附录 99.1
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Allego和Meridiam共同宣布Meridiam打算启动要约，然后退市 Allego的；Meridiam承诺进行融资安排，并重申其继续承诺支持Allego进入下一阶段的增长
2024 年 6 月 17 日
| • | Allego和Meridiam已经签订了最终协议，根据该协议，Meridiam将启动招标 要约收购所有非Meridiam或其关联公司拥有的Allego已发行和流通普通股，随后Allego在要约完成后自愿将其普通股从纽约证券交易所退市 |
| • | 每股普通股现金收购价为1.70美元，不含利息，溢价为131％ Allego 在 2024 年 6 月 14 日的收盘价为 0.74 美元 |
| • | 不选择投标普通股的股东仍将是退市公司的投资者 |
| • | 要约和交易其他部分的完成均不以任何最低限度为条件 正在投标的Allego资本中的普通股数量，不受任何融资或监管批准条件的约束 |
| • | 作为交易的一部分，Meridiam重申其对Allego及其长期利益的承诺 商业。它重申支持Allego的现有战略，并承诺向Allego提供4,600万欧元，用于开发、运营和维护德国的充电站，并在除名后再提供一笔资金 3.1亿欧元的新股类资本用于支持Allego的增长 |
| • | Allego董事会的独立成员一致批准了该交易，并已决定 考虑到Allego利益相关者的利益，该交易符合Allego及其业务的最大利益，并促进了其业务的可持续成功和可持续的长期价值创造 |
巴黎和阿纳姆、荷兰和纽约 — Allego N.V.（“Allego” 或 “公司”）（纽约证券交易所： 领先的电动汽车充电网络提供商ALLG）和Allego的大股东Madeleine Charging B.V.（“Meridiam”）今天共同宣布，Allego和Meridiam已进入交易框架 协议（“协议”），根据该协议，Meridiam将对Allego的所有已发行和流通普通股（“股份”）进行要约，这些普通股是
不归Meridiam或其关联公司所有（“要约”），随后Allego自愿将股票从纽约证券交易所退市（“退市”）（ “纽约证券交易所”）和Meridiam分别向Allego提供了额外的资金和类似股票的资本，并在退市后向未在要约中投标股份的股票持有人提供一定的流动性机会 案情如下所述（统称为 “交易”）。Meridiam目前拥有Allego所有已发行和流通股份的约73.0％。
战略依据
Meridiam 和 Allego 相信 该交易是公司在关键时刻的关键机遇，因为当前的公开上市使公司无法完全实现其增长计划。此外，他们认为低交易流动性和 纽约证券交易所股票市场价格的波动、分析师的覆盖范围有限以及在公开市场上缺乏可供电动汽车充电运营商以具有竞争力的成本获得的资金，这些显然是阻碍Allego当今成功的障碍。这个 除其他外，该交易预计将（a）使Allego能够从更广泛的更有利的选择中受益，为其增长计划提供资金；（b）使Allego能够实现更有效的资本结构（包括通过融资和 资本需求角度），（c）降低成本，消除遵守上市规则的负担以及上市公司的成本和负担，（d）使Allego处于更好的竞争地位 资本充足、非公开交易的同行，以及（e）为Allego的少数股东提供机会（i）继续投资退市公司并从潜在中受益 随着时间的推移，价值创造得到加强；或（ii）以高于纽约证券交易所股票当前市场价格的溢价立即以流动性退出对公司的投资。
Meridiam董事伊曼纽尔·罗塔特说：”自2018年首次投资Allego以来，我们一直为公司提供支持。我们是 今天很高兴地宣布Allego的这一重要里程碑：我们坚信，在作为公司大股东的Meridiam的持续支持下，在私人环境下运营将为Allego的下一阶段做好理想的准备 增长”。
Allego 首席执行官 Mathieu Bonnet 表示：”今天提出的交易重申了Meridiam对该公司的大力支持 公司的战略和增长愿景。它通过将其超快速充电站网络扩展到整个欧洲，为公司提供了大量资源来执行我们的业务计划。我们的数百个高质量待办事项网站将陆续上线 致力于为我们的电动汽车客户提供无处不在的最佳充电体验，使Allego成为行业的领导者”。
所选交易 条款
根据要约条款，Meridiam将向Allego股东提供以每股1.70美元现金竞标股票的选择权， 没有利息，这意味着：
| • | 与纽约证券交易所股票收盘价0.74美元相比，溢价约131％ 2024 年 6 月 14 日； |
| • | 按1个月交易量加权计算，溢价约为97％ 截至同日纽约证券交易所股票的平均价格； |
| • | 按3个月交易量加权计算，溢价约29％ 截至同日纽约证券交易所股票的平均价格；以及 |
| • | 按6个月交易量加权计算，溢价约32％ 截至同日纽约证券交易所股票的平均价格。 |
Meridiam 打算推出此次要约，目的是提供 所有Allego少数股东都有立即退出的机会。Allego股东无需在要约中投标股份，Meridiam不打算挤出任何少数股权 Allego 的股东。
