截至2023年12月12日,对修订和重述的信贷协议和递增延迟提取定期贷款协议的第一次修订是在特拉华州的AGCO公司(“AGCO”)、荷兰的AGCO国际控股公司(“AGCO BV”)之间进行的,其公司总部设在荷兰格鲁本沃斯特(“AGCO BV”);并与AGCO(各自为“借款人”和统称为“借款人”)、本合同的担保方、作为本合同签署方的银行或其他金融机构中的每一家作为贷款人和/或承诺贷款人(定义见下文),以及作为其自身和某些其他当事人的行政代理人的荷兰合作银行纽约分行(以行政代理人的身份,连同其行政代理人的继任者,“行政代理人”)一起。
W I T N E S S E T H:
鉴于借款人、行政代理和作为“贷款人”的一方金融机构(各自为“贷款人”,以及共同称为“贷款人”)已于2022年12月19日签订了该特定修订和重新签署的信贷协议(在紧接本协议日期之前修订、重述、补充或以其他方式修改的“现有信贷协议”,以及经本修订进一步修订的“修订信贷协议”);
鉴于根据现有信贷协议第2.14节,借款人希望以延迟提取定期贷款的形式申请借款,本金总额为250,000,000美元(“延迟提取定期贷款”);
鉴于,根据现有信贷协议第9.1条,借款人希望对现有信贷协议进行某些其他修订;以及
鉴于,行政代理和所需贷款人已同意所要求的修改,本协议当事人和本协议附表一所列的某些贷款人(“承诺贷款人”)已同意承诺在每种情况下按本协议规定的条款和条件提供所要求的延迟提款承诺(定义如下)。
因此,考虑到本协议所包含的前提和其他良好和有价值的对价,本协议双方特此同意,所有使用但未在此定义的大写术语应具有修订后的信贷协议中该等术语的含义,并进一步同意自第一修正案生效日期(定义如下)起生效:
第一节对现行信贷协议的修改。在满足本协议的条款和条件后,现对现有信贷协议进行如下修正:(I)删除红色或绿色的删节文本(以与以下实例相同的方式表示:删节文本和删节文本)和(Ii)添加蓝色或绿色双下划线文本(文本以与以下示例相同的方式表示:双下划线文本和双下划线文本),在每种情况下,如现有信贷协议的标记副本所述,作为附件A附于本合同,并作为本协议的一部分。
第二节拖延抽签承诺。
1.1.延期支取承诺。各承诺贷款人特此同意,按照递增延迟支取定期贷款通知(定义见下文)中规定的条款和条件,本修正案和经修订的信贷协议分别且不与任何其他承诺贷款人(I)向借款人提供延迟支取
(Ii)在经修订信贷协议项下不时向借款人作出本金总额为修订信贷协议项下垫付的本金总额的延迟提取定期贷款,不会导致(A)该等作出承诺的贷款人的延迟提取贷款总额超过就该承诺贷款人作出的延迟提取承诺金额,或(B)根据经修订信贷协议垫付的所有延迟提取定期贷款的原始本金总额超过延迟提取承诺总额。就经修订信贷协议的所有目的而言,所有延迟提取定期贷款及延迟提取承诺应分别视为同一类别的增量定期贷款及增量定期贷款承诺。每一笔延迟提取定期贷款的借款应由承诺贷款人根据延迟提取承诺按比例提供资金。所有延迟的提款承诺应在延迟的提款承诺终止日期自动终止。
1.2利息支付和未使用的延迟支取承诺费。借款人应根据经修订的信贷协议支付延迟提取定期贷款的利息和未使用的延迟提取承诺费。延迟支取定期贷款的适用保证金和未使用的延迟支取定期贷款费用,应按照修订后的信贷协议中“适用保证金”的定义确定。
1.3.资金的条件。承诺贷款人为延迟提取定期贷款的每一笔借款提供资金的义务取决于本修正案的有效性以及修订信贷协议第3.2节规定的条件是否得到满足。
1.4.适用经修订的信贷协议。除本修正案另有规定外,延迟提取承诺和延迟提取期限贷款应以经修订的信贷协议和其他贷款文件的规定为准。[贷款人特此同意豁免修订信贷协议第2.14(A)节有关递增延迟支取定期贷款通知的交付要求。]
1.5延迟提取承诺和延迟提取定期贷款的记录。行政代理将在获得资金后,将承诺贷款人提供的任何延迟提取定期贷款记录在登记册上。
1.6.对承诺贷款人的认识。每一承诺贷款人(A)确认其已收到其认为适当的文件和信息,可自行作出信用分析和决定以订立本修正案,并提供其根据本修正案和经修订的信贷协议应提供的延迟提取承诺中的其份额;以及(B)同意其已在不依赖行政代理或任何其他贷款人的情况下,根据其认为适当的文件和信息,在订立本修正案并提供其在本修正案中所载的延迟提取承诺中的其份额时,独立和不依赖于行政代理或任何其他贷款人作出信贷决定。各承诺贷款人承认并同意,附表一准确地列明了该承诺贷款人对延期提取定期贷款的承诺金额。
