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错误--09-29财年20190000804328高通/DE300000000056000000470000000.00010.000160000000006000000000121900000011450000000.050.059600000000.00550.00730.00550.00730.02250.02600.02900.03000.03250.03450.04300.04650.04800.02250.02600.02900.03000.03250.03450.04300.04650.0480可变年利率等于利息确定日确定的三个月伦敦银行间同业拆借利率加0.55%。可变年利率等于利息确定日确定的三个月伦敦银行间同业拆借利率加0.73%。2020-05-202023-01-302024-05-202022-05-202027-05-202025-05-202047-05-202035-05-202045-05-202020-05-202023-01-302020-05-202023-01-302024-05-202022-05-202027-05-202025-05-202047-05-202035-05-202045-05-202020-05-202023-01-3000018000000002018财年，与5G（第五代）技术商用前研发相关的所有成本均计入未分配的企业研发费用，而与其他技术（包括3G（第三代）和4G（第四代）技术）研发相关的类似成本则计入QCT和TLR部门。从2019财年开始，与5G技术相关的所有研发成本均计入分部业绩中0.131600000004890000000000我们遵守了适用的公约，00005000000004000000001560000003000000006000000700000059000000800000000.430.500.00010.000180000008000000000140000000014000000000042000000600000010000004740000002019-09-292018-01-16000008043282018-10-012019-09-2900008043282019-09-2900008043282019-11-0400008043282018-09-3000008043282017-09-252018-09-3000008043282016-09-262017-09-2400008043282017-09-2400008043282016-09-250000804328美国-公认会计准则：保留预付款成员2017-09-252018-09-300000804328Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-09-300000804328Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2017-09-252018-09-300000804328Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2016-09-250000804328Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2019-09-290000804328Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2016-09-262017-09-240000804328美国公认会计准则：非控制性利益成员2017-09-252018-09-300000804328Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2016-09-262017-09-240000804328Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2017-09-240000804328美国-公认会计准则：保留预付款成员2016-09-262017-09-240000804328Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2017-09-240000804328Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2017-09-252018-09-300000804328Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2018-10-012019-09-290000804328美国公认会计准则：非控制性利益成员2018-10-012019-09-290000804328美国-公认会计准则：保留预付款成员2017-09-240000804328Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-09-290000804328美国公认会计准则：非控制性利益成员2019-09-290000804328Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-10-012019-09-290000804328美国公认会计准则：非控制性利益成员2017-09-240000804328美国-公认会计准则：保留预付款成员2018-10-012019-09-290000804328Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2016-09-250000804328美国-公认会计准则：保留预付款成员2018-09-300000804328Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2018-09-300000804328美国-公认会计准则：保留预付款成员2016-09-250000804328美国公认会计准则：非控制性利益成员2018-09-300000804328美国公认会计准则：非控制性利益成员2016-09-250000804328美国-公认会计准则：保留预付款成员2019-09-290000804328美国公认会计准则：非控制性利益成员2016-09-262017-09-240000804328货币：印度卢比2018-09-300000804328货币：欧元2019-09-290000804328货币：印度卢比2019-09-290000804328货币：日元2018-09-300000804328币种：人民币2019-09-290000804328货币：USD2019-09-290000804328货币：欧元2018-09-300000804328币种：人民币2018-09-300000804328货币：USD2018-09-300000804328货币：日元2019-09-290000804328美国-公认会计准则：远期合同成员2018-09-300000804328美国-公认会计准则：股票期权成员2019-09-290000804328美国-公认会计准则：股票期权成员2018-09-300000804328美国-公认会计准则：互换成员2019-09-290000804328美国-公认会计准则：互换成员2018-09-300000804328美国-公认会计准则：远期合同成员2019-09-290000804328Us-gaap:CalculatedUnderRevenueGuidanceInEffectBeforeTopic606Member2018-09-3000008043282018-10-010000804328Us-gaap:DifferenceBetweenRevenueGuidanceInEffectBeforeAndAfterTopic606Member2018-10-010000804328qcom：qcom 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202027会员2018-10-012019-09-290000804328美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2017-09-252018-09-300000804328QCOM：ECMembers2019-09-290000804328qcom：icerajttoECMember2019-09-290000804328货币：欧元qcom：icerajttoECMember2018-10-012019-09-290000804328QCOM：ECMembers2017-09-252017-12-240000804328货币：韩元qcom：KFTCMember2016-09-262017-09-240000804328货币：欧元QCOM：ECMembers2017-09-252018-09-300000804328qcom：QsiMember2019-09-290000804328美国-GAAP：非美国成员2019-09-290000804328国家：美国2018-09-300000804328国家：美国2019-09-290000804328国家：美国2017-09-240000804328qcom：QsiMember2018-09-300000804328qcom：QsiMember2017-09-240000804328qcom：QtlMember2016-09-262017-09-240000804328美国-公认会计准则：材料对帐项目成员2018-09-300000804328qcom：QsiMember2018-10-012019-09-290000804328美国-公认会计准则：材料对帐项目成员2016-09-262017-09-240000804328美国-公认会计准则：材料对帐项目成员2017-09-252018-09-300000804328美国-公认会计准则：材料对帐项目成员2017-09-240000804328美国-公认会计准则：材料对帐项目成员2019-09-290000804328qcom：QsiMember2016-09-262017-09-240000804328qcom：QsiMember2017-09-252018-09-300000804328qcom：QctMember2016-09-262017-09-240000804328美国-公认会计准则：材料对帐项目成员2018-10-012019-09-290000804328美国-公认会计准则：材料对帐项目成员qcom：黑莓会员2016-09-262017-09-240000804328美国-公认会计准则：材料对帐项目成员qcom：黑莓会员2017-09-252018-09-300000804328美国-公认会计准则：材料对帐项目成员qcom：黑莓会员2018-10-012019-09-290000804328美国-公认会计准则：材料对帐项目成员US-GAAP：许可协议成员2018-10-012019-09-290000804328美国-公认会计准则：材料对帐项目成员US-GAAP：许可协议成员2017-09-252018-09-300000804328美国-公认会计准则：材料对帐项目成员US-GAAP：许可协议成员2016-09-262017-09-240000804328美国-GAAP：所有其他部门成员2016-09-262017-09-240000804328国家/地区：IE2016-09-262017-09-240000804328国家/地区：IE2017-09-252018-09-300000804328国家：CN2018-10-012019-09-290000804328国家：KR2017-09-252018-09-300000804328国家：KR2016-09-262017-09-240000804328国家：CN2017-09-252018-09-300000804328国家/地区：IE2018-10-012019-09-290000804328国家：KR2018-10-012019-09-290000804328qcom：qcom2016-09-262017-09-240000804328qcom：qcom2017-09-252018-09-300000804328国家：美国2018-10-012019-09-290000804328国家：CN2016-09-262017-09-240000804328国家：美国2016-09-262017-09-240000804328国家：美国2017-09-252018-09-300000804328qcom：qcom2018-10-012019-09-290000804328美国-GAAP：非美国成员2018-09-300000804328qcom：影响QTLSegmentEBTduetoSegmentMethodologyChangeMember2018-10-012019-09-290000804328美国-GAAP：非美国成员2017-09-240000804328qcom：影响QCTSegmentEBTduetoSegmentMethodologyChangeMember2018-10-012019-09-290000804328美国-公认会计准则：材料对帐项目成员qcom：qcom2017-09-252018-09-300000804328美国-公认会计准则：材料对帐项目成员美国-美国公认会计准则：公司非部门成员2018-10-012019-09-290000804328qcom：TDK会员2019-09-162019-09-160000804328qcom：TDK会员2017-02-030000804328qcom：TDK会员US-GAAP：基于技术的无形资产成员2017-02-030000804328qcom：TDK会员2019-08-042019-08-040000804328qcom：TDK会员2017-02-032017-02-030000804328qcom：TDK会员US-GAAP：基于技术的无形资产成员2018-10-012019-09-290000804328qcom：TDK会员2016-09-262017-09-240000804328qcom：qcom2018-10-012019-09-290000804328qcom：投资和投资2017-09-252018-09-3000008043282017-12-252018-03-250000804328美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-290000804328美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-290000804328美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-290000804328美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：股权证券成员2019-09-290000804328美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2019-09-290000804328美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：公司债务证券成员2019-09-290000804328美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：股权证券成员2019-09-290000804328美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：公司债务证券成员2019-09-290000804328美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员qcom：抵押贷款和资产备份和拍卖利率证券会员2019-09-290000804328美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员qcom：抵押贷款和资产备份和拍卖利率证券会员2019-09-290000804328美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：股权证券成员2019-09-290000804328美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员qcom：抵押贷款和资产备份和拍卖利率证券会员2019-09-290000804328美国-GAAP：公允价值衡量递归成员qcom：抵押贷款和资产备份和拍卖利率证券会员2019-09-290000804328美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：公司债务证券成员2019-09-290000804328美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：股权证券成员2019-09-290000804328美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：公司债务证券成员2019-09-290000804328SRT：场景先前报告的成员2016-09-262017-09-240000804328SRT：重新调整成员2016-09-262017-09-240000804328SRT：场景先前报告的成员2017-09-252018-09-300000804328SRT：重新调整成员2017-09-252018-09-300000804328qcom：重新分类调整成员2016-09-262017-09-240000804328qcom：重新分类调整成员2017-09-252018-09-300000804328SRT：重新调整成员2018-09-300000804328SRT：场景先前报告的成员2018-09-300000804328SRT：重新调整成员qcom：QtlMember2017-09-252018-09-300000804328SRT：重新调整成员qcom：QtlMember2016-09-262017-09-240000804328qcom：CashFlowsMember2017-09-252018-09-300000804328qcom：CashFlowsMember2016-09-262017-09-240000804328qcom：icerajttoECMember2019-04-012019-06-300000804328QCOM：美国税收削减和工作生效2018年1月2017-09-252017-12-2400008043282018-10-012018-12-3000008043282018-03-262018-06-2400008043282019-04-012019-06-3000008043282017-09-252017-12-2400008043282018-12-312019-03-3100008043282018-06-252018-09-3000008043282019-07-012019-09-290000804328US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2019-09-290000804328US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2017-09-240000804328Us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2018-10-012019-09-290000804328Us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2018-09-300000804328US-GAAP：AllowanceForCre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4217：欧元

美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

形式 10-K

(标记一)




☒		根据1934年证券交易法第13或15（d）条提交的年度报告

截至本财政年度止2019年9月29日

或




☐		根据1934年证券交易法第13或15（d）条提交的过渡报告

的过渡期至 .

佣金文件编号0-19528

高通公司

(注册人的确切姓名载于其章程)



特拉华州			95-3685934
(法团或组织的州或其他司法管辖区)			(税务局雇主识别号码)

5775 Morehouse Dr.，	圣地亚哥，	加利福尼亚	92121-1714
(主要行政办公室地址)			(邮政编码)

(858) 587-1121

(注册人的电话号码，包括区号)

根据该法第12(B)条登记的证券：



每个班级的标题	交易代码	注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.0001美元	QCOM	纳斯达克股票市场

根据该法第12(G)节登记的证券：

没有一

用复选标记表示注册人是否为证券法规则第405条所定义的知名经验丰富的发行人。

是 ☒ 不是☐

用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告。

是☐ 不是 ☒

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒ 不是☐

用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒不是☐

通过勾选标记来确定注册人是否是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司或新兴成长型公司。参见《交易法》第12b—2条中对“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”和“新兴增长公司”的定义。



大型加速文件服务器	☒	加速文件管理器	☐	非加速文件服务器	☐	规模较小的报告公司	☐	新兴成长型公司	☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐不是☒

截至2019年3月29日（注册人最近完成的第二财政季度的最后一个工作日），注册人的非关联公司持有的有投票权和无投票权普通股的总市值为 $69,171,646,680，基于纳斯达克全球精选市场报告的注册人普通股当日收盘价。

登记人普通股的流通股数量为 1,141,844,863在…2019年11月4日.

以引用方式并入的文件

注册人与注册人有关的部分授权委托声明 2020股东年度会议将根据第14 A条在本报告日期后向委员会提交，并通过引用纳入本报告第三部分。



高通公司
表格10-K
截至2019年9月29日的财年
索引



		页面

第一部分

第1项。	业务	4
第1A项。	风险因素	17
项目1B。	未解决的员工意见	36
第二项。	属性	36
第三项。	法律和监管程序	36
第四项。	煤矿安全信息披露	36

第二部分

第五项。	注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券	37
第六项。	选定的财务数据	39
第7项。	管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析	41
第7A项。	关于市场风险的定量和定性披露	58
第八项。	财务报表和补充数据	59
第九项。	会计与财务信息披露的变更与分歧	59
第9A项。	控制和程序	59
项目9B。	其他信息	60

第三部分

第10项。	董事、高管与公司治理	61
第11项。	高管薪酬	61
第12项。	某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项	61
第13项。	某些关系和相关交易，以及董事的独立性	61
第14项。	首席会计费及服务	61

第四部分

第15项。	展品和财务报表附表	61
第16项。	表格10-K摘要	65

商标

高通、骁龙、MSM、Hexagon、Adreno和Wireless Reach是高通公司的商标，在美国和其他国家和地区注册。

其他产品和品牌名称可能是其各自所有者的商标或注册商标。

在本文件中，“高通”、“我们”和“我们”等词仅指高通公司及其子公司，而非任何其他个人或实体。本年度报告(包括但不限于关于管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析的部分)包含有关我们的业务、投资、财务状况、经营结果和前景的前瞻性陈述。“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”等词语以及此类词语的类似表达或变体旨在识别前瞻性陈述，但不是本年度报告中识别前瞻性陈述的唯一手段。此外，有关未来事项的表述，如新产品的开发、改进或技术、行业和市场趋势、销售水平、费用水平，以及与非历史性事项有关的其他表述，均为前瞻性表述，但不是本年度报告中识别前瞻性表述的唯一手段。

虽然本年报中的前瞻性陈述反映了我们的诚信判断，但该等陈述只能基于我们目前已知的事实和因素。因此，前瞻性陈述固有地受到风险和不确定性的影响，实际结果和结果可能与前瞻性陈述中讨论或预期的结果和结果存在重大差异。可能造成或促成结果和结果差异的因素包括但不限于"第一部分，项目1A。风险因素”以及本年报其他部分讨论的风险因素。我们促请读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅限于本年报日期。我们没有义务修订或更新任何前瞻性陈述，以反映本年报日期后可能出现的任何事件或情况。我们促请读者仔细审阅及考虑本年报内作出的各项披露，该等披露旨在就可能影响我们业务、财务状况、经营业绩及前景的风险及因素向有关人士提供建议。

第一部分

第2项：业务

我们于1985年在加利福尼亚州注册成立，1991年在特拉华州重新注册。我们的运营和报告使用52-53周的财年，截止日期为9月的最后一个星期日。我们52周的财政年度由四个相等的财政季度组成，每个财政季度13周，而我们53周的财政年度由三个13周的财政季度和一个14周的财政季度组成。我们53周财年和14周财季的财务业绩将无法与我们52周财年和13周财季的财务业绩完全相提并论。财政年度结束2019年9月29和2017年9月24日包括52周。本财政年度结束2018年9月30日包括53周。

概述

我们在无线行业基础技术的开发和商业化方面处于全球领先地位。我们的技术和产品用于移动设备和其他无线产品，包括网络设备、宽带网关设备、消费电子设备和其他互联设备。我们的发明帮助推动了智能手机的增长，智能手机已经连接了数十亿人。我们是3G(第三代)和4G(第四代)无线技术的先驱，也是5G(第五代)无线技术的领导者，为智能互联设备的新时代提供动力。我们的技术和产品还用于移动以外的细分行业和应用，包括汽车、计算、物联网和网络，允许设备和对象以新的方式相互连接和通信。我们的收入主要来自销售集成电路产品和许可我们的知识产权，包括专利和其他权利。

我们发明的基础技术有助于推动现代移动体验，影响世界的连接、计算和通信方式。我们通过我们的许可计划广泛分享这些发明，使广泛的生态系统能够获得移动创新核心技术，并通过销售我们的无线集成电路平台(也称为芯片或芯片组)和其他产品，加速消费者采用这些发明所赋予的体验。作为一家公司，我们在整个生态系统中进行合作，包括制造商、运营商、开发商、政府和行业标准组织，以使全球环境能够推动持续的进步和增长。

我们在推动创新方面有着悠久的历史。我们已经并将继续在开发作为3G、4G和5G无线技术基础的系统级发明方面发挥主导作用。这包括码分多址(码分多址)和OFDMA(正交频分多址)系列技术，后者包括LTE(长期演进)，与TDMA(时分多址)一起，是目前用于使用公共蜂窝无线网络通过无线电波传输无线设备用户的语音或数据的主要数字技术。

我们拥有重要的知识产权，包括专利、专利申请和商业秘密，适用于实施任何版本的CDMA和OFDMA的产品。移动行业的公司普遍认识到，任何一家公司

寻求开发、制造和/或销售使用基于码分多址和/或基于OFDMA技术的设备或基础设施设备，将需要许可证或其他权利才能使用我们的专利。

我们还开发和商业化移动和其他无线设备中使用的许多其他关键技术，以帮助推动最终用户需求，我们拥有与这些技术相关的大量知识产权。其中一些发明是作为行业标准促成并商业化的，例如某些视频和音频编解码器、Wi-Fi、GPS(全球定位系统)和蓝牙。我们开发并被无线设备广泛使用的其他技术与任何行业标准无关，例如操作系统、用户界面、图形和相机处理功能、射频(RF)、射频前端(RFFE)以及天线设计和应用处理器架构。我们的专利涵盖整个无线系统(包括无线设备和网络基础设施设备)的广泛技术，而不仅仅是芯片组中融入的此类专利技术的一部分。

我们是根据产品和服务进行组织的，有三个可报告的部门。我们主要通过我们的QCT(高通码分多址技术)半导体业务和我们的QTL(高通技术许可)许可业务开展业务。QCT开发并提供基于码分多址、OFDMA等技术的集成电路和系统软件用于移动设备、无线网络、宽带网关设备、消费电子设备、物联网设备以及汽车远程信息处理和信息娱乐系统。QTL授权量许可使用我们的知识产权组合的一部分，其中包括对某些无线产品的制造和销售至关重要和/或有用的某些专利权。我们的QSI(高通战略计划)可报告部门进行战略投资。我们也有不可报告的细分市场，包括高通政府技术或QGOV(前高通网络安全解决方案)，以及其他无线技术和服务计划。

行业趋势

作为世界上最大的技术平台，移动改变了我们连接、计算和通信的方式。移动行业创新的规模和速度，特别是在连接和计算能力方面，也在影响无线以外的行业，推动新服务、新商业模式和新体验。我们的发明和许可计划一直是移动行业发展不可或缺的一部分，并为其提供了基础技术。

推进互联互通。3G/4G多模移动宽带技术已经成为移动领域的一项关键创新，为用户提供快速、可靠、永远在线的连接。截至2019年9月30日，全球约有60亿个3G/4G连接(基于CDMA、基于OFDMA和CDMA/OFDMA多模)，占移动连接总数的76%(GSMA Intelligence，2019年11月)。到2023年，全球3G/4G连接预计将达到70亿，其中约88%的连接来自新兴地区和中国(GSMA Intelligence，2019年11月)。

3G/4G多模移动宽带继续成为扩大互联网覆盖范围和潜力的重要平台。这一趋势在新兴地区和中国得到了放大，截至2019年9月30日，这些地区的3G/4G移动宽带连接估计约为固定互联网家庭连接数量的7倍(GSMA Intelligence 2019年11月和PT 2019年6月)。在中国，3G/4G多模服务自2013年推出以来，经历了强劲的采用，截至2019年9月30日，估计连接数超过14亿(GSMA Intelligence，2019年11月)。在印度，移动运营商继续扩大他们的3G/4G多模服务，为消费者提供先进的移动宽带连接的好处，同时为设备制造商和移动生态系统的其他成员创造新的机会。在许多情况下，3G/4G移动宽带可能是这些地区的人们访问互联网的第一种也是唯一的方式。无线网络和设备向3G/4G的过渡不仅受到新兴地区和中国提供的负担得起的手机数量的推动，也受到移动运营商提供的各种灵活和负担得起的数据套餐的推动。

随着行业标准制定组织3GPP(第三代合作伙伴项目)于2018年定义的第一个5G全球规范，专注于增强移动宽带服务的初始商用5G网络部署和设备发布从2019年开始，并将持续到2020年及以后。5G旨在增强移动宽带服务，包括超高清(4K)视频流、近即时访问云服务以及增强和虚拟现实应用，具有更低的延迟和数千兆用户数据速度，并为网络带来更多容量和效率，这可能使运营商能够提供新的无限移动数据计划。

展望未来，我们预计未来发布的5G将扩展到传统蜂窝通信以外的新行业，并创建新的商业模式和服务，例如自动驾驶汽车和基于人工智能的平台，旨在通过超可靠、超低延迟通信链路为制造业和其他工业应用(称为工业物联网)带来更大的自主性。我们还预计，5G将通过以下方式连接大量的“事物”(也称为物联网，包括联网的家庭、智能城市、可穿戴设备以及语音和音乐设备)

旨在满足各种(低)功率和成本要求以及满足低复杂性和高复杂性应用的连接。

预计大多数5G设备将包括对3G、4G和Wi-Fi的多模支持，实现尚未部署5G的服务连续性和跨4G技术的同步连接，同时还允许移动运营商利用当前的网络部署。与此同时，4G预计将继续与5G的进一步发展并行发展，并成为许多关键5G技术的基础(通过多连接)，这些领域包括支持无许可频谱、千兆位LTE用户数据速度和满足低功率和成本要求的LTE IoT。5G网络的第一阶段支持智能手机外形尺寸的移动宽带服务，既支持低于6 GHz(低于6 GHz)的较低频段，也支持高于6 GHz的较高频段，包括毫米波(毫米波)。与前几代移动网络一样，部署新的5G网络需要时间。

消费者对智能手机的需求。从2018年10月到2019年9月，估计全球智能手机出货量约为14亿部，同比下降约4%(IDC，Mobile Phone Tracker，2019Q3)。预计2020日历年的智能手机出货量与去年同期基本持平(IDC季度移动电话跟踪，2019Q3)。智能手机需求的放缓始于截至2019年9月的一年，预计将持续到2020年，反映出更换周期的进一步延长，特别是在发达地区和中国，随着行业向5G转型，这些地区的消费者需求越来越多地受到新产品发布和/或创新周期的推动。

消费者对新型体验的需求，以及移动运营商和设备制造商提供差异化功能和服务的需求，正在推动智能手机的持续创新。因此，智能手机已经成为社交网络、音乐和视频流、游戏、电子邮件和网页浏览等领域的首选设备。预计5G连接将推动智能手机内部的进一步创新，并提供增强的连接，这反过来将支持新的应用。鉴于其先进的功能和实用价值，这款智能手机已经取代了许多传统的消费电子设备，包括数码相机、摄像机、独立的GPS设备、游戏设备和音乐播放器。

改造其他产业。凭借其庞大的规模和高度集成的解决方案，移动以外的行业，包括汽车、计算、物联网和网络等公司正在利用当今领先智能手机中的相同技术创新来增强现有产品和服务，并创造新的产品和服务。我们的发明有助于形成先进的蜂窝技术，如3G/4G和现在的5G连接，这些发明正在帮助推动这一转变，在5G的情况下，加快了这一转变的步伐。例如，在汽车行业，预计到2025年，大约72%生产的新车将拥有蜂窝连接，而2018年这一比例为40%(Strategy Analytics，2019年10月)。此外，2019年至2023年期间，具有蜂窝连接功能的非移动设备(包括物联网设备)的装机量预计将增长150%以上(ABI Research，2019年2月)。

无线技术概述

全球无线设备使用量的增长以及对数据服务和应用的需求要求持续创新，以改善用户体验、支持新服务、增加网络容量、利用不同的频段并支持密集网络部署。为了满足这些要求，不同的无线通信技术不断发展。近三十年来，我们在研发方面投入了大量资金，并开发了推动无线行业持续发展的基础技术，包括码分多址和OFDMA。因此，我们已经开发和获得(并继续开发和获得)重要的相关知识产权。这一知识产权已被纳入最广泛接受和部署的蜂窝无线通信技术标准，我们已将其授权给数百家许可证获得者，其中包括领先的无线设备和基础设施制造商。

蜂窝无线技术。相关的蜂窝无线技术可以分为以下几类。

基于TDMA的。基于TDMA(时分多址)的技术的特征在于其接入方法允许几个用户通过将信号分成不同的时隙来共享相同的频率信道。这些系统大多被归类为2G(第二代)技术。基于TDMA的技术的主要例子是GSM(部署在世界各地)、IS-136(部署在美洲)和个人数字蜂窝(PDC)(部署在日本)。

无线设备从2G向3G/4G的过渡和5G技术的出现在全球范围内继续，估计3G/4G/5G连接同比增长11%(GSMA Intelligence，2019年11月)。截至2019年9月30日，全球大约有19亿个GSM连接，约占总蜂窝连接的24%，低于截至2018年9月30日的30%(GSMA Intelligence，2019年11月)。

基于码分多址的。基于码分多址的技术的特点是其接入方法允许多个用户通过向各个用户分配不同的正交码来共享相同的频率和时间。大多数基于码分多址的技术都被归类为3G技术。

基于码分多址的技术在世界各地部署了许多变体，特别是CDMA2000、EV-DO(演进数据优化)、WCDMA(宽带码分多址)和TD-SCDMA(时分同步码分多址)(仅在中国部署)。与模拟技术相比，基于码分多址的技术大大提高了语音和低速率数据服务的能力，并大大改进了基于时分多址的技术，例如GSM。到目前为止，这些技术已经经历了多次修订。新的规范继续由3GPP定义。

码分多址技术带来了移动宽带数据业务的大幅增长。截至2019年9月30日，全球约有21亿个基于CDMA的连接，约占总蜂窝连接的27%，低于2018年9月29日的28%，因为消费者迁移到基于OFDMA的技术(GSMA Intelligence，2019年11月)。

基于OFDMA的。基于OFDMA的技术的特点是其接入方法允许多个用户通过将不同的子载波分配给各个用户来共享相同的频带和时间。将部署或预计将在2019年底部署的大多数基于OFDMA的技术被归类为4G技术。5G大量利用基于OFDMA的技术。3GPP通过无线电组件(LTE)和核心网络组件(增强型分组核心或EPC)的标准化开发了4G规范。同样，3GPP通过无线电组件(New Radio或NR)和核心网络组件(5G Core或5GC)的规范开发了5G规范。与4G采用固定的正交频分复用(Ofdm)参数不同，5G采用多种ofdm参数来处理广泛的频谱和用例。我们继续在LTE、LTE Advanced和LTE Advanced Pro的开发中发挥重要作用，这些都是目前使用的主要4G技术。

LTE从版本8开始被并入3GPP规范，并在下行链路中使用OFDMA，在上行链路中使用单载波FDMA(频分多址)。LTE有两种模式，FDD(频分双工)和TDD(时分双工)，分别支持配对和非配对频谱，并随着3GPP定义新的规范而继续发展。LTE的主要优势是它能够利用广泛的频谱(通过聚合，带宽高达20 MHz或更高)。LTE旨在通过多模设备与3G技术无缝互通。

LTE Advanced带来了更多增强功能，包括载波聚合、先进的天线技术和针对小蜂窝的优化。除了改善现有网络的性能外，LTE Advanced Pro还提供了新的增强功能，包括用于基于邻近的设备到设备发现的LTE Direct、改进的LTE广播、针对物联网设计的窄带通信的优化(称为eMTC和NB-IoT)，以及在未经许可的频谱(未许可的LTE)以及不同地区的新兴共享频谱(如美国的公民宽带无线电服务，或CBRS)中使用LTE Advanced的能力。对于不同的部署方案，无许可部署LTE有多种选择。


•	LAA(许可辅助接入)作为3GPP Release 13的一部分推出，在下行链路中聚合未经许可和许可的频谱，目前正由移动运营商在全球部署。对于许多授权频谱有限的运营商来说，LAA是提供千兆LTE速度的关键技术。


•	ELAA(增强型LAA)作为3GPP版本14的一部分推出，是LAA的演变，支持在上行链路中聚合未经许可和许可的频谱。

从版本14开始，3GPP规范专门为车辆通信提供增强功能，称为蜂窝车辆到一切(C-V2X)，包括独立于蜂窝网络的专用频谱中的直接通信(车辆到车辆、车辆到基础设施和车辆到行人)，以及与传统移动宽带许可频谱中的网络的蜂窝通信。C-V2X旨在作为智能交通系统(ITS)的基础，使车辆能够相互通信，并提供非视线感知，以增强道路安全和交通效率。在未来的3GPP版本中(从版本16开始，预计将于2020年6月完成)，C-V2X预计将受益于5G功能的整合，如高吞吐量、低延迟和超可靠的通信能力，以实现自动驾驶和其他高级使用案例所需的更高水平的性能和可预测性。

截至2019年9月30日，全球约有38亿个LTE连接，约占总蜂窝连接的49%，高于2018年9月30日的41%(GSMA Intelligence，2019年11月)。

截至2019年10月，大约900家无线运营商已经商业部署或开始测试LTE网络，777家运营商已经在228个国家和地区商业推出LTE，其中包括135个国家和地区的308家运营商已经商业推出LTE高级网络(GSA，2019年11月)。

无线行业正在积极开发5G技术并将其商业化。最初的商用5G网络部署和设备发布始于2019年日历，我们预计未来几年5G网络部署和设备发布将会增加。我们的一些发明是3G和4G的基础技术，现在也是5G的基础技术。5G旨在转变无线技术的角色，已经或即将纳入当今可用的3G/4G功能的进步，包括设备到设备功能和所有不同类型频谱的使用(包括许可、非许可和共享频谱)。我们继续在推动5G进步方面发挥重要作用，包括为3GPP标准化活动做出贡献，这些活动定义了5G NR和5GC标准的持续演变。

第一套全球5G标准从版本15开始纳入3GPP规范，该版本最初于2018年3月完成，随后于2018年9月和2019年6月更新。版本15支持5G网络的不同架构部署选择，同时共享相同的无线电接入技术。5G的主要优势是它能够针对具有非常不同的技术要求的不同服务(从增强型移动宽带到海量物联网再到任务关键型服务)，它利用不同类型的频谱(从低频段到毫米频段)，以及它能够支持不同类型的部署场景。5G的主要技术组件包括解决超可靠、低延迟通信的能力，有效支持大数据块的新信道编码方案，用于增加覆盖和网络容量的多输入多输出(MIMO)，以及用于提高向用户提供的数据速率的移动毫米波。5G在下行链路中使用OFDMA，在上行链路中使用OFDMA或单载波FDMA，具体取决于使用情况。与3G和4G一样，5G支持跨频段、跨FDD和TDD以及跨许可和非许可频谱(从版本16开始)的载波聚合，5G还支持跨4G和5G的双连接。5G的一个关键优势是它能够利用非常宽的信道带宽，如800/400/100 MHz(相比之下，LTE的最大带宽为20 MHz，这需要载波聚合才能合并超过20 MHz的频谱)。与前几代蜂窝网络一样，5G旨在通过多模设备支持与2G/3G/4G技术的无缝兼容。

截至2019年10月，94个国家和地区的258家无线运营商已经演示、正在测试、试验或已经获得许可，开始5G启用和候选技术的现场试验，另外50个国家和地区的69家无线运营商已经宣布他们打算在2022年前将5G提供给他们的客户(GSA，2019年11月)。

其他(非蜂窝)无线技术。还有其他非蜂窝无线技术也得到了广泛采用。

无线局域网。Wi-Fi等无线局域网(WLAN)以无线方式连接附近的两台或更多设备，通常通过接入点提供连接。Wi-Fi系统基于电气和电子工程师协会(IEEE)在802.11系列标准中开发的标准。最新的802.11ax标准在802.11基准标准的基础上增加了下行链路和上行链路OFDMA以及上行链路多用户MIMO等高级功能。这项技术主要针对使用2.4 GHz和5 GHz频谱的移动设备、平板电脑、笔记本电脑和其他消费电子设备的连接。对于60 GHz毫米波技术，802.11ay在现有802.11ad(也称为千兆位Wi-Fi或WiGig)标准的基础上增加了更宽的通道带宽和MIMO的使用。802.11ah于2017年初最终敲定，目标是1 GHz以下的频谱，预计将成为需要长时间电池寿命的“互联家庭”应用的解决方案。我们在802.11ac、802.11ax、802.11ay、802.11ah、802.11ad和802.11p的开发中发挥了主导作用，并继续在802.11系列标准的演进中发挥主导作用。我们积极参与在Wi-Fi联盟的背景下开发的创新项目，Wi-Fi联盟是一个推动全球Wi-Fi采用和发展的非营利性组织。

蓝牙. 蓝牙是一种无线个人区域网络，它在几厘米到大约一百米的短距离内提供设备之间的无线连接。蓝牙技术为各种固定或移动消费电子设备提供无线连接。蓝牙功能由蓝牙特别兴趣小组在该规范的不同版本(从1.0到5.1)中进行标准化，其中包括不同的功能，如增强的数据速率、低能量和网状技术。我们是移动设备、HID(人机接口设备)、A/V(音频/视频)和网状技术领域蓝牙技术的领先贡献者。

位置定位技术。位置定位技术继续发展，以提供增强的商业位置体验，并遵守美国联邦通信委员会关于E911呼叫定位的新任务。我们是当今大多数蜂窝手机中使用的辅助GPS(A-GPS)、辅助全球导航卫星系统(A-GNSS)和无线局域网定位技术的主要开发商。对于需要为E911服务和基于导航的服务提供最佳可靠性和准确性的应用，A-GPS、A-GNSS和WLAN提供领先的解决方案。

该行业将继续发展，以支持为改善位置体验提供更多投入。我们的产品和知识产权现在支持A-GNSS的多星座，包括：GPS、GLONASS、伽利略和北斗；基于Wi-Fi和蓝牙的WLAN定位，包括用于室内定位的Wi-Fi RSSI(接收信号强度指示)和Wi-Fi RTT(往返时间)信号；用于LTE接入(例如在农村)的观测到达时间差定位

和室内区域)；以及第三方惯性传感器。这些不同的位置解决方案的组合用于确保所有地区的准确位置可用性。

用于蜂窝和某些消费电子设备和网络的其他重要技术. 我们已经并将继续在开发和/或获得无线系统中使用的许多其他技术方面发挥主导作用，例如蜂窝手机和某些其他消费电子设备和网络，包括：


•	RFFE芯片和模块(包括功率放大器模块、包络跟踪器、天线调谐器、分集模块、射频开关和微声RF滤波器)，旨在改善信号性能和降低功耗，同时简化制造商开发LTE/5G多模、多频带设备的设计，包括低于6 GHz和毫米波设备；

•图形和显示处理功能；


•	基于HEVC(高效视频编解码器)标准的视频编码，正在部署支持4K视频和沉浸式媒体内容；

•音频编码，包括EVS(增强型语音服务)和MPEG-H 3D音频；


•	用于多媒体和语音/语音的最新版本的3GPP编解码器；


•	多媒体传输，包括支持高级多媒体体验的MPEG-DASH(基于HTTP的动态自适应流)；

•摄像头和摄像机功能；

•操作系统和用户界面功能；

•设备上的人工智能(AI)功能，包括机器学习平台；

•增强现实(AR)和虚拟现实(VR)功能支持新型用户体验；


•	安全和内容保护系统，在不影响用户体验的情况下增强设备安全性，以及用于单点触摸身份验证的超声波指纹识别器；

•易失性(LP-DDR2、3、4)和非易失性(EMMC)存储器和相关控制器；以及

•改善电池寿命和设备充电的电源管理系统。

运营细分市场

我们有三个可报告的细分市场。我们主要通过QCT(高通码分多址技术)和QTL(高通技术许可)开展业务，而QSI(高通战略计划)进行战略投资。财年收入2019, 2018和2017我们的可报告部门如下(除百分比数据外，以百万为单位)：



	2019			2018			2017
QCT	$	14,639		$	17,282		$	16,479
占总数的百分比	60		%	76		%	74		%
QTL	$	4,591		$	5,042		$	6,412
占总数的百分比	19		%	22		%	29		%
QSI	$	152		$	100		$	113
占总数的百分比	1		%	—		%	1		%

QCT段。QCT是基于码分多址、OFDMA和其他技术的集成电路和系统软件的领先开发商和供应商，这些技术用于无线语音和数据通信、网络、应用处理、多媒体和全球定位系统产品。QCT的集成电路产品被出售，其系统软件被授权给在支持基于CDMA和OFDMA的技术的广泛设备中使用我们的产品的制造商，从主要用于新兴地区的低端、入门级设备到高端设备，包括移动设备(主要是智能手机)、平板电脑、笔记本电脑、数据模块、手持无线计算机和游戏设备、接入点和路由器、宽带网关设备、数据卡和基础设施设备、物联网设备和应用、其他消费电子产品以及汽车远程信息处理和信息娱乐系统。我们的3G/4G/5G调制解调器路线图跨多个产品层和设备提供最新的网络技术。这一路线图是与制造商、运营商、开发商、政府和行业标准组织广泛合作的结果，也是我们多年来研究新兴网络标准和开发利用这些新标准的集成电路，同时保持与现有标准的向后兼容性的结果。

高通®骁龙™系列集成电路产品包括骁龙移动、计算和汽车平台。每个平台都由应用处理器和无线连接功能组成，包括我们的蜂窝调制解调器，它为语音和数据通信提供核心基带调制解调器功能、非蜂窝无线连接(如Wi-Fi和蓝牙)和全球定位功能。我们的骁龙应用处理器功能包括安全、图形、显示、音频、视频、摄像头和人工智能。我们的中央处理器都是基于ARM设计的

架构，旨在以低功耗提供高水平的计算性能。我们的高通®六角形™处理器旨在支持各种信号处理应用，包括人工智能、音频和传感器处理。高通®Adreno™图形处理器旨在为视觉丰富的3D游戏和用户界面提供高质量的图形性能。除了高度集成的片上系统(SoC)，我们还设计和提供支持组件，包括RF、PM(电源管理)、音频、编解码器、扬声器放大器和额外的无线连接集成电路。除了构成我们核心SoC的蜂窝调制解调器和应用处理器外，这些支持组件也作为单独组件出售。骁龙SoC、系统软件和支持组件的组合提供了一个具有优化性能和效率的整体平台，使制造商能够设计和提供强大、轻薄和高能效的设备，以便与全球复杂的蜂窝网络集成。

我们的射频产品组合包括高通LTERFFE组件，旨在简化5G前端、®多模和多频段移动设备的射频设计，以降低功耗和提高无线电性能。QCT为移动设备、基础设施、汽车、工业物联网和其他物联网应用提供先进的RFFE产品组合。我们的技术提供全面的RFFE产品，具有从调制解调器和收发器到天线的系统级性能，包括功率跟踪、调谐系统、开关、多模多频功率放大、低噪声放大器、复杂的发射和接收模块，以及蜂窝、汽车、基础设施、工业物联网和其他物联网行业的离散滤波应用。

我们的无线连接产品还包括用于Wi-Fi、蓝牙、调频(FM)和近场通信(NFC)的集成电路和系统软件，以及支持位置数据和服务的技术，包括GPS、GLONASS、北斗和伽利略。我们的无线连接产品为移动设备、平板电脑、笔记本电脑、物联网应用以及汽车远程信息处理和信息娱乐系统提供额外的连接。QCT还为移动设备、消费电子产品、计算机、物联网应用、其他连接设备以及汽车远程信息处理和信息娱乐系统提供独立Wi-Fi、蓝牙、指纹传感器、应用处理器和以太网产品。我们的网络产品包括Wi-Fi、以太网和电力线芯片、网络处理器和软件。这些产品有助于使家庭和企业网络能够支持越来越多的联网设备、数字媒体和数据服务。

除了我们的RFFE模块和射频过滤器声学产品，QCT采用无厂房生产模式，这意味着我们不拥有或运营生产硅晶片的铸造厂，我们的集成电路就是由这些晶片制造的。因此，我们主要依靠独立的第三方供应商主要基于我们的专有设计和测试程序来执行我们集成电路的制造和组装以及大部分测试。我们的供应商还负责采购生产我们集成电路所用的大部分原材料。集成电路是从已经完成封装组装和测试制造过程的硅片上模切而成的。半导体封装支持将集成电路连接到电路板的电触点。从硅片上切下的芯片是我们所有集成电路的重要组成部分，也是集成电路总成本的重要组成部分。我们采用交钥匙和两阶段制造模式来采购我们的集成电路。在交钥匙模式下，我们的代工供应商负责交付完全组装和测试的集成电路。在两阶段制造模式下，我们从半导体制造代工厂购买单个或晶圆形式的芯片，并与不同的第三方供应商签订制造服务合同，例如晶片凸点、探头、组装和我们的大部分最终测试要求。我们各种数字、模拟/混合信号、射频和PM集成电路的主要代工供应商是Global Foundries、三星电子、国际半导体制造公司、台积电公司(台积电)和联电。主要的半导体组装和测试供应商是先进半导体工程公司、安姆科技术公司、硅件精密工业公司和StatsChipPAC公司。我们的大部分代工、半导体组装和测试供应商都位于亚太地区。

QCT使用内部制造设施来制造RFFE模块和RF滤波器声学产品，其制造业务包括前端和后端工艺。前端工艺主要在位于德国和新加坡的制造工厂进行，涉及在衬底硅片上压印半导体运行所需的电路(也称为晶片制造)。后端流程包括半导体的组装、包装和测试，以准备用于分销的RFFE模块和射频滤光器声学产品。后端制造设施位于德国中国和新加坡。

QCT的销售主要是通过交付产品的标准采购订单进行的。QCT通常允许客户在规定的时间范围内重新安排交货日期，并在发货前取消订单，是否支付罚款，这取决于订单被取消的时间。QCT所在的行业竞争激烈。QCT在全球范围内与许多美国和国际半导体设计师和制造商竞争。作为一个

由于国内外竞争对手的全球扩张、技术变化、移动设备更换周期的延长、设备制造商的集中以及行业进一步整合的潜力，我们预计该行业将保持非常强的竞争力。我们认为，我们产品的主要竞争因素包括性能、集成水平、质量、符合行业标准、价格、上市时间、系统成本、设计和工程能力、新产品创新、分销渠道的增长和扩展、某些客户希望使用多个供应商和客户支持。QCT还在单模和多模环境中与替代通信技术竞争。QCT产品产品还存在其他竞争因素，这些产品已经扩展到传统蜂窝行业以外的相邻行业领域，包括汽车、计算、物联网和网络。汽车行业受到长时间设计、长产品生命周期和高度监管和安全要求的影响，迫使该行业的供应商遵守严格的资质程序、极低的缺陷率和高可靠性标准，所有这些都导致进入市场的巨大障碍，并可能导致成本增加。

QCT目前的竞争对手包括但不限于以下公司博通、Cirrus Logic、赛普拉斯半导体、HiSilicon、英特尔、Marvell、Maxim、联发科、微芯片科技、村田、北欧半导体、英伟达、恩智浦半导体、Qorvo、Realtek半导体、瑞萨、三星、Sequans Communications、Skyworks和展讯通信(由清华紫光控股)。QCT还面临着来自我们客户内部开发的产品的竞争，包括我们的一些最大客户，以及来自一些早期公司的竞争。我们的竞争对手将大量的财政、技术和其他资源用于开发和销售有竞争力的产品，在某些情况下，开发和采用有竞争力的数字通信或信号处理技术，这些努力可能会对我们产生实质性和不利的影响。尽管我们已经在无线行业占据了重要地位，但我们当前和潜在的许多竞争对手可能比我们更有优势，其中包括：我们的客户在某些情况下使用我们竞争对手的集成电路产品、使用他们自己开发的集成电路产品或将此类产品销售给他人的动机，包括将其与某些其他产品一起销售，或选择替代技术；更低的成本结构或接受更低的价格以及更低或更负的利润率的意愿和能力，特别是在中国；外国政府支持其他技术或竞争对手或销售不含我们芯片组的设备的原始设备制造商(OEM)；更知名的品牌；对制造设施的所有权和控制权以及更多的制造工艺专业知识；与某些地理区域的本地分销公司和原始设备制造商建立了更广泛的关系(如中国)；在传统蜂窝行业以外的相邻行业领域拥有更多经验(如汽车、计算、物联网和网络)；以及在某些地区建立了更稳固的业务。这些关系可能会影响客户向我们购买产品或许可技术的决定。因此，新的竞争对手或竞争对手之间的联盟可能会出现，并迅速获得重要的市场地位，对我们不利。

