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附录 10.1
*** 根据第S-K条例第601(b)(10)项,本附件中的某些信息已被排除在外,因为这些信息既是(i)非重要信息,又是(ii)注册人视为私密或机密的信息。在本图中,此类省略的信息用方括号(“[***]”)表示。***

担保本票


669,500 美元2024年6月10日


对于收到的价值,Shapeways Holdings, Inc.(“借款人” 以及本协议签名页上列出的其他实体均为 “制造商”,统称为 “制造商”)承诺在2024年7月5日当天或之前(“到期日”)或更早的时间在贷款人指定的任何地点向3DP Custom Manufacture, LLC(“贷款人”)支付全部款项上述有担保本票(“本票据”)的本金余额,以及自本文发布之日(“截止日期”)起的应计但未付的利息。此处使用但未另行定义的大写术语应具有纽约州不时生效的《统一商法》(“UCC”)中赋予此类术语的含义。

1.利息。本票据的未付本金余额应计利息,利率等于一个月的定期担保隔夜融资利率(由贷款人真诚确定,下限为2.00%),外加每年6.00%(“初始利率”),直到根据第2节全额偿还债务(赔偿和其他或有债务除外);前提是,如果发生违约事件(定义见下文)应已经发生并持续下去,则应在任何此类违约事件发生期间累计利息一个月期限的担保隔夜融资利率(由贷款人真诚确定,下限为2.00%),加上本票据未付本金的年利率10.00%(“违约利率”);并进一步规定,在(a)破产事件或(b)[***] 时,应将利率从初始利率追溯提高到违约利率。利息应根据360天一年中经过的实际天数计算。根据本协议应计的所有利息应在每周的星期一资本化和实物支付(此后应视为未付本金余额,因此应计利息)。

2.校长。

a. 费用。制造商同意向贷款人支付19,500美元的预付费用(占截止日预付的总本金余额的3.00%)(“承诺费”),这笔费用应在截止日全额赚取,并在截止日到期并支付,并应在截止日自动资本化为本票据的等值本金。贷款人同意,与 [***] 相关的任何承诺费金额(包括为承诺费支付的任何利息或复合利息)均应予以免除。对于



出于美国联邦所得税的目的,制造商和贷款人同意将承诺费视为票据的原始发行折扣(而不是单独的费用)。

b. 到期日。在到期日,制造商应向贷款人支付本票据当时未偿还的全部本金以及所有应计和未付利息。贷款人向制造商提供书面通知后,贷款人可以自行决定将到期日延长十四(14)天。

c. 在制造商选举中预付款。制造商可以随时预付本票据未付本金的全部或任何部分,以及预付金额的所有应计和未付利息,而无需支付溢价或罚款。

d. 付款的申请。本票据的所有款项应首先计入本票据下的应计利息和未付利息,直到全额支付所有此类利息,其次应用于本票据当时未偿还的未付本金余额。本票据下的付款不得因任何税收或因任何税款而减少;前提是适用法律要求制造商减少根据本票据支付的任何税款(为避免疑问,不包括贷款人因贷款人与征收此类税款的司法管辖区之间目前或以前的联系(签订本票据的理由除外)而征收的任何所得税,则制造商应支付的金额应相应增加在扣除任何此类金额后,收到的金额为贷款人等于如果制造商没有减少本协议规定的任何税收或因任何税收而减少付款本应获得的金额。

3.加速到期日。

a. 违约事件。就本票据而言,如果 (i) 制造商未能在到期时(无论是在到期日还是其他日期)(1)本票据的任何本金或(2)根据本票据应计的任何利息或本协议要求的任何费用、支出或其他付款,则发生 “违约事件”;就第(2)条而言,此类违约行为应持续五(5)个工作日得不到补救;(ii) 破产事件发生;(iii) 制造商在此作出的任何陈述或担保在当时任何重大方面均应被证明是虚假或不准确的订立或意图生效;(iv) 制造商应违反其在第6节下的任何承诺;或 (v) 任何制造商在任何适用的补救期(如果有)内仍未偿还的任何其他债务债务发生任何违约或违约事件。无论任何此类违约事件的原因或原因是什么,无论该违约事件是自愿的还是非自愿的,还是根据法律的实施或任何法院的判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或条例实施的,上述行为均构成违约事件。




b. 补救措施。

i. 在违约事件发生和持续之后,贷款人向借款人发出书面通知(可以同时发出)后,可以(A)宣布所有或任何部分未付债务应立即到期并自贷款人向制造商指定的较晚日期起支付(但是,如果发生破产事件,则全部未付债务应立即到期并支付),无需支付任何款项贷款人的声明或其他行为)和(ii)继续保护、执行和行使贷款人根据本票据或适用法律对制造商和抵押品的所有权利和补救措施,包括但不限于通过股权诉讼、法律诉讼或其他适当程序,无论是为了具体履行本票据中包含的任何契约或协议,如果该款项到期,则通过声明或其他方式继续强制执行贷款人的付款或任何其他法律或衡平权利。

