附录 99.1

GDS 报告

2021年第四季度和全年业绩

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万国数据控股有限公司公布第四季度业绩 以及 2021 年全年业绩

中国上海,2022年3月22日 — 万国数据控股有限公司(“万国数据控股”、“万国数据” 或 “公司”)(纳斯达克股票代码:GDS;香港交易所:9698),领先企业 中国高性能数据中心的开发商和运营商今天公布了第四季度未经审计的财务业绩 以及截至2021年12月31日的全年财年。

2021 年第四季度财务摘要

净收入同比增长34.1% (“同比”)至2021年第四季度人民币21.874亿元(3.432亿美元)(4Q2020:人民币16.316亿元)。

服务收入同比增长34.3%,至人民币2,185.9元 2021年第四季度为百万美元(3.430亿美元)(4Q2020:人民币16.275亿元)。

净亏损为人民币3.129亿元(合4,910万美元) 2021年第四季度的净亏损为人民币2.715亿元,而2020年第四季度的净亏损为人民币2.715亿元。

调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)增长了35.5% 2021年第四季度同比增至人民币10.274亿元(1.612亿美元)(4Q2020:人民币7.58亿元)。请参阅 “非公认会计准则披露” 以及本财报其他地方的 “GAAP和非GAAP业绩的对账”。

调整后的息税折旧摊销前利润率(非公认会计准则)提高至 2021 年第四季度为 47.0%(4Q2020:46.5%)。

2021 年全年财务摘要

净收入同比增长36.2%,至人民币7,818.7元 2021 年:百万元(12.269 亿美元)(2020 年:人民币 57.39 亿元)。

服务收入同比增长36.7%,至人民币7,814.4元 2021 年:百万元(12.263 亿美元)(2020 年:人民币 57.169 亿元)。

净亏损为人民币11.912亿元(1.869亿美元) 2021年,净亏损为人民币6.692亿元。

调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)增长了38.2% 2021年同比增至人民币37.034亿元(5.811亿美元)(2020年:人民币26.806亿元)。请参阅 “非公认会计准则披露” 和 “对账” 本财报其他地方的 “GAAP和非GAAP业绩”。

调整后的息税折旧摊销前利润率(非公认会计准则)提高至 2021 年为 47.4%(2020 年:46.7%)。

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2021年第四季度和全年运营亮点 1

客户承诺和预先承诺的总面积 2021 年第四季度增加了 23,538 平方米(“平方米”),在 2021 年全年增加了 118,722 平方米,达到 截至 2021 年 12 月 31 日,556,822 平方米,同比增长 27.1%(2020 年 12 月 31 日:438,100 平方米)。

该地区的服务面积增加了33,530平方米 2021年第四季度,2021年全年增加154,030平方米,截至2021年12月31日达到487,883平方米,增长幅度为 同比增长46.1%(2020年12月31日:333,853平方米)。

服役区域的承诺率为93.8% 截至 2021 年 12 月 31 日(2020 年 12 月 31 日:94.6%)。

截至目前,在建面积为 161,515 平方米 2021 年 12 月 31 日(2020 年 12 月 31 日:158,035 平方米)。

在建区域的预承诺率 截至2021年12月31日,为61.3%(2020年12月31日:77.4%)。

客户使用面积增加了 19,147 2021年第四季度为平方米,2021年全年增加84,744平方米,截至2021年12月31日达到319,475平方米,增幅为319,475平方米 同比增长36.1%(2020年12月31日:234,731平方米)。

服务区域的利用率为 65.5% 截至 2021 年 12 月 31 日(2020 年 12 月 31 日:70.3%)。

“我们又以出色的表现取得了一年的成绩 在我们的整个业务中,” 董事长兼首席执行官黄伟民先生说。“我们强劲的销售势头 持续到2021年,承诺净增面积约12万平方米。我们进一步加强了以下方面的能力 通过有机开发和收购实现资源稀缺的一级市场。我们还标志着重要的里程碑 东南亚区域化计划在马来西亚和印度尼西亚均有战略立足点,这不仅支持我们在中国的基地 客户的国际增长,但也使我们能够在世界上发展最快的公司之一捕捉新的需求 数字区域。我们的战略正在奏效,通过2021年的广泛努力,我们推动了增长并进一步巩固了我们的 在行业中的领导地位。”

1 从2021年第三季度开始, 该公司已修订其历史运营指标,以包括所有建设-运营-移交(“B-OT”)合资企业数据 中心。在2021年第四季度,该公司对其两个B-O-T数据中心的区域进行了回顾性调整, 即NT4和NT5,导致历史季度运营指标略有差异。

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“我们在2021年取得了稳健的财务业绩,收入有所增加 为36.2%,调整后的息税折旧摊销前利润增长38.2%。” 首席财务官丹·纽曼评论道。“此外,我们的调整后 息税折旧摊销前利润率上升至47.4%,而去年同期为46.7%。在2022年第一季度,我们通过以下方式成功筹集了6.2亿美元 向红杉中国、STT GDC和一家著名的亚洲主权财富基金发行的私人可转换优先票据,进一步加强 我们的财务状况可以抓住未来的增长机会。”

2021 年第四季度财务业绩

2021年第四季度的净收入为 人民币21.874亿元(3.432亿美元),比2020年第四季度的人民币16.316亿元增长34.1%,同比增长6.1% 2021 年第三季度为 20.614 亿元人民币。2021年第四季度的服务收入为人民币21.859亿元(3.430亿美元), 比2020年第四季度人民币16.275亿元增长34.3%,比2021年第三季度的人民币2,061.1元增长6.1% 百万。与上一季度相比的增长主要是由于使用面积的增加对整个季度的收入贡献 上一季度以及2021年第四季度净增面积19,147平方米的贡献主要相关 至上海十七号公路(“SH17”)第二阶段、北京八号线(“BJ8”)、北京十六号线(“BJ16”)、廊坊三号线(“LF3”), 廊坊九号(“LF9”)和廊坊十号(“LF10”)数据中心。

