EX-99.1

 

附录 99.1

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金融机构有限公司公布 2023 年第四季度和全年业绩

 

纽约州华沙，2024年1月25日——五星银行（“银行”）、SDN保险代理有限责任公司（“SDN”）和信使资本有限责任公司（“信使资本”）的母公司金融机构有限公司（纳斯达克股票代码：FISI）（“公司”，“我们” 或 “我们”）今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和年度的财务和经营业绩。

2023年第四季度的净收入为980万美元，而2023年第三季度为1,400万美元，2022年第四季度为1,210万美元。扣除优先股息后，2023年第四季度普通股股东可获得的净收益为940万美元，摊薄每股收益为0.61美元，而2023年第三季度为1,370万美元，摊薄每股收益为0.88美元，2022年第四季度为1170万美元，摊薄每股收益0.76美元。该公司在本季度记录的信贷损失准备金为530万美元，而关联季度为96.6万美元，去年同期为610万美元。

该公司报告称，2023年全年净收入为5,030万美元，而2022年为5,660万美元。扣除优先股息后，2023年普通股股东可获得的净收益为4,880万美元，摊薄每股收益为3.15美元，而2022年为5,510万美元，摊薄每股收益为3.56美元。该公司在2023年记录的信贷损失准备金为1,370万美元，在2022年记录的信贷损失准备金为1,330万美元。2023年的净收入反映了较高的利率环境对融资成本的影响，与去年相比，融资成本产生了收入压力并对本年度收益产生了不利影响。

第四季度和2023年全年主要业绩：

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截至2023年12月31日，存款总额为52.1亿美元，较2023年9月30日下降1.031亿美元，下降1.9％，较上年末增长2.835亿美元，增长5.8％。关联季度的下降反映了季节性公共存款外流，而与上年相比的改善是由非公开存款的增长推动的。
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截至2023年12月31日，贷款总额为44.6亿美元，较2023年9月30日增加了3,100万美元，增长了0.7％，比2022年12月31日增加了4.117亿美元，增长了10.2％，其中季度和年度增长均由商业贷款带动。
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正如先前披露的那样，该公司重新定位了部分投资证券投资组合，在第四季度初出售了约5400万美元的可供出售机构抵押贷款支持证券，税后亏损为280万美元，将所得款项再投资于收益率更高的债券。每年140万美元的税后利息收入收益相当于两年的回报。
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2023年第四季度的净利息收入为3,990万美元，分别比相关季度和去年同期减少了180万美元，下降了4.3％，下降了330万美元，下降了7.6％。全年净利息收入为1.657亿美元，比2022年下降170万美元，下降1.0％。2023年的净利息收入受到当前更高利率环境的影响，该环境推动了融资成本的上升。
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2023年第四季度的非利息收入为1,540万美元，比2023年第三季度增长490万美元，增长46.6％，比2022年第四季度增长440万美元，增长40.5％，而全年非利息收入总额为4,820万美元，比2022年增长200万美元，增长4.3％。
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2023年第四季度的非利息收入为公司自有人寿保险（“COLI”）收入的910万美元，其中约800万美元是由本季度COLI的5,390万美元现金退保金额的退保和重新部署产生的。该交易的收入部分被540万美元的相关增量所得税所抵消，其基础投资部门业绩为支持，以独立账户投资的溢价分配的贷记率为基础。预计独立账户COLI的现金退还价值和相应收入将在未来一段时间内稳定下来。
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本季度3,500万美元的非利息支出比2023年第三季度增长了31.2万美元，增长了0.9％，比2022年第四季度增长了150万美元，增长了4.6％，而全年非利息支出为1.372亿美元，比上年增长了790万美元，增长6.1％。

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该公司继续报告强劲的信贷质量指标，包括截至2023年12月31日的0.20％的年度净扣除额和不良资产占总资产的0.44％。

总裁兼首席执行官马丁·伯明翰表示：“在整个2023年银行业面临前所未有的压力的情况下，我们公司的应对措施是捍卫和增加存款，增强流动性和资本，同时深化与客户的关系，欢迎新客户加入我们的多元化金融服务公司。”“我们还采取了有意义的措施，为公司未来的成功和增长做好准备。2023 年 12 月宣布的战略调整加强了我们的领导团队，简化了我们在关键领域的组织结构，同时也支持我们继续关注费用管理。

“受上半年商业贷款强劲增长的推动，2023年贷款增长了10.2％。信贷质量保持良好，我们在第四季度增加了储备，将贷款信贷损失备抵额占贷款总额的比例增加了两个基点，达到1.14％。信贷纪律的贷款增长一直是并将继续是重点。我们基于关系的方法使我们对与借款人合作应对更高利率挑战的能力充满信心。”

首席财务官兼财务主管W. Jack Plants II补充说：“在第四季度，我们在充满挑战的运营环境中采取了积极措施来提高我们的盈利潜力，这给我们的行业带来了持续的融资成本压力。我们对投资证券投资组合中的一部分进行了重新定位，以支持短期和未来的盈利，我们认为这是对资本的谨慎使用。进入2024年，我们预计未来十二个月将有超过13亿美元的可用流动性和约11亿美元的现金流，我们预计这些现金流将用于收益更高的资产。”

领导力和组织最新动态

2023年12月8日，公司宣布变更其执行领导团队并进行相关的调整，以加强其执行长期战略和风险职能的能力。正如先前披露的那样，此次调整影响了公司当时约3.4％的员工，也反映了采取积极措施，取消了每年约600万美元的非利息支出，这些支出主要代表工资和福利。

净利息收入和净利率

2023年第四季度的净利息收入为3,990万美元，比2023年第三季度减少180万美元，比2022年第四季度减少330万美元，这主要是由于融资成本上涨。

本季度的平均利息收入资产为57.3亿美元，较2023年第三季度增加了2,260万美元，这要归因于美联储利息收入现金的平均余额增加了3,980万美元，平均贷款增加了1,360万美元，其中一部分被投资证券平均余额减少的3,080万美元所抵消。本季度的平均利息收入资产比2022年第四季度增加了3.964亿美元，这是由于平均贷款增加了4.760亿美元，美联储利息收入现金的平均余额增加了5,340万美元，但投资证券平均余额减少了1.33亿美元，部分抵消了这一点。

本季度的平均计息负债为44.9亿美元，比2023年第三季度增加了6,720万美元，这主要是由于平均储蓄和货币市场存款增加了2.996亿美元，平均计息活期存款增加了1,390万美元，但平均短期借款减少1.383亿美元和平均定期存款减少1.082亿美元部分抵消。2023年第四季度的平均计息负债比去年同期增加了5.286亿美元，这归因于平均定期存款增加了3.397亿美元，平均储蓄和货币市场账户存款增加了2.846亿美元，平均借款增加了4,710万美元，平均计息活期存款减少了1.428亿美元，部分抵消了平均计息活期存款减少的1.428亿美元。

本季度的净利率为2.78％，而2023年第三季度为2.91％，2022年第四季度为3.23％，这主要是由于在当前较高的利率环境下融资成本上升，以及公共存款投资组合的季节性和重新定价，但利息收益资产平均收益率的增加部分抵消了这一点。

