展览 4.1

那个 本票据的发行和销售尚未根据经修订的1933年《证券法》或适用的州证券法进行登记。 (I) 在没有 (A) 有效的注册声明的情况下，不得出售、出售、转让或转让本票据 经修订的1933年《证券法》下的证券，或 (B) 持有人法律顾问的意见（如果公司要求）， 以公司合理可接受的形式，根据上述法案或（II）除非已出售或有资格注册 根据该法案第144条或第144A条出售。尽管如此，本票据的认捐可能与善意有关 国际棋联保证金账户或其他由证券担保的贷款或融资安排。本票据的任何受让人均应仔细审查 本说明的条款，包括本说明的第 9 (a) 节。

这个 票据已发行原有折扣（“OID”）。根据美国财政部条例 § 1.1275-3 (b) (1)，一位代表 从本票据发行之日起十天起，本公司将根据要求立即向持有人提供 美国财政部条例第1.1275-3 (b) (1) (i) 节中描述的信息。可以通过电话号码 (844) 联系该代表 266-4622。

IMAC Holdings, Inc.

年长的 注意

对于 收到的金额，特拉华州的一家公司IMAC Holdings, Inc.（“公司”）特此承诺支付订单 [买方] 或其注册受让人（“持有人”）的上述金额为原始本金（“本金”） 到期日，无论是在到期日（定义见下文），还是在加速或其他情况下（均根据条款） 在这里）。本优先票据（本 “票据”）的所有现金付款在本协议下到期和应付时，均应通过支票支付 或将即时可用的资金电汇或公司以其他方式确定的资金汇入持有人可能不时的账户 根据本说明的规定，通过书面通知指定时间。定义了此处使用的某些大写术语 在第 21 节中。

1。 本金支付。在到期日，公司应向持有人支付一笔相当于所有未偿还款项的现金 本金和根据本协议应付的任何其他款项。公司可以随时预付未偿还本金的任何部分，无需 惩罚。

2。 利息。本票据的未付本金余额不产生任何利息。

3. 违约事件。如果发生以下任何情况（均为 “违约事件”）：

(a) 公司未能在到期时支付本协议要求支付的任何本金或其他款项的全部或任何部分；

(b) 应启动破产、破产、重组或清算程序或其他救济债务人的程序 由或针对公司或任何子公司提起，如果由第三方对公司或任何子公司提起诉讼，则不得解雇 在他们开始后的三十 (30) 天内；

(c) 公司或任何子公司根据任何适用的联邦、州或外国破产启动自愿诉讼或程序， 破产、重组或其他类似法律或任何其他有待裁决的破产或破产案件或程序，或 它同意非自愿地输入有关公司或任何子公司的法令、命令、判决或其他类似文件 根据任何适用的联邦、州或外国破产、破产、重组或其他类似法律进行的案件或程序，或 启动任何破产或破产案件或对其提起的诉讼，或由其提交申请、答复或同意 根据任何适用的联邦、州或外国法律进行重组或救济，或其同意提交此类申请或 托管人、接管人、清算人、受让人、受托人、扣押人或其他类似官员的指定或占有 公司或任何子公司或其财产的任何实质部分，或其为利益而进行的转让 债权人，或债务组合的执行，或任何其他类似的联邦、州或外国程序的发生，或 它以书面形式承认它通常无法在到期时偿还债务，采取公司行动 公司或任何子公司为推动任何此类行动或任何人采取任何行动以启动统一商业广告 根据联邦、州或外国法律采取守则止赎出售或任何其他类似行动；

(d) 法院录入 (i) 有关本公司或任何自愿子公司的法令、命令、判决或其他类似文件 或任何适用的联邦、州或外国破产、破产、重组或其他类似情况下的非自愿案件或程序 法律或 (ii) 裁定公司或任何子公司破产或资不抵债的法令、命令、判决或其他类似文件，或 批准要求清算、重组、安排、调整或组成或与之有关的申请是正确提交的 根据任何适用的联邦、州或外国法律或 (iii) 法令、命令、判决或其他类似法律成立的公司或任何子公司 委任本公司托管人、接管人、清算人、受让人、受托人、扣押人或其他类似官员或任何官员的文件 附属公司或其任何实质性财产，或下令清盘或清算其事务，并继续 任何此类法令、命令、判决或其他类似文件或任何未经搁置的其他法令、命令、判决或其他类似文件 并且有效期为连续三十 (30) 天;

