附录 4.1

安赛乐米塔尔,

作为公司,

威尔明顿信托基金全国协会

作为受托人,

花旗银行,N.A.

作为证券管理员

第五份补充契约 截至 2024 年 6 月 17 日

2034 年到期的 500,000,000 美元 6.000% 票据

50亿美元票据 6.350% 2054年到期

截至日期为的高级契约的补充 2015 年 6 月 1 日
规定发放高级职位
债务证券

目录

目录 2
演奏会: 3
第 I 条 — 定义;概述 4
第 1.1 节 基本契约的条款 4
第 1.2 节 术语的定义 4
第 1.3 节 普通的 7
第二条-票据的一般条款和条件 7
第 2.1 节 名称和本金金额 7
第 2.2 节 一般表单 8
第三条-票据的兑换 9
第 3.1 节 由公司选择兑换 9
第 3.2 节 出于纳税原因进行兑换 10
第 3.3 节 选择赎回;致受托人和证券管理人的通知 10
第 IV 条-控制权变更时的收购要约 11
第 4.1 节 控制权变更时的购买要约 11
第五条——额外款项的支付 13
第 5.1 节 支付额外款项 13
第六条-其他 15
第 6.1 节 可分离性条款 15
第 6.2 节 受托人和证券管理员 15
第 6.3 节 对应方 15
第 6.4 节 修正案 15
第 6.5 节。 适用法律 16
第 6.6 节。 管辖权 16
第 6.7 节。 加工代理 16
第 6.8 节。 豁免陪审团审判 16
第 6.9 节。 电子签名 17

2

第五份补充契约, 截至2024年6月17日(这是 “第五份补充契约”),在安赛乐米塔尔中, societé anonyme 根据卢森堡大公国(“公司”)法律注册成立的威尔明顿信托基金,全国协会,全国性协会 银行协会作为截至2015年6月1日的优先契约下的受托人(“受托人”), 受托人和证券管理人(“基础契约”,经第五份补充契约补充), “契约”)和全国性银行协会北卡罗来纳州花旗银行担任证券管理人(“证券管理人”) 根据契约。

演奏会:

鉴于,公司执行了 并将基础契约交付给受托人和证券管理人,以便除其他外,为发行提供资金 不时按本金总额分列公司的无抵押证券,分成一个或多个序列待定 由公司根据基本契约执行,并按照《基本契约》的规定进行认证和交付;

鉴于,第 9.01 (h) 节 基础契约规定公司、证券管理人和受托人签订补充契约 基础契约,规定基础契约第2.01和3.01节所设想的任何系列证券的形式和条款;

鉴于,公司希望 通过这份第五份补充契约,创建两份新的证券系列,可在基础契约下发行,并由 这是第五份补充契约,被称为公司2034年到期的6.000%票据(“2034系列票据”) 以及该公司2054年到期的6.350%的票据(“2054系列票据”,以及2034系列票据, “票据”)、此类票据的形式和实质内容及其条款、规定和条件将按规定列出 在基本契约和本第五份补充契约中;

鉴于,公司已经交付 根据各节向每位受托人和证券管理人提供法律顾问意见和高级管理人员证书 基本契约的1.02、3.03和9.03,大意是《基本契约》中规定的与基础契约有关的所有先决条件 受托人对本第五份补充契约的执行和交付已得到遵守,本第五份补充契约的执行也已得到遵守 基本契约允许订立契约;

鉴于,公司已要求 证券管理人和受托管理人执行和交付第五份补充契约以及所有必要要求 使 (i) 本第五号补充契约成为符合其条款的有效文书,以及 (ii) 在签订后将票据设为有效文书 本公司的有效义务已由公司履行并经证券管理人认证和交付, 而且本第五份补充契约的执行和交付在各方面均已获得正式授权。

3

因此,现在是第五份补编 契约证人:

第 I 条 — 定义;概述

第 1.1 节规定 《基本契约》.

除非本文另有规定 明确规定,基本契约的所有定义、规定、条款和条件将保持完全的效力和效力。 经本第五份补充契约补充后的基本契约在所有方面均已获得批准和确认,基本契约则在所有方面均已获得批准和确认,而基本契约 就所有目的而言,本第五份补充契约应被视为同一份文书 转至特此发行的票据。

第 1.2 节定义 的条款.

出于本第五节的所有目的 补充契约和附注,除非另有明确规定或除非上下文另有要求:

(a)基本契约中定义的术语在本第五份补充契约中使用时具有相同的含义 除非此处另有规定;

(b)本第五号补充契约中任何地方定义的术语自始至终都具有相同的含义;

(c)单数包括复数,反之亦然;以及

(d)标题仅为方便参考,不影响解释。

“额外基点” 对于2034年系列票据,意味着25个基点,对于2054系列票据,意味着30个基点。

“适用程序” 就保管人进行的任何转让、交换或其他活动而言,是指欧洲结算公司和Clearstream代表或为受益人进行的任何转让、交换或其他活动 在任何全球票据中的权益,适用于此类转让的保存人、欧洲结算和明讯的规则和程序, 交流或其他活动。

“授权官员” 就任何人而言,指董事会执行主席、首席执行官、首席运营官、 首席财务官、财务主管、任何助理财务主管、财务主管、公司秘书、任何副总裁、任何财务 该人的特别代理持有人,仅就公司而言,包括每日事务的任何授权签署人。

“控制权变更” 指除米塔尔家族一个或多个成员以外的个人(或一群人)控制的事件 或获得公司的控制权;前提是控制权变更不应被视为已经发生,除非在变更中 控制期,(i) 如果公司的长期、无抵押和无次级债务按任何一个或多个评级进行评级 机构会对该控制权变更进行评级下调,并且仅当此类评级下调时,才会发生此类降级 控制权的潜在变更期,相关评级机构不会在潜在的控制权变更期限内撤销此类变更期限 下调评级,使公司的长期、无抵押和无次级债务具有相同或更好的信用评级 该评级机构归因于评级下调之前的情况,或者 (ii) 如果公司的长期无抵押贷款 而且任何一个或多个评级机构均未对非次级债务进行评级,该变更的评级为负面评级 发生控制。就本定义而言, “控制” 是指指导一个实体的管理和政策的权力, 无论是通过拥有表决资本,还是通过合同或其他方式。

“控制期变更” 指从 (i) 首次公开发布相关控制权变更之日起的期限,具有 发生以及 (ii) 潜在控制权变更期的第一天,并在首次公开之日起 90 天后结束 宣布相关的控制权变更已经发生(“初始结束日期”),前提是如果有一个或多个评级 各机构在初始结束日期当天或之前公开宣布已对公司长期无担保的评级 以及考虑下调评级的非次级债务(“信贷观察”)、控制权变更 期限应延长至 (i) (a) 配售日期后60天内的较早者 信用观察和 (b) 初始结束日期或 (ii) 初始结束日期后 60 天的日期。

4

“合并财务 声明” 指公司最近发布的:

(a) 经审计的年度合并 财务报表,经董事会批准并由独立审计师认证;或者,视情况而定

(b) 未经审计(但须经审计) 经董事会批准的(独立审计师的 “审查”)简明合并半年财务报表 董事们,

在每种情况下都是按照规定准备的 符合适用的会计准则。

企业信托 办公室 指 (i) 就受托人而言,纽约州纽约公园大道 277 号 10172,收件人:安赛乐米塔尔票据管理员; 以及 (ii) 就证券管理人而言 (A) 仅用于转让、交出或交换证券管理人 次级债务证券:新泽西州泽西城华盛顿大道480号16楼 07310,收件人:证券窗口和(B) 所有其他用途:纽约格林威治街 388 号,纽约州 10013,收件人:花旗银行代理与信托公司,安赛乐米塔尔。

“利息期” 指自截止日起计利息的期限,如果已经支付了利息,则自利息最多之日起计利息 最近付款。

“负面评级事件” 表示公司未在控制权变更期内获得公司长期、无担保的投资等级评级 以及来自至少一家评级机构的不附属债务.

“付款代理” 指基础契约下的证券管理人。公司可以指定一个或多个额外的付款代理人。该公司 可以在不通知任何持有人的情况下更改任何付款代理。公司或其任何子公司均可以任何此类身份行事。

“付款地点” 指美国。

5

“潜在的变化 控制期” 是指自安赛乐米塔尔首次公开宣布可能的控制权变更之日起的期限, 或由任何实际或潜在的竞标人或其任何顾问提出,并于相关变更首次公告之日结束 控制权。

“常规记录日期” 其含义分别载于本文附录A和附录B的每个系列的注释中。

“证券登记处” 指基础契约下的证券管理人。公司可以任命一名或多名共同注册商。公司可能会改变 任何证券注册商,无需通知任何持有人。公司或其任何子公司均可以任何此类身份行事。

“规定到期日” 就2034年系列票据而言,指2034年6月17日,就2054系列票据而言,指2054年6月17日。

“国库利率” 就任何赎回日期而言,是指公司根据以下两段确定的收益率。

国库利率应为 由公司在纽约时间下午 4:15 之后(或每天公布美国政府证券收益率的时间之后)确定 由联邦储备系统理事会),在赎回日之前的第三个工作日根据收益率确定 或在董事会发布的最新统计报告中,该日该时间之后显示的最近一天的收益率 指定为 “选定利率(每日)-H.15”(或任何继任名称)的联邦储备系统行长 或出版物)(“H.15”),标题为 “美国政府证券——美国国债固定到期日——名义” (或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)。在确定国库利率时,公司应酌情选择: (1) 美国国债在H.15的固定到期日收益率完全等于从赎回日到适用面值的期限 到期日(“剩余寿命”);或(2)如果H.15的国债固定到期日不完全等于 剩余寿命,两种收益率——一种收益率对应于H.15的美国国债固定到期日,立即短于和 一个收益率相当于美国国债在H.15上的固定到期日,立即长于剩余寿命,并且应进行插值 使用此类收益率将结果四舍五入到适用的面值看涨日期(使用实际天数) 小数点后三位;或 (3) 如果H.15的国债固定到期日不短于或长于剩余寿命, 最接近剩余寿命的H.15的单一国债固定到期日收益率。就本段而言,适用的 H.15的国库固定到期日或到期日应视为等于相关的月数或年数, 视情况而定,此类国库自赎回之日起持续到期。

如果在第三个工作日 在赎回日之前,H.15 TCM不再公布,公司应根据年利率计算国库利率 等于赎回前第二个工作日纽约时间上午11点到期的半年等值收益率 美国国债的到期日或最接近适用的面值收回日期(如适用)的到期日。 如果没有在适用的面值回收日到期的美国国库证券,但有两张或更多美国国债 到期日与适用的面值看涨日相等的证券,到期日早于适用的面值的证券 如果到期日晚于适用的面值看涨日,则公司应选择美国国库证券 到期日早于适用的面值看涨日。如果有两张或更多美国国债在到期 适用的面值到期日或两张或更多符合前一句标准的美国国库证券,公司 应从这两种或两种以上的美国国债券中选择交易最接近的美国国库证券 根据纽约时间上午11点此类美国国债的买入和要价的平均值,达到面值。 在根据本段的条款确定美国国债利率时,适用的美联储的半年到期收益率 国库证券应基于买入价和卖出价的平均值(以本金的百分比表示)为 此类美国财政部证券的纽约时间上午11点,四舍五入到小数点后三位。

6

第 1.3 节普通的.

