展览 10.13

 

期权协议

 

本期权协议(本 “协议”), 日期为2024年4月18日,由科罗拉多州的一家公司Gaia, Inc.(以下简称 “公司”)以及本协议签名页上注明的投资者(个人为 “投资者”,统称为 “投资者”)签订。

 

鉴于,投资者, 正在考虑分别而不是共同购买Igniton, Inc.总共275万股(“股票”),面值为每股0.0001美元的普通股(“普通股”)(“普通股”)(“普通股”), 科罗拉多州的一家公司(“Igniton”);

 

鉴于,投资者 将以每股1.15美元的收购价格(“每股购买价格”)分别而不是共同从Igniton购买股票;

 

鉴于,每股收益 收购价格包括与其他投资者购买普通股的每股价格相比每股价格0.15美元的溢价(“溢价”);

 

鉴于 Igniton 和 公司已同意,Igniton将向公司支付总溢价,以换取公司同意向投资者提供本协议和注册权协议(定义见下文)中规定的权利;

 

鉴于,投资者 不会购买股份,而是购买此处和注册权协议中规定的权利;以及

 

鉴于,提议的 作为Igniton的股东,投资将使公司受益匪浅。

 

因此,现在,在 考虑总溢价并诱使投资者进行拟议投资,为了获得其他有益和有价值的对价,特此确认溢价的收款和充足性,本协议各方协议如下:

 

第一条

购买和其他权利

 

1.1

购买权;行使;到期。

 

(a)

自拟议投资结束之日起和之后,以及终止日期(定义见下文)之前的任何时候,投资者应 拥有不可转让的一次性权利(“购买权”),促使公司以等于每股购买价格(“每股收购价”)购买投资者当时拥有的全部但不少于全部股份 股票销售价格”)。

 

(b)

如果投资者希望行使购买权,AWM Investment Company, Inc.(“AWM”)代表投资者, 应向公司提供不可撤销的书面行使通知(“行使通知”),该行使通知应注明 (i) 发出行使通知的股份数量,该数量应不少于所有股份 当时由投资者拥有的股份,以及 (ii) 投资者完成股份出售的日期(“截止日期”),该日期不得少于五个交易日,也不得超过该日期之后的七个交易日 公司将收到行使通知(除非公司和代表投资者的AWM另有协议)。此处使用的 “交易日” 是指A类普通股的主要市场面值的任何一天 本公司每股0.0001美元(“公司普通股”)在正常交易时间内开放交易。截至本文发布之日,此类主要市场是纳斯达克全球市场。

 

 

 

(c)

在收到行使通知后的第二个工作日(“选举截止日期”)的营业结束之前, 公司应代表投资者告知AWM是否选择支付其在截止日期购买的股票的每股销售总价(“收购价格”),即 (i) 以现金(“现金购买”)或 (ii) 公司普通股(可能是公司库中持有的股份)(“公司股份”),其每股协议价值等于其在收盘时购买的股票的总每股销售价格 日期(“股票购买”); 提供的, 然而,如果公司没有在选举截止日期之前告知AWM其当选,则公司将被视为选择了现金购买。任何此类选择均不可撤销。如 此处使用的 “每股协议价值” 是指(x)1.50美元(根据该日期之后发生的任何股票分割、反向股票分割、股票分红或其他公司普通股重新分类或组合进行了适当调整)中较高者 此)和(y)截至截止日期前一交易日的五个交易日期间公司普通股的平均VWAP。此处使用的 “VWAP” 是指任何日期的每日交易量加权平均价格 据彭博社报道,公司普通股当时上市或报价的主要市场上该日期(或最接近的前一天)的公司普通股(基于上午9点30分(纽约时间)的交易日至 下午 4:02(纽约时间)。

 

(d)

在截止日期,(i) 投资者应出售、转让、授予、转让和向公司交付其在和中的所有权利、所有权和权益 除联邦和州证券法规定的限制外,不含所有留置权、费用、限制和其他负担,并应向公司交付代表股票的证书, 连同已执行的空白股票授权书或其他令公司合理满意的转让文书(无需奖章签名担保),以证明向公司出售股份以换取(ii)(A) 如果发生现金购买,则公司通过电汇将立即可用的资金向AWM先前代表投资者指定的一个或多个账户支付购买价格;(B)如果购买股票, 代表投资者向AWM交付代表多股公司股票的证书或账面记账收据,其每股协议价值等于收购价格(任何部分股份均四舍五入至最接近的整数) 股份),以AWM的名义和面额注册,代表投资者应注明; 提供的, 然而,如果由于购买了股票,投资者及其关联公司以及某些人 关联方将实益拥有超过9.99%的公司普通股(根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第13d-1条和颁布的规章制度确定 根据该协议),投资者将获得惯常形式的预先注资认股权证(“预融资认股权证”),以代替可能导致过剩的公司股份。每份预先注资的认股权证均可行使一股 公司普通股,行使价为每股0.0001美元。预先注资的认股权证可以立即行使,并且可以随时行使,直到所有预融资认股权证全部行使为止。如本文所述,(i) 附属公司” 指通过一个或多个中介机构直接或间接控制某人或受其控制或共同控制的任何人,如《证券法》第405条中使用和解释的那样,以及 (ii) “个人” 指个人或公司、合伙企业、信托、注册或非法人协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府(或其机构或分支机构)或其他任何类型的实体。