2023年全年的净利息收入为1.657亿美元，比2022年下降170万美元。2023年全年的净利率为2.94％，而2022年为3.20％。

非利息收入

2023年第四季度的非利息收入为1,540万美元，比2023年第三季度增加了490万美元，比2022年第四季度增加了440万美元。

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270万美元的投资咨询收入比2023年第三季度增加了12.5万美元，比2022年第四季度减少了15.5万美元。关联季度的增长是由于新增和增加的积极影响

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客户账户以及市场推动的管理资产增加，而同比下降主要是由于最近一段时期零售账户的交易费用降低。
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160万美元的保险收入比2023年第三季度减少了63,000美元，比2022年第四季度增加了15.3万美元，与去年同期相比的增长是由更高的保费续订率推动的，这反映了市场状况。
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公司自有人寿保险的收入为910万美元，比2023年第三季度增加了810万美元，比2022年第四季度增加了830万美元，这是由于更高的贷记率以及与2023年第四季度执行的退保和再部署策略相关的现金退保价值的相关影响。
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有限合伙企业的投资收入为67.2万美元，比2023年第三季度增加了28.1万美元，比2022年第四季度增加了48.1万美元。该公司已对有限合伙企业（主要是小型企业投资公司）进行了多项投资，并按股权法对这些投资进行了核算。这些投资的收入根据标的投资的到期日和表现而波动。
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本季度衍生工具的收益（亏损）净亏损68,000美元，比2023年第三季度减少28.7万美元，比2022年第四季度减少72.4万美元。衍生工具净收入基于本季度执行的利率互换交易的数量和价值，以及面向借款人的交易公允价值变动的影响。
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由于先前披露的证券投资组合重组，本季度确认的投资证券净亏损为360万美元。在相关时期或去年同期均未记录此类损失。

2023年全年的非利息收入为4,820万美元，比2022年增加了200万美元。

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公司自有人寿保险的收入为1,210万美元，比2022年增加了660万美元，这要归因于与2023年第四季度执行的上述退保和再部署策略相关的收入。
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2023年460万澳元存款的服务费比2022年下降了130万美元，这是由于2023年1月该银行消费者透支计划的变化与社区银行的趋势一致，资金不足的费用有所减少。
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由于先前披露的2023年第四季度证券投资组合重组，2023年确认的投资证券净亏损为360万美元，而2022年的净亏损为15,000美元。

非利息支出

2023年第四季度的非利息支出为3,500万美元，而2023年第三季度为3,470万美元，2022年第四季度为3,350万美元。

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1780万美元的工资和员工福利支出比2023年第三季度减少了31.8万美元，比2022年第四季度减少了25.9万美元。与关联季度相比下降是由多种因素造成的，包括今年第四季度因没收而导致的股票薪酬支出减少、反映全年业绩调整的高管奖金和激励性薪酬降低，以及部分由于医疗和牙科索赔活动时间安排而导致的福利支出减少。与公司最近的领导层和组织变动相关的遣散费增加，以及反映与SDN2021年收购The Landmark Group相关的收益的其他奖金增加，部分抵消了这些下降。与上一季度相比下降的主要原因是本季度股票薪酬支出减少以及高管奖金和激励性薪酬降低。
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140万美元的专业服务支出比2023年第三季度增加了33.9万美元，与2022年第四季度相对持平。关联季度的增长部分归因于会计和审计费用的支付时机，这些费用通常在第四季度产生。
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计算机和数据处理费用为560万美元，比2023年第三季度增加了45.5万美元，比2022年第四季度增加了88.3万美元，部分原因是该公司在数据效率和营销技术方面的投资。
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联邦存款保险公司的评估支出为130万美元，比关联季度增加了8.4万美元，比去年同期增加了66.1万美元，同比增长部分是由于基本存款保险评估利率表上调了两个基点的影响。

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37万美元的广告和促销支出比2023年第三季度减少了37.4万美元，当时该公司开展了与其货币市场产品相关的广告活动，比2022年第四季度更新其视觉品牌元素时减少了20.6万美元。
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该公司在2023年和2022年第四季度分别确认了总额为18.8万美元和35万美元的重组费用，这些费用与2020年下半年关闭的几家分支机构有关。这些费用与根据当前市场状况将房地产资产减记为市值有关。

2023年全年的非利息支出为1.372亿美元，比2022年增加了790万美元。

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7190万美元的工资和员工福利支出比上年增加了230万美元，这主要是由于年度绩效增加、养老金支出增加以及医疗和牙科索赔活动的增加，但股票薪酬、高管奖金和激励性薪酬的减少部分抵消了这一点。
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由于前面提到的数据效率和营销技术投资，计算机和数据处理费用为2,010万美元，比2022年增加了250万美元。
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联邦存款保险公司的评估支出为490万美元，比上年增加了250万美元，部分原因是前面提到的基本存款保险评估利率表上调的影响。
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由于先前描述的房地产资产减记，与2020年关闭几家分行相关的重组费用在2023年总额为11.4万美元，而2022年为160万美元。

所得税

2023年第四季度的所得税支出为520万美元，而2023年第三季度为240万美元，2022年第四季度为240万美元。在第四季度，公司额外缴纳了约540万澳元的税款，这些税款与前面提到的公司自有人寿保险退保的资本收益有关，另外还征收了10％的修改后的捐赠合同罚款，这在普通账户退保中很常见。公司还确认了与2023年第四季度、2023年第三季度和2022年第四季度投入使用和/或摊销的税收抵免投资相关的联邦和州税收优惠，使所得税支出分别减少了90.1万美元、73.1万美元和140万美元。

2023年第四季度的有效税率为34.5％，2023年第三季度的有效税率为14.8％，2022年第四季度的有效税率为16.4％。有效税率每季度波动的主要原因是税前收益水平，并且可能与法定税率有所不同，这要归因于免税证券的利息收入、公司自有人寿保险的收益以及税收抵免投资的影响。2023年和2022年全年的有效税率为20.3％。

资产负债表和资本管理

截至2023年12月31日，总资产为61.6亿美元，较2023年9月30日增长2,070万美元，较2022年12月31日增长3.636亿美元。

截至2023年12月31日，投资证券为10.4亿美元，较2023年9月30日增长2750万美元，较2022年12月31日下降1.075亿美元。

截至2023年12月31日，贷款总额为44.6亿美元，较2023年9月30日增加了3,100万美元，增长了0.7％，比2022年12月31日增加了4.117亿美元，增长了10.2％。

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商业商业贷款总额为7.357亿美元，较2023年9月30日增长2420万美元，增长3.4％，较2022年12月31日增长7,150万美元，增长10.8％。
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商业抵押贷款总额为20.1亿美元，较2023年9月30日增长2,000万美元，增长1.0％，较2022年12月31日增长3.255亿美元，增长19.4％。
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住宅房地产贷款总额为6.498亿美元，较2023年9月30日增长1,460万美元，增长2.3％，较2022年12月31日增长5,990万美元，增长10.1％。
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消费者间接贷款总额为9.488亿美元，较2023年9月30日下降3,330万美元，下降3.4％，较2022年12月31日下降7,480万美元，下降7.3％。