2021年第四季度的收入成本 为人民币17.001亿元(合2.668亿美元),比2020年第四季度12.06亿令吉增长41.5%,同比增长5.9% 2021 年第三季度为人民币 16.06 亿元。与上一季度相比的增长主要是由于功耗的增加 这是由于利用面积的增加以及与整个季度缴款相关的折旧和摊销成本增加 新的数据中心将在上一季度投入使用,新的数据中心将在第四季度投入使用 2021 年,即 SH17 第 2 阶段、BJ16、廊坊四号(“LF4”)第 1 阶段,以及北京二十国集团(“BJ20”)、北京 21(“BJ21”), 本季度收购的北京22个(“BJ22”)、北京23个(“BJ23”)和深圳9个(“SZ9”)数据中心。

毛利为人民币4.873亿元(合7,650万美元) 在2021年第四季度,比2020年第四季度的人民币4.30亿元增长13.3%,比第三季度增长7.0% 2021 年季度为人民币 4.554 亿元。

第四季度毛利率为22.3% 2021年,相比之下,2020年第四季度为26.4%,2021年第三季度为22.1%。比之前略有增加 季度主要是由于备用电源的使用量与第三季度相比有所减少,当时的电网电力供应在某些方面受到限制 区域。

调整后毛利(“调整后GP”) (非公认会计准则)定义为不包括折旧和摊销的毛利,与预付土地使用权相关的经营租赁成本, 资产报废成本的增值支出和分配给收入成本的基于股份的薪酬支出。调整后的国内生产总值为人民币1,148.4元 2021年第四季度为百万元(1.802亿美元),比2020年第四季度的人民币8.735亿元增长31.5%,增长6.0% 较2021年第三季度增加人民币10.831亿元。见 “非公认会计准则披露” 和 “公认会计原则对账” 以及本财报其他地方的 “非公认会计准则业绩”。

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调整后的GP利润率(非公认会计准则)为52.5% 2021年第四季度,相比之下,2020年第四季度为53.5%,2021年第三季度为52.5%。调整后的GP利润率 保持与上一季度相似的水平。

销售和营销费用,不包括基于股份的费用 2021年第四季度薪酬支出为人民币1,240万元(合190万美元),为人民币2970万元(合470万美元),增长17.7% 较2020年第四季度增加人民币2530万元(不包括人民币1450万元的股份薪酬),增长28.0% 自2021年第三季度起为人民币2320万元(不包括人民币1,120万元的基于股份的薪酬)。与之前相比有所增加 该季度主要是由于今年最后一个季度营销活动的增加。

一般和管理费用, 不包括人民币5,080万元(合800万美元)的基于股份的薪酬支出以及人民币104.5元的折旧和摊销费用 百万元(合1,640万美元)和与人民币930万元(合150万美元)的预付土地使用权相关的经营租赁成本是 2021年第四季度人民币1.162亿元(合1,820万美元),比2020年第四季度的人民币86.9元增长33.8% 百万(不包括人民币6,360万元的基于股份的薪酬支出、人民币6,790万元的折旧和摊销费用) 以及与预付土地使用权相关的经营租赁成本(人民币690万元),与2021年第三季度相比增长了13.0% 为人民币1.029亿元(不包括人民币5,300万元的基于股份的薪酬,人民币97.4元的折旧和摊销费用) 百万元,以及与预付土地使用权相关的经营租赁成本(人民币900万元)。与上一季度相比的增长是 主要是由于与收购相关的专业费用较高.

研发成本为人民币1,240万元 2021年第四季度(190万美元),而2020年第四季度为人民币1,000万元,第三季度为900万元人民币 2021 年季度。

第四季度的净利息支出 2021 年为人民币4.428亿元(合6,950万美元),比2020年第四季度的人民币3.867亿元增长14.5%,增长12.9% 2021年第三季度为人民币3.921亿元。与上一季度相比的增长主要是由于利息支出增加 关于增加总债务余额以资助数据中心容量扩张,以及与之相关的非经常性融资成本水平的提高 用于债务再融资活动。

第四次外币汇兑损失 2021年季度为人民币390万元(合60万美元),而2020年第四季度的亏损为人民币370万元,亏损为 2021年第三季度为人民币390万元。

其他,2021年第四季度的净额为 人民币3,720万元(合580万美元),而2020年第四季度为人民币760万元,第三季度为人民币1,470万元 2021 年的。与上一季度相比的增长主要是由于本季度与增值税相关的政府补助金水平的提高。

2021年第四季度的净亏损为人民币312.9元 百万元(合4,910万美元),而2020年第四季度的净亏损为人民币2.715亿元,净亏损为人民币3.011亿元 在2021年第三季度。

调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)定义为净亏损 不包括净利息支出、所得税支出(福利)、折旧和摊销、与预付相关的经营租赁成本 土地使用权、资产报废成本的增值支出、基于股份的薪酬支出和收购价格调整的收益。 2021年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润为人民币10.274亿元(1.612亿美元),比2020年第四季度增长35.5% 为人民币7.58亿元,较2021年第三季度的人民币9.622亿元增长6.8%。

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调整后的息税折旧摊销前利润率(非公认会计准则)为47.0% 2021年第四季度,相比之下,2020年第四季度为46.5%,2021年第三季度为46.7%。增长结束了 上一季度的主要原因是与增值税相关的政府补助金水平的提高,导致其他补助金净额部分增加 被本季度公司支出水平的上升所抵消。

普通股每股基本亏损和摊薄亏损 2021年第四季度为人民币0.24元(0.04美元),而2020年第四季度为人民币0.21元,第三季度为0.23元人民币 2021。

