美国

证券和交易所委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K表格

公司当前报告

 

根据第13或15(d)条

证券交易法(1934年)

 

报告日期 (最早报告事件日期): 2024年6月16日

 

自由传媒股份有限公司

(注册机构的确切名称,如其宪章所规定)

 

特拉华州  001-35707  37-1699499
(设立或组织的其他管辖区域)  (委员会
文件号)
  (IRS雇主
识别号码。

 

12300 自由大道

科罗拉多州恩格尔伍德80112

(主要执行办公室和邮编的地址)。

 

注册人电话号码,包括区号: (720) 875-5400

 

如果8-K表单的提交旨在同时满足注册人根据下列任何规定的提交义务,请在下方选择适当的框(参见一般指示A.2.):

 

根据证券法规则425规定的书面通信 (17 CFR 230.425)

根据证券交易法规则14a-12的征求材料 (17 CFR 240.14a-12)

¨ 根据交换法规定的规则14d-2(b)进行预先发起沟通(17 CFR 240.14d-2(b))

根据证券交易法规则13e-4 (c)的前期通信 (17 CFR 240.13e-4 (c))

 

根据本法案第12(b)节注册的证券:

 

每个类别的名称 交易符号 注册的每个交易所的名称
A系列自由sirius xm普通股 LSXMA 纳斯达克交易所
B系列自由sirius xm普通股 LSXMB 纳斯达克交易所
C系列自由sirius xm普通股 LSXMK 纳斯达克交易所
A系列自由F1普通股 FWONA 纳斯达克交易所
C系列自由F1普通股 FWONK 纳斯达克交易所
A系列自由Live普通股 LLYVA 纳斯达克交易所
C系列自由Live普通股 LLYVK 纳斯达克交易所

 

请在检查标记中表明注册人是否是根据1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)定义的新兴增长性公司。新兴增长型公司  ¨

 

如果是新兴增长型公司,请在复选标记中表明,如果注册人选择不使用符合交易所13(a)条规定提供的任何新或修订的财务会计准则的延迟转换期。新兴增长型公司  ¨

 

 

 

 

 

 

项目1.01。签订具有重大约束力的协议

 

2024年6月16日,特拉华州公司自由传媒有限公司(Liberty Media)对 (i) 与自由sirius xm控股股份有限公司(New Sirius)和sirius xm控股股份有限公司(Sirius XM Holdings)分别于2023年12月11日签署的重组协议(重组协议及相应的重组协议修订,即重组协议修订)的修订以及 (ii) 新 Sirius、 Sirius XM Holdings及Radio Merger Sub, LLC, a Delaware limited liability company and a wholly owned subsidiary of New Sirius (“Merger Sub”), 涉及分拆 New Sirius, 其将拥有归属于 Liberty SiriusXM Group的所有资产和负债, 在分拆后, 合并New Sirius和Sirius XM Holdings, 并通过 Merger Sub 与 Sirius XM Holdings合并, Sirius XM Holdings成为New Sirius的全资子公司,Transactions (即分拆和合并)的一部分,签署了重大修订协议和合并协议(即重组协议修订和合并协议修订,称为修订),

 

修订条款,其中包括在与交易有关的重组协议和合并协议中平等调整交换比率,以便在交易结束后立即减少New Sirius普通股的总发行量约90% ($0.001每股的票面价值)。

 

这些对交换比率的更改会影响Sirius XM Holdings股东和Liberty Media的A系列自由赛利亚斯XM普通股,每股面值$0.01(“LSXMA”),Liberty Media的B系列自由赛利亚斯XM普通股,每股面值$0.01(“LSXMB”),以及Liberty Media的C系列自由赛利亚斯XM普通股,每股面值$0.01(“LSXMK”和LSXMA和LSXMB一起,“Liberty SiriusXM普通股”),具有一致性,并且不会改变任何这种股东在交易结束后立即对新的Sirius普通股的所有杆的百分比利益与如果没有这些交换率修订,这种股东在新的Sirius普通股中的百分比利益所在位置是相同的,除非它导致一些股东获得现金以代替拥有新的Sirius普通股的一个分数。这些对交换比率的更改旨在保留在2023年12月公布的交易的经济条件,同时减少交易关闭后即将存在的新的Sirius普通股的数量。此外,这些更改预计会更接近新的Sirius普通股的名义股票价格与从Split-Off中赎回的Liberty SiriusXM普通股价格,并增加新的Sirius普通股的每股名义价格,旨在帮助改善股票的交易动态,并有可能增加其对投资者的吸引力。

 

Reorganization Agreement Amendment: 通过重新组织协议修正案,Liberty Media的董事会,Sirius XM Holdings的董事会的特别委员会和董事会已批准这些修正案。 Liberty Media's董事会已经建议LSXMA和LSXMB的持有人投票赞成Split-Off,因为它已通过重组协议修正案被修正