1.7.贷款方的认识。每一贷款方特此承认,未使用的延迟提取承诺费和延迟提取定期贷款,以及与此相关的所有利息、费用和其他金额,均为信贷协议项下“义务”的一部分。
第三节生效条件。本修正案自行政代理人收到下列各项之日起生效,其形式和实质应令行政代理人满意(“修正案生效日期”):
1.1.本修正案由借款人、担保人、行政代理和组成承诺贷款人和被要求贷款人的贷款人正式签署和交付;
1.2由借款人和行政代理正式签署和交付的、日期为2023年_
1.3.每个借款人和担保人批准执行和交付本修正案的董事会决议的认证副本,以及证明与本修正案有关的其他必要的公司行动和政府批准(如果有)的所有文件的副本;
1.4行政代理可以合理地要求提供与每一贷款方的组织、存在和良好信誉(或适用司法管辖区内的同等地位)有关的文件和证书,授权代表贷款方的每名负责员工的身份、权限和能力,以及与贷款方或本修正案有关的任何其他法律事项;
1.5.对(I)贷款各方律师Troutman Sanders LLP和(Ii)AGCO BV荷兰律师De Brauw Blackstone Westbroek N.V.的好感;
1.6《延期提取承诺增量贷款通知》(《增量延迟提取定期贷款通知》);
1.7.在递增延迟提取定期贷款通知交付时,AGCO的一名负责员工的证书,证明(I)AGCO及其子公司在延迟提取承诺生效之前和之后遵守经修订的信贷协议第6.10节规定的财务契约(就像此类延迟提取承诺已经全部提取,任何将由该延迟提取承诺的收益提供资金的收购、投资或其他交易已经全部提取一样),其财务报表已交付给贷款人。及(Ii)当时并无失责或失责事件存在或不会因此而引起;和
1.8 AGCO向行政代理支付(I)向行政代理支付的预付费用,金额为延迟提取承诺本金金额的0.25%,将根据其在延迟提取承诺中的比例按比例分配给该等承诺贷款人,以及(Ii)借款人根据(并受)第一修正案费用函和经修订的信贷协议第9.4节的规定,在每种情况下应支付给行政代理的所有其他费用和开支。
第四节陈述和保证。考虑到行政代理和贷款人对本修正案的执行和交付,各贷款方特此向行政代理和贷款人作出如下声明和担保:
1.1.每一贷款方及其每一重要附属公司(I)根据其组织的司法管辖区法律正式组织、有效存在和信誉良好(如果适用),以及(Ii)在其拥有或租赁财产或其业务的开展要求其具有这样的资格或获得许可的每个其他司法管辖区的外国公司,具有适当的资格和良好的信誉(如果适用),除非不具备这样的资格或获得许可不会合理地预期会造成实质性的不利影响;
1.2.各借款方履行和交付本修正案以及履行本修正案和经修订的信贷协议均在各借款方法人或有限责任公司的职权范围内
经所有必要的公司或类似行动授权,且不(I)违反该借款方的章程或章程;(Ii)违反任何适用法律或任何政府当局的任何命令;(Iii)导致违反或构成违约,该等重要合同、贷款协议、契据、按揭、信托契据、租赁或其他文书对任何借款方、其任何子公司或其任何财产具有约束力或影响;或(Iv)导致或要求在任何借款方或其任何附属公司的任何财产上或就其任何财产设定或施加任何留置权;
1.3为执行及交付本修订及根据经修订信贷协议作出延迟提取定期贷款,任何贷款方在正式执行或交付本修订或履行本修订及经修订信贷协议时,不需要任何政府当局或监管机构或任何其他第三方的授权或批准或采取其他行动,亦无须向任何其他第三方发出通知或向其提交文件。
1.4.本修正案已由各借款方正式签署并交付。本修正案、修改后的信贷协议和其他贷款文件是本协议和协议的每一贷款方的合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对贷款方强制执行,但适用的破产、破产、重组、暂停或其他类似的法律和衡平法原则可能限制的除外;
1.5.自本修正案生效之日起,贷款方或任何贷款方根据信贷协议和其他贷款文件作出的或关于贷款方或任何贷款方的陈述和保证,在所有重要方面都是真实和正确的(除非任何该等陈述或保证在重要性或重大不利影响方面是有保留的,在这种情况下,该陈述和保证在所有方面都应是真实和正确的),但在以前就特定日期履行的范围除外;以及