 

2

  

(e)

购买权应在 (i) (x) 180 年中较早者发生时到期,不再具有进一步的效力和效力th 在公司承诺普通股公开发行(“首次公开募股”)结束后的第二天或(y)任何执行和交付的封锁协议的到期日 与首次公开募股相关的投资者; 提供的, 然而,如果投资者未与首次公开募股的管理承销商签订惯例封锁协议,则该到期日应被视为 首次公开募股的截止日期,(ii)Igniton完成了真正的普通股发行,根据该发行,与Igniton或公司无关的投资者购买普通股,总收益至少为3000万美元, 有效价格不低于每股3.45美元(根据本协议发布之日之后发生的任何股票拆分、反向股票分割、股票分红或其他公司普通股重新分类或组合进行了适当调整)(a “符合条件” 提供”),(iii)Igniton的 “控制权变更”(定义见下文); 提供的,Igniton或公司在变更完成前不少于30天代表投资者向AWM发出书面通知 控制和; 提供的, 更远的,投资者有权根据本协议第1.4节在同一控制权变更中出售或以其他方式转让、交换、转换或已转换其股份 在控制权变更时出售普通股的条款(最早的日期,“终止日期”)。此处使用的 “控制权变更” 是指(i)在一项或多项关联交易中直接或间接的Igniton 影响公司与他人的任何合并或合并,(ii) Igniton 直接或间接影响其全部或几乎所有资产的出售、租赁、许可、转让、转让、转让或以其他方式处置 一项或一系列关联交易,(iii)任何直接或间接的收购要约、要约或交换要约(无论是Igniton还是其他人)均已完成,根据这些交易,普通股持有人可以出售、投标或 将其股份换成其他证券、现金或财产,并已被普通股50%或以上已发行股份的持有人接受,(iv)Igniton在一项或多项关联交易中直接或间接影响任何 普通股的重新分类、重组或资本重组,或任何强制性股票交易所,根据该交易所,普通股被有效转换为或交换为其他证券、现金或财产,(v) 公司,直接进行 或间接地,在一项或多项关联交易中完成了股票或股票购买协议或其他业务合并(包括但不限于重组、资本重组、分拆、合并或安排计划) 另一人或此类人员组成的团体,通过该其他人或团体获得占公司总投票权(包括对公司董事选举的投票权)50%以上的证券 公司已发行和流通的股权证券,或 (vi) 公司在一项或多项关联交易中直接或间接出售或以其他方式转让Igniton的证券,前提是此类出售或转让生效后, 公司及其关联公司不再有权直接或间接控制Igniton至少25%的表决权。

 

3

 

1.2

注册权。关于购买权,公司和投资者正在签订注册权协议(“注册”) 权利协议”),根据该协议,公司同意注册2,108,334股公司普通股(根据任何股票分割、反向股票分割、股票分红或其他重新分类或组合进行了适当调整) 公司普通股(在本协议发布之日之后出现),供投资者在购买股票时转售,包括行使任何预先注资认股权证时可发行的公司普通股。

 

1.3

移除图例。与投资者根据第144条或任何其他规定出售或处置公司普通股有关的 经修订的1933年《证券法》(“证券法”)规定的豁免,即买方收购可自由交易的股票,在投资者遵守本协议的要求后,公司应促使 公司普通股的过户代理人(“过户代理人”)签发替代证书或账面记账转账收据,代表出售或处置的公司普通股,不附带限制性说明。在 (i) 中较早的时候 根据注册权协议注册转售或 (ii) 公司股票根据规则144可由非关联公司自由交易,公司应(A)向过户代理人发出不可撤销的指示,即 过户代理人收到不带图例的公司股票的传说证书(如果有)以及 (1) 惯例中的任一证书后,应重新签发代表公司股票的证书或账面记账收据 投资者关于第144条适用于由此所代表的公司股份的陈述,或 (2) 投资者关于该投资者将出售(或者,如果本公司的任何关联公司已出售)的声明已出售了以下股份 根据注册声明中包含的分配计划由此代表的普通股,并且(B)要求其律师向过户代理人提出一项或多项笼统的意见,大意是删除此类传说 在这种情况下,可以根据《证券法》生效。当公司被要求从公司股票中删除限制性说明时,如果:(1) 未向投资者或其投资者交付未经传明的证书或账面记账收据 被提名人在该投资者向上述过户代理人提交传奇证书(如果有)和支持文件(如果有)后的一(1)个交易日内,以及(2)在该未经传说的证书或账簿记入之前的一(1)个交易日内 收据由投资者或其被提名人、投资者或任何代表该投资者或投资者账户购买(在公开市场交易或其他方式)的公司普通股进行交割时收到 投资者完成出售此类证书(“买入”)所代表的股票后,公司应以现金向投资者支付以下款项(用于支付该投资者直接或代表第三方产生的费用) 因买入而支付的公司普通股的总收购价格(包括经纪佣金,如果有)超过了该投资者因出售此类买入而获得的收益。投资者应 向公司提供书面通知,说明应向投资者支付的买入金额。