本第五号补编的条款 契约适用于根据本第五号补充契约发行的每个系列的票据,不适用于任何其他系列的票据 证券业。

第 II 条-一般条款和条件 的笔记

第 2.1 节指定 和本金金额.

特此授权 并设立了两个新的证券系列,名为 “2034年到期的6.000%票据”,最初仅限于本金总额 金额为5亿美元,以及 “2054年到期的6.350%票据”,最初限于本金总额为50亿美元, 根据公司第3.03节,应在公司命令中注明哪些金额,以进行票据的认证和交付 基础契约。2034系列票据将于2034年6月17日到期,2054系列票据将于6月17日到期, 2054。

本公司可不时地 未经持有人同意,不时以相同的条款发行额外的2034系列票据或2054系列票据,以及 适用系列票据的条件,哪些附加票据将增加本金总额,并应 与适用的票据系列合并并形成单一系列;但是,除非有这样的额外系列的2034号票据 票据或2054系列票据以单独的CUSIP编号发行,例如额外的2034系列票据或2054系列票据 出于美国联邦所得税的目的,必须是同一 “问题” 的一部分,必须根据 “合格重新开放” 发行 用于美国联邦所得税的目的,或者必须以低于最低金额的美国联邦政府原始发行折扣发行 所得税的目的。

2034 系列笔记 自该系列票据发行之日或最近的利息支付之日起,应按每年6.000%的利率支付利息 利息支付日期(视情况而定),每半年于6月17日和12月17日拖欠一次, 从 2024 年 12 月 17 日(均为 “利息支付日”)开始,直至本金支付或按时提供 为了。自该系列票据发行之日起或从 2054 系列票据发行之日起,年利率为 6.350% 已支付利息的最近期利息支付日期(视情况而定),每半年于6月17日拖欠一次 以及 12 月 17 日,从 2024 年 12 月 17 日开始(均为 “利息支付日”),直至其本金为 已支付或按时提供。除非基本契约第3.01节另有规定,否则所有利息均应 以每年十二个 30 天的 360 天为基础进行计算。每笔本金(以及保费,如果有)和利息(如果有) 票据上将发放给在定期记录日注册为票据持有人的人。应在其他日期付款 应在下一个工作日超过一个工作日,并且这种延期不会导致违约 票据或基础契约或本第五次补充契约,延期金额将不计入原始契约的利息 截止日期为第二天,即工作日。

7

在遵守规定的前提下 根据基础契约 (i) 第 10.02 节,票据的本金(以及溢价,如果有)和利息(如果有)将为 在付款地点支付,(ii) 票据可以在付款地交还以进行转账登记,(iii) 票据可以在付款地点交还以进行兑换,以及 (iv) 就票据向公司或向公司提交的通知和要求 票据可在位于印第安纳州谢勒维尔市西林肯高速公路833号200E套房安赛乐米塔尔销售与管理有限责任公司送达 46375, 美利坚合众国。

注释不是必填的 可在任何证券交易所上市或在任何自动报价系统上报价。

没有删除、限制 或修改或增补基本契约中有关附注的违约事件。

这些票据将发行于 最低面额至少为2,000美元,超过该面额的整数倍数为1,000美元。

第 2.2 节表格 一般来说.

2034 系列笔记 而且 2054 系列票据应基本采用本第五号补编附录 A 和附录 B 中规定的形式 分别是契约。

这些票据是账面记账证券, 以注册形式发行的一张或多张全球票据,以Cede & Co或其注册受让人名义注册 存管机构DTC的。这些票据可以兑换为以存管机构或其被提名人以外的个人名义注册的票据 仅在《基本契约》第 3.05 节规定的有限情况下。

《基本契约》第 4.01、4.02 和 4.03 节 适用于备注。

8

第三条-票据的兑换

第 3.1 节兑换 由公司选择.

2034 年 3 月 17 日之前 (2034系列票据到期日前三个月)(“2034系列面值收回日”)和12月17日, 2053(2054系列票据到期日前六个月)(“2054系列面值收回日”)及合计 根据2034系列面值的看涨日期,每种票据均为 “面值收回日期”),公司可以选择赎回每个系列的票据, 随时不时按赎回价格(以本金的百分比表示,四舍五入)全部或部分 减至小数点后三位) 等于:(1) (a) 剩余预定付款的现值之和,取较大者 每半年折现至赎回日(假设票据在面值收回日到期)的本金和利息 按美国国债利率加上额外基点减去 (b) 利息计算的基础(假设一个360天的一年包括十二个30天) 应计至赎回之日,以及 (2) 要赎回的票据本金的100%;无论哪种情况,均应计金额 以及截至赎回日(但不包括)的未付利息(如果有)。在适用的面值看涨日当天或之后,公司 可以随时不时地以等于本金100%的赎回价格全部或部分赎回票据 截至赎回日(但不包括),正在赎回的票据加上相应的应计和未付利息(如果有)。该公司的 确定赎回价格的行动和决定应是决定性的,对所有目的都有约束力,没有明显的错误。 任何兑换通知都将通过邮寄方式或以电子方式发送(或根据存托人的规定以其他方式传输) 程序)向每位待赎回票据持有人赎回的至少10天但不超过60天。

如果是部分赎回, 将按比例选择要兑换的票据。本金不超过2,000美元的票据将不能部分兑换。 如果任何票据仅用于部分兑换,则与该票据相关的赎回通知将注明本金的部分 要兑换的票据金额。本金等于票据未赎回部分的新票据将在该票据中发行 注销原始票据时票据持有人的姓名。只要票据由DTC(或其他机构)持有 存管机构),则票据的赎回应按照存管机构的政策和程序进行。

除非公司违约 在支付赎回价格时,在赎回日当天和之后,票据或其所谓部分的利息将停止累计 用于兑换。

根据第 11.03 节 基本契约的附注,除非本第五份补充契约的第 3.1 节或第 3.2 节中另有规定 在规定的到期日之前,公司将无法选择以其他方式兑换。

9

第 3.2 节兑换 出于税收原因。

任何系列的笔记都可以 在提供不少于 30 天或不超过 60 天的情况下,由公司选择全部但不部分兑换 根据基本契约第1.06和11.07节,在兑换时向持有人发出的通知(该通知不可撤销) 价格等于票据本金的100%,加上票据的应计和未付利息(包括任何额外金额), 如果有,则在(但不包括)公司规定的赎回日期(“税收赎回日”)之前(但不包括),如果由于以下原因:

(a)相关人员的法律(或据此颁布的任何法规或裁决)的任何变更或修正 影响税收的司法管辖区;或

(b)关于申请或书面解释的官方立场的任何变更或修改 此类法律、法规或裁决(包括具有司法管辖权的法院的裁决、判决或命令),

哪些变更或修正案生效,或者, 就官方职位而言,在 (i) 截止日期当天或之后公布,或 (ii) 在 对于任何继承实体,在该继承实体根据票据或契约承担义务之日或之后, 对于根据票据或契约到期或将要到期的任何款项,公司或其继承实体(视情况而定)是、或 在下一个利息支付日将被要求支付额外款项,而公司无法回避此类要求 或其继承实体,视情况而定,采取其可用的合理措施(为避免疑问,包括指定 新的付款代理人(如果这是合理的); 提供的 为了避免疑问,改变了司法管辖权 就本节而言,公司或任何继任实体都不是合理的衡量标准;以及 此外,前提是 那不是这样 赎回通知将在公司或任何继承实体作为公司或任何继承实体的最早日期之前的60天内发出 如果票据的付款到期,则可能有义务支付此类额外款项。

在捐赠任何东西之前 根据前述规定赎回任何系列票据的通知,公司或其继承实体(视情况而定)将 向受托人和证券管理人交付:

(1) 官员的 证明已发生前段所述变更或修正并描述与之有关的事实 并表示公司或其继任实体(视情况而定)无法采取合理措施回避此类要求 可供其使用;以及

(2) 律师的意见 具有公认的税收地位,表明缴纳此类额外款项的要求源于此类变更或修改 在前一段中提到。

受托人和证券 管理员将接受并受到充分保护,只要依赖此类官员的证明和法律顾问的意见即可 满足上述先决条件的证据,在这种情况下,它将是决定性的,对持有人具有约束力。

任何已兑换的票据 根据本第 3.2 节,将被取消。

第 3.3 节选举 兑换;致受托人和证券管理人的通知。

关于这两份说明, 特此全面删除《基本契约》第 11.02 节,取而代之的是以下内容:

的正当授权 公司选择赎回任何证券应以高级管理人员证书为证。如果需要兑换 选择少于所有票据的公司,公司应向受托人和证券管理人提供高级管理人员 证明票据未发生利息支付违约或违约事件的证书(有 未被免除或治愈)。如果根据公司的选择赎回票据,则须遵守条件 或此类证券条款中规定的计算方法,公司应向受托人和证券管理人提供 证明遵守此类条件或计算结果的官员证书。

10

除非双方另有约定 公司、受托人和证券管理人,公司将向受托人和证券管理人发送该官员的草稿 证明公司选择赎回票据的应有授权的证书和赎回通知的草稿 不迟于向持有人发出通知之日前的第三个工作日中午(纽约时间)提供给持有人 将提供此类兑换的款项,且此类证书的最终签名版本和发送给持有者的最终通知应 由公司不迟于前一个工作日中午(纽约时间)提供给受托人和证券管理人 向持有人提供通知的日期,并将由受托人和证券管理人以托管方式保管,直到 向持有人发出通知的日期。为避免疑问,受托人和证券管理人将有权 完全依赖任何此类官员的证书,没有任何义务核实或以其他方式确认其内容,并且 因此不承担任何责任。

如果有任何选举 公司规定,受托人或证券管理人必须聘用任何代理人,公司同意 此类保留费用应由公司自行承担,但须经公司事先获得该代理人的批准。

第 IV 条-变更时的购买要约 控制权

第 4.1 节报价 控制权变更时购买.