未在要约中投标股份的Allego股东仍将是退市公司的投资者。作为其中的一部分 交易中，Meridiam承诺在除牌后的特定时间点为这些股东提供获得流动性机会的机会，包括在Meridiam或其关联公司出售股票时享有优先权和承诺 由Meridiam和Allego在退市后的18个月内以及在2027年12月31日之前再次为这些股东组织流动性活动。有关该交易的更多信息，包括要约，将包含在报价中 购买、送文函和相关材料，并将于要约开始时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交。
通过签订协议，Meridiam重申了其在战略和财务上支持公司并与之密切合作的承诺 Allego 的管理团队。视退市而定，Meridiam SAS已承诺通过其管理资金向Allego提供4600万欧元，用于开发、运营和维护德国的充电场所， 以及额外3.1亿欧元的新股票类资本，以支持Allego增长计划的实施。3.1亿欧元的融资将分三期进行，第一期至少为欧元 截至2024年12月31日，已向公司支付1.5亿美元。
时间和批准
交易委员会由公司董事会（“交易委员会”）的独立成员组成，拥有 一致批准了该交易，并确定该交易符合Allego及其业务的最大利益，并促进了其业务的可持续成功和可持续的长期价值创造， 考虑到 Allego 利益相关者的利益。
Meridiam打算在可行的情况下尽快开始该要约。要约的完成时间是 不受任何条件的约束，要求最低投标股份数量，获得任何监管或第三方批准，或完成为要约提供资金的任何融资。Meridiam和该公司预计该要约 退市将在2024年第三季度完成。
顾问
摩根士丹利公司有限责任公司担任Meridiam的财务顾问，艾伦·奥弗里·希尔曼·斯特林律师事务所担任Meridiam的法律顾问。
花旗集团环球市场欧洲股份公司担任Allego的财务顾问。Weil、Gotshal & Manges LLP 而且 NautaDutilh N.V. 正在担任 Allego 的法律顾问。
瑞银证券有限责任公司担任Allego交易委员会的财务顾问。
关于 Allego
Allego 是一款领先的电动汽车 充电解决方案提供商致力于使用100％可再生能源加速向电动汽车的过渡。Allego 开发了全面的创新充电基础设施和专有软件产品组合，包括 Allamo 和 电动汽车云平台。Allego 拥有遍布 16 个国家/地区的 35,000 个充电点组成的网络（而且还在不断增加），提供独立、可靠和安全的充电解决方案，不受车辆型号或网络隶属关系的影响。成立于 2013 年并公开发行 Allego于2022年在纽约证券交易所上市，现在拥有一支由220人组成的团队，每天都在努力让所有人都能享受、可持续和愉快的充电。
对于 参考你可以在这里找到所有版本：https://ir.allego.eu/events-publications/press-releases。
关于 Meridiam
Meridiam 由 Thierry Déau 于 2005 年创立，他相信公共和私营部门之间的利益协调可以起到至关重要的作用 社区集体需求的解决方案。Meridiam是一家独立的投资福利公司和资产管理公司。该公司专门从事可持续公共基础设施的开发，融资和长期管理 三个核心领域：可持续交通、关键公共服务和创新的低碳解决方案。Meridiam 在亚的斯亚贝巴、安曼、达喀尔、伊斯坦布尔、约翰内斯堡、利伯维尔、卢森堡、巴黎、维也纳和华盛顿特区设有办事处，管理 迄今为止，超过220亿美元和超过125个项目。Meridiam 获得了 ISO 9001:2015 认证、VigeoeIris（穆迪）的高级可持续发展评级、AFNOR 的 ISO 37001 反腐败认证，并采用了独特的方法 与ESG的关系以及基于联合国可持续发展目标（SDG）的影响。
作为参考，你可以在这里找到所有版本： https://www.meridiam.com/news/。
重要的附加信息以及在哪里可以找到
Meridiam将开始或促使开始对Meridiam或其直接或间接持有的所有已发行股票进行要约 附属公司。要约尚未开始。本新闻稿仅供参考，不是建议，既不是购买要约，也不是出售Allego证券要约的邀请。它也不是 取代Meridiam将在要约开始后向美国证券交易委员会提交的要约材料。在要约开始时，Meridiam将按计划向美国证券交易委员会和Allego提交要约材料 将就附表14D-9（“附表14D-9”）提交招标/建议声明，Allego和Meridiam将就要约共同向美国证券交易委员会提交附表13E-3（“附表13E-3”）的第13e-3条交易声明。那个 要约材料（包括收购要约和某些其他要约文件），附表14D-9和附表13E-3将包含重要内容 应由以下人员仔细阅读和考虑的信息
在就要约做出任何决定之前，ALLEGO的股东。要约材料、附表14D-9和附表13E-3将免费提供给Allego的股东。还将通过 investors@allego.eu 联系Allego或访问Allego的网站www.allego.eu向所有Allego股东免费提供要约材料、附表14D-9和附表13E-3的副本。此外，要约材料、附表14D-9和附表13E-3（以及Allego向美国证券交易委员会提交的所有其他文件）在向美国证券交易委员会提交后，将在美国证券交易委员会的网站（www.sec.gov）上免费提供 秒。建议ALLEGO股东阅读要约材料、附表14D-9和附表13E-3，因为每份材料可能会不时进行修改或补充 时间，以及MERIDIAM或ALLEGO在就要约做出任何决定之前向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件。这些材料将包含有关招标要约的重要信息， MERIDIAM、MERIDIAM SAS 和 ALLEGO。