二、本附注中明确规定的贷款人的权利和补救措施是累积性的,是对法律、衡平或其他方面现有的所有其他权利和补救措施的补救措施的补充,但不排除这些权利和救济措施。贷款人未能或延迟行使任何权利、权力或特权均不得视为对任何权利、权力或特权的放弃,任何此类权利、权力或特权的单一或部分行使均不得妨碍其任何其他或进一步行使或任何其他权利、权力或特权的行使,也不得被解释为对任何违约事件的放弃。制造商与贷款人或其代理人或雇员之间的任何交易过程均不得有效修改、修改或解除本票据的任何条款,也不得构成对任何违约事件的豁免。在任何情况下,向制造商发出的通知或要求均不使制造商有权在类似或其他情况下获得任何其他或进一步的通知或要求,也不得构成放弃贷款人在没有通知或要求的情况下在任何情况下行使任何权利或补救措施或采取任何其他或进一步行动的权利。制造商进一步同意,贷款人应拥有UCC以及本票据和适用法律规定的有担保方的所有权利和救济措施。

4. 安全。

a. 为了确保及时偿还和履行本票据所证明的债务本金及其利息以及制造商根据本协议向贷款人支付的所有其他款项(包括但不限于按默认利率计算的任何利息),制造商特此向贷款人授予持续的担保权益和对所有不动产(如果有)的所有权利、所有权和利息的留置权,



以及制造商的个人财产(无论是现在拥有的还是现有的,还是此后获得的或产生的,无论位于何处),包括但不限于所有账户、库存、动产纸、文件、货物、商业侵权索赔、投资财产、工具、证券、一般无形资产(特别包括知识产权、存款账户、证券账户、商品账户、信用证权利、支持债务和金钱),但以其他方式不包括的范围内如上所述,所有收益、产品,上述任何一项的加入、租金和利润(以下统称为 “抵押品”);前提是,抵押品不得包括也不将根据本协议授予任何担保权益或留置权:

i. 制造商在任何协议、许可或其他合同方面的任何权利、所有权或利益,前提是根据本协议授予担保权益会导致违反、违约或终止此类协议、许可证或其他合同(在每种情况下,除非根据UCC或其他适用法律,任何此类违约、违约或终止将变得无效)(统称,主体除以下条件外,即 “除外协议”);前提是,在这种情况下,制造商将自动获得除外协议的任何收益的担保权益;此外,担保权益应被视为在本协议下的排除协议中授予贷款人,并应在此类担保权益的授予不再导致违反、违约或终止该协议或该协议之下的任何部分时自动立即扣押,如果在可分割的范围内,则应自动立即附属于该排除协议中没有的部分这样的违约、违约或因授予此类担保权益而终止或据此终止;

ii. 在提交和接受 “使用声明”、“使用声明”、“声称使用修正案” 或类似通知和/或提交之前,任何意向使用的商标申请,仅限于授予担保权益可能损害此类使用意向的有效性或可执行性或导致失效的期限(如果有)商标申请或根据适用的法律要求发出的任何注册;前提是在这种情况下,制造商是自动授予此类商标的任何收益的担保权益;此外,在美国专利和商标局提交并接受了根据《美国法典》第 15 条第 1060 (a) 款指控使用的修正案后,此类意向使用的商标申请应被视为抵押品;或




iii. 经修订的《美国国税法》(“《守则》”)第957条所定义的 “受控外国公司” 的任何实体,任何制造商是《守则》第951(b)条所指的 “美国股东”(此类实体,“CFC”),或制造商的任何子公司的所有资产,其已发行有表决权的百分之六十五(65%)以上其中(最低金额除外)由一种或多种氟氯化碳的资本存量和债务以及来自此类资本的分配和支付的现金或现金等价物组成股票和债务。