QTL片段. QTL授予许可或以其他方式提供使用我们部分知识产权组合的权利，其中包括对某些无线产品的制造、销售和/或使用至关重要和/或有用的某些专利权。，包括但不限于实现CDMA2000、WCDMA、CDMATDD、LTE和/或基于OFDMA的5G标准的产品及其衍生产品。我们历来授权我们的蜂窝标准基本专利以及可能对此类授权产品有用的其他高通专利，因为在过去，被许可方通常希望从我们那里获得如此广泛的专利权所带来的商业利益。然而，自2015年以来，我们在中国的标准做法是为我们的3G和4G(现在是5G)蜂窝标准提供许可证-这是在中国销售的设备的基本中国专利，与我们的其他专利分开。此外，我们还在全球范围内为单模和多模设备提供仅针对我们的蜂窝标准-基本专利(包括3G、4G和5G)的许可，自2018年以来，越来越多的新的和现有的被许可方选择签订仅涵盖我们的蜂窝标准基本专利的全球许可协议。展望未来，我们继续预计QTL的许可收入的很大一部分将来自签署了仅涉及高通蜂窝标准基本专利的许可协议的被许可方。我们的授权厂商生产无线产品，包括移动设备(包括手机)、其他消费设备(例如平板电脑和笔记本电脑)、插入式终端用户数据调制解调器卡和嵌入式模块，用于机器对机器设备和某些终端用户产品(手机和平板电脑除外)，以及建立和运行网络所需的基础设施设备，以及测试网络和蜂窝设备的设备。

自1985年成立以来，我们一直专注于技术开发和创新。这些努力已经形成了与无线行业的基础、系统级技术相关的领先知识产权组合。我们拥有广泛的美国和外国专利组合，我们将继续在世界各地寻求专利申请。我们的专利在巴西、中国、印度、日本、韩国、台湾、美国和欧洲等多个国家和地区拥有广泛的覆盖范围。我们的大部分专利和专利申请与数字无线通信技术有关，包括对cdma2000、wcdma(UMTS)、TD-SCDMA、TD-cdma(时分cdma)、基于OFDMA的LTE和基于OFDMA的5G产品的商业实施至关重要或可能重要的专利。我们的专利组合是业内授权最广泛和最广泛的，拥有更多

超过300个许可证持有者。此外，我们拥有大量与通信和其他设备和/或相关服务中使用的关键技术相关的专利组合，其中一些是由行业标准制定机构开发的。这些功能包括特定的视频编解码器、音频编解码器、Wi-Fi、存储器接口、无线电源、GPS和定位、广播和流协议，以及包括NFC和蓝牙在内的短距离通信功能。我们的专利涵盖整个无线系统的广泛技术，包括设备(手机和其他无线设备)，而不仅仅是芯片组和网络中纳入的此类专利技术的一部分。多年来，许多公司对我们的专利地位提出了挑战，但移动通信行业的公司普遍认识到，任何寻求开发、制造和/或销售使用基于CDMA和/或OFDMA技术的特定无线产品的公司都需要许可证或其他权利才能使用我们的专利。

我们已经按照行业接受的条款向数百家公司授权或以其他方式提供了使用我们的专利的权利。与我们行业中其他一些公司保留某些关键技术不同，我们为公司提供用于蜂窝设备和蜂窝站点基础设施设备的基本上完整的专利组合。我们广泛提供专利技术的战略一直是行业增长的催化剂，帮助众多公司提供广泛的无线产品和功能，同时提高3G手机和其他无线设备的能力和/或压低平均和低端销售价格。通过向广泛的设备制造商授权或以其他方式提供专利使用权、鼓励创新应用、通过集成芯片组和软件产品支持设备制造商以及专注于提高无线运营商的空中链路效率，我们帮助3G和3G/4G多模演进、增长和降低设备定价，所有这些都比之前的2G(第二代)技术(如GSM)更快。5G网络部署和商用3G/4G/5G多模设备销售从2019年开始，并将持续到2020年及以后。通过向广泛的设备制造商授权或以其他方式提供我们的专利使用权，5G将继续通过具有更低延迟和数千兆用户数据速度的增强型移动宽带服务来鼓励创新应用，并为无线网络带来更多容量和效率。

在最初部署基于OFDMA的网络时，实现这种技术的产品通常已经是多模的，并且实现了基于OFDMA和基于CDMA的技术。根据我们现有的许可协议授予的许可通常涵盖多模CDMA/OFDMA(3G/4G/5G)设备，我们的被许可人有义务根据其许可协议为此类设备支付版税。

标准机构被告知，我们拥有的专利可能对所有基于码分多址的3G标准至关重要。我们已经向这些标准机构承诺，我们将按照我们对这些机构的承诺，为这些码分多址标准提供我们的基本专利许可。我们还通知标准机构，我们持有可能对LTE标准(包括FDD和TDD版本)至关重要的专利和未决专利申请，并承诺根据我们对这些机构的承诺，为这些LTE标准提供我们的基本专利许可。我们已经通知标准机构，我们持有对5G技术至关重要的专利和未决专利申请，并承诺根据我们对这些机构的承诺，为这些5G标准提供我们的基本专利许可。对于行业标准中实施的某些其他技术，我们也做出了类似的承诺。

QTL许可收入包括许可费和版税。被许可人根据包含或使用我们许可的知识产权的产品的销售情况支付版税，也可以分一次或多次支付固定的许可费。基于销售的特许权使用费通常基于整个许可产品的批发价(即被许可人的)销售价格的一个百分比，扣除某些允许的扣除额(包括运输、保险、包装成本和其他项目)。我们广泛提供适用于某些类别的完整无线设备(即智能手机、平板电脑、笔记本电脑和智能手表)的单位特许权使用费上限，并规定了每台设备应支付的最高特许权使用费金额。特许权使用费产生的收入受到季度和年度波动的影响。

QTL的绝大部分收入来自我们的授权厂商销售基于CDMA2000、基于WCDMA和基于LTE的产品(包括3G和3G/4G多模设备)，如智能手机和功能手机。我们已经并将继续投资于OFDMA技术和知识产权的收购和开发，并产生了适用于LTE、LTE Advanced和LTE Advanced Pro的行业领先的专利组合。我们的一些发明是3G和4G的基础技术，现在也是5G的基础技术。我们已经并将继续投资于5G发展，并继续在推动5G进步中发挥重要作用。然而，我们在为未来几代数字无线通信技术和服务开发知识产权方面面临竞争。

除了向无线设备和网络设备制造商发放许可证外，我们还与我们QCT部门的竞争对手(如博通)达成了某些安排。这些安排的一个主要目的是为我们的QCT部门和交易对手提供一定的操作自由，涉及每一方的综合

电路业。在任何情况下，这些协议都明确保留QTL有权就这些供应商的客户销售采用这些供应商的集成电路的基于CDMA、WCDMA和OFDMA的无线设备向这些供应商的客户索要特许权使用费。

我们的许可协议还可能为我们提供使用被许可人的某些技术和知识产权来制造、销售和/或使用某些组件(例如，专用集成电路)和相关软件、蜂窝设备和/或基础设施设备的权利。

我们目前正在接受各种政府调查和私人法律程序，挑战我们的专利许可做法，这可能需要我们改变我们的专利许可做法，如本年度报告中在“第一部分，第1A项”中更全面的描述。“标题下”的风险因素我们专利许可做法的变化，无论是由于挑战这些做法的政府调查或私人法律程序，或其他方面，可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响和“合并财务报表附注，附注7.承付和或有事项”。

QSI部分。QSI主要通过我们的高通风险投资部门进行战略投资，这些部门专注于为我们的技术扩大或打开新的机会，以及支持新产品和服务的设计和推出(或增强现有产品或服务)。这些战略投资中有许多投资于各种行业和应用中的早期公司，包括但不限于人工智能、汽车、数字医疗、企业软件和解决方案、物联网、移动和网络。投资主要包括不可出售的股权证券，其次是不可出售的可转换债务工具。此外，QSI部门的业绩还包括与我们的一个权益法被投资人签订的开发合同相关的收入和相关成本。作为我们战略投资活动的一部分，我们打算在可预见的未来为我们的每一项QSI投资实施不同的退出战略。

其他企业。不需报告的部门包括我们的高通政府技术或QGOV(前身为高通网络安全解决方案)业务以及其他无线技术和服务计划。在2019财年，我们完成了移动健康不可报告部门的销售，并将我们的小蜂窝不可报告部门合并到我们的QCT部门。上期分部信息尚未进行调整，以符合新分部的列报，因为此类调整微不足道。QGOV提供开发和其他服务，并向美国政府机构及其承包商销售相关产品。本年度报告“综合财务报表附注8.部门信息”中提供了有关我们经营部门的更多信息。有关季节性的信息在本年度报告的“第二部分，项目7.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中“季节性”标题下的“我们的业务和经营部门”部分中提供。

成本计划

在2018财年第二季度，我们宣布了一项成本计划，旨在使我们的成本结构与我们的长期利润率目标保持一致。作为该计划的一部分，我们在我们的业务范围内启动了一系列有针对性的行动，目标是减少10亿美元的年度成本，不包括未来任何收购业务所产生的增量成本。根据该计划采取的行动已经完成，根据我们退出2019财年第二季度的运行率，我们在2019财年基本上实现了所有这一目标，不包括超过基线支出的诉讼成本。

本年度报告“综合财务报表附注10.成本计划”中提供了有关我们成本计划的更多信息。

公司结构

我们通过我们的母公司高通公司以及多个直接和间接子公司运营我们的业务。我们发展了我们的公司结构，以解决各种法律、法规、税务、合同合规、运营和其他问题。我们几乎所有的产品和服务业务，包括QCT，以及我们几乎所有的工程、研究和开发职能，都由高通公司的全资子公司高通技术公司(QTI)及其子公司运营。QTL由高通公司运营，该公司拥有我们绝大多数的专利组合。QTI及其任何子公司均无权根据或向高通公司拥有的任何专利授予任何许可证或其他权利。

收入集中度和重要客户

历史上，少数客户/被许可方一直占我们综合收入的很大一部分。在财年2019, 2018和2017，来自苹果公司及其合同制造商(鸿海精密工业有限公司/富士康、其附属公司和苹果的其他供应商)、三星电子的收入和来自广东的收入总和

OPPO移动通信和vivo通信技术，以及它们各自的附属公司(包括步步高)，各自占综合收入的10%或更多。小米的收入也占本财年合并收入的10%或更多2019和2018。由于我们之前与苹果公司及其合同制造商的纠纷，2018财年和2017财年的收入受到了负面影响。我们在2019财年第三季度解决此类纠纷，对2019财年的收入产生了积极影响。根据我们最近宣布的与苹果的多年芯片组协议，我们预计将在2020财年下半年开始记录新芯片组型号的收入。

研究与开发

无线通信业的特点是技术变化迅速，行业标准不断发展，新产品不断推出，需要不断努力改进现有产品和技术，并开发新产品和技术。我们拥有大量的工程资源，包括在码分多址、OFDMA和广泛的其他技术方面拥有丰富专业知识的工程师。利用这些工程资源，我们预计将继续以各种方式投资于研发，努力扩大对我们产品的需求，并在传统蜂窝行业(如汽车、计算机、物联网和网络)以外的相邻行业领域利用这种研发，包括继续开发码分多址、OFDMA和其他技术(如射频)，为某些专业应用开发替代技术，参与制定新的语音和数据通信标准和技术，并协助在世界各地部署数字语音和数据通信网络。我们的研发团队在语音和数据通信技术以及应用处理器技术等方面都有良好的创新记录。

我们将继续投入大量资源，推动基于OFDMA的4G技术(包括LTE)和5G技术的进步。我们还从事收购和其他交易，如合资企业，以满足某些技术需求，为我们的技术获取开发资源或打开或扩大机会，并支持为语音和数据通信以及传统蜂窝行业以外的新行业细分市场设计和推出新产品和服务(或增强现有产品和服务)。我们最近的重大交易是形成并随后收购RF360 Holdings的剩余少数股权，以实现将RFFE模块和射频滤波器交付到移动设备和物联网应用等完全集成的产品中。有关更多信息，请参阅本年度报告中的“合并财务报表附注9.收购”。

我们进行投资，为我们的集成电路客户提供在前沿技术节点上设计的芯片组，这些节点结合了多种技术，用于消费设备(如智能手机、平板电脑和笔记本电脑)、消费电子和其他产品(如接入点和路由器、数据卡和基础设施设备)。除了3G、4G和5G技术外，我们的芯片组还支持其他无线和有线连接技术，包括Wi-Fi、蓝牙、以太网、位置定位和电力线通信。我们的集成芯片组通常包括多种技术，包括先进的多模调制解调器、应用处理器和图形引擎，以及连接这些不同技术的工具。我们继续在我们的芯片组中支持Android、Windows和其他移动客户端软件环境。

我们自己和我们的合作伙伴开发创新，并将这些创新整合到我们的产品组合中，以进一步扩大无线通信的机会，提高我们产品和服务的价值。预计这些创新将使我们的客户能够提高其现有服务的性能或价值，以更实惠的价格提供这些服务，并在竞争中领先推出创收的宽带数据服务。

我们在世界各地设有研发中心，支持我们的全球开发活动，以及开发和/或推进4G、5G和一系列其他技术的持续努力。我们继续利用我们的大量工程资源和专业知识来开发新技术、应用程序和服务，并将它们提供给持牌人，以帮助发展通信业，并创造新的或扩大的许可机会。

我们还投资于利用我们现有的技术和业务专业知识部署新的和扩展的产品领域(如RFFE)的机会，并进入邻近的行业细分市场，如汽车、计算、物联网(包括互联家庭、智能城市、可穿戴设备、语音和音乐以及机器人)和网络等产品。

销售和市场营销

我们的运营部门的销售和营销活动将在运营部门中讨论。其他营销活动包括公共关系、广告、数字营销和社交媒体、参加技术会议和贸易展、开发商业案例和白皮书、竞争分析、行业情报和其他营销计划，如与客户的营销和/或市场开发基金。我们的企业营销部

在我们的网站上和通过其他渠道向行业分析师和媒体提供有关我们的产品、战略和技术的公司信息。

竞争

我们的运营部门面临的竞争将在运营部门下讨论。随着消费者、企业和政府意识到无线通信产品和服务的潜力，全球无线通信行业的竞争继续快速加剧。通过将我们的技术授权给大量制造商，我们促进了无线通信行业的竞争。尽管我们已经在传统蜂窝行业占据了重要地位，但我们当前和潜在的许多竞争对手可能比我们具有优势，其中包括：我们的客户在某些情况下使用我们竞争对手的集成电路产品、使用他们自己开发的集成电路产品或将此类产品销售给他人的动机，包括将其与某些其他产品一起销售，或选择替代技术；更低的成本结构或接受更低的价格以及更低或更负的利润率的意愿和能力，特别是在中国；外国政府支持其他技术或竞争对手或销售不含我们芯片组的设备的原始设备制造商(OEM)；更知名的品牌；对制造设施的所有权和控制权以及更多的制造工艺专业知识；与某些地理区域的本地分销公司和原始设备制造商建立了更广泛的关系(如中国)；在传统蜂窝行业以外的相邻行业领域拥有更多经验(如汽车、计算、物联网和网络)；以及在某些地区建立了更稳固的业务。这些关系可能会影响客户向我们购买产品或许可技术的决定。因此，新的竞争对手或竞争对手之间的联盟可能会出现，并迅速获得重要的市场地位，对我们不利。

我们预计，随着我们目前的竞争对手扩大产品供应并在未来引入新技术和服务，以及更多的公司与我们基于3G、4G、5G或其他技术的产品或服务竞争，竞争将会加剧。尽管我们打算继续在开发新产品和技术以及改进现有产品和技术方面进行大量投资，以加强和/或保持我们的竞争地位，但我们的竞争对手可能会引入威胁我们业务的替代产品、服务或技术。随着竞争的继续加剧，我们对产品和服务收取的价格也可能继续下降。另见题为“风险因素”在科技日新月异的环境下，我们的工业正面对竞争。我们的成功在一定程度上取决于我们适应这种变化并有效竞争的能力；这种变化和竞争可能导致对我们产品的需求减少，或者我们产品或我们客户或被许可人的产品的平均售价下降。”

企业责任及可持续发展

我们努力通过符合道德的商业实践、社会赋权的技术应用、教育和环境计划以及员工多样性和志愿者精神来改善我们的当地和全球社区。


•	我们的治理。我们的目标是在整个运营以及与利益相关者的互动中展示问责制、透明度、诚信和道德商业实践。


•	我们的产品。我们努力达到或超过产品责任和供应商管理的行业标准。


•	我们的工作场所。我们努力为所有员工提供安全健康的工作环境，鼓励多元化，鼓励创新，并为所有员工提供培训、成长和晋升的机会。


•	我们的社区。我们与广泛的当地组织和计划建立了战略关系，这些组织和计划在全球范围内发展和加强社区。


•	我们对STEM教育的承诺。我们的目标是促进和改善各级科学、技术、工程和数学(STEM)教育，并为STEM职业生涯中代表性不足的学生扩大机会。


•	我们的环境。我们的目标是扩大我们的业务，同时最大限度地减少碳足迹，节约用水，减少浪费。


•	高通®无线REACH™计划。我们投资于战略项目，通过使用先进的无线技术，促进创业精神，帮助公共安全，加强医疗保健的提供，丰富教与学，提高环境的可持续性。

员工

在…2019年9月29，我们雇用了大约3.7万名全职、兼职和临时员工。在财政期间2019，员工人数增加了约1,600人，这主要是由于工程资源的增加，但部分被我们成本计划下采取的行动所抵消。

可用信息

我们的互联网地址是www.Qualcom.com。在我们以电子方式向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交或提供此类材料后，我们将在合理可行的范围内尽快免费提供我们的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告、委托书以及对这些报告的任何修订。我们还在我们的网站上公开金融信息，这些信息不需要向美国证券交易委员会备案或提供报告。我们的美国证券交易委员会报告和其他金融信息可以通过我们网站的投资者关系部分访问。我们网站上的信息不是我们向美国证券交易委员会提交的这份报告或任何其他报告的一部分。

关于我们的执行官员的信息

我们的行政官员(和他们的年龄在2019年9月29)如下：

史蒂夫·莫伦科普夫现年50岁，自2014年3月以来一直担任首席执行官，并自2013年12月以来担任董事首席执行官。他于2013年12月至2014年3月出任候任行政总裁兼首席执行官总裁，并于2011年11月至2013年12月出任总裁兼首席运营官。此外，他曾于2010年9月至2011年11月担任高通码分多址技术(QCT)执行副总裁总裁和集团总裁，并于2008年8月至2010年9月担任高通码分多址技术(QCT)执行副总裁总裁和总裁。莫伦科普夫于1994年加入高通，当时他是一名工程师，在高通任职期间，他还担任过其他几个技术和领导职位。莫伦科普夫先生于2016年11月至2018年4月担任通用电气公司董事会成员。Mollenkopf先生拥有弗吉尼亚理工大学电气工程学士学位和密歇根大学电气工程硕士学位。

克里斯蒂亚诺·R·阿蒙，49岁，自2018年1月以来一直担任高通公司的总裁。2015年11月至2018年1月，担任高通子公司高通技术有限公司执行副总裁总裁和高通通信技术有限公司执行副总裁总裁。2012年10月至2015年11月，担任高通公司执行副总裁总裁及联席董事总裁；2012年6月至2012年10月，担任高通公司高级副总裁及联席董事总裁；2007年10月至2012年6月，担任高通公司产品管理部高级副总裁。阿蒙于1995年加入高通，当时他是一名工程师，在高通任职期间，他还担任过其他几个技术和领导职位。阿蒙先生拥有巴西坎皮纳斯州立大学电气工程学士学位。

现年60岁的布莱恩·T·莫多夫自2015年10月以来一直担任总裁战略与并购执行副总裁。在加入高通之前，莫多夫先生于1999年3月至2015年10月在金融服务提供商德意志银行证券公司担任董事股票研究部董事总经理。在加入德意志银行之前，莫多夫先生于1993年11月至1999年3月期间在多家金融机构担任研究分析师。莫多夫之前曾在国防电子行业工作，包括在罗克韦尔国际公司(Rockwell International)从事制造管理，并曾在美国海军担任通信技术员。莫多夫先生拥有加州州立大学富勒顿分校的经济学学士学位和雷鸟全球管理学院的国际管理硕士学位。

2019年8月至2019年11月，担任高级副总裁兼临时首席财务官。2015年12月至2019年8月担任高通(QCT)财务高级副总裁，2014年10月至2015年12月担任高通股份有限公司高级副总裁兼财务主管。Palkhiwala先生于2012年10月至2014年10月担任QTI财务副总裁总裁，并于2009年10月至2012年10月担任QCT财务副总裁总裁。自2001年3月加入本公司以来，他曾担任过各种其他财务职务。在加入高通之前，帕尔希瓦拉是KeyBank的分析师。Palkhiwala先生拥有印度L.D.工程学院的机械工程学士学位和马里兰大学的工商管理硕士学位。

现年62岁的亚历山大·H·罗杰斯自2016年10月以来一直担任高通技术许可(QTL)执行副总裁总裁和总裁。2016年9月至2016年10月担任数量性状基因高级副总裁和总裁，2016年3月至2016年9月担任数量性状基因副总法律顾问兼总经理高级副总裁，2015年10月至2016年3月担任高级副总裁兼副总法律顾问，2007年4月至2015年10月担任高级副总裁兼法律顾问。在过渡到QTL之前，罗杰斯先生领导了高通的诉讼小组。罗杰斯于2001年1月加入高通，担任律师。在加入高通公司之前，罗杰斯先生是Gray，Cary，Ware&Friedrich律师事务所(现为欧华律师事务所)的合伙人，专门从事知识产权和商业诉讼。罗杰斯先生拥有乔治城大学英国文学学士和硕士学位，以及乔治城大学法律中心法学博士学位。

现年68岁的唐纳德·J·罗森伯格自2007年10月以来一直担任总裁常务副主任、总法律顾问兼公司秘书。11月起任苹果公司总法律顾问兼公司秘书高级副总裁

2006年至2007年10月。1975年5月至2006年11月，罗森博格先生在IBM公司担任过多个职位，包括高级副总裁和总法律顾问。罗森博格先生自2016年2月以来一直担任NuVasive，Inc.的董事会成员，目前是NuVasive独立董事的主要负责人。罗森博格先生拥有纽约州立大学石溪分校的数学学士学位和圣约翰大学法学院的法学博士学位。

现年52岁的米歇尔·斯特林自2015年5月以来一直担任总裁人力资源部执行副总裁。2007年10月至2015年5月，高级副总裁任人力资源部部长。斯特林于1994年加入高通，在高通任职期间，她还担任过其他几个人力资源和领导职位。斯特林自2019年6月以来一直担任Digital Turbine，Inc.的董事会成员。斯特林女士拥有雷德兰兹大学工商管理学士学位。

现年55岁的詹姆斯·H·汤普森自2017年3月起担任QTI工程执行副总裁兼首席技术官总裁。2012年10月至2017年3月，他担任QTI工程部执行副总裁总裁；1998年7月至2012年10月，担任高通股份有限公司工程部高级副总裁。汤普森博士于1992年加入高通，担任高级工程师。在他任职高通期间，他还担任过其他几个技术和领导职位。汤普森博士拥有威斯康星大学电气工程学士、硕士和博士学位。

项目1A.风险因素

在评估我们的业务和前景时，您应该考虑以下每个因素。下面描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。其他我们目前不知道或我们目前认为不重要的风险和不确定性也可能对我们的业务和运营结果产生负面影响，需要大量的管理时间和注意力。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下降。在评估我们的业务和前景时，您还应考虑本年度报告中列出的其他信息，包括但不限于我们的财务报表和相关注释，以及“第二部分，第7项.管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”。对“和”和“或”的提及应酌情理解为包括另一方以及“和/或”。

与我们的业务相关的风险

我们的收入取决于商业网络部署、码分多址、OFDMA和包括5G在内的其他通信技术的扩展和升级；我们的客户和被许可方基于这些技术的产品和服务的销售；以及客户对我们产品和服务的需求。

我们开发、专利和商业化基于码分多址、OFDMA和其他通信技术的技术和产品，主要是无线通信技术。我们依赖无线网络运营商以及我们的客户和许可证获得者在他们的网络、设备和服务中采用和实施最新一代的这些技术。我们还依赖我们的客户和被许可方开发基于这些技术的具有增值功能的设备和服务，以推动消费者对新的3G/4G和3G/4G/5G多模设备以及3G、4G和5G单模设备的需求，并制定此类设备的销售价格。此外，我们还取决于我们的客户和被许可方部署基于这些技术的新设备和服务的时间。我们还越来越依赖无线网络运营商、我们的客户和被许可方以及其他第三方将这些技术整合到新的设备类型以及传统蜂窝通信以外的行业和应用中，如汽车、计算、物联网(包括互联家庭、智能城市、可穿戴设备、语音和音乐以及机器人)和网络等。

在包括3G和4G在内的无线技术转型期间，我们历来都取得了成功。下一代无线技术是5G，我们预计5G将为互联设备的新时代提供动力，并将不仅用于手机，还将用于上述传统蜂窝通信以外的新设备类型、行业和应用(另请参阅第一部分第1项“业务”了解5G的进一步描述)。我们认为，为了长期维持和发展我们的业务，我们必须保持在5G技术开发、标准化、知识产权创造和许可方面的领先地位，并将5G集成电路产品和服务开发、商业化并成为领先的供应商。

我们的收入和收入增长可能会受到负面影响，我们的业务可能会受到损害，我们在这些技术上的大量投资可能无法为我们提供足够的回报，如果：


•	无线运营商和传统蜂窝通信以外的行业采用替代技术；


•	无线运营商推迟下一代网络部署、扩建或升级，或推迟将客户转移到3G/4G和3G/4G/5G多模设备，以及4G和5G单模设备；


•	LTE，一种基于OFDMA的无线技术，没有得到更广泛的部署，或者进一步的商业部署被推迟；


•	政府监管机构推迟为4G和5G无线技术提供足够的频谱，包括未经许可的频谱和共享频谱技术，从而推迟或排除这些技术的初始部署或扩大部署；


•	无线运营商推迟或不推动4G或5G、3G/4G或3G/4G/5G多模网络性能和容量的改进；


•	我们的客户和被许可方的产品，特别是高端产品和使用这些技术的服务的收入和销售额，以及这类产品的平均售价(ASP)下降、不增长或没有显著增长，例如，由于发达地区智能手机普及的成熟；


•	我们在持续的5G标准化工作中包含的知识产权和技术领先地位与3G和4G标准中的不同；


•	推迟5G技术的继续标准化或商用部署；


•	我们无法推动我们的产品和服务进入网络和设备，包括基于码分多址、OFDMA和其他通信技术的传统蜂窝应用以外的设备；或


•	消费者更换智能手机和其他计算设备的速度下降，没有增长，或者没有显著增长。

在科技日新月异的环境下，我们的工业正面对竞争。我们的成功在一定程度上取决于我们适应这种变化并有效竞争的能力；这种变化和竞争可能导致对我们产品的需求减少，或者我们产品或我们客户或被许可人的产品的平均售价下降。

我们的产品、服务和技术面临着激烈的竞争。我们预计，随着现有竞争对手扩大产品供应或降低产品价格，作为维持现有业务和客户或吸引新业务和客户的战略的一部分，随着新机会的发展和新竞争对手进入该行业，竞争将会加剧。无线通信的竞争受到各种因素的影响，其中包括：设备制造商集中；垂直一体化；某些地理区域的需求、消费和竞争的增长；政府干预或支持国家行业或竞争对手；不断发展的行业标准和商业模式；不断发展的语音和数据通信传输方法；不断增加的数据流量和无线网络的密集化；设备和接入点中的连接技术(包括Wi-Fi和LTE)的融合和聚合；网络边缘的无线技术和基础设施的整合；网络和连接趋势(包括云服务)；使用许可的、共享的和未经许可的频谱；计算的演变特性(包括对始终在线、始终连接的功能的需求)；技术变革的速度(包括向更小几何处理技术的转变)；推动新的3G/4G和3G/4G/5G多模设备以及3G、4G和5G单模设备的销售价格和消费者需求的增值功能；包含硬件、软件、用户界面、应用和参考设计的统包集成产品；可扩展性；以及系统技术满足客户当前和未来网络需求的能力。我们预计，由于无线通信领域的增长机会、国内外竞争对手向全球扩张的趋势、技术和公共政策的变化以及该行业某些领域相对较低的进入门槛，将有更多的竞争对手推出产品。此外，半导体行业已经并可能继续经历整合，这可能会导致竞争格局发生重大变化。

我们预计，未来的成功将取决于我们以下方面的能力：


•	凭借多种产品和功能的创新技术(例如调制解调器、RFFE、图形和其他处理器、摄像头和连接)以及更小的几何工艺技术(可提高性能和降低功耗)，使我们的集成电路产品脱颖而出；


•	以具有竞争力的成本和价位开发和提供集成电路产品，以有效覆盖新兴和发达地区以及所有设备层；


•	推动我们的集成电路产品在最受欢迎的设备型号和广泛的设备中采用，如智能手机、平板电脑、笔记本电脑和其他计算设备、汽车、可穿戴设备、语音和音乐以及其他连接设备和基础设施产品；


•	保持或加速高端设备层对我们集成电路产品的需求，同时推动我们的5G产品在所有地区的高、中、低端设备中的采用；


•	继续成为4G和5G技术演进的领先者，继续创新和推出4G和5G交钥匙、集成的产品和服务，使我们在竞争中脱颖而出；


•	在5G技术开发、标准化、知识产权创造和授权方面保持领先地位，并开发、商业化和成为5G集成电路产品和服务的领先供应商；


•	增加或加速对我们的半导体元件产品(包括RFFE)和我们的无线连接产品(包括面向消费者、运营商和企业设备及连接设备的网络产品)的需求；


•	成为RFFE产品的领先供应商，这些产品旨在解决蜂窝射频频段碎裂的问题，同时提高射频性能，并协助原始设备制造商开发多频段、多模移动设备；


•	通过收购、合资和其他交易，以及在新的细分行业和颠覆性技术、产品和服务中发展客户、被许可方、供应商、分销商和其他渠道关系，创造独立的价值，并为我们现有业务的成功做出贡献，例如汽车、计算、物联网(包括互联家庭、智能城市、可穿戴设备、语音和音乐和机器人)和网络等产品；


•	确定潜在的收购目标，以发展或维持我们的业务或满足战略需求，就我们可以接受的条款达成协议，完成交易并有效整合这些新业务、产品和技术；


•	成为服务于原始设备制造商(OEM)、高级操作系统(HLOS)提供商、运营商、云提供商和其他行业参与者的领导者，作为竞争对手，新的行业进入者和其他因素继续影响行业格局；


•	成为首选合作伙伴，并维持首选关系，向行业参与者提供支持多种操作系统和基础设施平台的集成电路产品，从而有效地将使用这些平台的新设备商业化；


•	继续发展品牌认知度，以便在计算和其他以消费者为导向的细分市场与更知名的公司有效竞争，并深化我们在重要新兴地区和中国的存在。

我们与许多不同的半导体公司竞争，从在广泛的产品线上拥有集成的研发、制造、销售和营销组织的跨国公司，到专注于单一应用市场细分市场或标准产品的公司，包括为汽车、计算、物联网和网络应用生产产品的公司。这些竞争对手中的大多数在我们的部分(但不是全部)业务方面与我们竞争。设计基于码分多址、OFDMA、Wi-Fi或其衍生品的集成电路的公司通常是竞争对手或潜在竞争对手。例如(其中一些是我们在其他领域的战略合作伙伴)博通、Cirrus Logic、赛普拉斯半导体、HiSilicon、英特尔、Marvell、Maxim、联发科、微芯片科技、村田、北欧半导体、英伟达、恩智浦半导体、Qorvo、Realtek半导体、瑞萨、三星、Sequans Communications、Skyworks和展讯通信(由清华紫光控股)。其中一些当前和潜在的竞争对手可能比我们具有优势，其中包括：我们的客户在某些情况下使用我们竞争对手的集成电路产品的动机，使用他们自己开发的集成电路产品或将此类产品销售给他人，或选择替代技术；较低的成本结构或愿意并有能力接受其产品的较低价格或较低或负的利润率，特别是在中国；外国政府对其他技术、竞争对手或销售不包含我们芯片组的设备的OEM的支持；更知名的品牌名称；对制造设施的所有权和控制权以及在制造工艺方面的更高专业知识；与当地分销公司和某些地理区域的OEM(如中国)建立更广泛的关系；在传统蜂窝行业(如汽车、计算、物联网和网络)以外的相邻行业领域拥有更多经验；以及在某些地区拥有更成熟的业务。

特别是，我们的某些最大的集成电路客户开发了他们自己的集成电路产品，他们过去曾在他们的某些设备中使用过这些产品，目前也在使用这些产品，未来可能会选择在他们的某些(或全部)设备中使用，而不是我们的产品(他们可能会将他们的集成电路产品单独或与他们的某些其他产品一起销售给第三方，与我们竞争)。此外，历史上一直是我们最大客户之一的苹果，现在在他们的许多设备中使用我们竞争对手的产品，而不是我们的产品，并且在最近推出的智能手机中只使用我们竞争对手的产品之一。苹果可能会继续在其一个或多个未来设备中使用我们竞争对手的产品，并可能在其一个或多个未来设备中开发和使用自己的调制解调器产品，而不是我们的产品。

此外，我们的某些竞争对手开发和销售用于设备的多种组件(包括集成电路产品)，并将这些组件一起出售给设备制造商。我们的竞争对手销售的多种组件使我们(以及我们的分立集成电路产品)处于竞争劣势。我们的某些竞争对手还开发和销售无线网络的基础设施设备，并可以优化他们的集成电路产品，使其在此类网络上运行到我们无法做到的程度，这再次使我们处于竞争劣势。

任何或所有产品层的竞争可能会导致业务或客户的流失，这将对我们的收入、运营结果和现金流产生负面影响。这种竞争还可能降低我们芯片组产品或我们客户和被许可方产品的平均售价。其中一些动态在新兴地区和中国尤为明显，这些地区的竞争对手可能具有较低的成本结构，或者可能愿意并有能力接受更低的价格、更低的利润率或负的产品利润率(尤其是在中国)。如果我们的芯片组产品的平均售价降低，而销量没有相应的增加，将对我们的收入产生负面影响，如果平均单位成本没有相应的下降，将对我们的利润率产生负面影响。此外，我们被许可方产品的平均销售价格的降低，除非被数量的增加所抵消，否则通常会减少应向我们支付的总使用费，从而对我们的许可收入产生负面影响。

我们很大一部分收入来自少数客户和被许可方，这些客户和被许可方越来越多地包括少数中国OEM。如果来自这些客户或被许可方的收入减少或此类收入的时间波动，我们的业务和运营结果可能会受到负面影响。

我们的QCT部门很大一部分收入来自一小部分客户，我们预计这一趋势在可预见的未来将继续下去。我们的行业正在并可能继续经历设备份额集中在少数几家公司，特别是高端公司，这对这一趋势起到了推动作用。中国的原始设备制造商在中国的设备份额持续增长，在中国以外的地区也在增加他们的设备份额，我们收入的很大一部分而且不断增加来自这些原始设备制造商中的一小部分。此外，我们的某些最大的集成电路客户开发了他们自己的集成电路产品，他们过去曾在他们的某些设备中使用过这些产品，目前也在使用这些产品，未来可能会选择在他们的某些(或全部)设备中使用，而不是在我们的产品中使用(他们可能会将他们的集成电路产品单独或与他们的某些其他产品一起销售给第三方，与我们竞争)。此外，历史上一直是我们最大客户之一的苹果，在他们的许多设备中使用了我们竞争对手的产品，而不是我们的产品，而且在最近推出的智能手机中只使用了我们竞争对手的产品之一。2019年4月，我们与苹果签订了一份新的多年芯片组供应协议。我们预计在2020财年下半年之前，我们不会根据该协议开始记录收入。然而，苹果可能会继续在其一个或多个未来设备中使用我们竞争对手的产品，并可能在其一个或多个未来设备中开发和使用自己的调制解调器产品，而不是我们的产品。

同样，我们的某些中国OEM客户已经开发了自己的集成电路产品，其他客户可能在未来开发自己的集成电路产品，并在他们的设备中使用此类集成电路产品或其他集成电路产品，而不是我们的集成电路产品，无论是由于中国政府作为其更广泛经济政策的一部分而来自中国政府的压力，还是由于原始设备制造商对因美中贸易紧张而失去我们的集成电路产品的担忧，或者其他原因。

此外，政治行动，包括贸易和/或国家安全保护政策，或政府的其他行动，过去、现在和将来都可能限制或阻止我们与某些客户进行业务往来，或者限制或阻止某些客户与我们进行业务往来。

最后，我们花费了大量的工程和开发时间、资金和资源来了解我们主要客户的反馈和/或规格，并试图将这些意见纳入我们的产品发布和技术中。这些努力可能不需要或导致这些客户的购买承诺，或者我们从这些客户那里的购买量低于预期，因此，我们可能无法从这些努力中获得预期的收入，或者这些努力可能导致不可收回的成本。

失去我们的任何一个重要客户，该等客户减少购买我们的产品，或任何这些客户取消重大采购，无论是由于使用他们自己的集成电路产品或我们竞争对手的集成电路产品，政府限制或其他原因，都会减少我们的收入，并可能损害我们实现或维持预期运营结果的能力，而重大采购的延迟，即使是暂时的，也会在延迟期间减少我们的收入。任何这样的收入减少也会影响我们可用于其他目的的现金资源，如研发。此外，设备份额集中在少数几家公司，以及这些公司相应的购买力，可能会导致我们产品的价格较低，如果没有足够的产品购买量增加，可能会对我们的收入和利润率产生不利影响。此外，我们的重要客户购买的时间和规模可能会受到以下因素的影响

这些客户推出新产品或下一代产品的时间，我们无法控制，以及此类产品推出的时间和成功与否，可能会导致我们的收入和运营结果波动。因此，如果目前的行业动态继续下去，我们QCT部门的收入将继续在很大程度上取决于这些重要客户未来的购买，以及任何此类未来购买的时机和规模，并将受到这些重要客户的影响。

此外，就苹果购买我们的调制解调器产品而言，它购买的是我们的移动数据调制解调器(MDM)产品，该产品不包括我们的集成应用处理器技术，并且其收入和利润率贡献低于我们的调制解调器和应用处理器产品的组合。如果苹果从购买我们集成调制解调器和应用处理器产品的客户手中夺取设备份额，我们的收入和利润率可能会受到负面影响。

此外，为设备开发HLOS的公司，包括领先的科技公司，都在销售自己的设备。如果我们未能有效地与这些公司或他们的合作伙伴或客户合作或继续合作，他们可能决定不购买(直接或通过他们的合同制造商)，或者减少或停止购买我们的集成电路产品。

此外，我们的某些客户和其他行业参与者之间已经并继续存在诉讼，此类诉讼的潜在结果，包括但不限于对包含我们产品或知识产权的设备的禁令，以及对某些专利法或专利许可问题的裁决，创造新的法律先例，可能会影响我们的业务，特别是如果此类行动影响到我们的一个较大客户。

虽然我们有300多家授权厂商，但我们的QTL部门很大一部分收入来自有限数量的授权厂商，其中越来越多地包括少数中国原始设备制造商。如果我们的一个或多个重要的被许可方未能履行他们的报告和付款义务，或者我们无法按照类似的条款续签或修改一个或多个此类许可协议，我们的收入、运营业绩和现金流将受到不利影响。此外，我们核心许可业务未来的增长和成功将在一定程度上取决于我们的被许可方开发、推出和提供高容量产品的能力，以实现并保持客户的接受。我们无法控制被许可方的产品开发、销售努力或定价，我们的被许可方可能不会成功。我们授权厂商产品的销售减少，或授权厂商销售的无线设备的平均售价降低，但此类设备的销售量没有足够的增加，这通常会对我们的授权收入产生不利影响。这种不利影响可能会通过适用于某些类别的完整无线设备(即智能手机、平板电脑、笔记本电脑和智能手表)的单位特许权使用费上限来缓解。

我们很大一部分收入来自高端设备市场。如果高端设备的销售额下降，或者我们的高端集成电路产品的销售额下降，我们的运营结果可能会受到负面影响。

我们很大一部分收入来自高端设备市场，我们预计这一趋势在可预见的未来将继续下去。我们已经经历并预计将继续经历高端设备细分市场增长放缓的情况，原因包括发达地区高端智能手机普遍存在的更换周期延长；新兴地区和中国高端智能手机不太常见且更换周期平均长于发达地区并将继续延长的新兴地区消费者需求增加；以及日益成熟的高端智能手机行业，需求越来越多地由新产品发布和创新周期驱动。

此外，正如在前面的风险因素中所讨论的，我们的行业正在经历少数几家公司在高端设备市场的集中，这给了它们很大的杠杆作用。此外，这些公司中的某些公司在过去、现在和将来都在使用他们自己开发的集成电路产品或我们竞争对手的集成电路产品，而不是在他们的全部或部分设备中使用我们的产品。这些动态可能会导致我们高端集成电路产品的销售减少或价格下降。

高端设备的销售减少、高端集成电路产品的销售减少(其收入和利润率贡献高于我们的低端集成电路产品)或份额从使用我们产品的原始设备制造商转移到不使用我们产品的原始设备制造商，将减少我们的收入和利润率，并可能损害我们实现或维持预期财务业绩的能力。任何这样的收入减少也会影响我们可用于其他目的的现金资源，如研发。

一些通信设备制造商或其客户努力避免为使用我们的知识产权支付公平合理的使用费，可能需要投入大量的管理时间和财政资源，并可能导致政府、法院、监管机构或机构、标准制定组织(SDO)或其他行业组织做出损害我们业务的法律决定或行动.

公司不时会启动各种策略，试图谈判、重新谈判、减少和/或消除他们因使用我们的知识产权而向我们支付使用费的需要。这些战略包括：(I)诉讼，通常指控侵犯了这类公司持有的专利，专利滥用，专利枯竭，专利无效或我们的专利或许可证不可执行，我们没有以公平、合理和非歧视(FRAND)条款许可我们的专利，或某种形式的不正当竞争或违反竞争法；(Ii)采取与我们对他们与我们合同的理解(和/或通俗易懂的语言)相反的立场；(Iii)向政府当局上诉；(4)采取集体行动，包括在正式和非正式的基础上与无线运营商、标准机构、其他志同道合的公司和组织合作，采取可能限制知识产权创新回报的知识产权政策和做法；(5)游说政府监管机构和民选官员，争取降低使用费费率或计算使用费的基数，试图强制实施某种形式的强制许可或削弱专利持有人强制执行其权利或为这种权利获得公平回报的能力；以及(6)被许可人试图将其特许权使用费义务转嫁给其供应商，从而导致计算特许权使用费的批发(即被许可人)销售价格下降。

此外，某些被许可人对根据其许可协议欠我们的版税或以不符合其合同义务的方式向我们报告存在争议、少报、少付、未报告或未支付使用费，并且某些公司尚未就其使用我们的知识产权与我们签订或推迟签订或续订许可协议。此外，某些被许可人和公司目前正在从事此类行为，他们或其他人未来可能会从事此类行为。一个或多个被许可人提出异议、少报、少付、不报告或不支付欠我们的特许权使用费的事实可能会鼓励其他被许可人采取类似行动，并可能鼓励其他被许可人或未获许可的公司推迟签订或不签订新的许可协议。此外，如果这些许可证持有者和公司增加他们的设备份额，他们少报、少付、不付款或不报告对我们的业务、收入、运营业绩、财务状况和现金流的负面影响将会加剧。

我们过去和目前一直在接受各种诉讼和政府调查和诉讼，包括美国联邦贸易委员会(FTC)对我们提起的诉讼。其中某些事项在本年度报告“合并财务报表附注7.承付款和或有事项”中有更详细的说明。我们未来可能会受到其他诉讼或政府调查或诉讼的影响。此外，我们的某些直接和间接客户和被许可人已经对我们的业务提起诉讼或仲裁，其他客户可能在未来对我们提起诉讼或仲裁。对其中一个或多个问题的不利解决已经并可能在未来对我们的业务、收入、运营结果、财务状况和现金流产生重大不利影响。见下面标题为“的风险因素”我们的业务，特别是许可业务，可能会因政府调查或诉讼中的不利裁决而受到影响“和”我们专利许可做法的变化，无论是由于挑战这些做法的政府调查或私人法律程序，或其他方面，可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响.”

