(a) |
和解通知。在 2028 年 1 月 15 日(“期权到期日”)当天或之前的任何时候,当 (i) 任何
2025年票据或A批交易所完成后,2L票据完成转换,此类转换将通过发行人股票的发行来结算,或(ii)任何认股权证持有人完成行使,等等
行使将通过发行人股票的发行(第 (i) 和 (ii) 条所述的交易均为 “股份结算”)进行结算,发行人应立即向持有人提供有关该股票的书面通知
在完成此类股份结算(“和解通知”)后的两(2)个工作日内结算,该和解通知应包括股份结算日期,总计
在此类转换中转换为发行人股份的2025年票据或2L票据的本金(如适用)或行使中行使的认股权证数量(如适用),股份结算中发行的发行人股票数量,
此类股票结算后立即发行的发行人股票的数量、持有人根据本协议因此类股份结算而有权购买的期权股的数量以及适用的期权股的数量
行使价(定义见下文)。“工作日” 是指不是 (i) 纽约、纽约、(ii) 中华人民共和国北京或 (iii) 新加坡银行机构获得授权的星期六、星期日或工作日
或法律要求关闭。
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(b) |
运动。在任何股份结算中,持有人可以行使期权并购买相关的期权股
在收到与此类股票结算有关的和解通知后的二十 (20) 个工作日内,以每股价格等于行使价,(i) 以书面形式通知发行人其行使期权的意向,以及
购买全部或部分相关期权股份(此类通知,“行使通知”),以及(ii)向发行人交付该行使通知中规定的相关期权股份的总行使价。到
如果持有人未完全行使期权并在任何股份结算后购买任何和解通知中规定的所有期权股份,则持有人可以行使期权并购买全部或部分期权
持有人在期权到期日后二十 (20) 个工作日之前未从所有先前的股票结算中购买的股份(“剩余期权股份”),(i) 以书面形式通知发行人
其打算行使期权并购买全部或部分剩余期权股份,以及(ii)向发行人交付该数量剩余期权股份的总行使价。所有通知均由
根据本第2节,发行人的持有人应说明其将购买的期权股份总数以及此类期权股份总行使价的计算方法。每股期权股份的 “行使价”
是指(A)在现有票据交易所完成之日之前,持有人根据持有人(发行人)之间的特定投资协议投资发行人股票的每股价格(x)中较低者
以及截至2019年11月8日的某些其他当事方(“投资协议”),其等于购买价格(定义见投资协议)除以数字
已购股份(定义见投资协议),以及(y)从第五(5)个交易日开始的连续十五(15)个交易日内,每股发行人股票的每日成交量加权平均价格的平均值
分离后的交易日(定义见投资协议);(B)从现有票据交易所完成之日起至发行人股票的总购买完成之日止
根据发行人之间的远期购买协议的条款,发行人向持有人私募发行的定价为100,000,000美元(因此金额可以向下四舍五入以避免发行部分股票)
和持有人(“远期购买”),自公开发布之日起(包括公开发布后的第二天)连续十(10)个交易日内,每股发行人股票的每日成交量加权平均价格的平均值
现有票据交易所以及(C)自远期购买完成之日起和之后,截至适用股票结算时有效的2L票据B批的每股转换价格。的所有付款
行使价应通过电汇方式向发行人转账到发行人指定的账户,并在结算通知中列出。就本段第 (B) 条而言,发行人每股股票的交易量加权平均价格
在任何交易日均应等于彭博社页面 “彭博VWAP” 标题下显示的发行人股票的每股成交量加权平均价格,该标题以 “MAXN”(或此类普通股的其他股票代码)标识
后面加上后缀”
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(c) |
期权股份的交付。在根据本协议购买期权股份后的一 (1) 个工作日内,以及
发行人收到此类期权股份的总行使价后,发行人应通过在发行人股份过户代理维护的股份分类账上进行账面记账的方式向持有人发行此类期权股份。
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(a) |
发行人已正式注册成立,有效存在,根据新加坡法律信誉良好,拥有拥有、租赁和运营其财产并按目前方式开展业务的公司权力和权力。
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(b) |
期权股份已获得正式授权,当根据本协议的条款发行并交付给持有人并全额付款时,将有效发行、全额支付且不可估税,并将归其所有
由持有人记录在案并从中受益,不存在根据持有人与发行人之间的任何股东协议或适用证券法产生的任何转让限制而产生的留置权以外的任何留置权。
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(c) |
本协议已由发行人正式授权、执行和交付,可根据其条款强制执行,除非受到 (i) 破产、破产、欺诈性转让、可能受到限制或以其他方式影响
重组, 暂停或一般涉及或影响债权人权利的其他法律, 以及 (ii) 公平原则, 无论是从法律还是衡平角度考虑.
