美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人依据的报告 1934 年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条
2024 年 6 月
委员会文件编号：001-38235
NaaS 科技公司
（注册人的翻译 名字改成英文）
汇通7号楼G区新联中心 时代广场，
朝阳区姚家园南路1号 中国北京
（主要行政人员地址 办公室）
用复选标记表明注册人是提交还是将要每年申报 在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交的报告。
表格 20-F x 表格 40-F
解释性说明
这份关于6-K表格的当前报告，包括此处的附录， 以引用方式纳入公司F-3表格的注册声明（文件编号333-273515），以及 应自本报告提交之日起成为其中的一部分，但不得被文件或报告所取代 随后提交或提供。
以下未经审计的合并损益表以及 截至2023年3月31日和2024年3月31日的三个月的其他综合亏损以及未经审计的合并财务状况表 截至 2024 年 3 月 31 日，NaaS Technology Inc. 已根据《国际财务报告》编制和列报 标准。
下表列出了我们未经审计的合并报表 所示期间的损益和其他综合亏损：
| 在已结束的三个月中 | ||||||||||||
| 2023 年 3 月 31 日 | 2024 年 3 月 31 日 | |||||||||||
| （以千计，股票和每股以及每股ADS数据除外） | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||
| 收入 | ||||||||||||
| 充电服务收入 | 24,061 | 47,836 | 6,625 | |||||||||
| 能源解决方案收入 | 10,872 | 47,209 | 6,538 | |||||||||
| 新举措的收入 | 1,228 | 1,192 | 165 | |||||||||
| 总计 收入 | 36,161 | 96,237 | 13,328 | |||||||||
| 成本 的收入 | (30,047) | ) | (71,889) | ) | (9,957) | ) | ||||||
| 总计 利润 | 6,114 | 24,348 | 3,371 | |||||||||
| 运营费用 | ||||||||||||
| 销售和营销费用 | (66,389) | ) | (71,201 | ) | (9,861 | ) | ||||||
| 管理费用 | (45,497) | ) | (123,005) | ) | (17,036) | ) | ||||||
| 研究和开发费用 | (7,832) | ) | (21,523 | ) | (2,981) | ) | ||||||
| 总计 运营费用 | (119,718) | ) | (215,729) | ) | (29,878) | ) | ||||||
| 其他（损失）/收益， 网 | 493 | 4,786 | 663 | |||||||||
| 运营 损失 | (113,111) | ) | (186,595) | ) | (25,844) | ) | ||||||
| 可转换工具的公允价值变动 | — | (7,790) | ) | (1,079) | ) | |||||||
| 按公允价值计入损益的金融工具的公允价值变动 | 13,571 | (12,928) | ) | (1,791) | ) | |||||||
| 财务成本 | (7,060) | ) | (17,732) | ) | (2,456) | ) | ||||||
| 损失 所得税前 | (106,600 | ) | (225,045) | ) | (31,170 | ) | ||||||
| 所得税支出 | (3,055) | ) | (2,687) | ) | (372) | ) | ||||||
| 网 损失 | (109,655) | ) | (227,732) | ) | (31,542) | ) | ||||||
| 净亏损归因于： | ||||||||||||
| 公司的股权持有人 | (109,655) | ) | (227,399) | ) | (31,496) | ) | ||||||
| 非控股权益 | — | (333) | ) | (46 | ) | |||||||
| (109,655) | ) | (227,732) | ) | (31,542) | ) | |||||||
| 本公司普通股股东应占亏损的基本和摊薄后每股亏损（以每股人民币计算） | ||||||||||||
| 基本 | (0.05) | ) | (0.09 | ) | (0.01 | ) | ||||||
| 稀释 | (0.05) | ) | (0.09 | ) | (0.01 | ) | ||||||
| 公司普通股股东应占亏损的每份ADS的基本亏损和摊薄亏损（以每份ADS的人民币计算） | ||||||||||||
| 基本 | (0.50) | ) | (0.91 | ) | (0.13 | ) | ||||||
| 稀释 | (0.50) | ) | (0.91 | ) | (0.13 | ) | ||||||
| 已发行普通股的加权平均数——基本 | 2,196,978,125 | 2,508,694,151 | 2,508,694,151 | |||||||||
| 摊薄后已发行普通股的加权平均数 | 2,196,978,125 | 2,508,694,151 | 2,508,694,151 | |||||||||
| 净亏损 | (109,655) | ) | (227,732) | ) | (31,542) | ) | ||||||
