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截至2034年6月25日到期的4.950%债券
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截至2064年6月25日到期的5.400%债券
承销协议
2024年6月17日
要 | 代表 |
列于附表I中的名称 | |
The Home Depot, Inc.是根据特拉华州法律成立的一家公司(以下简称“公司”),拟向列于附表II中的若干家承销商(以下简称“承销商”)发行其在附表I中标识的证券(以下简称“证券”),承销商由您(以下简称“代表”)代表进行。证券将根据日期为2005年5月4日与纽约梅隆银行信托有限公司,N.A.(原名为纽约梅隆信托有限公司,N.A.)之间签署的一份债券契约(以下简称“契约”)发行。 | |
列于附表II中的多家承销商。 | |
安大略省法律下成立的Brookfield Finance Inc.(“BFI”),拟向列于附表II中的多家承销商(“承销商”)出售列于附表I中指定的其债务证券的本金金额(“证券”),这些证券将在2016年6月2日的一个基础契约下发行,由一份增补的第十个追加契约和列于附表I(增补契约和基础契约统称为“契约”)等标准文件规定的规则和程序颁发。担保人Brookfield Corporation(原是Brookfield Asset Management Inc.)由Ontario成立的一家公司,父公司。作为担保人,按照契约的规定,保证支付本金、溢价(如有)和利息的全部金额。证券和保证构成本通知书所称的“证券”。如果附表I中没有其他承销商,那么“代表”在此处的术语将意味着您,作为承销商,而术语“代表”和“承销商”将在上下文要求的情况下意味着单数或复数。任何在此处对注册声明、美国或加拿大基础购物手册、美国或加拿大初步购物单或美国或加拿大最终购物单的引用,均被视为涵盖并包括通过引用或视为引用所纳入文件的文件;本通知中与注册声明、美国或加拿大基础购物手册、美国或加拿大初步购物单或美国或加拿大最终购物单有关的“修改”、“修改”或“补充”所述术语,应视为涵盖并包括引入或被认为引入其中的任何文件的提交。本处所使用的某些术语在此第24部分中有定义。 |
女士们,先生们:
本报告所包含的文件是为了提供有关其条款的信息而单独提交的,不旨在为投资者提供有关公司或其他协议方的任何事实或其他信息,也不应用于其他任何目的。
第1条,陈述和保证。公司在本节1中向每个承销商陈述和保证如下。
(a)公司符合《证券法》规定的S-3表格使用要求,并已准备并向证券交易委员会提交了一份自动空壳注册声明(其中文件编号已列于附表I中),内容包括一份有关证券的注册声明和申明。证交会并未发布暂停注册声明的命令,证交会未对公司或与证券发行有关的事项就调查或法规第8A条提起或据公司所知存在任何威胁。公司可能已经向证券交易委员会提交了一份或多份有关证券的初步意向书,作为注册声明的修正案或根据规则424(b)提交。公司将根据规则424(b)提交有关证券的最终意向书。注册声明在适用时间已生效,并符合规则415(a)(1)(x)规定的要求。
(b) 每个有效日期,登记声明已经并且在遵守证券法、交易所法、信托委托法和相应规定下的准则等方面,在所有重大事项上符合要求;每个有效日期,登记声明不会包含任何虚假的重大事项陈述,或者遗漏任何需要在其中被表明或在其中必须表明为了使其中的陈述不会产生误导的重大事项或者在有效期和关闭日期时,信托将且已经在所有重大事项上遵守信托委托法和规定;并且就其日期而言,未来关日期,最终刊行的简章(以及任何补充材料)未经过虚假陈述并含有任何省略陈述而使其在根据其制定方式下的情况下不会引起误导。但是公司并不对(i)构成委托人信托委托法表格T-1的登记声明部分或者(ii)依据委托人通过代表专门为纳入注册声明或最终简章或任何补充材料中的信息而提供的向公司书面报告的信息中所包含或遗漏的信息作出任何陈述或保证,其被理解为同意,唯一的信息就是在此处第8节中被描述为此类信息的信息。
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(c) 可交互的数据采用或与注册声明、披露包、最终简章中所包含的数据一致,且在所有重大事项上都是按照证券交易委员会(SEC)适用的规则和指南制备的。
(d) 在相关时间点上,相关披露资料不包含任何虚假的重大事项陈述或漏报任何必须表明的重大事项以便使其中的陈述不会误导,在其颁布的情况下不会产生误导。上述表述不适用于依照任何代表专门供其在披露包中使用或参考的书面信息中对该披露包中的陈述或遗漏部分的依赖,其被理解为同意,唯一的此类信息是在此处第8节中被描述为此类信息的信息。
(e) (i)以符合证券法第10(a)(3)节(无论是通过有效声明修订版、报告合并至证交法第13或15(d)节或者成为简章形式)的注册声明的最新修订版可以用以达到要求的目的;以及(ii)在公司或其代表(但仅限于Rule 163(c)中的这一条款)(在依赖于Rule 163规定的豁免条款进行的任何发行中)进行任何关于发行证券的要约时,公司就是一家知名的资深发行人。公司同意,在规定时间内按照Rule 456(b)(1)的要求支付关于证券的费用,不考虑其中的规定并以符合456(b)和457(r)规则为准。
(f) 在注册声明提交后的最早时间内,公司或另一家发行参与者进行的正式要约(根据证券法164(h)(2)条款的含义进行),公司并不是也从未成为不合格的发行人。
(g) 公司已提交,或者根据规定必须提交的,根据证券交易委员会规则433(d)条款准备的、或者由公司或其代表准备的或者被使用或者参考的每份自由撰写的综述都在证券法规定和SEC适用的规则和法规方面做出了全部的资料性展示。
(h) 发行人自由写作综述不包含任何与注册声明中的信息矛盾、包括其中任何被纳入其中及任何被视作为其部分以未被取代或者修改的简章补充具有矛盾的信息。上述情况不适用于因依据任何代表专家提供并且专门供其在发行人自由写作综述中使用的、为该注册声明或最终简章或任何补充材料(选择的)而对自由撰写的综述中的陈述或遗漏部分的依赖而产生的,其被理解为同意,唯一的此类信息是在此处第8节中被描述为此类信息的信息。
我们的董事会认为,我们的薪酬政策和实践是合理的,并适当地将我们的员工利益与股东的利益相一致。董事会认为,对于我们的高管和其他员工的激励性薪酬与收益挂钩的事实鼓励采取有利于公司短期和长期盈利的行动。此外,薪酬委员会审查有关我们的薪酬政策和实践的变化,以确保此类政策和实践不会鼓励我们的高管和其他员工采取可能导致公司出现重大不利影响的行动。 |
(i) 公司将不会直接或间接地使用募集到的资金,或向任何受到美国财政部OFAC制裁的人或实体,为旗下的子公司、合资伙伴或任何其他人或实体,提供为了资助其活动的资金。
(j) 公司、其子公司、或据公司所知的,任何董事、高管、代理人、员工、关联方或公司或其子公司的任何其他人物或实体,(i)未将任何公司资金用于任何违法的政治活动关联的捐款、礼品、娱乐等,(ii)未使用公司资金向任何国外或美国政府官员或员工行贿,(iii)没有违反任何1977年的美国《反海外贪污法案》规定,(iv)没有违反英国2010年的《贿赂法》规定,或(v)未提供任何贿赂、回扣、影响付款、回扣或其他非法支付。
