mtdr-202403310001520006假的2024Q112 月 31 日http://www.matadorresources.com/20240331#OpenBasisSwapContractsMemberhttp://fasb.org/us-gaap/2023#DerivativeAssetsCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#DerivativeAssetsCurrent00015200062024-01-012024-03-3100015200062024-04-23xbrli: shares00015200062024-03-31iso4217: 美元00015200062023-12-31iso4217: 美元xbrli: shares0001520006美国公认会计准则:石油和天然气成员2024-01-012024-03-310001520006美国公认会计准则:石油和天然气成员2023-01-012023-03-310001520006US-GAAP:Naturalgasmidstream成员2024-01-012024-03-310001520006US-GAAP:Naturalgasmidstream成员2023-01-012023-03-310001520006MTDR:Natural Gassales 会员2024-01-012024-03-310001520006MTDR:Natural Gassales 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会员2024-04-020001520006美国公认会计准则:无担保债务成员US-GAAP:后续活动成员MTDR: SeniorNotesDue2032 会员2024-04-022024-04-020001520006美国公认会计准则:无担保债务成员US-GAAP:后续活动成员MTDR:SeniorNotesDue2028 会员2024-04-230001520006美国公认会计准则:无担保债务成员US-GAAP:后续活动成员MTDR: SeniorNotesDue2032 会员2024-04-230001520006US-GAAP:后续活动成员MTDR: 信用协议会员2024-04-230001520006MTDR:第四修正版信贷协议成员US-GAAP:后续活动成员US-GAAP:循环信贷机制成员2024-04-23 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
__________________________
表单10-Q
______________________
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2024 年 3 月 31 日
或者
| | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
对于从到的过渡期
委员会档案编号001-35410
______________________
斗牛士资源公司
(注册人章程中规定的确切名称)
______________________
| | | | | |
德州 | 27-4662601 |
(州或其他司法管辖区 公司或组织) | (美国国税局雇主 证件号) |
| |
5400 LBJ 高速公路,1500 号套房 达拉斯,德州 | 75240 |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(972) 371-5200
(注册人的电话号码,包括区号)
______________________
根据该法第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个课程的标题 | | 交易品种 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值每股0.01美元 | | MTDR | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表明注册人(1)在过去的12个月中(或注册人需要提交此类报告的较短期限)是否提交了1934年《证券交易法》第13或15(d)条要求提交的所有报告,以及(2)在过去的90天中是否受此类申报要求的约束。☒是的☐ 没有
用复选标记表明注册人在过去 12 个月内(或注册人必须提交此类文件的较短期限)是否以电子方式提交了根据 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。☒是的☐ 没有
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件管理器 | | ☒ | | 加速过滤器 | | ☐ |
| | | |
非加速过滤器 | | ☐ | | 规模较小的申报公司 | | ☐ |
| | | | | | |
| | | | 新兴成长型公司 | | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用勾号指明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第 12b-2 条)。☐是的 ☒ 没有
截至 2024 年 4 月 23 日,有 124,780,249 注册人的已发行普通股,面值每股0.01美元。
斗牛士资源公司
表格 10-Q
截至2024年3月31日的季度
目录
| | | | | |
| 页面 |
第一部分 — 财务信息 | 3 |
第 1 项。财务报表 — 未经审计 | 3 |
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的简明合并资产负债表 | 3 |
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的简明合并收益表 | 4 |
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的股东权益变动简明合并报表 | 5 |
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的简明合并现金流量表 | 7 |
简明合并财务报表附注 | 8 |
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 22 |
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露 | 38 |
第 4 项。控制和程序 | 40 |
第二部分 — 其他信息 | 41 |
第 1 项。法律诉讼 | 41 |
第 1A 项。风险因素 | 41 |
| |
第 5 项。其他信息 | 41 |
第 6 项。展品 | 43 |
签名 | 44 |
第一部分 — 财务信息
第 1 项。财务报表 — 未经审计
斗牛士资源公司和子公司
简明合并资产负债表——未经审计
(以千计,面值和股票数据除外)
| | | | | | | | | | | |
| 三月三十一日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金 | $ | 23,208 | | | $ | 52,662 | |
| | | |
受限制的现金 | 51,118 | | | 53,636 | |
应收账款 | | | |
石油和天然气收入 | 278,155 | | | 274,192 | |
联合利息账单 | 207,540 | | | 163,660 | |
其他 | 42,778 | | | 35,102 | |
衍生工具 | 3,027 | | | 2,112 | |
| | | |
| | | |
租赁和油井设备库存 | 39,927 | | | 41,808 | |
预付费用和其他流动资产 | 108,382 | | | 92,700 | |
流动资产总额 | 754,135 | | | 715,872 | |
财产和设备,按成本计算 | | | |
石油和天然气财产,全额成本法 | | | |
已评估 | 9,973,110 | | | 9,633,757 | |
未经证实和未评估 | 1,407,512 | | | 1,193,257 | |
中游房产 | 1,398,601 | | | 1,318,015 | |
其他财产和设备 | 40,901 | | | 40,375 | |
减去累计损耗、折旧和摊销 | (5,441,274) | | | (5,228,963) | |
净财产和设备 | 7,378,850 | | | 6,956,441 | |
其他资产 | | | |
衍生工具 | 1,718 | | | 558 | |
| | | |
其他长期资产 | 92,626 | | | 54,125 | |
其他资产总额 | 94,344 | | | 54,683 | |
总资产 | $ | 8,227,329 | | | $ | 7,726,996 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付账款 | $ | 121,823 | | | $ | 68,185 | |
应计负债 | 419,791 | | | 365,848 | |
应付特许权使用费 | 178,506 | | | 161,983 | |
| | | |
应付给附属公司的款项 | 13,495 | | | 28,688 | |
| | | |
来自共同利益所有者的预付款 | 37,725 | | | 19,954 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他流动负债 | 80,001 | | | 40,617 | |
流动负债总额 | 851,341 | | | 685,275 | |
长期负债 | | | |
信贷协议下的借款 | 260,000 | | | 50 万 | |
圣马特奥信贷额度下的借款 | 526,000 | | | 522,000 | |
优先无抵押应付票据 | 1,185,567 | | | 1,184,627 | |
资产报废债务 | 90,361 | | | 87,485 | |
| | | |
| | | |
递延所得税 | 625,682 | | | 581,439 | |
| | | |
其他长期负债 | 52,216 | | | 38,482 | |
长期负债总额 | 2,739,826 | | | 2,914,033 | |
承付款和或有开支(注10) | | | |
股东权益 | | | |
| | | |
普通股-$0.01 面值, 160,000,000 已获授权的股份; 124,835,154 和 119,478,282 已发行的股票; 和 124,780,297 和 119,458,674 分别已发行股份 | 1,248 | | | 1,194 | |
额外的实收资本 | 2,472,681 | | | 2,133,172 | |
留存收益 | 1,946,412 | | | 1,776,541 | |
库存股,按成本计算, 54,857 和 19,608 分别是股票 | (2,091) | | | (45) | |
斗牛士资源公司股东权益总额 | 4,418,250 | | | 3,910,862 | |
子公司的非控股权益 | 217,912 | | | 216,826 | |
股东权益总额 | 4,636,162 | | | 4,127,688 | |
负债和股东权益总额 | $ | 8,227,329 | | | $ | 7,726,996 | |
斗牛士资源公司和子公司
简明合并损益表——未经审计
(以千计,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 三月三十一日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
收入 | | | | | | | |
石油和天然气收入 | $ | 703,540 | | | $ | 502,909 | | | | | |
第三方中游服务收入 | 32,357 | | | 26,511 | | | | | |
购买的天然气的销售 | 49,446 | | | 34,254 | | | | | |
| | | | | | | |
衍生品的已实现收益 | 275 | | | 3,669 | | | | | |
衍生品的未实现收益(亏损) | 2,075 | | | (7,067) | | | | | |
总收入 | 787,693 | | | 560,276 | | | | | |
开支 | | | | | | | |
生产税、运输和加工 | 70,153 | | | 55,486 | | | | | |
租赁业务 | 76,295 | | | 44,407 | | | | | |
工厂和其他中游服务正在运营 | 39,623 | | | 31,045 | | | | | |
购买的天然气 | 39,432 | | | 28,448 | | | | | |
损耗、折旧和摊销 | 212,311 | | | 126,325 | | | | | |
增加资产报废债务 | 1,273 | | | 699 | | | | | |
| | | | | | | |
一般和行政 | 29,653 | | | 22,433 | | | | | |
支出总额 | 468,740 | | | 308,843 | | | | | |
营业收入 | 318,953 | | | 251,433 | | | | | |
其他收入(支出) | | | | | | | |
| | | | | | | |
利息支出 | (39,562) | | | (16,176) | | | | | |
| | | | | | | |
其他收入 | 577 | | | 339 | | | | | |
其他支出总额 | (38,985) | | | (15,837) | | | | | |
所得税前收入 | 279,968 | | | 235,596 | | | | | |
所得税准备金(福利) | | | | | | | |
当前 | 17,272 | | | 4,929 | | | | | |
已推迟 | 49,506 | | | 51,743 | | | | | |
所得税准备金总额 | 66,778 | | | 56,672 | | | | | |
净收入 | 213,190 | | | 178,924 | | | | | |
归属于子公司非控股权益的净收益 | (19,461) | | | (15,794) | | | | | |
归属于斗牛士资源公司股东的净收益 | $ | 193,729 | | | $ | 163,130 | | | | | |
普通股每股收益 | | | | | | | |
基本 | $ | 1.62 | | | $ | 1.37 | | | | | |
稀释 | $ | 1.61 | | | $ | 1.36 | | | | | |
已发行普通股的加权平均值 | | | | | | | |
基本 | 119,721 | | | 119,034 | | | | | |
稀释 | 120,253 | | | 119,702 | | | | | |
斗牛士资源公司和子公司
股东权益变动简明合并报表 — 未经审计
(以千计)
截至2024年3月31日的三个月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 斗牛士资源公司应占股东权益总额 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 子公司的非控股权益 | | 股东权益总额 |
| 普通股 | | | | 额外 实收资本 | | 留存收益 | | 国库股 | | | |
| 股票 | | 金额 | | | | | | | | 股票 | | 金额 | | | |
2024 年 1 月 1 日的余额 | 119,478 | | | $ | 1,194 | | | | | | | $ | 2,133,172 | | | $ | 1,776,541 | | | 20 | | | $ | (45) | | | $ | 3,910,862 | | | $ | 216,826 | | | $ | 4,127,688 | |
申报的股息 ($)0.20 每股) | — | | | — | | | | | | | — | | | (23,858) | | | — | | | — | | | (23,858) | | | — | | | (23,858) | |
根据员工股票薪酬计划发行普通股 | 100 | | | 1 | | | | | | | (11,382) | | | — | | | — | | | — | | | (11,381) | | | — | | | (11,381) | |
根据公开发行发行普通股 | 5,250 | | | 53 | | | | | | | 344,610 | | | — | | | — | | | — | | | 344,663 | | | — | | | 344,663 | |
发行股权的成本 | — | | | — | | | | | | | (53) | | | — | | | — | | | — | | | (53) | | | — | | | (53) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
与基于股票的奖励相关的股票薪酬支出,包括资本化金额 | — | | | — | | | | | | | 5,149 | | | — | | | — | | | — | | | 5,149 | | | — | | | 5,149 | |
已行使的股票期权,扣除净股票结算中没收的期权 | 7 | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
限制性股票被没收 | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | 35 | | | (2,046) | | | (2,046) | | | — | | | (2,046) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
与成立圣马特奥相关的缴款,扣除税款美元0.3 百万(参见注释 7) | — | | | — | | | | | | | 1,185 | | | — | | | — | | | — | | | 1,185 | | | — | | | 1,185 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非全资子公司的非控股权益所有者的出资 | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7,350 | | | 7,350 | |
向非全资子公司的非控股权益所有者进行分配 | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (25,725) | | | (25,725) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
本期净收入 | — | | | — | | | | | | | — | | | 193,729 | | | — | | | — | | | 193,729 | | | 19,461 | | | 213,190 | |
截至 2024 年 3 月 31 日的余额 | 124,835 | | | $ | 1,248 | | | | | | | $ | 2,472,681 | | | $ | 1,946,412 | | | 55 | | | $ | (2,091) | | | $ | 4,418,250 | | | $ | 217,912 | | | $ | 4,636,162 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
斗牛士资源公司和子公司
股东权益变动简明合并报表 — 未经审计
(以千计)
在截至2023年3月31日的三个月中
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 斗牛士资源公司应占股东权益总额 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 子公司的非控股权益 | | 股东权益总额 |