每家美国存托机构的基本亏损和摊薄亏损 2021年第四季度的份额(“ADS”)为人民币1.92元(0.3美元),而2020年第四季度为人民币1.70元,以及 2021 年第三季度为 1.85 元人民币。每股ADS代表八股A类普通股。

2021 年全年财务业绩

2021 年的净收入为人民币 78.187 亿元(1,226.9 美元) 百万),较2020年的人民币57.390亿元增长了36.2%。2021 年的服务收入为人民币 78.144 亿元(12.263 亿美元),增长 36.7% 较2020年的人民币57.169亿元有所增加。IT 设备销售收入为人民币430万元(70万美元),而人民币2,210万元 在 2020 年。

2021 年的收入成本为人民币 60.393 亿元 (9.477亿美元),较2020年的人民币41.885亿元增长了44.2%。

毛利为人民币17.794亿元(279.2美元) 百万),较2020年的人民币15.505亿元增长了14.8%。2021 年的毛利率为 22.8%,而 2020 年为 27.0%。

销售和营销费用,不包括基于股份的费用 2021年薪酬支出为人民币5,360万元(合840万美元),为人民币9,510万元(合1,490万美元),较人民币807元增长17.7% 2020年为百万元(不包括人民币5,420万元的基于股份的薪酬)。

一般和管理费用,不包括 基于股份的薪酬支出为人民币2.193亿元(合3440万美元),折旧和摊销费用为人民币3.46亿元(合5,43美元) 百万),与人民币3520万元(合550万美元)的预付土地使用权相关的经营租赁成本为人民币4.214亿元(合6,61美元) 百万),较人民币2.896亿元(不包括人民币1.849亿元的股份薪酬、折旧和摊销)增长了45.5% 2020年,支出为人民币2.089亿元,与预付土地使用权相关的经营租赁成本(人民币1,910万元)。

研发成本为人民币3,930万元 2021 年(620 万美元),而 2020 年为 4,000 万元人民币。

净利息支出为人民币16.043亿元 (2.517亿美元),较2020年的人民币12.875亿元增长了24.6%。

其他,净额为人民币8,670万元(合1,360万美元) 2021 年为 3,200 万元人民币。

净亏损为人民币11.912亿元(1.869亿美元) 2021年,净亏损为人民币6.692亿元。

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调整后的息税折旧摊销前利润为人民币37.034亿元(合581.1美元) 百万),较2020年的人民币26.806亿元增长了38.2%。2021年调整后的息税折旧摊销前利润率(非公认会计准则)为47.4%,相比之下 2020 年为 46.7%。

每股普通股的基本亏损和摊薄亏损为 2021年为0.9元人民币(0.14美元),而2020年为0.59元人民币。2021年,每股ADS的基本亏损和摊薄亏损为人民币7.23元(1.14美元),而人民币4.71元 在 2020 年。每股ADS代表八股A类普通股。

销售

已承诺和预先承诺的总面积 2021年第四季度末为556,822平方米,而2020年第四季度末为438,100平方米,为533,284平方米 2021年第三季度末,同比增长27.1%,同比增长4.4%(“环比”)。 2021年第四季度,承诺的净增总面积为23,538平方米,其中包括来自2017年上半年阶段的大量捐款 3、常熟三期(“CS3”)第一阶段、北京 13(“BJ13”)、北京 14(“BJ14”)第一阶段和怀来 1(“HL1”) 第 2 阶段数据中心。

数据中心资源

第四季度末服役区域 2021 年为 487,883 平方米,而 2020 年第四季度末为 333,853 平方米,第三季度末为 454,354 平方米 2021年,同比增长46.1%,环比增长7.4%。2021年第四季度,SH17第二阶段,BJ16,BJ20/BJ21/BJ22/BJ23(通过收购), LF4 第 1 阶段和 SZ9(通过采集)数据中心投入使用。

第四期末在建区域 2021 年季度为 161,515 平方米,而 2020 年第四季度末为 158,035 平方米,年末为 157,227 平方米 2021年第三季度,同比增长2.2%,环比增长2.7%。2021年第四季度,施工 在 SH17 第 3 阶段、CS3 第 1 阶段、BJ14 第 1 阶段、HL1 第 2 阶段和深圳 10(“SZ10”)数据中心启动。

SH17 第 3 阶段是第三阶段, SH17数据中心的最后阶段与我们在上海闵行区的上海16数据中心位于同一地点。SH17 第 3 阶段将 净建筑面积为7,280平方米,预先承诺的占地面积为59.6%。预计将于2022年下半年投入使用。

CS3 第 1 阶段是第一阶段 该公司此前从当地政府手中收购的位于江苏省常熟市的第三个数据中心(即 常熟地块 1),毗邻我们的常熟 1 号和常熟 2 号数据中心。CS3第一阶段的净建筑面积将为6,000平方米, 100% 预先承诺。预计将于2022年下半年投入使用。

BJ14 第一阶段是第一阶段 位于北京通州区的一个场地上的第二个也是最后一个数据中心BJ14中, 毗邻我们的 BJ13 数据中心,该数据中心也在建设中。BJ14第一阶段的净建筑面积为8,140平方米,预先承诺的占地面积为33.3%。 预计将于2023年上半年投入使用。

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HL1 第 2 阶段是第二阶段 HL1 数据中心中的一个 “建设-运营-移交”(“B-O-T”)数据中心,位于河北省张家口怀来县。 HL1第二阶段的净建筑面积将达到3,440平方米,预计将于2022年下半年投入使用。

SZ10 是第二个数据中心 毗邻该公司在2021年第四季度收购的SZ9(先前宣布并提及的网站上的两个数据中心) 作为对SZ9的收购)。SZ10的净建筑面积为1,601平方米,预计将于2022年下半年投入使用。