截至2023年12月31日，存款总额为52.1亿美元，较2023年9月30日下降1.031亿美元，下降1.9％，较2022年12月31日增长2.835亿美元，增长5.8％。与2023年9月30日相比下降的主要原因是经纪存款在不同时期之间减少以及公共存款和互惠存款的季节性流出。自2022年12月31日以来的增长是由与公司最近的货币市场广告活动相关的非公开存款以及银行即服务（BaaS）存款的增加所推动的。截至2023年12月31日，公共存款余额占存款总额的20％，截至2023年9月30日的20％，截至2022年12月31日占23％。

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截至2023年12月31日，短期借款为1.85亿美元，而2023年9月30日为7,000万美元，截至2022年12月31日为2.05亿美元。短期借款和经纪存款历来被用来管理公共存款的季节性。

截至2023年12月31日，股东权益为4.548亿美元，而截至2023年9月30日为4.087亿美元，截至2022年12月31日为4.056亿美元。与关联和去年同期相比，股东权益的增加主要是由于长期利率的降低，这减少了投资证券投资组合的累计其他综合亏损。自2022年以来，与可供出售证券投资组合中未实现亏损相关的累计其他综合亏损增加，股东权益受到负面影响。管理层认为，未实现的亏损本质上是暂时的，因为它们与利率上升有关。证券投资组合继续产生现金流，鉴于该机构抵押贷款支持证券投资组合的高信贷质量，管理层预计这些债券最终将以等于面值的终端价值到期。

截至2023年12月31日，每股普通账面价值为28.40美元，较2023年9月30日的25.41美元上涨2.99美元，增长11.8％，较2022年12月31日的25.31美元增长3.09美元，增长12.2％。截至2023年12月31日，每股有形普通股账面价值（1）为23.69美元，较2023年9月30日的20.69美元上涨3.00美元，涨幅14.5％，较2022年12月31日的20.53美元增长3.16美元，增长15.4％。截至2023年12月31日，普通股资产比率为7.10％，而2023年9月30日为6.37％，2022年12月31日为6.70％。截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日，有形普通股占有形资产（1），即TCE比率，分别为6.00％、5.25％和5.50％。截至去年同期，所有四项指标变化的主要驱动因素是前面描述的累计其他综合亏损的变化。

在2023年第四季度，公司宣布普通股股息为每股普通股0.30美元，与关联季度一致，比上一季度增长3.4％。股息将第四季度净收入的49.2％返还给了普通股股东。

截至2023年12月31日，该公司的监管资本比率继续超过所有监管资本要求，因此被视为资本充足。

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杠杆率为8.18％，而2023年9月30日和2022年12月31日的杠杆率分别为8.20％和8.33％。
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普通股一级资本比率为9.34％，而截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别为9.26％和9.42％。
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一级资本比率为9.67％，而截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别为9.58％和9.78％。
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基于风险的总资本比率为12.02％，而2023年9月30日和2022年12月31日分别为11.91％和12.13％。

信贷质量

截至2023年12月31日，不良贷款为2670万美元，占贷款总额的0.60％，而截至2023年9月30日，不良贷款为950万美元，占贷款总额的0.21％，截至2022年12月31日，为1,020万美元，占贷款总额的0.25％。不良贷款的增加主要是由一种商业贷款关系推动的，该关系在2023年第四季度处于非应计状态。本季度净扣除额为420万美元，占按年计算平均贷款的0.38％，而2023年第三季度的净扣除额为160万美元，按年计算占平均贷款的0.14％，2022年第四季度的净扣除额为330万美元，按年计算为0.34％。在2023年第三季度，公司收回了100万美元，主要与偿还一笔商业贷款有关，此前该公司在2022年第四季度记录了部分扣款。

截至2023年12月31日，贷款信贷损失备抵额占贷款总额的比率为1.14％，而2023年9月30日和2022年12月31日的比例均为1.12％。

本季度的信贷损失准备金为530万美元，而关联季度为96.6万美元，上一季度为610万美元。本季度的贷款信贷损失准备金为570万美元，而2023年第三季度为140万美元，2022年第四季度为460万美元。根据当前预期信用损失标准（“CECL”）的要求，无准备金承付款项的备抵金也包括在信贷损失准备金中，2023年第四季度的信贷总额为40.3万美元，2023年第三季度的信贷额度为42.6万美元，2022年第四季度为150万美元的准备金。2023年第四季度的信贷损失准备金反映了本季度净扣除额的增加，以及商业贷款特定准备金的增加，这主要与前面提到的商业贷款关系在本季度转为非应计贷款关系有关。

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公司在战略上一直将重点放在信贷纪律的重要性上，随着贷款组合的增长，将资源分配给信贷和风险管理职能。截至2023年12月31日，贷款与不良贷款的信贷损失备抵比率为192％，截至2023年9月30日为521％，截至2022年12月31日为445％，这反映了年底公布的不良贷款水平的上升。

后续事件

根据公认的会计原则，公司必须通过在10-K表年度报告中提交截至2023年12月31日止年度的合并财务报表来评估后续事件。因此，公司将继续评估任何后续事件对截至2023年12月31日的关键会计假设和估计的影响，并在必要时调整初步报告的金额。

电话会议

该公司将于美国东部时间2024年1月26日上午 8:30 举办财报电话会议和网络音频直播。电话会议将由总裁兼首席执行官马丁·伯明翰和首席财务官兼财务主管杰克·普兰茨二世主持。网络直播将在公司网站www.FISI-investors.com上以仅限收听的模式播出。在美国境内，听众也可以拨打1-833-470-1428并提供接入码280151来接听电话。网络直播重播将在公司网站上播出至少30天。

关于金融机构有限公司

金融机构有限公司（纳斯达克股票代码：FISI）是一家创新的金融控股公司，拥有约62亿美元的资产，通过子公司网络提供银行、保险和财富管理产品和服务。其五星银行子公司通过其纽约西部和中部的分行网络以及为巴尔的摩和华盛顿特区服务的中大西洋商业贷款制作办公室向个人、市政当局和企业提供消费和商业银行及贷款服务。SDN Insurance Agency, LLC为个人和商业客户提供广泛的保险服务，而Courier Capital, LLC则为个人、企业、机构、基金会和退休计划提供定制的投资管理、咨询和退休计划服务。在 five-starbank.com 和 Fisi-Investors.com 上了解更多信息。

非公认会计准则财务信息

除了根据美国公认会计原则（“GAAP”）公布的业绩外，本新闻稿还包含某些非公认会计准则财务指标。本文件附录A中包含这些非公认会计准则指标与GAAP指标的对账。

公司认为，提供某些非公认会计准则财务指标可为投资者提供有用的信息，以了解我们的财务业绩、业绩趋势和财务状况。我们的管理层将这些衡量标准用于内部规划和预测目的，我们认为，我们的陈述和讨论以及随之而来的对账使投资者、证券分析师和其他利益相关方能够以与管理层类似的方式查看我们的业绩以及影响我们业务的因素和趋势。不应将这些非公认会计准则指标视为公认会计准则指标的替代品，我们强烈鼓励投资者全面审查我们的合并财务报表，不要依赖任何单一财务指标来评估公司。非公认会计准则财务指标具有固有的局限性，不统一适用，也未经审计。由于非公认会计准则财务指标未标准化，因此可能无法将这些财务指标与其他公司名称相同或相似的非公认会计准则财务指标进行比较。

 

