MasterBrand, Inc. 宣布打算发行2032年到期的7亿美元优先票据

俄亥俄州比奇伍德——2024年6月17日——MasterBrand, Inc.（纽约证券交易所代码：MBC，“公司”）今天宣布，它打算视市场和其他惯例而定条件，发行（“发行”）本金总额为7亿美元的2032年到期优先票据（“票据”），该票据将由公司发行，并由为公司信贷提供担保的子公司以优先无抵押方式提供担保设施。

公司打算使用本次发行的净收益，以及其新的循环信贷额度下的借款和手头现金，为先前的资金提供资金宣布收购Supreme Cabinetry Brands, Inc.（“Supreme”），为公司现有的循环信贷额度和A定期贷款信贷额度进行再融资，并支付与现有信贷再融资相关的费用和开支协议、票据的发行和收益以及对Supreme的收购。

这些票据将仅向依据《证券法》第144A条被合理认为是合格机构买家的人发行 1933 年，经修订（“证券法”），根据《证券法》的 S 条例，在美国境外，仅适用于某些非美国投资者。票据和相关担保不会根据《证券法》或任何规定进行登记州证券法，未经注册或未获得《证券法》和适用的州法律注册要求的适用豁免，不得在美国发行或出售。

本新闻稿仅供参考，不构成出售票据的要约，也不构成购买要约的邀请票据或任何其他证券，也不得在任何司法管辖区进行任何票据或其他证券的销售，在根据以下规定进行此类要约、招标或出售为非法的司法管辖区进行任何票据或其他证券的销售任何此类司法管辖区的证券法。

关于MasterBrand：

MasterBrand, Inc.（纽约证券交易所代码：MBC）是北美最大的住宅机柜制造商，提供全面的领先住宅机柜产品组合用于厨房、浴室和家庭其他部分的橱柜产品。MasterBrand 产品有多种设计、表面处理和款式可供选择，涵盖了橱柜市场中最具吸引力的类别：现货、半定制和高档橱柜。这些产品通过业界领先的分销网络交付，该分销网络由4,400多家经销商、主要零售商和建筑商组成。MasterBrand 在 20 多个制造工厂雇用了 12,000 多名员工办公室。

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资料来源：MasterBrand, Inc.