(e) 除本第 3 节其他条款中另有明确规定外，公司或任何子公司违反了任何陈述或 任何实质方面的保证（受重大不利影响或实质性影响的陈述或担保除外） 不得违反本说明的任何方面）或任何契约或其他条款或条件，但违反契约的情况除外 或其他可治愈的条款或条件，前提是此类违规行为在连续五 (5) 个工作日内仍未得到纠正；

那么， 持有人可以 (i) 宣布本协议中所有未偿还的本金和所有其他根据本协议应付的款项立即到期并支付，然后支付 （x）本票据的未偿本金和（y）本票据下任何其他未偿金额的总和应立即变为并应立即生效 到期应付款，无需谨慎、出示、要求、抗议或其他任何形式的通知，特此明确放弃所有这些通知， 以及 (ii) 行使适用法律和/或本协议项下的任何及所有其他权利。

4。 非规避。公司特此承诺并同意，公司不会通过修改公司注册证书 和章程, 每种情况都经过修订并自本协议发布之日起生效, 或通过任何重组, 资产转让, 合并, 合并、安排计划、解散、发行或出售证券，或任何其他自愿行动，避免或试图避免遵守 或履行本说明的任何条款，并将始终本着诚意执行本说明的所有条款，以及 采取一切可能需要的行动来保护本票据持有人的权利。

5。 投票权。除非法律要求和明确规定，否则持有人作为本票据的持有人没有表决权 在本说明中。

6。 公司的陈述和保证。

这个 公司向持有人声明并保证，截至本文发布之日：

(a) 组织和资格。公司是一个组织良好、存在有效且依法信誉良好的实体 它成立的司法管辖区，并拥有拥有其财产和开展业务的必要权力和权力 正如目前正在进行和目前提议的那样.公司具有正式的外国实体开展业务的资格，以及 在其财产所有权或其经营业务的性质所处的每个司法管辖区都信誉良好 资格是必要的，除非合理预期不符合资质或信誉良好 产生重大不利影响（定义见下文）。与注册声明一起提交的附录 21.1 中规定的除外（如 定义见下文），公司没有子公司。

(b) 授权；执行；有效性。公司拥有签订和履行其义务的必要权力和权限 根据本说明并根据本说明及其条款发布本说明。本说明的执行和交付 公司，以及公司完成本协议所设想的交易（包括但不限于发行 本附注）已获得公司董事会或其他管理机构（如适用）的正式授权，以及（除了 向美国证券交易委员会提交一份或多份注册声明，向美国证券交易委员会提交一份D表格，以及任何人可能要求的任何其他文件 国家证券机构）无需公司、其董事会或股东进一步申报、同意或授权 或其他管理机构。本票据已由公司正式签署和交付，构成合法、有效和具有约束力 公司的义务，可根据其条款对公司强制执行，除非此类可执行性可能受到限制 根据衡平一般原则或适用的破产、破产、重组、暂停、清算或与之相关的类似法律 或普遍影响适用债权人权利和补救措施的执行，赔偿权除外 联邦或州证券法可能会限制捐款。

(c) 发行票据。本票据的发行已获得正式授权，在根据其条款发行后，本票据应 有效发行，已全额付清，不可估税，不存在所有先发制人或类似权利、抵押贷款、缺陷、索赔、留置权、质押， 费用、税款、优先拒绝权、抵押权、担保权益和其他担保（统称 “留置权”） 关于其发行。根据1933年法案，公司发行和发行本票据免于注册。

(d) 注册声明。2024 年 6 月 13 日，公司在 S-1 表格上提交了注册声明，文件编号为 333-280184， 美国证券交易委员会与公司单独或与其他证券一起发行和出售普通股（定义见下文）有关 公司的（“注册声明”）。