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安全港声明

本新闻稿可能包含经修订的1934年《证券交易法》第21E条所定义的前瞻性陈述，这些陈述涉及重大风险和不确定性。在这种情况下，前瞻性陈述通常涉及我们预期的未来业务和财务业绩以及财务状况，并且通常包含 “相信”、“继续”、“估计”、“预期”、“预测”、“打算”、“计划”、“初步”、“应该” 或 “将” 等词语。此处的陈述基于公司的某些假设和分析以及其认为适合具体情况的因素。实际业绩可能与此类声明中包含或暗示的结果存在重大差异，原因包括但不限于：利率变化；通货膨胀；存款流量和资金成本和可用性的变化；公司实施战略计划的能力，包括扩大商业贷款足迹和整合收购；公司的信贷损失是否超过预期；公司信息系统或第三方信息系统是否遭到泄露；态度和公司客户的偏好；法律和监管程序及相关事项，包括我们在向美国证券交易委员会提交的报告中描述的任何行动，可能会对我们和整个银行业产生不利影响；竞争环境；投资组合中证券公允价值的波动；监管环境的变化和公司遵守监管要求的情况；以及全国和地区的总体经济和信贷市场状况；以及与 COVID-19 影响相关的宏观经济波动疫情或全球政治动荡。因此，此处作出的所有前瞻性陈述均受这些警示性陈述以及公司10-K表年度报告、10-Q表季度报告和向美国证券交易委员会提交的其他文件中包含的警示性措辞和风险因素的限制。除非法律要求，否则在本新闻稿发布之日之后，公司没有义务修改这些声明。

(1) 有关该非公认会计准则财务指标的计算，请参阅附录A——非公认会计准则财务指标对账。

*****

欲了解更多信息，请联系：

凯特·克罗夫特

投资者与对外关系董事

(716) 817-5159

klcroft@five-starbank.com
 

 

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金融机构有限公司
精选财务信息（未经审计）
（金额以千计，每股金额除外）

 

 

 

2023

 

 

2022

 

选定的资产负债表数据：

 

十二月三十一日

 

 

九月三十日

 

 

6月30日

 

 

三月三十一日

 

 

十二月三十一日

 

现金和现金等价物

 

$

124,442

 

 

$

192,111

 

 

$

180,248

 

 

$

139,974

 

 

$

130,466

 

投资证券：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可供出售

 

 

887,730

 

 

 

854,215

 

 

 

912,122

 

 

 

945,442

 

 

 

954,371

 

持有至到期，净额

 

 

148,156

 

 

 

154,204

 

 

 

159,893

 

 

 

180,052

 

 

 

188,975

 

投资证券总额

 

 

1,035,886

 

 

 

1,008,419

 

 

 

1,072,015

 

 

 

1,125,494

 

 

 

1,143,346

 

持有待售贷款

 

 

1,370

 

 

 

1,873

 

 

 

805

 

 

 

682

 

 

 

550

 

贷款：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商业业务

 

 

735,700

 

 

 

711,538

 

 

 

720,372

 

 

 

695,110

 

 

 

664,249

 

商业抵押贷款

 

 

2,005,319

 

 

 

1,985,279

 

 

 

1,961,220

 

 

 

1,841,481

 

 

 

1,679,840

 

住宅房地产贷款

 

 

649,822

 

 

 

635,209

 

 

 

611,199

 

 

 

591,846

 

 

 

589,960

 

住宅房地产专线

 

 

77,367

 

 

 

76,722

 

 

 

75,971

 

 

 

76,086

 

 

 

77,670

 

间接消费者

 

 

948,831

 

 

 

982,137

 

 

 

1,000,982

 

 

 

1,022,202

 

 

 

1,023,620

 

其他消费者

 

 

45,100

 

 

 

40,281

 

 

 

28,065

 

 

 

16,607

 

 

 

15,110

 

贷款总额

 

 

4,462,139

 

 

 

4,431,166

 

 

 

4,397,809

 

 

 

4,243,332

 

 

 

4,050,449

 

信贷损失备抵金——贷款

 

 

51,082

 

 

 

49,630

 

 

 

49,836

 

 

 

47,528

 

 

 

45,413

 

贷款总额，净额

 

 

4,411,057

 

 

 

4,381,536

 

 

 

4,347,973

 

 

 

4,195,804

 

 

 

4,005,036

 

赚取利息的资产总额

 

 

5,702,904

 

 

 

5,747,191

 

 

 

5,749,015

 

 

 

5,600,786

 

 

 

5,428,533

 

商誉和其他无形资产，净额

 

 

72,504

 

 

 

72,725

 

 

 

72,950

 

 

 

73,180

 

 

 

73,414

 

总资产

 

 

6,160,881

 

 

 

6,140,149

 

 

 

6,141,298

 

 

 

5,966,992

 

 

 

5,797,272

 

存款：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无息需求

 

 

1,010,614

 

 

 

1,035,350

 

 

 

1,022,788

 

 

 

1,067,011

 

 

 

1,139,214

 

计息需求

 

 

713,158

 

 

 

827,842

 

 

 

823,983

 

 

 

901,251

 

 

 

863,822

 

储蓄和货币市场

 

 

2,084,444

 

 

 

1,943,794

 

 

 

1,641,014

 

 

 

1,701,663

 

 

 

1,643,516

 

定期存款

 

 

1,404,696

 

 

 

1,508,987

 

 

 

1,547,076

 

 

 

1,471,382

 

 

 

1,282,872

 

存款总额

 

 

5,212,912

 

 

 

5,315,973

 

 

 

5,034,861

 

 

 

5,141,307

 

 

 

4,929,424

 

短期借款

 

 

185,000

 

 

 

7000

 

 

 

374,000

 

 

 

116,000

 

 

 

205,000

 

长期借款，净额

 

 

124,532

 

 

 

124,454

 

 

 

124,377

 

 

 

124,299

 

 

 

74,222

 

计息负债总额

 

 

4,511,830

 

 

 

4,475,077

 

 

 

4,510,450

 

 

 

4,314,595

 

 

 

4,069,432

 

股东权益

 

 

454,796

 

 

 

408,716

 

 

 

425,873

 

 

 

422,823

 

 

 

405,605

 

普通股股东权益

 

 

437,504

 

 

 

391,424

 

 

 

408,581

 

 

 

405,531

 

 

 

388,313

 

有形普通股 (1)

 

 

365,000

 

 

 

318,699

 

 

 

335,631

 

 

 

332,351

 

 

 

314,899

 

累计其他综合亏损

 

$

(119,941)

)

 

$

(161,389)

)

 

$

(134,472)

)

 

$

(127,372)

)

 

$

(137,487)

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已发行普通股

 

 

15,407

 

 

 

15,402

 

 

 

15,402

 

 

 

15,375

 

 

 

15,340

 

国库股

 

 

692

 

 

 

698

 

 

 

698

 

 

 

724

 

 

 

760

 

资本比率和每股数据：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杠杆比率

 

 

8.18

%

 

 

8.20

%

 

 

8.08

%

 

 

8.19

%

 

 

8.33

%

普通股一级资本比率

 

 

9.34

%

 

 

9.26

%

 

 

9.10

%

 

 

9.21

%

 

 

9.42

%

一级资本比率

 

 

9.67

%

 

 

9.58

%

 

 