此外，在参与SDO方面，我们与其他专利所有人一样，一般已向这些组织作出合同承诺，按照这些承诺的规定，许可我们的专利必然会被符合标准的产品侵犯的专利。一些符合标准的产品的制造商和用户预先对这些承诺做出了不利于我们许可业务的解释，包括对我们可以从我们的标准基本专利组合的许可中收取的版税金额进行限制的解释。

例如，有人提出建议，要求所有成员公司拥有的所有基本标准专利的最高综合知识产权使用费适用于执行相关标准的任何产品的销售价格。一些SDO、法院和政府机构已经并可能在未来以不利于我们的利益的方式采纳部分或全部这些解释或建议，包括在我们可能不是其中一方的诉讼中。

我们预计，这样的建议、解释和战略将在未来继续下去，如果成功，我们的商业模式将受到损害，因为这将限制或消除我们收取全部或部分标准基本专利组合的版税(或减少我们可以收取的版税)的能力，从而限制我们对新专利的投资回报。

此外，与主张或捍卫我们的立场相关的法律和其他费用一直并将继续是巨大的。我们认为，这些挑战，无论其是非曲直，都将持续到可预见的未来，并将需要投入大量的管理时间和财政资源。

我们的业务，特别是许可业务，可能会因政府调查或诉讼中的不利裁决而受到影响.

我们过去和目前一直受到各种政府调查和诉讼，特别是与我们的许可业务有关的调查和诉讼，包括联邦贸易委员会对我们提起的诉讼。其中某些事项在本年度报告“合并财务报表附注7.承付款和或有事项”中有更详细的说明。这些问题中的主要指控或发现包括，我们拒绝向芯片组制造商授予许可证，从而违反了FRAND许可承诺；我们的特许权使用费费率太高；我们计算特许权使用费的基础应该低于适用设备的批发(即，被许可人)销售价格(减去某些允许的扣除额)；我们非法要求客户在销售蜂窝调制解调器芯片组之前执行专利许可；我们与芯片组客户签订了排除竞争的独家协议；以及我们违反了反垄断法，从事反竞争行为和不公平竞争方法。我们未来可能会受到其他诉讼或政府调查或诉讼的影响。

对其中一个或多个问题的不利解决已经并可能在未来对我们的业务、收入、运营结果、财务状况和现金流产生重大不利影响。根据情况的不同，不利的解决方案可能导致的各种补救措施包括：我们丧失强制执行我们的一个或多个专利的能力；禁令；金钱损害或罚款或其他付款命令；发出命令停止某些行为或修改我们的业务做法，例如要求我们降低专利费费率、降低我们的使用费计算基础、向芯片组制造商授予专利许可、向未经许可的OEM销售芯片组或修改或重新谈判我们现有的部分或全部许可协议；以及确定我们的某些或所有许可协议无效或无法强制执行。如果我们的部分或全部许可协议被宣布无效或不可强制执行，和/或我们被要求重新谈判这些许可协议，我们可能无法收到或无法确认受影响许可协议下的部分或任何许可或许可使用费收入，除非且直到我们签订新的许可协议；即使许可协议不受影响的被许可人也可以要求重新谈判其协议或援引其协议中的争议解决条款，并且我们可能无法确认此类协议下的部分或任何许可或许可使用费收入。许可协议的重新谈判可能会导致仲裁或诉讼，以解决许可条款(这可能不利于我们现有的条款)，每一项都可能需要几个月甚至几年的时间。在此类谈判、仲裁或诉讼结束之前，被许可人可以少报、少付、不报告或不支付欠我们的版税。此外，我们可能会被起诉，指控我们多付了过去支付给我们的特许权使用费，包括根据美国反垄断法寻求三倍赔偿的私人反垄断诉讼。此外，如果我们在FTC诉讼中的上诉不成功，可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。任何此类事件都可能对我们的财务状况造成实质性的负面影响，在这种情况下，我们将不得不大幅削减成本和其他现金用途，包括在研发方面，这将严重削弱我们保持产品和技术领先地位以及投资于5G等下一代技术的能力。此外，根据上述情况的广度和严重性，我们可能不得不减少或取消我们的资本返还计划，我们及时偿还债务的能力可能会受到影响。如果这些事件发生，我们的财务前景和股价可能会下降，甚至可能大幅下降。此外，某一特定国家或区域的政府机构可以成功地主张和实施影响超出该国家或区域边界的补救措施。

这些挑战需要，我们预计它们将继续需要投入大量的管理时间和注意力，并已经导致，我们预计它们将继续导致法律费用增加，直到各自的问题得到解决。

我们专利许可做法的变化，无论是由于挑战这些做法的政府调查或私人法律程序，或其他方面，可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响.

如上文题为“的风险因素”所述我们的业务，特别是许可业务，可能会因政府调查或诉讼中的不利裁决而受到影响我们过去和目前一直受到各种政府调查和诉讼以及私人法律程序的挑战，挑战我们的专利许可和芯片组销售做法，包括联邦贸易委员会对我们提起的诉讼。其中某些事项在本年度报告“合并财务报表附注7.承付款和或有事项”中有更详细的说明。我们认为有一种意图

这些调查和法律程序的其中一个目的是减少被许可人因使用我们的知识产权而需要向我们支付的使用费金额。我们未来可能会受到其他诉讼或政府调查或诉讼的影响。

我们历来授权我们的蜂窝标准基本专利和其他可能对授权产品有用的专利，因为被许可方希望从我们那里获得如此广泛的专利权的商业利益。然而，我们也只将我们的蜂窝标准基本专利授权给请求此类许可证的某些被许可方。自2015年以来，我们在中国的标准做法是为我们的3G和4G(现在是5G)蜂窝标准提供许可-这是在中国销售的设备的基本中国专利，与我们的其他专利分开。此外，我们还在全球范围内为单模和多模设备提供仅针对我们的蜂窝标准-基本专利(包括3G、4G和5G)的许可，自2018年以来，越来越多的新的和现有的被许可方选择签订仅涵盖我们的蜂窝标准-基本专利的全球许可协议。展望未来，我们继续预计，我们的许可收入的很大一部分将来自已经签订了仅涵盖我们的蜂窝标准基本专利的许可协议的被许可方。我们仅对我们的蜂窝标准基本专利的许可的版税费率低于我们对几乎所有专利组合的许可的版税费率。如果与历史上的情况相比，更多的被许可人选择只许可我们的蜂窝标准基本专利，而不是组合许可，那么我们的许可收入和收益将受到负面影响，除非我们能够以抵消我们几乎所有专利组合许可之前收到的版税之间的全部或部分差额的费率，或者支付版税的设备的总销量有足够的增长，否则我们的许可收入和收益将受到负面影响。

如果我们被要求向芯片组制造商授予专利许可(这可能导致实施更复杂的多级许可结构，在这种结构中，我们将我们的专利组合的某些部分许可给芯片组制造商，将其他部分许可给设备制造商)，我们将产生额外的交易成本，这可能是巨大的，我们可能会延迟确认收入，直到许可谈判完成。此外，如果我们不能在这种多级许可结构下获得总体上同等的收入，我们的许可收入和收益将受到负面影响。

如果我们被要求降低专利使用费费率，我们根据专利许可协议收费，如果支付专利使用费的设备的销售量没有足够的增长，我们的收入、收益和现金流将受到负面影响。同样，如果我们被要求降低计算特许权使用费的基数，我们的收入、运营结果和现金流将受到负面影响，除非支付特许权使用费的设备的销售量有足够的增长，或者我们能够提高特许权使用费费率以抵消因此较低的特许权使用费基数导致的收入减少(假设绝对特许权使用费金额低于任何相关的特许权使用费上限)。

如果我们被要求向没有获得专利许可的OEM销售芯片组，我们的许可计划可能会受到此类未经许可的OEM提出的专利耗尽索赔的负面影响(即，声称我们向此类OEM销售芯片组使我们无法向此类OEM主张芯片组实质上体现的任何专利)。这样的销售将为OEM提供辩护，以防我们针对他们主张我们的专利，以获得这些专利的许可收入。这将对我们的许可计划以及我们的运营结果、财务状况和现金流产生实质性的不利影响。

如果我们被要求实施任何这些新的许可和/或业务做法，包括通过修改或重新谈判我们现有的许可协议或寻求其他商业安排，我们将产生额外的交易成本，这可能是巨大的，我们可能会导致延迟确认收入，直到许可谈判完成。任何此类改变对我们的许可做法的影响可能会因司法管辖区的不同而有很大不同，这取决于具体的结果和此类结果的地理范围。此外，如果我们被要求在一个司法管辖区修改我们的许可做法，其他司法管辖区的被许可人或政府机构可能会尝试为他们自己或适用的其他司法管辖区获得类似的结果。

最后，如果我们在FTC诉讼中的上诉不成功，可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。

执行和保护我们的知识产权可能代价高昂，可能无法防止我们的知识产权被挪用或未经授权使用，可能导致我们失去执行一项或多项专利的能力，并可能受到专利法变化、某些外国司法管辖区的法律可能无法有效保护我们的知识产权以及这些司法管辖区的法律执行不力的不利影响。

我们主要依靠专利法、著作权、商标法和商业秘密法，以及保密和保密协议、国际条约和其他方法来保护我们的专有信息、技术和流程，包括我们的专利组合。监管未经授权使用我们的产品、技术和专有信息是困难的

而且很耗时。我们已经采取的步骤并不总是防止，我们也不能确定我们未来采取的步骤是否会防止挪用或未经授权使用我们的专有信息和技术，特别是在外国，在这些国家，法律可能不像美国法律那样全面或容易地保护我们的专有知识产权，或者在这些法律的执行可能缺乏或无效的情况下。

一些既得利益的行业参与者在总体上贬低专利，尤其是标准关键专利，他们对某些专利制度发起了攻击，增加了修改现有专利法的可能性。在美国，关于专利法的潜在变化以及当前和未来可能发生的与专利有关的诉讼的讨论仍在继续，其结果可能对我们的许可业务不利。在某些生产或可能生产或销售我们产品的国家/地区的法律，包括亚洲的某些国家/地区，对我们的知识产权的保护程度可能不及美国的法律。我们预计，欧洲联盟(EU)将在未来几年采用统一的专利制度，这可能会对该地区的专利制度产生广泛影响。我们不能肯定地预测任何潜在变化的长期影响。此外，我们不能确定任何国家/地区的法律和政策或任何国外或国内标准机构在知识产权执法或许可或采用标准方面的做法在未来不会以不利于我们的许可计划或我们的产品或技术的销售或使用的方式发生变化。

在某些情况下，我们在保护或执行我们的知识产权和合同方面遇到了困难，包括为使用我们的专利组合收取使用费，原因包括：某些被许可人拒绝报告和支付他们欠我们的全部或部分使用费；外国政府的政策；根据竞争法对我们的许可做法提出的挑战；外国司法管辖区采用强制性许可条款；外国法院不承认和执行美国法院发布的违约和损害赔偿判决；以及竞争机构对我们的许可业务以及额外特性和功能的定价和集成到我们的芯片组产品中的挑战。某些被许可人对其与我们签订的许可协议所欠我们的许可使用费存在争议、少报、少付、未报告或未支付使用费，或以不符合其合同义务的方式向我们报告，而某些公司尚未就其使用我们的知识产权订立许可协议或延迟签订或续订许可协议。此外，某些被许可人和公司目前正在从事此类行为，他们或其他人未来可能会从事此类行为。一个或多个被许可人提出异议、少报、少付、不报告或不支付欠我们的特许权使用费的事实可能会鼓励其他被许可人采取类似行动，并可能鼓励其他被许可人或未获许可的公司推迟签订或不签订新的许可协议。此外，尽管我们的许可协议为我们提供了审计被许可方的账簿和记录的权利，但审计可能是昂贵的、耗时的、不完整的，并且容易引起争议。此外，某些被许可人可能不遵守提供对其账簿和记录的完全访问的义务。如果我们不积极执行我们在许可协议下的权利，被许可人可能不遵守其现有的许可协议，并且如果我们不积极要求未经许可的公司就其使用我们的知识产权与我们签订许可协议，其他未经许可的公司可能不会签订许可协议。同样，我们向我们的直接和间接客户和被许可人提供对我们的某些知识产权以及专有和机密业务信息的访问，这些客户和被许可人过去曾错误地使用此类知识产权和信息，或可能在未来错误地向包括我们的竞争对手在内的第三方披露此类知识产权和信息。

我们过去曾从事诉讼和仲裁，未来可能需要进一步提起诉讼或仲裁，以执行我们的合同和知识产权，保护我们的商业秘密，或确定他人专有权利的有效性和范围。由于任何此类诉讼或仲裁，我们可能失去强制执行一个或多个专利的能力，我们的许可协议的某些部分可能被确定为无效或不可执行(这可能反过来导致其他被许可人不遵守其现有许可协议或提起诉讼)，可能会施加比现有条款更不利于我们的许可条款(包括但不限于使用我们知识产权的使用费)，并且我们可能会产生巨额成本。我们为执行合同或知识产权而采取的任何行动都可能代价高昂，并可能占用大量的管理时间和注意力，进而可能对我们的运营结果和现金流产生负面影响。此外，即使是我们执法努力的积极解决办法也可能需要时间来完成，这可能会减少我们在完成之前的一段时间内可用于其他目的，如研究和开发的收入和现金资源。

我们的增长越来越依赖于我们将我们的技术、产品和服务扩展到新的和扩展的产品领域的能力，例如RFFE，以及传统蜂窝行业以外的相邻行业细分和应用，例如汽车、计算、物联网和网络等。我们在这些新的和扩大的产品领域、行业细分和应用、相关技术、产品和服务以及我们现有技术、产品和服务和新技术(如5G)的研发和其他投资可能不会产生运营收入，也不会为满足我们预期的未来运营业绩做出贡献。

我们的行业正受到迅速的技术变革、不断发展的行业标准和频繁推出新产品的影响，我们必须在新产品、服务和技术上进行大量的研究、开发和其他投资，例如收购，才能成功竞争。技术创新通常需要大量的研究和开发工作，才能在商业上可行。虽然我们继续投入大量资源促进进步，主要是支持基于4G和5G的技术，但我们也通过利用我们现有的技术和业务专业知识以及通过收购在新的和扩大的产品领域以及邻近的行业细分和应用方面进行投资。

特别是，我们未来的增长在很大程度上依赖于新的和扩大的产品领域，如RFFE和邻近的细分行业以及传统蜂窝行业以外的应用，例如汽车、计算、物联网(包括互联家庭、智能城市、可穿戴设备、语音和音乐以及机器人)和网络等；我们为新的和扩大的产品领域、邻近的细分行业和应用开发领先且具成本效益的技术、产品和服务的能力；以及将我们的技术、产品和服务整合到这些产品领域、细分行业和应用中使用的设备的第三方。因此，我们打算继续在这些新的和扩大的产品领域以及邻近的行业细分和应用方面进行大量投资，并为这些产品领域、行业细分和应用开发新的产品、服务和技术。

我们的增长还在很大程度上取决于我们开发和申请5G技术专利的能力，以及使用5G技术开发产品和商业化产品的能力。

然而，我们在这些新的和扩大的产品领域和邻近的行业细分和应用，以及相应的技术、产品和服务，以及我们现有的技术、产品和服务以及新技术(如5G、使用许可、共享和未许可的频谱以及蜂窝和Wi-Fi的融合)的研究、开发和其他投资可能不会成功，原因包括：我们开发的技术可能没有获得专利；我们开发的技术可能没有纳入相关标准；新的和扩大的产品领域和邻近的行业细分、应用和消费者需求可能不会像预期的那样发展或增长；我们的战略或我们客户、被许可方或合作伙伴的战略可能不成功；替代技术的改进降低了我们预期从我们的投资中获得的优势；竞争对手的技术、产品或服务更具成本效益，具有更多功能或更少限制，或者比我们的新技术、产品和服务更快上市；我们可能无法发展，或者我们的竞争对手可能拥有更成熟和/或更强大的客户、供应商、分销商或其他渠道关系；以及在我们陌生的行业领域拥有更长运营历史的竞争对手。我们还可能低估或高估这些投资可能产生的未来收入或利润率的成本，这些投资可能不会或可能需要很多年才能产生实质性回报。

此外，汽车行业的设计周期长，产品生命周期长，监管和安全要求高，迫使该行业的供应商遵守严格的资质程序、极低的缺陷率和高可靠性标准，所有这些都导致了巨大的进入门槛和增加的成本。

如果我们的新技术、产品和服务没有成功，或者没有在我们预期的时间框架内成功，我们可能会产生重大成本和资产减值，我们的业务可能不会有实质性的增长，我们的收入和利润率可能会受到负面影响，我们的声誉可能会受到损害。

与我们制造设施的运营和控制相关的风险很多，包括固定成本相对于无厂房模式的比例更高、环境合规和责任、暴露在自然灾害中、设备和材料的及时供应以及各种制造问题。

虽然我们的QCT部门历史上一直采用无厂房生产模式(这意味着我们不拥有或运营生产我们集成电路所用的硅晶片的铸造厂)，但我们拥有并运营各种生产我们的RFFE模块和射频滤光片声学产品的设施。与无厂房模式相比，制造设施的特点是固定成本的比例更高。由于对我们产品的需求减少，包括在不太有利的行业环境中，我们可能面临制造设施利用率的下降。在此期间，我们的制造设施可以在较低的产能水平下运行，而与满负荷产能相关的固定成本继续产生，导致毛利润较低。

在我们运营生产设施的每个司法管辖区，我们都受到许多环境、健康和安全法律法规的约束，其中包括污染物向空气中的排放、废水排放、有害物质的使用和处理、废物处理、土壤和地下水污染的调查和补救以及我们员工的健康和安全。我们的某些业务还需要从政府当局获得和维护环境许可。虽然我们继续采取措施遵守，但我们不能保证我们将在任何时候都遵守这些法律、法规和许可。某些环境法律

在某些情况下，对现任或前任不动产所有人或经营者追究调查、清除或补救危险物质的费用的严格责任，并在某些情况下承担连带责任。这些法律中的某些法律还评估安排将危险物质送往处置或处理设施的人在发现这些设施受到污染时应负的责任。此外，我们还可能被要求对人类接触危险物质或其他环境破坏所造成的后果负责。

我们在亚洲和欧洲都有制造工厂。如果海啸、洪水、地震、火山喷发或其他自然灾害或地缘政治冲突损坏、摧毁或扰乱我们的制造设施，它可能会扰乱我们的运营，推迟新的生产和库存的运输，并导致昂贵的维修、更换或其他成本。此外，自然灾害或地缘政治冲突可能导致运输、分销渠道和供应链中断，原材料价格大幅上涨。

我们的制造业务有赖于及时从多个供应商那里获得质量和数量充足的原材料和其他供应，在某些情况下，我们依赖有限数量的供应商，特别是在亚洲。因此，可能会出现以下情况：供应商的灾难、事故或其他事件导致原材料和其他产品的供应中断，质量或其他问题导致供应中断，或者由于需求的快速增长导致供应短缺，这可能会影响生产并阻止我们向客户供应产品。如果供需平衡被打破，由于我们为原材料支付的价格上涨，可能会大幅增加制造成本。由于产能限制或其他因素，供应商可能会不时延长交货期、限制向我们供应的数量或提高价格。此外，原材料的供应和成本可能受到贸易和/或国家安全保护政策的负面影响，例如关税，或政府限制或阻止我们与某些公司进行业务往来的行动，或限制或阻止某些公司与我们进行业务往来的行动，或不断升级的贸易紧张局势，特别是与亚洲国家的贸易紧张局势。此外，用一种设备替换另一种设备或用另一种材料替换一种材料可能是困难的或不可能的。如果我们的供应商不能满足我们的要求，可能会导致我们的制造业务中断。

我们的制造流程非常复杂，需要先进且昂贵的设备，必须不断改进以提高产量和性能。生产过程中的困难可能会降低产量或中断生产，因此，我们可能无法及时交付产品或以具有成本效益或竞争力的方式交付产品。此外，为了保持竞争力和满足客户需求，我们可能需要改进我们的设施和工艺技术，并进行广泛的研究和开发，每一项都可能需要大量资本投资，并可能对我们的运营结果、财务状况和现金流产生重大不利影响。

最后，我们通常使用我们或我们的客户对客户需求的预测来开始生产我们的产品，这些预测基于一些假设和估计，通常不包括在购买承诺中。因此，我们在预期销售之前产生了库存和制造成本，销售最终可能无法实现或可能低于预期。如果我们或我们的客户高估了客户需求，而我们的客户没有作出具有约束力的承诺，我们可能会遇到更高的库存持有和运营成本和/或过剩或过时库存的增加，这将对我们的运营结果产生负面影响。

我们的许可计划的持续和未来的成功要求我们继续发展我们的专利组合，我们的许可计划可能会受到汽车、计算、物联网和网络等新行业领域设备激增的影响，以及需要续签或重新谈判即将到期或涵盖更多未来专利的许可协议。

我们拥有与3G、4G、5G和其他技术相关的非常强大的已发布和未决专利组合。至关重要的是，我们必须继续发展我们的专利组合，特别是在5G领域。如果我们不保持适用于当前和未来标准、产品和服务的强大产品组合，尤其是5G，我们未来的许可收入可能会受到负面影响。

此外，新的连接和其他服务正在涌现，这些服务依赖于传统蜂窝网络上可能使用也可能不使用的设备，例如汽车、计算、物联网和网络行业领域使用的设备。随着这些技术的成熟而发展起来的标准，甚至是事实标准，特别是那些不包括基本互操作性的标准，可能会完全影响我们获得版税的能力，或者与我们从蜂窝通信中使用的产品获得的版税相当。尽管我们相信我们的专利技术对于此类服务的商业化是必不可少的和有用的，但我们收到的任何版税都可能低于我们目前的许可计划。

此外，根据我们的许多许可协议授予我们和从我们那里获得的许可只包括在特定日期之前提交或发布的专利。因此，与一些被许可人达成了协议，其中后来的专利不是由我们或向我们授权的。此外，我们在中国签订的所有于2015年或之后签订的专利许可协议，作为

以及我们最近的全球蜂窝标准-仅限专利的基本协议，在特定期限内有效。为了许可或获得此类较新专利的许可或在指定期限到期后获得许可，并在指定期限到期后收到版税，我们将需要比历史上更频繁地延长或修改此类许可协议或与此类被许可人签订新的许可协议。特别是，我们与某些关键的中国被许可方的许可协议将于2019年底到期。我们未来可能无法延长或修改这些许可协议，或签订新的许可协议，而不会对我们与此类被许可方的许可协议的重要条款和条件产生负面影响，而此类修改或新协议可能会对我们的收入产生负面影响。在某些情况下，我们可能会因仲裁或诉讼而延长、修改或签订新的许可协议，而仲裁员或法院施加的条款可能不如现有条款对我们有利。如果延迟延长、修改或与被许可方签订新的许可协议，我们确认与被许可方产品销售相关的收入的能力将会延迟。此外，如果我们无法就此类修改或新协议达成协议，可能会导致与这些公司提起专利侵权诉讼。

我们依赖于有限数量的第三方供应商来采购、制造和测试我们在无厂房生产模式下生产的产品。如果我们不执行提供技术领先、供应保证和低成本的供应战略，我们的业务和运营结果可能会受到损害。我们还受到订单和发货不确定性的影响，这可能会对我们的运营结果产生负面影响。

我们的QCT部门主要使用无厂房生产模式，这意味着我们不拥有或运营生产硅晶片的铸造厂，我们的集成电路就是从这些晶片上生产出来的。除了我们拥有的生产RFFE模块和RF过滤器声学产品的设施外，我们还依赖独立的第三方供应商来执行我们集成电路的制造和组装以及大部分测试。我们的供应商还负责采购生产我们集成电路所用的大部分原材料。我们采用交钥匙和两阶段制造模式来采购我们的集成电路。在交钥匙模式下，我们的代工供应商负责交付完全组装和测试的集成电路。在两阶段制造模式下，我们从半导体制造代工厂购买单个或晶圆形式的芯片，并与不同的第三方供应商签订制造服务合同，例如晶片凸点、探头、组装和我们的大部分最终测试要求。向我们的QCT部门供应产品的半导体制造代工厂主要位于亚洲，我们的主要仓库也是如此，我们在那里存储成品以满足客户订单。

以下情况可能会对我们满足客户需求的能力产生不利影响，并对我们的收入、业务运营、盈利能力和现金流产生负面影响：


•	减少、中断、延迟或限制我们的产品供应来源；


•	我们的供应商未能为我们的产品采购原材料或提供或分配足够的原材料、制造或测试能力；


•	我们的供应商无法对产品需求的变化或原材料或零部件价格的上涨做出反应；


•	我们的供应商延迟开发领先的工艺技术，或无法开发或维护领先的工艺技术，包括过渡到较小的几何工艺技术；


•	供应商的损失或供应商无法满足性能、质量或产量规格或交货时间表；


•	在失去供应商或决定增加或更换供应商的情况下，由于新供应商的资格和开始批量生产或测试而造成的额外费用或生产延误；以及


•	影响我们供应商的自然灾害或地缘政治冲突。

此外，原材料的供应和成本可能受到贸易或国家安全保护政策的负面影响，如关税，或政府限制或阻止我们与某些公司进行业务往来的行动，或限制或阻止某些公司与我们进行业务往来的行动，或升级贸易紧张局势，特别是与亚洲国家的贸易紧张局势。

虽然我们已经为某些技术建立了替代供应商，但我们对某些产品依赖独家或有限来源的供应商，这使我们面临重大风险，包括：可能出现原材料或制造能力短缺；产品性能差；对交货时间表、制造能力和产量、质量保证、数量和成本的控制减少。就我们已经建立的替代供应商而言，这些供应商可能需要大量的支持，才能将复杂的技术投入生产。因此，我们可能会投入大量的精力和资源，并产生更高的成本来支持和维护这些替代供应商。此外，未来对代工供应商的任何整合都可能增加我们对单一或有限来源安排的脆弱性，并降低我们供应商谈判定价的意愿，这可能会对我们实现成本降低的能力产生负面影响，并可能增加我们的制造成本。我们与供应商的协议可能使我们有义务产生制造和测试我们的产品的成本，这些成本不会随着对我们客户的定价的下降而以相同的速度下降。我们和我们供应商的能力，以开发或

保持领先的工艺技术，包括过渡到更小的几何工艺技术，并有效地与竞争对手的制造工艺和性能竞争，可能会影响我们推出新产品和满足客户需求的能力，可能会增加我们的成本(可能会降低我们的利润率)，并可能使我们面临库存过剩的风险。上述任何一种情况都可能对我们的业务、运营结果和现金流产生负面影响。

尽管我们与供应商签订了长期合同，但其中许多合同没有规定长期产能承诺。如果我们没有得到供应商在特定时间段或任何特定数量上的明确承诺，我们的供应商可能会分配--过去已经分配--为其他客户生产和测试产品的产能，同时减少或限制制造或测试我们产品的产能。因此，当我们需要时或在合理的价格下，我们的产品可能无法获得产能。如果我们确实获得了长期产能承诺，我们可能会产生与这些承诺相关的额外成本，或者为未使用的产能承诺支付不可退还的款项。

我们的供应商或潜在的替代供应商可能会为自己或其他公司制造与我们的产品竞争的基于CDMA或OFDMA的集成电路。这些供应商过去曾经并可能再次选择将原材料和制造能力分配给他们自己的产品或我们竞争对手的产品，并减少或限制对我们的交付，从而对我们不利。

此外，我们可能无法从供应商那里获得合理的定价、制造或交货条款。我们不能保证供应商的行为不会导致我们的运营中断，从而损害我们履行对客户的交货义务的能力或增加我们的销售成本。如果我们不能获得足够的供应，我们可能有义务向我们的客户支付这样的短缺。

此外，我们根据我们和我们的客户对客户需求的预测向我们的供应商下订单，这些预测是基于一些假设和估计。随着我们转向更小的几何加工技术，制造提前期增加。因此，我们向供应商下的订单通常只有部分得到客户的承诺。如果我们或我们的客户高估了客户需求，而我们的客户没有做出具有约束力的承诺，我们可能会遇到过剩或过时的库存增加，这将对我们的运营结果产生负面影响。

其他公司声称我们侵犯了他们的知识产权，这可能会对我们的业务造成不利影响。

公司不时会针对我们的产品或使用我们的技术或行业中使用的其他技术的产品主张，并可能再次主张专利、版权和其他知识产权。这些索赔已经导致，并可能再次导致我们卷入诉讼。考虑到知识产权诉讼中复杂的技术问题和固有的不确定性等因素，我们可能无法在这类诉讼中获胜。如果我们的任何产品或服务被发现侵犯了另一家公司的知识产权，我们可能会被禁止或被要求重新设计我们的产品或服务，这可能是代价高昂的，或者向该另一家公司许可此类权利或支付损害赔偿或其他赔偿。如果我们无法重新设计我们的产品或服务、许可在我们的产品或服务中使用的此类知识产权或以其他方式分销我们的产品(例如，通过许可的供应商)，我们可能被禁止制造和销售此类产品或提供此类服务。同样，我们的供应商可能被发现侵犯了另一家公司的知识产权，然后这些供应商可能被禁止向我们提供产品或服务。

在涉及我们和另一家公司的专利或其他知识产权的任何潜在纠纷中，我们的芯片组铸造厂、半导体组装和测试供应商以及客户也可能成为诉讼目标。根据某些产品销售、服务、许可和其他协议，我们有责任或有责任赔偿某些客户、芯片组代工厂以及半导体组装和测试服务提供商因我们出售或提供的产品或服务或我们向我们的芯片组代工厂和半导体组装和测试服务提供商提供的知识产权而提出的专利侵权资格索赔所产生的特定类型的责任和损害。赔偿安排下的补偿可能会对我们的运营结果和现金流产生不利影响。此外，任何此类诉讼都可能严重扰乱我们的产品供应以及我们的芯片组客户及其客户的业务，进而可能损害我们与他们的关系，并可能导致我们的芯片组销售下降或被许可方的销售减少，导致我们的芯片组或许可收入相应下降。任何索赔，无论其是非曲直，都可能耗时解决、导致代价高昂的诉讼、分散我们技术和管理人员的精力或导致产品发布或发货延迟，其中任何一项都可能对我们的运营结果和现金流产生不利影响。

我们可能会继续卷入诉讼，并可能不得不出现在行政机构(如美国国际贸易委员会)面前，以对抗公司对我们产品的专利主张，其中一些公司试图在许可谈判中获得竞争优势或筹码。我们在这样的诉讼中可能不会成功，如果我们不成功，可能的结果范围非常广泛，可能包括，例如，货币

损害赔偿或罚款或其他支付款项的命令、特许权使用费支付、禁止销售我们的某些集成电路产品(或销售使用此类产品的客户设备)或发布停止某些行为或修改我们的业务做法的命令。此外，某一特定国家或区域的政府机构可主张并可能成功地实施影响超出该国家或区域边界的补救办法。此外，任何此类诉讼的负面结果可能会严重扰乱我们芯片组客户及其无线运营商客户的业务，进而可能损害我们与他们的关系，并可能导致我们在全球的芯片组销售下降或被许可方对无线运营商的销售减少，导致我们的芯片组或许可收入相应下降。

某些法律问题，可能包括其他公司对我们侵犯其知识产权的某些索赔，在本年度报告“合并财务报表附注7.承诺和或有事项”中有更详细的描述。

我们可能进行战略收购、交易或投资，或无法完成计划中的战略收购，这可能会对我们的经营业绩产生不利影响，或无法提高股东价值。

我们从事战略收购和其他交易，包括合资企业，并进行投资，我们认为这些投资对我们业务的未来非常重要，目标是实现股东价值最大化。我们不时收购业务及其他资产，包括专利、技术、无线频谱及其他无形资产、成立合资企业或进行其他战略交易，以及购买公司少数股权或向公司提供贷款，包括那些可能是私人公司及处于初期阶段的公司。我们的战略活动一般侧重于为我们的产品和技术打开或扩大机会，并支持为语音和数据通信以及新的行业细分市场设计和推出新产品和服务(或增强现有产品或服务)。我们的许多战略活动涉及高度风险，需要使用大量资本，投资可能在投资之日之后的几年内无法流动，如果有的话。我们的战略活动可能不会产生财务回报，或导致更多人采用或继续使用我们的技术、产品或服务。我们可能低估了成本或高估了收益，包括我们预期实现的产品、收入、成本和其他协同效应和增长机会，而我们可能无法实现这些收益。在某些情况下，我们可能被要求合并或记录我们在获得所有权权益的公司的收益或亏损中所占的份额。此外，我们可能会记录与我们的战略活动相关的减值费用。我们产生的任何与战略活动相关的亏损或减值费用将对我们的财务状况和经营业绩产生负面影响，我们可能会继续产生与我们尚未完全减值或退出的战略资产或投资相关的新的或额外的损失。

实现业务收购的预期收益，包括我们拥有管理和运营控制权的合资企业和其他战略投资，在一定程度上取决于我们以高效和有效的方式整合业务并实现预期协同效应的能力，而我们在这些努力中可能不会成功。这种整合既复杂又耗时，涉及重大挑战，其中包括：留住关键员工；成功整合新员工、技术、产品、流程、运营(包括制造运营)、销售和分销渠道、商业模式和业务系统；留住业务的客户和供应商；整合研发和供应运营；最大限度地减少管理层对正在进行的业务的注意力转移；整合公司和行政基础设施；以及管理我们的业务、运营和员工基础日益扩大的规模、复杂性和全球化。我们可能不会从相关技术或产品或基于这些技术的未来技术或产品中获得任何商业价值，我们可能会承担我们可能获得的赔偿保护所不涵盖的责任，我们可能会受到诉讼。此外，我们可能无法成功进入或扩展新的销售或分销渠道、业务或运营模式(包括制造)、地理区域、行业细分或关联业务所服务或邻近的产品类别，或无法处理合并可能带来的潜在新机遇。

如果我们没有实现业务收购或其他战略活动的预期收益，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响，我们可能无法通过参与这些交易来提高股东价值。

我们的许多收购和其他战略投资都需要得到美国和/或外国政府机构的批准。某些机构在过去和未来可能会拒绝交易或未能及时批准，导致我们无法实现交易的预期好处。未来的收购或其他战略投资可能会更加困难、复杂或昂贵，以至于我们完成收购的能力的声誉受到了损害。此外，如果美国/中国的贸易关系继续紧张，我们完成任何需要中国国家市场监管总局(SAMR)批准的交易的能力可能会受到严重影响。

我们受到各种法律、法规、政策和标准的约束。我们的业务可能会因现有、新的或修订的法律、法规、政策或标准，或我们未能或无法遵守法律、法规、政策或标准而受到影响。

我们的业务、产品和服务，以及我们的客户和被许可方的业务、产品和服务，都受到全球各种法律法规的约束，以及政府政策和国际、国家和地区通信标准机构的规范。遵守现有法律、法规、政策和标准，采用新的法律、法规、政策或标准，改变对现有法律、法规、政策或标准的解释，改变政府或标准机构对我们活动的监管或法院的裁决，与此类法律、法规、政策或标准有关的监管、行政或其他程序，包括但不限于影响许可做法、竞争性商业惯例、我们的技术或产品的使用、知识产权保护、贸易和贸易保护，包括关税、网络安全、外币、投资或贷款、频谱可用性和许可证发放、标准的采用等。无线运营商向其客户提供设备补贴、税收、出口管制、隐私和数据保护、环境保护、健康和安全、劳工和就业、人权、公司治理、公开披露或商业行为，可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响。

政府政策，特别是中国的政策，规定了可能流出一个国家的资金的数量和时间，已经并可能继续影响我们从这些国家/地区的客户和被许可人那里收到付款的时间和/或能力，这可能会对我们的现金流产生负面影响。

此外，中国已经实施了，其他国家或地区也可能实施的网络安全法，要求我们的整体信息技术安全环境达到一定的标准和/或经过认证。这类法律可能很复杂、含糊不清，而且可能会受到解释，这可能会造成遵守方面的不确定性。因此，我们遵守此类法律的努力可能代价高昂，可能会失败，这可能会对我们的业务、运营结果和现金流产生不利影响。

政府审批或其他政府活动的延迟可能会导致某些政府机构或部门的资金减少或缺乏，贸易或国家安全保护政策，或政治变化，可能会导致我们产生更高的成本，可能会对我们及时完成战略交易的能力产生负面影响，并可能对我们的业务以及我们客户和被许可人的业务产生其他负面影响。

进出口法规，例如由美国商务部管理的《美国出口管理条例》，非常复杂，变化频繁，通常会随着时间的推移变得更加严格，并在现任美国政府的领导下得到加强。如果我们的客户或供应商不遵守这些规定，我们可能会被要求暂停与这些客户或供应商的活动，这可能会对我们的运营结果产生负面影响。此外，我们可能会被要求支付巨额费用来遵守或补救违反这些规定的行为。

国家、州和地方环境法律法规影响着我们在世界各地的运营。这些法律可能会使制造、已经制造和销售产品的成本更高，如果我们的供应商(例如供应商、第三方制造商或公用事业公司)将其成本转嫁给我们，我们的成本可能会增加。对原材料或我们的产品征收关税也可能对我们的收入和运营结果产生负面影响。我们还受到影响我们制造业务的法律和法规的约束。请参阅题为“与我们的制造设施的运营和控制相关的许多风险，包括相对于无厂房模式的固定成本的较高比例、环境合规性和责任、暴露于自然灾害、设备和材料的及时供应以及各种制造问题”的风险因素。

美国的法规要求我们确定我们的产品中使用的某些材料，即所谓的冲突矿物，是来自刚果民主共和国或邻国(统称为所涉国家)，还是来自回收或废料来源。核查和报告要求，除了客户对无冲突采购的要求外，还会给我们和我们的供应商带来额外的成本，并可能限制我们产品所用材料的来源或提高价格。此外，如果我们不能确定我们产品中使用的冲突矿物不能直接或间接资助覆盖国家的武装团体或使其受益，我们的客户可能会对我们提出挑战，使我们处于竞争劣势，我们的声誉可能会受到损害。同样，已经通过或提议的其他法律和法规要求我们供应商的雇佣做法增加透明度，任何未能保持负责任的采购做法也可能对我们与客户的关系和我们的声誉产生不利影响。

法律、法规、政策和标准是复杂和不断变化的，可能会造成合规方面的不确定性。法律、条例、政策和标准在许多情况下有不同的解释，它们在实践中的应用可能会随着时间的推移而演变。因此，我们遵守的努力可能会失败，特别是如果在如何在实践中适用这些努力方面存在模棱两可的情况。不遵守任何法律、法规、政策或标准可能会对我们的业务、运营结果和现金流产生不利影响。新的法律、法规、政策和标准或对法律要求的不断变化的解释可能会导致我们在修订当前的做法、政策或程序时产生更高的成本，并可能将管理时间和注意力转移到合规活动上。

我们使用开源软件可能会损害我们的业务。

我们的某些软件和我们供应商的软件可能包含或可能源自“开源”软件，我们已经看到，并相信我们将继续看到，越来越多的客户要求我们开发产品，包括与我们的集成电路产品相关的软件，这些产品结合了开源软件元素并在开源环境中运行，在某些开源许可下，可能提供对产品部分源代码的访问，并可能将相关知识产权暴露在不利的许可条件下。如果我们分发开源软件的衍生作品，此类软件的许可可能会对我们施加某些义务。例如，这些义务可能要求我们向我们的客户提供衍生作品的源代码，使他们能够向他们的客户提供此类源代码，或者在与我们通常用于许可我们的软件的许可不同的特定类型的许可下许可此类衍生作品。此外，在产品开发过程中，我们可能会为第三方开源项目做出贡献，这可能会使我们的知识产权受到不利的许可条件的约束。例如，为了鼓励可与我们的产品互操作的软件生态系统的增长，我们可能需要在管理此类项目的开源许可条款下贡献某些实现，这可能会对我们的某些相关知识产权产生不利影响。在开发开源产品的同时，充分保护我们的许可业务所依赖的知识产权，在某些情况下可能会被证明是繁重和耗时的，从而使我们处于竞争劣势，我们可能无法充分保护我们的知识产权。此外，我们和我们的客户使用开源软件可能会使我们的产品和客户的产品受到政府的审查和产品认证的延迟，这可能会导致客户认为我们的产品不如竞争对手的产品可取。虽然我们相信我们已经采取了适当的步骤并采取了足够的控制措施来保护我们的知识产权，但我们对开源软件的贡献和使用带来了风险，可能会对这些权利和我们的业务产生不利影响。

我们在高度周期性的半导体行业运营，该行业受到可能对我们业务产生不利影响的重大衰退的影响。由于这一动态和其他因素，我们的股价、收益和我们投资的公允价值都会受到季度和年度大幅波动的影响，以及普遍的市场低迷。

半导体行业是高度周期性的，其特点是持续和快速的技术变化、价格侵蚀、不断演变的技术标准、频繁推出新产品、产品生命周期短(半导体及其使用的许多产品)以及产品供需波动。这些因素，加上整体经济状况的变化，不时会导致半导体行业出现重大起伏。经济低迷时期的特点是对最终用户产品的需求减少、库存水平高、库存调整期、制造能力利用不足、收入组合变化和平均售价下降。我们预计，即使整体经济状况相对稳定，我们的业务仍将受到周期性低迷的影响。如果我们不能抵消半导体行业或市场低迷的影响，我们的收入可能会下降，我们的财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。

我们的股价和收益过去一直在波动，未来可能也会波动。可能对我们的股票和收益的市场价格产生重大影响的因素包括上述和整个风险因素部分确定的因素；股票市场的总体波动，特别是以技术为基础的公司和半导体公司；关于我们、我们的供应商、我们的竞争对手或我们的客户或被许可人的公告；以及我们的实际财务业绩或证券分析师或投资者的指导与预期之间的差异等。此外，金融市场和整体经济状况的波动性增加可能会减少我们未来在现金等价物和有价证券上实现的金额，并可能因有价证券公允价值的任何减少而减少我们的收益。

在过去，证券公司在其证券市场价格出现波动后会被提起证券集体诉讼。由于我们股票价格的变化，我们现在是，而且未来可能会成为证券诉讼的目标。证券诉讼可能导致大量未投保的成本，并分散管理层的注意力和我们的资源。某些法律问题，包括对我们提起的某些证券诉讼，在本年度报告“合并财务报表附注7.承诺和或有事项”中有更详细的描述。

我们的负债和我们的重大股票回购计划存在相关风险。

我们的未偿债务和我们产生的任何额外债务可能会对我们的业务产生负面影响，其中包括：


•	要求我们用现金支付债务的本金和利息，从而减少了可用于其他目的的现金数量；


•	限制我们为营运资本、资本支出、收购、股票回购、股息或一般公司或其他目的获得额外融资的能力；


•	限制了我们在规划或应对业务、行业和市场变化方面的灵活性；以及


•	增加了我们对利率波动的脆弱性，以至于我们的部分债务的利率是可变的。

我们支付债务本金和利息的能力取决于我们未来的表现，这受到经济和政治条件、行业周期以及金融、商业和其他因素的影响，包括对我们的现金流产生负面影响的因素，例如被许可人扣留他们欠我们的部分或全部特许权使用费，或者我们支付罚款，或者我们修改与监管调查或诉讼相关的业务做法，这些都是我们无法控制的。如果我们无法从未来的运营中产生足够的现金流来偿还债务，我们可能被要求进行再融资或重组我们的全部或部分债务；减少或推迟计划的资本或运营支出；减少或取消我们的股息支付；或出售选定的资产。这些措施可能不足以让我们偿还债务。此外，任何此类再融资、重组或出售资产可能无法以经济上有利的条款或根本无法获得，如果任何此类再融资或重组时的现行利率高于我们目前的利率，与该等再融资或重组相关的利息支出将会增加。如果信用评级机构对我们的债务证券的评级发生不利变化，我们的借款成本、我们未来获得债务的能力以及此类债务的条款可能会受到不利影响。

我们目前未偿还的浮动利率债务以伦敦银行同业拆息作为基准来确定利率。伦敦银行间同业拆借利率是最近国家、国际和其他监管指导和改革建议的主题。这些改革可能导致LIBOR在2021年后完全消失，或者表现与过去不同。我们预计，伦敦银行间同业拆借利率的合理替代品将在2021年目标日期之前创建和实施。备用条款正被写入基于伦敦银行间同业拆借利率的合约，以试图降低浮动利率债务成本突然和不可预测的上升风险。然而，我们无法预测这些事态发展的后果和时机。

我们已经实施了一项股票回购计划，回购最多300亿美元的已发行普通股。这项股票回购计划大大减少了，并将继续减少我们可用于为我们的运营提供资金的现金数量，包括研发、营运资本、资本支出、收购、投资、股息和其他公司用途；并增加了我们对不利的经济、市场、行业和竞争状况和发展以及我们的业务和行业的其他变化的风险敞口。此外，我们现金储备的显著减少加剧了上述与我们的债务相关的风险。

