附录 99.1

信托契约 — 债券（A系列）

日期为 2024 年 5 月 30 日

一路走来

Arbe Robots 有限公司

公司编号：51-533312-8

特拉维夫-雅法 Hahashmonaim 街 107 号

（以下简称： “公司”）

第一部分；

和

米什默雷特信托 服务有限公司

公司编号：51-368347-4

48 Menachem Begin 路

特拉维夫

（以下简称： “受托人”）

第二部分；

因此，现在，各缔约方已代表， 规定并商定如下：

目录

尽管有上述 的规定：(a) 债券（A系列）在红股分配生效之日不可转换为供股、 股息分配、合并、资本分割或资本削减（每项：“公司活动”）。如果公司活动的到期日 发生在公司活动的生效日期之前，则不会在上述除息日进行转换；(b) 债券的最后一个 转换日将是最终赎回前10天，即20.5.2028。但是，如果最后一次转换日期不是 交易日，则根据证券交易所法规和由此产生的 指南，转换日期将推迟到之后的下一个交易日。

如果公司发行了 额外债券和/或构成债务的可转让证券，则这些证券的平均期限将长于债券（A系列）的 。尽管有本节的规定，但如果超过90％的债券（面值）已转换为公司股份，则公司的这一义务将到期且不再有效。

如果公司将来在系列扩张的框架内发行 额外债券（A系列），其贴现率不同于该系列规定的贴现率（包括无折扣），则在上述系列扩张之前，公司将在扩大债券系列之前，寻求税务机关 的确认，适用于债券折扣 费用的预扣税（A系列），将根据以下公式确定债券（A系列）的加权统一贴现率包含 A 系列的各种折现率（如果有）（以下简称 “加权折现率”）。 如果获得此类确认，公司将在通过债券扩张发行之前，计算 所有债券（A系列）的加权贴现率，并将在即时报告中公布上述债券扩张的结果 （如果通过私募进行扩张，则在有关此类私募的即时报告中）— 整个系列的统一加权贴现率，税款将根据所述的 加权折现率在债券的付款日扣除根据适用的法律。在未收到上述确认的情况下，公司在通过系列扩张发行债券之前，立即提供了 报告，具体说明了未能获得上述批准的情况，并指出 统一贴现率将是该系列的最高利率。证券交易所成员将在 偿还债券（A系列）时按报告的预扣税率预扣税款。因此，可能会出现折扣费扣除预扣税 的情况，其税率高于在该系列扩张之前为持有债券（系列 A）的人确定的折扣费。在这种情况下，在扩张之前持有债券并在债券偿还之前持有债券的纳税人， 将有权向税务局提交纳税申报表，并获得与从折扣 费用中扣除的税款有关的纳税申报表，前提是根据适用法律有权获得此类申报表。如果债券是通过系列扩张发行的，同时发行更多证券， 公司将在证券交易所上市后的第四个交易日结束前公布加权贴现率。

公司承诺 在债券最终偿还之前，它不会进行任何分配（定义见《公司法》）。

尽管本节有 的规定，但如果超过90％的债券 （面值）已转换为公司股票，则公司的这一义务将到期且不再有效（但是，无论如何，根据证券交易所 的要求，公司承诺不会以由于股息分配而使其股本少于 的方式分配股息只要债券（A系列）在证券交易所上市，就有2400万新谢克尔）

公司承诺 ——只要债券（A系列）尚未全部偿还——它将遵守以下 规定的财务契约：

对 公司遵守第 6.4 节所列财务义务情况的审查将自公司 合并财务报表签署之日和/或公司作为官方新闻稿在 EDGAR 上发布包含公司财务状况和业绩（未经审计）摘要（未经审计）之日起生效，只要债券（A系列）在流通， 而且在两次报告之间的过渡期内将不进行任何审查.公司应附上一份说明其遵守情况 或不遵守任何财务报表或新闻稿附注中规定的任何财务契约的附注，以及每份财务契约的 数字数据。如果公司未能遵守任何契约，除了公司根据适用法律承担的任何报告义务外，还应以 书面形式将此通知受托人，并在本段所述的 报告日期后的两个工作日内通知受托人。

