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FY24会员2021-10-040000804328Us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2020-09-270000804328Us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2020-09-282021-09-260000804328Us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2021-09-260000804328Us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2019-09-290000804328Us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2019-09-302020-09-270000804328Us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2018-09-300000804328Us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2018-10-012019-09-29

美国
证券交易委员会
华盛顿特区，20549
形式 10-K
(标记一)
   
☒ 根据1934年证券交易法第13或15（d）条提交的年度报告
截至本财政年度止2021年9月26日
或
   
☐ 根据1934年证券交易法第13或15（d）条提交的过渡报告
的过渡期                    至                     .
佣金文件编号0-19528
高通公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
 特拉华州95-3685934
(法团或组织的州或其他司法管辖区)(税务局雇主
识别号码)
 
 
小行星5775, 圣地亚哥, 加利福尼亚
92121-1714
(主要行政办公室地址)(邮政编码)

(858) 587-1121
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题
 交易代码 
注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.0001美元 QCOM 纳斯达克股票市场
根据该法第12(G)节登记的证券：
没有一
用复选标记表示注册人是否为证券法规则第405条所定义的知名经验丰富的发行人。
是☒没有☐
用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告。
是☐ 不是☒
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是☒ 不是☐
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是☒不是☐
通过勾选标记来确定注册人是否是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司或新兴成长型公司。参见《交易法》第12b—2条中对“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”和“新兴增长公司”的定义。
大型加速文件服务器☒加速文件管理器☐非加速文件服务器
☐规模较小的报告公司☐新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
通过勾选标记检查登记人是否已提交报告并证明其管理层U.S.C.7262 ☒
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐不是☒
截至2021年3月26日（注册人最近完成的第二财政季度的最后一个工作日），注册人的非关联公司持有的有投票权和无投票权普通股的总市值为美元149.910亿美元，基于注册人普通股当日在纳斯达克全球精选市场报告的收盘价。
登记人普通股的流通股数量为 1,120截至2021年11月1日，百万美元。
以引用方式并入的文件
登记人为其2022年年度股东大会提交的部分授权委托声明将在本报告日期后提交给委员会，并通过引用方式纳入本报告第三部分（如有说明）。



高通公司
表格10-K
截至2021年9月26日的财年
索引
页面
 
风险因素摘要
4
第一部分
  
第1项。
业务
7
第1A项。
风险因素
21
项目1B。
未解决的员工意见
38
第二项。
属性
38
第三项。
法律和监管程序
39
第四项。
煤矿安全信息披露
39
 
第二部分
  
第五项。
注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券
40
第六项。
(保留)
40
第7项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
40
第7A项。
关于市场风险的定量和定性披露
50
第八项。
财务报表和补充数据
51
第九项。
会计与财务信息披露的变更与分歧
51
第9A项。
控制和程序
51
项目9B。
其他信息
52
 
第三部分
 
第10项。
董事、高管与公司治理
53
第11项。
高管薪酬
53
第12项。
某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项
53
第13项。
某些关系和相关交易，以及董事的独立性
53
第14项。
首席会计费及服务
53
 
第四部分
 
第15项。
展品和财务报表附表
53
第16项。
表格10-K摘要
56

3

风险因素总结：
我们的业务面临众多风险及不确定因素，包括本年报“第一部分第1A项风险因素”所述者。这些风险包括但不限于以下：
与冠状病毒(新冠肺炎)大流行相关的风险
•冠状病毒（COVID-19）大流行对我们的业务和经营业绩产生了不利影响，并可能在未来继续影响我们。
与我们的运营业务相关的风险
•我们很大一部分收入来自少数客户和被许可方，特别是他们销售高端设备。如果来自这些客户或被许可方的收入减少或此类收入的时间波动，我们的业务和运营结果可能会受到负面影响。
•我们的业务，尤其是半导体业务，可能会因客户的垂直整合而受到影响（即，开发自己的集成电路产品）。
•我们的大部分业务集中于中国，而美国╱美国的美国业务及其他业务则加剧了这种集中的风险。中国的贸易和国家安全紧张。
与新举措有关的风险
•我们的增长部分取决于我们将技术和产品扩展到新的和扩展的产品领域，以及移动电话以外的行业和应用的能力。我们在这些新的和扩展的产品领域、行业和应用、相关技术和产品，以及我们现有的技术和产品以及新技术的研究、开发和其他投资，可能不会产生符合我们预期的经营收入或对未来经营业绩作出贡献。
•我们可能会进行收购及其他策略性交易或进行投资，或无法完成计划中的策略性收购，这可能会对我们的经营业绩造成不利影响或未能提升股东价值。
与安全和安全有关的风险
•我们依赖数量有限的第三方供应商采购、制造、组装和测试以无晶圆厂生产模式生产的产品。如果我们未能执行供应策略，以提供供应保证、技术领先和合理利润率，我们的业务和经营业绩可能会受到损害。我们亦受到订单及出货不确定性的影响，可能对我们的经营业绩造成负面影响。
•我们制造设施的运营和控制存在许多风险，包括相对于无晶圆厂模式更高的固定成本比例;环境合规性和责任;与气候变化相关的影响;暴露于自然灾害、健康危机和网络攻击;及时供应设备和材料;以及各种制造问题。
与网络安全相关的风险或不当使用我们的关键信息
•如果我们的IT系统发生安全漏洞，或我们的技术、知识产权或其他专有或机密信息被其他盗用，我们的业务和运营可能会受到影响。
与人力资本管理有关的风险
•我们可能无法吸引和留住合格的员工，我们全面重新开放办公室并在混合工作环境下运营的尝试可能不会成功。
我们许可业务的特定风险
•我们的许可计划的持续和未来的成功要求我们继续发展我们的专利组合，并更新或重新谈判即将到期的许可协议。
•某些原始设备制造商（OEM）试图避免为使用我们的知识产权支付公平合理的使用费，可能需要投入大量的管理时间和财政资源，并可能导致政府、法院、监管机构或机构、标准开发组织（SDO）或其他行业组织的法律决定或行动，损害我们的业务。
•我们的专利许可做法的改变，无论是由于政府调查、法律质疑或其他原因，都可能对我们的业务和经营业绩造成不利影响。
4

与监管和法律挑战有关的风险
•我们的业务可能会因政府调查或诉讼中的不利裁决而受到影响。
与行业环境和竞争有关的风险
•我们的收入取决于客户和被授权人销售基于CDMA、OFDMA和其他通信技术（包括5G）的产品和服务，以及客户对基于这些技术的产品的需求。
•我们的工业在技术迅速变化的环境中面临激烈的竞争。我们的成功部分取决于我们适应该等变化和有效竞争的能力；而该等变化和竞争可能导致对我们产品和技术的需求下降，或我们或我们的客户或持牌人的产品平均售价下降。
与产品缺陷或安全漏洞相关的风险
•我们的产品或我们客户或被授权人的产品出现故障，包括安全漏洞、缺陷或错误导致的故障，可能会损害我们的业务。
有关知识产权的风险
•我们的知识产权的执行和保护可能成本高昂，可能无法防止盗用或未经授权使用我们的知识产权，可能导致我们失去执行一项或多项专利的能力，并可能受到专利法的变化、某些外国司法管辖区的法律可能无法有效保护我们的知识产权，以及这些司法管辖区的法律执行不力的不利影响。
•其他公司声称我们侵犯了他们的知识产权，这可能会对我们的业务造成不利影响。
•我们使用开源软件可能会损害我们的业务。
一般风险因素
•我们经营的半导体行业周期性强，受严重衰退影响。我们亦容易受到全球、区域及本地经济状况普遍下滑的影响。由于这些动态等因素，我们的股价和财务业绩受到季度和年度大幅波动的影响。
•我们的业务可能因我们所遵守的各种现有、新的或经修订的法律、法规、政策或标准的影响或未能遵守这些法律、法规、政策或标准而受到影响。
•我们的债务存在风险。
•税务负债可能对我们的经营业绩造成不利影响。
5

商标
QUALCOMM、Snapgon、Hexagon、Adreno、Smart Transmit和Wireless Reach是高通公司的商标或注册商标。蓝牙是蓝牙SIG，Inc.的注册商标。
其他产品和品牌名称可能是其各自所有者的商标或注册商标。
6