如果我们的信息技术系统出现安全漏洞，或我们的知识产权或专有或机密信息被挪用，我们的业务和运营可能会受到影响。

第三方经常试图未经授权进入我们的信息技术系统，而且大多数这类尝试越来越复杂。这些尝试可能与工业或其他间谍活动、犯罪黑客或国家支持的入侵有关，包括试图秘密将恶意软件引入我们的计算机和网络，包括我们制造业务中的恶意软件，以及冒充授权用户等。此外，我们可能依赖第三方供应商存储和/或处理我们的机密信息也可能受到类似的攻击。此类尝试可能导致我们或我们的员工、客户、被许可人、供应商或其他第三方的知识产权或专有、机密或个人信息被挪用、盗窃、误用、披露或丢失或破坏，以及我们的信息技术系统的损坏或中断。这些威胁在不断演变，从而增加了成功防御它们或采取适当预防措施的难度。

我们寻求检测和调查所有安全事件，并防止其再次发生，但未经授权进入我们的信息技术系统的尝试可能会成功，在某些情况下，我们可能不知道事件或其规模和影响。盗用、盗窃、误用、披露或丢失或破坏我们或我们的员工、客户、被许可人、供应商或其他第三方的知识产权或专有、机密或个人信息，可能会损害我们的竞争地位，降低我们在研发和其他战略举措上的投资价值，导致我们失去业务，损害我们的声誉，使我们遭受法律或监管程序，导致我们招致其他损失或责任否则会对我们的业务造成不利影响。我们预期会继续投入大量资源，以保障资讯科技系统的安全。

此外，员工和前员工，特别是成为我们的竞争对手、客户或被许可人的员工的前雇员，可能会挪用、使用、发布或向我们的竞争对手、客户、被许可人或其他第三方提供我们的知识产权或专有或机密的业务信息。随着人才的竞争对手，特别是工程人才，越来越多地试图雇佣我们的员工，这种风险加剧了。请参阅题为“我们可能无法吸引和留住合格员工”的风险因素。同样，我们向我们的直接和间接客户和被许可人以及我们的某些顾问提供访问我们的某些知识产权或专有或机密业务信息的权限，这些客户和被许可人可能错误地使用此类知识产权或信息，或错误地向包括我们的竞争对手在内的第三方披露此类知识产权或信息。

潜在的税务负担可能会对我们的经营业绩产生不利影响。

我们在美国和许多外国司法管辖区都要缴纳所得税。在确定我们的所得税拨备时，需要做出重大判断。我们经常受到美国联邦司法管辖区以及各州和外国司法管辖区税务当局对我们的纳税申报单和报告的审查，最明显的是在我们获得例行报税表并且税务当局认为进行了大量增值活动的国家。我们目前的审查正处于评估、索赔、缺陷和退款的不同阶段。我们不断评估潜在调整的可能性和金额，并在导致修订的事实已知期间调整所得税拨备、应付所得税和递延税款。尽管我们相信我们的税务估计是合理的，但税务审计和任何相关法律程序的最终确定可能与我们历史所得税拨备和应计项目中反映的金额有很大不同。在这种情况下，我们的所得税拨备、运营结果和作出该决定的一个或多个期间的现金流可能会受到负面影响。

美国财政部已经就税收立法的几项条款发布了拟议的规定，包括外国税收抵免、FDII、BEAT和利息费用扣除限制，预计将在未来几个月内敲定。一旦最终敲定，这些拟议的法规可能会对我们的所得税拨备、经营业绩和/或现金流产生不利影响。

只要我们满足特定的就业和其他标准，我们在新加坡就有税收优惠，随着这些激励措施的到期，我们的新加坡税率预计将在2022财年和2027财年再次上调。如果我们不符合保留此类激励措施所需的标准，我们的新加坡税率可能会在2022财年之前提高，我们的运营业绩和现金流可能会受到不利影响。

税务规则的变化可能会对我们未来报告的经营业绩或我们开展业务的方式产生不利影响。由于经济合作与发展组织(经合组织)开展的税基侵蚀和利润转移项目，外国司法管辖区的税法可能会发生进一步的变化。代表成员国联盟的经合组织建议改变与转让定价相关的许多长期存在的税收原则。各国采取的这些变化可能会增加税收的不确定性，并可能对我们的所得税拨备、经营业绩和现金流产生不利影响。部分是为了解决BEPS，我们将某些知识产权从新加坡转移到了美国。因此，如果美国的税率上升，我们的运营结果、现金流和财务状况可能会受到不利影响。

全球、地区或当地的经济状况，或包括贸易和/或国家安全保护政策在内的影响移动通信业或我们经营的其他行业的政治行动，可能会对我们的产品和服务以及我们的客户或被许可人的产品和服务的需求产生负面影响，从而可能对我们的收入产生负面影响。

全球、地区或当地经济状况的下滑，经济增长放缓，包括贸易和/或国家安全保护政策在内的政治行动，如关税，或政府采取的限制或阻止我们与某些公司进行业务往来的行动，或者限制或阻止某些公司与我们进行业务往来的行动，特别是在无线语音和数据用户高度集中的地理区域，或者我们的客户或被许可人高度集中的地理区域，可能会对对我们的产品和服务以及对我们的客户或被许可人的产品和服务的需求产生广泛的不利影响，特别是设备制造商或购买其产品的无线通信行业的其他人，如无线运营商。任何长期的经济低迷或“贸易战”都可能导致对我们产品和技术的需求下降；对我们客户或被许可人产品的需求减少；主要供应商、客户或被许可人无力偿债；我们的被许可人或客户延迟报告或付款；交易对手失败；以及对无线设备库存的负面影响。此外，我们的客户购买或支付我们产品和服务的能力以及网络运营商升级其无线网络的能力可能会受到经济状况的不利影响，导致对我们产品和服务的订单减少、取消或延迟。

我们可能无法吸引和留住合格的员工。

我们未来的成功在很大程度上取决于我们的行政人员和其他关键管理和技术人员的持续服务，以及我们继续发现、吸引、留住和激励他们的能力。实施我们的业务战略需要专业的工程和其他人才，因为我们的收入高度依赖技术和产品创新。我们行业的员工市场竞争非常激烈，人才的竞争对手，特别是工程人才，越来越多地试图招聘我们的员工，并在不同程度上成功地招聘了我们的员工，包括通过在我们位于加利福尼亚州圣地亚哥的总部附近设立当地办事处。许多这样的人才竞争对手比我们大得多，能够提供超出我们能力的薪酬。此外，现有的移民法使我们更难招聘和留住美国大学的高技能外国毕业生，这使得可用的人才库更加稀少。如果我们不能吸引和留住合格的员工，我们的业务可能会受到损害。

汇率波动可能会对未来的产品销售或特许权使用费收入产生负面影响，损害我们收回应收账款的能力，或增加我们产品的美元成本。

我们的客户以各种货币在世界各地销售他们的产品。在过去三个会计年度中，我们来自国际客户和授权厂商的综合收入占我们总收入的很大一部分。货币汇率的不利变动可能会对我们的业务、收入、运营结果和现金流产生负面影响，原因包括：


•	我们的产品以及我们的客户和被许可方在美国以外销售的产品可能会变得不那么有价格竞争力，这可能会导致对这些产品的需求减少或平均销售价格下降的压力；


•	我们某些来自以外币销售的产品的收入可能会减少，导致收入、现金流和利润率下降；


•	我们从以外币计价的被许可方或客户销售中获得的某些收入，如特许权使用费，可能会减少，导致收入和现金流减少；


•	我们的外国供应商如果受到汇率波动的影响，可能会提高价格，导致成本高于预期，利润率和现金流下降；


•	我们某些以外币计价的成本可能会增加，导致成本和现金流出高于预期；以及


•	外汇套期保值使我们面临交易对手风险，并可能需要支付结构性费用。如果外汇套期保值不符合套期保值会计条件，套期保值结果可能会导致收益波动。外汇套期保值活动旨在降低收益的波动性；因此，套期保值可能会减少货币波动对某些收入和成本的影响。

我们的产品或服务，或我们的客户或被许可人的产品或服务的故障，包括由安全漏洞、缺陷或错误引起的故障，可能会损害我们的业务。

使用包含我们产品的设备与不受信任的系统交互或以其他方式访问不受信任的内容会导致这些设备中的系统硬件和软件受到恶意攻击。虽然我们继续关注这一问题，并正在采取措施保护我们的产品免受网络安全威胁，但设备功能仍在不断发展，实现了更复杂的功能和应用，并增加了安全故障的风险。此外，我们的产品本质上是复杂的，可能包含只有在产品使用时才能检测到的缺陷或错误。新技术领域的产品和特征的开发和向具有较小几何特征尺寸的集成电路技术的迁移是复杂的，增加了制造产量和可靠性的风险，并增加了产品缺陷或错误的可能性。由于我们的产品和服务负责客户的产品和网络中的关键功能，因此我们的产品或服务中的安全故障、缺陷或错误可能会对我们、我们的客户和我们客户产品的最终用户产生不利影响。此类不利影响可能包括发货延迟；注销我们的库存、物业、厂房和设备以及无形资产；不利的采购承诺；业务转移到我们的竞争对手；对连接设备和无线服务的需求减少；对我们的声誉和客户关系的损害；监管行动；以及其他财务责任或对我们业务的损害。此外，我们的客户或被许可人的产品出现安全故障、缺陷或错误，可能会对我们的运营结果和现金流产生不利影响，原因包括对我们的产品或服务，特别是我们的高端产品的需求延迟或减少等因素。此外，我们的产品或我们的客户或被许可人的产品中的故障、缺陷或错误将带来产品责任索赔或召回的风险。

项目1B。未解决的员工意见

没有。

项目2.财产

在…2019年9月29，我们占用了以下设施(以百万平方英尺为单位)：



	美国	其他国家	总
自有设施	4.4	0.4	4.8
租赁设施	0.9	5.3	6.2
总	5.3	5.7	11.0

我们的总部以及某些研发、制造和网络管理中心业务都设在加利福尼亚州的圣地亚哥。此外，我们QCT部门的非美国总部设在新加坡。我们的QCT部门还在德国、中国和新加坡运营租赁制造工厂。我们还在世界各地拥有和租赁物业，用作销售和行政办公室以及研发中心，主要是在美国和印度。我们的设施租赁在2032年前的不同日期到期，不包括我们可以选择的续订。其他几个自有和租赁的设施正在建设中，总面积约为130万平方英尺，主要用于在印度建设新设施和在新加坡建设新的制造设施。

我们认为，我们的设施对于我们目前的目的是适当和足够的，而且未在建设中的设施的生产能力得到了很大程度的利用。我们不按运营部门确定或分配设施。本年度报告“综合财务报表附注8.分部信息”中提供了有关按地域划分的净资产、厂房和设备的更多信息。未来，我们可能需要购买、建造或租赁更多设施，以满足我们长期业务计划中预测的要求。

项目3.法律和监管程序

有关法律和监管程序的信息在本年度报告“合并财务报表附注7.承诺和或有事项”中提供。我们还参与了许多在正常业务过程中产生的其他法律行动，虽然不能保证，但我们相信这些其他法律行动的最终结果不会对我们的业务、经营结果、财务状况或现金流产生重大不利影响。

项目4.矿山安全信息披露

不适用。

第II部

项目5.注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券

市场信息与红利

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场(纳斯达克)交易，代码为“QCOM”。在…2019年11月4日，有几个6,683我们普通股的记录持有人

我们打算继续支付季度股息，条件是资本可用，以及我们认为现金股息符合我们股东的最佳利益。除其他事项外，未来股息可能会受到我们对未来潜在资本需求的看法的影响，包括与研发、创建和扩大销售和分销渠道、投资和收购、法律风险、一个或多个重要被许可人和/或客户扣留付款、政府机构的罚款和/或法院或仲裁员在法律问题上的不利裁决、股票回购计划、债务发行、联邦和州所得税法的变化以及我们商业模式的变化有关的观点。

基于股份的薪酬

我们主要根据股权薪酬计划发行限制性股票单位，这是一个基础广泛的长期留任计划的一部分，该计划旨在吸引和留住有才华的员工和董事，并协调股东和员工的利益。

我们2016年长期激励计划(2016计划)规定，授予激励性和非法定股票期权、股票增值权、限制性股票、非限制性股票、限制性股票单位、绩效单位、绩效股票、递延薪酬奖励和其他以股票为基础的奖励。限制性股票单位一般在授予之日起三年内授予。股票期权在不超过五年的期限内授予，自授予之日起最长可行使十年。董事会可以随时修改或终止2016年计划，某些修改也需要股东批准。

有关我们的股票薪酬计划和财政计划活动的更多信息 2019, 2018和2017已在本年度报告“合并财务报表注释，注释5”中提供。员工福利计划。”

发行人购买股票证券

发行人在年内购买股票证券第四本财年第四季度2019其中包括：



	总人数购入的股份	每股平均支付价格(1)		作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数	可能尚未达到的股票的大约美元价值根据计划或计划购买 (2)
	(单位：千)			(单位：千)	(单位：百万)
2019年7月1日至2019年7月28日	2,368	$	76.01	2,368	$	7,589
2019年7月29日至8月25日	2,502	71.94		2,502	7,409
2019年8月26日至2019年9月29日
其他回购	4,489	77.07		4,489	7,063
加速股票回购(3)	68,682			68,682	7,063
总	78,041			78,041


(1)	每股支付的平均价格不包括支付给佣金的现金。

(2)

在……上面2018年7月26日，我们宣布了一项回购计划，授权我们回购最多 300亿美元我们的普通股。在 2019年9月29, 71亿美元仍有权回购。股票回购计划没有到期日。以来 2019年9月29，我们回购并退役 390万的普通股股份3亿美元。根据我们的股票回购计划，为满足与股票奖励归属相关的法定预扣税金要求而预扣的股票不会发行或被视为股票回购，因此不包括在上表中。


(3)	2018年9月，我们达成了三项加速股份回购协议(ASR协议)，回购了总计160亿美元的普通股。在2018财年第四季度，根据ASR协议最初向我们交付了1.784亿股股票，并已注销。ASR协议在2019财年第四季度完成，

其他内容6870万股份已交付予吾等，并已注销，包括根据ASR协议最后交付股份。总的来说，2.471亿股票是根据ASR协议以每股平均价格64.76美元交付给我们的。

项目6.选定的财务数据

以下数据应与年度合并财务报表、相关附注和本报告其他部分出现的其他财务信息一并阅读。我们已修订截至2018年9月30日及2017年9月24日止年度的前期财务报表，以反映本年度报告“综合财务报表附注”“附注1.重大会计政策”及“附注12.前期财务报表修订”中所述的重大错误的更正。



	截至的年度(1)
	2019年9月29		2018年9月30日			2017年9月24日		2016年9月25日		2015年9月27日
	(单位：百万，不包括每股数据)
运营报表数据：
收入(2)	$	24,273	$	22,611		$	22,258	$	23,554	$	25,281
营业收入	7,667		621			2,581		6,495		5,776
可归因于高通的净收益(亏损)(2)	4,386		(4,964		)	2,445		5,705		5,271

每股数据：
归属于高通的每股基本盈利（亏损）：	3.63		(3.39		)	1.66		3.84		3.26
高通应占每股稀释收益（亏损）：	3.59		(3.39		)	1.64		3.81		3.22
公布每股股息	2.48		2.38			2.20		2.02		1.80

资产负债表数据：
现金、现金等价物和有价证券(3)	$	12,296	$	12,123		$	38,578	$	32,350	$	30,947
总资产(3)	32,957		32,718			65,498		52,359		50,796
短期债务(4)	2,496		1,005			2,495		1,749		1,000
长期债务(5)	13,437		15,365			19,398		10,008		9,969
其他长期负债(6)	4,516		3,537			2,432		895		817
股东权益总额(3)	4,909		807			30,725		31,768		31,414


(1)	我们的财年于九月的最后一个星期日结束。日终了的财政年度 2019年9月29, 2017年9月24日, 2016年9月25日和2015年9月27日每个包括52周。日终了的财政年度 2018年9月30日包括53周。

(2)

2019财年的收入包括47亿美元这是与苹果及其合同制造商达成和解的结果。2019财年的收入也反映了2019财年第一季度采用新的收入确认指导的影响。2019财年的运营收入受到2.75亿美元指控归因于欧盟委员会(EC)和欧盟委员会的罚款2.13亿美元在与我们的成本计划相关的净费用中。此外，2019财年的净收入受到25亿美元所得税支出的影响，这是因为取消确认与分发的知识产权相关的递延税项资产，以及5.7亿美元的税收优惠，这是因为通过进行某些勾选而建立了新的美国递延税项净资产。

2018财年的收入受到了我们之前与苹果及其代工制造商纠纷的负面影响，部分抵消了根据与华为达成的临时协议支付的6亿美元。2018财年的营业收入进一步受到20亿美元与终止收购恩智浦半导体公司的购买协议有关的费用12亿美元与欧盟委员会施加的罚款有关的指控，以及6.29亿美元与我们的成本计划相关的费用，部分被与台湾公平交易委员会(TFTC)达成和解的6.76亿美元的收益所抵消。此外，2018财年的净亏损受到57亿美元与税收立法相关的收费。

2017财年的收入受到了苹果及其合同制造商和华为采取的行动的负面影响，这些公司没有全面报告或全额支付2017财年最后三个季度到期的专利使用费，以及与黑莓仲裁相关的收入减少了9.4亿美元。营业收入进一步受到与韩国公平贸易委员会和TFTC罚款相关的费用的影响，分别为9.27亿美元和7.78亿美元。


(3)	在2018财年第四季度，我们宣布了一项股票回购计划，授权我们回购最多300亿美元的普通股。根据这一计划，我们完成了收购要约，支付了总计51亿美元回购我们普通股的股份，并达成了三项加速股份回购协议，回购了总计160亿美元的

普通股，导致我们的现金、现金等价物和有价证券、总资产和总股东权益的余额大幅减少。


(4)	短期债务包括未偿商业票据，以及2019财年和2017财年长期债务的当前部分。


(5)	长期债务由浮动利率票据和固定利率票据组成。


(6)	此资产负债表数据中的其他长期负债包括应付非流动所得税，不包括未赚取的收入。

项目7.管理’关于财务状况和经营成果的讨论与分析

除了历史信息，以下讨论还包含受风险和不确定因素影响的前瞻性陈述。由于许多因素，包括但不限于“第一部分第1A项所述的风险”，实际结果可能与本文提及的结果大相径庭。风险因素“和本年度报告中的其他部分。

以下有关本公司财务状况及经营业绩的讨论及分析，应与本年度报告“第二部分第8项财务报表及补充数据”所载的综合财务报表及相关附注一并阅读。

财政2019概述

收入为 243亿美元，增加了7%从2018财年开始，净利润为 44亿美元相比之下， 50亿美元2018财年。2019财年的亮点和其他事件包括：


•	从2018年10月到2019年9月，估计全球智能手机出货量约为14亿部，同比下降约4%(IDC，Mobile Phone Tracker，2019Q3)，主要是由于更换周期进一步延长，特别是在发达地区和中国，随着行业向5G转型，消费者需求越来越受到新产品推出和/或创新周期的推动。


•	2019财年QCT业绩受到对苹果调制解调器销售下降的负面影响。

•

2019年4月，我们与苹果及其代工制造商达成和解协议，驳回双方之间所有悬而未决的诉讼。我们还与苹果签订了为期六年的全球专利许可协议，自2019年4月1日起生效，其中包括苹果可以选择再延长两年，以及与苹果签订的多年芯片组供应协议。在2019财年第三季度，我们确认了由和解产生的47亿美元的许可收入，其中包括苹果的付款以及我们向苹果及其合同制造商支付与客户相关的责任的某些义务的解除。此外，我们2019财年第三季度和第四季度的QTL结果包括苹果及其合同制造商在这两个季度的销售版税。

•

2019财年QTL业绩反映了2019财年和2018财年单位特许权使用费上限(提供每台设备应支付的最高特许权使用费金额)的某些减少。虽然我们预计这些变化将增强长期稳定性，但它们对2019财年的QTL特许权使用费收入产生了负面影响。此外，越来越多的新的和现有的被许可人选择签订仅涵盖我们的蜂窝标准基本专利的全球许可协议，导致2019财年QTL专利使用费收入下降。


•	2019财年QTL收入包括根据2019财年第三季度与华为达成的第二份临时协议支付的4.5亿美元，尽管谈判仍在继续，但我们尚未与华为达成最终协议。这是到期版税的最低不可退还金额，并不反映基础许可协议下到期的全部版税金额。我们在2019财年第四季度没有记录任何销售华为产品的版税收入。

•

2019年5月，在中国美国联邦贸易委员会(FTC)诉高通公司，法院发布了一项命令，做出了对我们不利的裁决，并施加了某些禁令救济。我们不同意法院的结论、对事实的解释和法律的适用。因此，我们向第九巡回上诉法院(第九巡回上诉法院)提出动议，要求暂停某些补救措施，并已对决定提出上诉。2019年8月，我们的部分保留动议被第九巡回法院全部批准。根据我们目前已知的事实和因素，该命令和第九巡回法院批准我们的部分暂缓动议的影响，并未对2019财年确认的QTL许可收入产生实质性影响。

•

2019年7月，欧盟委员会(EC)发布了一项裁决，裁定在2009至2011年间，我们对两名客户进行了掠夺性定价，并处以约2.42亿欧元的罚款(2019年EC罚款)，导致2.75亿美元在2019财年第三季度计入其他费用。2019年10月，我们对欧盟委员会的决定提出上诉，我们在对欧盟委员会的决定提出上诉时，提供了财务担保，以履行义务而不是现金付款。

•

在2018财年第二季度，我们宣布了一项成本计划，旨在使我们的成本结构与我们的长期利润率目标保持一致。作为该计划的一部分，我们在我们的业务范围内启动了一系列有针对性的行动，目标是减少10亿美元的年度成本，不包括未来任何收购业务所产生的增量成本。根据该计划采取的行动已经完成，并使我们在本财政年度基本上实现了所有这一目标

2019年基于我们在2019财年第二季度退出的运行率，不包括超过基线支出的诉讼成本。我们记录了净重组和与重组相关的费用。2.13亿美元2019财年的预算与我们的成本计划相关。

•

从2019财年开始，2017年美国减税和就业法案(税收立法)的某些条款生效，包括对某些外国收入征收新税。我们2019财年的估计年度有效税率反映了税收立法这些条款的影响，其中还包括我们的几家海外子公司在2019财年第一季度做出的税收选择的影响，这些税收选择将从2018财年和2019年开始被视为联邦所得税目的美国分支机构，这导致了以下所得税优惠5.7亿美元在2019财年第一季度单独记录。

•

在2019财年第三季度，美国财政部颁布了新的临时条例，改变了美国股东从外国公司获得的股息收入的扣除额。由于这一变化，根据与美国国税局达成的一项协议，我们放弃了2018财年由我们的一家外国子公司分配给一家美国子公司的知识产权的联邦税基递增。因此，相关递延税项资产被取消确认，导致所得税支出25亿美元。2019财年第三季度。

我们的业务和运营部门

我们开发和商业化用于移动设备和其他无线产品的基础技术和产品。我们的收入主要来自销售集成电路产品及授权我们的知识产权（包括专利及其他权利）。

我们是根据产品和服务进行组织的，有三个可报告的部门。我们主要通过我们的QCT(高通码分多址技术)半导体业务和我们的QTL(高通技术许可)许可业务开展业务。QCT开发和提供基于CDMA、OFDMA和其他技术的集成电路和系统软件，用于移动设备(主要是智能手机)、平板电脑、笔记本电脑、数据模块、手持无线计算机和游戏设备、接入点和路由器、宽带网关设备、数据卡和基础设施设备、物联网设备和应用、其他消费电子产品以及汽车远程信息处理和信息娱乐系统。 QTL授予许可或以其他方式提供使用我们部分知识产权组合的权利，其中包括对某些无线产品的制造、销售和/或使用至关重要和/或有用的某些专利权。。我们的QSI(高通战略计划)可报告部门进行战略投资。我们也有不可报告的细分市场，包括高通政府技术或QGOV(前高通网络安全解决方案)和其他无线技术和服务计划。

我们的可报告部门由高通公司及其直接和间接子公司运营。我们几乎所有的产品和服务业务，包括QCT，以及我们几乎所有的工程、研究和开发职能，都是由高通技术公司(QTI)运营的，QTI是高通技术公司的全资子公司高通公司及其子公司。QTL由高通公司运营，它拥有我们绝大多数的专利组合。QTI及其任何子公司均无权根据或向高通公司拥有的任何专利授予任何许可证或其他权利。

有关我们业务及经营分部的进一步资料载于“第一部分第1项。本年度报告的业务。

季节性。我们的许多产品和/或我们的许多知识产权都被整合到消费无线设备中，这些设备受到季节性和其他需求波动的影响。我们的收入历来根据消费者对设备的需求以及客户/被许可方设备发布和/或创新周期(如过渡到下一代无线技术)的时间而波动。这导致了QCT收入在包含我们产品的设备发布之前和期间的波动，以及在确认相关特许权使用费时的QTL收入波动，在2019财年之前是被许可人报告其销售额的时候，从2019财年开始是被许可人的销售发生的时候。我们的历史趋势受到了我们之前与苹果及其合同制造商的纠纷的影响，纠纷于2019年4月解决。根据我们最近宣布的与苹果的多年芯片组协议，我们预计将在2020财年下半年开始记录新芯片组型号的收入。这些趋势在未来可能会持续，也可能不会持续。此外，QTL的趋势已经和/或未来可能受到与被许可方的争端和/或解决方案和/或政府调查或诉讼的影响，包括联邦贸易委员会对我们提起的诉讼。

经营成果



收入（百万）
	2019		2018		2017		2019年与2018年变化			2018年与2017年的变化
设备和服务	$	14,611	$	17,400	$	16,647	$	(2,789	)	$	753
发牌	9,662		5,211		5,611		4,451			(400		)
	$	24,273	$	22,611	$	22,258	$	1,662		$	353

2019 VS 2018

财政收入的增加 2019主要是由于：


+	2019财年第三季度因与苹果及其合同制造商达成和解而录得的47亿美元许可收入(这些收入没有分配到我们的部门业绩中)


-	27亿美元QCT部门的设备和服务收入较低


-	4.51亿美元我们的TLR部门的许可收入较低

2018年与2017年

年收入的增长 2018财年主要是由于：


+	与黑莓仲裁相关的2017财年许可收入减少9.62亿美元（未分配到我们的部门业绩中）


+	我们的QCT部门增加了7.45亿美元的设备和服务收入


-	我们的TLR部门的许可收入减少了14亿美元


-	2018财年记录的许可收入减少1亿美元与解决法律纠纷的部分业务安排有关（未分配到我们的分部业绩）



成本和费用(百万美元，百分比除外)
	2019			2018			2017			2019年与2018年变化			2018年与2017年的变化
收入成本	$	8,599		$	10,244		$	9,792		$	(1,645	)	$	452
毛利率	65		%	55		%	56		%

2019 VS 2018

年保证金百分比的增加 2019财年主要是由于：


+	2019财年与苹果及其合同制造商达成和解，许可收入增加

2018年与2017年

年保证金百分比下降 2018财年主要是由于：


-	利润率较高的QTL许可收入占总收入的比例下降


-	2018财年记录的与解决法律纠纷的部分商业安排有关的许可收入减少


+	2017财年与黑莓仲裁有关的许可收入减少

我们的利润率在未来期间可能会继续波动，具体取决于分部业绩的组合以及销售的产品、有竞争力的定价、新产品引入成本和其他因素，包括与被许可者的争议和/或解决方案和/或政府调查或诉讼，包括FTC对我们提起的诉讼。



	2019			2018			2017			2019年与2018年变化			2018年与2017年的变化
研发	$	5,398		$	5,625		$	5,485		$	(227	)	$	140
收入的%	22		%	25		%	25		%

2019 VS 2018

年研发费用下降 2019财年主要是由于：


-	减少2.21亿美元，主要是由于我们根据成本计划采取的行动，部分抵消了更高的基于股票的薪酬支出和更高的员工现金激励计划

2018年与2017年

年研发费用的美元增长2018财年主要是由于：


+	1.68亿美元，扣除根据我们的成本计划采取的行动导致的成本下降，与无线和集成电路技术开发相关的成本增加，包括2017财年第二季度成立RF360控股公司后产生的5G技术和RFFE技术


-	2017财年记录的某些无形资产减值费用3000万美元

2018财年，与5G技术商用前研发相关的所有成本(4.74亿美元)都计入了未分配的企业研发费用。从2019财年开始，与5G技术相关的所有研发成本都包括在部门业绩中。此外，从2019财年开始，与早期研发相关的某些研发成本被分配到我们的QTL部门，这些成本历来包括在我们的QCT部门中。这些变化的净影响在2019财年对QTL的EBT产生了4.89亿美元的负面影响，对QCT的EBT在2019财年产生了1.6亿美元的积极影响。



	2019			2018			2017			2019年与2018年变化			2018年与2017年的变化
销售、一般和行政	$	2,195		$	2,986		$	2,658		$	(791	)	$	328
收入的%	9		%	13		%	12		%

2019 VS 2018

年销售、一般和行政费用的美元减少2019财年主要是由于：


-	2.87亿美元的专业费用和成本下降，主要是由于博通在2018财年撤回了收购提议，以及我们当时提议在2018财年收购恩智浦半导体公司(NXP)


-	诉讼费用降低2.35亿美元，主要原因是我们之前与苹果及其合同制造商的纠纷得到解决，以及联邦贸易委员会对我们提起的诉讼结束了地区法院的审判


-	与员工相关的支出减少1.62亿美元，主要是由于我们根据成本计划采取的行动


-	销售和营销费用减少7,500万美元，主要是由于我们根据成本计划采取的行动

2018年与2017年

年销售、一般和管理费用增加 2018财年主要是由于：


+	诉讼费用增加3.25亿美元，2018财年和2017财年诉讼总费用分别为5.54亿美元和2.29亿美元


+	2018财年记录的坏账支出为4500万美元


+	4,200万美元较高的专业费用和与其他法律事务相关的费用，这主要是由于博通撤回了收购提议，但第三方收购和整合服务费用的下降部分抵消了这一增长


-	摊销费用减少4000万美元，主要来自RF 360 Holdings的成立


-	股票薪酬费用减少3700万美元，主要是由于根据我们的成本计划采取的行动



	2019		2018		2017		2019年与2018年变化			2018年与2017年的变化
其他	$	414	$	3,135	$	1,742	$	(2,721	)	$	1,393

2019

其他开支 2019财年包括：

+ 2.75亿美元与2019年EC罚款相关的费用


+	2.13亿美元与我们的成本计划相关的净费用


-	4300万美元由于我们对韩国公平贸易委员会（KFTC）决定提出上诉，部分收回2009财年处以的罚款，从而获得收益


-	3100万美元与有利的法律和解相关的收益

2018

其他开支 2018财年包括：

+ 20亿美元与终止收购恩智浦的购买协议相关的费用相关的费用

+ 12亿元与选举委员会罚款有关

+ 6.29亿美元与我们的成本计划有关的重组和重组相关费用


-	6.76亿美元与台湾公平贸易委员会（TFTC）调查和解相关的福利

2017

其他费用 2017财年包括：


+	9.27亿美元与韩国公平贸易委员会罚款相关的费用，包括相关的外币损失

+ 7.78亿美元与TFTC罚款相关的指控

+ 与我们2015年战略调整计划相关的重组和重组相关费用，3700万美元



利息支出和投资及其他收入，净额(百万)
	2019			2018			2017			2019年与2018年变化			2018年与2017年的变化
利息开支	$	627		$	768		$	494		$	(141	)	$	274

投资和其他收入，净额
利息和股息收入	$	316		$	625		$	619		$	(309	)	$	6
有价证券净收益	288			41			456			247			(415		)
其他投资的净收益	68			83			74			(15		)	9
有价证券和其他投资的减值损失	(135		)	(75		)	(177		)	(60		)	102
衍生工具的净(亏损)收益	(14		)	(27		)	32			13			(59		)
被投资单位净亏损权益	(93		)	(145		)	(74		)	52			(71		)
外币交易净收益(亏损)	11			37			(30		)	(26		)	67
	$	441		$	539		$	900		$	(98	)	$	(361	)

在2018财年第四季度，我们实施了股票回购计划，回购了高达300亿美元的已发行普通股。根据该计划进行的股票回购显著减少了我们的现金、现金等价物和有价证券的数量，导致2019财年的利息和股息收入减少。2019财年有价证券净收益的增加主要是由某些非有价证券投资的首次公开发行带来的收益推动的。

2018财年利息支出增加主要是由于发行了本金总额为110亿美元2017年5月发行了无担保浮动和固定利率票据，其中40亿美元在2018年5月至8月期间偿还。

在2017财年第一季度，我们开始剥离相当大一部分有价证券投资组合，以在一定程度上为当时拟议的收购恩智浦提供资金。因此，我们在2017财年出售和预期在预期复苏之前出售的此类有价证券分别录得已实现净收益和减值损失。



所得税发票（单位：百万。百分比除外）
	2019			2018		2017			2019年与2018年变化			2018年与2017年的变化
所得税费用	$	3,095		$	5,356	$	543		$	(2,261	)	$	4,813
实际税率	41		%	不适用		18		%

N/M-没有意义

下表汇总了导致我们的年度税收拨备与美国联邦法定税率的预期所得税拨备不同的主要因素(单位：百万)：



	2019			2018			2017
按联邦法定税率计算的预期所得税准备金	$	1,571		$	97		$	1,045
扣除联邦福利后的州所得税规定	10			2			8
分布式知识产权中递延税金资产的取消确认	2,472			—			—
建立新的美国净递延税资产的好处	(570		)	—			—
外国无形收入（FDII）扣除的好处	(419		)	—			—
与研发税收抵免相关的福利	(110		)	(136		)	(81		)
按美国以外的税率征税的外国所得的好处	(54		)	(834		)	(963		)
与欧盟委员会、KFTC和TFTC调查有关的不可扣除的费用(冲销)	51			(119		)	363
储备金和审计结算的变化对上一年税收状况的影响	20			—			111
未分配外汇收入的税收	8			87			—
美国税制改革带来的通行费	—			5,236			—
与恩智浦终止费相关的递延税项资产估值免税额	—			494			—
因美国税制改革导致法定税率变化而导致的递延税款的重新计量	—			443			—
其他	116			86			60
所得税费用	$	3,095		$	5,356		$	543

2018财年第一季度颁布的2017年减税和就业法案(税收立法)大幅修订了美国的企业所得税，其中包括将企业所得税税率降至 21% 以及对美国拥有的外国子公司被视为汇回的收益和利润征收一次性汇回税(通行费)。这项税收立法从根本上改变了跨国实体的税收制度，包括从推迟征税的全球税收制度转变为混合领土制度，其特点是参与免税制度，目前对某些外国收入征税，对低税外国收入征收最低税，以及遏制税基侵蚀和促进美国生产的新措施。作为一个财政年度的纳税人，税收立法的某些条款从2019财政年度开始生效，包括GILTI(全球无形低税收入)、对外国公司的收入征收新税、BEAT(基数侵蚀和反滥用税)和FDII(外国衍生无形收入)。为了响应税收立法，并更好地使我们的利润与我们的活动相匹配，我们在2018财年和2019财年实施了一定的税收结构调整。因此，从2019财年开始，我们几乎所有的收入都在美国，其中很大一部分有资格以13%的有效税率享受FDII的优惠待遇。GILTI和BEAT的影响可以忽略不计。因此，我们2019财年的年度有效税率反映了税收立法这些条款的影响。我们2018财年的年度有效税率反映出联邦法定混合税率约为 25%.

作为税收立法的结果，在2019财年，我们的几家海外子公司使税收选举从2018财年和2019财年开始生效，被视为联邦所得税目的的美国分支机构(通常称为“勾选”选举)。由于进行了这些开箱即用的选举，我们在2019财年获得了5.7亿美元的税收优惠。此外，在2019年财政年度，美国财政部颁布了新的临时条例，改变了美国股东从外国公司获得的股息收入的扣除额。由于这一变化，根据与美国国税局达成的一项协议，我们放弃了2018财年由我们的一家外国子公司分配给一家美国子公司的知识产权的联邦税基递增。因此，相关递延税项资产被取消确认，导致所得税支出25亿美元。在2019财年。

2019财年的所得税支出还反映了我们的FDII扣除(包括苹果和解协议的影响)和研发抵免带来的好处，以及2019年欧盟委员会罚款的影响，这笔罚款在税收方面是不可扣除的。

在 2018财年，由于税收立法，我们记录了一笔费用57亿美元所得税支出，包括52亿美元与估计的使用费有关及4.38亿美元由于2017财年末存在的美国递延税项资产和负债以较低的颁布企业所得税税率重新计量，其中包括1.35亿美元2018财年的税收优惠与重新计量美国递延税收负债有关，该负债是由于我们的一个立场因税收立法而发生变化而建立的。

2018财年的所得税支出也受到2018财年第四季度记录的与支付给恩智浦的终止费相关的费用的影响，在考虑此类亏损的变现能力后，该费用并未产生税收优惠。2018财年和2017财年的所得税支出受到欧盟、KFTC和TFTC罚款以及与TFTC达成和解的影响，这些罚款不能出于税收目的而扣除(或在和解的情况下应纳税)，其中一部分可归因于外国司法管辖区和美国。2018财年和2017财年，这些影响被美国收入下降部分抵消，主要原因是苹果合同制造商的特许权使用费收入减少，以及2017财年与仲裁裁决相关的向黑莓支付的费用。

2017财年的所得税支出还反映了由于我们的某些税收优惠于2017年3月到期而导致我们新加坡税率的增加，这一增幅被当某些递延税项资产逆转时我们的新加坡税率提高所产生的税收优惠大大抵消。2018财年第三季度，我们在新加坡达成了一项新的税收激励协议，如果我们满足新加坡指定的就业和投资标准，2017年3月至2022年3月的税率将降低。我们的新加坡税率将在2022年3月由于这些优惠措施到期而增加，并在2027年3月根据先前协议的税收优惠措施到期时再次增加。如果没有这些税收激励措施，我们2018财年的所得税支出可能会更高。在2018财年，我们的一家新加坡子公司向一家美国子公司分配了某些知识产权，大大减少了未来这些税收优惠的好处。

未承认的税收优惠 17亿美元和2.17亿美元在…2019年9月29和2018年9月30日，分别为。2019财年未确认税收优惠的增加主要是因为我们计划申请退还韩国预扣税(这对我们的所得税拨备影响不大)。由于最近韩国法院的裁决，以及其他因素。如果成功，退款将导致美国外国税收抵免相应减少。我们在美国和许多外国司法管辖区缴纳所得税，目前正在世界各地接受各种税务机关的审查，主要与转让定价有关。这些审查在评估、索赔、缺陷和退款方面处于不同阶段。我们不断评估潜在调整的可能性和金额，并在引起修订的事实已知期间调整所得税拨备、应付所得税和递延税款。自.起2019年9月29，我们认为，根据已知的事实，已经预留了足够的数量。然而，税务审计和任何相关法律程序的最终确定可能与我们的所得税拨备和相关应计项目中反映的金额大不相同。

细分结果

以下内容应与本财政年度报告一并阅读2019, 2018和2017本年度报告“合并财务报表附注8.分部信息”中每个可报告分部的经营结果。

QCT分部（百万计，百分比除外）



	2019			2018			2017			2019年与2018年变化			2018年与2017年的变化
收入
设备和服务	$	14,318		$	17,060		$	16,315		$	(2,742	)	$	745
发牌	321			222			164			99			58
总收入	$	14,639		$	17,282		$	16,479		$	(2,643	)	$	803
EBT(1)	$	2,143		$	2,966		$	2,747		$	(823	)	$	219
EBT占收入的百分比	15		%	17		%	17		%	(2		%)	—		%


(1)	税前收益(亏损)

从2019财年开始，我们将我们的微蜂窝业务合并到我们的QCT部门，该业务销售专为实施微蜂窝而设计的产品，以应对对移动数据日益增长的需求的挑战。截至2018财年末，与小型蜂窝业务相关的收入和运营业绩包括在不可报告的部分中。上期分部信息尚未进行调整，以符合新分部的列报，因为此类调整微不足道。

设备和服务收入主要来自移动台调制解调器(MSM™)、射频(RF)、电源管理(PM)和无线连接集成电路的销售。MSM集成电路包括我们的独立移动数据调制解调器和骁龙平台，包括处理器和调制解调器。大致6.5亿, 8.55亿和8.04亿MSM集成电路在本财年售出2019, 2018和2017，分别为。

2019 VS 2018

QCT设备和服务收入减少的主要原因是：


-	MSM和配套单位出货量下降27亿美元，主要原因是对苹果的调制解调器销售下降以及中国的OEM需求下降


-	连接产品收入下降5.15亿美元，主要原因是中国的OEM对Wi-Fi和蓝牙产品的需求下降


+	每个MSM和伴随的单位发货量收入增加5.52亿美元，主要是由于与我们的高端产品相关的有利组合转变

QCT EBT占收入的百分比在2019财年下降，主要原因是：


-	QCT收入减少


+	运营费用减少，主要是由于2019财年分配给QCT的研发费用减少以及我们成本计划下的行动

QCT应收账款减少通过33%2019财年从13.6亿美元增至 9.08亿美元，主要是由于收入减少，以及与苹果及其合同制造商达成的和解协议相关的某些应收账款结算的影响。QCT库存减少通过17%2019财年从16.8亿美元增至 14亿美元，主要是由于现货总数量减少所致。

2018年与2017年

2018财年QCT设备和服务收入的增长主要是由于：


+	RFFE产品收入增加8.25亿美元，主要与RF360 Holdings的收入有关，RF360 Holdings成立于2017财年第二季度，反映了2018财年消除一个月报告滞后的影响


+	MSM和伴随的单位出货量增加7.37亿美元，主要是因为中国的OEM需求增加，但被苹果份额的下降部分抵消


-	减少7.19亿美元，原因是平均售价较低和不利的产品组合


-	连接产品收入减少8300万美元

QCT EBT占收入的百分比在2018财年保持不变，主要是由于平均销售价格和低利润率产品组合的净影响，但平均单位成本的下降抵消了毛利率百分比的变化。

QTL片段(单位为百万，百分比除外)



	2019			2018			2017			2019年与2018年变化			2018年与2017年的变化
许可收入	$	4,591		$	5,042		$	6,412		$	(451	)	$	(1,370	)
EBT	$	2,954		$	3,404		$	5,142		$	(450	)	$	(1,738	)
EBT占收入的百分比	64		%	68		%	80		%	(4		%)	(12		%)

QTL结果为2019财年反映采用了新的收入确认指导，要求我们估计和确认发生关联销售期间的QTL特许权使用费，导致特许权使用费收入比前几个季度加快了四分之一。由于采用了新的会计准则，上期业绩没有进行调整。

作为与苹果及其合同制造商达成和解的结果，QTL结果2019财年包括苹果及其合同制造商在2019年6月和2019年9月季度销售的版税。年前六个月的收入2019财年以及所有的财政2018不包括苹果合同制造商销售苹果或其他产品应支付的版税。

年QTL收入2019财年包括根据2019财年第三季度与华为达成的第二份临时协议到期的4.5亿美元版税，尽管谈判仍在继续，但我们尚未与华为达成最终协议。我们在2019财年第四季度没有记录任何销售华为产品的版税收入。财年QTL收入2018其中包括根据与华为达成的临时协议为2017财年第二季度之后到期的特许权使用费支付的6亿美元。这些付款是到期版税的最低不可退还金额，并不反映基础许可协议下到期的全部版税金额。

2017财年第三季度或第四季度，我们没有记录任何因苹果或苹果代工制造商和华为产品的销售而到期的版税收入，华为少支付了2017财年第二季度到期的版税，这对QTL收入产生了负面影响。2017财年，与苹果代工制造商和华为产品相关的版税收入约为17亿美元。

2019 VS 2018

年QTL许可收入2019财年主要与我们的许可厂商在2018年12月、2019年3月、2019年6月和2019年9月季度的销售中到期的版税有关，与2018财年的许可收入相比有所下降，这主要与我们的许可厂商在2017年9月、2017年12月、2018年3月和2018年6月季度的销售中到期的版税有关，主要原因是：


-	与报告的单位收入相比，预计单位收入减少7.57亿美元，部分原因是被许可方签订了新的5G多模许可协议，仅拥有我们的蜂窝标准-基本专利的权利(与之前的许可相比，以前的许可还包括某些其他非蜂窝基本专利的权利)，以及我们的单位版税上限减少


-	根据临时协议，华为较低的专利使用费收入为1.5亿美元


+	基于3G/4G/5G的产品(包括多模产品)的预计销售额比基于3G/4G的产品的报告销售额增加4.84亿美元，这主要是由于与苹果公司签订了新的许可协议，但部分被单位需求下降和OEM份额转向华为所抵消

QTL EBT占收入的百分比在2019财年主要原因是：


-	由于2019财年分配给QTL的研发费用增加，导致研发成本上升


-	较低的QTL收入


+	较低的销售、一般和行政费用，主要来自较低的诉讼成本和较低的坏账支出

TLR应收账款增额通过5%在……里面2019财年从…14.7亿美元至15.4亿美元，主要是由于采用了新的收入确认指南，部分被结算的影响抵消了 9.6亿美元与2017财年第二季度苹果合同制造商因与苹果及其合同制造商达成的和解协议而短期支付的特许权使用费有关的应收账款。

2018年与2017年

剔除之前与苹果及其合同制造商发生纠纷以及与华为发生纠纷的影响，2018财年TLR许可收入进一步下降，主要原因是：


-	确认的与前几个时期从某些其他许可方销售的设备相关的较低专利使用费收入为1.77亿美元

2018财年QTL EBT占收入的百分比下降，主要原因是：


-	主要由较高的诉讼费用导致的销售、一般和行政费用增加


-	较低的QTL收入

QSI细分市场(单位：百万)



	2019		2018		2017		2019年与2018年变化		2018年与2017年的变化
设备和服务收入	$	152	$	100	$	113	$	52	$	(13	)
EBT	$	344	$	24	$	65	$	320	$	(41	)

2019 VS 2018

年QSI EBT的增加 2019财年主要是由于：


+	投资净收益增加2.7亿美元，主要由首次公开发行某些非上市股权投资产生的收益推动


+	增加9100万美元，原因是与权益法被投资者的某些开发合同相关的收入增加和成本降低


-	投资损失增加4100万美元，主要与权益法被投资公司有关

QSI分部资产主要由可出售和不可出售股权投资组成，增加了 34%在……里面2019财年从…12.8亿美元至17.1亿美元，主要是由于某些非有价股权投资在上市交易和收购非有价股权投资后按公允价值记录。

2018年与2017年

2018财年QSI EBT减少的主要原因是：


-	投资净收益减少1,400万美元


-	权益法投资亏损份额增加1,400万美元


-	减少1300万美元，原因是与我们的权益法被投资人之一签订的某些开发合同的收入减少

展望未来

我们预计，未来几年，随着全球对3G/4G/5G多模和5G产品和服务的新需求不断增长，消费者对3G/4G多模和4G产品和服务的需求将会下降。我们预计新业务将实现增长

设备类别和行业，原因是传统蜂窝行业以外的行业部门越来越多地采用某些已经在智能手机中普遍使用的技术，例如汽车、计算、物联网和网络.

