6-K

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

的报告 外国私人发行人

根据规则 13a-16 或 15d-16

根据1934年的《证券交易法》

2024 年 6 月

委员会档案编号:001-41329

Allego N.V.

(将注册人姓名翻译成英文)

Westervoortsedijk 73 KB

6827 AV AR Arnhem,荷兰

(主要行政办公室地址)

用复选标记指明是否 注册人以20-F表格或40-F表格封面提交或将提交年度报告。

表格 20-F ☒ 表格 40-F ☐

用复选标记表明注册人是否正在提交表格 根据法规 S-T 规则 101 (b) (1) 的规定,在纸上使用 6-K:☐

用复选标记注明注册人是否按照 S-T 规则 101 (b) (7) 的允许以纸质形式提交 6-K 表格:☐

本表格报告中所包含的信息 特此以引用方式将6-K纳入Allego N.V. 关于S-8表格的注册声明(文件编号333-272151)。


此表单中包含的信息 6-K 报告

交易框架协议

2024 年 6 月 16 日,上市有限责任公司 Allego N.V. (naamloze vennootschap) 根据法律注册成立 荷兰(“公司” 或 “Allego”)与私人有限责任公司 Madeleine Charging B.V. 签订了交易框架协议(“TFA”)(订购 vennootschap met beperkte afrakelijkheid) 根据荷兰法律(“Madeleine”)和有限合伙企业 Meridiam 可持续基础设施欧洲 IV SLP 注册成立(自由合伙人协会) 根据法国法律注册成立(“基金”),由其管理公司Meridiam S.A.S.(一家简化股票公司)代表(通过简化操作进行协作) 根据法国法律注册成立 (“子午线”)。玛德琳目前持有Allego已发行有表决权证券总额的约73%。

除其他外,TFA规定,玛德琳将开始现金要约(此类要约,可能会不时修改 TFA允许购买公司尚未直接或间接持有的所有普通股(“普通股”),即面值为每股0.12欧元的普通股(“普通股”) Madeleine或其关联公司要求以每股普通股1.70美元的现金支付,不含利息。该优惠将在活动开始后二十 (20) 个工作日晚上 11:59(纽约时间)一分钟后到期 本优惠,除非根据TFA的条款(包括美国证券交易委员会(“SEC”)的适用规则和条例的要求延期,以及该时间的 “到期” 时间”)。任何未在本次要约中投标的普通股持有人将保持未偿还状态,并将有权获得下述流动性和其他权利。

根据TFA,Madeleine接受和支付在要约中投标的普通股的义务仅受以下条件的约束 (i) TFA 没有按照其条款终止,(ii) 任何政府实体没有发布或颁布任何禁止或禁止交易的命令(无论是临时的、初步的还是永久的)(如 定义见下文),包括要约,除非Madeleine和/或基金及其各自的关联公司未能采取TFA要求的所有行动以寻求避开任何此类命令或解除此类命令。没有最低投标条件, 没有融资条件,没有重大不利影响条件,也没有与获得任何第三方或监管机构批准相关的条件。

要约完成后,公司将尽快自愿将普通股从纽约股票中退市 交易所(“退市”)。此外,公司此后将从美国证券交易委员会注销其证券(“注销注册”),并暂停其根据美国证券交易委员会的报告义务 经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”),只要能够符合适用的证券法,即尽快这样做。

根据TFA的规定,该基金于2024年6月14日促使Meridiam全资拥有的特殊用途车辆签订了一份协议 与公司指定的关联公司(“Faolan 关联公司”)签订的开发和安装合同以及运营和维护协议,以便Faolan关联公司开发、运营和维护 德国的某些充电站点(统称为 “Faolan项目”)。该基金将向Faolan附属公司支付相当于(i)Faolan项目结束时的25,300,000欧元和(ii)20,517,400欧元的现金 2024年9月15日(第(i)和(ii)条中规定的金额,统称为 “Faolan捐款”)。