1.6.如果不是要求发出通知或经过时间或两者兼而有之,则没有发生或继续发生构成违约或违约事件或会构成违约事件的事件。
第五节其他。
1.1.合理化。本修订案所载条款及条文将修改及取代现有信贷协议及其他贷款文件中所载所有不一致的条款及条文,除本修订案明确修改及取代外,经修订的信贷协议及其他贷款文件的条款及条文已获批准及确认,并将继续全面有效。贷款方、行政代理和贷款方同意,修改后的信贷协议和其他贷款文件将继续具有法律效力、有效性、约束力和可执行性,符合其各自的条款。对于在修订生效日期之前发生的所有事项,应以现有信贷协议的条款为准,并在此予以批准和确认。
1.2.担保协议的确认。通过执行本修正案,每个担保人(包括AGCO)特此承认、同意并同意:(A)担保人作为一方的每份担保协议项下其所有义务和责任仍然完全有效;(B)本修正案和任何与此相关的文件的签署和交付、延期提取承诺的获得和延迟提取定期贷款的资金不得改变、修改、减少或修改其在该担保协议项下的义务和责任;以及(C)延迟提取定期贷款在所有目的下均应为担保协议项下的义务
1.3贷款文件的参照和效力;不得作其他修改。一旦本修正案生效,在本修正案生效之日及以后,经修正的
信贷协议对“本协议”、“本协议”、“本协议”或指经修订的信贷协议的类似含义的提及,以及在其他贷款文件中,凡提及“本信贷协议”、“其项下的”或提及经修订的信贷协议的类似含义的词语,均指并应是对经修订的经修订的信贷协议的提及。除上述修订外,本修订的执行、交付和效力不应视为放弃行政代理或贷款人在现有信贷协议或任何其他贷款文件下的任何权利、权力或补救措施,也不构成放弃现有信贷协议或任何其他贷款文件的任何其他条款。除上述修订外,经修订的信贷协议和其他贷款文件的文本应保持不变,并具有充分的效力和效力,各借款人特此批准并确认其在该等文件下的义务。每一贷款方承认并明确同意,行政代理和贷款人保留严格遵守信贷协议和其他贷款文件的所有其他条款和规定的权利,并确实要求严格遵守这些条款和规定。每一贷款方特此理解,行政代理和贷款人的前述修订不应被视为确立了一种行为过程,以证明任何贷款方期望行政代理和贷款人将接受或同意该贷款方未来的任何此类请求,此外,每一贷款方在此理解,前述修订不应被视为或解释为行政代理和贷款人同意修改或放弃遵守修订后的信贷协议或其他贷款文件的条款和条件,除非本协议特别规定。
1.4.成本和费用。AGCO同意在符合修订后的信用协议第9.4节的范围内,应要求支付行政代理准备、执行和交付本修正案以及根据本修正案交付的其他文书和文件的所有合理费用和费用(包括但不限于行政代理律师的合理费用和自付费用)。
1.5.可伸缩性。本修正案中任何被有管辖权的法院裁定为无效或不可执行的条款,不得损害或无效本修正案的其余部分,其效力仅限于被如此裁定为无效或不可执行的条款。
1.6.依法行政。本修正案应受纽约州法律管辖,并按照纽约州法律解释,只要该等原则与其他司法管辖区的实体法相一致,则不考虑该等法律原则的冲突。
1.7.继承人和受让人。本修正案对本合同双方及其各自的继承人和受让人具有约束力,并应符合其利益,但未经贷款人事先书面同意,借款人不得转让或转让其在本合同项下的任何权利或义务。
1.8对口单位:效力。本修正案可以执行任何数量的副本,每个副本都应是一份正本,当所有副本合并在一起时,应构成一个协议。以电子传输方式交付本修正案签署的签字页,与交付人工签署的本修正案副本具有同等效力。本修正案中的“执行”、“已签署”、“签署”以及类似含义的词语应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录,在任何适用法律(包括《联邦全球和国家商务电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似的州法律)所规定的范围内,每一项都应与手动签署的签名或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性。
1.9.标题。本修正案中使用的标题、字幕和安排仅为方便起见,不影响本修正案的解释。
1.10.最终协议。本修正案体现了本修正案各方之间的最终、完整的协议,并取代了与本修正案有关的任何和所有先前的承诺、协议、陈述和谅解,无论是书面的还是口头的,并且不得因本修正案各方先前、同时或随后的口头协议或讨论的证据而发生矛盾或变化。
