美国

证券交易所

华盛顿特区20549

 

 

 

8-K表格

 

 

 

公司当前报告

 

根据1934年证券交易所法案第13或15(d)条款

 

报告日期(披露的最早事件日期): 2024年6月17日(2024年6月16日)

 

天狼星XM控股有限公司

(准据公司章程规定的注册人准确名称)

 

特拉华州 001-34295 38-3916511

(所在州或辖区)

(委员会文件号码)

(委员会文件编号)

(IRS雇主

识别号码)

 

纽约市第六大道1221号35楼 10020
(主要领导机构的地址) (邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括区号: (212)584-5100
 
无数据
(如果自上次报告以来地址或名称有所更改的前名称或前地址)

 

 

 

如果8-K表格提交是为了同时满足注册人在以下任何规定下的申报义务,请选择适当的框:

 

x 根据证券法规第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425)

 

¨ 根据证券交易法规14a-12条规定的征求材料(17 CFR 240.14a-12)

 

¨ 根据证券交易法规14d-2(b)条规定的开市前通信(17 CFR 240.14d-2(b))

 

¨ 根据证券交易法规13e-4(c)条规定的开市前通信(17 CFR 240.13e-4(c))

 

根据本法案第12(b)节注册的证券:

 

每一类别的名称 交易标的

注册交易所名称

     
纳斯达克证券交易所 SIRI 纳斯达克证券交易所 LLC

 

请在下面的方框中加上勾号,表明注册人是否符合1933年证券法规则405或1934年证券交易法规则12b-2中定义的新兴成长型公司。

 

成长型企业 ¨

 

仅当注册公司为新兴成长型公司并已选择不使用根据交易所法案第13(a)条提供的任何新的或修订的财务会计准则的扩展过渡期符合要求时,请在检查标记处标记。 ¨

 

 

 

 

 

 

项目1.01。签署实质性协议入口

 

2024年6月16日,Sirius XM Holdings Inc.(“SiriusXM”)与Liberty Media Corporation,一家特拉华州公司(“Liberty”或“Liberty Media”)以及Liberty Sirius XM Holdings Inc.,一家特拉华州公司和Liberty的全资子公司(“New Sirius”)签署了修正案(“Amendments”),修正了以下两份文件:(i)重组协议(“Reorganization Agreement”),于2023年12月11日签署,与Liberty,New Sirius以及Radio Merger Sub,LLC,一家特拉华州有限责任公司和New Sirius的全资子公司(“Merger Sub”)相关联,涉及New Sirius从Liberty那里分离(称为“Split-Off”),并在Split-Off之后将New Sirius与SiriusXM通过Merger Sub与SiriusXM合并,使SiriusXM成为New Sirius的全资子公司(称为“Merger”和Split-Off,统称为“Transactions”)。

 

Amendments允许在Transactions中按比例调整Reorganization Agreement和Merger Agreement中的汇率,以减少Transactions完成后New Sirius普通股,元面值0.001美元(“New Sirius Common Stock”)的总股数。在Reorganization Agreement中,修订后的汇率将Liberty SiriusXM普通股(如下所定义)持有者应获取的New Sirius普通股数量减少90%。根据Merger Agreement的修订后的汇率,每个现有的SiriusXM普通股,元面值为0.001美元(“SiriusXM Common Stock”)的股东,在Transactions完成之前,每持有10股SiriusXM Common Stock将获得1股New Sirius股票,其中碎股将以现金支付。

 

这些汇率变更将统一地影响SiriusXM股东和持有Liberty Media Series A Liberty SiriusXM普通股,元面值0.01美元(“LSXMA”),Liberty Media Series B Liberty SiriusXM普通股,元面值0.01美元(“LSXMB”)和Liberty Media Series C Liberty SiriusXM普通股,元面值0.01美元(“LSXMK”和,连同LSXMA和LSXMB,合称为“Liberty SiriusXM Common Stock”),并且不会改变任何此类股东对Transactions完成后New Sirius Common Stock的杠杆率,除非它导致某些股东以现金代替拥有New Sirius Common Stock的碎股,如上所述。这些汇率变更旨在保留2023年12月发布的Transactions的经济收益,同时减少Transactions完成后New Sirius Common Stock的股数。此外,这些变化有望更加接近New Sirius Common Stock的每股标称价格与在Split-Off中赎回的Liberty SiriusXM Common Stock的价格,并增加New Sirius Common Stock的每股标称价格,这有助于改善股票的交易动态并有可能增加其对投资者的吸引力。

 

