管的任何加速股票薪酬支出。
折旧和摊销费用
截至2024年3月31日的三个月，折旧和摊销费用为380万美元，同比下降5％，环比相对持平。与去年相比，折旧和摊销费用的减少主要是由于资产完全折旧。
其他（收入）支出，净额
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其他（收入）支出的组成部分，净额如下（以千计）：
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|
三个月已结束 |
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|||||
|
|
三月三十一日 |
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|||||
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2024 |
|
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2023 |
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出售资产的（收益）亏损 |
|
$ |
(537) |
) |
|
$ |
96 |
|
非合并子公司的业绩 |
|
|
(31) |
) |
|
|
(137) |
) |
外汇（收益）亏损，净额 |
|
|
285 |
|
|
|
(144) |
) |
租金和特许权使用费 |
|
|
(6) |
) |
|
|
(145 |
) |
养老金资产回报率和其他养老金成本 |
|
|
(290 |
) |
|
|
(326) |
) |
放弃租约和其他退出成本造成的损失 |
|
|
699 |
|
|
|
641 |
|
资产减记 |
|
|
1,110 |
|
|
|
1,015 |
|
保险和其他结算 |
|
|
(1,011 |
) |
|
|
(604 |
) |
遣散费和其他费用 |
|
|
824 |
|
|
|
— |
|
其他，净额 |
|
|
(197) |
) |
|
|
(424) |
) |
其他（收入）支出总额，净额 |
|
$ |
846 |
|
|
$ |
(28) |
) |
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，我们分别放弃了在美国和加拿大的某些租约，并分别承担了70万美元和60万澳元的租约放弃和其他退出成本。由于合并和退出这些设施，相关的租赁地产改善、使用权资产和其他价值110万美元和100万美元的资产分别被放弃和计为支出。
在截至2024年3月31日的三个月中，我们在英国的一处设施发生了火灾事故，并记录了与业务中断造成的费用和收入损失相关的100万美元部分保险结算。在截至2023年3月31日的三个月中，路易斯安那州没收了通往我们其中一个设施的道路，并向我们支付了60万美元的和解金。
下表汇总了按币种扣除的外汇（收益）亏损（以千计）：
|
|
三个月已结束 |
|
|||||
|
|
三月三十一日 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
英镑 |
|
$ |
31 |
|
|
$ |
(251) |
) |
加元 |
|
|
39 |
|
|
|
58 |
|
哥伦比亚比索 |
|
|
(7) |
) |
|
|
53 |
|
欧元 |
|
|
18 |
|
|
|
84 |
|
印度尼西亚卢比 |
|
|
80 |
|
|
|
(71 |
) |
俄罗斯卢布 |
|
|
(3) |
) |
|
|
(251) |
) |
土耳其里拉 |
|
|
21 |
|
|
|
(5) |
) |
其他货币，净额 |
|
|
106 |
|
|
|
239 |
|
外汇（收益）亏损，净额 |
|
$ |
285 |
|
|
$ |
(144) |
) |
利息支出
截至2024年3月31日的三个月，利息支出为340万美元，同比相对持平。截至2024年3月31日的三个月期间，该公司的平均未偿债务与去年同期相比有所降低；但是，该公司的混合平均利率有所提高。按顺序排列，上一季度的利息支出为360万美元，下降的主要原因是截至2024年3月31日的三个月平均借款减少。
所得税支出（福利）
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，公司记录的所得税支出分别为170万美元和60万美元。截至2024年3月31日的三个月，所得税前收入510万澳元的有效税率为32.2％。截至2023年3月31日的三个月，收入的有效税率为20％
25
返回索引
所得税前为310万美元。截至2024年3月31日的三个月的税率在很大程度上受到该期间应纳税司法管辖区的收益组合以及与该季度无关的项目的影响。
细分分析
我们的业务分为两个部分。这些互补的运营部门提供不同的服务和产品，并利用不同的技术来评估和改善储层性能，提高新油田和现有油田的石油和天然气采收率。下表汇总了我们按运营分部划分的业绩（以千计）：
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三个月已结束 |
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2024 年 3 月 31 日 |
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2023 年 3 月 31 日 |