(k) 公司和其子公司的运营始终遵守货币及其它交易的金融纪录保管和报告要求的相关法律,包括1970年修正的货币及外汇交易报告法、公司或其子公司开展业务的所有相关司法辖区的适用反洗钱法律,适用的相关或类似的规则、法规或指南,以及任何政府机关在任何该等司法辖区内颁布、管理或执行的适用其下的相关法规或指南(统称为“反洗钱法律”)。没有任何法院、政府机关、当局或机构或任何仲裁员涉及公司或其子公司与反洗钱法律相关的至今尚未得出裁决的或据公司所知的受到威胁的法律行动、诉讼或仲裁。
任何由公司的董事签署并在证券发售时提交给代表或承销商律师的证明函,均被视为公司对其中代表的利益的声明和保证。
2.购买和销售。不违反本协议约定的条款和条件,依赖于此处设定的陈述和保证,公司同意向每个承销商出售证券,每个承销商亦同意分别而非联合地从公司购买证券,购买价格按照附加在此处的附表I所示的价格,其数量取决于此处附表II所示的数量。
3.交付和支付。证券的交付和支付将在此处所规定的日期和时间进行,或者在该规定日期之后的最多三个营业日内的任意时间进行,且该日期和时间可以按照代表和公司之间的协议进行延期,或者如本协议第9节所示。关于证券的交付,将在承销商的代表通过以符合日内抵达的资金形式支付的电汇,支付所有购买价格给公司或其指定账户的情况下,逐一将证券交付给各自承销商,并按照相应要求试用所有相关的指导,证券的交付将通过美国托管信托公司的设施实现,除非代表另作指示。
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4.承销商发售。承销商将根据最终简章所述向公众出售证券。
5.协议。公司与各承销商同意:
在证券发行终止前,公司不会提交任何注册声明的修正或补充资料(包括最终招股说明书或任何初步招股说明书)至基本招股说明书,除非在提交之前已向您提供副本以供审核,而且在收到以下修正或补充资料时,您有合理的反对意见:公司将以不被不合理拒绝或推迟的方式,经代表同意的方式提交已妥善填写的最终招股说明书及其任何补充资料,根据Rule 424(b)的适用段落向证券交易委员会提交的文件。公司将及时通知代表(1)已向证券交易委员会提交最终招股说明书及其任何补充材料(如有需要),(2)在证券发行结束前注册声明的任何修正已提交并生效,(3)任何请求证券交易委员会或其工作人员就注册声明或最终招股说明书的补充资料或需要提供的其他信息提出的请求,(4)证券交易委员会发出任何停牌命令以暂停注册声明的生效或任何通知,使其无法使用,或为此启动或威胁任何程序,(5)公司收到有关在任何司法管辖区销售证券的资格暂停或启动或威胁任何程序的通知。公司将尽一切合理的努力防止发布任何此类停牌命令或出现任何此类暂停或提出异议以使用注册声明并在此类命令、发生或提出异议的情况下尽快获得撤销此类停牌命令或解除此类情况或异议的措施,包括必要时提交注册声明的修正或新的注册声明,并在必要时使用所有合理的努力尽快使这样的修正或新的注册声明生效。
如有要求,公司将准备一个包含证券和发售的最终条款的最终条款表,以您批准的形式,并在规定的时间内根据Rule 433(d)提交此类条款表。
如果在根据Rule 424(b)提交最终招股说明书之前的任何时候,任何事件导致披露文件包含任何不实陈述或遗漏了任何必要在此类陈述下进行陈述的事项,以使其在其发布时不失实陈述或误导,公司将(1)立即通知代表,以使任何披露文件的使用都将停止,直到修正或补充完成,(2)修正或补充披露文件,以纠正此类陈述或遗漏,并(3)向您提供任何修正或补充资料,数量合理地根据您的要求。
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在根据证券法规的要求必须交付与证券相关的最终招股说明书(或类似公告的有关法案173(a)下的通知)的任何时候,如果出现任何事件导致最终招股说明书及其则会成为其一部分的补充材料包含任何不实陈述或遗漏了任何必要在此类陈述下陈述的事项,以使其在其发布时不失实陈述或误导,或如果为了遵守证券法或证券交易法或其各自的规章制度,必须修改注册声明、文件新的注册声明或对最终招股说明书进行补充,则公司将(1)及时通知代表此类事件,(2)在其自己的费用下,根据本第5节所述的第一段的第二句话提交修正、补充材料或新的注册声明,以更正此类状态或缺失或实现此类合规,(3)使用所有合理的努力,以尽快使注册声明的任何修正或新的注册声明生效,以避免最终招股说明书使用中断,并(4)向您提供任何补充的最终招股说明书,数量合理地根据您的要求。
公司将尽快向其证券持有人和代表普遍公布公司及其子公司的盈利报表,以满足证券法第11(a)条和Rule 158的规定。
如有要求,公司将向代表和承销商的律师免费提供注册声明(包括附录)的签署副本,并向每个其他承销商提供注册声明的副本(不包括附录),只要根据证券法的规定,通过Rule 433所需的任何修正,以及每个初步招股说明书、最终招股说明书和任何发行人自由书面资料以及其任何补充资料,代表可合理要求的所有副本,公司将支付与此次发行相关的所有文件的印刷或其他制作的费用。
如果有必要,公司将安排证券在代表可能指定的各个司法管辖区的法律下出售的资格,并维持此类资格的有效性,直至需要为证券的分销而作出的费用(在符合金融业监管局要求下)。但无论如何,公司均不承担在其未获得资格的任何司法管辖区从事业务的义务,或承担任何会在比销售证券的目的更高的程序中对其施加法律程序的义务。
除非公司已获得或将获得代表的事先书面同意,而且每个承销商都同意公司未获得或将不会获得公司的事先书面同意。且不构成应由公司向证券交易委员会提交的发行人自由书面资料或应根据规则433保留的自由书面资料其中包含的其他信息(并采用根据本第5(b)节第3段描述的任何最终条款表中所包含的惯用信息之外的形式和内容描述该等最终条款表),否则即使根据附表I中列出的任何自由书面资料获得了认可方的书面同意,公司同意(x)将每个被认证的发行人自由书面资料视为发行人自由书面资料,并(y)将根据适用于任何被认可发行人自由书面资料的规则164和433的要求进行处理,包括及时向证券交易委员会提交、标注和记录保留。任何被代表或公司认证的这样的自由书面资料在此称为“允许的发行人自由书面资料”。
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每个承销商同意,在首次由其或代表其准备的任何自由书面资料使用之前向公司提供自由书面资料的副本,不使用公司合理反对的任何自由书面资料;但是,不经公司同意,每个承销商可使用一个或多个涉及证券和发售的初步或最终条款表,这些表中包含习惯信息。
承销商购买证券的义务应视乎(1)公司在适用时间和结束日期时所作出的陈述和担保的准确性,(2)公司根据本协议规定所作的声明的准确性,(3)公司履行其在本协议下的义务,以及(4)以下附加条件:(a)已按照Rule 424(b)要求的方式和时限提交了最终招股说明书及其任何补充资料;按照Rule 433所要求的适用的时间段内,已提交了预期的最终条款表,以及公司提交的任何其他材料。没有发布停牌命令暂停注册声明的生效,也没有发布或威胁此类命令的程序。
(一)最终招股说明书及其任何补充文件应按照424(b)规定的方式和时间段提交;本协议5(b)中考虑的任何最终结构表格,以及公司根据证监会433规则要求提交的任何其他材料应在适用的时间段内根据规则433提交;且未颁布停止注册声明的停止生效或禁止其使用的任何通知或未就此而发起或威胁任何诉讼。
该项目包括9个子项目。
公司根据特拉华州法律规定得到合法的组建。
债券和证券是由公司合法授权、签署并交付的,该信托契约已在信托契约法下合法认可。