就上文第 6.4 节而言， 每项财务契约的计算（以下在本节中：“相关 测试”）将符合签署本信托契约时适用于公司的会计准则。如果 适用于公司的会计准则发生重大变化，包括公司采用不同的 会计细则或条例，但与签署本契约时不适用的会计规则或条例， 将根据根据签署本契约时适用于公司的会计准则编制的合并财务报表进行相关测试，不考虑此类重大变化，并且公司应连同 公布其财务信息报表或其框架内，或连同其财务状况和业绩摘要 （未经审计），视情况而定，一份省略了上述重大变更的删节报表（不含附注），以及 具体说明了签署本信托契约时的会计准则与 适用于公司的其他准则之间的重大差异，全部按季度计算。如果公司重报其财务报表，并且在重报后， 未能遵守一项或多项财务契约，则重报日期将被视为公司 首次未能履行财务契约的日期。

在这种情况下， “实质性变动” ——这种变动相当于 根据变更而适用于公司的会计准则（无论变更是否由公司 发起）下的财务契约结果与根据发行时已知标准制定的财务契约结果之间至少存在5％的差异。

公司保证 将根据招股说明书首次发行的债券（A系列）将在证券交易所上市。 将在证券交易所上市的债券（A系列）应以本信托契约中规定的提名公司的名义发行。

根据前述规定， 公司保证，只要债券（A系列）没有得到全额偿还，公司就不会设定或同意 和/或承诺在不履行至少一项义务或债务的情况下为任何第三方设定任何等级的浮动抵押金，即普通浮动抵押金，以担保任何种类的债务或债务以下 条件：

如果公司为持有人设立 此类押金，并且该费用需要在质押登记册上登记（通过公司注册处 和/或适用法律规定的任何其他登记机构进行补充），则只有在公司向受托人提供以下所有文件后，该押金才会被视为已正式登记 ，文件文本将起草至 满意受托人（如适用）：(a) 质押所依据的质押文件的核证副本在文件签署后 21 天内，以受托人 的名义注册，最初由公司签署，并由公司注册处处长办公室盖上 “已收到” 或 “已提交并正在审查” 字样。如果质押文件是通过电子邮件提交的， 公司将在发给公司注册处的信函中包括受托人（在收件人中），以代替 “已收到” 或 “已提交并正在审查” 印章（特此澄清，在这种情况下，提交的文件仍将在签署质押文件后的 21天内生效）。如果质押是通过在线质押注册系统设定的，则不要求公司 向受托人提供任何与提交质押申请有关的参考资料；(b) 如果当时法律要求，则提供一份由公司注册处处长盖有 “已收到” 或 “已提交并正在审查” 印章的抵押贷款信息和质押通知（表格 10）的核证副本，且日期不迟于通知生成 后的 21 天或适用法律规定的任何其他日期。如果质押文件是通过电子邮件提交的，则公司应在发送给公司注册处的信函中包括受托人（收件人中），以代替 “已收到” 或 “已提交 且正在审查” 印章；(c) 根据适用法律由公司注册处处长和/或任何其他登记处 签发的质押证书的核证副本；(d) 公司注册处处长签发的质押清单和/或任何其他登记处根据登记 上述质押的适用法律进行登记；(e) 公司高级管理人员关于质押的声明与公司对第三方的义务 不相冲突；(f) 公司外部律师就质押是否有效和可执行（不受 任何限制）提出的专家意见。

如果如上文本节所述，对公司所有资产设定了浮动抵押金 ，以支持持有人和任何第三方，则债券（A系列）受托人对该抵押品的使用 无需征得第三方的同意，第三方使用 押金无需征得债券（A系列）或任何债券受托人的同意其持有人，视情况而定 （以下合称 “双方”）。鉴于前述情况，各方可以 自行决定（前提是它有权根据相关信托契约或相关 质押协议的规定这样做）——实现并实施（独立）处置质押资产所需的所有程序。

可以为所有 缔约方任命应一方要求任命的官员（接管人 或受托实现质押的其他官员）。受托管理人可自行决定或根据 债券持有人会议（A系列）的决议，加入任何其他各方提起的程序。公司将向受托人提供持有 浮动抵押金的第三方的联系信息，以便在受托人首次提出要求时立即提供变现通知。