| 普通股 | | | | 额外 实收资本 | | 留存收益 | | 国库股 | | | |
| 股票 | | 金额 | | | | | | | | 股票 | | 金额 | | | |
截至2023年1月1日的余额 | 118,953 | | | $ | 1,190 | | | | | | | $ | 2,101,999 | | | $ | 1,007,642 | | | 5 | | | $ | (34) | | | $ | 3,110,797 | | | $ | 206,294 | | | $ | 3,317,091 | |
申报的股息 ($)0.15 每股) | — | | | — | | | | | | | — | | | (17,768) | | | — | | | — | | | (17,768) | | | — | | | (17,768) | |
根据员工股票薪酬计划发行普通股 | 264 | | | 2 | | | | | | | (17,592) | | | — | | | — | | | — | | | (17,590) | | | — | | | (17,590) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
与基于股票的奖励相关的股票薪酬支出,包括资本化金额 | — | | | — | | | | | | | 3,894 | | | — | | | — | | | — | | | 3,894 | | | — | | | 3,894 | |
已行使的股票期权,扣除净股票结算中没收的期权 | 15 | | | — | | | | | | | 12 | | | — | | | — | | | — | | | 12 | | | — | | | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
限制性股票被没收 | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | 21 | | | (1,236) | | | (1,236) | | | — | | | (1,236) | |
与成立圣马特奥相关的缴款,扣除税款美元3.1 百万(参见注释 7) | — | | | — | | | | | | | 11,613 | | | — | | | — | | | — | | | 11,613 | | | — | | | 11,613 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
向非全资子公司的非控股权益所有者进行分配 | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (19,110) | | | (19,110) | |
本期净收入 | — | | | — | | | | | | | — | | | 163,130 | | | — | | | — | | | 163,130 | | | 15,794 | | | 178,924 | |
截至2023年3月31日的余额 | 119,232 | | | $ | 1,192 | | | | | | | $ | 2,099,926 | | | $ | 1,153,004 | | | 26 | | | $ | (1,270) | | | $ | 3,252,852 | | | $ | 202,978 | | | $ | 3,455,830 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
斗牛士资源公司和子公司
简明合并现金流量表——未经审计
(以千计)
| | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 三月三十一日 | | |
| 2024 | | 2023 | | |
运营活动 | | | | | |
净收入 | $ | 213,190 | | | $ | 178,924 | | | |
为将净收入与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整 | | | | | |
衍生品未实现(收益)亏损 | (2,075) | | | 7,067 | | | |
损耗、折旧和摊销 | 212,311 | | | 126,325 | | | |
增加资产报废债务 | 1,273 | | | 699 | | | |
| | | | | |
股票薪酬支出 | 2,838 | | | 2,290 | | | |
| | | | | |
递延所得税准备金 | 49,506 | | | 51,743 | | | |
债务发行成本和其他债务相关成本的摊销 | 4,644 | | | 838 | | | |
其他非现金变动 | (333) | | | — | | | |
| | | | | |
经营资产和负债的变化 | | | | | |
应收账款 | (55,519) | | | 40,906 | | | |
租赁和油井设备库存 | (2,044) | | | (4,423) | | | |
预付费用和其他流动资产 | (1,474) | | | (16,517) | | | |
其他长期资产 | 254 | | | 35 | | | |
应付账款、应计负债和其他流动负债 | (4,814) | | | (39,871) | | | |
应付特许权使用费 | 16,522 | | | 376 | | | |
来自共同利益所有者的预付款 | 17,771 | | | (9,805) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
应缴所得税 | 16,025 | | | 723 | | | |
其他长期负债 | 487 | | | 190 | | | |
经营活动提供的净现金 | 468,562 | | | 339,500 | | | |
投资活动 | | | | | |
钻探、完井和装备资本支出 | (236,639) | | | (224,144) | | | |
| | | | | |
收购石油和天然气资产 | (202,264) | | | (103,863) | | | |
中游资本支出 | (105,086) | | | (14,141) | | | |
| | | | | |
其他财产和设备支出 | (226) | | | (1,769) | | | |
出售资产的收益 | 900 | | | 451 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
用于投资活动的净现金 | (543,315) | | | (343,466) | | | |
融资活动 | | | | | |
| | | | | |
根据信贷协议偿还借款 | (930,000) | | | — | | | |
信贷协议下的借款 | 690,000 | | | — | | | |
根据圣马特奥信贷额度偿还借款 | (65,000) | | | (55,000) | | | |
圣马特奥信贷额度下的借款 | 69,000 | | | 65,000 | | | |
修改信贷额度的成本 | (11,292) | | | (8,645) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
发行普通股的收益 | 344,663 | | | — | | | |
发行股权的成本 | (53) | | | — | | | |
| | | | | |
已支付的股息 | (23,858) | | | (17,768) | | | |
与成立圣马特奥有关的贡献 | 1,500 | | | 14,700 | | | |
非全资子公司的非控股权益所有者的出资 | 7,350 | | | — | | | |
向非全资子公司的非控股权益所有者进行分配 | (25,725) | | | (19,110) | | | |
与股票薪酬净股结算相关的已缴税款 | (13,515) | | | (18,909) | | | |
| | | | | |
其他 | (289) | | | (204) | | | |
由(用于)融资活动提供的净现金 | 42,781 | | | (39,936) | | | |
现金和限制性现金的变化 | (31,972) | | | (43,902) | | | |
期初的现金和限制性现金 | 106,298 | | | 547,330 | | | |
期末现金和限制性现金 | $ | 74,326 | | | $ | 503,428 | | | |
| | | | | |
现金流信息的补充披露(附注11) | | | | | |
目录
斗牛士资源公司和子公司
简明合并财务报表附注—
未经审计
注释 1 — 操作性质
Matador Resources Company是一家德克萨斯州公司(“斗牛士”,及其子公司统称为 “公司”),是一家独立的能源公司,在美国从事石油和天然气资源的勘探、开发、生产和收购,重点是石油和天然气页岩以及其他非常规油气资源。该公司目前的业务主要集中在新墨西哥州东南部特拉华盆地和西德克萨斯州的Wolfcamp和Bone Spring油田中富含石油和液体的部分。该公司还在南德克萨斯州的伊格尔福特页岩油田以及路易斯安那州西北部的海恩斯维尔页岩和棉花谷油田开展业务。此外,公司主要通过其中游合资企业San Madeo Midstream, LLC及其子公司(“San Mateo”)以及Pronto Midstream, LLC及其子公司(“Pronto”)开展中游业务,以支持公司的勘探、开发和生产业务,并向第三方提供天然气加工、石油运输服务、石油、天然气和产水收集服务以及产水处理服务。
注意事项 2 — 重要会计政策摘要
中期财务报表、列报基础、合并和重要估计
公司未经审计的中期简明合并财务报表是根据美国证券交易委员会(“SEC”)的规章制度编制的,但不包括美利坚合众国公认会计原则(“美国公认会计原则”)为完整财务报表所要求的所有信息和脚注,应与公司10表年度报告中包含的公司经审计的合并财务报表及其附注一起阅读截至年底的K2023 年 12 月 31 日于 2024 年 2 月 27 日向美国证券交易委员会提交(“年度报告”)。公司整合了包括圣马特奥在内的某些非全资控股权且未参与石油和天然气勘探的子公司和合资企业,根据会计准则编纂、合并(主题810)的要求,这些子公司非控股权益的净收益和权益已单独报告。公司按比例整合某些非全资持有且参与石油和天然气勘探的合资企业。所有公司间余额和交易均已在合并中清除。管理层认为,这些未经审计的中期简明合并财务报表包括所有正常的经常性调整,这些调整是公允列报公司截至2024年3月31日的未经审计的中期简明合并财务报表所必需的。截至2023年12月31日的金额来自年度报告中包含的公司经审计的合并财务报表。
按照美国公认会计原则编制财务报表要求管理层做出影响财务报表和附注中报告的金额的估计和假设。这些估计和假设还可能影响财务报表之日的或有资产和负债的披露以及报告所述期间报告的收入和支出数额。公司未经审计的中期简明合并财务报表基于许多重要估计,包括石油和天然气收入、应计资产和负债、股票薪酬、衍生工具估值、递延所得税资产和负债、购买价格分配以及石油和天然气储量。石油和天然气储量和未来净现金流的估计是计算石油和天然气财产损耗和减值以及估算资产报废义务和某些应计税款的基础。尽管公司认为其估计是合理的,但事实和假设的变化或新信息的发现可能会导致估计值的修订。实际结果可能与这些估计值不同。
目录
斗牛士资源公司和子公司
简明合并财务报表附注—
未经审计 — 续
附注2 — 重要会计政策摘要 — 续
收入
下表汇总了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中公司的总收入和与客户签订的合同收入(以千计)。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 三月三十一日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 785,343 | | | $ | 563,674 | | | | | |
| | | | | | | |
衍生品的已实现收益 | 275 | | | 3,669 | | | | | |
衍生品的未实现收益(亏损) | 2,075 | | | (7,067) | | | | | |
总收入 | $ | 787,693 | | | $ | 560,276 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 三月三十一日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
石油收入 | $ | 598,514 | | | $ | 401,777 | | | | | |
天然气收入 | 105,026 | | | 101,132 | | | | | |
第三方中游服务收入 | 32,357 | | | 26,511 | | | | | |
购买的天然气的销售 | 49,446 | | | 34,254 | | | | | |
与客户签订合同的总收入 | $ | 785,343 | | | $ | 563,674 | | | | | |
财产和设备
该公司使用全额成本方法来核算其在石油和天然气房地产上的投资。根据这种方法,公司必须每季度进行一次上限测试,主要根据石油和天然气房地产的税后估计的未来净现金流来确定石油和天然气房地产的资本化成本的限额或上限,使用以下方法 10折现率百分比和前12个月石油和天然气价格当月首日的算术平均值。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中,成本中心上限均高于石油和天然气物业的资本化成本,因此, 不 减值费用是必要的。
公司资本约为 $17.1 百万和美元12.6 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中,其一般和管理费用分别为百万美元。该公司的资本约为 $5.9 百万和美元3.4 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,其利息支出分别为100万英镑。
普通股每股收益
公司报告了每股普通股归属于斗牛士股东的基本收益,其中不包括潜在的稀释性证券的影响,以及归属于斗牛士股东的每股普通股摊薄收益,其中包括所有潜在的稀释性证券的影响,除非其影响是反稀释性的。
下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月(以千计)摊薄后的加权平均已发行普通股的计算结果。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 三月三十一日 | | |
2024 | | 2023 | | | | |
已发行普通股的加权平均值 | | | | | | | |
基本 | 119,721 | | | 119,034 | | | | | |
期权和限制性股票单位的稀释效应 | 532 | | | 668 | | | | | |
摊薄后的加权平均已发行普通股 | 120,253 | | | 119,702 | | | | | |
目录
斗牛士资源公司和子公司
简明合并财务报表附注—
未经审计 — 续
附注2 — 重要会计政策摘要 — 续
最近的会计公告
细分市场。2023年11月,财务会计准则委员会(“FASB”)发布了亚利桑那州立大学2023-07年《分部报告(主题280):改进应申报的分部披露》,该报告加强了公司年度和中期合并财务报表中运营部门所需的披露。该亚利桑那州立大学对2023年12月15日之后开始的财政年度以及2024年12月15日之后开始的财政年度内的过渡期具有追溯效力。该公司目前正在评估该标准对其披露的影响。
所得税。2023年12月,财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2023-09《所得税(主题740):所得税披露的改进》,旨在提高所得税披露的透明度和决策实用性。该标准的修正案主要通过更改税率对账和缴纳的所得税来增强所得税信息。该亚利桑那州立大学预计在2024年12月15日之后开始的所有年度期间内对公司有效。该公司目前正在评估该标准对其披露的影响。
与气候相关的披露。2024年3月6日,美国证券交易委员会通过了一套新的规则,要求进行广泛的气候相关披露,包括与气候相关的重大风险、与注册人业务相关的任何气候相关目标或目标的信息、经营业绩或财务状况、某些较大的注册人分阶段进行范围1和范围2的温室气体排放(如果这些排放量很大),以及提交涵盖以下内容的认证报告相同,并披露恶劣天气事件对财务报表的影响,以及其他自然条件,包括成本和损失。最终规则下的合规日期按注册人类别分阶段确定。已经提起了多起诉讼,质疑美国证券交易委员会的新气候规则,这些规则已得到整合,将在美国第八巡回上诉法院审理。2024年4月4日,美国证券交易委员会发布命令,在司法审查完成之前暂停执行最终规则。该公司目前正在评估最终规则对其披露的影响。
注意事项 3 — 业务合并
2024 年第一季度收购
2024年2月15日,该公司的全资子公司收购了位于新墨西哥州利县的石油和天然气生产物业和未开发土地(“2024年第一季度收购”)。2024年第一季度收购的生效日期为2023年10月1日,收购的对价包括相当于约美元的现金金额155.1百万 (该数额须经过某些惯常的收盘后调整).
根据会计准则编纂主题805 “企业合并”(“ASC主题805”),2024年第一季度的收购按照收购方法记账为业务组合。根据ASC Topic 805,收购价格将分配给收购的标的有形和无形资产以及根据其截至收购之日的估计公允价值承担的负债,任何超额的收购价格均分配给商誉。
2024 年第一季度收购总收购价格的初步分配如下(以千计)。该公司预计,在确定最终收购价格调整后,应在2024年最终确定收购价格的分配。
目录
斗牛士资源公司和子公司
简明合并财务报表附注—
未经审计 — 续
注3 — 企业合并 — 续
| | | | | |
考虑 | 分配 |
| |
| |
已给出现金对价 | $ | 155,054 | |
购买价格的分配 | |
流动资产 | $ | 4,984 | |
石油和天然气特性 | |
已评估 | 45,778 |
未经证实和未评估 | 105,446 |
| |
资产报废债务 | (1,154) |
收购的净资产 | $ | 155,054 | |
收购资产和假定负债的公允价值衡量标准基于市场上不可观察的投入,因此代表三级投入。石油和天然气财产的公允价值和资产报废义务是使用贴现现金流估值技术来衡量的。
石油和天然气资产估值的重要投入包括:(i)未来产量的估计,(ii)未来大宗商品价格以及(iii)未经证实的近期市场可比交易。这些输入需要大量的判断和估计,是最敏感的,可能会发生变化。
自截止之日起,2024年第一季度收购的经营业绩已包含在公司截至2024年3月31日的三个月中期未经审计的简明合并财务报表中。该业务合并对2024年收入和净收入的预计影响不会对公司2024年的收入和报告的净收入产生实质性影响。
提前收购
2023年4月12日,该公司的全资子公司完成了对Advance Energy Partners Holdings, LLC(“Advance”)的收购,包括主要位于新墨西哥州利县和德克萨斯州沃德县的某些石油和天然气生产物业、未开发土地和中游资产(“首次预先收购”)。首次预收购的生效日期为2023年1月1日,总收购价格包括(i)相当于约美元的现金金额1.60十亿美元(该金额受某些惯例收盘后调整的影响)(“现金对价”)和(ii)潜在的额外现金对价为美元7.52023 年每个月的百万美元,其中平均油价(如证券购买协议中的定义)超过美元85 每桶(2023年12个月的所有此类付款,“或有对价”)。现金对价是在首次预收购完成时支付的,资金来源于手头现金和公司基于储备的循环信贷额度(“信贷协议”)下的借款。2023年第四季度,公司支付了美元或有对价15.0百万,因为 2023 年 9 月和 10 月的平均油价超过美元85 每桶。
2023年12月1日,公司从EnCap Investments L.P. 的关联公司手中收购了额外权益,包括主要位于新墨西哥州利县的某些石油和天然气物业的特许权使用费和特许权使用费权益,其中大部分已包含在初始预先收购(“预先收购特许权使用费”)中。预付特许权使用费收购的生效日期为2023年10月1日,总收购价约为美元81.0百万美元 (这笔款项须经过某些惯例的收盘后调整), 资金来源于手头现金.