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此类法律或政府程序应在最初招股说明书或最终招股说明书中进行描述,而不是应描述而未描述的法律或政府程序,或者在最初招股说明书或最终招股说明书中应进行描述某种性质的合同或文件,或者将其作为收录在最初招股说明书或最终招股说明书中的文件的附件,并未按要求进行描述和提交。
该公司的注册声明已在证券法下生效;将基本招股说明书、任何初步招股说明书和最终招股说明书以及其任何补充资料按照Rule 424(b)的要求提交,并根据代表可合理要求的所有副本的适用规定,在符合最终招股说明书目的的披露材料的使用前,没有发布停牌命令或威胁其使用的任何通知或程序。
(v) (a)在生效日期时,注册声明和在其日期上的最终招股说明符合法案、交易所法案、信托契约法的适用要求以及委员会的各自规定;(b)该律师无理由认为:(1)在生效日期时,注册声明包含任何不实的重要事实声明或漏报了其中需要报告的任何重要事实,或者对其中的陈述进行补充或修正后使它们的陈述不会引人误解;(2)在适用时间的披露文件包含任何不实的重要事实声明或者漏报了其中需要报告的重要事实,以便使在这些情况下发表这些声明不会引人误解;(3)最终招股说明在其日期上或在成交日期上包含或包含任何不实的重要事实声明或漏报任何包含其对成交日期下的情况进行披露的重要事实或使其中的陈述在任何情况下都没有误导性。
(vi)协议已被公司的合法代表所授权、签署和交付。
(vii)在本次交易中,除在法案下已经获得的和分布证券相关的州级证券法以及交易员的其他批准外,不需要在任何法院或政府机构或主体的协调、批准、授权、备案或命令。
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(viii)公司签订、交付和执行信托、证券和本协议,遵守公司和信托契约条款和规定,并发行和销售公司的证券不会(1)违反或违反该注册声明或文件中所引证或作为注册声明或文件一部分的任何协议或其他债权文件或提交给委员会的文件,或(2)违反公司的章程或章程。
在本协议第6条(b)项规定所需要的意见中,公司的副总裁、副总法律顾问和助理公司秘书(i)仅限于乔治亚州的法律、特拉华州的公司法和美国联邦法律,(ii)对事实问题可以依赖公司的陈述和官员的证明。此外,上述意见可能会受到对律师令人满意的假设和限制。
(c)您将获得Alston and Bird LLP的意见,其为公司的律师,并在签约当天发表,其效力如下:
(i)信托契约是一份法律的、有效的和可执行的文件,相关条款依照其条款得到执行(但在救济方面,仅限于适用的破产、重组、清算、破产延期或其他影响债权人权利的法律和在公平原则中的一般原则包括,但不限于,重要性、合理性、善意和公平交易概念,无论是在公平程序或诉讼中考虑);
(ii)在符合本协议和信托契约条款的情况下,经过托管人的正式验证和公司出售后发行和交付的每一种证券均由公司以符合相关条款得到执行(但在救济方面,仅限于适用的破产、重组、清算、破产延期或其他影响债权人权利的法律和在公平原则中的一般原则包括,但不限于,重要性、合理性、善意和公平交易概念,无论是在公平程序或诉讼中考虑)并有权利获得信托契约的益处;
Kapil Dhingra,M.B.B.S。自2024年4月以来担任我们董事会成员。自2008年以来,Dhingra博士担任KAPital Consulting, LLC的管理成员,这是他在2008年创办的一家医疗保健咨询公司。Dhingra博士还目前担任LAVA Therapeutics B.V.、Black Diamond Therapeutics, Inc、Median Technologies Inc.和Replimune Group, Inc.的董事会成员。Dhingra博士曾经担任Autolus Therapeutics plc、Five Prime Therapeutics Inc.、Micromet, Inc.、Advanced Accelerator Applications S.A.和YM Biosciences Inc.的董事会成员,在担任这些公司的董事期间,这些公司均为公开交易的卫生保健公司。我们认为Dhingra博士因其在数家制药公司担任高管职位以及他在多个治疗领域的制药临床研究、以及担任许多上市生命科学公司的董事会成员的经验而有资格担任我们的董事会成员。 |
(iii)没有在本次交易中需要向纽约州的任何法院或政府机构或主体协调、批准、授权、备案或订立的除了根据Act和蓝天法律的规定以及此协议、初步招股说明、最终招股说明或披露包中另有规定以及已经获得的其他批准(在此类意见中规定)以外的其他批准;以及
(iv)公司签署、交付和执行信托契约和本协议,以及公司遵守信托契约、本协议和证券的条款和规定,并由公司发行和出售证券,不会违反任何美国联邦或纽约州法律、特拉华州企业法或任何已公布的规则或法规,这些规则在律师的经验中通常适用于一般商业实体,关于这些执行、交付、发行、销售、遵守或执行的问题(虽然律师不需要对美国联邦证券法或任何州证券或蓝天法作出任何表态)。
在本协议第6条(c)项规定所需要的意见中,Alston and Bird LLP(i)对律师的适用法律局限于纽约州的法律、特拉华州的公司法和美国联邦法律,(ii)可依赖公司的陈述和官员的证明以解决事实问题。此外,上述意见可能会受到律师令人满意的假设和限制。
(d)代表应当收到Davis Polk and Wardwell LLP发出的来自代表可能合理需要的文件,包括,并不仅限于,有关证券发行和销售、信托、注册声明、披露包和最终招股说明(连同任何补充)以及其他相关事项的意见文件,公司应向这样的律师提供这样的文件以方便他们就这些事项发表意见。
(e)公司应向代表提供一份公司的证书,由副总裁和公司的主要财务或会计官员、财务执行或出纳员或控制器签署,日期为成交日,证明签署该证书的签署人已经仔细查阅了注册声明、最终招股说明、披露报告和任何补充或修改版本以及本协议,并根据签发的知识判断:(i)公司在关闭日期上的声明和保证是正确和准确的;(ii)没有停止效力的注册声明或防止其使用的任何通知已经发出,也没有据公司所知启动此类程序;(iii)自最终招股说明中包含或引入的最近财务报表的日期以来,公司及其附属机构,在共同取得的条件下(无论是在业务常规的交易中还是在其他方面),没有发生任何财务或其他条件(专有或其他)方面的重大不利影响,除非在披露包和最终招股说明(除了任何补充)中明确说明或预期。
(i)其声明和保证在成交日上为真实、准确和正确(呈现与成交日相同的效力),且公司已经遵守其在成交日期上履行或满足的所有协议和满足自己的条件;
PROPOSAL NO. 2 |
(ii)没有任何暂停注册声明生效的停止令或其他防止其使用的通知已经发出,或公司得知有此类程序;
(iii)自最终招股说明中包含或引用的最近财务报表的日期以来,公司及其附属机构,无论是在业务常规的交易中还是在其他方面,没有发生任何财务或其他条件(专有或其他)方面的重大不利影响,除非在披露报告和最终招股说明中明示并且会预期此类情况。
(f)代表应当收到来自KPMG LLP的信函,日期为今天和成交日,以代表一份律师文件,并在形式上和实质上令代表合理满意,证明该公司符合《证券法》下“独立”的要求,并涵盖通常涵盖在有关注册声明、披露包和最终招股说明中包含或引用的财务报表和某些财务信息方面的“安心信函”。