7。 契约。在根据其条款兑换或以其他方式满足本票据的所有内容之前：

(a) 等级。根据本票据到期的所有款项应排在许可债务的次要地位，优先于所有其他债务 公司及其子公司。

(b) 交易和其他重要信息的披露。公司应在纽约时间上午 9:00 或之前，当天或 在本说明发布之日后的第一个（1）个工作日之前，在表格8-K上提交一份描述交易条款的当前报告 特此以1934年法案要求的形式进行考虑，并附上照会的形式，以要求提交为限 根据1934年法案，公司此前未作为此类申报的证物向美国证券交易委员会提交的文件（包括所有附件， “8-K 申报”）。自提交8-K申报之日起和之后，公司应披露所有材料，非公开披露 公司或其任何子公司或其任何高级管理人员在此之前向持有人提供的信息（如果有）， 董事、雇员或代理人。此外，自提交8-K申报之日起，公司承认并同意，任何 以及本说明中或8-K申报中其他披露的所有保密或类似义务，无论是书面还是口头的， 公司、其任何子公司或其各自的任何高级职员、董事、关联公司、员工或代理人之间 一方面，任何持有人或其任何关联公司都应终止。公司不得，而本公司 应使其每家子公司及其各自的高级职员、董事、员工和代理人不提供 持有人自本协议发布之日起及之后拥有有关公司或其任何子公司的任何重要非公开信息，但没有 持有人事先的明确书面同意（持有人可以自行决定予以批准或拒绝）。在某种程度上 公司特此保证，公司未经持有人同意向持有人提供任何重要的非公开信息 并同意持有人对此类材料不承担任何保密责任，也没有义务不在此类材料的基础上进行交易， 非公开信息。公司、其子公司和持有人均不得发布任何新闻稿或任何其他公开声明 就本文设想的交易而言；但是，公司有权在未经事先批准的情况下进行 持有人，就此类交易发布新闻稿或其他公开披露 (i) 基本符合 8-K 申报并同时提交，或 (ii) 根据适用法律和法规的要求提交（前提是条款中有） (i) 在发布任何此类新闻稿或其他公开披露之前，公司应与持有人进行磋商）。 未经持有人事先书面同意（持有人可以自行决定给予或拒绝），除非有要求 根据适用法律，公司不得（也应使其每家子公司和关联公司不得）披露持有人姓名 在任何备案、公告、发布或其他文件中（8-K备案所附本协议的附录除外）。尽管如此 本协议中包含的任何与之相反的内容，本公司明确表示，不暗示否则会出现相反的情况 承认并同意，持有人不得（除非持有人在本协议发布之日后明确同意）在书面最终书面文件中明确同意 以及由公司和持有人签订的具有约束力的协议）、任何保密义务或不进行交易的义务 有关公司或其任何子公司的任何重要非公开信息的基础。

8。 转让或转售。持有人明白：(i) 本票据过去和现在都没有根据1933年法案注册，或 任何州证券法，除非 (A) 随后根据该法注册，否则不得出售、出售、转让或转让， (B) 持有人应以合理可接受的形式向公司提交法律顾问意见（如果公司要求） 给公司，大意是，本票据的出售、转让或转让可以根据以下规定出售、转让或转让 豁免此类注册，或 (C) 持有人向公司提供公司合理接受的律师意见 本票据可以根据1933年法案颁布的第144条或第144A条（或继任者）出售、转让或转让 其规则）（统称为 “第144条”）；(ii) 只能根据第144条出售本票据 根据规则144的条款，此外，如果规则144不适用，则在以下情况下对本票据的任何转售 卖方（或通过其进行销售的人）可以被视为承销商（该术语在1933年中定义） 法案）可能要求遵守1933年法案或美国证券交易委员会根据该法案颁布的规章条例下的某些其他豁免； 以及 (iii) 根据1933年法案或任何州证券，公司或任何其他人均没有义务注册本票据 法律或遵守法律规定的任何豁免条款和条件。尽管如此，本票据仍可质押 与本票据和本票据的此类质押担保的真诚保证金账户或其他贷款或融资安排有关 不得视为本票据下本票据的转让、出售或转让，质押本票据的持有人应 无需向公司提供任何有关通知，也无需根据本说明以其他方式向公司交货，包括， 但不限于本第 8 节。