 

4

 

1.4 共同销售权。

 

(a)

如果公司或其任何控制关联公司(均为 “密钥持有人”)提议(“拟议转让”)进行任何转让, 将其持有的任何股本(定义见下文)(或其中的任何权益)(“转让股票”)出售、要约出售、处置或以任何其他类似方式转让(“转让”)给任何拟议的受让人(“拟议的受让人”)(“转让股票”) 受让人”),公司应或应促使密钥持有人(如果不是公司)提供有关拟议转让的书面通知,说明拟议转让的条款和条件(“拟议转让通知”)。 投资者有权按照拟议转让通知(“共同销售权”)中规定的条款参与此类拟议转让。投资者可以选择行使共同销售权并以专业人士身份参与 下文第1.4(b)节规定的拟议转让中的数据基础以及拟议转让通知中规定的相同条款和条件。如果投资者希望行使共同销售权(每人,“参与者” 投资者”),参与投资者必须在投资者收到拟议转让通知后的十五(15)天内向卖方密钥持有人发出书面通知,并在发出此类通知后,该参与者 投资者应被视为已有效行使共同销售权。此处使用的资本存量是指(a)普通股(无论是现在已发行的还是以后在任何情况下发行的),(b)Igniton的优先股 (无论是现在已发行还是以后在任何情况下发行)(“优先股”),(c)优先股转换后发行或可发行的普通股,以及(d)行使或转换时已发行或可发行的普通股, 视情况而定,公司的股票期权、认股权证或其他可转换证券,每种证券现在均由任何主要持有人、任何投资者或其各自的继任者或允许的受让人或受让人拥有或随后收购。对于 投资者或主要持有者持有的股本数量(或基于此的任何其他计算)的目的,在当时适用的转换中,所有优先股应被视为已转换为普通股 比率。为避免疑问,“转让” 一词不应包括向无关第三方提供的善意质押、抵押、抵押或其他抵押担保,作为普通信贷中订立的善意信贷债务的担保 业务过程。此处使用的 “控制关联公司”(i)是指 Jirka Rysavy、他的配偶、任何其他直系亲属、为上述任何人或 “受其控制” 或 “共同控制” 的任何其他实体而发出的任何信托 (这些术语在《证券法》第 405 条中定义)任何前述内容(就本协议而言,“直系亲属” 是指任何子女、继子、孙子、父母、继父母、祖父母、配偶、兄弟姐妹、 婆婆、岳父、女子、儿子、姐夫或姐夫,应包括收养关系)(统称为 “Rysavy 双方”),以及(ii)任何 “受” 控制的人(个人除外) 或 “与公司或任何 Rysavy 方共同控制”(此类术语的定义见《证券法》第 405 条)。

 

(b)

每位参与投资者可以在拟议转让中包括该参与投资者的全部或任何部分股本,该股本等于通过乘以(i)股份总数获得的产品 受拟议转让约束的转让股票的比例按 (ii) 分数,其分子是该参与投资者在拟议转让完成前所拥有的股本数量和分母 其中是所有参与投资者在拟议转让完成前所拥有的资本存量总数,加上卖方Key持有的转让股票数量 持有人。如果一个或多个参与投资者根据本文规定的条款和条件行使此类参与权,则卖出密钥持有人可以在该交易所出售的转让股票的数量 拟议的转让应相应减少。

 

(c)

参与投资者和公司代表自己并代表任何出售的密钥持有人,同意以下条款和条件 根据本第1.4节提出的任何转让都将记录在与潜在受让人签订的带有惯例条款的书面买卖协议(“买卖协议”)中,并受其约束 此类交易的条款,以及参与投资者和公司,代表自己和任何出售的密钥持有人,进一步订立协议并同意签订此类购买和销售协议,或者,就公司而言, 促使任何销售密钥持有人(公司除外)签订此类购买和销售协议,以此作为根据本节进行任何销售或其他转让的先决条件 1.4。

 

5

 

(d)

 

(i)

在不违反第 1.4 (d) (ii) 节的前提下,应付给参与投资者和出售密钥持有人的总对价 应按照第1.4(b)节的规定,根据每位参与投资者和出售密钥持有人向潜在受让人出售的股本数量进行分配。

 

(ii)

如果应付给参与投资者和出售密钥持有人的总对价的一部分存入 托管和/或仅在意外情况得到偿付时支付,《买卖协议》应规定 (x) 此类对价中未存入托管且不受突发事件影响的部分,以及 (y) 任何额外费用 向参与投资者支付的对价以及在解除托管或满足此类突发事件后出售密钥持有人的对价应按照上文第1.4 (d) (i) 节的规定进行分配。

 

(e)

