tm2416388-3_sctoia - block - 2.484391s
（d）  附件。
（d）  附件。
（d）  附件。
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
第1个修正案
至
进度安排
要约声明书
根据1934年证券交易法规定的第14(d)(1)条或第13(e)(1)条
证券交易法1934年第
小赢科技
(标的公司(发行人)及招标人的名称)
美国存托股份
(证券类别的标题)
98372W202
(证券类别的CUSIP编号)
致富金融 郑富亚(首席财务官)
电话：+86-755-8628 2977
电子邮件：frank.zheng@xiaoying.com
航天科技广场A座7-8F
中国广东省深圳市南山区海德三道168号
中国人民共和国广东省深圳市518067
(受授权接收招标人通知和通信的人的名称、地址、电话号码)
(受授权接收招标人通知和通信的人的名称、地址、电话号码)
抄送到:
劳伦斯·S·韦尼克律师
盧布和羅布律师事务所
2206-19 Jardine House
1 Connaught Road Central
香港特别行政区
+852-3923-1111
☐
在收购要约开始前进行的初步通信的唯一相关申报，请勾选此框。
（d）  附件。
勾选适当的框以指定涉及的交易：
☐ 第三方Tender Offer，受Rule 14d-1管制。
☒ 将购回事项指定为发行人Tender Offer，受Rule 13e-4管制。
☐ Going-private事项，受Rule 13e-3管制。
☐ 受Rule 13d-2管制的Schedule 13D的修正。
如果提交的申报文本是报告Tender Offer结果的最终修正，请勾选以下框：☐
如果适用，请在方框中打勾，以指定本交易中所依赖的适当规则条款：
☐ Rule 13e-4(i)（跨境发行人Tender Offer）
☐ Rule 14d-1(d)（跨境第三方Tender Offer）
（d）  附件。
（d）  附件。
（d）  附件。

引言陈述
本修正案1（“修正案”）对2024年6月5日提交给美国证券交易委员会的X Financial（一家根据开曼群岛法律成立的豁免公司，“X Financial”或“公司”）的“TO表格”（“TO表格”）进行了修订和补充。TO表格涉及公司以4.52美元/ADS的价格购买公司最高200万个美国存托股（“ADS”），每个ADS代表6个A类普通股，面值为0.0001美元/股，向卖方支付现金，扣除任何适用的预扣税金，扣除每个采用购买要约的ADS支付给公司的0.05美元/ADS撤销费用，该费用将支付给公司ADS代理人纽约梅隆银行。公司的要约根据《购买要约》条款和条件进行，该要约于2024年6月5日公告（连同其任何修订或补充，统称为“购买要约”），相关的提交函（连同其任何修订或补充，统称为“提交函”）以及其他相关材料，如有，将不时进行修订或补充（合称为“购买要约”、“提交函”和“提交函”，或“购买要约文件集”）。购买要约和提交函的副本分别作为TO表格的附表(a)(1)(A)和附本(a)(1)(B)提交。
本修正案仅报道修改或补充的条款，除本修正案明确规定外，TO表格中的信息保持不变，本修正案不会修改TO表格上先前报告的任何信息。您应当与TO表格、购买要约和提交函一起阅读，如有必要，也可以不时进行修改或补充。
本附表(a)(1)(A)提交的购买要约中包含的信息已被引入回应本附表TO的所有条款，但是特别规定的范围内已通过修改和补充的方式进行了修改和补充。
第3条。申报人的身份和背景。
第3条改为以下内容：
（a） 姓名和地址。申报人的姓名是X Financial，它也是受让方公司。交易要约关于公司的某些信息被合并引用于要约买方文件和要约表格附表I中的规定。
第12条。附表。
请参阅签名页面后面的附表索引。
购买要约的修正案
本要约买方文件和TO表格的相应条款根据具体情况如下所述进行了修改和补充：
在封面页上，第一段替换为以下内容：
截至2024年6月4日，我们共有22,866,122个ADS。我们此次要购买的200万个ADS，约占我们已发行ADS的8.75％，占我们股份总额的4.05％。
在第10项（关于公司的某些信息）中，“可用信息”下的第二段用以下内容替换：
可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上公开获得这些报告、陈述和其他信息，包括TO表格和附有引用文件。本网站地址不作为超链接使用，美国证券交易委员会网站上的信息不纳入此购买要约文件，并且不应被视为其中的一部分。您也可以进入公司网站https://ir.xiaoyinggroup.com的投资者关系部分，以访问TO表格和相关文件。

