美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格6-K

外国私人发行人报告

根据《联合国宪章》第13a-16或15d-16条

1934年《证券交易法》

2024年6月

委员会文件号001-41631

小一公司

(注册人姓名英文译本)

2570号2号楼5楼

民航区鹤川路

中国上海201101

（主要行政办公室地址）

用复选标记表示注册人是在表格20-F还是表格40-F的封面下提交或将提交年度报告：

20-F表格 表格40-F

签订实质性的最终协议。

证券购买协议

2024年6月17日，Xiao-I Corporation，一家开曼群岛豁免有限责任公司（“公司”）已与 机构投资者签订证券购买协议（“投资者”）发行和出售本金总额为3，260，869.57美元的高级可转换 票据（“票据”）对投资者具有8%的原始发行折扣，以美国存托股份（“转换ADS”）（“SPA”）形式转换为公司普通股 （“转换股份”）。每份 ADS代表普通股的三分之一。

本公司同时向投资者额外 1,000,002美国存托股份(“交割前美国存托凭证”)，相当于333,334股其普通股(“交割前美国存托凭证”)。每名交割前股份持有人不得出售、转让或转让该等交割前美国存托凭证，但与该持有人的票据转换有关的情况除外，以方便在任何票据转换时T+1交付兑换美国存托凭证。在没有未偿还票据的情况下，剩余的交割前美国存托凭证将被视为已交回，并于持有人停止持有任何票据之日起注销。

笔记

按持有者的选择权转换

该批票据将于发行日期(定义见票据)后360天到期，并可转换为本公司的美国存托凭证，换股价相当于每美国存托股份1元。每名票据持有人可随时根据持有人的选择权，将票据的全部或任何部分未偿还本金，连同应计及 未付利息、任何补足金额及其任何迟缴费用，按“转换价”每美国存托股份1.00美元转换为由转换美国存托凭证代表的股份，但须就任何 股票分拆、股票股息、股票合并及/或类似交易按比例调整。

持有者可选择的替代折算

各票据持有人亦可在任何时间，根据持有人的选择权，将票据全部或任何部分的未偿还本金，连同应计及未付利息、任何补足金额及其任何迟缴费用(如有违约事件，须另加25%的溢价)，转换为由转换ADS所代表的 股份，按以下较低者计算的“替代转换价格”计算：

利率

该批债券的年息率为6.0% ，一旦发生失责事件及在违约事件持续期间，年利率将增至15%。

排名

债券项下到期的所有款项将优先于本公司和/或其附属公司的所有次级债务。

赎回权

就 公司控制权变更而言，各持有人可要求吾等以现金方式赎回全部或任何部分债券，赎回溢价为25%，以较大者为准：(I)将予赎回的债券的面值；(Ii)该等债券相关的转换ADS所代表的兑换股份的权益价值；及(Iii)透过该等票据相关的兑换ADS向兑换股份持有人支付的控制权变更代价的权益价值。

债券持有人可要求本公司在发行某些股权或与股权挂钩的证券及/或出售资产时，以5%的溢价赎回全部或部分债券。在这种情况下，公司将被要求用此类发行和/或资产出售所得毛收入的25%赎回票据。

一旦发生任何违约事件，本公司应立即 以现金方式赎回根据该等票据到期的所有款项，溢价25%，以下列两者中较大者为准：(I)将予赎回的票据的面值，及(Ii)转换美国存托股份所代表的转换股份的权益价值(除非持有人放弃收取该等款项的权利)。

自愿调整权

在遵守纳斯达克股票市场规则及规例的情况下，本公司有权在征得所需持有人(定义见SPA)的书面同意后，随时将兑换价格调低至本公司董事会认为适当的任何金额及任何期间。

受益所有权限制

如有关兑换或发行将导致适用持有人(连同 及其联属公司)实益拥有兑换ADS所代表的已发行兑换股份超过4.99%(该百分比可由该持有人选择增加至9.99%或减少，惟任何增加只会于向本公司发出61天通知后才生效)，则禁止根据票据兑换及发行兑换ADS代表的兑换股份 。

票据、兑换美国存托凭证及预交收美国存托凭证(“证券”)乃根据本公司于经修订(美国证券交易委员会档案编号：333-279306)之F-3表格(美国证券交易委员会最初于2024年5月10日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交，并于2024年5月20日宣布生效)之有效搁置登记声明及其中所载基本招股说明书而透过招股说明书补编发售。在交易结束前，本公司将根据修订后的1933年《证券法》(以下简称《证券法》)第424(B)(5)条的规定提交招股说明书附录，对证券进行登记。

附注和SPA格式的副本分别作为附件4.1和10.1附于本协议，并通过引用并入本文。 上述对SPA和附注的描述是此类协议的实质性条款的摘要，并不声称是完整的， 通过参考SPA和附注对其整体进行限定。

安置代理

于2024年6月17日，本公司亦与FT Global Capital Inc.(“FT Global”或“配售代理”)订立配售代理协议(“PAA”)，以“尽最大努力”为基准聘请FT Global作为其独家配售代理。本公司同意向配售代理支付相当于发售所筹总收益的7.5%的总现金费用，并向配售代理偿还最多90,000美元的费用。

PAA的副本作为附件10.2附于此，并通过引用结合于此。以上对PAA的描述是此类协议的实质性条款的摘要，并不声称是完整的，并通过参考PAA进行了完整的限定。

新闻稿发布时间

2024年6月17日，该公司发布了一份新闻稿，宣布了SPA中预期的交易定价。该新闻稿作为附件99.1附在本报告的6-K表格中。

展品索引

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。