展望未来几个月及以后，我们预计我们的业务将受到以下关键项目的影响：

•

2019年5月，在美国联邦贸易委员会(FTC)诉高通公司，法院发布了一项命令，做出了对我们不利的裁决，并施加了某些禁令救济。我们不同意法院的结论、对事实的解释和法律的适用。因此，我们向第九巡回上诉法院(第九巡回上诉法院)提出动议，要求暂停某些补救措施，并已对决定提出上诉。2019年8月，我们的部分保留动议被第九巡回法院全部批准。某些司法管辖区的监管机构已调查我们的商业行为并对我们提起诉讼，他们或其他监管机构未来可能会这样做。此外，我们的某些直接和间接客户和被许可人已经对我们的业务提起诉讼或仲裁，其他客户可能在未来对我们提起诉讼或仲裁。对其中一个或多个问题的不利解决已经并可能在未来对我们的业务、收入、运营结果、财务状况和现金流产生重大不利影响。根据情况的不同，不利的解决方案可能导致的各种补救措施包括：我们丧失强制执行我们的一个或多个专利的能力；禁令；金钱损害或罚款或其他付款命令；发出命令停止某些行为或修改我们的业务做法，例如要求我们降低专利费费率、降低我们的使用费计算基础、向芯片组制造商授予专利许可、向未经许可的OEM销售芯片组或修改或重新谈判我们现有的部分或全部许可协议；以及确定我们的某些或所有许可协议无效或无法强制执行。这些活动需要投入大量的管理时间和注意力，我们预计这些活动将继续需要投入大量的管理时间和注意力，并已导致，我们预计这些活动将继续导致法律费用增加，直到相关问题得到解决。见“合并财务报表附注，附注7.承付款和或有事项”和“第一部分，第1A项。本年度报告中包括的“风险因素”，包括标题为“一些通信设备制造商或其客户努力避免为使用我们的知识产权支付公平合理的使用费，可能需要投入大量的管理时间和财政资源，并可能导致政府、法院、监管机构或机构、标准制定组织(SDO)或其他行业组织做出损害我们业务的法律决定或行动,” “我们的业务，特别是许可业务，可能会因政府调查或诉讼中的不利裁决而受到影响“和”我们专利许可做法的变化，无论是由于挑战这些做法的政府调查或私人法律程序，或其他方面，可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响.”

•

在2019财年，我们与华为达成了第二项临时协议，根据该协议，我们在2019财年确认了4.5亿美元的版税收入。这些付款并不反映根据基础许可协议应支付的全部版税金额。第二份临时协议于2019财年第三季度达成，尽管谈判仍在继续，但我们尚未与华为达成最终协议。我们在2019财年第四季度没有记录任何销售华为产品的版税收入。如果没有达成协议，华为可能不会支付任何其他款项，或者可能不会全额支付基础许可协议下的到期款项，这可能会导致巨额法律成本，并将对我们未来的收入以及我们的财务状况、运营结果和现金流产生负面影响，直到纠纷得到解决。


•	我们预计我们的业务，特别是QCT，将继续受到行业动态的影响，包括：

•

设备份额集中在少数几家公司，特别是高端公司，导致这些公司的供应链杠杆作用显著，并加剧了对我们的业务和财务业绩的负面影响，因为这些公司没有使用我们的芯片组。例如，华为已经并将继续从其他中国OEM那里获得中国的份额，这对QCT产生了负面影响，因为与许多其他OEM相比，我们向华为出售了有限数量的芯片组，如果华为继续不向我们支付版税或没有根据其许可协议全额支付应付给我们的款项，那么华为以牺牲其他中国OEM为代价获得的份额对我们整体业务的负面影响可能会进一步加剧；


•	公司决定使用其内部开发的集成电路产品和/或将此类产品出售给他人，包括将这些产品与其某些其他产品一起销售；


•	某些公司决定在其全部或部分设备中使用我们竞争对手的集成电路产品。例如，我们并不是iPhone产品调制解调器的唯一供应商

2016年9月发布的产品，因为苹果在此类设备的一部分中使用了我们竞争对手之一的调制解调器。苹果在2019年发布的iPhone中只使用了我们竞争对手的一款调制解调器，而不是我们的调制解调器。对于新的芯片组型号，QCT预计在2020财年下半年之前，不会根据我们最近宣布的与苹果公司的多年芯片组协议开始记录收入；


•	激烈的竞争，特别是在中国，因为我们的竞争对手扩大他们的产品供应和/或降低他们的产品价格，作为吸引新客户和/或留住现有客户战略的一部分；


•	随着行业从4G向5G转型，手机需求放缓，发达地区和中国的需求继续减少；


•	延长手机更换周期和消费者需求，这越来越多地受到新产品推出和/或创新周期的推动；以及


•	中国原始设备制造商在中国和中国以外地区的设备市场份额持续增长。


•	当前的美国/中国贸易关系和/或国家安全保护政策可能会对我们的业务、增长前景和运营结果产生负面影响。

•

最初的商用5G网络部署和设备发布已经开始，并将持续到2020财年及以后。我们相信，5G技术将为智能手机和互联设备的新时代提供动力。我们还相信，5G将推动传统蜂窝通信以外的行业转型，从而创造新的商业模式和新服务。我们认为，为了长期维持和发展我们的业务，我们必须保持在5G技术开发、标准化、知识产权创造和5G技术许可方面的领先地位，并成为5G集成电路产品的领先开发商和供应商。

•

我们继续投入大量资源来开发我们的无线基带芯片组和融合计算/通信(骁龙)芯片组，这些芯片组融合了以下领域的技术：4G和5G的进步、基于ofdm的Wi-Fi、射频、连接、电源管理、图形、音频和视频编解码器、多媒体、人工智能和虚拟/增强现实，所有这些都有助于扩大我们的知识产权组合。我们还投资于有针对性的机会，利用我们现有的技术和业务专长来部署新的商业模式，进入和/或扩展到新的行业细分和应用，如汽车、计算、物联网(包括互联家庭、智能城市、可穿戴设备、语音和音乐以及机器人)和网络等产品。

除了上述业务和基于市场的事项外，我们将继续投入资源与无线价值链和政府合作并教育参与者，让他们了解我们的许可计划的好处，以及我们在促进高度竞争和创新的无线行业方面的广泛技术投资。然而，我们预计某些公司可能会继续对需要为使用我们的技术支付合理的版税感到不满，并不欢迎我们的许可计划在使新的、高性价比的竞争对手能够使用其产品方面取得成功。因此，这些公司和/或政府或监管机构可能会继续在世界各地的各种论坛上挑战我们的商业模式。

关于与我们业务有关的风险的进一步讨论载于“第一部分，项目1A”。风险因素“包括在本年度报告中。

流动性与资本资源

我们的主要流动性来源是我们现有的现金、现金等价物和有价证券、运营产生的现金和我们债务计划提供的现金。下表载列有关本公司截至及截至该年度的部分流动资金的财务资料2019年9月29和2018年9月30日(单位：百万，百分比除外)：



	2019			2018			$Change			更改百分比
现金、现金等价物和有价证券	$	12,296		$	12,123		$	173		1	%
应收账款净额	2,471			2,904			(433		)	(15	%)
库存	1,400			1,693			(293		)	(17	%)
短期债务	2,496			1,005			1,491			148	%
长期债务	13,437			15,365			(1,928		)	(13	%)
经营活动提供的净现金	7,286			3,908			3,378			86	%
投资活动提供的现金净额(已用)	(806		)	2,381			(3,187		)	(134	%)
融资活动使用的现金净额	(6,386		)	(31,500		)	25,114			(80	%)

这张网增加现金、现金等值物和有价证券主要是由于经营活动提供的净现金以及 4.14亿美元普通股发行收益，部分被抵消 30亿美元以支付的现金股息， 18亿美元作为回购我们普通股股份的付款， 12亿美元支付与RF 360 Holdings相关的购买对价， 8.87亿美元在资本支出方面，5.03亿美元在我们的商业票据计划下的净还款额和2.66亿美元支付与股票奖励归属有关的预扣税款。经营活动提供的现金总额净增加，反映了与苹果及其代工制造商达成的和解，以及部门收入下降和客户相关债务付款时机的影响。

在合并的基础上，我们的未偿还天数销售额增加到47天数在2019年9月29相比之下，在2018年9月30日。未完成销售天数的增加主要是由于在2019财年采用了新的收入确认指导。应收账款减少主要是由于与苹果及其合同制造商达成和解，以及集成电路出货量减少，但被2019财年采用新的收入确认指导所部分抵消。库存减少的主要原因是库存总量减少，以便与近期需求保持一致。

债务。在……里面2017年5月，我们发行的本金总额为：110亿美元分九批无担保浮动和固定利率票据，其中70亿美元仍未结清，到期日为2023从现在到现在。2047.有效利率介于 2.70%和4.47%在…2019年9月29.浮动利率票据每季度支付利息，固定利率票据每半年支付利息。

在 2015年5月，我们发行的本金总额为 100亿美元八批无担保浮动和固定利率票据，其中 85亿美元仍未偿还，到期日为 2020穿过2045.有效利率介于 2.64%和4.73%在…2019年9月29.浮动利率票据每季度支付利息，固定利率票据每半年支付利息。

我们的循环信贷融资提供无担保循环融资贷款、摇摆线贷款和信用证，总额高达 50亿美元，其中，5.3亿美元和44.7亿美元会到期 2020年2月和2021年11月，分别为。在…2019年9月29，循环信贷安排项下没有未偿款项。

我们有一个无担保商业票据计划，该计划提供发行高达 50亿美元商业票据。该计划的净收益用于一般企业用途。在 2019年9月29，我们有过4.99亿美元加权平均净利率为 2.17%以及加权平均剩余天数 41天.

我们未来可能会发行额外的债券。这类额外借款的金额和时间将受到一系列因素的影响，包括收购和战略投资、可接受的利率以及企业所得税法的变化等因素。

有关我们的未偿债务的更多信息，请访问2019年9月29载于本年度报告“综合财务报表附注6.债务”。

所得税。这项税收立法于2018财年第一季度签署成为法律，结果是52亿美元2018财年确认的与通行费相关的费用。在应用某些税收抵免(包括2019财年产生的超额税收抵免)后，现金支付总额预计为25亿美元。第一笔付款是#年支付的。

2019年1月。在…2019年9月29，我们估计未来的现金支付为23亿美元，在接下来的七年内分期付款。2019年9月29日，2.09亿美元已计入其他流动负债，反映我们将于2020年1月到期的下一期分期付款。

本年度报告“合并财务报表附注3.所得税”中提供了有关我们所得税的更多信息。

资本返还计划。下表汇总了2019财年、2018财年和2017财年在扣除佣金和股息之前的股票回购(除每股金额外，以百万美元计)：



	股票回购计划					分红				总
	股份	每股平均支付价格(1)		量		每股		量		量
2019	95.8	$	66.18	$	1,793	$	2.48	$	2,968	$	4,761
2018	278.8	65.41		22,569		2.38		3,466		26,035
2017	22.8	58.87		1,342		2.20		3,252		4,594


(1)	2018财年和2019财年每股平均支付价格不包括2018年9月签署并于2019年9月完成的三项加速股份回购协议(ASR协议)的影响。根据ASR协议，每股平均价格为64.76美元。

2018财年，我们宣布了一项股票回购计划，授权我们回购最多 300亿美元我们的普通股。2018财年，我们签订了ASB协议，回购总计 160亿美元我们的普通股，与 1.784亿股份最初根据ASC协议交付给我们并已退役。ASC协议于2019财年第四季度完成，另外还有一项 6870万股份已交付给我们，包括根据ASC协议最终交付的股份。总的来说， 2.471亿股份是根据ASR协议交付给我们的。在2019财年，我们回购并停用了另外一个2710万我们的普通股， 18亿美元，在佣金之前。在…2019年9月29, 71亿美元根据股票回购计划，仍有权进行回购。自.以来2019年9月29，我们回购并退役 390万的普通股股份3亿美元.

我们的股票回购计划已经大幅减少，我们预计它将继续减少我们可用于资助我们业务的现金数量，包括研发、营运资本、资本支出、收购、投资、股息和其他公司目的；并增加我们对不利的经济、市场、行业和竞争条件和发展以及我们的业务和行业的其他变化的风险敞口。此股票回购计划没有到期日。然而，我们定期评估回购作为向股东返还资本的一种手段，以确定回购何时以及是否符合我们股东的最佳利益，并可能随时加速、暂停、推迟或停止回购。

在……上面2019年10月15日，我们宣布派发现金股息：$0.62我们普通股的每股收益，于10月1日支付。2019年12月19日向截至收盘时登记在册的股东支付2019年12月5日.我们打算继续使用现金股息作为向股东返还资本的手段，但须视资本可用性以及我们认为现金股息符合股东的最佳利益等因素而定。

额外资本要求。我们相信，根据我们目前的业务计划，我们的现金、现金等价物和有价证券、我们从运营产生的预期现金流以及我们预期的融资活动将至少在未来12个月内满足我们的营运和其他资本需求。近期和预期的营运及其他资本需求，除上述事项外，还包括下列项目：


•	我们的购买义务是2019年9月29，其中一些与研发活动和资本支出有关，总计 29亿美元和2.86亿美元分别为2020财年和2021财年，以及 1.78亿美元之后。


•	我们的研究和开发支出为 54亿美元在……里面2019财年和56亿美元在……里面2018财年，我们预计将继续在语音和数据通信的新技术、应用和服务的研究和开发方面投入巨资。


•	资本支出的现金流出为8.87亿美元在……里面2019财年和7.84亿美元在……里面2018财年。我们预计未来将继续产生资本支出，以支持我们的业务，包括研发活动。


•	在…2019年9月29, 14亿美元与欧盟委员会施加的两项罚款有关的应计费用(根据2019年9月29，包括相关的外币收益和应计利息)。在我们对欧盟的决定提出上诉时，我们已经提供了财务担保，以代替现金支付来履行义务。


•	我们预计将继续进行战略性投资和收购，这些投资和收购的金额可能会有很大差异，为我们的技术打开新的机会，获得开发资源，扩大我们的专利组合或追求新的业务。

此外，某些司法管辖区的监管当局已调查我们的商业行为，并对我们提起诉讼，包括联邦贸易委员会对我们提起的诉讼，其中于2019年5月发布了有利于联邦贸易委员会的裁决，他们或其他监管机构可能会在未来这样做。此外，我们的某些直接和间接客户和被许可人已经对我们的业务提起诉讼或仲裁，其他人可能在未来也会提起诉讼或仲裁。对其中一个或多个问题的不利解决已经并可能在未来对我们的业务、收入、运营结果、财务状况和现金流产生重大不利影响。见“合并财务报表附注，附注7.承付款和或有事项”和“第一部分，第1A项。本年度报告中的“风险因素”。

合同债务/表外安排

我们没有重大的合同义务，这些义务没有完全记录在我们的综合资产负债表上，也没有完全披露在我们的综合财务报表的附注中。我们并无S-K303(A)(4)(Ii)条所界定的重大表外安排。

下表总结了按财政期划分的未偿合同义务的应付付款 2019年9月29(单位：百万)：



	总		2020		2021-2022		2023-2024		超越 2024		不是期满日期
购买义务(1)	$	3,390	$	2,926	$	394	$	69	$	1	$	—
经营租赁义务	385		138		163		49		35		—
资本租赁义务(2)	28		17		11		—		—		—
股权融资和融资承诺(3)	154		5		1		1		—		147
长期债务(4)	15,500		2,000		2,000		3,500		8,000		—
其他长期负债(5)(6)	2,974		250		453		574		1,136		561
合同债务总额	$	22,431	$	5,336	$	3,022	$	4,193	$	9,172	$	708

(1)

采购义务主要与集成电路产品库存义务有关，即原材料、半导体芯片、成品和制造服务（例如芯片凸块、探针、组装和最终测试）的采购承诺。根据我们与铸造供应商以及组装和测试服务提供商的制造关系，通常允许取消未完成的采购承诺，但需要支付截至取消之日产生的成本，在某些情况下，还需要支付与产能利用不足相关的增量费用。


(2)	金额代表未来最低租赁付款，包括利息付款。资本租赁义务计入综合资产负债表中的其他流动负债和其他非流动负债 2019年9月29.


(3)	其中某些承诺没有固定的供资日期，并受某些条件的制约，因此被列报为没有到期日。承付款是根据这些安排提供资金的最高数额；实际资金数额可能较少，也可能根本没有。


(4)	这里提到的金额仅代表合同本金付款。


(5)	我们资产负债表上反映的某些长期负债，如未赚取的收入，没有列在本表中，因为它们在未来不需要现金结算。本表列出的其他长期负债包括相关的流动部分。

(6)

我们的综合资产负债表位于2019年9月29包括16亿美元的其他非流动负债，用于不确定的税收状况，这主要涉及如果我们成功要求退还韩国预扣税(截至2019年9月29日，已记录14亿美元的应收账款)，将发生的美国外国税收抵免的减少。我们将在收到韩国退税时支付大部分债务，其余部分将在2026年1月最后一次支付通行费之前的一段时间内支付。由于与税务机关进行现金结算的金额和时间存在不确定性，与记为其他非流动负债的不确定税务状况相关的未来付款没有在上表中列报。

有关我们的财务承诺的其他资料，请浏览2019年9月29在本年度报告“合并财务报表附注3.所得税”、“附注6.债务”和“附注7.承诺和或有事项”中提供。

关键会计估计

根据美国普遍接受的会计原则编制我们的合并财务报表，要求我们作出影响资产、负债、收入和费用的报告金额以及或有资产和负债的披露的估计和判断。我们的估计是基于历史和预期的结果和趋势，以及我们认为在这种情况下合理的各种其他假设，包括对未来事件的假设。就其性质而言，估计受到固有程度的不确定性的影响。尽管我们相信我们的估计和支持我们评估的假设是合理的，但与我们的估计不同的实际结果可能对我们的合并财务报表具有重大意义。我们的重要会计政策摘要包含在本年度报告“综合财务报表附注1.重要会计政策”中。我们认为以下会计估计在编制我们的综合财务报表时至关重要。

收入确认。我们的收入主要来自集成电路产品的销售和我们的知识产权许可。我们授予许可或以其他方式提供使用部分知识产权组合的权利，其中包括对制造、销售或使用某些无线产品至关重要和/或有用的某些专利权。被许可人根据包含或使用我们许可的知识产权的产品的销售情况支付版税，也可以分一次或多次支付固定的许可费。基于销售的特许权使用费通常基于整个许可产品的批发价(即被许可人的)销售价格的一个百分比，扣除某些允许的扣除额(包括运输、保险、包装成本和其他项目)。我们广泛提供适用于某些类别的完整无线设备(即智能手机、平板电脑、笔记本电脑和智能手表)的单位特许权使用费上限，并规定了每台设备应支付的最高特许权使用费金额。我们估计并确认在相关销售发生期间此类许可产品的基于销售的版税，但我们估计此类版税的能力受到某些限制。我们对基于销售的使用费的估计在很大程度上是基于对市场上供应的包含或使用我们许可的知识产权的设备数量的评估。我们估计基于销售的特许权使用费时，会考虑每个被许可人的此类销售组合，以及被许可人对此类产品的平均批发价，并考虑我们合理获得的所有信息(历史、当前和预测，可能包括被许可人的某些估计)。我们还在基于销售的特许权使用费估计中考虑我们计划或预期进行的任何定价变化。然而，我们的被许可方直到该季度结束后才报告和支付任何特定季度的销售欠款，该季度通常是下一个季度。由于使用估计数确认被许可方销售期间的收入，因此需要在后续期间对收入进行调整，以反映随着获得新信息(主要是由我们的被许可方报告的实际金额引起)估计值的变化。

监管当局不时会调查我们的商业行为，特别是与我们的许可业务有关的做法，并对我们提起诉讼。根据情况的不同，不利的解决方案可能导致的各种补救措施包括：我们丧失强制执行我们的一个或多个专利的能力；禁令；金钱损害或罚款或其他付款命令；发出命令停止某些行为或修改我们的业务做法，例如要求我们降低专利费费率、降低我们的使用费计算基础、向芯片组制造商授予专利许可、向未经许可的OEM销售芯片组或修改或重新谈判我们现有的部分或全部许可协议；以及确定我们的某些或所有许可协议无效或无法强制执行。此外，公司不时会启动各种策略，试图谈判、重新谈判、减少和/或消除他们因使用我们的知识产权而向我们支付使用费的需要，其中可能包括争议、少报、少付、不报告和/或不支付根据他们与我们的许可协议欠我们的使用费，或者以不符合他们的合同义务的方式向我们报告。在这种情况下，我们只有在拥有收入确认指南中定义的合同时，才会估计和确认许可收入，并且在可能不会发生已确认累计收入的重大逆转的情况下，这两种情况都可能需要做出重大判断。我们分析了重大收入逆转的风险，同时考虑了逆转的可能性和规模，并在必要时限制了已确认的估计收入金额，以减轻这一风险，这可能导致确认的收入少于合同规定欠我们的金额。

2019年5月，在美国联邦贸易委员会(FTC)诉高通公司，法院发布了一项命令，裁定对我们不利，并施加某些强制令救济(见“合并财务报表附注，附注7.承付款和或有事项”)。2019年8月，美国第九巡回上诉法院全面批准了高通部分暂缓执行禁令的请求。虽然我们认为我们的商业行为既不违反反垄断法，也不违反我们的FRAND(公平、合理和非歧视性)许可承诺，但在确定此类裁决对估计和

在2019财年获得认可。这其中包括：(I)评估我们的许可协议是否仍然有效和可强制执行；(Ii)评估被许可人的行为以及他们是否仍然致力于履行各自的义务；以及(Iii)确定可能重新谈判和/或新签订的任何许可协议对收入的预期影响。根据这一评估，根据我们目前已知的事实和因素，这项裁决对2019财年QTL许可收入的影响并不重要。随着新信息的出现，我们可能需要对后续期间的收入进行调整，以反映估计的变化和/或这一问题可能对我们确认未来许可收入的能力产生重大不利影响。

其他投资减值。我们持有对私人持股公司的非流通股本工具的投资，包括按权益法入账的投资。非流通权益工具并无可轻易厘定的公允价值，并根据权益法或根据初始成本减去减值(如有)，加上或减去因相同或类似证券有序交易中可见的价格变动而产生的调整而入账。这些投资中的许多都投资于处于早期阶段的公司，这些公司本身就有风险，因为这些公司的技术或产品市场不确定，可能永远不会发展。我们监控我们的投资，以寻找可能表明投资减值的事件或情况，例如被投资人的财务状况和业务预测恶化以及最近完成或预期融资的估值下降，当我们认为一项投资经历了价值下降时，我们会在收益中记录减值损失(对于权益法投资，这种价值下降必须被视为非临时性的)。

存货的估价。采用先进先出法，按成本和可变现净值中较低者对存货进行估值。库存的可回收性是根据对未来客户需求的审查进行评估的，该审查考虑了多种因素，包括客户承诺的采购订单以及客户提供的采购承诺预测等。这种估值还要求我们根据目前可获得的关于市场状况的信息做出判断和假设，包括竞争、产品定价、产品生命周期和发展计划。随着我们转向更小的几何加工技术，制造提前期增加，导致更多地依赖我们自己对客户需求的预测，而不是我们客户的预测。如果我们高估了对我们产品的需求，我们的损失金额将受到我们从供应商那里减少库存采购的合同能力的影响。我们对未来产品需求的假设本质上是不确定的，我们估计和假设的变化可能会导致我们在未来实现重大减记。

商誉及其他无限期和长期资产的估值。我们的业务合并通常会导致商誉、其他无形资产和/或财产、厂房和设备的记录，这些资产的记录价值未来可能会减值。我们还在其他类型的交易中获得无形资产和财产、厂房和设备。在确定在企业合并中收购的无形资产的记录价值时，管理层需要做出影响我们合并财务报表的估计和假设。对于在非货币性交换中取得的无形资产，转让资产的估计公允价值(或收到资产的估计公允价值，如较为明显)用于确定其记录价值，除非收到的资产和转让的资产的价值都不能在合理范围内确定，在这种情况下，收到的资产根据转让资产的账面价值计量。采用与市场法、收益法及/或成本法一致的估值技术来计量公允价值。公允价值的估计可能会受到许多需要重大判断的假设的影响。例如，收益法通常要求我们使用假设来估计未来现金流，包括与总目标市场、定价和份额预测、竞争、技术过时、未来税率和贴现率相关的现金流。我们对某些资产的公允价值的估计可能与使用不同假设或使用不同商业模式的其他人所确定的公允价值以及实际实现的未来现金流大不相同。

商誉和其他寿命不定的无形资产每年进行减值测试，如果事件或情况变化表明资产可能减值，则在过渡期进行测试。当事件或环境变化显示一项资产或资产组别的账面金额可能无法收回时，须摊销的物业、厂房及设备及无形资产等长期资产会被审核减值。我们对商誉和其他无限期无形资产和长期资产的减值指标和未来现金流的存在的判断可能基于我们业务的经营业绩、市场状况、预期销售价格和/或其他因素。尽管这一评估过程存在固有的不确定性，但我们使用的估计和假设，包括对未来现金流和贴现率的估计，在适当的情况下与我们的内部规划是一致的。如果这些估计或其相关假设在未来发生变化，我们可能需要就我们的部分或全部商誉、其他无限期无形资产和/或长期资产记录减值费用。此外，我们无法预测未来减值触发事件的发生，也无法预测此类事件可能对我们报告的资产价值产生的影响。未来的事件可能会让我们得出结论，认为减值指标是存在的，与我们收购的业务相关的商誉或其他长期资产已经减值。任何由此产生的减值损失都可能对我们的

财务状况和经营结果。在财政期间2019, 2018和2017我们记录了 2.03亿美元, 2.73亿美元和7600万美元分别计入商誉、其他无限期无形资产和长期资产的减值费用。我们的QCT和QTL报告单位的估计公允价值大大超过其各自的账面价值。2019年9月29.

法律和监管程序。我们目前正在参与某些法律和监管程序，我们打算继续积极为自己辩护。诉讼和调查本质上是不确定的，我们在评估或估计反垄断调查和贸易监管调查的可能结果或可能损失的范围方面面临困难。反垄断和贸易监管机构的调查在不同司法管辖区之间并不一致。此外，每个国家和机构都有一套不同的法律、规则和条例，既有实体的，也有程序的，以及不同的法律原则、理论和潜在的补救办法，一些机构可能寻求利用调查来推进国内政策目标。根据司法管辖区的不同，这些调查可能涉及不透明的程序，根据这些程序，我们可能无法获得执法机构所依赖的证据，或者可能是无罪的，可能不会被告知该机构考虑或依赖的具体法律理论或证据。与美国的民事诉讼不同，在外国诉讼中，我们可能无权获得证据披露或证词，无权盘问证人或与原告对质。因此，我们可能不知道，也可能没有资格知道针对我们的所有指控，或向该机构提供的、或由该机构发现或准备的信息或文件。因此，我们可能很少或根本不知道机关在责任、处罚或决定的时机方面的意图是什么。在许多情况下，行政机关被赋予很大的自由裁量权，任何可用的先例在其管辖范围内的预测价值可能有限(如果有的话)，更不用说在其他管辖范围内了。因此，我们无法预测这些事情的结果。然而，一个或多个此类诉讼的不利解决可能会对我们的业务、运营结果、财务状况和/或现金流产生重大不利影响。对于被认为违反适用法律的我们的商业行为，可能有一系列补救措施可用。这些补救措施可能包括禁令、金钱损害赔偿或罚款或其他支付款项的命令，以及发出停止某些行为和/或修改我们的商业惯例的命令。

如果至少有合理的可能性，可能已经发生与未决法律和监管程序有关的重大损失，我们会披露有关事实，如果合理估计，我们会提供可能损失或可能损失范围的估计。当损失被认为可能发生且金额可以合理估计时，我们记录与未决法律及监管程序有关的损失的最佳估计。如果损失范围可以合理估计，但在该范围内没有最佳估计，我们记录最低估计负债。当获得额外资料时，我们评估与待决法律及监管程序有关的潜在责任，并相应修订我们的估计及更新我们的披露。在确定概率和确定损失是否可以合理估计时，都需要作出重大判断。我们对潜在负债的估计的修订可能会对我们的运营结果产生重大影响。

所得税。我们在美国和许多外国司法管辖区都要缴纳所得税，评估我们的所得税头寸涉及处理在各个税收司法管辖区适用复杂的税收法律和法规时的不确定性。此外，税收法律法规的适用受到法律和事实的解释、判断和不确定性。税收法律法规本身会随着财政政策的变化、立法的变化、法规的演变和法院的裁决而发生变化。在确定我们的所得税拨备时，需要做出重大判断和估计，包括与特殊扣除相关的拨备，如FDII(外国衍生无形收入)、税收优惠、公司间研发成本分摊安排、转让定价、税收抵免和递延税收资产的变现。虽然我们相信我们对我们所采取的立场或我们计划在纳税申报单上采取的立场有适当的支持，但我们会定期评估税务当局在确定我们的所得税拨备是否足够时进行审查的潜在结果。因此，美国或外国税收的实际负债可能与我们的估计有很大不同，这可能导致需要记录额外的税收负债或潜在地冲销以前记录的税收负债。我们正在参与国税局(IRS)合规保障程序计划，根据该计划，我们努力在提交联邦申报单之前与IRS就所有问题的处理达成一致。参与这一计划的一个好处是，美国国税局在申报后进行调整的可能性较小。

近期会计公告

有关最近的会计声明以及这些声明对我们的综合财务报表的影响(如果有的话)的信息在本年度报告“综合财务报表附注1.重要会计政策”中提供。

第7A项。关于市场风险的定量和定性披露

有价证券

我们对不同规模、风格、行业和地理位置的公司的有价证券进行了投资，投资配置的变化可能会影响我们投资的价格波动。2018年7月26日，我们宣布，我们已被授权回购高达300亿美元的普通股。根据我们的股票回购计划采取的行动大大减少了可用于为我们的有价证券投资提供资金的现金数量。

股票价格风险。在…2019年9月29，我们的有价证券的记录价值为4.18亿美元。我们的有价证券的市场价格下降了10%2019年9月29将导致这些证券的账面价值减少4200万美元。我们的有价证券的市场价格下降了10%2018年9月30日将导致这些证券的账面价值减少1,700万美元。

利率风险。我们将一部分现金投资于多种多元化的固定利率和浮动利率证券，这些证券包括现金等价物、可销售的债务证券和活期存款，这些证券都存在利率风险。一般利率水平的变化可能会影响我们投资组合的公允价值。如果总体经济中的利率上升，我们持有的资产可能会贬值。由于剥离了我们的大部分有价证券投资组合以及投资组合配置的变化，我们的投资组合的公允价值受到较低的利率风险的影响。在…2019年9月29和2018年9月30日假设我们所持资产的整个收益率曲线的利率上升100个基点，我们所持资产的公允价值下降将可以忽略不计。

其他投资

股票价格风险。我们持有可能受到股权价格风险影响的私人持股公司的非上市股权工具投资。股票市场的波动可能会对我们的被投资人筹集额外资本的能力以及我们通过首次公开募股、合并和非公开销售从投资中实现价值的能力产生负面影响。因此，我们的非上市股权投资的全部或部分价值可能产生减值亏损或已实现亏损。在…2019年9月29，我们的非流通股权投资的总账面价值包括在其他非流动资产中，并且是11亿美元.

债务和利率互换协议

利率风险。在…2019年9月29，我们有总计155亿美元的无担保浮动和固定利率票据，到期日各不相同。我们还签订了名义总金额为18亿美元的利率掉期协议，以有效地将某些固定利率支付转换为浮动利率支付。我们的浮动利率票据和利率互换的利率是以伦敦银行同业拆借利率为基础的。在…2019年9月29，假设基于LIBOR的利率增加100个基点，将导致我们的利息支出按年率计算增加1800万美元，因为这与我们的浮动利率票据和利率掉期协议有关。在…2018年9月30日，假设基于LIBOR的利率上升100个基点，将导致我们的利息支出按年率计算增加2200万美元，因为这与我们的浮动利率票据和利率掉期协议有关。

此外，我们还有一个商业票据计划，规定发行最多50亿美元商业票据。在…2019年9月29，我们有过4.99亿美元原始到期日不到三个月的未偿还商业票据。如果我们用新的债务为当前未偿还的商业票据再融资，利率的变化可能会影响我们支付的利息金额。

本年度报告“综合财务报表附注1.重要会计政策”和“综合财务报表附注6.债务”中提供了有关我们的票据和相关利率互换协议和商业票据计划的更多信息。

外汇风险

我们在适当时透过使用衍生金融工具，包括与金融交易对手订立的外币远期合约及期权合约，管理外汇市场风险敞口。我们将此类衍生金融工具用于对冲或风险管理目的，而非投机目的。我们衍生品合约的交易对手都是主要的银行机构。在我们的衍生金融工具的交易对手发生财务破产或陷入困境的情况下，如果交易对手没有向我们提供足够的抵押品来保证其对我们的净结算义务，我们可能无法结算交易，这可能会对我们的业绩产生负面影响。本年度报告“综合财务报表附注1.重要会计政策”中介绍了我们的外币会计政策。

外币期权。在…2019年9月29，我们的净资产与被指定为某些被许可人赚取的特许权使用费的外汇风险对冲的外币期权相关的净资产可以忽略不计。如果我们对冲的货币的预计特许权使用费收入下降20%，外汇汇率以我们对冲的外币不利地变化20%，我们将不会蒙受损失，因为我们的对冲头寸将继续完全有效。基于以下位置的预测2018年9月30日假设市场状况相同，我们也不会出现亏损。

外币远期。在…2019年9月29此外，我们与外币远期合约有关的净资产可以忽略不计，这些合约被指定为对冲某些营运开支交易的外币风险。如果我们对冲的货币的预期运营支出下降20%，而我们对冲的外币的汇率出现20%的不利变化，我们的损失将可以忽略不计。基于以下位置的预测2018年9月30日假设市场状况相同，损失也可以忽略不计。

在…2019年9月29此外，我们与外币远期合约有关的净资产并未被指定为对冲工具，用于管理某些应收账款和应付款项的外币风险，这一净资产可以忽略不计。如果外汇汇率以我们的对冲外币不利地变动20%，我们将不会产生损失，因为外币期权和远期合约的公允价值的变化将被相关的经济对冲的应收和/或应付款项的公允价值变化所抵消。基于以下位置的预测2018年9月30日假设市场状况相同，我们也不会出现亏损。

净投资对冲。在…2019年9月29，我们已指定14亿美元以外币计价的负债作为我们在某些外国子公司的净投资的对冲。如果我们的对冲外币汇率出现10%的不利变动，则累计其他综合亏损将增加1.36亿美元，这是由于累计换算调整2019年9月29与我们的净投资对冲有关。在累计换算调整中记录的价值变化预计将抵消我们在外国子公司投资的相应外币换算收益或亏损。

功能货币。由综合附属公司持有并非以该等实体功能货币计值的金融资产及负债受货币波动影响，并可能影响呈报盈利。作为一家全球性公司，我们面临外汇汇率不利变动的风险。我们可能对冲与以非功能货币计值的若干资产及负债以及若干预期非功能货币交易有关的货币风险。因此，我们可能会因预期外币现金流量而产生意外收益或亏损，以及投资可收回性方面的经济损失。虽然我们可能对冲与非美国客户的某些交易，但某些地区的货币价值下跌，如果不逆转，可能会对未来的产品销售产生不利影响，因为我们的产品在受影响货币的国家购买可能会变得更昂贵。

我们用来评估和减轻上述风险的分析方法不应被视为对未来风险的预测。

项目8.财务报表和补充数据

我们的综合财务报表位于2019年9月29和2018年9月30日截至2003年12月30日止， 2019年9月29以及独立注册会计师事务所普华永道（PricewaterhouseCoopers LLP）的报告均包含在本年度报告F-1至F-44页中。

项目9.会计和财务披露方面的变更和与会计师的分歧

没有。

第9A项。控制和程序

关于披露控制和程序的有效性的结论

在我们管理层（包括我们的首席执行官和我们的首席财务官）的监督和参与下，我们对我们的披露控制和程序进行了评估，这些术语定义见1934年证券交易法（经修订）颁布的规则13a—15（e）。根据该评估，我们的首席执行官及首席财务官得出结论，我们的披露监控及程序于本年报所涵盖的期末有效。

管理层关于财务报告内部控制的报告

我们的管理层负责建立和维持对财务报告的充分内部控制，如《交易法》规则13a—15（f）所定义的。在我们管理层（包括主要行政总裁及主要财务总监）的监督下，我们根据以下框架对财务报告内部监控的有效性进行评估：内部控制--综合框架(2013)

由特雷德韦委员会赞助组织委员会发布。根据我们在此框架下的评估，我们的管理层得出的结论是，截至2011年，我们对财务报告的内部控制是有效的 2019年9月29.

普华永道会计师事务所（PricewaterhouseCoopers LLP）是一家独立注册会计师事务所，审计了本年度报告中包含的合并财务报表，该事务所还审计了截至2011年财务报告内部控制的有效性。 2019年9月29，如本年度报告F-1至F-4页的报告中所述。

内部控制的内在局限性

我们对财务报告的内部监控旨在根据公认会计原则就财务报告的可靠性及为外部目的编制综合财务报表提供合理保证。我们对财务报告的内部控制包括以下政策和程序：


i.	与保存合理详细、准确和公平地反映我们资产的交易和处置的记录有关；


二、	提供合理保证，确保按需要记录交易，以便根据普遍接受的会计原则编制综合财务报表，并确保我们的收支仅根据管理层和董事的授权进行；以及


三、	提供合理保证，防止或及时发现可能对合并财务报表产生重大影响的未经授权获取、使用或处置我们的资产。

对财务报告的内部控制不能为实现财务报告目标提供绝对保证，因为它有其固有的局限性，包括可能出现人为错误和通过串通或凌驾于控制之上的规避行为。因此，即使有效的内部监控系统亦未必能及时防止或发现重大错误陈述。此外，对未来期间的任何有效性评估的预测都存在风险，即控制措施可能因情况变化而变得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能恶化。

财务报告内部控制的变化

在本财政年度第四季度，我们对财务报告的内部控制没有变化。2019对我们财务报告的内部控制产生重大影响或有合理可能产生重大影响的事项。

项目9B。其他信息

没有。

第三部分

项目10.董事、高级管理人员和公司治理

本项目所要求的有关董事的信息通过参考我们的2020提交给美国证券交易委员会的与我们2020年年度股东大会相关的委托书(2020委托书)，在“选举提名人”标题下的“提案1：董事选举”中。本项目要求提供的有关执行干事的某些资料载于本报告第一部分“执行干事”标题下的第1项。本项目所需的有关公司管治的资料以2020在“道德守则和公司治理原则及实务”、“董事会会议、委员会及出席情况”和“董事提名”标题下的“公司治理”一节中的委托书声明。

项目11.高管薪酬

本项目所需的信息通过参考我们的2020在题为“人力资源与薪酬委员会报告”、“高管薪酬及相关信息”和“董事薪酬”的部分，以及在“薪酬委员会联锁和内部人参与”标题下的“某些实益所有者和管理层的股权”一节中，代理声明。

项目12.某些实益所有人的担保所有权和管理层及有关股东事项

本项目所需的信息通过参考我们的2020标题为“某些受益所有者和管理层的股权”部分和标题为“股权补偿计划信息”的“提案3”中的委托声明。

第13项：某些关系和关联交易，以及董事独立性

本项目所需的信息通过参考我们的2020代理声明在标题为“某些关系和关联人交易”的部分和标题为“董事独立性”的“公司治理”的部分中。

项目14.主要会计费用和服务

本项目所需的信息通过参考我们的2020“提案2：批准独立会计师遴选”中的委托声明。

第四部分

项目15.证物和财务报表附表

以下文件作为本报告的一部分提交：

(a)财务报表：



		页面
		数
(1)独立注册会计师事务所报告		F-1
2019年9月29日和2018年9月30日合并资产负债表		F-5
2019、2018和2017财年合并运营报表		F-6
2019年、2018年和2017财年合并综合收益（亏损）表		F-7
2019、2018和2017财年合并现金流量报表		F-8
2019财年、2018财年和2017财年合并股东权益报表		F-9
合并财务报表附注		F-10
(2)附表二-2019、2018和2017财年的估值和合格账户		S-1

除上文所列者外，财务报表附表已被略去，原因为该等附表并非必需、不适用或有关资料已以其他方式载于综合财务报表附注。

(B)所有展品

展品

数

展品说明

表格

首次提交日期

展品编号

随函存档

2.1

高通全球贸易私人有限公司于2016年1月13日签署的主交易协议。有限公司、其他买方集团成员、TDK日本、其他卖方集团成员，以及仅出于本协议第10.9节的目的，高通公司。(1)

8-K

1/13/2016

2.1

2.2

高通全球贸易私人有限公司于2016年1月13日对主交易协议的1号修正案，日期为2016年12月20日。有限公司、其他买方集团成员、TDK日本、其他卖方集团成员，以及仅出于本协议第10.9节的目的，高通公司。(1)

10-Q

1/25/2017

2.3

高通全球贸易私人有限公司于2017年1月19日对2016年1月13日的主交易协议进行的第2号修正案。有限公司、其他买方集团成员、TDK日本、其他卖方集团成员，以及仅出于本协议第10.9节的目的，高通公司。(1)

10-Q

1/25/2017

2.4

高通全球贸易私人有限公司于2017年2月3日对2016年1月13日的主交易协议进行的3号修正案。有限公司、其他买方集团成员、TDK日本、其他卖方集团成员，以及仅出于本协议第10.9节的目的，高通公司。(1)

10-Q

4/19/2017

2.6

3.1

修订及重订的公司注册证书.

8-K

4/20/2018

3.1

3.2

修订及重新制定附例.