(g) Applicable Time或信息以Registration Statement 和Final Prospectus为基准后,无论是否由于常规业务交易,公司及其附属公司的条件(财务或其他)、收益、业务或财产,整体上看,都不能有任何变化或预计会有变化的情况,除非在Disclosure Package 和Final Prospectus中已经列出或考虑在内的情况会对交易产生如此重要和严重的不利影响,以至于代表们判断,进行发行或交付证券如Registration Statement、Disclosure Package 和Final Prospectus中所示是不可行或不明智的。
(h) Applicable Time之后且在交割之前,公司的任何债务证券的任何“全国认可的统计评级机构”(根据 交易所法案第3(a)(62)条规定)的评级不得下调,或任何给出任何此类评级下调的通知或潜在的通知。
(i) 在交割日之前,公司应向代表们提供代表们合理要求的进一步信息、证书和文件。
如果本协议规定的任何条件在规定的时间内未能实现,或者本协议中提到的上述或其他任何建议书或证明文件在代表和承销商的律师的形式和内容上都不能合理满意,本协议和承销商在此项下的所有责任均可由代表在交割日或交割日之前予以取消。此类取消的通知应以书面方式或通过电话或传真进行,并经书面确认。
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本条第6项规定的文件应在附表I指定的地点于交割日交付。
7. 承销商费用的报销。如果本协议规定的任何条件未能满足,承销商的义务无法履行,任何根据本协议终止,或者公司未能执行本协议中的任何协议或开展任何本协议规定之外的任何条款,除了由于承销商的违约原因,公司将通过代表分别返还承销商已经为拟议中的证券购买与销售所费用的全部费用(包括律师的合理费用和支出)。
8. 赔偿和贡献。
(a) 公司同意赔偿和保护每个承销商、承销商的董事、管理人员和代理人,以及任何根据证券法第15条或交易所法案第20条的定义控制任何承销商的人,使其免受根据证券法、交易所法案或其他联邦或州的法律或法规、普通法或其他法律原则引起的任何和所有损失、索赔、损坏或负债的影响,无论这些损失、索赔、损坏或负债(或其action)是否源于Registration Statement、Base Prospectus、任何与证券相关的Preliminary Prospectus、Final Prospectus、Disclosure Package或任何Issuer Free Writing Prospectus中包含的任何实质性不实陈述或被指称的实质性不实陈述,或者源于在这些文件中被省略或被指称的省略事项或未涉及的信息,以及同意在任何法律或其他费用在遵循时进行赔偿,费用是合理的,与调查或保护此类损失、索赔、损坏、负债或行动有关;但前提是,公司在此类情况下不会对其产生的任何损失、索赔、损害或负债承担责任,而是依靠并遵守在代表们的书面信息中明确列出或符合的信息。
(b) 每位承销商单独(而非联合)同意,赔偿和保护公司、签署Registration Statement的每位董事及根据证券法第15条或交易所法案第20条的规定控制公司的每个人,就有关此类承销商提供给公司以或通过其代表提供给公司有关该承销商的数据,而作为上述 indemnity 的补充条款。本赔偿协议将作为任何承销商可能会承担的责任之外。公司确认,(i)在包括在Final Prospectus中的Underwriting标题下的文本的Underwriters表中,承销商的名称及其各自参与出售的证券的情况设定如(i)所述,在与Final Prospectus有关的Preliminary Prospectus和初次公开发行价格、销售让步和转口让与有关的Preliminary Prospectus和Final Prospectus的Underwriting标题下的第三段文本中,以及在有关Preliminary Prospectus和Final Prospectus中Underwriting-Stabilizing、Over-Allotment、短头寸和罚款出现下的Underwriting标题下的第一段文本(iii),在有关Preliminary Prospectus和Final Prospectus中的Underwriting-Other Relationships的标题下的第二段文本中,构成各个承销商为在Preliminary Prospectus和Final Prospectus中出现而向公司或代表人以书面方式提供的唯一信息。
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(c) 在收到本第8条规定的任何赔偿方的关于开始任何诉讼的通知后,如果要在本第8条之下对赔偿方做出原告具有要求,就应书面通知赔偿方开始此类程序;但是,在不通知赔偿方的情况下(i) 不会解除其在上述(a)或(b)中的责任,除非它未能获得有关诉讼的通知并且此类失误导致赔偿方丧失了实质性的权利和防御,并且(ii) 在任何情况下,不会使赔偿方免除代表人之外的任何赔偿方的任何义务。赔偿方有权指定赔偿方的选择律师,并承担代表赔偿方进行所寻求之赔偿的任何程序的开销(在这种情况下,赔偿方对由代理人或其他人雇佣的任何单独律师的费用和支出不应负责),但前提是赔偿的选择律师对受赔偿方是令人满意的。尽管赔偿方决定任命律师代表受赔偿方进行诉讼,但受赔偿方有权聘请单独法律代表(包括当地律师),如果:(i) 使用被赔偿方选择的律师代表被赔偿方将使得这类律师遇到利益冲突;(ii) 在此类诉讼中实际或潜在的被告目标既包括受赔偿方又包括赔偿方,受赔偿方已经合理地得出结论,可能会为其/其他受赔偿方提供不同于或额外于可用于赔偿方的法律防御;(iii)赔偿方在通知其开展此类行动之后合理的时间内,并没有雇佣令受赔偿方满意的律师代表受赔偿方;或(iv)伤害赔偿方授权受赔偿方雇佣专职律师的开销。未经受赔偿方的事先书面同意,赔偿方不得就像至此,可能在本协议第6条中规定的义务条件未得到满足,或者由于拒绝、不能或未能履行本协议中的任何协议或遵守本协议的任何条款,会在此之下寻求赔偿或贡献的任何未了事的或威胁到的索赔、诉讼、诉讼或诉讼达成和解和妥协或同意进入任何判决,除非这样的和解、妥协或同意(包括从任何赔偿方的口头或书面声明中摘录的陈述或认罪)不包括对此类索赔、诉讼、诉讼或诉讼任何被告的内容的无条件解除,并且不包括任何有关责任、过失或未能代表任何被赔偿方的陈述、认罪或故意忽略采取行动的声明。
13 |
如在本第8节的(a)、(b)或(c)条款所提供的赔偿不能或不足以任何理由免除赔偿方的任何责任,公司和承销商有限责任公司同意按照反映公司和承销商从证券发行中获得的相对利益比例(在一手和承销商之间),分摊总损失、索赔、损害和负债(包括因调查或辩护而合理发生的法律或其他费用)(统称“损失”)。但是,任何一名承销商不得负责其通过本协议购买的证券可适用的承销折扣或佣金之外的任何金额,除非其它承销商之间有关证券发行的任何协议另有规定。如果立即前面一句给出的分摊不可用,公司和承销商有限责任公司应按照反映公司和承销商在与导致此类损失相关的陈述或遗漏相关的相对过失和公平考虑的比例分摊。从公司获得的利益应视为等于其从发行中获得的净收益总额(扣除费用前),而从承销商获得的利益则视为等于发售说明书的封面上列出的总承销折扣和佣金总额。相对过失应根据是否任何不正确或所谓的不正确的重要事实文件陈述或遗漏涉及由公司或承销商提供的信息,甲乙双方的意图和相对知识、获取信息和纠正或防止此类不正确陈述或遗漏的机会等方面的参考确定。公司和承销商同意,如果按比例分配或任何其他分配方法确定贡献是不考虑以上公平考虑的,那么这将不会公正和合理。尽管本段(d)的规定,有负有瑕疵的虚假陈述(根据《证券法》第11(f)条的含义)的任何人均无权从任何未有负有此类欺诈陈述的人那里获得贡献。对于本第8节,每个在本协议或交易所法案的含义下控制承销商的人,以及每个承销商的董事、高级职员、员工和代理,应与这样的承销商拥有同等的贡献权利,每个在证券法案或交易所法案的含义下控制公司的人,每个应已签署注册声明的公司高级职员,以及公司的每位董事,应该与公司拥有同等的贡献权利,但应遵守本条款(d)的适用条款和条件。
