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Nextera Energy, Inc

定价条款表

2024 年 6 月 18 日

发行人： Nextera Energy, Inc
普通股股票行情： 纽约证券交易所 “新”
指定： 权益单位（最初由公司单位组成）。每个公司单位将包括（1）Nextera Energy, Inc.（“NEE”）发行的股票购买合同，以及（2）最初为5％的不可分割受益 Nextera Energy Capital Holdings, Inc.（“NEE Capital”）发行的将于2029年6月1日到期的N系列债券（“新能源资本债券”）的所有权权益。
注册格式： 美国证券交易委员会注册
提供的股票单位数量： 40,000,000
总发行金额： 2,000,000,000 美元
每个权益单位的规定金额： 50 美元
向公众公开的价格 每个企业单位 48.75 美元
承保折扣： 每个企业单位 0.25 美元
NEE Capital的收益： 1,940,000,000 美元，扣除承保折扣后
新兴资本债券利率： 5.15%
合同调整付款率： 每年为每股权单位规定金额的2.149％，但以NEE推迟合同调整付款的权利为前提（如2024年6月17日的初步招股说明书补充文件所述）
延期合同调整付款： 延期合同调整付款将按每年7.299％的利率累积额外的合同调整补助金，直到付清为止，每季度复合一次
公司单位的付款日期： 自2024年9月1日起，3月1日、6月1日、9月1日和12月1日，前提是NEE有权推迟合同调整付款（如日期的初步招股说明书补充文件中所述） 2024 年 6 月 17 日）
公司单位总现金分配率： 每股权单位规定金额的 7.299%
参考价格： 72.31 美元（NEE 普通股在 2024 年 6 月 17 日最后一次在纽约证券交易所公布的销售价格）
阈值升值价格： 90.38 美元（比参考价格升值 25%）

最低结算率： 0.5532 股 NEE 普通股（有待调整），等于 50 美元除以门槛升值价格
最大结算率： NEE普通股的0.6915股（有待调整），等于50美元除以参考价格
发行结算日期： 2024年6月20日
购买合同结算日期： 2027年6月1日
新资本债券到期日： 2029年6月1日
创建国库单位： 如果国债投资组合中的适用所有权权益（如2024年6月17日的初步招股说明书补充文件所述）已将NEE Capital债券中的适用所有权权益取代为 由于成功进行再营销、特殊活动兑换或强制兑换（各部分如2024年6月17日的初步招股说明书补充文件所述），公司单位的持有人可以 仅以160,000个公司单位（或再营销代理商可能确定的其他数量的公司单位）的整数倍数来替代美国国债投资组合中适用的所有权权益 如果重置的生效日期（如2024年6月17日的初步招股说明书补充文件所述）不是定期的季度利息支付日期，则与NEE Capital债券的成功再营销有关。
重建企业单位： 如果由于成功的再营销，国库投资组合中的适用所有权权益取代了作为公司单位组成部分的NEE Capital债券中的适用所有权权益，则特别是 事件赎回或强制赎回，国库单位的持有人只能以160,000个国库单位（或其他数量的整数倍数）的整数倍数来代替国库投资组合中的适用所有权权益 国库单位（如果重置的生效日期不是定期的季度利息支付日期，则由再营销代理商在成功再营销NEE Capital债券时确定）。
提前结算： 如果国库投资组合中的适用所有权权益取代了作为公司单位组成部分的NEE Capital债券中的适用所有权权益，则公司单位的持有人可以提前和解或 在紧接购买合同结算日期之前的第二个工作日之前，仅以 160,000 个公司单位（或再营销代理可能确定的其他公司单位）的整数倍数计算 如果重置的生效日期不是定期的季度利息支付日期，则成功再销售NEE Capital债券）。

基本变革早期结算： 下表列出了基本变动（提前结算权）（如初步报告所述）后可发行的整股股票的股价、生效日期和金额 2024 年 6 月 17 日的招股说明书补充文件）：

生效日期

股票价格

 2024年6月20日 2025年6月1日 2026年6月1日 2027年6月1日

10.00 美元

 0.5851 0.4101 0.2103 0.0000

20.00 美元

 0.2875 0.2016 0.1034 0.0000

35.00 美元

 0.1554 0.1105 0.0575 0.0000

45.00 美元

 0.1046 0.0755 0.0418 0.0000

55.00 美元

 0.0606 0.0406 0.0223 0.0000

72.31 美元

 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

80.00 美元

 0.0438 0.0267 0.0091 0.0000

90.38 美元

 0.0932 0.0755 0.0539 0.0000

100.00 美元

 0.0775 0.0601 0.0373 0.0000

110.00 美元

 0.0653 0.0486 0.0269 0.0000

120.00 美元

 0.0560 0.0405 0.0209 0.0000

130.00 美元

 0.0490 0.0347 0.0173 0.0000

200.00 美元

 0.0259 0.0181 0.0093 0.0000

表格上可能未列出适用于基本变化的确切股价和生效日期，在这种情况下：

•

如果股票价格介于表格上的两个股票价格金额之间，或者生效日期介于两个日期之间 下表，整体股份的金额将通过为较高和较低者设定的整体股份金额之间的直线插值来确定 股价金额和两个日期（视情况而定），以365天为基准；

•

如果股价超过每股200.00美元（有待调整），则整股的金额将为零；以及

•

如果股价低于每股10.00美元（可能进行调整）（“最低股价”）， 那么如果生效日期介于两个日期之间，则将使用如上所述的直线插值来确定整体股票的数量，就好像股价等于最低股价一样 在桌子上。

购买价格的分配： 发行时，NEE Capital债券中适用所有权权益的公允市场价值将报告为48.75美元，每份购买合约的公允市场价值将报告为0美元。
可比收益率：

NEE Capital已确定，NEE Capital债券的可比收益率为5.15％，每适用50美元的预计付款额为5.15％ NEE Capital债券的所有权权益在2024年9月1日为0.5078美元，截至2027年6月1日或之前的下一个季度为0.6437美元，每份为0.8879美元

在 2027 年 6 月 1 日之后结束的半年期。NEE Capital还确定了NEE Capital债券的预计付款 NEE Capital债券的50美元适用所有权权益，到期日为50.8879美元（其中包括NEE资本债券的规定本金以及最终的预计利息支付）。

企业单位的 CUSIP： 65339F 663
企业单位的 ISIN： US65339F6631
财政部门的 CUSIP： 65339F 671
财政部门的 ISIN： US65339F6714
新兴资本债券的CUSIP： 65339K DC1
新兴资本债券的ISIN： US65339K DC18
承销商： 富国银行证券有限责任公司
美国银行证券有限公司

发行人 已就本来文所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书）。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人提交的其他文件 向美国证券交易委员会询问有关发行人和本次发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与的交易商 如果您通过致电富国银行证券有限责任公司的免费电话（800）645-3751或美银证券公司的免费电话（800）645-3751或美银证券公司的免费电话（800）645-3751索要招股说明书，则将在此次发行中安排向您发送招股说明书。