9.43

%

 

 

9.55

%

 

 

9.78

%

基于风险的总资本比率

 

 

12.02

%

 

 

11.91

%

 

 

11.77

%

 

 

11.93

%

 

 

12.13

%

普通股权与资产的比率

 

 

7.10

%

 

 

6.37

%

 

 

6.65

%

 

 

6.80

%

 

 

6.70

%

有形普通股转化为有形资产 (1)

 

 

6.00

%

 

 

5.25

%

 

 

5.53

%

 

 

5.64

%

 

 

5.50

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股普通账面价值

 

$

28.40

 

 

$

25.41

 

 

$

26.53

 

 

$

26.38

 

 

$

25.31

 

每股有形普通账面价值 (1)

 

$

23.69

 

 

$

20.69

 

 

$

21.79

 

 

$

21.62

 

 

$

20.53

 

(1)
有关该非公认会计准则财务指标的计算，请参阅附录A——非公认会计准则财务指标对账。

 

第 8 页

 

 

金融机构有限公司
精选财务信息（未经审计）
（金额以千计，每股金额除外）

 

 

 

十二个月已结束

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

十二月三十一日

 

 

第四

 

 

第三

 

 

第二

 

 

第一

 

 

第四

 

选定的损益表数据：

 

2023

 

 

2022

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

利息收入

 

$

286,133

 

 

$

196,107

 

 

$

76,547

 

 

$

74,700

 

 

$

71,115

 

 

$

63,771

 

 

$

57,805

 

利息支出

 

 

120,418

 

 

 

28,735

 

 

 

36,661

 

 

 

33,023

 

 

 

28,778

 

 

 

21,956

 

 

 

14,656

 

净利息收入

 

 

165,715

 

 

 

167,372

 

 

 

39,886

 

 

 

41,677

 

 

 

42,337

 

 

 

41,815

 

 

 

43,149

 

信贷损失准备金

 

 

13,681

 

 

 

13,311

 

 

 

5,271

 

 

 

966

 

 

 

3,230

 

 

 

4,214

 

 

 

6,115

 

扣除信贷损失准备金后的净利息收入

 

 

152,034

 

 

 

154,061

 

 

 

34,615

 

 

 

40,711

 

 

 

39,107

 

 

 

37,601

 

 

 

37,034

 

非利息收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

存款服务费

 

 

4,625

 

 

 

5,889

 

 

 

1,168

 

 

 

1,207

 

 

 

1,223

 

 

 

1,027

 

 

 

1,486

 

保险收入

 

 

6,708

 

 

 

6,364

 

 

 

1,615

 

 

 

1,678

 

 

 

1,328

 

 

 

2,087

 

 

 

1,462

 

信用卡交换收入

 

 

8,220

 

 

 

8,205

 

 

 

2,080

 

 

 

2,094

 

 

 

2,107

 

 

 

1,939

 

 

 

2,074

 

投资咨询

 

 

10,955

 

 

 

11,493

 

 

 

2,669

 

 

 

2,544

 

 

 

2,819

 

 

 

2,923

 

 

 

2,824

 

公司拥有的人寿保险

 

 

12,106

 

 

 

5,542

 

 

 

9,132

 

 

 

1,027

 

 

 

953

 

 

 

994

 

 

 

875

 

对有限合伙企业的投资

 

 

1,783

 

 

 

1,293

 

 

 

672

 

 

 

391

 

 

 

469

 

 

 

251

 

 

 

191

 

贷款服务

 

 

479

 

 

 

507

 

 

 

84

 

 

 

135

 

 

 

114

 

 

 

146

 

 

 

124

 

衍生工具的收益（亏损），净额

 

 

1,350

 

 

 

1,919

 

 

 

(68)

)

 

 

219

 

 

 

703

 

 

 

496

 

 

 

656

 

出售待售贷款的净收益

 

 

566

 

 

 

1,227

 

 

 

217

 

 

 

115

 

 

 

122

 

 

 

112

 

 

 

182

 

投资证券净亏损

 

 

(3,576)

)

 

 

(15)

)

 

 

(3,576)

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

其他资产的净（亏损）收益

 

 

(6)

)

 

 

(16)

)

 

 

(37

)

 

 

(1)

)

 

 

(7)

)

 

 

39

 

 

 

(1)

)

税收抵免投资的净（亏损）收益

 

 

(252)

)

 

 

(815)

)

 

 

(207)

)

 

 

(333)

)

 

 

489

 

 

 

(201

)

 

 

(111)

)

其他

 

 

5,286

 

 

 

4,678

 

 

 

1,619

 

 

 

1,410

 

 

 

1,146

 

 

 

1,111

 

 

 

1,175

 

非利息收入总额

 

 

48,244

 

 

 

46,271

 

 

 

15,368

 

 

 

10,486

 

 

 

11,466

 

 

 

10,924

 

 

 

10,937

 

非利息支出：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工资和员工福利

 

 

71,889

 

 

 

69,633

 

 

 

17,842

 

 

 

18,160

 

 

 

17,754

 

 

 

18,133

 

 

 

18,101

 

占用率和设备

 

 

14,798

 

 

 

15,103

 

 

 

3,739

 

 

 

3,791

 

 

 

3,538

 

 

 

3,730

 

 

 

3,539

 

专业服务

 

 

5,259

 

 

 

5,592

 

 

 

1,415

 

 

 

1,076

 

 

 

1,273

 

 

 

1,495

 

 

 

1,420

 

计算机和数据处理

 

 

20,110

 

 

 

17,638

 

 

 

5,562

 

 

 

5,107

 

 

 

4,750

 

 

 

4,691

 

 

 

4,679

 

用品和邮费

 

 

1,873

 

 

 

1,943

 

 

 

455

 

 

 

455

 

 

 

473

 

 

 

490

 

 

 

493

 

联邦存款保险公司的评估

 

 

4,902

 

 

 

2,440

 

 

 

1,316

 

 

 

1,232

 

 

 

1,239

 

 

 

1,115

 

 

 

655

 

广告和促销

 

 

1,926

 

 

 

2,013

 

 

 

370

 

 

 

744

 

 

 

498

 

 

 

314

 

 

 

576

 

无形资产的摊销

 

 

910

 

 

 

986

 

 

 

221

 

 

 

225

 

 

 

230

 

 

 

234

 

 

 

239

 

重组费用（回收额）

 

 

114

 

 

 

1,619

 

 

 

188

 

 

 

(55)

)

 

 

(19)

)

 

 

-

 

 

 

350

 

其他

 

 

15,444

 

 

 

12,395

 

 

 

3,939

 

 

 

4,000

 

 

 

4,046

 

 

 

3,459

 

 

 

3,461

 

非利息支出总额

 

 

137,225

 

 

 

129,362

 

 

 

35,047

 

 

 

34,735

 

 

 

33,782

 

 

 

33,661

 

 

 

33,513

 

所得税前收入

 

 

63,053

 

 

 

70,970

 

 

 

14,936

 

 

 

16,462

 

 

 

16,791

 

 

 

14,864

 

 

 

14,458

 

所得税支出

 

 

12,789

 

 

 

14,397

 

 

 

5,156

 

 

 

2,440

 

 

 

2,418

 

 

 

2,775

 

 

 

2,370

 

净收入

 

 

