| 发行人： | 家得宝公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 预期评级（穆迪/S&P/惠誉)*: | A2/A/A | |||||||||||||||||||||||||
| 交易日： | 2024年6月17日 | |||||||||||||||||||||||||
| 结算日期 （T+5）: | 2024年6月25日。根据1934年修订后的证券交易法15c6-1规定，二级市场的交易通常要求在一业务日内结算，除非任何此类交易的当事方明确同意另行安排。因此，在交付票据前一工作日交易票据的投资者，将需要指定替代结算安排以防止失败的结算，因为票据最初将在T+5结算。 | |||||||||||||||||||||||||
9亿美元，5.100％票据，截至2025年12月24日到期 15亿美元，5.150%票据，截至2026年6月25日到期 10亿美元，4.875%票据，截至2027年6月25日到期 12.5亿美元，4.750%票据，截至2029年6月25日到期 10亿美元，4.850%票据，截至2031年6月25日到期 17.5亿美元，4.950%票据，截至2034年6月25日到期 15亿美元，5.300%票据，截至2054年6月25日到期 5亿美元，5.400%票据，截至2064年6月25日到期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 证券名称： | 5.100%票据，截至2025年12月24日到期 | 5.150%票据，截至2026年6月25日到期 | 4.875%票据，截至2027年6月25日到期 | 4.750%票据，截至2029年6月25日到期 | 4.850%票据，截至2031年6月25日到期 | 截至2034年6月25日到期的4.950%债券 | 截至2054年6月25日到期的5.300%债券 | 截至2064年6月25日到期的5.400%债券 | ||||||||||||||||||
| 每个单位10美元 | 9亿美元 | 15亿美元 | 10亿美元 | 1,250,000,000美元 | 10亿美元 | 17.5亿美元 | 15亿美元 | $500,000,000 | ||||||||||||||||||
| 到期日： | 2025年12月24日 | 2026年6月25日 | 2027年6月25日 | 2029年6月25日 | 2031年6月25日 | 2034年6月25日 | 2054年6月25日 | 2064年6月25日 | ||||||||||||||||||
| 国库基准： | 截至2026年5月31日到期的4.875%债券 | 截至2026年5月31日到期的4.875%债券 | 截至2027年6月15日到期的4.625%债券 | 截至2029年5月31日的4.500% | 截至2031年5月31日到期的4.625%债券 | 截至2034年5月15日的4.375% | 到期日为2054年2月15日的4.250%国债 | 到期日为2054年2月15日的4.250%国债 | ||||||||||||||||||
| 基准收益率： | 4.759% | 4.759% | 4.495% | 4.297% | 4.271% | 4.273% | 4.406% | 4.406% | ||||||||||||||||||
| 偏离基准收益率： | 40个基点 | 45个基点 | 50个基点 | 60个基点 | 70个基点 | 80个基点 | 100个基点 | 110个基点 | ||||||||||||||||||
| 再发行收益率： | 5.159% | 5.209% | 4.995% | 4.897% | 4.971% | 5.073% | 5.406% | 5.506% | ||||||||||||||||||
| 向公众定价: | 99.916% | 99.889% | 99.669% | 99.355% | 99.292% | 99.045% | 98.435% | 98.294% | ||||||||||||||||||
| 票面利率: | 每年5.100% | 每年5.150% | 每年4.875% | 每年4.750% | 每年4.850% | 每年4.950% | 每年5.300% | 每年5.400% | ||||||||||||||||||
| 利息支付日期： | 每年6月24日和12月24日半年付息，首期付息日为2024年12月24日。 | 每年6月25日和12月25日半年付息，首期付息日为2024年12月25日。 | 每年6月25日和12月25日半年付息，首期付息日为2024年12月25日。 | 每年6月25日和12月25日半年付息，首期付息日为2024年12月25日。 | 每年6月25日和12月25日半年付息，首期付息日为2024年12月25日。 | 每年6月25日和12月25日半年付息，首期付息日为2024年12月25日。 | 每年6月25日和12月25日半年付息，首期付息日为2024年12月25日。 | 每年6月25日和12月25日半年付息，首期付息日为2024年12月25日。 | ||||||||||||||||||
| 可自愿赎回： | 在T+10 bps时可上调提前还款。 | 在T+10 bps时可上调提前还款。 | 2027年5月25日之前，在T+10 bps时可上调提前还款；之后按面值赎回。 | 2029年5月25日之前，在T+10 bps时可上调提前还款；之后按面值赎回。 | 2031年4月25日之前，在T+15 bps时可上调提前还款；之后按面值赎回。 | 2034年3月25日之前，在T+15 bps时可上调提前还款；之后按面值赎回。 | 2053年12月25日之前，在T+15 bps时可上调提前还款；之后按面值赎回。 | 在2063年12月25日之前，以T+20个基点的价格进行赎回；在2063年12月25日及之后，按面值赎回。 | ||||||||||||||||||
| 计息规则： | 30/360 | 30/360 | 30/360 | 30/360 | 30/360 | 30/360 | 30/360 | 30/360 | ||||||||||||||||||
| CUSIP / ISIN： | 437076CX8 / 美国437076CX85 | 437076CZ3 / 美国437076CZ34 | 437076DB5 / 美国437076DB56 | 437076DC3 / 美国437076DC30 | 437076DD1 / 美国437076DD13 | 437076DE9 / 美国437076DE95 | 437076DF6 / 美国437076DF60 | $600,000,000截至2025年12月24日到期的浮动利率票据 | ||||||||||||||||||
| 证券名称： | 浮动利率票据到期日为2025年12月24日（“浮动利率票据”） | ||||
| 每个单位10美元 | $600,000,000 | ||||
| 到期日： | 2025年12月24日 | ||||
| 利率基准： | 根据2024年6月17日的初步招股书补充文件中定义的复利SOFR计算 | ||||
| 利率点差： | 33个基点 | ||||
| 利息支付日期： | 每年3月24日，6月24日，9月24日和12月24日支付利息，自2024年9月24日起 | ||||
| 利息结算日 | 自2024年9月24日起，每次利息支付日 | ||||
| 初始利息确定日： | 2024年9月20日 | ||||
| 利息确定日: | 每次利息重置日前第二个美国政府证券业务日 | ||||
| 美国政府证券业务日： | “美国政府证券业务日”是指除星期六、星期日或证券行业金融市场协会建议其成员的固定收益部门整个关闭的日子外的任何日子 | ||||
| 初始利率确定: | 利率确定为2024年9月20日确定的复利SOFR加上扩展，从2024年6月25日起计算到但不包括第一个利息支付日，计算方法如2024年6月17日的初步招股说明书所述。 | ||||
| 向公众定价: | 100.000% | ||||
| 赎回: | 浮动利率票据在到期前不得赎回。 | ||||
| 日计数约定： | 实际/360 | ||||
| CUSIP / ISIN： | 437076CY6 / US437076CY68 | ||||
| 联席簿记管理人： | 富国证券有限责任公司。 美国银行证券公司 高盛和公司有限责任公司 大摩资源lof 巴克莱银行股份有限公司 德意志银行证券公司 美国合众银行投资公司 Wells Fargo Securities, LLC | ||||
| 联合经办人： | 瑞穗证券美国有限责任公司 RBC Capital Markets，LLC TD Securities (USA) LLC Truist证券有限公司 BNY Mellon资本市场有限责任公司 花旗集团全球市场公司。 汇丰证券（美国）公司。 Siebert Williams Shank & Co., LLC | ||||