EX-99.1

附录 99.1

Arvinas宣布超额认购3.5亿美元私募配售

康涅狄格州纽黑文,2023年11月27日——Arvinas, Inc.(纳斯达克股票代码:ARVN),一家处于临床阶段的生物技术公司,正在创造一种新的生物技术类别 基于靶向蛋白质降解的药物今天宣布,它已与一批精选的机构认可投资者签订证券购买协议,以每股21.36美元的价格出售12,963,542股普通股 以及以每份预筹认股权证21.359美元的价格私下购买多达3,422,380股普通股的预筹认股权证代替普通股 放置。每份预先注资的认股权证的行使价为每股0.001美元,可立即行使,并且在全部行使之前可以行使。的总收入总额 在扣除配售代理费和发行费用之前,预计发行量约为3.5亿美元。私募预计将于2023年11月28日左右结束,但须满足惯例成交条件 条件。私募是根据适用的纳斯达克规则进行的,其定价符合 “最低价格” 要求(定义见纳斯达克规则)。

此次私募由EcoR1 Capital和由RTW Investments, LP管理的实体共同牵头,参与的有 新老投资者,包括代表其管理的一只或多只基金的Adage Capital Partners、ArrowMark Partners、Avidity Partners、BB Biotech、Boxer Capital、Citadel Global Equities、Great Point Partners, LLC、Nextech Invest Ltd, RA Capital Management和Surveyor Capital(一家Citadel公司)等。

美银证券公司和高盛公司有限责任公司充当了 就私募事宜向Arvinas联合牵头配售代理。

Arvinas预计将把私募的净收益用于 推进其临床开发计划和临床前产品线,并用于营运资金和其他一般公司用途。

未来的证券 以私募方式出售的未根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)或任何州或其他适用司法管辖区的证券法进行注册,也不得在美国发行或出售 没有注册或未获得《证券法》和适用的州或其他司法管辖区证券法注册要求的适用豁免的州。Arvinas已同意向美国提交注册声明。 美国证券交易委员会(“SEC”)登记了私募中发行的普通股和行使私募时可发行的普通股的转售 不迟于私募结束后的第30天以私募方式发行的预先注资认股权证。

本新闻稿不应构成卖出要约或征集购买这些证券的要约,也不得有任何要约、招标 或在任何司法管辖区出售这些证券,此类要约、招揽或出售是非法的。根据转售注册声明进行的任何证券发行只能通过招股说明书进行。


关于 Arvinas

Arvinas是一家临床阶段的生物技术公司,致力于改善患有使人衰弱和危及生命的疾病的患者的生活 通过发现、开发和商业化降解致病蛋白质的疗法。Arvinas 使用其专有的 PROTAC® 可供工程师设计的探索引擎平台 靶向嵌合体的蛋白水解或 PROTAC 靶向蛋白质降解剂,旨在利用人体自身的天然蛋白质处置系统选择性高效地降解和去除致病蛋白。除了 该公司拥有强大的针对已验证和 “不可药用” 靶标的PROTAC蛋白降解剂临床前产品线,有三个临床研究阶段项目:ARV-766 和 bavdegestrant(ARV-471)用于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌的男性;vepdegestrant()用于治疗局部晚期或转移性 ER+/HER2-乳房患者 癌症。

前瞻性陈述

这个 新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述,涉及重大风险和不确定性,包括有关Arvinas关于预期的陈述的陈述 私募的结束;Arvinas对私募收益的预期用途;完成私募的条件是否得到满足;提交注册声明以登记转售 将在私募中发行和出售的股票和预先注资的认股权证股份;以及Arvinas的业务战略、计划和前景。除历史陈述以外的所有陈述 本新闻稿中包含的事实,包括有关Arvinas战略、未来运营、未来财务状况、未来收入、预计成本、前景、管理计划和目标的陈述,均为前瞻性 声明。“预测”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“目标” 等词语 “潜力”、“将”、“可能”、“应该”、“继续” 和类似的表述旨在识别前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含 这些识别词。

Arvinas可能无法实际实现其前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期,而您 不应过分依赖其前瞻性陈述。由于各种风险,实际业绩或事件可能与Arvinas在前瞻性陈述中披露的计划、意图和预期存在重大差异 以及不确定性,包括但不限于:完成私募的条件是否得到满足;Arvinas和辉瑞公司(“辉瑞”)履行各自的相关义务的情况 关于与辉瑞的合作;Arvinas和辉瑞是否能够成功进行和完成vepdegestrant的临床开发;Arvinas是否能够成功进行和完成其产品的开发 候选者,包括Arvinas是否启动和完成其候选产品的临床试验,以及是否按预期的时间表收到临床试验结果;Arvinas是否获得上市批准和 按照 Arvinas 当前的时间表或根本实现商业化 vepdegestrant、ARV-766 及其其他候选产品;Arvinas 维护和保护其知识产权组合的能力;是否 Arvinas的现金和现金等价物资源将足以为其提供资金


可预见和不可预见的运营费用和资本支出要求;以及Arvinas年度报告 “风险因素” 部分中讨论的其他重要因素 在截至2022年12月31日止年度的10-K表格以及随后向美国证券交易委员会提交的其他报告中。本新闻稿中包含的前瞻性陈述反映了Arvinas目前的观点 关于未来事件,除非适用法律要求,否则Arvinas不承担更新任何前瞻性陈述的义务。不应将这些前瞻性陈述作为Arvinas截至任何日期的观点的依据 在本版本发布之日之后。

联系人

投资者:

杰夫·博伊尔

+1 (347) 247-5089

Jeff.Boyle@arvinas.com

媒体:

克尔斯滕·欧文斯

+1 (203) 584-0307

Kirsten.Owens@arvinas.com