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(d) |
期权股份的发行和出售、发行人对本协议所有条款的遵守以及本协议中交易的完成将根据纳斯达克全球精选市场规则进行。
且不会 (i) 与任何财产的任何条款或规定相冲突或导致违反或违反,或构成违约,或导致对任何财产产生或施加任何留置权、押记或抵押权;或
发行人或其任何子公司根据发行人或其任何子公司参与的任何契约、抵押贷款、信托契约、贷款协议、租赁、许可或其他协议或文书的条款拥有的资产,或者
发行人或其任何子公司受哪些约束,或者发行人的任何财产或资产受其约束,这些个人或总体上会对以下方面产生或合理可能产生重大不利影响
发行人的业务、财产、财务状况、股东权益或经营业绩(“重大不利影响”)或影响期权股份的有效性、合法性、有效性或可执行性
协议,或发行人遵守本协议条款的法定权限;(ii)导致任何违反发行人组织文件条款的行为;或(iii)导致任何违反任何法规或任何法规的行为
对发行人或其任何子公司或其任何本来会拥有或将会合理拥有或将要拥有的财产具有管辖权的任何国内或外国法院或政府机构或机构的判决、命令、规则或规章
可能产生重大不利影响或影响期权股份的有效性、本协议的合法性、有效性或可执行性,或发行人遵守本协议的法律权力。
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(e) |
除了个人或总体上没有和将来可能产生重大不利影响的事项外,没有任何诉讼待处理,或者据发行人所知,
威胁发行人或任何政府实体或仲裁员对发行人的任何未决判决、法令、禁令、裁决或命令。
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(a) |
持有人购买期权股份是为了自己的账户,而不是为了分销或转售此类期权股份或其任何部分,这违反了经修订的1933年《美国证券法》(“证券”)
法案”)或任何适用的州证券法,目前无意分发任何违反《证券法》或任何适用的州证券法的期权股,也没有直接或间接的安排或
违反《证券法》或任何适用的州证券法,与任何其他人就分配此类期权股份或有关分配此类期权股份达成的谅解。
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(b) |
持有人是 “合格投资者”,该术语的定义见根据《证券法》颁布的D条例第501(a)(3)条。
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(c) |
持有人明白,可以根据美国联邦和州证券法注册要求的特定豁免向其发行和出售期权股,并且发行人部分依赖于此
根据此处规定的持有人的陈述、保证、协议、确认和谅解的真实性和准确性以及持有人对这些陈述、保证、协议、确认和理解的遵守情况,以确定此类豁免的可用性以及
持有人收购期权股份的资格。
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(d) |
持有人明白,其对期权股的投资涉及高度的风险。持有人 (i) 能够承担投资期权股份的经济风险,包括期权股的全部亏损,(ii) 具备此类知识
以及在财务和商业事务方面的经验,它有能力评估期权股份拟议投资的优点和风险,并且(iii)有机会向官员提问并获得答复
发行人关于发行人的财务状况和业务以及与期权股份投资相关的其他事项的声明。持有人已寻求其认为必要的会计、法律和税务建议,以作出
就其收购期权股份作出明智的投资决定。
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Maxeon 太阳能技术有限公司
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作者:
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/s/ Kai Strohbecke
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姓名:凯·斯特罗贝克
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标题:授权签字人
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中环新加坡投资开发有限公司有限公司
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作者: |
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姓名:
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标题:董事
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