尽管有上述第1.4(c)节的规定,如果有任何潜在受让人拒绝购买受共同销售权约束的证券 来自任何一个或多个参与投资者,或者在未能真诚地谈判一项令参与投资者满意的买卖协议时,公司应导致密钥持有人不向该参与投资者出售任何转让股票 潜在受让人,除非此类密钥持有人以相同的条款和条件(包括拟议的条款和条件)从该参与投资者那里购买所有受共同销售权约束的证券,否则此类主要持有人在此类出售的同时购买所有受共同销售权约束的证券 购买价格)如拟议转让通知中所述和第 1.4 (d) (i) 节所规定。对于出售的密钥持有人的此类购买,该参与投资者应向出售的密钥持有人交付 代表卖方密钥持有人购买的股本的任何或多张股票证书(或要求公司以出售的密钥持有人的名义进行此类转让)。任何此类股票 根据拟议转让通知中规定的条款和条件,转让给出售的密钥持有人将转让给潜在受让人,并支付相应的款项,以完成转让股票的销售,以及 公司应促使出售的密钥持有人同时向每位此类参与投资者汇款或直接支付每位此类参与投资者因其原因有权获得的总对价部分 参与本第 1.4 (e) 节中规定的此类销售。

 

(f)

如果任何拟议的转让未在Igniton收到拟议转让通知后的45天内完成,则公司应禁止 提议进行密钥持有人转让的密钥持有人除非首先完全遵守本第1.4节的每项规定,否则不得出售任何转让股票。任何投资者根据本协议行使或选择不行使任何权利 不得对其参与受本第 1.4 节约束的转让股票的任何其他销售的权利产生不利影响。

 

(g)

任何不符合本协议要求的拟议转让从一开始就无效,不得记录在 Igniton 的账簿或其转让代理人的账簿,不得被 Igniton 识别。本协议各方承认并同意,任何违反本第 1.4 节的行为都将对本协议其他各方造成重大损害,为此 光是金钱损失不足以补偿。因此,本协议各方无条件且不可撤销地同意,本协议任何非违约方均有权寻求保护令、禁令救济和其他补救措施 可在法律上或以股权形式提供(包括但不限于寻求具体履约或撤销未严格遵守本第1.4节的转让股票的购买、销售和其他转让)。

 

6

 

(h)

如果任何密钥持有人声称出售任何违反共同销售权(“禁止转让”)的转让股票,则每人 希望行使第1.4节规定的共同销售权的参与投资者除了法律、股权或本协议规定的补救措施外,还可促使公司要求该密钥持有人向此类密钥持有人购买此类商品 参与投资者:如果违禁转让是根据本节条款进行的,则该参与投资者有权向潜在受让人出售的股本的类型和数量 1.4。销售将遵循与密钥持有人未进行违禁转让时相同的条款,包括但不限于第 1.4 (d) 节中规定的相同条件,但以下情况除外 出售(包括但不限于购买价格的交付)必须在参与投资者得知禁止转让后的90天内进行,而不是第1.4(f)节规定的时限。该公司 应或应促使该密钥持有人还向每位参与投资者偿还所有合理且有据可查的自付费用和开支,包括合理的律师费和开支,或报销 试图行使参与投资者在本第1.4节下的权利。

 

(i)

尽管有前述规定或此处有任何相反的规定,但本第 1.4 节的规定不适用于 (a) 转让 由此类密钥持有人向其股东、成员、合伙人或其他股权持有人收购;(b) Igniton以不高于该密钥持有人最初为此类转让股票支付的价格从密钥持有人手中回购转让股票;以及 根据一项包含归属和/或回购条款的协议,该协议由Igniton董事会大多数不感兴趣的成员批准; 提供的,就第 (a) 款而言,公司应签发密钥 向投资者发出有关此类转让和此类转让股票的事先书面通知的持有人应始终受本第1.4节规定的条款和限制的约束,作为一项条件,该受让人应始终受到本第1.4节中规定的条款和限制的约束 对于此类转让,交付本协议的对应签名页,以确认该受让人作为密钥持有人受本协议所有条款和条件的约束(但仅限于如此转让的证券) 受让人),包括密钥持有人根据本第 1.4 节对此类转让股票的拟议转让承担的义务;以及 提供的, 更远的, 如果是根据第 (a) 款进行任何转让 如上所述,此类转让是根据一项交易进行的,在该交易中,这种转让并未实际支付任何对价。

 

(j)

代表密钥持有人持有或发给任何允许的受让人的转让股票的每份证书、文书或账簿条目 对于本协议第 1.4 (i) 节允许的转让,应使用以下图例注明:

 

出售、质押、抵押或转让 特此所代表的证券受某项协议的条款和条件的约束,在某些情况下是禁止的,该协议规定了股东、公司和某些其他股票持有人之间的共同销售权 该公司。此类协议的副本可向公司秘书提出书面要求获得。

 

7

 

(k)

公司应促使每位密钥持有人同意,Igniton可以指示其过户代理人对股票施加转让限制 附上本第 1.4 (k) 节中提及的图例,以执行本第 1.4 节的规定,Igniton 同意立即这样做。本协议终止后,图例应根据以下各方的要求删除 持有人。

 

(l)