b. 制造商授权贷款人向每位制造商提交UCC融资报表及其修正案,说明在贷款人认为完善贷款人在抵押品中的担保权益是必要或理想的司法管辖区提供抵押品。

c. 未经贷款人事先书面同意,任何创客均不得根据截至其成立或组织之日所在司法管辖区的法律进行重组或重组,并且任何创客在任何时候都不得根据任何多个司法管辖区的法律注册或组建。

d. 在以现金全额支付债务(赔偿和其他或有债务除外)后,在抵押品中授予贷款人的担保权益和留置权将自动终止,无需采取任何进一步行动,抵押品中的所有权利应自动归还给制造商,为避免疑问,制造商根据本附注第6节承担的所有义务均应终止。此后,贷款人应立即提供惯常的还款发放文件,证明授予贷款人的担保权益和留置权终止,费用和费用由借款人承担。

5. 陈述和保证。为了诱使贷款人提供本票据下的债务,制造商声明并保证如下:

a. 权力和权力。Shapeways Holdings, Inc.和Shapeways, Inc.均是一家根据特拉华州法律正式成立并有效存在的公司。Linear Mold & Engineering, LLC是一家根据密歇根州法律正式成立并有效存在的有限责任公司。制造商为批准其执行和交付本票据以及授权其履行下述义务而采取的所有必要行动均已正式采取和授权。制造商拥有所有必要的权力、权力和合法权利(x)来执行和交付本票据并履行本说明下的义务,以及(y)拥有自己的财产和资产,经营和开展目前正在进行或拟开展的业务。




b. 非违规行为。制作者执行和交付本票据以及制造商履行本票据下的交易和义务不违反或违反(x)适用于制造商的任何重大法律要求,(y)对制造商具有约束力或影响的任何重要合同,或(z)制造商的任何组织或治理文件。

c. 批准、同意。除已获得本票据外,制造商无需获得任何政府机构或监管机构的授权、批准或采取其他行动,也无需向任何政府机构或监管机构发出通知或向其备案,除非有理由预计这种未获得,不会对制造商的财务状况或制造商的有效性或可执行性或履行义务的能力产生重大不利影响。为避免疑问,贷款人承认借款人将向美国证券交易委员会提交一份关于8-K表格的最新报告,披露本票据的条款和贷款人的身份。

d. 有效且可执行。本票据是制造商的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对制造商强制执行,除非可执行性可能受到适用的破产、破产、重组、暂停执行或影响债权人权利普遍执行的类似法律和公平原则的限制。

电子诉讼。在任何法院、仲裁员或任何政府机构、机构或官员面前,不存在对制造商的财务状况或制造商的有效性或可执行性或履行义务的能力产生重大不利影响的诉讼、法律诉讼或诉讼正在审理中,或威胁或影响制造商。

f. 无违规行为。在执行和交付本票据时,不存在违反本说明任何条款的行为。制造商(据制造商所知)没有违反任何实质性法律要求,也没有违反制造商作为当事方或其任何资产或财产受其约束的任何协议或其他文书的任何重要方面,在任何此类情况下,违规行为都将对票据的有效性产生重大不利影响。