 

此外,与Merger Agreement Amendment的执行有关,Liberty Media的子公司Liberty Radio,持有Sirius XM Holdings普通股,每股面值$0.001(“SiriusXM普通股”)的杆,在其作为Sirius XM Holdings股东的能力下,根据特拉华州公司法第228节向Sirius XM Holdings提供书面同意,批准并采用Merger Agreement,根据Merger Agreement的修改,批准其中涉及的交易。因此,在交易中,Sirius XM Holdings的股东没有举行任何会议,因为这些交易已通过修正案进行了修改。

 

双方正在努力尽快完成交易。我们预计在2024年第三季度进行交割。

 

 

 

Reorganization Agreement Amendment: 重新组织协议修正案

 

Reorganization Agreement Amendment: 重新组织协议修正案,除其他外,(i)将重新组织协议中设定的原始计算的“交换比率”定义乘以十分之一(0.1),以实现减少新的Sirius普通股交易关闭后即将存在的数量(ii)修改重组计划,以提供,除其他外,将德拉华州公司法和德拉华州有限责任公司法(“转换”)的的规定,将Delaware General Corporation Law和Delaware Limited Liability Company Act转化为Delaware limited liability company的方式,计划计划,并(iii)提供将转换完成作为Split-Off结束的条件。

 

Merger Agreement Amendment: 合并协议修正案,除其他外,(i)修订合并协议下的“SiriusXM Exchange Ratio”定义为New Sirius Common Stock的十分之一(0.1),以实现减少新的Sirius Common Stock交易关闭后即将存在的数量,(ii)将在合并中立即收到SiriusXM Common Stock的记录持有者否则有权接收New Sirius Common Stock的零头股份的股权登记持有者的收到现金,以代替发行任何此类零头股份,并且(iii)提供美国联邦通信委员会批准转换是结束合并的条件。

 

Merger Agreement Amendment: 合并协议修正案,除其他外,(i)修订合并协议下的“SiriusXM Exchange Ratio”定义为New Sirius Common Stock的十分之一(0.1),以实现减少新的Sirius Common Stock交易关闭后即将存在的数量,(ii)将在合并中立即收到SiriusXM Common Stock的记录持有人否则有权接收New Sirius Common Stock中的零头股份的人,收到现金,以代替发行任何此类零头股份,并且(iii)提供由美国联邦通信委员会批准转换是结束合并的条件。

 

The foregoing descriptions of the Reorganization Agreement Amendment and Merger Agreement Amendment do not purport to be complete and are qualified in their entirety by the full text of the Reorganization Agreement Amendment and Merger Agreement Amendment, respectively, copies of which are filed herewith as Exhibit 10.1 and Exhibit 2.1, respectively, and the terms of which are incorporated by reference herein. Copies of the Reorganization Agreement and the Merger Agreement were filed as Exhibits to the Current Report on Form 8-K filed by Liberty Media on December 12, 2023.

 

项目9.01.基本报表和展览。

 

(d)附件。

 

附件
  描述
2.1†   Merger计划协议的第一份修正案,由Liberty Media公司,Sirius XM Holdings公司,Liberty Sirius XM Holdings公司和Radio Merger Sub,LLC于2024年6月16日签署
10.1†   Reorganization Agreement的第一个修正案,由Liberty Media Corporation,Sirius XM Holdings Inc.和Liberty Sirius XM Holdings Inc.签署,日期为2024年6月16日
104   封面互动数据文件(格式为Inline XBRL,并包含在展示101中)

 

† 根据Regulation S-K的第601(b)(2)项,不包括附表。但是,Liberty Media特此承诺,如果证券交易委员会(“SEC”)要求,将提供任何省略的附表的补充副本;但是,Liberty Media可能会要求根据1934年修正的证券交易法规则24b-2对提供此类文件的机密信息进行保密处理。

 

 

 

 

关于前瞻性声明的谨慎说明

 

这份Form 8-K目前的报告包括1995年私人证券诉讼改革法项下的某些前瞻性声明,包括与完成拟议交易,拟议的新赛利亚斯股票的交易和与该拟议交易有关的其他事项有关的某些声明。除历史事实陈述外,此类陈述均为联邦和州证券法的“前瞻性声明”。这些前瞻性陈述通常可以通过短语识别,例如“可能”,“潜在”,“打算”或“期望”或其他类似或未来或条件的单词或短语,如“将”,“可能”,“可以”或 类似变化。这些前瞻性声明涉及许多风险和不确定性,这些风险和不确定性可能会导致实际结果和事件的时间与此类声明所表达的结果和事件的时间有所不同。详情请参见Liberty Media和Sirius XM Holdings提交给SEC的定期报告,包括它们的最近的10-K和10-Q表格。这些前瞻性声明仅适用于形成本次Form 8-K的日期,并且Liberty Media和Sirius XM Holdings明确放弃任何义务或承诺,以在此传播任何更新或修订任何这里包含的前瞻性声明,以反映利比进入 代尔(Liberty Media)或Sirius XM Holdings对其预期或任何基于此类声明所依据的事件,状况或环境发生任何变化。有关利比对Liberty Media和Sirius XM Holdings的公开存档文档,请参考其最近的10-K和10-Q表格,因为此类风险因素可能会被修改,补充或随后由Liberty Media或Sirius XM Holdings提交给SEC的其他报告所取代。