1
（d）  附件。

在第11项（与ADS相关的董事和高级管理人员的利益、交易和安排）中，第一段替换为以下内容：
ADS现有数量：截至2024年6月4日，已发行1.99亿股A类普通股（其中包括1.37197亿股由ADS代表的A类普通股）和9760万股B类普通股。我们此次要购买的200万个ADS，约占我们已发行的ADS的8.75％，占我们股份总额的4.05％。
表格已被以下内容所替换：
（d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。
拥有的普通股数:
截至2024年6月4日所拥有的股票:
（d）  附件。 （d）  附件。
美国存托股票:
拥有的存托股票数:
截至:
2024年6月4日所拥有的A类普通股:
（d）  附件。
（d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。
A类普通股:
普通股份A类:
（d）  附件。 （d）  附件。
B类普通股:
普通股份B类:
（d）  附件。 （d）  附件。
基于转换后的总普通股数的百分比:
总普通股票的百分比:
基于转换后的数额:
普通股总股数的百分比:
（d）  附件。 （d）  附件。
总投票权的百分比：
计算基础为总股份的百分比：
累积投票权的百分比**
（d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。
（d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。
编号
（d）  附件。 （d）  附件。
%
（d）  附件。 （d）  附件。
数量
（d）  附件。 （d）  附件。
%
（d）  附件。 （d）  附件。
数量
（d）  附件。 （d）  附件。
%
（d）  附件。
董事和高管:
（d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。
唐岳(Justin)(1)
（d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 10,968,470 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 5.51% （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 97,600,000 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 100.00% （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 36.60% （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 91.26% （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 774,216 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 3.39% （d）  附件。 （d）  附件。
程少勇 (Simon)
（d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 * （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 * （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 — （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 — （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 * （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 * （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 31,960 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 0.14% （d）  附件。 （d）  附件。
郑福亚 (Frank Fuya Zheng)
（d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 * （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 * （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 — （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 — （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 * （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 * （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 162,500 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 0.71% （d）  附件。 （d）  附件。
李侃 (Kent)
（d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 * （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 * （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 — （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 — （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 * （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 * （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 296,257 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 1.30% （d）  附件。 （d）  附件。
蒋宇帆 (Jason)
（d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 * （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 * （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 — （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 — （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 * （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 * （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 100,866 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 0.44% （d）  附件。 （d）  附件。
万峥
（d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 * （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 * （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 — （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 — （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 * （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 * （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 — （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 — （d）  附件。 （d）  附件。
薛峥
（d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 * （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 * （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 — （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 — （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 * （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 * （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 38,333 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 0.17% （d）  附件。 （d）  附件。
张龙根
（d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 * （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 * （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 — （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 — （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 * （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 * （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 38,333 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 0.17% （d）  附件。 （d）  附件。
所有董事和高管作为一个团队
（d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 10,968,470 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 5.51% （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 97,600,000 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 100.00% （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 36.60% （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 91.26% （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 1,442,465 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 6.31% （d）  附件。 （d）  附件。
主要股东: （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。
Mangrove Coast Investment Limited(1)
（d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 10,968,470 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 5.51% （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 97,600,000 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 100.00% （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 36.60% （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 91.26% （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 — （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 — （d）  附件。 （d）  附件。
Dragon Destiny Limited(2)
（d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 27,113,806 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 13.62% （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 — （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 — （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 9.14% （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 1.26% （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 — （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 — （d）  附件。 （d）  附件。
Pine Cove Global Limited(3)
（d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 325,659 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 10.05% （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 — （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 — （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 6.74% （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 0.93% （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 — （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 — （d）  附件。 （d）  附件。
（d）  附件。
（d）  附件。
*
我们总股本中不到1%。
（d）  附件。
（d）  附件。
**
本栏中所列出的每个人和团体的表决权百分比是通过将其拥有的表决权数量除以我们所有A类和B类普通股作为一个单一类别的表决权总数计算出来的。对于所有股东投票的事项，每个A类普通股有一票，每个B类普通股有20票，作为一类股票一起投票。任何时候，每个B类普通股都可以转换为一个A类普通股。在任何情况下，A类普通股均不可转换为B类普通股。
（d）  附件。
（d）  附件。
（1）
表示(i) Mangrove Coast Investment Limited持有9760万股B类普通股，这是一家由Mangrove Coast Trust控制的英属维京群岛公司，(ii) Yue (Justin) Tang先生持有300万A类股票，其中包括500,000ADS和3,803,645 A类普通股，以及(iii)由Yue (Justin) Tang先生最终控制的紫山控股有限公司拥有1645298 A类普通股，以274216 ADS的形式持有，并拥有2519527 A类普通股。Mangrove Coast Investment Limited的注册地址为Waterfront Drive，PO Box 3469，Road Town，Tortola，英属维京群岛的Geneva Place。Mangrove Coast Trust是一家在巴哈马法律下成立的信托，由RHONE TRUSTEES (BAHAMAS) LTD担任受托人。Yue (Justin) Tang先生是该信托的创立人，他和他的家庭成员是该信托的受益人。紫山控股有限公司的注册地址为British Virgin Islands，Road Town，Ellen Skelton Building，3076 Sir Francis Darke Highway，PO Box 765，Tortola VG 1110。
（d）  附件。
（d）  附件。
（2）
表示由Dragon Destiny Limited持有的27,113,806股A类普通股，这是一家由Chung Kiu Cheung完全拥有的英属维京群岛公司。Dragon Destiny Limited的注册地址为British Virgin Islands，Road Town，Wickhams Cay II，Vistra Corporate Services Centre，Tortola，VG1110。
（d）  附件。
（d）  附件。
（3）
表示由Pine Cove Global Limited持有的20,000,000股A类普通股，这是一家由Nexus Asia Growth Fund SPC成为其最终控制者的英属维京群岛公司。Pine Cove Global Limited的注册地址为Wickhams Cay II，Vistra Corporate Services Centre，Road Town，Tortola，VG1110，英属维京群岛。
（d）  附件。

