第99.1展示文本
全球货币宣布旗下某些优先级债券的最高收购要约的早期要约结果
纳斯达克PARA、PARAA,纽约,11月16日,2023年——全球货币(“全球货币”、“我们”或“我们的”)今日宣布,先前宣布的现金收购要约针对最高收购要约证券(如下定义)(“最高收购要约”)的早期要约结果。最高收购要约包括要求以下表列出的优先级购买总额不超过$540,922,623.28的公司2026年到期的4.00%高级票据、2027年到期的2.90%高级票据和2028年到期的3.375%高级票据(合称“最高收购要约证券”)的要约,有效投标并被接受购买(在每种情况下,不包括应付但尚未付清的利息和应付的费用和支出)(“最高收购要约金额”)。最高收购要约对所有注册的最高收购要约证券持有人(合称“持有人”)开放。最高收购要约受限于优先级和接受顺序(“接受优先级”),如2023年11月2日的收购要约(经修改或补充,合称“收购要约”)和下表所示。
根据全球债券服务公司提供的信息,该公司的最高收购要约代理和认购代理(“认购代理”)显示,在2023年11月16日(早期要约截止时间)或之前,合计$802,640,000的最高收购要约证券名义总额已被有效投标且未被有效撤回,其汇总金额如下表所示。
证券名称 | CUSIP 编号 |
接受优先级(1) | 本金金额 期权数目 |
已投标本金金额 |
到期日期为2026年的4.00%高级票据 | 124857 AQ6 | 1 | $800,000,000 | $453,312,000 |
到期日期为2027年的2.90%高级票据 | 124857 AR4 | 2 | 7亿美元 | $244,249,000 |
到期日期为2028年的3.375%高级票据 | 124857 AT0 | 3 | $500,000,000 | $105,079,000 |
(1) | 最高收购金额和配售的限制下,每个系列的最高收购证券的本金将根据此列表中指定的适用接受优先级级别(按数值优先级顺序排列,其中1为最高接受优先级级别,3为最低级别)来确定。 |
截至2023年11月16日下午5点纽约时间(“最高收购撤回期限”),在最高收购中有效提供的最高收购证券将不再能够撤回,除非法律要求额外的撤回权利。
由于有效提供并在提前截标期之前未撤回的4.00%到期于2026年的优先票据和到期于2027年的2.90%优先票据的总购买价值预计会超过最高收购金额,Paramount预计将基于配售因子按比例接受所有有效提供并未撤回的4.00%到期于2026年的优先票据、有效提供并未撤回的2.90%到期2027年的优先票据,但不接受有效提供的3.375%到期2028年的优先票据。尽管最高收购的截止时间定为2023年12月4日下午5点纽约时间(可能会因Paramount的决定而延长或提前终止),但由于最高收购在提前截标期已经被认购完毕,因此Paramount预计不会接受提前截标期之后的最高收购证券。未被接受购买的最高收购证券将如要约收购说明书中所述被立即退回给投标持有人。
最高收购证券每个系列的应付报酬在根据购买要约说明书描述预期被接受购买的最高收购证券在2023年11月17日纽约时间上午10点确定(可能会由Paramount延长)。在提前截标期之前有效提出的最高收购证券的持有人并被接受购买,将收到适用的总报酬(“总报酬”),其中包括每1,000美元本金的最高收购证券中被接受购买的30.00美元的提前购买奖金。除适用的总报酬之外,在提前截标期之前有效提出并被接受的最高收购证券的持有人还将收到从上一次适用的利息支付日至提前结算日(但不包括提前结算日)所涉及的每1,000美元本金的最高收购证券上的应计未付利息四舍五入至最接近的分的利息费用。
最高收购证券在提前截标期之前有效提供且未被撤回并被接受购买的结算日预计为2023年11月21日,是提前截标期之后的第三个工作日(“提前结算日”)。
Paramount接受购买在最高收购中有效提供而未被撤回的最高收购证券并为其支付报酬的责任受到购买要约说明书所述条件的满足或豁免的限制。Paramount保留有绝对权利,根据适用法律,实施以下措施:(i)豁免适用于最高收购的所有条件;(ii)延长或终止最高收购;(iii)增加或减少最高收购金额,而不延长提前截标期或最高收购撤回期限;或(iv)以其他方式修改最高收购。
最高收购相关信息
RBC Capital Markets,LLC,SMBC Nikko Securities America,Inc.,TD Securities(USA)LLC和Wells Fargo Securities,LLC是最高收购的交易经理(统称“交易经理”)。最高收购的信息代理和要约代理是Global Bondholder Services Corporation。购买要约说明书和有担保交付通知的副本可以通过以下链接访问:https://www.gbsc-usa.com/paramount。有关提供最高收购证券的程序的问题可以通过电话(855)654-2015(免费电话)或(212)430-3774(银行和经纪人)或电子邮件(contact@gbsc-usa.com)联系要约代理。有关最高收购的问题应直接致电RBC Capital Markets,LLC,Liability Management(收费212-618-7843或免费877-381-2099或通过电子邮件liability.management @ rbccm.com),SMBC Nikko Securities America,Inc.,Debt Capital Markets-Liability Management(免费888-284-9760或通过电子邮件liabilitymanagement@smbcnikko-si.com),TD Securities(USA)LLC,Liability Management(收费212-827-2842或免费866-584-2096或通过电子邮件LM@tdsecurities.com)或Wells Fargo Securities,LLC,Liability Management Group(收费704-410-4756或免费866-309-6316或通过电子邮件liabilitymanagement@wellsfargo.com)。
此新闻稿仅为信息提供,并不构成任何证券的买卖要约或邀请出价。售出最高收购证券的申请仅根据购买要约说明书的条款进行。此要约不在任何未遵守该司法管辖区内进行,其成交或接收将不合规或违反该司法管辖区内的证券、蓝天或其他法律。Paramount、交易经理、要约代理、最高收购证券受托人或其任何关联方均不提供是否应将最高收购证券在最高收购中投标的任何建议。
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