50,264

 

 

 

56,573

 

 

 

9,780

 

 

 

14,022

 

 

 

14,373

 

 

 

12,089

 

 

 

12,088

 

优先股股息

 

 

1,459

 

 

 

1,459

 

 

 

365

 

 

 

365

 

 

 

364

 

 

 

365

 

 

 

364

 

普通股股东可获得的净收益

 

$

48,805

 

 

$

55,114

 

 

$

9,415

 

 

$

13,657

 

 

$

14,009

 

 

$

11,724

 

 

$

11,724

 

财务比率：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股收益—基本

 

$

3.17

 

 

$

3.58

 

 

$

0.61

 

 

$

0.89

 

 

$

0.91

 

 

$

0.76

 

 

$

0.76

 

每股收益——摊薄

 

$

3.15

 

 

$

3.56

 

 

$

0.61

 

 

$

0.88

 

 

$

0.91

 

 

$

0.76

 

 

$

0.76

 

普通股申报的现金分红

 

$

1.20

 

 

$

1.16

 

 

$

0.30

 

 

$

0.30

 

 

$

0.30

 

 

$

0.30

 

 

$

0.29

 

普通股股息支付率

 

 

37.85

%

 

 

32.40

%

 

 

49.18

%

 

 

33.71

%

 

 

32.97

%

 

 

39.47

%

 

 

38.16

%

股息收益率（年化）

 

 

5.63

%

 

 

4.76

%

 

 

5.59

%

 

 

7.07

%

 

 

7.64

%

 

 

6.31

%

 

 

4.72

%

平均资产回报率（年化）

 

 

0.83

%

 

 

1.01

%

 

 

0.63

%

 

 

0.92

%

 

 

0.95

%

 

 

0.84

%

 

 

0.85

%

平均股本回报率（年化）

 

 

11.86

%

 

 

12.81

%

 

 

9.28

%

 

 

12.96

%

 

 

13.43

%

 

 

11.73

%

 

 

11.92

%

普通股平均回报率（年化）

 

 

12.01

%

 

 

12.99

%

 

 

9.31

%

 

 

13.15

%

 

 

13.64

%

 

 

11.87

%

 

 

12.08

%

平均有形普通股回报率（年化）(1)

 

 

14.64

%

 

 

15.72

%

 

 

11.37

%

 

 

15.98

%

 

 

16.58

%

 

 

14.53

%

 

 

14.94

%

效率比 (2)

 

 

62.96

%

 

 

60.39

%

 

 

59.48

%

 

 

66.47

%

 

 

62.66

%

 

 

63.68

%

 

 

61.82

%

有效税率

 

 

20.3

%

 

 

20.3

%

 

 

34.5

%

 

 

14.8

%

 

 

14.4

%

 

 

18.7

%

 

 

16.4

%

(1)
有关该非公认会计准则财务指标的计算，请参阅附录A——非公认会计准则财务指标对账。
(2)
效率比率的计算方法是将非利息支出除以净收入，即净利息收入（完全应纳税等值物）和扣除投资证券净收益前的非利息收入的总和。这是GAAP未要求的银行业衡量标准。

第 9 页

 

 

金融机构有限公司
精选财务信息（未经审计）

（金额以千计）

 

 

 

十二个月已结束

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

十二月三十一日

 

 

第四

 

 

第三

 

 

第二

 

 

第一

 

 

第四

 

选定的平均余额：

 

2023

 

 

2022

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

出售的联邦基金和赚取利息的存款

 

$

80,415

 

 

$

49,055

 

 

$

102,487

 

 

$

62,673

 

 

$

92,954

 

 

$

63,311

 

 

$

49,073

 

投资证券 (1)

 

 

1,249,928

 

 

 

1,384,208

 

 

 

1,199,766

 

 

 

1,230,590

 

 

 

1,269,181

 

 

 

1,301,506

 

 

 

1,332,776

 

贷款：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商业业务

 

 

698,861

 

 

 

628,729

 

 

 

702,222

 

 

 

712,224

 

 

 

710,145

 

 

 

670,354

 

 

 

636,470

 

商业抵押贷款

 

 

1,908,355

 

 

 

1,502,904

 

 

 

1,995,233

 

 

 

1,977,978

 

 

 

1,911,729

 

 

 

1,744,963

 

 

 

1,633,298

 

住宅房地产贷款

 

 

612,767

 

 

 

579,362

 

 

 

640,955

 

 

 

621,074

 

 

 

598,638

 

 

 

589,747

 

 

 

582,352

 

住宅房地产专线

 

 

76,350

 

 

 

77,132

 

 

 

76,741

 

 

 

75,847

 

 

 

76,191

 

 

 

76,627

 

 

 

77,342

 

间接消费者

 

 

997,538

 

 

 

1,008,026

 

 

 

965,571

 

 

 

989,614

 

 

 

1,011,338

 

 

 

1,024,362

 

 

 

1,003,728

 

其他消费者

 

 

28,741

 

 

 

14,636

 

 

 

43,664

 

 

 

34,086

 

 

 

21,686

 

 

 

15,156

 

 

 

15,175

 

贷款总额

 

 

4,322,612

 

 

 

3,810,789

 

 

 

4,424,386

 

 

 

4,410,823

 

 

 

4,329,727

 

 

 

4,121,209

 

 

 

3,948,365

 

赚取利息的资产总额

 

 

5,652,955

 

 

 

5,244,052

 

 

 

5,726,639

 

 

 

5,704,086

 

 

 

5,691,862

 

 

 

5,486,026

 

 

 

5,330,214

 

商誉和其他无形资产，净额

 

 

73,055

 

 

 

73,913

 

 

 

72,628

 

 

 

72,851

 

 

 

73,079

 

 

 

73,312

 

 

 

73,547

 

总资产

 

 

6,025,378

 

 

 

5,606,733

 

 

 

6,127,171

 

 

 

6,073,653

 

 

 

6,053,258

 

 

 

5,843,786

 

 

 

5,667,331

 

计息负债：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

计息需求

 

 

818,541

 

 

 

909,799

 

 

 

780,546

 

 

 

766,636

 

 

 

848,552

 

 

 

880,093

 

 

 

923,374

 

储蓄和货币市场

 

 

1,781,776

 

 

 

1,852,571

 

 

 

2,048,822

 

 

 

1,749,202

 

 

 

1,660,148

 

 

 

1,665,075

 

 

 

1,764,230

 

定期存款

 

 

1,477,596

 

 

 

1,008,092

 

 

 

1,455,867

 

 

 

1,564,035

 

 

 

1,506,592

 

 

 

1,382,131

 

 

 

1,116,135

 

短期借款

 

 

186,910

 

 

 

86,139

 

 

 

84,587

 

 

 

222,871

 

 

 

294,923

 

 

 

145,533

 

 

 

87,783

 

长期借款，净额

 

 

121,903

 

 

 

74,059

 

 

 

124,484

 

 

 

124,407

 

 

 

124,329

 

 

 

114,251

 

 

 

74,175

 

计息负债总额

 

 

4,386,726

 

 

 

3,930,660

 

 

 

4,494,306

 

 

 

4,427,151

 

 

 

4,434,544

 

 

 

4,187,083

 

 

 

3,965,697

 

非计息活期存款

 

 

