根据第433条提交
注册号码333-254807
补充初步招股说明书
日期为2021年3月29日的附录
(至招股说明书，日期为2021年3月29日)
科尔公司
最终条款说明书
2021年3月29日
价值5亿美元的债券，利率3.375%，2031年到期
| 发行人： |
科尔公司 | |
| 安保： |
2031年到期的3.375厘债券 | |
| 交易日期： |
2021年3月29日 | |
| 结算日期： |
2021年3月31日(T+2) | |
| 本金总额： |
$500,000,000 | |
| 到期日： |
2031年5月1日 | |
| 基准财政部： |
UST 1.125%将于2031年2月15日到期 | |
| 基准国债收益率和价格： |
1.728% ; 94-17+ | |
| 利差至基准国库券： |
+167个基点 | |
| 到期收益率： |
3.398% | |
| 面向公众的价格： |
99.802% | |
| 票息(利率)： |
3.375% | |
| 付息日期： |
每年5月1日和11月1日，自2021年11月1日起 | |
| 完整呼叫： |
2031年2月1日之前；T+25 bps | |
| 标准杆呼叫： |
2031年2月1日或该日后 | |
| CUSIP/ISIN： |
500255 AX2/US500255AX28 | |
| 联合簿记管理经理： |
美国银行证券公司 摩根大通证券有限责任公司 摩根士丹利有限责任公司 | |
| 高级联席经理： |
蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.) 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) 三菱UFG证券美洲公司 TD 证券(美国)有限责任公司 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 富国银行证券有限责任公司 | |
| 联席经理： |
纽约梅隆资本市场有限责任公司 Capital One 证券公司 Comerica证券公司 第五第三 证券公司 汇丰证券(美国)有限公司 PNC Capital Markets LLC Siebert Williams Shank&Co.，LLC | |
发行人已向SEC提交了与此 通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书)。在投资之前，你应该阅读注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会(SEC)的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些 文档。或者，发行人、任何承销商或参与此次发行的任何交易商，如果您通过致电美国银行证券(BofA Securities)要求免费发送招股说明书，将安排向您发送招股说明书。 电话：1-800-294-1322或Dg.prospectus_request@bofa.com，J.P.摩根证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)收款电话：(212)834-4533，或摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co.LLC)免费收款电话：(212)834-45331-866-718-1649或 prospectus@mganstanley.com。
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