此外,该基金已承诺分三批投资3.1亿欧元 在公司进行类似股权的融资(通过公司向玛德琳(或玛德琳的关联公司,由Meridiam为此目的指定且公司可以合理接受)发行可转换债券),其条款和受以下条件约束 TFA中规定的条件(“Meridiam供款” 以及与要约一起的Faolan出资、除名和注销注册的 “交易”)。Allego B.V. 的荷兰劳资委员会, 公司的全资子公司(“劳资委员会”)拥有(或可能拥有)就Meridiam供款发表意见的权利。与Meridiam相关的任何与劳资委员会协商的程序 将尽快启动根据《荷兰劳资委员会法》(“磋商程序”)缴纳的款项。关于第一批Meridiam捐款的长式文件将是 在2024年9月30日之前由不感兴趣的董事(定义见下文)和玛德琳共同同意,并将于2024年12月31日之前付款。Meridiam 供款以完成为条件 (i) 咨询程序,(ii) 除名和 (iii) 公司董事会中独立和不感兴趣的成员(“不感兴趣的董事”)通过所有必要的决议 完成 Meridiam 的贡献。

TFA包括对未投标股票的普通股持有人的某些保护 作为对该要约的回应,包括要求在任何普通股继续由Madeleine及其关联公司(“Allego股东”)以外的持有人(“Allego股东”)持有的情况下,至少要投两张赞成票 独立董事(如果当时只有一名现任独立董事,则需获得一名独立董事的赞成票),公司或本公司的任何子公司必须在独立董事之后采取以下任何行动 要约结束:(i)在不向Allego股东提供按比例优先购买权的情况下发行股票或股票认购权,但惯例例外情况除外;(ii)实施任何 在每种情况下,与Madeleine或其任何关联公司的交易都不是正常的;以及(iii)采取任何其他损害Allego股东利益或不成比例地不利于Allego股东的行动。这个 只要任何Allego股东拥有普通股,公司董事会还必须包括至少三名独立董事。

此外,退市后,Allego股东将获得某些流动性权利,包括(i)无限制 关于Allego股东持有的普通股的任何出售或转让(截至TFA颁布之日有效的公司章程或适用法律规定的除外),(ii) 事件中权利的优先权标签 Madeleine或其任何关联公司希望直接或间接将其全部或部分普通股出售给第三方,(iii)Madeleine协助公司组织拍卖销售流程,让Allego股东出售其普通股 尽最大努力在退市后十八(18)个月内发行普通股(如果需要确保退市程序至少占Allego已发行股本的5%,则包括部分普通股);以及 (iv) 玛德琳尽最大努力在2027年12月31日之前启动流动性活动。


根据TFA,公司还同意 禁止招标契约限制其能力:(i) 发起、征集、签订、参与或与任何第三方进行有关另类收购提案的讨论或谈判, (ii) 提供与公司及其子公司有关的非公开信息,或 (iii) 批准或推荐,或公开提议批准或推荐,或执行或签订任何信函 意图、原则协议、合并协议、收购协议、业务合并协议、交易框架协议、合资协议、期权协议或类似协议,但以提供替代性为限 收购提案。根据TFA,如果发生任何重大事件、实质性事件,不感兴趣的董事可以在到期时间之前的任何时候根据TFA的条款和条件撤回支持(定义见下文) 在 TFA 颁布之日之后发生或出现的情况或事实的发展、实质性情况或实质性变化,导致无利害关系的董事(在咨询外部法律顾问后)本着诚意作出决定 和财务顾问(在与玛德琳协商后)认为,如果公司仍有义务履行所有剩余的款项,则未能提取支持金将与他们的信托义务不一致 《TFA》下的义务、协议和契约。除其他外,“撤回支持” 是指公司或不感兴趣的董事直接或间接以及共同或个人,(i) 预扣的款项, 以不利于Madeleine、基金或交易的方式撤回、修改、修改、修改、限制或限制其对要约的支持,(ii) 未能提出或纳入公司对要约的支持 关于附表14D-9的征求/建议声明或附表13E-3中的第13e-3条交易声明, (iii) 推荐、通过或批准任何替代提案(定义见TFA),(iv)发表与替代提案(定义见TFA)相关的任何公开声明;或(v)公开提议这样做或促成 必须执行上述任何一项操作。