在本年度报告中，“高通”、“我们”和“我们”一词仅指高通公司及其子公司，而非任何其他个人或实体。本年度报告(包括但不限于“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”一节)含有前瞻性陈述。诸如“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“可能”、“将”、“将”等词汇以及此类词汇的类似表达或变体旨在识别本年度报告中的前瞻性陈述，但不是识别前瞻性陈述的唯一手段。此外，有关公司未来业务、前景、经营业绩、财务状况或研发或技术投资；新型或增强型产品、服务或技术；新兴行业或商业模式；设计成功或产品发布；行业、市场或技术趋势、动态或转变，例如向5G过渡；新冠肺炎疫情的潜在影响；法律或监管事项；美国/中国贸易或国家安全紧张局势、客户的垂直一体化；竞争；以及其他有关非历史性事项的声明，均属前瞻性声明。
虽然本年报中的前瞻性陈述反映了我们的诚信判断，但该等陈述只能基于我们目前已知的事实和因素。因此，前瞻性陈述固有地受到风险和不确定性的影响，实际结果和结果可能与前瞻性陈述中讨论或预期的结果和结果存在重大差异。可能造成或促成结果和结果差异的因素包括但不限于"第一部分，项目1A。风险因素”以及本年报其他部分讨论的风险因素。我们促请读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅限于本年报日期。我们没有义务修订或更新任何前瞻性陈述，以反映本年报日期后可能出现的任何事件或情况。我们促请读者仔细审阅及考虑本年报内作出的各项披露，该等披露旨在就可能影响我们业务、财务状况、经营业绩及前景的风险及因素向有关人士提供建议。
第一部分
第2项：业务
我们于1985年在加利福尼亚州注册成立，1991年在特拉华州重新注册。我们的运营和报告使用52-53周的财年，截止日期为9月的最后一个星期日。我们52周的财政年度由四个相等的财政季度组成，每个财政季度13周，而我们53周的财政年度由三个13周的财政季度和一个14周的财政季度组成。我们53周财年和14周财季的财务业绩将无法与我们52周财年和13周财季的财务业绩完全相提并论。截至2021年9月26日、2020年9月27日和2019年9月29日的财年包括52周。
概述
我们在无线行业基础技术的开发和商业化方面处于全球领先地位。我们的技术和产品用于移动设备和其他无线产品，并在移动手机以外的行业和应用中销售，包括汽车和物联网(IoT)(包括消费、工业和边缘网络等行业和应用)。我们的发明帮助推动了智能手机的增长，智能手机已经连接了数十亿人。我们在3G(第三代)、4G(第四代)和5G(第五代)无线技术方面处于领先地位。我们的收入主要来自集成电路产品的销售，包括我们的骁龙®系列高度集成的基于系统的解决方案，以及我们的知识产权许可，包括专利和其他权利。
我们发明的基础技术有助于推动现代移动体验，影响世界的连接、计算和通信方式。我们通过我们的许可计划广泛分享这些发明，使广泛的生态系统能够获得移动创新核心技术，并通过销售我们的无线集成电路平台(也称为集成电路产品、芯片或芯片组)和其他产品。我们在整个生态系统中进行协作，包括制造商、运营商、开发商、系统集成商、云提供商、工具供应商、服务提供商、政府和行业标准组织，使全球环境能够推动持续的进步和增长。
我们在推动创新方面有着悠久的历史。我们已经并将继续在开发作为3G、4G和5G无线技术基础的系统级发明方面发挥主导作用。这包括码分多址(码分多址)和OFDMA(正交频分多址)系列技术，后者包括LTE(长期演进)和5G NR(新无线电)，这是目前使用公共或专用蜂窝无线网络通过无线电波传输语音或数据的主要数字技术。
我们拥有重要的知识产权，包括专利、专利申请和商业秘密，适用于实施任何版本的CDMA和/或OFDMA技术的产品。移动行业的公司普遍认识到，任何寻求开发、制造和/或销售使用基于CDMA和/或OFDMA技术的设备或基础设施设备的公司都需要许可证或其他权利才能使用我们的专利。我们还开发用于移动和其他无线设备的许多其他关键技术并将其商业化，我们拥有与这些技术相关的大量知识产权。其中一些发明是作为行业标准促成并商业化的，例如某些视频和音频编解码器、Wi-Fi、GPS(全球定位系统)和蓝牙®。我们还开发了其他
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无线设备使用的与行业标准无关的技术，例如操作系统、用户界面、图形和相机处理功能、RF(射频)、RFFE(射频前端)和天线设计、人工智能(AI)和机器学习技术以及应用处理器架构。我们的专利涵盖整个无线系统(包括无线设备和网络基础设施设备)的广泛技术，而不仅仅是芯片组中包含的这些专利技术的一部分。
我们是根据产品和服务进行组织的，有三个可报告的部门。我们主要通过我们的QCT(高通码分多址技术)半导体业务和我们的QTL(高通技术许可)许可业务开展业务。QCT开发和提供基于3G/4G/5G和其他技术的集成电路和系统软件，包括用于移动设备、远程信息处理、连接和数字驾驶舱(也称为信息娱乐)的汽车系统以及物联网，包括无线网络、宽带网关设备、消费电子设备和工业设备。QTL授予许可或以其他方式提供使用我们知识产权组合部分的权利，其中包括对某些无线产品的制造和销售至关重要和/或有用的某些专利权。我们的QSI(高通战略计划)可报告部门进行战略投资。我们也有不需要报告的细分市场，包括QGOV(高通政府技术)和我们的云AI推理处理计划以及其他技术和服务计划。
行业趋势
作为世界上最大的技术平台，移动改变了我们连接、计算和通信的方式。来自移动的高级连接和高性能、低功耗计算技术也在影响无线以外的行业，支持新的服务、新的商业模式和与客户互动的新方式。我们的突破性发明，以及我们灵活和透明的许可计划，一直是移动行业增长和发展不可或缺的一部分。
推进连接。3G技术向世界介绍了移动互联网的潜力，以及几乎随时随地接入互联网的能力。4G带来了移动宽带速度，帮助推动了智能手机时代，永远改变了我们的工作、生活和与他人联系的方式。4G已经成为当今使用的许多应用和服务的基础技术，包括电子商务、视频流、视频通话、社交媒体和游戏。
在为3G和4G开发的基础性创新的基础上，移动行业正在迅速转向5G技术。从开发技术规范的组织3GPP(第三代合作伙伴项目)发布的Release 15规范开始，5G旨在支持多千兆数据速率、低延迟和比前几代移动技术更大的容量，以支持增强的移动宽带体验，包括超高清(4K)视频流和共享、近即时访问云服务、沉浸式云游戏和扩展现实(XR)，包括增强现实(AR)、虚拟现实(VR)和混合现实(MR)。5G性能和容量的提高也使运营商能够在降低运营成本的同时提供新的消费者和企业服务。
尽管与前几代移动网络一样，5G网络的部署速度比从3G过渡到4G技术的速度更快，但这需要时间。自2019年4月推出第一个商用5G网络以来，70多个国家和地区的180家运营商已经商用5G，截至2021年9月30日，又有280多家运营商投资部署该技术(GSA，2021年10月)。大多数5G设备包括对3G、4G和Wi-Fi技术的多模支持，在尚未部署5G的地方实现服务连续性。它们还允许移动运营商利用现有的3G和/或4G网络基础设施，使他们能够随着时间的推移推出5G服务，同时还有助于最大限度地利用前一代设备投资。截至2021年9月30日，全球约有70亿个3G/4G/5G连接，占移动连接总数的85%(GSMA Intelligence，2021年11月)。到2025年，全球3G/4G/5G连接预计将达到84亿，其中约86%的连接位于新兴地区，中国(GSMA Intelligence，2021年11月).
消费者对智能手机的需求。从2020年10月到2021年9月，估计全球智能手机出货量约为14亿部，同比增长约8%，这主要是由于新冠肺炎(CoronaVirus)疫情的影响有所恢复，冠状病毒对消费者对智能手机的需求产生了负面影响(国际数据公司，移动电话跟踪器，2021年第二季度)。2022年日历智能手机出货量预计将同比增长约3%(IDC，Mobile Phone Tracker，2021Q2)，反映出新兴地区的温和增长。我们估计，到2021年，5G智能手机的出货量将在5亿至5.5亿部之间，比前一年翻了一番以上。展望2022年以后，我们预计新兴地区的智能手机将继续温和增长，而发达地区的需求将相对持平。
消费者对新体验的需求，以及移动运营商和设备制造商提供差异化功能和服务的需求，正在推动智能手机在连接、处理、人工智能、多媒体、成像、音频等领域的持续创新。因此，智能手机仍然是社交网络、音乐和视频流、摄影和视频捕获、电子商务、游戏、电子邮件、网页浏览等的首选设备。5G使这些体验更加身临其境、更加直观和互动。
改造其他行业：汽车。汽车行业继续采用移动领域的先进连接和计算技术。根据分析师数据，2027年售出的新车中，超过70%预计将
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嵌入了蜂窝连接，而2020年这一比例为55%(Strategy Analytics，2021年10月)，其中包括5G连接的增长。
汽车驾驶舱的数字化继续改变着车内体验，使司机和乘客的内容和设置都更具个性化，因为汽车制造商对消费者将其数字生活方式引入车辆的兴趣日益浓厚。汽车到云平台解决方案正在帮助汽车制造商提高成本效益，利用空中(OTA)更新功能在车辆的整个生命周期中创造新的服务机会，并接收有价值的车辆和使用情况分析。来自移动的高性能、低功耗计算技术正被用于改进先进的驾驶员辅助系统(ADAS)功能，并将继续朝着支持更高水平的自动化和安全的方向发展。
改造其他行业：物联网。消费者、边缘网络和工业应用对智能手机以外的连接设备的需求继续快速增长，部分原因是5G技术带来的用例扩大。物联网设备的安装基础，包括从可穿戴设备到工业手持设备再到网关的各种设备，预计在2021至2025年间将翻一番以上，达到270亿以上(IoT Analytics，2021年10月)。物联网设备的增长是推动边缘网络平台需求的催化剂。
远程工作、远程学习和远程医疗等趋势也有助于加速采用快速、可靠的无线技术，并推动对互联设备和网络设备的需求。我们预计，这些趋势中的许多将持续到未来。根据调查数据，79%的高管计划允许员工至少兼职继续远程工作(WeWork/Workplace Intelligence，2021年4月)，超过70%的员工希望灵活的远程工作选项保持不变(微软，2021年3月)。仅在美国，虚拟护理市场预计到2025年将以40%的复合年增长率增长(Frost&Sullivan，2021年3月)，表明对远程连接的预计需求。
消费者。消费电子产品中采用了最新的移动技术，包括个人计算(例如平板电脑和个人计算机)、连接音频(例如无线耳机、扬声器和音棒)、可穿戴设备(例如智能手表和XR)以及其他(例如相机和视频协作、健身器材和家用电器)，这推动了消费物联网需求。为这些设备带来的连接可实现新的服务、应用和体验。
边缘网络。互联设备需求的增长，以及无线技术的进步，正在推动对边缘网络产品(包括移动宽带和无线接入点)的需求增加。5G通过无线技术将宽带连接带到家庭，从而能够提供高速、低延迟的连接，使运营商能够取代传统的“最后一英里”有线宽带连接。Wi-Fi和5G技术的进步正在推动消费者和企业对最新的Wi-Fi 6接入点技术的需求，这些技术利用更高的网络速度、容量和效率来支持家庭和工作中连接设备数量的增加。
工业的。在采用移动技术的推动下，各行业正在发生的数字化转型正在推动工业物联网的增长和新的用例。这种转变的核心是连接性、计算、设备上人工智能和大数据的结合，这些数据和见解带来了实时数据和洞察力，正在帮助零售、运输、物流和资产跟踪以及公用事业等行业的公司获得关于其产品和服务、制造流程等的新知识和洞察力，这将有助于提高效率并转变公司运营方式。
无线技术概述
全球对无线设备的使用以及对数据服务和应用的需求要求持续创新，以改善用户体验、支持新服务、增加网络容量、利用不同的频段并支持密集网络部署。为了满足这些要求，不同的无线通信技术不断发展。我们在研发方面投入巨资的历史由来已久，并已开发出有助于推动无线行业持续发展的基础技术，包括码分多址和OFDMA。因此，我们已经开发和获得(并继续开发和获得)重要的相关知识产权。这一知识产权已被纳入最广泛接受和部署的蜂窝无线通信技术标准，我们已将其授权给数百家许可证获得者，包括所有领先的手机制造商。
蜂窝无线技术。 相关的蜂窝无线技术可以分为以下几类。
基于码分多址的。基于码分多址的技术的特点是其接入方法允许多个用户通过向各个用户分配不同的正交码来共享相同的频率和时间。大多数基于码分多址的技术都被归类为3G技术。
基于码分多址的技术已经在世界各地部署了许多变体，特别是CDMA2000、EV-DO(演进数据优化)、WCDMA(宽带码分多址)和TD-SCDMA(时分同步码分多址，仅在中国部署)。与模拟技术相比，基于码分多址的技术为语音和低速率数据服务提供了极大的改进能力，并且与早期技术(例如，2G技术)相比有了显著的改进。
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截至2021年9月30日，随着消费者迁移到基于OFDMA的技术(GSMA Intelligence，2021年11月)，全球约有17亿个基于CDMA的连接，约占总蜂窝连接的21%，低于2020年9月30日的23%。
基于OFDMA的。基于OFDMA的技术的特点是其接入方法允许多个用户通过将不同的子载波分配给各个用户来共享相同的频带和时间。2020年前部署的大多数基于OFDMA的技术被归类为4G技术。5G大量利用基于OFDMA的技术。3GPP通过无线组件(LTE)和核心网络组件(增强型分组核心或EPC)的规范开发了4G系统。同样，3GPP通过无线组件(NR)和核心网络组件(5G Core或5GC)的规范开发了5G系统。与4G采用固定的正交频分复用(Ofdm)参数不同，5G采用多种ofdm参数来处理广泛的频谱和用例。我们继续在基于LTE的技术的进一步发展中发挥重要作用，例如窄带物联网(NB-IoT)、增强型机器类型通信(EMTC)和增强型电视广播(ENTV)。
从版本8开始，LTE被并入3GPP规范中，并在下行链路中使用OFDMA，在上行链路中使用单载波FDMA(频分多址)。LTE有两种模式，FDD(频分双工)和TDD(时分双工)，分别支持成对和非成对频谱，并随着3GPP定义新的规范而继续发展。LTE的主要优势是它能够利用广泛的频谱(通过聚合，带宽高达20 MHz或更高)。LTE旨在通过多模设备与3G技术无缝互通。
LTE Advanced带来了更多增强功能，包括载波聚合、先进的多天线技术和针对小蜂窝的优化。除了改善现有网络的性能外，LTE Advanced Pro还在LTE Advanced Pro的框架下进行了增强，包括用于基于邻近的设备到设备发现的LTE Direct、改进的LTE广播、针对物联网设计的窄带通信优化(称为eMTC和NB-IoT)以及在未经许可的频谱(未许可的LTE)以及不同地区的共享频谱(如美国的公民宽带无线电服务(CBRS))中使用LTE Advanced的能力。对于不同的部署方案，无许可部署LTE有多种选择。
•LAA(许可辅助接入)作为3GPP Release 13的一部分推出，在下行链路中聚合未经许可和许可的频谱，目前正由移动运营商在全球部署。对于许多授权频谱有限的运营商来说，LAA是提供千兆LTE速度的关键技术。
•作为3GPP版本14的一部分引入的ELAA(增强型LAA)是LAA的演进。ELAA支持在上行链路中聚合未经许可和许可的频谱。
从版本14开始，3GPP规范提供了专门针对C-V2X(蜂窝车辆到一切)的增强，其中既包括独立于蜂窝网络的专用频谱中的直接通信(车辆到车辆、车辆到基础设施和车辆到行人)，也包括在传统移动宽带许可频谱中与网络的蜂窝通信。
截至2021年9月30日，全球约有47亿个LTE连接，约占总蜂窝连接的58%，高于2020年9月30日的56%(GSMA Intelligence，2021年11月)。
无线行业正在积极开发5G技术并将其商业化。商用5G网络部署和设备发布始于2019年日历，我们预计随着更多运营商和地理区域推出5G服务，还将出现更多部署和设备发布。我们以3G和4G为核心的许多发明都是5G的基础技术。5G旨在转变无线技术的角色，已经融入了当今可用的3G/4G功能的进步，包括设备到设备功能和所有不同类型频谱的使用(包括许可、非许可和共享频谱)。我们继续在推动5G进步方面发挥重要作用，包括为3GPP标准化活动做出贡献，这些活动定义了5G NR和5GC标准的持续演变。
从版本15开始，第一套全球5G标准被纳入3GPP规范，该规范于2018年3月初步完成。版本15支持5G网络的不同架构部署选择，同时共享相同的无线电接入技术。这是因为5G能够针对不同技术要求的不同服务(从增强型移动宽带到海量物联网再到任务关键型服务)，它对不同类型频谱的利用(从低频段到毫米波(毫米波)频段)，以及它支持不同类型部署场景的能力。5G的主要技术组件包括解决超可靠、低延迟通信的能力、有效支持大数据块的新信道编码方案、用于增加覆盖和网络容量的MIMO(多输入多输出)以及用于提高向用户提供的数据速率的移动毫米波。5G在下行链路中使用OFDMA，在上行链路中使用OFDMA或单载波FDMA，具体取决于使用情况。与3G和4G一样，5G支持跨频段、跨FDD和TDD以及跨许可和非许可频谱(从版本16开始)的载波聚合，5G还支持跨4G和5G的双连接。与LTE的20 MHz最大带宽相比，5G的一个关键优势是它能够利用非常宽的信道带宽(即，对于子6，每个分量载波高达100 MHz，对于毫米波，每个分量载波高达400 MHz)，这需要载波聚合来合并频谱
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超过20兆赫。与前几代蜂窝网络一样，5G旨在通过多模设备支持与3G/4G技术的无缝兼容。
5G是第一代使用毫米波传输的蜂窝无线通信系统，这带来了一定的挑战，包括覆盖限制和阻塞、高成本和功率限制。为了应对这些挑战，我们在设计RFFE模块和射频滤波器产品方面一直处于领先地位，当与我们的调制解调器配合使用时，可以提供全面的5G调制解调器到天线解决方案。我们的RFFE模块和RF滤波器产品使用自适应波束成形(在给定波束方向上空间集中无线能量以扩大射程)，并能够根据不同的无线电条件有效地跟踪和切换波束。毫米波部署依赖于小蜂窝(低功率蜂窝基站，通常用于增加系统容量，可能已经整合了千兆位LTE)，以实现更快、更可靠的移动服务，并在毫米波频段进行传输。到目前为止，3GPP已经定义了六个毫米波频段。此外，在版本16中定义了毫米波波束管理增强功能，预计在版本17中会有更多增强功能(预计将于2022年初步完成)。
版本16不仅引入了对5G移动宽带体验的增强(例如，更大的容量、更好的覆盖、移动性和更好的设备能效)，还将5G技术扩展到新的使用案例和行业。例如，为了更好地支持工厂自动化等新的工业物联网使用案例，版本16增加了对专用5G网络、高效5G无线以太网、5G时间敏感型网络(TSN)以及进一步增强的超可靠、低延迟通信的支持。版本16还支持不同的频谱类型，将5G扩展到具有5G NR未授权(NR-U)的未授权频谱。版本16的NR-U侧重于低于7 GHz的操作(通常指的是子6、子7或频率范围1)，具体地说是5 GHz和6 GHz频段，版本17将扩展NR-U以支持更高的频段，如60 GHz。高精度定位是版本16中的另一个重点领域。准确的设备定位是许多应用的关键推动因素，如公共安全和室内导航。版本16增加了5G定位的新能力，支持多小区往返时间、到达/出发角度和到达时间差等技术。版本16允许在5G运营商中部署NB-IoT和eMTC，并通过新的5G核心网络支持这些低复杂性物联网技术，从而满足了低功耗、广域物联网使用案例的不断增长的需求。此外，为了使毫米波增密化更具成本效益，版本16引入了集成接入和回程，允许基站为设备提供无线接入和无线回程连接，从而消除对有线回程的需求。
其他（非蜂窝）无线技术。还有其他非蜂窝无线技术也得到了广泛采用。
无线局域网。Wi-Fi等无线局域网(WLAN)以无线方式连接附近的两台或多台设备，通常通过接入点提供连接。我们积极参与在Wi-Fi联盟的背景下开发的创新项目，Wi-Fi联盟是一个推动全球Wi-Fi采用和发展的非营利性组织。Wi-Fi系统主要基于电气和电子工程师协会802.11工作组制定的标准。802.11标准的修订通常是指Wi-Fi联盟流行的名称(例如，802.11ax被称为Wi-Fi 6)。Wi-Fi 6增加了下行和上行OFDMA以及上行多用户MIMO等高级功能。这项技术主要针对使用2.4 GHz和5 GHz频段的移动设备、平板电脑、笔记本电脑和其他消费电子设备的连接。在美国、巴西、加拿大、韩国、沙特阿拉伯和其他国家，6 GHz频段新增了1200 MHz的频谱，这使Wi-Fi等非授权技术的可用频谱增加了两倍，可以被新的Wi-Fi 6E设备使用。欧洲已经在6 GHz频段增加了480 MHz的频谱，用于未经许可的运营。对于60 GHz毫米波技术，802.11ay在现有802.11ad(也称为千兆位Wi-Fi或WiGig)标准的基础上增加了更宽的通道带宽和MIMO的使用。802.11ah的目标是低于1 GHz的频谱。我们在802.11ac、802.11ax、802.11ay、802.11ah和802.11ad的开发中发挥了主导作用，并随着新的802.11be标准(预计将被称为Wi-Fi 7)的开发，继续在802.11系列标准的演进中发挥主导作用。802.11be规范有望对多链路操作、4K QAM(正交幅度调制)、更宽的信道带宽模式(高达320兆赫兹)和低延迟增强等技术进行标准化。
蓝牙. 蓝牙是一种无线个人区域网络，它在几厘米到大约一百米的短距离内提供设备之间的无线连接。蓝牙技术为各种固定或移动消费电子设备提供无线连接。蓝牙功能由蓝牙特别兴趣小组在规范的不同版本(从1.0到5.3)中进行标准化，其中包括不同的功能，如增强的数据速率、低能量和网状技术。在移动设备、音频和网状网技术领域，我们是蓝牙技术的领先贡献者。
位置定位技术。 定位技术不断发展，以提供增强的商业定位体验，并符合E911(增强型911)呼叫定位的新要求。我们是当今大多数蜂窝手机中使用的辅助GPS(A-GPS)、辅助全球导航卫星系统(A-GNSS)和无线局域网定位技术的主要开发商。对于需要为E911服务和基于导航的服务提供最佳可靠性和准确性的应用，A-GPS、A-GNSS和WLAN提供领先的解决方案。我们继续投资于许多基于4G和5G的定位功能的标准化和产品化，包括3GPP版本16。
该行业将继续发展，以支持为改善位置体验提供更多投入。我们的产品和知识产权现在支持A-GNSS的多星座，包括：GPS、GLONASS、Galileo、Navic和北斗；基于Wi-Fi和蓝牙的WLAN定位，包括Wi-Fi RSSI(接收信号强度
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这些设备包括：用于室内定位的WIFIRTT(指示)和Wi-Fi RTT(往返时间)信号；LTE接入(例如，在农村和室内地区)的观测到达定位时间差；以及第三方惯性传感器。这些不同的位置解决方案的组合用于确保所有地区的准确位置可用性。
用于蜂窝和某些消费电子设备和网络的其他重要技术. 我们已经并将继续在开发和/或获得无线系统中使用的许多其他技术方面发挥主导作用，包括在蜂窝手机和某些其他消费电子设备和网络中：
•设备上的人工智能功能，包括机器学习平台以及将人工智能和机器学习技术应用于边缘计算和其他用例；
•图形和显示处理功能；
•基于HEVC(高效视频编码)标准、下一代VVC(多功能视频编码)和MPEG-5 EVC(基本视频编码)标准的视频编码，HEVC(高效视频编码)标准被部署以支持4K视频和沉浸式媒体内容，该标准旨在推动丰富的数字媒体体验的创建和消费；
•音频编码，包括EVS(增强型语音服务)和MPEG-H 3D音频；
•用于多媒体和语音/语音的最新版本的3GPP编解码器；
•摄像头功能；
•操作系统和用户界面功能；
•XR平台功能，如6DoF(六自由度)头部跟踪和控制器功能、3D重建、3D音频和视频直通以及嵌入式蜂窝连接，以提供新型用户体验；
•安全和内容保护系统，在不影响用户体验的情况下增强设备安全性，以及用于单点触摸身份验证的超声波指纹识别器；
•易失性(LP-DDR4，5)和非易失性(EMMC)存储器和相关控制器；
•快速充电功能，使设备能够快速、安全、高效地充电；
•Qualcomm ® Smart Transmit ™技术，一种调制解调器到天线的技术，可优化数据速度，同时符合RF发射功率限制；
•用于改善电池寿命和设备充电的电源管理系统；以及
•具有异质计算功能的片上系统(SoC)架构，它使用不同类型的专用引擎(图形处理单元(GPU))来实现高性能和低功耗计算等优化技术。
收购
我们进行战略投资和收购是为了：为我们的技术打开新的机会，支持新产品和服务的设计和推出(或增强现有产品或服务)；获得开发资源；扩大我们的专利组合；或作为我们战略计划的一部分追求新业务。有关收购的信息在本年度报告“合并财务报表附注9.收购”和“合并财务报表附注12.后续事件”中提供。
运营细分市场
我们有三个可报告分部。我们主要通过QCT和QTL开展业务，而QSI则进行战略投资。有关我们经营分部的其他资料载于本年报“综合财务报表附注，附注8。分类信息”。
QCT段。QCT是一家基于3G/4G/5G和其他技术的集成电路和系统软件的领先开发商和供应商，这些技术用于无线语音和数据通信、网络、计算、多媒体和GPS产品。QCT的集成电路产品是销售的，其系统软件授权给那些在各种设备中使用我们产品的制造商，从主要面向新兴地区的低端入门级设备到高端设备，包括但不限于移动设备(主要是智能手机)、平板电脑、笔记本电脑、XR耳机、数据模块、游戏设备、语音和音乐设备、穿戴设备、无线接入点和路由器、宽带网关设备、数据卡和基础设施设备、传感器集线器以及用于远程信息处理、连接和数字驾驶舱的汽车系统。我们的3G/4G/5G调制解调器路线图跨多个产品层和设备提供最新的网络技术。这一路线图是与制造商、运营商、开发商、系统集成商、云提供商、工具供应商、服务提供商、政府和行业标准组织广泛合作的结果，以及我们多年来对新兴网络标准和集成电路开发的研究，这些标准利用了这些新标准，同时保持了与现有标准的向后兼容性。我们已经并将继续利用最初为移动手持设备开发和商业化的基础技术，例如我们的核心基带调制解调器和处理器技术以及我们在Wi-Fi、蓝牙和精确定位技术方面的其他无线连接产品，以扩展到移动手持设备以外的新产品类别、行业和应用，如汽车和物联网(包括消费、工业和边缘网络的行业和应用)。
骁龙系列高度集成的基于系统的解决方案包括骁龙移动、计算、音响和汽车平台。每个平台都包含应用程序处理器和无线连接功能，包括我们的蜂窝调制解调器，它为语音和数据通信、非蜂窝无线通信提供核心基带调制解调器功能
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连接(如Wi-Fi和蓝牙)和全球定位功能。我们的骁龙应用处理器功能包括CPU、安全、图形、显示、音频、视频、摄像头和人工智能。我们的CPU基于ARM架构设计，旨在提供高水平的计算性能和优化的功耗。我们的高通®六角形™处理器旨在支持各种信号处理应用，包括人工智能、音频和传感器处理。我们的高通®Adreno™图形处理器旨在为视觉丰富的3D游戏和用户界面提供高质量的图形性能。除了高度集成的核心SoC，我们还设计和提供支持组件，包括射频收发器、PM(电源管理)、音频、编解码器、扬声器放大器和附加的无线连接集成电路。除了构成我们核心SoC的蜂窝调制解调器和应用处理器外，这些支持组件也作为单独组件出售。骁龙SoC、系统软件和支持组件的组合提供了一个具有优化性能和效率的整体平台，使制造商能够设计和提供强大、轻薄和高能效的设备，以便与全球复杂的蜂窝网络集成。
我们的RF产品组合包括Qualcomm®RFFE组件，旨在简化5G前端、LTE多模和多频段移动设备(包括低于6 GHz和毫米波设备)的射频设计，以降低功耗并提高无线电性能。我们提供全面的RFFE产品，从调制解调器、收发器到天线都具有系统级性能，包括复杂的4G/5G发射和接收模块、功率跟踪、调谐系统、多模多频功率放大、低噪声放大器和毫米波天线解决方案，此外还有离散滤波产品，用于移动手持设备、汽车和物联网行业的设备和应用。我们还将我们的骁龙平台与我们的RFFE组件集成在一起，创建了我们的骁龙5G调制解调器-射频产品，这是世界上第一个商用调制解调器到天线5G解决方案，旨在最大限度地提高数据速度和性能，支持卓越的呼叫连接和覆盖，并延长电池寿命。
我们的无线连接产品还包括用于Wi-Fi、蓝牙和调频(FM)的集成电路和系统软件，以及支持位置数据和服务的技术，包括GPS、GLONASS、伽利略、Navic和北斗。我们的无线连接产品为移动设备、平板电脑、笔记本电脑、XR耳机、语音和音乐设备、可穿戴设备、汽车远程信息处理、数字驾驶舱、通用电表、物流跟踪器和工业传感器以及其他物联网设备和应用提供额外的连接。QCT还提供在这些设备和系统中使用的独立Wi-Fi、蓝牙、指纹传感器、应用程序处理器和以太网产品。我们的网络产品包括Wi-Fi、以太网和电力线芯片、网络处理器、无线接入点和路由器、宽带网关设备和软件。这些产品有助于使家庭和企业网络能够支持越来越多的联网设备、数字媒体和数据服务。
除了我们的某些RFFE模块和射频滤波器产品，QCT采用无厂房生产模式，这意味着我们不拥有或运营生产硅晶片的铸造厂，我们的集成电路就是用这些晶片制造的。因此，我们主要依靠第三方来完成集成电路的制造和组装以及大部分测试工作，这些工作主要基于我们的专有设计和测试程序。我们的供应商还负责采购生产我们集成电路所用的大部分原材料。集成电路是从已经完成封装组装和测试制造过程的硅片上模切而成的。半导体封装支持将集成电路连接到电路板的电触点。从硅片上切下的芯片是我们所有集成电路的重要组成部分，也是集成电路总成本的重要组成部分。我们采用交钥匙和两阶段制造模式来采购我们的集成电路。在交钥匙模式下，我们的代工供应商负责交付完全组装和测试的集成电路。在两阶段制造模式下，我们从半导体制造代工厂购买单个或晶圆形式的芯片，并与不同的第三方签订制造服务合同，例如晶片凸点、探头、组装和我们的大部分最终测试要求。我们各种数字、模拟/混合信号、射频和PM集成电路的主要代工供应商是环球晶圆、三星电子、中芯国际(中芯国际)、台积电(台积电)和联电。主要的半导体组装和测试供应商是先进半导体工程公司、安姆科技术公司、硅件精密工业公司和StatsChipPAC公司。我们的大部分代工、半导体组装和测试供应商都位于亚太地区。
QCT主要使用内部制造设施来制造某些RFFE模块和射频滤波器产品，其制造业务包括前端和后端工艺。前端工艺主要在位于德国和新加坡的制造工厂进行，涉及在基片晶片上压印产品运行所需的结构和电路(也称为晶片制造)。后端流程包括RFFE模块和RF滤波器产品的组装、包装和测试，以及为分销做准备。后端制造设施分别位于中国和新加坡。
QCT的销售主要通过采购订单和交付产品的订单确认流程进行。QCT通常允许客户在规定的时间范围内重新安排交货日期，并在发货前取消订单，是否支付罚款，这取决于订单被取消的时间。QCT所在的行业竞争激烈。QCT在全球范围内与许多美国和国际半导体设计师和制造商竞争。由于国内外竞争对手的全球扩张、技术变化、设备制造商集中、有限的全球供应能力、垂直整合以及进一步行业整合的潜力，我们预计该行业将保持非常强的竞争力。我们认为，我们产品的主要竞争因素包括性能、集成水平、质量、符合行业标准、价格、上市时间、系统成本、设计和工程能力、新产品创新、分销渠道的增长和规模、期望
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某些客户使用多个供应商和客户支持。QCT还在单模和多模环境中与替代通信技术竞争。QCT产品已经扩展到移动手持设备以外的行业和应用，包括汽车和物联网，存在其他竞争因素。汽车行业受到长时间设计、长产品生命周期和高度监管和安全要求的影响，迫使该行业的供应商遵守严格的资质程序、极低的缺陷率和高可靠性标准，所有这些都导致进入市场的巨大障碍，并可能导致成本增加。
QCT目前的竞争对手包括但不限于博通、联发科、英伟达、恩智浦半导体、Qorvo、三星、Skyworks、德州仪器和UNISOC等公司。QCT目前面临着竞争，未来竞争可能会加剧，竞争来自我们客户内部开发的产品，包括我们的一些最大客户，以及来自一些早期公司的竞争。我们的竞争对手将大量的财政、技术和其他资源用于开发和销售有竞争力的产品，在某些情况下，开发和采用有竞争力的数字通信或信号处理技术，这些努力可能会对我们产生实质性和不利的影响。尽管我们已经在无线行业占据了重要地位，但我们当前和潜在的许多竞争对手可能比我们更有优势。这些和其他与竞争有关的风险在题为"风险因素"的报告中有更全面的描述。我们的工业在技术迅速变化的环境中面临激烈的竞争。我们的成功部分取决于我们适应这种变化和有效竞争的能力；这种变化和竞争可能导致对我们产品和技术的需求下降，或我们或我们的客户或被授权人的产品平均售价下降。 和"我们的业务，特别是我们的半导体业务，可能会受到客户垂直整合的影响（即，开发自己的集成电路产品）。
QTL片段.QTL授予许可或以其他方式提供使用我们部分知识产权组合的权利，其中除其他权利外，包括对某些无线产品的制造、销售和/或使用至关重要和/或有用的某些专利权，包括但不限于实现CDMA2000、WCDMA、LTE和/或基于OFDMA的5G标准及其衍生产品的产品。我们授予许可或以其他方式提供权利，以便在全球范围内使用我们的单模和多模设备的蜂窝标准基本专利(包括3G、4G和5G)。我们还为希望从我们获得如此广泛的专利权而获得商业利益的被许可人提供我们的蜂窝标准基本专利以及可能对此类许可产品有用的其他高通专利的许可。虽然我们对我们没有义务或义务授予的专利提供许可权，但这些权利可以由我们酌情协商。QTL的许可收入的很大一部分来自签订了许可协议的被许可方，这些被许可方根据高通的蜂窝标准--基本专利--授予许可。我们的授权厂商生产无线蜂窝产品，如移动设备(包括手持设备)、其他消费设备(例如平板电脑和笔记本电脑)、用于机器对机器设备和某些终端用户产品(不包括手机、平板电脑和笔记本电脑)的插入式最终用户数据调制解调器卡和嵌入式模块、用于汽车的联网车辆单元和联网车辆模块、无线接入点、小型蜂窝无线产品、建立和运行蜂窝网络所需的基础设施设备以及测试无线网络和蜂窝设备的设备。
自1985年成立以来，我们一直专注于技术开发和创新。这些努力已经形成了与无线行业的基础、系统级技术相关的领先知识产权组合。我们拥有广泛的美国和外国专利组合，我们将继续在世界各地寻求专利申请。我们的专利在巴西、中国、印度、日本、韩国、台湾、美国和欧洲国家等许多国家都有广泛的覆盖。我们的大部分专利和专利申请涉及数字无线通信技术，包括对CDMA2000、WCDMA(UMTS)、LTE和/或基于OFDMA的5G产品的商业实施至关重要或可能重要的专利。我们的专利组合是业内获得许可最广泛和最广泛的，包括迄今超过150项5G许可协议。此外，我们拥有大量与通信和其他设备和/或相关服务中使用的关键技术相关的专利组合，其中一些专利是由行业标准开发组织开发的。这些功能包括特定的视频编解码器、音频编解码器、Wi-Fi、存储器接口、无线电源、GPS和定位、广播和流协议，以及包括NFC和蓝牙在内的短距离通信功能。我们的专利涵盖整个无线系统(包括无线设备和网络基础设施设备)的广泛技术，而不仅仅是芯片组中包含的这些专利技术的一部分。多年来，许多公司对我们的专利地位提出了挑战，但移动通信行业的公司普遍认识到，任何寻求开发、制造和/或销售使用基于CDMA和/或OFDMA技术的特定无线产品的公司都需要许可证或其他权利才能使用我们的专利。
我们已经按照行业公认的条款向数百家公司授权或以其他方式提供使用我们专利的权利。我们的专利技术广泛应用的策略一直是行业增长的催化剂，帮助各种公司提供广泛的无线产品和功能，同时提高手机和其他无线设备的能力和/或降低平均和低端销售价格。通过向各种设备制造商授权或以其他方式提供使用我们专利的权利，鼓励创新应用，为设备制造商提供集成芯片组和软件产品，并专注于提高无线运营商空中链路的效率，我们帮助多模设备能力的发展，增加需求并降低设备价格。5G网络部署和商用3G/4G/5G多模设备销售始于2019年，并一直在继续。通过向各种设备制造商授权或以其他方式提供使用我们专利的权利，我们正在支持5G技术的全球推广和可用性。我们相信，5G将继续通过增强的移动宽带服务以更低的延迟和千兆用户数据速度鼓励创新应用，并为无线网络带来更大容量和效率。
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在最初部署基于OFDM的网络时，实现这些技术的产品通常是多模的，并且实现基于OFDM和基于CDMA的技术。根据我们现有的许可协议授予的许可证一般涵盖多模CDMA/OFDMA（3G/4G/5G）设备，我们的许可证持有人有义务根据其许可协议为销售该等设备支付使用费。
标准机构已被告知，我们拥有可能对所有基于CDMA的3G标准至关重要的专利；可能对LTE标准(包括FDD和TDD版本)至关重要的专利和未决专利申请；以及可能对5G技术至关重要的专利和未决专利申请。我们已经向这些标准机构承诺，我们将按照我们对这些机构的承诺，为这些标准提供我们的基本专利许可。对于行业标准中实施的某些其他技术，我们也做出了类似的承诺。
QTL许可收入包括版税，在较小程度上还包括许可费。被许可人根据其包含或使用我们许可的知识产权的产品的销售情况支付季度版税，还可以分一次或多次支付固定的许可费。基于销售的特许权使用费通常基于整个许可产品的批发价(即被许可人的)销售价格的一个百分比，扣除某些允许的扣除额(包括运输、保险、包装成本和其他项目)。我们广泛提供适用于某些类别的完整无线设备(即智能手机、平板电脑、笔记本电脑和智能手表)的每单位特许权使用费上限，并规定了每台设备应支付的最高特许权使用费金额。对于某些非手机产品类别，包括汽车，我们按单位收取固定的版税。特许权使用费产生的收入受到季度和年度波动的影响。
QTL的绝大部分收入来自我们授权厂商销售的基于CDMA(包括但不限于基于WCDMA)和基于OFDMA的产品(包括3G、3G/4G和3G/4G/5G多模设备)，例如智能手机和其他设备。我们已经并将继续投资于OFDMA技术和知识产权的收购和开发，并产生了适用于LTE、LTE Advanced、LTE Advanced Pro和5G-NR的行业领先的专利组合。我们的一些发明是3G和4G的基础技术，也是5G的基础技术。我们已经并将继续投资于5G发展，并继续在推动5G进步中发挥重要作用。然而，我们在为未来几代数字无线通信技术和服务开发知识产权方面面临竞争。
除了向无线设备和网络设备制造商发放许可证外，我们还与我们QCT部门的竞争对手达成了某些安排。这些安排的一个主要目的是为我们的QCT部门和交易对手提供关于双方集成电路业务的一定运营自由。在任何情况下，这些协议都明确保留QTL有权就这些供应商的客户销售的基于CDMA(包括但不限于WCDMA)和基于OFDMA的无线设备(其中包括这些供应商的集成电路)向这些供应商的客户索要特许权使用费。
我们的许可协议还可能为我们提供使用我们的某些被许可人的技术和知识产权的权利，以制造、销售和/或使用某些组件（例如，专用集成电路）和相关软件、蜂窝设备和/或基础设施设备。
我们过去和目前一直受到某些法律程序的挑战，挑战我们的专利许可做法，包括本年度报告中在“合并财务报表附注7.承诺和或有事项”标题下描述的那些做法，这可能需要我们改变我们的专利许可做法，如本文第一部分第1A项更全面地描述的那样。“标题下”的风险因素我们的专利许可做法的改变，无论是由于政府调查、法律质疑或其他原因，都可能对我们的业务和经营业绩造成不利影响。”
QSI部分。QSI主要通过我们的高通风险投资部门进行战略投资，这些部门专注于为我们的技术扩大或打开新的机会，以及支持新产品和服务的设计和推出(或增强现有产品或服务)。其中许多战略投资都是在各种行业和应用的早期公司，包括但不限于5G、AI、汽车、消费者、企业、云和物联网。投资主要包括非流通股本证券，其次是流通股本证券(其中大部分来自某些非流通股本投资的首次公开发行)和可转换债务工具。此外，QSI部门的业绩还包括与我们的一家被投资方签订的开发合同相关的收入和相关成本。作为我们战略投资活动的一部分，我们通常打算在可预见的未来为我们的每一项QSI投资实施不同的退出战略。
其他企业。 不可报告的部门包括我们的高通政府技术或QGOV业务，我们的云AI推理处理计划以及其他技术和服务倡议。QGOV提供开发和其他服务，并向美国政府机构及其承包商销售相关产品。
季节性。有关季节性的资料载于本年报"第二部分，第7项。管理层对财务状况及经营业绩的讨论及分析”载于“我们的业务及经营分部”一节“季节性”标题下。
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公司结构
我们通过我们的母公司高通公司以及多个直接和间接子公司运营我们的业务。我们发展了我们的公司结构，以解决各种法律、法规、税务、合同合规、运营和其他问题。我们几乎所有的产品和服务业务，包括QCT，以及我们几乎所有的工程、研究和开发职能，都由高通公司的全资子公司高通技术公司(QTI)及其子公司运营。QTL由高通公司运营，该公司拥有我们绝大多数的专利组合。QTI及其任何子公司均无权根据或向高通公司拥有的任何专利授予任何许可证或其他权利。
收入集中度和重要客户
历史上，少数客户/被许可方一直占我们综合收入的很大一部分。在2021财年，苹果、三星和小米的收入分别占我们综合收入的10%或更多。有关收入集中的更多信息在本年度报告“综合财务报表附注1.重要会计政策”和“综合财务报表附注8.分部信息”中提供。
研究与开发
无线通信行业的特点是技术变化迅速，行业标准不断演变，新产品推出频繁，随着5G的使用，向汽车和物联网等新行业或应用的扩张，需要不断努力提升现有产品和技术，开发新产品和技术。我们拥有大量的工程资源，包括在现代技术、射频集成电路(RFIC)、RFFE、多媒体(相机、视频、显示器、计算机视觉)、高级SoC(包括专用引擎，如CPU和GPU，以实现高性能和低功耗计算和其他优化技术、人工智能、封装和广泛的其他技术)方面拥有丰富专业知识的工程师。我们预计将继续以各种方式投资于研发，努力扩大对我们产品和技术的需求，并在移动手持设备(如汽车和物联网)以外的行业和应用中利用这种研究和开发，包括继续开发新的调制解调器和多媒体技术以及其他技术(如ADAS和XR)，为某些特定应用开发替代技术，参与制定新的语音和数据通信标准和技术，并协助在世界各地部署数字语音和数据通信网络。我们的研发团队在语音和数据通信技术以及应用处理器技术等方面都有良好的创新记录。
我们继续投入大量资源，推动基于OFDMA的技术和产品(包括LTE和5G)的进步。我们还从事收购和其他交易，如合资企业，以满足某些技术需求，获得开发资源或为我们的技术打开或扩大机会，并支持为语音和数据通信以及新行业设计和推出新产品和服务(或增强现有产品和服务)。 以及移动手机以外的应用。我们进行投资，为我们的集成电路客户提供在前沿技术节点上设计的芯片组，这些节点结合了多种技术，用于消费电子设备(例如，智能手机、平板电脑、笔记本电脑、语音和音乐设备、可穿戴设备、XR设备)和其他产品(例如，接入点和路由器、数据卡和基础设施设备)。除了3G、4G和5G技术外，我们的芯片组还支持其他无线和有线连接技术，包括Wi-Fi、蓝牙、以太网、位置定位和电力线通信。我们的集成芯片组通常包括多种技术，包括先进的多模调制解调器、应用处理器和图形引擎，以及连接这些不同技术的工具。我们继续在我们的芯片组中支持Android、Windows和其他客户端软件环境。
我们自己和我们的合作伙伴开发创新，并将这些创新整合到我们的产品组合中，以进一步扩大无线通信的机会，提高我们产品和服务的价值。预计这些创新将使我们的客户能够提高其现有服务的性能或价值，以更实惠的价格提供这些服务，并在竞争中领先推出创收的宽带数据服务。
我们在世界各地设有研发中心，支持我们的全球开发活动，以及为开发和/或推进4G、5G、RFFE和一系列其他技术所做的持续努力。我们继续利用我们的大量工程资源和专业知识来开发新技术、应用程序和服务，并将它们提供给持牌人，以帮助发展通信业，并创造新的或扩大的许可机会。
环境、社会和治理（ESG）和人力资本
几十年来，我们的创新帮助改变了行业，改善了人们的生活，并解决了一些社会最大的挑战。随着世界日益联系在一起，我们有一个创造更美好未来的巨大机会。我们相信技术的力量。因此，我们的企业责任愿景是成为一个无线连接的可持续世界的创新促进者。
我们将公司责任整合到我们的业务中，从我们的日常运营到我们的行政领导和我们的董事会。我们董事会的治理委员会对公司进行监督
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责任事项，包括ESG政策、计划和计划，我们董事会的人力资源和薪酬委员会负责监督我们的员工多样性和包容性计划和计划。我们的企业责任领导委员会由高管和高级管理层组成，就全球企业责任问题提供指导。我们的企业责任治理委员会执行企业责任领导委员会的指令，衡量实现我们目标的进展，并向管理层报告成就和挑战。
ESG
我们对研发的持续投资帮助人们改变了联系的方式；我们的创新方法是战略性的和有针对性的。我们明白，我们业务的成功从根本上与我们世界的福祉息息相关。我们将努力集中在我们认为可以产生最大影响的四个关键领域：
•有目的的创新。 我们通过在5G技术领先遗产的基础上发明突破性技术，我们相信5G将成为联网汽车、工业物联网、智能家居和城市、网络和移动性等的技术基础。我们的5G技术进步正在帮助远程医疗和远程教育等行业转型，并通过始终连接的设备提高效率。我们相信，5G还可以在温室气体(GHG)排放、用水、减少农药和能源效率等关键领域帮助管理和改善地球的可持续发展轨迹，同时提供比以前网络部署固有的更低的二氧化碳足迹。通过我们的高通®通过Wireless Reach™计划(Wireless Reach)，我们致力于将先进的无线技术带到世界各地未得到充分服务的社区，从而扩大我们的影响力。此外，通过高通小企业加速器计划，我们还向美国提供了技术和支持-基于各个行业的小企业，帮助他们过渡到移动优先的远程工作环境。
•我们的人民。我们努力使高通成为一个鼓舞人心和包容的工作场所，以推动尖端技术的发展。我们的成功只有在员工的努力工作和奉献精神下才能实现。我们庆祝员工队伍的多样性，并认识到我们不同的背景、经验和想法对创新至关重要。我们寻求培养包容性团队，并就推动多样性的重要性对员工和领导人进行教育和培训。我们还通过给予和外展努力吸引我们的全球员工，以支持和丰富我们生活和工作的社区。
•STEM教育。 科学、技术、工程和数学(STEM)是我们所做一切的基础。它支持我们为生活带来的突破性技术和发明背后的智力。作为技术领导者和一家发明家公司，我们致力于为未来的劳动力提供解决全球挑战的技能和知识。 我们的举措旨在促进和改善STEM教育，并为代表性不足的学生扩大机会。
•负责任的企业。我们努力将负责任和可持续的做法整合到整个组织中。我们不断地寻找节约用水、最大限度地减少能源消耗、降低排放和减少浪费的方法。我们在行动和报告中优先考虑透明度，包括使用高通公司责任报告(位于我们的网站)中的TCFD(气候相关财务披露特别工作组)、SASB(可持续发展会计准则委员会)和GRI(全球报告倡议)框架报告我们的ESG风险和机会。由于隐私和网络安全对于无线行业的成功至关重要，我们寻求在整个移动生态系统中促进数据保护。此外，我们致力于尊重所有国际公认的人权，避免在任何侵犯人权的行为中串通一气，在我们延伸的供应链中坚持遵守我们的供应商行为准则，成为道德商业行为的全球领导者，并参与讨论，以倡导促进创新以及保护和促进移动通信新想法的政策。
2025年目标。 除了下面讨论的人力资本目标外，我们的2025年目标与企业责任相关的内容包括：
•与2014年的基线相比，我们的全球运营减少了30%的绝对范围1和范围2温室气体排放。
•在我们的旗舰产品骁龙移动平台产品中，每年可降低10%的功耗(提供同等功能)。
•确保我们100%的主要半导体制造供应商每两年接受一次审核，以确保符合我们的供应商行为准则。
净零全球温室气体排放承诺。除了我们的2025年目标2021年11月，我们宣布了以下计划：(1)到2030年，全球范围1和2的全球温室气体绝对排放量在2020年基准年的基础上减少50%；(2)到2030年，全球温室气体绝对排放量比2020年基准年减少25%；(3)到2040年，范围1、2和3的全球温室气体净排放量达到零。
上述讨论包括有关ESG事宜的信息，我们认为这些信息可能会引起我们股东的普遍兴趣。我们认识到，某些其他利益攸关方(如客户、雇员和非政府组织)以及我们的某些股东可能对有关这些主题的更详细信息感兴趣。我们鼓励您查看我们最新的高通公司责任报告(位于我们的网站上)，以了解更多信息
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有关我们的公司责任和ESG治理、目标、优先事项、成就和倡议的详细信息；5G和可持续发展报告，环境可持续性和更绿色的经济：5G的转型作用(也位于我们的网站上)，以获取有关我们对气候变化、环境可持续性和5G在创造更可持续未来中的作用的看法的更多信息；以及我们最新委托书的公司治理部分以及我们的公司治理原则和实践(位于我们的网站上)，以获取有关治理事项的更多信息，包括董事会和委员会的领导、监督、角色和责任，以及董事的独立性、任期、更新和多样性。本公司网站上的任何内容，包括上述报告、文件或其中的部分，均不得被视为通过引用方式纳入本年度报告。
人力资本
为了继续生产创新、突破性的技术，我们必须继续吸引和留住顶尖人才，这一点至关重要。为了吸引和留住人才，我们努力使高通成为一个多元化、包容性和安全的工作场所，让我们的员工有机会在他们的职业生涯中成长和发展，并得到强有力的薪酬、福利和健康计划的支持，并通过在我们的员工和他们的社区之间建立联系的计划来支持。
截至2021年9月26日，我们拥有约4.5万名全职、兼职和临时员工，其中绝大多数是全职员工。在2021财年，员工数量增加了约4,000人，这主要是由于工程资源的增加。我们的员工代表着100多个自我确认的国籍，在全球33个不同国家和地区的150多个地点工作。我们总共讲90多种不同的语言。我们的全球员工都受过高等教育，我们的大部分员工从事工程或技术工作(其中许多人帮助为我们的QCT半导体业务和我们的QTL许可业务开发基础技术)。在2021财年，我们的自愿离职率不到7%，低于由我们的某些主要竞争对手组成的技术行业基准(怡安，2021年加薪和离职研究-第二版，2021年9月)。