公司应对除公司以外的任何密钥持有人遵守本第 1.4 节的规定负责。

 

(m)

本第1.4节的规定不适用于Jirka Rysavy转让总额不超过50,000股普通股的行为 股票(根据本协议发布之日之后发生的任何股票分割、反向股票分割、股票分红或其他普通股重新分类或组合进行适当调整),仅用于履行其根据以下规定承担的预扣税义务 Igniton 的激励计划或安排。

 

1.5 少数群体权利。公司特此向每位投资者保证并同意,在没有事先通知的情况下,作为Igniton的股东,公司不得使Igniton采取行动 AWM 代表投资者的书面同意:

 

(a)

向任何子公司或其他公司、合伙企业或其他实体提供任何贷款或垫款,或拥有其任何股票或其他证券 由本公司控制;

 

(b)

向任何人提供任何贷款或垫款,包括但不限于Igniton或公司或其任何子公司的任何员工或董事 Igniton或公司,但正常业务过程中或根据包括投资者在内的Igniton股东批准的员工股票或期权计划条款的预付款和类似支出除外;

 

(c)

直接或间接担保,或允许Igniton的任何子公司直接或间接地担保除贸易以外的任何债务 正常业务过程中出现的Igniton账目;

 

(d)

承担、承担或承担任何债务,但Igniton在正常业务过程中产生的贸易信贷除外;

 

(e)

出售、转让、许可、质押或抵押Igniton的材料技术或知识产权,与普通技术或知识产权无关 课程产品销售或许可;

 

(f)

通过许可、资产收购、合并、合并或其他方式改变Igniton的业务范围;或

 

(g)

与其高管、董事、任何类别股本已发行股份5%以上的持有人进行任何交易,或 假设Igniton受《交易法》的报告要求约束,根据S-K法规第404项,盖亚及其关联公司及其各自的高级职员、董事和股东将被要求进行披露。用过的 本文中,任何人的 “子公司” 一词是指另一人、一定数量的有表决权的证券、其他有表决权的所有权或有表决权的合伙权益足以选出其董事会或其他 管理机构(或者,如果没有此类投票权益,则其50%或以上的股权)由该第一人称直接或间接拥有。

 

8

 

第二条

陈述和保证

 

2.1

公司的陈述和保证。本公司特此向投资者陈述和保证如下:

 

(a)

它是一家根据其注册所属司法管辖区的法律正式组建、有效存在且信誉良好的公司,拥有一切 必要的公司权力和权力,以开展其目前的业务以及拥有或租赁其财产。它具有作为外国公司开展业务的正式资格,并且在经营外国公司的每个司法管辖区都信誉良好 其业务或其财产的所有权或租赁使得这种资格认证或租赁是必要的。

 

(b)

它拥有必要的公司权力,并已采取了公司、其高管、董事和股东的所有必要行动 (i) 授权、执行和交付本协议、注册权协议和预先注资的认股权证(统称为 “交易文件”)所必需的,(ii) 授权履行所有协议所必需的 公司在本协议下或其下的义务,以及(iii)公司股票的授权、发行(或预留发行)和交付。当它执行和交付时,每份交易文件都将得到正式执行, 由其交付,将构成其有效且具有约束力的协议,可根据其条款对其强制执行,但须遵守破产、破产、重组、欺诈性转让、延期、赔偿、分摊或其他类似条件 普遍影响债权人权利强制执行的法律,并遵循一般衡平原则(不论在衡平程序还是法律程序中考虑可执行性问题)。

 

(c)

公司股票已获得正式和有效的授权,在根据本协议发行和付款后,将有效发行, 已全额付款且不可估税,并且应不受所有担保和限制(投资者设定的担保和限制除外),交易文件中规定的或适用证券施加的转让限制除外 法律。预先注资认股权证到期行使后,行使后可发行的公司股份(“认股权证股份”)将有效发行、已全额支付且不可评税,且不受所有抵押和限制,但以下情况除外 交易文件中规定的或适用的证券法规定的转账限制,投资者制定的限制除外。公司已预留足够数量的公司普通股以供发行 预先注资认股权证的行使。购买权、公司股份、预先注资认股权证和认股权证股份以下统称为 “证券”)。

 

(d)

公司执行、交付和履行交易文件以及证券的发行、发行和出售均要求 除根据适用的州证券法提交的申报和根据适用州提交的售后申报外,未征得任何个人、政府机构、机构或官员的同意、由其采取行动或就此采取行动,也不得向任何个人、政府机构、机构或官员提起诉讼 公司承诺在适用期限内提交的联邦证券法。根据本协议第2.2节中规定的每位投资者的陈述和保证的准确性,公司已采取所有行动 必须 (i) 证券的发行和销售,以及 (ii) 交易文件所考虑的其他交易不受任何股东权利计划或其他 “毒丸” 安排、任何反收购的规定的约束, 业务合并或控制权、股份法律或法规,对公司具有约束力或本公司或其任何资产和财产可能受其约束,以及公司章程或章程中任何合理或可能的条款 由于本文设想的交易,包括但不限于证券的发行以及公司股份(包括认股权证)的所有权、处置或投票,预计将适用于投资者 投资者持有的股份)或行使根据本协议或其他交易文件授予投资者的任何权利。

