美国
证券及交易委员会
华盛顿特区20549
进度表
（修正案1）
（规则14d-100）
根据第14(d)(1)或13(e)(1)条款的要约声明书
证券交易法1934年
宝尊电商有限公司
诺华制药
宝尊电商有限公司
（申报人（发行人）名称）
1.625%可转换优先债券2024年到期
（证券类别的标题）
06684L AB9
(证券种类的CUSIP编号)
Arthur Yu
致富金融
上海市江苏路西510弄1-9号
上海200436
中华人民共和国
电话：+86 21 6080 9991
并抄送至：
|
David K. Michaels律师 聚利a律师 |
Niping Wu律师 Xinxing Chen律师 |
（授权接收提交人通知和通信的名称、地址和电话号码）
| ¨ | 如果提交的文件仅涉及招标方案开始前的初步沟通，请打勾。 |
请在下面的适当框中勾选以指定本报告书适用的任何交易：
| ¨ | 适用于根据规则14d-1的第三方要约收购。 |
| x | 适用于根据规则13e-4的发行人要约收购。 |
| ¨ | 适用于根据规则13e-3进行的私有化交易。 |
| ¨ | 根据13d-2条规定的13D表格修正通知 |
如果报告是关于收购要约的最终修改，请勾选下面的框: x
如适用，请勾选下面的适当方框，以指定所依据的适当法规条款：
| ¨ | 规则13e-4（i）（跨境发行人要约收购） |
| ¨ | 规则14d-1（d）（跨境第三方要约收购） |
引言声明
《附表TO》修订稿1（本"修订稿1"）修订并补充了宝尊电商有限公司（"公司"）于2022年4月1日首次申报的《附表TO》中关于其1.625%应计转股高级票据（"票据"）的收购要约声明（"附表TO"），本修订稿1关于公司已有效放弃回购权并未撤回回购要求的票据的最终结果。本修订稿1中的信息，包括回购要约通知书，在下述第11项中附加和修订的信息，均已被引入。除本文明确规定外，本修订稿1不修改以前在《附表TO》中报告的任何信息。
本修订稿1如下所述修订和补充了《附表TO》，并构成《附表TO》的最终修订。本修订稿1旨在满足1934年证券交易法修正案规则13e-4（c）（4）的披露要求。
项目11.其他信息。
附表TO的项目11被修改和补充，包括以下信息:
回购权利申请于2022年4月28日美国纽约市时间下午5:00到期。根据回购权通知书的条款，支付代理人花旗银行通知公司，票据面值总额为1,087.18万美元已被有效放弃并且未被撤回。公司已根据回购权通知书接受了所有放弃回购权的票据，并将现金作为回购价款支付给支付代理人，以分配给行使其回购权的持有人。回购价款总额为1,087.18万美元。在回购价款结算后，根据协议，不存在未偿还的票据。
项目12.展示文件。
| (a)(1)* | 回购权通知书，针对公司于2022年4月1日发行的1.625%应计转股高级票据的持有人，日期为2022年4月1日。 |
| (a)(5)(A)* | 公司发布的新闻公报，日期为2022年4月1日。 |
| (a)(5)(B) † | 公司发布的新闻公报，日期为2022年5月2日。 |
| （b） | 不适用。 |
| (d)(1) | 协议，日期为2019年4月10日，由宝尊电商有限公司和花旗国际有限公司，作为受托人，进行签订（可参考公司在2020年4月28日提交给美国证券交易委员会的20-F年报，文件号001-37385，展示文件4.12）。 |
| (d)(2) | ADS质押协议，于2019年4月4日签署，由宝尊电商有限公司、瑞士信贷国际和德意志银行伦敦分行签署（可参考公司在2019年4月5日提交给美国证券交易委员会的6-K文件，文件号001-37385，展示文件99.1）。 |
| (g) | 不适用。 |
| (h) | 不适用。 |
| 107† | 文件费用表 |
*之前已提交资料。
†随附提交。
| 项目 13. | 信息披露要求：附表13E-3。 |
不适用。
附件描述
| 展示编号 | 描述 | |
| (a)(1)* | 回购权通知书，针对公司于2022年4月1日发行的1.625%应计转股高级票据的持有人，日期为2022年4月1日。 | |
| (a)(5)(A)* | 公司发布的新闻公报，日期为2022年4月1日。 | |
| (a)(5)(B) † | 公司发布新闻稿，日期为2022年5月2日。 | |
| (d)(1) | 协议，日期为2019年4月10日，是公司与花旗国际有限公司作为受托人签订的（可以参考提交给美国证券交易委员会的20-F表格（文件编号001-37385），展示为展品4.12）。 | |
| (d)(2) | ADS借贷协议，日期为2019年4月4日，是公司与瑞信国际和德意志银行伦敦分行签订的（可以参考提交给美国证券交易委员会的6-K表格（文件编号001-37385），展示为展品99.1）。 | |
| 107† | 文件费用表 | |
*曾经提交过。
†于此一并提交。
签名
经过充分的查询并据我所知和信仰，我证明本声明中所述信息为真实、完整和正确。
| 宝尊电商有限公司 | ||
| 通过： | /s/Arthur Yu | |
| 姓名：Arthur Yu | ||
| 头衔：临时财务负责人 | ||
日期：2022年5月2日