| 在后续时期不会重新归类为损益的其他综合亏损： | ||||||||||||
| 除税后以公允价值计入其他综合亏损的股权投资的公允价值变动 | (23,353) | ) | (40,676) | ) | (5,634) | ) | ||||||
| 货币折算差异 | (1,240 | ) | 552 | 76 | ||||||||
| 扣除税款的其他综合亏损 | (24,593) | ) | (40,124) | ) | (5,558) | ) | ||||||
| 综合损失总额 | (134,248) | ) | (267,856) | ) | (37,100) | ) | ||||||
| 归因于以下因素的全面亏损总额： | ||||||||||||
| 公司的股权持有人 | (134,248) | ) | (267,523) | ) | (37,054) | ) | ||||||
| 非控股权益 | — | (333) | ) | (46 | ) | |||||||
| (134,248) | ) | (267,856) | ) | (37,100) | ) | |||||||
下表列出了我们未经审计的合并报表 财务状况：
| 截至 | ||||||||||||
| 2023年12月31日 | 2024 年 3 月 31 日 | |||||||||||
| （以千计） | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||
| 现金和现金等价物 | 436,242 | 297,071 | 41,144 | |||||||||
| 贸易应收账款 | 73,144 | 69,288 | 9,596 | |||||||||
| 合同资产 | 77,684 | 72,938 | 10,102 | |||||||||
| 按公允价值计入损益的金融资产 | 70,164 | 57,515 | 7,966 | |||||||||
| 库存 | 22,458 | 22,343 | 3,094 | |||||||||
| 预付款、其他应收账款和其他资产 | 436,377 | 471,674 | 65,326 | |||||||||
| 其他金融资产 | 27,898 | 26,961 | 3,734 | |||||||||
| 流动资产总额 | 1,143,967 | 1,017,790 | 140,962 | |||||||||
| 非流动资产 | ||||||||||||
| 使用权资产 | 14,026 | 12,253 | 1,697 | |||||||||
| 按公允价值计入损益的金融资产 | 34,788 | 34,818 | 4,822 | |||||||||
| 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | 104,970 | 64,294 | 8,905 | |||||||||
| 其他金融资产 | 100,718 | 102,066 | 14,136 | |||||||||
| 使用权益法核算的投资 | 267 | 267 | 37 | |||||||||
| 财产、厂房和设备 | 4,378 | 3,948 | 547 | |||||||||
| 无形资产 | 13,320 | 12,626 | 1,749 | |||||||||
| 善意 | 40,085 | 40,100 | 5,554 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 8,580 | 7,042 | 975 | |||||||||
| 非流动资产总额 | 321,132 | 277,414 | 38,422 | |||||||||
| 总资产 | 1,465,099 | 1,295,204 | 179,384 | |||||||||
| 负债和权益 | ||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||
| 计息银行借款 | 72,953 | 229,545 | 31,792 | |||||||||
| 当期租赁负债 | 7,154 | 7,567 | 1,048 | |||||||||
| 贸易应付账款 | 152,066 | 147,995 | 20,497 | |||||||||
| 应付所得税 | 19,170 | 21,942 | 3,039 | |||||||||
| 可转换债券 | 272,684 | 251,070 | 34,773 | |||||||||
| 其他应付账款和应计款 | 293,003 | 227,136 | 31,459 | |||||||||
| 流动负债总额 | 817,030 | 885,255 | 122,608 | |||||||||
| 非流动负债 | ||||||||||||
| 非流动租赁负债 | 6,936 | 5,057 | 700 | |||||||||
| 计息银行借款 | 681,821 | 563,821 | 78,088 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 2,917 | 2833 | 392 | |||||||||
| 非流动负债总额 | 691,674 | 571,711 | 79,180 | |||||||||
| 负债总额 | 1,508,704 | 1,456,966 | 201788 | |||||||||
| 公平 | ||||||||||||
| 股本 | 165,183 | 173,932 | 24,089 | |||||||||
| 应收订阅 | (4,696 | ) | (4,696 | ) | (650) | ) | ||||||