根据ASC主题805,初始预收购和预付特许权使用费收购(统称为 “预先收购”)是按照收购方法记账为企业合并的。根据ASC Topic 805,收购价格将分配给所收购的标的有形和无形资产以及根据其截至相应收购日的估计公允价值承担的负债,任何超额的收购价格均分配给商誉。由于公司收购,出于税收目的,预先收购被视为资产收购 100在首次预先收购中Advance会员权益的百分比,以及在预先特许权使用费收购中获得的额外压倒一切的特许权使用费权益和特许权使用费权益。
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斗牛士资源公司和子公司
简明合并财务报表附注—
未经审计 — 续
注3 — 企业合并 — 续
预购总购买价格的最终分配如下(以千计)。
| | | | | |
考虑 | 分配 |
现金 | $ | 1,676,132 | |
营运资金调整 | (4,060) |
截至2023年4月12日或有对价的公允价值 | 21,151 |
给予的全部考虑 | $ | 1,693,223 | |
购买价格的分配 | |
流动资产 | $ | 79,287 | |
石油和天然气特性 | |
已评估 | 1,418,668 |
未经证实和未评估 | 213,835 |
中游资产 | 63,644 |
流动负债 | (73,885) |
资产报废债务 | (8,326) |
收购的净资产 | $ | 1,693,223 | |
注意事项 4 — 资产退休债务
下表汇总了截至2024年3月31日的三个月中公司资产报废义务的变化(以千计)。
| | | | | |
期初资产报废债务 | $ | 92,090 | |
期内产生的负债 | 2,326 | |
| |
| |
| |
期间的资产剥离 | (326) | |
增值费用 | 1,273 | |
终止资产报废义务 | 95,363 | |
减去:流动资产报废债务 (1) | (5,002) | |
长期资产报废义务 | $ | 90,361 | |
_______________
(1) 包含在公司截至2024年3月31日的中期未经审计的简明合并资产负债表中的应计负债中。
注意事项 5 — 债务
截至2024年3月31日,该公司有 (i) 美元699.2 百万张2026年到期的未偿还优先票据(“2026年票据”),(ii) 美元500.0 百万张2028年到期的未偿还优先票据(“2028年票据”),(iii)美元260.0 根据信贷协议未偿还的借款100万美元以及(iv)约$41.7 根据信贷协议签发的未清信用证。在 2024 年 3 月 31 日至 2024 年 4 月 23 日之间,公司 (i) 回购的本金总额约为 $556.3根据公司于2024年3月26日宣布的2026年票据的现金要约(“2026年票据要约要约”),2026年票据中的100万张票据,(ii)行使了2026年票据契约下的可选权利,赎回剩余的本金总额约为美元142.92024年9月15日未偿还的2026年票据中的100万张(“2026年票据兑换”),与之相关的是履行和履行公司在该契约下与2026年票据有关的义务以及(iii)已偿还的美元235.0根据信贷协议,百万美元的未偿借款。有关2024年3月31日至2024年4月23日公司债务变动的进一步讨论,请参阅附注13。
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斗牛士资源公司和子公司
简明合并财务报表附注—
未经审计 — 续
附注5 — 债务 — 续
截至 2024 年 3 月 31 日,圣马特奥有 $526.0 在其循环信贷额度(“圣马特奥信贷额度”)下未偿还的借款为100万美元,约为美元9.0 根据圣马特奥信贷机制签发的未清信用证数额为百万美元。在 2024 年 3 月 31 日至 2024 年 4 月 23 日之间,圣马特奥偿还了美元31.0圣马特奥信贷额度下的数百万笔借款。
信贷协议
MRC 能源公司
信贷协议下的借款基础由贷款机构自5月1日和11月1日起每半年确定一次,主要根据公司每年12月31日和6月30日的探明石油和天然气储量的估计价值。公司和贷款人可以在预定的重新确定日期之间分别要求计划外重新确定借款基础一次。2024年3月22日,公司及其贷款机构签署了对第四次修订和重述信贷协议的修正案,该修正案对信贷协议进行了修订,除其他外:(i)重申借款基础为美元2.50 十亿美元,(ii)将选定的借款承诺从美元增加1.325 十亿美元兑美元1.50 十亿,(iii)将最大融资额从美元增加2.00 十亿美元兑美元3.50 十亿,(iv)将到期日从2026年10月31日延长至2029年3月22日,(v)任命PNC银行、全国协会为该贷款集团下的行政代理人,(vi)在贷款集团中增加五家新银行。2024年3月对借款基础的重申构成了定期的5月1日重新确定。
信贷协议要求公司维持 (i) 流动比率,其定义为 (x) 合并流动资产总额加上信贷协议下未使用的可用资金除以 (y) 合并流动负债总额减去信贷协议下的流动到期日,不少于 1.0 在每个财政季度末降至1.0,以及(ii)债务与息税折旧摊销前利润的比率,其定义为未偿债务(扣除现金或现金等价物),不超过 (a) 美元150.0 百万和(b)选定承诺的10%),除以四季度息税折旧摊销前利润的滚动计算,为 3.5 到 1.0 或更低。该公司认为,截至2024年3月31日,它符合信贷协议的条款。
圣马特奥 Midstream, LLC
圣马特奥信贷额度对斗牛士及其全资子公司来说是无追索权的,但由圣马特奥的子公司担保,并由圣马特奥的几乎所有资产(包括不动产)作为担保。圣马特奥信贷额度下的未偿借款将于2026年12月9日到期,贷款人在该机制下的承诺为美元535.0截至 2024 年 3 月 31 日,为百万人。San Mateo信贷额度包括手风琴功能,可增加贷款人的承付额,最高可达美元735.0百万。
圣马特奥信贷额度要求圣马特奥维持债务与息税折旧摊销前利润的比率,该比率定义为合并资金未偿还债务总额(定义见圣马特奥信贷额度)除以四季度息税折旧摊销前利润的滚动计算结果,即 5.0 或更少,但有某些例外情况。圣马特奥信贷额度还要求圣马特奥维持利息覆盖率,该比率定义为四季度息税折旧摊销前利润的滚动计算除以该期间的圣马特奥合并利息支出 2.5 或更多。如果圣马特奥的流动性低于,圣马特奥信贷额度还限制了圣马特奥向其成员分配现金的能力 10圣马特奥信贷额度下贷款人承诺的百分比。该公司认为,截至2024年3月31日,圣马特奥遵守了圣马特奥信贷额度的条款。
高级无抵押票据
截至 2024 年 3 月 31 日,该公司有 $699.2 百万张未偿还的2026年票据,其中有 5.875% 票面利率。2026年票据由公司的某些子公司(“担保子公司”)在优先无担保基础上共同和单独担保。圣马特奥和普隆托都不是2026年票据的担保人。
截至 2024 年 3 月 31 日,该公司有 $500.0 百万张未偿还的2028年票据,其中 6.875% 票面利率。2028年票据将于2028年4月15日到期,2028年票据的利息每半年在4月15日和10月15日支付。2028年票据由担保子公司在优先无担保基础上共同和单独担保。圣马特奥和普隆托都不是2028年票据的担保人。
有关2024年3月31日至2024年4月23日公司债务变动的讨论,请参阅附注13。
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简明合并财务报表附注—
未经审计 — 续
附注5 — 债务 — 续
债务到期日
未偿借款 $260.0 根据信贷协议,截至2024年3月31日为百万美元,该协议将于2029年3月22日到期。美元的未偿借款526.0 截至2024年3月31日,圣马特奥信贷额度下的百万美元将于2026年12月9日到期。美元699.2 截至2024年3月31日,100万张未偿还的2026年票据定于2026年9月15日到期。这美元500.0 截至2024年3月31日,有100万张未偿还的2028年票据将于2028年4月15日到期。
注意事项 6 — 所得税
公司记录的当期所得税准备金为美元17.3 百万美元和递延所得税准备金49.5 截至2024年3月31日的三个月,为百万美元。在截至2023年3月31日的三个月中,公司记录的当期所得税准备金为美元4.9百万美元和递延所得税准备金51.7百万。
公司的有效所得税税率为 26截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,每个月的百分比都与美国联邦法定税率不同,这主要是由于账面和应纳税所得税以及州税之间的永久差异,主要是在新墨西哥州。
注意事项 7 — 公平
股票发行
2024 年 3 月 28 日,公司完成了承销的公开发行 5,250,000 其普通股。扣除承保折扣和发行费用后,公司获得的净收益约为 $344.2百万。本次发行的净收益用于一般公司用途,包括为收购提供资金和偿还信贷协议下的未偿借款。
股票薪酬
在截至2024年3月31日的三个月中,公司向其某些员工发放了以下奖励: 135,000 基于服务的限制性股票单位应以现金结算,即负债工具,以及 170,000 基于绩效的股票单位和 99,600 基于服务的限制性股票,即股票工具。基于绩效的股票单位的归属金额介于 零 和 200根据公司的相对股东总回报率,授予的目标单位的百分比 三年 与指定同行群体相比,截止日期为2026年12月31日。基于服务的限制性股票和限制性股票单位归于 三年 时期。这些奖项的公允价值约为 $22.8拨款日为一百万。
普通股分红
斗牛士董事会(“董事会”)宣布季度现金分红为美元0.20 2024 年 2 月的每股普通股。股息,总额为 $23.9百万美元,已于2024年3月13日支付给截至2024年2月23日的登记股东。2024 年 4 月 17 日,董事会宣布季度现金分红为 $0.20 每股普通股将于2024年6月7日支付给截至2024年5月17日的登记股东。
圣马特奥的分配和捐款
在截至2024年3月31日的三个月中,圣马特奥分发了美元26.8 向公司捐款百万美元25.7 百万美元捐给该公司在圣马特奥的合资伙伴五点能源有限责任公司(“Five Point”)的子公司。在截至2023年3月31日的三个月中,圣马特奥分发了美元19.9 向公司捐款百万美元19.1 百万到五点积分。在截至2024年3月31日的三个月中,公司出资美元7.7百万和 Five Point 出资 $7.4向圣马特奥捐赠了数百万现金。在截至2023年3月31日的三个月中, 不 公司或Five Point向圣马特奥捐款。
绩效激励
Five Point 向公司支付了美元1.5 百万和美元14.7在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中,分别有100万份绩效激励措施。这些绩效激励在收到时入账,扣除美元0.3 百万和美元3.1在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中,公司未经审计的中期简明合并资产负债表中的 “额外实收资本” 对斗牛士的递延所得税影响分别为百万美元。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,这些绩效激励措施在公司未经审计的中期现金流量和股东权益变动简明合并报表中 “融资活动” 下也被表示为 “与成立圣马特奥相关的出资”。
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未经审计 — 续
注意事项 8 — 衍生金融工具
截至2024年3月31日,该公司开启了天然气基础差价掉期合约,以减轻其面临的天然气价格波动风险,包括特定期限(计算期)、名义数量(交易量对冲)和固定价格。截至2024年3月31日,该公司没有与石油或液化天然气价格相关的未平仓合约。
以下是公司截至2024年3月31日的开放式差价掉期合约的摘要。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大宗商品 | | 计算周期 | | 名义数量 (mmBtu) | | 固定价格 ($/mmbTU) | | 的公允价值 资产 (责任) (千人) |
| | | | | | | | |
天然气基差 | | 4/01/2024-12/31/2025 | | 19,200,000 | | | $ | (0.59) | | | $ | 4,745 | |
未平仓差价掉期合约总数 | | | | | | $ | 4,745 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
公司的衍生金融工具受主净额结算安排的约束,公司的交易对手允许跨大宗商品主净额结算,前提是大宗商品的结算日期相同。该公司在其未经审计的中期简明合并资产负债表中没有按净额列报具有相同交易对手的不同类型的大宗商品。
下表列出了截至2024年3月31日和2023年12月31日公司大宗商品价格衍生金融工具的总资产负债公允价值以及这些余额在未经审计的中期简明合并资产负债表中的位置(以千计)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生工具 | | 格罗斯 量 认可的 | | 总金额 在浓缩中获利 合并 资产负债表 | | 精简版中列报的净金额 合并 资产负债表 | | |
2024 年 3 月 31 日 | | | | | | | | |
流动资产 | | $ | 3,739 | | | $ | (712) | | | $ | 3,027 | | | |
其他资产 | | $ | 1,798 | | | (80) | | | 1,718 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
总计 | | $ | 5,537 | | | $ | (792) | | | $ | 4,745 | | | |
2023年12月31日 | | | | | | | | |
流动资产 | | $ | 2,573 | | | $ | (461) | | | $ | 2,112 | | | |
其他资产 | | 1,743 | | | (1,185) | | | 558 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
总计 | | $ | 4,316 | | | $ | (1,646) | | | $ | 2,670 | | | |
下表汇总了报告期内未经审计的中期简明合并收益报表中记录的所有衍生金融工具的位置和总收益(亏损)(以千计)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 三个月已结束 三月三十一日 | | |
乐器类型 | | 在简明合并中的位置 损益表 | | 2024 | | 2023 | | | | |
衍生工具 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
天然气 | | 收入:衍生品的已实现收益 | | $ | 275 | | | $ | 3,669 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
衍生品的已实现收益 | | $ | 275 | | | $ | 3,669 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
天然气 | | 收入:衍生品的未实现收益(亏损) | | 2,075 | | | (7,067) | | | | | |
| | | | | | | | | | |
衍生品的未实现收益(亏损) | | 2,075 | | | (7,067) | | | | | |
总计 | | | | $ | 2,350 | | | $ | (3,398) | | | | | |
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未经审计 — 续
注意事项 9 — 公允价值测量
公司按公允价值衡量和报告某些金融和非金融资产及负债。公允价值是指在计量日(退出价格),在市场参与者之间的有序交易中出售资产或为转移负债而支付的价格。公允价值计量按以下类别之一进行分类和披露。
第 1 级活跃市场中相同、不受限制的资产或负债的未经调整的报价。
Level 2 非活跃市场的报价,或者在资产或负债的整个期限内可以直接或间接观察到的投入。该类别包括那些使用行业标准模型估值的衍生工具,这些模型考虑了各种投入,包括:(i)大宗商品的远期报价,(ii)货币的时间价值,(iii)标的工具的当前市场和合约价格,以及其他相关的经济指标。实际上,所有这些投入在衍生工具的整个期限内都可以在市场上观察到,并且可以从可观察的数据中得出,也可以得到市场上交易执行的可观察水平的支持。
第 3 级不可观察的输入,未得到反映公司自身市场假设的市场数据的证实。
