美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（章程中规定的注册人的确切姓名）
| （州或其他司法管辖区） （注册成立） |
（委员会 文件号） |
（国税局雇主 证件号） |
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号：
（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）
如果申请表格8-K是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应复选框（见下文一般说明A.2）：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第 425 条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个课程的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）中定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
| 项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
证券购买协议
2023年11月24日，特拉华州的一家公司（“公司”）Arvinas, Inc. 与某些机构认可投资者（“投资者”）签订了证券购买协议（“证券购买协议”），根据该协议，公司同意以私募方式向投资者发行和出售总计12,963,542股公司普通股，面值每股0.001美元（“股份”），价格为每股21.36美元，并向一位投资者提供预先筹集资金的认股权证，用于购买公司3,422,380股股票普通股（“预融资认股权证”），每份预融资认股权证（“私募认股权证”）的价格为21.359美元。
私募预计将于2023年11月28日左右结束，但须满足某些惯例成交条件。该公司预计，在扣除配售代理费和发行费用之前，私募的总收益约为3.5亿美元，扣除配售代理费后，私募的净收益总额约为3.345亿美元。美银证券公司和高盛公司LLC担任私募的联合牵头配售代理人。
作为关闭的条件，公司及其董事和执行官已同意，在自证券购买协议签订之日起一直持续到（1）私募结束后90天或（2）根据注册权提交的注册声明生效之日后的交易日（以较早者为准）期间，不处置或对冲任何普通股或可转换为普通股或可兑换成普通股的证券，但有某些例外情况。协议（如定义）下面）。每位投资者都同意，在2023年12月8日之前不会交易公司的证券。
公司已授予投资者就其在《证券购买协议》下的陈述、担保、契约和协议的赔偿权。
此外，在私募完成后的24个月内，公司已同意EcoR1 Capital, LLC将有权提名其合伙人之一为公司董事会成员为二类董事，但须遵守特定条件。
预先注资的认股
在私募中发行的每份预融资认股权证的行使价为每股0.001美元，可立即行使，并且在预融资认股权证全部行使之前可以行使。
根据预筹认股权证的条款，如果持有人（及其关联公司、与持有人或其任何关联公司共同行事的任何其他人以及任何其他拥有共同受益所有权的人）实益拥有的普通股总数，则公司不得影响任何此类认股权证的行使，并且持有人无权行使任何此类认股权证的任何部分，前提是该认股权证的行使生效就第 13 条而言，股票将或可能与持有人的股票合计(d) 或经修订的1934年《证券交易法》第16条）将在行使生效后立即超过已发行普通股数量的9.99％，因为此类所有权百分比是根据此类认股权证的条款确定的，持有人在向公司发出通知61天后可以选择增加或减少该百分比，但须遵守此类认股权证的条款，前提是该百分比在任何情况下都不得超过19.99％。
注册权协议
同样在2023年11月24日，公司与投资者签订了注册权协议（“注册权协议”），根据该协议，公司同意注册转售股票和行使预先注资认股权证时可发行的公司普通股（“预融资认股权证股”，以及股份连同股份的 “可注册证券”）。根据注册权协议，公司已同意提交一份注册声明，涵盖投资者转售其股票的情况
在私募结束后的30天内（“申请日期”），可注册证券。公司已同意尽快采取商业上合理的努力，使此类注册声明在提交时未自动生效，并保持该注册声明的有效期至 (1) 该注册声明所涵盖的所有可注册证券已出售或根据第144条可以不受限制地出售的日期，也无需遵守颁布的第144 (c) (1) 条（或其任何继任者），以较早者为准经修订的 1933 年证券法（“证券法”）以及（2）私募结束五年后。公司已同意承担与注册可注册证券有关的所有费用和开支。
如果 (i) 注册声明尚未在申报日期之前提交，(ii) 注册声明在提交时不会自动生效或在 (a) 美国证券交易委员会（“SEC”）通知公司注册声明将不接受美国证券交易委员会工作人员审查或不受美国证券交易委员会工作人员进一步评论之日起五个工作日之前未宣布生效，（b）60th 如果美国证券交易委员会工作人员决定不审查注册声明，或者（c）90th 私募交易结束后的第二天，如果美国证券交易委员会工作人员决定审查注册声明，或（iii）在美国证券交易委员会宣布注册声明生效后，出于任何原因都无法根据注册声明进行销售，但有某些有限的例外情况，则公司同意按比例向每位投资者支付违约金，金额等于每位投资者每30人投资于可注册证券总额的1％ 日间期限或任何部分按比例计算此类活动持续的每个月份，但须遵守《注册权协议》中规定的某些上限。
公司已授予投资者与注册声明相关的惯常赔偿权。投资者还授予了公司与注册声明相关的惯常赔偿权。