根据第 10.12 节 基本契约发生控制权变更时,除非公司已行使赎回任何票据的权利 第 3.1 节或第 3.2 节下的系列,或者除非控制权变更付款日期为到期日或之后 该系列票据的发行日期,公司将提出购买该系列每张持有人票据的全部或部分要约 根据下述要约(“控制权变更”),已规定了本第 4.1 节的适用性 要约”),收购价格等于投标本金的101%,加上相应的应计和未付利息(如果有) 至(但不包括)购买之日。

在接下来的30天内 控制权变更发生日期,或由公司选择,在任何控制权变更之前但在公众发生之后 关于即将发生控制权变更的公告,公司将通过头等邮件(或在票据为全球形式时,例如 通知应通过存管机构的适用程序以电子方式发送),向该持有人处的每位票据持有人发出通知 证券登记册中显示的地址,副本送交受托人和证券管理人,以通知为准 控制权变更要约的条款。此类通知将注明购买日期,该日期不得早于 30 天或晚于 自此类通知送达之日起 60 天,法律可能要求的除外(“控制权变更付款日期”)。 如果该通知在控制权变更完成之日之前送达,则将指出控制权变更要约有条件 控制权变更是在控制权变更付款日当天或之前完成的。选择持有票据的票据持有人 根据控制权变更要约购买的票据将被要求根据控制权变更条款投标票据 在控制权付款日期变更之前的第三个工作日营业结束之前的优惠。

11

在控制权付款变更之日,公司 在合法的范围内,将:

(a)接受根据控制权变更要约正确投标的所有票据或部分票据付款;

(b)向付款代理存款,并以书面形式指示付款代理支付与购买金额相等的金额 以这种方式投标的所有票据或其部分的价格;以及

(c)向证券管理人交付或安排将票据交付给受托管理人 因此被接受,并附上注明所购买票据或部分票据本金总额的高级管理人员证书 由公司提供。

存入金额后 在购买价格和公司上述书面指示的收据中,付款代理将立即邮寄 或者将此类票据的购买价格电汇给每位票据持有人,并根据证券管理人的指示 公司将根据契约,立即进行身份验证并邮寄或安排通过账面记录将其转让给每位持有人 一张新票据,本金等于已交出的票据中任何未购买的部分(如果有);前提是每张此类新票据都将 本金至少为2,000美元,超过本金的整数倍数为1,000美元。公司将公开宣布 在控制权变更付款日期当天或之后尽快提出控制权变更要约的结果。

公司应遵守 《交易法》第14e-1条的要求以及该法下的任何其他证券法律和法规,以这些要求为限 与因控制权变更而回购票据有关的法律法规适用。在某种程度上 任何此类证券法律或法规的规定与票据的控制权变更要约条款相冲突,本公司 应遵守这些证券法律法规,不得被视为违反了公司规定的义务 由于任何此类冲突,票据中的控制权变更要约条款。

受托人和证券 管理员没有义务确定控制权变更或任何可能导致或可能发生的事件 构成控制权变更,在受托人或证券管理人的负责官员(如适用)之前, 受托人和证券管理人实际知道或明确通知了相反的情况,可以最终假设没有变化 已发生控制权或其他此类事件。

12

第五条——额外款项的支付

第 5.1 节 付款 的额外金额.

公司将全力以赴 支付任何系列票据的本金、溢价(如果有)和利息,但不预扣或扣除或记账 卢森堡或在卢森堡境内征收或征收的任何现有或未来的税收、关税、摊款或政府费用,无论其性质如何, 出于税收目的,安赛乐米塔尔居住的任何司法管辖区,或者,如果是继承实体,则为符合以下条件的任何司法管辖区 此类继承实体是出于税收目的(或其中的任何政治分支机构或税务机构)的组织或居民 (视情况而定,每个司法管辖区均为 “相关司法管辖区”),除非法律或法规要求此类预扣或扣除 或具有法律效力的政府政策。如果需要任何此类预扣或扣除,则公司或任何 视情况而定,继承实体将扣除或预扣款,将扣留的款项支付给相应的款项 政府当局,并将支付此类额外款项(“额外金额”),这将导致政府收到 如果相关人员没有要求预扣或扣除此类款项,则此类持有人本应收到的款项的持有人 司法管辖区,除非不支付任何额外款项:

(a)出于或由于:

(i) 任何 如果不是:本来不会征收的税款、关税、评估或其他政府费用:

(A)该票据的持有人或受益所有人之间存在任何目前或以前的联系, 视情况而定,相关司法管辖区包括但不限于该持有人或受益所有人过去或曾经是 该相关司法管辖区的公民或居民,或被视为该司法管辖区的居民,或者目前或曾经亲自在场或从业 在那里从事行业或业务,或者在那里拥有或曾经有常设机构,而不仅仅是持有此类票据或收据 根据该协议支付的款项;

(B)该附注(如果需要出示)在以较晚者为准的30天后出示 根据条款,该票据的本金、溢价(如果有)或利息的支付到期并应付的日期 其持有人本应有权获得此类额外款项的除外 它是否在该30天期限内的任何日期出示了此类票据以供付款;

(C)持有人或受益所有人未能遵守公司及时合理的要求 或发给持有人或受益所有人的任何继承实体(视情况而定),以提供信息、文件和证明 关于此类持有人或受益所有人的国籍、居住地、身份或与任何相关司法管辖区的关系, 根据适用的法律、法规或行政惯例,如果和在适当和及时的情况下遵守此类请求 已减少或取消了本应向该持有人支付的额外金额的任何预扣款或扣除额; 要么

13

(D)出示此类票据(如果需要出示),以便在相关司法管辖区付款, 除非该照会无法在其他地方出示以供付款;

(ii) 任何 遗产、继承、赠与、销售、转让、消费税或个人财产或类似的税收、评估或其他政府费用;

(iii) 任何 应付的税款、评估费或其他政府费用,但不包括通过扣除或预扣的方法支付的款项 一封笔记;

(iv) 任何 《外国账户税收合规法》根据第1471至1474条征收的税款、评估或其他政府费用 经修订的1986年《美国国税法》(“《守则》”),任何现行或未来的法规或官方解释 其中,根据《守则》第1471 (b) 条签订的任何协议和任何政府间协议(及相关立法) (或官方行政指导),实施上述规定;或

(v) 任何 前述条款 (i)、(ii)、(iii) 中提及的税收、关税、评估或其他政府费用的组合 (iv);或

(b)关于向持有人支付该票据的本金、溢价(如果有)或利息 谁是信托人、合伙企业或任何款项的唯一受益所有人以外的个人,前提是此类付款 根据相关司法管辖区的法律,出于税收目的,必须包含在受益人或委托人的收入中 向本来无权获得此类额外金额的信托人、该合伙企业的成员或受益所有人提供 该受益人、委托人、合伙人或受益所有人是其持有人。

每当有人提到 在任何情况下,任何票据的本金以及任何溢价或利息的支付,此类提及将被视为包括支付 契约中规定的额外金额,前提是在这种情况下,额外金额是、已经或将要支付 就其而言。为避免疑问,在任何情况下,受托人或证券管理人均无任何责任, 确认、核实或以其他方式审查与附加相关的任何计算或其他决定的责任或义务 金额或任何其他可能的整付保费,受托人和证券管理人均不承担任何责任 与任何此类计算或确定有关或由此产生的关系。

14

第六条-其他

第 6.1 节可分离性 条款.

如果有任何规定 第五补充契约应无效、非法或不可执行,其余条款的有效性、合法性或可执行性 不得因此受到任何影响或损害。

第 6.2 节受托人 兼证券管理员.

受托人接受信托 由本第五份补充契约根据契约中规定的条款和条件创建。既不是受托人也不是证券 管理人对本第五份补充契约或票据的有效性或充足性作出任何陈述,除非 受托人表示其已获正式授权签署和交付本第五份补充契约并履行其义务 在本文中,证券管理人表示,它已获得正式授权对票据进行身份验证并履行其义务 下文。在签订本第五份补充契约时,每位受托人和证券管理人都有权 受益于基本契约中与保护行为有关或影响责任或提供保护的每项条款 向受托人或证券管理人(视情况而定),就好像在此明确规定一样 作必要修改后.

受托人,证券 管理员或任何认证代理人对公司使用或申请票据或收益概不负责 其中。

第 6.3 节对应方.

这是第五份补充契约 可以在任意数量的独立对应方中执行,无论是否交付,每份对应方均应为原件 以实物或电子形式出现;但这些单独的对应方共同构成同一份文书。

第 6.4 节修正案.

这是第五份补充契约 可以根据基本契约第9条的规定进行修改或补充。此外,第五号补编 未经任何票据持有人同意,可以对契约进行修改或修改,以便除其他外,符合条款 本第五份补充契约或招股说明书补充文件中 “票据描述” 部分的附注 2024年6月10日或2024年4月8日招股说明书中的 “优先债务证券描述” 部分(如适用)。

15

第 6.5 节。治理 法律.

基础契约,这第五个 补充契约和票据将受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。条款 经修订的1915年8月10日卢森堡商业公司法第470-1至470-19条不适用于票据。

第 6.6 节。管辖权.

在允许的最大范围内 根据适用的法律,公司不可撤销地同意,任何持有人或任何人提起的任何法律诉讼、诉讼或程序 谁代表基础契约产生或与之相关的持有人控制该持有人或受托人或证券管理人, 本第五份补充契约或本文所设想的交易可以在任何联邦或州法院提起 曼哈顿自治市镇、纽约市、纽约市,并不可撤销地放弃现在或将来可能提出的任何异议 任何此类诉讼、诉讼或诉讼的地点的确定,以及向此类法院提起的任何此类诉讼的任何申诉 在不方便的诉讼地提起诉讼,并且不可撤销地服从任何此类法院的非专属管辖权 或继续。

第 6.7 节。流程 代理人.

该公司已任命 安赛乐米塔尔销售与管理有限责任公司(“流程代理”),位于印第安纳州谢勒维尔市西林肯高速公路883号200E套房 46375,作为其代理人,代表其接收传票和申诉副本以及可能送达的任何其他程序的副本 在因本第五号补充契约、票据或所涉交易而引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或诉讼中 特此将此类纽约州或联邦法院设在纽约市开庭。公司还同意采取一切措施 采取必要行动,在十年内保持对此类代理人的这种指定和任命的全面效力 从本第五份补充契约签订之日起.此类服务可以在任何此类诉讼中以适用法律允许的任何方式提供, 在处理代理人的地址采取行动或进行程序,本公司特此不可撤销地授权和指示此类处理代理人 代表其接受此类服务。公司声明并保证,流程代理已同意充当上述服务代理人 并同意在允许的最大范围内,以这种方式向流程代理人送达的诉讼应被视为向流程代理人送达的程序 根据适用法律,在任何此类诉讼、诉讼或程序中,在各方面向公司提供有效的诉讼程序。

第 6.8 节。豁免 陪审团审判.