服役区域的承诺率为93.8% 2021年第四季度末,这一比例为94.6%,而2020年第四季度末为95.9% 2021 年季度。截至2021年第四季度末,在建区域的预承诺率为61.3%,而这一比例为77.4% 截至2020年第四季度末,2021年第三季度末为62.1%。

第四季度末的使用面积 2021 年为 319,475 平方米,而 2020 年第四季度末为 234,731 平方米,第三季度末为 300,328 平方米 2021年,同比增长36.1%,环比增长6.4%。2021年第四季度的净新增利用面积为19,147平方米,主要是 来自SH17第二阶段、BJ8、BJ16、LF3、LF9和LF10数据中心使用的其他区域。

服务区域的利用率为 65.5% 2021年第四季度末为70.3%,而2020年第四季度末为70.3%,第三季度末为66.1% 2021 年季度。

在2021年第四季度,该公司 完成了先前宣布的对北京主要数据中心场地的收购,该场地包含四个数据中心,BJ20、BJ21、BJ22 还有 BJ23。根据最新设计,这四个数据中心全部投入使用,总净建筑面积为11,632平方米。

在2021年第四季度,该公司 完成了先前宣布的对SZ9和SZ10数据中心(前面提到的单个地点上的两个数据中心)的收购 如收购SZ9)。SZ9目前投入使用,净建筑面积为2,217平方米,承诺100%。SZ10 将产生净下限 面积为1,601平方米,目前正在建设中。

在2021年第四季度,该公司 完成了先前宣布的向新加坡投资公司出售持有HL1第一阶段数据中心的项目公司49%的股权 双方于2021年第三季度签署了新的总合资协议。结果,HL1 第 1 阶段已变成 我们的第一个B-O-T合资数据中心,GDS拥有51%的股权,GIC拥有49%的股权。

与之前一样,在2021年第四季度 宣布,该公司签订了收购一家区域数据中心公司(“目标”)的最终协议 持有一系列位于广东省多个地点的数据中心开发项目。本次收购的交易对手 与 SZ9/SZ10 的收购相同。GDS最初将收购目标公司的少数股权,随后将收购 满足某些条件后,分阶段收购所有剩余的股权。Target 的投资组合完全可以开发 净建筑面积超过 100,000 平方米,或可开发的 IT 总功率容量超过 250 兆瓦(“兆瓦”),全部满足要求 能源配额。投资组合中的项目要么处于早期开发阶段,要么留待将来开发。该公司有 随后最近完成了对目标公司初始少数股权的收购。

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流动性

截至2021年12月31日,现金为 人民币99.681亿元(合15.642亿美元)。短期债务总额为人民币66.472亿元(合10.431亿美元),包括短期债务 借款和人民币59.48亿元(合9.334亿美元)的长期借款的流动部分以及长期借款的流动部分 融资租赁和其他融资义务为人民币6.991亿元(1.097亿美元)。长期债务总额为人民币291.139亿元 (45.686亿美元),包括人民币182.845亿元(28.692亿美元)的长期借款(不包括流动部分), 人民币18.958亿元(合2.975亿美元)的可转换债券以及融资租赁和其他融资的非流动部分 债务为人民币89.335亿元(合14.019亿美元)。在2021年第四季度,公司获得了新的债务融资 以及人民币68.816亿元(合10.799亿美元)的再融资融资。2021年全年,公司获得了新债务 人民币165.966亿元(合26.044亿美元)的融资和再融资融资。

最近的事态发展

武汉 1 和武汉 2

该公司最近完成了之前的任务 宣布收购湖北省武汉市的一个场地,其中包含两个在建数据中心,即武汉一号和武汉二号。这两个 数据中心全面开发后,总净建筑面积将达到约8,400平方米。

努沙再也遗址,柔佛,马来西亚

该公司最近完成了之前的 宣布收购紧邻新加坡的马来西亚柔佛努沙再也科技园的一块绿地。该公司 打算将该场地开发成一个数据中心园区,总净建筑面积约为18,000平方米,占总建筑面积54兆瓦 IT 功率容量,根据初始设计。第一阶段的开发预计将达到18兆瓦的信息技术容量 将于2024年交付。

在印度尼西亚巴淡岛农萨数字公园购买土地

该公司最近完成了收购 位于印度尼西亚巴淡岛的农萨数字公园中的一块绿地,距离新加坡约25公里。公司计划 在该场地上建造两座新的数据中心大楼,总净建筑面积约为10,000平方米,占总建筑面积28兆瓦 IT 电源容量。该公司希望确保可再生能源的供应以支持数据中心场地。数据的开发 农沙数字园的中心园区将补充该公司在马来西亚柔佛州努沙再也科技园的现有项目 这是其在该地区 “新加坡+” 战略的强大核心。

新土地征用——香河地块 1

该公司最近完成了 收购在河北廊坊香河县拥有绿地的目标公司的多数股权 省份,即香河地块 1。目标公司已经获得了所需的能源配额和其他数据批准 网站上的中心开发。该站点位于北京通州区以东约10公里处,地理位置优越,可提供服务 北京市场。香河地块一号地块的土地面积约为65,000平方米,一旦全面开发,将产生净产量 占地面积约30,000平方米。它目前是为未来发展而保留的。该公司打算随后收购所有 满足某些条件时目标公司的剩余少数股权。

香港的新数据中心—香港 3

该公司最近达成了最终协议 在香港租赁一座专门建造的建筑外壳(目前由业主建造)的协议,该建筑将容纳房屋 我们的香港 3(“HK3”)数据中心。HK3位于西九龙,距离该公司现有的约3公里 位于快涌的香港 1(“HK1”)、香港 2(“HK2”)和香港 4(“HK4”)数据中心集群 区域。HK3的净建筑面积将达到7,265平方米。预计将在2024年下半年交付,从而确保我们有 2022年至2025年,在香港投入使用的四个专用数据中心将持续增加容量。