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2023年12月31日 |
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同比 |
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顺序的 |
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|
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% 变化 |
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% 变化 |
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收入： |
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|
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|
|
|
|
|
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|||
水库描述 |
|
$ |
84,236 |
|
|
65% |
|
$ |
80,188 |
|
|
62% |
|
$ |
84,628 |
|
|
66% |
|
5% |
|
—% |
产量增强 |
|
|
45,401 |
|
|
35% |
|
|
48,168 |
|
|
38% |
|
|
43,582 |
|
|
34% |
|
(6)% |
|
4% |
总收入 |
|
$ |
129,637 |
|
|
100% |
|
$ |
128,356 |
|
|
100% |
|
$ |
128,210 |
|
|
100% |
|
1% |
|
1% |
营业收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
水库描述 * |
|
$ |
6,892 |
|
|
8% |
|
$ |
2471 |
|
|
3% |
|
$ |
12,259 |
|
|
14% |
|
179% |
|
(44)% |
产量增强* |
|
|
1,576 |
|
|
3% |
|
|
3,281 |
|
|
7% |
|
|
2,195 |
|
|
5% |
|
(52%) |
|
(28)% |
公司及其他 (1) |
|
|
103 |
|
|
—% |
|
|
729 |
|
|
1% |
|
|
127 |
|
|
—% |
|
NM |
|
NM |
总营业收入 |
|
$ |
8,571 |
|
|
7% |
|
$ |
6,481 |
|
|
5% |
|
$ |
14,581 |
|
|
11% |
|
32% |
|
(41%) |
* 百分比代表营业利润率，基于营业收入除以适用收入而不是总收入。 |
||||||||||||||||||||||
水库描述
油藏描述业务与国际和海上活动水平的趋势密切相关，其收入中约有80％来自现有生产油田、开发项目和原油产品向美国以外的运输。
截至2024年3月31日的三个月，水库描述运营板块的收入为8,420万美元，同比增长5％，环比持平。同比增长主要是由于国际和美国市场活动水平的增长。国际和美国市场储层岩石和流体分析的增长抵消了英国工厂火灾造成的典型季节性下降和项目收入延迟。该公司持有财产损失和业务中断的保险，这最大限度地减少了公司因火灾而遭受的损失。按顺序排列，持续的地缘政治冲突以及与销售人造实验室设备相关的收入减少所造成的干扰，抵消了国际项目对我们的储层岩石和流体分析服务的需求的增加。
截至2024年3月31日的三个月，营业收入为690万美元，同比增长440万美元，环比下降540万美元。截至2024年3月31日的三个月，营业利润率为8％，同比增长3％，环比为14％。与2023年同期的420万美元相比，营业收入和利润率的增长主要归因于收入的增加以及2024年符合退休条件的员工的加速股票薪酬支出减少了230万美元。营业利润率的连续下降主要是由于上述230万美元的加速股票补偿支出以及在截至2024年3月31日的三个月期间与某些设施的合并和退出相关的160万美元费用。在截至2023年12月31日的三个月中，没有类似的指控。
产量增强
增产业务主要集中在美国非常规油气藏以及全球常规项目的复杂完工上。美国的陆上钻探和完井活动通常会经历
26
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年底季节性下降，年初活动量增加。截至2024年3月31日的三个月，美国陆地市场的平均钻机数量同比下降19％，环比持平。国际钻探和完井活动继续同比改善，增长了5％，但环比持平。
截至2024年3月31日的三个月，产量增强运营部门的收入为4540万美元，同比下降6％，环比增长4％。收入同比下降的主要原因是美国陆上活动减少导致美国市场产品销售下降，但完井诊断服务的强劲增长部分抵消了这一点。按顺序排列，这一增长主要是由完井诊断服务和对美国市场的产品销售的强劲增长所推动的，但国际市场批量销售的减少部分抵消了这一增长。
截至2024年3月31日的三个月，营业收入为160万美元，同比下降170万美元，环比下降60万美元。截至2024年3月31日的三个月，营业利润率为3％，而营业利润率同比为7％，环比为5％。同比而言，营业收入和利润率下降的主要原因是收入减少以及物资、人员和物流成本的通胀。与2023年同期的230万美元相比，2024年符合退休条件的员工的加速股票薪酬支出减少了120万美元，部分抵消了这一点。按顺序排列，营业收入和营业利润率的下降主要与上文讨论的与加速股票薪酬支出相关的120万美元费用有关。在截至2023年12月31日的三个月中，没有类似的加速股票补偿费用。