TFA包含公司和Madeleine的某些终止权,包括 (i) 如果双方以书面形式达成协议,(ii) 如果任何政府实体的不可上诉命令禁止、宣布交易为非法或禁止交易完成,则任一当事方, (iii) 如果由于不满足或不豁免任何优惠条件而导致优惠到期或根据 TFA 终止,则任何一方,前提是 除例外情况外,(iv) 如果Madeleine或基金违反或未能履行其在TFA下的任何义务、协议和承诺,前提是该违规或不履行行为在此之前未得到纠正 (a) Madeleine收到此类违规通知后的十 (10) 个工作日以及 (b) 最后截止日期(定义见TFA)前三(3)个工作日中的较早者,(v)如果玛德琳未能启动要约,则公司终止 在到期之前的要约或未能接受有效投标的普通股,(vi) 如果公司违反或未能履行其在TFA下的任何义务、协议和承诺,则Madeleine,前提是 在 (a) 公司收到此类违规通知后的十 (10) 个工作日以及 (b) 最后截止日期前三 (3) 个工作日,或 (vii) Madeleine(如果是),则违规或不履约行为尚未得到补救,(vii)Madeleine 不感兴趣的董事撤回支持,但前提是要约开始后的九十 (90) 天或首次公开之后的第五个工作日(以较早者为准)之前撤回支持 支持撤回的公告。

TFA 包含 Madeleine 和公司的陈述、担保和承诺,它们是 此类性质交易的惯例,包括有关交易待定期间公司业务开展的承诺等,禁止公司在交易期间从事某些类型的活动 这样的期限未经玛德琳的同意(不会无理地拒绝、限制或延迟同意),也没有经过合理努力使交易条件得到满足。


前述对TFA的描述并不完整,其中的条件是有限的 全部采用 TFA 的全文,该全文作为附录 99.1 附于本 6-K 表格,并以引用方式纳入此处。附上TFA是为了向投资者提供有关其的信息 条款。它无意提供有关公司、玛德琳、基金或Meridiam的任何其他事实信息。特别是,TFA中的某些陈述和担保被用于在两者之间分配风险 公司、玛德琳、基金和Meridiam没有确定事实问题。因此,不应依赖TFA来描述有关公司、Madeleine、基金或Meridiam的实际情况。

重要的附加信息以及在哪里可以找到

Madeleine将开始或促使开始对未直接或间接持有的所有已发行普通股进行要约 玛德琳或其附属公司。要约尚未开始。本报告仅供参考,不是建议,也不是Allego证券的购买要约,也不是出售Allego证券要约的邀请。它也不是 这是Madeleine和Allego将在要约开始后向美国证券交易委员会提交的要约材料的替代品。在要约开始时,Madeleine将按附表提交要约材料 美国证券交易委员会、Allego将就附表14D-9(“附表14D-9”)提交征求/建议声明,Allego和Madeleine将共同提交一份关于附表14D-9的征求/建议声明 规则 13e-3 与美国证券交易委员会就附表 13E-3(“附表 13E-3”)发表的交易声明 招标要约。要约材料(包括收购要约和某些其他要约文件)、附表14D-9和附表13E-3将 包含重要信息,在就要约做出任何决定之前,ALLEGO的股东应仔细阅读并考虑这些信息。招标材料、附表 14D-9和附表13E-3将免费提供给Allego的股东。还将通过 investors@allego.eu 联系Allego或访问Allego的网站向所有Allego股东免费提供要约材料、附表14D-9和附表13E-3的副本 www.allego.eu。此外,要约材料、附表14D-9和附表13E-3(以及Allego向美国证券交易委员会提交的所有其他文件)将是 向美国证券交易委员会提交申请后,可在美国证券交易委员会的网站(www.sec.gov)上免费获得。建议ALLEGO股东阅读要约材料、附表14D-9和附表13E-3,因为每份文件可能会不时修改或补充,以及玛德琳或阿莱戈在发布时向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件,然后再就此做出任何决定 招标要约。这些材料将包含有关要约、MADELEINE、MERIDIAM和ALLEGO的重要信息。