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新收购——深圳 11

该公司最近达成了最终协议 同意收购一家在深圳龙华区开发数据中心的目标公司的100%股权, 深圳 11(“SZ11”)。SZ11目前正在建设中,净建筑面积约为7,089平方米。它 是一级核心位置的稀缺资源,公司认为这种资源极具市场价值。

可转换优先票据的私募配售 以及与红杉中国签订的战略合作协议

该公司最近宣布,随后 于2022年3月8日完成了本金总额为6.2亿美元的2029年到期0.25%的可转换优先票据的出售( 红杉中国基础设施第一基金(“SCIF”)、意法半导体全球数据中心(“STT GDC”)的 “注释”), 以及与万国数据有战略关系的亚洲主权财富基金(统称为 “投资者”)。

与SCIF的投资相结合 在票据中,万国数据和红杉资本中国(及其附属公司 “红杉中国”)签订了 根据该战略合作协议,万国数据和红杉中国将确定并寻求以下方面的合作机会: 万国数据与红杉中国之间的业务协同效应;万国数据区域化战略的制定和实施;以及 对中国和海外的互联网数据中心业务的战略收购和投资。

商业展望

该公司预计,2022年全年 其总收入将在人民币93.2亿元至人民币96.8亿元之间,这意味着同比增长约19.2% 至23.8%;调整后的息税折旧摊销前利润将在人民币42.85亿元至人民币44.5亿元之间,这意味着同比增长约在人民币42.85亿元之间 15.7% 到 20.2%。此外,该公司预计,2022年全年资本支出约为人民币12,000亿元。

该预测反映了该公司的初步预测 对当前业务状况和市场状况的看法,这些状况和市场状况可能会发生变化。

电话会议

管理层将在美国东部时间上午 8:00 举行电话会议 时间是2022年3月22日(北京时间当天晚上 8:00)讨论财务业绩并回答投资者的提问 和分析师。听众可以通过拨号接听电话:

美国: +1-833-239-5535
国际: +65-6713-5640
香港: +852-3018-6768
中国大陆: 400-820-9615
会议编号: 4357735

参与者应在预定时间前至少 15 分钟拨打电话 开始时间并将会议 ID 提供给要连接到会议的操作员。由于疫情周围的情况 在 COVID-19 中,参与者在被协助加入通话之前可能会经历比正常时间更长的等待期。公司感谢大家 提前感谢他们的耐心和理解。

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大约两小时后将提供电话重播 在美国东部时间2022年3月30日上午8点59分之前拨打以下电话:

美国: +1-646-254-3697
国际: +61-2-8199-0299
香港: +852-3051-2780
中国大陆: 400-632-2162
重播访问码: 4357735

会议的网络直播和存档直播 电话会议将在公司的投资者关系网站investors.gds-services.com上公布。

非公认会计准则披露

我们的管理层和董事会使用调整后的 息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率、调整后GP和调整后GP利润率是非公认会计准则财务指标,用于评估我们的经营业绩, 为管理我们的业务制定预算并制定运营目标。我们认为,排除收入和支出的做法已经消除 在计算调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的GP时,可以为我们的核心经营业绩提供有用的补充衡量标准。特别是, 我们认为,使用调整后的息税折旧摊销前利润作为补充业绩衡量标准可以反映我们经营业绩的趋势,不包括在内 从我们的经营业绩来看,我们的资本结构(主要是利息支出)、资产基础费用(主要是折旧)的影响 以及摊销、与预付土地使用权相关的经营租赁成本和资产报废成本的增值费用),其他非现金 支出(主要是基于股份的薪酬支出)以及我们认为无法反映我们运营的其他收入和支出 业绩,而使用调整后的毛利作为补充绩效衡量标准则反映了毛利表现的趋势 通过将资产基础费用(主要是折旧和摊销)的影响排除在我们的毛利中,来衡量我们正在使用的数据中心 与预付土地使用权相关的经营租赁成本(和资产报废成本的增值费用)和其他非现金支出 (主要是基于股份的薪酬支出)包含在收入成本中。

我们注意到折旧和摊销是 固定成本,在每个数据中心投入使用后立即开始。但是,新的数据中心通常需要几年时间 以达到较高的利用率和盈利能力。该公司在早期承担了巨额的折旧和摊销成本 存放数据中心资产。因此,毛利是衡量折旧和摊销后的盈利能力的指标, 不能准确反映公司的核心经营业绩。

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我们还提出这些非公认会计准则指标,是因为 我们认为,证券分析师、投资者和其他利益相关方经常使用这些非公认会计准则指标作为衡量标准 我们行业中公司的财务业绩。

这些非公认会计准则财务指标尚未定义 根据美国公认会计原则,不按照美国公认会计原则列报。这些非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性, 而且,在评估我们的经营业绩、现金流或流动性时,投资者不应孤立地考虑它们,也不要将其作为替代品来考虑 用于经营活动(用于)的毛利、净收益(亏损)、现金流或其他合并运营报表 以及根据美国公认会计原则编制的现金流数据。这些非公认会计准则财务的使用存在许多限制 衡量标准,而不是最接近的 GAAP 等效值。首先,调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的GP和调整后的GP利润率 不能取代毛利、净收益(亏损)、(用于)经营活动或其他合并报表的现金流 根据美国公认会计原则编制的运营和现金流数据。其次,其他公司可能会计算这些非公认会计准则财务状况 衡量标准有所不同,或者可能使用其他衡量标准来评估其绩效,所有这些都可能降低这些非公认会计准则的用处 财务指标作为比较的工具。最后,这些非公认会计准则财务指标并未反映净利息支出的影响, 所得税优惠(支出)、折旧和摊销、与预付土地使用权相关的经营租赁成本、增建费用 用于资产报废成本、基于股份的薪酬支出和收购价格调整的收益,每项费用过去和可能都是 继续在我们的业务中产生。