8-K

7/17/2018

3.1

4.1

作为受托人的公司和美国银行全国协会之间的契约，日期为2015年5月20日。

8-K

5/21/2015

4.1

4.2

2018年到期的浮息债券、2020年到期的浮息债券、2018年到期的1.400厘债券、2020年到期的2.250厘债券、2022年到期的3.000厘债券、2025年到期的3.450厘债券、2035年到期的4.650厘债券及2045年到期的4.800厘债券。

8-K

5/21/2015

4.2

4.3

2020年到期的浮动利率票据的形式。

8-K

5/21/2015

4.4

票据形式为2.250厘，于2020年到期。

8-K

5/21/2015

4.6

4.5

2022年到期的3.000%债券的形式。

8-K

5/21/2015

4.7

4.6

票面利率为3.450的债券，2025年到期。

8-K

5/21/2015

4.8

4.7

票面利率为4.650的债券，2035年到期。

8-K

5/21/2015

4.9

4.8

票面利率为4.800的债券，2045年到期。

8-K

5/21/2015

4.10

4.9

日期为2017年5月26日的高级职员证书，适用于2019年到期的浮息债券、2020年到期的浮息债券、2023年到期的浮息债券、2019年到期的1.850厘债券、2020年到期的2.100厘债券、2023年到期的2.600厘债券、2024年到期的2.900厘债券、2027年到期的3.250厘债券及2047年到期的4.300厘债券。

8-K

5/31/2017

4.2

4.10

2023年到期的浮动利率票据的格式。

8-K

5/31/2017

4.5

4.11

2023年到期的2.600%债券的形式。

8-K

5/31/2017

4.8

4.12

2024年到期的2.900%债券的格式。

8-K

5/31/2017

4.9

4.13

2027年到期的3.250%债券的形式。

8-K

5/31/2017

4.10

展品

数

展品说明

表格

首次提交日期

展品编号

随函存档

4.14

票面利率为4.300的债券，2047年到期。

8-K

5/31/2017

4.11

4.15

本公司证券的描述。

10.1

公司与董事、高级管理人员之间的赔偿协议格式。(2)

10-K

11/4/2015

10.1

10.2

2006年长期激励计划下授予通知和股票期权协议的格式。(2)

10-K

11/5/2009

10.84

10.3

2006年长期激励计划下的授予通知和全球员工限制性股票单位协议的格式。(2)

10-K

11/7/2012

10.105

10.4

2006年长期激励计划，经修订和重述。(2)

10-Q

4/24/2013

10.112

10.5

根据2006年长期激励计划，针对居住在美国和西班牙的非雇员董事，授予通知的形式和非雇员董事递延股票单位协议。(2)

10-K

11/6/2013

10.119

10.6

修订并重述的《2006年长期激励计划修正案》。(2)

10-Q

1/28/2015

10.126

10.7

2016年度长期激励计划。(2)

定义14A

1/21/2016

附录5

10.8

根据2016年美国非雇员董事长期激励计划，非雇员董事递延股票单位授予通知和非雇员董事递延股票单位协议的形式。(2)

10-Q

4/20/2016

10.32

10.9

非雇员董事递延股份单位授出通知及非雇员董事递延股份单位协议于2016年居住在西班牙的非雇员董事长期激励计划下发出。(2)

10-Q

4/20/2016

10.33

10.10

根据2016年驻新加坡非雇员董事长期激励计划，非雇员董事递延股份单位授出通知及非雇员董事递延股份单位协议的形式。(2)

10-Q

4/20/2016

10.34

10.11

《2016年度长期激励计划执行限制性股票授予通知书》和《执行限制性股票协议》格式。(2)

10-K

11/2/2016

10.36

10.12

《2016年度长期激励计划下的高管业绩单位奖励公告》和《高管业绩单位奖励协议》的格式。(2)

10-K

11/2/2016

10.37

10.13

修订和重新签署了高通公司、其贷款方和作为行政代理的美国银行之间的信贷协议，日期为2016年11月8日。

8-K

11/9/2016

10.2

10.14

2016年长期激励计划下的高管绩效股票单位奖励通知和高管绩效股票单位奖励协议的形式，包括2017年9月25日至2020年9月27日的绩效期限。(2)

10-K

11/1/2017

10.40

10.15

经修订和重述的高通公司2006年和2016年长期激励计划修正案。(2)

8-K

12/22/2017

10.2

10.16

高通公司非执行董事变更控制权离职计划。

10-Q

1/31/2018

10.42

展品

数

展品说明

表格

首次提交日期

展品编号

随函存档

10.17

新加坡非雇员董事非雇员董事2016年度长期激励计划非雇员董事递延股份单位授予通知及非雇员董事递延股份单位协议。(2)

10-Q

4/25/2018

10.58

10.18

2016年长期激励计划非雇员董事西班牙非雇员董事递延股份单位授予通知及非雇员董事递延股份单位协议表格。(2)

10-Q

4/25/2018

10.59

10.19

《2016年度长期激励计划非员工董事递延股份授予公告》与非员工董事递延股份单位协议。(2)

10-Q

4/25/2018

10.60

10.20

修订并重新启动了经修订的高通公司2001年员工股票购买计划。(2)

10-Q

4/25/2018

10.62

10.21

高通公司执行官变更控制权解除计划。（二）

8-K

5/25/2018

10.1

10.22

高通公司执行官离职计划。（二）

8-K

9/21/2018

10.1

10.23

高通公司2019年董事薪酬计划。（2）

10-K

11/7/2018

10.58

10.24

高通公司2016年长期激励计划CEO绩效股票期权授予通知和CEO绩效股票期权协议。(2)

10-K

11/7/2018

10.59

10.25

《高通股份有限公司2016年度长期激励计划高管业绩单位奖励奖励公告》及《高管业绩单位奖励协议》。(2)

10-K

11/7/2018

10.60

10.26

高通股份有限公司2016年长期激励计划高管限制性股票授予公告和高管限制性股票协议表格。(2)

10-K

11/7/2018

10.61

10.27

2019年年度现金激励计划绩效单位协议格式。（2）

10-Q

1/30/2019

10.62

10.28

高通公司非限定递延补偿计划，自2019年2月13日起修订和重述。(2)

10-Q

5/1/2019

10.7

10.29

《高通股份有限公司2016年度长期激励计划高管业绩单位奖励RTSR股份授予公告及ROIC股份授予公告》、《高通股份有限公司2016年度长期激励计划高管业绩单位奖励协议》(2019年9月30日-2022年9月25日业绩期间)。(2)

10.30

高通公司2020年董事薪酬计划。(2)

本公司的附属公司。

23.1

独立注册会计师事务所同意。

31.1

根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节对Steve Mollenkopf的认证。

31.2

根据2002年《萨班斯—奥克斯利法案》第302条对Akash Palkiwala的认证。

32.1

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的美国法典第18编第1350节对Steve Mollenkopf的认证。

展品

数

展品说明

表格

首次提交日期

展品编号

随函存档

32.2

根据18 U.S.C.根据2002年《萨班斯—奥克斯利法案》第906条通过的关于Akash Palkiwala的第1350条。

101.INS

内联XBRL实例文档。

101.SCH

内联XBRL分类扩展架构。

101.CAL

内联XBRL分类可拓计算链接库。

101.LAB

内联XBRL分类扩展标签Linkbase。

101.PRE

内联XBRL分类扩展表示链接库。

101.DEF

内联XBRL分类扩展定义链接库。

104

封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。


(1)	我们将应要求向委员会补充提供任何遗漏的附表的副本。


(2)	指根据第(15)(A)项需要确定的管理合同或补偿计划或安排。

项目16.表格10-K摘要

没有。

签名

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

2019年11月6日




	高通公司

	通过	/S/史蒂夫·莫伦科普夫
		史蒂夫·莫伦科普夫
		首席执行官

根据1934年《证券交易法》的要求，本报告已由下列人员以登记人的身份在下列日期签署：



签名	标题	日期

/S/史蒂夫·莫伦科普夫	董事首席执行官兼首席执行官	2019年11月6日
史蒂夫·莫伦科普夫	(首席行政主任)

/s/Akash Palkiwala	常务副总裁兼首席财务官	2019年11月6日
阿卡什·帕尔克希瓦拉	(首席财务官)

/发稿S/艾琳·波拉克	高级副总裁与首席会计官	2019年11月6日
埃琳·波莱克	(首席会计主任)

/S/芭芭拉·T·亚历山大	主任	2019年11月6日
巴巴拉·T·亚历山大

/s/Mark Fields	主任	2019年11月6日
标记字段

/S/杰弗里·W·亨德森	主任	2019年11月6日
杰弗里·W·亨德森

/S/安·M·利弗莫尔	主任	2019年11月6日
安·M·利弗莫尔

/S/哈里什·曼瓦尼	主任	2019年11月6日
哈里什·曼瓦尼

/s/Mark D. McLaughlin	主席	2019年11月6日
马克·D·麦克劳克林

/S/小克拉克·T·兰特	主任	2019年11月6日
Clark t.小兰特

/发稿S/弗朗西斯科·罗斯	主任	2019年11月6日
弗朗西斯科·罗斯

/s/Irene B.罗森菲尔德	主任	2019年11月6日
艾琳·B·罗森菲尔德

/S/尼尔·斯密特	主任	2019年11月6日
尼尔·斯密特

/S/安东尼·J·文西奎拉	主任	2019年11月6日
安东尼·J·文西奎拉

独立注册会计师事务所报告

发送到高通公司董事会和股东：

关于财务报表与财务报告内部控制的几点看法

我们审计了高通公司及其子公司截至2019年9月29日和2018年9月30日的合并资产负债表，以及截至2019年9月29日的三个年度内每个年度的相关综合经营报表、全面收益(亏损)、股东权益和现金流量，包括在第15(A)(2)项下的指数中列出的相关附注和财务报表明细表(统称为“合并财务报表”)。我们还审计了公司截至2019年9月29日的财务报告内部控制，依据内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会发布。

吾等认为，上述综合财务报表按美国公认会计原则，在各重大方面公平地呈列本公司于2019年9月29日及2018年9月30日的财务状况，以及截至2019年9月29日止三个年度内各年度的营运结果及其现金流量。此外，我们认为，截至2019年9月29日，本公司在所有重大方面都保持了对财务报告的有效内部控制，其依据是内部控制--综合框架(2013)由COSO发布。

会计原则的变化

正如综合财务报表附注1所述，公司在2019财年改变了与客户合同收入的会计处理方式。

如综合财务报表附注1所述，本公司在2019财年改变了对实体内转移存货以外资产的所得税影响的会计处理方式。

意见基础

本公司管理层负责该等综合财务报表、维持有效的财务报告内部控制，以及对财务报告内部控制的有效性进行评估，包括在随附的9A项下的管理层财务报告内部控制报告中。我们的责任是根据我们的审计，对公司的合并财务报表和公司对财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。

我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些准则要求我们计划和执行审计，以获得合理的保证，以确定合并财务报表是否没有重大错报，无论是由于错误还是欺诈，以及是否在所有重大方面保持了对财务报告的有效内部控制。

我们对合并财务报表的审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价合并财务报表的整体列报。我们对财务报告的内部控制的审计包括了解财务报告的内部控制，评估存在重大弱点的风险，以及根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性。我们的审计还包括执行我们认为在这种情况下必要的其他程序。我们相信，我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。

财务报告内部控制的定义及局限性

F-1

公司对财务报告的内部控制是一个程序，旨在根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序：(1)与保持合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录有关；(2)提供合理保证，即交易被记录为必要的，以便按照公认的会计原则编制财务报表，并且公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；以及(Iii)就防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产提供合理保证。

由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。

关键审计事项

下文所述之关键审核事项乃因本期审核综合财务报表而产生并已知会或须知会审核委员会之事项，且（i）与对综合财务报表属重大之账目或披露资料有关及（ii）涉及我们作出特别具挑战性、主观或复杂之判断。传达关键审计事项并不以任何方式改变我们对综合财务报表整体的意见，而我们在下文传达关键审计事项，并非对关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独意见。

所得税

如综合财务报表附注1及附注3所述，本公司须在美国及多个海外司法管辖区缴纳所得税，而评估税务状况涉及处理复杂税务法律及法规应用中的不确定因素，受法律及事实诠释、判断及不确定性影响。该公司记录了一笔所得税准备金：31亿美元截至2019年9月29日的年度及递延税项净资产11亿美元，包括估值免税额17亿美元的应收非流动所得税。14亿美元，以及未确认的税收优惠17亿美元截至2019年9月29日。在确定所得税和其他税收状况的拨备时，需要作出重大判断和估计，其中包括适用复杂的税收法律和条例(包括新的临时条例和法院裁决的演变)、特别扣除，如FDII(外国衍生无形收入)、税收优惠、公司间研发费用分摊安排、转让定价、税收抵免和递延纳税资产的变现。

我们决定执行所得税相关程序是一项关键审计事项的主要考虑因素是，在评估复杂的税收法律和法规(包括新的临时法规和最近的法院裁决)时，管理层做出重大判断，以及与确定所得税拨备和其他税收头寸有关的特殊扣减，如FDII、转让定价和税收抵免。这导致审计师在执行我们的所得税程序时做出了高度的判断和大量的审计工作，包括使用具有专业技能和知识的专业人员来协助评估从这些程序中获得的审计证据。

处理这一问题涉及执行程序和评估审计证据，以形成我们对合并财务报表的总体意见。这些程序包括测试与提供所得税和其他税收头寸有关的控制措施的有效性。除其他外，这些程序还包括测试所得税拨备，包括有效的税率调节、永久性和暂时性差异、检查与税务监管机构和外部税务顾问的通信、测试基本数据和评估在确定和计量与税务有关的资产和负债时使用的重要假设，包括适用新的暂行条例和最近的法院裁决。具有专门技能和知识的专业人员被用来协助评估相关税法的适用、所得税规定以及管理层对某些税务职位是否更有可能维持下去的评估是否合理。

法律和监管程序

如综合财务报表附注1及附注7所述，本公司目前正进行若干法律及监管程序。如果存在至少一种合理的可能性，即可能发生了与

F-2

在未决的法律和监管程序中，管理层披露这一事实，如果可以合理估计，管理层将提供可能损失的估计或可能损失的范围。管理层记录与未决的法律和监管程序有关的损失的最佳估计，当损失被认为是可能的，并且金额可以合理估计时。如果一个损失范围可以合理估计，但在这个范围内没有最好的估计，管理层将记录最低估计负债。随着获得更多信息，管理层评估与未决法律或监管程序相关的潜在责任，并相应修订估计和更新披露。在确定损失概率和确定损失是否可合理估计时，管理层都需要作出重大判断。

我们确定履行与法律和监管程序相关的程序是一项关键审计事项的主要考虑因素是，该事项涉及管理层在评估发生亏损的可能性时以及在确定是否可以对损失或损失范围作出合理估计时的重大判断。这导致审计师在评估管理层对与法律和监管程序有关的或有损失的评估时具有高度的判断力、主观性和重大审计努力。

处理这一问题涉及执行程序和评估审计证据，以形成我们对合并财务报表的总体意见。这些程序包括测试与管理层对法律和监管程序的评价有关的控制措施的有效性，包括对确定是否可能发生损失以及是否可以合理估计损失数额的控制措施，包括相关的财务报表披露。这些程序还包括，其中包括：获取和评估与外部和内部法律顾问的审计问询函，阅读公司从监管机构收到的某些函件，阅读公司向法院提交的某些文件和相关交易对手文件，评估管理层识别和评估有关不利结果是否可能和合理评估的或有损失的流程的合理性，以及评估公司在综合财务报表中的法律和监管程序披露的充分性。

收入确认-基于销售的特许权使用费收入估计

如合并财务报表附注1所述，绝大多数46亿美元在截至2019年9月29日的一年中，高通技术许可(QTL)部门的收入中有一半与基于销售的版税安排有关，并在存在合同且累计收入很可能不会发生重大逆转的情况下被确认为收入。如财务报表所披露，公司授予许可或以其他方式提供使用其知识产权组合部分的权利，其中包括对某些无线产品的制造、销售或使用至关重要和/或有用的某些专利权。被许可人根据其包含或使用许可知识产权的产品的销售支付使用费，这通常基于被许可人完整许可产品销售价格的百分比，扣除某些允许的扣减(包括运输、保险、包装成本和其他项目)。如果确定存在合同，管理层在被许可人进行相关销售的期间估计和确认此类许可产品的基于销售的版税，但对管理层估计此类版税的能力有一定的限制。由于某些被许可人存在争议、少报、少付、未报告和/或未支付根据其许可协议欠本公司的特许权使用费，管理层应用重大判断来确定合同是否存在，如果存在，则确定这些收入受到限制的程度。管理层分析重大收入逆转的风险，同时考虑逆转的可能性和规模，并在必要时限制已确认的估计收入金额，这可能导致确认的收入低于合同规定欠公司的金额。

我们确定执行与估计基于销售的特许权使用费收入以确认收入有关的程序是一项关键审计事项的主要考虑因素是，在确定合同是否存在以及在制定基于销售的特许权使用费估计数时，管理层做出了重大判断。这反过来又导致在执行评估基于销售的特许权使用费估计数的程序时，审计师的判断、主观性和大量审计工作，包括管理层对合同是否存在的评估，以及与任何限制的程度有关的重大假设。

处理这一问题涉及执行程序和评估审计证据，以形成我们对合并财务报表的总体意见。这些程序包括测试与收入确认过程有关的控制措施的有效性，包括估计基于销售的特许权使用费收入。除其他外，程序还包括测试管理层确定合同是否存在的过程和管理层对基于销售的特许权使用费的估计，包括评估与是否有任何进一步的限制有关的重大假设的合理性

F-3

要求并测试管理层对合同样本的估计中使用的基础数据。评估管理层与限制有关的假设涉及评估管理层使用的限制假设是否合理，考虑到与某些被许可人的纠纷以及任何现有诉讼对基于销售的特许权使用费估计数的影响。评估以销售为基础的特许权使用费估计数的合理性还包括评估管理层合理估计这些收入的能力，方法是将上一个报告期的估计数与被许可人在随后的合同抽样期间报告的实际特许权使用费进行比较。

/s/普华永道会计师事务所

加利福尼亚州圣地亚哥

2019年11月6日

自1985年以来，我们一直担任本公司的审计师。

F-4

高通公司

合并资产负债表

(单位：百万，不包括每股数据)



	9月29日， 2019		9月30日， 2018
资产
流动资产：
现金及现金等价物	$	11,839	$	11,777
有价证券	421		311
应收账款净额	2,471		2,904
库存	1,400		1,693
其他流动资产	634		699
流动资产总额	16,765		17,384
递延税项资产	1,196		936
财产、厂房和设备、净值	3,081		2,975
商誉	6,282		6,498
其他无形资产，净额	2,172		2,955
其他资产	3,461		1,970
总资产	$	32,957	$	32,718

负债和股东权益
流动负债：
应付贸易帐款	$	1,368	$	1,825
与薪金和其他福利有关的负债	1,048		1,081
未赚取收入	565		500
短期债务	2,496		1,005
其他流动负债	3,458		6,978
流动负债总额	8,935		11,389
未赚取收入	1,160		1,620
应付所得税	2,088		2,312
长期债务	13,437		15,365
其他负债	2,428		1,225
总负债	28,048		31,911

承付款和或有事项(附注7)

股东权益：
优先股，面值0.0001美元；8股授权股票；无流通股	—		—
普通股和实缴资本，面值0.0001美元;授权股6，000股;已发行和发行股票分别为1，145股和1，219股	343		—
留存收益	4,466		542
累计其他综合收益	100		265
股东权益总额	4,909		807
总负债和股东权益	$	32,957	$	32,718

请参阅随附的说明。

F-5

高通公司

合并业务报表

(单位：百万，不包括每股数据)



	截至的年度
	2019年9月29			2018年9月30日			2017年9月24日
收入：
设备和服务	$	14,611		$	17,400		$	16,647
发牌	9,662			5,211			5,611
总收入	24,273			22,611			22,258
成本和支出：
收入成本	8,599			10,244			9,792
研发	5,398			5,625			5,485
销售、一般和行政	2,195			2,986			2,658
其他	414			3,135			1,742
总成本和费用	16,606			21,990			19,677
营业收入	7,667			621			2,581
利息开支	(627		)	(768		)	(494		)
投资和其他收入，净额	441			539			900
所得税前收入	7,481			392			2,987
所得税费用	(3,095		)	(5,356		)	(543		)
净收益(亏损)	4,386			(4,964		)	2,444
非控股权益应占净亏损	—			—			1
归属于高通的净利润（亏损）	$	4,386		$	(4,964	)	$	2,445

可归因于高通的每股基本收益(亏损)	$	3.63		$	(3.39	)	$	1.66
可归因于高通的稀释后每股收益(亏损)	$	3.59		$	(3.39	)	$	1.64
每股计算中使用的股份：
基本信息	1,210			1,463			1,477
稀释	1,220			1,463			1,490

请参阅随附的说明。

F-6

高通公司

综合全面收益表(损益表)

(单位：百万)



	截至的年度
	9月29日， 2019			9月30日， 2018			9月24日， 2017
净收益(亏损)	$	4,386		$	(4,964	)	$	2,444
扣除所得税后的其他全面亏损：
外币换算（损失）收益	(110		)	(136		)	309
某些可供出售证券的未实现（损失）净收益，扣除税收优惠（费用）分别为0美元、（8美元）和59美元	(6		)	29			(102		)
可供出售证券的已实现净收益重新分类，分别计入净收入（损失），扣除税款费用0美元、3美元和156美元	(1		)	(9		)	(286		)
衍生工具的未实现净收益（损失），扣除税款（费用）收益后分别为（7美元）、6美元和0美元	26			(17		)	(49		)
其他（损失）收益，扣除税款费用分别为0美元、0美元和3美元	(19		)	(3		)	10
其他重新分类包括在净收入（损失）中，扣除税款费用（福利）分别为1美元、（6美元）和（42美元）	(4		)	17			74
其他综合损失总额	(114		)	(119		)	(44		)
全面收益(亏损)合计	4,272			(5,083		)	2,400
可归属于非控股权益的综合损失	—			—			1
归属于高通的综合收益（亏损）	$	4,272		$	(5,083	)	$	2,401

请参阅随附的说明。

F-7

高通公司

合并现金流量表

(单位：百万)



	截至的年度
	9月29日， 2019			9月30日， 2018			9月24日， 2017
经营活动：
净收益(亏损)	$	4,386		$	(4,964	)	$	2,444
将净收益(亏损)调整为经营活动提供的现金净额：
折旧及摊销费用	1,401			1,561			1,461
所得税拨备超过（少于）所得税付款	1,976			4,481			(412		)
股票薪酬费用中的非现金部分	1,037			883			914
有价证券和其他投资净收益	(356		)	(124		)	(530		)
无限期和长期资产减值费用	203			273			76
有价证券和其他投资的减值损失	135			75			177
其他项目，净额	(272		)	(49		)	(26		)
资产和负债变动情况：
应收账款净额	1,373			734			(1,104		)
库存	273			337			(200		)
其他资产	78			24			136
应付贸易帐款	(443		)	(94		)	(45		)
工资、福利和其他负债	(2,376		)	1,005			2,341
未赚取收入	(129		)	(234		)	(231		)
经营活动提供的净现金	7,286			3,908			5,001
投资活动：
资本支出	(887		)	(784		)	(690		)
购买债务和股权有价证券	—			(5,936		)	(19,062		)
出售债务和股权有价证券的收益和到期日	139			9,188			41,715
购买其他有价证券	—			(49		)	(2,010		)
出售其他有价证券的收益和到期日	—			50			2,006
收购和其他投资，扣除收购现金后的净额	(252		)	(326		)	(1,544		)
来自其他投资的收益	68			222			23
其他项目，净额	126			16			25
投资活动提供的现金净额(已用)	(806		)	2,381			20,463
融资活动：
短期债务收益	5,989			11,131			8,558
偿还短期债务	(6,492		)	(11,127		)	(9,309		)
长期债务收益	—			—			10,953
偿还长期债务	—			(5,513		)	—
发行普通股所得款项	414			603			497
普通股回购和注销	(1,793		)	(22,580		)	(1,342		)
已支付的股息	(2,968		)	(3,466		)	(3,252		)
支付与股份奖励归属有关的税款扣缴	(266		)	(280		)	(268		)
支付与RF360 Holdings有关的购买对价	(1,163		)	(157		)	(115		)
其他项目，净额	(107		)	(111		)	(151		)
融资活动提供的现金净额(已用)	(6,386		)	(31,500		)	5,571
汇率变化对现金和现金等值物的影响	(32		)	(41		)	48
现金及现金等值物总额净增加（减少）	62			(25,252		)	31,083
期初现金及现金等价物合计	11,777			37,029			5,946
期末现金及现金等价物合计	$	11,839		$	11,777		$	37,029

与合并资产负债表的对账
现金及现金等价物	$	11,839		$	11,777		$	35,029
列入其他资产的限制性现金和限制性现金等价物	—			—			2,000
期末现金及现金等价物合计	$	11,839		$	11,777		$	37,029

请参阅随附的说明。

F-8

高通公司

合并股东权益报表

(单位：百万)



	截至的年度
	9月29日， 2019			9月30日， 2018			9月24日， 2017
股东权益共计，期初余额	$	807		$	30,725		$	31,768

普通股和实缴资本：
期初余额	—			274			414
根据员工福利计划发行的普通股和相关的税收优惠	415			612			499
普通股回购和注销	(910		)	(1,536		)	(1,342		)
基于股份的薪酬	1,104			930			975
与以股份为基础的付款归属有关的税款扣缴	(266		)	(280		)	(268		)
其他	—			—			(4		)
期末余额	343			—			274

留存收益：
期初余额	542			30,067			30,936
会计变更的累积影响（注1）	3,455			—			—
归属于高通的净利润（亏损）	4,386			(4,964		)	2,445
普通股回购和注销	(883		)	(21,044		)	—
分红	(3,034		)	(3,517		)	(3,314		)
期末余额	4,466			542			30,067

累计其他综合收益：
期初余额	265			384			428
会计变更的累积影响（注1）	(51		)	—			—
其他综合损失	(114		)	(119		)	(44		)
期末余额	100			265			384

高通股东权益总额	4,909			807			30,725

非控制性权益
期初余额	—			—			(10		)
其他综合损失	—			—			(1		)
其他	—			—			11
期末余额	—			—			—

股东权益总额，期末余额	$	4,909		$	807		$	30,725

公布每股股息	$	2.48		$	2.38		$	2.20

请参阅随附的说明。

F-9

高通公司

综合财务报表附注

注1.重大会计政策

我们开发、设计、制造、销售数字通信产品，主要由基于码分多址(码分多址)、正交频分多址(OFDMA)等技术的集成电路和系统软件组成用于移动设备、无线网络、宽带网关设备、消费电子设备、物联网设备以及汽车远程信息处理和信息娱乐系统。我们还同意许可使用我们的知识产权组合的一部分，其中包括对某些无线产品的制造和销售至关重要和/或有用的某些专利权，并根据被许可人对采用我们专利技术的无线产品的销售收取持续的版税，还可能获得固定许可费(分一次或多次支付)。

巩固原则。合并财务报表包括高通及其子公司的资产、负债和经营业绩，包括我们的子公司RF360控股新加坡私人有限公司。有限公司(RF360控股)自2017财年成立以来(注9)。在2018财年第三季度，我们消除了以前用于合并RF360控股的一个月报告滞后，以便在我们的合并财务报表中提供同期报告。这一变化的影响对合并财务报表并不重要，因此，消除一个月报告滞后的影响已包括在我们2018财年的运营业绩中。公司间交易和余额已被冲销。

编制财务报表。按照美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响我们的综合财务报表和附注中报告的金额和或有金额的披露。我们的重大会计估计的例子可能涉及比其他更高程度的判断和复杂性，包括：基于销售的特许权使用费收入的估计；其他投资的减值；库存的估值；商誉和其他不确定寿命和长期资产的可回收性估值；与法律和监管程序相关的或有损失的确认、计量和披露；以及所得税拨备的计算，包括对不确定税收状况的确认和计量。实际结果可能与这些估计不同。上一年的某些金额已重新分类，以符合本年度的列报方式。

修订上期财务报表。在编制我们的合并财务报表时，我们发现了一个与确认我们的QTL(高通技术许可)部门在2018财年的季度和年度期间以及2017财年的第三季度和第四季度以及年度期间的某些特许权使用费收入相关的重大错误。根据SAB第99号“重要性”和SAB第108号“在量化本年度财务报表中的错误陈述时考虑上一年度错误陈述的影响”，我们对错误进行了评估，并确定相关影响对我们之前任何年度或中期的财务报表并不重要，但纠正错误的累积影响将对我们截至2018年12月30日的三个月的运营业绩产生重大影响。因此，我们修订了之前报告的此类非实质性错误的财务信息，正如我们之前在2019财年第一季度、第二季度和第三季度的Form 10-Q季度报告中披露的那样。为便于比较，本文对以前报告的某些财务信息所作的修订摘要载于附注12。

财政年度。我们的运营和报告使用52-53周的财年，截止日期为9月的最后一个星期日。本财政年度结束2019年9月29和2017年9月24日每组包括52周。财政年度结束2018年9月30日包括53周。

最近采用的会计公告。

收入确认：2014年5月，财务会计准则委员会(FASB)发布了与收入确认相关的新会计准则(ASC 606)，其中概述了一个全面的收入确认模型，取代了大多数当前的收入确认会计准则，并要求增加披露。新的会计准则定义了一个分五步走的方法，要求公司将收入确认为对转移给客户的商品或服务的控制，金额反映了这些商品或服务的预期对价。我们在2019财年第一季度采用了ASC 606，仅对截至2018年10月1日尚未完成的合同采用了修改后的追溯过渡方法。我们认识到最初应用新的收入会计准则作为对期初留存收益的调整所产生的累积影响。上一期间的业绩没有重述，并继续根据这些期间有效的会计准则(ASC 605)进行报告。我们已经实施了新的会计政策、系统、流程和内部控制，以支持ASC 606的要求。

F-10

高通公司

综合财务报表附注

采用这一新的会计指导对基于销售的特许权使用费收入的时间影响最大，这是我们QTL部门收入的绝大多数。在采用之前，我们将基于销售的特许权使用费确认为被许可人报告此类特许权使用费期间的收入，这是在被许可人发生销售的季度结束后，当所有其他收入确认标准都已满足时。在新的会计指引下，我们估计和确认发生相关销售期间的基于销售的特许权使用费，但我们估计此类金额的能力受到某些限制，导致收入确认速度比ASC 605规定的历史方法更快。由于我们在任何特定季度(通常是被许可方报告此类特许权使用费的下一个季度)结束后才对基于销售的特许权使用费估计和确认开具发票，因此从基于销售的特许权使用费确认的收入将产生未开账单的应收账款(计入应收账款，合并资产负债表上的净额)。ASC 606的采用在其他方面没有产生实质性影响。

新的会计准则还影响到确认某些客户激励的时间，这些激励被记录为相关收入赚取期间的收入减少。在采用之前，我们考虑了某些客户激励安排，包括与数量相关的和其他定价回扣或涉及我们某些产品和技术的营销和其他活动的成本补偿，部分是基于最大潜在责任。在新的会计准则下，我们估计了所有客户激励的金额。

下表汇总了在2018年10月1日采用新的收入会计指导(基本上所有这些都与对QTL基于销售的特许权使用费的影响有关)在我们的综合资产负债表上的累积影响(以百万为单位)：



	9月30日余额， 2018		调整，调整			10月1日期初余额， 2018
资产
应收账款净额	$	2,904	$	957		$	3,861
其他流动资产	699		1			700
递延税项资产	936		(98		)	838
其他资产	1,970		1			1,971

负债
当前未发现收入	$	500	$	6		$	506
其他流动负债	6,978		125			7,103
未赚取收入	1,620		(110		)	1,510

股东权益
留存收益	$	542	$	840		$	1,382

F-11

高通公司

综合财务报表附注

下表总结了采用新的收入会计指南对我们的综合资产负债表和运营表的影响（单位：百万）：



	2019年9月29日余额
资产负债表	如报道所述 ASC 606		调整，调整			ASC 605
资产
应收账款净额	$	2,471	$	(1,171	)	$	1,300
其他流动资产	634		(35		)	599
递延税项资产	1,196		140			1,336
其他资产	3,461		(62		)	3,399

负债
当前未发现收入	$	565	$	55		$	620
其他流动负债	3,458		(169		)	3,289
未赚取收入	1,160		182			1,342
其他负债	2,428		(58		)	2,370

股东权益
留存收益	$	4,466	$	(1,138	)	$	3,328



	截至2019年9月29日的年度
运营说明书	如报道所述 ASC 606			调整，调整			ASC 605
收入
设备和服务	$	14,611		$	(106	)	$	14,505
发牌	9,662			(270		)	9,392
所得税费用	(3,095		)	78			(3,017		)
净收入	4,386			(298		)	4,088

新会计指南的采用不是对经营、融资或投资活动提供(使用)的现金净额的影响本财年综合现金流量表2019.

金融资产：2016年1月，FASB发布了关于金融工具分类和计量的新会计准则，其中要求对未合并实体的所有股权投资(权益法投资除外)通常通过经营报表中的收益按公允价值计量。此外，它还改变了金融工具的披露要求。我们在2019财年第一季度采用了新的会计准则，对公允价值易于确定的有价证券投资采用了修订的追溯过渡法，应用新会计准则的累积效果被确认为对期初留存收益的调整。在被采用后，我们重新分类。$50百万扣除与我们对有价证券的投资有关的未实现收益，从累积的其他全面收益到期初留存收益。我们对非流通证券的投资应用了预期转换法，即对非上市公司的投资，这些投资不具有容易确定的公允价值，并将通过收益确认在存在可观察到的交易期间积累的任何未实现收益(如果有的话)。

在2019财年第一季度采用新的会计准则之前，对可出售股权证券的投资一般被归类为可供出售的股权投资，未实现净收益或亏损记入扣除所得税的累计其他全面收益的组成部分。从2019财年开始，有价证券投资的所有损益，无论是已实现的还是未实现的，都在投资和其他收益净额中确认。

在2019财年第一季度采用新的会计准则之前，对非上市股权证券的投资按成本减去减值(如果有的话)入账，任何因投资和其他收入确认的减值而产生的损失均按净额入账。从2019财年开始，对非流通股权证券的投资记录为

F-12

高通公司

综合财务报表附注

成本，减值较少，根据相同或类似证券有序交易中可观察到的价格变化进行调整。已实现和未实现的非流通股权证券投资的所有收益和损失均在投资和其他收益净额中确认。

此外，在采用之前，当减值被视为非临时性时，我们在非上市股权证券投资的收益中记录了减值损失。从2019财年开始，当我们认为一项投资经历了价值下降时，我们会在收益中记录减值损失。

对冲工具公司：2017年8月，FASB发布了新的会计准则，扩大和细化了金融和非金融风险的对冲会计，统一了对对冲工具和对冲项目在财务报表中影响的确认和列报，并包括与对冲有效性评估相关的有针对性的改进。新的会计准则还修改了对冲活动的披露要求。我们在2019年第一季度采用了新的会计准则，采用了修改后的追溯过渡法，对期初留存收益的调整可以忽略不计。新的会计准则确实做到了不是不会对我们的合并财务报表产生实质性的影响。

现金流量表： 2016年8月，财务会计准则委员会发布了新的会计准则，涉及现金流量表中某些现金收入和现金支付的分类。我们在2019财年第一季度采用了新的会计准则，对提出的每个时期采用了追溯过渡法，这确实不是不会对我们的合并现金流量表有实质性的影响。

2016年11月，FASB发布了新的会计准则，要求公司在现金流量表上将限制性现金和现金等价物作为现金和现金等价物总额的组成部分。因此，合并现金流量表不再反映现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物之间的转移。我们在2019财年第一季度采用了新的会计准则，采用追溯过渡法，导致2017财年和2018财年的某些金额进行了调整，以符合新的会计准则。2017财年，$2.0十亿被指定为与当时拟议的收购恩智浦半导体(NXP)相关的未偿还信用证的抵押品。2017财年，$1.3十亿作为抵押品持有的部分被投资于不被视为现金等价物的定期存款，这些定期存款后来到期。这导致对2017财年的投资活动进行了调整，以反映$1.3十亿购买和随后到期的定期存款和$2.0十亿减少投资活动，以反映取消受限制的现金和现金等价物的活动。2018财年，此类受限现金和现金等价物被解除限制，导致投资活动减少了这一数额。

所得税：2016年10月，FASB发布了新的会计准则，改变了对实体内转移库存以外资产的所得税影响的会计处理。根据新的会计准则，出售(转让)实体必须在资产转让时确认当期税项支出或收益。同样，采购(接收)实体必须在收到资产时确认递延税项资产或递延税项负债，以及相关的递延税项福利或费用。我们在2019财年第一季度采用了新的会计准则，采用了修改后的追溯过渡法，应用新会计准则的累积效果被确认为对期初留存收益的调整$2.6十亿，主要是由于在2018财年根据从我们的一家外国子公司分配给美国一家子公司的某些知识产权的差额建立了递延税项资产。在2019财年，美国财政部发布了新的临时规定，导致美国股东从外国公司获得的股息收入的扣除额发生了变化。由于这一变化，根据与美国国税局达成的一项协议，我们放弃了此类分布式知识产权的联邦税基递增。因此，相关递延税项资产被取消确认，导致$2.5十亿计入2019财年所得税支出(注3)。这一会计准则的持续影响将取决于其范围内任何交易的事实和情况。

现金等价物。我们认为所有原始到期日在90天或以下的高流动性投资都是现金等价物。现金等价物包括货币市场基金、存单、商业票据、公司债券和票据、某些银行定期存款和活期存款以及政府机构的证券。由于这些票据的到期日较短，账面金额接近公允价值。

有价证券。有价证券包括有价证券和可供出售的债务证券，其分类在购买时确定，并在每个资产负债表日重新评估。我们根据证券的性质及其在当前业务中的可获得性，将可交易证券分类为流动证券或非流动证券。有价证券按公允价值列报，有价证券投资的所有已实现和未实现损益以及可供出售债务证券的已实现损益在投资和

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其他收入，净额。可供出售债务证券的未实现净收益或净亏损计入扣除所得税后的累计其他全面收益的组成部分。有价证券的已实现损益采用特定的识别方法确定。

在每个资产负债表日，我们评估处于未实现亏损状态的可供出售债务证券，以确定未实现亏损是否是暂时的。我们考虑的因素包括：与成本基础相比价值下降的重要性；导致单一资产类别证券价格下降的潜在因素；证券的市场价值低于其成本基础的时间有多长；证券相对于其同行、部门或资产类别的相对表现；整体市场和经济；外部投资经理的看法；针对被投资人发布的新闻或财务信息；以及被投资人经营的整个行业的前景。

如果债务证券的市值低于摊销成本，而我们打算出售该证券，或者我们更有可能被要求在其预期回收之前出售该证券，我们将在投资和其他收入中计入非临时性减值费用，计入全部减值净额。对于剩余的债务证券，如果存在非暂时性减值，我们将非暂时性减值分离为与信用因素有关的损失部分，或计入投资和其他收入费用的信用损失部分，净额，以及与信用因素无关的损失部分，或非信用损失部分，计入其他累计综合收益的组成部分，扣除所得税。

权益法和非流通性股权投资。本公司对其有重大影响但不控制被投资公司且不是被投资公司活动的主要受益者的股权投资，按权益法入账。我们在权益法投资中的收益和损失份额计入投资和其他收益，净额。非流通权益投资(我们对此并无重大影响或控制)是指没有可随时确定的公允价值的投资，该等投资是根据初始成本减去减值(如果有的话)记录的，加上或减去因相同或类似证券有序交易中可观察到的价格变化而产生的调整。已实现和未实现的非流通股权证券投资的所有收益和损失均在投资和其他收益净额中确认。吾等监控权益法投资及非流通股本证券是否有可能显示投资受损的事件或情况，例如被投资人的财务状况及业务预测恶化，以及近期完成或预期融资的估值下降，并就估计公允价值与账面价值之间的差额确认投资及其他收入的费用。对于权益法投资，只有当减值被认为是非临时性的时，我们才会在收益中记录减值损失。

衍生品。我们持有衍生工具的主要目标是管理长期债务的利率风险，以及管理某些外币收入、运营费用、应收账款和应付款项的外汇风险。衍生工具按公允价值入账，并根据到期日计入其他流动或非流动资产或其他流动或非流动负债。我们衍生品工具的交易对手都是主要的银行机构。

利率互换：我们通过使用利率掉期来管理与长期债务相关的某些利率风险敞口。这样的掉期使我们能够有效地将固定利率支付转换为基于LIBOR的浮动利率支付。这些交易被指定为公允价值对冲，与利率掉期公允价值变动相关的损益大大抵消了可归因于市场利率变化的标的债务对冲部分的公允价值变动。利率互换的净收益和亏损以及相关固定利率债务的抵销收益或亏损应归因于对冲风险，在收益中确认为当期利息支出。与利率互换协议相关的利息结算付款在综合现金流量表中被分类为经营活动的现金流量。

在…2019年9月29和2018年9月30日，我们与2015年5月发行的长期债务相关的利率掉期的总公允价值微不足道，$50百万，分别为。掉期的公允价值计入其他流动负债和其他非流动资产。2019年9月29和其他非流动负债2018年9月30日。在…2019年9月29和2018年9月30日，掉期的名义总金额为$1.8十亿，它有效地将大约43%和50%分别于2020年和2022年到期的固定利率债务转换为浮动利率债务，到期日与我们2020年和2022年到期的固定利率债务相当。

外币对冲：我们在认为适当时，透过使用衍生工具，包括与金融交易对手订立的外币远期合约及期权合约，管理我们对外汇市场风险的风险敞口，该等衍生工具可能会被指定为对冲工具，也可能不会被指定为对冲工具。这些衍生工具的到期日小于12个月。被指定为现金流对冲工具的此类合同产生的损益

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在扣除所得税后，作为衍生工具的损益计入累计其他全面收益的组成部分。累计其他全面收益中的对冲损益随后在相关交易影响我们收益的同一时期的综合经营报表中重新分类为收入或成本和支出(视情况而定)。与被指定为现金流量对冲工具的衍生工具相关的现金流量在综合现金流量表中被归类为经营活动的现金流量，这与对冲交易属于同一类别。用于对冲指定为现金流量对冲的外币风险的远期外币合约和期权合约在总资产中的公允价值可以忽略不计。2019年9月29。用于对冲指定为现金流量对冲的外币远期合约和期权合约的公允价值在总资产和总负债中可以忽略不计。$19百万，分别位于2018年9月30日.

对于未指定为对冲工具的外币远期和期权合同，公允价值变动计入变动期间的投资和其他收入净额。与未指定为对冲工具的衍生工具相关的现金流量在合并现金流量表中分类为经营活动产生的现金流量，与被对冲交易属于同一类别。我们未指定为对冲工具的外币远期和期权合约的公允价值微不足道， 2019年9月29和2018年9月30日.