流动性和资本资源
普通的
我们历来通过手头现金、运营现金流、银行信贷额度、股权融资和发行债务为我们的活动提供资金。来自运营活动的现金流为运营需求、资本支出、分红和我们的股票回购计划提供了主要的资金来源。我们维持和增加营业收入和现金流的能力在很大程度上取决于持续的投资活动。我们认为，我们未来的运营现金流，再加上我们的借贷能力和发行额外股权和债务的能力，应足以为我们的债务需求、资本支出、营运资金、股息、股票回购计划和未来的收购提供资金。公司将继续监测和评估债务和股票市场的可用性。
我们是一家在特拉华州注册的控股公司。因此，我们几乎所有的业务都是通过子公司进行的。我们的现金可用性在很大程度上取决于我们的子公司支付现金分红或以其他方式向我们分配或预付资金的能力，以及我们现有和未来信贷安排的条款和条件。没有任何限制阻止我们的任何子公司汇回收益，但俄罗斯子公司未汇回的收益除外，这些收益预计不会在可预见的将来进行分配，并且通过贷款或预付款向母公司分配现金没有任何限制或所得税。截至2024年3月31日，我们的1,490万美元现金中有1,360万美元由我们的外国子公司持有。
公司继续维持每股0.01美元的季度股息。
现金流
下表汇总了现金流量（以千计）：
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|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
% 变化 |
||
提供的现金流由（用于）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
运营活动 |
|
$ |
5,530 |
|
|
$ |
(3,169 |
) |
|
NM |
投资活动 |
|
|
(1,657 |
) |
|
|
(2,038) |
) |
|
(19)% |
融资活动 |
|
|
(4,080) |
) |
|
|
6,064 |
|
|
NM |
现金和现金等价物的净变化 |
|
$ |
(207) |
) |
|
$ |
857 |
|
|
NM |
将截至2024年3月31日的三个月与去年同期相比，经营活动提供的现金流在2024年增至550万美元，而2023年同期用于经营活动的现金为320万美元。2024年的净收入增加了100万美元，公司提高了与库存相关的营运资金水平。
截至2024年3月31日的三个月，投资活动中使用的现金流为170万美元，主要是由310万美元的融资资本支出推动的，被出售60万美元资产的收益和80万美元的公司自有人寿保险单收益所抵消。截至2023年3月31日的三个月，用于投资活动的现金流为200万美元，主要是由220万美元的融资资本支出推动的。
截至2024年3月31日的三个月，用于融资活动的现金流为410万美元，其中包括300万美元的长期债务净减额、50万美元的季度分红以及与再驯化交易相关的60万美元。截至2023年3月31日的三个月，融资活动提供的现金流为610万美元，其中包括我们信贷额度的800万澳元的提款，由50万美元的季度股息和与再驯化交易相关的130万美元股息所抵消。
在截至2024年3月31日的三个月中，我们回购了2845股普通股，以满足股票薪酬计划参与者的个人纳税义务，总收购价为44,000美元。
我们使用自由现金流的非公认会计准则财务指标来评估我们的现金流和经营业绩。自由现金流定义为经营活动提供的净现金（这是最直接的可比公认会计原则衡量标准）减去为资本支出支付的现金。管理层认为，自由现金流为投资者提供了有用的信息，说明在此期间的可用现金超过了我们为资本支出和运营活动提供资金的需求。自由现金流不是衡量GAAP下经营业绩的指标，不应孤立地考虑，也不能将其解释为营业利润、净收益（亏损）或来自运营、投资或融资活动的现金流的替代方案，每项活动均根据公认会计原则确定。自由现金流不代表可供分配的剩余现金，因为我们可能还有其他未从衡量标准中扣除的非全权支出。此外，由于自由现金流不是根据公认会计原则确定的衡量标准，因此容易受到不同的解释和计算的影响，因此提出的自由现金流可能无法与其他公司提出的类似标题的指标相提并论。下表将该非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则计算和列报的最直接的可比指标（以千计）进行了对比：
|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
% 变化 |
||
自由现金流计算： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
由（用于）经营活动提供的净现金 |
|
$ |
5,530 |
|
|
$ |
(3,169 |
) |
|
NM |
减去：为资本支出支付的现金 |
|
|
(3,052) |
) |
|
|
(2,208 |
) |
|
38% |
自由现金流 |
|
$ |
2,478 |
|
|
$ |
(5,377) |
) |
|
NM |
截至2024年3月31日的三个月，自由现金流为250万美元，而2023年同期为负540万美元。在截至2023年3月31日的三个月中，用于经营活动的现金主要与库存增加和净收入减少有关。此外，在截至2024年3月31日的三个月中，资本支出增加了80万美元。
28