 

附加信息

 

这份8-K表格的所有内容不得构成对Liberty Media、sirius xm和New Sirius普通股进行买入或卖出的要约。在符合Form S-4有效的报告注册声明书、Liberty Media授权书、New Sirius招股说明书和Sirius XM Holdings信息声明书的前提下,新的Sirius Common Stock的提议和发行只会在提案中作出。企业股东和其他投资者应该阅读向SEC提交的注册声明书及其相关陈述文件中有关拟议交易的所有相关文稿,以及任何文稿的修改或补充,因为这些文件将包含有关拟议交易的重要信息。在注册声明书生效后,将向所有Liberty Media和Sirius XM Holdings股东邮寄用于拟议交易的授权书/招股说明书/信息声明和其他相关材料。这些SEC文件的副本可以在SEC网站上免费获取(http://www.sec.gov)。这些文件的副本及所包含的材料的请求也可以免费发送到Liberty Media Corporation,地址为:12300 Liberty Boulevard,Englewood,Colorado 80112,Attention:Investor Relations,电话:(877)772-1518或Sirius XM Holdings Inc.,地址为:1221 Avenue of the Americas,35th Floor,New York,New York 10020,Attention:Investor Relations,(212)584-5100。

 

 

 

 

征询参与者

 

Liberty Media预计以下人员将成为代表Liberty Media的LSXMA和LSXMB普通股股东征集投票的参与者(下称“Liberty Media参与者”):Liberty董事会主席John C. Malone,Robert R. Bennett,Derek Chang,Brian M. Deevy,M. Ian G. Gilchrist,Evan D. Malone,Larry E. Romrell和Andrea L. Wong均为Liberty董事会成员,Gregory B. Maffei为Liberty Media的总裁、首席执行官和董事,Brian J. Wendling为Liberty Media的首席会计师和信安金融的临时财务官。有关Liberty Media参与者的信息(包括他们直接或间接的利益,按证券持股或其他方式)可在Liberty Media股东特别会议的代理声明中找到(下称“Liberty Media代理声明”),其中描述了某些Liberty Media参与者或其关联公司自Liberty Media代理声明中所披露的“As of”日期以来所持有和发生的证券持股交易已在提交给SEC的四协表或关于收购者身份的报告的附注中反映。有关代理征集中参与者的其他信息和其利益的描述将包含在Liberty Media代理声明和提交给SEC的其他相关材料中。当这些文档准备好后,这些文档可以从上述来源免费获取。

 

Sirius XM Holdings预期以下人员将成为代表Liberty Media的LSXMA和LSXMB普通股股东征集投票的参与者(下称“SiriusXM参与者”):Gregory B. Maffei为Sirius XM Holdings董事会主席,David A. Blau,Eddy W. Hartenstein,Robin P. Hickenlooper,James P. Holden,Evan D. Malone,James E. Meyer,Jonelle Procope,Michael Rapino,Kristina M. Salen,Carl E. Vogel和David Zaslav均为SiriusXM的董事会成员,Jennifer Witz为Sirius XM Holdings的首席执行官和董事,Thomas D. Barry为Sirius XM Holdings的首席财务官。有关SiriusXM参与者的信息(包括他们直接或间接的利益,按证券持股或其他方式)可在Sirius XM Holdings的2024年股东大会的股东决策代理陈述(下称“2024代理声明”)中找到,可以参考 https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000908937/000093041324001249/c108366_def14a-ixbrl.htm。对于某些SiriusXM参与者或其关联公司自2024代理声明所披露的“As of”时间以来已持有或处置的证券持股,此类交易已在提交给SEC的“四协表”中反映。当这些文档准备好后,有关代理征集中某些SiriusXM参与者的其他信息和其利益的描述将包含在信息声明和提交给SEC的其他相关材料中。这些文档可以从上述来源免费获取。

 

 

 

 

签名

 

根据1934年修正案的证券交易法规的要求,注册公司已授权其被授权的代表在本公司的名称下签署本报告。

 

日期:2024年6月17日

 

  自由媒体公司
   
  通过: /s/ Katherine C. Jewell
    姓名: Katherine C. Jewell
    职位: 副总裁兼助理秘书