多样性和包容性。我们相信，多样化的员工队伍对我们的成功至关重要，我们将继续专注于女性和代表性不足人群的招聘、留住和提升。我们最近的努力集中在三个领域：通过包容和多样化的文化激励创新；扩大我们招募和聘用世界级多元化人才的努力；以及寻找战略合作伙伴以加快我们的包容性和多样性计划。
我们拥有增强我们包容性和多元化文化的员工网络，包括专注于支持女性、LGBTQ+员工和残疾员工的全球网络组织，以及专注于黑人和非裔美国员工、西班牙裔和拉丁裔员工以及美国军人和退伍军人的美国员工网络。
我们继续在不同的社区招募技术人才，包括作为专业会议的高级别赞助商，如Grace Hopper庆典、西班牙裔专业工程师协会全国大会和全国黑人工程师协会全国大会。我们还继续从各种大学招聘，包括西班牙裔服务机构、历史上的黑人学院和大学以及女子学院。
我们继续与与不同社区合作的组织接触，对于我们努力增加妇女和少数族裔在我们劳动力中的代表性至关重要。例如，我们与AnitaB.org合作，对我们的进展进行基准评估，确定招聘、留住和提升女性技术人员的有前景的做法，并支持其关于吸引和留住计算机专业女性和代表性较低的少数族裔学生的研究计划。我们与其他顶级科技公司一起，帮助成立了重新启动代表技术联盟，该联盟的目标是到2025年将获得计算机学位的黑人、拉丁裔和美洲原住民女性的数量翻一番。与国家自闭症研究基金会合作，我们启动了一个实习计划，欢迎自闭症患者加入我们的公司。通过我们与残疾人：In的包容性工作计划的合作，我们提高了满足残疾人需求的能力。
我们在我们的网站上发布最新的综合EEO-1报告，为我们增加劳动力中代表性不足的人口的努力提供更多的透明度。
从治理的角度来看，我们董事会的人力资源和薪酬委员会通过其章程对我们的政策、计划和计划进行监督，重点是员工队伍的多样性和包容性。
健康、安全和健康。我们业务的成功从根本上与我们人民的福祉有关。因此，我们致力于员工的健康、安全和健康。我们为我们的员工及其家人提供各种创新、灵活和便捷的健康和健康计划，包括提供针对可能需要离开工作时间或影响其财务健康的事件提供保护和保障的福利；通过提供工具和资源帮助他们改善或保持健康状况并鼓励他们参与健康行为来支持他们的身心健康；以及在可能的情况下提供选择，以便他们可以定制自己的福利以满足他们的需求和家庭的需要。
为了应对新冠肺炎疫情，我们在2020年实施了重大改革，我们认为这些改革符合员工以及我们所在社区的最佳利益，并且符合政府法规。这包括让我们的绝大多数员工在家工作，同时为继续进行关键现场工作的员工实施额外的安全措施。我们推出了Live+Well，Work+Well计划，旨在
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帮助培养高效的工作环境，同时也关注员工的福祉。我们已经开始分阶段地让员工返回现场，其中包括修改我们现有的某些办公地点，以适应提供灵活性的混合工作环境，同时保持我们强大的创新、协作、开放和友爱文化，以及为我们的员工提供安全的工作环境。我们继续监测疫情状况，并在我们办事处重新开放期间收集更多反馈，以确保我们在现场工作的员工继续保持健康、安全和健康。
薪酬和福利。我们提供强大的薪酬和福利计划，以帮助满足员工的需求。除了工资，这些计划(因国家/地区而异)还包括年度奖金、股票奖励、员工股票购买计划、401(K)计划、医疗和保险福利、健康储蓄和灵活支出账户、带薪假期、探亲假、家庭护理资源、灵活工作时间、收养和代孕援助、员工援助计划、学费援助和现场服务，如健康中心和健身中心等。除了我们基础广泛的股权奖励计划外，我们还使用带有归属条件的有针对性的股权奖励，以促进留住人员，特别是那些具有关键工程技能和经验的人员。
人才开发。我们投入大量资源培养人才，以保持世界领先的无线创新者地位。我们提供了大量的培训机会，提供轮流分配的机会，扩大了我们对持续学习和发展的关注，并实施了“行业领先”的方法来管理绩效、提供反馈和发展人才。
我们的人才发展计划为员工提供他们需要的资源，帮助他们实现职业目标，培养管理技能，并领导他们的组织。我们在全球各地提供一系列支持专业成长和发展的员工研讨会。此外，我们的经理和员工论坛项目为员工提供了一个持续的机会，让他们围绕与我们的年度审查流程相一致的对话进行练习和应用学习。我们还有一个员工发展网站，提供对个性化学习资源的快速访问，以满足个人的发展需求。
建立联系--彼此之间和我们的社区之间。我们相信，在我们的员工、他们的家人和我们的社区之间建立联系，可以创造一个更有意义、更有成就感和更愉快的工作场所。通过我们的敬业计划，我们的员工可以追求自己的兴趣和爱好，联系到志愿服务和提供机会，并与家人一起享受独特的娱乐体验。利用我们与当地各种艺术和文化组织的合作伙伴关系，我们为世界各地的员工及其家人创造了无数独特的体验。
由于我们的员工对许多事业充满热情，我们的企业捐赠和志愿服务计划通过参与这些事业来支持和鼓励员工。在我们在世界各地的办事处，我们的员工领导的捐赠委员会选择当地组织进行支持，通常以捐赠的形式提供，这些捐赠主要由高通基金会(QUALCOMM Foundation)资助(该基金会成立于2011年，旨在支持慈善捐赠和志愿服务)。我们还经常与这些组织合作，为我们的员工开展志愿者活动。此外，在2021财年，我们在世界各地的数千名员工使用了我们的慈善配对计划，使1600多个慈善组织受益。
2025年目标。 我们设置了以下内容2025年目标与人力资本有关，重点是多样性和包容性：
•将女性在领导中的比例提高15%(定义为担任技术职务的主要及以上级别的个人，以及担任非技术职务的董事及以上级别的个人)。
•将代表不足的少数族裔(URM)增加15%(对于技术型职位，URM包括黑人、拉丁裔、夏威夷土著或其他太平洋岛民，以及美洲印第安人或印第安人；对于非技术型职位，URM还包括亚裔)。
•将整体URM表示增加20%。
人力资本预付款增加了我们的高管薪酬。正如我们之前在2021年委托书中披露的那样，为了回应股东的反馈，我们的人力资源和薪酬委员会将2021财年高管奖金的10%分配给了人力资本进步。人力资源和薪酬委员会随后通过了人力资本提升框架，包括推进2025年多元化和包容性目标、劳动力稳定性和对新冠肺炎的响应。
上述讨论包括有关我们认为股东一般可能感兴趣的人力资本事宜的资料。我们认识到，某些其他利益攸关方(如客户、雇员和非政府组织)以及我们的某些股东可能对有关这些主题的更详细信息感兴趣。我们鼓励您查看最新的《我们的员工》部分高通公司责任报告(位于我们的网站)，了解有关我们的人力资本目标、计划和计划的更多详细信息。我们的网站上没有任何内容，包括我们的综合EEO-1报告，我们的高通公司责任报告或其中各节，应视为通过引用并入本年度报告。
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可用信息
我们的互联网地址是www.Qualcom.com。在我们以电子方式向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交或提供此类材料后，我们将在合理可行的范围内尽快免费提供我们的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告、委托书以及对这些报告的任何修订。我们还在网站上公开不需要向美国证券交易委员会备案或提交报告的财务信息。我们的美国证券交易委员会报告和其他信息可以通过我们网站(https://investor.qualcomm.com/).)的投资者关系部分获取我们网站上的信息不是我们向美国证券交易委员会提交的本报告或任何其他报告的一部分。
关于我们的执行官员的信息
我们的高管(截至2021年11月1日的年龄)如下：
克里斯蒂亚诺·R·阿蒙，51岁，自2021年6月以来一直担任总裁兼首席执行官和董事。他于2021年1月至2021年6月担任总裁和候任首席执行官，并于2018年1月至2021年1月担任总裁。2015年11月至2018年1月，担任高通子公司高通技术有限公司执行副总裁总裁和高通通信技术有限公司执行副总裁总裁。2012年10月至2015年11月，他担任QCT执行副总裁总裁和联席总裁；2012年6月至2012年10月，担任QCT高级副总裁和联席总裁；2007年10月至2012年6月，担任QCT产品经理高级副总裁，负责我们的产品路线图，包括高通骁龙平台。阿蒙于1995年加入高通，当时他是一名工程师，在高通任职期间，他还担任过其他几个技术和领导职位。Amon先生拥有巴西坎皮纳斯州立大学电气工程学士学位和UNICAMP荣誉博士学位。
希瑟·埃斯现年51岁，自2020年3月以来一直担任首席人力资源官。在加入高通之前，王斯女士是2016年7月至2020年3月在血糖持续监测提供商德克斯康公司的人力资源部工作的高级副总裁。在加入德克斯康之前，她在2016年1月至2016年7月期间担任奥瑞西根治疗公司人力资源部执行副总裁总裁，该公司是一家肥胖症治疗方法的开发商。2015年1月至2016年1月，Ace女士担任皇家飞利浦的整合主管，领导飞利浦医疗保健收购Volcano Corporation的跨职能整合。2012年5月至2015年1月，她在火山公司担任人力资源部执行副总裁总裁。在2012年5月之前，Ace女士在Life Technologies Corporation的人力资源、收购/合并后整合和劳动法方面担任过各种高级管理职务。她的职业生涯始于Gray Cary Ware&Fredenrich(现在的DLA Piper)，担任诉讼和交易就业律师，专门从事合并和收购。Ace女士拥有加州大学圣巴巴拉分校的法律与社会学士学位和圣克拉拉法学院的法学博士学位。
安·卡斯卡特·卓别林，48岁，自2021年11月以来一直担任总法律顾问兼公司秘书。在加入高通之前，卓别林女士于2021年2月至2021年11月在通用汽车公司担任公司秘书兼副总法律顾问，负责美国转型计划和企业证券，于2019年4月至2021年2月担任北美转型项目和合规部副总法律顾问兼首席合规官，于2018年1月至2019年4月担任商业、运输即服务、诉讼和监管副总法律顾问，于2017年6月至2018年1月担任知识产权、监管和诉讼副总法律顾问，并于2015年12月至2017年6月担任诉讼副总法律顾问。在加入通用汽车之前，卓别林女士于2001年2月至2015年12月在Fish&Richardson P.C.律师事务所担任诉讼实践小组负责人/诉讼衡平部负责人。她的职业生涯始于在Robins，Kaplan，Miller&Ciresi LLP律师事务所担任知识产权诉讼助理。卓别林女士拥有明尼苏达大学的法律社会学学士学位和哈佛大学法学院的法学博士学位。
现年46岁的Akash Palkhiwala自2019年11月以来一直担任首席财务官。2019年8月至2019年11月，担任高级副总裁兼临时首席财务官。2015年12月至2019年8月担任QCT财务、QTI高级副总裁，2014年10月至2015年12月担任高级副总裁兼财务主管。Palkhiwala先生于2012年10月至2014年10月担任QCT财务副总裁总裁，并于2009年10月至2012年10月担任QCT财务副总裁总裁。自2001年3月加入高通以来，他曾担任过各种其他财务职务。在加入高通之前，帕尔希瓦拉是KeyBank的分析师。Palkhiwala先生拥有印度L.D.工程学院的机械工程学士学位和马里兰大学的工商管理硕士学位。
亚历山大·H·罗杰斯，，自2021年6月以来一直担任总裁，QTL和全球事务。2016年10月至2021年6月担任数量性状基因总裁。2016年9月至2016年10月担任数量性状基因高级副总裁和总裁，2016年3月至2016年9月担任数量性状基因副总法律顾问兼总经理高级副总裁，2015年10月至2016年3月担任高级副总裁兼副总法律顾问，2007年4月至2015年10月担任高级副总裁兼法律顾问。在过渡到QTL之前，罗杰斯先生领导了高通的诉讼小组。罗杰斯于2001年1月加入高通，担任律师。在加入高通之前，他是Gray，Cary，Ware&Fredenrich律师事务所(现为欧华律师事务所)的合伙人，专门从事知识产权和商业诉讼。罗杰斯先生拥有乔治城大学的英国文学学士和硕士学位，以及乔治城大学法律中心的法学博士学位。
现年57岁的詹姆斯·H·汤普森自2017年3月以来一直担任QTI的首席技术官。2012年10月至2017年3月任QTI工程部常务副主任总裁；1998年7月至2012年10月任高级副总裁工程部常务副主任。汤普森博士于1992年加入高通，担任高级工程师，并在高通任职期间
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还担任过其他几个技术和领导职位。汤普森博士拥有威斯康星大学电气工程学士、硕士和博士学位。
项目1A.风险因素
在评估我们的业务和前景时，您应该考虑以下每个因素。然而，下面描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。其他我们目前不知道或我们目前认为不重要的风险和不确定性也可能对我们的业务、运营结果、现金流和财务状况产生负面影响，需要大量的管理时间和注意力。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下降。在评估我们的业务和前景时，您还应考虑本年度报告中列出的其他信息，包括但不限于我们的财务报表和相关注释，以及“第二部分，第7项.管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”。凡提及“和”、“或”或“和/或”时，应酌情将其他内容包括在内。
与冠状病毒(新冠肺炎)大流行相关的风险
冠状病毒（COVID-19）大流行对我们的业务和经营业绩产生了不利影响，并可能在未来继续影响我们。
新冠肺炎在全球的快速传播及其引发的恐惧导致了严重的经济不确定性，企业和消费者信心以及全球对无线行业的需求大幅下降(除其他外)，以及全球经济放缓，导致全球经济衰退。具体地说，在2020年的大部分时间到2021年初，我们的客户或被许可人销售的智能手机和其他消费设备的需求下降，导致对我们的集成电路产品(集成到此类设备中)的需求减少，我们从知识产权许可中赚取的版税减少(这取决于销售的利用我们知识产权的此类设备的数量)。新冠肺炎疫情可能会通过以下方式影响我们的业务、运营业绩和未来的财务状况：客户订单延迟、减少或取消；我们的供应链中断或延误；我们的客户或被许可方无法购买我们的产品或技术或支付费用；主要供应商、客户或被许可方无力偿还债务；我们的客户或被许可方延迟报告或付款；或其他交易对手失败。此外，联邦、州或外国政府未来可能会提高公司税率、增加雇主工资税义务和/或以其他方式修改税法，以支付已经并可能在未来因新冠肺炎大流行而采取的刺激措施和其他行动。
新冠肺炎疫情还促使我们改变了员工做法，比如让我们的绝大多数员工在家工作。如果我们的大量员工或履行关键职能的员工因接触新冠肺炎而患病和/或被隔离，或者如果政府政策限制这些员工履行关键职能的能力等，我们未来可能会受到负面影响。此外，我们安全重新开放办公室的努力可能不会成功，可能会使我们的员工、客户、被许可人和合作伙伴面临健康风险，并使我们承担相关责任，并可能导致我们员工的工作中断。另见标题为“风险因素”的风险因素我们可能无法吸引和留住合格的员工，我们全面重新开放办公室并在混合工作环境下运营的尝试可能不会成功。”
新冠肺炎大流行对我们未来业务、经营结果和财务状况的影响程度将取决于未来的发展，这些事态发展包括但不限于大流行的持续时间、扩散和严重程度；疫苗的可获得性、采用率和效力；新冠肺炎新变种的出现、传播和严重程度，以及疫苗对这些变种所提供的保护；减轻新冠肺炎传播和治疗新冠肺炎的政府对策和其他行动；以及正常的商业、经济和社会活动和条件何时以及在多大程度上恢复。同样，我们无法预测大流行对我们的客户、被许可方、供应商和其他伙伴及其财务状况的影响程度，但对这些方面的不利影响也可能对我们产生不利影响。最后，新冠肺炎疫情可能会让管理层更难估计我们未来的业务表现。就新冠肺炎疫情对我们的业务、运营结果和财务状况造成不利影响的程度而言，它还可能具有加剧本“风险因素”部分讨论的其他风险的效果。
与我们的运营业务相关的风险
我们很大一部分收入来自少数客户和被许可方，特别是他们销售高端设备。如果来自这些客户或被许可方的收入减少或此类收入的时间波动，我们的业务和运营结果可能会受到负面影响。
我们很大一部分收入来自少数客户和被许可方，特别是他们销售高端设备，我们预计这一趋势在可预见的未来将继续下去。我们的行业正在并可能继续经历设备份额集中在少数几家公司，特别是高端公司，这对这一趋势起到了推动作用。某些中国原始设备制造商在中国的设备份额持续增长，并在中国以外的地区增加其设备份额，我们很大一部分收入也来自这些原始设备制造商中的一小部分。另见“合并财务报表附注，附注1.重要会计政策--集中”。
此外，我们的一些最大的集成电路客户已经开发、正在开发或可能开发他们自己的集成电路产品，或者可能选择我们竞争对手的集成电路产品，他们过去已经使用、现在使用，并且将来可能在他们的一些(或全部)设备中使用，而不是我们的产品，这可以
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大大减少了我们从这些客户那里获得的收入。另见标题为“风险因素”的风险因素我们的业务，特别是半导体业务，可能会因为我们的客户垂直整合(即开发他们自己的集成电路产品)而受到影响.”
此外，政治行动，包括贸易和/或国家安全保护政策，或政府，特别是美国和中国政府的其他行动，过去、现在和将来都会限制或阻止我们与某些客户进行业务往来，限制、阻止或阻止这些客户与我们进行业务往来，或者使这样做的成本更高，其中任何一项都可能显著减少我们从这些客户那里获得的收入。另见标题为“风险因素”的风险因素我们很大一部分业务集中在中国，这种集中的风险因美国/中国的贸易和国家安全紧张局势而加剧.”
此外，我们花费了大量的工程和开发时间、资金和资源来了解我们主要客户的反馈和/或规格，并试图将这些意见纳入我们的产品发布和技术中。这些努力可能不需要或导致这些客户的购买承诺，或者我们从这些客户那里的购买量低于预期，因此，我们可能无法从这些努力中获得预期的收入，或者这些努力可能导致不可收回的成本。
我们的任何一个重要客户的流失，此类客户减少购买我们的产品，或这些客户取消重大采购，无论是由于使用他们自己的集成电路产品或我们竞争对手的集成电路产品，政府限制，新冠肺炎疫情或其他原因，都会减少我们的收入，并可能损害我们实现或维持预期经营成果的能力，而重大采购的延迟，即使是暂时的，也会减少我们在延迟期间的收入。任何这样的收入减少也会影响我们可用于其他目的的现金资源，如研发。
此外，设备份额集中在少数几家公司，以及这些公司相应的购买力，可能会导致我们产品的价格较低，如果没有足够的产品购买量增加，可能会对我们的收入和利润率产生不利影响。此外，我们的重要客户购买的时间和规模可能会受到这些客户推出新产品或下一代产品的时间的影响，而我们无法控制这些产品推出的时间和成功程度，这些推出的时间和成功可能会导致我们的收入和运营结果波动。
苹果购买了我们的MDM(或瘦调制解调器)产品，这些产品不包括我们的集成应用处理器技术，并且比我们的调制解调器和应用处理器组合产品的收入和利润率贡献更低。因此，如果苹果从购买我们集成调制解调器和应用处理器产品的客户手中夺取设备份额，我们的收入和利润率可能会受到负面影响。
我们的行业也经历了高端设备领域增长放缓的情况，原因包括成熟的高端智能手机行业，其中需求越来越多地受到新产品发布和创新周期的推动。
高端设备销售的减少、高端集成电路产品(其收入和利润率贡献高于我们的低端集成电路产品)的销售减少，或使用我们高端产品的原始设备制造商的份额转移，都将减少我们的收入和利润率，并可能损害我们实现或维持预期财务业绩的能力。任何这样的收入减少也会影响我们可用于其他目的的现金资源，如研发。
此外，虽然我们的产品和收入多元化战略导致我们越来越多的收入来自移动手机以外的行业，例如来自汽车和物联网等行业，但这些行业中的某些产品类别本身可能受到客户高度集中的影响。
虽然我们有300多家授权厂商，但我们很大一部分授权收入来自有限数量的授权厂商，其中包括一些中国原始设备制造商。如果我们的一个或多个重要的被许可方未能履行他们的报告和付款义务，或者我们无法按照与他们现有协议类似的条款续签或修改他们的一个或多个许可协议，我们的收入、运营业绩和现金流将受到不利影响。此外，我们核心许可业务未来的增长和成功将在一定程度上取决于我们的被许可方开发、推出和提供高容量产品的能力，以实现并保持客户的接受。我们无法控制被许可方的产品开发、销售努力或定价，我们的被许可方可能不会成功。我们授权厂商产品的销售减少，或授权厂商销售的无线设备的平均售价降低，但此类设备的销售量没有足够的增加，这通常会对我们的授权收入产生不利影响。
我们的业务，尤其是半导体业务，可能会因客户的垂直整合而受到影响（即，开发自己的集成电路产品）。
我们的某些最大的集成电路客户(例如三星)开发了他们自己的集成电路产品，他们过去曾在他们的某些设备中使用过这些产品，目前也在使用这些产品，未来可能会在他们的部分(或全部)设备中使用这些产品，而不是我们的产品(他们已经并可能继续向第三方销售他们的集成电路产品，单独地或与他们的某些其他产品一起销售，与我们竞争)。
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苹果在一些设备中使用了我们竞争对手的调制解调器产品，而不是我们的产品，并且在之前的几次设备发布中只使用了我们竞争对手的产品之一。2019年4月，我们与苹果公司签订了多年芯片组供应协议，并在2020财年第三季度开始根据该协议发货调制解调器。2019年12月，苹果收购了英特尔的调制解调器资产，并正在利用这些资产开发自己的调制解调器产品。因此，预计苹果将在其未来的部分(或全部)设备中使用自己的调制解调器产品，而不是我们的产品。
同样，我们很大一部分收入来自中国的原始设备制造商。《中国制造2025》活动的目标是到2025年实现70%的半导体自给自足)，担心由于美国或中国政府实际、威胁或潜在的行动或政策，包括贸易保护或国家安全政策，或其他原因而失去获得我们集成电路产品的机会。
此外，半导体行业内的供应/产能限制可能会进一步激励我们的集成电路客户垂直整合，以确保对其供应链的额外控制。
如果我们的部分或全部最大客户和/或最大的智能手机OEM在他们的部分(或全部)设备中使用他们自己的集成电路/调制解调器产品，而不是我们的产品，我们的业务、收入、运营结果、现金流和财务状况可能会受到实质性的不利影响。另见标题为“风险因素”的风险因素我们很大一部分收入来自少数客户和被许可方，特别是他们销售高端设备。如果从这些客户或被许可方获得的收入减少或收入的时间波动，我们的业务和运营结果可能会受到负面影响.”
我们的大部分业务集中于中国，而美国╱美国的美国业务及其他业务则加剧了这种集中的风险。中国的贸易和国家安全紧张。
我们很大一部分收入来自中国的原始设备制造商和非中国的原始设备制造商，这些原始设备制造商在他们的设备中使用我们的集成电路产品，并将这些设备销售给拥有世界上最多智能手机用户的中国。我们还从中国的供应商那里采购某些关键集成电路产品。
由于各种因素，包括来自中国政府的压力、鼓励或激励或政策(包括其《中国制造2025》由于担心由于美国或中国政府的实际、威胁或潜在的行动或政策，包括贸易保护或国家安全政策，或其他原因，而无法使用我们的集成电路产品，包括贸易保护或国家安全政策，或其他原因，我们的一些中国集成电路客户已经开发了自己的集成电路产品，并在他们的设备中使用此类集成电路产品，或者在他们的设备中使用我们竞争对手的集成电路产品，而不是我们的产品。
政治行动，包括美国和中国政府的贸易保护和国家安全政策，如关税、禁令或将公司列入受限制实体名单，过去、现在和将来都会限制或阻止我们与某些中国客户或供应商进行业务往来，限制、阻止或阻止某些中国客户或供应商与我们进行业务往来，或使这样做的成本更高。鉴于我们的收入集中在中国，如果由于美国或中国政府的实际、威胁或潜在的行动或政策：我们被进一步限制或禁止向中国OEM销售我们的集成电路产品；如果我们的非中国OEM客户被限制或被禁止向中国销售包含我们集成电路产品的设备；如果中国OEM开发和使用他们自己的集成电路产品，或者在他们的部分(或全部)设备中使用我们竞争对手的集成电路产品，而不是我们的集成电路产品；如果中国对我们的集成电路产品或包含我们集成电路产品的设备征收关税，使购买此类产品或设备对中国OEM或中国消费者来说更加昂贵；或者如果我们的中国被许可方推迟或停止支付他们欠我们的许可费，我们的业务、收入、运营结果、现金流和财务状况可能会受到重大损害。同样，如果由于美国或中国政府的行动或政策，我们被限制或被禁止从中国的供应商那里获得关键的集成电路产品，我们的业务、收入、运营结果、现金流和财务状况可能会受到实质性的损害。
最后，中国的政府政策监管可能流出境外的资金的数量和时间，已经并可能继续影响我们从中国的客户和被许可人收到付款的时间和/或能力，这可能会对我们的现金流产生负面影响。
与新计划相关的风险
我们的增长部分取决于我们将技术和产品扩展到新的和扩展的产品领域，以及移动电话以外的行业和应用的能力。我们在这些新的和扩展的产品领域、行业和应用、相关技术和产品，以及我们现有的技术和产品以及新技术的研究、开发和其他投资，可能不会产生符合我们预期的经营收入或对未来经营业绩作出贡献。
虽然我们继续投入大量资源，主要用于支持基于4G和5G的技术，但我们也通过利用我们现有的技术和业务专长，通过收购或其他战略交易，投资于新的和扩大的产品领域，以及移动手机以外的行业和应用。
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特别是，我们未来的增长在一定程度上取决于新的和扩大的产品领域，如RFFE，以及移动手持设备以外的行业和应用，如汽车和物联网；我们为这些新的和扩大的产品领域、行业和应用开发领先且具有成本效益的技术和产品的能力；以及将我们的技术和产品整合到这些产品领域、行业和应用中使用的设备的第三方。因此，我们打算继续在这些新的和扩大的产品领域、行业和应用方面进行大量投资，并为这些产品领域、行业和应用开发新产品和技术。我们的增长还在很大程度上取决于我们开发和申请5G技术专利的能力，以及使用5G技术开发产品和商业化产品的能力。
然而，我们在这些新的和扩大的产品领域、行业和应用以及相应的技术和产品以及我们现有的技术和产品以及新技术(如5G、使用许可、共享和非许可频谱以及蜂窝和Wi-Fi的融合)方面的研究、开发和其他投资可能不会成功，原因包括：我们开发的技术可能没有获得专利；我们开发的技术可能没有纳入相关标准；移动手机以外的新的和扩大的产品领域、行业和应用以及其中的消费者需求可能不会像预期的那样发展或增长；我们可能无法在这些新的和扩展的产品领域、行业和应用中吸引或留住具有必要技能的员工；我们的战略或我们的客户、被许可人或合作伙伴的战略可能不成功；替代技术可能更好或可能减少我们预期从我们的投资中获得的优势；竞争对手的技术或产品可能比我们的新技术或产品更具成本效益、功能更多或限制更少，或者上市速度比我们的新技术或产品更快；我们可能无法开发，或者我们的竞争对手可能拥有更成熟和/或更强大的客户、供应商、经销商或其他渠道关系；竞争对手可能在我们陌生的行业和应用程序中拥有更长的运营历史。我们还可能低估或高估这些投资可能产生的未来收入或利润率的成本，这些投资可能不会或可能需要很多年才能产生实质性回报。
此外，汽车行业的设计周期长，产品生命周期长，监管和安全要求高，迫使该行业的供应商遵守严格的资质程序、极低的缺陷率和高可靠性标准，所有这些都导致了巨大的进入门槛和增加的成本。
此外，为了成功地将我们的技术和产品扩展到新的和扩展的产品领域，以及移动手机以外的行业和应用，我们可能需要过渡到新的商业模式并转变我们组织的各个方面，但我们可能不会成功做到这一点。
如果我们的新技术和产品不成功，或者没有在我们预期的时间框架内成功，我们可能会产生重大成本和资产减值，我们的业务和收入可能不会像预期的那样增长或增长，我们的收入和利润率可能会受到负面影响，我们的股价可能会下跌，我们的声誉可能会受到损害。
我们可能会进行收购及其他策略性交易或进行投资，或无法完成计划中的策略性收购，这可能会对我们的经营业绩造成不利影响或未能提升股东价值。
我们从事收购和其他战略交易，包括合资企业，并进行投资，我们认为这对我们业务的未来非常重要，目标是实现股东价值最大化。我们不时收购业务及其他资产，包括专利、技术及其他无形资产、成立合资企业或进行其他战略交易，以及购买公司少数股权或向公司提供贷款，包括那些可能是私人公司及处于初期阶段的公司。我们的战略活动通常侧重于为我们的产品和技术打开或扩大机会，并支持为移动手持设备以及移动手持设备以外的新行业和应用设计和推出新产品(或增强现有产品)。我们的许多战略活动涉及高度风险，需要使用大量资本，投资可能在投资之日之后的几年内无法流动，如果有的话。我们的战略活动可能不会产生财务回报，也不会增加对我们的技术或产品的采用或继续使用。我们可能低估了成本或高估了收益，包括我们预期实现的产品、收入、成本和其他协同效应和增长机会，而我们可能无法实现这些收益。在某些情况下，我们可能被要求合并或记录我们在获得所有权权益的公司的收益或亏损中所占的份额。此外，我们过去已记录，并可能在未来记录与我们的战略活动相关的减值或其他费用。我们产生的任何与战略活动相关的亏损或减值费用将对我们的经营业绩和财务状况产生负面影响，我们可能会继续产生与我们尚未完全减值或退出的战略资产或投资相关的新的或额外的损失。
实现业务收购的预期收益在一定程度上取决于我们以高效和有效的方式整合业务并实现预期协同效应的能力，而我们在这些努力中可能不会成功。这种整合既复杂又耗时，并涉及重大挑战，其中包括：留住关键员工；成功整合新员工、设施、技术、产品、流程、运营(包括供应和制造运营)、销售和分销渠道、商业模式和业务系统；留住业务的客户和供应商；整合研发运营；最大限度地减少管理层对正在进行的业务的注意力转移；整合公司和行政基础设施；以及管理我们的业务、运营和员工基础日益扩大的规模、复杂性和全球化。我们可能不会从相关技术或产品或基于这些技术的未来技术或产品中获得任何商业价值，我们可能会承担我们可能获得的赔偿保护所不涵盖的责任，我们可能会受到诉讼。此外，我们可能无法成功进入或扩展新的销售或
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分销渠道、业务或运营模式、地理区域、关联业务所服务或邻近的行业和应用程序，或应对我们的战略收购可能带来的潜在新机会。
如果我们没有实现业务收购或其他战略活动的预期收益，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响，我们可能无法通过参与这些交易来提高股东价值。
我们的许多收购和其他战略投资都需要得到美国和/或外国政府机构的批准。某些机构在过去和未来可能会拒绝交易或未能及时批准，导致我们无法实现拟议交易的预期好处。未来的收购或其他战略投资可能会更加困难、复杂或昂贵，以至于我们完成收购的能力的声誉受到了损害。此外，如果美国和中国的关系继续紧张，我们完成任何需要获得中国相关监管机构批准的交易的能力可能会受到严重影响。
与供应和制造相关的风险
我们依赖数量有限的第三方供应商采购、制造、组装和测试以无晶圆厂生产模式生产的产品。如果我们未能执行供应策略，以提供供应保证、技术领先和合理利润率，我们的业务和经营业绩可能会受到损害。我们亦受到订单及出货不确定性的影响，可能对我们的经营业绩造成负面影响。
我们主要采用无厂房生产模式，这意味着我们不拥有或运营生产硅晶片的铸造厂，我们的集成电路就是从这些晶片上生产出来的。除了我们拥有的生产某些RFFE模块和RF(射频)滤波器产品的设施外，我们还依赖第三方供应商来执行我们集成电路的制造和组装以及大部分测试。我们的供应商还负责采购生产我们集成电路所用的大部分原材料。这种第三方供应商的数量有限，能够在领先的工艺技术节点上制造或愿意在较老的工艺技术节点上运营的供应商就更少了。供应我们产品的半导体制造代工厂主要位于亚洲，我们的主要仓库也是如此，我们在那里存储成品以满足客户订单。
以下与我们的第三方供应商有关的问题可能会对我们满足客户需求的能力造成不利影响，并对我们的收入、业务运营、盈利能力和现金流量造成不利影响：
•减少、中断、延迟或限制我们的产品供应来源；
•我们的供应商没有为我们的产品采购或分配足够的原材料；
•由于政府禁止或限制与某些国家和/或公司的交易，无法从我们的供应商采购或使用原材料、组件或产品，以及替代供应商、原材料来源或原材料无法在可接受的时间框架内或可接受的条款下获得；
•我们的供应商未能为我们的产品分配足够的生产、装配或测试能力；
•我们的供应商无法对产品需求的变化或原材料或零部件价格的上涨做出反应；
•我们的供应商无法开发或维护领先工艺技术的制造能力，或延迟开发或建设制造能力，包括过渡到较小的几何工艺技术；
•供应商的损失或供应商无法满足性能、质量或产量规格或交货时间表；
•在失去供应商或决定增加或更换供应商的情况下，由于新供应商资格和开始批量生产或测试而导致的额外费用或生产延误；
•自然灾害、气候变化的影响或影响我们供应商的地缘政治冲突；
•健康危机，包括流行病或大流行病，如COVID—19大流行病，以及政府和企业应对措施，这些措施对我们的供应商造成影响，包括因停产或关闭而导致的；
•我们的供应商的资讯科技系统受到网络攻击，包括与其制造铸造厂或组装、测试或其他设施有关的攻击；以及
•贸易或国家安全保护政策，特别是美国或中国政府的政策，限制或阻止我们与关键集成电路产品供应商进行业务往来，或限制或阻止此类供应商与我们进行业务往来，或限制或阻止此类供应商采购为我们制造商品所需的材料、机械或技术。
虽然我们已经为某些技术建立了替代供应商，但此类供应商的数量有限，能够在领先的工艺技术节点运行或愿意在较老的工艺技术节点运行的供应商更少。我们依赖于某些产品的独家或有限来源供应商，这可能会加剧上述风险，并使我们面临其他重大风险，包括产品性能差以及对交货时间表、制造能力和产量、质量保证、数量和成本的控制减少。在我们已经建立或未来建立替代供应商的范围内，这些供应商可能需要大量的时间和水平
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支持将这类技术投入生产，对于复杂或领先的工艺技术，这两项支持都可能增加。因此，我们可能会投入大量的精力和资源，并产生更高的成本来支持和维护这些替代供应商。此外，由于贸易或国家安全保护政策，代工供应商为我们制造部件或产品的能力被取消或限制，可能会增加我们对单一或有限来源安排的脆弱性，并限制或阻止我们从这些供应商采购关键部件或产品。未来对代工供应商的整合也可能增加我们对独家或有限来源安排的脆弱性，并降低我们供应商谈判定价的意愿，这可能会对我们实现成本降低的能力产生负面影响，增加我们的制造成本，并限制我们可用的产能。我们与供应商的协议可能使我们有义务产生制造、组装和测试我们的产品的成本，而这些成本不会随着对我们客户的定价的下降而下降。我们和我们的供应商开发或维护领先的工艺技术的能力，包括向更小的几何工艺技术的过渡(这会增加制造产量和可靠性的风险)，以及有效地与竞争对手的制造工艺和性能竞争的能力，可能会影响我们推出新产品和满足客户需求的能力，可能会增加我们的成本(可能会降低我们的利润率)，并可能使我们面临库存过剩的风险。上述任何一种情况都可能对我们的业务、运营结果和现金流产生负面影响。
尽管我们与供应商签订了长期合同，但其中一些合同没有规定长期产能承诺。如果我们没有得到供应商在特定时间段或任何特定数量上的明确承诺，我们的供应商可能会分配，过去已经分配给其他客户(包括我们的竞争对手)制造、组装和测试产品的能力，同时减少或限制制造、组装或测试我们产品的能力，这种能力可能会受到限制，这取决于我们的供应商对制造领先工艺技术所需资本的投资能力和意愿。我们的供应商或潜在的替代供应商也可能制造自己的集成电路，与我们的产品竞争。这些供应商过去已经并可能再次选择将原材料和制造能力分配给他们自己的产品，减少或限制我们产品的生产。因此，当我们需要时，我们的产品可能没有产能可用。如果我们确实获得了长期产能承诺，我们可能会产生与这些承诺相关的额外成本，或者为未使用的产能承诺支付不可退还的款项。此外，我们可能无法从供应商那里获得合理的定价、制造或交货条款，在集成电路产品需求旺盛和/或制造能力有限的时期，我们获得优惠条款的能力可能会减弱。
我们不能保证供应商的行为不会导致我们的运营中断，从而损害我们履行对客户的交货义务的能力或增加我们的销售成本。如果我们无法获得足够的供应来履行我们的交货义务，我们可能有义务向我们的客户支付此类短缺的款项。目前，全球半导体行业对集成电路的需求超过了该行业满足这一需求的能力。由于无法获得完全满足这种需求所需的额外制造、组装和测试能力，我们满足对我们产品日益增长的需求的能力一直并可能继续受到限制。如果我们不能完全满足客户需求，这可能会导致失去销售机会，收入增长放缓，并损害我们的客户关系。如果客户为了获得额外的供应而夸大了他们的预期需求，这些问题可能会加剧，这可能会对我们预测和在客户之间适当分配供应的能力产生负面影响。这些问题在我们的平台解决方案方面也可能会加剧，由于此类解决方案中包含的每个集成电路产品的交货期、技术和供应商不同，我们的平台解决方案已经带来了巨大的复杂性。
此外，我们根据我们和客户对我们产品的需求预测向我们的供应商下订单，这些预测是基于一些假设和估计。随着我们转向更小的几何加工技术，制造提前期增加。因此，我们向供应商下的订单通常只有部分得到客户的承诺。如果我们或我们的客户高估了需求，或者如果需求受到我们或我们的客户控制之外的因素的影响，而这些需求不是我们客户具有约束力的承诺所涵盖的，我们可能会遇到过剩或陈旧的库存增加，这将对我们的运营结果产生负面影响。
另见下面的风险因素标题 与我们的制造设施的运营和控制相关的风险很多，包括固定成本相对于无厂房模式的比例更高；环境合规和责任；与气候变化有关的影响；暴露于自然灾害、健康危机和网络攻击；设备和材料的及时供应；以及各种制造问题。因为类似风险以及其他风险可能适用于我们的第三方供应商的生产设施，这可能导致我们的业务中断或增加我们的成本，并对我们的经营业绩产生负面影响。
我们制造设施的运营和控制存在许多风险，包括相对于无晶圆厂模式更高的固定成本比例;环境合规性和责任;与气候变化相关的影响;暴露于自然灾害、健康危机和网络攻击;及时供应设备和材料;以及各种制造问题。
我们拥有并运营各种设施，生产我们的某些RFFE模块和射频滤波器产品。与无厂房模式相比，制造设施的特点是固定成本的比例更高。由于对我们产品的需求减少，包括在不太有利的行业环境中，或者由于我们未能赢得和/或保留原始设备制造商的设计，我们可能面临制造设施利用率的下降。在此期间，我们的
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制造设施可能在较低的产能水平下运行，而与这些设施相关的固定成本将继续产生，导致毛利润较低。
在我们运营研发和制造设施的每个司法管辖区，我们都受到许多复杂的环境、健康和安全法律、法规和规则的约束。这些领域的监管格局继续发展，我们预计未来还会有更多的法律、法规和规则。特别是，环境和气候变化法律、条例或规则的新的或变化，包括与温室气体排放有关的法律、法规或规则，可能导致对生产过程的新的或额外的投资，并可能增加环境合规支出。此外，某些环境法对房地产的现任或前任所有者或经营者，或安排将危险物质送往处置或处理设施的各方，规定了严格的责任，在某些情况下是连带责任，即调查、清除或补救危险物质的费用。因此，我们可能会产生与任何此类移除或补救工作相关的清理费用，以及与受污染场地相关的其他第三方索赔。此外，我们可能要对人类接触危险物质或其他环境破坏所造成的后果负责。如果我们或我们收购或收购的公司或设施在过去或将来未能遵守任何此类法律和法规，则我们可能面临监管处罚、罚款和法律责任；暂停生产；重大合规要求；改变我们的制造、组装或测试流程；限制我们修改或扩展设施的能力；损害我们的声誉；以及限制我们的运营或销售。我们的某些业务还需要从政府当局获得和维护环境许可。我们不能保证我们将在任何时候都遵守这些法律、法规、规则和许可。另请参阅标题为我们的业务可能会因我们所受的各种现有、新的或修订的法律、法规、政策或标准的影响或未能遵守而受到影响。
对气候变化的担忧及其潜在的环境影响可能会导致新的环境、健康和安全法律法规，这可能会影响我们、我们的供应商和我们的客户。此类法律或法规可能导致我们产生额外的合规直接成本，包括与更改制造流程或采购制造流程中使用的原材料相关的成本，以及由我们的客户、供应商或两者产生的增加的间接成本，这些成本将转嫁给我们。这些成本可能会对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。此外，气候变化可能导致某些自然灾害更频繁或更强烈地发生，例如干旱、野火、风暴、洪水或海平面上升，这可能对我们的制造设施或我们供应商的设施构成物理风险，可能扰乱我们的制造设施或我们供应商的设施运行所需的水的供应，并可能增加或降低气温，导致运营成本增加和/或业务中断。
我们在亚洲和欧洲都有制造工厂。此外，自然灾害、气候变化的影响或地缘政治冲突可能导致运输、分销渠道和供应链中断，原材料价格大幅上涨。此外，包括流行病或流行病在内的健康危机以及政府和企业对此采取的应对措施，可能会影响我们的制造设施，包括导致隔离和/或关闭，这将导致我们的制造业务中断，甚至可能关闭。我们的制造业务也可能受到针对我们IT系统的网络攻击的干扰，如下面标题为的风险因素中所述如果我们的IT系统出现安全漏洞，或我们的技术、知识产权或其他专有或机密信息被挪用，我们的业务和运营可能会受到影响。
我们的制造业务有赖于及时从多个供应商那里获得质量和数量足够的原材料和其他供应，在某些情况下，我们依赖有限数量的供应商，在某些情况下，包括某些情况下的独家供应商，特别是在亚洲。可能会出现以下情况：供应商的灾难、事故或其他事件中断了原材料和其他产品的供应；由于质量或其他问题而暂停供应；由于需求迅速增加而出现供应短缺；和/或我们或我们的供应商被禁止使用某些原材料或含有此类原材料的产品或组件，原因是政府对此类原材料来源国的限制，以及无法在可接受的时间框架或可接受的条款内获得或无法获得可接受的替代供应商、原材料或原材料来源等，这可能会影响生产并阻止我们向客户供应我们的产品。如果供需平衡被打破，由于我们为原材料支付的价格上涨，可能会大幅增加制造成本。由于产能限制或其他因素，供应商可能会不时延长交货期、限制向我们供应的数量或提高价格。此外，原材料的供应和成本可能会受到贸易和/或国家安全保护政策的负面影响，例如关税，或者政府限制或阻止我们与某些国家或公司进行业务往来的行动，或者限制或阻止某些公司与我们进行业务往来的行动，或者贸易紧张局势，特别是与亚洲国家的贸易紧张局势。此外，用一种设备替换另一种设备或用另一种材料替换一种材料可能是困难的或不可能的。如果我们的供应商不能满足我们的要求，可能会导致我们的制造业务中断。
我们的制造流程非常复杂，需要先进且昂贵的设备，必须不断改进以提高产量和性能。生产过程中的困难可能会降低产量或中断生产，因此，我们可能无法及时交付产品或以具有成本效益或竞争力的方式交付产品。此外，为了保持竞争力和满足客户需求，我们可能需要改进我们的设施和工艺技术，并
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进行广泛的研究和开发，每一项都可能需要大量的资本投资，并可能对我们的运营结果、现金流和财务状况产生重大不利影响。
最后，我们通常使用我们或我们的客户对我们产品的需求预测来开始生产我们的产品，这些预测是基于一些假设和估计，可能不包括在长期购买承诺中。因此，我们在预期销售之前产生了库存和制造成本，销售最终可能无法实现或可能低于预期。如果我们或我们的客户高估了需求，或者如果需求受到我们或我们客户控制之外的因素的影响，如新冠肺炎疫情或贸易或国家安全保护政策，即没有我们客户具有约束力的承诺，我们可能会遇到更高的库存储存和运营成本，和/或增加的过剩或过时库存，这将对我们的运营结果产生负面影响
与网络安全相关的风险或不当使用我们的关键信息
如果我们的IT系统发生安全漏洞，或我们的技术、知识产权或其他专有或机密信息被其他盗用，我们的业务和运营可能会受到影响。
第三方经常试图未经授权访问我们的IT系统，许多此类攻击越来越复杂。人们认为，新冠肺炎疫情使企业的IT系统变得更容易受到攻击，这种看法增加了本已相当大的此类攻击数量。这些攻击可能与工业、企业或其他间谍活动、犯罪黑客或国家支持的入侵有关，包括试图秘密将恶意软件引入我们的计算机和网络，包括我们制造业务中的恶意软件，以及冒充授权用户等。我们还可能受到赎金式的网络攻击，这可能会影响我们的IT系统，并导致我们的业务(包括我们的制造业务)广泛中断，并暴露我们的机密或适当信息。我们相信，我们有一个强大的网络安全计划，该计划与国际网络安全框架保持一致，我们利用人员、流程和技术方面的行业最佳实践，试图减轻网络安全威胁。然而，我们可能无法预测、发现、击退或实施针对所有网络安全威胁的有效预防措施，特别是因为所使用的技术日益复杂和不断发展。未经授权访问我们的IT系统或进行其他攻击的尝试在过去、在某些情况下和在一定程度上都是成功的(但没有造成重大损害)，并且在未来可能会成功，在某些情况下，我们可能不知道事件或其规模和影响。
此外，雇员和前雇员，特别是成为我们的竞争对手、客户、被许可人或包括国家行为者在内的其他第三方的雇员的前雇员，过去和将来可能挪用、使用、发布或提供给我们的竞争对手、客户、被许可人或其他第三方，包括国家行为者、我们的技术、知识产权或其他专有或机密信息。随着人才的竞争对手，特别是工程人才，越来越多地试图雇佣我们的员工，这种风险加剧了。另请参阅标题为“我们可能无法吸引和留住合格的员工，我们完全重新开放办公室并在混合工作环境下运营的尝试可能不会成功。”同样，我们向我们的直接和间接客户和被许可人以及我们的某些顾问提供对我们的某些技术、知识产权和其他专有或机密信息的访问，他们过去曾错误地使用此类技术、知识产权或信息，或错误地向第三方(包括我们的竞争对手或国家行为者)披露此类技术、知识产权或信息。我们还向我们的某些合资伙伴提供访问我们的某些技术、知识产权和其他专有或机密信息的机会，包括那些与国家行为者有关联的合作伙伴，以及在所有权限制可能要求我们在合资企业中拥有少数股权的外国司法管辖区的合作伙伴。此类合资伙伴可能会不正当地使用此类技术、知识产权或信息，或将此类技术、知识产权或信息错误地披露给第三方，包括我们的竞争对手或国家行为者。
盗用、盗窃、滥用、披露、丢失或破坏我们或我们的员工、客户、被许可方、供应商或其他第三方的技术、知识产权或专有、机密或个人信息，可能损害我们的竞争地位，降低我们在研发和其他战略计划方面的投资价值，导致我们失去业务，损害我们的声誉，使我们面临法律或监管程序，导致我们承担其他损失或责任，并以其他方式对我们的业务造成不利影响。我们期望继续投入大量资源，以保障我们的IT系统、我们的技术、知识产权以及专有和机密信息的安全。
此外，中国已经实施了网络安全法律，其他国家或地区也可能实施这些法律，这些法律要求我们的整体IT安全环境达到一定的标准和/或获得认证。这类法律可能很复杂、含糊不清，而且可能会受到解释，这可能会造成遵守方面的不确定性。因此，我们遵守此类法律的努力可能代价高昂，可能会失败，这可能会对我们的业务、运营结果和现金流产生不利影响。
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与人力资本管理相关的风险
我们可能无法吸引和留住合格的员工，我们全面重新开放办公室并在混合工作环境下运营的尝试可能不会成功。
我们未来的成功有赖于我们的高管和其他关键管理和技术人员的持续服务，以及我们继续发现、吸引、留住和激励他们的能力。实施我们的业务战略需要专业的工程和其他人才，因为我们的收入高度依赖技术和产品创新。此外，为了将我们的业务扩展到某些新的和扩展的产品领域和/或移动手机以外的行业和应用，我们将被要求吸引、留住和激励在这些领域拥有专门技能的工程和其他技术人员，而我们的竞争对手对这些技能的需求很高。我们行业的员工市场竞争非常激烈，人才的竞争对手，特别是工程人才，越来越多地试图招聘我们的员工或应聘者，并在不同程度上取得了成功，包括通过在加州圣地亚哥总部附近建立或扩大当地办事处。此外，在很大程度上是受新冠肺炎疫情的推动，远程工作安排的可用性增加，扩大了能够竞争我们员工和应聘者的公司池。许多这样的人才竞争对手比我们大得多，能够提供超过我们所能提供的薪酬或我们通常不提供的其他福利，比如永久在家工作的能力。此外，现有的移民法使我们更难招聘和留住美国大学的高技能外国毕业生，这使得可用的人才库更加稀少。如果我们不能吸引和留住合格的员工，我们的业务可能会受到损害。
新冠肺炎疫情导致我们改变了员工做法，包括让绝大多数员工在家工作。当我们重新开放我们的办公室时，我们打算在一个“混合”的工作环境下运作，这意味着我们的大多数员工将拥有至少在可预见的未来的某些时间内远程工作的灵活性。混合工作环境可能会削弱我们维持协作和创新文化的能力，并可能导致员工之间的中断，包括工作效率下降、现场和非现场员工之间的沟通困难，以及潜在的员工不满和自然流失。如果我们安全地重新开放办公室并在混合工作环境下运营的尝试不成功，我们的业务可能会受到不利影响。
特定于我们的许可业务的风险
我们的许可计划的持续和未来的成功要求我们继续发展我们的专利组合，并更新或重新谈判即将到期的许可协议。
我们拥有与3G、4G、5G和其他技术相关的非常强大的已发布和待审专利组合。我们必须继续发展我们的专利组合，特别是在5G领域。如果我们不能维持适用于当前和未来标准、产品和服务的强大组合，我们未来的许可收入可能会受到负面影响。
我们有效的专利许可协议构成了我们许可收入的重要部分，这些协议在特定期限内有效。为了在指定期限到期后收到版税，我们需要延长或修改此类许可协议，或与这些被许可方签订新的许可协议。我们未来可能无法延长或修改许可协议，或签订新的许可协议，而不会对我们与此类被许可方的许可协议的重要条款和条件产生负面影响，而此类修改或新协议可能会对我们的收入产生负面影响。在某些情况下，我们可能会因仲裁或诉讼而延长、修改或签订新的许可协议，而仲裁员或法院施加的条款可能不如现有条款对我们有利，并可能影响不受诉讼或仲裁影响的许可协议的财务或其他条款。如果延迟延长、修改或与被许可方签订新的许可协议，我们确认与被许可方产品销售相关的收入的能力将会延迟。此外，如果我们无法就此类修改或新协议达成协议，可能会导致与这些被许可人提起专利侵权诉讼。