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优先票据、信贷额度和可用未来流动性
我们，以及我们的全资子公司核心实验室（美国）作为发行人的Interests Holdings, Inc.（“CLIH”）拥有通过私募交易发行的未偿还优先票据。
此外，我们与CLIH一起还有担保信贷额度，即第八次经修订和重述的信贷协议（经修订的 “信贷额度”），总借款承诺为1.35亿美元，具有5,000万美元的 “手风琴” 功能。截至2024年3月31日，信贷额度的可用借款能力约为7,220万美元。
下表（以千计）概述了这些债务工具：
|
利率 |
|
到期日 |
|
3月31日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
2021 年优先票据系列 A (1) |
4.09% |
|
2026年1月12日 |
|
$ |
45,000 |
|
|
$ |
45,000 |
|
2021 年优先票据系列 B (1) |
4.38% |
|
2028年1月12日 |
|
|
15,000 |
|
|
|
15,000 |
|
2023 年优先票据系列 A (2) |
7.25% |
|
2028年6月28日 |
|
|
25000 |
|
|
|
25000 |
|
2023 年优先票据系列 B (2) |
7.50% |
|
2030 年 6 月 28 日 |
|
|
25000 |
|
|
|
25000 |
|
信贷额度 |
|
|
|
|
|
53,000 |
|
|
|
56,000 |
|
长期债务总额 |
|
|
|
|
|
163,000 |
|
|
|
166,000 |
|
减去：债务发行成本 |
|
|
|
|
|
(2,630) |
) |
|
|
(2,866) |
) |
长期债务，净额 |
|
|
|
|
$ |
160,370 |
|
|
$ |
163,134 |
|
(1) 利息每半年在6月30日和12月30日支付一次。
(2) 利息每半年在3月28日和9月28日支付一次。
根据信贷额度的条款，截至2024年3月31日期间，我们的杠杆率为1.76，利息覆盖率均为6.27。截至2024年3月31日，我们遵守了信贷额度和优先票据中包含的所有契约。我们的某些重要全资子公司是信贷额度和优先票据下的担保人或共同借款人。有关优先票据和信贷额度的条款和财务承诺的更多信息，请参阅附注7——扣除中期合并财务报表附注后的长期债务。
有关我们为固定信贷额度和2023年优先票据基础无风险利率而签订的利率互换协议的更多信息，请参阅中期合并财务报表附注的附注11——衍生工具和套期保值活动。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
与第7A项提供的信息相比，市场风险没有实质性变化。Core Laboratories Inc. 的 “关于市场风险的定量和定性披露”截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告。
第 4 项。控制和程序
Core Laboratories Inc.中包含了对我们的控制和程序的完整讨论。”截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告。
披露控制和程序
截至本报告所涉期末，我们的管理层在首席执行官兼首席财务官的监督和参与下，评估了我们的披露控制和程序的有效性，该术语的定义载于《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条。我们的披露控制和程序旨在提供合理的保证，确保我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息会被收集并酌情传达给管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定，并在美国证券交易委员会规则和表格规定的时限内记录、处理、汇总和报告。基于这样的评估，我们的
29
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首席执行官兼首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序自2024年3月31日起生效，保证水平合理。
我们的管理层不希望我们的披露控制和程序或对财务报告的内部控制能够防止所有错误和所有欺诈行为。此外，披露控制和财务报告内部控制的设计必须反映资源限制这一事实，而且必须将控制的好处与成本相比加以考虑。由于所有控制系统固有的局限性，任何控制措施评估都无法绝对保证发现公司内部的所有控制问题和欺诈事件（如果有）。
财务报告内部控制的变化
在截至2024年3月31日的财政季度中，我们的财务报告内部控制体系没有变化，《交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条对此术语的定义对我们的财务报告内部控制产生了重大影响或合理可能产生重大影响。
核心实验室公司
第二部分-其他信息
第 1 项。法律诉讼
参见本季度报告第一部分第1项附注9——中期合并财务报表附注的承付款和意外开支。
第 1A 项。风险因素
我们的业务面临许多风险。本季度报告或我们在美国证券交易委员会其他文件中讨论的任何风险都可能对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大影响。