金融和非金融资产和负债是根据对公允价值计量至关重要的最低投入水平进行分类的。评估特定投入对公允价值计量的重要性需要判断,这可能会影响资产和负债公允价值的估值及其在公允价值层次结构中的地位。
下表汇总了截至2024年3月31日和2023年12月31日根据上述分类定期按公允价值核算的公司金融资产和负债的估值(以千计)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允价值测量结果为 2024 年 3 月 31 日使用 |
描述 | | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总计 |
资产(负债) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
天然气基础差价互换 | | $ | — | | | $ | 4,745 | | | $ | — | | | $ | 4,745 | |
| | | | | | | | |
总计 | | $ | — | | | $ | 4,745 | | | $ | — | | | $ | 4,745 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允价值测量结果为 2023 年 12 月 31 日使用 |
描述 | | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总计 |
资产(负债) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
天然气基础差价互换 | | $ | — | | | $ | 2,670 | | | $ | — | | | $ | 2,670 | |
| | | | | | | | |
总计 | | $ | — | | | $ | 2,670 | | | $ | — | | | $ | 2,670 | |
附注8中提供了与衍生金融工具相关的其他披露。
其他公允价值衡量标准
截至2024年3月31日和2023年12月31日,未经审计的中期简明合并资产负债表中报告的应收账款、预付费用和其他流动资产、应付账款、应计负债、应付特许权使用费、应付给关联公司的款项、共同利益所有者的预付款和其他流动负债的账面价值近似于其短期到期日的公允价值。
截至2024年3月31日和2023年12月31日,信贷协议和圣马特奥信贷额度的账面价值接近其公允价值,因为两者均受短期浮动利率的约束,该利率反映了公司当时可用的市场利率,在公允价值层次结构中被归类为第二级。
截至2024年3月31日和2023年12月31日,2026年票据的公允价值为美元699.5 百万和美元694.1 分别按报价计算,百万美元,代表公允价值层次结构中的第一级投入。
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附注9 — 公允价值计量 — 续
截至2024年3月31日和2023年12月31日,2028年票据的公允价值为美元511.3 百万和美元510.9 分别按报价计算,百万美元,代表公允价值层次结构中的第一级投入。
某些资产和负债按非经常性公允价值计量,包括在企业合并中获得的资产和负债、租赁和油井设备库存,前提是市场价值低于库存和其他财产和设备的成本,这些财产和设备在减值或持有待售时降至公允价值。有关作为2024年第一季度收购和预先收购一部分的收购资产和承担的负债的公允价值计量的讨论,请参阅附注3。
注释 10 — 承付款和意外开支
加工、运输和生产用水处置承诺
坚定承诺
公司不时与第三方签订协议,根据协议,公司承诺交付预期的天然气和石油产量以及从其某些面积中采出的水,用于运输、收集、加工、分馏、销售和处置。公司支付了大约 $15.3 百万和美元10.7 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月内,根据这些协议分别交付了百万美元。其中一些协议包含最低数量的承诺。如果公司未履行这些协议下的最低交易量承诺,则需要支付一定的亏损费。如果公司于2024年3月31日停止在受这些协议约束的领域开展业务,则公司根据这些协议需要支付的全部缺陷约为美元537.0 百万。
圣马特奥承诺
根据以下规定,该公司专门向圣马特奥提供其在Rustler Breaks资产区以及西德克萨斯资产区沃尔夫部分的当前和某些未来租赁权益,以及位于Arrowhead资产区(“大斯特宾斯区”)南部和Stateline资产区的面积 15 年, 固定收费的石油运输, 石油, 天然气和采出水的收集以及生产的水处理协议.此外,根据以下规定,该公司将其在Rustler Breaks资产区域以及大斯特宾斯地区和Stateline资产区的当前和未来某些租赁权益专用于圣马特奥 15 年,固定费用的天然气处理协议(统称运输、收集和生产用水处理协议,即 “运营协议”)。San Mateo根据每份运营协议向公司提供坚定的服务,以换取某些最低交易量的承诺。截至2024年3月31日,运营协议下的剩余最低合同义务约为美元191.3 百万。
法律诉讼
该公司是其正常业务过程中遇到的多起法律诉讼的当事方。尽管无法肯定地预测最终结果和对公司的影响,但管理层认为,这些法律诉讼将对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响是遥不可及的。
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附注 11 — 补充披露
应计负债
下表汇总了公司截至2024年3月31日和2023年12月31日的当前应计负债(以千计)。
| | | | | | | | | | | |
| 三月三十一日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
应计的、经过评估的、未经证实的和未经评估的财产成本 | $ | 219,651 | | | $ | 144,443 | |
应计的中游房地产成本 | 36,898 | | | 55,195 | |
| | | |
| | | |
应计租赁运营费用 | 69,034 | | | 62,005 | |
债务的应计利息 | 20,092 | | | 22,857 | |
应计资产报废债务 | 5,002 | | | 4,605 | |
应计合伙人在共同利息费用中所占份额 | 37,404 | | | 42,101 | |
| | | |
与购买的天然气相关的应计应付款 | 8,273 | | | 10,400 | |
其他 | 23,437 | | | 24,242 | |
应计负债总额 | $ | 419,791 | | | $ | 365,848 | |
补充现金流信息
下表提供了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的现金流信息的补充披露(以千计)。
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 三月三十一日 |
| 2024 | | 2023 |
| | | |
为利息支出支付的现金,扣除资本化金额 | $ | 42,697 | | | $ | 26,228 | |
| | | |
与矿产相关的资产报废义务增加 | $ | 1,846 | | | $ | 159 | |
与中游房产相关的资产报废义务增加 | $ | 154 | | | $ | 352 | |
钻探、完井和装备资本支出负债增加 | $ | 115,386 | | | $ | 69,593 | |
购置石油和天然气财产的负债增加(减少) | $ | 200 | | | $ | (121) | |
中游房地产资本支出负债减少 | $ | (18,311) | | | $ | (1,099) | |
| | | |
| | | |
| | | |
将基于股票的薪酬支出确认为负债 | $ | 5,539 | | | $ | 1,026 | |
| | | |
| | | |
将库存从石油和天然气地产(向)转移 | $ | (3,149) | | | $ | 433 | |
| | | |
下表提供了中期未经审计的简明合并资产负债表中记录的现金和限制性现金与中期未经审计的简明合并现金流量表(以千计)中列报的现金和限制性现金的对账情况。
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 三月三十一日 |
| 2024 | | 2023 |
现金 | $ | 23,208 | | | $ | 448,723 | |
受限制的现金 | 51,118 | | | 54,705 | |
现金和限制性现金总额 | $ | 74,326 | | | $ | 503,428 | |
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注释 12 — 区段信息
该公司在以下地区运营 二 业务领域:(i)勘探和生产以及(ii)中游。勘探和生产部门在美国从事石油和天然气资源的勘探、开发、生产和收购,目前主要集中在新墨西哥州东南部特拉华盆地和西德克萨斯州的沃尔夫坎普和博恩斯普林油田中富含石油和液体的部分。该公司还在南德克萨斯州的伊格尔福特页岩油田以及路易斯安那州西北部的海恩斯维尔页岩和棉花谷油田开展业务。中游板块开展中游业务,以支持公司的勘探、开发和生产业务,并向第三方提供天然气加工、石油运输服务、石油、天然气和产水收集服务以及产水处理服务。该公司在Rustler Breaks、西德克萨斯和Stateline资产领域以及特拉华盆地大斯特宾斯地区的大多数中游业务都是通过圣马特奥进行的。此外,2024年3月31日,该公司通过公司的全资子公司Pronto在新墨西哥州利阿县和埃迪县运营了低温气体处理厂、压缩机站和天然气收集管道。截至2024年3月31日,圣马特奥和普龙托都不是2026年票据或2028年票据的担保人。
下表单独列出了各期内有关公司业务板块的精选财务信息、未分配给某个分部的公司费用以及综合得出公司财务信息所需的合并和冲销分录(以千计)。合并而言,中游服务收入主要包括与第三方相关的中游业务收入,包括公司运营油井的营运权益所有者。在整合中,所有与公司自有生产相关的中游服务收入都被抵消。在评估勘探、生产和中游板块的经营业绩时,公司没有将某些费用分配给各个细分市场,包括一般和管理费用。此类费用反映在标有 “公司” 的栏目中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勘探与生产 | | | | | | 合并和清除 | | 合并后的公司 |
| | 中游 | | 企业 | | |
截至2024年3月31日的三个月 | | | | | | | | | |
石油和天然气收入 | $ | 701,425 | | | $ | 2,694 | | | $ | — | | | $ | (579) | | | $ | 703,540 | |
中游服务收入 | — | | | 99,846 | | | — | | | (67,489) | | | 32,357 | |
购买的天然气的销售 | 5,078 | | | 44,368 | | | — | | | — | | | 49,446 | |
| | | | | | | | | |
衍生品的已实现收益 | 275 | | | — | | | — | | | — | | | 275 | |
衍生品的未实现收益 | 2,075 | | | — | | | — | | | — | | | 2,075 | |
开支 (1) | 416,498 | | | 94,138 | | | 26,172 | | | (68,068) | | | 468,740 | |
营业收入 (2) | $ | 292,355 | | | $ | 52,770 | | | $ | (26,172) | | | $ | — | | | $ | 318,953 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
总资产 | $ | 6,836,353 | | | $ | 1,333,992 | | | $ | 56,984 | | | $ | — | | | $ | 8,227,329 | |
资本支出 (3) | $ | 551,920 | | | $ | 86,412 | | | $ | 226 | | | $ | — | | | $ | 638,558 | |
_________________
(1) 包括美元的损耗、折旧和摊销费用201.2 百万和美元10.8 百万分别用于勘探和生产以及中游部分。还包括公司的损耗、折旧和摊销费用(美元)0.3 百万。
(2) 包括 $19.5 百万的净收入归因于与中游细分市场相关的子公司的非控股权益。
(3) 包括 $201.3 百万美元归因于与勘探和生产部门相关的土地和地震收购支出,以及 $7.1 百万美元的资本支出归因于与中游细分市场相关的子公司的非控股权益。
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注 12 — 分部信息 — 续
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勘探与生产 | | | | | | 合并和清除 | | 合并后的公司 |
| | 中游 | | 企业 | | |
截至2023年3月31日的三个月 | | | | | | | | | |
石油和天然气收入 | $ | 501,348 | | | $ | 1,561 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 502,909 | |
中游服务收入 | — | | | 75,251 | | | — | | | (48,740) | | | 26,511 | |
购买的天然气的销售 | 5,830 | | | 28,424 | | | — | | | — | | | 34,254 | |
| | | | | | | | | |
衍生品的已实现收益 | 3,669 | | | — | | | — | | | — | | | 3,669 | |
衍生品的未实现亏损 | (7,067) | | | — | | | — | | | — | | | (7,067) | |
开支 (1) | 267,580 | | | 69,849 | | | 20,154 | | | (48,740) | | | 308,843 | |
营业收入 (2) | $ | 236,200 | | | $ | 35,387 | | | $ | (20,154) | | | $ | — | | | $ | 251,433 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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总资产 | $ | 4,266,414 | | | $ | 1,039,845 | | | $ | 475,846 | | | $ | — | | | $ | 5,782,105 | |
资本支出 (3) | $ | 318,505 | | | $ | 13,280 | | | $ | 1,769 | | | $ | — | | | $ | 333,554 | |
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(1) 包括美元的损耗、折旧和摊销费用116.6 百万和美元9.4 百万分别用于勘探和生产以及中游部分。还包括公司的损耗、折旧和摊销费用(美元)0.3 百万。
(2) 包括 $15.8 百万的净收入归因于与中游细分市场相关的子公司的非控股权益。
(3)包括 $23.7 百万美元归因于与勘探和生产部门相关的土地和地震收购支出,以及 $4.6 百万美元的资本支出归因于与中游细分市场相关的子公司的非控股权益。
目录
斗牛士资源公司和子公司
简明合并财务报表附注—
未经审计 — 续
注释 13 — 后续事件
2026 年票据要约收购和兑换
2024年4月2日和4月4日,公司完成了本金总额约为美元的回购556.3作为2024年3月26日宣布的2026年票据要约的一部分,2026年未偿还票据中有100万张。2024年4月2日,公司行使了管理2026年票据的契约下的可选权利,赎回剩余的本金总额约为美元142.9作为2026年票据赎回的一部分,2024年9月15日未偿还的2026张票据中有100万张,与此相关的是履行和履行公司在该契约下对2026年票据的义务。在2026年票据要约和2026年票据赎回方面,公司蒙受了约美元的损失3.0百万。
2032 年高级票据
