附件99.1
小一公司宣布发行价值3,260,870美元的高级可转换债券
上海，[br}中国，2024年06月17日-小一公司(纳斯达克股票代码：AIXI)今天宣布，已与机构投资者(“投资者”)订立证券购买协议，将向投资者发行本金总额为3,260,870美元的优先可转换票据(以下简称“票据”)，并向投资者提供8%的原始发行折扣 。可以美国存托股份(“转换美国存托凭证”)(“转换美国存托凭证”)形式转换为本公司普通股(“转换股份”)(“转换股份”)。每一股美国存托股份相当于普通股的三分之一。
本公司同时向投资者额外 1,000,002美国存托股份(“交割前美国存托凭证”)，相当于333,334股其普通股(“交割前美国存托凭证”)。每名交割前股份持有人不得出售、转让或转让该等交割前美国存托凭证，但与该持有人的票据转换有关的情况除外，以方便在任何票据转换时T+1交付兑换美国存托凭证。在没有未偿还票据的情况下，剩余的交割前美国存托凭证将被视为已交回，并于持有人停止持有任何票据之日起注销。
票据将于发行日(定义见票据)后360天到期，并可转换为公司的美国存托凭证 ，兑换价格相当于每美国存托股份1美元。该批债券的年息率为6.0%，一旦发生违约事件及在违约事件持续期间，年息率将增至15% 。债券项下到期的所有款项将优先于本公司和/或其附属公司的所有附属债务。每名票据持有人可根据持有人的选择权，随时将票据的全部或任何部分未偿还本金，连同应计及未付利息、任何补足金额及其任何迟缴费用，转换为兑换ADS所代表的兑换股份：(1)按每美国存托股份1.00美元的“换算价”，就任何股票拆分、股票股息、股票组合及/或类似交易按比例调整，或(2)按SPA定义的“替代 换算价”换股。
票据、换股美国存托凭证及交割前美国存托凭证根据本公司于 表格F-3上的有效搁置登记声明及其中的基本招股说明书，透过招股说明书附录提供。此类招股说明书附录和随附的招股说明书将向美国证券交易委员会提交，这些招股说明书涉及并描述此次发行的条款。如有此类招股说明书补充资料及随附的招股说明书，可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov或联系FT Global Capital Inc.(地址：美国佛罗里达州迈阿密海滩33139号子午线大道套房1688号)获取。
FT Global Capital Inc.担任此次发行的独家配售代理。
此次发售 预计将在2024年6月17日左右结束，条件是满足惯常的成交条件。
公司 打算将发行所得款项净额用作营运资金及一般公司用途。
本新闻稿不构成出售这些证券的要约或邀请购买这些证券的要约，也不会在任何州或其他司法管辖区 在根据此类州或其他司法管辖区的证券法注册或资格登记或资格之前进行任何此类证券的出售 。
关于小一公司
小易 公司是中国地区领先的认知智能企业，在人工智能领域提供多样化的业务解决方案和服务，涵盖自然语言处理、语音和图像识别、机器学习和情感计算。 自2001年成立以来，公司开发了广泛的认知智能技术组合，这些技术非常适合 ，并已应用于各种商业案例。小i以其尖端的、专有的人工智能技术为其认知智能产品和服务提供动力，以支持和促进产业数字化、智能升级和转型。更多信息，请访问：www.xiaoi.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所界定的前瞻性陈述。前瞻性陈述 包括有关计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩以及潜在假设的陈述，以及除历史事实陈述之外的其他 陈述。当公司使用“可能”、“将”、“ ”、“打算”、“应该”、“相信”、“预期”、“预期”、“预计”、“项目”、“估计”或类似的表述，而不是完全与历史事件有关时，这就是前瞻性表述。 前瞻性表述不能保证未来的业绩，涉及的风险和不确定因素可能会使实际结果与前瞻性表述中讨论的公司预期大不相同。这些陈述受 不确定性和风险的影响，包括但不限于：公司实现其目标和战略的能力、公司未来的业务发展和未来业务发展的计划，包括其财务状况和经营结果、产品和服务的需求和接受度、声誉和品牌、竞争和定价的影响、技术的变化、政府法规、中国总体经济和商业状况的波动。以及公司向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的报告中包含的任何 前述风险和其他风险的基础或相关假设。 出于这些原因，告诫投资者不要过度依赖本新闻稿中的任何前瞻性陈述 。公司在提交给美国证券交易委员会的文件中讨论了其他因素，包括在2024年4月30日提交给美国证券交易委员会的20-F表格年度报告中题为“风险因素”的章节，以及目前提交给美国证券交易委员会的6-K表格报告和 其他文件中的“风险因素”一节，所有这些文件都可以在www.sec.gov上查阅。公司没有义务公开修改这些前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布之日之后发生的事件或情况。
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