g. 偿付能力。制造商(i)根据本票据进行交易的实际意图不是为了阻碍、拖延或欺诈任何债权人,并且(ii)已获得合理的等值价值以换取债务。

h. 没有抵消。据制造商所知,截至本文发布之日,制造商不存在对贷款人或贷款人的任何关联公司进行抵销、扣除或反诉的权利。




6. 盟约。只要票据仍未兑现,制造商应遵守以下承诺,并应促使其子公司(如适用)遵守以下承诺:
a. 股息和分配。未经贷款人事先书面同意,制造商不得就其任何股本(包括认股权证、看跌期权、期权或其他购买或收购任何股本的权利)申报或支付任何股息或其他分配,也不得赎回、收购或报销其任何股本(包括认股权证、看跌期权、期权或其他购买或收购任何股本的权利)。
b. 注意力排名。关于抵押品,制造商不得也不得让或允许其任何子公司承担、设立、发行、承担、担保或以其他方式承担与本票据同等地位或优先于本票据的任何其他股权证券或权益的任何其他股权证券或利息,或以任何方式在本票据的付款权上优先或同等权益。
c. 运营的连续性。制造商不得、也不得允许或允许其任何子公司直接或间接地 (i) 从事与其目前从事的业务活动有实质性差异的任何业务活动;(ii) 停止运营、清算、合并、转让、合并、收购或与任何其他人合并、更名、解散或出售任何资产;前提是只要没有违约事件本应已经发生并持续下去,借款人的任何子公司均可与借款人合并或合并为借款人只要借款人是幸存的实体;或(iii)更改其业务组织或其业务组织成立或组织所依据的司法管辖区。
d. 所得款项的使用。贷款人在本票据下资助的款项只能用于支付制造商及其子公司的工资单,不得用于其他目的。
e. 向初级债权人付款。制造商不得也不得允许或允许其任何子公司支付 (i) 拖欠 [***] 的款项或 (ii) 欠给 [***] 的款项。
f. 员工薪酬。未经贷款人事先书面同意,制造商不得也不得限制或允许其任何子公司增加任何员工的基本薪酬或奖金机会。
G. 完美证书。在截止日期后的十(10)天内(贷款人可自行决定延期),制造商应提供与截止日期之前发送给制造商的表格基本一致的抵押品完善证书。
7. 定义。就本说明而言,以下大写术语应具有以下含义:



a. “破产事件” 是指发生以下任何情况:(i)任何制造商或其任何子公司为债权人的利益进行一般性转让;(ii)下达命令、判决或法令,裁定任何制造商或其任何子公司破产或资产;(iii)对任何制造商或其任何子公司的任何救济令都是根据《联邦破产法》下达的;(iv)任何制造商或其任何子公司的任何救济令都是根据《联邦破产法》下达的;(iv)任何制造商或其任何子公司的任何救济令都是根据《联邦破产法》下达的;(iv)任何制造商或其任何子公司的任何救济令都是根据联邦破产法下达的;(iv)任何制造商或其任何子公司的任何制造商或任何一家子公司都其子公司向任何法庭申请或申请任命任何公司的托管人、受托人、接管人或清算人制造商或其任何子公司或任何制造商或其任何子公司的任何实质性资产,或根据任何司法管辖区的任何破产、重组、安排、破产、债务调整、解散或清算法,启动与任何制造商或其任何子公司有关的任何程序;或 (v) 针对任何制造商或其任何子公司(如果有)提交任何此类申请或申请,或启动任何此类程序,以及(x) 任何制造商或适用的子公司通过任何法案均表示其批准其中、同意或默许或 (y) 此类申请、申请或程序在开始后的 60 天内未被驳回或中止。
b. “法律要求” 统指所有适用的国际、外国、联邦、州和地方法规、条约、规则、准则、规章、条例、法规和行政或司法判例或权力,包括负责执行、解释或管理这些法律的任何政府机构对这些法律的解释或管理,以及任何具有法律效力的政府机构的所有适用的行政命令、法院命令、法令、执照、授权和许可以及与之达成的协议法律的。
c. “债务” 指根据本说明到期或将要到期的所有债务、负债或款项。
d. “个人” 指个人、合伙企业、公司、有限责任公司、协会、股份公司、信托、合资企业、非法人组织和政府实体或其任何部门、机构或政治分支机构。
e. 就任何人而言,“子公司” 是指任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他商业实体,其中 (i) 如果是公司,其有权(不考虑是否发生任何意外事件)在其董事、经理或受托人选举中投票的股票的总投票权的大多数当时由该人或该人的一家或多家其他子公司直接或间接拥有或控制个人或其组合,或 (ii) 如果是有限责任公司、合伙企业,协会或其他商业实体,合伙企业的大多数或其他类似所有权权益当时由该人或该人的一家或多家子公司或两者的组合直接或间接拥有或控制。就本文而言,一个或多个个人应被视为在有限责任公司、合伙企业、协会或其他企业中拥有多数股权



