lnt-20240603
0000352541假的00003525412024-06-032024-06-03

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

表格 8-K

当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条

报告日期(最早报告事件的日期) 2024 年 6 月 3 日


注册人姓名、公司所在州、主要行政办公室地址、电话号码、委员会档案号、国税局雇主识别号

ALLIANT 能源公司演讲
(a) 威斯康星 公司)
4902 N. Biltmore Lane
麦迪逊, 威斯康星53718
电话 (608) 458-3311
委员会文件号- 1-9894
国税局雇主识别号码- 39-1380265

(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址。)

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条提交的书面通信

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前通信

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 条,进行启动前通信

根据该法第12(b)条注册的证券:
Alliant 能源公司, 普通股,面值0.01美元,交易符号 LNT, 纳斯达克全球精选市场

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)中定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐




第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

2024年6月6日,Alliant Energy Corporation(“Alliant Energy”)的全资子公司Alliant Energy Finance, LLC(“AEF”)发行了其2027年到期的5.400%的优先票据(“票据”)的本金总额为3.75亿美元,这些票据由Alliant Energy以优先无担保方式提供全额无条件担保。这些票据仅根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第144A条以私募方式出售给有理由认为是合格机构买家的人,以及依据《证券法》S条例进行离岸交易的非美国人(“发行”)。这些票据由AEF、Alliant Energy作为担保人,纽约银行梅隆信托公司作为受托人,纽约银行梅隆信托公司于2024年6月6日根据契约发行(“契约”)。

这些票据是AEF的优先无抵押债务,由Alliant Energy以优先无抵押方式提供担保。这些票据的年利率为5.400%,自2024年6月6日起累计。从2024年12月6日开始,票据利息每半年在每年的6月6日和12月6日支付。这些票据将于2027年6月6日到期,但须根据契约条款提前回购或赎回。

在2027年5月6日之前,AEF可以随时不时地赎回部分或全部票据,其赎回价格等于 (i) 赎回此类票据本金总额的100%,以及 (ii) 所赎回票据剩余定期还款本金和利息(不包括截至赎回之日的应计利息)的现值总和(ii)票据到期的剩余定期还款本金和利息的现值总和(不包括赎回之日应计利息)于 2027 年 5 月 6 日到期,按半年折算至赎回日(假设一年为 360 天,包括十二个 30 天)月),按美国国库利率加上15个基点,外加截至赎回之日赎回本金的未付利息。

该契约包含的契约除其他外,限制了AEF和Alliant Energy的某些其他子公司设立留置权的能力,以及AEF和Alliant Energy与任何其他公司合并或合并或基本上整体转让、转让或租赁各自财产和资产的能力。契约还规定了惯常的违约事件(在某些情况下受惯例宽限期和补救期限制),包括不付款、违反契约、拖欠付款、某些破产和破产事件。这些契约和违约事件受契约中描述的许多重要限制、限制和例外情况的约束。如果契约下发生票据违约事件,则当时所有未偿还票据的本金以及截至加速之日的应计和未付利息(如果有)可能会立即到期并支付。

前述契约摘要根据契约的实际文本进行了全面限定,契约的副本作为本8-K表最新报告的附录4.1提交,并以引用方式纳入此处。

本次发行的净收益将用于减少Alliant Energy的未偿还商业票据和一般公司用途。

第 2.03 项注册人的直接财务债务或资产负债表外安排下的债务。

本表8‑K最新报告第1.01项中包含或以引用方式纳入的信息以引用方式纳入本表8‑K最新报告的第2.03项。

项目 8.01 其他活动。

2024年6月3日,AEF发布了一份新闻稿,宣布已对本次发行进行定价。该新闻稿作为本表8-K最新报告的附录99.1提交,并以引用方式纳入此处。

项目 9.01 财务报表和附录。

(d)
展品。
展品编号描述
4.1
Alliant Energy Finance, LLC、Alliant Energy Corporation作为担保人,纽约银行梅隆信托公司作为受托人,北卡罗来纳州银行梅隆信托公司签订的契约
99.1
Alliant Energy Finance, LLC 于 2024 年 6 月 3 日发布的新闻稿
104封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)



签名

根据1934年《证券交易法》的要求,Alliant Energy Corporation已正式安排以下经正式授权的签署人代表其签署本报告。

艾利安能源公司
日期:2024 年 6 月 6 日
作者:/s/ 罗伯特 ·J· 杜里安
罗伯特·J·杜里安
执行副总裁兼首席财务官