| 未执行逮捕令 | — | 29,587 | 4,098 | |||||||||
| 额外已缴资本 | 7,196,341 | 7,307,704 | 1,012,105 | |||||||||
| 其他储备 | (65,699) | ) | (105,823) | ) | (14,656) | ) | ||||||
| 累计损失 | (7,338,168) | ) | (7,565,567) | ) | (1,047,819) | ) | ||||||
| 非控股权益 | 3,434 | 3,101 | 429 | |||||||||
| 权益总额 | (43,605) | ) | (161,762) | ) | (22,404) | ) | ||||||
| 权益和负债总额 | 1,465,099 | 1,295,204 | 179,384 | |||||||||
截至2024年3月31日的三个月，而三个月相比之下 2023 年 3 月 31 日结束
收入
总收入达到人民币9,620万元（合13.3美元） 百万），2024年第一季度，同比增长166％。增长主要归因于强劲 在整个2024年第一季度执行我们的能源解决方案项目的充电服务和稳定的交付。
正在充电 2024年第一季度，服务收入贡献了人民币4,780万元（合660万美元），同比增长99％。 增长的主要原因是基于平台的激励措施相对于我们的佣金的比例有所降低 通过我们的充电服务产生。我们向最终用户提供了基于平台的激励措施，以促进我们网络的使用和收费 服务收入在扣除最终用户激励措施后入账。与最终用户激励措施相关的成本，记为总额的减少额 2024年和2023年第一季度的总收入分别为人民币9,130万元（合1,260万美元）和人民币6,970万元。
第一季度能源解决方案收入 2024年同比增长334％，达到人民币4,720万元（合650万美元）。增长主要是由交付收入推动的 正在进行的能源解决方案项目，尤其是光伏项目和工程采购建设项目，这些项目提供 可再生能源发电、能源管理和储能解决方案。
新举措收入保持相对稳定 由于我们继续推出新品，2024年第一季度与2023年同期相比为人民币120万元（合20万美元） 扩大我们市场供应的举措。
收入成本、毛利率和毛利率
总计 收入成本从第一季度的人民币3,000万元增长了139％，至2024年第一季度的人民币7190万元（合1,000万美元） 2023 年的季度。这一变化在很大程度上与收入增长一致。
总毛利同比增长4.0倍 受益于稳健的增长，从2023年第一季度的人民币610万元增至2024年第一季度的人民币2430万元（合340万美元） 收入增长，毛利率同比增长从16.9％提高到25.3％。毛利率的提高主要归因于 由于我们在交付方面的专业知识和能力不断提高，充电服务领域的盈利订单数量有所增加 并执行不同规模的能源解决方案项目。
运营费用
总运营费用从人民币119.7元增加 2023年第一季度为百万元至2024年第一季度的人民币2.157亿元（合2990万美元）。运营费用百分比 的收入同比从331％下降到224％，这主要是由于总收入的增加和运营的优化。
销售和营销费用增加了7.2％ 从2023年第一季度的人民币6640万元到2024年第一季度的人民币7,120万元（合990万美元）。增幅是 主要归因于我们能源解决方案业务销售和营销费用的增加，但部分被减少所抵消 向与我们的移动连接服务有关的最终用户提供过多的激励措施。与对最终用户的超额激励相关的成本 2024年第一季度的销售和营销费用为人民币2660万元（合370万美元），占0.6倍 充电服务收入，而2023年同期分别为人民币4,170万元和1.7倍。成本的降低 与对最终用户的超额激励相关的原因是基于平台的激励措施相对于佣金的比例降低 我们通过收费服务产生的费用。
管理费用从人民币45.5元增加 2023年第一季度为百万元，至2024年第一季度为人民币1.23亿元（合1,700万美元）。搁置基于股权的股权 薪酬、管理费用从2023年第一季度的人民币3180万元增加到人民币6,280万元（合870万美元） 2024年第一季度，主要是由于专业费用和办公费用增加。
研发费用从 2023年第一季度为人民币780万元，至2024年第一季度为人民币2150万元（合300万美元）。研究的增加 而开发费用主要是由于我们持续投入资源来创新和改善我们的业务。
财务成本
财务成本从人民币710万元增加 2023年第一季度至2024年第一季度人民币1770万元（合250万美元），这是因为我们在该季度使用了更多的借款 2024 年第一季度。
所得税支出
所得税支出为人民币270万元（合40美元） 2024年第一季度的所得税支出为310万元人民币），而2023年同期的所得税支出为人民币310万元。
归属于普通股东的净亏损和非国际财务报告准则净亏损； 净利润率和非国际财务报告准则净利润率
归属于普通股股东的净亏损 2024年第一季度为人民币2.274亿元（合3150万美元），而归属于普通股股东的净亏损为 2023年同期为人民币1.097亿元。归属于普通股股东的非国际财务报告准则净亏损为人民币1.264亿元（合1,750万美元） 2024年第一季度，归属于普通股股东的非国际财务报告准则净亏损为人民币1.023亿元 2023 年这段时间。净利润率从2023年第一季度的负303％增加到2024年第一季度的负236％， 非国际财务报告准则净利润率从2023年第一季度的负283％增加到2024年第一季度的负131％。见 “非国际财务报告准则 财务措施” 了解详情。
非国际财务报告准则财务指标