实体,前提是此类个人应分配有限责任公司、合伙企业、协会或其他商业实体的多数收益或损失,或者应是或控制此类有限责任公司、合伙企业、协会或其他商业实体的任何董事总经理或普通合伙人。
8. 修改或豁免。只有在制造商事先获得贷款人的书面同意的情况下,才能修改或免除本说明的条款,制造商可以采取此处禁止的任何行动,或不执行本说明中要求其采取的任何行动。
9. 进一步的保证。本协议双方同意不时执行贷款人完全认为合理或可取的其他文件(与制造商协商),以完善其在此处授予的担保权益,并进一步实现本文所设想的交易。
10. 开支。贷款人有权收回收本附注项下到期和应付款项的所有有据可查的费用,包括合理的律师费和开支。制造商同意赔偿贷款人及其每位董事、高级职员、员工、代理人、关联公司和顾问免受贷款人或任何此类董事可能产生或主张的任何和所有索赔、损害赔偿、损失、责任以及相关的合理和有据可查的自付费用和支出(包括但不限于合理和有据可查的自付费用以及一名律师向所有受赔方支付的款项),并使其免受损害、与之有关或由此产生的高级职员、员工、代理人、关联公司或顾问与本说明或根据本说明或随函交付的任何其他文件或特此或由此考虑的任何交易有关或引起的任何调查、传票、诉讼或程序(但在任何情况下,不包括因任何受保人或其关联公司或其各自的董事、高级职员、员工、代理人或顾问的重大过失或故意不当行为而产生的任何此类索赔、损害赔偿、损失、责任、成本或费用,或源于制造商以违约为由对该受保人提起的索赔该受保人在本说明下的义务或其他受保人对其提出的任何损失)。制造商根据本款承担的义务应在本票据全额付款后的24个月内有效。
11. 免除出席、要求和羞辱。制造商特此放弃对本票据的付款、抗议、要求、抗议通知、不付款和尽职调查通知的出示,并放弃和放弃任何联邦或适用的州法规目前规定的任何诉讼时效法规或任何暂停、评估或豁免中受益的所有权利,包括但不限于《联邦破产法》规定或允许的豁免,包括但不限于《联邦破产法》规定的或允许的豁免他们所有的财产,无论是不动产还是个人财产,都违背执法部门和义务的收集以及本协议的任何和所有延期、续订和修改。
12. 法律选择。本说明应受特拉华州法律管辖,并根据该州法律进行解释。制造商和贷款人放弃根据本说明提起的任何诉讼或由此引起的任何诉讼中提出陈述和接受陪审团审判的权利



特此设想的交易,无论哪一方发起此类行动。
13. 连带责任。
a. 本票据下的义务是每个制造商的共同义务。在适用法律允许的最大范围内,每位制造商的义务不受以下因素的影响:(i)贷款人未能根据本票据、任何相关文件或其他条款的规定对任何其他制造商提出任何索赔或要求,或对任何其他制造商执行或行使任何权利或补救措施;(ii)撤销、放弃、修正或修改本票据或任何相关文件的任何条款或规定,或 (iii) 未能完善任何抵押品或其他抵押品中的任何担保权益或其发行贷款人或代表贷款人持有的证券。
b.每个制造商都有义务作为本票据下的共同债务人偿还本协议下的债务。在任何制造商支付任何义务后,该制造商通过代位权、分摊权、报销权、赔偿权或其他方式对任何其他制造商产生的所有权利,在所有方面均应排在先前支付本协议项下所有义务的全额付款的次要和次要地位。此外,在违约事件发生和持续期间,在任何情况下,任何其他制造商现在或以后持有的任何制造商的任何债务均以付款权的形式从属于先前支付的全部债务,任何制造商都不得要求、起诉或以其他方式试图收回任何此类债务。如果因以下原因错误地向任何制造商支付了任何款项:(i) 此类代位权、分摊权、报销权、赔偿权或类似权利,或 (ii) 任何制造商的任何此类债务,则该款项应为贷款人的利益以信托形式持有,并应立即支付给贷款人,用于根据本票据的条款,记作已到期或未到期债务的偿付以及任何相关文件。
14. 其他。本票据可以在对应方中签署(也可由本票据的不同当事方在不同的对应方签署),每份票据均应构成原件,但所有票据合在一起将构成一份合同。本说明和任何相关文件构成双方之间与本说明标的有关的完整合同,并取代先前与本说明标的有关的任何和所有口头或书面协议和谅解。本票据自贷款人签署之日起生效,以及贷款人收到本票据的对应票据合并在一起时生效,这些对应票据合并在一起时将由本票据其他各方签名。通过传真、.pdf 或其他电子传输方式交付本说明签名页的已签字副本应与交付本说明手动签名的副本一样有效。

[页面的其余部分故意留空]



为此,下列签署人促使本照会正式签署并于上述第一天撰写的日期交付,以昭信守。
贷款人制造商
3DP 定制制造有限责任公司



作者:_______________________
姓名:
标题:
Shapeways Holdings, Inc



作者:_______________________
姓名:
标题:
Shapeways, Inc.



作者:_______________________
姓名:
标题:
线性模具与工程有限责任公司



作者:_______________________
姓名:
标题: