根据规则424(b)(3)提出
注册声明编号333-273515

招股书补充

(根据2023年8月31日的招股说明书)

新交互技术公司

A类普通股

优先股

权证

认购权

单位

本招股说明书补充文件是为了更新和补充2023年8月31日(指招股说明书,随时修订和补充的,我们称之为“招股说明书”)中所包含信息。该招股说明书为3号表格(注册编号333-273515),通过预生效的一号修正案(注册表格号码333-273515)在2023年8月31日向证券交易委员会提交,并经过修订和补充。

本招股说明书涉及(i)我们从时间到时间地提供价值不超过2亿美元,或等价于任何其他货币,货币单位或复合货币的A类普通股,每股面值为0.01美元,包括以美国存托凭证或ADS、优先股、认股权证等形式,或作为一种或多种发行品种的组合,单独或作为单位,以及(ii)根据招股说明书,由某一股东发售或从时间到时间分发的总计1,647,547,772股A类普通股。本文件中使用的大写字母的定义未作其他规定,应参照招股说明书中规定的含义。

本招股说明书的补充文件仅用于更新招股说明书中“销售股东”部分中的信息,以反映原始身份证明为销售股东的Newlinks Technology Limited持有的20,481,394,9 A类普通股和11,521,909,83 C类普通股的转让,该股东将其转让给Newlink Envision Limited,Newlink Envision Limited是Newlinks Technology Limited的全资子公司,并根据于2023年12月21日签署的股份交换协议发行的10,000只普通股作为交换。

本招股说明书的补充文件更新和补充招股说明书中的信息,不完全,除招股说明书本身及其修正版或补充版外,不得用于交付或利用。本招股说明书的补充文件应与招股说明书一起阅读,如果招股说明书中的信息与本招股说明书的补充文件中的信息不一致,您应该依赖本招股说明书的补充文件中的信息。

每个ADS代表200股A类普通股,在纳斯达克交易所上市,股票代码为“NAAS”。2024年6月17日,ADS在纳斯达克的收盘价为每股5.53美元。

我们可能会不断地通过提交修正案或补充说明来进一步修订或补充招股说明书和本招股说明书。在做出投资决策之前,您应仔细阅读整个招股说明书,本招股说明书以及任何必要的修订或补充。

投资我们的证券涉及高风险。请参阅招股说明书第16页上的《风险因素》以了解应在投资我们的证券时应考虑的信息。

美国证券交易委员会或其他任何监管机构均未批准或不批准这些证券或确定本招股说明书的补充文件或招股说明书是否真实或完整。对此作出任何说明均属于犯罪行为。

本文件的日期为2024年6月18日。

销售股东

本招股说明书涵盖了在此处所列明的销售股东及/或其关联方从时间到时间按照本招股说明书和适用的招股说明书(如有)的要求提供、出售、出借、分销或以其他方式处置的1,647,547,772股A类普通股,以ADS或其他形式持有或可转换自持有的B类普通股和C类普通股。

我们不能保证销售股东将以何种方式提供、出售、出借、分销、转让或以其他方式处置本文件下注册的任何证券。销售股东可以通过承销商、经销商或代理商,或直接向购买者或其他方式出售、转让或以其他方式处置这些证券。请参阅“分销计划”。销售股东还可以通过豁免证券法登记要求的交易出售、转让或以其他方式处置其中的一些或全部证券。因此,我们不能估计销售股东将以ADS或其他形式出售、转让或以其他方式处置的A类普通股的数量。

下表提供了销售股东拥有的我们的股份的所有权信息和销售股东在任何时间依据本招股说明书销售的A类普通股的最大数量。销售股东可以出售或以其他方式处置下表中所列的股份的一部分,也可以出售或以其他方式处置下表中所列出的全部股份。

以下表格和相关注释中的信息基于提交给美国证券交易委员会或由销售股东提供给我们的信息。我们没有试图验证此类信息。销售股东的信息可能随时间而变化。销售股东向我们提供的任何更改或新信息将在有必要时列在本招股说明书、随附招股说明书的补充说明或注册声明的修正案中。

下表中的所有权百分比和表决权的计算基于2024年3月31日的257,884,5893股普通股,包括(i)排除向我们的ADS项目批量发行ADS作为未来授予股权计划的行使或归属权的保留发行的A类普通股;(ii)242,662,399股B类普通股;(iii)1,364,885,373股C类普通股。

销售股东: A类
一般的
B类
一般的
C类
一般的
百分比
所有权益††
百分比
表决
电源†††
百分比 投票
功率
(全额支付后
分配
通过
NewLink††††
假设本说明书所涵盖的所有普通股均已出售完成,在2023年11月29日发行和流通的普通股数量的基础之上,假设所有股票均购买,假定销售股东将拥有的所有已发行普通股的百分比
已注册
根据本
声明的要求
登记
(最大出售股数

股票数量
可出售的最大股数
Newlinks Technology Limited (1) —  37,848,450 212,694,390 9.72 % 13.12 % 12.81 % 290,542,840
Newlink Envision Limited (2) —  204,813,949 1,152,190,983 52.62 % 71.03 % 69.35 % 每个B类普通股和每个C类普通股都可以在持有人满足特定条件的情况下随时转换为一份A类普通股,A类普通股在任何情况下都不能转换为B类普通股或C类普通股。

截至2024年3月31日,共有2,578,845,893股普通股流通。

††Class A股东每股有一票表决权,Class B股东和Class C股东每股拥有10票和2票表决权,NewLink和Newlink Envision Limited及其全资子公司直接持有Class B普通股和Class C普通股,Class B普通股的表决权由代表Mr. Dai持有,Class C普通股的表决权由NewLink其他股东持有,比例与这些股东在NewLink中的相对持股比例成正比。该栏列出了上述基础上的表决权比例,在NewLink向其自身股东分配任何Class B普通股或Class C普通股之前。

†††当持有Class B普通股或Class C普通股的人或通过投票委托或其他方式将该等Class B普通股或Class C普通股所附带的表决权直接或间接转让、分配或处置给非Mr. Dai或其关联人(Newlinks Technology Limited仅被视为非其关联人,仅限于此目的),这些Class B普通股和Class C普通股将自动并立即转换为相同数量的Class A普通股。因此,在NewLink向Mr. Dai或其关联人完全分配其所有Class B普通股或向其自身股东(非Mr. Dai或其关联人)完全分配其所有Class C普通股的情况下,所有由NewLink分配给Mr. Dai或其关联人的Class B普通股都将保持为Class B普通股,NewLink分配给其自身股东(非Mr. Dai或其关联人)的所有Class C普通股都将自动转换为Class A普通股。该栏列出了在完全分配之后,根据完全分配假设的表决权比例。如何以及在多大程度上进行此类分配将是NewLink的公司决定,需要董事会和/或股东批准。

††††当持有人直接或间接出售、转让、分配或处置一定数量的Class B普通股或Class C普通股,或直接或间接转让或分配附有一定数量的Class B普通股或Class C普通股的表决权或以其他方式将该等表决权转让给非Mr. Dai或其关联人时,这些Class B普通股和Class C普通股将自动并立即转换为相同数量的Class A普通股。因此,NewLink向Mr. Dai或其关联人分配的所有Class B普通股将保留为Class B普通股,NewLink向其自身股东(非Mr. Dai或其关联人)分配的所有Class C普通股将自动转换为Class A普通股。该栏列出了在NewLink将其所有Class B普通股分配给Mr. Dai或其关联方并将其所有Class C普通股分配给其自身股东(非Mr. Dai或其关联方)之后,根据完全分配假设的表决权比例。是否以及在多大程度上进行此类分配将是NewLink的公司决定,需要董事会和/或股东批准。

(1)NewLink的董事和高管持有其流通股超过1%的有Zhen Dai、Yang Wang和Weilin Sun。NewLink的主要受益所有人,也就是持有其流通股超过5%的股东,包括Zhen Dai、与Joy Capital有关的实体(即Joy Vigorous Management Limited、Joy Capital III L.P.和Joy Capital Opportunity, L.P.)和BCPE Nutcracker Cayman Limited Partnership。Newlink的注册地址位于开曼群岛Grand Cayman KY1-1002,South Church Street 103号Harbour Place 4楼,PO Box 10240。

(2)Newlink Envision Limited是Newlink旗下的全资子公司,Zhen Dai是其唯一的董事和执行官。Newlink Envision Limited的注册地址位于开曼群岛Grand Cayman KY1-1002,South Church Street 103号Harbour Place 4楼,PO Box 10240。