我们通过协调来缓解这些限制 非公认会计准则财务指标与最具可比性的美国公认会计准则绩效指标,在评估我们的绩效指标时应考虑所有这些指标 性能。

有关这些非公认会计准则财务的更多信息 衡量标准,请参阅本报末尾标题为 “GAAP和非GAAP业绩的对账” 的表格 发布。

汇率

本公告包含某些内容的翻译 仅为方便读者,人民币按指定汇率折算成美元(“美元”)。除非另有说明, 所有从人民币到美元的折算均按人民币6.3726元兑1美元的汇率进行,这是2021年12月30日生效的中午买入汇率 在美联储委员会发布的H.10统计数据中。本公司未就所提及的人民币或美元金额作出任何陈述 可以视情况以任何特定汇率或根本兑换成美元或人民币。

关于未经审计的初步声明 财务信息

中列出的未经审计的财务信息 本财报是初步的,可能会进行调整。合并财务报表的调整可能是 确定了何时对公司的年终审计进行了审计工作,这可能会导致与以下方面存在重大差异 这些未经审计的初步财务信息。

关于万国数据控股有限公司

万国数据控股有限公司(纳斯达克股票代码:GDS;香港交易所: 9698) 是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商。该公司的设施是 地理位置优越,位于中国的主要经济中心,对高性能数据中心服务的需求集中。 该公司还在客户选择的其他地点建造、运营和转移数据中心,以满足他们的需求 更广泛的要求。该公司的数据中心净占地面积大,功率容量、密度和效率都很高,而且 所有关键系统都有多个冗余。GDS 是运营商和云中立的,这使其客户能够访问所有 中国的主要电信网络,以及托管在其中的最大的中国和全球公共云 设施。该公司提供托管和托管服务,包括与领先公共云的直接私有连接,以及 用于管理混合云的创新服务平台,并在需要时转售公共云服务。该公司有一个 21 年的服务交付记录,成功满足了一些最大和最苛刻的要求 中国外包数据中心服务的客户。该公司的客户群主要由超大规模云组成 服务提供商、大型互联网公司、金融机构、电信运营商、IT 服务提供商和 大型国内私营部门和跨国公司。

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安全港声明

本公告包含前瞻性内容 声明。这些声明是根据美国私人证券诉讼的 “安全港” 条款作出的 1995 年的《改革法》。这些前瞻性陈述可以用 “目标” 等术语来识别 “预测”,“相信”,“继续”,“估计”,“期望”, “未来”、“指导”、“打算”、“正在/很可能”、“可能” “进行中”、“计划”、“潜在”、“目标”、“将来” 等 声明。除其他外,非历史事实的陈述,包括有关万国数据控股信仰的陈述以及 对其业务增长和整个财年收入的预期、业务前景和报价 管理层在本公告中发表的意见以及万国数据控股的战略和运营计划是或包含前瞻性的 声明。GDS Holdings还可能在其提交给美国证券的定期报告中作出书面或口头的前瞻性陈述 交易委员会(“SEC”)在其向股东提交的当前、中期和年度报告中关于20-F和6-K表格的说明 在香港联合交易所有限公司(“香港”)网站上发布的公告、通函或其他出版物 证券交易所”),在新闻稿和其他书面材料中,以及其高管、董事或董事的口头陈述中 员工到第三方。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致 GDS 控股公司的实际业绩或财务业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩或财务业绩存在重大差异, 包括但不限于以下内容:万国数据控股的目标和战略;万国数据控股的未来业务 发展、财务状况和运营业绩;高性能数据中心市场的预期增长, 中国的数据中心解决方案和相关服务;万国数据控股对中国数据中心需求和市场接受度的预期 其高性能数据中心、数据中心解决方案和相关服务;GDS Holdings对建筑、 加强和维护其与新老客户的关系;继续采用云计算和云 中国的服务提供商;与增加对万国数据控股业务和新业务的投资相关的风险和不确定性 数据中心举措;与战略收购和投资相关的风险和不确定性;GDS Holdings的能力 维持或增长其收入或业务;万国数据控股经营业绩的波动;法律、法规的变化以及 影响万国数据控股业务运营的监管环境;中国万国数据控股行业的竞争; 安全漏洞;停电;以及中国和全球总体经济和商业状况的波动,其影响 COVID-19 疫情,以及与上述任何内容相关的假设。有关这些和其他内容的更多信息 风险、不确定性或因素包含在GDS Holdings向美国证券交易委员会提交的文件中,包括其年度报告 20-F 表格,并与香港证券交易所交流。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日 新闻稿,并基于GDS Holdings认为迄今为止合理的假设,而万国数据控股则不是 除非适用法律要求,否则承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。

投资者和媒体垂询,请联系:

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劳拉·陈

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GDS 控股有限公司

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GDS 控股有限公司

未经审计的简明合并 资产负债表

(金额以千计 人民币(“人民币”)和美元(“美元”)