2
（d）  附件。

SIGNATURE
经过认真查询，并在我所知范围内，我证明此声明中的信息是真实、完整、正确的。
日期：2024年6月17日
小赢科技
由：
/s/ Yue (Justin) Tang
（d）  附件。
（d）  附件。
Yue (Justin) Tang
首席执行官和董事长

3
（d）  附件。

EXHIBIT INDEX
（d）  附件。
展品编号
 （d）  附件。 （d）  附件。
描述
 （d）  附件。
（d）  附件。
(a)(1)(A)*
 （d）  附件。 （d）  附件。
购买要约，日期为2024年6月5日。
 （d）  附件。
（d）  附件。
(a)(1)(B)*
 （d）  附件。 （d）  附件。
转让通知书。
 （d）  附件。
（d）  附件。
(a)(1)(C)*
 （d）  附件。 （d）  附件。
担保交割通知书。
 （d）  附件。
（d）  附件。
(a)(1)(D)*
 （d）  附件。 （d）  附件。
给经纪人、经销商、商业银行、信托公司和其他代名人的信函。
 （d）  附件。
（d）  附件。
(a)(1)(E)*
 （d）  附件。 （d）  附件。
给经纪人、经销商、商业银行、信托公司和其他代理人使用的客户信函。
 （d）  附件。
（d）  附件。
(a)(1)(F)*
 （d）  附件。 （d）  附件。
撤回通知书格式。
 （d）  附件。
（d）  附件。
(a)(5)(A)*
 （d）  附件。 （d）  附件。
2024年6月5日公告展开要约的新闻稿。
 （d）  附件。
（d）  附件。
(d)(1)*
 （d）  附件。 （d）  附件。
存入资金协议格式（包含在于2018年8月28日公开向美国证券交易委员会提交的F-1表（文件编号333-227065）中的展品4.3中）。
 （d）  附件。
（d）  附件。
(d)(2)*
 （d）  附件。 （d）  附件。
经修订后的2015年全球股权激励计划（包含在于2018年8月28日公开向美国证券交易委员会提交的F-1表（文件编号333-227065）中的展品10.1中）。
 （d）  附件。
（d）  附件。
107*
（d）  附件。 （d）  附件。
申请费用表
（d）  附件。
（d）  附件。
（d）  附件。
*
已经提交的
（d）  附件。

4