9。 重新印发本说明。

(a) 转移。如果要转让本票据，持有人应将本票据交给公司，然后公司将立即交出本票据 根据持有人可能要求的注册新票据（根据第9（d）条）发行并交付 持有人转让的未偿还本金，如果转让的未偿本金少于全部未偿还本金， 向持有人发放的新票据（根据第9（d）条），代表未转让的未偿还本金。持有人和 任何受让人通过接受本票据即承认并同意，在赎回本票据的任何部分后，未偿还的部分 本票据所代表的本金可能低于本票据正面注明的本金。

(b) 纸条丢失、被盗或残损。在公司收到令公司合理满意的有关损失, 盗窃的证据后, 销毁或损坏本说明（就此而言，书面证明和下述赔偿即可） 作为证据），如果发生丢失、被盗或毁坏，则持有人向公司作出的任何赔偿承诺 惯常和合理的形式，如果是残害，则在本说明交出和取消后，公司应执行 并向持有人交付代表未偿还本金的新票据（根据第9（d）条）。

(c) 纸币可兑换成不同面额。持有人向本金交出本票据后，本票据可兑换 本公司办公室，用于购买一份或多张新票据（根据第9（d）条，本金至少为1,000美元），这些票据包括 总体而言，本票据的未偿还本金，每张此类新票据将代表此类未偿还本金的这一部分 由持有人在交出时指定。

(d) 发行新票据。每当公司被要求根据本票据的条款发行新票据时，此类新票据 (i) 应与本票据的主旨相似，(ii) 如该新票据正面所示，应代表尚未偿还的本金 （或者，如果是根据第9（a）条或第9（c）条发行新票据，则由持有人指定的委托人，当 加上与此类发行相关的其他新票据所代表的本金，不超过剩余的本金 本票据下未偿还债务（在新票据发行之前），（iii）的发行日期应如上所示 此类与本票据发行日期相同的新票据的正面（iv）应具有与本票据相同的权利和条件， 以及 (v) 只有在向公司实际交出换成此类新票据的票据后才生效。

10。 补救措施, 定性, 其他义务, 违约行为和禁令救济.本说明中提供的补救措施应是累积性的 以及本说明中根据法律或衡平法提供的所有其他补救措施（包括具体绩效法令和/或 其他禁令救济），此处的任何内容均不限制持有人就任何情况寻求实际和间接损害赔偿的权利 公司未能遵守本说明的条款。持有人没有未能行使，也没有延迟行使， 本协议项下的任何权利、权力或补救措施均应视为对该权利的放弃；持有人对任何权利、权力或补救措施的单一或部分行使也不得行使 权利、权力或补救措施不允许任何其他或进一步行使这些权利、权力或补救措施，或任何其他权利、权力或补救措施的行使。此外， 持有人根据法律或衡平法或本票据或任何文件行使的任何权利或补救措施不应被视为行使 是选择持有人根据此类文件或法律或衡平法享有的权利或补救措施。公司向持有人保证 除本文明确规定外，不得对本文书进行任何其他定性。列出或提供的金额 因为此处有关付款、赎回等（及其计算）的金额应为应由该人收到的金额 除非本协议另有明确规定，否则持有人和不应受公司的任何其他义务（或履行这些义务）的约束。 公司承认，其违反本协议规定的义务将对持有人造成无法弥补的损害，补救措施 法律规定任何此类违法行为都可能不充分。因此，公司同意，如果出现任何此类违规行为或威胁违规行为， 除所有其他可用的补救措施外，持有人还有权进行特定履约和/或暂时、初步和 在任何此类案件中，任何有管辖权的法院在无须证明的情况下给予永久禁令或其他公平救济 实际损失，无需支付保证金或其他担保。公司应向持有人提供所有信息和文件 这是持有人要求的，目的是使持有人能够确认公司遵守本条款和条件 注意。

11。 构造；标题。本票据应被视为由公司和初始持有人共同起草，不应是 被解释为不利于本文起草者的任何人。本说明的标题为便于参考，不得构成 本说明的一部分或影响本说明的解释。除非上下文另有明确指示，否则此处的每个代词均应被视为 包括其阳性、阴性、中性、单数和复数形式。术语 “包括”、“包括” “包括” 和类似含义的词语应作广义解释，就好像后面是 “但不限于” 一词一样。 相反，“此处”、“下文”、“此处” 等术语以及类似导入的措辞指的是整份说明 仅限于它们所在的条款。除非另有明确说明，否则所有章节引用均指本说明的章节。