我们使用非国际财务报告准则指标，例如非国际财务报告准则净值 在评估我们的经营业绩时，亏损和非国际财务报告准则净利润率、非国际财务报告准则净负债和非国际财务报告准则总负债与总资产的比率， 财务状况以及用于财务和业务决策目的.我们认为，非国际财务报告准则的财务指标有助于识别 我们业务和财务状况的潜在趋势，否则这些趋势可能会被我们包括的某些支出的影响所扭曲 影响我们该期间的业绩，并影响可转换为我们股票的某些工具。我们认为，非国际财务报告准则的财务指标提供了 有关我们经营业绩和财务状况的有用信息，可增强对我们过去业绩的总体了解 以及未来前景，从而提高管理层在财务和运营中使用的关键指标的知名度 决策。
非国际财务报告准则财务指标存在局限性，因为 分析工具，不应孤立地考虑或解释为国际财务报告准则财务指标或任何其他衡量标准的替代方案 业绩或作为我们经营业绩和财务状况的指标。鼓励投资者审查非国际财务报告准则的财务状况 措施以及与其最直接可比的 “国际财务报告准则” 指标的对账.此处介绍的非国际财务报告准则财务指标可能不是 与其他公司提出的标题相似的衡量标准相当。其他公司可能会以不同的方式计算标题相似的衡量标准， 将它们作为比较衡量标准的用途限制在我们数据中。我们鼓励投资者和其他人查看我们的财务信息 它是完整的，不依赖于单一的财务指标。非国际财务报告准则净亏损是在不包括基于股份的薪酬支出后得出的， 可转换工具的公允价值变动，以及按公允价值计入损益的金融资产的公允价值变动。非国际财务报告准则 净利润率的计算方法是将非国际财务报告准则的净亏损除以总收入。
下表列出了未经审计的对账情况 我们在所述期间的国际财务报告准则和非国际财务报告准则业绩：
| 在已结束的三个月中 | ||||||||||||
| 2023 年 3 月 31 日 | 2024 年 3 月 31 日 | |||||||||||
| （以千计） | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||
| 收入成本 | (30,047) | ) | (71,889) | ) | (9,957) | ) | ||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 494 | 3,474 | 481 | |||||||||
| 非国际财务报告准则的收入成本 | (29,553) | ) | (68,415) | ) | (9,476) | ) | ||||||
| 销售和营销费用 | (66,389) | ) | (71,201 | ) | (9,861 | ) | ||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 4,888 | 11,971 | 1,658 | |||||||||
| 非国际财务报告准则的销售和营销费用 | (61,501) | ) | (59,230) | ) | (8,203) | ) | ||||||
| 管理费用 | (45,497) | ) | (123,005) | ) | (17,036) | ) | ||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 13,668 | 60,250 | 8,345 | |||||||||
| 非国际财务报告准则管理费用 | (31,829) | ) | (62,755) | ) | (8,691) | ) | ||||||
| 研究和开发费用 | (7,832) | ) | (21,523 | ) | (2,981) | ) | ||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 1,890 | 4,621 | 640 | |||||||||
| 非国际财务报告准则的研发费用 | (5,942) | ) | (16,902) | ) | (2,341 | ) | ||||||
| 营业亏损 | (113,111) | ) | (186,595) | ) | (25,844) | ) | ||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 20,940 | 80,316 | 11,124 | |||||||||
| 非国际财务报告准则的营业亏损 | (92,171) | ) | (106,279) | ) | (14,720) | ) | ||||||
最近的事态发展
| · | 2024 年第一季度，通过我们的网络交易的充电量达到了 1,216 GWh，相当于 同比增长19％。 | |
| · | 通过我们的网络交易的总交易额达到人民币12亿元（1.601亿美元） 2024年第一季度，同比增长17％。 | |
| · | 2024年第一季度，通过我们的网络交易的订单数量达到5,030万个，相当于 同比增长13％。 | |
| · | 我们继续目睹净获取率（NTR）和总收率（GTR）的积极趋势。NTR在调整了激励措施后，衡量了我们的出行连接服务产生的交易回报 通过我们的合作平台以折扣和促销的形式向最终用户付款，以促进我们网络的使用。NTR 是计算出来的 通过计算我们的交易总收入，扣除交易支出和激励措施，并增加会员计划的收入。 然后，结果以总交易价值的百分比表示。GTR 按我们佣金收入的百分比计算 来自充电站的总交易价值，表示我们在充电站总收入中所占的份额。 |
| · | 我们的ADS比率自2024年6月13日（美国东部时间）开业之日起生效 我们的A类普通股已从一股ADS变更为10股A类普通股变更为一股ADS变更为200股A类普通股 股份。 |
展览索引
| 展品编号 | 描述 | |
| 99.1 | Centurion ZD 注册会计师事务所的同意 |
签名
根据证券的要求 1934 年《交易法》中，注册人已正式安排下列签署人代表其签署本报告，并经正式授权。
| NaaS 科技公司 | |||
| 由 | : | //Alex Wu | |
| 姓名 | : | 亚历克斯·伍 | |
| 标题 | : | 首席财务官 | |
日期：2024 年 6 月 18 日