此外,为了便于Transactions,Delaware州的Sirius XM Radio Inc.打算在Transaction完成之前依据Delaware州法转变成为Delaware有限责任公司。 Sirius XM Radio Inc.的转变取决于1934年通信法案的转变获得批准。

 

2

 

 

各方正在努力尽快完成Transactions。 我们预计交割将在2024年第三季度完成。

 

Amendments已获得Liberty的董事会,SiriusXM特别委员会和SiriusXM董事会的批准。 Liberty的董事会已建议LSXMA和LSXMB的持有人投票支持Split-Off,因为已对其进行了修改。 此外,在执行Amendments的过程中,作为SiriusXM的股东的Liberty Media Wholly-owned Subsidiary Liberty Radio,LLC已按照Delaware州通用公司法第228节向SiriusXM发出了书面同意,批准和采用了Amendments。 因此,与Amendments相关的任何股东大会都不会召开。

 

Amendments的上述描述并不意味着完整,其整体上合格全文修订请参照随附的展品10.1和展品2.1的文件副本。 Reorganization Agreement和Merger Agreement的副本于2023年12月13日由SiriusXM以表格8-K提交为展品。

 

项目9.01。声明和陈列

 

(d)展品。

 

展示文件
编号
  展品说明
     
2.1†   第一修正案日期为2024年6月16日,关于于2023年12月11日协议和并购计划的第一修正案(“Sirius XM Holdings Inc.,Liberty Media Corporation,Liberty Sirius XM Holdings Inc.和Radio Merger Sub,LLC之间)
     
10.1†   第一修正案,日期为2024年6月16日,关于于2023年12月11日协议和重组计划的第一修正案(“Sirius XM Holdings Inc.,Liberty Media Corporation和Liberty Sirius XM Holdings Inc.之间)
     
104   封面页交互式数据文件(格式为Inline XBRL,并包含展品101)

 

†时间表已根据Regulation S-K的Item 601(b)(2)省略。 Liberty Media在此承诺,由证券和交易委员会(“SEC”)请求,提供所有被省略的时间表的补充副本;但是,Liberty Media可以根据1934年证券交易法第24b-2条的规定请求某些被省略的时间表的机密处理。

 

* * *

 

3

 

 

关于前瞻性声明的警示

 

此8-K表格中所包含的一些前瞻性陈述涉及1995年《证券诉讼改革法》的内涵,包括有关拟议交易完成、拟议交易的新希瑞斯普通股交易和其他与拟议交易相关的事项的某些声明。除了历史事实陈述外,所有陈述均为联邦和州证券法的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述通常可以通过类似的重要词语或将来或条件动词的短语,如“可能”、“潜在”、“打算”或“期望”等短语,或者“将”、“可能”、“可能”、“应该”、“将”、“可能”或类似变体来识别。这些前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际结果和事件的时间与此类陈述所表达或暗示的结果不同,包括但不限于:历史财务信息可能不能代表未来结果;与拟议交易(包括重大税务责任)相关的交易成本和整合成本可能很大;各方可能无法在短期内或根本无法实现拟议交易的潜在利益;新希瑞斯普通股的活跃交易市场可能不会出现;新希瑞斯普通股的市场价值不确定;拟议交易的所有条件可能不会得到满足;拟议交易可能不会完成;自由和SiriusXM可能需要使用其业务其他部分所需的资源;目前可能不存在已知、可能或可估计的负债;拟议交易可能会导致管理层将时间和精力分散到与拟议交易和整合有关的问题上;负面的法律诉讼结果可能会对与拟议交易有关的自由和/或SiriusXM进行起诉;与拟议交易有关的管理时间干扰的风险可能会导致额外的战略和运营风险,这可能会影响自由、新希瑞斯和/或SiriusXM的风险概况,每个公司可能无法有效地减轻这些风险;以及自由和SiriusXM向SEC提交的定期报告中详细列出的其他风险和不确定性。这些前瞻性语句仅于本8-K表格的发布日期发表,自由和SiriusXM明确否认在任何此类陈述基础上发布任何更新或修订的义务或承诺。以反映关于此类说法的任何期望变化或任何事件、状况或情况的任何变化。请参阅自由和SiriusXM的公开文件,包括它们最近的10-K和10-Q表单,因为这些风险因素可能会被自由或SiriusXM之后随着其他报告随时更改、补充或取代,以获得有关自由和SiriusXM以及与自由和SiriusXM业务相关的风险和不确定性的附加信息,这些信息可能会影响本8-K表格中所做的陈述。

 