2024 年 4 月 2 日,公司完成了美元的出售900.0 公司本金总额为百万美元 6.502032年到期的优先票据百分比(“2032年票据”)。2032年票据将于2032年4月15日到期。2032年票据的利息应在每年4月15日和10月15日拖欠支付,2032年票据的第一个利息支付日期为2024年10月15日。2032年票据由担保子公司在优先无抵押基础上进行担保。圣马特奥和普龙托都不是2032年票据的担保人。
公司从发行和出售2032年票据(“2032年票据发行”)中获得的净收益约为美元885.0扣除初始购买者的折扣和预计的发行费用后的百万美元。2032年票据发行的净收益用于为2026年票据要约和2026年票据赎回提供资金,并用于一般公司用途,包括为收购提供资金和偿还信贷协议下的未偿借款。
截至2024年4月23日,该公司有 (i) 美元500.0 百万张未偿还的2028年票据,(ii)美元900.0 百万张未偿还的2032年票据,(iii) 美元25.0 根据信贷协议未偿还的100万笔借款,以及(iv)约$52.6 根据信贷协议签发的未清信用证,数百万美元。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析应与本文中包含的未经审计的中期简明合并财务报表及其相关附注以及我们在2024年2月27日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2023年12月31日年度的10-K表年度报告(“年度报告”)中包含的合并财务报表及其相关附注以及管理层对以下内容的讨论和分析财务状况和年度报告中所载的经营业绩。年度报告可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov和我们的网站www.matadorresources.com上查阅。我们的讨论和分析包括涉及风险和不确定性的前瞻性信息,应与年度报告的 “风险因素” 部分和下文标题为 “前瞻性陈述的警示说明” 的部分一起阅读,以了解可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异的风险和不确定性。
在本10-Q表季度报告(本 “季度报告”)中,(i)提及的 “我们” 或 “公司” 是指斗牛士资源公司及其整个子公司(除非上下文另有说明),(ii)提及 “斗牛士” 仅指斗牛士资源公司,(iii)提及 “圣马特奥” 指圣马特奥中游有限责任公司及其子公司,(iv) 提及 “Pronto” 是指 Pronto Midstream, LLC 及其子公司,(v) 提及 “Advance” 是指 Advance Energy Partners Holdings, LLC,以及 (vi)提及 “预先收购” 是指公司子公司于2023年4月12日完成对EnCap Investments L.P. 关联公司对Advance的收购,包括某些石油和天然气生产物业、未开发土地和中游资产,主要位于新墨西哥州利县和德克萨斯州沃德县,以及从EnCap Investments L.P. 关联公司收购额外权益,包括压倒性特许权使用费和特许权使用费对某些石油和天然气物业的权益,主要位于2023 年 12 月 1 日,新墨西哥州利县。有关本季度报告中使用的某些石油和天然气术语,请参阅年度报告中包含的 “石油和天然气术语表”。
关于前瞻性陈述的警示说明
本季度报告中的某些陈述构成经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第27A条和经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第21E条所指的 “前瞻性陈述”。此外,未来我们或代表我们可能会以口头或新闻稿、会议、报告、网站或其他方式发表前瞻性陈述。此类陈述通常可以通过使用的术语来识别,例如 “预期”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“预期”、“预测”、“假设”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将” 或其他类似的词语,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这样的识别词。
就其本质而言,前瞻性陈述要求我们做出可能无法实现或可能不准确的假设。前瞻性陈述受已知和未知的风险和不确定性以及其他因素的影响,这些因素可能导致实际结果、活动水平和成就与此类陈述所表达或暗示的存在重大差异。这些因素包括年度报告 “风险因素” 部分中描述的因素,以及以下因素:总体经济状况;我们执行业务计划的能力,包括我们的钻探计划是否成功;石油、天然气和液化天然气(“NGL”)价格的变化以及对石油、天然气和液化天然气的需求;我们替代储量和有效开发当前储量的能力;我们中游业务的经营业绩的石油、天然气和水的收集和运输系统,管道和设施、收购第三方业务和钻探任何额外的盐水处理井;运营成本;与石油、天然气和液化天然气生产相关的延误和其他困难;与监管和政府批准和限制有关的延误和其他困难;地震事件对我们运营的影响;有足够的资金来执行我们的业务计划,包括来自未来现金流、循环信贷额度下的可用借款能力等;我们的盈利能力以经济上可接受的条件进行收购;我们整合收购的能力;合资企业的经营业绩和任何潜在分配的可用性;天气和环境状况;我们的收购中断使维持业务和运营关系变得更加困难;与收购相关的重大交易成本;与我们的收购相关的诉讼和/或监管行动的风险;以及本季度报告和其他地方讨论的其他因素我们向美国证券交易委员会提交或提供的文件,所有这些都难以预测。前瞻性陈述可能包括有关以下内容的陈述:
•我们的业务战略;
•我们估计的未来储备金及其现值,包括是否可以实现全额成本上限减值;
•我们的现金流和流动性;
•股息的金额、时间和支付(如果有);
•我们的财务战略、预算、预测和经营业绩;
•石油、天然气和液化天然气的供应和需求;
•石油、天然气和液化天然气价格,包括我们的已实现价格;
•未来石油和天然气生产的时间和数量;
•钻探和生产设备的可用性;
•储油容量的可用性;
•油田劳动力的可用性;
•资本支出的金额、性质和时间,包括未来的勘探和开发成本;
•资本的可用性和条款;
•我们的油井钻探;
•我们谈判和完善收购和资产剥离机会的能力;
•将收购与我们的业务整合;
•石油和天然气行业的政府监管和税收;
•我们对石油和天然气的营销;
•我们的开采项目或财产收购;
•我们的中游业务建造、维护和运营中游管道和设施的能力,包括运营低温天然气处理厂和钻探额外的盐水处理井;
•我们的中游业务吸引第三方销量的能力;
•我们开发和开发我们的财产以及开展其他业务的成本;
•总体经济状况;
•石油和天然气行业的竞争,包括勘探和生产以及中游领域的竞争;
•我们的风险管理和对冲活动的有效性;
•我们的技术;
•环境责任;
•我们在环境、社会和治理事务方面的举措和努力;
•交易对手信用风险;
•石油生产国和天然气生产国的地缘政治不稳定和发展;
•我们未来的经营业绩;
•2022年《减少通货膨胀法》的影响;以及
•我们在本季度报告中或我们向美国证券交易委员会提交的其他非历史文件中包含的计划、目标、期望和意图。
尽管根据截至本季度报告发布之日获得的信息,我们认为本季度报告中前瞻性陈述所传达的预期是合理的,但无法对未来的业绩、活动水平、成就或财务状况做出任何保证。
您不应过分依赖任何前瞻性陈述,并应认识到这些陈述是对未来业绩的预测,可能不会像预期的那样发生。由于上述风险和不确定性以及其他目前未预料到的风险和不确定性,实际结果可能与前瞻性陈述中的预期和历史业绩存在重大差异。任何一个因素对特定前瞻性陈述的影响都无法确定,因为这些因素与其他因素相互依存。上述陈述并非排他性,有关我们的更多信息,包括可能对我们的财务业绩产生重大影响的因素,可能会不时出现。除非法律要求,包括美国证券法和美国证券交易委员会的规章制度,否则我们没有义务更新前瞻性陈述以反映实际结果或影响此类前瞻性陈述的因素或假设的变化。
概述
我们是一家独立的能源公司,在美国从事石油和天然气资源的勘探、开发、生产和收购,重点是石油和天然气页岩以及其他非常规油田。我们目前的业务主要集中在新墨西哥州东南部和德克萨斯州西部的特拉华盆地Wolfcamp和Bone Spring油田中富含石油和液体的部分。我们还在南德克萨斯州的伊格尔福特页岩油田以及路易斯安那州西北部的海恩斯维尔页岩油田和棉花谷油田开展业务。此外,我们还开展中游业务以支持我们的勘探、开发和生产业务,并向第三方提供天然气加工、石油运输服务、石油、天然气和采出水收集服务以及生产的水处理服务。
第一季度亮点
在截至2024年3月31日的三个月中,我们的石油当量总产量为1,360万桶当量,我们的日均石油当量产量为149,760桶桶/日,其中每天84,777桶,占57%,为石油,389.9百万立方英尺,占43%,为天然气。截至2024年3月31日的三个月,我们的平均每日石油产量为84,777桶,较截至2023年3月31日的三个月的每天58,941桶同比增长44%。截至2024年3月31日的三个月,我们的平均每日天然气产量为389.9毫立方英尺,较截至2023年3月31日的三个月的每天286.3毫立方英尺同比增长36%。
2024年第一季度,我们报告称,按公认会计原则计算,归属于斗牛士股东的净收益为1.937亿美元,摊薄后每股普通股收益为1.61美元,而2023年第一季度归属于斗牛士股东的净收益为1.631亿美元,摊薄后每股普通股收益为1.36美元。2024年第一季度,我们的调整后息税折旧摊销前利润(非公认会计准则财务指标)为5.054亿美元,而2023年第一季度的调整后息税折旧摊销前利润为3.652亿美元。
有关调整后息税折旧摊销前利润的定义以及调整后息税折旧摊销前利润与经营活动提供的净收入和净现金的对账,请参阅 “—流动性和资本资源—非公认会计准则财务指标”。有关我们截至2024年3月31日的三个月财务业绩的更多信息,请参阅下面的 “—经营业绩”。
操作更新
2024 年初,我们在特拉华盆地运营七台钻机。我们在2024年第一季度增加了第八台运行的钻机。我们在钻探计划中加入了重要的可选性,这通常允许我们在必要时根据大宗商品价格的变化和其他因素减少或增加运营的钻机数量。
2024年第一季度,我们在特拉华盆地的日均石油当量产量为每天144,700桶石油当量,包括每天83,900桶石油和每天364.7毫立方英尺的天然气,较2023年第一季度的每天101,100桶英国当量(包括每天58,200桶石油和每天257.3毫立方英尺的天然气)增长了43%。这些增长主要归因于提前收购以及我们和其他运营商(我们拥有营运权益)运营的油井数量的增加。特拉华盆地在2024年第一季度贡献了约99%的每日石油产量和约94%的每日天然气产量,而2023年第一季度约占我们每日石油产量的99%和每天天然气产量的90%。
2024年3月,我们完成了Pronto和圣马特奥之间以及Pronto和Matador通过预先收购获得的土地之间的天然气管道连接。这些连接器管道将为Matador和第三方客户的天然气提供进一步的流量保障和选择。
2024年3月31日,Pronto的中游系统包括一座设计入口处理能力为每天60毫立方英尺的低温天然气处理厂(“马兰加工厂”)、四个压缩机站和位于新墨西哥州埃迪县和利县的约110英里的天然气收集管道,从Arrowhead资产区的东北部分延伸到Ranger资产区。Pronto 已开始增建一座天然气处理厂,其设计入口处理能力为每天 200 mmcF,包括氮气排出装置和其他相关设施,以扩建马兰加工厂。
资本资源更新
2024 年 2 月,斗牛士董事会(“董事会”)宣布每股普通股0.20美元的季度现金股息,该股息已于2024年3月13日支付给截至2024年2月23日的登记股东。2024年4月17日,董事会宣布每股普通股0.20美元的季度现金股息将于2024年6月7日支付给截至2024年5月17日的登记股东。
2024年3月22日,我们和我们的贷款机构签署了对第四次修订和重述信贷协议的修正案,该修正案修订了我们的储备循环信贷额度(“信贷协议”),除其他外:(i)重申借款基础为25亿美元,(ii)将选定借款承诺从13.25亿美元增加到15.0亿美元,(iii)将最高融资额度从20亿美元提高到35.0亿美元,(iv) 将到期日从 2026 年 10 月 31 日延长至 2029 年 3 月 22 日,(v) 将 PNC 银行、全国协会指定为其下的行政代理人以及 (vi) 在贷款集团中增加五家新银行.2024年3月对借款基础的重申构成了定期的5月1日重新确定。
2024年3月28日,我们完成了525万股普通股的承销公开发行(“2024年股票发行”)。扣除承保折扣和发行费用后,我们获得了约3.442亿美元的净收益。2024年股票发行的净收益用于一般公司用途,包括为收购提供资金和偿还根据我们的信贷协议未偿还的借款。
截至2024年3月31日,我们(i)根据信贷协议未偿还的2.6亿美元借款,(ii)根据信贷协议发行的约4,170万美元未偿还信用证,(iii)2026年到期的6.92亿美元未偿还的5.875%优先票据(“2026年票据”),(iv)2028年到期的5.875%未偿还优先票据(“2028年票据”)。
作为2024年3月26日宣布的现金要约(“2026年票据要约”)的一部分,我们于2024年4月2日和4月4日完成了2026年未偿还票据中本金总额约为5.563亿美元的回购。2024年4月2日,我们行使了管理2026年票据的契约下的可选权利,赎回了2024年9月15日未偿还的2026年票据中约1.429亿美元的剩余本金总额(“2026年票据兑换”),并据此履行和履行公司在该契约下与2026年票据有关的义务。
2024年4月2日,我们完成了本金总额为9亿美元的公司2032年到期的6.50%优先票据(“2032年票据”)的出售。在扣除初始购买者的折扣和预计的发行费用后,我们使用出售2032年票据(“2032年票据发行”)的净收益约8.85亿美元,为2026年票据要约和2026年票据赎回提供资金,并用于一般公司用途,包括为收购提供资金和偿还根据我们的信贷协议未偿还的借款。
截至2024年4月23日,我们(i)5亿美元的2028年未偿票据,(ii)9亿美元的2032年未偿票据,(iii)根据信贷协议未偿还的2500万美元借款,(iv)根据信贷协议发行的约5,260万美元的未偿信用证。
截至2024年3月31日,圣马特奥的循环信贷额度(“圣马特奥信贷额度”)下有5.26亿美元的未偿借款,以及根据圣马特奥信贷额度发行的约900万美元的未偿信用证。在2024年3月31日至2024年4月23日期间,圣马特奥偿还了圣马特奥信贷额度下的3,100万美元借款。
关键会计政策
我们的关键会计政策和估算与年度报告中的规定相比没有变化。
最近的会计公告
有关近期会计公告的描述,请参阅未经审计的中期简明合并财务报表附注2。
运营结果
收入
下表汇总了我们在指定时期的未经审计的收入和生产数据:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 三月三十一日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
操作数据 | | | | | | | |
收入(以千计)(1) | | | | | | | |
石油 | $ | 598,514 | | | $ | 401,777 | | | | | |
天然气 | 105,026 | | | 101,132 | | | | | |
石油和天然气总收入 | 703,540 | | | 502,909 | | | | | |
第三方中游服务收入 | 32,357 | | | 26,511 | | | | | |
购买的天然气的销售 | 49,446 | | | 34,254 | | | | | |
| | | | | | | |
衍生品的已实现收益 | 275 | | | 3,669 | | | | | |
衍生品的未实现收益(亏损) | 2,075 | | | (7,067) | | | | | |
总收入 | $ | 787,693 | | | $ | 560,276 | | | | | |
净产量 (1) | | | | | | | |
石油 (mbBl) (2) | 7,715 | | | 5,305 | | | | | |
天然气 (Bcf) (3) | 35.5 | | | 25.8 | | | | | |
总油当量 (MBOE) (4) | 13,628 | | | 9,599 | | | | | |
平均日产量(BOE/D)(5) | 149,760 | | | 106,654 | | | | | |
平均销售价格 | | | | | | | |
石油,不含已实现衍生品(每桶) | $ | 77.58 | | | $ | 75.74 | | | | | |
石油,含已实现衍生品(每桶) | $ | 77.58 | | | $ | 75.74 | | | | | |
不含已实现衍生品的天然气(每立方英尺) | $ | 2.96 | | | $ | 3.93 | | | | | |