某些原始设备制造商（OEM）试图避免为使用我们的知识产权支付公平合理的使用费，可能需要投入大量的管理时间和财政资源，并可能导致政府、法院、监管机构或机构、标准开发组织（SDO）或其他行业组织的法律决定或行动，损害我们的业务。
公司不时会启动各种策略，试图谈判、重新谈判、减少和/或消除他们因使用我们的知识产权而向我们支付使用费的需要。这些战略包括：(I)诉讼，通常指控侵犯此类公司持有的专利、专利滥用、专利耗尽、专利无效或我们的专利或许可证的不可执行性，指控我们没有以公平、合理和非歧视(FRAND)条款许可我们的专利，或指控某种形式的不正当竞争或违反竞争法；(Ii)采取与我们对其与我们的合同的理解(和/或通俗易懂的语言)相反的立场；(Iii)向政府当局上诉；(4)采取集体行动，包括在正式和非正式的基础上与无线运营商、标准机构、其他志同道合的公司和组织合作，采取可能限制知识产权创新回报的知识产权政策和做法；(5)游说政府监管机构和民选官员，争取降低使用费费率或计算使用费的基数，试图强制实施某种形式的强制许可或削弱专利持有人强制执行其权利或为这种权利获得公平回报的能力；(6)被许可人试图将其特许权使用费义务转嫁给其供应商，以降低计算特许权使用费所依据的批发(即被许可人)销售价格。
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此外，某些被许可人对根据其许可协议欠我们的特许权使用费有争议、少报、少付、未报或未付，或以不符合其合同义务的方式向我们报告，某些公司尚未就其使用我们的知识产权与我们签订或延迟签订或更新许可协议。他们或其他人可能在未来从事这种行为。一个或多个被许可人争议、少报、少付、不报或不支付欠我们的版税的事实可能会鼓励其他被许可人采取类似行动或不续签其现有的许可协议，并可能鼓励其他被许可人或未经许可的公司推迟或不签订新的许可协议。此外，如果该等持牌人及公司增加其设备份额，则其少报、少付、不付或不报对我们的业务、收入、经营业绩、现金流及财务状况的负面影响将加剧。
我们过去和目前都在接受各种诉讼和/或政府调查和诉讼。其中某些事项在本年度报告“合并财务报表附注7.承付款和或有事项”中有更详细的说明。我们未来可能会受到其他诉讼或政府调查或诉讼的影响。此外，我们的某些直接和间接客户和被许可人已经对我们的业务提起诉讼或仲裁，其他客户可能在未来对我们提起诉讼或仲裁。对其中一个或多个问题的不利解决已经并可能在未来对我们的业务、收入、运营结果、现金流和财务状况产生重大不利影响。另请参阅以下标题的风险因素“我们专利许可做法的改变，无论是由于政府调查、法律挑战或其他原因，都可能对我们的业务和经营结果产生不利影响”，以及“我们的业务可能会因为政府调查或诉讼中的不利裁决而受到影响。”
此外，就我们参与SDO而言，与其他专利所有者一样，我们通常已向此类组织作出合同承诺，授权我们的专利，这些专利可能会被这些承诺中规定的符合标准的产品侵犯（称为标准必要专利）。某些符合标准的产品的制造商和用户对这些承诺提出了不利于我们的许可业务的解释，包括限制我们在标准必要专利组合的许可中可以收取的专利费金额的解释。
此外，一些第三方提议对现有的知识产权政策进行重大修改，以便由SDO和其他行业组织实施，目的是大幅降低标准必要专利的价值。例如，有些人提出了建议，要求所有成员公司拥有的所有标准必要专利的最高总知识产权特许使用费率适用于执行有关标准的任何产品的销售价格。他们进一步建议，该最高总专利权使用费率应按每间拥有标准必要专利的成员公司所持有的标准必要专利的数目而分摊给该公司。另一些人则提出，禁止令不应成为侵犯标准必要专利的可用补救办法，并提出了可能严重限制法院对专利侵权作出的损害裁决和其他补救办法的建议（例如，通过限制特许权使用费率的基础）。据称，这些策略中的许多是基于对某些SDO关于专利许可的政策的解释，这些专利许可对于行业标准是或可能是必不可少的，以及我们（或其他公司）声称的未能遵守这些政策。
一些SDO、法院和政府机构已经并可能在未来以不利于我们利益的方式采纳这些解释或建议中的一些或全部，包括在我们可能不是当事人的诉讼中。此外，某些国家的SDO可能会试图修改被广泛接受的标准，并声称所产生的标准是他们自己的。
我们预计这些建议、解释和策略将在未来继续下去，如果成功，我们的商业模式将受到损害，无论是限制还是取消我们收取专利费的能力。（或通过减少我们可以收取的专利费），限制我们在新技术方面的投资回报，限制了我们对侵犯我们标准必要专利的人寻求禁令的能力，在提交我们的技术以纳入未来标准时，限制了我们作出许可承诺的能力（这可能使我们的技术不太可能被纳入此类标准）或迫使我们在SDO或其他行业组织之外工作，以推广我们的新技术和我们的收入，经营业绩和现金流量可能受到负面影响。此外，与维护或捍卫我们的立场相关的法律和其他成本已经并且将来可能是巨大的。我们预计，无论这些挑战的优点如何，这些挑战将持续到可预见的将来，并将需要投入大量的管理时间和财政资源。
我们专利许可做法的变化，无论是由于 政府调查、法律质疑或其他方式可能对我们的业务和经营业绩造成不利影响。
正如下面标题为"风险因素"的描述。我们的业务可能会因为政府调查或诉讼中的不利裁决而受到影响，我们过去一直是，未来可能会受到各种政府调查和法律程序的挑战，挑战我们的专利许可(或芯片组销售)做法。我们目前正在接受某些政府调查和/或法律程序，这在本年度报告“合并财务报表附注7.承诺和或有事项”中有更详细的描述。我们认为，某些政府调查和法律程序的目的之一是减少被许可人因使用我们的知识产权而需要向我们支付的版税金额。
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如果我们被要求降低专利许可协议中的使用费费率，如果支付使用费的设备的销售量没有足够的增长，我们的收入、收益和现金流将受到负面影响。同样，如果我们被要求降低计算特许权使用费的基数，我们的收入、运营结果和现金流将受到负面影响，除非支付特许权使用费的设备的销售量有足够的增长，或者我们能够提高特许权使用费费率以抵消因此较低的特许权使用费基数导致的收入减少(假设绝对特许权使用费金额低于任何相关的特许权使用费上限)。
如果我们被要求向芯片组制造商授予专利许可(这可能导致实施更复杂的多级许可结构，在这种结构中，我们将我们的专利组合的某些部分许可给芯片组制造商，将其他部分许可给OEM)，我们将产生额外的交易成本，这可能是巨大的，我们可能会在确认收入方面出现延迟，直到许可谈判完成。此外，如果我们不能在这种多级许可结构下获得总体上同等的收入，我们的许可收入和收益将受到负面影响。
如果我们被要求向没有获得专利许可的OEM销售芯片组，我们的许可计划可能会受到此类未经许可的OEM提出的专利耗尽索赔的负面影响(即，声称我们向此类OEM销售芯片组使我们无法向此类OEM主张芯片组实质上体现的任何专利)。这样的销售将为OEM提供辩护，以防我们针对他们主张我们的专利，以获得这些专利的许可收入。这可能会对我们的许可计划以及我们的运营结果、现金流和财务状况产生实质性的不利影响。
如果我们被要求实施任何这些新的许可和/或业务做法，包括通过修改或重新谈判我们现有的许可协议或寻求其他商业安排，我们将产生额外的交易成本，这可能是重大的，我们可能会导致延迟确认收入，直到许可谈判完成，我们的业务、收入、运营结果、现金流和财务状况可能会受到损害。任何此类改变对我们的许可做法的影响可能会因司法管辖区的不同而有很大不同，这取决于具体的结果和此类结果的地理范围。此外，如果我们被要求修改我们在一个司法管辖区的许可做法，其他司法管辖区的被许可人或政府机构可能会试图为他们自己或适用的其他司法管辖区获得类似的结果，这将导致法律成本增加。
与监管和法律挑战相关的风险
我们的业务可能会因政府调查或诉讼中的不利裁决而受到影响。
我们过去曾这样做过，目前正在接受各种政府调查和诉讼。其中某些事项在本年度报告“合并财务报表附注7.承付款和或有事项”中有更详细的说明。这些问题中的主要指控或调查结果包括或过去包括：我们拒绝向芯片组制造商发放许可证，违反了FRAND许可承诺；我们的特许权使用费费率太高；我们计算特许权使用费的基础应该低于适用设备的批发价(即，被许可人的)销售价格(减去某些允许的扣除额)；我们非法要求客户在向他们销售蜂窝调制解调器芯片组之前执行专利许可；我们已经与预测竞争的芯片组客户达成了独家协议；我们利用我们在RFFE领域基带芯片组的地位；我们违反了反垄断法，从事反竞争行为和不公平竞争方法。我们未来可能会受到其他诉讼或政府调查或诉讼的影响。
对其中一个或多个问题的不利解决已经并可能在未来对我们的业务、收入、运营结果、现金流和财务状况产生重大不利影响。根据情况的不同，不利的解决方案可能导致的各种补救措施包括但不限于：丧失强制执行我们的一项或多项专利的能力；禁令；金钱损害、罚款或其他支付款项的命令；发布命令停止某些行为或修改我们的业务做法，例如要求我们降低使用费费率、降低我们的使用费计算基础、向芯片组制造商授予专利许可、向未经许可的OEM销售芯片组或修改或重新谈判我们现有的部分或全部许可协议；以及确定我们的某些或所有许可协议无效或无法强制执行。此外，某一特定国家或区域的政府机构可以成功地主张和实施影响超出该国家或区域边界的补救措施。如果我们的部分或全部许可协议被宣布无效或不可强制执行，和/或我们被要求重新谈判这些许可协议，我们可能无法收到或无法确认受影响许可协议下的部分或任何许可或许可使用费收入，除非且直到我们签订新的许可协议；即使许可协议不受影响的被许可人也可以要求重新谈判其协议或援引其协议中的争议解决条款，并且我们可能无法确认此类协议下的部分或任何许可或许可使用费收入。重新谈判许可协议可能会产生比现有条款更不利于我们的条款，或者导致仲裁或诉讼来解决许可条款，这也可能比现有条款对我们不利，每个条款都可能需要几个月甚至几年的时间。在此类谈判、仲裁或诉讼结束之前，被许可人可以少报、少付、不报告或不支付欠我们的版税。此外，我们可能会被起诉，指控我们多付了过去支付给我们的特许权使用费，包括根据美国反垄断法寻求三倍赔偿的私人反垄断诉讼。上述任何一种情况的发生都可能对我们的业务、收入、运营结果、现金流和财务状况产生实质性的不利影响，我们的股价可能会大幅下跌，在这种情况下，我们可能不得不大幅削减成本和其他现金用途，包括在研发方面，这将显著削弱我们保持产品和技术领先地位以及投资于
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下一代技术。此外，根据上述情况的广度和严重性，我们可能不得不减少、暂停或取消我们的资本返还计划，我们及时偿还债务的能力可能会受到影响。
这些挑战需要并在未来可能需要投入大量的管理时间和注意力，并已导致并在未来可能导致大量的法律费用。
与行业环境和竞争有关的风险
我们的收入取决于客户和被授权人销售基于CDMA、OFDMA和其他通信技术（包括5G）的产品和服务，以及客户对基于这些技术的产品的需求。
我们开发基于CDMA、OFDMA和其他通信技术（主要是无线）的技术和产品、为其申请专利和商业化。我们依靠客户和被许可方开发基于这些技术的具有增值功能的设备和服务，以推动消费者对新型3G/4G和3G/4G/5G多模式设备以及4G单模式设备的需求，并制定此类设备的销售价格。此外，我们产品的发货时间取决于我们的客户和被许可方部署基于这些技术的新设备和服务的时间。我们还越来越依赖无线网络运营商、我们的客户和被许可方以及其他第三方将这些技术整合到新的设备类型以及移动手机以外的行业和应用中，例如汽车和物联网等。
我们历来在无线技术转型期间都取得了成功，包括3G、4G和现在的5G。5G网络和设备的商业部署已经开始，并将继续下去。然而，由于新冠肺炎疫情，在某些地区此类部署的时间和规模已经推迟，未来可能会推迟。
我们的收入和收入增长可能会受到负面影响，我们的业务可能会受到损害，我们在这些技术上的大量投资可能不会为我们提供足够的回报，如果：我们的客户和被许可人的收入以及使用这些技术的产品(尤其是高端产品和服务)的销售以及此类产品的平均售价下降，例如由于智能手机在发达地区的成熟，包括中国；我们没有继续保持我们在5G领域的知识产权和技术领先地位，包括正在进行的5G标准化工作；我们无法推动我们的产品进入网络和设备，包括移动手机以外的设备；或者，消费者更换智能手机和其他计算设备的比率下降。
我们的工业在技术迅速变化的环境中面临激烈的竞争。我们的成功部分取决于我们适应该等变化和有效竞争的能力；而该等变化和竞争可能导致对我们产品和技术的需求下降，或我们或我们的客户或持牌人的产品平均售价下降。
我们的产品和技术面临着激烈的竞争。竞争可能会加剧，因为我们目前的竞争对手扩大他们的产品供应，改进他们的产品或降低他们的产品价格，作为维持现有业务和客户或吸引新业务和客户的战略的一部分，随着新机会的发展和新的竞争对手进入该行业。无线通信领域的竞争受各种因素影响，其中包括但不限于：原始设备制造商(OEM)集中；垂直一体化；某些地理区域的竞争；政府干预或支持本国产业或竞争对手；由于行业标准和技术变革的速度(包括向更小几何工艺技术的过渡和对始终在线、始终连接的能力的需求)而保持产品差异化的能力；供应链中的产能获取；以及推动新3G/4G和3G/4G/5G多模设备、以及3G和4G单模设备的销售价格和消费者需求的增值功能。
我们预计，由于无线通信领域的增长机会、国内外竞争对手的全球扩张趋势以及技术和公共政策的变化，将有更多的竞争对手推出产品。此外，半导体行业已经并可能继续经历整合，这可能会导致竞争格局发生重大变化。例如，如果半导体行业的任何关键技术和知识产权供应商被出售给我们的竞争对手之一，这可能会对我们未来以所有或可接受的条款采购或许可此类技术和知识产权的能力产生负面影响，这可能会对我们的业务和运营产生广泛影响。
我们预计，未来的成功将取决于我们以下方面的能力：
•
•以具有竞争力的成本和价位开发和提供集成电路产品，以有效覆盖所有地理区域和所有设备层；
•继续成为移动领域的领导者，推动将我们的技术和集成电路产品(包括RFFE)应用到最受欢迎的设备型号中，并覆盖移动领域的各种设备，如智能手机、平板电脑、笔记本电脑和其他移动计算设备；
•增加或加快我们的技术和产品在移动电话以外的行业和应用中的应用，包括汽车和物联网；
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•维持或加速高端器件层对我们集成电路产品的需求，同时推动所有地区的高、中、低层器件采用我们的产品；
•在5G(和4G)技术开发、标准化、知识产权创造和许可方面保持领先地位，并开发、商业化并保持包括RFFE产品在内的5G(和4G)集成电路产品的领先供应商；
•保持供应链中相对于竞争对手的足够产能，以满足客户需求；
•通过收购、合资企业和其他战略性交易，以及通过在新行业和应用中发展客户、被许可人、供应商、分销商和其他渠道关系，创造独立价值并为我们现有业务的成功作出贡献；
•确定潜在的收购目标，以发展或维持我们的业务或满足战略需求，就我们可以接受的条款达成协议，完成交易并有效整合这些新业务、产品和技术；
•向OEM、高级操作系统（HLOS）提供商、运营商、云提供商和其他行业参与者提供领先的产品和技术，因为竞争对手、新的行业进入者和其他因素继续影响行业格局；
•成为首选合作伙伴，并维持首选关系，向行业参与者提供支持多种操作系统和基础设施平台的集成电路产品，从而有效地将使用这些平台的新设备商业化；
•继续发展品牌认知度，以便在计算和其他以消费者为导向的细分市场与更知名的公司有效竞争，并深化我们在重要新兴地区和中国的存在。
我们与许多不同的半导体公司竞争，从在广泛的产品线上拥有集成的研发、制造、销售和营销组织的跨国公司，到专注于单一应用、行业或标准产品的公司，包括为移动手机、汽车和物联网等生产产品的公司。这些竞争对手中的大多数在我们的部分业务或产品线方面与我们竞争，但不是全部。设计基于码分多址、OFDMA、Wi-Fi或其衍生品的集成电路的公司通常是竞争对手或潜在竞争对手。例如(其中一些是我们在其他领域的战略合作伙伴)包括博通、联发科、英伟达、恩智浦半导体、Qorvo、三星、Skyworks、德州仪器和UNISOC(正式名称为展讯通信)。这些现有的和潜在的竞争对手中的一些可能比我们具有优势，其中包括：我们的客户在某些情况下有动力使用我们竞争对手的集成电路产品，使用他们自己开发的集成电路产品和/或向他人销售此类产品，或使用替代技术；更低的成本结构或愿意和能力接受他们的产品更低的价格或更低的利润率，特别是在中国；外国政府支持其他技术、竞争对手或OEM销售不包含我们集成电路产品的设备；更知名的品牌；对制造设施的所有权和控制权以及更多的制造工艺专业知识；与某些地理区域的本地分销公司和原始设备制造商建立了更广泛的关系(如中国)；在移动手机以外的行业和应用领域拥有更多经验(如汽车和物联网)；以及在某些地区建立了更稳固的业务。
此外，我们的某些最大的集成电路客户过去、现在和将来都曾在他们的部分(或全部)设备中使用过我们竞争对手的集成电路产品，而不是我们的产品。此外，这些客户中的某些客户已经开发、正在开发或可能开发他们自己的集成电路产品(实际上使他们成为竞争对手)，他们过去已经使用、现在使用，并且将来可能在他们的一些(或全部)设备中使用，而不是我们的产品。另见标题为“风险因素”的风险因素我们的业务，特别是半导体业务，可能会因为我们的客户垂直整合(即开发他们自己的集成电路产品)而受到影响“此外，包括贸易和/或国家安全保护政策在内的政治行动，或政府，特别是美国和中国政府的其他行动，过去、现在和将来都会限制或阻止我们与我们的某些客户或供应商进行业务往来，限制、阻止或阻止我们的某些客户或供应商与我们进行业务往来，或者使这样做的成本更高。这可以使我们的竞争对手受益，使他们能够增加销售额、规模经济、运营收入和/或现金流，和/或实现关键技术转让，使他们能够增加对技术开发、研发和产品商业化的投资。另见标题为“风险因素”的风险因素我们的大部分业务集中于中国，而美国╱美国的美国业务及其他业务则加剧了这种集中的风险。中国的贸易和国家安全紧张。此外，我们的某些竞争对手还开发和销售用于设备的多种组件(包括集成电路产品)，并将这些组件一起出售给原始设备制造商。我们的竞争对手销售的多种组件使我们(以及我们的分立集成电路产品)处于竞争劣势。我们的某些竞争对手还开发和销售无线网络的基础设施设备，并可以优化他们的集成电路产品，使其在此类网络上运行到我们无法做到的程度，这再次使我们处于竞争劣势。
任何或所有产品层的竞争可能会导致业务或客户的流失，这将对我们的业务、收入、运营结果、现金流和财务状况产生负面影响。这种竞争还可能降低我们芯片组产品或我们客户和被许可方产品的平均售价。其中某些动态在新兴地区和中国尤为明显，这些地区的竞争对手可能具有较低的成本结构或
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愿意并有能力接受产品的较低价格或较低利润率。如果我们的芯片组产品的平均售价降低，而销量没有相应的增加，将对我们的收入产生负面影响，如果平均单位成本没有相应的下降，将对我们的利润率产生负面影响。此外，我们被许可方产品的平均销售价格的降低，除非被数量的增加所抵消，否则通常会减少应向我们支付的总使用费，从而对我们的许可收入产生负面影响。
与产品缺陷或安全漏洞相关的风险
我们的产品或我们客户或被授权人的产品出现故障，包括安全漏洞、缺陷或错误导致的故障，可能会损害我们的业务。
我们的产品(包括本风险因素、相关软件)非常复杂，可能包含缺陷、错误或安全漏洞，或者由于许多问题而出现故障或性能不佳，包括材料、设计、制造、包装和/或系统内的使用问题。在新的技术领域开发产品，如过渡到5G，以及迁移到几何特征尺寸较小的集成电路技术，增加了复杂性，增加了制造产量和可靠性的风险，并增加了产品缺陷、错误或安全漏洞的可能性。缺陷、错误、安全漏洞或其他非预期功能也可能通过网络攻击或恶意行为者的其他操作直接或通过在我们的产品或IT基础设施(包括应用程序)中使用的第三方产品或软件引入我们的产品。此外，由于我们产品的复杂性，缺陷、错误或安全漏洞可能只有在产品使用时才能检测到。我们的客户通常将我们的产品集成到消费设备和其他设备中，这加剧了与产品或技术缺陷、错误或安全漏洞相关的风险。
使用包含我们产品的设备与不受信任的系统交互或以其他方式访问不受信任的内容会导致这些设备中的系统硬件和软件遭受恶意攻击的风险。此外，我们产品或我们使用的技术中的安全漏洞可能会使我们的客户或我们客户产品的最终用户暴露于黑客或其他肆无忌惮的第三方之下，这些第三方开发并部署了可能攻击我们产品或我们客户产品或IT基础设施的恶意软件。此类攻击可能导致我们客户业务中断，或盗用、盗窃、滥用、披露、丢失或破坏我们客户、其员工或我们客户设备的最终用户的技术或知识产权，或专有、机密或个人信息。虽然我们继续关注这一问题并采取措施保护我们的产品免受网络安全威胁，但设备功能不断发展，使功能和应用程序更加复杂，安全故障风险增加，用于实施网络安全攻击的技术也越来越复杂并不断发展。另见标题为“风险因素”如果我们的IT系统发生安全漏洞，或我们的技术、知识产权或其他专有或机密信息被其他盗用，我们的业务和运营可能受到影响。.”
我们的产品可能负责客户的产品和网络中的关键功能。我们的产品未能按规格运行，或其他产品缺陷、错误或安全漏洞，可能会对我们向客户销售的产品、我们的产品集成到的设备以及此类设备的最终用户造成重大损害，并可能对我们客户的IT基础设施造成损害。此类缺陷、错误或安全漏洞可能会导致重大成本，包括与开发解决方案、召回产品、维修或更换缺陷产品、减记缺陷库存或根据我们的协议承担赔偿义务相关的成本，并可能导致销售损失并转移我们工程人员对产品开发工作的注意力。此外，我们产品中的缺陷、错误或安全漏洞可能导致无法获得市场认可、失去设计胜利、将业务转移到竞争对手，以及针对我们的诉讼或监管行动，并可能损害我们的声誉、我们与客户和合作伙伴的关系、我们吸引新客户的能力，以及我们对品牌的看法。产品缺陷、错误或安全漏洞的其他潜在不利影响包括发货延迟、财产、厂房和设备以及无形资产的注销，以及不利采购承诺的损失。此外，我们的客户或被许可人的产品中的缺陷、错误或安全漏洞可能会导致对与我们的产品集成的产品的需求延迟或减少，从而导致对我们的产品的需求延迟或减少。
此外，缺陷、错误或安全漏洞的发生可能会导致产品责任索赔，特别是如果我们的产品或我们使用的技术或其集成的产品中存在此类缺陷、错误或安全漏洞，导致人身伤害或死亡，并可能导致重大成本、费用和损失。如果对我们提出产品责任索赔，即使我们胜诉，为索赔辩护的成本可能会很高，并可能分散我们技术和管理人员的努力，损害我们的业务。我们可能会在产品责任索赔中被点名，即使没有证据表明我们的产品造成了有问题的损害，即使我们可能得到客户的赔偿，而且此类索赔可能会导致巨额成本和费用。此外，我们的业务责任保险可能不足，或者未来的保险范围可能无法以可接受的条款提供，这可能会对我们的财务业绩产生不利影响。由于我们的产品可能在各种高风险应用中使用并执行关键功能，加剧了上述情况，这些应用包括：(I)汽车，包括自动驾驶辅助程序；(Ii)相机和人工智能，包括家庭和企业安全；(Iii)家庭自动化，包括烟雾和有毒气体探测器；(Iv)医疗状况监测；(V)位置和资产跟踪和管理，包括用于儿童安全和老年人健康的可穿戴设备；(Vi)机器人，包括公共安全无人机和自治市政车辆；以及(Vii)扩展现实(XR)，用于治疗恐惧症或创伤后应激障碍、及早发现疾病或特殊需要等。
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因此，我们的产品或我们使用的技术中的缺陷、错误或安全漏洞可能对我们、我们的客户和我们客户产品的最终用户产生不利影响。倘任何该等风险成为现实，则可能对我们的业务、经营业绩及财务状况造成重大不利影响。
有关知识产权的风险
我们的知识产权的执行和保护可能成本高昂，可能无法防止盗用或未经授权使用我们的知识产权，可能导致我们失去执行一项或多项专利的能力，并可能受到专利法的变化、某些外国司法管辖区的法律可能无法有效保护我们的知识产权，以及这些司法管辖区的法律执行不力的不利影响。
我们主要依靠专利法、著作权法、商标法和商业秘密法，以及保密和保密协议、国际条约和其他方法来保护我们的知识产权，包括我们的专利组合。监管未经授权使用我们的产品、技术和知识产权的行为既困难又耗时。我们已经采取的步骤并不总是防止，我们也不能确定我们未来采取的步骤是否会防止挪用或未经授权使用我们的产品、技术或知识产权，特别是在外国，在这些国家，法律可能不像美国法律那样全面或迅速地保护我们的权利，或者在这些法律的执行可能缺乏或无效的情况下。另请参阅标题为如果我们的IT系统出现安全漏洞，或我们的技术、知识产权或其他专有或机密信息被挪用，我们的业务和运营可能会受到影响。
一些既得利益的行业参与者在总体上贬低专利，尤其是标准关键专利，他们对某些专利制度发起了攻击，增加了修改现有专利法的可能性。在美国，关于专利法的潜在变化以及当前和未来可能发生的与专利有关的诉讼的讨论仍在继续，其结果可能对我们的许可业务不利。在某些生产或可能生产或销售我们产品的国家/地区的法律，包括亚洲的某些国家/地区，对我们的知识产权的保护程度可能不如美国法律。我们不能肯定地预测任何潜在变化的长期影响。此外，我们不能确定任何国家/地区的法律和政策或任何国外或国内标准机构在知识产权执法或许可或采用标准方面的做法在未来不会以损害我们的许可计划或我们的产品或技术的销售或使用的方式发生变化。
在某些情况下，我们在保护或执行我们的知识产权和合同方面遇到了困难，包括为使用我们的专利组合收取使用费，原因包括：某些被许可人拒绝报告和支付他们欠我们的全部或部分使用费；政府的政策或政治行动，包括贸易保护和国家安全政策；根据竞争法对我们的许可做法提出的挑战；外国司法管辖区采用强制性许可条款；外国法院不承认和执行美国法院发布的违约和损害赔偿判决；以及竞争机构对我们的许可业务以及额外特性和功能的定价和集成到我们的芯片组产品中的挑战。另见“风险因素”。一些原始设备制造商(OEM)为避免为使用我们的知识产权而支付公平合理的使用费，可能需要投入大量的管理时间和财力，并可能导致政府、法院、监管机构或机构、标准制定组织(SDO)或其他行业组织做出损害我们业务的法律决定或行动“和”我们的业务可能会因政府调查或诉讼中的不利裁决而受到影响.”
我们过去曾从事诉讼和仲裁，未来可能需要进一步提起诉讼或仲裁，以执行我们的合同和知识产权，保护我们的商业秘密，或确定他人专有权利的有效性和范围。由于任何此类诉讼或仲裁，我们可能失去强制执行一个或多个专利的能力，我们的许可协议的某些部分可能被确定为无效或不可执行(这可能反过来导致其他被许可人不遵守其现有许可协议或提起诉讼或仲裁)，可能会施加比现有条款更不利的许可条款(包括但不限于使用我们知识产权的使用费)，并且我们可能会产生巨额成本。我们为执行合同或知识产权而采取的任何行动都可能代价高昂，并可能占用大量的管理时间和注意力，进而可能对我们的运营结果和现金流产生负面影响。此外，即使是我们执法努力的积极解决办法也可能需要时间来完成，这可能会减少我们在完成之前的一段时间内可用于其他目的，如研究和开发的收入和现金资源。
此外，尽管我们的许可协议通常为我们提供了审计被许可方的账簿和记录的权利，但审计可能是昂贵的、耗时的、不完整的，并且容易引起争议。此外，某些被许可人可能不遵守提供对其账簿和记录的完全访问的义务。如果我们不积极执行我们在许可协议下的权利，被许可人可能不遵守其现有的许可协议，并且如果我们不积极要求未经许可的公司就其使用我们的知识产权与我们签订许可协议，其他未经许可的公司可能不会签订许可协议。同样，我们向我们的直接和间接客户和被许可人提供对我们的某些知识产权以及专有和机密业务信息的访问，这些客户和被许可人过去曾错误地使用此类知识产权和信息，或可能在未来错误地向包括我们的竞争对手在内的第三方披露此类知识产权和信息。另见标题为“风险因素”的风险因素一些原始设备制造商(OEM)为避免为使用我们的知识产权而支付公平合理的使用费，可能需要投入大量的管理时间和财力，并可能导致
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政府、法院、监管机构或机构、标准制定组织(SDO)或其他行业组织做出的损害我们业务的法律决定或行动.”
其他公司声称我们侵犯了他们的知识产权，这可能会对我们的业务造成不利影响。
公司不时使用我们的技术或行业中使用的其他技术对我们的产品或产品主张专利、版权或其他知识产权主张，并可能再次主张。这些索赔已经导致，并可能再次导致我们卷入诉讼。考虑到知识产权诉讼中复杂的技术问题和固有的不确定性等因素，我们可能无法在这类诉讼中获胜。如果我们的任何产品被发现侵犯了另一家公司的知识产权，我们可能会受到禁令的约束，或被要求重新设计我们的产品，或向该另一家公司许可此类知识产权或支付损害赔偿或其他赔偿(任何此类赔偿都可能代价高昂)。如果我们无法重新设计我们的产品、许可用于我们产品的此类知识产权或以其他方式分销我们的产品(例如，通过获得许可的供应商)，我们可能被禁止制造和销售我们的产品。同样，我们的供应商可能被发现侵犯了另一家公司的知识产权，然后这些供应商可能被禁止向我们提供产品或服务。
在涉及我们和另一家公司的专利或其他知识产权的任何潜在纠纷中，我们的芯片组铸造厂、半导体组装和测试供应商以及客户也可能成为诉讼目标。根据某些产品销售、服务、许可和其他协议，我们有责任或有责任赔偿某些客户、芯片组代工厂以及半导体组装和测试服务提供商因我们销售的产品或我们向我们的芯片组代工厂和半导体组装和测试服务提供商提供的知识产权而提出的专利侵权资格索赔所产生的特定类型的责任和损害。赔偿安排下的补偿可能会对我们的运营结果和现金流产生不利影响。此外，任何此类诉讼都可能严重扰乱我们的产品供应以及我们的芯片组客户及其客户的业务，进而可能损害我们与他们的关系，并可能导致我们的芯片组销售下降或被许可方的销售减少，导致我们的芯片组或许可收入相应下降。任何索赔，无论其是非曲直，都可能耗时解决、导致代价高昂的诉讼、分散我们技术和管理人员的精力或导致产品发布或发货延迟，其中任何一项都可能对我们的运营结果和现金流产生不利影响。
我们可能会继续卷入诉讼，并可能不得不出现在行政机构(如美国国际贸易委员会)面前，以对抗公司对我们产品的专利主张，其中一些公司试图在许可谈判中获得竞争优势或筹码。我们可能不会在此类诉讼中胜诉，如果我们不成功，可能产生的后果范围非常广，例如，可能包括金钱损害、罚款或其他付款命令、版税支付、禁止销售我们的某些集成电路产品(或销售使用此类产品的我们的客户的设备)或发布命令停止某些行为或修改我们的业务做法。此外，某一特定国家或区域的政府机构可主张并可能成功地实施影响超出该国家或区域边界的补救办法。此外，任何此类诉讼的负面结果可能会严重扰乱我们芯片组客户及其无线运营商客户的业务，进而可能损害我们与他们的关系，并可能导致我们的芯片组销售下降或被许可方的销售减少，导致我们的芯片组或许可收入相应下降。
某些法律问题，可能包括其他公司对我们侵犯其知识产权的某些索赔，在本年度报告“合并财务报表附注7.承诺和或有事项”中有更详细的描述。
我们使用开源软件可能会损害我们的业务。
我们的某些软件和我们供应商的软件可能包含或派生自“开源”软件，我们已经看到，并相信我们将继续看到，客户要求我们开发产品，包括与我们的集成电路产品相关的软件，这些产品包含开源软件元素并在开源环境中运行，在某些开源许可下，这可能会提供对我们产品的部分源代码的访问，并可能使我们的相关知识产权面临不利的许可条件。如果我们分发该软件的衍生作品，对该软件的许可可能会对我们施加某些义务。例如，这些义务可能要求我们向我们的客户提供衍生作品的源代码，使他们能够向他们的客户提供此类源代码，或者在与我们通常用于许可我们的软件的许可不同的特定类型的许可下许可此类衍生作品。此外，在产品开发过程中，我们可能会为第三方开源项目做出贡献，这些项目可能会使我们的知识产权受到不利的许可条件。例如，为了鼓励可与我们的产品互操作的软件生态系统的增长，我们可能需要在管理此类项目的开源许可条款下贡献某些实现，这可能会对我们相关的知识产权产生不利影响。开发开源产品，同时充分保护我们的许可计划所依赖的知识产权，在某些情况下可能会被证明是繁重和耗时的，从而使我们处于竞争劣势，我们可能无法充分保护我们的知识产权。此外，我们和我们的客户使用开源软件可能会使我们的产品和客户的产品受到政府和第三方的审查，并推迟产品认证，这可能会导致客户认为我们的产品不如竞争对手的产品可取。
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一般风险因素
我们经营的半导体行业周期性强，受严重衰退影响。我们亦容易受到全球、区域及本地经济状况普遍下滑的影响。由于这些动态等因素，我们的股价和财务业绩受到季度和年度大幅波动的影响。
半导体行业是高度周期性、易波动的行业，其特点是持续和快速的技术变化、价格侵蚀、不断发展的技术标准、频繁推出新产品、产品生命周期短以及产品供求波动。经济低迷时期的特点是对最终用户产品的需求减少、库存水平高、库存调整过多或过时、制造能力利用不足、收入组合发生变化以及平均售价下降。我们预计我们的业务将继续受到这种周期性低迷的影响。因此，我们的收入可能会下降，我们的运营结果和财务状况可能会受到不利影响。
全球、地区或当地经济状况的下降或经济增长放缓，特别是在无线语音和数据用户高度集中或我们的客户或被许可人高度集中的地理区域，也可能对我们的业务和财务业绩产生不利的、广泛的影响，包括：对我们的产品和技术的需求减少；对我们客户或被许可人的产品和服务的需求减少；我们的供应商无法履行对我们的供应承诺；我们无法向我们的客户提供我们的产品；和/或我们的客户或被许可人无法向最终用户提供他们的产品；主要供应商、客户或被许可人破产；我们的客户或被许可人延迟报告或付款；交易对手失败；和/或对无线设备库存的负面影响。此外，我们的客户和被许可方购买或支付我们产品的能力以及知识产权和网络运营商升级其无线网络的能力可能会受到不利影响，可能导致对我们产品的订单减少、取消或延迟。
我们的股价和财务业绩过去一直在波动，未来可能也会波动。可能对我们股票的市场价格和我们的财务业绩产生重大影响的因素包括上面和整个风险因素章节中确定的那些因素，以及一般股票市场的波动性，特别是科技和半导体公司；关于我们、我们的供应商、我们的竞争对手或我们的客户或被许可人的公告；以及我们实际财务业绩或证券分析师或投资者的指导与预期之间的差异，等等。在过去，证券公司曾因证券市场价格波动等原因而对其提起集体诉讼。我们现在是，将来也可能成为证券诉讼的目标。证券诉讼可能导致大量未投保的成本，并分散管理层的注意力和我们的资源。某些法律问题，包括对我们提起的某些证券诉讼，在本年度报告“合并财务报表附注7.承诺和或有事项”中有更详细的描述。
我们的业务可能因我们所遵守的各种现有、新的或经修订的法律、法规、政策或标准的影响或未能遵守这些法律、法规、政策或标准而受到影响。
我们的业务和产品，以及我们的客户和被许可方的业务和产品，都受到全球各种法律、规则和法规以及政府政策和国际、国家和地区通信标准机构(统称为法规)的规范的约束。其中包括：影响专利许可做法的法规；反垄断、竞争和竞争性商业惯例；某些国家的资金流动(例如中国)；网络安全；进出口法规，如美国商务部管理的美国出口管理法规；知识产权保护；包括关税在内的贸易和贸易保护；外交政策和国家安全；环境保护(包括气候变化)、健康和安全；供应链、负责任的采购，包括使用冲突矿物，以及人权；频谱可用性和许可证发放；标准的采用；税收；隐私和数据保护；劳动力、就业和人力资本；公司治理；公开披露；或商业行为。遵守或改变对现有法规的解释，采用新法规，政府或标准机构对我们活动的监督发生变化，或法庭、监管、行政或其他与这些法规有关的程序的裁决，包括但不限于，可能对我们的业务和运营结果产生不利影响。 另见“风险因素”。我们的业务可能会因为政府调查或诉讼中的不利裁决而受到影响。 “我们的专利许可做法的改变，无论是由于政府调查、法律质疑或其他原因，都可能对我们的业务和经营业绩造成不利影响。中国贸易和国家安全紧张局势"， “与我们的制造设施的运营和控制相关的风险很多，包括与无厂房模式相比，固定成本的比例更高；环境合规和责任；与气候变化有关的影响；暴露在自然灾害、健康危机和网络攻击中；设备和材料的及时供应；以及各种制造问题，以及“纳税义务可能对我们的运营结果产生不利影响”。
条例是复杂和不断变化的(这可能造成遵守方面的不确定性)，受到不同的解释，它们在实践中的应用可能会随着时间的推移而演变。因此，我们遵守法规的努力可能会失败，特别是如果在如何在实践中应用这些法规方面存在模棱两可的情况。不遵守任何法规可能会对我们的业务、运营结果和现金流产生不利影响。新的法规或其不断变化的解释可能会导致我们在修订当前的实践、政策或程序时产生更高的成本，并可能将管理时间和注意力转移到合规活动上。
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我们的债务存在风险。
我们的未偿债务和产生的任何额外债务可能会对我们的业务产生负面影响，其中包括：要求我们使用现金支付债务的本金和利息，从而减少可用于其他目的的现金数量；限制我们为营运资本、资本支出、收购、股票回购、股息、一般公司或其他目的获得额外融资的能力；以及限制我们计划或应对业务、行业或市场变化的灵活性。我们偿还债务本金和利息的能力取决于我们未来的表现，这受到经济和政治条件、行业周期以及金融、商业和其他因素的影响，其中许多因素是我们无法控制的。如果我们无法从运营中产生足够的现金流来偿还债务，我们可能会被要求进行再融资或重组我们的全部或部分债务；减少或推迟计划的资本或运营支出；减少、暂停或取消我们的股息支付和/或股票回购计划；或出售选定的资产。这些措施可能不足以让我们偿还债务。此外，任何此类再融资、重组或出售资产可能无法以经济上有利的条款或根本无法获得，如果任何此类再融资或重组时的现行利率高于我们目前的利率，与该等再融资或重组相关的利息支出将会增加。此外，如果信用评级机构对我们的债务证券的评级发生不利变化，我们的借款成本、我们未来获得债务融资的能力以及此类债务的条款可能会受到不利影响。
税务负债可能对我们的经营业绩造成不利影响。
我们在美国和许多外国司法管辖区须缴纳所得税。厘定所得税拨备时需要作出重大判断。我们定期接受美国联邦司法管辖区及各州及外国司法管辖区的税务机关（尤其是在我们获得例行申报且税务机关认为进行了大量增值活动的国家，以及我们拥有知识产权的国家）对我们的报税表及报告进行审查。税务审计和任何相关法律程序的最终确定可能与我们的所得税拨备和应计费用中反映的金额存在重大差异。在此情况下，我们的所得税拨备、作出该厘定期间的经营业绩及现金流量可能会受到负面影响。
税务规则的变化可能会对我们未来报告的经营业绩或我们开展业务的方式产生不利影响。为了响应2017年的减税和就业法案，并使我们的利润与我们的活动更好地结合起来，我们在2018财年和2019财年实施了一定的重组。重组后，我们的大部分收入在美国应纳税，其中很大一部分有资格享受FDII(外国衍生无形收入)的优惠待遇。从2027财年开始，FDII的实际税率从13%提高到16%。此外，如果美国税率提高和/或取消或减少FDII扣除额，这两项都是由现任美国总统政府和国会提出的，我们的所得税拨备、运营业绩和现金流最早将从2022财年第一季度开始受到不利(可能是实质性的)影响。此外，如果我们的客户将制造业务转移到美国，我们的FDII扣除额可能会减少。
我们在新加坡有税收优惠，要求我们满足特定的就业和其他标准。尽管由于2018年的重组，我们在新加坡的利润有所下降，而且此类税收优惠在2019财年开始时并不显著，但如果在2022年3月之前未能满足这些激励要求，我们可能需要退还之前实现的2017和2018年的重大税收优惠。
由于经济合作与发展组织(经合组织)开展的税基侵蚀和利润转移项目，外国司法管辖区的税法可能会发生进一步的变化。代表成员国联盟的经合组织建议改变与转让定价相关的许多长期存在的税收原则，并继续制定新的建议，包括向客户所在国家分配更大的税权，以及建立全球收入的最低税率。各国采取的这些变化可能会增加税收的不确定性，并可能对我们的所得税拨备、经营业绩和现金流产生不利影响。
项目1B。未解决的员工意见
没有。
项目2.财产
截至2021年9月26日，我们占用了以下设施(以百万平方英尺为单位):
美国其他国家总
自有设施4.5 0.3 4.8 
租赁设施1.0 6.4 7.4 
总5.5 6.7 12.2 
我们的总部以及某些研发和网络管理中心业务都位于加利福尼亚州的圣地亚哥。我们还在德国、中国和新加坡经营租赁制造设施；我们在世界各地拥有和租赁物业，用作销售和行政办公室以及研发中心，主要是在美国、印度和中国。我们的设施租赁在2032年前的不同日期到期，不包括在我们的
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选择。其他几个自有和租赁的设施正在建设中，总面积约为96万平方英尺，主要与印度和台湾的新设施建设有关。
我们不按运营部门确定或分配设施。为了应对新冠肺炎疫情，从2020财年开始，我们修改了某些员工做法，例如让绝大多数员工在家工作。这些变化影响了我们某些非制造业设施在2021财年和2020财年的实际利用率；然而，我们相信，我们的设施总体上适合并足以满足我们目前的目的。我们已经开始分阶段返还现场员工，其中包括对我们的某些设施进行修改，以适应混合工作环境。我们正在利用通过采取这种分阶段方法重新开放我们的办事处而获得的反馈和见解，以评估我们现有主要物业的适宜性、充分性、生产能力和利用率，这可能会导致我们未来对实物物业的需求发生变化。有关本公司额外资本需求的资料载于本年度报告“第二部分第7项：管理层对财务状况及经营成果的讨论及分析”中“流动性及资本资源”一节“额外资本需求”。本年度报告“综合财务报表附注8.分部信息”中提供了有关按地域划分的净资产、厂房和设备的更多信息。
项目3.法律和监管程序
有关法律和监管程序的信息在本年度报告“合并财务报表附注7.承诺和或有事项”中提供。我们还参与了许多在正常业务过程中产生的其他法律诉讼(例如，与雇佣问题有关的诉讼或与知识产权有关的诉讼的发起或抗辩)，虽然不能保证，但我们相信这些其他法律诉讼的最终结果不会对我们的业务、运营结果、财务状况或现金流产生重大不利影响。
项目4.矿山安全信息披露
不适用。
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第二部分
项目5.注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券
市场信息与红利
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场(纳斯达克)交易，代码为“QCOM”。截至2021年11月1日，我们普通股的登记持有者有6511人。
我们打算继续支付季度现金股息，这取决于资本的可用性和我们认为现金股息符合我们股东的最佳利益的观点。除其他事项外，未来股息可能会受到我们对未来潜在资本供应和需求的看法的影响，包括与研发、创建和扩大销售和分销渠道、投资和收购、法律和监管风险、一个或多个重要被许可人和/或客户扣留付款、政府机构、法院或仲裁员在法律或监管事项上的罚款和/或不利裁决、股票回购计划、债务发行、联邦、州或外国所得税法、贸易和/或国家安全保护政策的变化、全球经济和金融市场的波动以及我们商业模式的变化有关的观点。
发行人购买股票证券
我们在2021财年第四季度购买的股权证券包括：
总人数
购入的股份
每股平均支付价格
(1)		作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数可能尚未达到的股票的大约美元价值
根据计划或计划购买
(2)
(单位：千)(单位：千)(单位：百万)
2021年6月28日至2021年7月25日— $— — $2,019 
2021年7月26日至2021年8月22日1,247 146.31 1,247 1,836 
2021年8月23日至2021年9月26日4,164 141.32 4,164 1,248 
总5,411 5,411 
(1)每股平均支付价格不包括支付佣金的现金。
(2)2018年7月26日，我们宣布了一项股票回购计划，授权我们回购至多300亿美元的普通股。2021年10月12日，我们宣布了一项新的 100亿美元的股票回购授权，这还不包括上述计划下剩余的9亿美元的回购授权。股票回购计划没有到期日。 自2021年9月26日以来，我们以7.03亿美元回购并注销了540万股普通股。根据我们的股票回购计划，为满足与股票奖励归属相关的法定预扣税金要求而预扣的股票不会发行或被视为股票回购，因此不包括在上表中。
股权证券的未登记销售
2021年1月，我们就收购Nuvia，Inc.(Nuvia)达成了合并协议和计划(合并协议)，交易于2021年3月完成。根据合并协议，吾等有责任在满足合并协议规定的若干条件后，不时向Nuvia的三名特定创办人及该等创办人的若干关联实体发行普通股。在截至2021年9月26日的季度内，我们向Nuvia的三位创始人及其附属公司额外发行了总计104,499股普通股，他们中的每一位都曾告知我们，他或该实体是合格投资者。这些股票是根据证券法第4(A)(2)节规定的免于注册的交易发行的，不涉及公开发行。
项目6.(保留)
项目7.管理’关于财务状况和经营成果的讨论与分析
除了历史信息，以下讨论还包含受风险和不确定因素影响的前瞻性陈述。由于许多因素，包括但不限于“第一部分第1A项所述的风险”，实际结果可能与本文提及的结果大相径庭。风险因素“和本年度报告中的其他部分。
以下有关本公司财务状况及经营业绩的讨论及分析，应与本公司综合财务报表及“第二部分第8项”所载的相关附注一并阅读。财务报表及补充资料”。
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以下部分一般讨论2021财年和2020财年的项目以及2021财年和2020财年的同比比较。未包括在本年度报告中的2019财年项目的讨论以及2020财年与2019财年的同比比较可在截至2020年9月27日的财年Form 10-K年度报告的第II部分，即《管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析》中找到。
2021财年概述和其他近期事件
收入为336亿美元，与2020财年的235亿美元相比增长了43%，净收入为90亿美元，比2020财年的52亿美元增长了74%。2021财年和其他近期活动的亮点包括：
•QCT于2021财年的收入较上一财年增长%，主要是由于手机和RFFE对5G产品的需求增加，部分反映出从新冠肺炎的负面影响中复苏，以及汽车和物联网收入的增加。
•2021财年QTL收入较上一财年增长26%，主要是由于基于3G/4G/5G的多模产品的估计销售额增加，部分反映了从新冠肺炎的负面影响中复苏。
•QSI的所得税前收益比上一年增加了9.27亿美元，这主要是由于投资净收益增加。
•2021年3月16日，我们完成了对Nuvia的收购，扣除收购的现金净额为11亿美元。Nuvia拥有一定的进程内技术，由CPU(中央处理器)和技术设计团队组成，在高性能处理器、SoC(片上系统)和计算密集型设备和应用程序的电源管理方面拥有专业知识。开发完成后，Nuvia的技术有望整合到某些QCT产品中。
•2021年3月26日，联邦贸易委员会向美国最高法院提交移送申请的最后期限，以寻求对第九巡回法院有利于我们的裁决进行复审美国联邦贸易委员会(FTC)诉高通公司过期了。这个案子现在已经结束了。
•2021年10月，我们和总部位于纽约的投资合伙企业SSW Partners达成了一项最终协议，以每股37美元的现金收购Veoneer，Inc.(Veoneer)，这对支付给Veoneer股东的估计总现金对价约为45亿美元。交易完成后，SSW Partners将收购Veoneer的所有已发行股本，不久之后将把Veoneer的到达业务出售给高通，并保留Veoneer的一级汽车供应商业务。在到达业务销售完成后，我们打算将到达者的计算机视觉、驾驶政策和驾驶员辅助技术整合到我们的骁龙汽车平台中，为汽车制造商和一级汽车供应商提供一个开放和具有竞争力的ADAS平台。在满足完成条件的情况下，收购预计将于2022年完成。
我们的业务和运营部门
我们开发和商业化用于移动设备和其他无线产品的基础技术和产品。我们的收入主要来自销售集成电路产品及授权我们的知识产权（包括专利及其他权利）。
我们是根据产品和服务进行组织的，有三个可报告的部门。我们主要通过我们的QCT(高通码分多址技术)半导体业务和我们的QTL(高通技术许可)许可业务开展业务。我们的QSI(高通战略计划)可报告部门进行战略投资。我们也有不需要报告的细分市场，包括QGOV(高通政府技术)、我们的云AI推理处理计划以及其他技术和服务计划。
有关我们业务及经营分部的进一步资料载于“第一部分第1项。本年度报告的业务。
季节性。我们的许多产品和许多知识产权都被整合到消费无线设备中，这些设备受到季节性和其他需求波动的影响。我们的收入历来根据消费者对设备的需求以及客户/被许可方设备发布和/或创新周期(如过渡到下一代无线技术)的时间而波动。这导致了QCT收入在包含我们产品的设备发布之前和期间的波动，以及当被许可方进行销售时QTL收入的波动。这些趋势在未来可能会持续，也可能不会持续。此外，QTL的趋势已经并可能受到与被许可方的争端和/或解决和/或政府调查或诉讼的影响。
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经营成果
收入（百万）
202120202021年与2020年的变化
设备和服务$26,741 $16,298 $10,443 
发牌6,825 7,233 (408)
$33,566 $23,531 $10,035 
2021年与2020年
2021财年收入的增长主要归因于：
+ QCT部门的设备和服务收入增加了104亿美元
+ 我们的TLR部门的许可收入增加了13亿美元
-    2020财年第四季度，华为获得了18亿美元的许可收入，来自2020年7月签署的和解协议项下的应付款项以及根据2020年7月签署的新全球专利许可协议在2020年3月和2020年6月季度进行的销售的特许权使用费（未分配到我们的分部业绩）

