表格51-102F3
重大变更报告书
第1项: 公司名称和地址
iamgold公司
金街西150号,2200套房
Toronto,ON
M5H 1J9,
第2项: 材料变更日期
2024年5月21日
第3项: 新闻发布
有关此材料变更的新闻发布已于2024年5月21日通过Globe Newswire发布。新闻发布的副本已在SEDAR+上提交,并可在www.sedarplus.ca获得。
第4项: 材料变更摘要
2024年5月21日,IAMGOLD公司(“公司”)宣布已与由National Bank Financial Inc.、BMO Nesbitt Burns Inc.和RBC Dominion Securities Inc.领导的承销团队达成协议,按照约定,这些承销商同意买入公司的7200万股普通股,每股价格为4.17美元(“发行价格”),公司总共募集到约3亿美元的总收益。除非另有说明,所有货币金额均以美元计。
2024年5月24日,公司以发行价格发行了7200万股普通股,募集的总收益为3.0024亿美元。
第5项: 材料变更的详细说明
5.1 材料变更的详细说明
2024年5月21日,本公司宣布已与以national bank, bmo nesbitt burns和rbc dominion securities为首的承销团签订协议,该承销团将以发售价出售本公司的72,000,000股普通股,募集资金总额约为3亿美元("本次发售"),承销商还获得选项,即在本次发售结束后30天内从发售价购买多达10,800,000股普通股,以应对超额配售情况。
本次发售于2024年5月24日结束,本公司获得的募集资金总额为3.0024亿美元,如果超额配售选项被全部行使,本公司从本次发售中获得的募集资金总额将为约3.45亿美元。
本公司计划将本次发售所得净收益用于从Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. ("Sumitomo") 购买Côté黄金矿9.7%的股权,以恢复其在Côté黄金矿的全部70%的股权。
本公司于2024年5月21日提交基于现有量表展示文件的初步招股说明书,并于2024年5月22日提交基于现有量表展示文件的最终招股说明书,分别提交给了加拿大各省和地区的证券监管机构,但未提交给魁北克和努纳武特。相关证券的注册声明已提交给美国证券交易委员会("SEC")。
前瞻性声明
本报告包含前瞻性声明。所有针对公司认为、预计或预见将来有可能发生的业务、事件或发展(包括但不限于针对承销商超额配售选择权行使和募集资金用途的表述)的声明,除历史事实外,都被认为是前瞻性声明。前瞻性声明通常可通过使用"将"、"持续"、"期望"、"估计"、"意图"、"拥有"、"计划"或"项目"或这些词的负面形式或这些词的其他变体或类似术语来识别。前瞻性声明可能会受到多种风险和不确定性因素的影响,其中许多因素超出了公司的控制或预测能力,这可能导致公司的实际业绩与前瞻性声明中讨论的有所不同。可能导致实际结果或事件与当前期望出现重大差异的因素包括但不限于,未能达到预期、估计或计划的黄金产量、现金成本、利润率扩大、资本支出和勘探支出以及未能确定估计的矿物资源,未来勘探结果可能与公司的预期不一致,公司与Sumitomo的关系发生变化,金融市场不稳定,货币兑换风险,世界金市发生变化,网络安全风险以及IAMGOLD最新40-F/年度信息表中披露的其他风险。任何前瞻性声明仅适用于其发表的日期,除适用证券法规要求外,公司否认任何更新前瞻性声明的意图或义务。
5.2 关于重组交易的披露
不适用。
项目6: 依据51-102国家证券工具的第7.1(2)小节 rely on subsection 7.1(2) of National Instrument 51-102
不适用。
项目7: 省略信息 Omitted Information
不适用。
项目8: 公司高管 Executive Officer
IAMGOLD的高管了解本事项的重大性,可通过以下电话联系:
高级副总裁、总法律顾问兼公司秘书 Tim Bradburn
电话:416-360-4710
项目9: 报告日期 Date of Report
2024年5月31日