附录 99.1
最终基础架子招股说明书包含 与本文件中描述的证券有关的重要信息已提交给证券监管机构 在加拿大的每个省份。
最终基础架子招股说明书,视情况而定 货架招股说明书补充文件和文件的任何修正均可通过SEDAR+获取。可以获得文件的副本 致电 416-369-7400 或发送电子邮件至 dg.can_dcm@bankofamerica.com,从加拿大美林证券公司获得。
本文件未提供所有材料的全面披露 与所发行证券有关的事实。投资者应阅读最终的基本货架招股说明书以及任何适用的货架招股说明书补充文件 以及之前对披露这些事实的文件的任何修改,尤其是与所发行证券相关的风险因素 做出投资决定。
布鲁克菲尔德金融公司
450,000,000 美元 5.675% 的票据 2035 年到期
200,000,000 美元 5.968% 的票据 2054 年到期
最终学期表
2024年6月17日
发行人: | 布鲁克菲尔德金融公司 |
担保人: | 布鲁克菲尔德公司 |
保证: | 票据(定义见下文)将是完整和无条件的 布鲁克菲尔德公司担保本金、保费(如果有)、利息和某些其他金额的支付。 |
担保人股票行情: | 十亿 |
安全性: | 2035年1月15日到期的5.675%优先无担保票据(“2035”) 注意事项”)
2054 年 3 月 4 日到期的 5.968% 优先无担保票据(“2054”) 笔记”,以及与2035年票据一起的 “注释”) |
格式: | 美国证券交易委员会注册 |
尺寸: | 2035 年票据:450,000,000 美元
2054 票据:200,000,000 美元
2054 年票据将是该票据的补充并构成其中的一部分 该系列票据是布鲁克菲尔德金融公司于2054年到期的5.968%票据的总本金额为7.5亿美元 最初于2024年3月4日发行(“原始2054年票据”)。在本次提议生效后, 将是该系列已发行和未偿还的票据本金总额为9.5亿美元。 |
交易日期: | 2024年6月17日 |
预计结算日期: | 2024 年 6 月 21 日 (T+3) |
到期日: | 2035 备注:2035 年 1 月 15 日
2054 备注:2054 年 3 月 4 日 |
优惠券: | 2035 年票据:5.675%
2054 年票据:5.968%(2054 年票据的利息将从 2024 年 3 月 4 日) |
利息支付日期: | 2035 备注:1 月 15 日和 7 月 15 日,从 1 月 15 日开始, 2025
2054 备注:3 月 4 日和 9 月 4 日,从 9 月 4 日开始, 2024 |
公开发行价格: | 2035 年票据:99.994%
2054 票据:本金的 101.435% 加 应计利息 从 2024 年 3 月 4 日起为 3,547,644.44 美元 |
基准国库: | [基准国债的利差以及任何披露 根据国家仪器第9A.3 (4) 分节,已删除与基准国库利差有关的 44-102 — 书架分布 (“在 44-102”)。] |
基准国债价格和收益率: | [基准国债的利差以及任何披露 根据NI 44-102第9A.3 (4) 分节,与基准国债利差有关的,已被删除。] |
点差至基准国库: | [基准国债的利差以及任何披露 根据NI 44-102第9A.3 (4) 分节,与基准国债利差有关的,已被删除。] |
收益率: | 2035 年票据:5.675%
2054 票据:5.864% |
面值: | 初始面额为2,000美元及以后 1,000 美元的倍数 |
盟约: | 控制权变更(看跌 101%) 负面质押 合并、合并、合并和出售大量资产 |
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兑换条款: | |
改为整体 打电话: | 2035 备注:2034 年 10 月 15 日之前(三个月前) 到期日)、国库利率 加 25 个基点
2054 备注:2053 年 9 月 4 日之前(六个月前) 到期日)、国库利率 加 25 个基点 |
面值 打电话: | 2035 注意事项:在 2034 年 10 月 15 日当天或之后的任何时候(三个) 到期前几个月),按待赎回票据本金的100%计算
2054 备注:在 2053 年 9 月 4 日当天或之后的任何时候(六) 到期前几个月),按待赎回票据本金的100%计算 |
所得款项的用途: | 出售票据的净收益将 用于一般公司用途 |
CUSIP/ISIN: | 2035 备注:11271L AM4/US11271LAM46
2054 备注:11271L AL6/US11271LAL62 |
联席图书管理人1: | 德意志银行证券公司 美国银行证券有限公司 花旗集团环球市场公司 摩根士丹利公司有限责任公司 |
联合经理: | 布拉德斯科银行 BBI S.A. 法国巴黎银行证券公司 Desjardins Securities Inc Itau BBA 美国证券有限公司 瑞穗证券美国有限责任公司 三菱日联证券美洲有限公司 加拿大国民银行金融公司 Natixis 证券美洲有限责任公司 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 SG 美洲证券有限责任公司 |
1 此次发行将由经纪交易商美林证券加拿大公司在加拿大发行 美银证券公司的附属公司
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此处使用但未定义的大写术语 具有发行人和担保人2024年6月17日招股说明书补充文件中赋予简表基础的含义 2024年5月31日的货架招股说明书。
根据联交所第15c6-1条 法案,二级市场的交易通常需要在一个工作日内结算,除非任何此类交易的当事方明确表示 另行同意。因此,可能要求希望在本协议下的票据交付之前交易票据的购买者, 由于票据最初将在T+3结算,因此可以指定任何此类交易时的替代结算周期 以防止和解失败。希望在本协议规定的交付日期之前交易票据的票据购买者应 咨询他们自己的顾问。
2035年票据将单独发行 自2035年票据发行之日起的第十一份补充契约下的一系列债务证券( 截至2016年6月2日的基本契约(“基本契约”)的 “第十一份补充契约”) (连同第十一号补充契约,即 “2035年契约”),由布鲁克菲尔德金融公司、布鲁克菲尔德公司签订 作为担保人,加拿大计算机共享信托公司作为受托人。2054票据的发行条款和条件将与之相同 基础契约和第十份补充契约下的2054年原始票据,发行日期和发行价格除外, 日期为 2024 年 3 月 4 日(“第十份补充契约”),并附有补充契约 (“补充的第十份补充契约”,与基本契约一起称为 “2054年契约”)。 2035年的契约和2054年的契约共同被称为 “契约”。以上是对某些内容的总结 附注的实质属性和特征,这些附注声称不完整,其全部限定如下 参考契约。
没有 PRIIP 或英国 PRIIP 的关键信息文件 (KID)已经准备就绪,因为欧洲经济区或英国散户投资者不是目标。
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