12。 失败或放纵不是放弃。持有人在行使任何权力、权利或特权时不得失败或拖延 本协议项下的作用应视为对该等权力、权利或特权的放弃，也不妨碍对任何此类权力、权利或特权的单独或部分行使 其他或进一步行使这些权利或任何其他权利、权力或特权。除非是书面豁免，否则，任何豁免均不生效 由弃权方的授权代表签署。

13。 通知；货币；付款。

(a) 通知。本说明条款要求或允许发出的任何通知、同意、豁免或其他通信 必须采用书面形式，且在以下情况下将被视为已送达：（i）收到时，亲自送达时；（ii）收到时，当发送时 通过电子邮件（前提是此类发送的电子邮件由发送方和 发送方不会收到来自收件人电子邮件服务器的自动生成的邮件，而此类电子邮件无法收到 交付给此类收件人）；或（iii）存款后一（1）个工作日使用隔夜快递服务，次日送达 在每种情况下，都应正确地寄给当事方以获得相同的邮件。此类通信的邮寄地址和电子邮件地址 将是：

如果 致公司：

IMAC Holdings, Inc.

3401 马洛里巷

套房 100

富兰克林， 田纳西州 37067 电话：(844) 266-4622

和 一份副本（仅供参考）至：

凯利 德雷和沃伦律师事务所

3 世界贸易中心

175 格林威治街

全新 纽约州约克 10007

电话： (212) 808-7540

如果 致持有人：

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注意： _____________

电子邮件： _______________

和 一份副本（仅供参考）至：

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电话： _____________

注意： ______________

电子邮件： ________________

要么 发送到收件方指定的其他邮寄地址和/或电子邮件地址和/或提请其他人注意 在此类变更生效前五 (5) 天向对方发出书面通知。收据的书面确认 (A) 由此类通知、同意、弃权或其他通信的接收方发出，(B) 机械或电子方式生成的通知、同意、弃权或其他通信 发件人包含时间、日期和收件人电子邮件或 (C) 隔夜快递服务提供的电子邮件应为 个人服务的可反驳证据、通过电子邮件收到的收据或根据第 (i) 条从隔夜快递服务处收到的收据， 分别是上述 (ii) 或 (iii)。

(b) 货币。本附注中提及的所有美元金额均以美元计（”美元”），以及全部 本附注下的欠款应以美元支付。所有以其他货币计价的金额（如果有）均应进行兑换 根据计算之日的汇率，折成美元等值金额。“汇率” 对于根据本附注兑换成美元的任何金额的货币，是指美元汇率为 在计算的相关日期在《华尔街日报》上发表（据了解并同意，计算金额的地方 参照或超过一段时间，计算日期应为该期限的最终日期）。