成本和费用(百万美元，百分比除外)
202120202021年与2020年的变化
收入成本$14,262 $9,255 $5,007 
毛利率58 %61 %
2021年与2020年
2021财年毛利率百分比下降主要原因：
-    2020财年华为许可收入减少，原因是和解协议项下的应付款项以及新全球专利许可协议项下2020年3月和2020年6月季度销售的特许权使用费
-    利润率较高的QTL许可收入与QCT收入的比例下降
+*QCT毛利率将继续增长

202120202021年与2020年的变化
研发$7,176 $5,975 $1,201 
收入的%21 %25 %
2021年与2020年
2021财年研发费用增加的原因是：
+*增长7.93亿美元，原因是与无线和集成电路技术(包括5G和应用处理器技术)开发相关的成本上升，其中部分原因是员工现金激励计划成本上升
+**宣布基于股份的薪酬支出增加3.62亿美元
+*由于股票市场表现改善，我们的递延补偿债务重估导致费用增加4600万美元(这导致递延补偿计划资产在投资和其他收入中的净收益相应增加，净收益因相关资产的重估而增加)
42

202120202021年与2020年的变化
销售、一般和行政$2,339 $2,074 $265 
收入的%7 %9 %
2021年与2020年
2021财年销售、一般和行政费用增加的主要原因是：
+*与员工相关的费用增加1.64亿美元，其中一部分可归因于员工现金激励计划成本上升
+**宣布基于股份的薪酬支出增加8300万美元
+*由于股票市场表现改善，我们的递延补偿债务重估导致费用增加3800万美元(这导致投资和其他收入中的递延补偿计划资产的净收益相应增加，净收益是由于相关资产的重估)
+**销售和营销费用增加3200万美元
-    诉讼费用减少7300万美元
202120202021年与2020年的变化
其他(收入)支出$— $(28)$28 
2020
2020财年其他收入包括： 2800万美元的收益与有利的法律和解有关。
利息支出和投资及其他收入，净额(百万)
202120202021年与2020年的变化
利息开支$559 $602 $(43)
投资和其他收入，净额
利息和股息收入$83 $156 $(73)
有价证券净收益427 198 229 
其他投资的净收益470 108 362 
递延薪酬计划资产的净收益130 47 83 
其他投资减值损失(33)(405)372 
衍生工具的净(亏损)收益(14)8 (22)
被投资人净收益(亏损)中的权益13 (21)34 
外币交易净亏损(32)(25)(7)
 $1,044 $66 $978 
2021财年有价证券的净收益主要是由某些QSI股权投资的首次公开募股推动的。2021财年其他投资的净收益主要是由出售我们的某些QSI非上市投资产生的实现收益推动的。
2020财年的减值损失在一定程度上是由于新冠肺炎对我们某些投资对象的影响。减值损失的很大一部分与我们对OneWeb的投资有关，OneWeb于2020财年第二季度申请破产。
43

所得税总额（百万美元，百分比除外）
下表总结了导致我们的年度税收拨备与美国联邦法定税率下的预期所得税拨备不同的主要因素。我们几乎所有的收入都在美国，其中相当一部分有资格在13%的实际税率下享受FDII(外国衍生无形收入)的优惠待遇。
20212020
按联邦法定税率计算的预期所得税准备金$2,158 $1,201 
受益于FDII扣除额(550)(381)
与股票奖励相关的超额税收优惠(265)(83)
与研发税收抵免有关的福利(195)(125)
其他83 (91)
所得税费用$1,231 $521 
实际税率12 %9 %
在2021财年第一季度，美国财政部发布了关于外国税收抵免的最终规定，这些规定一般从2021财年开始适用，其中某些条款追溯到2019财年。由于这些规定，我们2021财年的有效税率增加了约1%。这些新规定与2019财年和2020财年有关，并记录在2021财年，因此产生的追溯影响并不大。
截至2021年9月26日和2020年9月27日，未确认的税收优惠分别为21亿美元和19亿美元。2021财年未确认税收优惠的增加主要是由于预计将退还之前支付的韩国预扣税，因为韩国的许可方继续以高于我们认为的税率预扣根据其许可协议到期的付款的税款(这对我们的所得税规定影响不大)。如果成功，退款将导致美国外国税收抵免相应减少。我们在美国和许多外国司法管辖区缴纳所得税，目前正在接受世界各地税务机关的审查，主要与转让定价有关。这些审查在评估、索赔、缺陷和退款方面处于不同阶段。我们不断评估潜在调整的可能性和金额，并在引起修订的事实已知期间调整所得税拨备、应付所得税和递延税款。根据已知的事实，截至2021年9月26日，我们认为已经预留了足够的数量。然而，税务审计和任何相关法律程序的最终确定可能与我们的所得税拨备和相关应计项目中反映的金额大不相同。
现任美国总统政府和国会已提议提高美国税率和/或取消或减少FDII扣除额。我们几乎所有的收入都在美国纳税，其中很大一部分有资格享受FDII的优惠待遇。如果这些提议成为法律，我们对所得税、经营业绩和现金流的拨备最早将从2022财年第一季度开始受到不利影响(可能是实质性的)。
细分结果
以下内容应与本年度报告“合并财务报表附注8.分部信息”中包含的每个可报告分部的2021财年和2020财年的经营业绩一并阅读。
QCT分部（百万计，百分比除外）
202120202021年与2020年的变化
收入
手机(1)$16,830 $10,461 $6,369 
RFFE(2)4,158 2,362 1,796 
汽车(3)975 644 331 
物联网(物联网)(4)5,056 3,026 2,030 
总收入$27,019 $16,493 $10,526 
EBT(5)$7,763 $2,763 $5,000 
EBT占收入的百分比29 %17 %12分
(1)包括销售用于移动手机的产品的收入，不包括RFFE(射频前端)组件。
(2)包括销售4G、5G-6和5G毫米波RFFE产品的所有收入(其中很大一部分用于移动手机)，不包括射频收发组件。
(3)包括销售用于汽车的产品的收入，包括远程信息处理、连接和数字驾驶舱。
(4)主要包括在以下行业和应用中销售的产品：消费(包括计算、语音和音乐和XR)、工业(包括手持设备、零售、运输和物流和公用事业)和边缘网络(包括移动宽带和无线接入点)。
(五)所得税前收益(亏损)。
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QCT的几乎所有收入都来自设备和服务收入，2021财年和2020财年分别为266亿美元和161亿美元。QCT手机、汽车和物联网的收入主要来自我们独立的移动数据调制解调器、骁龙平台(包括处理器和调制解调器)、射频收发器、电源管理和无线连接集成芯片组的销售。
与上一财年相比，2021财年的QCT结果反映出从新冠肺炎的负面影响中复苏。
2021年与2020年
2021财年QCT收入的增长主要是由于：
+    手机收入增加，主要是因为芯片组出货量增加了36亿美元，每芯片组收入增加了26亿美元，这两者主要是因为苹果和其他主要原始设备制造商对5G产品的需求增加
+    更高的RFFE产品收入，受苹果和其他主要OEM对4G/5G产品需求增加的推动
+    汽车收入增加，主要是由于对远程信息处理和数字驾驶舱产品的需求增加
+    物联网收入增加，原因是消费者、边缘网络和工业产品的出货量增加了17亿美元，以及5G需求增加导致单位收入增加3.78亿美元
QCT EBT占收入的百分比在2021财年有所增加，原因是：
+    更高的收入
+    毛利率上升，主要是由于有利的组合和更高的平均销售价格，部分被更高的平均单位成本所抵消，所有这些都是由于对5G产品的需求增加
-    运营费用增加，主要是由于研发费用增加
QTL片段(单位为百万，百分比除外)
202120202021年与2020年的变化
许可收入$6,320 $5,028 $1,292 
EBT4,627 3,442 1,185 
EBT占收入的百分比73 %68 %5分
2020年7月，我们与华为达成和解协议，以解决我们之前与2019年12月31日到期的许可协议有关的纠纷。我们还签订了一项新的长期全球专利许可协议，从2020年1月1日起适用于华为某些无线产品的销售。我们没有记录2020财年前9个月因销售华为消费者无线产品而产生的版税的任何QTL收入。2020财年第四季度与华为达成和解协议产生的18亿美元收入，以及根据与华为新的全球专利许可协议在2020年3月和2020年6月季度进行的销售的特许权使用费，没有分配到我们的部门业绩中。
2021年与2020年
2021财年QTL许可收入的增长是由于：
+    基于3G/4G/5G的多模产品销售额估计为11亿美元，主要原因是从新冠肺炎的负面影响中复苏，以及没有确认2020财年前9个月华为消费者无线产品销售应支付的版税的任何QTL收入
+    预计每单位收入增加2.73亿美元，主要是由于有利的OEM组合
-    确认的与前几个季度销售的设备相关的较低版税收入为1.03亿美元
QTL EBT占收入的百分比在2021财年增加，原因是：
+    更高的收入
-    运营费用增加，主要是由于研发费用增加
QSI细分市场(单位：百万)
202120202021年与2020年的变化
设备和服务收入$45 $36 $9 
EBT916 (11)927 
2021年与2020年
2021财年QSI EBT的增加是由于：
+     投资净收益增加5.75亿美元，主要由我们某些股权投资的首次公开募股带来的收益推动
+     其他投资减值损失减少3.13亿美元，其中很大一部分在2020财年与我们对OneWeb的投资有关
+     被投资方净收益股本增加3800万美元
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展望未来
我们预计，在未来几年，随着我们继续从3G/4G多模和4G产品和服务过渡，全球对3G/4G/5G多模和5G产品和服务的新需求将继续增长。我们相信，5G将继续推动智能手机中已经普遍使用的某些技术的采用，这些技术已经被移动手机以外的行业和应用所采用，如汽车和物联网。我们认为，为了长期维持和发展我们的业务，我们必须保持在5G技术开发、标准化、知识产权创造和许可方面的领先地位，以及5G集成电路产品的领先开发商和供应商。
展望未来几个季度，我们的业务可能会受到以下关键项目的影响：
•我们预计，与2021财年相比，QCT收入将继续受到有利的影响，因为手机、RFFE、汽车和物联网收入流的需求增加。
•虽然半导体行业继续面临一定的产能限制，但我们已经与我们的集成电路产品的某些供应商达成了几项额外的、多年的产能购买承诺，以努力确保对未来供应的承诺，我们预计这将使我们能够继续从集成电路产品需求的增长中获益，特别是来自某些中国OEM的需求增长，因为他们继续处于有利地位，以获得器件市场份额。
•我们预计商用5G网络部署和设备发布将继续.
•我们预计，与2021财年相比，我们的研发成本将会增加，这主要是由于对5G和应用处理器技术进步以及某些其他长期计划的投资增加，以及基于股份的薪酬支出的增加。
•我们预计竞争将继续激烈，特别是在中国身上。
•当前的美国/中国贸易关系和/或国家安全保护政策可能会对我们的业务、增长前景和运营结果产生负面影响。见本年度报告中的“风险因素”，包括标题为“我们的大部分业务集中于中国，而美国╱美国的美国业务及其他业务则加剧了这种集中的风险。中国贸易和国家安全紧张局势”。
•我们目前预计新冠肺炎不会对我们未来的运营结果产生重大影响。新冠肺炎疫情对我们的业务、财务状况和运营结果的影响程度将取决于未来的发展，这些都是高度不确定的。请参阅本年度报告中的“风险因素”，特别是标题为“新冠肺炎(CoronaVirus)大流行对我们的业务和运营结果产生了不利影响，未来可能会继续影响我们。
除了上述业务和基于市场的事务外，我们继续投入资源与无线行业和政府的参与者合作，并就我们的许可计划和我们在促进高度竞争和创新的无线行业方面进行的广泛技术投资的好处进行教育。然而，我们预计某些公司可能会对需要为使用我们的技术支付合理的版税感到不满，并且不欢迎我们的许可计划在使新的、高性价比的竞争对手能够使用其产品方面取得成功。因此，这些公司和/或政府或监管机构可能会继续在世界各地的各种论坛上挑战我们的商业模式。
关于与我们业务有关的风险的进一步讨论见“第一部分，第1A项。风险因素”纳入本年报。
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流动性与资本资源
我们的主要流动性来源是我们现有的现金、现金等价物和有价证券、运营产生的现金和我们债务计划提供的现金。下表列出了截至2021年9月26日和2020年9月27日与我们的流动性相关的精选财务信息(单位：百万)：
9月26日，
2021		9月27日，
2020		变化
现金、现金等价物和有价证券$12,414 $11,249 $1,165 
应收账款净额3,579 4,003 (424)
库存3,228 2,598 630 
短期债务2,044 500 1,544 
长期债务13,701 15,226 (1,525)
应付非流动所得税1,713 1,872 (159)
20212020变化
经营活动提供的净现金$10,536 $5,814 $4,722 
投资活动使用的现金净额(3,356)(5,263)1,907 
融资活动使用的现金净额(6,798)(5,707)(1,091)
现金、现金等价物及有价证券。 现金、现金等价物和有价证券的净增长主要是由于经营活动提供的现金净额(包括与根据多年产能承诺向我们的集成电路产品供应商支付的某些预付款有关的现金流出16亿美元)、某些非上市股权投资的首次公开发行导致的有价证券增加4.3亿美元、发行普通股的3.47亿美元收益(主要是根据我们的员工购股计划)以及3.2亿美元的其他投资收益，部分被34亿美元的普通股回购支付和30亿美元的现金股息所抵消。资本支出19亿美元，用于收购和其他投资(主要与收购Nuvia有关)的现金14亿美元，支付与股票奖励相关的预扣税款7.37亿美元。
应收账款净额。应收账款减少的主要原因是根据此前披露的与华为达成的和解协议收到的付款。应收账款减少的部分原因是向我们的某些QTL许可证持有人收取付款的时间安排，但与2020财年第四季度相比，2021财年第四季度QCT收入增加导致QCT应收账款增加，部分抵消了这一影响。
库存。库存增加主要是受5G产品需求增加推动。
债务。2021年9月26日，我们有155亿美元的本金浮动和固定利率票据未偿还，其中15亿美元将于2022年5月到期。剩余债务的到期日为2023年至2050年。
我们有一个无担保商业票据计划，该计划规定最多发行45亿美元的商业票据。这项计划的净收益用于一般企业用途。在…2021年9月26日，我们有5亿美元的未偿还商业票据。
2020年12月8日，我们签订了循环信贷安排，取代了之前修订和重新启动的循环信贷安排。于终止时，经修订及重订的循环信贷安排并无未偿还借款。循环信贷安排提供无担保循环安排贷款、周转额度贷款和信用证，总金额高达45亿美元，将于2025年12月8日到期。在…2021年9月26日，循环信贷安排项下没有未清偿款项。
我们预计未来将发行新债。任何此类新债务的金额和时间将取决于一系列因素，包括但不限于我们现有债务的到期日、收购和战略投资、有利和/或可接受的利率以及公司所得税法的变化。有关我们的未偿债务的更多信息，请访问2021年9月26日载于本年度报告“综合财务报表附注6.债务”。
所得税。在…2021年9月26日，我们估计，在申请了某些税收抵免后，2018财年美国一次性汇回税的剩余款项为19亿美元，这笔税款将在未来五年内分期支付。在…2021年9月26日，其他流动负债包括2022年1月到期的下一期1.96亿美元。本年度报告“合并财务报表附注3.所得税”中提供了有关我们所得税的更多信息。
收购。2021年10月，我们和SSW Partners达成了一项最终协议，以估计总现金代价约为45亿美元收购Veoneer，其中大部分资金将由高通提供，我们代表Veoneer向Magna International Inc.支付了1.1亿美元的终止费。此外，我们还同意提供一个
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向Veoneer提供高达4.8亿美元融资的贷款安排(或由第三方提供的担保金额)。此次收购预计将于2022年完成。与收购Veoneer的最终协议有关的信息，包括与某些或有融资债务相关的其他信息，包含在本年度报告的“综合财务报表附注12.后续事件”中。我们预计将继续进行战略性投资和收购，这些投资和收购的金额可能会有很大差异，为我们的技术打开新的机会，获得开发资源，扩大我们的专利组合或追求新的业务。
资本返还计划。下表汇总了2021财年和2020财年在扣除佣金和股息之前的股票回购(除每股金额外，以百万美元计)：
股票回购计划分红总
股份每股平均支付价格量每股量量
202124 $141.17 $3,366 $2.66 $3,008 $6,374 
202031 79.32 2,450 2.54 2,882 5,332 
2018财年，我们宣布了一项股票回购计划，授权我们回购至多300亿美元的普通股。2021年10月12日，我们宣布了一项新的100亿美元的股票回购授权，这是对上述计划下剩余的9亿美元回购授权的补充。股票回购计划没有到期日。自2021年9月26日以来，我们以7.03亿美元回购并注销了540万股普通股。我们的股票回购计划将接受定期评估，以确定回购何时以及是否符合我们股东的最佳利益，我们可能随时加快、暂停、推迟或停止回购。
2021年10月13日，我们宣布普通股每股0.68美元的现金股息，于2021年12月16日支付给截至2021年12月2日收盘登记在册的股东。我们打算继续使用现金股息作为向股东返还资本的一种手段，条件是资本可获得性和我们认为现金股息符合股东的最佳利益等因素。
额外资本要求.我们相信，根据我们目前的业务计划，我们的现金、现金等价物和有价证券、我们从运营产生的预期现金流以及我们预期的融资活动将至少在未来12个月内满足我们的营运和其他资本需求。近期和预期的营运及其他资本需求，除上述事项外，还包括下列项目：
•我们的购买义务是2021年9月26日，主要涉及与我们集成电路产品的某些供应商的采购承诺，包括根据多年产能承诺的承诺，以及某些其他费用，其中一些涉及研发活动和资本支出，总计235亿美元，其中129亿美元预计将在未来12个月内支付。我们预计，与2021财年相比，运营现金流出将有所增加，因为我们根据多年产能承诺进行了付款，并与我们的集成电路产品的某些供应商签订了额外的协议。
•我们在2021财年的研发支出为72亿美元，2020财年为60亿美元，我们预计2022财年将增加对研发的投资，包括现有和新技术和产品的进步。
•2021财年资本支出的现金流出为19亿美元，2020财年为14亿美元。我们预计2022财年资本支出将增加，以支持我们制造和产能需求的增加。
•截至2021年9月26日，与经营租赁义务的未来租赁付款相关的金额总计6.77亿美元，其中1.41亿美元预计将在未来12个月内支付。
•在…2021年9月26日，应计15亿美元与欧盟委员会施加的两项罚款有关(根据2021年9月26日，包括相关的外币收益和应计利息)。在我们对欧盟的决定提出上诉时，我们已经提供了财务担保，以代替现金支付来履行义务。
此外，某些司法管辖区的监管机构已调查我们的业务惯例并对我们提起诉讼，而他们或其他监管机构将来可能会这样做。此外，我们的某些直接和间接客户和被许可人已经提起，其他人可能在未来提起与我们的业务有关的诉讼或仲裁。一项或多项该等事项的不利决议案已经并可能在未来对我们的业务、收入、经营业绩、财务状况及现金流量造成重大不利影响。见“综合财务报表附注，附注7。承付款和意外开支"和"第一部分，项目1A。“风险因素”在本年度报告中。
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关键会计估计
根据美国普遍接受的会计原则编制我们的合并财务报表，要求我们作出影响资产、负债、收入和费用的报告金额以及或有资产和负债的披露的估计和判断。我们的估计是基于历史和预期的结果和趋势，以及我们认为在这种情况下合理的各种其他假设，包括对未来事件的假设。就其性质而言，估计受到固有程度的不确定性的影响。尽管我们相信我们的估计和支持我们评估的假设是合理的，但与我们的估计不同的实际结果可能对我们的合并财务报表具有重大意义。
有关我们的重要会计估计及政策的进一步资料，请参阅本年报“综合财务报表附注”内的“附注1.重要会计政策”及“附注2.若干财务报表项目的构成”。此外，如果我们的关键会计估计的变化的影响是重大的或被认为是必要的，以了解我们在所述时期的经营结果，则此类信息将在本年度报告中“第7项.管理层对财务状况和经营结果、经营结果的讨论和分析”中披露。
收入确认。我们授予许可或以其他方式提供使用部分知识产权组合的权利，其中包括对制造、销售或使用某些无线产品至关重要和/或有用的某些专利权。我们估计并确认在被许可人进行销售期间此类特许产品的基于销售的版税，这主要是基于我们被许可人提供的初步特许权使用费估计。以销售为基础的特许权使用费的实际数额与此类估计数基本一致，不需要因为对上期特许权使用费估计数进行调整而使收入发生重大逆转。在为2020财年第四季度与华为签署的和解协议和全球专利许可协议确定适当的会计处理时，需要进行重大评估和判断。除其他事项外，我们考虑了华为在此类协议下履行义务的承诺(包括华为的意图和支付到期金额的能力)、截至协议评估日期华为的表现(包括及时付款)、华为当时的当前和预期财务状况(包括美国政府颁布的国家安全保护政策对华为业务的影响)以及我们根据这些协议获得的某些合同保护。在2021财年第四季度，华为支付了和解协议下的最后一笔分期付款，我们之前与和解协议下在2020财年记录的收入相关的判断、估计和初步评估没有变化。
非市场股本投资减值。我们监测我们的投资是否有可能表明减值的事件或情况，包括那些因可观察到的价格调整而产生的事件或情况。在2021财年，我们记录了其他投资(主要与我们的非上市股权投资有关)的减值损失3300万美元，比2020财年减少了3.72亿美元。需要进行重大评估和判断，以确定新冠肺炎的负面影响是否表明此类投资受到了减值，如果是，减值程度有多大。这包括但不限于：(I)评估新冠肺炎对吾等被投资人的业务影响，包括考虑被投资人所处的行业和地理位置及其对客户、供应商和雇员的影响(视情况而定)，(Ii)评估被投资人应对新冠肺炎影响的能力，包括被投资人财务状况和现金流的任何重大恶化，以及评估流动性和/或持续经营风险，以及(Iii)考虑未在该等投资的账面价值中确认的任何公允价值增值。基于这一评估，我们的某些投资减值并减记到2020财年的估计公允价值(其中很大一部分与我们对OneWeb的投资全额减值有关，OneWeb于2020财年第二季度申请破产)。就2020年录得的大部分减值亏损而言，估计公允价值导致账面价值完全撇账。在2021财年，我们之前记录的判断和估计没有重大减值损失或调整。
库存。我们考虑与未来需求和市场状况相关的判断，如2021财年半导体行业经历的某些产能限制的影响，以及2020财年新冠肺炎的影响，以成本或可变现净值中较低的值来衡量库存。在2021财年和2020财年，这一估计的变化对我们运营结果的总体净影响并不大。
商誉和长期资产的减值.我们监测我们的商誉和长期资产是否存在减值指标，并在评估中使用的估值方法和基本假设中应用判断。在2021财年和2020财年，长期资产的减值费用可以忽略不计。此外，根据我们的定性评估，我们的QCT和QTL报告单位的估计公允价值大大超过了它们在2021年9月26日各自的账面价值。
法律和监管程序。当损失被认为可能发生且金额可以合理估计时，我们记录与未决法律及监管程序有关的损失的最佳估计。我们在评估或估计若干法律及监管程序中可能产生的结果或可能损失的金额时遇到困难。
所得税。我们在确定所得税拨备时作出重大判断和估计，包括我们对我们所得税状况的评估，因为在不同的税收司法管辖区对复杂税收法律和法规的解释和应用涉及不确定性。
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近期会计公告
有关最近的会计声明以及这些声明对我们的综合财务报表的影响(如果有的话)的信息在本年度报告“综合财务报表附注1.重要会计政策”中提供。
第7A项。关于市场风险的定量和定性披露
有价证券
我们对不同规模、风格、行业和地理位置的公司的有价证券进行了投资，投资配置的变化可能会影响我们投资的价格波动。
股票价格风险。截至2021年9月26日，我们的有价证券记录价值为6.82亿美元。2021年9月26日，如果我们的可上市股权证券的市场价格下降10%，将导致这些证券的账面价值减少6800万美元。截至2020年9月27日，如果我们的可上市股权证券的市场价格下降10%，将导致这些证券的账面价值减少3500万美元。
利率风险。我们将一部分现金投资于多种多样化的固定利率和浮动利率证券，包括现金等价物、可出售的债务证券以及受利率风险影响的定期和活期存款。在2021年9月26日和2020年9月27日，假设我们所持资产的整个收益率曲线利率上升100个基点，将导致我们所持资产的公允价值分别减少5000万美元和3200万美元。
其他投资
股票价格风险。 我们持有可能受到股权价格风险影响的私人持股公司的非上市股权工具投资。股票市场的波动可能会对我们的被投资人筹集额外资本的能力以及我们通过首次公开募股、合并或非公开出售的投资实现价值的能力产生负面影响。因此，我们的非上市股权投资的全部或部分价值可能产生减值亏损或已实现亏损。截至2021年9月26日，我们的非上市股权投资的账面价值总额计入其他资产，为13亿美元。
债务和利率互换协议
利率风险。由于我们几乎所有的债务都是由无担保的固定利率票据组成，我们不会受到重大利率风险的影响。截至2021年9月26日，我们有5亿美元的无担保浮动利率票据本金总额于2023年1月30日到期。我们浮动利率票据的利率是以伦敦银行同业拆息为基础的。在2021年9月26日和2020年9月27日，假设基于LIBOR的利率增加100个基点，将导致年化利息支出微不足道的增加，因为这与我们的浮动利率票据有关。截至2021年9月26日，我们还有5亿美元的未偿还商业票据，根据最初约三个月或更短的到期日，我们对利率风险的敞口可以忽略不计。
我们不时通过利率互换来管理与长期债务相关的某些利率风险敞口。在2021财年，我们签订了总名义金额为26亿美元的远期利率互换，以对冲2025年前预期债务发行的预期利息支付的可变性。我们利率互换的利率是以伦敦银行同业拆借利率为基础的。在2021年9月26日，假设利率下降100个基点，将导致年化利息支出增加2300万美元，原因是与我们预期的2025年前债务发行相关的利率掉期公允价值的变化。
外汇风险
我们于认为适当时透过使用衍生及非衍生金融工具（包括与金融对手方订立的外汇远期合约及期权合约及净投资对冲）管理我们所面对的外汇市场风险。我们使用该等衍生金融工具作对冲或风险管理用途，而非投机用途。该等衍生工具合约的对手方均为主要银行机构。倘衍生金融工具的对手方出现财务无力偿债或陷入困境，倘对手方未向我们提供足够抵押品以担保其对我们的净结算责任，我们可能无法结算交易，这可能会对我们的业绩造成负面影响。
外币期权。截至2021年9月26日，我们与被指定为某些被许可人赚取的特许权使用费的外币风险对冲的外币期权相关的净负债可以忽略不计。在2021年9月26日和2020年9月27日，如果我们预测的我们对冲的货币的特许权使用费收入下降10%，外汇汇率以我们对冲的外币不利地变化10%，我们将不会招致亏损，因为我们的对冲头寸将继续完全有效。
外币远期。截至2021年9月26日，我们与被指定为某些运营支出交易的外币风险对冲的外币远期合约相关的净资产为3900万美元。如果我们对冲的货币的预期运营支出下降10%，外汇汇率发生变化
50