公司承诺 在得知第三方为实现质押而提起诉讼和/或 其或其任何代表发出任何关于其打算提起此类诉讼的通知后，立即以书面形式通知受托人。

为避免疑问，特此强调，本节的规定不妨碍公司在正常业务过程中达成的协议要求时以固定费用抵押其资产， 用于公司当前运营， ，包括对一项或多项特定资产设定浮动抵押金，在这种情况下，上文本节的规定将不适用 。

特此澄清 ，本节所述的任何内容均无意阻止公司出售其资产和/或业务，但须遵守本契约 的规定。为避免疑问，进一步澄清说，本节中的任何规定均不妨碍公司 持有的公司（包括子公司、关联公司和关联公司）对其资产进行任何固定或浮动质押。

公司表示 ，截至签署本信托契约时，公司既未设定也未承诺在其 所有现有和未来资产和权利上设定任何等级的浮动抵押金，即一般浮动抵押金。

如果登记的浮动抵押物 有利于债券持有人（如上文本节所述，与第三方持平），则公司 承诺在押金登记后发布的第一份财务报表中的附注中公布以下信息：a. 以固定抵押方式质押的所有公司资产的账面价值以及 公司所有质押资产的相应价值浮动抵押方式；b. 公司所有未质押资产的账面价值；c. 公司 的总负债由质押资产支持；d. 公司没有质押资产支持的总负债。如果 如上文本节所述 公司请求持有人同意仅向第三方收取上述费用，则公司承诺在包含会议 邀请的即时报告发布后发布上述信息。在任何情况下，如果按照上文本节所述记录了有利于受托人的持有人和 的浮动抵押金，并且只要受托人向持有人收取的费用登记在案 ，公司承诺在每份已公布的年度报表的附注中公布上述信息。

特此澄清 ，就本节而言，当前运营和公司正常业务流程框架中的流动负债，包括在公司的 营运资金中，包括库存、供应商信贷和贸易应收账款，将不被视为 “金融 债务”。

尽管本节有 的规定，但如果超过90％的债券 （面值）已转换为公司股份，则公司的这一义务将到期且不再有效。

正如本信托契约所附招股说明书 封面所述，特此澄清，公司可能参与的招标和/或协议 的条款 尚未确定 的条款，因此，公司无法评估其条款、期限和/或公司预计由此产生的收入 。

将资金 转入发行收益账户，将资金从发行收益账户转出并强制提前赎回

公司将 发行协调员收到的发行收益视为公司出于遵守证券上市相关要求和指导方针的需要而收到的收据，有鉴于此，它将 在发行协调员收到债券（A系列）后要求在证券交易所上市。

除上述内容外，为确保在满足先决条件之前向债券持有人支付 利息：(1) 2024年9月30日，公司将向发行收益账户转账 的额外金额，该金额等于当日发行账户 应计金额之间的差额，该金额来自信托契约第18条规定的受托人所做的投资，以及一笔利息 ，预计将于2024年11月30日支付给债券持有人；（2）将于2024年12月31日支付，公司将向发行收益账户转账 的额外金额，该金额等于发行收益账户 中来自受托人投资的应计金额与定于2025年3月31日向债券持有人支付的一（1）笔利息之间的差额。

“提供 收益账户” ——由受托人以信托方式为债券持有人在以色列 的一家银行（五大银行之一或证券交易所成员）开设的信托账户。发行收益账户的签署权应仅归于受托人 。

公司将 发行协调员收到的发行收益视为公司出于遵守证券上市相关要求和指导方针的需要而收到的收据，有鉴于此，它将 在发行协调员收到债券（A系列）后要求在证券交易所上市。

如果联交所决定 将尚未偿还的债券（A系列）除名，原因是债券系列（A系列）中的公众持股价值已降低《交易所条例》中有关债券退市的规定金额，则公司将提前赎回 并采取以下措施：

除非在下文第 8.2.1 节规定的情况下，否则公司 不得自行提早全部赎回债券（A系列）：

如果公司在上文 第 8.2.1 节所述的情况下可以 自行决定要求提前全部赎回债券（A系列），则以下条款将适用，但均须遵守证券管理局的指导方针以及《证券交易所条例》的条款 以及根据该条例颁布的指导方针，这些规定在相关日期生效：