1,030,648

 

 

 

1,105,281

 

 

 

1,006,465

 

 

 

1,022,423

 

 

 

1,029,681

 

 

 

1,064,754

 

 

 

1,123,223

 

存款总额

 

 

5,108,561

 

 

 

4,875,743

 

 

 

5,291,700

 

 

 

5,102,296

 

 

 

5,044,973

 

 

 

4,992,053

 

 

 

4,926,962

 

负债总额

 

 

5,601,692

 

 

 

5,165,020

 

 

 

5,708,842

 

 

 

5,644,488

 

 

 

5,624,006

 

 

 

5,425,851

 

 

 

5,265,134

 

股东权益

 

 

423,686

 

 

 

441,713

 

 

 

418,329

 

 

 

429,165

 

 

 

429,252

 

 

 

417,935

 

 

 

402,197

 

普通股权

 

 

406,394

 

 

 

424,421

 

 

 

401,037

 

 

 

411,873

 

 

 

411,960

 

 

 

400,643

 

 

 

384,905

 

有形普通股 (2)

 

 

333,339

 

 

 

350,508

 

 

 

328,409

 

 

 

339,022

 

 

 

338,881

 

 

 

327,331

 

 

 

311,358

 

已发行普通股：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

15,376

 

 

 

15,384

 

 

 

15,393

 

 

 

15,391

 

 

 

15,372

 

 

 

15,348

 

 

 

15,330

 

稀释

 

 

15,475

 

 

 

15,471

 

 

 

15,511

 

 

 

15,462

 

 

 

15,413

 

 

 

15,435

 

 

 

15,413

 

选定的平均收益率：
（等值税基础）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投资证券

 

 

1.92

%

 

 

1.81

%

 

 

2.03

%

 

 

1.88

%

 

 

1.89

%

 

 

1.90

%

 

 

1.88

%

贷款

 

 

5.98

%

 

 

4.48

%

 

 

6.21

%

 

 

6.15

%

 

 

5.93

%

 

 

5.61

%

 

 

5.15

%

赚取利息的资产总额

 

 

5.07

%

 

 

3.75

%

 

 

5.32

%

 

 

5.21

%

 

 

5.02

%

 

 

4.71

%

 

 

4.32

%

计息需求

 

 

0.87

%

 

 

0.24

%

 

 

1.26

%

 

 

0.83

%

 

 

0.77

%

 

 

0.64

%

 

 

0.52

%

储蓄和货币市场

 

 

2.32

%

 

 

0.53

%

 

 

3.01

%

 

 

2.51

%

 

 

2.00

%

 

 

1.60

%

 

 

1.20

%

定期存款

 

 

3.98

%

 

 

1.09

%

 

 

4.57

%

 

 

4.20

%

 

 

3.76

%

 

 

3.33

%

 

 

2.31

%

短期借款

 

 

3.69

%

 

 

1.74

%

 

 

1.38

%

 

 

3.98

%

 

 

4.30

%

 

 

3.35

%

 

 

2.48

%

长期借款，净额

 

 

5.06

%

 

 

5.73

%

 

 

5.05

%

 

 

5.05

%

 

 

5.04

%

 

 

5.11

%

 

 

5.72

%

计息负债总额

 

 

2.75

%

 

 

0.73

%

 

 

3.24

%

 

 

2.96

%

 

 

2.60

%

 

 

2.12

%

 

 

1.47

%

净利差

 

 

2.32

%

 

 

3.02

%

 

 

2.08

%

 

 

2.25

%

 

 

2.42

%

 

 

2.59

%

 

 

2.85

%

净利率

 

 

2.94

%

 

 

3.20

%

 

 

2.78

%

 

 

2.91

%

 

 

2.99

%

 

 

3.09

%

 

 

3.23

%

(1)
包括按调整后摊销成本计算的投资证券。
(2)
有关该非公认会计准则财务指标的计算，请参阅附录A——非公认会计准则财务指标对账。

 

 

第 10 页

 

 

金融机构有限公司
精选财务信息（未经审计）
（金额以千计）

 

 

 

十二个月已结束

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

十二月三十一日

 

 

第四

 

 

第三

 

 

第二

 

 

第一

 

 

第四

 

资产质量数据：

 

2023

 

 

2022

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

信贷损失备抵金—贷款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初余额

 

$

45,413

 

 

$

39,676

 

 

$

49,630

 

 

$

49,836

 

 

$

47,528

 

 

$

45,413

 

 

$

44,106

 

净贷款扣除（回收额）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商业业务

 

 

(109

)

 

 

(64

)

 

 

(50)

)

 

 

32

 

 

 

33

 

 

 

(124)

)

 

 

(21)

)

商业抵押贷款

 

 

35

 

 

 

(853)

)

 

 

993

 

 

 

(972)

)

 

 

16

 

 

 

(2)

)

 

 

1,167

 

住宅房地产贷款

 

 

89

 

 

 

279

 

 

 

22

 

 

 

(4)

)

 

 

13

 

 

 

58

 

 

 

242

 

住宅房地产专线

 

 

41

 

 

 

(1)

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

25

 

 

 

16

 

 

 

(19)

)

间接消费者

 

 

7,595

 

 

 

4538

 

 

 

3,174

 

 

 

2,283

 

 

 

300

 

 

 

1,838

 

 

 

1,451

 

其他消费者

 

 

893

 

 

 

1,339

 

 

 

82

 

 

 

259

 

 

 

249

 

 

 

303

 

 

 

518

 

净扣款（回收额）总额

 

 

8,544

 

 

 

5,238

 

 

 

4,221

 

 

 

1,598

 

 

 

636

 

 

 

2,089

 

 

 

3,338

 

信贷损失准备金——贷款

 

 

14,213

 

 

 

10,975

 

 

 

5,673

 

 

 

1,392

 

 

 

2,944

 

 

 

4,204

 

 

 

4,645

 

期末余额

 

$

51,082

 

 

$

45,413

 

 

$

51,082

 

 

$

49,630

 

 

$

49,836

 

 

$

47,528

 

 

$

45,413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均贷款（按年计算）的净扣款（回收额）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商业业务

 

 

-0.02

%

 

 

-0.01

%

 

 

-0.03

%

 

 

0.02

%

 

 

0.02

%

 

 

-0.08

%

 

 

-0.01

%

商业抵押贷款

 

 

0.00

%

 

 

-0.06

%

 

 

0.20

%

 

 

-0.19

%

 

 

0.00

%

 

 

0.00

%

 

 

0.28

%

住宅房地产贷款

 

 

0.01

%

 

 

0.05

%

 

 

0.01

%

 

 

0.00

%

 

 

0.01

%

 

 

0.04

%

 

 

0.16

%

住宅房地产专线

 

 

0.05

%

 

 

0.00

%

 

 

0.00

%

 

 

0.00

%

 

 

0.13

%

 

 

0.09

%

 

 

-0.10

%

间接消费者

 

 

0.76

%

 

 

0.45

%

 

 

1.30

%

 

 

0.92

%

 

 

0.12

%

 

 

0.73

%

 

 

0.57

%

其他消费者

 

 

3.11

%

 

 

9.15

%

 

 

0.75

%

 

 

3.00

%

 

 

4.62

%

 

 

8.10

%

 

 

