美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 8-K

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）

（注册人章程中规定的确切名称）

注册人的电话号码，包括区号:(609) 436-0619

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）中定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则 ☐

项目 8.01 其他活动。

2024年6月17日，Essential Properties Realty Trust, Inc.（“公司”）和Essential Properties, L.P.（“运营合伙企业”）与美国银行证券公司、巴克莱资本公司、BMO资本市场公司、法国巴黎银行证券公司、Capital One 证券公司、花旗集团环球市场公司、Evercore 集团签订了自动柜员机股票发行销售协议（“销售协议”）L.L.C.，高盛公司有限责任公司、亨廷顿证券有限公司、瑞穗证券美国有限责任公司、野村证券国际有限公司、雷蒙德·詹姆斯及同事公司、斯科舍资本（美国）有限公司、Stifel、Nicolaus & Company, Incorporated、Truist Securities (美国) LLC、Truist Securities, Inc.和富国银行证券有限责任公司（各为 “代理人”，统称为 “代理人”）和远期购买者（如定义见下文），规定发行和出售面值每股0.01美元的公司普通股（“普通股”），总销售价格最高为5亿美元（“股票”），通过代理人，作为其销售代理人或（如果适用）作为远期卖方，或直接向代理人作为委托人。签订销售协议后，公司根据与其中指定的代理人和远期购买者签订的截至2022年5月2日的ATM股票发行销售协议（经修订的 “先前销售协议”）终止了先前的市场发行计划。在先前销售协议终止时，根据先前销售协议，总销售价格为1.166亿美元的普通股仍未售出。

股票可以按金额进行发行和出售，有时由公司不时确定。实际报价和销售（如果有）将取决于公司和代理商不时确定的各种因素，包括市场状况、普通股的交易价格、资本需求以及公司对适当资金来源的确定。

根据销售协议出售的股票（如果有）可以通过谈判交易出售，包括大宗交易，或根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第415条被视为 “市场上发行” 的交易，通过普通经纪人按出售时的市场价格进行交易，包括直接在纽约证券交易所进行的销售、向或通过纽约证券交易所进行的销售做市商和通过其他证券交易所或电子通信网络进行的销售。

代理商无需出售任何特定数量或金额的股票，但已同意根据其正常交易和销售惯例以及适用的法律法规，尽其商业上合理的努力，作为公司的销售代理人或远期卖方，遵守销售协议的条款，如果是通过此类代理作为远期卖方发行的股票，则根据公司的指示出售相关的远期销售协议，出售普通股，以及如果是通过此类代理人发行的股票作为远期卖家，相关的远期买方。根据销售协议，通过代理人作为公司的销售代理人或远期卖方发行和出售的普通股在任何一天都只能通过一个代理人进行和出售。

销售协议规定，代理人有权获得不超过但可能低于通过其作为代理人出售的所有股票总销售价格的2.0％的佣金。根据销售协议的条款，公司还可以将股票作为委托人出售给一个或多个代理人，每股价格将在出售时商定。如果公司以委托人身份向一个或多个代理人出售股份，则将视情况与该代理人签订单独的条款协议，规定此类交易的条款。对于每份远期销售协议，适用的代理人作为远期卖方，将以降低相关远期销售协议下的初始远期价格的形式获得佣金，在适用的远期出售期内，该利率不超过但可能低于作为远期卖方通过该代理人出售的借入普通股每股总销售价格的2.0％（视某些可能的调整而定）按该总销售价格计算的每日应计费用和任何季度股息（在该远期销售期内具有 “除息” 日）。

销售协议规定，除了公司向代理人或通过代理人发行和出售股票外，公司还可以与美银证券公司、巴克莱资本公司、BMO资本公司、法国巴黎银行证券公司、花旗集团环球市场公司签订单独的远期销售协议

高盛公司有限责任公司、亨廷顿证券有限公司、瑞穗证券美国有限责任公司、野村证券国际有限公司、雷蒙德·詹姆斯及同事公司、斯科舍资本（美国）有限公司、Stifel、Nicolaus & Company, Incorporated、Truist Securities (美国) LLC、Truist Securities, Inc.和富国银行证券有限责任公司或其各自的关联公司（以此身份称为 “远期购买者”）。如果公司与任何远期买方签订远期销售协议，公司预计该远期买方（或其关联公司）将尝试向第三方借款，并通过充当该远期买方销售代理的相关代理出售其普通股，以对冲该远期买方在该远期销售协议下的风险敞口。公司不会从远期买方（或其关联公司）借入并通过远期卖方出售的任何股票的出售中获得任何收益。

公司目前预计将在公司规定的远期销售协议到期日当天或之前的一个或多个日期与相关远期买方全面实际结算每份远期销售协议（如果有）。除某些例外情况外，公司通常有权选择现金结算或净股结算其在该远期销售协议下的全部或任何部分债务。如果公司选择或被视为选择通过交付普通股来实际结算任何远期销售协议，则公司将从相关远期买方那里获得一定数量的现金，等于 (1) 该远期销售协议下的每股远期价格和 (2) 公司选择或被视为选择实物结算的普通股数量的乘积，但须遵守此类协议的价格调整和其他规定远期销售协议。每份远期销售协议都将规定，远期价格将每天根据浮动利率系数进行调整，浮动利率系数等于指定的每日利率减去利差。此外，在相关远期销售协议中规定的某些日期，远期价格将按公司预计在该远期销售协议期限内申报的每股季度股息金额有所下降。如果指定的每日利率低于任何一天的适用利差，则利率系数将导致远期价格的每日降低。

公司打算将其从公司向代理人发行和出售任何普通股以及任何远期销售协议中获得的任何净收益捐赠给运营合伙企业，以换取运营合伙企业的普通单位。运营合伙企业打算将此类净收益用于一般公司用途，其中可能包括偿还或回购债务（包括不时在公司信贷额度或定期贷款下未偿还的款项）、营运资金和资本支出以及潜在的未来投资。

根据销售协议可能发行和出售的任何股票都将根据2024年6月17日的招股说明书补充文件和2024年6月17日的相关招股说明书进行发行和出售，该招股说明书构成公司于2024年6月17日向美国证券交易委员会提交的S-3表格（注册号333-280265）上架注册声明的一部分。Venable LLP关于根据招股说明书补充文件和相关招股说明书可能发行和出售的普通股有效性的意见作为附录5.1提交。

根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法，在任何州或司法管辖区进行注册或获得资格认证之前，在任何州或司法管辖区，此类要约、招揽或出售均不构成出售任何证券的要约或出售，也不构成出售任何证券的要约或出售，均不构成此类证券的任何要约或出售。

上述对销售协议的描述并不完整，受销售协议（包括其中包含的远期销售协议）的约束，并对其进行了全面限定，该协议作为附录1.1附于此，并以引用方式纳入此处。

第 9.01 项 — 财务报表和附录。

(d) 展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排以下经正式授权的签署人代表其签署本报告。