在这种情况下： — “政府债券收益率” 是指以色列国家 两个系列以美元计价的债券系列在截至强制提前赎回通知之日前两个工作日结束的七个工作日内的平均到期收益率（总额），即：一个系列 } 最接近的平均寿命高于债券（A系列）在相关日期的平均寿命，以及一个系列的最接近平均寿命 低于该系列的平均寿命债券（A系列）在相关日期的平均寿命，其加权价值将反映债券在相关日期的平均寿命 。

示例：如果政府债券 A 的平均 期限为四年，政府债券 B 的平均寿命为两年，贷款余额的平均寿命为 3.5 年，则收益率将按以下方式计算：

4X + 2 (1-X) = 3.5

X = 政府债券 A 的收益权重。

X-1 = 政府债券 B 的收益权重。

根据这种计算， 政府债券A的年收益率将为 “收益率” 的75％，政府债券B的年收益率将为 收益率的25％。

“AL” -平均寿命。

为此，“重大 债务” 是指欠金融机构或机构或机构实体 或任何其他金融债权人或金融债权人（以下简称 “金融贷款人”）的债务（一笔或多笔），总金额超过 1000 万新谢克尔，前提是，如果有关债务是对金融贷款人的累计债务，则要求他们同时或按日期立即还款彼此靠近）。公司应在接到立即还款通知后的三（3）个工作日内向受托人提供一份由公司高级管理人员签署的书面声明 ，并说明截至要求立即还款时重大债务的总负债价值。

在第 9.1 节中：

“财务报表” — 公司在活动前发布的最新合并财务报表（经过审计或审查）。

“ 公司的几乎所有资产”：根据公司合并财务 报表或相关事件前公布的财务业绩，占总资产15％以上的资产，或多项资产的组合，根据上述财务报表，该资产在相关事件发生前公布的合并财务报表或财务业绩中的总价值超过其余额 表资产的25％。

但是，如果公司提交了符合上述第7.2.1节规定的 另一份和/或额外的奖励通知；和/或如果超过90％的债券（面值）已转换为公司的股份或 已偿还，则没有理由根据本节立即还款。

受托管理人收到的所有收据， ，不包括其费用及其任何债务的偿还，以任何方式，包括但不限于立即 偿还债券产生的收据，以及受托人对公司提起的诉讼的结果，将由受托人 以信托形式持有，并将用于以下目的并按照以下优先顺序使用：

剩余的 盈余（如果有）应由受托人支付给公司或任何取而代之的实体（视情况而定）。

如果根据适用法律必须扣除 预扣税，则将从上述付款中扣除。

受托管理人向债券持有人支付的这些 款项应根据适用法律的规定支付。

受托管理人可以书面指示 公司将公司需要向持有人支付的部分或全部利息和美元指数化 金额（以下简称 “相关付款”）转入受托人账户（债券持有人），这样 的到期利息金额通过相关利息支付转入受托管理人账户（债券持有人），依此类推融资 受托人在本契约下的诉讼和/或费用和/或费用（前提是公司本身没有产生上述金额）和/或 提前向受托管理人提供了上述金额；以下简称 “融资金额”）。公司不得拒绝根据此类通知在 中行事，如果信托契约不要求公司支付这些款项，那么，对于上述 金额，如果公司证明已将全部必要金额转移给信托基金，则应视为已履行了对持有人支付上述利息的义务 Tee 的账户。 上述任何内容均不解除公司根据 本契约或适用法律有义务支付费用和费用的义务。此外，上述任何内容均不减损受托管理人采取合理措施 以获得公司应向持有人支付的款项的义务，这些款项用于为信托契约下受托管理人 的诉讼和/或费用和/或费用提供资金。

在扣除融资金额的相关利息付款生效日期之前的四个 个交易日之前，将立即发布一份 报告，其中将说明融资金额、其用途以及将在相关付款框架内向持有人支付的当前利息金额和利率。如果从本金中扣除融资金额，公司将 在上述即时报告中注明， 除其他外，每面值1新谢克尔的可兑换金额，减去融资金额。此外， 公司将在上述即时报告中指出，无论出于何种意图和目的，向受托管理人转移的融资金额都将被视为向债券持有人付款 。

