美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

 

表格8-K

 

当前报告

根据第13或15(D)节

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：2024年6月14日

 

希尔顿全球控股有限公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

特拉华州		001-36243		27-4384691
(国家或其他司法管辖区 (法团成员)		(佣金) 文件编号)		(美国国税局雇主 识别号码)

琼斯支路7930号, 1100号套房, 麦克莱恩, 维吉尼亚22102

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

(703)883-1000

(注册人的电话号码，包括区号)

不适用

(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)

 

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

 

☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

 

☐	根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12)

 

☐	《规则》规定的开庭前通知14D-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

 

☐	《规则》规定的开庭前通知13E-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根据该法第12(B)节登记的证券：

 

每个班级的标题		交易 符号		各交易所名称 在其上注册的
普通股，每股面值0.01美元		HLT		纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。

新兴成长型公司 ☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐

 

 

 

项目 1.01

签订实质性的最终协议。

信贷协议修正案

于2024年6月14日，希尔顿环球控股有限公司(“本公司”)的间接附属公司希尔顿国内营运有限公司(“借款人”)订立日期为2013年10月25日的信贷协议第11号修正案(“修订”)(经修订后的“信贷协议”)。在实施(I)修正案和(Ii)用递增期限所得款项全额偿还信贷协议项下约1，00亿元B-3期未偿还贷款后B-4除贷款外，信贷协议项下未偿还的B-4期贷款本金总额约为31.19亿美元(“重新定价的定期贷款”)。经重新定价的定期贷款将(I)于2030年11月8日到期，(Ii)规定定期SOFR利率贷款的适用保证金减少为每年1.75%，基准利率贷款的适用保证金减少为每年0.75%，(Iii)如属定期SOFR利率贷款，取消信用利差调整，及(Iv)提供任何因修订生效日期起计六个月内发生的某些重新定价交易而预付的任何重新定价定期贷款本金总额1.00%的溢价。

重新定价的定期贷款的所有其他条款将与现有的B-4期贷款基本相同，除非修正案另有修订。

信贷协议的若干参与方及其各自的联营公司在与本公司及/或其联营公司的日常业务过程中已从事并可能于未来从事投资银行、顾问角色及其他商业交易。他们已经收到或将来可能收到这些交易的惯常费用和佣金。

前述对修正案的描述并不是完整的，而是通过参考该文件的全文进行限定的，该文件以表格8-K的形式作为本报告的附件10.1存档，并通过引用并入本文。

 

项目 9.01

财务报表和证物

(D)展品。

 

展品 不是的。		描述
10.1		日期为2013年10月25日的信贷协议，日期为2024年6月14日的第11号修正案(经日期为2016年8月18日的信贷协议第291号修正案修订，经日期为2016年11月21日的信贷协议第292号修正案进一步修订，经日期为2017年3月16日的信贷协议第293号修正案进一步修订，经日期为2018年4月19日的信贷协议第294号修正案进一步修订，经日期为2019年6月5日的信贷协议第5号修正案进一步修订)经日期为2019年6月21日的信贷协议第296号修正案进一步修订，经日期为2021年10月21日的信贷协议第907号修正案进一步修订，经日期为2022年12月9日的信贷协议第298号修正案进一步修订，经日期为2023年1月5日的信贷协议第299号修正案进一步修订，并经希尔顿环球控股有限公司、希尔顿全球母公司、希尔顿国内运营公司之间的第10号修正案进一步修订。不时的其他担保人、作为行政代理和抵押代理的德意志银行纽约分行，以及不时的其他贷款人。
104		封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

 

日期：2024年6月14日