(c) 付款。每当本票据条款规定的应付金额在非工作日的任何一天到期时， 相反，应在第二天，即工作日到期。

14。 取消。在全额支付本票据所欠的所有本金和其他款项后，本票据将自动付清 被视为已取消，应移交给本公司进行取消，不得重新发行。

15。 放弃通知。在法律允许的范围内，公司特此不可撤销地放弃要求、通知、出示、抗议和 与本说明的交付、接受、履行、违约或执行有关的所有其他要求和通知。

16。 管辖法律。本说明的解释和执行应符合以及与结构, 有效性有关的所有问题, 本说明的解释和履行应受特拉华州内部法律的管辖，但不生效 任何可能导致法律适用的法律或法规条款（无论是特拉华州还是任何其他司法管辖区） 除特拉华州以外的任何司法管辖区。各方在此不可撤销地服从美联航的专属管辖 特拉华州联邦地区法院或特拉华州财政法院（或者，如果此类法院缺乏主题事项） 对本协议项下或与之相关的任何争议的裁决的管辖权，属于特拉华州高等法院） 或此处考虑或讨论的任何交易，特此不可撤销地放弃，并同意不在任何诉讼中主张， 诉讼或诉讼，任何声称其个人不受任何此类法院管辖的索赔，该诉讼、诉讼或程序 是在不方便的法庭提起的，或者此类诉讼、诉讼或诉讼的地点不当。此处包含的任何内容均不得 被视为以任何方式限制了以法律允许的任何方式送达程序的任何权利。此处包含的任何内容均不应被视为 以任何方式限制以法律允许的任何方式送达程序的任何权利。此处包含的任何内容均不得视为或起到排除任何作用 持有人不得在任何其他司法管辖区对公司提起诉讼或采取其他法律行动，向公司收款 对持有人的义务，以任何抵押品或任何其他担保品兑现此类债务的义务，或执行判决或其他义务 法院作出有利于持有人的裁决。各方在此不可撤销地放弃其可能拥有的任何权利，也同意不要求陪审团 审判本协议项下的任何争议，或与本票据或计划的任何交易有关或由此引起的任何争议 特此。

17。 判断货币。

(a) 如果为了在任何司法管辖区的任何法院获得或执行对公司的判决，有必要进行转换 兑换成任何其他货币（该其他货币在本第 17 节中称为 “判决货币”） 根据本票据的应付金额，应立即按工作日的现行汇率进行兑换 之前：

(i) 如果是特拉华州法院或任何其他司法管辖区法院的任何诉讼，则为应付金额的实际支付日期 这将使在该日期进行的此类转换生效：或

(ii) 就任何其他司法管辖区的法院提起的任何诉讼而言，外国法院确定的日期（截至日期） 此类转换是根据本第 17 (a) (ii) 条进行的（以下简称 “判决转换日期”）。

(b) 如果在上文第 17 (a) (ii) 条提及的任何司法管辖区的法院提起任何诉讼，则交易所发生了变化 判决转换日和实际支付到期金额之日之间的现行汇率，适用方应支付 必要的调整后金额，以确保按汇率兑换时以判决货币支付的金额 以付款之日为准，将产生本可以用判决金额购买的美元金额 判决或司法命令中规定的货币，以判决转换日的现行汇率计算。

(c) 根据本条款，公司应支付的任何款项均应作为单独债务支付，不受所作判决的影响 对于根据本附注或与本附注有关的任何其他应付金额。

18。 可分割性。如果本说明的任何条款被法律禁止或法院以其他方式认定为无效或不可执行 在主管司法管辖区内，原本被禁止、无效或不可执行的条款应被视为经过修正后适用 在最大程度上是有效和可执行的，并且此类条款的无效或不可执行性不应影响 本说明的其余条款的有效性只要经过修改的本说明继续表述而不作实质性改动, 双方对本协议标的的初步意图以及其禁止性质、无效性或不可执行性 有关条款不会实质性损害各方的相应期望或对等义务或实际情况 实现本来会给各方带来的好处。双方将努力进行真诚的谈判 用有效条款替换被禁止、无效或不可执行的条款，其效果尽可能接近 改为被禁止、无效或不可执行的条款。

19。 最高还款额。此处包含的任何内容均不应被视为确定或要求支付利率或其他利率 费用超过适用法律允许的最高限额。如果需要支付利率或其他费用 在本协议下，超过该法律允许的最高限额，任何超过该最高限额的款项均应记入所欠款项中 公司退还给持有人，因此退还给了公司。

20。 修改本说明的条款。任何变更、豁免或修正均需获得持有人事先书面同意 转到本笔记。

21。 某些定义。就本说明而言，以下术语应具有以下含义：

(a) “1933年法案” 是指经修订的1933年《证券法》及其相关规则和条例。

(b) “1934年法案” 是指经修订的1934年《证券交易法》及其相关规则和条例。

(c) “工作日” 是指除星期六、星期日或新市商业银行的其他日子以外的任何一天 法律授权或要求约克保持关闭状态；但是，为澄清起见， 商业银行不得因为 “待在家中”、“就地避难” 而被视为法律授权或要求其关闭， “非必要员工” 或任何其他类似的命令或限制，或关闭位于该处的任何实体分支机构 只要商业电子资金转账系统（包括电汇），任何政府机构的指示 纽约市的银行通常在这一天开放供客户使用。