关于前瞻性陈述的警示声明

本报告包括证物,可能包含某些陈述,这些陈述是或可能被视为与财务有关的前瞻性陈述 Allego的状况、经营和业务业绩以及玛德琳和梅里迪亚姆在这方面的某些计划和目标。这些前瞻性陈述包括但不限于有关满意度的陈述 完成要约和拟议交易的条件、要约和拟议交易的预期完成、其时机和收益,以及其他非历史事实的陈述。 这些前瞻性陈述可以通过与历史或当前事实无关这一事实来识别。前瞻性陈述还经常使用诸如 “预测”、“目标”、“继续” 之类的词语 “估计”、“期望”、“预测”、“打算”、“可能”、“计划”、“目标”、“相信”、“希望”、“目标”、“继续”、“可能”, “项目”、“应该”、“将” 或其他具有类似含义的词语。这些陈述基于Allego、Madeleine和/或Meridiam(如适用)根据他们的经验做出的假设和评估 对历史趋势、当前状况、未来发展和他们认为适当的其他因素的看法。就其本质而言,前瞻性陈述涉及风险和不确定性,因为它们与事件有关并取决于情况 这种情况将在未来发生,本报告中此类前瞻性陈述中描述的因素可能导致实际业绩和发展与此类前瞻性陈述所表达或暗示的业绩和发展存在重大差异 声明。尽管据信此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但无法保证此类预期会被证明是正确的,因此提醒您不要过度投入 依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至本报告发布之日。

前瞻性陈述并不能保证未来 性能。此类前瞻性陈述基于某些关键假设,涉及已知和未知的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能会对预期结果产生重大影响。此类风险和不确定性包括但不限于 可能未能满足完成要约和拟议交易的条件;未能获得必要的监管或其他批准;可能对Allego提起的法律诉讼的结果;和/或 与交易相关的其他内容;提出竞争要约的可能性;因宣布或完成要约和拟议交易而导致的潜在不利反应或业务关系的变化; 要约和拟议交易产生的重大或意想不到的成本、费用或开支;以及本报告或要约和拟议交易的完成对普通股市场价格的负面影响 股票。许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中的预测或暗示结果存在重大差异。可能导致实际结果与中描述的结果存在重大差异的因素之一 前瞻性陈述是(i)对Allego业务产生不利影响的变化,(ii)电力和其他能源的价格和可用性,(iii)与行业低迷脆弱性相关的风险,以及 地区或全国性衰退,(iv)Allego收入和经营业绩的波动,(v)不利的条件或资本和信贷市场的进一步混乱,(vi)Allego产生现金和合规的能力 现有或新的债务契约,还本付息债务并承担额外债务,(vii)来自现有和新竞争对手的竞争,(viii)电动汽车市场的增长,(ix)Allego的能力 整合其可能收购的任何业务,(x)不同土地所有者关于部署Allego充电站的协议,(xi)Allego招募和留住有经验人员的能力,(xii)与法律相关的风险 诉讼或索赔,包括


责任索赔,(xiii) Allego 依赖第三方承包商提供各种服务,(xiv) 数据安全漏洞或其他网络中断,(xv) Allego 的 以商业上合理的条件获得额外资本的能力,(十六)疫情或其他健康危机的影响,包括与 COVID-19 相关的供应链中断和支出增加, (xvii) 总体经济或政治状况,包括俄罗斯/乌克兰和以色列/哈马斯的冲突或美国、俄罗斯、中国和其他国家之间贸易限制的加强,以及 (xviii) 其他因素详述如下 公司向美国证券交易委员会提交的文件中标题为 “风险因素” 的部分。如果这些风险或不确定性中的任何一项或多项得以实现,或者如果任何一项或多项假设被证明不正确,则实际结果可能会有重大差异 来自预期、估计或预计的数字。因此,应根据这些因素来解释此类前瞻性陈述。对这些风险和其他重大风险的更完整描述可以在Allego向其提交的文件中找到 美国证券交易委员会,包括其截至2023年12月31日止年度的20-F表年度报告、随后提交的6-K表以及其他可能不时提交的文件 不时向美国证券交易委员会提交附表 TO 和将由 Madeleine 和 Meridiam 提交的相关要约文件以及附表 14D-9 和附表 13E-3 将由 Allego 提交。由于此类不确定性和风险,提醒读者不要过分依赖此类前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至本报告发布之日。Madeleine、Meridiam 或 Allego 均不承担任何责任 除非适用法律要求,否则有义务根据新信息、未来事件或其他原因更新或修改任何前瞻性陈述。


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下机构代表其签署本报告 下列签署人,因此获得正式授权。

日期:2024 年 6 月 17 日 ALLEGO N.V.
作者:

/s/ Mathieu Bonnet

姓名: Mathieu Bonnet
标题: 首席执行官


展品索引

展品编号

描述

99.1 由其经理Meridiam S.A.S. 代表Allego N.V.、Madeleine Charging B.V. 和Meridiam可持续基础设施欧洲IV SLP于2024年6月16日签订的交易框架协议。