截至12月31日,
2020
截至2021年12月31日
人民币 人民币 美元
资产
流动资产
现金 16,259,457 9,968,109 1,564,214
扣除备抵后的应收账款 用于可疑的账户 1,480,335 1,732,686 271,896
增值税(“增值税”)可退税 155,620 229,090 35,949
预付费用 和其他流动资产 423,394 2,533,990 397,639
流动资产总额 18,318,806 14,463,875 2,269,698
财产和设备,净额 29,596,061 40,623,503 6,374,714
预付土地使用权,净额 678,190 634,953 99,638
经营租赁使用权资产 3,059,700 4,030,205 632,427
商誉和无形资产,净额 3,381,715 8,359,141 1,311,732
其他非流动资产 2,224,323 3,520,766 552,484
总资产 57,258,795 71,632,443 11,240,693
负债、夹层权益和 股权
流动负债
短期借款和流动部分 的长期借款 2,153,390 5,948,013 933,373
应付账款 3,657,112 3,901,799 612,277
应计费用和其他应付账款 1,492,649 2,770,547 434,759
经营租赁负债,当前 86,258 145,739 22,870
融资租赁和 其他融资债务,当前 254,412 699,145 109,711
流动负债总额 7,643,821 13,465,243 2,112,990
长期借款,不包括流动部分 10,566,746 18,284,514 2,869,239
应付可转换债券 1,928,466 1,895,846 297,500
经营租赁负债,非流动 1,542,895 1,883,560 295,572
融资租赁和其他融资债务,非流动 8,097,881 8,933,540 1,401,867
其他长期负债 811,264 1,273,578 199,852
负债总额 30,591,073 45,736,281 7,177,020
夹层股权
可赎回优先股 980,910 958,480 150,406
非控制性可兑换 利益 120,820 404,673 63,502
夹层资产总额 1,101,730 1,363,153 213,908
万国数据控股有限公司股东权益
普通股 507 507 80
额外的实收资本 28,728,717 28,983,330 4,548,117
累计其他综合亏损 (439,635)) (599,186)) (94,026))
累计赤字 (2,723,597)) (3,910,815)) (613,692))
万国数据控股有限公司股东总数 公正 25,565,992 24,473,836 3,840,479
非控股权益 0 59,173 9,286
权益总额 25,565,992 24,533,009 3,849,765
负债总额, 夹层股权和股权 57,258,795 71,632,443 11,240,693

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GDS 控股有限公司

未经审计的简明合并报表 的操作

(金额以千元人民币(“人民币”) 和美元(“美元”)

股份数量和每股除外 数据)

三个月已结束 年终了
十二月 31, 2020 九月三十日
2021
十二月 31,
2021
十二月三十一日
2020
十二月 31,
2021
人民币 人民币 人民币 美元 人民币 人民币 美元
净收入
服务收入 1,627,451 2,061,104 2,185,857 343,009 5,716,868 7,814,404 1,226,251
设备销售 4,149 314 1,520 239 22,104 4,277 671
净收入总额 1,631,600 2,061,418 2,187,377 343,248 5,738,972 7,818,681 1,226,922
收入成本 (1,201,554)) (1,605,983) (1,700,104)) (266,783)) (4,188,521)) (6,039,252)) (947,690))
毛利润 430,046 455,435 487,273 76,465 1,550,451 1,779,429 279,232
运营费用
销售和营销费用 (39,720)) (34,371)) (42,101)) (6,607)) (134,937)) (148,614)) (23,321))
一般和管理费用 (225,342)) (262,204)) (280,744)) (44,055)) (702,524)) (1,021,950) (160,366))
研究和开发 开支 (10,042)) (9,023)) (12,422)) (1,949)) (40,049)) (39,343)) (6,174))
运营收入 154,942 149,837 152,006 23,854 672,941 569,522 89,371
其他收入(支出):
净利息支出 (386,736)) (392,072)) (442,828)) (69,489)) (1,287,495)) (1,604,292)) (251,748))
外币汇兑损失,净额 (3,698) (3,933) (3,932)) (617)) (21,038)) (7,644)) (1,200)
收购价格调整的收益 0 0 7,010 1,100 55,154 7,010 1,100
其他,净额 7,617 14,672 37,194 5,837 32,002 86,652 13,598
所得税前亏损 (227,875)) (231,496)) (250,550)) (39,315)) (548,436)) (948,752)) (148,879))
所得税支出 (43,626)) (69,635)) (62,332)) (9,781)) (120,778)) (242,461)) (38,047))
净亏损 (271,501)) (301,131)) (312,882)) (49,096)) (669,214)) (1,191,213) (186,926))
归属于非控股权益的净亏损 0 351 911 143 0 1,403 220
归属于可赎回资产的净亏损(收益) 非控股权益 1,567 2,519 (3,917)) (615)) 2,807 2,592 407
归属于万国数据控股有限公司股东的净亏损 (269,934)) (298,261)) (315,888)) (49,568)) (666,407)) (1,187,218) (186,299))
可赎回资产的兑换价值增加 非控股权益 (11,485)) (26,840)) (22,533)) (3,536)) (18,627)) (77,644)) (12,184)
万国数据控股有限公司股东可获得的净亏损 (281,419)) (325,101)) (338,421)) (53,104)) (685,034)) (1,264,862) (198,483))
可赎回优先股的累计股息 股份 (12,758)) (12,395)) (12,267)) (1,925)) (52,709)) (49,073)) (7,701))
GDS Holdings可获得的净亏损 有限普通股东 (294,177)) (337,496)) (350,688)) (55,029)) (737,743)) (1,313,935)) (206,184))
普通股每股亏损
基本款和稀释版 (0.21) (0.23)) (0.24)) (0.04)) (0.59) (0.90) (0.14))
已发行普通股的加权平均数
基本款和稀释版 1,383,065,366 1,456,204,136 1,459,816,733 1,459,816,733 1,253,559,523 1,452,906,722 1,452,906,722

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GDS 控股有限公司

未经审计的简明合并报表 的综合亏损

(金额以千元人民币(“人民币”) 和美元(“美元”)

