美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
当前报告
根据第13或15(D)节
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期):
(注册人的确切姓名载于其章程)
001-35406
(委员会文件编号)
(国家或其他司法管辖区 成立为法团) |
(税务局雇主 识别号码) |
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告以来有所更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请勾选下面相应的框:
根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页) |
根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12) |
《规则》规定的开庭前通知14D-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
《规则》规定的开庭前通知13E-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根据该法第12(B)节登记的证券:
标题为 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第(13a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐
项目 1.01。 | 签订实质性的最终协议。 |
签订信贷协议
2024年6月17日,Illumina,Inc.(“Illumina”或“本公司”)与作为借款人的公司、不时的贷款方以及作为行政代理的摩根大通银行(“行政代理”)签订了一份为期364天的延迟提取信贷协议(“信贷协议”)。
信贷协议规定一项本金总额高达7.5亿美元的优先无担保定期贷款信贷安排(“信贷安排”),可在(I)终止有关GRAIL交易的最终协议(定义见下文)、(Ii)在没有信贷安排资金的情况下完成GRAIL交易、(Iii)如GRAIL交易于2025年5月5日之前尚未发生的情况下完成GRAIL交易之前的任何时间以延迟提款方式提取。以及(Iv)在本公司通知行政代理其终止信贷安排下的承诺的日期,期限为364天。信贷安排下的任何贷款将根据定期有担保隔夜融资利率或备用基本利率浮动利率,外加随本公司债务评级变化的适用利率,如属基于定期有担保隔夜融资利率计息的贷款,则信用利差调整相当于每年0.10%。目前信贷安排下的借款利率约为6.70%。
信贷安排下的贷款所得款项可用于为GRAIL,LLC(“GRAIL”)的资产负债表提供现金资金,用于公司计划剥离GRAIL(“圣杯交易记录”).
信贷协议包含财务和经营契约。金融契约规定了最高的总杠杆率。经营契约包括(其中包括)对(I)本公司附属公司产生债务的限制,(Ii)对本公司及其附属公司资产的留置权,及(Iii)本公司及其附属公司的某些基本改变及资产处置。信贷协议包含其他惯例契约、陈述和担保,以及违约事件。
根据信贷安排借入的款项可予预付,而根据信贷安排作出的承诺可由本公司随时终止,而无须支付溢价或罚款(不包括惯常的违约费用)。截至本报告所述日期,信贷安排项下没有未偿还的借款。信贷安排预计将于2024年6月20日全额提取,因此信贷安排预计将于2025年6月19日到期,其下所有未偿还的金额将于2025年6月19日到期并全额支付。
信贷协议的前述摘要由信贷协议全文所限定,该全文作为附件10.1附于本协议,并通过引用并入本文。
项目 2.03。 | 设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。 |
第1.01项中关于信贷协议的信息特此通过引用并入第2.03项中,只要其涉及公司直接财务义务的产生。
项目 9.01. | 展品。 |
展品 数 |
展品说明 | |
10.1 | 364天延迟提款信贷协议,日期为2024年6月17日,公司(作为借款人)、不时的贷方以及摩根大通银行,NA,作为行政代理人 | |
104 | 封面交互数据文件-封面XBRL标记嵌入到内联XBRL文档中。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
日期:2024年6月17日
ILLUMINA,Inc., | ||||||
通过 | 撰稿S/安库尔·丁格拉 | |||||
姓名: | 安库尔·丁格拉 | |||||
标题: | 首席财务官 |