不利的是，以我们的对冲外币10%，我们将招致微不足道的损失。根据2020年9月27日的预测，假设同样的假设市况，我们不会发生亏损。
截至2021年9月26日，我们与未被指定为对冲工具的外币远期合约相关的净资产可忽略不计，这些工具用于管理某些应收账款和应付款的外币风险。于二零二一年九月二十六日及二零二零年九月二十七日，若我们的对冲外币汇率出现10%的不利变动，吾等将不会蒙受损失，因为外币期权及远期合约的公允价值变动将会被相关经经济对冲的应收账款及/或应付款项的公允价值变动所抵销。
净投资对冲。 截至2021年9月26日，我们已指定15亿美元的外币计价债务(不包括应计利息)作为我们对某些外国子公司净投资的对冲。如果我们的对冲外币汇率出现10%的不利变化，与我们的净投资对冲相关的累计其他综合亏损将增加1.45亿美元，这可归因于2021年9月26日的累计外币换算调整。在累计外币换算调整中记录的价值变化预计将抵消我们在外国子公司投资的相应外币换算收益或亏损。
功能货币。 由综合附属公司持有并非以该等实体功能货币计值的金融资产及负债受货币波动影响，并可能影响呈报盈利。作为一家全球性公司，我们面临外汇汇率不利变动的风险。我们可能对冲与以非功能货币计值的若干资产及负债以及若干预期非功能货币交易有关的货币风险。因此，我们可能会因预期外币现金流量而产生意外收益或亏损，以及投资可收回性方面的经济损失。虽然我们可能对冲与非美国客户的某些交易，但某些地区的货币价值下跌，如果不逆转，可能会对未来的产品销售产生不利影响，因为我们的产品在受影响货币的国家购买可能会变得更昂贵。
我们用来评估和减轻上述风险的分析方法不应被视为对未来风险的预测。有关上述金融工具的更多信息在本年度报告“综合财务报表附注1.重要会计政策”、“综合财务报表附注2.某些财务报表项目的构成”、“综合财务报表附注6.债务”、“综合财务报表附注10.公允价值计量”和“综合财务报表附注，附注11.有价证券”中提供。
项目8.财务报表和补充数据
我们截至2021年9月26日和2020年9月27日的合并财务报表，以及截至2021年9月26日的三个年度的每一年的综合财务报表，以及独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所的报告，包含在本年度报告的F-1至F-32页中。
项目9.会计和财务披露方面的变更和与会计师的分歧
没有。
第9A项。控制和程序
关于披露控制和程序的有效性的结论
在我们管理层（包括我们的首席执行官和我们的首席财务官）的监督和参与下，我们对我们的披露控制和程序进行了评估，这些术语定义见1934年证券交易法（经修订）颁布的规则13a—15（e）。根据该评估，我们的首席执行官及首席财务官得出结论，我们的披露监控及程序于本年报所涵盖的期末有效。
管理层关于财务报告内部控制的报告
我们的管理层负责建立和维持对财务报告的充分内部控制，如《交易法》规则13a—15（f）所定义的。在我们管理层（包括主要行政总裁及主要财务总监）的监督下，我们根据以下框架对财务报告内部监控的有效性进行评估： 内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会赞助组织委员会发布。根据我们在这一框架下的评估，我们的管理层得出结论，截至2021年9月26日，我们对财务报告的内部控制是有效的。
独立注册会计师事务所普华永道审计了本年度报告中包含的我们的综合财务报表，也审计了截至2021年9月26日我们对财务报告的内部控制的有效性，如本年度报告F-1至F-2页所述。
51

内部控制的内在局限性
我们对财务报告的内部监控旨在根据公认会计原则就财务报告的可靠性及为外部目的编制综合财务报表提供合理保证。我们对财务报告的内部控制包括以下政策和程序：
i.与保存合理详细、准确和公平地反映我们资产的交易和处置的记录有关；
二、提供合理保证，确保按需要记录交易，以便根据普遍接受的会计原则编制综合财务报表，并确保我们的收支仅根据管理层和董事的授权进行；以及
三、提供合理保证，防止或及时发现可能对合并财务报表产生重大影响的未经授权获取、使用或处置我们的资产。
对财务报告的内部控制不能为实现财务报告目标提供绝对保证，因为它有其固有的局限性，包括可能出现人为错误和通过串通或凌驾于控制之上的规避行为。因此，即使有效的内部监控系统亦未必能及时防止或发现重大错误陈述。此外，对未来期间的任何有效性评估的预测都存在风险，即控制措施可能因情况变化而变得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能恶化。
财务报告内部控制的变化
在2021财年第四季度，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
项目9B。其他信息
没有。
52

第三部分
项目10.董事、高级管理人员和公司治理
本项目所要求的有关董事的信息通过参考我们提交给美国证券交易委员会的2022年股东年会委托书(2022年委托书)并入“提案1：董事选举”的副标题“选举提名人”中。本项目要求提供的有关执行干事的某些资料载于本报告第一部分“关于我们的执行干事的资料”标题下的第1项。本项目要求的有关公司治理的信息通过参考我们的2022年委托书纳入“公司治理”部分，标题为“公司治理”，标题为“道德准则和公司治理原则和实践”和“董事会会议、委员会和出席会议”，以及标题为“某些实益所有者和管理层的股份所有权”，标题为“拖欠第16(A)条报告”。
项目11.高管薪酬
本项目所要求的信息通过参考我们的2022年委托书纳入到题为“高管薪酬及相关信息”、“薪酬讨论与分析”、“人力资源和薪酬委员会报告”、“薪酬表格和叙述性披露”和“董事薪酬”的部分，以及“薪酬委员会联锁和内部人参与”副标题下的“某些受益所有者和管理层的股权”一节。
项目12.某些实益所有人的担保所有权和管理层及有关股东事项
本项目所要求的信息通过参考我们的2022年委托书纳入题为“某些受益所有者和管理层的股份所有权”的部分，包括在“股权补偿计划信息”的副标题下。
第13项：某些关系和关联交易，以及董事独立性
本项目所需信息通过参考我们的2022年委托书并入题为“某些关系和相关人交易”的部分，以及“董事独立性”和“董事会会议、委员会和出席情况”副标题下的“公司治理”部分。
项目14.主要会计费用和服务
本项目所要求的信息通过参考我们2022年的委托书并入“提案2：批准选择独立公共会计师”。
第四部分
项目15.证物和财务报表附表
以下文件作为本报告的一部分提交：
(a)财务报表：
 页面 
 数 
(1)独立注册会计师事务所报告 
F-1
 
2021年9月26日和2020年9月27日合并资产负债表
 
F-3
 
2021、2020和2019财年合并运营报表
 
F-4
 
2021、2020和2019财年合并综合收益表
 
F-5
 
2021、2020和2019财年合并现金流量报表
 
F-6
 
2021财年、2020财年和2019财年合并股东权益报表
 
F-7
 
合并财务报表附注 
F-8
 
(2)附表二-2021、2020和2019财年的估值和合格账户
 
S-1
 
除上文所列者外，财务报表附表已被略去，原因为该等附表并非必需、不适用或有关资料已以其他方式载于综合财务报表附注。
53

(B)所有展品
展品
数		 展品说明表格首次提交日期展品编号随函存档
2.1
高通技术公司（Qualcomm Technologies，Inc.）于2021年1月12日签署的合并协议和计划，Nile Acquisition Corporation和NuVia，Inc.（1）
8-K1/13/20212.1
2.2
高通公司、SSW HoldCo LP、SSW合并子公司和Veoneer，Inc.之间的合并协议和计划，日期为2021年10月4日(1)
8-K10/4/20212.1
3.1 
修订及重订的公司注册证书.
8-K4/20/20183.1
3.2 
修订及重新制定附例.
8-K7/23/20213.2
4.1
作为受托人的公司和美国银行全国协会之间的契约，日期为2015年5月20日。
8-K5/21/20154.1
4.2
2018年到期的浮息债券、2020年到期的浮息债券、2018年到期的1.400厘债券、2020年到期的2.250厘债券、2022年到期的3.000厘债券、2025年到期的3.450厘债券、2035年到期的4.650厘债券及2045年到期的4.800厘债券。
8-K5/21/20154.2
4.3
2022年到期的3.000%债券的形式。
8-K5/21/20154.7
4.4
票面利率为3.450的债券，2025年到期。
8-K5/21/20154.8
4.5
票面利率为4.650的债券，2035年到期。
8-K5/21/20154.9
4.6
票面利率为4.800的债券，2045年到期。
8-K5/21/20154.10
4.7
日期为2017年5月26日的高级职员证书，适用于2019年到期的浮息债券、2020年到期的浮息债券、2023年到期的浮息债券、2019年到期的1.850厘债券、2020年到期的2.100厘债券、2023年到期的2.600厘债券、2024年到期的2.900厘债券、2027年到期的3.250厘债券及2047年到期的4.300厘债券。
8-K5/31/20174.2
4.8
2023年到期的浮动利率票据的格式。
8-K5/31/20174.5
4.9
2023年到期的2.600%债券的形式。
8-K5/31/20174.8
4.10
2024年到期的2.900%债券的格式。
8-K5/31/20174.9
4.11
2027年到期的3.250%债券的形式。
8-K5/31/20174.10
4.12
票面利率为4.300的债券，2047年到期。
8-K5/31/20174.11
4.13
2030年到期的2.150厘债券及2050年到期的3.250厘债券的高级船员证书，日期为2020年5月8日。
8-K5/11/20204.2
4.14
票面利率为2.150的债券，2030年到期。
8-K5/11/20204.3
4.15
票面利率为3.250的债券，2050年到期。
8-K5/11/20204.4
4.16
2028年到期的1.300厘债券及2032年到期的1.650厘债券的高级船员证书，日期为2020年8月14日
8-K8/18/20204.2
4.17
表格1.300规则144A全球票据2028年到期。
8-K8/18/20204.3
4.18
表格1.650规则第144A条全球票据2032年到期。
8-K8/18/20204.5
4.19
注册权协议，日期为2020年8月14日。
8-K8/18/20204.7
4.20
2021年1月6日发出的高级船员证书，票息为2028年到期的1.300厘及2032年到期的1.650厘。
10-Q02/3/20214.23
54

展品
数		 展品说明表格首次提交日期展品编号随函存档
4.21
2028年到期的1.300%债券的形式。
10-Q02/3/20214.24
4.22
2032年到期的1.650%债券的表格。
10-Q02/3/20214.25
4.23
注册人证券的描述。
10-K11/6/20194.15
10.1
公司与董事、高级管理人员之间的赔偿协议格式。(2)
10-K11/4/201510.1
10.2
修订和重新制定了2016年长期激励计划。(2)
10-Q4/29/202010.7
10.3
非雇员董事递延股票单位授予通知书和非雇员董事递延股票单位协议的2016年长期激励计划下居住在美国的非雇员董事（2016年表格）。（二）
10-Q4/20/201610.32
10.4
2016年香港非雇员董事长期奖励计划下非雇员董事递延股份单位授予通知书及非雇员董事递延股份单位协议的格式。（二）
10-Q4/28/2110.4
10.5
CLARCOMM Incorporated、其贷方、信用证发行方和美国银行之间的信贷协议，NA，作为行政代理人、摇摆线贷方和信用证签发人，日期为2020年12月8日。
8-K12/10/202010.1
10.6
高通公司非执行官控制权变更离职计划（经修订和重述）。
10-Q
7/28/202110.7
10.7
新加坡2016年非雇员董事长期激励计划下的非雇员董事递延股票单位授予通知和非雇员董事递延股票单位协议的形式。（2）
10-Q4/28/2110.8
10.8
2016年长期激励计划非雇员董事递延持股单位授予通知书及非雇员董事递延持股单位协议书（2018年表格）。（二）
10-Q4/25/201810.60
10.9
修订并重新启动了经修订的高通公司2001年员工股票购买计划。(2)
10-Q4/25/201810.62
10.10
高通公司执行官控制权变更离职计划（经修订和重述）。（二）
10-Q7/28/202110.11
10.11
高通公司执行官离职计划（经修订和重述）。（二）
10-Q7/28/202110.12
10.12
高通公司2016年长期激励计划CEO绩效股票期权授予通知和CEO绩效股票期权协议。(2)
10-K11/7/201810.59
10.13
高通公司2016年长期激励计划高管绩效股票单位奖励授予通知和高管绩效股票单位奖励协议表格（2018年表格）。（2）
10-K11/7/201810.60
10.14
经修订及重列自二零二一年一月一日起生效的非合资格递延补偿计划。（二）
10-Q2/3/202110.16
10.15
《高通股份有限公司2016年度长期激励计划高管业绩单位奖励RTSR股份授予公告及ROIC股份授予公告》、《高通股份有限公司2016年度长期激励计划高管业绩单位奖励协议》(2019年9月30日-2022年9月25日业绩期间)。(2)
10-K11/6/201910.29
10.16
高通公司2021年董事薪酬计划。(2)
10-K11/4/202010.22
10.17
2021年年度现金激励计划绩效单元协议格式（2）
10-Q2/3/202110.19
55

展品
数		 展品说明表格首次提交日期展品编号随函存档
10.18
高通公司2016年长期激励计划行政限制性股票单位授予通知和行政限制性股票单位协议（2020年表格）。（二）
10-Q2/3/202110.20
10.19
高通公司2016年长期激励计划高管绩效股票单位奖励授予通知和高管绩效股票单位奖励协议的表格（2020年表格）。（二）
10-K11/4/202010.21
10.20
公司与Steven M之间的特别顾问雇佣协议Mollenkopf日期为2021年1月4日。（2）
10-Q4/28/202110.23
10.21
投资和分立事宜协议，日期为2021年10月4日，由CLARCOMM Incorporated、SSW HoldCo LP和SSW Merger Sub Corp（1）签署
8-K10/4/202110.1
10.22
高通公司2016年长期激励计划高管绩效股票单位奖励授予通知书和高管绩效股票单位奖励协议（2021年表格）。（二）
X
10.23
高通公司2016年长期激励计划行政限制性股票单位奖励授予通知和行政限制性股票单位奖励协议（2021年表格）。（二）
X
10.24
高通公司2022年董事薪酬计划。（二）
X
21
本公司的附属公司。
X
23.1
独立注册会计师事务所同意。
X
31.1 
根据2002年《萨班斯—奥克斯利法案》第302条对Cristiano R的认证。阿蒙
X
31.2 
根据2002年《萨班斯—奥克斯利法案》第302条对Akash Palkiwala的认证。
X
32.1 
根据18 U.S.C.根据2002年《萨班斯—奥克斯利法案》第906条通过的第1350条，为Cristiano R.阿蒙
X
32.2 
根据18 U.S.C.根据2002年《萨班斯—奥克斯利法案》第906条通过的关于Akash Palkiwala的第1350条。
X
101.INS 
内联XBRL实例文档。
X
101.SCH 
内联XBRL分类扩展架构。
X
101.CAL 
内联XBRL分类可拓计算链接库。
X
101.LAB 
内联XBRL分类扩展标签Linkbase。
X
101.PRE 
内联XBRL分类扩展表示链接库。
X
101.DEF 
内联XBRL分类扩展定义链接库。
X
104封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。
(1)我们将应要求向委员会补充提供任何遗漏的附表的副本。
(2)指根据第(15)(A)项需要确定的管理合同或补偿计划或安排。
项目16.表格10-K摘要
没有。
56

签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
高通公司
2021年11月3日
通过/s/Cristiano R.阿蒙
克里斯蒂亚诺·R·阿蒙
总裁与首席执行官

57

根据1934年《证券交易法》的要求，本报告已由下列人员以登记人的身份在下列日期签署：
签名标题日期
 
/s/Cristiano R.阿蒙总裁兼首席执行官，董事2021年11月3日
克里斯蒂亚诺·R·阿蒙(首席行政主任)
   
/s/Akash Palkiwala首席财务官2021年11月3日
阿卡什·帕尔克希瓦拉(首席财务官)
   
/发稿S/艾琳·波拉克高级副总裁，公司财务总监兼首席会计官2021年11月3日
埃琳·波莱克(首席会计主任)
/s/Sylvia Acevedo主任2021年11月3日
西尔维娅·阿塞维多
/s/Mark Fields主任2021年11月3日
标记字段
  
/S/杰弗里·W·亨德森主任2021年11月3日
杰弗里·W·亨德森
/s/Gregory N.约翰逊主任2021年11月3日
格雷戈里·N·约翰逊
  
/S/安·M·利弗莫尔主任2021年11月3日
安·M·利弗莫尔
/S/哈里什·曼瓦尼主任2021年11月3日
哈里什·曼瓦尼
/s/Mark D. McLaughlin董事会主席2021年11月3日
马克·D·麦克劳克林
/s/Jamie S.米勒主任2021年11月3日
杰米·S·米勒
   
/S/小克拉克·T·兰特主任2021年11月3日
Clark t.小兰特
   
/s/Irene B.罗森菲尔德主任2021年11月3日
艾琳·B·罗森菲尔德
/s/Kornelis（Neil）Smit主任2021年11月3日
科内利斯(尼尔)斯密特
/s/Jean—Pascal Tricoire主任2021年11月3日
让-帕斯卡尔·特里科尔
   
/S/安东尼·J·文西奎拉主任2021年11月3日
安东尼·J·文西奎拉
58

独立注册会计师事务所报告

致高通公司董事会和股东
关于财务报表与财务报告内部控制的几点看法
我们审计了高通公司及其子公司随附的合并资产负债表（“公司”）截至2021年9月26日和2020年9月27日的相关合并经营报表，以及截至2021年9月26日止三年各年的相关合并经营报表、全面收益表、股东权益表和现金流量表，包括第15（a）（2）项下索引中列出的相关附注和财务报表附表（统称为“合并财务报表”）。我们还根据中规定的标准审计了公司截至2021年9月26日的财务报告内部控制 内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会发布。
我们认为，上述综合财务报表按照美国公认的会计原则，在各重大方面公平地反映了本公司截至2021年9月26日和2020年9月27日的财务状况，以及截至2021年9月26日的三个年度的经营业绩和现金流量。我们还认为，截至2021年9月26日，本公司在所有实质性方面都保持了对财务报告的有效内部控制，其依据是内部控制--综合框架(2013)由COSO发布。
会计原则的变化
正如综合财务报表附注1所述，本公司改变了2020财年租赁的会计处理方式和2019财年与客户签订的合同收入的会计处理方式，以及实体内转移存货以外资产的所得税影响。
意见基础
本公司管理层负责编制这些合并财务报表，维持对财务报告的有效内部控制，并对财务报告内部控制的有效性进行评估，包括在9A项下管理层的财务报告内部控制报告中。我们的责任是根据我们的审计，对公司的合并财务报表和公司对财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些准则要求我们计划和执行审计，以获得合理的保证，以确定合并财务报表是否没有重大错报，无论是由于错误还是欺诈，以及是否在所有重大方面保持了对财务报告的有效内部控制。
我们对合并财务报表的审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价合并财务报表的整体列报。我们对财务报告的内部控制的审计包括了解财务报告的内部控制，评估存在重大弱点的风险，以及根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性。我们的审计还包括执行我们认为在这种情况下必要的其他程序。我们相信，我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序，旨在根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序：(1)与保持合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录有关；(2)提供合理保证，即交易被记录为必要的，以便按照公认的会计原则编制财务报表，并且公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；以及(Iii)就防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产提供合理保证。
由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
F-1

关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指向审计委员会传达或要求传达给审计委员会且(I)涉及对综合财务报表具有重大意义的账目或披露，以及(Ii)涉及我们特别具有挑战性、主观性或复杂判断的当期综合财务报表审计所产生的事项。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对综合财务报表的整体意见，我们也不会通过传达下面的关键审计事项，就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。

收入确认-高通码分多址技术(QCT)客户激励安排

正如合并财务报表附注1和2所述，公司的QCT部门在2021财年录得270亿美元的收入，在相关收入赚取期间，记录了客户激励安排收入的减少，包括与数量有关的和其他定价回扣，以及涉及某些产品和技术的营销和其他活动的成本补偿。对于某些QCT客户激励安排，应用某些合同条款来确定记录为收入减少的金额是复杂的。客户奖励安排的应计金额根据公司是否有抵销意向和合同权利，作为应收账款、净额或其他流动负债的减值入账。记录为客户奖励安排收入减少的某些金额被视为可变对价，并主要根据估计最有可能提供给客户的金额计入交易价格。

我们认定执行与QCT客户奖励安排的收入确认相关的程序是一项关键审计事项的主要考虑因素是，在执行程序和评估所获得的与确认的QCT收入减少的完整性和准确性相关的审计证据方面所做的重大审计工作。

处理这一问题涉及执行程序和评估审计证据，以形成我们对合并财务报表的总体意见。这些程序包括测试与管理层对客户奖励安排的审查和核算有关的控制措施的有效性，以及与管理层对2021财年收入减少和截至资产负债表日期的客户激励安排应计项目的完整性和准确性进行审查有关的控制措施的有效性。这些程序还包括测试客户激励安排的完整性和准确性，减少收入和客户激励安排应计项目在合并财务报表中的记录，以及在测试的基础上根据客户具体合同条款重新计算客户激励安排的收入减少和应计项目。


/s/普华永道会计师事务所

加利福尼亚州圣地亚哥
2021年11月3日
自1985年以来，我们一直担任本公司的审计师。
F-2

高通公司
合并资产负债表
(单位：百万，面值除外)
9月26日，
2021		9月27日，
2020
资产
流动资产：  
现金及现金等价物$7,116 $6,707 
有价证券5,298 4,507 
应收账款净额3,579 4,003 
库存3,228 2,598 
其他流动资产854 704 
流动资产总额20,075 18,519 
递延税项资产1,591 1,351 
财产、厂房和设备、净值4,559 3,711 
商誉7,246 6,323 
其他无形资产，净额1,458 1,653 
其他资产6,311 4,037 
总资产$41,240 $35,594 
负债和股东权益
流动负债：  
应付贸易帐款$2,750 $2,248 
与薪金和其他福利有关的负债1,531 1,053 
未赚取收入612 568 
短期债务2,044 500 
其他流动负债5,014 4,303 
流动负债总额11,951 8,672 
未赚取收入364 761 
应付所得税1,713 1,872 
长期债务13,701 15,226 
其他负债3,561 2,986 
总负债31,290 29,517 
承付款和或有事项(附注7)
股东权益：  
优先股，$0.0001票面价值；8授权股份；不是出类拔萃
— — 
普通股和实收资本，$0.0001票面价值；6,000授权股份；1,125和1,131分别发行和发行的股份
— 586 
留存收益9,822 5,284 
累计其他综合收益128 207 
股东权益总额9,950 6,077 
总负债和股东权益$41,240 $35,594 

请参阅随附的说明。
F-3

高通公司
合并业务报表
(单位：百万，不包括每股数据)
 截至的年度
9月26日，
2021		9月27日，
2020		9月29日，
2019
收入：
设备和服务$26,741 $16,298 $14,611 
发牌6,825 7,233 9,662 
总收入33,566 23,531 24,273 
成本和支出：
收入成本14,262 9,255 8,599 
研发7,176 5,975 5,398 
销售、一般和行政2,339 2,074 2,195 
其他— (28)414 
总成本和费用23,777 17,276 16,606 
营业收入9,789 6,255 7,667 
利息开支(559)(602)(627)
投资和其他收入，净额1,044 66 441 
所得税前收入10,274 5,719 7,481 
所得税费用(1,231)(521)(3,095)
净收入$9,043 $5,198 $4,386 
基本每股收益$7.99 $4.58 $3.63 
稀释后每股收益$7.87 $4.52 $3.59 
每股计算中使用的股份：
基本信息1,131 1,135 1,210 
稀释1,149 1,149 1,220 

请参阅随附的说明。
F-4

高通公司
综合全面收益表
(单位：百万)
截至的年度
9月26日，
2021		9月27日，
2020		9月29日，
2019
净收入$9,043 $5,198 $4,386 
其他全面（亏损）收益（扣除所得税）：
外币折算收益(亏损)40 60 (110)
若干可供出售证券未实现（损失）收益净额(5)22 (6)
衍生工具未实现（损失）净收益(53)29 26 
其他(亏损)收益(2)7 (19)
净收入中包括的其他重新定级(59)(11)(5)
其他全面（亏损）收入总额(79)107 (114)
综合收益$8,964 $5,305 $4,272 

请参阅随附的说明。
F-5

高通公司
合并现金流量表
(单位：百万)
截至的年度
9月26日，
2021		9月27日，
2020		9月29日，
2019
经营活动：
净收入$9,043 $5,198 $4,386 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： 
折旧及摊销费用1,582 1,393 1,401 
所得税拨备（少于）超出所得税支付额(245)(309)1,976 
基于股份的薪酬费用1,663 1,212 1,037 
有价证券和其他投资净收益(1,002)(336)(356)
无限期和长期资产减值费用5 — 203 
有价证券和其他投资的减值损失33 405 135 
其他项目，净额(82)(142)(272)
资产和负债变动情况：  
应收账款净额426 (1,529)1,373 
库存(622)(1,157)273 
其他资产(1,649)(110)78 
应付贸易帐款495 907 (443)
工资、福利和其他负债1,091 528 (2,376)
未赚取收入(202)(246)(129)
经营活动提供的净现金10,536 5,814 7,286 
投资活动：  
资本支出(1,888)(1,407)(887)
购买债务和股权有价证券(5,907)(6,213)— 
出售债务和股权有价证券的收益和到期日5,555 2,399 198 
收购和其他投资，扣除收购现金后的净额(1,377)(185)(252)
来自其他投资的收益320 100 68 
其他项目，净额(59)43 67 
投资活动使用的现金净额(3,356)(5,263)(806)
融资活动：
短期债务收益2,886 2,848 5,989 
偿还短期债务(2,885)(2,846)(6,492)
长期债务收益— 1,988 — 
偿还长期债务— (2,219)— 
发行普通股所得款项347 329 414 
普通股回购和注销(3,366)(2,450)(1,793)
已支付的股息(3,008)(2,882)(2,968)
支付与股份奖励归属有关的税款扣缴(737)(347)(268)
支付与RF360 Holdings有关的购买对价(16)(55)(1,163)
其他项目，净额(19)(73)(105)
融资活动使用的现金净额(6,798)(5,707)(6,386)
汇率变化对现金和现金等值物的影响27 24 (32)
现金及现金等值物总额净增加（减少）409 (5,132)62 
期初现金及现金等价物合计6,707 11,839 11,777 
期末现金及现金等价物合计$7,116 $6,707 $11,839 

请参阅随附的说明。
F-6

高通公司
合并股东权益报表
(单位：百万，不包括每股数据)
截至的年度
9月26日，
2021		9月27日，
2020		9月29日，
2019
股东权益共计，期初余额
$6,077 $4,909 $807 
普通股和实缴资本：
期初余额
586 343 — 
根据雇员福利计划发行的普通股 345 331 417 
普通股回购和注销
(1,958)(1,042)(910)
基于股份的薪酬
1,754 1,301 1,104 
与以股份为基础的付款归属有关的税款扣缴
(737)(347)(268)
收购中假定的股票奖励10 — — 
期末余额
— 586 343 
留存收益：
期初余额
5,284 4,466 542 
会计变更的累积影响— — 3,455 
净收入9,043 5,198 4,386 
普通股回购和注销
(1,408)(1,408)(883)
分红
(3,097)(2,972)(3,034)
期末余额
9,822 5,284 4,466 
累计其他综合收益：
期初余额
207 100 265 
会计变更的累积影响— — (51)
其他综合(亏损)收入(79)107 (114)
期末余额
128 207 100 
股东权益总额，期末余额
$9,950 $6,077 $4,909 
公布每股股息
$2.66 $2.54 $2.48 

请参阅随附的说明。
F-7

高通公司
综合财务报表附注

注1。重大会计政策
我们在无线行业基础技术的开发和商业化方面处于全球领先地位。我们的技术和产品用于移动设备和其他无线产品，包括用于物联网(IoT)和用于远程信息处理、连接和数字驾驶舱(也称为信息娱乐)的汽车系统。我们的收入主要来自集成电路产品的销售和我们的知识产权(包括专利和其他权利)的许可。
巩固原则。合并财务报表包括高通及其子公司的资产、负债和经营业绩。公司间交易和余额已被冲销。
编制财务报表。按照美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响我们的综合财务报表和附注中报告的金额和或有金额的披露。我们的重要会计估计和政策可能涉及比其他更高程度的判断和复杂程度，这些例子包括：基于销售的特许权使用费收入的估计；非上市股权投资的减值；存货的估值；商誉和长期资产的减值；与法律和监管程序相关的或有损失的确认、计量和披露；以及所得税拨备的计算，包括对不确定税收状况的确认和计量。实际结果可能与这些估计不同。上一年的某些金额已重新分类，以符合本年度的列报方式。
财政年度。我们的运营和报告使用52-53周的财年，截止日期为9月的最后一个星期日。截至2021年9月26日、2020年9月27日和2019年9月29日的财年分别包括52周。
最近采用的会计公告。
金融资产：2016年6月，财务会计准则委员会(FASB)发布了新的会计准则，改变了确认金融资产减值的会计方法(ASC 326)。在新的会计准则下，按摊销成本持有的金融资产(如应收账款)的信贷损失是根据预期损失而不是以前发生的损失减值模型估计的。新的会计准则还取消了与可供出售债务证券有关的信贷损失的非临时性减值的概念，这些损失是通过信贷损失准备而不是作为证券摊销成本基础的减少来记录的。我们在2021财年第一季度采用了新的会计准则，采用了修正的追溯过渡法，但某些可供出售的债务证券除外，需要使用预期过渡法，因此，上期业绩没有重述。采用后的影响对我们的合并财务报表没有实质性影响。这类会计指引的未来影响将主要取决于我们未来投资组合和应收账款的组成和信用质量，以及未来的经济状况。
租约：2016年2月，FASB发布了与租赁相关的新会计准则，概述了新的全面租赁会计模式，并要求扩大披露(ASC 842)。在新的会计准则下，我们被要求在合并资产负债表上确认使用权资产和相应的租赁负债。我们在2020财年第一季度采用了修正的追溯方法采用ASC 842，最初采用的累积影响记录为对我们于2019年9月30日的期初合并资产负债表的调整。我们选择不在我们的综合资产负债表上记录12个月或更短期限的租赁。此外，我们采用了过渡指南允许的一揽子实际权宜之计，除其他外，不需要在通过时重新评估租约分类。融资租赁在列报的所有期间都不是重要的。采用新的会计准则并未对我们的综合经营报表或现金流产生实质性影响。2019年财政年度的结果没有重述，并继续根据这些期间有效的会计指导进行报告。
收入确认：2014年5月，FASB发布了与收入确认相关的新会计准则(ASC 606)。我们在2019财年第一季度采用了ASC 606，仅对截至2018年10月1日尚未完成的合同采用了修改后的追溯过渡方法。我们认识到最初应用新的收入会计准则作为对期初留存收益的调整所产生的累积影响。
所得税：2016年10月，FASB发布了新的会计准则，改变了对实体内转移库存以外资产的所得税影响的会计处理。我们在2019财年第一季度采用了新的会计准则，采用了修正的追溯过渡法，应用新会计准则的累积效果被确认为对期初留存收益#美元的调整。2.6200亿美元，主要是由于在2018财年根据从我们的一家外国子公司分配给美国一家子公司的某些知识产权的差额建立了递延税项资产。
现金等价物。我们认为所有原始到期日在90天或以下的高流动性投资都是现金等价物。现金等价物可以包括货币市场基金、存单、商业票据、公司债券和票据、某些银行定期存款和活期存款以及政府机构的证券。由于这些票据的到期日较短，账面金额接近公允价值。
F-8

高通公司
综合财务报表附注
有价证券。作为采用ASC 326的结果，我们从2021财年开始对我们的会计政策进行了如下修订。
有价证券包括有价证券、可供出售的债务证券以及不定期的定期存款。我们根据证券的性质及其在当前业务中的可获得性，将可交易证券分类为流动证券或非流动证券。有价证券按公允价值列报，有价证券投资的所有已实现和未实现损益以及可供出售债务证券的已实现损益在投资和其他收益中确认，净额。债务证券在购买时被归类为可供出售或持有至到期，并在每个资产负债表日重新评估。有价证券的已实现和未实现损益采用特定的识别方法确定。
如果债务证券有未实现亏损，而我们打算出售该证券，或者我们更有可能被要求在其预期回收之前出售该证券，我们将在投资和其他收入中计入减值费用，净额为未实现亏损的全部金额，并调整该证券的摊销成本基础。对于剩余的债务证券，如果存在未实现亏损，我们将减值分为与信用因素相关的损失部分和与信用因素无关的损失部分。与可供出售债务证券的信用因素无关的未实现收益或未实现亏损计入扣除所得税后的累计其他全面收益的组成部分。与可供出售债务证券的信用损失因数有关的未实现损失以及随后对信用损失的调整被记录为信用损失准备，该损失计入投资和其他收入净额。在评估是否存在信贷损失时，我们会考虑各种因素，包括与成本基础相比价值下降的重要性；导致单一资产类别证券价格下降的潜在因素；证券相对于同行、部门或资产类别的相对表现；整体市场和经济；外部投资经理的看法；已发布的针对被投资人的新闻或财务信息；以及被投资人经营的整个行业的前景。
权益法和非流通性股权投资。我们对被投资人有重大影响但不能控制且不是被投资人活动的主要受益者的股权投资按权益法入账。我们在权益法投资中的收益和损失份额计入投资和其他收益，净额。吾等以权益法撇除与交易有关的未实现损益，而未实现损益与吾等于被投资人的所有权权益有关，该权益于投资及其他收益中的净收益(净额)中记为权益的一部分。非流通权益投资(我们对此并无重大影响或控制)是指没有可随时确定的公允价值的投资，该等投资是根据初始成本减去减值(如有)记录的，加上或减去因相同或类似证券(如有)有序交易中可观察到的价格变化而产生的调整。已实现和未实现的非流通股权证券投资的所有收益和损失均在投资和其他收益净额中确认。吾等监控权益法及非上市权益投资是否有可能显示投资受损的事件或情况，例如被投资人的财务状况及业务预测恶化，以及最近完成或预期融资的估值下降，并确认投资及其他收入的费用(估计公允价值与账面价值之间的差额)。对于权益法投资，只有当减值被认为是非临时性的时，我们才会在收益中记录减值损失。
衍生品。我们持有衍生工具的主要目标是管理某些外币收入、营运开支、应收账款和应付款项的外汇风险，以及管理我们长期债务的利率风险。衍生工具按公允价值入账，并根据到期日计入其他流动或非流动资产或其他流动或非流动负债。这些衍生工具的交易对手都是主要的银行机构。
外币对冲： 截至2021年9月26日，这些衍生工具的到期日在1个月至21个月之间。被指定为现金流量对冲工具的该等合约所产生的损益，在扣除所得税后计入累计其他全面收益的组成部分，即衍生工具的损益。用于对冲指定为现金流对冲的外币远期合约和期权合约在总资产和总负债中的公允价值为#美元。42在2021年9月26日，分别为1000万和微不足道。用于对冲指定为现金流对冲的外币远期合约和期权合约在总资产和总负债中的公允价值为#美元。51在2020年9月27日，分别为3.8亿和微不足道。
对于未被指定为对冲工具的外币远期合约和期权合约，公允价值的变化在变动期内计入投资和其他收入净额。与未被指定为对冲工具的衍生工具相关的现金流量在综合现金流量表中被归类为经营活动的现金流量，这与对冲交易属于同一类别。我国外币的公允价值
F-9