我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务运营。有关任何考虑投资我们证券的投资者应了解的风险因素的详细讨论，请参阅Core Laboratories Inc.截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中的 “第1A项——风险因素”。
第 2 项。未注册的股票证券销售和发行人购买股权证券
股权证券的未注册销售
没有。
发行人购买股票证券
下表提供了有关我们在截至2024年3月31日的三个月内根据《交易法》第12条购买面值0.01美元的普通股的信息：
时期 |
|
总人数 |
|
|
平均价格 |
|
|
股票总数 |
|
|
最大数量 |
|
||||
2024 年 1 月 1 日至 31 日 |
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4,611,835 |
|
2024年2月1日至29日 (1) |
|
|
398 |
|
|
$ |
15.03 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,612,737 |
|
2024年3月1日至31日 (1) |
|
|
2447 |
|
|
$ |
15.46 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,619,665 |
|
总计 |
|
|
2,845 |
|
|
$ |
15.40 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
30
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第 5 项。其他信息
在截至2024年3月31日的三个月中，公司没有董事或高级管理人员
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第 6 项。展品
展览 没有。 |
|
展览标题 |
|
由 参考来自 以下文件 |
10.1 |
|
2024年2月1日由Core Laboratories Inc.和Lawrence V. Bruno签订的经修订和重述的雇佣协议 (1) |
|
10-K 表格，2024 年 2 月 14 日（文件编号 001-41695） |
10.2 |
|
2024年2月1日由Core Laboratories Inc.与克里斯托弗·希尔签订的经修订和重述的雇佣协议 (1) |
|
10-K 表格，2024 年 2 月 14 日（文件编号 001-41695） |
10.3 |
|
2024 年 2 月 1 日由 Core Laboratories Inc. 与 Gwendolyn Y. Gresham 签订的经修订和重述的《雇佣协议》(1) |
|
10-K 表格，2024 年 2 月 14 日（文件编号 001-41695） |
10.4 |
|
2024 年 2 月 1 日由 Core Laboratories Inc. 与 Mark D. Tattoli 签订的经修订和重述的《雇佣协议》(1) |
|
10-K 表格，2024 年 2 月 14 日（文件编号 001-41695） |
31.1 |
- |
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的 1934 年《证券交易法》第 13a-14 (a) 条对首席执行官进行认证 |
|
随函提交 |
31.2 |
- |
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的 1934 年《证券交易法》第 13a-14 (a) 条对首席财务官进行认证 |
|
随函提交 |
32.1 |
- |
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席执行官进行认证 |
|
随函提供 |
32.2 |
- |
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席财务官进行认证 |
|
随函提供 |
101.INS |
- |
行内 XBRL 实例文档 — 实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中 |
|
随函提交 |
101.SCH |
- |
内联 XBRL 架构文档 |
|
随函提交 |
101.CAL |
- |
内联 XBRL 计算链接库文档 |
|
随函提交 |
101.LAB |
- |
内联 XBRL 标签 Linkbase 文档 |
|
随函提交 |
101.PRE |
- |
内联 XBRL 演示链接库文档 |
|
随函提交 |
101.DEF |
- |
内联 XBRL 定义链接库文档 |
|
随函提交 |
104 |
- |
封面交互式数据文件（格式为行内 XBRL，包含在附录 101 中） |
|
随函提交 |
(1) 管理合同或补偿计划或安排。 |
|
|
||
32
返回索引
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人Core Laboratories Inc. 已正式安排下列签署人代表其签署本报告，经正式授权。
|
核心实验室公司 |
||
|
|
|
|
日期： |
2024年4月25日 |
作者： |
/s/ 克里斯托弗·希尔 |
|
|
克里斯托弗·希尔 |
|
|
|
首席财务官 |
|
|
|
（正式授权的官员和 |
|
|
|
首席财务官） |
|
33
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