上述对证券购买协议、预先注资认股权证和注册权协议的描述并不完整，仅参照证券购买协议、预先注资认股权证的形式和注册权协议的全文进行了全面限定，其副本分别作为附录10.1、4.1和10.2提交，并以引用方式纳入此处。
证券购买协议和注册权协议中包含的陈述、担保和承诺仅为协议各方以及明确指定为第三方受益人的配售代理人的利益而作出，可能受合同各方商定的限制。因此，证券购买协议和注册权协议以引用方式纳入此处仅是为了向投资者提供有关其条款的信息，而不是向投资者提供有关公司或其业务的任何其他事实信息，应与公司定期报告和向美国证券交易委员会提交的其他文件中的披露一起阅读。
| 项目 3.02 | 未注册的股权证券销售。 |
特此以引用方式将上述第 1.01 项中包含的信息纳入本第 3.02 项。部分基于投资者在证券购买协议中的陈述，根据《证券法》第4（a）（2）条，股票和预筹认股权证的发行和出售将免于注册。股票和预筹认股权证尚未根据《证券法》或任何州证券法进行注册，如果没有向美国证券交易委员会注册或没有适当的注册要求豁免，则不得在美国发行或出售股票和预先注资认股权证。证券的出售将不涉及公开发行，并且将在没有一般性招标或一般广告的情况下进行。投资者表示，他们是《证券法》第501（a）（1）、（2）、（3）或（7）条所定义的机构 “合格投资者”，或《证券法》第144A条所指的 “合格机构买家”，他们收购股票和预筹认股权证仅用于投资目的，而不是为了对股票和预筹认股权证进行任何转售、分配或其他处置违反了美国联邦证券法。
| 项目 8.01 | 其他活动。 |
2023年11月27日，公司发布了一份新闻稿，宣布了私募配售。与本公告有关的新闻稿全文作为附录99.1附于本8-K表最新报告，并以引用方式纳入此处。
该公司预计将使用私募的净收益来推进其临床开发项目和临床前产品线，并用于营运资金和其他一般公司用途。
根据公司目前的运营计划，公司估计，私募的预期净收益加上公司现有的现金、现金等价物、限制性现金和有价证券，将使公司能够为2027年的计划运营费用和资本支出需求提供资金。该公司的这一估计是基于可能被证明是错误的假设，公司可能会比目前预期的更快地使用其可用资本资源。
私募结束后，公司将立即发行和流通67,999,007股普通股。
前瞻性陈述
本表8-K最新报告包含涉及重大风险和不确定性的前瞻性陈述，包括有关私募预期收盘的陈述；私募完成的条件是否得到满足；私募的预期收益；注册股票和预先融资认股权证股份转售的注册声明；以及公司的业务战略、计划和前景的陈述。除历史事实陈述外，本表8-K最新报告中包含的所有陈述，包括有关公司战略、未来运营、前景、管理计划和目标的陈述，均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“目标”、“潜在”、“将”、“可以”、“应该”、“继续” 等词语以及类似的表述旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。公司可能无法实际实现其前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，您不应过分依赖此类前瞻性陈述。由于各种风险和不确定性，实际业绩或事件可能与公司在前瞻性陈述中披露的计划、意图和预期存在重大差异，包括但不限于：私募完成的条件是否得到满足；公司和辉瑞公司（“辉瑞”）履行与辉瑞合作有关的各自义务的情况；公司和辉瑞是否能够成功进行并完成 vepdegestrant 的临床开发；公司是否能够成功开展和完成候选产品的开发，包括公司是否启动和完成候选产品的临床试验，以及是否按预期的时间表获得临床试验结果；公司是否在公司当前的时间表上获得vepdegestrant、ARV-766 和其他候选产品的上市批准并将其商业化；公司维护和保护其知识产权组合的能力；该公司是否是现金和现金等价物资源将足以为其可预见和不可预见的运营费用和资本支出需求提供资金；以及公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告的 “风险因素” 部分以及随后向美国证券交易委员会提交的其他报告中所讨论的其他重要因素。本表8-K最新报告中包含的前瞻性陈述反映了公司当前对未来事件的看法，除非适用法律要求，否则公司没有义务更新任何前瞻性陈述。在本表8-K最新报告发布之日之后的任何日期，均不应依赖这些前瞻性陈述来代表公司的观点。
| 项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品：
| 展览 没有。 |
描述 | |
| 4.1 | 预付认股权证表格 | |
| 10.1 | 公司及其其他各方于2023年11月24日签订的证券购买协议。 | |
| 10.2 | 公司及其其他各方于2023年11月24日签订的注册权协议。 | |
| 99.1 | 新闻稿，日期为2023年11月27日。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（格式为行内 XBRL）。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| ARVINAS, INC. | ||||||
| 日期：2023 年 11 月 27 日 | 作者： | /s/Sean Cassidy | ||||
| 姓名： | 肖恩·卡西迪 | |||||
| 标题： | 首席财务官、财务主管兼秘书 | |||||