 

9

 

(e)

本公司执行、交付和履行交易文件以及证券的发行和出售不会 (i) 违反或导致违反或违反 (a) 本公司公司章程或公司章程的任何条款和规定,或构成违约,两者均在本协议发布之日生效(真实和完整副本) 其中已通过EDGAR系统提供给投资者),或(b)任何政府机构或机构或对公司、任何子公司具有管辖权的国内外法院的任何法规、规则、规章或命令,或 他们各自的任何资产或财产,或 (ii) 与任何留置权、抵押权或其他不利索赔的设定相冲突或构成违约(或在通知后或两者都将成为违约的事件) 就本公司或任何子公司的任何财产或资产授予他人终止、修改、加速或取消(有或没有通知、时效或两者兼而有之)任何协议、安排或谅解的权利 本公司是其中一方或受其约束或其资产受其约束。

 

(f)

公司和任何代表其行事的个人实体均未进行过任何一般性招标或一般广告(如这些条款) 在 D) 条例中用于任何证券的要约或出售。

 

(g)

据公司所知,公司以及任何内部人士、代理人或任何代理相关人员均不受任何 “不良行为者” 的约束 《证券法》第506 (d) (1) (i) 至 (viii) 条(“取消资格事件”)中描述的取消资格,但《证券法》第506 (d) (2) (i) 或 (d) (3) 条所涵盖的取消资格事件除外。本公司未被取消资格 出于与根据本协议向投资者发行和出售证券有关的第506(d)条所述的任何理由,不得依据《证券法》D条例(“第506条”)第506条。该公司有 采取了合理的谨慎措施,包括但不限于根据情况进行适当的事实调查,调查是否存在根据第 506 (d) 条作出的此类取消资格。公司已向每位投资者提供了 在本协议发布之日之前的合理时间,以书面形式描述与公司、内幕人士、代理人和代理人相关人员有关的任何事宜,这些事项本应触发第 506 (d) 条的取消资格,但发生在此之前 无论如何,均为2013年9月23日,均符合第506(e)条的披露要求。公司已采取合理的谨慎措施,包括但不限于根据情况进行适当的事实调查, 探讨根据第506(d)条是否存在任何此类取消资格,以及是否需要根据第506(e)条向投资者进行任何披露。此处使用的 “代理人” 是指 Lake Street Capital, LLC,“代理相关人员” 指代理人的任何董事、执行官、普通合伙人、管理成员或其他参与证券发行的高级管理人员,“内幕人士” 是指公司的每位董事或执行官以及任何其他 参与本次发行的公司高管、根据投票权计算的公司未偿还有表决权证券20%或以上的任何受益所有人,以及以任何身份与公司有关的任何发起人 此处的日期。

 

10

 

(h)

本文所设想的向投资者发行和出售证券不受证券注册要求的约束 法案。

 

(i)

公司或代表其行事的任何人均未向投资者或其代理人或法律顾问提供任何以下信息 构成或可能构成本文所设想的交易条款以外的实质性非公开信息。向投资者提供的与交易所设想的交易有关的书面材料 文件不包含任何不真实的重大事实陈述,也没有遗漏陈述作出其中所载陈述所必需的重大事实,因为这些陈述是在何种情况下作出的,不会产生误导。

 

2.2

投资者的陈述和保证。每位投资者,单独而非共同地,特此向公司进一步陈述和保证 如下:

 

(a)

它组织合理,有效存在,信誉良好,符合其组建时管辖权的法律,拥有一切必要的权力, 有权按现行方式开展业务以及拥有或租赁其财产。

 

(b)

它拥有必要的权力,并已为(i)授权、执行和交付交易采取了所有必要的行动 它作为当事方的文件,以及 (ii) 授权其履行本协议或其项下的所有义务。当它执行和交付时,其作为一方的每份交易文件都将得到正式执行, 由其交付,将构成其有效且具有约束力的协议,可根据其条款对其强制执行,但须遵守破产、破产、重组、欺诈性转让、延期、赔偿、分摊或其他类似条件 普遍影响债权人权利强制执行的法律,并遵循一般衡平原则(不论在衡平程序还是法律程序中考虑可执行性问题)。

 

(c)

它拥有并拥有其所拥有股份的良好和有效所有权,不受所有留置权、收费、限制和其他负担, 联邦和州证券法的限制除外。

 

(d)

除其所拥有的股份外,任何人均不拥有与其拥有的股份有关的任何所有权或其他权利。没有 优先权或其他未偿权利、期权、认股权证、幻影股权、转换权、股票增值权、利润参与权、赎回权、回购权、首次要约权、优先拒绝权、 任何性质的合同、协议、安排或承诺,根据这些合同、协议、安排或承诺,其有义务或可能有义务发行或出售任何股份,或赋予任何人认购、收购或以任何方式处置其任何股份(包括任何 证券或债务(可行使或可兑换成任何股份),且未授权、发行或未偿还任何证明此类权利的证券或债务。没有投票信托、代理或其他合同 或与其作为一方的股份的表决权有关的协议,并且没有任何与注册、出售或转让有关的合同或协议(包括与其权利有关的协议) 其任何股份的优先拒绝权、共同销售权或 “拖欠权”)。