三个月已结束 年终了
十二月 31, 2020 九月三十日
2021
十二月 31,
2021
十二月三十一日
2020
十二月 31,
2021
人民币 人民币 人民币 美元 人民币 人民币 美元
净亏损 (271,501)) (301,131)) (312,882)) (49,096)) (669,214)) (1,191,213) (186,926))
外币 折算调整,扣除零税 (333,728)) 13,980 (70,816)) (11,113) (386,951)) (159,714)) (25,063))
综合损失 (605,229)) (287,151)) (383,698)) (60,209)) (1,056,165) (1,350,927)) (211,989))
可归因的综合亏损 致非控股权益 0 351 1,074 169 0 1,566 246
全面 可归因于可赎回的非控股权益的亏损(收益) 1,567 2,519 (3,917)) (615)) 2,807 2,592 407
全面 归属于万国数据控股有限公司股东的亏损 (603,662)) (284,281)) (386,541)) (60,655)) (1,053,358) (1,346,769) (211,336))

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GDS控股有限公司

未经审计的简明合并现金流量表

(以千元人民币(“人民币”)和美元(“美元”)为单位的金额)

三个月 已结束 年终了
十二月 31, 2020 九月三十日
2021
十二月 31,
2021
十二月三十一日
2020
十二月 31,
2021
人民币 人民币 人民币 美元 人民币 人民币 美元
网 损失 (271,501)) (301,131)) (312,882)) (49,096)) (669,214)) (1,191,213) (186,926))
折旧 和摊销 478,400 697,889 739,176 115,993 1,638,474 2,616,898 410,648
摊销 债务发行成本和债务折扣 79,607 35,567 63,325 9,937 160,699 200,069 31,395
基于共享 补偿费用 111,237 91,760 90,906 14,265 333,686 391,275 61,400
增益 从购买价格调整开始 0 0 (7,010)) (1,100)) (55,154)) (7,010)) (1,100))
其他 (2,696)) 15,752 (27,042)) (4,243)) (64,171)) 1,234 194
变更 在运营资产和负债方面 (82,455)) (83,646)) (140,378)) (22,029)) (1,023,433)) (809,890)) (127,090))
网 经营活动提供的现金 312,592 456,191 406,095 63,727 320,887 1,201,363 188,521
购买 财产和设备以及土地使用权 (2,331,998) (3,241,924)) (2,313,896)) (363,101)) (8,020,580) (9,699,125)) (1,522,005))
付款 与收购和投资有关 (413,231)) (595,899)) (415,746)) (65,240) (1,357,427)) (4,013,279) (629,771))
收据 来自收取贷款 0 20,866 0 0 0 20,866 3,274
网 用于投资活动的现金 (2,745,229) (3,816,957)) (2,729,642) (428,341)) (9,378,007)) (13,691,538)) (2,148,502)
网 融资活动收益 13,117,261 1,114,694 4,118,458 646,274 20,143,661 8,119,155 1,274,074
网 融资活动提供的现金 13,117,261 1,114,694 4,118,458 646,274 20,143,661 8,119,155 1,274,074
交换的影响 现金和限制性现金的费率变动 (464,882)) 22,607 8,790 1,380 (566,874)) (95,542)) (14,994))
净增长 现金和限制性现金(减少) 10,219,742 (2,223,465) 1,803,701 283,040 10,519,667 (4,466,562)) (700,901))
现金 以及期初的限制性现金 6,273,187 12,446,131 10,222,666 1,604,159 5,973,262 16,492,929 2,588,100
现金 以及期末的限制性现金 16,492,929 10,222,666 12,026,367 1,887,199 16,492,929 12,026,367 1,887,199

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GDS 控股有限公司

GAAP 和非 GAAP 结果的对账

(金额以千元人民币(“人民币”) 和美元(“美元”)

百分比数据除外)

三个月 已结束 年终了
十二月 31, 2020 九月三十日
2021
十二月 31,
2021
十二月三十一日
2020
十二月 31,
2021
人民币 人民币 人民币 美元 人民币 人民币 美元
毛利润 430,046 455,435 487,273 76,465 1,550,451 1,779,429 279,232
折旧和摊销 409,396 599,223 632,779 99,297 1,425,906 2,265,181 355,456
与经营租赁相关的成本 到预付的土地使用权 1,360 1,481 1,249 196 1,360 5,260 825
资产报废的增值费用 成本 1,174 1,478 1,483 233 4,084 6,227 977
基于共享 补偿费用 31,553 25,492 25,613 4,019 89,943 110,291 17,308
调整后 GP 873,529 1,083,109 1,148,397 180,210 3,071,744 4,166,388 653,798
调整后的GP利润率 53.5% 52.5% 52.5% 52.5% 53.5% 53.3% 53.3%

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GDS 控股有限公司

GAAP 和非 GAAP 结果的对账

(金额以千元人民币(“人民币”) 和美元(“美元”)

百分比数据除外)

三个月 已结束 年终了
十二月三十一日
2020
九月三十日
2021
十二月 31,
2021
十二月三十一日
2020
十二月 31,
2021
人民币 人民币 人民币 美元 人民币 人民币 美元
净亏损 (271,501)) (301,131)) (312,882)) (49,096)) (669,214)) (1,191,213) (186,926))
净利息支出 386,736 392,072 442,828 69,489 1,287,495 1,604,292 251,748
所得税支出 43,626 69,635 62,332 9,781 120,778 242,461 38,047
折旧和摊销 478,400 697,889 739,176 115,993 1,638,474 2,616,898 410,648
与经营租赁相关的成本 到预付的土地使用权 8,281 10,454 10,553 1,656 20,412 40,422 6,343
资产报废的增值费用 成本 1,174 1,478 1,483 233 4,084 6,227 977
基于股份的薪酬支出 111,237 91,760 90,906 14,265 333,686 391,275 61,400
从中获益 购买价格调整 0 0 (7,010)) (1,100)) (55,154)) (7,010)) (1,100))
调整后 EBITDA 757,953 962,157 1,027,386 161,221 2,680,561 3,703,352 581,137
调整后息折旧摊销前利润率 46.5% 46.7% 47.0% 47.0% 46.7% 47.4% 47.4%

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