本协议各方 特此在法律允许的最大范围内,不可撤销和无条件地放弃任何法律案件中由陪审团审判的所有权利 因契约或契约所设想的交易而产生或与之相关的诉讼。

16

第 6.9 节。电子 签名。

(a) 为此目的 第五补充契约,任何提及 “书面” 或 “书面” 的内容均指任何形式的书面通信, 包括但不限于电子签名,任何此类书面通信均可通过电子传输传输。 “电子传输” 是指不直接涉及纸张物理传输的任何形式的通信,包括 使用或参与一个或多个电子网络或数据库(包括一个或多个分布式电子网络或 数据库),它创建的记录可以由其接收者保留、检索和审查,也可以直接复制 此类收件人通过自动化流程以纸质形式提供。受托人、证券管理人和付款代理人获得授权 接受电子传输发送的书面指示、指示、报告、通知或其他通信,并且不得 有任何义务或义务核实或确认发送指示、指示、报告、通知或其他通信的人员 或通过电子传输提供的信息实际上是有权发出此类指示、指示、报告、通知的人,或 代表声称发送此类电子传输的一方以及受托人、证券的其他通信或信息 管理员和付款代理人对由此产生或承受的任何损失、负债、成本或费用不承担任何责任 因依赖或遵守此类指示、指示、报告、通知或其他通信而导致的任何一方 或向受托人、证券管理人和付款代理人提供的信息,包括但不限于受托人的风险, 证券管理人和根据未经授权的指示、通知、报告或其他通信或信息行事的付款代理人, 以及第三方拦截和滥用的风险。

(b) 中的任何要求 本第五号补充契约规定,包括任何附注在内的文件应通过 “手动签名” 进行签署或认证 或类似语言不应被视为禁止通过传真或电子签名进行签名,也不得视为禁止 通过电子传输进行交付。

(c) 不管怎样 与此相反,在本第五份补充契约中,受托人发出的任何和所有通信(包括文本和附件), 证券管理人和付款代理人,受托人、证券管理人和付款代理人自行决定 如果认为包含机密、专有和/或敏感信息,则通过电子传输发送的内容将被加密。收件人 电子传输系统将需要完成一次性注册流程。

(d) 被执行人的交付 本第五份补充契约的电子传输签名页的对应页自交付之日起生效 这是本第五份补充契约的手动签署对应物。

17

为此,各当事方,以昭信守 本协议已使本第五份补充契约由其各自官员正式签署,经正式授权,于 上面写的是第一天和年份。

安赛乐米塔尔,作为公司
作者: /s/ Philippe Noury
姓名:菲利普·努里
职位:集团财务主管

作者: /s/ 莫琳·贝克
姓名:莫琳·贝克
标题:首席资助

威尔明顿信托基金,全国协会,不在个人身上 能力,但只能作为受托人
来自: /s/ Arlene Thelwell
姓名:阿琳·瑟威尔
职位:副总统

北卡罗来纳州花旗银行,不是以个人身份而是仅以个人身份行事 作为证券管理员
作者: /s/ Eva Waite
姓名:伊娃·怀特
职位:高级信托官

附录 A

这个安全 是下文所述契约所指的账面记账证券,以保管机构的名义注册或 存管机构的被提名人。该证券可兑换为以存管机构以外的个人名义注册的证券或 仅在契约中描述的有限情况下才有其被提名人,不得转让本证券(本证券的转让除外) 存管机构向存管机构提名人或存管机构提名人向存管机构或其他被提名人提供的整体担保 除非在有限的情况下,否则可以注册保管机构)。

CUSIP 编号:03938LBG8

ISIN 编号:US03938LBG86

6.000% 2034年到期票据

没有。R- $

安赛乐米塔尔

承诺向Cede & Co. 或注册受让人付款,

2034年6月17日的本金总额为美元。

利息支付日期:每年的6月17日和12月17日, 从 2024 年 12 月 17 日开始。

记录日期:每年的6月3日和12月3日,开始 2024 年 12 月 3 日。

特此提及证券的进一步规定 此处以反面为证,哪些进一步条款将具有与本地点规定的相同效力。

A-1

除非认证证书已由以下机构正式签署 证券管理人通过手工签名,本证券无权获得契约规定的任何好处,也无权有效 或出于任何目的都是强制性的。

日期:2024 年 6 月 17 日

安赛乐米塔尔
作者:
姓名:
标题:

作者:
姓名:
标题:

这是所提到的证券之一 在内文提及的契约中:

日期:2024 年 6 月 17 日

北卡罗来纳州花旗银行,不是以个人身份而是以证券身份行事 管理员

作者:

A-2

6.000% 2034年到期票据

此处使用的大写术语具有其含义 除非另有说明,否则将在下述契约中分配给他们。

(1) 利息。 安赛乐米塔尔,a societé anonyme 根据卢森堡法律组建的将支付本金的利息 从2024年6月17日到期,证券年利率为6.000%。公司将根据以下规定支付利息和额外款项(如果有) 至基本契约第10.11节,每半年于每年6月17日和12月17日拖欠一次(均为利息) 付款日期(自2024年12月17日起),支付给截至6月3日营业结束时注册的证券持有人 以及紧接相关利息支付日之前或到期日的12月3日(均为定期记录日),或 兑换日期(如适用)。

如果是利息支付日期、到期日或 证券的赎回日期为法定假日,我们将在下次支付利息或本金(视情况而定) 第二天不是法定假日。在这种情况下,推迟到下一个工作日的付款将根据本契约处理 好像它们是在原来的到期日制作的。这种延期不会导致证券或本契约下的违约, 从最初的到期日到第二天(即工作日),延期金额不会产生任何利息。

证券的利息将从收盘之日起累计 日期,如果已经支付利息,则从最近支付之日起至相关利息支付日(但不包括) (每个这样的期限都是 “利息期”)。证券利息将根据第 3.10 节计算 基本契约。

证券的利息将于 赎回的到期日,除非在该到期日不当扣留或拒绝支付本金,或者违约是 以其他方式支付本金,在这种情况下,证券将继续按规定的利率累计利息 视情况而定,直到 (a) 截至该日此类证券的所有到期款项的当天之前,以较早者为准 相关持有人收到或 (b) 证券管理人通知持有人七天后的第二天 收到截至该第七天该等证券的所有到期款项,但随后出现违约情况除外 在收到此类通知后向相关持有人付款。

(2) 违约 利息。证券的任何利息应在任何利息支付中支付,但未按时支付或按期支付 该日期将立即停止在该常规记录日支付给持有人,并且可以向以此名义支付给持有人 证券(或一种或多种前身证券)在特殊记录日营业结束时注册,用于支付此类证券 违约利息将由公司确定,应将违约利息通知本系列不超过15%的证券持有人 在该特别记录日期前不少于 10 天,或随时以不违背的任何其他合法方式付款 本系列证券可能上市的任何证券交易所的要求,以及可能需要的通知 通过这样的交换,上述契约中规定了更充分的内容。

A-3

(3) 方法 的付款。公司将向个人支付证券利息(违约利息除外)和额外金额(如果有) 谁是6月3日或12月3日纽约市营业结束时注册的证券持有人(无论是否是 工作日)紧接利息支付日之前,除非基本契约第 3.07 节中另有规定 改为违约利息。证券将在办公室或机构按本金、利息和额外金额(如果有)支付 出于该目的在纽约市和州内或之外维持的公司股份,或由公司选择付款 利息和额外金额(如果有)可以通过电汇方式为持有人所有证券的即时可用资金支付 其中将向付款代理人提供电汇指令。此类付款将以美国的硬币或货币支付 在付款时,美利坚合众国是偿还公共和私人债务的法定货币。

(4) 支付 代理和安全注册商。最初,契约下的证券管理人北卡罗来纳州花旗银行将充当付款代理人 和安全注册员。公司可以任命一名或多名共同注册商以及一名或多名额外的付款代理人。公司可能会改变 任何付款代理人或证券注册商,无需通知任何持有人。公司或其任何子公司均可以任何此类身份行事。

(5) 契约。 公司根据截至2015年6月1日的契约发行证券,该契约由第五份补充契约补充 公司、证券管理人和受托人之间的日期为2024年6月17日。证券的条款包括 契约中规定的以及根据当日生效的《信托契约法》明确成为契约一部分的协议 契约,以及在该日期之后的任何修正案所要求的范围内,经修订的契约。证券受所有这些条款的约束, 有关此类条款的声明,请持有人参阅《契约》和《美国信托契约法》。在任何规定的范围内 如果本担保与契约的明文条款相冲突,则契约的条款应管辖并起主导作用。

(6) 出于税收原因进行兑换。 公司可以选择全部但不能部分赎回证券,前提是提供不少于30天或更少的期限 提前超过60天通知持有人(该通知不可撤销),赎回价格等于本金的100% 票据金额,加上票据的应计和未付利息(包括任何额外金额)(如果有),最高可达(但不包括)该税 兑换日期,如果由于:

(a) 法律的任何变更或修正 影响税收的相关司法管辖区(或据此颁布的任何法规或裁决);或

(b) 对官员的任何变更或修改 对此类法律、法规或裁决(包括裁决、判决或命令)的适用或书面解释的立场 由具有司法管辖权的法院),

哪些变更或修正案生效,或者, 就官方职位而言,在 (i) 截止日期当天或之后公布,或 (ii) 在 对于任何继承实体,在该继承实体根据证券或契约承担义务之日或之后, 就证券或契约、公司或其继承实体(视情况而定)项下到期或即将到期的任何款项而言 现在、现在或下一个利息支付日将被要求支付额外款项,而此类要求无法避免 公司或其继承实体,视情况而定,采取合理的措施(为避免疑问, 在合理的情况下任命新的付款代理人); 前提是 为避免疑问,更改司法管辖权 就本节而言,公司或任何继任实体的衡量标准不是合理的衡量标准;以及 此外,前提是 那个 在我们或任何继承实体作为赎回实体的最早日期之前 60 天内不会发出此类赎回通知 如果证券的付款到期,则有义务支付此类额外款项。

A-4

任何被赎回的证券都将被取消。

(7) 赎回 由公司选择。在3月17日之前,公司将有权选择全部或部分赎回票据, 2034(到期日前三个月)(”Par Call Date”),在兑换时随时随地 价格(以本金的百分比表示,四舍五入到小数点后三位)等于以下两项中较大者:

(a) (i) 现值的总和 折现至赎回日的剩余定期还款本金和利息(假设票据的到期日为 按美国国债利率加25基准计算的每半年(假设360天全年包括十二个30天)的票面看涨日) 积分减去 (ii) 赎回之日应计的利息,以及

(b) 票据本金的100% 待兑换;

再加上这两种情况下的应计利息和未付利息 (如果有的话) 直到(但不包括)兑换日期。

在面值看涨日当天或之后,公司将 有权随时不时地以等于100%的赎回价格全部或部分赎回票据 截至赎回日(但不包括),正在赎回的票据本金加上相应的应计利息和未付利息(如果有)。 任何兑换通知都将通过邮寄方式或以电子方式发送(或根据存托人的规定以其他方式传输) 程序)向每位待赎回票据持有人赎回的至少10天但不超过60天。

(8) 强制性的 赎回。公司无需对证券进行强制赎回或偿还资金。

(9) [已保留]

(10) 报价 在控制权变更时购买。 基础契约第10.12节应适用于证券。发生时 控制权变更,除非公司已根据第3.1节或第3.2节行使赎回证券的权利 第五份补充契约,或者除非控制权变更付款日为证券到期日或之后, 公司将根据控制权变更要约提出购买每位持有人证券的全部或部分的提议, 收购价格等于投标本金的101%加上应计和未付利息(如果有),最多(但不包括) 购买日期,但须遵守契约的规定。