有关AutoCanada的其他信息,请访问公司网站和。

 

此8-K表格中的任何内容均不构成购买或出售自由、SiriusXM或新希瑞斯普通股的邀请或要约。拟议的交易和在拟议交易中发行新希瑞斯普通股将仅依据表格S-4的有效注册声明,包括自由的代理声明、新希瑞斯的招股说明书和SiriusXM的信息声明,进行。自由和SiriusXM股东和其他投资者被敦促阅读与拟议交易有关的注册声明,连同所有其他相关的SEC文件,以及该等文件的补充或修改,因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。在注册声明被宣布生效后,拟议交易的代理声明/招股说明书/信息声明和其他相关材料将被发送给所有自由和SiriusXM股东。这些SEC提交的副本将可免费获得,网址为(http://www.sec.gov)。这些提交的副本以及其中包含的材料的副本将可通过向Liberty Media Corporation(電話:(877)772-1518,地址:12300 Liberty Boulevard,Englewood,Colorado 80112,Attention:Investor Relations)或Sirius XM Holdings Inc.(电话:(212)584-5100,地址:1221 Avenue of the Americas,35th Floor,New York,New York 10020,Attention:Investor Relations)发出请求而免费获得。

 

4

 

 

招揽参与者

 

SiriusXM预计以下人员将成为招揽Liberty的LSXMA和LSXMB普通股持有人的代表(“SiriusXM代表”),以就拟议交易事项进行委托投票:SiriusXM董事会主席Gregory B.Maffei、David A. Blau、Eddy W. Hartenstein、Robin P. Hickenlooper、James P. Holden、Evan D. Malone、James E. Meyer、JonelleProcope、Michael Rapino、Kristina M.Salen、CarlE.Vogel和David Zaslav,他们都是SiriusXM的董事会成员;Jennifer Witz,SiriusXM的首席执行官和董事;以及Thomas D. Barry,SiriusXM的首席财务官。有关SiriusXM参与者的信息,包括他们直接或间接的利益描述,通过持有证券或其他方式,可以在SiriusXM2024年股东年会的代理声明的题目“股票拥有”,其中包括在2024年4月8日提交给SEC的代理声明和信息声明中找到:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/908937/000093041324001249/c108366_def14a-ixbrl.htm。就代理声明提交以来某些SiriusXM参与者或其关联方所取得或处置的证券持股来说,这样的交易已经或将会以变更所有权的声明表Form 4的形式体现出来,这些变更所有权的声明表可在https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=908937&owner=exclude处获得。在有关交易的信息声明和其他相关材料被提交给SEC并变得可获得时,有关代理征集的某些SiriusXM参与者的其他信息和他们的利益描述将被包含其中。这些文件可以免费从上述来源获得。

 

自由预计以下人员将成为招揽Liberty的LSXMA和LSXMB普通股持有人的代表(“自由代表”),以就拟议交易事项进行委托投票:自由董事会主席John C. Malone、自由董事会成员Robert R. Bennett、Derek Chang、Brian M. Deevy、M. Ian G. Gilchrist、Evan D. Malone、Larry E. Romrell和Andrea L. Wong、自由的总裁、首席执行官和董事Gregory B.Maffei,以及自由的首席会计师兼首席财务官Brian J. Wendling。有关自由参与者的信息,包括他们直接或间接的利益描述,通过持有证券或其他方式,可以在自由的S-4注册声明的题目“某些有益所有者和管理层的证券持股——自由的重新分类之后的管理层的形式性安全持有情况”中找到(“S-4”),该声明于2023年6月8日提交给SEC,网址为:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1560385/000110465923069028/tm2232384- 33_s4a.htm。就S-4的提交以来某些自由参与者或其关联方所取得或处置的证券持股来说,这些交易已经或将以变更所有权报告表Form 4的形式或提交给SEC的有关提交陈述书Schedules 13D进行体现,这些资料可在https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1560385&owner=exclude处获得。在有关交易的信息声明和其他相关材料被提交给SEC并变得可获得时,有关自由代表的其他信息和他们的利益描述将被包含在自由的股东大会代理声明和其他相关材料中。这些文件可以免费从上述来源获得。

 

5

 

 

签名

 

根据1934年证券交易法的要求,注册人已通知其代表签字的人在本公司文件上签字,并使其具有法律效力。

 

  天狼星XM控股有限公司

  

  通过: /s/帕特里克·L·唐纳利
    帕特里克·L·唐纳利
    总法律顾问兼秘书执行副总裁

 

日期:2024年6月17日

 

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