特此澄清 ——尽管有上述第11节和本第12节的规定，但受托管理人仍将采取合理措施 收取公司根据信托契约规定应承担的费用的报销，在此背景下从公司收到的任何款项 应由其按照上文第11节所述顺序使用。

如上文本节所述，受托人可能指示公司向其转移的融资金额 应限于500,000新谢克尔（加上增值税）。

对于本信托契约中未提及的任何 事项，以及《证券法》中不能作为条件的 条款与本信托契约的规定之间发生冲突的任何情况下，双方均应按照《证券法》中不可作为 条件的条款行事。

受托管理人根据信托契约可能投资的所有资金 将由其通过评级至少为AA的以色列五大银行之一进行投资 [标准和 Poor's Maalot Ltd.]（或根据相关评级公司的评级表进行同等评级，如果没有这样评级的银行，则是以色列最大的三家银行之一 ），通过在以色列最大的三家银行之一存入美元，或者在其认为适当的情况下，以其名义或顺序通过评级不低于AA的以色列国证券 ，无论是否指数化， 且均受信托契约条款和适用法律条款的约束。如果受托管理人如上所述行事，则不会 欠受益人上述款项，但实现投资所得的收益减去其费用和开支、 与上述投资和信托账户管理相关的费用和开支、适用于信托账户 的费用和少量强制性付款除外，对于上述资金的其余部分，受托管理人将根据本 {的规定行事 br} 视情况而定，信托契约。

公司特此向受托人承诺， 在债券尚未全额偿还的范围内，如下所示：

特此澄清 ，公司通过麦格纳发布的任何报告或信息（全部）应被视为已交付给 受托人，且符合第 19 节的条款（上文第 19 节除外）。

就本节 而言，由受托人签署的书面通知，确认其在其权力框架内要求采取的行动 是合理的行动，应构成这方面的初步证据。

在遵守适用的 法律的规定以及适用法律对受托管理人的限制的前提下，受托人履行 信托契约下的职责或因其作为受托人的身份而履行其职责不应妨碍其与公司签订各种合同或在其正常业务过程中从事 进行交易，前提是这不会损害受托管理人履行 规定的义务信托契约及其作为受托人的资格，这不会使受托人陷入任何冲突向公司和/或债券持有人支付与 有关的利息。

上述 第 23.1.1-23.1.2 节中的金额应在下文中统称为 “年费”。

持有人对上述 差额的承担将通过抵消公司根据信托契约条款向该系列债券持有人支付的任何款项 以及公司直接向受托人转让的款项的相对部分来执行。

在事先通知公司 的前提下，如果受托管理人认为这不会减损债券持有人的权利， 受托管理人应有权指定一名或多名代理人代其行事，无论是律师还是其他人，以行动或参与 执行必须采取的与信托有关的特别行动，并向每人支付合理的费用上述代理人， ，在不影响上述一般性的前提下，提起法律诉讼或代理合并或拆分公司的诉讼程序 。

如果相关代理人是公司 业务（包括被投资者）的直接或间接竞争对手，和/或代理人的任命 与其作为代理人的职责与其个人事务、与公司及其持有的公司的其他职责或关联关系之间直接或间接存在利益冲突，则公司可以反对 的任命公司的异议通知，包括合理的解释，以书面形式提供给受托人自受托人通知公司打算任命该代理人之日起五 (5) 个工作日内。已澄清 ，如上所述任命代理人并不能减轻受托管理人对其行为及其代理人行为的责任。 受托人可以向任何此类代理人支付合理的费用（费用由公司承担），包括抵消其获得的 金额，公司应在首次提出要求后向受托管理人偿还任何此类合理的支出。已澄清 ，与委任代理人有关的债券持有人会议决议的发布应构成 此类通知的提供，前提是——只要这不会损害持有人在被任命之前的权利 ——受托人已向公司提供了上述所有信息和细节。应该强调的是，公司 反对通过债券持有人会议任命的特定代理人，不应推迟该代理人开始工作 ，因为这种延迟可能会损害债券持有人的权利。