A-5

(11) 合法的 失败和排放。 基础契约第4.02节应适用于证券。

(12) 盟约 失败。 基础契约第4.03节应适用于证券。

(13) 满意 和排放。 该契约具体规定了解除该契约的方式,并对该契约不再具有进一步效力 证券。

(14) 面值, 转移、交换。证券为注册形式,不含息券,最低面额为2,000美元,整数倍数 超过1,000美元。证券的转让可以按照契约的规定进行登记,也可以交换证券。 除其他外,证券登记员、证券管理人和受托管理人可能要求持有人提供适当的信息 背书和转让文件,公司可能会要求持有人支付法律要求或允许的任何税收和费用 契约。公司无需交换或登记任何证券或选定赎回证券的部分的转让。另外, 在选择任何证券之前,公司无需在15天内交换或登记任何证券的转让 系列可供兑换或选择用于兑换,或在记录日期和相应利息支付日之间的期间内兑换。

(15) 人们 被视为所有者。无论出于何种目的,证券的注册持有人均可被视为其所有者。

(16) 修正案, 补充和豁免。契约允许对其进行修订和修改,但其中规定的某些例外情况除外 根据契约,公司的权利和义务以及受影响的任何系列证券持有人的权利 公司、证券管理人和受托人在征得本金多数持有人同意后,随时由公司、证券管理人和受托人执行 当时所有受影响系列的未偿还证券的百分比。契约还包含允许持有人的条款 代表所有持有人支付当时任何系列证券本金的指定百分比的已发行股票 此类系列的证券,免除公司对契约某些条款的遵守以及过去的某些违约行为 契约及其后果。本证券持有人的任何此类同意或放弃均为决定性并具有约束力 本证券和本证券转让登记或交换时发行的任何证券的持有人及所有未来持有人 无论是否在本证券上注明此类同意或放弃,均以此为由或代替本协议。

根据契约的规定,契约可以 在未经任何证券持有人同意的情况下进行修改或修改,其目的除其他外:(i) 纠正任何模棱两可之处、缺陷 或不一致之处;(ii) 规定根据契约中规定的限制发行更多证券; (iii) 为了证券持有人的利益增加公司的契约,或放弃授予的任何权力或权利 本公司;(iv) 为了证券持有人的利益增加或修改任何违约事件;(v) 规定 在合并的情况下,继任公司承担公司在证券和契约下的义务 或合并或出售公司的全部或几乎所有资产;(vi) 遵守美国的任何要求 州证券交易委员会根据《信托契约法》对契约进行资格审查;(vii)更正 或者就契约中出现的事项或问题添加任何其他条款,前提是该更正或增加了条款 不会在任何重大方面对证券持有人的利益产生不利影响;或 (viii) 遵守规定 契约和2024年6月10日招股说明书补充文件中 “票据描述” 部分的附注 或2024年4月8日招股说明书中的 “优先债务证券描述” 部分(如适用)。

A-6

根据契约的规定,未经同意 对于受影响的未偿还证券的每位持有人,除其他外,任何修正均不得修改:(i) 修改证券的规定到期日 或证券的利息支付日期;(ii) 更改本金的支付方式 或确定其中的任何利息;(iii) 减少证券的本金或利息;(iv) 减少 赎回时应支付的保费;(v)更改公司支付额外金额的义务;(vi)更改货币 证券的支付;(vii) 更改公司在这些地方开设办公室或代理机构的义务,以及 契约中规定的目的,(viii)损害了证券持有人提起诉讼要求执行的权利 在到期日当天或之后的任何付款;(ix)减少未偿还证券的本金百分比,征得各方同意 其持有人必须修改或免除对契约任何条款的遵守或契约下的违约行为 及其后果;以及(x)修改契约中关于任何持有人会议所需法定人数的条款。

(17) 默认 和补救措施。以下每一项都是”违约事件”:

(1) 默认 在到期时(到期时,包括赎回时或其他方式)支付任何系列证券的本金或任何溢价时, 这种情况持续了15天;

(2) 默认 在到期时支付系列证券的利息(如果有)和额外金额(如果有),持续30天;

(3) 这个 公司未能遵守契约中包含的任何其他义务(不包括其履行的契约违约) 或其违约行为在《基本契约》第 5.01 节的其他地方进行了具体处理),以及此类违约或违约行为的继续 根据规定,在受托人或证券管理人向公司发出书面通知后的60天内 根据基本契约第1.05节,具体说明此类违约或违规行为并要求予以补救;

(4) 这个 公司未能,或任何重要子公司未能(a)为借款支付任何债务的本金, 包括附表上的任何抵押贷款、契约、债券、债券、票据、担保或其他类似票据所证明的债务 或原始到期日(在发出此类通知之后,如果有的话),根据有关此类债务的文件要求并延期 在任何适用的补救期内)或(b)遵守或履行与此类债务有关的任何协议或条件,例如 债务在规定的到期日之前到期,这种加速尚未得到纠正,除非(就第 (a) 条而言)和 (b)) (i) 此类债务的总额低于1亿欧元或 (ii) 此类债务是否存在问题 已通过适当的程序对应的争议进行了真诚的争议,此类争议尚未最终对公司作出裁决 或重要子公司,视情况而定;

A-7

(5) 如果 公司已经(或被法律或法院认定为)资不抵债(包括但不限于:(i) 出现状态 停止付款 (停止付款)和商业信誉的损失(信贷重建), (ii) 启动破产程序 (failite) 根据《卢森堡商业法》第 437 ff 条 (iii) 提起任何司法清算程序(司法机构清算) 根据卢森堡法律第 1100-1 ff 条 1915 年 8 月 10 日关于商业公司的司法重组,经修正 (司法重组),重组 通过友好协议 (友好的协议重组),不经清算的行政解散(解散 未经清算的行政管理) 根据 2023 年 8 月 7 日卢森堡关于业务连续性的法律第 11 ff 条,以及 破产现代化(卢森堡业务连续性法),(iv)公司或其他任何人提出的申请 指定破产接管人的人(策展人)、测量师法官 (juge 专员)、委托法官 (法官 delegué)、清算人 (清算人)、临时管理员 (临时管理员),商业 调解人(企业调解员)、法庭官员 (正义使命) 或其他类似官员 任何破产程序或类似程序,或 (v) 公司或任何其他人申请开启任何自愿程序, 司法或行政清盘(清盘或清算),或被准予延期付款或无力偿还债务、停止、暂停 或威胁要停止或暂停偿付其债务的全部或重要部分(或特定类型)所指的债务 适用法律,提议或达成任何协议,以推迟、重新安排或以其他方式调整全部(或全部)特定内容 其债务的类型(或其在到期时将无法或可能无法偿还的任何部分)、提议或进行一般性转让 或就任何此类债务 (包括任何) 与相关债权人达成或为相关债权人利益而作出的任何安排或合并 为根据卢森堡业务连续性协议与债权人达成友好协议(友好协议)而进行了谈判 就或影响债务的全部或任何部分(或特定类型)债务商定或宣布暂停执行的法案)或暂停偿付债务 根据任何相关司法管辖区的法律发生的与上述任何事件具有类似效果的公司或任何事件; 要么

(6) 如果 任何重要子公司已经(或被法律或法院视为)破产或破产(包括但不限于:(i) 出现停止付款状态 (停止付款)和商业信誉的损失(勃然大动 de credit),(ii)启动破产程序(failite) 根据《卢森堡法典》第437条及其后各条 商业部 (iii) 提起任何司法清算程序 (司法机构清算) 根据第 1100-1 条 ff 经修订的 1915 年 8 月 10 日卢森堡商业公司法律的司法重组 (重组 司法机构),通过友好协议进行重组(友好的协议重组),不进行行政解散 清算(未经清算的行政解散) 根据 2023 年 8 月 7 日卢森堡法律第 11 ff 条 业务连续性和破产现代化(卢森堡业务连续性法),(iv)由卢森堡提出的申请 重要子公司或由任何其他人指定破产接管人(策展人)、测量师法官 (juge 专员), 委托法官 (juge delegué)、清算人 (清算人)、临时管理员 (管理员 附带条件)、商业调解人 (企业调解员)、法庭官员 (正义使命) 或其他 根据任何破产或类似程序或 (v) 重大子公司或任何人提出的申请,类似的高级管理人员 其他人开启任何自愿、司法或行政清盘或清盘)或被准许暂停付款 或无法偿还债务,停止、暂停或威胁要停止或暂停支付全部或重要部分(或某一特定部分)的付款 (任何适用法律所指的)其债务的类型,提议或达成任何延期、重组偿还期限或其他调整的协议 提议,其全部(或所有特定类型的)债务(或其在到期时将无法或可能无法偿还的任何部分) 或就以下任何一项与有关债权人进行一般性转让或任何安排或合并, 或为相关债权人的利益作出任何安排或合并 此类债务(包括为与债权人达成友好协议(友好协议)而进行的任何谈判 遵守《卢森堡业务连续性法》),或者就或影响其全部或任何部分(或 根据任何相关司法管辖区的法律发生的任何此类重大子公司的债务或任何事件(特定类型的) 具有与上述任何事件(在每种情况下均为 “重大子公司破产事件”)类似的效果,前提是 本款 (ii) 项下的违约事件不会发生与任何此类重大附属破产事件有关的违约事件,除非 (x) 任何评级机构对公司长期、无抵押和无次级债务的信用评级 此类重大子公司破产事件发生后立即发生的60天期限低于该事件分配的信用评级 代理公司的长期、无抵押和无次级债务,在该债务生效之日前或生效之日 重大子公司破产事件和 (y) 下调评级的评级机构公开宣布或确认该评级 降级是由于此类重大子公司造成或引起的任何事件或情况所致 破产事件。

A-8

在任何事件发生和持续时 如果违约,则在每种情况下,受托人或未偿还证券本金总额至少为25%的持有人 受影响系列可宣布该系列未偿还证券的本金立即到期并支付, 根据基本契约第1.05节,以书面形式向公司(如果持有人发出,则向受托人)发出书面通知。 作出任何此类声明后,该系列的证券应立即到期并付款。

在宣布加速之后的任何时候 对于任何系列的未偿还证券,在作出支付到期款项的判决或法令之前 受托管理人根据本条规定获得的未偿还款本金的多数持有人 通过向公司和受托人发出书面通知,该系列的证券可以撤销和撤销此类声明及其后果 如果:

(1) 这个 公司已向受托人支付或存入一笔足以支付的款项

(a) 全部 该系列所有证券的逾期利息,

(b) 除该加速声明外已到期的该系列任何证券的本金(及溢价(如果有) 以及按此类证券规定的利率计算的利息,

(c) 到 在合法支付此类利息的范围内,按此类证券规定的利率收取逾期利息的利息, 和

(d) 全部 受托人或证券管理人根据本协议支付或预付的款项以及合理和有据可查的薪酬, 每位受托人和证券管理人及其代理人和法律顾问的费用、支出和预付款;