关于前瞻性陈述的警示声明
包括展品在内的本新闻稿可能包含某些陈述，这些陈述是或可能被视为与财务有关的前瞻性陈述 Allego的状况、经营业绩和业务以及Meridiam和Meridiam SAS在这方面的某些计划和目标。这些前瞻性陈述包括但不限于有关满意度的陈述 完成要约和拟议交易的条件、要约和拟议交易的预期完成、其时机和收益，以及其他非历史事实的陈述。 这些前瞻性陈述可以通过与历史或当前事实无关这一事实来识别。前瞻性陈述还经常使用诸如 “预期”、“目标”、“继续” 之类的词语 “估计”、“期望”、“预测”、“打算”、“可能”、“计划”、“目标”、“相信”、“希望”、“目标”、“继续”、“可以”， “项目”、“应该”、“将” 或其他具有类似含义的词语。这些陈述基于Allego、Meridiam和/或Meridiam SAS（如适用）根据他们的经验做出的假设和评估 对历史趋势、当前状况、未来发展和他们认为适当的其他因素的看法。就其本质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定性，因为它们与事件有关并取决于情况 这种情况将在未来发生，本通报中此类前瞻性陈述中描述的因素可能导致实际业绩和发展与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果和进展存在重大差异 前瞻性陈述。尽管据信此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但无法保证此类预期会被证明是正确的，因此提醒您不要这样做 过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本通报之日。
前瞻性陈述不是 未来性能的保证。此类前瞻性陈述基于某些关键假设，涉及已知和未知的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能会对预期结果产生重大影响。此类风险和不确定性包括，但是 不限于可能未能满足完成要约和拟议交易的条件；未能获得必要的监管或其他批准；可能提起的法律诉讼的结果 针对Allego和/或其他与交易相关的人；提出竞争要约的可能性；因招标要约的宣布或完成而产生的潜在不良反应或业务关系的变化；以及 拟议的交易；因要约和拟议交易而产生的重大或意想不到的成本、费用或开支；以及本通报或要约和拟议交易的完成对以下方面的负面影响 市场
普通股的价格。许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中的预测或暗示结果存在重大差异。可能导致的因素之一 与前瞻性陈述中描述的有重大差异的实际业绩是（i）对Allego业务产生不利影响的变化，（ii）电力和其他能源的价格和可用性，（iii） 与易受行业低迷以及地区或全国衰退影响相关的风险，（iv）Allego收入和经营业绩的波动，（v）不利条件或资本和信贷的进一步中断 市场，（vii）Allego产生现金、遵守现有或新的债务契约、偿还债务和承担额外债务的能力，（vii）来自现有和新竞争对手的竞争，（viii）增长的能力 电动汽车市场，（ix）Allego整合其可能收购的任何业务的能力，（x）各种土地所有者同意部署Allego充电站，（xi）Allego招募和留住的能力 经验丰富的人员，(xii) 与法律诉讼或索赔相关的风险，包括责任索赔，(xiii) Allego 依赖第三方承包商提供各种服务，(xiv) 数据安全漏洞或其他 网络中断，(xv) Allego 以商业上合理的条件获得额外资本的能力，(xvi) 疫情或其他健康危机的影响，包括 COVID-19 相关供应 连锁中断和支出增加，（xvii）总体经济或政治状况，包括俄罗斯/乌克兰和以色列/哈马斯的冲突或美国、俄罗斯、中国和其他国家之间贸易限制的增加，以及 (xviii) 公司向美国证券交易委员会提交的文件中标题为 “风险因素” 的部分中详述的其他因素。如果这些风险或不确定性中的任何一项或多项得以实现，或者如果任何一项或多项假设得到证实 不正确，实际结果可能与预期、估计或预测的结果存在重大差异。因此，应根据这些因素来解释此类前瞻性陈述。对这些风险和其他重大风险的更完整描述 可以在Allego向美国证券交易委员会提交的文件中找到，包括截至2023年12月31日止年度的20-F表年度报告以及随后在6-K表格上提交的文件 以及可能不时向美国证券交易委员会提交的其他文件，以及Meridiam和Meridiam SAS提交的附表和相关要约文件以及附表14D-9和 附表 13E-3 将由 Allego 提交。由于此类不确定性和风险，提醒读者不要过分依赖此类前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日 沟通。除非适用法律要求，否则Meridiam、Meridiam SAS或Allego均不承担因新信息、未来事件或其他原因更新或修改任何前瞻性陈述的任何义务。