名义总金额：按工具类型划分的利率和外币衍生品的名义总额如下（单位：百万）：



	2019年9月29		2018年9月30日
远期	$	878	$	682
选项	176		1,375
掉期	1,750		1,750
	$	2,804	$	3,807

我们按货币分类的衍生品名义总额如下(以百万为单位)：



	2019年9月29		2018年9月30日
人民币	$	463	$	650
欧元	—		938
印度卢比	440		336
日元	12		17
美元	1,889		1,866
	$	2,804	$	3,807

其他对冲活动。我们指定了 $1.4十亿与欧盟委员会处以罚款相关的外币计价负债（注7），作为对冲截至2013年我们对某些外国子公司的净投资 2019年9月29.该等余额中指定为净投资对冲的部分产生的损益计入累计其他全面收益，作为外币兑换调整的组成部分。

公允价值计量。适用的会计准则为计量公允价值时使用的投入提供了一个既定的层次结构，通过要求在可用时使用最可观察的投入，最大限度地利用可观察到的投入，并最大限度地减少使用不可观察到的投入。可观察到的投入是市场参与者在评估资产或负债时使用的投入，是基于从独立于我们的来源获得的市场数据而开发的。不可观察的投入是反映我们对市场参与者在评估资产或负债时将使用的因素的假设的投入。有三种水平的投入可用于衡量公允价值：


•	第1级包括在活跃的市场上提供相同工具的市场报价的金融工具。


•	第2级包括可观察到的第1级所包括的报价以外的其他投入的金融工具。

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•	第3级包括公允价值来自估值技术的金融工具，其中一项或多项重大投入不可观察到，包括我们自己的假设。

按公允价值计量的资产和负债按对公允价值计量有重要意义的最低投入水平分类。我们每季度审查一次公允价值层次分类。估值投入的可观测性的变化可能会导致公允价值层次中某些证券的水平重新分类。我们确认在导致转移发生的实际事件或环境变化的会计月末，转入和流出公允价值层次结构内的水平的转移。

现金等价物和有价证券：除拍卖利率证券外，我们从报价的市场价格、定价供应商或经纪商/交易商的报价中获取定价信息。我们对我们的主要定价供应商进行审查，以确定供应商定价过程中使用的输入是否被视为可观察到的。计息证券的公允价值包括应计利息。

公司债券和票据以及普通股和优先股的公允价值通常使用标准可观察输入数据来确定，包括报告的交易、市场报价、矩阵定价、基准收益率、经纪商/交易商报价、发行人价差、双边市场和/或基准证券。

拍卖利率证券的公允价值乃采用贴现现金流模型估计，该模型包含交易细节，例如合约条款、到期日及未来现金流的时间及金额，以及与流动性、违约可能性及回收、拍卖利率市场的未来状况及市场参与者的信贷估值调整有关的假设。尽管我们持有的大多数证券是由美国政府担保的学生贷款池，但提前还款速度和非流动性折扣被认为是重大的、不可观察的投入。这些额外的投入通常是看不到的，因此，拍卖利率证券包括在第三级。

衍生工具：在交易所交易的衍生工具按报价市场价格进行估值，并计入第1级。未在交易所交易的衍生工具采用常规计算/模型进行估值，这些计算/模型主要基于可观察到的投入，如外币汇率、波动性和利率，因此，此类衍生工具计入第2级。

其他投资和其他负债：第1级包括的其他投资和其他负债由我们的递延补偿计划负债和相关资产组成，这些资产包括共同基金和其他资产。包括在第三级的其他投资和其他负债分别由私人公司发行的可转换债务工具和与业务合并有关的或有对价组成。可转换债务工具的公允价值是根据估计的未来现金流的估计时间和金额，以及与流动性、违约可能性和回收有关的假设来估计的。与企业合并相关的或有对价的公允价值主要使用实物期权或贴现现金流模型进行估计，该模型包括诸如预计财务信息、市场波动性、贴现率和合同付款时间等投入。我们用来估计可转换债务工具的公允价值和或有对价的投入通常无法观察到，因此，它们被计入第3级。

坏账准备。我们对不会收回的应收账款造成的估计损失保留坏账准备。在适用的范围内，我们根据客户信誉、历史付款经验、未偿还应收账款和抵押品的年限来确定拨备。

库存。采用先进先出法，按成本和可变现净值中较低者对存货进行估值。库存的可回收性是根据对未来客户需求的审查进行评估的，其中考虑了多种因素，包括客户承诺的采购订单以及客户提供的采购承诺预测和我们自己对客户需求的预测等。

房地产、厂房和设备。物业、厂房及设备按成本入账，并于其估计可使用年期内以直线法折旧或摊销。在报废或处置不动产、厂场及设备时，相关成本及累计折旧或摊销予以剔除，并酌情记录损益。拥有土地上的建筑物折旧， 30年份，和建筑改善折旧超过15年份。租赁改进和租赁土地上的建筑物在其估计使用年限中较短的时间内摊销，不得超过15年份和30年份，或相关租约的剩余期限。其他财产、厂房和设备的使用寿命从2至25年份。符合某些资本租赁标准的租赁财产被资本化，相关租赁付款的净现值被记录为负债。资本租赁项下资产的摊销以估计使用年限或租赁期限中较短者为基准，采用直线法进行记录。维护、维修和小规模更新或改进在发生时计入费用。

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商誉及其他无形资产。商誉是指购买价格超过分配给所收购企业有形和可识别无形资产净值的部分。除商誉外，已取得的无形资产将在其使用年限内摊销，除非其使用年限被确定为无限期。对于在企业合并中购买的无形资产，收到的资产的估计公允价值用于确定其记录价值。对于在非货币性交换中取得的无形资产，转让资产的估计公允价值(或收到资产的估计公允价值，如较为明显)用于确定其记录价值，除非收到的资产和转让的资产的价值都不能在合理范围内确定，在这种情况下，收到的资产根据转让资产的账面价值计量。采用与市场法、收益法及/或成本法一致的估值技术来计量公允价值。

商誉、其他无限期资产及长期资产减值。商誉和其他无限期无形资产在第四财季每年进行减值测试，如果事件或情况变化表明资产可能减值，则在过渡期进行减值测试。若采用定性评估，而吾等确定报告单位或无限期无形资产的公允价值较其账面值更有可能低于(即可能性超过50%)，则将进行量化减值测试。如果商誉被量化评估减值，且报告单位的账面价值超过其公允价值，差额计入减值。如有需要，对其他无限期无形资产的减值进行量化评估，方法是将其估计公允价值与其账面价值进行比较。如果账面价值超过公允价值，差额将计入减值。

倘有证据显示有事件或情况变动显示资产或资产组之账面值可能无法收回，则会检讨长期资产（如须摊销之物业、厂房及设备及无形资产）是否减值。将持有及使用之资产之可收回性乃透过比较资产或资产组别之账面值与该资产或资产组别预期产生之估计未贴现未来现金流量计量。资产或资产组的账面价值超过其预计未来现金流量的，按该资产或资产组的账面价值超过该资产或资产组的预计公允价值的金额确认减值费用。以出售方式出售之长期资产乃按其账面值或其估计公平值减出售成本两者中之较低者呈报，且不计提折旧。

收入确认。由于采用ASC 606，我们从2019财年开始对收入确认政策进行了如下修订。

我们的收入主要来自销售集成电路产品及授权知识产权。我们还从许可系统软件、执行开发和其他服务以及其他产品销售中产生收入。收入确认的时间及实际确认的收入金额取决于各种因素，包括各项安排的具体条款及我们履约责任的性质。

我们产品的销售收入在控制权移交给客户时确认，通常是在发货时确认。提供服务的收入通常会随着我们履行业绩义务的履行而随着时间的推移而确认。提供服务和许可系统软件的收入分别低于5%所有列报期间的总收入的百分比。

我们授予许可或以其他方式提供使用部分知识产权组合的权利，其中包括对制造、销售或使用某些无线产品至关重要和/或有用的某些专利权。被许可人根据包含或使用我们许可的知识产权的产品的销售情况支付版税，也可以分一次或多次支付固定的许可费。基于销售的特许权使用费通常基于整个许可产品的批发价(即被许可人的)销售价格的一个百分比，扣除某些允许的扣除额(包括运输、保险、包装成本和其他项目)。我们广泛提供适用于某些类别的完整无线设备(即智能手机、平板电脑、笔记本电脑和智能手表)的单位特许权使用费上限，并规定了每台设备应支付的最高特许权使用费金额。我们估计并确认在相关销售发生期间此类许可产品的基于销售的版税，但我们估计此类版税的能力受到某些限制。我们对基于销售的使用费的估计在很大程度上是基于对市场上供应的包含或使用我们许可的知识产权的设备数量的评估。我们估计基于销售的特许权使用费时，会考虑每个被许可人的此类销售组合，以及被许可人对此类产品的平均批发价，并考虑我们合理获得的所有信息(历史、当前和预测，可能包括被许可人的某些估计)。我们还在基于销售的特许权使用费估计中考虑我们计划或预期进行的任何定价变化。然而，我们的被许可方直到该季度结束后才报告和支付任何特定季度的销售欠款，该季度通常是下一个季度。在被许可人的销售发生期间确认收入的结果是

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随着新信息的出现，后续期间需要对收入进行调整，以反映估计的变化，这主要是由于我们的许可证持有人报告的实际金额造成的。

要求支付许可费的许可协议包含一项单一的履约义务，该义务代表在许可期限内持续访问知识产权组合，因为此类协议规定被许可人有权访问许可协议开始时存在的知识产权组合，以及在协议期限内添加到许可组合中的更新和新知识产权，高度相互依赖或相互关联。由于我们预计将致力于开发及转让特许投资组合的更新，因此特许费于特许经营者获得特许经营权的估计收益期间以直线法确认为收入。

当与客户/被许可人签订的合同具有法律效力、双方承诺履行各自的义务、确定了双方关于要转让的商品和/或服务的权利、确定了付款条款、合同具有商业实质并且几乎所有代价都可能获得收款时，我们会对合同进行核算。如果所有这些条件都不满足，收入和任何相关应收账款一般都不会确认，直到满足要求的条件时才确认。在合同存在之前从客户那里收取的现金计入其他流动负债中与客户相关的其他负债。

监管当局不时会调查我们的商业行为，特别是与我们的许可业务有关的做法，并对我们提起诉讼。根据情况的不同，不利的解决方案可能导致的各种补救措施包括，除其他外，丧失强制执行我们的一个或多个专利的能力；禁令；金钱损害或罚款或其他支付款项的命令；发布命令停止某些行为或修改我们的业务做法，例如要求我们降低专利费费率、降低我们的使用费计算基础、向芯片组制造商授予专利许可、向未经许可的原始设备制造商(OEM)销售芯片组或修改或重新谈判我们现有的部分或全部许可协议；以及确定我们的某些或所有许可协议无效或不可执行。此外，公司不时会启动各种策略，试图谈判、重新谈判、减少和/或消除他们因使用我们的知识产权而向我们支付使用费的需要，其中可能包括争议、少报、少付、不报告和/或不支付根据他们与我们的许可协议欠我们的使用费，或者以不符合他们的合同义务的方式向我们报告。在这种情况下，我们只有在拥有收入确认指南中定义的合同时，才会估计和确认许可收入，并且在可能不会发生已确认累计收入的重大逆转的情况下，这两种情况都可能需要做出重大判断。我们分析了重大收入逆转的风险，同时考虑了逆转的可能性和规模，并在必要时限制了已确认的估计收入金额，以减轻这一风险，这可能导致确认的收入少于合同规定欠我们的金额。

2019年5月，在美国联邦贸易委员会(FTC)诉高通公司，法院发布了一项命令，裁定我们败诉，并施加某些禁制令救济(注7)。2019年8月，美国第九巡回上诉法院全面批准了高通部分暂缓执行禁令的请求。虽然我们认为我们的商业行为既不违反反垄断法，也不违反我们的FRAND(公平、合理和非歧视性)许可承诺，但在确定此类裁决对2019财年估计和确认的许可收入金额的影响时，需要进行重大评估和判断。这其中包括：(I)评估我们的许可协议是否仍然有效和可强制执行；(Ii)评估被许可人的行为以及他们是否仍然致力于履行各自的义务；以及(Iii)确定可能重新谈判和/或新签订的任何许可协议对收入的预期影响。根据这一评估，根据我们目前已知的事实和因素，这项裁决对2019财年QTL许可收入的影响并不重要。随着新信息的出现，我们可能需要对后续期间的收入进行调整，以反映估计的变化和/或这一问题可能对我们确认未来许可收入的能力产生重大不利影响。

我们根据产品或服务的预期对价金额来衡量收入(包括我们对基于销售的特许权使用费的估计)。在赚取相关收入期间，我们记录了客户激励安排的收入减少，包括与数量相关的和其他定价回扣，以及涉及我们某些产品和技术的营销和其他活动的成本补偿。此类安排的费用根据我们是否有抵销意图和合同权利，作为应收账款、净额或其他流动负债的减值入账。其中某些费用被认为是可变对价，包括在交易价格中，主要是根据估计最有可能提供给客户/被许可人的金额。

销售我们的产品所确认的收入和基于销售的特许权使用费通常包括在应收账款、净额(包括未开账单的应收账款)中，这是基于我们无条件地获得对已履行或部分履行的履约义务的付款权利。

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我们按部门(附注8)和产品和服务的类型(如我们的综合经营报表所示)对我们的收入进行分类，因为我们认为这最好地描述了我们的收入和现金流的性质、金额、时间和不确定性如何受到经济因素的影响。QCT的几乎所有收入都包括在某个时间点确认的设备收入，而QTL的几乎所有收入都是随着时间的推移确认的许可收入。

前几期已履行(或部分履行)履约义务所确认的收入为$4.1十亿为2019财年，主要与以下许可收入有关：$4.7十亿在2019财年第三季度确认(其中一部分可归因于2019财年)，原因是与苹果及其代工制造商达成和解，其中包括苹果支付的款项以及我们向苹果和代工制造商支付客户相关责任的某些义务的解除。

未赚取收入(被视为合同负债)主要包括具有持续履行义务的知识产权许可费。在……里面2019财年，我们确认的收入为$481百万这些收入在2018年10月1日被记录为未赚取收入。

剩余的履约义务基本上全部包括在未赚取收入中，代表截至报告期末尚未确认为收入的某些客户合同的交易价格总额，不包括与(A)最初预期期限为一年或更短的合同和(B)根据我们的许可协议基于销售的特许权使用费(即未来特许权使用费收入)相关的收入。我们其余的履约义务主要包括QTL预先获得许可费的某些客户合同。在…2019年9月29，我们有过$1.7十亿剩余的履约义务，其中$544百万, $453百万, $440百万, $196百万和$50百万预计将分别确认为2020财年至2024年之后五年的收入和$27百万之后。

浓度的我们很大一部分收入集中在我们QCT和QTL细分市场的一小部分客户/被许可人。来自以下方面的收入三客户/被许可方包括24%, 15%和10%占财年总合并收入的比例2019和11%, 16%和11%在财年2018。来自两个客户/被许可方的收入包括18%和17%在财年2017。年营收2018和2017我们之前与苹果公司及其合同制造商(鸿海精密工业有限公司/富士康、其附属公司和苹果的其他供应商)的争端对我们产生了负面影响。我们在2019财年第三季度解决此类纠纷，对2019财年的收入产生了积极影响。

我们的一些产品依赖于独家或有限来源的供应商，特别是QCT领域的产品，这可能会使我们面临原材料或制造能力短缺的问题。虽然我们已经为我们认为关键的某些技术建立了替代供应商，但失去供应商或供应商无法满足性能或质量规格或交付时间表可能会损害我们履行交付义务的能力和/或对我们的收入、业务运营和竞争未来业务的能力产生负面影响。

运输和处理费用。运输和搬运发生的成本计入收入成本。向客户收取的运输和搬运费用被报告为收入。

基于股份的薪酬。股权分类奖励的股份薪酬开支，主要与限制性股票单位(RSU)有关，在授予日或在企业合并中承担的奖励的收购日根据奖励的估计公允价值计量，并在员工必需的服务期内确认。RSU的公允价值是根据基础股票在授予日期或假定RSU的日期的公允市场价值估计的。如果RSU无权参与分红，则公允价值按股息收益率贴现。基于股份的薪酬支出进行调整，以排除与预计将被没收的基于股份的奖励相关的金额。

法律和监管程序。我们目前正在参与某些法律和监管程序。诉讼和调查本质上是不确定的，我们在评估或估计反垄断调查和贸易监管调查的可能结果或可能损失的范围方面面临困难。反垄断和贸易监管机构的调查在不同司法管辖区之间并不一致。此外，每个国家和机构都有一套不同的法律、规则和条例，既有实体的，也有程序的，以及不同的法律原则、理论和潜在的补救办法，一些机构可能寻求利用调查来推进国内政策目标。根据司法管辖区的不同，这些调查可能涉及不透明的程序，根据这些程序，我们可能无法获得执法机构所依赖的证据，或者可能是无罪的，可能不会被告知该机构考虑或依赖的具体法律理论或证据。与美国的民事诉讼不同，在外国诉讼中，我们可能无权获得证据披露或证词，无权盘问证人或与原告对质。因此，我们

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可能不知道，也可能无权知道针对我们的所有指控，或向该机构提供的、或由该机构发现或准备的信息或文件。因此，我们可能很少或根本不知道机关在责任、处罚或决定的时机方面的意图是什么。在许多情况下，行政机关被赋予很大的自由裁量权，任何可用的先例在其管辖范围内的预测价值可能有限(如果有的话)，更不用说在其他管辖范围内了。因此，我们无法预测这些事情的结果。

如果至少有合理的可能性，可能已经发生与未决法律和监管程序有关的重大损失，我们会披露有关事实，如果合理估计，我们会提供可能损失或可能损失范围的估计。当损失被认为可能发生且金额可以合理估计时，我们记录与未决法律及监管程序有关的损失的最佳估计。如果损失范围可以合理估计，但在该范围内没有最佳估计，我们记录最低估计负债。当获得额外资料时，我们评估与待决法律及监管程序有关的潜在责任，并相应修订我们的估计及更新我们的披露。我们与为自己辩护相关的法律费用被记录为已发生的费用。

外币。某些外国子公司使用当地货币作为职能货币。由此产生的折算收益或损失计入累计其他全面收益的组成部分。与以职能货币以外的货币计价的余额有关的交易损益在合并业务报表中确认。

所得税。资产负债法用于确认因资产和负债的账面金额和计税基础之间的暂时性差异而产生的预期未来税务后果的递延税项资产和负债。税法和税率的变化反映在此类变化颁布期间的收入中。我们记录了一项估值准备金，以将递延税项资产减少到更有可能变现的金额。我们在所得税支出中包括与所得税相关的利息和罚款，包括未确认的税收优惠。我们将所有递延税项资产和负债归类为合并资产负债表中的非流动资产和负债。

我们的所得税申报单是基于计算和假设的，这些计算和假设受到美国国税局和其他税务机关的审查。此外，在计算我们的税务责任时，涉及处理复杂税务规则应用中的不明朗因素。我们根据两个步骤确认不确定税收头寸的负债。第一步是通过确定现有证据的权重是否表明该地位更有可能在审计中得到维持，包括相关上诉或诉讼程序的解决(如果有的话)，来评估纳税状况以供确认。第二步是将税收优惠衡量为结算后实现可能性超过50%的最大金额。虽然我们相信我们对报税表上的立场有适当的支持，但我们会定期评估税务机关审查的潜在结果，以确定我们的所得税拨备是否充足。我们不断评估潜在调整的可能性和金额，并在导致修订的事实已知期间调整所得税拨备、应付所得税和递延税款。

我们在综合经营报表中确认与基于股票的奖励相关的超额税收优惠和短缺税收不利，在实现时作为所得税支出的组成部分。

普通股每股收益(亏损)。每股普通股基本收益(亏损)的计算方法是将高通公司应占净收益(亏损)除以报告期内已发行普通股的加权平均数。计算稀释后每股普通股收益的方法是，将高通公司应占净收益除以稀释普通股等价物的组合。稀释普通股等价物包括根据我们的基于股票的补偿计划可发行的股票和受加速股票回购协议约束的股票(如果有的话)，以及报告期内已发行普通股的加权平均数。加速股份回购协议于2018财年订立(附注4)，由于2018财年的净亏损，所有根据股份补偿计划可发行的普通股等价物均具有反摊薄效果，因此不计入每股摊薄亏损的计算。下表提供了有关稀释后每股收益计算的信息(单位：百万)：



	2019	2018	2017
稀释后股份中包含的稀释普通股等价物	10.4	—	13.0
不包括普通股等价物的股份，因为该等股份会产生反摊薄效应或若干业绩条件在期末未得到满足	7.5	51.2	3.0

F-20

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最近的会计公告尚未采用。

租约：2016年2月，FASB发布了与租赁相关的新会计准则，概述了全面的租赁会计模式，取代了现行的租赁会计准则。新的会计准则要求承租人对于租赁期限超过12个月的租赁，在资产负债表上确认使用权资产和相应的租赁负债。它还改变了租约的定义，并扩大了租约安排的披露要求。我们将在2020财年第一季度采用新的会计准则，采用修改后的追溯法，不会重述比较期间。此外，我们将选出一些实际的权宜之计。我们预计融资租赁在采用时不会是实质性的。我们目前预计记录租赁资产和负债约为$400百万至$500百万在我们的合并资产负债表上采用。我们有不是I don‘我不认为采用新的会计准则会对我们的综合业务表或综合现金流量表产生实质性影响。

金融资产：2016年6月，FASB发布了新的会计准则，改变了金融资产减值确认的会计处理。在新的会计准则下，按摊销成本持有的金融资产的信贷损失将基于预期损失而不是当前发生的损失减值模式进行估计。新的会计准则还修改了可供出售债务证券的减值模型。新的会计准则一般要求采用经修订的追溯过渡法，应用新会计准则的累积效果被确认为对采用当年期初留存收益的调整，但需要采用预期过渡法的某些金融资产除外，例如已对其计入非临时性减值的可供出售债务证券。我们将在2021财年第一季度采用新的会计准则，新会计准则的影响将在很大程度上取决于我们投资组合的构成和信用质量，以及采用时的经济状况。

注2.若干财务报表项目的构成



应收账款（百万美元）
	2019年9月29		2018年9月30日
贸易，扣除坏账准备后的净额分别为47美元和56美元	$	1,046	$	2,667
未开票应收账款	1,411		201
其他	14		36
	$	2,471	$	2,904

未开账单应收账款增加的主要原因是在2019财年采用了新的收入确认指引(附注1)。截至2018年9月30日的应收账款包括约$960百万与财年第二季度短付有关2017由苹果合同制造商报告并被视为可从其收取的版税。同样的金额被记录在苹果的客户相关负债(其他流动负债)中，因为我们没有合同权利来抵消这些金额。在2019财年第三季度，我们与苹果及其合同制造商达成和解协议，驳回双方之间所有悬而未决的诉讼，结果，这些金额以及其他金额都得到了和解。



库存（百万）
	2019年9月29		2018年9月30日
原料	$	77	$	72
在制品	667		715
成品	656		906
	$	1,400	$	1,693

F-21

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财产、厂房和设备（百万美元）	2019年9月29			2018年9月30日
土地	$	170		$	186
建筑物和改善措施	1,546			1,575
计算机设备和软件	1,356			1,419
机器和设备	4,007			3,792
家具和办公设备	86			85
租赁权改进	301			325
在建工程	182			79
	7,648			7,461
减去累计折旧和摊销	(4,567		)	(4,486		)
	$	3,081		$	2,975

与财政不动产、厂房和设备相关的折旧和摊销费用 2019, 2018和2017曾经是$674百万, $776百万和$684百万，分别为。

商誉及其他无形资产。我们将善意分配给我们的报告单位，以进行年度减损测试。下表列出了分配给我们的可报告和不可报告分部的善意（如附注8所述），以及财年期间善意的公允价值变化 2019和2018(单位：百万)：



	QCT			QTL			不可报告的细分市场			总
2017年9月24日余额	$	5,581		$	741		$	301		$	6,623
损害（注10）	—			(22		)	(107		)	(129		)
其他(1)	6			(1		)	(1		)	4
2018年9月30日余额(2)	5,587			718			193			6,498
收购	18			—			—			18
损害（注10）	—			—			(146		)	(146		)
其他(1)	(40		)	(1		)	(47		)	(88		)
2019年9月29日余额（2）	$	5,565		$	717		$	—		$	6,282


(1)	包括2019财年出售我们的移动医疗不可报告分部导致的善意金额变化、外币兑换和采购会计调整。


(2)	累计善意损失为 $812百万和$666百万在…2019年9月29 和 2018年9月30日，分别为。

其他无形资产之组成部分净额如下（以百万计）：



	2019年9月29						2018年9月30日
	总运载量量		累计摊销			加权平均摊销期限 (年)	总运载量量		累计摊销			加权平均摊销期限 (年)
以技术为基础	$	5,958	$	(3,851	)	10	$	6,334	$	(3,461	)	10
其他	134		(69		)	9	149		(67		)	8
	$	6,092	$	(3,920	)	10	$	6,483	$	(3,528	)	10

所有这些无形资产都需要摊销，与这些无形资产相关的摊销费用 $727百万, $785百万及$777百万对于财年2019, 2018和2017，分别。与这些无形资产相关的摊销费用预计为 $610百万, $496百万, $399百万, $275百万和$121百万分别为2020财年至2024财年的五年中的每一年，以及 $271百万此后。在 2019年9月29和2018年9月30日，所有收购的在中研发项目均已完成并正在摊销

F-22

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他们的有用寿命。

权益法和非流通性股权投资。我们的权益法和非流通权益投资的账面价值记录在其他非流动资产中，如下(以百万计)：



	9月29日， 2019		9月30日， 2018
权益法投资	$	343	$	402
非流通股投资	787		650
	$	1,130	$	1,052

权益法被投资人的交易被视为关联方交易。来自某些服务合同的收入有所下降。$152百万和$100百万在2019财年和2018财年，我们的一项股权方法投资，来自某些许可和服务合同的收入$165百万在2017财年与我们的两个股权方法被投资人进行合作。吾等撇除与吾等于被投资人的所有权权益有关的该等交易的未实现利润或亏损，该等权益于投资及其他收入净额中记为被投资人净亏损的权益组成部分。在2019年9月29日和2018年9月30日，我们有不是这些权益法被投资人的应收账款。

在2019财年，非流通债务和股权证券(非现金对价)合计估计公允价值为$98百万我们收到的是与我们的一个股权方法被投资人签订的开发合同，这笔合同在2019财年被确认为收入。此外，在2019财年，非流通股权证券(非现金对价)估计公允价值为$53百万作为成本计划的一部分，收到了与出售某些资产有关的费用(附注10)。



其他流动负债（百万美元）
	9月29日， 2019		9月30日， 2018
客户激励和其他与客户相关的责任	$	1,129	$	3,500
欧共体罚款的应计数额（注7）	1,379		1,167
应付所得税	480		453
RF360控股看跌期权(附注9)	—		1,137
其他	470		721
	$	3,458	$	6,978

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累计其他综合收益。财年股东权益累计其他综合收益（扣除所得税）组成部分的变化 2019具体如下(单位：百万)：



	外币折算调整			某些可供出售债务证券的非信贷非临时性减值损失及随后的公允价值变动		其他可供出售证券的未实现净收益（损失）			衍生工具未实现净收益(亏损)			其他收益(亏损)			累计其他综合收益合计
2018年9月30日余额	$	11		$	23	$	243		$	(13	)	$	1		$	265
改叙前的其他综合(亏损)收入	(110		)	—		(6		)	26			(19		)	(109		)
从累积的其他综合收入中重新分类	—			—		(51		)	(5		)	—			(56		)
其他综合(亏损)收入	(110		)	—		(57		)	21			(19		)	(165		)
2019年9月29日余额	$	(99	)	$	23	$	186		$	8		$	(18	)	$	100

累计其他全面收益的重新分类包括以下调整 $51百万由于在2019财年第一季度采用了与金融工具和对冲工具有关的新会计准则而导致期初留存收益余额(注1)。在财政期间，与可供出售证券相关的累计其他全面收益(不包括期初留存收益调整)的重新归类可以忽略不计2019和2018。与可供出售证券有关的累计其他综合收益的重新分类如下$201百万在财政期间2017并记入投资和其他收入，净额。与外币换算调整和衍生工具有关的累计其他全面收入的重新分类在所有列报期间都可以忽略不计。

基于股份的薪酬支出。与我们所有以股份为基础的奖励有关的以股份为基础的薪酬开支总额包括如下（以百万计）：



	2019			2018			2017
收入成本	$	35		$	38		$	38
研发	725			594			588
销售、一般和行政	277			251			288
基于股份的所得税前薪酬支出	1,037			883			914
相关所得税优惠	(184		)	(140		)	(161		)
	$	853		$	743		$	753

其他收入、成本和支出。财政中的其他费用2019由一辆汽车组成$275百万欧盟委员会(EC)对Icera投诉施加的罚款的指控(2019年EC罚款)(注7)和$213百万与我们的成本计划相关的重组和重组相关费用净额(附注10)，部分被一笔$43百万由于收回我们之前向韩国公平贸易委员会（KFTC）支付的部分罚款和 $31百万与有利的法律和解相关的收益。

财政中的其他费用2018由一个$2.0十亿与终止收购恩智浦的购买协议相关的费用，a $1.2十亿欧盟委员会因调查而处以罚款的费用（2018年欧盟委员会罚款）（注7）和 $629百万与我们的成本计划相关的重组和重组相关费用，部分被a抵消 $676百万与台湾公平贸易委员会（TFTC）调查和解相关的福利。

其他财政费用 2017由一个$927百万与韩国公平贸易委员会处以罚款相关的费用（注7），包括相关外币损失、a $778百万与TFTC罚款相关的费用以及 $37百万与2017财年完成的战略重组计划相关的重组和重组相关费用。

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投资和其他收入，净额(百万)
	2019			2018			2017
利息和股息收入	$	316		$	625		$	619
有价证券净收益	288			41			456
其他投资的净收益	68			83			74
有价证券和其他投资的减值损失	(135		)	(75		)	(177		)
衍生工具的净(亏损)收益	(14		)	(27		)	32
被投资单位净亏损权益	(93		)	(145		)	(74		)
外币交易净收益(亏损)	11			37			(30		)
	$	441		$	539		$	900

有价证券的净收益包括可供出售债务证券的已实现收益和亏损。财年 2019和2018，出售可供出售债务证券的已实现损益总额微不足道。期间 2017财年、出售可供出售债务证券的已实现损益总额为 $361百万和$98百万，分别为。

注3.所得税

所得税规定的组成部分如下(以百万计)：



	2019			2018			2017
当前拨备(福利)：
联邦制	$	1,563		$	2,559		$	72
状态	2			(1		)	3
外国	(407		)	777			1,256
	1,158			3,335			1,331
递延准备金(福利)：
联邦制	2,037			1,846			(598		)
状态	17			1			4
外国	(117		)	174			(194		)
	1,937			2,021			(788		)
	$	3,095		$	5,356		$	543

所得税拨备（福利）的海外部分包括美国收益中所含特许权使用费收入的海外预扣税。

美国和外国司法管辖区的所得税前收入构成如下(以百万为单位)：



	2019		2018			2017
美国	$	7,042	$	(1,834	)	$	(795	)
外国	439		2,226			3,782
	$	7,481	$	392		$	2,987

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2018年和2017财年，外国司法管辖区所得税前收入的外国部分主要由在新加坡赚取的收入组成。

以下是预期的联邦法定所得税拨备与我们的实际所得税拨备的对账(以百万为单位)：



	2019			2018			2017
按联邦法定税率计算的预期所得税准备金	$	1,571		$	97		$	1,045
扣除联邦福利后的州所得税规定	10			2			8
分布式知识产权中递延税金资产的取消确认	2,472			—			—
建立新的美国净递延税资产的好处	(570		)	—			—
外国无形收入（FDII）扣除的好处	(419		)	—			—
与研发税收抵免相关的好处	(110		)	(136		)	(81		)
按美国以外的税率征税的外国所得的好处	(54		)	(834		)	(963		)
与欧盟委员会、KFTC和TFTC调查有关的不可扣除的费用(冲销)	51			(119		)	363
储备金和审计结算的变化对上一年税收状况的影响	20			—			111
未分配外汇收入的税收	8			87			—
美国税制改革带来的通行费	—			5,236			—
与恩智浦终止费相关的递延税项资产估值免税额	—			494			—
因美国税制改革导致法定税率变化而导致的递延税款的重新计量	—			443			—
其他	116			86			60
	$	3,095		$	5,356		$	543

作为税收立法的结果，在2019财年，我们的几家海外子公司使税收选举从2018财年和2019财年开始生效，被视为联邦所得税目的的美国分支机构(通常称为“勾选”选举)。虽然从2019财年开始，这些实体的收入将包括在我们的综合美国纳税申报单中，但我们相信，通过将这些海外子公司视为联邦所得税的美国分支机构，而不是受控制的外国公司，我们将显著降低被GILTI和BEAT纳税的风险。由于进行了这些开箱即用的选择，我们在2019财年第一季度记录了5.7亿美元的税收优惠，这是因为建立了新的美国递延税净资产，这是由这些外国子公司现有资产和负债的GAAP基础和美国联邦税收结转基础之间的差异产生的，主要与未因税务目的扣除的客户激励负债有关。此外，在2018财年，我们的一家外国子公司向一家美国子公司分配了某些知识产权，导致分配的知识产权的GAAP基础和美国联邦税收基础之间存在差异。在2019财年第一季度采用新的会计准则后，我们记录了大约$2.6十亿主要与分布式知识产权有关，并对开放留存收益进行了调整(注1)。2019年第三季度，美国财政部发布新的临时规定，导致股息收入扣除额发生变化

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由美国股东从外国公司收到的。由于这一变化，根据与美国国税局达成的一项协议，我们放弃了2018财年由我们的一家外国子公司分配给一家美国子公司的知识产权的联邦税基递增。因此，相关递延税项资产被取消确认，导致所得税支出25亿美元。在2019财年。

在2019财年第四季度，由于韩国法院最近的裁决以及其他因素，我们决定申请部分退还之前在韩国被许可人扣缴的税款，因为我们已经在美国申请了外国税收抵免。因此，我们建立了应收非流动所得税$1.4十亿(记入其他资产并作为外国流动利益计入所得税准备金构成部分)和不确定税收优惠的非流动负债$1.4十亿(记录在其他负债中，并作为联邦现行准备金列入所得税准备金的组成部分)。

在2018财年，由于税收立法，我们记录了一笔费用$5.7十亿所得税支出，包括$5.2十亿与估计的使用费有关及$438百万由于2017财年末存在的美国递延税项资产和负债以较低的颁布企业所得税税率重新计量，其中包括$135百万2018财年记录的税收优惠与重新计量美国递延税收负债有关，该负债是由于我们的一个税收状况因税收立法而发生变化而建立的。在适用某些税收抵免后，现金支付总额预计为$2.5十亿。第一笔付款于2019年1月15日支付。截至2019年9月29日，我们估计未来剩余付款为：$2.3十亿对于通行费，在申请某些税收抵免(包括2019财年产生的超额税收抵免)后，在未来七年分期付款。2019年9月29日，$209百万已列入其他流动负债，反映了2020年1月到期的下一期分期付款。

2017财年的所得税支出反映了由于我们的某些税收优惠于2017年3月到期而导致我们新加坡税率的增加，这一增加被当某些递延税项资产逆转时我们的新加坡税率提高所产生的税收优惠大大抵消。2018财年第三季度，我们在新加坡达成了一项新的税收激励协议，如果我们满足新加坡指定的就业和投资标准，2017年3月至2022年3月的税率将降低。我们的新加坡税率将在2022年3月由于这些优惠措施到期而增加，并在2027年3月根据先前协议的税收优惠措施到期时再次增加。在2018财年，我们的一家新加坡子公司向一家美国子公司分配了某些知识产权，几乎完全减少了这些税收优惠的好处。如果没有这些税收优惠，我们的所得税支出将会更高，对高通公司每股收益(亏损)的影响如下(除每股金额外，以百万美元计)：



	2019		2018		2017
附加所得税支出	$	—	$	652	$	493
每股摊薄收益(亏损)减值	—		0.45		0.33

我们继续坚称，我们几乎所有的海外收益都不会无限期地进行再投资。我们记录了一项指控$8百万和$87百万2019财年和2018财年的所得税支出分别与不永久再投资的外部基数差异有关。2018财年的所得税支出反映了一项一次性费用，这是由于税法改变了我们的说法，消除了现金汇回美国的某些实质性税收影响。截至2019年9月29日，我们尚未记录大约$25百万与外国预扣税有关的大约$225百万我们继续考虑无限期再投资于美国境外的某些子公司的未分配收益。我们是否应该决定不再无限期地进行再投资

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在美国境外的收入，我们必须在做出此类决定的期间调整所得税拨备。

我们的递延税项资产及递延税项负债如下（以百万计）：



	2019年9月29			2018年9月30日
未使用的税收抵免	$	1,137		$	1,044
应计负债和准备金	648			396
未用净营业损失	619			696
未赚取收入	376			478
其他投资和有价证券未实现损失	164			126
基于股份的薪酬	115			97
其他	144			26
递延税项总资产总额	3,203			2,863
估值免税额	(1,672		)	(1,529		)
递延税项净资产总额	1,531			1,334
无形资产	(216		)	(322		)
财产、厂房和设备	(102		)	(49		)
其他投资和有价证券未实现收益	(99		)	(26		)
应计预提税金	(19		)	(90		)
应计收入	—			(202		)
其他	(2		)	—
递延税项负债总额	(438		)	(689		)
递延税项净资产	$	1,093		$	645
报告为：
非流动递延税项资产	$	1,196		$	936
非流动递延税项负债(1)	(103		)	(291		)
	$	1,093		$	645


(1)	非即期递延税项负债计入综合资产负债表之其他负债。

在…2019年9月29，我们有未使用的联邦净运营损失结转 $188百万届满年度介乎 2021穿过2035，未使用状态净营业损失结转 $740百万届满年度介乎 2020穿过2039和未使用的外国净营业损失结转 $2.1十亿，其中$1.8十亿到期 2027。在…2019年9月29，我们有未使用的州税收抵免 $1.0十亿，其中几乎所有都可以无限期结转，未使用的联邦税收抵免 $169百万届满年度介乎 2026穿过2030和未使用的税收抵免 $34百万在外国司法管辖区到期 2033穿过2039.我们预计我们的联邦净运营亏损结转不会过期未使用。

在…2019年9月29，我们已为某些州税收抵免、外国递延税收资产、联邦资本损失、州净运营损失和联邦外国税收抵免提供估值津贴 $1.0十亿, $536百万, $83百万, $26百万和$20百万，分别。估值备抵反映了我们在某些外国和州税务司法管辖区产生足够的未来应税收入以利用我们的净运营亏损的能力以及我们产生足够的资本收益以利用所有资本损失的能力的不确定性。我们相信，在扣除与股份奖励相关的扣除后，我们将有足够的应税收入来利用我们剩余的递延所得税资产。

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财政未确认税收优惠金额变化摘要 2019, 2018和2017以下为(单位：百万)：



	2019			2018			2017
未确认税利期初余额	$	217		$	372		$	271
根据上一年度税收状况增加的费用	1,238			7			92
上一年度税务状况的减少和时效的失效	(3		)	(11		)	(11		)
本年度税收头寸的增加	253			18			23
与税务机关达成和解	—			(169		)	(3		)
未确认税收优惠期末余额	$	1,705		$	217		$	372

中的$1.7十亿未确认的税收优惠，$1.6十亿已计入其他非流动负债。我们认为，某些未确认的税收优惠很有可能记录在2019年9月29可能导致在本财年支付现金2020。未确认的税收优惠2019年9月29包括在内$125百万对于如果确认将影响实际税率的税收头寸。未确认税项优惠与影响本公司有效税率的金额不同，主要是因为未确认税项优惠是按毛数计入的，并未反映相关应收账款或次要影响，例如州税的联邦扣减、递延税项资产的调整，以及在维持我们的税务状况时可能需要的估值免税额。2019财年未确认税收优惠的增加主要是因为我们计划申请退还韩国预扣税(这对我们的所得税拨备影响不大)。. 如果成功，退款将导致美国外国税收抵免相应减少。2018财年未确认税收优惠的减少主要是由于与美国国税局(IRS)就2016财年联邦所得税申报单中的收入分类达成了一项协议。2017财年未确认税收优惠的增加主要是由于与转让定价相关的税收头寸。我们认为，未确认的税收优惠总额很可能2019年9月29将在财年增加2020由于韩国的被许可方继续对其许可协议下的未来应付款项预缴税款，税率高于我们认为的应得税率；预计这种增加不会对我们的所得税拨备产生重大影响。

我们在美国联邦司法管辖区、各州和外国司法管辖区提交所得税申报单。我们目前是美国国税局合规保证流程的参与者，通过该流程，我们和美国国税局努力在提交纳税申报单之前就所有税务问题的处理达成一致。我们在2015财年之前的几年内不再接受美国联邦所得税审查。2014年后的财政年度，我们将接受加州特许经营税务委员会的审查。此外，我们亦须在美国的其他税务管辖区和多个外国司法管辖区接受审查。这些审查在评估、索赔、缺陷和退款方面处于不同阶段，其中许多审查是在2000财政年度之后进行的。我们不断评估潜在调整的可能性和金额，并在引起修订的事实已知期间调整所得税拨备、应付所得税和递延税款。在…2019年9月29，我们认为，根据已知的事实，已经预留了足够的数量。然而，税务审计和任何相关法律程序的最终确定可能与我们的所得税拨备和相关应计项目中反映的金额大不相同。

扣除已收到的退款后，已支付的所得税现金金额为 $1.1十亿, $877百万和$1.0十亿对于财年2019, 2018和2017，分别为。

注4.股本

股票回购计划。在……上面2018年7月26日，我们宣布了股票回购计划，授权我们回购最多 $30十亿我们的普通股。股票回购计划没有到期日。2018年8月，我们完成了“修改荷兰拍卖”要约收购，并支付了总计 $5.1十亿，不包括费用和相关费用，用于回购 76.2百万我们已退役的普通股股份，价格为 $67.50每股。

在 2018年9月，我们与三家金融机构签订了三份加速股票回购协议（ASC协议），根据该协议，我们总共支付了 $16.0十亿预付给金融机构并从他们那里收到初步交付的 178.4百万我们的普通股股份，已退役并记录为 $12.8十亿股东权益减少。其余 $3.2十亿作为与我们自己的股票挂钩的未结算远期合同，被记录为股东权益的减少。期间 2019年9月、ASC协议已完成，还有一项额外的 68.7百万股票已交付给我们，但已退役，远期合同已结算，没有

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股东权益调整。我们总共购买了 247.1百万股票基于交易期间我们普通股的成交量加权平均股价，减去折扣。

财年 2019, 2018和2017，我们重新购买并退役了额外的 27.1百万, 24.2百万和22.8百万分别为普通股 $1.8十亿, $1.4十亿和$1.3十亿，分别在佣金之前。为了在合并资产负债表中反映股份回购，我们（i）减少普通股以达到股份面值，（ii）在股份回购的季度内将超过面值的缴入资本减少至零，以及（iii）将剩余金额记入保留收益（如果有）。在…2019年9月29, $7.1十亿仍有权根据我们的股票回购计划进行回购。以来 2019年9月29，我们回购并退役 3.9百万的普通股股份$300百万.

未偿还的股票。已发行普通股股数 2019年9月29具体如下(单位：百万)：



	2019
期初余额	1,219
已发布	22
已回购	(96	)
期末余额	1,145

红利。在……上面2019年10月15日，我们宣布派发现金股息：$0.62我们普通股的每股收益，于10月1日支付。2019年12月19日向截至收盘时登记在册的股东支付2019年12月5日.