并且所有前提是 满足以下所有条件：

本第 26.1 节规定的赔偿 义务应称为 “赔偿承诺” 或 “ 获得赔偿的权利”。

受托管理人 有权确定融资缓冲金额，并不时设立另一个此类缓冲金额，金额由此确定。

“按比例分配 份额”：持有人在下文第 26.7 节所述的相关生效日期按比例持有的债券份额，从 当时流通的债券总面值中按比例分配的份额。已澄清的是，即使在此日期之后持有人持有的债券的面值发生变化，相对份额的计算仍将保持不变 。

已澄清 ，负责支付上文本节所述费用的债券持有人除了其相对份额外，将能够承担上述部分 所述的费用，在这种情况下，优先顺序将适用于根据本信托契约第11节的规定归还款项 。

如果受托管理人在获得上述债券持有人会议（A系列）的事先批准后与公司达成和解，则受托管理人将免除会议批准的此类措施的责任，前提是最终决定未裁定受托人 在执行债券持有人会议决议时违反了信托义务并在恶意或恶意行事。

在符合《证券法》和本信托契约的 规定的前提下，债券持有人会议应根据本信托契约的第二附录进行。

只要债券尚未全部偿还（通过证券管理局麦格纳系统的即时报告应被视为 已交付给受托管理人），公司应向受托管理人 提供以下信息：

债券仅受 以色列法律规定的约束。对于本信托契约中未提及的任何事项，以及 法律中不可设定条件的条款与本信托契约的规定之间发生冲突的任何情况下，各方应完全按照以色列法律中不可设定条件的 条款行事。如果招股说明书中描述的与本信托契约和/或债券有关的 条款之间存在任何冲突，则以本信托契约的规定为准。

唯一有权讨论与本契约及其附录所附保证金有关的 事项的法院应是特拉维夫-雅法的主管法院。

在不减损本信托契约和债券的其他条款 的前提下， 受托管理人就本信托契约 和债券对受托人作出的任何承诺不存在、部分存在或不正确存在所作的任何豁免、延期、假设、停止、避免诉讼（“豁免”），不应被视为受托人对任何权利的放弃，而应视为对受托人的有限同意获准的 中的特殊情况。在不减损本信托契约和债券其他条款的前提下，对受托人的承诺 的任何变更，包括豁免，都需要根据契约的规定事先获得受托人的书面同意。任何其他 协议，无论是口头协议，还是以豁免和避免诉讼的方式，或任何其他非书面形式，均不应被视为 协议。根据本协议，受托人的权利是独立的，彼此无关，是法律和/或协议（包括本信托契约和债券）现有和/或可能存在的任何受托人权利的补充 。

双方的地址应为本信托契约序言中规定的 或应向另一方 方发出适当书面通知的任何其他地址。

在遵守适用的 法律的规定以及适用法律对受托管理人的限制的前提下，受托人履行本 信托契约下的职责或因其作为受托人的地位而履行其职责不应妨碍其与公司签订各种合同或在其正常业务过程中参与 的交易。

通过签署本信托契约，受托人 授权公司的每位签署授权人通过麦格纳报告其签订和签署本信托契约。

为此，本协议各方举手 ，以昭信守：

我，下列签署人 Adv. ________，特此证明 本信托契约由____________和________签署，他们的签名对Arbe Robotics Ltd.与本信托契约有关的 具有约束力。

________________________

进阶___________

Arbe Robotics 有限公司

可转换债券证书（A系列）（以下简称： “债券”）

注册债券

数字：1

该证书的面值：新谢克尔 ________

本债券的注册持有人：特拉维夫证券交易所有限公司的提名人 公司

在 _____ 处用公司印章签署

________________________________

Arbe 机器人有限公司

下面列出的术语

除非另有明确说明，否则本债券中以下 所列术语应具有下述含义：

本 旨在证明Arbe Robotics Ltd.（“公司”）将分期支付本债券的面值 ——将于2028年5月30日支付——且均受下文和信托契约中列出的 条款的约束。