(2) 全部 与该系列证券有关的违约事件,不支付本金和其他数额的证券除外 根据第 5.04 节的规定,该系列中仅因此类加速声明而到期的系列已得到纠正或免除 基本契约。

此种撤销不得影响任何后续行动 违约或损害由此产生的任何权利。

本金总额占多数的持有人 通过通知受托人,任何系列的未偿还证券的金额均可免除契约下过去影响该证券的任何违约行为 系列,但该系列证券的本金或利息支付未治愈的违约或与之相关的未修复违约除外 未经每位受影响持有人同意,不得修改或修改契约的契约或条款。

本金总额占多数的持有人 系列的未偿还证券将有权指示进行任何行使程序的时间、方法和地点 受托人可用的任何补救措施或行使赋予受托人的任何信托或权力,每种情况均与此类系列有关 并受此处规定的限制的约束。在遵守与受托人职责有关的基本契约第6条的前提下, 受托人和证券管理人均无义务行使其根据该条款行使任何权利和权力 契约,除非该持有人针对任何损失、成本、费用和负债提供了赔偿以使其合理满意 它可能会产生。

A-9

任何系列证券的持有人都不会 任何就该系列契约或证券提起任何诉讼或根据该契约或证券寻求任何补救措施的权利,除非:

(1) 这样 持有人此前曾在其公司信托办公室向受托人发出书面通知,说明该证券的持续违约事件 该系列已经发生;

(2) 持有人 相关系列未偿还证券的总本金总额不少于25%中,已向以下人士提出了书面要求: 受托人以契约下受托人的身份以自己的名义就违约事件提起诉讼;

(3) 这个 相关系列证券的持有人已向受托管理人提供了合理的费用和其他负债赔偿 提起诉讼并在其公司信托办公室向受托人提供了书面请求;

(4) 这个 在此后的60天内,受托人未能提起任何此类诉讼;

(5) 期间 在这60天期限内,相关系列已发行证券本金总额的大多数持有人有 没有向受托人下达与此类书面请求不一致的指示;以及

(6) 这个 此类证券系列的条款不禁止受托人和/或持有人寻求此类补救措施,

众所周知,也是有意为之 根据或利用契约的任何条款,任何人或多名持有人均无权以任何方式进行 影响、干扰或损害任何其他持有人的权利,或获得或寻求获得相对于任何其他持有人的优先权或优先权 持有人或行使契约下的任何权利,除非本协议规定的方式以及所有人享有平等和按比例分摊的利益 持有者

尽管契约有任何其他规定, 任何证券持有人有权获得该证券的本金、利息(如果有)和额外金额(如果有) 证券中规定的相应到期日或之后的证券(包括与控制权变更要约相关的证券),或 在相应日期当天或之后提起诉讼要求强制执行任何此类付款,未经同意,不得受到损害 该持有人的身份。

(18) 受托人 以及证券管理人与公司的往来。每位受托人和证券 管理人可以以个人或任何其他身份成为证券的所有者或质押人,也可以以其他方式处理 公司或公司的任何关联公司拥有与非受托人或证券管理人相同的权利(如适用)。 但是,如果受托人获得了《信托契约法》所界定的任何利益冲突,则必须消除此类冲突 90 天内发生冲突或辞职。

(19) 没有 向他人追索权。不存在本公司过去、现任或未来的董事、高级职员、员工、注册人或股东, 将对公司根据证券或契约承担的任何义务或基于以下方面的任何索赔承担任何责任 或由于这些义务或其产生的原因。每位持有人接受证券即免除并免除所有此类责任。这个 豁免和解除是证券发行的考虑因素的一部分。

A-10

(20) 身份验证。 只有通过证券管理人或身份验证代理人的手动签名进行身份验证,该证券才有效。

(21) 缩写。 持有人或受让人的姓名可以使用惯用缩写,例如:TEN COM(= 共同租户)、TEN ENT(= 租户) 按整体来看)、JT TEN(= 拥有生存权且不是共同租户的共同租户)、CUST(= 托管人)和 U/G/M/A (=《给未成年人的统一礼物法》)。

(22) CUSIP 数字。根据统一安全识别程序委员会颁布的一项建议,该公司已经 导致CUSIP号码被打印在证券上,每个受托人和证券管理人都可以使用CUSIP号码 为了方便持有人,赎回通知。无论是印在上面的数字一样,都没有对这些数字的准确性做出任何陈述 证券或任何赎回通知中包含的证券,只能依赖其中的其他识别号码。

(23) 治理 法律。契约和证券应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。那个 经修订的1915年8月10日卢森堡商业公司法第470-1至470-19条的规定不适用 到证券。

(24) 管辖权。 在适用法律允许的最大范围内,公司不可撤销地同意提起任何法律诉讼、诉讼或诉讼 由任何持有人或控制该持有人的任何人或代表该持有人受托人或证券管理人执行 契约或证券的或与契约或证券有关的,可以在曼哈顿区的任何联邦或州法院提起, 纽约市、纽约,并且不可撤销地放弃现在或将来可能对布置地点提出的任何异议 任何此类诉讼、诉讼或程序,以及任何声称向此类法院提起的任何此类诉讼是在不方便的情况下提起的 诉讼地,并且在任何此类诉讼、诉讼或程序中不可撤销地服从任何此类法院的非专属管辖权。

A-11

公司将以书面形式向任何持有人提供 免费索取契约副本。可以向以下人员提出请求:

安赛乐米塔尔 24-26 大道 d'Avranches
L-1160 卢森堡
卢森堡大公国
注意:集团融资部 — 公司法律

然后复制到:

不可思议的 “西奥多”
1-3 rue Blanche
75009 巴黎
注意:团体资助部

A-12

任务表

要分配此安全性,请填写以下表格:
(I) 或(我们)将本证券转让并转让给:
(插入受让人的法定名称)
(输入受让人的身份证或税务身份证号)
(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)

并不可撤销地指定在账簿上转让该证券 公司。代理人可以用另一个代理人代替他。
日期:
你的签名:
(请完全按照此证券正面上显示的姓名进行签名)
签名保证*:

* 认可的签名担保尊爵会计划的参与者(或受托人或证券管理人可接受的其他签名担保人,如适用)。

A-13

全球利益交流时间表 注意

本全球部分的以下交流 对另一份全球票据或权威票据的利息,或另一份全球票据或权威票据的一部分的交易的注意事项 为了对本全球说明感兴趣,已提出:

交换日期 减少的金额
校长
金额
其中
全球笔记
的金额
增加
校长
金额
其中
全球笔记
校长
的金额
这个全球
注意
紧随其后
减少(或
增加)
的签名
授权
的官员
受托人或
保管人

A-14

附录 B

这个安全 是下文所述契约所指的账面记账证券,以保管机构的名义注册或 存管机构的被提名人。该证券可兑换为以存管机构以外的个人名义注册的证券或 仅在契约中描述的有限情况下才有其被提名人,不得转让本证券(本证券的转让除外) 存管机构向存管机构提名人或存管机构提名人向存管机构或其他被提名人提供的整体担保 除非在有限的情况下,否则可以注册保管机构)。

CUSIP 编号:03938LBH6

ISIN 编号:US03938LBH69

6.350% 2054 年到期票据

没有。R- $

安赛乐米塔尔

承诺向Cede & Co. 或注册受让人付款,

六月份的本金金额 17,2054 年。

利息支付日期:每年的6月17日和12月17日,开始计算 2024 年 12 月 17 日。

录制日期:六月 每年的 12 月 3 日和 12 月 3 日,从 12 月开始 2024 年 3 月 3 日。

特此提及证券的进一步规定 此处以反面为证,哪些进一步条款将具有与本地点规定的相同效力。

B-1

除非认证证书已由以下机构正式签署 证券管理人通过手工签名,本证券无权获得契约规定的任何好处,也无权有效 或出于任何目的都是强制性的。

日期:六月 2024 年 17 日

安赛乐米塔尔
作者:
姓名:
标题:
作者:
姓名:
标题:

这是所提到的证券之一
在内文提及的契约中:

日期:六月 2024 年 17 日

北卡罗来纳州花旗银行,不是以个人身份而是以证券身份行事 管理员

作者:

B-2

6.350% 2054 年到期票据

此处使用的大写术语具有其含义 除非另有说明,否则将在下述契约中分配给他们。

(1) 利息。 安赛乐米塔尔,a societé anonyme 组织在 从2024年6月17日起至到期,卢森堡法律将按每年6.350%的比例支付证券本金的利息。这个 公司将根据基本契约第10.11条支付利息和额外款项(如果有),每半年拖欠一次 自2024年12月17日起,每年6月17日和12月17日(均为利息支付日),向注册证券持有人提供 例如在相关利息支付之前的6月3日和12月3日(均为正常记录日)营业结束之日 日期、到期日或赎回日(视情况而定)。

如果是利息支付日期、到期日或 证券的赎回日期为法定假日,我们将在下次支付利息或本金(视情况而定) 第二天不是法定假日。在这种情况下,推迟到下一个工作日的付款将根据本契约处理 好像它们是在原来的到期日制作的。这种延期不会导致证券或本契约下的违约, 从最初的到期日到第二天(即工作日),延期金额不会产生任何利息。

证券的利息将从收盘之日起累计 日期,如果已经支付利息,则从最近支付之日起至相关利息支付日(但不包括) (每个这样的期限都是 “利息期”)。证券利息将根据第3.10节计算 基本契约。

证券的利息将于 赎回的到期日,除非在该到期日不当扣留或拒绝支付本金,或者违约是 以其他方式支付本金,在这种情况下,证券将继续按规定的利率累计利息 视情况而定,直到 (a) 收到截至该日此类证券的所有到期款项之日,以较早者为准 由相关持有人签发或 (b) 证券管理人通知持有人收到所有证券后的七天之内 该等证券在第七天之前到期的款项,除非后续付款失败 在收到此类通知后致相关持有人。

(2) 违约 利息。证券的任何利息应在任何利息支付中支付,但未按时支付或按期支付 该日期将立即停止在该常规记录日支付给持有人,并且可以向以此名义支付给持有人 证券(或一种或多种前身证券)在特殊记录日营业结束时注册,用于支付此类证券 违约利息将由公司确定,应将违约利息通知本系列不超过15%的证券持有人 在该特别记录日期前不少于 10 天,或随时以不违背的任何其他合法方式付款 本系列证券可能上市的任何证券交易所的要求,以及可能需要的通知 通过这样的交换,上述契约中规定了更充分的内容。

B-3

(3) 方法 的付款。公司将向个人支付证券利息(违约利息除外)和额外金额(如果有) 在6月纽约市营业结束时谁是注册的证券持有人 紧接着的 12 月 3 日或 12 月 3 日(无论是否为工作日) 利息支付日期,基本契约第3.07节中有关违约利息的规定除外。证券 将在公司为此目的设立的办公室或机构支付本金、利息和额外金额(如果有) 在纽约市和州内或以外的地区,或由公司选择支付利息和额外款项(如果有) 可以通过电汇将所有证券的即时可用资金进行电汇,这些证券的持有人将提供电汇指令 给付款代理。此类付款将以付款时合法的美利坚合众国的硬币或货币支付 招标支付公共和私人债务。