高通公司
综合财务报表附注
在2021年9月26日和2020年9月27日，未被指定为对冲工具的远期合约和期权合约可以忽略不计。
利率互换： 我们不时通过利率互换来管理与长期债务相关的某些利率风险敞口。这样的掉期使我们能够有效地将固定利率支付转换为基于LIBOR的浮动利率支付。这些交易被指定为公允价值对冲，与利率掉期公允价值变动相关的损益大大抵消了可归因于市场利率变化的标的债务对冲部分的公允价值变动。利率互换的净收益和亏损以及相关固定利率债务的抵销收益或亏损应归因于对冲风险，在收益中确认为当期利息支出。与利率互换协议相关的利息结算付款在综合现金流量表中被分类为经营活动的现金流量。有几个不是截至2021年9月26日和2020年9月27日，与长期债务相关的未偿还利率互换。
在2021财年，我们进行了远期利率互换，以对冲2025年前预期债务发行的预期利息支付的可变性。这些交易被指定为预测交易的现金流对冲。该等合约产生的损益在累计其他全面收益中计入扣除税项后的衍生工具损益。当预期债务发行完成后，累计其他全面收益中的对冲损益将重新分类为相关债务发行条款的利息支出。我们在总负债中记录的远期利率掉期的公允价值为105截至2021年9月26日，为100万。
名义总金额：按工具类别划分的外币及利率衍生工具名义总额如下(以百万计)：
9月26日，
2021		9月27日，
2020
远期$2,449 $1,096 
选项870 789 
掉期2,600 — 
$5,919 $1,885 
我们按货币分类的衍生品名义总额如下(以百万为单位)：
9月26日，
2021		9月27日，
2020
人民币$1,627 $1,058 
印度卢比1,262 595 
英镑，英镑83 — 
日元27 33 
美元2,920 199 
$5,919 $1,885 
其他对冲活动。我们指定$1.52021年9月26日和2020年9月27日，欧盟委员会对我们在某些外国子公司的净投资进行了对冲，对此处以罚款，外币计价的负债(不包括应计利息)相关。这些余额中被指定为净投资套期保值的部分产生的收益和损失作为外币换算调整计入累计其他全面收益的一部分。
公允价值计量。适用的会计准则为计量公允价值时使用的投入提供了一个既定的层次结构，通过要求在可用时使用最可观察的投入，最大限度地利用可观察到的投入，并最大限度地减少使用不可观察到的投入。可观察到的投入是市场参与者在评估资产或负债时使用的投入，是基于从独立于我们的来源获得的市场数据而开发的。不可观察的投入是反映我们对市场参与者在评估资产或负债时将使用的因素的假设的投入。有三种水平的投入可用于衡量公允价值：
•第1级包括在活跃的市场上提供相同工具的市场报价的金融工具。
•第2级包括可观察到的第1级所包括的报价以外的其他投入的金融工具。
•第3级包括公允价值来自估值技术的金融工具，其中一项或多项重大投入不可观察到，包括我们自己的假设。
F-10

高通公司
综合财务报表附注
按公允价值计量的资产和负债按对公允价值计量有重要意义的最低投入水平分类。我们每季度审查一次公允价值层次分类。估值投入的可观测性的变化可能会导致公允价值层次中某些证券的水平重新分类。我们确认在导致转移发生的实际事件或环境变化的会计月末，转入和流出公允价值层次结构内的水平的转移。
现金等价物和有价证券：除拍卖利率证券外，我们从报价的市场价格、定价供应商或经纪商/交易商的报价中获取定价信息。我们对我们的主要定价供应商进行审查，以确定供应商定价过程中使用的输入是否被视为可观察到的。计息证券的公允价值包括应计利息。
美国国债和政府相关证券、公司债券和票据以及普通股的公允价值通常使用标准的可观察投入来确定，包括报告的交易、报价的市场价格、矩阵定价、基准收益率、经纪商/交易商报价、发行人价差、双边市场和/或基准证券。
抵押贷款和资产支持证券的公允价值是通过使用矩阵定价(类似证券的价格)，或者在某些情况下，现金流量定价模型具有可观察的投入，如合同条款、到期日、信用评级和/或证券化结构来确定未来现金流的时间和数量而得出的。
拍卖利率证券的公允价值乃采用贴现现金流模型估计，该模型包含交易细节，例如合约条款、到期日及未来现金流的时间及金额，以及与流动性、违约可能性及回收、拍卖利率市场的未来状况及市场参与者的信贷估值调整有关的假设。尽管我们持有的大多数证券是由美国政府担保的学生贷款池，但提前还款速度和非流动性折扣被认为是重大的不可观察的投入，因此，拍卖利率证券被纳入第三级。在2021财年，我们出售了所有以拍卖利率证券形式持有的投资。
衍生工具：在交易所交易的衍生工具按报价市场价格进行估值，并计入第1级。未在交易所交易的衍生工具采用常规计算/模型进行估值，这些计算/模型主要基于可观察到的投入，如外币汇率、波动性和利率，因此，此类衍生工具计入第2级。
其他投资和其他负债：第1级包括的其他投资和其他负债包括我们的递延补偿计划负债和相关资产，这些资产由共同基金组成，并包括在其他流动资产和其他资产中。我们的递延薪酬计划资产重估的收益和损失计入投资和其他收入，净额，不分配到我们的部门。与我们的递延薪酬计划负债重估相关的相应抵销金额包括在未分配的运营费用中。包括在第3级的其他投资包括与我们的非上市股权投资对象的某些合并和首次公开发行相关的或有可发行的股本工具和认股权证，以及由私人公司发行的可转换债务工具。我们用来估计这些工具的公允价值的投入通常是不可观察的，因此，它们被计入第三级。
非经常性公允价值计量：我们在非经常性基础上按公允价值计量某些资产和负债。该等资产及负债包括权益法及非流通权益投资、在收购或非货币性交换中取得的资产及承担的负债，以及在出售或确定减值时减记至公允价值的物业、厂房及设备及无形资产，所有这些资产及负债一般均以不可观察的投入为基础，采用收益或市场法计量。
库存。采用先进先出法，按成本和可变现净值中较低者对存货进行估值。库存的可回收性是根据对未来客户需求的审查进行评估的，其中考虑了多种因素，包括客户承诺的采购订单以及客户提供的采购承诺预测和我们自己对客户需求的预测等。这种评估还要求我们根据目前可获得的关于市场状况的信息做出判断和假设，包括竞争、产品定价、产品生命周期、开发计划和其他可能影响客户需求的更广泛的市场状况，例如某些市场状况的影响。半导体行业在2021财年遭遇产能限制，2020财年受到新冠肺炎的影响。随着我们转向更小的几何加工技术，制造提前期增加，导致更多地依赖我们自己对客户需求的预测，而不是我们客户的预测。如果我们高估了对我们产品的需求，我们的损失金额将受到我们从供应商那里减少库存采购的合同能力的影响，包括我们多年产能采购承诺下的库存采购。我们对未来产品需求的假设本质上是不确定的，如果特定产品的预测需求大于实际需求，我们估计和假设的变化可能会导致我们在未来记录额外的减记。
房地产、厂房和设备。物业、厂房及设备按成本入账，并于其估计可使用年期内以直线法折旧或摊销。在报废或处置不动产、厂场及设备时，相关成本及累计折旧或摊销予以剔除，并酌情记录损益。拥有土地上的建筑物折旧， 30年，建筑装修折旧超过 15年租赁土地上的租赁物业装修及建筑物按其估计可使用年期（以较短者为准）摊销，但不得超过 15年和30年限，或相关租约的剩余期限。其他财产、厂房和设备
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拥有有用的寿命，从2至25年维护、修理和小规模更新或改良费用在发生时记作费用。
经营租约。就租期超过12个月的租赁而言，经营租赁资产及负债乃根据租赁期开始日期的未来租赁付款现值确认。经营租赁计入综合资产负债表的其他资产、其他流动负债及其他负债。我们的租赁条款可能包括在合理确定我们将行使该选择权时延长或终止租赁的选择权。我们将绝大部分租赁及相关非租赁组成部分共同入账为单一租赁组成部分。经营租赁开支于租期内以直线法确认。
商誉及其他无形资产。商誉是指购买价格超过分配给所收购企业有形和可识别无形资产净值的部分。除商誉外，已取得的无形资产将在其使用年限内摊销，除非其使用年限被确定为无限期。对于在企业合并中购买的无形资产，收到的资产的估计公允价值用于确定其记录价值。对于在非货币性交换中获得的无形资产，转让资产的估计公允价值(或收到资产的估计公允价值，如果更明显)用于确定其记录价值，除非收到的资产和转让的资产的价值都不能在合理范围内确定，在这种情况下，收到的资产是根据转让资产的账面价值计量的。采用与市场法、收益法及/或成本法一致的估值技术来计量公允价值。公允价值的估计可能会受到许多需要重大判断的假设的影响。例如，收益法通常要求我们使用假设来估计未来现金流，包括与总目标市场、定价和份额预测、竞争、技术过时、未来税率和贴现率相关的现金流。我们对某些资产的公允价值的估计可能与使用不同假设或使用不同商业模式的其他人所确定的公允价值以及实际实现的未来现金流大不相同。
商誉、其他无限期资产及长期资产减值。如果事件或情况变化表明资产可能减值，商誉和其他寿命不定的无形资产将在第四财季和过渡期每年进行减值测试。若采用定性评估，而吾等确定报告单位或无限期无形资产的公允价值较其账面值更有可能低于(即可能性超过50%)，则将进行量化减值测试。如果商誉被量化评估减值，且报告单位的账面价值超过其公允价值，差额计入减值。如有需要，对其他无限期无形资产的减值进行量化评估，方法是将其估计公允价值与其账面价值进行比较。如果账面价值超过公允价值，差额将计入减值。我们对与商誉和长期资产相关的减值指标和未来现金流的存在的判断可能基于我们业务的经营业绩、市场状况、预期销售价格和/或其他因素。尽管这一评估过程存在固有的不确定性，但我们使用的估计和假设，包括对未来现金流和贴现率的估计，在适当的情况下与我们的内部规划是一致的。如果这些估计或其相关假设在未来发生变化，我们可能需要就我们的部分或全部商誉和/或长期资产记录减值费用。此外，我们无法预测未来减值触发事件的发生，也无法预测此类事件可能对我们报告的资产价值产生的影响。未来的事件可能会让我们得出结论，减值指标是存在的，与我们收购的业务相关的商誉已经减值。
倘有证据显示有事件或情况变动显示资产或资产组之账面值可能无法收回，则会检讨长期资产（如须摊销之物业、厂房及设备及无形资产）是否减值。将持有及使用之资产之可收回性乃透过比较资产或资产组别之账面值与该资产或资产组别预期产生之估计未贴现未来现金流量计量。资产或资产组的账面价值超过其预计未来现金流量的，按该资产或资产组的账面价值超过该资产或资产组的预计公允价值的金额确认减值费用。以出售方式出售之长期资产乃按其账面值或其估计公平值减出售成本两者中之较低者呈报，且不计提折旧。
收入确认。我们的收入主要来自销售集成电路产品及授权知识产权。我们还从许可系统软件、执行开发和其他服务以及其他产品销售中产生收入。收入确认的时间及实际确认的收入金额取决于各种因素，包括各项安排的具体条款及我们履约责任的性质。
我们产品的销售收入在控制权移交给客户时确认，通常是在发货时确认。提供服务的收入通常会随着我们履行业绩义务的履行而随着时间的推移而确认。提供服务和许可系统软件的收入分别低于5占所有期间总收入的%。
我们授予许可或以其他方式提供使用部分知识产权组合的权利，其中包括对制造、销售或使用某些无线产品至关重要和/或有用的某些专利权。被许可人根据包含或使用我们许可的知识产权的产品的销售情况支付版税，也可以分一次或多次支付固定的许可费。基于销售的特许权使用费通常基于整个许可产品的批发价(即被许可人的)销售价格的一个百分比，扣除某些允许的扣除额(包括运输、保险、包装成本和其他项目)。我们广泛地提供适用于某些特定情况的每单位版税上限
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所有种类的完整无线设备，即智能手机、平板电脑、笔记本电脑和智能手表，并规定了每台设备应支付的最高特许权使用费金额。考虑到我们可合理获得的所有相关信息(历史、当前和预测)，我们估计并确认发生关联销售期间此类许可产品的基于销售的版税。我们对基于销售的使用费的估计主要基于被许可人提供的初步使用费估计，其次是对市场上供应的包含或使用我们被许可知识产权的设备数量的评估，以及被许可人对此类产品的销售组合的估计，以及被许可人对此类产品的平均批发价。我们已确认被许可人向我们提供的初步特许权使用费估计数与被许可人报告和支付的实际金额之间的非实质性差异，这些差异通常在下个季度收到，因为在向我们提供估计数时，被许可人尚未完成其特许权使用费报告程序，在某些情况下，他们没有提供所有必要的信息，以便我们计算应支付的特许权使用费估计数，这要求我们独立估计某些信息。我们还在基于销售的版税估计中考虑我们计划或预期进行的任何定价变化，以及对我们估计此类特许权使用费能力的某些限制。由于使用估计数确认被许可方销售期间的收入，因此需要在后续期间对收入进行调整，以反映随着获得新信息(主要是由我们的被许可方报告的实际金额引起)估计值的变化。
要求支付许可费的许可协议包含一项单一的履约义务，该义务代表在许可期限内持续访问知识产权组合，因为此类协议规定被许可人有权访问许可协议开始时存在的知识产权组合，以及在协议期限内添加到许可组合中的更新和新知识产权，高度相互依赖或相互关联。由于我们预计将致力于开发及转让特许投资组合的更新，因此特许费于特许经营者获得特许经营权的估计收益期间以直线法确认为收入。
当与客户/被许可人签订的合同具有法律效力、双方承诺履行各自的义务、确定了双方关于要转让的商品和/或服务的权利、确定了付款条款、合同具有商业实质并且几乎所有代价都可能获得收款时，我们会对合同进行核算。如果所有这些条件都不满足，收入和任何相关应收账款一般都不会确认，直到满足要求的条件时才确认。在合同存在之前从客户那里收取的现金计入其他流动负债中与客户相关的其他负债。
监管机构不时调查我们的业务惯例，尤其是授权业务，并对我们提起诉讼。根据具体情况，不利的解决方案可能导致的各种补救措施包括，除其他外，我们丧失执行一项或多项专利的能力；禁令；金钱损害赔偿或罚款或其他付款命令；发布命令以停止某些行为或修改我们的商业惯例，例如要求我们降低我们的特许权使用费率，降低我们特许权使用费的计算基准，向芯片组制造商授予专利许可，向未经许可的原始设备制造商（OEM）出售芯片组，或修改或重新谈判我们的部分或全部现有许可协议；以及确定我们的部分或全部许可协议无效或不可执行。此外，公司不时发起各种策略，试图谈判、重新谈判、减少和/或消除他们就使用我们的知识产权向我们支付使用费的需要，这可能包括争议、少报、少付、不报告和/或不支付根据他们与我们的许可协议欠我们的使用费，或以不符合其合同义务的方式向我们报告。在此等情况下，我们仅在订立合约（定义见收入确认指引）时才估计及确认许可收入，合约包括（其中包括）评估我们的许可协议是否仍然有效及可执行，以及评估被许可人的行为以及彼等是否仍致力履行各自的义务。我们亦仅在已确认累计收入可能不会出现重大拨回的情况下，估计及确认许可收入，其中包括（其中包括）厘定可能重新磋商及╱或新订立的任何许可协议对收入的预期影响（如有）。我们分析重大收入拨回的风险，并考虑拨回的可能性和幅度，如有需要，限制已确认的估计收入金额以减轻该风险，这可能导致确认的收入少于合同欠我们的金额。上述估计可能需要作出重大判断。
我们根据产品或服务的预期对价金额来衡量收入(包括我们对基于销售的特许权使用费的估计)。在赚取相关收入期间，我们记录了客户激励安排的收入减少，包括与数量相关的和其他定价回扣，以及涉及我们某些产品和技术的营销和其他活动的成本补偿。对于某些QCT(高通码分多址技术)客户激励安排，应用某些合同条款来确定记录为收入减少的金额是复杂的。与以前记录的这类金额相关的收入没有发生重大逆转。客户奖励安排的应计金额根据我们是否有抵销意向和合同权利，作为应收账款、净额或其他流动负债的减值入账。记录为客户激励安排收入减少的某些金额被认为是可变的
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对价，并计入交易价格，主要基于对预期提供给客户/被许可人的最有可能的金额的估计。
随着新信息的出现，为反映估计的变化而对后续期间的收入进行的调整包括在我们披露的从以前履行的业绩义务中确认的收入中。
销售产品及销售特许权使用费确认的收入一般计入应收账款净额（包括未开具发票的应收账款），基于我们就已履行或部分履行履约责任而无条件付款的权利。
浓度的我们收入的很大一部分集中在我们的QCT(高通码分多址技术)和QTL(高通技术许可)部门的少数客户/被许可人手中。客户/被许可人在所述时期的集中度的可比性受客户/被许可人设备发布的时间和/或创新周期以及其他需求波动的影响。来自各客户╱特许经营者之收益占总收益10%或以上如下：
9月26日，
2021		9月27日，
2020		9月29日，
2019
客户/许可证持有人（w）23 %10 %24 %
客户/持牌人（x）14 19 15 
客户/持牌人（y）13 12 10 
客户/被许可方(Z)*10 *
*低于10%
我们的一些产品依赖于独家或有限来源的供应商，特别是QCT领域的产品，这可能会使我们面临原材料或制造能力短缺的问题。失去供应商或供应商无法满足性能或质量规格或交付时间表可能会损害我们履行交付义务的能力，和/或对我们的收入、业务运营和竞争未来业务的能力产生负面影响。
基于股份的薪酬。股权分类奖励的股份薪酬开支，主要与限制性股票单位(RSU)有关，在授予日或在企业合并中承担的奖励的收购日根据奖励的估计公允价值计量，并在员工必需的服务期内确认。RSU的公允价值是根据基础股票在授予日期或假定RSU的日期的公允市场价值估计的。基于股份的薪酬支出进行调整，以排除与预计将被没收的基于股份的奖励相关的金额。
法律和监管程序。我们目前正在参与某些法律和监管程序。诉讼和调查本质上是不确定的，我们在评估或估计反垄断调查和贸易监管调查的可能结果或可能损失的范围方面面临困难。反垄断和贸易监管机构的调查在不同司法管辖区之间并不一致。此外，每个国家和机构都有一套不同的法律、规则和条例，既有实体的，也有程序的，以及不同的法律原则、理论和潜在的补救办法，一些机构可能寻求利用调查来推进国内政策目标。根据司法管辖区的不同，这些调查可能涉及不透明的程序，根据这些程序，我们可能无法获得执法机构所依赖的证据，或者可能是无罪的，可能不会被告知该机构考虑或依赖的具体法律理论或证据。与美国的民事诉讼不同，在外国诉讼中，我们可能无权获得证据披露或证词，无权盘问证人或与原告对质。因此，我们可能不知道，也可能没有资格知道针对我们的所有指控，或向该机构提供的、或由该机构发现或准备的信息或文件。因此，我们可能很少或根本不知道机关在责任、处罚或决定的时机方面的意图是什么。在许多情况下，行政机关被赋予很大的自由裁量权，任何可用的先例在其管辖范围内的预测价值可能有限(如果有的话)，更不用说在其他管辖范围内了。因此，我们无法预测这些事情的结果。对于被认为违反适用法律的我们的商业行为，可能有一系列补救措施可用。这些补救措施可能包括禁令、金钱损害赔偿或罚款或其他支付款项的命令，以及发出停止某些行为和/或修改我们的商业惯例的命令。
如果至少有合理的可能性，可能已经发生与未决法律和监管程序有关的重大损失，我们会披露有关事实，如果合理估计，我们会提供可能损失或可能损失范围的估计。当损失被认为可能发生且金额可以合理估计时，我们记录与未决法律及监管程序有关的损失的最佳估计。如果损失范围可以合理估计，但在该范围内没有最佳估计，我们记录最低估计负债。当获得额外资料时，我们评估与待决法律及监管程序有关的潜在责任，并相应修订我们的估计及更新我们的披露。 在确定概率和确定损失是否可以合理估计时，都需要作出重大判断。我们与为自己辩护相关的法律费用被记录为已发生的费用。
外币。某些外国子公司使用当地货币作为职能货币。由此产生的折算收益或损失计入累计其他全面收益的组成部分。相关交易损益
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以职能货币以外的货币计价的结存在合并业务报表中确认。
所得税。资产负债法用于确认因资产和负债的账面金额和计税基础之间的暂时性差异而产生的预期未来税务后果的递延税项资产和负债。税法和税率的变化反映在此类变化颁布期间的收入中。我们记录了一项估值准备金，以将递延税项资产减少到更有可能变现的金额。我们在所得税支出中包括与所得税相关的利息和罚款，包括未确认的税收优惠。我们将所有递延税项资产和负债归类为合并资产负债表中的非流动资产和负债。
我们的所得税申报单基于计算和假设，这些计算和假设受到美国国税局(IRS)和其他税务机关的审查。此外，在计算我们的税务责任时，涉及处理复杂税务规则应用中的不明朗因素。我们根据两个步骤确认不确定税收头寸的负债。第一步是通过确定现有证据的权重是否表明该地位更有可能在审计中得到维持，包括相关上诉或诉讼程序的解决(如果有的话)，来评估纳税状况以供确认。第二步是将税收优惠衡量为结算后实现可能性超过50%的最大金额。虽然我们相信我们对报税表上的立场有适当的支持，但我们会定期评估税务机关审查的潜在结果，以确定我们的所得税拨备是否充足。我们不断评估潜在调整的可能性和金额，并在导致修订的事实已知期间调整所得税拨备、应付所得税和递延税款。
我们在综合经营报表中确认与基于股票的奖励相关的超额税收优惠和短缺税收不利，在实现时作为所得税支出的组成部分。
我们在美国和许多外国司法管辖区都要缴纳所得税，评估我们的所得税头寸涉及处理在各个税收司法管辖区适用复杂的税收法律和法规时的不确定性。此外，税收法律法规的适用受到法律和事实的解释、判断和不确定性。税收法律法规本身会随着财政政策的变化、立法的变化、法规的演变和法院的裁决而发生变化。在确定我们的所得税拨备时，需要做出重大判断和估计，包括与特殊扣除相关的拨备，如FDII(外国衍生无形收入)、税收优惠、公司间研发成本分摊安排、转让定价、税收抵免和递延税收资产的变现。虽然我们相信我们对我们所采取的立场或我们计划在纳税申报单上采取的立场有适当的支持，但我们会定期评估税务当局在确定我们的所得税拨备是否足够时进行审查的潜在结果。因此，美国或外国税收的实际负债可能与我们的估计有很大不同，这可能导致需要记录额外的税收负债或潜在地冲销以前记录的税收负债。我们正在参与美国国税局合规保障程序计划，在提交联邦申报单之前，我们努力与美国国税局就所有问题的处理达成一致。参与这一计划的一个好处是，美国国税局在申报后进行调整的可能性较小。
股票回购。 为了在综合资产负债表中反映股份回购，我们(1)按股份的面值减少普通股，(2)在股份回购的当季将超过面值的实收资本减至零，(3)将剩余金额(如有)记入留存收益。.
每股收益(亏损)每股基本收益(亏损)的计算方法是用净收益(亏损)除以报告期内已发行普通股的加权平均数。稀释每股收益的计算方法是将净收益除以稀释普通股等价物的加权平均数和报告期内已发行普通股的加权平均数。稀释性普通股等价物包括根据我们的基于股份的补偿计划可发行的股份和加速股份回购计划的股份(如果有)。下表提供有关每股摊薄盈利计算的资料（以百万计）：
202120202019
稀释后股份中包含的稀释普通股等价物18 14 10 
不包括普通股等价物的股份，因为该等股份会产生反摊薄效应或若干业绩条件在期末未得到满足— 1 8 
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注2.若干财务报表项目的构成
应收账款（百万美元）
9月26日，
2021		9月27日，
2020
贸易，扣除可疑帐户备抵 $2,214 $2,687 
未开票1,354 1,305 
其他11 11 
$3,579 $4,003 
2020年7月，我们与华为达成和解协议，以解决我们之前与2019年12月31日到期的许可协议有关的纠纷。我们还签订了一项新的长期全球专利许可协议，从2020年1月1日起适用于华为某些无线产品的销售。因此，我们记录的收入为$1.82020财年第四季度与华为根据和解协议应支付的全额金额以及根据新的全球专利许可协议为2020年3月和2020年6月季度支付的金额相关的10亿美元。截至2020年9月27日的应收账款约为美元。1.310亿美元，不包括外国预扣税的影响，与和解协议下到期的剩余金额和2020年9月季度销售的估计版税相关。自2020年9月27日以来，华为按照约定的付款时间表支付了所有此类金额，包括和解协议下的最后一笔分期付款。
库存（百万）
9月26日，
2021		9月27日，
2020
原料$267 $94 
在制品1,475 1,155 
成品1,486 1,349 
$3,228 $2,598 
财产、厂房和设备（百万美元）
9月26日，
2021		9月27日，
2020
土地$172 $173 
建筑物和改善措施1,642 1,606 
计算机设备和软件1,483 1,427 
机器和设备6,420 5,095 
家具和办公设备94 90 
租赁权改进374 320 
在建工程269 134 
10,454 8,845 
减去累计折旧和摊销(5,895)(5,134)
$4,559 $3,711 
2021、2020和2019财年与不动产、厂房和设备相关的折旧和摊销费用为美元1.0亿，美元772百万美元和美元674分别为100万美元。
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商誉及其他无形资产。我们将商誉分配至报告单位以进行减值测试。 下表列出了分配给我们的可报告和不可报告分部的声誉（如注8所述），以及2021财年和2020财年期间声誉的变化（单位：百万）：
QCTQTL不可报告的细分市场总
2019年9月29日余额$5,565 $717 $— $6,282 
外币兑换调整40 1 — 41 
2020年9月27日余额（1）5,605 718 — 6,323 
收购912 5 — 917 
外币兑换调整6 — — 6 
2021年9月26日余额（1）$6,523 $723 $— $7,246 
(1) 累计商誉减值为美元8122021年9月26日和2020年9月27日均为百万。
其他无形资产之组成部分净额如下（以百万计）：
2021年9月26日2020年9月27日
总运载量
量		累计
摊销		加权平均摊销期限
(年)		总运载量
量		累计
摊销		加权平均摊销期限
(年)
以技术为基础$5,385 $(3,971)11$5,556 $(3,958)11
其他93 (49)10105 (50)9
$5,478 $(4,020)11$5,661 $(4,008)11
所有这些无形资产均须摊销，惟账面值为美元的收购中研发除外，247百万美元 2021年9月26日。2020年9月27日，有 不是正在进行的研究与开发。与这些无形资产相关的摊销费用为美元537百万，$621百万美元和美元7272021财年、2020财年和2019财年分别为百万美元。与这些无形资产和所收购的在制品研发相关的摊销费用，从基础项目完成后开始，预计为美元449百万，$340百万，$186百万，$153百万美元和美元1322022财年至2026财年的五年中每年分别为百万美元和美元198之后的百万美元。
权益法和非流通性股权投资。我们的权益法及不可出售股本投资的账面值记录在其他资产中，如下（以百万计）：
9月26日，
2021		9月27日，
2020
权益法投资$214 $161 
非流通股投资1,051 821 
$1,265 $982 
其他流动负债（百万美元）
9月26日，
2021		9月27日，
2020
客户激励和其他与客户相关的责任$1,974 $1,721 
欧共体罚款的应计数额（注7）1,522 1,487 
应付所得税862 549 
其他656 546 
$5,014 $4,303 
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收入。我们按分部（注8）、产品和服务（如我们的综合运营报表中所示）以及QCT分部按收入来源（基于我们产品销售的行业和应用程序）对收入进行了分类（如下所示）。在某些情况下，按行业和应用确定QCT收入需要使用某些假设。QCT的几乎所有收入都包括在某个时间点确认的设备收入，而TLR的几乎所有收入都代表随着时间的推移确认的许可收入，主要来自我们的被许可人销售手机产生的特许权使用费。QCT的收入来源如下(单位：百万)：
202120202019
手机(1)$16,830 $10,461 $9,793 
RFFE(2)4,158 2,362 1,478 
汽车(3)975 644 640 
物联网(物联网)(4)5,056 3,026 2,728 
QCT总收入$27,019 $16,493 $14,639 
(1)包括销售用于移动手机的产品的收入，不包括RFFE(射频前端)组件。
(2)包括销售4G、5G-6和5G毫米波RFFE产品的所有收入(其中很大一部分用于移动手机)，不包括射频收发组件。
(3)包括销售用于汽车的产品的收入，包括远程信息处理、连接和数字驾驶舱。
(4)主要包括在以下行业和应用中销售的产品：消费类(包括计算、语音、音乐和XR)、工业类(包括手持设备、零售、运输和物流以及公用事业)和边缘网络(包括移动宽带和无线接入点)。
前几个期间已履行(或部分履行)的履约所确认的收入如下(以百万计)：
2021 (1)2020 (2)2019 (3)
从以前履行的履约中确认的收入
$283 $1,480 $4,080 
(1) 主要与某些QCT客户激励措施有关，确认的与前期销售设备相关的QTL收入(包括对前期专利使用费估计的调整，其中包括我们的被许可人报告实际到期专利使用费的影响)，以及针对先前未分配到我们细分市场业绩的收入的可变限制的释放(注8)。
(2) 主要涉及2020财年第四季度确认的与华为达成和解的许可收入(其中一部分来自2020财年)，其次是与前期销售的设备相关的QTL许可使用费(包括对前期许可使用费估计的调整，其中包括我们的被许可人报告应支付的实际许可使用费的影响)和某些QCT客户激励措施。
(3) 主要与2019年4月与苹果及其合同制造商达成和解所产生的2019财年第三季度确认的许可收入(其中一部分可归因于2019财年)有关。
未赚取收入(被视为合同负债)主要包括具有持续履行义务的知识产权许可费。在2021财年和2020财年，我们确认的收入为557百万美元和美元540分别在2020年9月27日和2019年9月29日被记录为未赚取收入的100万美元。
剩余的履约义务基本上全部包括在未赚取收入中，代表截至报告期末尚未确认为收入的某些客户合同的交易价格总额，不包括与(A)最初预期期限为一年或更短的合同和(B)根据我们的许可协议基于销售的特许权使用费(即未来特许权使用费收入)相关的收入。我们其余的履约义务主要包括QTL预先获得许可费的某些客户合同。在2021年9月26日，我们有$1.1剩余的履约债务为10亿美元，其中653百万，$308百万，$84百万，$31百万美元和美元2预计2022财年至2026财年的未来五年每年将分别确认为收入，以及 不是预计此后的金额。
以股份为基础的薪酬。 与我们所有以股份为基础的奖励有关的以股份为基础的薪酬开支总额包括如下（以百万计）：
202120202019
收入成本$47 $34 $35 
研发1,234 872 725 
销售、一般和行政389 306 277 
基于股份的所得税前薪酬支出1,670 1,212 1,037 
相关所得税优惠(435)(238)(184)
$1,235 $974 $853 
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其他收入、成本和支出。2020财年的其他费用包括28百万美元的收益与有利的法律和解有关。2019财年的其他费用包括1美元275与欧盟委员会(EC)就Icera投诉施加的罚款有关的指控(2019年EC罚款)(注7)和美元213与2019财年结束的成本计划相关的净费用为百万美元（主要与某些资产损失费用相关，还包括美元52出售与无线电动汽车充电应用相关的某些资产以及出售我们的移动健康无需报告部门的净收益，部分被1美元抵消43因部分追回2009年因我们对韩国公平贸易委员会(KFTC)的裁决提出上诉而征收的罚款和美元的收益31与有利的法律解决方案相关的百万美元收益。
投资和其他收入，净额(百万)
202120202019
利息和股息收入$83 $156 $300 
有价证券净收益427 198 295 
其他投资的净收益470 108 68 
递延薪酬计划资产的净收益130 47 9 
其他投资减值损失(33)(405)(135)
衍生工具的净(亏损)收益(14)8 (14)
被投资人净收益(亏损)中的权益13 (21)(93)
外币交易净收益(亏损)(32)(25)11 
$1,044 $66 $441 
I2020财年，COVID-19在全球的快速传播以及相关的遏制和缓解措施对全球经济和金融市场的状况产生了负面影响，这对我们持有非流通股权投资的某些公司产生了负面影响，包括根据权益法核算的公司，以及较小程度上的非流通债务证券。因此，我们的某些投资在2020财年出现了减损并减记至其估计公允价值（其中很大一部分与我们对OneWeb的投资的全面减损有关，OneWeb于2020财年第二季度申请破产）。
注3.所得税
所得税规定的组成部分如下(以百万计)：
202120202019
当前拨备(福利)：   
联邦制$942 $210 $1,563 
状态8 1 2 
外国518 526 (407)
1,468 737 1,158 
递延(福利)准备金：   
联邦制(251)(192)2,037 
状态2 2 17 
外国12 (26)(117)
(237)(216)1,937 
$1,231 $521 $3,095 
所得税拨备的外国部分包括对美国盈利中的特许权使用费收入缴纳的外国预扣税。
美国和外国司法管辖区的所得税前收入构成如下(以百万为单位)：
202120202019
美国$8,781 $5,004 $7,042 
外国1,493 715 439 
$10,274 $5,719 $7,481 
F-19

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以下是预期法定联邦所得税拨备与我们实际所得税拨备的对账（单位：百万美元，百分比除外）。我们几乎所有的收入都在美国，其中很大一部分有资格享受FDII优惠待遇 13%有效税率。
202120202019
按联邦法定税率计算的预期所得税准备金$2,158 $1,201 $1,571 
受益于FDII扣除额(550)(381)(419)
与股票奖励相关的超额税收优惠(265)(83)(27)
与研究和开发税收抵免有关的福利(195)(125)(110)
分布式知识产权中递延税金资产的取消确认— — 2,472 
从建立新的美国递延税净资产中受益— — (570)
其他83 (91)178 
$1,231 $521 $3,095 
实际税率12 %9 %41 %
在2019财年，我们的几家外国子公司选择被视为美国分支机构，以联邦所得税目的对待（通常称为“复选框”选举），从2018财年和2019财年开始生效。由于进行了这些勾选框选举，我们记录了美元的税收优惠5702019财年第一季度，由于建立了新的美国递延税净资产，这是由于这些外国子公司的现有资产和负债的GAAP基础和美国联邦税收结转基础之间的差异造成的，主要与未因税务目的扣除的客户激励负债有关。此外，在2018财年，我们的一家外国子公司向一家美国子公司分配了某些知识产权，导致分配的知识产权的GAAP基础和美国联邦税收基础之间存在差异。在2019财年第一季度采用新的会计准则后，改变了对实体内转移非库存资产的所得税影响的会计处理，我们记录了大约#美元的递延税项资产。2.6在2019财年第三季度，美国财政部发布了新的临时规定，导致改变了美国股东从外国公司获得的股息收入的扣除额。由于这一变化，根据与美国国税局达成的一项协议，我们放弃了2018财年由我们的一家外国子公司分配给一家美国子公司的知识产权的联邦税基递增。因此，相关的递延税项资产被取消确认，导致产生了#美元。2.52019财年从所得税支出中计入10亿美元。
在2019财年，由于韩国的某些法院裁决，以及其他因素，我们决定申请部分退还之前在韩国的被许可人根据其许可协议应支付的税款的部分退款要求，我们已在美国申请了外国税收抵免。因此，美元。1.93亿美元和3,000美元1.62021年9月26日和2020年9月27日分别记为应收非流动所得税(记入其他资产)10亿美元和1.93亿美元和3,000美元1.62021年9月26日和2020年9月27日，10亿美元分别记录为不确定税收优惠的非流动负债(记录在其他负债中)。
在2021年9月26日左右，我们估计未来的剩余付款为美元。1.9在适用某些税收抵免后，2018财年应计10亿美元的一次性汇回税，这笔税款将在未来五年分期付款。在2021年9月26日，$1961000万美元记录在其他流动负债中，反映了2022年1月到期的下一期分期付款。
我们继续坚称，我们的某些海外收益不会无限期地再投资。截至2021年9月26日，我们尚未记录约#美元的递延税款负债。631000万美元的外国预扣税761我们继续认为某些子公司的未分配收益将无限期地再投资于美国以外的地区。如果我们决定不再将这些收益无限期地再投资于美国以外，我们将不得不在做出这样的决定期间调整所得税拨备。
我们在新加坡有税收优惠，要求我们满足特定的就业和其他标准。尽管由于我们2018年的重组，我们在新加坡的利润有所下降，而且此类税收优惠在所有提交的期间并不显著，但如果在2022年3月之前未能满足这些激励要求，我们可能需要退还之前实现的2017年和2018年的重大税收优惠。
F-20