如果 债券被磨损、丢失或销毁，公司可以代之签发新的债券证书，这与 的条款相同，以证据、赔偿和支付公司为确定公司认为合适的债券所有权而产生的合理费用，前提是磨损的债券在颁发新证书之前，将企业资质证书 退还给公司。签发新证书所产生的税款和其他费用， （如果发生）应适用于寻求该证书的人。

信托契约第 15 节包含有关因公司无法控制的原因而未能付款的条款。

信托契约第29条包括管理债券持有人登记册的条款。

转换日期 将被视为满足上述所有条件的转换通知到达公司注册的 办公室之日（如果由注册债券持有人的申请人直接提供给公司），或者证券交易所清算行 机构被视为已收到证券交易所成员的债券转换通知之日（如果通过证券交易所成员为非 申请人提供）注册债券持有人）（以下简称 “转换日期”）。如果申请人未满足 所有债券转换条件，则转换通知将被视为无效，通知中附带的债券证书将 退还给申请人。

从债券（A系列）的发行 到债券所附转换权的最后行使日期（A系列），以下 条款应适用于尚未行使转换权的债券：

如果公司向普通股股东分配 红股，则债券持有人的权利将被保留，这样 转换产生的股份数量（债券持有人在转换后有权获得的股数）将增加或减少债券持有人在前一交易日 之前转换债券时有权获得的相同类别的股票数量 。如上所述，上述债券持有人无权获得任何一部分的红股。但是，在分配红股时产生的所有 部分奖励股份如果创建，将在这些盈余变为全部红股后的30天内在证券交易所出售 ， 考虑到由此产生的成本， 以及出售费用、费用和其他征税（如果适用）后的净收益将为在该次销售后 15 天内，根据其按比例分配的份额向符合条件的 付款。

此调整方法 不可修改。在即时报告的框架内，公司将在股票发行日期（“除息红利日”）开始交易之前 公布调整后的转换率。

如果（通过供股的 方式）向公司股东提供了购买任何证券的权利，则 转换债券产生的股份数量将根据权利的转换部分进行调整，如除息日前最后一个交易日证券交易所股票收盘价 与股票基本价格（除权）的比率所反映的那样。

此调整方法 不可修改。在即时报告的框架内，公司将在股票上市日期（“除权日”）开始交易之前 宣布调整后的转换率。

如果在适用于可转换债券的转换权适用的 期内，公司分配股息，则转换 利率将乘以基准利率（除息）与除息日前最后一个 交易日证券交易所股票收盘利率的比率。

此调整方法 不可修改。在即时报告的框架内，公司将在股票发行日期（“除息日”）开始交易之前 公布调整后的转换率。

从债券 （A系列）发行之日起，只要根据招股说明书或货架发行报告发行的债券尚未转换 或偿还，则可以行使附带的转换权——以下条款将适用：

此外， 公司应在转换期结束后的三周内且不早于四周前向所有注册债券持有人（A系列）发送书面通知，说明债券（A系列）的转换截止日期，表明在上述 截止日期之后，权利将无效。该通知将指明转换率以及 在此期间债券持有人（A系列）转换后有权获得的转换股票数量。

在这种情况下， 债券持有人（A系列）有权获得的款项，其金额等于在清算决议通过之前行使附带的转换权的股东在清算时应支付的金额，减去等于在决议通过之日或之后为债券（A系列）支付的利息的金额（不包括到期日的利息）在 决议之前，即使是在决议通过之日或之后支付），可转换债券的持有人将无权 获得到期日晚于决议之日之后的任何款项。

根据证券交易所 法规和准则：

证券交易所清算所的章程将适用于行使将债券转换为公司股份的权利，就像实际转换时一样。 发行之日所知的证券交易所清算所章程如下：

除其他外，根据《证券交易所条例》、据此颁布的准则以及在信托契约发布之日生效的《证券交易所章程》（以下简称 “证券交易所条款”），规定了转换 截止日期、到期付款日期和转换申请截止日期（以下统称 “日期”）等日期。 《证券交易所条款》可能会不时更改，除其他外，可能会受到与上架发行报告和/或信托契约中指定的 日期有关的各种限制，包括在下列条件下。如果对证券交易所 的日期条款进行了修改，则除非证券交易所和/或证券交易所清算所另有规定，否则此类变更也将适用于债券。