(d) “普通股” 是指公司的普通股，每股面值0.001美元。

(e) 就任何人而言，“或有债务” 是指其中的任何直接或间接负债，无论是或有责任还是其他责任 与他人的任何债务、租赁、分红或其他义务有关的人，前提是该人的主要目的或意图 承担此类责任的人或其主要后果是向此类责任的债权人提供保证 将得到偿付或解除，或任何与之相关的协议将得到遵守，或者此类责任的持有人将 受到（全部或部分）保护，免受相关损失。

(f) 任何人的 “债务” 是指（A）所有借款的债务，（B）所有债务，（B）所有债务 发行、承担或假定为房地产或服务的递延购买价格，包括但不限于 “资本租赁” 根据美国公认的会计原则，对所涉期间一贯适用（其他 比在正常业务过程中签订的应付贸易应付账款（符合以往的惯例），（C）所有报销或付款 与信用证, 担保债券和其他类似票据有关的债务, (D) 票据, 债券证明的所有债务, 债券或类似票据，包括以此证明的与购置财产、资产有关的债务 或企业，（E）根据任何有条件销售或其他所有权保留协议产生或产生的所有债务，或因以下原因而产生的债务 无论是哪种情况, 都涉及用这种债务的收益获得的任何财产或资产 (即使这些权利 在违约情况下，卖方或银行根据此类协议提供的补救措施仅限于收回或出售此类财产）， (F) 与美国公认会计相关的任何租赁或类似安排下的所有金钱债务 原则一贯适用于本协议所涵盖期限，被归类为资本租赁，（G）所指的所有债务 在上述（A）至（F）条款中，该债务的持有人拥有现有权利，无论是或有权利还是其他权利， 由）任何抵押贷款、信托契约、留置权、质押、抵押、担保权益或其他任何性质的抵押担保作保 在与任何人拥有的任何资产或财产有关的任何财产或资产（包括账户和合同权利）之上或之上， 即使拥有此类资产或财产的人并未承担或承担偿还此类债务的责任，以及 (H) 与 (A) 至 (G) 条款中提及的其他种类的债务或义务有关的所有或有债务 以上。

(g) “重大不利影响” 是指对 (i) 业务、财产、资产、负债的任何重大不利影响， 公司或任何子公司的运营（包括其业绩）、状况（财务或其他方面）或前景，分别为 或作为一个整体来看，(ii) 此处设想的交易或将要达成的任何其他相关协议或文书 随函附上或随函附上，或 (iii) 公司或其任何子公司履行各自职责的权限或能力 本说明中任何一项规定的义务。

(h) “到期日” 是指（i）注册所设想的发行完成日期，以较早者为准 声明和 (ii) 2025年6月18日。

(i) “允许负债” 指 (i) 本票据证明的负债及 (ii) 附表所列的债务 本文附上。

(j) “个人” 指个人、有限责任公司、合伙企业、合资企业、公司、信托， 非法人组织、任何其他实体或政府或其任何部门或机构。

(k) “SEC” 是指美国证券交易委员会或其继任者。

(l) “子公司” 是指公司（I）直接或间接拥有任何未偿资本的任何个人 持有或持有该人的任何股权或类似权益，或 (II) 控制或经营全部或任何部分业务、运营 或对此类人员的管理，以及上述各项，在本文中均单独称为 “子公司”。

22。 没有交易和披露限制。公司承认并同意持有人不是信托人或代理人 本公司的，持有人没有义务 (a) 对公司提供的任何信息保密 或 (b) 在没有书面保密协议的情况下，在持有任何证券信息期间，不要交易任何证券 由持有人的官员签署，明确规定了此类保密和交易限制。在没有这样的情形下 经签署的书面保密协议，公司承认持有人可以自由交易由其发行的任何证券 本公司，可能拥有和使用公司提供的与此类交易活动有关的任何信息，并可能披露任何 向任何第三方提供此类信息。

[签名 页面紧随其后]

在 见证这一点，公司已促使本票据自上述发行日期起正式签署。

日程安排 一个

允许的 债务

没有。

日程安排 贷款人的