9. 一名或多名承销商未能购买并支付其在本协议下同意购买的任何证券,且该未能购买构成其/它该项义务的违约时,其余承销商须分别按照属于每个承销商的证券的主要金额(与本协议附表II所列所有其余承销商的名字相对应的)与证券的总主要金额之比例,购买该未能购买的证券; 但是,如果未购买的发行量超过本协议附表II所列出的证券总量的10%,则其余承销商有权购买全部证券,但无义务购买任何证券,如果这些非违约承销商未购买所有证券,则本协议将终止,但对于任何其它的非违约承销商或本公司不承担任何责任。如果按照本第9节规定的情况发生了不履行情况,则发行日期将延迟一段时间(不超过五个工作日),以便承销商决定要进行的注册声明、最终发售说明书或任何其它文件或安排方面的必要更改。本协议的任何规定均不会免除任何违约承销商对于违约行为下公司和其它任何非违约承销商所承受的任何损失的责任。
14 |
10. 终止。如在交付和支付证券之前,证券交易委员会或纽约证券交易所停盘,或被暂停或限制交易,或在此类交易所上已经确定了最低价格,或由联邦或纽约州当局宣布银行休业,或发生任何敌对行动、美国宣布国家紧急状态或战争,或其它危机,其在金融市场上的影响使得在任何初步发行说明书、最终发行说明书或包括在其后补充文件的披露范围内继续进行发行被认为是不可行的或不明智的,其它副本将会被删除(不包括任何补充资料)。
11. 代表和担保生存。本协议中公司或其高级职员、承销商的各自协议、陈述、担保、赔偿和其它声明,无论是否由任何承销商或公司或本第8节所提到的任何官员、董事、雇员、代理人或控制人调查,均应继续有效,其生效期与证券的交付和支付是独立的。公司在本第5节规定的支付费用和本第7和8节的条款责任以及修订将在协议的终止或取消后继续生效。
12. 通知。所有通讯均应以书面形式进行,且仅在收到通知后才有效,如果发送给代表,则应邮寄、递送或传真至JP Morgan Securities LLC,383 Madison Avenue,New York,New York 10179,Attention: Investment Grade Syndicate Desk(传真号码:(212)834-6081);BofA Securities,Inc.,114 West 47th Street,NY8-114-07-01,New York,New York 10036,Attention:High Grade Transaction Management/Legal(传真号码:(212)901-7881,电子邮件:dg.hg_ua_notices@bofa.com);高盛有限责任公司,200 West Street,New York,New York 10282,Attention: Registration Department(传真号码:(212)902-9316,电子邮件:registration-syndops@ny.email.gs.com);以及大摩资源LOF有限责任公司,1585 Broadway,29th Floor,New York,New York 10036,Attention: Investment Banking Division(传真号码:(212)507-8999);或者如果发送给公司,则应邮寄、递送或传真至The Home Depot,Inc.,2455 Paces Ferry Road,Atlanta,Georgia,30339-4024(传真号码:(770)384-5842),并抄送给总顾问。
15 |
13. 美国爱国者法案。依据美国爱国者法案(2001年10月26日签署的Pub.L.107-56第III章)的要求,承销商必须获取、验证和记录其各自客户的信息,包括其各自客户的名称和地址以及其他允许承销商适当识别其各自客户的信息。本条款和条件是为了遵守上述法律要求而制定的。
14. 继任者。本协议应对本协议的各方及其各自的继任者和本第8节所提到的官员、董事、雇员、代理人和控制人有效,其他人没有任何权利或义务。
15. 无托管责任。本公司在此确认(a)根据本协议购买和销售证券是公司一方与承销商和任何其它可能通过其进行行动的关联方之间的一项交易,(b)承销商作为负责人而不是公司的代理或受托人参与本次交易,(c)公司雇佣承销商与发行有关的过程是以独立承包商的身份,而不是以其他任何身份。此外,公司同意,就发行的判断而言(无论承销商曾经或目前是否就相关或其它事宜向公司提供过咨询),由其自己做出判断。公司同意,它不会声称在这种交易或前期阶段上承销商提供了任何性质或尊重上的咨询服务,或对此类交易或前期交易过程负有代理、受托或类似职责。
16. 适用法律。本协议将受纽约州适用的适用法律管辖并解释。
17. 美国特殊决议方案的认可。
(a)在任何保护实体所指的承销商成为美国特殊决议方案的程序所涉及的一方时,从该承销商对本协议、任何利益和义务的转让将在相同程度上生效,如此类协议和任何这类利益和义务受美国的法律或美国某一州法律支配时。
(b)如果是一家保护实体或是这样一家保护实体的银行控股公司,成为美国特殊决议方案的程序所涉及的一方时,针对其的违约权利的默认权利将被允许去执行至多不大于这样一个违约权利可以在美国法律或美国某一州法律支配下执行的范围内,如本协议是受美国或美国某一州的法律管辖时。
(c)对于本第17条,下列定义适用:
16 |
(i)“BHC法律隶属关系关联方”是指控制承销商而被分配到术语“隶属方”的意义下,并应根据美国12 U.S.C.§1841(k)的规定加以解释。
(ii)“Covered Entity” 是指以下任意一项:
(1)“Covered Bank” 的定义在 12 C.F.R. § 47.3(b) 中规定并解释;
(2)“Covered Entity” 的定义在 12 C.F.R. § 252.82(b) 中规定并解释;或
(3)“Covered FSI” 的定义在 12 C.F.R. § 382.2(b) 中规定并解释。
(iii)“Default Right” 的定义在 12 C.F.R. §§ 252.81, 47.2 或 382.1 中规定并解释。
(iv)“U.S. Special Resolution Regime” 是指以下各项:(i)《联邦存款保险法》及其制定的法规和(ii)多德-弗兰克《华尔街改革和消费者保护法》第二章及其制定的法规。
18. 备份。本协议可由两个或更多副本签署,每个副本均被视为原件,所有副本一起组成一份文件。一方向另一方交付本协议可以通过传真、电子邮件(包括任何符合纽约电子签名和记录法(纽约州科技文化法 §§ 301-309)或其他适用法律的电子签名)或者其他传输方式完成,各方确认交付的任何副本均视为已依法有效地交付,并对所有官方用途有效。