从债券（A系列）的初始 分配起，债券将不由任何抵押品担保， 信托契约第7节所述的抵押品除外。

有关（证券交易所）提前赎回债券的更多信息 ，请参阅《信托契约》第 8 节。

有关更多信息，请参阅《信托契约》第 5 节。

有关更多信息，请参阅《信托契约》第 6.3 节。

除非根据信托契约第 28 节 的规定作出，否则与债券条款及其产生的权利相关的任何变更、豁免 和/或和解均将生效。

《信托契约》第 16 节将适用于此事。

Tel Aviv-Jaffa法院对与债券、信托契约和债券分配协议 有关的任何争议拥有独特的专属管辖权，它们应完全受以色列国法律的管辖。

信托契约第 27 条将管辖通知事项。

Arbe Robotics Ltd.（“该公司”）

第二附录

债券持有人会议（A系列）

在不违反《证券法》 和本信托契约规定的前提下，与债券持有人会议（A系列）有关的召集、举行和各种条款应如下：

经澄清 ，受托人的赔偿要求不会影响会议的召开，该会议的召开旨在防止债券持有人权利受到损害的 行动，并且此类赔偿要求不应减损 公司承担与召集会议相关的费用的义务。

未能满足债券持有人会议的条款

债券持有人会议通知

债券 所有权的生效日期和债券持有人会议的召开

决议

会议主席 可以决定在会议期间通过委托书或表决的方式进行表决。如果 主席决定将以委托书的形式进行投票，则受托管理人将安排将委托书的表格 分发给持有人，并应决定投票结束的时间，持有人应向受托管理人提供其正式填写和签署的委托书 。受托人可以要求持有人在其委托书中说明 他们是否存在利益冲突。未根据第二附录的规定填写委托书和/或证明其有权参加 并在会议上投票的持有人应被视为未能提交委托声明， ，因此决定不对委托书中提及的项目进行投票。宣布存在利益冲突 的持有人应被视为已指示受托人不要计算其选票（但出于法定 法定人数的目的，他们将被包括在内）。受托人 在设定的最后期限之前收到的正式填写并签署的选票，持有人在其中指明了投票方式，应被视为出席会议，其目的是满足上文第 20 节 所述的上述会议的法定人数。

对于 的联合债券持有人，只有在登记册中列在第一位的持有人的投票才会被考虑。

债券持有人可以部分行使投票权，对拟议的决议投赞成票或反对票，也可以自行决定对每项拟议的 决议投弃权票。

即使：(1) 任命人去世或宣布 在法律上无行为能力；或 (2) 投票后，任命书被取消；或 (3) 在表决后，投票 所依据的保证金被转移，除非有书面通知指定者死亡、法律不称职或上述取消 或转让将在公司注册办事处或公司或受托人在 会议之前规定的任何其他地址收到或者投票。

与债券持有人的沟通

附录 9.2.10-紧急授权 — 债券持有人（A系列）

附录 A-保密协议

______________

至：

Arbe Robotics 有限公司

亲爱的先生/女士，

回复：保密承诺

尽管如此，我可以 (a) 根据向债券持有人提供的机密信息（A系列）（包括其在债券持有人会议上为做出与其权利相关的决策而提交的 ）提供结论和评估，前提是对上述信息 的依赖仅限于遵守法律要求所需的最低程度和范围，并且该通知是与 相关的通知提供给公司提前一段合理的时间，只要这不减损以下人的权利债券持有人，以便让公司 有合理的时间向法院请愿并防止披露上述结论和评估；(b) 如果根据适用法律或主管当局的要求和/或司法 命令要求我披露机密 信息，前提是该披露仅限于遵守法律要求所需的最低范围和范围，我将 事先与您协调——在可能和允许的范围内，但前提是这样做不会损害债券持有人的权利 — 披露的内容和时机，以便您有合理的时间来保护自己免受此类要求的侵害。

就本承诺而言， “文件” 一词应解释为包括存储任何类型信息的任何手段，包括在不减损 前述一般性的前提下，任何物理、机械、磁性、电子、光学和/或电光存储。

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