(4) 支付 代理和安全注册商。最初,契约下的证券管理人北卡罗来纳州花旗银行将充当付款代理人 和安全注册员。公司可以任命一名或多名共同注册商以及一名或多名额外的付款代理人。公司可能会改变 任何付款代理人或证券注册商,无需通知任何持有人。公司或其任何子公司均可以任何此类身份行事。

(5) 契约。 公司根据截至2015年6月1日的契约发行证券,该契约由日期为第五份补充契约的补充 2024 年 6 月 17 日,公司、证券管理人和 受托人。证券条款包括契约中规定的条款以及通过引用明确成为契约一部分的条款。 遵守在契约签订之日生效的《信托契约法》,并在该日期之后的任何修正案所要求的范围内, 因此进行了修改。证券受所有这些条款的约束,持有人参考《契约》和《美国信托契约法》 关于此类条款的声明。如果本证券的任何条款与契约的明文规定相冲突,则这些条款 契约的管辖权和控制权。

(6) 出于税收原因进行兑换。这个 在提供不少于30天或更长时间的情况下,公司可以选择全部但不能部分赎回证券 提前60天以等于本金100%的赎回价格向持有人发出通知(该通知不可撤销) 票据的应计和未付利息(包括任何额外金额)(如果有),直至(但不包括)税收赎回 如果出现以下情况,则日期:

(a) 法律的任何变更或修正(或 相关司法管辖区根据该法规颁布的任何影响税收的法规或裁决;或

(b) 对官员的任何变更或修改 对此类法律、法规或裁决(包括裁决、判决或命令)的适用或书面解释的立场 由具有司法管辖权的法院),

哪些变更或修正案生效,或者, 如果是官方职位,则在 (i) 就公司而言,在截止日期当天或之后公布,或 (ii) 如果是 任何继承实体,在该继承实体根据证券或契约承担义务之日或之后, 对于证券或契约项下到期或即将到期的任何款项,公司或其继承实体(视情况而定)是 或者在下一个利息支付日将被要求支付额外款项,而公司无法回避此类要求 或其继承实体,视情况而定,采取其可用的合理措施(为避免疑问,包括指定 新的付款代理人(如果这是合理的); 前提是 为避免疑问,更改了司法管辖权 就本节而言,公司或任何继任实体都不是合理的衡量标准;以及 此外,前提是 那不是这样 赎回通知将在我们或任何继承实体的最早日期(视情况而定)的60天之前发出 是,如果证券的付款到期,则有义务支付此类额外款项。

B-4

任何被赎回的证券都将被取消。

(7) 赎回 由公司选择。公司将有权根据自己的选择赎回票据 全部或部分,在 2053 年 12 月 17 日之前(到期日前六个月)(”Par Call Date”),任意 不时按赎回价格(以本金的百分比表示,四舍五入至小数点后三位) 等于以下两项中的较大者:

(a) (i) 其余部分的现值之和 按计划支付的本金和利息折现至赎回日(假设票据在面值收回日到期) 每半年按美国国债利率加上 30 个基点减去 (ii) 截至赎回之日的应计利息,以及

(b) 票据本金的100%至 被兑换;

再加上这两种情况下的应计利息和未付利息 (如果有的话) 直到(但不包括)兑换日期。

在面值看涨日当天或之后,公司将 有权随时不时地以等于100%的赎回价格全部或部分赎回票据 截至赎回日(但不包括),正在赎回的票据本金加上相应的应计利息和未付利息(如果有)。 任何兑换通知都将通过邮寄方式或以电子方式发送(或根据存托人的规定以其他方式传输) 程序)向每位待赎回票据持有人赎回的至少10天但不超过60天。

(8) 强制性的 赎回。公司无需对证券进行强制赎回或偿还资金。

(9) [已保留]

(10) 报价 在控制权变更时购买。 基础契约第10.12节应适用于证券。发生时 控制权变更,除非公司已根据第 3.1 节或第 3.2 节行使赎回证券的权利 第五份补充契约,或者除非控制权变更付款日为证券到期日或之后, 公司将根据控制权变更要约提出购买每位持有人证券的全部或部分的提议, 收购价格等于投标本金的101%加上应计和未付利息(如果有),最多(但不包括) 购买日期,但须遵守契约的规定。

B-5

(11) 合法的 失败和排放。 基础契约第4.02节应适用于证券。

(12) 盟约 失败。 基础契约第4.03节应适用于证券。

(13) 满意 和排放。 该契约具体规定了解除该契约的方式,并对该契约不再具有进一步效力 证券。

(14) 面值, 转移、交换。证券为注册形式,不含息券,最低面额为2,000美元,整数倍数 超过1,000美元。证券的转让可以按照契约的规定进行登记,也可以交换证券。 除其他外,证券登记员、证券管理人和受托管理人可能要求持有人提供适当的信息 背书和转让文件,公司可能会要求持有人支付法律要求或允许的任何税收和费用 契约。公司无需交换或登记任何证券或选定赎回证券的部分的转让。另外, 在选择任何证券之前,公司无需在15天内交换或登记任何证券的转让 系列可供兑换或选择用于兑换,或在记录日期和相应利息支付日之间的期间内兑换。

(15) 人们 被视为所有者。无论出于何种目的,证券的注册持有人均可被视为其所有者。

(16) 修正案, 补充和豁免。契约允许对其进行修订和修改,但其中规定的某些例外情况除外 根据契约,公司的权利和义务以及受影响的任何系列证券持有人的权利 公司、证券管理人和受托人在征得本金多数持有人同意后,随时由公司、证券管理人和受托人执行 当时所有受影响系列的未偿还证券的百分比。契约还包含允许持有人的条款 代表所有持有人支付当时任何系列证券本金的指定百分比的已发行股票 此类系列的证券,免除公司对契约某些条款的遵守以及过去的某些违约行为 契约及其后果。本证券持有人的任何此类同意或放弃均为决定性并具有约束力 本证券和本证券转让登记或交换时发行的任何证券的持有人及所有未来持有人 无论是否在本证券上注明此类同意或放弃,均以此为由或代替本协议。

B-6

根据契约的规定,契约可以 在未经任何证券持有人同意的情况下进行修改或修改,其目的除其他外:(i) 纠正任何模棱两可之处、缺陷 或不一致之处;(ii) 规定根据契约中规定的限制发行更多证券; (iii) 为了证券持有人的利益增加公司的契约,或放弃授予的任何权力或权利 本公司;(iv) 为了证券持有人的利益增加或修改任何违约事件;(v) 提供假设 在合并或合并的情况下,由继承公司承担《证券和契约》规定的义务 或出售公司的全部或基本全部资产;(vi) 遵守美国证券的任何要求 以及交易委员会根据《信托契约法》对契约进行资格审查;(vii) 更正或增加任何其他条款 关于契约中出现的事项或问题,前提是更正或增加的条款不会产生不利影响 证券持有人在任何重要方面的利益;或 (viii) 遵守契约和票据的规定 转到6月10日招股说明书补充文件的 “票据描述” 部分, 2024年或2024年4月8日招股说明书中的 “优先债务证券描述” 部分(如适用)。

根据契约的规定,未经同意 对于受影响的未偿还证券的每位持有人,除其他外,任何修正均不得修改:(i) 修改证券的规定到期日 或证券的利息支付日期;(ii) 更改本金的支付方式 或确定其中的任何利息;(iii) 减少证券的本金或利息;(iv) 减少应付保费 赎回时;(v)更改公司支付额外金额的义务;(vi)更改证券的支付货币; (vii) 更改公司在契约中规定的地点和目的设立办公室或机构的义务, (viii) 损害证券持有人在到期日当天或之后提起诉讼要求执行任何付款的权利;(ix) 降低流通证券的本金百分比,任何修改均需征得其持有人的同意 遵守或放弃遵守契约的任何条款或契约下的违约行为及其后果;以及 (x) 修改 契约中关于任何持有人会议所需法定人数的规定。

(17) 默认 和补救措施。以下每一项都是”违约事件”:

(1) 默认 在到期时(到期时,包括赎回时或其他方式)支付任何系列证券的本金或任何溢价时, 这种情况持续了15天;

(2) 默认 在到期时支付系列证券的利息(如果有)和额外金额(如果有),持续30天;

(3) 这个 公司未能遵守契约中包含的任何其他义务(不包括其履行的契约违约) 或其违约行为在《基本契约》第 5.01 节的其他地方进行了具体处理),以及此类违约或违约行为的继续 根据规定,在受托人或证券管理人向公司发出书面通知后的60天内 根据基本契约第1.05节,具体说明此类违约或违规行为并要求予以补救;

B-7

(4) 这个 公司未能,或任何重要子公司未能(a)为借款支付任何债务的本金,包括 以任何抵押贷款、契约、债券、债券、票据、担保或其他类似票据为证的债务 到期日(在发出此类通知后,如果有的话),按照管理此类债务的文件要求并经任何人延期 适用的补救期) 或 (b) 遵守或履行与此类债务有关的任何协议或条件,例如此类债务 已在规定的到期日之前到期,并且这种加速尚未得到纠正,除非(就第 (a) 和 (b) 条而言)(i) 此类债务的总额低于1亿欧元或 (ii) 此类债务是否到期的问题已经到期 通过适当的程序提出真诚的争议,此类争议尚未最终对公司或材料作出裁决 子公司,视情况而定;

(5) 如果 公司已经(或被法律或法院认定为)资不抵债(包括但不限于:(i) 出现状态 停止付款 (停止付款)和商业信誉的损失(信贷重建), (ii) 启动破产程序 (failite) 根据《卢森堡商业法》第 437 ff 条 (iii),该机构 任何司法清算程序 (司法机构清算)根据8月10日卢森堡法律第1100-1ff条的规定 1915 年关于商业公司,经修订的司法重组 (司法重组),友善重组 协议(友好的协议重组),不经清算的行政解散(行政解散 未经清算) 根据 2023 年 8 月 7 日卢森堡关于业务连续性和现代化的法律第 11 ff 条 破产(卢森堡业务连续性法),(iv)公司或任何其他人提出的任命申请 破产收款人的(策展人)、测量师法官 (juge 专员)、委托法官 (juge delegué), 清算人(清算人)、临时管理员 (临时管理员)、商业调解人 (企业调解员), 法庭官员(正义使命) 根据任何破产或类似程序或其他类似的官员或 (v) 申请 由本公司或任何其他人为开启任何自愿、司法或行政清盘或清盘)而作出的或获准的 暂停付款或无法偿还债务、停止、暂停或威胁停止或暂停支付全部或重要部分 根据任何适用法律的定义,其(或特定类型的)债务,提议或达成任何延期协议, 重新安排其全部(或所有特定类型的)债务(或其将要或可能以其他方式可能发生的任何部分)的偿还期或以其他方式重新调整 无法在到期时付款)、提议或作出一般性任务或任何安排或组合(与有关人员或为相关人员谋利益) 任何此类债务的债权人(包括为达成友好协议(友好协议)而进行的任何谈判) 与债权人(根据卢森堡业务连续性法)或就或影响所有人商定或宣布延期 或公司债务的任何部分(或特定类型),或根据任何相关司法管辖区的法律发生的任何事件 与上述任何事件具有类似的效果;或