天然气,含已实现衍生物(每立方英尺) | $ | 2.97 | | | $ | 4.07 | | | | | |
_____________
(1) 我们报告的产量分为两类:石油和天然气,包括干气和富含液体的天然气。与液化天然气相关的收入包含在我们的天然气收入中。
(2) 一千桶石油。
(3) 十亿立方英尺的天然气。
(4) 一千桶石油当量,使用每六立方英尺天然气中一桶石油的换算率估算。
(5) 每天的桶油当量,使用每六立方英尺天然气中一桶石油的换算率估算。
截至2024年3月31日的三个月,与截至2023年3月31日的三个月相比
石油和天然气收入。截至2024年3月31日的三个月,我们的石油和天然气收入增长了2.06亿美元,增幅40%,达到7.035亿美元,而截至2023年3月31日的三个月为5.029亿美元。截至2024年3月31日的三个月,我们的石油收入增长了1.967亿美元,达到5.985亿美元,增长了49%,而截至2023年3月31日的三个月为4.018亿美元。石油收入的增长是由于截至2024年3月31日的三个月,我们的石油产量增长了45%,至770万桶,而截至2023年3月31日的三个月为530万桶,以及截至2024年3月31日的三个月的加权平均油价上涨了2%,至每桶77.58美元,而截至2023年3月31日的三个月为每桶75.74美元。截至2024年3月31日的三个月,我们的天然气收入增长了390万美元,达到1.05亿美元,增长了4%,而截至2023年3月31日的三个月为1.011亿美元。天然气收入的增长是由于截至2024年3月31日的三个月,我们的天然气产量增长了38%,至355亿立方英尺,而截至2023年3月31日的三个月为258亿立方英尺,但部分抵消了这一增长,但截至2024年3月31日的三个月的加权平均天然气价格下降了25%,至每立方英尺2.96美元,而加权平均天然气价格为每立方英尺3.93美元截至2023年3月31日的三个月中实现的Mcf。
第三方中游服务收入。截至2024年3月31日的三个月,我们的第三方中游服务收入增长了580万美元,达到3,240万美元,增长了22%,而截至2023年3月31日的三个月为2650万美元。第三方中游服务收入是指与第三方相关的中游业务的收入,包括我们运营的油井的营运权益所有者。这一增长主要归因于截至2024年3月31日的三个月,我们的第三方产水处理收入从截至2023年3月31日的三个月的1,050万美元增加到1,400万美元,以及截至2024年3月31日的三个月,我们的第三方天然气收集和加工收入增加到1,520万美元,而截至2023年3月31日的三个月为1,360万美元。
购买的天然气的销售。截至2024年3月31日的三个月,我们购买的天然气销售额增长了1,520万美元,达到4,940万美元,增长了44%,而截至2023年3月31日的三个月为3,430万美元。这一增长主要是由于天然气销售量增长了45%。购买的天然气的销售反映了我们定期与第三方达成的天然气购买交易,通过这些交易,我们购买天然气,(i)随后将天然气出售给其他购买者,或(ii)在Pronto或San Mateo的低温天然气处理厂加工天然气,然后将剩余的天然气和液化天然气出售给其他购买者。这些收入以及 “购买的天然气” 中包含的与这些交易相关的支出在未经审计的中期简明合并收益表中按毛额列报。
衍生品的已实现收益。截至2024年3月31日的三个月,我们的衍生品已实现收益为30万美元,而截至2023年3月31日的三个月的已实现收益为370万美元。截至2024年3月31日的三个月,我们实现了与天然气基础差额互换合约相关的30万美元净收益,这主要是由于天然气基础差异低于某些天然气基础差异互换合约的固定价格。在截至2023年3月31日的三个月中,我们实现了与天然气无成本项圈和天然气基础互换合约相关的净收益370万美元,这主要是由于天然气价格低于某些天然气无成本项圈合约的底价,被高于天然气基础互换合约固定价格的天然气基础差价所抵消。在截至2024年3月31日的三个月中,我们的天然气衍生品的平均收益约为每立方英尺0.01美元,而在截至2023年3月31日的三个月中,生产的每立方英尺的平均收益约为0.14美元。
衍生品的未实现收益(亏损)。在截至2024年3月31日的三个月中,我们的未平仓天然气基础差价掉期合约的总净公允价值从2023年12月31日的270万美元净资产变为470万美元的净资产,导致截至2024年3月31日的三个月中衍生品的未实现收益为210万美元。在截至2023年3月31日的三个月中,我们的未平仓石油和天然气衍生品合约的总净公允价值从截至2022年12月31日的390万美元净资产变为310万美元的净负债,导致截至2023年3月31日的三个月中衍生品的未实现亏损710万美元。
开支
下表汇总了我们在指定时期内未经审计的运营费用和其他收入(支出):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 三月三十一日 | | |
(以千计,每位英国央行的费用除外) | 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | |
开支 | | | | | | | |
生产税、运输和加工税 | $ | 70,153 | | | $ | 55,486 | | | | | |
租赁运营 | 76,295 | | | 44,407 | | | | | |
工厂和其他中游服务正在运营 | 39,623 | | | 31,045 | | | | | |
购买的天然气 | 39,432 | | | 28,448 | | | | | |
损耗、折旧和摊销 | 212,311 | | | 126,325 | | | | | |
增加资产报废债务 | 1,273 | | | 699 | | | | | |
| | | | | | | |
一般和行政 | 29,653 | | | 22,433 | | | | | |
支出总额 | 468,740 | | | 308,843 | | | | | |
营业收入 | 318,953 | | | 251,433 | | | | | |
其他收入(支出) | | | | | | | |
| | | | | | | |
利息支出 | (39,562) | | | (16,176) | | | | | |
| | | | | | | |
其他收入 | 577 | | | 339 | | | | | |
其他支出总额 | (38,985) | | | (15,837) | | | | | |
所得税前收入 | 279,968 | | | 235,596 | | | | | |
所得税准备金(福利) | | | | | | | |
当前 | 17,272 | | | 4,929 | | | | | |
已推迟 | 49,506 | | | 51,743 | | | | | |
所得税准备金总额 | 66,778 | | | 56,672 | | | | | |
净收入 | 213,190 | | | 178,924 | | | | | |
归属于子公司非控股权益的净收益 | (19,461) | | | (15,794) | | | | | |
归属于斗牛士资源公司股东的净收益 | $ | 193,729 | | | $ | 163,130 | | | | | |
每位英国央行的费用 | | | | | | | |
生产税、运输和加工税 | $ | 5.15 | | | $ | 5.78 | | | | | |
租赁业务 | $ | 5.60 | | | $ | 4.63 | | | | | |
工厂和其他中游服务正在运营 | $ | 2.91 | | | $ | 3.23 | | | | | |
损耗、折旧和摊销 | $ | 15.58 | | | $ | 13.16 | | | | | |
一般和行政 | $ | 2.18 | | | $ | 2.34 | | | | | |
截至2024年3月31日的三个月,与截至2023年3月31日的三个月相比
生产税、运输和加工。截至2024年3月31日的三个月,我们的生产税以及运输和加工费用增加了1,470万美元,增幅26%,达到7,020万美元,而截至2023年3月31日的三个月为5,550万美元。增长的主要原因是截至2024年3月31日的三个月,生产税增加了1,390万美元,至5,400万美元,而截至2023年3月31日的三个月为4,010万美元,这主要是由于这两个时期之间石油和天然气收入的增加。按生产单位计算,截至2024年3月31日的三个月,我们的生产税以及运输和加工费用下降了11%,至每英国央行5.15美元,而截至2023年3月31日的三个月,每英国央行下降了5.78美元。下降的主要原因是英国央行的每股运输和处理费用减少,这是由于两个时期之间包括来自圣马特奥和普龙托的收入合同。
租赁运营。截至2024年3月31日的三个月,我们的租赁运营支出增加了3,190万美元,达到7,630万美元,增长了72%,而截至2023年3月31日的三个月为4,440万美元。截至2024年3月31日的三个月,按生产单位计算,我们的租赁运营费用增长了21%,至每英国央行5.60美元,而截至2023年3月31日的三个月,每英国央行增长4.63美元。这些增长主要归因于人数增加
我们运营的油井,包括来自预先收购的127口油井,以及由其他运营商(我们拥有营运权益)运营的油井,以及截至2024年3月31日的三个月的运营成本通胀,与截至2023年3月31日的三个月相比。
工厂和其他中游服务正在运营。截至2024年3月31日的三个月,我们的工厂和其他中游服务运营支出增加了860万美元,达到3,960万美元,增长了28%,而截至2023年3月31日的三个月为3,100万美元。这一增长主要归因于斗牛士和其他圣马特奥和普龙托客户的吞吐量增加,这导致(i)截至2024年3月31日的三个月中,与扩大管道运营相关的费用增加了1,620万美元,而截至2023年3月31日的三个月为1,010万美元;(ii)与我们的商业生产水处置业务相关的支出在截至3月31日的三个月中增加了1,440万美元,2024年,而截至3月31日的三个月为1,280万美元,2023。
损耗、折旧和摊销。截至2024年3月31日的三个月,我们的损耗、折旧和摊销费用增加了8,600万美元,达到2.123亿美元,增长了68%,而截至2023年3月31日的三个月为1.263亿美元,这主要是由于提前收购以及截至2024年3月31日的三个月中我们的石油当量总产量与2023年3月31日的三个月相比增长了42%。按产量计算,截至2024年3月31日的三个月,我们的损耗、折旧和摊销费用增加了18%,至每英国央行15.58美元,而截至2023年3月31日的三个月中每桶英国央行为13.16美元,这主要是由于提前收购以及在这两个时期之间钻探、完井和装备的实际成本和预计未来成本的增加。
一般和行政。截至2024年3月31日的三个月,我们的一般和管理费用增加了720万美元,达到2970万美元,增长了32%,而截至2023年3月31日的三个月为2,240万美元。这一增长主要归因于员工股票薪酬支出的增加,这主要与我们的现金结算股票奖励有关,股票奖励的价值在每个报告期都进行了重新测量。我们的普通股股价从2023年12月31日的56.86美元上涨了17%,至2024年3月31日的66.77美元。截至2024年3月31日的三个月,我们的一般和管理费用按生产单位计算下降了7%,至每英国央行2.18美元,而截至2023年3月31日的三个月,英国央行的总产量为2.34美元,这主要是由于我们在两个时期之间的石油当量总产量增长了42%。
利息支出。在截至2024年3月31日的三个月中,我们产生的利息支出总额为4540万美元。在截至2024年3月31日的三个月中,我们将某些符合条件的项目的利息支出中的590万美元资本化,并将剩余的3,960万美元用于运营。在截至2023年3月31日的三个月中,我们产生的利息支出总额为1,960万美元。在截至2023年3月31日的三个月中,我们将某些符合条件的项目的利息支出中的340万美元资本化,并将剩余的1,620万美元用于运营。截至2024年3月31日的三个月中,利息支出的增加是信贷协议下的借款,这些借款用于预先收购、圣马特奥信贷额度下的借款、2023年4月发行的2028年票据以及两个时期之间利率的大幅上升。
所得税条款。截至2024年3月31日的三个月,我们记录的当期所得税准备金为1,730万美元,递延所得税准备金为4,950万美元。截至2023年3月31日的三个月,我们记录的当期所得税准备金为490万美元,递延所得税准备金为5,170万美元。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,我们的有效所得税率为26%,与美国联邦法定税率不同,这主要是由于账面和应纳税所得税以及州税之间的永久性差异,主要是在新墨西哥州。
流动性和资本资源
我们对资本的主要用途一直是收购、勘探和开发石油和天然气物业以及中游投资,我们预计在2024年剩余时间和可预见的将来将继续如此。不包括未来的任何重大收购,我们预计将通过手头现金、运营现金流和Five Point Energy, LLC或其关联公司向我们支付的绩效激励措施为2024年的资本支出提供资金。如果资本支出在2024年剩余时间内超过我们的运营现金流,我们预计将通过信贷协议或圣马特奥信贷额度下的借款(假设此类贷款有可用性)或其他资本来源,包括扩大或额外信贷安排下的借款、出售或合资经营中游资产、石油和天然气生产资产、租赁权益或矿产权益以及潜在的发行,为任何此类超额资本支出提供资金舞蹈股票、债务或可转换证券,这些证券都可能无法以令人满意的条件或根本无法获得。我们未来在增加探明储量和产量方面的成功将在很大程度上取决于我们产生运营现金流和获得外部资本来源的能力。
2024年2月,董事会宣布每股普通股0.20美元的季度现金股息,该股息已于2024年3月13日支付给截至2024年2月23日的登记股东。2024年4月,董事会宣布每股普通股0.20美元的季度现金股息将于2024年6月7日支付给截至2024年5月17日的登记股东。
2024年3月22日,我们和我们的贷款机构签署了对第四次修订和重述信贷协议的修正案,该修正案对我们的信贷协议进行了修订,除其他外:(i)重申借款基础为25.0亿美元,(ii)将选定借款承诺从13.25亿美元增加到15.0亿美元,(iv)将到期日从2022年10月31日延长至15.0亿美元 6 至 2029 年 3 月 22 日,(v) 任命 PNC 银行、全国协会为其下的行政代理人,(vi) 增加五家新银行给贷款小组。2024年3月对借款基础的重申构成了定期的5月1日重新确定。
信贷协议要求我们保持(i)流动比率,其定义为(x)合并流动资产总额加上信贷协议下的未使用可用资产除以(y)信贷协议下的合并流动负债总额减去当前到期日,在每个财政季度末保持不低于1.0比1.0;(ii)债务与息税折旧摊销前利润的比率,定义为未偿债务(扣除现金或现金等价物)(a)1.5亿美元和(b)选定承诺的10%)除以连续四个季度的两者中的较大值息税折旧摊销前利润计算,为3.5至1.0或以下。我们认为,截至2024年3月31日,我们遵守了信贷协议的条款。
2024 年 3 月 28 日,我们完成了 2024 年的股票发行。扣除承保折扣和发行费用后,我们获得了约3.442亿美元的净收益。2024年股票发行的净收益用于一般公司用途,包括为收购提供资金和偿还根据我们的信贷协议未偿还的借款。
截至2024年3月31日,我们的现金总额为2320万美元,限制性现金总额为5,110万美元,主要与圣马特奥有关。根据合同协议,我们非全资子公司持有的账户中的现金不得与我们的其他现金混合,只能用于为这些非全资子公司的资本支出和运营提供资金。
截至2024年3月31日,我们(i)6.992亿美元的2026年未偿票据,(ii)5亿美元的2028年未偿还票据,(iii)根据信贷协议未偿还的2.6亿美元借款,(iv)根据信贷协议发行的约4,170万美元的未偿信用证。
2024年4月2日,我们完成了2032年票据发行。扣除初始购买者的折扣和预计的发行费用后,我们将2032年票据发行的净收益约8.85亿美元用于资助2026年票据要约和2026年票据赎回,并用于一般公司用途,包括为收购提供资金和偿还信贷协议下的未偿借款。
截至2024年4月23日,我们(i)5亿美元的2028年未偿票据,(ii)9亿美元的2032年未偿票据,(iii)根据信贷协议未偿还的2500万美元借款,(iv)根据信贷协议发行的约5,260万美元的未偿信用证。