19. 标题。这里使用的标题仅为方便而设,不影响本协议的构建。
20. 定义。以下术语在本协议中使用时,应具有以下含义。
“法案”指1933年证券法,以及根据该法制定的委员会的规则和法规。
“适用时间”指本协议签署日下午5:15(美国东部时间)。
“基本说明书”指上文第1(a)款所述的在生效日的注册声明中包含的基本说明书。
17 |
“工作日”指除周六、周日或法定假日外,银行或信托公司在纽约市被授权或法定关闭的任何一天。
“委员会”指证券交易委员会。
“信息披露包”是指:(i)基础说明书,(ii)适用时间先使用的初步说明书、(iii)发行人自由书面招股书(如在本协议附件I中确认的),以及(iv)各方在此后明确书面同意视为信息披露包一部分的任何其他免费书面招股书。
“生效日”仅用于 Registration Statement 和与证券有关的任何后续生效修正案在任何时候或所有时候均已生效的日期和时间(包括根据 证券法条例 430B(f)(2) 的规定),具体取决于上下文。
“交易所法案”指1934年修正的证券交易所法及证券交易委员会制定的规章制度。
“最终说明书”指在适用时间后首次根据证券法规定 424(b) 提交的有关证券的最终说明书补充,连同基本说明书。
“免费书面招股书”是指证券法第 405 条中定义的免费书面招股书。
“不合格的发行人”是指证券法第405条中定义的不合格的发行人。
“发行人自由书面招股书”是指根据证券法第433条的规定发行人必须提交或已经提交的发行人自由书面招股书。
“初步意向书”是指与证券有关,并在提交最终招股书之前使用的任何招股书补充(指上文1(a)段所指),连同基本招股书。
“登记声明书”是指上文1(a)段所指的登记声明书,包括附件和财务报表,以及根据规则424(b)提交给证交会的有关证券的任何招股书补充,并根据规则430B视为该等登记声明书的一部分,在最新生效日期时进行修改,如果在结束日期之前生效,则还应意味着这样修改的登记声明书。
18 |
有关“规则158”、“规则163”、“规则164”、“规则173”、“规则405”、“规则415”、“规则424”、“规则430B”、“规则433”、“规则456”和“规则457”的任何引用及其下所指之小节,均指该法案下的有关规则和小节。
“信托契约法”是指1939年修订后的信托契约法,以及证监会根据该法颁布的规章制度。
“知名 seasoned 发行人”是指第405条中定义的知名 seasoned 发行人。
[签署页后面]
19 |
如果您对我们的协议的理解与上述内容一致,请签名并将副本退还给我们,此后,此信及您的接受将代表公司和多个承销商之间的有约束力合约。
非常真诚地你的, | ||
家得宝有限公司 | ||
/s/ 伊莎贝尔·Janci | ||
姓名: | 伊莎贝尔·Janci | |
职称: | 投资关系和财务总监 |
以上协议经过确认和接受。
根据附表I所述的日期。
附表I。
富国证券有限责任公司。
美国银行证券公司
高盛和公司有限责任公司
大摩资源lof
代表自己和其他在上述协议附表II中列出的承销商(如有)。
代表自己和其他在上述协议附表II中列出的承销商(如有)。
上述协议附表II中所述的。
上述协议附表II中所述的。
[承销协议签名页]
签字人: | J.P. MORGAN SECURITIES LLC | |
/s/ Som Bhattacharyya | ||
姓名: | Som Bhattacharyya | |
标题: | 执行董事 |
[承销协议签名页]
通过: | 美国银行证券有限公司。 | |
/s/ 香恩·塞佩达 | ||
姓名: | 香恩·塞佩达 | |
职称: | 董事总经理 |
指定时间之前。
通过: | 高盛与公司有限责任公司 | |
/s/ Iva Vukina | ||
姓名: | Iva Vukina | |
标题: | 董事总经理 |
[承销协议的签字页]
通过: | 大摩资源lof | |
/s/ Julie Blanco | ||
姓名: | Julie Blanco | |
职称: | 执行董事 |
[承销协议的签字页]
附表一
承销协议日期:2024年6月17日
注册声明编号333-259121
代表人员:
富国证券有限责任公司。
美国银行证券公司
高盛和公司有限责任公司
大摩资源lof
发行人自由书面招股说明书:
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 依据规则433提交的交易说明书,实质与附录III中的交易说明书格式相同。 |
证券的名称、购买价格和描述:
名称:到期日为2025年12月24日的浮动利率票据 | 名称:到期日为2025年12月24日的5.100%票据 | 名称:到期日为2026年6月25日的5.150%票据 | 名称:到期日为2027年6月25日的4.875%票据 |
本金数额:6亿美元 | 本金数额:9亿美元 | 本金数额:15亿美元 | 本金金额:10亿美元 |
购买价格(包括应计利息或摊销,如有):99.850% | 购买价格(包括应计利息或摊销,如有):99.766% | 购买价格(包括应计利息或摊销,如有):99.739% | 购买价格(包括应计利息或摊销,如有):99.469% |
标题:4.750% 到期日为2029年6月25日的债券 | 标题:4.850% 到期日为2031年6月25日的债券 | 标题:4.950% 到期日为2034年6月25日的债券 | 标题:5.300% 到期日为2054年6月25日的债券 |
本金金额:12.5亿美元 | 本金金额:10亿美元 | 本金金额:17.5亿美元 | 本金金额:15亿美元 |
购买价格(包括应计利息或摊销,如有):99.005% | 购买价格(包括应计利息或摊销,如有):98.892% | 购买价格(包括应计利息或摊销,如有):98.595% |
购买价格(包括应计利息或摊销,如有):97.560% |
标题:5.400% 到期日为2064年6月25日的债券 | |||
本金金额:5亿美元 | |||
购买价格(包括应计利息或摊销,如有):97.419% |
赎回规定:选择性赎回 根据2024年6月17日发布的初步招股说明书中“说明记录”标题下的公司选择描述,由期限表补充。
截止日期和时间:纽约时间2024年6月25日上午9:00。
附表二
承销商 | 证券的本金金额 购买的 截至2025年12月24日到期的浮动利率票据(美元) (美元) | 证券的本金金额 (美元) | 购买的 截至2026年6月25日到期的5.150%票据(美元) (美元) 证券的本金金额 | 购买的 截至2027年6月25日到期的4.875%票据(美元) (美元) (美元) | 证券的本金金额 要购买的 截至2029年6月25日到期的4.750%票据的本金金额 (美元) | 证券的本金金额 要购买的 截至2031年6月25日到期的4.850%票据的本金金额 (美元) | 证券的本金金额 要购买的 截至2034年6月25日到期的4.950%票据的本金金额 (美元) | 证券的本金金额 要购买的 截至2054年6月25日到期的5.300%票据的本金金额 (美元) | 证券的本金金额 截至2064年6月25日到期的5.400%债券 | |||||||||||||||||||||||||||
富国证券有限责任公司。 | $ | 1.2亿 | $ | 180,000,000 | $ | 3亿 | $ | 2亿股。 | $ | 2.5亿 | $ | 2亿股。 | $ | 350,000,000 | $ | 3亿 | $ | 100,000,000 | ||||||||||||||||||