B-8

(6) 如果 任何重要子公司已经(或被法律或法院视为)破产或破产(包括但不限于:(i) 出现停止付款状态 (停止付款)和商业信誉的损失(勃然大动 de credit),(ii)启动破产程序(failite) 根据《卢森堡商业法》第 437 ff 条 (iii) 启动任何司法清算程序 (司法机构清算) 根据卢森堡《宪法》第 1100-1 ff 条 经修订的 1915 年 8 月 10 日关于商业公司的法律司法重组 (司法重组),重组 通过友好协议 (友好的协议重组),不经清算的行政解散(解散 未经清算的行政管理) 根据 2023 年 8 月 7 日关于业务连续性的卢森堡法律第 11 条及其后各条 破产现代化(卢森堡业务连续性法),(iv)重要子公司或任何其他人提出的申请 指定破产接管人的人(策展人)、测量师法官 (juge 专员)、委托法官 (法官 delegué)、清算人 (清算人)、临时管理员 (临时管理员),商业 调解人(企业调解员)、法庭官员 (正义使命) 或其他类似官员 任何破产程序或类似程序,或 (v) 重要子公司或任何其他人提出的开启任何破产程序或类似程序的申请 自愿, 司法或行政清盘或清算) 或被准予延期付款或无力偿还债务, 停止、暂停或威胁要停止或暂停偿还其境内的全部或重要部分(或特定类型)债务 任何适用法律的含义,提议或达成任何协议,以推迟、重新安排或以其他方式调整全部(或全部) 特定类型的)其债务(或其在到期时将无法或可能无法偿还的任何部分)、提议或提出一般债务 转让或就任何此类债务与相关债权人或为相关债权人的利益而作出的任何安排或合并( 包括为根据卢森堡与债权人达成友好协议(友好协议)而进行的任何谈判 《业务连续性法》(或暂停令)是针对或影响全部或任何部分(或特定类型)商定或宣布的 of) 任何此类重要子公司的债务或根据任何相关司法管辖区的法律发生的任何具有类似影响的事件 适用于上述任何事件(在每种情况下均为 “重大子公司破产事件”),前提是没有违约事件 根据本款 (ii),除非 (x) 分配的信用评级,否则将发生在任何此类重大附属破产事件中 任何评级机构在60天内立即对公司的长期、无抵押和无次级债务进行审查 在此类重大子公司破产事件发生后,该机构对长期无担保的信用评级低于该机构赋予的信用评级 以及公司在该重大子公司破产事件之前或生效之日的非次要债务 以及 (y) 下调评级的评级机构公开宣布或确认此类评级下调是任何事件造成的 或此类重大附属破产事件所包含或由此类重大附属破产事件引起的情形。

在任何事件发生和持续时 如果违约,则在每种情况下,受托人或未偿还证券本金总额至少为25%的持有人 受影响系列可宣布该系列未偿还证券的本金立即到期并支付, 根据基本契约第1.05节,以书面形式向公司(如果持有人发出,则向受托人)发出书面通知。 作出任何此类声明后,该系列的证券应立即到期并付款。

B-9

在宣布加速之后的任何时候 对于任何系列的未偿还证券,在作出支付到期款项的判决或法令之前 受托管理人根据本条规定获得的已发行证券本金过半数的持有人 在以下情况下,通过向公司和受托人发出书面通知,该系列的声明及其后果可以撤销和废除该声明及其后果:

(1) 这个 公司已向受托人支付或存入一笔足以支付的款项

(a) 全部 该系列所有证券的逾期利息,

(b) 除该加速声明外已到期的该系列任何证券的本金(及溢价(如果有) 以及按此类证券规定的利率计算的利息,

(c) 到 在合法支付此类利息的范围内,按此类证券规定的利率收取逾期利息的利息, 和

(d) 全部 受托人或证券管理人根据本协议支付或预付的款项以及合理和有据可查的薪酬, 每位受托人和证券管理人及其代理人和法律顾问的费用、支出和预付款;

(2) 全部 与该系列证券有关的违约事件,不支付本金和其他数额的证券除外 根据第 5.04 节的规定,该系列中仅因此类加速声明而到期的系列已得到纠正或免除 基本契约。

此种撤销不得影响任何后续行动 违约或损害由此产生的任何权利。

本金总额占多数的持有人 通过通知受托人,任何系列的未偿还证券的金额均可免除契约下过去影响该证券的任何违约行为 系列,但该系列证券的本金或利息支付未治愈的违约或与之相关的未修复违约除外 未经每位受影响持有人同意,不得修改或修改契约的契约或条款。

本金总额占多数的持有人 系列的未偿还证券将有权指示进行任何行使程序的时间、方法和地点 受托人可用的任何补救措施或行使赋予受托人的任何信托或权力,每种情况均与此类系列有关 并受此处规定的限制的约束。在遵守与受托人职责有关的基本契约第6条的前提下,两者都不是 受托人或证券管理人均有义务行使契约规定的任何权利和权力 除非该持有人已就其可能产生的任何损失、成本、费用和负债提供了赔偿,以使其合理地得到满足。

B-10

任何系列证券的持有人都不会 任何就该系列契约或证券提起任何诉讼或根据该契约或证券寻求任何补救措施的权利,除非:

(1) 这样 持有人此前曾在其公司信托办公室向受托人发出书面通知,说明该证券的持续违约事件 该系列已经发生;

(2) 持有人 相关系列未偿还证券的总本金总额不少于25%中,已向以下人士提出了书面要求: 受托人以契约下受托人的身份以自己的名义就违约事件提起诉讼;

(3) 这个 相关系列证券的持有人已向受托管理人提供了合理的费用和其他负债赔偿 提起诉讼并在其公司信托办公室向受托人提供了书面请求;

(4) 这个 在此后的60天内,受托人未能提起任何此类诉讼;

(5) 期间 在这60天期限内,相关系列已发行证券本金总额的大多数持有人有 没有向受托人下达与此类书面请求不一致的指示;以及

(6) 这个 此类证券系列的条款不禁止受托人和/或持有人寻求此类补救措施,

众所周知,也是有意为之 根据或利用契约的任何条款,任何人或多名持有人均无权以任何方式进行 影响、干扰或损害任何其他持有人的权利,或获得或寻求获得相对于任何其他持有人的优先权或优先权 持有人或行使契约下的任何权利,除非本协议规定的方式以及所有人享有平等和按比例分摊的利益 持有者

尽管契约有任何其他规定, 任何证券持有人有权获得该证券的本金、利息(如果有)和额外金额(如果有) 证券中规定的相应到期日或之后的证券(包括与控制权变更要约相关的证券),或 在相应日期当天或之后提起诉讼要求强制执行任何此类付款,未经同意,不得受到损害 该持有人的身份。

(18) 受托人 以及证券管理人与公司的往来。每位受托人和证券 管理人可以以个人或任何其他身份成为证券的所有者或质押人,也可以以其他方式处理 公司或公司的任何关联公司拥有与非受托人或证券管理人相同的权利(如适用)。 但是,如果受托人获得了《信托契约法》所界定的任何利益冲突,则必须消除此类冲突 90 天内发生冲突或辞职。

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(19) 没有 向他人追索权。不存在本公司过去、现任或未来的董事、高级职员、员工、注册人或股东, 将对公司根据证券或契约承担的任何义务或基于以下方面的任何索赔承担任何责任 或由于这些义务或其产生的原因。每位持有人接受证券即免除并免除所有此类责任。这个 豁免和解除是证券发行的考虑因素的一部分。

(20) 身份验证。 只有通过证券管理人或身份验证代理人的手动签名进行身份验证,该证券才有效。

(21) 缩写。 持有人或受让人的姓名可以使用惯用缩写,例如:TEN COM(= 共同租户)、TEN ENT(= 租户) 按整体来看)、JT TEN(= 拥有生存权且不是共同租户的共同租户)、CUST(= 托管人)和 U/G/M/A (=《给未成年人的统一礼物法》)。

(22) CUSIP 数字。根据统一安全识别程序委员会颁布的一项建议,该公司已经 导致CUSIP号码被打印在证券上,每个受托人和证券管理人都可以使用CUSIP号码 为了方便持有人,赎回通知。无论是印在上面的数字一样,都没有对这些数字的准确性做出任何陈述 证券或任何赎回通知中包含的证券,只能依赖其中的其他识别号码。

(23) 治理 法律。契约和证券应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。那个 经修订的1915年8月10日卢森堡商业公司法第470-1至470-19条的规定不适用 到证券。

(24) 管辖权。 在适用法律允许的最大范围内,公司不可撤销地同意,任何合法的 任何持有人或控制该持有人或受托人或证券管理人的任何人提起的诉讼、诉讼或程序 可以代表该持有人向任何联邦或州法院提起诉讼,这些持有人因契约或证券而产生或与之有关的 在曼哈顿区、纽约市、纽约,并且不可撤销地放弃现在或将来可能提出的任何异议 任何此类诉讼、诉讼或诉讼的地点的确定,以及向此类法院提起的任何此类诉讼的任何申诉 在不方便的诉讼地提起诉讼,并且不可撤销地服从任何此类法院的非专属管辖权 或继续。

B-12

公司将以书面形式向任何持有人提供 免费索取契约副本。可以向以下人员提出请求:

安赛乐米塔尔 24-26 大道 d'Avranches
L-1160 卢森堡
卢森堡大公国
注意:集团融资部 — 公司法律

然后复制到:

不可思议的 “西奥多”
1-3 rue Blanche
75009 巴黎
注意:团体资助部

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任务表

要分配此安全性,请填写以下表格:
(I) 或(我们)将本证券转让并转让给:
(插入受让人的法定名称)
(输入受让人的身份证或税务身份证号)
(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)

并不可撤销地指定将该证券记入账簿 该公司的。代理人可以用另一个代理人代替他。

日期:
你的签名:
(请完全按照此证券正面上显示的姓名进行签名)
签名保证*:

* 认可的签名担保尊爵会计划的参与者(或受托人或证券管理人可接受的其他签名担保人,如适用)。

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全球利益交流时间表 注意

本全球部分的以下交流 对另一份全球票据或权威票据的利息,或另一份全球票据或权威票据的一部分的交易的注意事项 为了对本全球说明感兴趣,已提出:

交换日期

的金额

减少

本金金额

这份《全球笔记》

的金额

增加

本金金额

这份《全球笔记》

的本金

这份全球笔记

关注这样的

减少(或增加)

的签名

的授权官员

受托人或托管人

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