1.11.贷款单据。根据修订后的信贷协议,本修订应被视为所有目的的贷款文件。
1.12.没有更新。双方无意也不应解释为修订后的信贷协议的副本或与其相关的协议和满足。
[签名页面如下]
特此证明,双方已促使其各自正式授权的官员或代表于上述日期签署并交付本修正案。
借款人: AGCO Corporation
作者:/s/ Damon Audia
姓名:达蒙·奥迪亚
职务:高级副总裁与首席财务官
爱科国际控股有限公司
作者:/s/ Roger N.巴特金
姓名:罗杰·N巴特金
标题:董事
作者:/s/ Adam Frost
姓名:亚当·弗罗斯特
标题:董事
担保人: AGCO Corporation
作者:/s/ Damon Audia
姓名:达蒙·奥迪亚
职务:高级副总裁与首席财务官
梅西弗格森公司
作者:/s/ Todd A.磨损
姓名:托德·A磨损
头衔:总裁
GSI集团公司
作者:/s/ Andrew K.琼斯
姓名:安德鲁·K琼斯
职务:总裁副
行政代理机构 COÖPERATIEVE RABOBANK U.A.,新
和贷方: 约克分行,作为行政代理人和分包商
作者:/s/ Anthony Fidanza
姓名:安东尼·菲丹扎
职务:董事高管
作者:/s/ Eric Hurshman
姓名:埃里克·赫什曼
标题:经营董事
摩根大通银行,新泽西州,作为贷款人
作者:/s/ Marlon Mathews
姓名:马龙·马修斯
职务:董事高管
真实的银行,作为贷款人
作者:/s/ Jason Hembree
姓名:杰森·亨布里
职务:总裁副
PNC银行,国家协会,作为贷款人
作者:/s/ Amy Tallia
姓名:艾米·塔利亚
头衔:高级副总裁
AgCountry Farm Credit Services,FLCA,作为收件箱
作者:/s/ Gusatve Radcliff
姓名:古斯塔夫·雷德克利夫
职务:资本市场副总裁
法国巴黎银行,作为贷款人
作者:/s/ Christopher Sked
姓名:Chrisopher Sked
标题:经营董事
作者:/s/ Valentin Detry
姓名:瓦伦丁·德特里
职务:总裁副
德克萨斯州农业信贷银行,作为一个例外
作者:/s/ Roger Leesman
姓名:罗杰·利斯曼
职位:高级副总裁
北卡罗来纳州道明银行,作为贷款人
作者:/s/ Bernadette Collins
姓名:伯纳黛特·柯林斯
头衔:高级副总裁
Compeer Financial,PCA,作为收件箱
作者:/s/ Betty Janelle
姓名:贝蒂·贾内尔
职务:资本市场总监
美国银行,北卡罗来纳州,作为贷款人
作者:/s/ Ryan Maples
Name:jiang
职务:总裁副高级
HORIZON农场信贷,ACA,作为收件箱
作者:/s/ Joshua L. LaRock
姓名:约书亚·L LaRock
职务:董事总经理-资本市场
美国农业信贷服务公司(PCA)作为收件箱
作者:/s/ Jermy Gall
姓名:杰里米·加尔
职务:总裁副
中美洲农场信贷,PCA,作为收件箱
作者:/s/ Steven L.摩尔
姓名:史蒂文·L摩尔
职务:总裁副
美国农业信贷银行(PCA)作为收件箱
作者:/s/ Ben Leonard
姓名:本·伦纳德
职务:总裁副
三菱UFG银行有限公司,作为贷款人
作者:/s/ Jorge Georgalos
姓名:豪尔赫·乔治亚洛斯
标题:授权签字人
BMO银行,NA,作为贷款人
作者:/s/ Chris Spillane
姓名:克里斯·斯皮兰
标题:董事
中国农业银行股份有限公司纽约分行担任分包商
作者:/s/ Nelson Chou
姓名:Nelson Chou
职务:公司银行部高级副总裁兼主管
UniCredit Bank AG纽约分行,作为收件箱
作者:/s/ Kimberly Sousa
姓名:金伯利·苏萨
标题:经营董事
作者:/s/ Karan Dedhia
姓名:卡兰·德迪亚
头衔:高级助理
美国汇丰银行,全国协会,作为贷款人
作者:/s/ Ketak Sampat
姓名:凯塔克·桑帕特
头衔:高级副总裁