美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
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表格8-K
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当前 报告
根据第13节 或第15(D)节
《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
上报日期 (最早上报事件日期):2021年3月29日
BWX Technologies,Inc.
(注册人的确切姓名与其章程中规定的 相同)
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(州或其他司法管辖区 | (佣金) | (美国国税局雇主 |
成立为法团) | 文件编号) | 识别号码) |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的
电话号码,包括区号:(980)。
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如果8-K申请表的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选 下面相应的复选框(参见一般说明A.2)。下图):
根据证券法(17 CFR 230.425)第425条规则进行的书面通信 | |
根据交易法(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则第14d-2(B)条规定的开市前通信(17CFR 240.14d-2(B)) | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))规则第13E-4(C)条规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
根据该法第12(B)款注册的证券 : | ||
每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
用 复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则第405条(本章第230.405节 节)或1934年证券交易法规则第12b-2条(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 |
¨ |
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用 的延长过渡期,以遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目8.01 | 其他信息。 |
2021年3月29日,BWX Technologies,Inc.(以下简称BWX Technologies,Inc.)发布了一份新闻稿,宣布 已将其先前宣布的本金总额为4亿美元、2029年到期的4.125优先债券(以下简称“票据”)定价,这是一项非公开交易,不受修订后的1933年证券法的注册要求 (以下简称“发售”)的约束。票据将由本公司目前和未来的每一家直接和间接 全资境内子公司担保, 根据日期为2018年5月24日的特定信贷协议,本公司、本公司的某些子公司、作为行政代理的富国银行(Wells Fargo Bank,N.A.)以及其他贷款人 方 方 于2020年3月24日修订的信贷安排第1号修正案 将为票据提供担保。 该信贷协议日期为2018年5月24日。 本公司及其若干子公司(富国银行,N.A.)作为行政代理,以及其他贷款人 于2020年3月24日修订的信贷安排第1号修正案
公司打算使用此次发行的净收益,连同手头现金或信贷安排下的借款, 在2021年7月15日或之后,以当时适用的赎回价格 赎回2026年到期的所有未偿还的5.375%优先票据(以下简称“2026年票据”)。在净收益用于赎回所有未偿还的2026年票据之前,本公司 打算全额偿还信贷安排项下的所有未偿债务,其余净收益将以现金形式持有或投资于短期计息账户、证券或类似投资。根据惯例的成交条件,此次发行的完成时间为 预计于2021年4月13日完成。
该新闻稿的副本作为附件99.1附于此,并通过引用结合于此。
本报告中包含的 信息(包括本报告中的展品)不构成在任何司法管辖区出售或邀请购买任何票据的要约,在任何司法管辖区,此类要约、招揽或出售都是非法的。
项目9.01 | 财务报表和证物。 |
(d) | 陈列品 |
99.1 | 新闻稿日期为2021年3月29日。 | |
104 | 封面交互数据文件-封面XBRL标签嵌入到内联XBRL文档中 |
签名
根据 1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
BWX Technologies,Inc. | ||
由以下人员提供: | /s/ 托马斯·E·麦凯布 | |
托马斯·E·麦凯布 | ||
高级副总裁、总法律顾问、首席合规官兼秘书 |
日期:2021年3月29日