 

11

 

(e)

它有机会(i)向公司提问,讨论公司的业务、管理、财务事务和 向公司管理层发行证券的条款和条件,(ii)审查公司的设施,(iii)获取任何必要的额外信息,以便评估与证券相关的收益和风险 收购其收购的证券。

 

(f)

无论是单独还是与顾问合作,它在商业、金融和投资问题上都有足够的经验,可以评估优点和 特此投资所涉及的风险,其投资不需要流动性,能够持有其收购的证券,并无限期地承担此类投资的重大经济和商业风险 时间或损失在此进行的全部投资。

 

(g)

它了解到,其收购的证券尚未根据《证券法》或州证券法进行注册,而且 发行的依据是《证券法》注册和招股说明书交付要求的豁免,也依赖适用的州证券法注册要求的某些豁免,以及 明白,除注册权协议另有规定外,公司目前无意登记其收购的证券,因此,它必须无限期承担此类投资的经济风险,除非 其后续处置根据《证券法》和适用的州证券法进行登记或免于登记。它还了解到,公司所依赖的注册豁免取决于 其他内容,其上述投资意向的真实性质以及此处的其他陈述。它还承认, 如果可以豁免登记, 则可能以各种要求为条件, 但不限于出售的时间和方式、其收购证券的持有期限以及与公司有关的要求,这些要求不在其控制范围内,公司没有义务也可能不是 能够满足。

 

(h)

它知道根据《证券法》颁布的第144条的规定,该条款允许有限地转售私人购买的证券 配售须满足其中规定的某些条件,并进一步承认并理解公司在希望时可能无法满足第144条中任何适用的现行公共信息要求 出售其收购的证券,如果是,即使满足了任何适用的最低持有期,也可以禁止其根据第144条出售其收购的证券。它还承认,在所有情况下 规则144的要求未得到满足,将需要遵守另一项注册豁免。

 

(i)

它收购其收购的证券作为其账户,而不是为了在定义范围内进行任何出售或分配 《证券法》以及证券交易委员会根据该法不时修订的规章和条例(“条例”),但《证券法》和《条例》允许的范围除外。它会让 不得出售、要约出售或转让其收购的任何证券,不得违反《证券法》、《条例》或任何其他联邦或州证券法,或违反本协议的条款。通过执行本协议, 它还表示,它目前没有与任何人签订任何合同、承诺、协议或安排,向该人或任何第三方出售、转让或授予参与权,涉及任何证券 被它收购。

 

12

 

(j)

根据《证券法》颁布的D条例第501(a)条的定义,它是合格投资者。

 

(k)

它及其任何代理人都没有直接或间接(包括通过经纪人或发现者)从事任何一般活动 招标,或(ii)发布任何与其收购的证券的要约和出售有关的广告。

 

(l)

它了解到,在不违反第1.3节规定的前提下,其收购的证券将标有以下图例:

 

“此处所代表的证券不是 根据经修订的1933年《证券法》的注册豁免在任何州的证券交易委员会或证券委员会注册,因此不得转让,除非 (I) 证券已根据经修订的1933年《证券法》注册出售,(II) 此类证券是根据第144条出售的,或者 (III) 公司已收到律师的意见,对此类转让感到相当满意 根据经修订的1933年《证券法》,无需注册即可合法制造。”

 

第三条

杂项

 

3.1

进一步的保证。本协议双方同意,他们将不时签署并相互交付此类附加文件,以及 为实现本协议的宗旨而可能需要的文书。

 

3.2

完整协议。本协议、此处明确提及的文件以及本协议中其他偶数日期的文件体现了完整的协议和 双方之间的谅解,取代和优先于当事方或双方之间可能以任何方式与本协议标的相关的任何书面或口头谅解、协议或陈述。

 

3.3

继任者和受让人。本协议对本协议各方及其继承人和受让人具有约束力,并使其受益;前提是 未经其他各方事先书面同意,本协议任何一方均不得转让本协议。未经本协议各方书面同意,不得修改、修改或补充本协议。

 

3.4

管辖法律。本协议以及全部或部分由本协议、基于本协议或与本协议相关的所有索赔将受和管辖 根据纽约州的国内实体法进行解释,不赋予任何可能导致适用任何其他司法管辖区的国内实体法的选择或法律冲突条款或规则的效力。

 

13

 