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我们的递延税项资产及递延税项负债如下（以百万计）：
9月26日，
2021		9月27日，
2020
未使用的税收抵免$1,504 $1,311 
客户激励措施762 537 
未用净营业损失663 576 
应计负债和准备金483 275 
经营租赁负债188 107 
未赚取收入181 262 
基于股份的薪酬175 151 
其他投资和有价证券未实现损失106 235 
其他165 141 
递延税项总资产总额4,227 3,595 
估值免税额(1,926)(1,728)
递延税项净资产总额2,301 1,867 
其他投资和有价证券未实现收益(215)(97)
无形资产(198)(181)
经营性租赁资产(174)(100)
财产、厂房和设备(111)(162)
其他(76)(32)
递延税项负债总额(774)(572)
递延税项净资产$1,527 $1,295 
报告为：  
非流动递延税项资产$1,591 $1,351 
非即期递延税项负债（1）(64)(56)
$1,527 $1,295 
(1) 非即期递延税项负债计入综合资产负债表之其他负债。
截至2021年9月26日，我们有未使用的联邦净运营亏损结转$214100万美元，其中150从2022年到2035年将有100万人到期，64100万美元可无限期结转，未使用状态净经营亏损结转美元474从2022年到2040年到期的100万美元，未使用的外汇净运营亏损结转1美元2.310亿美元，其中基本上所有都可以无限期结转。截至2021年9月26日，我们有未使用的州税收抵免美元1.310亿美元，其中几乎所有可以无限期结转，未使用的联邦税收抵免为美元215从2026年到2031年到期的百万美元和未使用的税收抵免$51在2033年至2041年期间到期的外国司法管辖区的100万美元。我们预计我们的联邦净营业亏损结转不会因未使用而到期。
截至2021年9月26日，我们已为某些州税收抵免、外国递延税项资产和国家净营业亏损提供估值津贴。1.3亿，美元607百万美元和美元13分别为100万美元。估值津贴反映了围绕我们在某些外国和州税收管辖区产生足够的未来应税收入以利用我们的净营业亏损的能力的不确定性。我们相信，在扣除与基于股票的奖励相关的扣除后，我们将有足够的应税收入来利用我们剩余的递延税项资产。
2021财年、2020财年和2019财年未确认税收优惠金额变化摘要如下(单位：百万)：
202120202019
未确认税利期初余额$1,901 $1,705 $217 
根据上一年度税收状况增加的费用56 20 1,238 
上一年度税务状况的减少和时效的失效(13)(2)(3)
本年度税收头寸的增加213 192 253 
与税务机关达成和解(21)(14)— 
未确认税收优惠期末余额$2,136 $1,901 $1,705 
F-21

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在美元中2.110亿美元未确认的税收优惠，美元1.910亿美元已计入其他负债。我们认为，在2021年9月26日记录的某些未确认的税收优惠可能会导致2022财年的现金支付，这是合理的。截至2021年9月26日未确认的税收优惠包括146如果确认，将影响实际税率的税收职位为100万英镑。未确认税项优惠与影响我们有效税率的金额不同，主要是因为未确认税项优惠是按毛数计入的，并未反映相关应收账款或次要影响，例如州税的联邦扣减、递延税项资产的调整，以及如果我们的税务状况持续下去可能需要的估值免税额。所有期间的未确认税收优惠增加，主要是由于预期将退还之前支付的韩国预扣税(这对我们的所得税拨备影响不大)。如果成功，退款将导致美国外国税收抵免相应减少。我们认为，截至2021年9月26日的未确认税收优惠总额在2022财年可能会增加，因为韩国的许可人继续以高于我们认为应缴税率的税率预扣根据其许可协议应支付的未来付款的税款；预计这种增加不会对我们的所得税拨备产生重大影响。截至2021年9月26日，与其他流动负债和其他负债中未确认的税收优惠有关的利息和罚款总额为#美元。184百万美元，相应的非流动所得税应收款为美元1071000万美元计入其他资产，用于预期退还某些税收优惠。
我们在美国联邦司法管辖区以及各州和外国司法管辖区提交所得税申报单。我们目前是美国国税局合规保障程序(CAP)计划的参与者，根据该计划，我们和美国国税局努力在提交纳税申报单之前就所有税务问题的处理达成一致。我们在2018财年之前的几年内不再接受美国联邦所得税审查。我们还在美国的其他征税司法管辖区和许多外国司法管辖区接受审查。这些审查在评估、索赔、缺陷和退款方面处于不同阶段，其中许多审查是在2001财政年度之后进行的。我们不断评估潜在调整的可能性和金额，并在引起修订的事实已知期间调整所得税拨备、应付所得税和递延税款。在2021年9月26日，我们认为，根据已知的事实，已经预留了足够的数量。然而，税务审计和任何相关法律程序的最终确定可能与我们的所得税拨备和相关应计项目中反映的金额大不相同。
所得税支付的现金额，扣除收到的退款后，1.5亿，美元830百万美元和美元1.12021财年、2020财年和2019财年分别为10亿美元。
注4.股本
股票回购计划。2018年7月26日，我们宣布了一项股票回购计划，授权我们回购至多$30.0我们普通股的10亿美元。2021年10月12日，我们宣布了一项新的10.010亿美元的股票回购授权，这是在剩余的回购授权之外的0.9上述计划下的10亿美元。股票回购计划没有到期日。自2021年9月26日起，我们回购退役 5.4百万股普通股，价格为$703百万美元。
未偿还的股票。截至2021年9月26日，已发行普通股股数如下（单位：百万）：
2021
期初余额
1,131 
已发布
18 
已回购
(24)
期末余额
1,125 
红利。在……上面2021年10月13日，我们宣布现金股息为美元。0.68我们普通股的每股收益，于10月1日支付。2021年12月16日向截至收盘时登记在册的股东支付2021年12月2日.
注5.员工福利计划
股权补偿计划。2020年3月10日，我们的股东批准了修订并重述的高通股份有限公司2016年长期激励计划(2016计划)，包括将股票储备增加75万股2016年计划规定授予RSU和其他股票奖励。董事会可随时修改或终止2016年计划。某些修订，包括增加股份储备，需要股东批准。截至2021年9月26日，约 71根据2016年的计划，有100万股可供未来授予。
F-22

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RSU是股票奖励，使持有者有权在归属时获得我们普通股的股份。RSU通常包括股息等价权和归属于三年自授予之日起生效。我们2016年计划下仅包含归属服务要求的RSU交易摘要如下：
股份数量
(单位：百万)		加权平均
授予日期公允价值
于2020年9月27日尚未偿还的受限制单位32 $74.99 
已批准的RSU16 124.22 
收购中假设的RSU1 133.65 
RSU取消/没收(2)97.81 
归属的RSU(18)73.51 
于2021年9月26日尚未偿还的受限制单位29 102.83 
我们的2016年计划下仅包含2020财年和2019财年授予的归属服务要求的员工RSU的加权平均估计授予日期公允价值为美元82.57及$63.10每股，分别。在归属时，我们发行普通股新股。就大部分受限制股份单位而言，股份于归属日期发行，扣除我们代表雇员支付的法定预扣税规定所需股份金额。因此，实际已发行股份数目将少于已发行受限制股份单位数目。受限制股份单位之年度归属前没收率估计约为 6%, 7%和72021财年、2020财年和2019财年分别为%。
截至2021年9月26日，与该日期之前授予的此类非归属受限制单位相关的未确认补偿费用总额为美元2.010亿美元，预计将在加权平均期间内确认， 1.7年2021年、2020年和2019财年归属的此类受限制单位的恢复日公允价值总额为美元2.6亿，美元1.310亿美元977分别为百万。为满足与所有股份奖励相关的法定预扣税要求而预扣税的股份总数为 52021财年， 42020财年和2019财年的奖金为百万美元，并基于我们收盘股价确定的归属日期的奖励价值。
2021、2020和2019财年与股份奖励相关的税收优惠总额（包括超额税收优惠）为美元567百万，$273百万美元和美元237分别为100万美元。
员工购股计划。我们有一项员工股票购买计划，适用于符合条件的员工购买普通股85在每个发行期的第一天或最后一天，通常为六个月，公平市场价值的较低者的百分比。员工可以授权我们扣留最多15在任何要约期间，其补偿的%，但受某些限制。员工股票购买计划包括非423（b）计划。根据雇员购股计划预留供日后发行之股份， 25截至2021年9月26日，百万美元。2021财年、2020财年和2019财年， 3百万，5百万美元和6根据该计划，分别发行了100万股，平均价格为1美元。107.48, $66.53及$42.13分别为每股。截至2021年9月26日，与该日期之前授予的非归属购买权相关的未确认补偿费用总额为美元35百万美元。我们记录了行使购买权收到的现金#美元。343百万，$306百万美元和美元2572021财年、2020财年和2019财年分别为100万。
F-23

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注6.债务
长期债务。 下表概述了我们的长期债务和长期债务的流动部分：
2021年9月26日2020年9月27日
到期日量
(单位：百万)		有效率到期日量
(单位：百万)		有效率
2015年05月归档
2022 - 2045
$5,405 
2.63% - 4.73%
2022 - 2045
$5,405 
2.62% - 4.73%
2017年05月归档
2023 - 2047
5,860 
0.92% - 4.46%
2023 - 2047
5,860 
1.06% - 4.46%
2020年05月归档
2030 - 2050
2,000 
2.31% - 3.30%
2030 - 2050
2,000 
2.31% - 3.30%
2020年08月归档
2028 - 2032
2,207 
1.98% - 2.66%
2028 - 2032
2,207 
1.96% - 2.65%
本金总额15,472 15,472 
未摊销折扣，包括债务发行成本(234)(260)
套期保值会计调整7 14 
长期债务总额$15,245 $15,226 
报告为：
短期债务$1,544 $— 
长期债务13,701 15,226 
*总计$15,245 $15,226 
截至2021年9月26日，未来本金付款为美元1.52022财年10亿美元，1.52023财年10亿美元9142024财年，100万美元1.42025财年为10亿美元，10.22026财年后10亿美元。于2021年9月26日，根据第2级输入，票据的公允价值总额约为美元17.0十亿美元。
2021年9月26日，除美元外5002023年1月30日到期的100万未偿还无担保浮动利率票据，我们所有未偿还的长期债务都由无担保固定利率票据组成。本行可于任何时间全部或不时按适用票据格式所界定的指定全额溢价赎回未偿还的固定利率票据。我们可能不会在到期前赎回未偿还的浮动利率票据。票据项下的债务与我们所有其他优先无抵押债务的偿还权相同，实际上将排在我们子公司所有债务的次要地位。
票据的实际利率包括票据的利息、折价的摊销，其中包括债务发行成本，以及(如果适用)与对冲相关的调整。浮动利率票据每季度支付一次利息，固定利率票据每半年支付一次利息。与我们的商业票据计划和长期债务有关的现金利息，扣除从相关利率掉期收到的现金，为#美元。477百万，$507百万美元和美元5632021财年、2020财年和2019财年分别为100万。
商业票据计划.我们有一个无担保商业票据计划，该计划规定发行最多为美元，4.5十亿美元。这项计划的净收益用于一般企业用途。商业票据的到期日可以从1可高达397天2021年9月26日和2020年9月27日，我们有美元500百万未偿商业票据记录为短期债务，加权平均利率为 0.13%和0.21%，其中包括支付给商业票据经销商的费用。2021年9月26日和2020年9月27日，加权平均剩余到期天数为 39天数和37分别是几天。未偿还商业票据的账面价值接近其在2021年9月26日的估计公允价值。
循环信贷安排。2020年12月8日，我们签订了循环信贷安排，取代了之前修订和重新启动的循环信贷安排。有几个不是于终止时至2020年9月27日，经修订及重订循环信贷安排项下的未偿还借款。循环信贷安排提供无担保循环安排贷款、周转额度贷款和信用证，总金额最高可达#美元。4.510亿美元，将于2025年12月8日到期。2021年9月26日，不是循环信贷安排项下的未付款项。
债务契约。循环信贷安排要求我们遵守某些契约，包括我们保持协议中定义的利息覆盖率。我们不受票据下任何财务契诺的约束，也不受任何禁止我们承担等同于票据的额外债务、支付股息、发行证券或回购由我们或我们的子公司发行的证券的契约的约束。2021年9月26日，我们遵守了适用的公约，根据循环信贷机制。
F-24

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注7.承付款和或有事项
法律和监管程序。
合并证券集体诉讼：2017年1月23日和2017年1月26日，我们的所谓股东向美国加州南区地区法院对我们以及我们的某些现任和前任高级管理人员和董事提起了证券集体诉讼。除其他事项外，投诉指控我们违反了经修订的1934年《证券交易法》第10(B)和20(A)条及其规则10b-5，就我们正在或曾经从事反竞争行为的某些指控作出虚假和误导性的陈述，并遗漏重大事实。这些投诉要求未指明的损害赔偿、利息、手续费和费用。2017年5月4日，法院对这两起诉讼进行了合并。2017年7月3日，原告提交了一份合并的修改后的起诉书，主张相同的责任基本理论，并请求相同的基本救济。2017年9月1日，我们提出了驳回合并修改后的申诉的动议，2019年3月18日，法院驳回了我们的动议。2020年1月15日，我们对诉状提出了判决动议。法院尚未对我们的动议作出裁决。我们认为原告的主张毫无根据。
在高通/博通合并证券诉讼中：2018年6月8日和2018年6月26日，我们的所谓股东在美国加州南区地区法院对我们和我们当时的两名现任官员提起了证券集体诉讼。起诉书称，除其他事项外，我们违反了1934年修订的《证券交易法》第10(B)和20(A)条及其规则10b-5，未能披露我们已于2018年1月向美国外国投资委员会(CFIUS)提交了通知。这些投诉要求未指明的损害赔偿、利息、手续费和费用。2019年3月18日，原告提交了一份合并起诉书，声称相同的责任基本理论，并要求相同的基本救济。2019年5月10日，我们提出了驳回合并申诉的动议，2020年3月10日，法院批准了我们的动议。2020年5月11日，原告第二次提起修改后的诉状，2020年10月8日，法院批准了我们以偏见驳回此案的动议。2020年11月7日，原告向美国第九巡回上诉法院(第九巡回上诉法院)提交上诉通知书。上诉听证会定于2021年11月16日举行。我们认为原告的主张毫无根据。
消费者集体诉讼： 自2017年1月18日以来，已有多起针对我们的消费者集体诉讼在加利福尼亚州南区和北区的美国地区法院提起，每一起都是代表手机和其他蜂窝设备的假定购买者类别。2017年4月，多区诉讼司法小组将已在加利福尼亚州南区立案的案件移交给加利福尼亚州北区。2017年7月11日，原告提交了一份合并的修订后的起诉书，指控我们违反了加利福尼亚州和联邦反垄断法和不正当竞争法，其中包括拒绝向竞争对手许可标准基本专利，以购买者首先同意许可我们的整个专利组合为条件供应我们的某些基带芯片组，与包括苹果在内的公司达成独家交易，以及收取不符合我们对标准制定组织的承诺的不合理的高额版税。起诉书要求未指明的损害赔偿、归还和/或恢复原状，以及禁止我们进一步从事非法行为的命令。2017年8月11日，我们提出动议，驳回合并的修改后的申诉。2017年11月10日，法院驳回了我们的动议，除非某些索赔要求根据《谢尔曼反托拉斯法》寻求损害赔偿。2018年7月5日，原告提出等级认证动议，2018年9月27日，法院批准该动议。2019年1月23日，第九巡回法院批准我们对法院的等级认证令提出上诉，2019年1月24日，法院暂缓审理此案，等待我们的上诉。2019年12月2日，我们对班级认证令上诉的听证在第九巡回法庭举行。2021年9月29日，第九巡回法院撤销了地区法院的班级认证令，裁定法院未能正确评估将加州法律适用于全国班级的适当性。第九巡回法院将案件发回地区法院，并指示法院考虑美国联邦贸易委员会(FTC)诉高通公司(第九巡回法院于2020年8月做出有利于高通的裁决)。我们认为原告的主张毫无根据。
自2017年11月以来，我们还在加拿大(安大略省高等法院、不列颠哥伦比亚省最高法院和魁北克高等法院)、以色列(海法地区法院)和英国(竞争上诉法庭)对我们提起了其他几起消费者集体诉讼，每个人都代表手机和其他蜂窝设备的假定类别的购买者，指控我们违反了这些国家的某些竞争和消费者保护法。这些投诉中的索赔与美国消费者集体诉讼中的索赔类似。这些投诉要求损害赔偿。我们认为原告的主张毫无根据。
ParkerVision公司v.联合国通信技术委员会： 2014年5月1日，ParkerVision向美国佛罗里达州中区地区法院提起诉讼，指控我们的某些产品侵犯了ParkerVision的七项专利。2014年8月21日，ParkerVision修改了起诉书，声称我们侵犯了ParkerVision的11项专利，并寻求损害赔偿、禁令和其他救济。ParkerVision随后将主张的专利数量减少到三项。声称的专利现在已经过期，禁令救济不再有效。ParkerVision继续寻求与我们在2008至2018年间销售的许多射频(RF)产品的销售相关的损害赔偿。2021年3月26日，法院发布了一项命令，称审判极不可能在2021年11月或12月之前进行，如果是这样的话。我们认为，ParkerVision的说法是没有根据的。
韩国公平贸易委员会(KFTC)调查(2015)：2015年3月17日，KFTC通知我们，它正在对我们进行与韩国垄断法规和公平贸易法(MRFTA)有关的调查。在12月
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2016年27日，KFTC宣布在调查中做出决定，认定我们违反了MRFTA的规定。2017年1月22日，我们收到了KFTC的正式书面决定，发现以下行为违反了MRFTA：(I)拒绝与竞争对手调制解调器芯片组制造商许可或限制蜂窝通信标准基本专利的许可；(Ii)以手机供应商签署和履行与我们的许可协议为条件向他们供应调制解调器芯片组；以及(Iii)在与手机制造商执行专利许可协议时强制协议条款，包括组合许可条款、使用费条款和免费交叉授予条款。KFTC的决定命令我们：(A)应调制解调器芯片公司的请求，就专利许可协议进行善意谈判，不提供无理条件，如有必要，接受独立第三方对条款的确定；(B)不要求手机公司根据专利许可协议签署和履行专利许可协议，以此作为购买调制解调器芯片组的先决条件；(C)不在与手机公司的许可协议中要求无理条件，并应请求重新谈判现有专利许可协议；以及(D)将强加给我们的决定和命令通知调制解调器芯片公司和手机公司，并向KFTC新的或修订的协议报告。根据韩国贸易委员会的决定，上述规定将适用于我们与下列企业之间的交易：(1)总部位于韩国的手机制造商及其关联公司；(2)在韩国销售手机或向韩国销售手机的企业及其关联公司；(3)向上文(2)所述公司及其关联公司供应手机的企业；(4)总部位于韩国的调制解调器芯片制造商及其关联公司；以及(5)向上文(1)、(2)或(3)所述公司及其关联公司供应调制解调器芯片的企业。KFTC的决定还对1.03万亿韩元(约合1美元927百万)，我们于2017年3月30日支付。
2017年2月21日，我们向首尔高等法院提起诉讼，要求撤销KFTC的决定。首尔高等法院于2019年8月14日结束听证会，并于2019年12月4日宣布其判决，确认KFTC决定的某些部分，并裁定KFTC决定的其他部分非法。首尔高等法院撤销了上文(C)项所述韩国联邦贸易委员会的补救令，仅在与之相对应的范围内，首尔高等法院才撤销了上述(D)项所述韩国联邦贸易委员会的补救令。首尔高等法院驳回了我们取消韩国联邦贸易委员会决定的剩余行动。2019年12月19日，我们向韩国最高法院提交了上诉通知，对首尔高等法院裁决中对我们不利的部分提出质疑。韩国联邦贸易委员会向韩国最高法院提交了上诉通知，对首尔高等法院裁决中对其不利的部分提出质疑。我们和KFTC都提交了关于案情的简报。韩国最高法院尚未对我们或韩国联邦贸易委员会的上诉做出裁决。我们相信我们的商业行为不违反MRFTA。
韩国公平贸易委员会(KFTC)调查(2020)：2020年6月8日，KFTC通知我们，它正在对我们进行与MRFTA有关的调查。KFTC尚未就其调查范围提供正式通知，但我们认为这涉及我们在销售射频前端(RFFE)组件方面的商业做法。在KFTC进行调查时，我们继续与其合作。如果发现违规行为，KFTC可能会获得一系列补救措施，包括处以罚款(最高可达违规期间我们在相关市场销售额的3%)和/或禁止或限制某些商业行为的禁令救济。很难预测此事的结果或KFTC可能实施的补救措施(如果有的话)。我们相信我们的商业行为不违反MRFTA。
Icera向欧洲委员会(EC)提出的申诉：2010年6月7日，欧盟委员会通知我们，并向我们提供了Icera，Inc.(后来被NVIDIA Corporation收购)提交给欧盟委员会的投诉的编辑副本，该投诉指控我们从事反竞争活动。2015年7月16日，欧共体宣布已就此事提起正式诉讼。2019年7月18日，欧盟委员会发布了一项裁决，发现在2009至2011年间，我们以低于成本的价格向两个客户销售某些基带芯片组，意图阻碍竞争，并处以约242百万欧元。2019年10月1日，我们就欧共体的决定向欧盟总法院提起上诉。法院尚未对我们的上诉作出裁决。我们相信我们的商业行为没有违反欧洲联盟(EU)的竞争规则。
在2019财年第三季度，我们记录了一笔费用为275100万欧元用于与这笔EC罚款相关的其他费用。我们在2020财年第一季度提供了财务担保，以履行代替现金付款的义务，同时我们对欧盟委员会的决定提出上诉。罚金的利息累计率为1.50在未偿还时，年利率为%。在2019财年第四季度，我们将该负债指定为我们在某些外国子公司的净投资的对冲，损益记录在累计的其他全面收益中，作为外币换算调整的一部分。截至2021年9月26日，负债，包括相关外币损失和应计利息(与投资对冲净额无关的部分，记入投资和其他收入净额)为#美元。292百万美元，并计入其他流动负债。
欧盟委员会(EC)调查：2014年10月15日，欧共体通知我们，它正在对我们进行与《欧洲联盟运作条约》(TFEU)第101条和/或102条有关的调查。2018年1月24日，欧盟委员会发布了一项决定，认定根据与苹果公司的协议，我们向苹果支付了大量款项，条件是苹果在其智能手机和平板电脑中仅使用我们的基带芯片组，这降低了苹果从竞争对手那里采购基带芯片组的动机，并损害了某些基带芯片组的竞争和创新，并处以997百万欧元。2018年4月6日，我们就欧共体的决定向欧盟总法院提起上诉。2021年5月4日至2021年5月6日，我们的上诉在法院举行了听证会。法院尚未做出裁决。我们相信，我们的商业行为没有违反欧盟的竞争规则。
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在2018财年第一季度，我们记录了1美元的费用1.210亿美元用于与这笔EC罚款相关的其他费用。我们在2018财年第三季度提供了财务担保，以履行代替现金付款的义务，同时我们对欧盟委员会的决定提出上诉。罚金的利息累计率为1.50在未偿还时，年利率为%。在2019财年第一季度，我们将该负债指定为我们在某些外国子公司的净投资的对冲，损益记录在累计的其他全面收益中，作为外币换算调整的一部分。截至2021年9月26日，包括相关外币收益和应计利息在内的负债为#美元(与投资对冲净额无关的部分，计入投资和其他收入净额)。1.210亿美元，并计入其他流动负债。
或有损失及其他考虑因素：我们将继续在上述问题上积极为自己辩护。然而，诉讼和调查本质上是不确定的，我们在评估或估计反垄断和贸易监管调查的可能结果或可能损失的范围方面面临困难。除了欧盟委员会的罚款外，我们还有不是T记录了2021年9月26日与这些事项相关的或有损失的任何应计项目，这是基于我们认为损失虽然合理地可能，但不是很可能的。此外，目前还不能合理地估计任何可能的损失数额或范围。一个或多个这些问题的不利解决可能会对我们的业务、运营结果、财务状况或现金流产生实质性的不利影响。我们参与了许多在我们的正常业务过程中出现的上述以外的法律诉讼(例如，与雇佣问题有关的诉讼或与知识产权有关的诉讼的发起或辩护)，虽然不能保证，但我们相信这些其他法律诉讼的最终结果不会对我们的业务、运营结果、财务状况或现金流产生重大不利影响。
弥偿.我们一般不赔偿我们的客户、被许可人和供应商因侵犯第三方知识产权而遭受的损失。然而，根据某些协议，我们有责任保护和/或赔偿某些客户、被许可人和供应商因侵犯第三方知识产权而产生的某些类型的责任和/或损害。我们在这些协议下的义务可能会受到时间和/或金额的限制，在某些情况下，我们可能会向第三方追索我们所支付的某些款项。
赔偿安排下的索赔和报销在我们的合并财务报表中并不重要。我们没有记录赔偿安排下的某些索赔的应计费用，因为我们认为，虽然可能，但不可能发生额外的负债。此外，目前还不能合理估计任何可能的损失范围。
购买义务.我们与供应商和其他各方达成了购买库存、其他商品和服务以及长期资产的协议。在2021财年，我们与我们集成电路产品的某些供应商达成了几项多年产能采购承诺。集成电路产品库存义务是指对原材料、半导体芯片、制成品和制造服务的采购承诺(包括多年产能采购承诺下的承诺，只要该等最低金额是固定和可确定的)，例如晶片凸点、探头、组装和最终测试。根据我们与代工供应商以及组装和测试服务提供商的制造关系，通常允许取消未完成的采购承诺，但可能会导致支付截至取消承诺之日发生的成本，在某些情况下，由于产能利用不足和未能满足未来多年产能采购承诺下的最低采购量，可能会导致额外费用和/或预付金额的损失。截至2021年9月26日，我们采购协议下的债务，主要涉及集成电路产品库存债务，总额为$23.5其中10亿美元12.9预计在未来12个月内支付10亿美元。
经营租约。我们以经营租赁的形式租赁某些土地、设施和设备，租期从不到一年到20年不等，其中一些条款包括延长长达20年的选择权。截至2021年9月26日和2020年9月27日，经营性租赁的加权平均剩余租期为7年和6分别是几年。2021财年、2020财年和2019财年的运营租赁费用为203百万，$1811000万美元和300万美元146分别为2.5亿美元和2.5亿美元。2021年9月26日，其他资产包括$513经营租赁资产百万美元，相应租赁负债为美元126百万美元记录于其他流动负债及$428百万美元记录于其他负债。截至2020年9月27日，其他资产包括美元460经营租赁资产百万美元，相应租赁负债为美元134其他流动负债中记录的百万美元和美元371其他负债中的百万美元。
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截至2021年9月26日，我们经营租赁下的未来租赁付款如下(以百万为单位)：
9月26日，
2021
2022$141 
2023102 
202480 
202555 
202649 
此后250 
未来租赁支付总额677 
推定利息(123)
租赁负债余额合计$554 
注8.细分市场信息
我们以产品和服务为基础，并有三个可报告分部。我们的运营部门反映了我们的业务和管理/报告结构的内部组织方式，以及我们的首席运营决策者(CEO)审查财务信息、做出运营决策和评估业务业绩的方式。除其他事项外，我们还考虑编制和审查预算和预测的方式、确定高管薪酬的基础，以及我们运营部门内活动的相似性，例如产品的性质、共享产品的水平、技术和其他资源、生产流程和客户基础。我们主要通过我们的QCT半导体业务和我们的QTL许可业务开展业务。QCT开发和提供基于3G/4G/5G和其他技术(包括RFFE)的集成电路和系统软件，用于移动设备、用于远程信息处理、连接和数字驾驶舱的汽车系统以及物联网，包括无线网络、宽带网关设备、消费电子设备和工业设备。QTL授予许可或以其他方式提供使用我们知识产权组合部分的权利，其中包括对某些无线产品的制造和销售至关重要和/或有用的某些专利权。我们的QSI可报告部门进行战略投资。我们也有不需要报告的细分市场，包括QGOV和我们的云AI推理处理计划以及其他技术和服务计划。
我们的CODM根据收入和税前收益(亏损)为我们的部门分配资源并评估其业绩。分部EBT包括将某些公司费用分配给分部，包括与未分配公司资产相关的折旧和摊销费用。某些收入和费用没有在我们的管理报告中分配到部门，因为它们没有被考虑到评估部门的经营业绩。未分配收入及费用包括若干利息开支、若干净投资收入、若干以股份为基础的薪酬、递延补偿计划负债及相关资产的损益、若干研发开支、若干销售、一般及行政开支及其他被视为与该等分部的业务并无直接关系的开支或收入。此外，未分配费用包括确认存货及物业、厂房及设备按公允价值递增、若干无形资产摊销及若干其他与收购有关的费用、第三方收购及整合服务成本及若干其他项目，当中可能包括重大重组及重组相关成本、商誉及长期资产减值费用及因法律或监管事宜而产生的赔偿、和解及/或损害。我们的CODM不使用离散的资产信息来评估我们的运营部门。
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下表呈列可呈报分部之收益及企业所得税（以百万计）：
202120202019
收入
QCT$27,019 $16,493 $14,639 
QTL6,320 5,028 4,591 
QSI45 36 152 
对账项目182 1,974 4,891 
总$33,566 $23,531 $24,273 
EBT
QCT$7,763 $2,763 $2,143 
QTL4,627 3,442 2,954 
QSI916 (11)344 
对账项目(3,032)(475)2,040 
总$10,274 $5,719 $7,481 
位于美国境外的长期有形资产的账面净值为美元，2.910亿美元2.32021年9月26日和2020年9月27日分别为10亿美元。位于美国的长期有形资产的净资产的净资产为美元2.210亿美元1.92021年9月26日和2020年9月27日分别为10亿美元。
我们根据产品或服务的交付地点按国家报告来自外部客户的收入，对于QCT而言，一般是客户生产产品的国家；对于许可收入而言，则是我们被许可人的发票地址。因此，本文中列出的按国家分列的收入不一定表明包含我们产品和/或知识产权的设备最终销售给消费者的国家或销售设备的公司总部所在的国家。例如，中国收入可能包括总部设在韩国但在中国生产设备的公司的集成电路出货量相关的收入，这些设备随后销售给欧洲和/或美国的消费者。 按国家分列的收入如下（百万美元）：
202120202019
中国(含香港)$22,512 $14,001 $11,610 
韩国2,368 2,964 2,400 
美国1,406 1,129 2,774 
爱尔兰1,160 867 2,957 
其他外国6,120 4,570 4,532 
$33,566 $23,531 $24,273 
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上一表中收入和EBT的对账项目如下(单位：百万)：
202120202019
收入
非报告分部$128 $133 $168 
未分配收入（附注2）54 1,841 4,723 
$182 $1,974 $4,891 
EBT
未分配收入（附注2）$54 $1,841 $4,723 
未分配的收入成本(277)(340)(430)
未分配的研究和开发费用(1,820)(1,046)(989)
未分配的销售、一般和行政费用(538)(401)(413)
未分配其他收入（支出）（附注2）— 28 (414)
未分配利息支出(559)(599)(619)
未分配投资和其他收入，净额166 105 243 
非报告分部(58)(63)(61)
$(3,032)$(475)$2,040 
某些收入没有在我们的管理报告中分配给我们的部门，因为在评估部门业绩时没有考虑这些收入。2021财年的未分配收入包括对之前未分配给我们部门业绩的收入的可变限制的释放。2020财年的未分配收入包括华为在2020年7月签署的和解协议产生的许可收入，以及根据2020年7月签署的新全球专利许可协议在2020年3月和2020年6月季度进行的销售的使用费。2019财年的未分配收入包括2019年4月与苹果及其合同制造商达成和解所产生的许可收入。
注9.收购
2021年3月16日(截止日期)，我们完成了对Nuvia，Inc.(Nuvia)的收购，价格为1美元1.1200亿美元(扣除收购的现金净额)，基本上全部以现金支付。在此次收购中，我们假设或用高通股票奖励取代未授予的Nuvia股票奖励，估计公允价值为1美元。2582000万美元，其中10100万美元可归因于收购前服务并包括在收购价格中，剩余金额确认为相关收购后必要服务期内的补偿费用，最高可达四年.
Nuvia拥有一定的进程内技术，由CPU(中央处理器)和技术设计团队组成，在高性能处理器、SoC(片上系统)和计算密集型设备和应用程序的电源管理方面拥有专业知识。开发完成后，Nuvia的技术有望整合到某些QCT产品中。
根据公允价值将购买价格分配给所收购资产和所承担负债的情况如下（单位：百万）：
现金$174 
正在进行的研发(IPR&D)247 
商誉885 
其他资产26 
总资产1,332 
负债(68)
取得的净资产$1,264 
在这笔交易中确认的商誉不能在税务上扣除，并被分配到我们的QCT部门用于年度减值测试。商誉主要归因于集合的劳动力以及收购后预期产生的某些收入和成本协同效应。知识产权研发与单个项目有关，预计将于2023财年完成，完成后将在其使用寿命内摊销，预计使用寿命为七年了.所收购的IPR & D资产的估计公允价值是根据不可观察的重要输入数据使用收益法确定的。
我们2021财年的经营业绩包括NUVIA自截止日期以来的经营业绩，其金额并不重大。由于此次收购的影响对我们的综合经营业绩并不重大，因此尚未呈列预计的经营业绩。
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注10.公允价值计量
下表列出了2021年9月26日按经常性公平价值计量的资产和负债的公平价值等级（单位：百万）：
1级2级3级总
资产    
现金等价物$4,303 $1,378 $— $5,681 
有价证券：    
公司债券和票据— 4,459 — 4,459 
股权证券682 — — 682 
抵押贷款和资产支持证券— 147 — 147 
美国国债和政府相关证券— 10 — 10 
有价证券总额682 4,616 — 5,298 
衍生工具— 42 — 42 
其他投资685 — 41 726 
按公允价值计量的总资产$5,670 $6,036 $41 $11,747 
负债    
衍生工具$— $111 $— $111 
其他负债685 — — 685 
按公允价值计量的负债总额$685 $111 $— $796 
注11.有价证券
我们的有价证券构成如下(以百万为单位)：
当前非电流(1)
9月26日，
2021		9月27日，
2020		9月26日，
2021		9月27日，
2020
可供出售的债务证券：    
公司债券和票据$4,459 $4,049 $— $— 
抵押贷款和资产支持证券以及拍卖利率证券147 66 — 35 
美国国债和政府相关证券10 10 — — 
可供出售的债务证券总额4,616 4,125 — 35 
股权证券
682 352 — — 
定期存款（2）— 30 — — 
有价证券总额$5,298 $4,507 $— $35 
(1)非流动有价证券计入其他资产。
(2) 于2020年9月27日，有价证券还包括原到期日超过90天的定期存款，.
可供出售债务证券之合约到期日如下（以百万计）：
9月26日，
2021
年至成熟：
不到一年$1,241 
一到五年3,219 
五到十年9 
无单一到期日147 
总$4,616 
没有单一到期日的债务证券包括抵押贷款和资产支持证券。
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说明12.后续事件
2021年10月，我们与总部位于纽约的投资合伙企业SSW Partners达成最终协议（合并协议），收购Veoneer，Inc.（Veoneer）为美元37.00每股现金，该估值将支付给Veoneer股东的估计现金对价总额，包括预计在收盘时支付的Veoneer未偿股权奖励和2024年到期的可转换优先票据的金额，约为美元4.5十亿美元。交易完成后，SSW Partners将收购Veoneer的所有已发行股本，不久之后将把Veoneer的到达业务出售给高通，并保留Veoneer的一级汽车供应商业务。随着到达业务销售的完成，我们打算将到达者的计算机视觉、驾驶政策和驾驶员辅助技术整合到我们的骁龙汽车平台中，为汽车制造商和一级汽车供应商提供一个开放和具有竞争力的ADAS(高级驾驶员辅助系统)平台。此次收购需要满足多项条件，包括获得美国和其他监管机构的批准以及Veoneer股东的批准，高通和SSW Partners不需要在2022年4月4日之前完成收购。在满足这些条件的情况下，收购预计将于2022年完成。
我们将为SSW Partners支付给Veoneer股东的几乎所有现金对价提供资金，以换取(I)我们收购Veoneer到达业务的权利以及SSW Partners向我们出售Veoneer到达业务的义务，以及(Ii)我们有权在SSW Partners出售Veoneer的Tier-1汽车供应商业务时获得部分收益。此外，我们将提供贷款安排(或第三方提供的担保金额)，在收购尚未完成的情况下，在2022年4月1日开始的季度和随后两个季度的每个季度，按照Veoneer的要求向Veoneer提供融资以支持到达业务，金额为$120每季度百万美元(最高可达$360合共百万元)，在合并协议终止的某些情况下，该金额可予宽免。额外的$120如果合并协议中定义的最终外部日期延长至2023年4月4日，则可根据贷款安排为2023年第一季度提供100万欧元。
根据合并协议，我们向麦格纳国际公司(麦格纳)支付了#美元的终止费。1102021年10月，代表Veoneer就麦格纳和Veoneer之间先前宣布的合并协议和计划(日期为2021年7月22日)终止一事，向Veoneer支付了100万美元。
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附表II
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估值及合资格账目

下表详细说明了2021财政年度、2020财政年度和2019年财政年度递延税项资产估值津贴的活动情况(单位：百万)：
余额为
开始于
期间		收费至
成本和
费用		其他余额为
结束
期间
截至2021年9月26日的年度$1,728 $197 $1 $1,926 
截至二零二零年九月二十七日止年度1,672 60 (4)1,728 
截至二零一九年九月二十九日止年度1,529 143 — 1,672 

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