截至2024年3月31日,圣马特奥在圣马特奥信贷额度下有5.26亿美元的未偿借款,以及根据圣马特奥信贷额度发行的约900万美元的未偿信用证。在2024年3月31日至2024年4月23日期间,圣马特奥偿还了圣马特奥信贷额度下的3,100万美元借款。圣马特奥信贷额度下的未偿借款将于2026年12月9日到期,截至2024年3月31日,该贷款机制下的贷款承付款为5.35亿美元。圣马特奥信贷额度包括手风琴功能,这有可能增加高达7.35亿美元的贷款承付款。圣马特奥信贷额度对斗牛士及其全资子公司来说是无追索权的,但由圣马特奥的子公司担保,并由圣马特奥的几乎所有资产(包括不动产)作为担保。圣马特奥信贷额度要求圣马特奥维持债务与息税折旧摊销前利润的比率,该比率的定义是合并融资未偿债务总额(定义见圣马特奥信贷额度)除以四季度息税折旧摊销前利润的滚动计算结果,即5.00或以下,但某些例外情况除外。圣马特奥信贷额度还要求圣马特奥维持利息覆盖率,该比率的定义是四季度息税折旧摊销前利润的滚动计算除以圣马特奥同期的合并利息支出,为2.50或以上。如果圣马特奥的流动性低于圣马特奥信贷额度下贷款人承诺的10%,则圣马特奥信贷额度还限制了圣马特奥向其成员分配现金的能力。我们认为,截至2024年3月31日,圣马特奥遵守了圣马特奥信贷额度的条款。
我们预计,在2024年剩余时间内,特拉华盆地资产的开发将是我们运营和资本支出的主要重点。2024 年初,我们在特拉华盆地运营七台钻机。我们在2024年第一季度增加了第八台运行的钻机。我们在钻探计划中加入了重要的可选性,这通常允许我们在必要时根据大宗商品价格的变化和其他因素减少或增加运营的钻机数量。我们估计,2024年钻探、完井和装备油井的资本支出(“D/C/E资本支出”)和中游资本支出分别为11.0亿至13.0亿美元和2亿至2.5亿美元。预期的中游资本支出包括我们在圣马特奥2024年估计资本支出中的比例份额,以及其他全资中游项目(包括Pronto完成的项目)的预计2024年资本支出。中游资本预算包括与上述马兰加工厂扩建相关的成本的100%,尽管截至2024年4月23日,我们仍在继续评估Pronto的潜在合作伙伴,他们将分享这些资本支出和战略机会。预计所有这些2024年的资本支出基本上都将分配给(i)进一步划定和开发我们的租赁地位,(ii)中游资产的建造、安装和维护,以及(iii)我们参与特拉华盆地、南德克萨斯州和海恩斯维尔页岩的某些非运营油井机会。我们在特拉华盆地运营的2024年钻探计划预计将侧重于继续开发整个特拉华盆地的各种资产区域,并将继续侧重于钻探和在2024年完成较高比例的更长水平井,其中99%预计完成的横向长度为一英里或以上。
正如我们近年来所做的那样,随着价值创造机会的出现,我们可能会剥离部分非核心资产,特别是南德克萨斯州的伊格尔福特页岩和路易斯安那州西北部的海恩斯维尔页岩,并考虑将其他资产货币化,例如某些中游资产以及矿产和特许权使用费权益。此外,在2024年,我们打算继续评估对主要位于特拉华盆地的生产地产、土地和矿产权益以及中游资产的机会性收购。这些货币化、资产剥离和支出是特定机会的,收购价格倍数和每英亩价格可能会因资产或前景而有很大差异。因此,很难确定地估计2024年的货币化、资产剥离和资本支出;因此,我们没有提供与货币化或剥离相关的估计收益,也没有提供2024年与收购生产地产、土地和矿产权益以及中游资产相关的估计资本支出。
我们2024年的资本支出可能会根据业务状况进行调整,此类支出的金额、时间和分配在很大程度上是自由决定的,在我们的控制范围内。我们将花费的总资本金额可能会根据市场状况、钻探、完井和投放生产或非运营油井的实际成本、我们的钻探结果、中游活动的实际成本和范围、合资伙伴履行资本义务的能力、我们可能获得的其他机会以及我们获得资金的能力,而发生重大波动。当石油或天然气价格下跌或成本大幅增加时,我们可以灵活地将很大一部分资本支出推迟到以后,以节省现金或专注于我们认为预期回报率最高且有可能产生短期现金流的项目。我们会定期监控和调整资本支出,以应对价格的变化、融资可用性、钻探、完工和收购成本、行业状况、监管部门批准的时机、钻机的可用性、勘探和开发活动的成败、合同义务、我们不运营的物业的钻探计划以及我们控制范围内和外部的其他因素。
勘探和开发活动面临许多风险和不确定性,这可能导致这些活动不如我们预期的成功。2024年剩余时间我们预计的运营现金流中有很大一部分将来自特拉华盆地沃尔夫坎普和博恩斯普林油田、南德克萨斯州的伊格尔福特页岩和路易斯安那州西北部的海恩斯维尔页岩中目前已探明的油井和开发活动。我们现有的已运营和未运营油井的产量可能无法达到我们的预测水平,或者可能由于大宗商品价格低迷而暂时关闭或受到限制,我们在这些地区的勘探和开发活动可能没有我们预期的那么成功。此外,我们预期的运营现金流基于当前对2024年石油和天然气价格的预期以及我们目前的套期保值。要进一步讨论我们对此类大宗商品价格的预期,请参阅下文 “——总体展望和趋势”。有时,我们使用大宗商品衍生金融工具来减轻石油、天然气和液化天然气价格波动的风险,并部分抵消大宗商品价格下跌导致的运营现金流减少。有关我们的开放衍生金融工具的摘要,请参阅本季度报告中未经审计的中期简明合并财务报表附注8。
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,我们未经审计的现金流如下所示:
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| 三个月已结束 三月三十一日 |
(以千计) | 2024 | | 2023 |
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经营活动提供的净现金 | $ | 468,562 | | | $ | 339,500 | |
用于投资活动的净现金 | (543,315) | | | (343,466) | |
由(用于)融资活动提供的净现金 | 42,781 | | | (39,936) | |
现金和限制性现金的净变动 | $ | (31,972) | | | $ | (43,902) | |
归属于斗牛士资源公司股东的调整后息税折旧摊销前利润 (1) | $ | 505,370 | | | $ | 365,224 | |
______________
(1) 调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标。有关调整后息税折旧摊销前利润的定义以及调整后息税折旧摊销前利润与经营活动提供的净收入和净现金的对账情况,请参阅下文 “—非公认会计准则财务指标”。
经营活动提供的净现金
截至2024年3月31日的三个月,经营活动提供的净现金从截至2023年3月31日的三个月的3.395亿美元增加了1.291亿美元,至4.686亿美元。不包括运营资产和负债的变化,截至2024年3月31日的三个月,经营活动提供的净现金从截至2023年3月31日的三个月的3.679亿美元增加了1.135亿美元,至4.814亿美元。与截至2023年3月31日的三个月相比,这一增长主要归因于截至2024年3月31日的三个月中石油和天然气产量的增加以及已实现油价的上涨,但已实现天然气价格的下降部分抵消了这一增长。与截至2023年3月31日的三个月相比,我们在两个时期之间的运营资产和负债变动导致截至2024年3月31日的三个月中,运营活动提供的净现金净增加约1,560万美元。
用于投资活动的净现金
截至2024年3月31日的三个月,用于投资活动的净现金从截至2023年3月31日的三个月的3.435亿美元增加了1.998亿美元,至5.433亿美元。用于投资活动的净现金的增加主要是由于(i)D/C/E资本支出在1,250万美元之间增加了1,250万美元,这主要归因于我们在特拉华盆地的运营和非运营的D/C/E活动;(ii)中游和其他不动产和设备的支出增加了9,090万美元;(iii)与收购石油和天然气物业相关的支出增加了9,840万美元。
(用于)融资活动提供的净现金
截至2024年3月31日的三个月,融资活动提供的净现金从截至2023年3月31日的三个月中用于融资活动的净现金3,990万美元增加了8,270万美元,至4,280万美元。在截至2024年3月31日的三个月中,我们的主要融资活动现金来源包括2024年股票发行的收益3.447亿美元,部分被信贷协议下的2.40亿美元净还款额、支付的2390万美元股息、与圣马特奥相关的净分配额1,840万美元以及与股票薪酬相关的税款1,350万美元所抵消。在截至2023年3月31日的三个月中,我们与融资活动相关的现金的主要用途是根据圣马特奥信贷额度进行1,000万美元的净借款,1,780万美元的股息以及支付与股票薪酬相关的税款1,890万美元。
有关我们的债务摘要,包括信贷协议、圣马特奥信贷额度、2026年票据和2028年票据,请参阅本季度报告中未经审计的中期简明合并财务报表附注5。有关2024年3月31日至2024年4月23日公司债务变动的讨论,请参阅未经审计的中期简明合并财务报表附注13。
担保人财务信息
截至2024年3月31日,斗牛士根据《证券法》注册的未偿还优先票据包括2026年票据。2026年票据由担保子公司在全额和无条件的基础上共同和单独担保(惯例发行条款除外)。截至2024年3月31日,担保子公司由斗牛士100%持有。斗牛士是母控股公司,没有独立的资产或业务,对斗牛士通过股息或贷款从担保子公司获得资金的能力没有重大限制。圣马特奥和普隆托都不是2026年票据的担保人。
下表列出了Matador(作为2026年票据的发行人)和担保子公司的合并财务信息,这些信息在扣除(i)母公司与担保子公司之间的公司间交易和余额以及(ii)任何非担保人的子公司的收益和投资中的权益后,按合并计算得出。这些财务信息是根据S-X条例第3-10条的修订要求列报的。如果担保子公司作为独立实体运营,以下财务信息可能不一定代表经营业绩或财务状况。
| | | | | | | | |
(以千计) | | 2024 年 3 月 31 日 |
资产负债表汇总 | | |
资产 | | |
流动资产 | | $ | 647,309 | |
净财产和设备 | | $ | 6,222,274 | |
其他长期资产 | | $ | 104,660 | |
负债 | | |
流动负债 | | $ | 828,247 | |
长期债务 | | $ | 1,445,567 | |
其他长期负债 | | $ | 729,106 | |
| | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | |
(以千计) | | 2024 年 3 月 31 日 | | |
损益表汇总 | | | | |
收入 | | $ | 707,850 | | | |
开支 | | 438,754 | | | |
营业收入 | | 269,096 | | | |
其他费用 | | (29,820) | | | |
所得税条款 | | (66,778) | | | |
净收入 | | $ | 172,498 | | | |
非公认会计准则财务指标
我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息支出、所得税、损耗、折旧和摊销、资产报废义务增加、财产减值、未实现的衍生品损益、某些收购的非经常性交易成本、某些其他非现金项目和非现金股票薪酬支出以及资产出售和减值的净损益。调整后的息税折旧摊销前利润不是GAAP确定的净收入或现金流的衡量标准。调整后的息税折旧摊销前利润是一种补充性的非公认会计准则财务指标,供管理层和合并财务报表的外部用户(例如行业分析师、投资者、贷款人和评级机构)使用。
管理层认为,调整后的息税折旧摊销前利润是必要的,因为它使我们能够评估我们的经营业绩,比较不同时期的经营业绩,而不考虑我们的融资方式或资本结构。我们在计算调整后息税折旧摊销前利润时将上述项目排除在净收入之外,因为这些金额可能因行业内的会计方法和账面价值、资本结构和收购某些资产的方法而异。
调整后的息税折旧摊销前利润不应被视为根据公认会计原则确定的经营活动提供的净收入或净现金的替代方案,或更有意义,或更有意义,这些净收入或净现金是衡量我们经营业绩或流动性的主要指标。调整后息税折旧摊销前利润中未包括的某些项目是理解和评估公司财务业绩(例如公司的资本成本和税收结构)的重要组成部分。我们的调整后息税折旧摊销前利润可能无法与其他公司的类似标题的指标相提并论,因为所有公司的调整后息税折旧摊销前利润的计算方式可能不同。
下表分别列出了我们对调整后息税折旧摊销前利润的计算以及调整后息税折旧摊销前利润与GAAP财务指标的对账情况,即经营活动提供的净收入和净现金。
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| 三个月已结束 三月三十一日 | | |
(以千计) | 2024 | | 2023 | | | | |
未经审计的调整后息税折旧摊销前利润与净收入的对账 | | | | | | | |
归属于斗牛士资源公司股东的净收益 | $ | 193,729 | | | $ | 163,130 | | | | | |
归属于子公司非控股权益的净收益 | 19,461 | | | 15,794 | | | | | |
净收入 | 213,190 | | | 178,924 | | | | | |
利息支出 | 39,562 | | | 16,176 | | | | | |
所得税准备金总额 | 66,778 | | | 56,672 | | | | | |
损耗、折旧和摊销 | 212,311 | | | 126,325 | | | | | |
增加资产报废债务 | 1,273 | | | 699 | | | | | |
| | | | | | | |
衍生品未实现(收益)亏损 | (2,075) | | | 7,067 | | | | | |
基于非现金股票的薪酬支出 | 2,838 | | | 2,290 | | | | | |
| | | | | | | |
其他非现金和非经常性支出 | — | | | 942 | | | | | |
合并后的调整后息税折旧摊销前 | 533,877 | | | 389,095 | | | | | |
归属于子公司非控股权益的调整后息税折旧摊销前利润 | (28,507) | | | (23,871) | | | | | |
归属于马塔多尔资源公司股东的调整后息税折旧摊销前利润 | $ | 505,370 | | | $ | 365,224 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 三月三十一日 | | |
(以千计) | 2024 | | 2023 | | | | |
未经审计的调整后息税折旧摊销前利润与经营活动提供的净现金对账 | | | | | | | |
经营活动提供的净现金 | $ | 468,562 | | | $ | 339,500 | | | | | |
经营资产和负债的净变动 | 12,792 | | | 28,386 | | | | | |
扣除非现金部分的利息支出 | 34,918 | | | 15,338 | | | | | |
目前的所得税条款 | 17,272 | | | 4,929 | | | | | |
其他非现金和非经常性支出 | 333 | | | 942 | | | | | |
归属于子公司非控股权益的调整后息税折旧摊销前利润 | (28,507) | | | (23,871) | | | | | |
归属于马塔多尔资源公司股东的调整后息税折旧摊销前利润 | $ | 505,370 | | | $ | 365,224 | | | | | |
在截至2024年3月31日的三个月中,归属于斗牛士股东的净收益增加了3,060万美元,至1.937亿美元,而截至2023年3月31日的三个月为1.631亿美元。与截至2023年3月31日的三个月相比,归属于斗牛士股东的净收益增加主要是由于截至2024年3月31日的三个月已实现油价上涨以及石油和天然气产量的增加。此外,截至2024年3月31日的三个月,我们的损耗、折旧和摊销费用增加了2.123亿美元,而截至2023年3月31日的三个月为1.263亿美元,截至2024年3月31日的三个月,衍生品的未实现收益为210万美元,而截至2023年3月31日的三个月,衍生品的未实现亏损为710万美元。
调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标,在截至2024年3月31日的三个月中增加了1.401亿美元,至5.054亿美元,而截至2023年3月31日的三个月为3.652亿美元。与截至2023年3月31日的三个月相比,这一增长主要归因于截至2024年3月31日的三个月中已实现的油价上涨以及石油和天然气产量的增加。
资产负债表外安排
我们不时订立资产负债表外安排和交易,这些安排和交易可能会产生重大的资产负债表外债务。截至2024年3月31日,我们签订的重大资产负债表外安排和交易包括(i)非运营钻探承诺,(ii)企业采集、运输、加工、分馏、销售和处置承诺,以及(iii)最终结算金额不固定和不可确定的合同义务,例如对未来大宗商品价格或利率变化敏感的衍生合约,收集、处理、运输和处置承诺不确定量未来的吞吐量,某些资产剥离后的公开交付承诺和赔偿义务。除了上述资产负债表外安排外,我们与未合并的实体或其他个人没有任何合理可能对我们的流动性或资本资源的可用性或要求产生重大影响的交易、安排或其他关系。有关我们的资产负债表外安排的更多信息,请参阅下文的 “—债务和承诺” 以及本季度报告中未经审计的中期简明合并财务报表附注10。此类信息以引用方式纳入此处。