3.5

同意管辖权。本协议的各方,通过执行本协议,(i) 特此不可撤销和无条件地服从排他性 曼哈顿自治市镇州法院的管辖权(或者如果此类法院对此类诉讼或诉讼没有属事管辖权,则由美国南方地区法院管辖) 纽约特区)出于本协议引起或基于本协议或与本协议标的相关的任何诉讼、索赔、诉讼原因或诉讼(合同、侵权行为或其他形式)、查询、诉讼或调查的目的,(ii) 特此放弃适用法律未禁止的范围,同意不主张,并同意不允许其任何子公司在任何此类诉讼中以动议、辩护或其他方式主张任何不受其管辖的索赔 个人受上述法院管辖,其财产免于扣押或执行,向上述法院提起的任何此类诉讼不当或本协议或标的物 本协议或其中的内容不得在该法院内或由此类法院强制执行,并且 (iii) 特此同意不启动或维持任何由或基于的诉讼、索赔、诉讼理由或诉讼(合同、侵权行为或其他形式)、查询、诉讼或调查 根据本协议或与本协议或其标的有关事项有关的但不在上述法院提起任何动议或采取任何其他行动,寻求或意图促成任何此类诉讼、索赔的转移或撤销, 诉讼或诉讼原因(合同、侵权行为或其他方面)、查询、诉讼或调查,向上述法院以外的任何法院提起诉讼、诉讼或调查,无论其理由是法庭不便还是其他原因。尽管本节中有上述规定 3.5,一方当事人可以在上述法院以外的法院提起任何诉讼,但仅限于执行上述法院之一发布的命令或判决。

 

3.6

放弃陪审团审判。在适用法律未禁止且不可放弃的范围内,本协议各方特此放弃任何受审的权利 就全部或部分由本协议或本协议标的(合同、侵权行为或其他方面)引起或与本协议或其标的(合同、侵权行为或其他方面)相关的任何问题、索赔、要求、诉讼原因、诉讼、诉讼或程序提供陪审团 无论是现在存在的还是将来产生的, 无论是合同还是侵权行为或其他方面.本协议的任何一方均可向任何法院提交本第3.6节的原件或副本,作为双方同意的书面证据 本协议放弃其接受陪审团审判的权利的当事方。

 

3.7

信赖。本协议各方承认 (a) 对方已告知他、她或它,第3.4节的规定至 第 3.6 节构成该当事方所依赖的实质性诱惑,将以此为依据签订本协议和本协议所设想的交易;(b) 为避免疑问,本协议及其条款和条件应 不适用于或约束担任Igniton董事的任何个人,但仅就第1.4节而言,任何此类控制关联公司个人除外。

 

3.8

生存。双方在本协议中作出的所有协议、陈述和保证在本协议的执行和交付后仍有效 协议。

 

14

 

3.9

通知。根据本协议发出或发出的所有通知或其他通信均应采用书面形式,并应亲自交付或邮寄发送,邮费 视情况而定,预付给本协议当事各方,在本协议中列出的各自地址。为避免疑问,公司有权依赖AWM代表任何投资者发出的任何通知或其他通信。

 

3.10

标题。本协议中的标题仅供参考,不得以任何方式影响本协议的含义或解释。

 

3.11

同行。本协议可以在不同的对应方(包括通过传真或电子邮件交付的对应方)中签署,每个对应方 应为原件,所有协议合在一起构成同一个协议。通过传真、电子邮件或其他电子传输方式(包括 pdf)交换本协议副本和签名页的副本 或任何符合2000年美国联邦电子设计法案的电子签名, 例如,www.docusign.com)应构成双方有效执行和交付本协议。当事方递交的签名 传真、电子邮件或其他电子传输方式(包括 pdf 或任何符合 2000 年美国联邦电子设计法案的电子签名), 例如,www.docusign.com)应被视为所有人的原始签名 目的。

 

3.12

口译。此处使用的所有名词和代词及其任何变体均应视为指阳性、阴性、中性、单数或 作为一个或多个人的身份可能需要的复数。

 

3.13

到期。除非第 1.1 节中对购买权另有规定,否则本协议将终止且不再具有进一步的效力 (i) 首次公开募股结束、(ii) 合格发行的完成、(iii) Igniton控制权变更的最早发生时生效; 提供的,Igniton 或公司代表 AWM 向 AWM 提供书面通知 投资者,在控制权变更完成前不少于三十 (30) 天,以及; 提供的, 更远的,根据第1.4节,作为此类控制权变更的一部分,投资者有权出售其股份 本协议的条款与控制权变更中出售普通股的条款相同,或(iii)投资者不再持有任何股票时。

 

[签名页面如下]

 

15

 

为此,本协议当事各方有 自上述首次撰写之日起执行本期权协议。

 

  GAIA, INC.
     
  作者: /s/ Jirka Rysavy
  姓名: Jirka Rysavy
  标题: 执行主席
  地址:科罗拉多州路易斯维尔市博尔德路西南段833号G楼 80027
     
  电子邮件:jirka.rysavy@gaia.com
     
  特殊情况基金 III QP,L.P.
  特殊情况开曼基金,L.P.
  特殊情况私募股权基金,L.P.
     
  作者:AWM 投资公司
  授权签字人
     
  作者: /s/ 大卫·格林豪斯
  姓名: 大卫格林豪斯
  标题: 授权签字人
  地址:麦迪逊大道 527 号,套房 2600,纽约,纽约州 10022
     
  电子邮件:david@ssfund.com

 

[期权协议的签名页]