美国银行证券公司 | 111,000,000 | 166,500,000 | 277,500,000 | 185,000,000 | 231,250,000 | 185,000,000 | 323,750,000 | 277,500,000 | 92,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||
高盛和公司有限责任公司 | 54,000,000 | 81,000,000 | 截至2022年12月31日和2023年6月30日,已授权的股票数量为135,000,000股。 | 0.01 | 112,500,000 | 0.01 | 157,500,000 | 截至2022年12月31日和2023年6月30日,已授权的股票数量为135,000,000股。 | 45000000 | |||||||||||||||||||||||||||
大摩资源lof | 54,000,000 | 81,000,000 | 截至2022年12月31日和2023年6月30日,已授权的股票数量为135,000,000股。 | 0.01 | 112,500,000 | 0.01 | 157,500,000 | 截至2022年12月31日和2023年6月30日,已授权的股票数量为135,000,000股。 | 45000000 | |||||||||||||||||||||||||||
巴克莱银行股份有限公司 | 46,500,000 | 69,750,000 | 116,250,000 | 77,500,000 | 96,875,000 | 77,500,000 | 135,625,000 | 116,250,000 | 38,750,000 | |||||||||||||||||||||||||||
德意志银行证券公司 | 46,500,000 | 69,750,000 | 116,250,000 | 77,500,000 | 96,875,000 | 77,500,000 | 135,625,000 | 116,250,000 | 38,750,000 | |||||||||||||||||||||||||||
美国合众银行投资公司 | 42,000,000 | 63,000,000 | 105,000,000 | 70,000,000 | 87,500,000 | 70,000,000 | 122,500,000 | 105,000,000 | 35,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo Securities, LLC | 42,000,000 | 63,000,000 | 105,000,000 | 70,000,000 | 87,500,000 | 70,000,000 | 122,500,000 | 105,000,000 | 35,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||
瑞穗证券美国有限责任公司 | 12,000,000 | 18,000,000 | 30,000,000 | 325,659 | 25,000,000 | 325,659 | 35,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||
RBC Capital Markets,LLC | 12,000,000 | 18,000,000 | 30,000,000 | 325,659 | 25,000,000 | 325,659 | 35,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||
TD Securities (USA) LLC | 12,000,000 | 18,000,000 | 30,000,000 | 325,659 | 25,000,000 | 325,659 | 35,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Truist证券有限公司 | 12,000,000 | 18,000,000 | 30,000,000 | 325,659 | 25,000,000 | 325,659 | 35,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||
BNY Mellon资本市场有限责任公司 | 9,000,000 | 13,500,000 | 22,500,000 | 15,000,000 | 18,750,000 | 15,000,000 | 26,250,000 | 22,500,000 | 7,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||
花旗集团全球市场公司。 | 9,000,000 | 13,500,000 | 22,500,000 | 15,000,000 | 18,750,000 | 15,000,000 | 26,250,000 | 22,500,000 | 7,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||
汇丰证券(美国)公司。 | 9,000,000 | 13,500,000 | 22,500,000 | 15,000,000 | 18,750,000 | 15,000,000 | 26,250,000 | 22,500,000 | 7,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Siebert Williams Shank & Co., LLC | 9,000,000 | 13,500,000 | 22,500,000 | 15,000,000 | 18,750,000 | 15,000,000 | 26,250,000 | 22,500,000 | 7,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||
总费用 | $ | 6亿股授权于2024年5月4日和2024年2月3日分别为 | $ | 9亿股 | $ | 1,500,000,000 | $ | 1,000,000,000 | $ | 12.5亿 | $ | 1,000,000,000 | $ | 1,750,000,000 | $ | 1,500,000,000 | $ | 授权股数为500,000,000股 |
附表III
定价条款表格
家得宝有限公司
发行人: | 家得宝公司 |
交易日: | 2024年6月17日 |
交割日期(T+5):2024年6月25日。根据1934年修改的证券交易法第15c6-1条,二级市场中的交易通常需要在一天内交割,除非交易方明确同意另有安排。因此,希望在交付日期前一天进行贴现票据交易的投资者,将需要指定其他交割安排,以避免交割失败。 |
根据1934年修改的证券交易法第15c6-1条,二级市场中的交易通常需要在一天内交割,除非交易方明确同意另有安排。因此,希望在交付日期前一天进行贴现票据交易的投资者,将需要指定其他交割安排,以避免交割失败。