注5.员工福利计划

员工储蓄和退休计划。我们有一项401(K)计划，允许符合条件的员工缴纳最高85%他们有资格获得补偿，但受年度限额限制。我们将员工缴费的一部分进行匹配，并可根据收入酌情增加缴费。我们的捐款费用是$64百万, $78百万和$76百万在财年2019, 2018和2017，分别为。

股权补偿计划。2016年3月8日，我们的股东批准了高通公司2016年长期激励计划(2016计划)，取代了高通公司2006年长期激励计划(之前的计划)。自该日起生效，将不会根据先前计划授予新的奖励，尽管根据先前计划的条款和先前计划的条款，先前计划下所有未完成的奖励将仍然未完成。2016年计划规定，授予激励性和非法定股票期权、股票增值权、限制性股票、非限制性股票、限制性股票单位、绩效单位、绩效股票、递延薪酬奖励和其他以股票为基础的奖励。2016年计划下的股份储备金等于90.0百万股票，外加大约20.1百万2016年3月8日根据先前计划可供未来授予的股票，总计约110.1百万根据2016年计划，最初可供授予的股票。根据《2016计划》的规定，这一股票储备会自动增加，增加的是根据先前计划授予的、截至2016年3月8日已发行的受股票期权约束的股票数量，这些股票在该日期到期后或因任何原因被没收、注销或终止，以及根据先前计划授予的、截至2016年3月8日的未偿还股票、在该日期到期后被没收、取消或终止、未能授予、由于未实现任何业绩目标而未赚取、在未归属的情况下以其他方式重新获得、或以现金支付的股票数量的两倍。董事会可随时修改或终止2016年计划。某些修订，包括增加股份储备，须经股东批准。在…2019年9月29，大约50.4百万根据2016年计划，股份可供未来授予。

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RSU是股份奖励，使持有人有权在归属时接收我们普通股股份。RSU通常包括股息等值权利并在期限内归属三年自授予之日起生效。以下是仅包含要授予所有股权薪酬计划的服务要求的RSU交易摘要：



	股份数量		加权平均赠与日期交易会价值		聚合本征价值
	(单位：千)				(以十亿计)
截至2018年9月30日未偿还的RSU	23,097		$	62.12
已批准的RSU	20,879		63.10
RSU取消/没收	(2,812	)	62.45
归属的RSU	(14,475	)	62.64
于2019年9月29日尚未偿还的受限制单位	26,689		$	62.57	$	2.0

仅包含财政期间授予的归属服务要求的员工RSU的加权平均估计公允价值 2018和2017是$62.61和$66.54每股，分别。在归属时，我们发行普通股新股。就大部分受限制股份单位而言，股份于归属日期发行，扣除我们代表雇员支付的法定预扣税规定所需股份金额。因此，实际已发行股份数目将少于已发行受限制股份单位数目。受限制股份单位之年度归属前没收率估计约为 7%, 6%和5%在财年2019, 2018和2017，分别为。

在…2019年9月29，与该日期之前授予的此类非归属受限制单位相关的未确认补偿费用总额为 $1.1十亿，预计将在加权平均期间内确认1.9年份.财年期间归属的此类受限制单位的最高日公允价值总额 2019, 2018和2017曾经是$977百万, $940百万和$820百万，分别。为满足与所有股份奖励相关的法定预扣税要求而预扣税的股份总数约为 4.2百万, 4.4百万和4.2百万在财年2019, 2018和2017分别基于奖励在归属日期的价值，该价值由我们的收盘股价确定。

董事会可以向员工、董事和顾问授予股票期权，以不低于授予日期股票公平市值的行使价购买我们的普通股股份。股票期权的归属期限不超过五年并可行使最多十年从授予之日起。已发行股票期权股份总数 2019年9月29和2018年9月30日，我们是1.1百万和5.1百万，分别。财年期间已发行股票期权股份数量的减少 2019主要与行使的股票期权有关。

财政期间与股份奖励相关的税收优惠总额，包括超额税收优惠 2019, 2018和2017是$237百万, $254百万和$301百万，分别为。

员工购股计划。我们有一项员工股票购买计划，适用于符合条件的员工购买普通股85%每个发售期（通常为六个月）第一天或最后一天的公平市场价值中较低者。员工可以授权我们扣留高达 15%在任何发售期间的补偿，但须遵守某些限制。员工股票购买计划包括非423（b）计划。对 2018年3月23，我们的股东批准了对经修订和重述的CLARCOMM Incorporated 2001年员工股票购买计划的修正案，以增加股份储备 30.0百万股该计划授权的股份约为 101.7百万在…2019年9月29.为未来发行保留的股份约为 32.8百万在…2019年9月29.财年 2019, 2018和2017，大约6.1百万, 5.8百万和5.7百万根据该计划发行的股票分别以平均价格 $42.13, $49.41和$45.29分别为每股。在 2019年9月29，与该日期之前授予的非归属购买权相关的未确认补偿费用总额为 $27百万.我们记录了行使购买权收到的现金 $257百万, $286百万和$260百万在财政期间2019, 2018和2017，分别为。

注6.债务

长期债务。2015年5月，我们发行了本金总额为 $10.0十亿期限不同的无担保浮动和固定利率票据（2015年5月票据），其中 $8.5十亿日仍未缴付 2019年9月29. 2015年5月票据的收益 $9.9十亿扣除承销折扣和发行费用后，用于为股票回购和其他一般企业用途提供资金。2017年5月，我们发行了本金总额为

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$11.0十亿期限不同的无担保浮动和固定利率票据（2017年5月票据），其中 $7.0十亿日仍未缴付 2019年9月29. 2017年5月票据的收益 $10.95十亿扣除承销折扣和发行费用后，旨在部分用于为当时拟议的收购和其他相关交易提供资金，并用于一般企业目的。

下表汇总了我们的长期债务和长期债务的当前部分（单位：百万，百分比除外）：



		2019年9月29				2018年9月30日
		量			有效率	量			有效率
2015年05月归档
	浮息三个月LIBOR加0.55%票据，2020年5月20日到期	$	250		2.74%	$	250		2.93%
	固定利率2.25%的债券，2020年5月20日到期	1,750			2.64%	1,750			3.13%
	固定利率3.00%的债券，2022年5月20日到期	2,000			2.89%	2,000			3.73%
	固定利率3.45%的债券，2025年5月20日到期	2,000			3.46%	2,000			3.46%
	固定利率4.65%的债券，2035年5月20日到期	1,000			4.73%	1,000			4.73%
	固定利率4.80%的债券，2045年5月20日到期	1,500			4.72%	1,500			4.72%
2017年05月归档
	浮动利率三个月LIBOR加0.73%债券，2023年1月30日到期	500			3.06%	500			3.14%
	固定利率2.60%的债券，2023年1月30日到期	1,500			2.70%	1,500			2.70%
	固定息率2.90%的债券，2024年5月20日到期	1,500			3.01%	1,500			3.01%
	固定利率3.25%的债券，2027年5月20日到期	2,000			3.45%	2,000			3.46%
	固定利率4.30%的债券，2047年5月20日到期	1,500			4.47%	1,500			4.47%
	本金总额	15,500				15,500
	未摊销折扣，包括债务发行成本	(75		)		(85		)
	对冲会计公允价值调整	9				(50		)
	长期债务总额	$	15,434			$	15,365
报告为：
	短期债务	$	1,997			$	—
	长期债务	13,437				15,365
	总	$	15,434			$	15,365

在…2019年9月29，未来的本金支付 $2.0十亿2020财年， $2.0十亿在2022财年，$2.0十亿在2023财年，$1.5十亿2024财年和 $8.0十亿2024财年之后; 2021财年无需本金支付。在 2019年9月29和2018年9月30日，根据第二级输入，票据的公允价值总额约为 $16.5十亿和$15.1十亿，分别为。

本行可于任何时间全部或不时按适用票据格式所界定的指定全额溢价赎回未偿还的固定利率票据。我们可能不会在到期前赎回未偿还的浮动利率票据。票据项下的债务与我们所有其他优先无抵押债务的偿还权相同，实际上将排在我们子公司所有债务的次要地位。

在…2019年9月29，我们有未偿还的利率掉期，名义金额总额为 $1.8十亿，与2015年5月的票据相关，该票据实际上转换了大约 43%和50%将2020年和2022年到期的固定利率票据中分别转换为浮动利率票据。利率掉期的净损益，以及归因于对冲风险的相关固定利率票据的抵消损益，计入本期利息费用。我们没有就2017年5月票据的发行进行利率互换。

票据的实际利率包括票据利息、折扣摊销（包括债务发行成本）以及与对冲相关的调整（如果适用）。浮动利率票据每季度支付利息，固定利率票据每半年支付利息。与我们的商业票据计划和长期债务相关的支付现金利息（扣除从相关利率掉期收到的现金）为 $563百万, $662百万和$313百万在.期间2019财年, 2018和2017，分别为。

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商业票据计划。我们有一个无担保商业票据计划，该计划提供发行高达 $5.0十亿商业票据。该计划的净收益用于一般企业用途。商业票据的成熟度范围从 1天可高达397日数。在…2019年9月29和2018年9月30日，我们有过$499百万和$1.0十亿分别记录为短期债务的未偿商业票据，加权平均利率为 2.17%和2.35%分别包括支付给商业票据交易商的费用，以及加权平均剩余到期天数 41日数和16日数，分别为。未偿还商业票据的账面价值约为其估计公允价值。2019年9月29和2018年9月30日.

循环信贷安排。我们有一项经修订和重新修订的循环信贷安排(循环信贷安排)，提供无抵押循环贷款、周转额度贷款和信用证，总金额最高可达$5.0十亿，其中$530百万和$4.47十亿将分别于2020年2月和2021年11月到期。循环信贷融资的收益，如果提取，预计将用于一般公司用途。循环信贷安排下的贷款将根据我们的选择，按准备金调整后的欧洲货币利率或基本利率(两者均根据循环信贷安排确定)计息，在每种情况下，外加基于我们的长期无担保优先、无信用增强型债务评级的适用保证金。与储备调整后的欧洲货币利率和基本利率的利差将为0.805%和0.00%，分别为。循环信贷安排有一笔手续费，按#%的费率累算。0.07%每年。在…2019年9月29和2018年9月30日，我们有过不是3.I don‘我没有在循环信贷项下借入任何资金设施.

债务契约。循环信贷安排要求我们遵守某些契约，包括一项金融契约在每个财政季度结束时，保持各自协议中规定的利息、税项、折旧和摊销前综合收益与综合利息支出的比率不低于三比一。我们不受票据下任何财务契诺的约束，也不受任何禁止我们承担等同于票据的额外债务、支付股息、发行证券或回购由我们或我们的子公司发行的证券的契约的约束。在…2019年9月29和2018年9月30日,我们遵守了适用的公约，根据循环信贷机制。

附注7.承付款和或有事项

法律和监管程序。

3226701加拿大公司诉高通公司等人案：2015年11月30日，我们的所谓股东向加利福尼亚州南区美国地区法院提起证券集体诉讼，起诉我们和我们的某些现任和前任官员。2016年4月29日，原告提出修改后的诉状。2017年1月27日，法院驳回了修改后的全部起诉书，准予修改。2017年3月17日，原告提交了第二份修订后的起诉书，指控我们和我们的某些现任和前任官员违反了修订后的1934年证券交易法第10(B)和20(A)条，在2014年11月19日至2015年7月22日期间对我们的业务前景和产品开发做出了虚假和误导性的陈述。第二起修改后的起诉书要求未指明的损害赔偿、利息、律师费和其他费用。2017年5月8日，我们提出动议，驳回第二次修改后的申诉。2017年10月20日，法院批准了我们的部分驳回动议，2017年11月29日，法院进入了驳回我们动议剩余部分的命令。2017年12月28日，原告向美国第九巡回上诉法院(第九巡回上诉法院)提出上诉。2019年7月11日开庭审理，2019年7月23日，第九巡回法院确认区法院驳回第二次修改后的起诉书全文。2019年8月29日，第九巡回法院驳回了原告的EN BANC复核请求。原告必须在2019年11月27日之前提交移审请愿书，要求美国最高法院审理此事，否则驳回将成为最终决定。我们认为原告的主张毫无根据。

合并证券集体诉讼：2017年1月23日和2017年1月26日，我们的所谓股东向美国加州南区地区法院对我们以及我们的某些现任和前任高级管理人员和董事提起了证券集体诉讼。除其他事项外，投诉指控我们违反了1934年《证券交易法》第10(B)和20(A)条及其规则10b-5，就我们正在或曾经从事反竞争行为的某些指控做出虚假和误导性的陈述，并遗漏重大事实。这些投诉要求未指明的损害赔偿、利息、手续费和费用。2017年5月4日，法院合并了这两起诉讼，指定了首席原告。2017年7月3日，主要原告提交了一份合并的修改后的起诉书，主张相同的责任基本理论，并请求相同的基本救济。2017年9月1日，我们提出动议，驳回合并的修改后的申诉。2019年3月18日，法院驳回了我们驳回申诉的动议。发现号已经开始，计划在2020年3月3日之前完成。我们认为原告的主张毫无根据。

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在Re Qualcomm/Broadcom合并证券诉讼(前Camp诉高通公司等人案)中：2018年6月8日和2018年6月26日，我们的所谓股东在美国加州南区地区法院对我们和我们的两名现任官员提起了证券集体诉讼。起诉书称，除其他事项外，我们违反了1934年《证券交易法》第10(B)和20(A)条及其规则10b-5，未能披露我们已于2018年1月向美国外国投资委员会(CFIUS)提交了通知。这些投诉要求未指明的损害赔偿、利息、手续费和费用。2019年1月22日，法院指定了诉讼的主要原告，并指定此案的标题为“在Re Qualcomm/Broadcom合并证券诉讼中”。2019年3月18日，原告提交了一份合并起诉书，声称相同的责任基本理论，并要求相同的基本救济。2019年5月10日，我们提出了驳回合并申诉的动议。法院尚未对我们的动议作出裁决。我们认为原告的主张毫无根据。

消费者集体诉讼：自2017年1月18日以来，已有多起针对我们的消费者集体诉讼在加利福尼亚州南区和北区的美国地区法院提起，每一起都是代表手机和其他蜂窝设备的假定购买者类别。截至2019年9月29日，仍有22起此类案件悬而未决。2017年4月，多区诉讼司法小组将已在加利福尼亚州南区立案的案件移交给加利福尼亚州北区。2017年5月15日，法院发布命令，任命原告的联席首席律师。2017年7月11日，原告提交了一份合并的修订后的起诉书，指控我们违反了加利福尼亚州和联邦反垄断法和不正当竞争法，其中包括拒绝向竞争对手许可标准基本专利，以购买者首先同意许可我们的整个专利组合为条件供应我们的某些基带芯片组，与包括苹果在内的公司达成独家交易，以及收取不符合我们对标准制定组织的承诺的不合理的高额版税。起诉书要求未指明的损害赔偿、归还和/或恢复原状，以及禁止我们进一步从事非法行为的命令。2017年8月11日，我们提出动议，驳回合并的修改后的申诉。2017年11月10日，法院驳回了我们的动议，除非某些索赔要求根据《谢尔曼反托拉斯法》寻求损害赔偿。2018年7月5日，原告提出等级认证动议，法院于2018年9月27日批准该动议。2019年1月23日，美国第九巡回上诉法院(第九巡回上诉法院)批准我们对法院的等级认证命令提出上诉。2019年1月24日，法院暂缓审理此案，等待我们的上诉。关于我们对等级认证命令的上诉的听证会定于2019年12月2日在第九巡回法院举行。我们认为原告的主张毫无根据。

加拿大消费者集体诉讼：自2017年11月9日以来，我们在加拿大(安大略省高等法院、不列颠哥伦比亚省最高法院和魁北克高等法院)分别代表一类假定的蜂窝电话和其他蜂窝设备购买者对我们提起了八起消费者集体诉讼，指控我们违反了加拿大竞争和消费者保护法。这些索赔与美国消费者集体诉讼中的索赔类似。这些投诉寻求未指明的损害赔偿。不列颠哥伦比亚省最高法院的其中一项投诉已被原告中止。我们尚未对投诉作出答复。我们预计安大略省和不列颠哥伦比亚省的投诉将合并为不列颠哥伦比亚省的一个诉讼程序，不早于2020年底举行班级认证听证会。一旦认证听证会被安排，我们预计法院将为证据交换和简报设定时间表。至于魁北克提起的申诉，2019年4月15日，魁北克高等法院举行了班级认证听证会，2019年4月30日，法院发布了认证班级的命令。在2019年底之前，我们预计法院将为预审步骤设定时间表，包括发现和交换专家证据。我们预计审判不会在2022年前进行。我们认为原告的主张毫无根据。

韩国公平贸易委员会(KFTC)调查：2015年3月17日，KFTC通知我们，它正在对我们进行与韩国垄断法规和公平贸易法(MRFTA)有关的调查。2016年12月27日，KFTC宣布在调查中达成决定，认定我们违反了MRFTA的规定。2017年1月22日，我们收到了KFTC的正式书面决定，发现以下行为违反了MRFTA：(I)拒绝与竞争对手调制解调器芯片组制造商许可或限制蜂窝通信标准基本专利的许可；(Ii)以手机供应商签署和履行与我们的许可协议为条件向他们供应调制解调器芯片组；以及(Iii)在与手机制造商执行专利许可协议时强制协议条款，包括组合许可条款、使用费条款和免费交叉授予条款。KFTC的决定命令我们：(I)应调制解调器芯片公司的请求，就专利许可协议进行真诚谈判，不提供无理条件，如有必要，接受独立第三方的条款确定；(Ii)不要求手机公司根据专利许可协议签署和履行专利许可协议，作为购买调制解调器芯片组的先决条件；(Iii)不在我们与手机公司的许可协议中要求无理条件，并应请求重新谈判现有的专利许可协议；以及(Iv)通知调制解调器芯片公司和手机

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公司的决定和命令强加给我们，并向KFTC报告新的或修订的协议。根据韩国贸易委员会的决定，上述规定将适用于吾等与下列企业之间的交易：(I)总部位于韩国的手机制造商及其关联公司；(Ii)在韩国销售手机或向韩国销售手机的企业及其关联公司；(Iii)向上文(Ii)所述公司及其关联公司供应手机的企业；(Iv)总部位于韩国的调制解调器芯片制造商及其关联公司；以及(V)向上文(I)、(Ii)或(Iii)所述公司及其关联公司供应调制解调器芯片的企业。KFTC的决定还对1.03万亿韩元(约为$927百万)，我们于2017年3月30日支付。

我们认为我们的商业行为没有违反MRFTA，2017年2月21日，我们向首尔高等法院提起诉讼，要求取消KFTC的决定。同一天，我们向首尔高等法院提出申请，要求在首尔高等法院对我们取消KFTC决定的行动做出最终裁决之前，暂缓执行该决定的补救命令。2017年9月4日，首尔高等法院驳回了我们关于暂缓执行补救令的申请，2017年11月27日，韩国最高法院驳回了我们对首尔高等法院关于暂缓申请的决定的上诉。关于我们取消KFTC决定的行动的听证会于2019年8月12日和14日在首尔高等法院举行。根据首尔高等法院目前的程序计划，我们认为这将是该法院做出裁决之前的最后一次听证会。

Icera向欧洲委员会(EC)提出的申诉：2010年6月7日，欧盟委员会通知我们，并向我们提供了Icera，Inc.(后来被NVIDIA Corporation收购)提交给欧盟委员会的投诉的编辑副本，该投诉指控我们从事反竞争活动。2015年7月16日，欧共体宣布已就此事提起正式诉讼。2019年7月18日，欧盟委员会发布了一项决定，确认了他们的初步观点，即在2009至2011年间，我们以低于成本的价格向两个客户出售某些基带芯片组，意图阻碍竞争，从而进行掠夺性定价，并处以约242百万欧元。2019年10月1日，我们就欧共体的决定向欧盟总法院提起上诉。法院尚未对我们的上诉作出裁决。我们相信，我们的商业行为没有违反欧盟的竞争规则。

在2019财年第三季度，我们记录了$275百万与该等欧盟委员会罚款有关的其他开支。我们在2020财年第一季度提供了财务担保，以履行代替现金付款的义务，同时我们对欧盟委员会的决定提出上诉。罚金的利息累计率为1.50%在它还未结清的时候每年。在2019财年第四季度，我们将该负债指定为我们在某些外国子公司的净投资的对冲，损益记录在累计的其他全面收益中，作为外币换算调整的一部分。在…2019年9月29，负债，包括相关外币收益和应计利息(在与投资对冲净额无关的范围内，计入投资和其他收入，净额)$265百万并计入其他流动负债。

欧盟委员会(EC)调查：2014年10月15日，欧共体通知我们，它正在对我们进行与《欧洲联盟运作条约》(TFEU)第101条和/或102条有关的调查。2015年7月16日，欧共体宣布已就此事提起正式诉讼。2018年1月24日，欧盟委员会发布了一项决定，认定根据与苹果公司的协议，我们向苹果支付了大量款项，条件是苹果在其智能手机和平板电脑中仅使用我们的基带芯片组，这降低了苹果从竞争对手那里采购基带芯片组的动机，并损害了某些基带芯片组的竞争和创新，并处以997百万欧元。2018年4月6日，我们就欧共体的决定向欧盟总法院提起上诉。法院尚未对我们的上诉作出裁决。我们相信，我们的商业行为没有违反欧盟的竞争规则。

2018财年第一季度，我们记录了一笔费用$1.2十亿与该等欧盟委员会罚款有关的其他开支。我们在2018财年第三季度提供了财务担保，以履行代替现金付款的义务，同时我们对欧盟委员会的决定提出上诉。罚金的利息累计率为1.50%在它还未结清的时候每年。在2019财年第一季度，我们将该负债指定为我们在某些外国子公司的净投资的对冲，损益记录在累计的其他全面收益中，作为外币换算调整的一部分。在…2019年9月29，负债，包括相关外币收益和应计利息(在与投资对冲净额无关的范围内，计入投资和其他收入，净额)$1.11十亿并计入其他流动负债。

美国联邦贸易委员会(FTC)诉高通公司：2014年9月17日，联邦贸易委员会通知我们，它正在对我们进行与联邦贸易委员会法案(FTCA)第5节有关的调查。2017年1月17日，FTC向美国加州北区地区法院提起诉讼，指控我们违反FTCA第5条从事反竞争行为和不公平竞争方法，将蜂窝调制解调器芯片组的供应限制在购买者首先同意获得许可的情况下

F-35

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我们的蜂窝标准基本专利，向蜂窝调制解调器芯片组的购买者支付奖励以诱使他们接受某些许可条款，拒绝将我们的蜂窝标准基本专利许可给我们的竞争对手，并与苹果达成所谓的独家交易安排。起诉书寻求永久禁令，禁止我们涉嫌违反《自由贸易法》和其他未指明的附属衡平法救济。2018年8月30日，联邦贸易委员会动议部分即决判决，我们向电信行业解决方案联盟和电信行业协会授权我们的蜂窝标准基本专利的承诺要求我们向蜂窝调制解调器芯片组的竞争对手提供许可证。2018年11月6日，法院批准了联邦贸易委员会的部分简易判决动议。审判于2019年1月4日至29日举行。

2019年5月21日，法院发布了一项命令，阐述了其事实调查结果和法律结论。法院的结论是，我们在CDMA和高端LTE(长期演进)蜂窝调制解调器芯片市场拥有垄断权，并利用这两个市场的垄断力量从事反竞争行为，包括(1)利用无法获得蜂窝调制解调器芯片供应的威胁来迫使原始设备制造商(原始设备制造商)接受包括不合理的高专利费在内的许可条款；(2)拒绝将我们的蜂窝标准必需专利授权给销售蜂窝调制解调器芯片的竞争对手；以及(3)与原始设备制造商签订独家交易安排，从而阻止了我们的竞争对手。法院还发现，我们向原始设备制造商收取的专利使用费过高，反映了我们对码分多址和高端LTE蜂窝调制解调器芯片的垄断力量的使用，而不仅仅是我们专利的价值。法院的结论是，我们不合理的高额版税构成了对我们竞争对手销售的蜂窝调制解调器芯片的反竞争附加费，这提高了我们竞争对手的蜂窝调制解调器芯片的有效价格，降低了它们的利润率，并导致了排他性。法院还发现，我们不向竞争对手的蜂窝调制解调器芯片发放许可的做法，违反了我们对某些标准开发组织的承诺，以及反垄断法规定的向竞争对手的蜂窝调制解调器芯片制造商发放许可的义务，并帮助我们将版税维持在不合理的高水平。最后，法院发现，与某些原始设备制造商签订的激励资金进一步损害了竞争对手蜂窝调制解调器芯片制造商破坏我们垄断地位的能力，阻止竞争对手进入市场，并限制了进入市场的竞争对手的销售。法院的结论是，我们行为的综合影响，加上我们的垄断力量，损害了竞争过程。

法院实施了以下禁令救济：(1)我们不得以客户的专利许可地位为条件供应蜂窝调制解调器芯片，我们必须真诚地与客户谈判或重新谈判许可条款，条件是不存在无法获得或歧视性提供蜂窝调制解调器芯片供应或相关技术支持或软件访问的威胁；(2)我们必须以公平、合理和非歧视性(FRAND)条款向蜂窝调制解调器芯片供应商提供详尽的蜂窝标准必要专利许可证，并在必要时提交仲裁或司法纠纷解决方案以确定此类条款；(3)我们不得就供应蜂窝调制解调器芯片订立明示或事实上的独家交易协议；及(4)我们不得干扰任何客户就潜在的执法或监管事宜与政府机构沟通的能力。法院还命令我们在七年内接受遵守和监测程序，并每年向联邦贸易委员会报告我们遵守上述补救措施的情况。

我们不同意法院的结论、对事实的解释和法律的适用。因此，2019年5月28日，我们向法院提交了暂缓上诉的动议，法院于2019年7月3日驳回了这一动议。2019年5月31日，我们向法院提交了向美国第九巡回上诉法院(第九巡回上诉法院)提出上诉的通知。2019年7月8日，我们提交了上诉前部分暂缓执行禁令的动议和加快第九巡回上诉的同意动议。2019年8月23日，第九巡回法院批准了我们的动议。因此，在第九巡回法院的上诉解决之前或在第九巡回法院另有命令之前，法院禁令中要求我们必须(I)向蜂窝调制解调器芯片供应商提供详尽的蜂窝标准基本专利许可证和(Ii)不以客户的专利许可状态为条件供应蜂窝调制解调器芯片的部分被搁置，必须与客户谈判或重新谈判许可条款。2019年7月10日，第九巡回法院批准了我们加快上诉的动议，我们预计简报将在日历年年底前完成。我们目前预计第九巡回法院将于2020年2月安排口头辩论。

或有损失和其他考虑因素：在上述问题上，我们将继续积极为自己辩护。然而，诉讼和调查本质上是不确定的，我们在评估或估计反垄断和贸易监管调查的可能结果或可能损失的范围方面面临困难。除欧盟委员会的罚款外，我们并没有在2019年9月29与这些事项相关的或有损失，是基于我们认为损失虽然可能，但不可能发生。此外，目前还不能合理估计任何可能的损失范围。一个或多个这些问题的不利解决可能会对我们的业务、运营结果、财务状况或现金流产生实质性的不利影响。在我们的正常业务过程中，我们还参与了许多上述以外的法律诉讼，虽然我们不能保证，但我们相信这些诉讼的最终结果

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其他法律行动不会对我们的业务、经营结果、财务状况或现金流产生实质性的不利影响。

弥偿.我们通常不会就因侵犯第三方知识产权而遭受的损失向客户和被许可人进行赔偿。然而，我们根据某些产品销售、服务、许可和其他协议承担或有责任，以赔偿某些客户、芯片组代工厂以及半导体组装和测试服务提供商因我们销售或提供的产品或服务侵犯专利、版权、商标或商业秘密的合格索赔而产生的某些类型的责任和/或损害赔偿，或由我们向芯片组代工厂和半导体组装和测试服务提供商提供的知识产权提供。我们在这些协议下的义务可能会受到时间和/或金额的限制，在某些情况下，我们可能会对我们支付的某些付款向第三方追索。

穿过2019年9月29，我们已收到我们的直接和间接客户以及其他第三方根据此类协议提出的多项索赔要求，涉及我们的产品涉嫌侵犯第三方知识产权。赔偿安排下的报销对我们的合并财务报表并不重要。我们没有为或有负债记录任何应计项目2019年9月29与这些赔偿安排相关，因为我们相信，虽然可能，但不可能承担额外的责任。此外，目前还不能合理估计任何可能的损失范围。

购买义务和经营租赁。我们与供应商和其他各方达成了购买库存、其他商品和服务以及长期资产的协议。集成电路产品库存义务代表对原材料、半导体芯片、制成品和制造服务的采购承诺，如晶片凸点、探头、组装和最终测试。根据我们与代工供应商以及组装和测试服务提供商的制造关系，通常允许取消未完成的采购承诺，但需要支付取消日期之前发生的成本，在某些情况下，还需要支付与产能利用率不足相关的递增费用。我们以不可撤销的经营租约租赁我们的某些土地、设施和设备，租期从不到一年到20年不等，并在某些租约中规定了增加生活费的条款。本财年租金费用2019, 2018和2017曾经是$146百万, $160百万和$129百万，分别为。

我们采购协议项下的责任，主要涉及集成电路产品库存责任，以及我们经营租赁项下的未来最低租赁付款。2019年9月29具体如下(单位：百万)：



	购买义务		经营租约
2020	$	2,926	$	138
2021	286		97
2022	108		66
2023	53		31
2024	16		18
此后	1		35
总	$	3,390	$	385

其他承诺。在…2019年9月29，我们承诺为某些战略投资提供资金，最高可达$154百万，其中大多数没有固定的融资日期，并受到某些条件的制约。承付款是根据这些安排提供资金的最高数额；实际资金数额可能较少，也可能根本没有。

注8.细分市场信息

我们以产品和服务为基础，并有三个可报告分部。我们主要通过我们的QCT(高通码分多址技术)半导体业务和我们的QTL(高通技术许可)许可业务开展业务。QCT开发和提供基于码分多址、OFDMA和其他技术的集成电路和系统软件，用于移动设备、无线网络、物联网(IoT)设备、宽带网关设备、消费电子设备以及汽车远程信息处理和信息娱乐系统。QTL授予使用我们部分知识产权组合的许可，其中包括对某些无线产品的制造、销售或使用至关重要和/或有用的某些专利权。我们的QSI(高通战略计划)可报告部门进行战略投资，并通过股权方法包括与开发合同相关的收入和相关成本

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被投资人。我们也有不可报告的细分市场，包括高通政府技术或QGOV(前高通网络安全解决方案)和其他无线技术和服务计划。

我们根据所得税前收益(亏损)(EBT)来评估我们部门的业绩。分部EBT包括将某些公司费用分配给分部，包括与未分配公司资产相关的折旧和摊销费用。某些收入和费用没有在我们的管理报告中分配到部门，因为它们没有被考虑到评估部门的经营业绩。未分配收入及费用包括若干利息开支、若干净投资收入、若干以股份为基础的薪酬，以及若干研发开支、销售、一般及行政开支及其他被视为与各分部业务并无直接关系的开支或收入。此外，未分配费用包括确认存货和财产、厂房和设备按公允价值递增、某些无形资产和某些其他收购相关费用的摊销、第三方收购和整合服务成本和某些其他项目，其中可能包括重大重组和重组相关成本、商誉和长期资产减值费用以及诉讼和解和/或损害。

2018财年，与5G(第五代)技术商业化前研发有关的所有成本(4.74亿美元)均计入未分配的企业研发费用，而与其他技术(包括3G(第三代)和4G(第四代)技术)的研发相关的类似成本则计入QCT和QTL部门。从2019财年开始，与5G技术相关的所有研发成本都包括在部门业绩中。此外，从2019财年开始，与早期研发相关的某些研发成本被分配到我们的QTL部门，这些成本历来包括在我们的QCT部门中。这些变化的净影响在2019财年对QTL的EBT产生了4.89亿美元的负面影响，对QCT的EBT在2019财年产生了1.6亿美元的积极影响。

下表列出了可报告细分市场的收入、EBT和总资产(以百万为单位)：



	2019		2018			2017
收入
QCT	$	14,639	$	17,282		$	16,479
QTL	4,591		5,042			6,412
QSI	152		100			113
对账项目	4,891		187			(746		)
总	$	24,273	$	22,611		$	22,258
EBT
QCT	$	2,143	$	2,966		$	2,747
QTL	2,954		3,404			5,142
QSI	344		24			65
对账项目	2,040		(6,002		)	(4,967		)
总	$	7,481	$	392		$	2,987
资产
QCT	$	2,307	$	3,041		$	3,830
QTL	1,541		1,472			1,735
QSI	1,708		1,279			1,037
对账项目	27,401		26,926			58,896
总	$	32,957	$	32,718		$	65,498

分部资产由除QSI外所有可报告分部的应收账款和库存组成。QSI分部资产包括某些不可出售的股权工具、应收账款和其他投资。QSI资产

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2019年9月29, 2018年9月30日和2017年9月24日包括在内$230百万, $283百万和$254百万分别与权益法投资对象的投资有关。由于未分配的企业资产主要包括某些现金、现金等值物、有价证券和非有价证券、不动产、厂房和设备、递延所得税资产、声誉、无形资产、非流动所得税应收账款和不报告分部的资产，因此分部总资产与综合基础上的总资产有所不同。位于美国境外的长期有形资产的净资产的净资产为 $1.4十亿在…2019年9月29, 2018年9月30日和2017年9月24日.位于美国的长期有形资产的净资产的净资产为 $1.7十亿, $1.6十亿和$1.8十亿在…2019年9月29, 2018年9月30日和2017年9月24日，分别为。

我们根据产品或服务的交付地点按国家/地区报告来自外部客户的收入，对于QCT来说，该地点通常是我们客户生产产品的国家/地区，对于许可收入，则是我们被许可人的发票地址。因此，本文列出的国家/地区收入不一定表明包含我们产品和/或知识产权的设备最终出售给消费者的国家/地区或销售设备的公司总部所在的国家/地区。例如，中国收入可能包括与总部位于韩国但在中国制造设备的公司集成电路发货相关的收入，这些设备然后出售给欧洲和/或美国的消费者。按国家分列的收入如下（百万美元）：



	2019		2018		2017
中国(含香港)	$	11,610	$	15,149	$	14,579
爱尔兰	2,957		1		—
美国	2,774		603		513
韩国	2,400		3,175		3,538
其他外国	4,532		3,683		3,628
	$	24,273	$	22,611	$	22,258

上一表中收入和EBT的对账项目如下(单位：百万)：



	2019			2018			2017
收入
非报告分部	$	168		$	287		$	311
与黑莓仲裁裁决相关的收入减少	—			—			(962		)
其他未分配收入	4,723			(100		)	(95		)
	$	4,891		$	187		$	(746	)
EBT
与黑莓仲裁裁决相关的收入减少	$	—		$	—		$	(962	)
其他未分配收入	4,723			(100		)	(95		)
未分配的收入成本	(430		)	(486		)	(517		)
未分配的研究和开发费用	(989		)	(1,154		)	(1,056		)
未分配的销售、一般和行政费用	(413		)	(576		)	(647		)
未分配的其他费用(附注2)	(414		)	(3,135		)	(1,742		)
未分配利息支出	(619		)	(761		)	(488		)
未分配投资和其他收入，净额	243			566			913
非报告分部	(61		)	(356		)	(373		)
	$	2,040		$	(6,002	)	$	(4,967	)

某些收入(和收入的减少)没有在我们的管理报告中分配给我们的部门，因为它们没有被考虑到评估部门的业绩。2019财年的其他未分配收入包括与苹果及其合同制造商达成和解所产生的许可收入。2018财年和2017财年的其他未分配收入包括与解决法律纠纷的业务安排部分相关的许可收入减少，没有分配到我们的QTL部门。在2017财年，我们确认了与仲裁裁决相关的收入减少，以及由此产生的关于与BlackBerry Limited签订的最终奖励协议的联合规定，其重大影响未分配给QTL。

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注9.收购

在……上面2017年2月3日截至截止日期，我们与TDK Corporation(TDK)成立了一家合资企业，名称为RF360 Holdings，将射频前端(RFFE)模块和射频(RF)滤波器交付到用于移动设备和物联网(IoT)应用等的全集成产品中。合资企业成立后，即被拥有。51%作者：高通全球贸易有限公司。有限公司(高通环球贸易)，我们的新加坡公司和全资子公司，以及49%由TDK的德国全资子公司EPCOS AG(EPCOS)。我们有权收购(EPCOS有权出售)EPCOS在合资企业中的权益。$1.15十亿(结算金额)，自2019年8月4日开始，为期60天(看跌期权)。看跌和看涨期权按公允价值计入负债，作为$3.1十亿在截止日期。负债已计入结算额(抵销记为利息支出)，并于2018年9月30日计入其他流动负债(附注2)。2019年9月16日，我们行使了看跌期权，我们收购了EPCOS在RF360 Holdings的剩余少数股权，用于$1.15十亿.

于截止日期，吾等确定RF360 Holdings为可变权益实体，其经营业绩及财务状况表自成立以来已包括在我们的综合财务报表内，因为RF360 Holdings的管治架构赋予我们权力指导对其经济表现有最重大影响的合资企业的活动。由于看跌期权被认为是我们购买EPCOS在RF360 Holdings的权益的一种融资，因此非控制性权益没有记录在我们的合并财务报表中。

于结算日，购入的须摊销的无形资产合共$833百万，它主要包括$738百万以技术为基础的无形资产，在加权平均使用年限内直线摊销。七年了.

下表列出了#年未经审计的备考结果2017财年。未经审计的备考财务信息综合了高通和RF360控股的运营结果，就像这两家公司在#年年初合并一样。2016财年。备考资料仅供参考，并不能说明如果在此时进行收购本可取得的业务成果。以下列出的未经审计的预计结果包括存货按公允价值递增的调整、确定的无形资产和财产、厂房和设备的摊销和折旧、某些与收购有关的费用的调整、与看跌期权有关的利息支出以及相关的税收影响(单位：百万)：



	(未经审计)
	2017
预计收入	$	22,806
高通的预计净收入	$	2,614

说明10.成本P局域网

在2018财年第二季度，我们宣布了一项成本计划，旨在使我们的成本结构与长期利润率目标保持一致。作为该计划的一部分，我们在业务范围内发起了一系列有针对性的行动，目标是通过以下方式降低年度成本 $1十亿，不包括任何未来收购业务产生的增量成本。根据该计划采取的行动已经完成，根据我们退出2019财年第二季度的运行率，我们在2019财年基本上实现了所有这一目标，不包括超过基线支出的诉讼成本。

与费用计划有关的重组和重组相关费用总额如下(以百万计)：



	2019		2018 (1)		总
重组相关费用(2)	$	151	$	334	$	485
重组费用（3）	62		353		415
	$	213	$	687	$	900


(1)	财年 2018，我们记录了重组和重组相关费用 $629百万其他费用和费用 $58百万投资和其他收入，净额。


(2)	重组相关费用主要与2019财年和2018财年的资产损失费用有关，还包括 $52百万2019财年出售与无线电动汽车充电应用相关的某些资产和出售我们的移动健康无需报告部门以及 $41百万2018财年因某些公允价值调整而产生的收益

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与业务合并相关的或有对价。


(3)	重组费用主要包括2019财年和2018财年的遣散费和咨询费用，以现金支付。

重组应计款项，其中一部分计入工资和其他福利相关负债，其余部分计入其他流动负债，预计将在未来12个月内大量支付。在 2019年9月29和2018年9月30日，重组应计为 $17百万和$83百万，分别为。

注11.公允价值计量

下表列出了我们在经常性基础上按公允价值计量的资产和负债的公允价值等级， 2019年9月29(单位：百万)：



	1级		2级		3级		总
资产
现金等价物	$	6,493	$	4,084	$	—	$	10,577
有价证券：
公司债券和票据	—		4		—		4
拍卖利率证券	—		—		35		35
股权和优先证券	418		—		—		418
有价证券总额	418		4		35		457
衍生工具	—		25		—		25
其他投资	416		—		73		489
按公允价值计量的总资产	$	7,327	$	4,113	$	108	$	11,548
负债
衍生工具	$	—	$	1	$	—	$	1
其他负债	416		—		35		451
按公允价值计量的负债总额	$	416	$	1	$	35	$	452

在公允价值层次结构的第三级内的活动。计入第三级的其他投资和其他负债 2019年9月29和2018年9月30日分别由私人公司发行的可转换债务工具和与企业合并有关的或有对价组成。

非经常性公允价值计量。我们在非经常性基础上按公允价值计量某些资产和负债。这些资产和负债包括权益法和非流通权益投资、收购资产和在收购或非货币性交换中承担的负债，以及在出售或确定减值时减记为公允价值的财产、厂房和设备以及无形资产。于2019及2018财政年度，若干物业、厂房及设备、非流通股本证券、无形资产及商誉按其估计公允价值减记(附注10)。我们也在非经常性基础上按公允价值计量作为非现金对价收到的某些非流通股本证券(附注2)。我们使用成本法、市场法和收益法来确定公允价值。公允价值计量中使用的公允价值估计需要使用重大不可观察的投入，因此，公允价值计量被归类为第3级。我们没有任何其他重大资产或负债在所有列报的初始确认之后的期间按公允价值非经常性基础计量。

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附注12.修订上期财务报表

我们针对与确认我们QTL部门的某些特许权使用费收入相关的重大错误修订了某些前期财务报表(附注1)。以下是为便于比较而对我们以前报告的财务报表所作的修订摘要(除每股数据外，以百万美元计)。

经修订的综合资产负债表。



	截至2018年9月30日
	如报道所述		调整，调整			修订后的
递延税项资产(非流动)	$	904	$	32		$	936
总资产	32,686		32			32,718
其他流动负债	6,825		153			6,978
流动负债总额	11,236		153			11,389
总负债	31,758		153			31,911
留存收益	663		(121		)	542
股东权益总额	928		(121		)	807
总负债和股东权益	32,686		32			32,718

修订后的合并经营报表。



	截至的年度
	2018年9月30日									2017年9月24日
	如报道所述			调整，调整			修订后的			如报道所述			调整，调整			修订后的
许可收入	$	5,332		$	(121	)	$	5,211		$	5,644		$	(33	)	$	5,611
总收入	22,732			(121		)	22,611			22,291			(33		)	22,258
营业收入	742			(121		)	621			2,614			(33		)	2,581
所得税前收入	513			(121		)	392			3,020			(33		)	2,987
所得税费用	(5,377		)	21			(5,356		)	(555		)	12			(543		)
净(亏损)收益	(4,864		)	(100		)	(4,964		)	2,465			(21		)	2,444
高通的净(亏损)收入	(4,864		)	(100		)	(4,964		)	2,466			(21		)	2,445
每股基本(亏损)收益	(3.32		)	(0.07		)	(3.39		)	1.67			(0.01		)	1.66
稀释(亏损)每股收益	(3.32		)	(0.07		)	(3.39		)	1.65			(0.01		)	1.64

修订后的综合全面收益表（亏损）。



	截至的年度
	2018年9月30日									2017年9月24日
	如报道所述			调整，调整			修订后的			如报道所述		调整，调整			修订后的
净(亏损)收益	$	(4,864	)	$	(100	)	$	(4,964	)	$	2,465	$	(21	)	$	2,444
综合(亏损)收益总额	(4,983		)	(100		)	(5,083		)	2,421		(21		)	2,400
高通的综合(亏损)收入	(4,983		)	(100		)	(5,083		)	2,422		(21		)	2,401

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修订后的合并现金流量表。

我们修订了截至2013年的综合现金流量表 2018年9月30日和2017年9月24日对于这次修正，不是对每个期间经营活动提供的净现金的影响。



	截至2018年9月30日的年度
	如报道所述			重新分类调整（1）			修订调整			修订后的
经营活动：
净亏损	$	(4,864	)	$	—		$	(100	)	$	(4,964	)
所得税拨备超过（少于）所得税付款	4,502			—			(21		)	4,481
其他项目，净额	129			(178		)	—			(49		)
其他资产	30			(6		)	—			24
工资、福利和其他负债	687			197			121			1,005
经营活动提供的净现金	3,895			13			—			3,908

	截至2017年9月24日的年度
	如报道所述			重新分类调整（1）			修订调整			修订后的
经营活动：
净收入	$	2,465		$	—		$	(21	)	$	2,444
所得税拨备超过（少于）所得税付款	(400		)	—			(12		)	(412		)
其他项目，净额	146			(172		)	—			(26		)
其他资产	169			(33		)	—			136
工资、福利和其他负债	2,103			205			33			2,341
经营活动提供的净现金	5,001			—			—			5,001

（1）某些先前报告的金额已重新分类，以符合本年度的列报方式。

修订的分部信息。

针对此次更正（注8）对TLR部门结果进行了修订，导致TLR收入和EBT（所得税前利润）减少 $121百万和$33百万对于财年2018和2017，分别为。

F-43

高通公司

综合财务报表附注

注13.季度汇总数据（未经审计）

以下财务信息反映了管理层认为公平陈述中期结果所需的所有正常经常性调整。

下表列出了财政季度数据 2019和2018(in百万，每股数据除外）：



	第一季度			第二季度		第三季度		第四季度
2019 (1)
收入(2)	$	4,842		$	4,982	$	9,635	$	4,814
营业收入(2)	710			940		5,317		701
净收入(2)	1,068			663		2,149		506

每股基本收益（3）：	$	0.88		$	0.55	$	1.77	$	0.42
稀释每股收益（3）：	0.87			0.55		1.75		0.42

2018 (1) (4)
收入	$	6,035		$	5,220	$	5,577	$	5,778
营业（亏损）收入（5）	(4		)	400		903		(679		)
净（损失）收入（5）	(5,983		)	330		1,202		(513		)

每股基本(亏损)收益(3)：	$	(4.05	)	$	0.22	$	0.81	$	(0.36	)
稀释(亏损)每股收益(3)：	(4.05		)	0.22		0.81		(0.36		)


(1)	除每股金额外，每季度的金额都四舍五入为数百万美元。因此，季度金额的总和可能不等于报告的年度金额。

(2)

2019财年第三季度的收入、运营收入和净收入包括$4.7十亿这是与苹果及其合同制造商达成和解的结果。2019财年第三季度的营业收入和净收入受到$275百万与2019年欧盟罚款相关的指控。2019财年第一季度的净收入受到以下所得税优惠的影响$570百万由于进行某些勾选而建立了新的美国递延净税项资产。2019财年第三季度的净收入受到$2.5十亿计入因取消确认与分配的知识产权有关的递延税项资产而产生的所得税费用。


(3)	高通公司的每股收益(亏损)和每股收益分别按每个季度和全年的平均流通股计算。因此，季度(亏损)每股收益金额的总和可能不等于报告的年度金额。


(4)	正如我们之前在截至2018年12月30日、2019年3月31日和2019年6月30日的Form 10-Q季度报告中披露的那样，我们针对与确认我们QTL部门的某些特许权使用费收入相关的非实质性错误修订了某些前期财务信息(注1)。


(5)	2018财年第四季度的运营亏损和净亏损受到$2.0十亿与恩智浦终止费相关的费用。2018财年第一季度净亏损受到$5.9十亿由于税收立法的影响，对所得税费用的临时计提。此外，2018财年第一季度的营业收入和净亏损受到$1.2十亿与2018年欧盟委员会罚款有关的指控。

F-44

附表II

高通公司

估值及合资格账目

(单位：百万)



	余额为开始于期间		荷电 (归功于) 成本和费用		扣除额			余额为结束期间
截至二零一九年九月二十九日止年度
贸易应收账款之拨备	$	56	$	3	$	(12	)	$	47
递延税项资产的估值准备	1,529		143		—			1,672
	$	1,585	$	146	$	(12	)	$	1,719
截至2018年9月30日的年度
贸易应收账款之拨备	$	11	$	45	$	—		$	56
递延税项资产的估值准备	863		666		—			1,529
	$	874	$	711	$	—		$	1,585
截至2017年9月24日的年度
贸易应收账款之拨备	$	1	$	10	$	—		$	11
递延税项资产的估值准备	754		109		—			863
	$	755	$	119	$	—		$	874

S-1