Exhibit 99.2
全球派龙宣布对某些未偿债券的最高要约购买价格条款
纽约-(PRNewswire)-2023年11月17日-全球派龙(“派龙”,“我们”或“我们的”)(纳斯达克:PARA,PARAA)今天宣布其先前宣布的现金要约收购最高要约债券(如下文所定义)(最高要约)的定价条件。最高要约包括要约购买每笔高达540,922,623.28美元的公司2026年到期的4.00%高级票据,2027年到期的2.90%高级票据和2028年到期的3.375%高级票据(统称为最高要约证券)在适用的结算日之前有效提交和接受购买(每个情况均不包括递延和未支付的利息,但不包括费用和费用)(最高要约金额)。最高要约对最高要约证券的所有注册持有人(统称为持有人)开放。最高要约受限于优先顺序和优先顺序(接受优先级级别),如2023年11月2日发布的要约购买(经修订或补充,下称“要约购买”)和下表所示。
最高要约证券系列的适用总体考虑(下表所示)针对最高要约有效受让的每个系列,均参照适用参考美国国债证券的买方价格基础点收益率,分别设置适用的固定扩展差额,本表所示。 Dealer Managers(如下文定义)于2023年11月17日纽约市时间上午10:00确定的参考收益率,根据要约购买确定。
下表提供了有关预计将被接受购买的最高要约证券和最高要约的某些信息:
证券名称 | CUSIP 数量 |
优先度 优先级级别(1) |
Citigroup Global Markets Inc. 未偿还债务余额 |
参考美国 国债证券 |
彭博社 参考页面(2) |
参考收益率 | 固定价差 (基点)(3) |
总费用 (1)(2)(3)(4) |
Citigroup Global Markets Inc. 已投标 |
Citigroup Global Markets Inc. 预计为 被接受用于 购买 |
4.00%的优先票据 到期于2026年 |
124857 AQ6 | 1 | 8亿美元 | 到期于 4.625%的UST,FIT1 2026年10月15日 |
FIT1 | 4.644% | 120 | 963.18美元 | 4.53312亿美元 | 4.53312亿美元 |
2.90%的优先票据 到期于2027年 |
124857 AR4 | 2 | 7亿美元 | 到期于 4.875%的UST,2028年10月31日,FIT1 2028年10月31日 |
FIT1 | 4.460% | 195 | 901.25美元 | 2.44249亿美元 | $115,729,000(5) |
(1) | 根据最大要约金额和削减比例,购买的每个系列的最大要约债券的本金金额将根据适用的优先接受级别(按数字优先级顺序排列,其中1是最高优先级,2是最低优先级)在这一栏中指定的方式确定。 |
(2) | Dealer Managers(如下定义)从bloomberg的适用美国国债安全系列的买方价格报价的适用页面。在上表中,“UST”表示美国国债安全。 |
(3) | 包括提前接受奖金(如下定义)。 |
(4) | 每$1,000本金最大要约债券在提前接受截止日期(如下定义)之前有效投标并被接受购买。 |
(5) | 经削减后。 |
在2023年11月16日美国纽约时间下午5:00或之前有效投标但未被有效撤回最大要约债券的持有人(“提前接受截止日期”)并被接受购买将获得上表中规定的适用总考虑,其中包括每$1,000本金的最大要约债券接受购买时的提前接受奖金$30.00(“提前接受奖金”)。除了适用的总考虑,最大要约债券的持有人,在提前接受截止日期之前有效投标且未被有效撤回并被接受购买,还将获得从上次适用的利息支付日期到提前结算日期(如下定义)之间但不包括提前结算日期的,该$1,000本金的最大要约债券的应计未付利息四舍五入到最近的分。
因为2026年到期的4.00%高级票据和2027年到期的2.90%高级票据在提前接受截止日期之前有效投标但未被有效撤回的票据的预期购买总价值预计将超过最大要约金额,Paramount预计会接受所有有效投标的2026年到期4.00%高级票据和有效投标的2027年到期2.90%高级票据,但使用大约47.57%的削减比例进行分配,且不接受有效投标的2028年到期3.375%高级票据。尽管最大要约计划于2023年12月4日美国纽约时间下午5点到期(该日期和时间如由Paramount延长或更早地终止),但由于在提前接受截止日期时最大要约已满额认购,因此Paramount不期望接受任何最大要约截止日期之后提交的最大要约债券的投标。未被接受购买的最大要约债券将根据要约出售说明中所述,立即退还给投标人。
预计最大要约债券在提前接受截止日期时有效投标并被接受购买的结算日期为2023年11月21日,即提前接受截止日期后第三个营业日(“提前结算日期”)。
Paramount接受购买和支付最大要约债券的最大要约是受到在要约出售说明中描述的条件的满足或豁免的约束的,Paramount保留绝对权利,但须遵守适用法律,包括但不限于:(i)豁免适用于最大要约的任何条件;(ii)延长或终止最大要约;(iii)增加或降低最大要约金额,而不会延长提前接受截止日期或最大要约撤回截止日期;或(iv)以任何方式修改最大要约。
有关最大要约的信息
RBC Capital Markets,LLC,SMBC Nikko Securities America,Inc.,TD Securities(USA)LLC和Wells Fargo Securities,LLC是最大要约的交易经理(统称为“交易经理”)。最大要约的信息和要求担保交割的通知副本可以在以下链接中访问:https://www.gbsc-usa.com/paramount。关于投标最大要约债券的程序的问题,可以通过电话联系投标代理:(855)654-2015(免费)或(212)430-3774(银行和经纪商),或通过电子邮件联系gbsc-usa.com。有关最大要约的问题应指向RBC Capital Markets,LLC,Liability Management:(212)618-7843(集体)或(877)381-2099(免费),或通过电子邮件联系liability.management@rbccm.com,SMBC Nikko Securities America,Inc.,债务资本市场-债务管理部门,电话为(888)284-9760(免费)或通过电子邮件联系liabilitymanagement@smbcnikko-si.com,TD Securities (USA) LLC,负债管理部门,电话:(212)827-2842(集体)或(866)584-2096(免费)或通过电子邮件联系LM@tdsecurities.com,或Wells Fargo Securities,LLC,Liability Management Group电话为(704)410-4756(集体)或(866)309-6316(免费)或通过电子邮件联系liabilitymanagement@wellsfargo.com。
此新闻稿仅供信息使用,不是任何证券的购买或出售邀请。出售最大要约债券的要约仅按照购买要约的条款进行。本要约不得在任何违反该司法辖区证券、蓝天或其他法律的情况下进行或接受。Paramount、交易经理、投标代理与最大要约债券受托人或他们的任何关联方均不会就是否应该在最大要约中投标其最大要约债券提供建议。
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