13.57

%

贷款总额

 

 

0.20

%

 

 

0.14

%

 

 

0.38

%

 

 

0.14

%

 

 

0.06

%

 

 

0.21

%

 

 

0.34

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

补充信息 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不良贷款：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商业业务

 

$

5,664

 

 

$

340

 

 

$

5,664

 

 

$

254

 

 

$

415

 

 

$

334

 

 

$

340

 

商业抵押贷款

 

 

10,563

 

 

 

2,564

 

 

 

10,563

 

 

 

686

 

 

 

2,477

 

 

 

2,550

 

 

 

2,564

 

住宅房地产贷款

 

 

6,364

 

 

 

4,071

 

 

 

6,364

 

 

 

4,992

 

 

 

3,820

 

 

 

3,267

 

 

 

4,071

 

住宅房地产专线

 

 

221

 

 

 

142

 

 

 

221

 

 

 

201

 

 

 

208

 

 

 

159

 

 

 

142

 

间接消费者

 

 

3,814

 

 

 

3,079

 

 

 

3,814

 

 

 

3,382

 

 

 

2,982

 

 

 

2,487

 

 

 

3,079

 

其他消费者

 

 

34

 

 

 

2

 

 

 

34

 

 

 

6

 

 

 

5

 

 

 

4

 

 

 

2

 

不良贷款总额

 

 

26,660

 

 

 

10,198

 

 

 

26,660

 

 

 

9,521

 

 

 

9,907

 

 

 

8,801

 

 

 

10,198

 

止赎资产

 

 

142

 

 

 

19

 

 

 

142

 

 

 

162

 

 

 

163

 

 

 

101

 

 

 

19

 

不良资产总额

 

$

26,802

 

 

$

10,217

 

 

$

26,802

 

 

$

9,683

 

 

$

10,070

 

 

$

8,902

 

 

$

10,217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不良贷款总额占贷款总额

 

 

0.60

%

 

 

0.25

%

 

 

0.60

%

 

 

0.21

%

 

 

0.23

%

 

 

0.21

%

 

 

0.25

%

不良资产总额与总资产之比

 

 

0.44

%

 

 

0.18

%

 

 

0.44

%

 

 

0.16

%

 

 

0.16

%

 

 

0.15

%

 

 

0.18

%

信贷损失备抵——贷款占贷款总额的比例

 

 

1.14

%

 

 

1.12

%

 

 

1.14

%

 

 

1.12

%

 

 

1.13

%

 

 

1.12

%

 

 

1.12

%

信贷损失备抵——不良贷款贷款

 

 

192

%

 

 

445

%

 

 

192

%

 

 

521

%

 

 

503

%

 

 

540

%

 

 

445

%

(1)
在期末。

 

 

第 11 页

 

 

金融机构有限公司
附录A — 非公认会计准则财务指标对账（未经审计）
（以千计，每股金额除外）

 

 

 

十二个月已结束

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

十二月三十一日

 

 

第四

 

 

第三

 

 

第二

 

 

第一

 

 

第四

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

期末有形资产：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总资产

 

 

 

 

 

 

 

$

6,160,881

 

 

$

6,140,149

 

 

$

6,141,298

 

 

$

5,966,992

 

 

$

5,797,272

 

减去：商誉和其他无形资产，净额

 

 

 

 

 

 

 

 

72,504

 

 

 

72,725

 

 

 

72,950

 

 

 

73,180

 

 

 

73,414

 

有形资产

 

 

 

 

 

 

 

$

6,088,377

 

 

$

6,067,424

 

 

$

6,068,348

 

 

$

5,893,812

 

 

$

5,723,858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

终止有形普通股：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股东权益

 

 

 

 

 

 

 

$

437,504

 

 

$

391,424

 

 

$

408,581

 

 

$

405,531

 

 

$

388,313

 

减去：商誉和其他无形资产，净额

 

 

 

 

 

 

 

 

72,504

 

 

 

72,725

 

 

 

72,950

 

 

 

73,180

 

 

 

73,414

 

有形普通股

 

 

 

 

 

 

 

$

365,000

 

 

$

318,699

 

 

$

335,631

 

 

$

332,351

 

 

$

314,899

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有形普通股转化为有形资产 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

6.00

%

 

 

5.25

%

 

 

5.53

%

 

 

5.64

%

 

 

5.50

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已发行普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

15,407

 

 

 

15,402

 

 

 

15,402

 

 

 

15,375

 

 

 

15,340

 

每股有形普通账面价值 (2)

 

 

 

 

 

 

 

$

23.69

 

 

$

20.69

 

 

$

21.79

 

 

$

21.62

 

 

$

20.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均有形资产：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均资产

 

$

6,025,378

 

 

$

5,606,733

 

 

$

6,127,171

 

 

$

6,073,653

 

 

$

6,053,258

 

 

$

5,843,786

 

 

$

5,667,331

 

减去：平均商誉和其他无形资产，净额

 

 

73,055

 

 

 

73,913

 

 

 

72,628

 

 

 

72,851

 

 

 

73,079

 

 

 

73,312

 

 

 

73,547

 

平均有形资产

 

$

5,952,323

 

 

$

5,532,820

 

 

$

6,054,543

 

 

$

6,000,802

 

 

$

5,980,179

 

 

$

5,770,474

 

 

$

5,593,784

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均有形普通股：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股平均值

 

$

406,394

 

 

$

424,421

 

 

$

401,037

 

 

$

411,873

 

 

$

411,960

 

 

$

400,643

 

 

$

384,905

 

减去：平均商誉和其他无形资产，净额

 

 

73,055

 

 

 

73,913

 

 

 

72,628

 

 

 

72,851

 

 

 

73,079

 

 

 

73,312

 

 

 

73,547

 

平均有形普通股权益

 

$

333,339

 

 

$

350,508

 

 

$

328,409

 

 

$

339,022

 

 

$

338,881

 

 

$

327,331

 

 

$

311,358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股东可获得的净收益

 

$

48,805

 

 

$

55,114

 

 

$

9,415

 

 

$

13,657

 

 

$

14,009

 

 

$

11,724

 

 

$

11,724

 

平均有形普通股回报率 (3)

 

 

14.64

%

 

 

15.72

%

 

 

11.37

%

 

 

15.98

%

 

 

16.58

%

 

 

14.53

%

 

 

14.94

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税前准备金收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

50,264

 

 

$

56,573

 

 

$

9,780

 

 

$

14,022

 

 

$

14,373

 

 

$

12,089

 

 

$

12,088

 

加：所得税支出

 

 

12,789

 

 

 

14,397

 

 

 

5,156

 

 

 

2,440

 

 

 

2,418

 

 

 

2,775

 

 

 

2,370

 

加：信贷损失准备金

 

 

13,681

 

 

 

13,311

 

 

 

5,271

 

 

 

966

 

 

 

3,230

 

 

 

4,214

 

 

 

6,115

 

税前准备金收入

 

$

76,734

 

 

$

84,281

 

 

$

20,207

 

 

$

17,428

 

 

$

20,021

 

 

$

19,078

 

 

$

20,573

 

(1)
有形普通股除以有形资产。
(2)
有形普通股除以已发行普通股。
(3)
普通股股东可获得的净收入（按年计算）除以平均有形普通股。

第 12 页