9亿美元,5.100%票据,截至2025年12月24日到期 15亿美元,5.150%票据,截至2026年6月25日到期 10亿美元,4.875%票据,截至2027年6月25日到期 12.5亿美元,4.750%票据,截至2029年6月25日到期 10亿美元,4.850%票据,截至2031年6月25日到期 17.5亿美元,4.950%票据,截至2034年6月25日到期 15亿美元,5.300%票据,截至2054年6月25日到期 $500,000,000 5.400%票据,到期日为2064年6月25日 |
证券名称: | 5.100%票据,截至2025年12月24日到期 | 5.150%票据,截至2026年6月25日到期 | 4.875%票据,截至2027年6月25日到期 | 4.750%票据,截至2029年6月25日到期 | 4.850%票据,截至2031年6月25日到期 | 截至2034年6月25日到期的4.950%债券 | 截至2054年6月25日到期的5.300%债券 | 截至2064年6月25日到期的5.400%债券 |
每个单位10美元 | 9亿美元 | 15亿美元 | 10亿美元 | 1,250,000,000美元 | 10亿美元 | 17.5亿美元 | 15亿美元 | $500,000,000 |
到期日: | 2025年12月24日 | 2026年6月25日 | 2027年6月25日 | 2029年6月25日 | 2031年6月25日 | 2034年6月25日 | 2054年6月25日 | 2064年6月25日 |
国库基准: | 截至2026年5月31日到期的4.875%债券 | 截至2026年5月31日到期的4.875%债券 | 截至2027年6月15日到期的4.625%债券 | 截至2029年5月31日的4.500% | 截至2031年5月31日到期的4.625%债券 | 截至2034年5月15日的4.375% | 到期日为2054年2月15日的4.250%国债 | 到期日为2054年2月15日的4.250%国债 |
基准收益率: | 4.759% | 4.759% | 4.495% | 4.297% | 4.271% | 4.273% | 4.406% | 4.406% |
偏离基准收益率: | 40个基点 | 45个基点 | 50个基点 | 60个基点 | 70个基点 | 80个基点 | 100个基点 | 110个基点 |
再发行收益率: | 5.159% | 5.209% | 4.995% | 4.897% | 4.971% | 5.073% | 5.406% | 5.506% |
向公众定价: | 99.916% | 99.889% | 99.669% | 99.355% | 99.292% | 99.045% | 98.435% | 98.294% |
票面利率: | 每年5.100% | 每年5.150% | 每年4.875% | 每年4.750% | 每年4.850% | 每年4.950% | 每年5.300% | 每年5.400% |
利息支付日期: | 每年6月24日和12月24日半年付息,首期付息日为2024年12月24日。 | 每年6月25日和12月25日半年付息,首期付息日为2024年12月25日。 | 每年6月25日和12月25日半年付息,首期付息日为2024年12月25日。 | 每年6月25日和12月25日半年付息,首期付息日为2024年12月25日。 | 每年6月25日和12月25日半年付息,首期付息日为2024年12月25日。 | 每年6月25日和12月25日半年付息,首期付息日为2024年12月25日。 | 每年6月25日和12月25日半年付息,首期付息日为2024年12月25日。 | 每年6月25日和12月25日半年付息,首期付息日为2024年12月25日。 |
可自愿赎回: | 在T+10 bps时可上调提前还款。 | 在T+10 bps时可上调提前还款。 | 2027年5月25日之前,在T+10 bps时可上调提前还款;之后按面值赎回。 | 2029年5月25日之前,在T+10 bps时可上调提前还款;之后按面值赎回。 | 2031年4月25日之前,在T+15 bps时可上调提前还款;之后按面值赎回。 | 2034年3月25日之前,在T+15 bps时可上调提前还款;之后按面值赎回。 | 2053年12月25日之前,在T+15 bps时可上调提前还款;之后按面值赎回。 | 在2063年12月25日之前,以T+20个基点的价格进行赎回;在2063年12月25日及之后,按面值赎回。 |
日计数约定: | 30/360 | 30/360 | 30/360 | 30/360 | 30/360 | 30/360 | 30/360 | 30/360 |
CUSIP / ISIN: | 437076CX8 / 美国437076CX85 | 437076CZ3 / 美国437076CZ34 | 437076DB5 / 美国437076DB56 | 437076DC3 / 美国437076DC30 | 437076DD1 / 美国437076DD13 | 437076DE9 / 美国437076DE95 | 437076DF6 / 美国437076DF60 | $600,000,000截至2025年12月24日到期的浮动利率票据 |
2 |
$600,000,000浮动利率票据,截至2025年12月24日
证券名称: | 浮动利率票据到期日为2025年12月24日(“浮动利率票据”) |
每个单位10美元 | $600,000,000 |
到期日: | 2025年12月24日 |
利率基准: | 根据2024年6月17日的初步招股书补充文件中定义的复利SOFR计算 |
利率点差: | 33个基点 |
利息支付日期: | 每年3月24日,6月24日,9月24日和12月24日支付利息,自2024年9月24日起 |
利息重置日: | 自2024年9月24日起,每次利息支付日 |
初始利率确定日期: | 2024年9月20日 |
利息确定日: | 每次利息重置日前第二个美国政府证券业务日 |
美国政府证券业务日: | “美国政府证券业务日”是指除星期六、星期日或证券行业金融市场协会建议其成员的固定收益部门整个关闭的日子外的任何日子 |
初始利率确定: | 利率确定为2024年9月20日确定的复利SOFR加上扩展,从2024年6月25日起计算到但不包括第一个利息支付日,计算方法如2024年6月17日的初步招股说明书所述。 |
向公众定价: | 100.000% |
赎回: | 浮动利率票据在到期前不得赎回。 |
计息日规定: | 实际/360 |
CUSIP / ISIN: | 437076CY6 / US437076CY68 |
联席簿记管理人: | JP摩根证券有限责任公司美银美林证券公司 高盛有限责任公司 大摩资源lof有限公司 巴克莱银行资本证券公司 德意志银行证券有限公司 美国合众银行投资公司 富国证券(美国)有限责任公司富国证券(美国)有限责任公司 |
联合经办人: | 瑞穗证券美国有限责任公司RBC资本市场,LLC TD证券(美国)有限责任公司 Truist Securities, Inc. Truist Securities, Inc. 纽约梅隆资本市场有限责任公司 花旗集团全球货币市场公司 汇丰证券(美国)股份有限公司。 Siebert威廉姆斯∙尚克股份有限责任公司。 |
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