义务和承诺
截至2024年3月31日,我们有以下重要的合同义务和承诺:
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| 按期到期的付款 |
(以千计) | 总计 | | 更少 比 1 年 | | 1-3 年份 | | 3-5 年份 | | 更多 比 5 年 |
合同义务 | | | | | | | | | |
借款,包括信用证 (1) | $ | 836,730 | | | $ | — | | | $ | 535,000 | | | $ | 301,730 | | | $ | — | |
优先无担保票据 (2) | 1,199,191 | | | — | | | 699,191 | | | 500,000 | | | — | |
办公室租赁 | 9,147 | | | 4,406 | | | 4,741 | | | — | | | — | |
非运营钻探承诺 (3) | 40,195 | | | 40,195 | | | — | | | — | | | — | |
钻机合同 (4) | 26,663 | | | 26,663 | | | — | | | — | | | — | |
资产报废义务 (5) | 95,363 | | | 5,002 | | | 4,684 | | | 1,745 | | | 83,932 | |
与非关联公司签订的运输、收集、加工和处置协议 (6) | 536,961 | | | 79,324 | | | 169,777 | | | 130,386 | | | 157,474 | |
与圣马特奥签订的运输、收集、加工和处置协议 (7) | 191,323 | | | — | | | 77,515 | | | 113,808 | | | — | |
中游合约 (8) | 129,966 | | | 129,566 | | | 400 | | | — | | | — | |
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合同现金债务总额 | $ | 3,065,539 | | | $ | 285,156 | | | $ | 1,491,308 | | | $ | 1,047,669 | | | $ | 241,406 | |
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(1) 上表所列金额仅代表本金到期日。截至2024年3月31日,根据信贷协议,我们有2.6亿美元的未偿借款和根据信贷协议签发的约4,170万美元的未偿信用证。信贷协议将于2029年3月22日到期。截至2024年3月31日,圣马特奥在圣马特奥信贷额度下有5.26亿美元的未偿借款,以及根据圣马特奥信贷额度发行的约900万美元的未偿信用证。圣马特奥信贷额度将于2026年12月9日到期。假设截至2024年3月31日信贷协议和圣马特奥信贷额度的未偿金额和利率分别为7.18%和7.68%,则此类贷款的利息支出预计在到期前每年分别约为1,890万美元和4,100万美元。
(2) 上表所列金额仅代表本金到期日。截至2024年3月31日,2026年未偿还票据的6.992亿美元利息支出预计在到期前每年约为4,110万美元。截至2024年3月31日,2028年未偿还的5亿美元票据的利息支出预计在到期前每年约为3,440万美元。
(3)截至2024年3月31日,我们有参与各种非运营油井的钻探和完井的承诺尚未兑现。
(4) 我们不拥有或经营自己的钻机,而是与第三方签订此类钻机的合同。
(5) 上表中包含的金额代表截至2024年3月31日未来资产报废义务的贴现现金流估计值。
(6) 我们不时与第三方签订协议,承诺从我们的土地的某些部分交付预期的天然气和石油产量以及产水,用于运输、收集、加工、分馏、销售和处置。其中一些协议包含最低数量的承诺。如果我们没有履行这些协议下的最低交易量承诺,我们将需要支付一定的缺口费。有关这些合同承诺的更多信息,请参阅本季度报告中未经审计的中期简明合并财务报表附注10。
(7) 根据为期15年的固定费用石油运输、石油、天然气和产水收集和生产用水处置协议,我们将我们在Rustler Breaks资产区以及西德克萨斯资产区的沃尔夫部分以及Arrowhead资产区(“大斯特宾斯区”)和Stateline资产区南部地区的当前和某些未来租赁权益专门用于圣马特奥。此外,根据以下规定,我们将我们在Rustler Breaks资产区以及大斯特宾斯区和Stateline资产区的当前和未来某些租赁权益以及大斯特宾斯区和Stateline资产区的土地专用于圣马特奥
为期 15 年的固定费用天然气处理协议。有关这些合同承诺的更多信息,请参阅本季度报告中未经审计的中期简明合并财务报表附注10。
(8) 截至2024年3月31日,除了承诺购买七台压缩机用于圣马特奥和Pronto的运营外,我们还有与建造和安装Pronto额外的天然气处理厂相关的未兑现承诺,该厂的设计入口处理能力为每天200 mmcf,包括氮气排出装置和其他相关设施。
总体展望和趋势
我们的业务成功和财务业绩取决于我们无法控制的许多因素,例如经济、政治和监管的发展,以及来自其他能源的竞争。特别是大宗商品价格的波动,对我们的业务、现金流和经营业绩构成重大风险。大宗商品价格受到市场供需变化的影响,市场供需变化受到整体经济活动、持续的军事冲突、政治不稳定,尤其是中国或中东的政治不稳定,石油输出国组织、俄罗斯和其他某些石油出口国(“欧佩克+”)的行动、天气、管道容量限制、库存储存水平、石油和天然气价格差异和其他因素的影响。
我们获得的石油、天然气和液化天然气的价格在很大程度上影响着我们的收入、盈利能力、可用于资本支出的现金流、偿还债务和支付现金分红(如果有)、资本渠道、信贷协议下的借贷能力和未来的增长率。石油、天然气和液化天然气价格会因供需相对较小的变化而出现大幅波动。从历史上看,石油、天然气和液化天然气市场一直动荡不定,这些市场未来可能会继续波动。石油、天然气或液化天然气价格的下跌不仅会减少我们的收入,还可能减少我们可以经济地生产的石油、天然气和液化天然气的数量,因此可能会对我们的财务状况、经营业绩、现金流和储备以及我们遵守信贷协议财务契约的能力产生重大不利影响。请参阅 “风险因素——与我们的财务状况相关的风险——我们的成功取决于石油、天然气和液化天然气的价格。石油、天然气和液化天然气价格的低迷以及这些价格的持续波动可能会对我们的财务状况以及我们满足资本支出要求和财务义务的能力产生不利影响”,见年度报告。
与2023年第一季度相比,2024年第一季度的石油价格上涨。根据西德克萨斯中质原油(“WTI”)最早交割日期的石油期货合约价格,截至2024年3月31日的三个月中,油价平均为每桶76.91美元,从1月初的低点每桶70.38美元到3月中旬的高点每桶83.47美元不等。截至2023年3月31日的三个月,油价平均为每桶75.99美元。截至2024年3月31日的三个月,我们的石油生产的加权平均油价为每桶77.58美元(不含石油衍生品的已实现收益或亏损),而截至2023年3月31日的三个月,我们的石油产量为每桶75.74美元(没有石油衍生品的已实现收益或亏损)。截至2024年4月23日,最早交割日的WTI石油期货合约已从2024年第一季度的每桶76.91美元的平均价格上涨,收于每桶83.36美元,与2023年4月21日的每桶77.87美元相比有所上涨。
与2023年第一季度相比,2024年第一季度的天然气价格有所下降。根据纽约商品交易所亨利枢纽天然气期货合约最早交割日的合约价格,在截至2024年3月31日的三个月中,天然气价格平均为每百万英热单位2.10美元,从1月中旬的高点每百万英热单位3.31美元到3月下旬的低点每百万英热单位1.58美元不等。截至2023年3月31日的三个月,天然气价格平均为每百万英热单位2.74美元。我们报告了两条流的产量,即石油和天然气(包括干气和液化天然气)。与2023年第一季度相比,2024年第一季度的液化天然气价格也有所下降,这导致2024年第一季度的已实现加权平均天然气价格下降。截至2024年3月31日的三个月,我们的天然气生产(包括归属于液化天然气的收入)的加权平均天然气价格为每立方英尺2.96美元(包括天然气衍生物的已实现收益为每立方英尺2.97美元),而截至3月31日的三个月,我们的天然气生产(包括归属于天然气衍生物的收入)的加权平均价格为每立方英尺3.93美元(包括天然气衍生物的已实现收益)为每立方英尺3.93美元(包括天然气衍生物的已实现收益),2023。我们的天然气产量的某些产量是按我们销售天然气产品的各个市场在每个月初确定的价格出售的,而某些数量的天然气产量则按每日市场价格出售。2024年4月23日,纽约商品交易所亨利枢纽天然气期货最早交割日的合约价格已从2024年第一季度的平均价格每百万英热单位2.10美元降至每百万英热单位1.81美元,与2023年4月21日的每百万英热单位2.23美元相比有所下降。
我们收到的石油和天然气生产价格通常反映了相关基准价格的折扣,例如西德克萨斯中质原油价格或纽约商品交易所亨利枢纽天然气价格。基准价格和我们收到的价格之间的差额称为差值。截至2024年3月31日,我们在特拉华盆地的大部分石油产量是根据德克萨斯州米德兰的既定价格出售的,特拉华盆地的很大一部分天然气产量是根据休斯敦船舶航道定价出售的,而特拉华盆地天然气产量的其余产量主要根据德克萨斯州西部的瓦哈枢纽确定的价格出售。
近年来,米德兰-库欣(俄克拉荷马州)的油价差异非常不稳定。截至2024年4月23日,油价差异为正值,约为每桶+1.30美元。截至2024年4月23日,我们没有衍生品合约来减轻我们在2024年米德兰-库欣(俄克拉荷马州)油价差异中的敞口。
我们的特拉华盆地天然气产量的某些产量受到Waha-Henry Hub基差的影响,近年来,这种差异也非常不稳定。对特拉华盆地天然气管道外卖能力的担忧有所增加,尤其是在2022年下半年开始。结果,Waha-Henry Hub的基准差异开始扩大。截至2024年3月31日的三个月,Waha-Henry Hub的基差平均为每百万英热单位(1.30美元)。在2024年3月31日至2024年4月23日之间,天然气价格差异扩大至每百万英热单位约2.00美元。由于天然气价格低迷或Waha基础差异很大,我们或我们的非运营合作伙伴可能会不时选择暂时关闭或限制部分天然气生产。但是,我们的特拉华盆地天然气产量中有很大一部分是按休斯敦船舶航道定价出售的,不受瓦哈定价的影响。在2022年和2023年期间,尽管向墨西哥湾沿岸运输天然气会产生更高的运输费用,但与瓦哈枢纽出售的天然气的差异通常会缩小。在某些时候,我们也可能将部分天然气产量出售给其他市场,以提高我们的已实现天然气价格。此外,截至2024年3月31日的三个月,我们报告的天然气产量中约有6%归因于海恩斯维尔和伊格尔福特页岩油田,这两个油田不受瓦哈定价的影响。此外,作为一名双流记者,我们在特拉华盆地的大部分天然气产量都用于加工液化天然气,这导致所报告的受瓦哈定价影响的天然气量进一步减少。
我们不时使用衍生金融工具来降低与石油、天然气和液化天然气价格相关的大宗商品价格风险。即便如此,决定是否、以什么价格和产量进行套期保值仍然很困难,这取决于市场状况以及我们对未来产量以及石油、天然气和液化天然气价格的预测,而且我们可能并不总是采用最佳的套期保值策略。反过来,这可能会影响通过信贷协议下的借款基础和通过资本市场获得的流动性。在2024年的前三个月,我们的天然气基础差异衍生品合约实现了约30万美元的净收益,这主要是由于天然气基础差异低于某些天然气基础差异掉期合约的固定价格。截至2024年4月23日,我们签订了衍生天然气基础差异互换合约,以减少我们在2024年剩余时间预计天然气产量中约83亿立方英尺和2025年110亿立方英尺的Waha-Henry Hub基差的敞口。
我们的石油、天然气或液化天然气生产或产水处理有时会遇到与管道相关的中断。在最近的某些时期,特拉华盆地的某些运营商遇到了液化天然气分馏能力的短缺。尽管我们没有遇到这样的分馏能力问题,但我们无法保证不会出现此类问题。如果我们在产水处理、外送能力或液化天然气分馏方面确实出现任何重大中断,我们的石油和天然气收入、业务、财务状况、经营业绩和现金流可能会受到不利影响。如果我们像历史上那样经历未来天然气的负定价期,我们可能会暂时关闭某些高油气比率的油井,并采取其他行动来减轻对已实现天然气价格和业绩的影响。
由于2022年和2023年油价上涨,某些油田服务的成本有时会出现通货膨胀,包括柴油、钢铁、劳动力、卡车运输、沙子、人员和完工成本等。如果油价保持在当前水平或上涨,我们未来可能会面临额外的服务成本通胀,这可能会增加我们钻探、完工、装备和运营油井的成本。此外,近期美国和全球经济以及石油和天然气行业出现的供应链中断和其他通货膨胀压力可能会限制我们及时和具有成本效益地采购钻探、完井和生产油井所需的必要产品和服务的能力,这可能导致利润率降低和运营延迟,进而可能对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流产生不利影响。
截至2024年3月31日的三个月,我们记录的当期所得税准备金为1,730万美元,截至2024年3月31日的三个月的递延所得税准备金为4,950万美元。截至2024年3月31日的三个月,我们的有效所得税税率为26%,与美国联邦法定税率不同,这主要是由于账面和应纳税所得税以及州税之间的永久性差异,主要是在新墨西哥州。
我们的石油和天然气勘探、开发、生产、中游和相关业务受广泛的联邦、州和地方法律、规章和法规的约束。不遵守这些法律、规章和规章可能会导致巨额罚款或延迟或暂停运营。石油和天然气行业的监管负担增加了我们的经商成本并影响了我们的盈利能力。由于这些法律、规章和规章经常被修改或重新解释,并且提出了或颁布了新的法律、规章和条例,因此我们无法预测遵守我们现在或将要遵守的法律、规章和规章的未来成本或影响。有关公司监管事项的更多信息,请参阅年度报告中的 “业务监管” 和 “风险因素——与法律法规相关的风险”。
2024年3月6日,美国证券交易委员会通过了一套新的规则,要求进行广泛的气候相关披露,包括与气候相关的重大风险、与注册人业务相关的任何气候相关目标或目标的信息、经营业绩或财务状况、某些较大的注册人分阶段进行范围1和范围2的温室气体排放(如果这些排放量很大),以及提交涵盖以下内容的认证报告相同,并披露恶劣天气事件对财务报表的影响,以及其他自然条件,包括成本和损失。最终规则下的合规日期按注册人类别分阶段确定。已经提起了多起诉讼,质疑美国证券交易委员会的新气候规则,这些规则已得到整合,将在美国第八巡回上诉法院审理。2024年4月4日,美国证券交易委员会发布命令,在司法审查完成之前暂停执行最终规则。
根据2022年《减少通货膨胀法》的要求,环境保护署(“EPA”)于2024年1月26日发布了其关于废物排放费的拟议规则,适用于某些石油和天然气设施的过量甲烷排放。此外,美国环保局于2024年3月8日发布了其最终规则,对某些石油和天然气设施的甲烷监测、报告和排放控制提出了新的、更严格的要求。最后,土地管理局于2024年4月10日发布了其最终的废物预防规则,该规则要求石油和天然气租赁的运营商采取合理措施避免天然气浪费或为某些天然气废物支付特许权使用费,并制定泄漏检测、维修和废物最小化计划。
与其他石油和天然气生产公司一样,我们的物业也受到自然产量下降的影响。就其性质而言,我们的石油和天然气井的初始产量将迅速下降。我们试图通过钻探来开发和确定额外的储量,通过探索新的储量来源,有时还通过收购,来克服产量下降的问题。但是,在石油、天然气和液化天然气价格严重下跌的时期,钻探额外的石油或天然气井可能并不经济,我们可能会发现有必要减少资本支出和削减钻探作业,以保持流动性。大幅减少资本支出和钻探活动可能会对我们的产量、收入、储备、现金流和信贷协议下的可用性产生重大影响。参见《年度报告》中的 “风险因素——与我们的财务状况相关的风险——我们的勘探、开发、开采和中游项目需要大量资本支出,可能超过我们来自运营和潜在借款的现金流,而且我们可能无法以令人满意的条件获得所需的资本,这可能会对我们的未来增长产生不利影响”。
我们努力将精力集中在增加石油和天然气储量和产量上,同时将成本控制在适合长期运营的水平上。我们能够以经济的成本寻找和开发足够数量的石油和天然气储量,这对我们的长期成功至关重要。未来的发现和开发成本取决于收购、钻探和完成我们的前景的成本的变化。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
除下文所述外,自2023年12月31日以来,我们的市场风险的来源和影响没有重大变化,这些变化已在年度报告第二部分第7A项中披露,并以引用方式纳入此处。
大宗商品价格敞口。由于供需变化和其他因素,石油、天然气和液化天然气的价格波动,我们面临市场风险。为了部分降低这些市场波动造成的价格风险,我们过去曾进入衍生金融工具,并预计将来会进入衍生金融工具,以覆盖我们未来预期产量的很大一部分。
我们通常使用无成本(或零成本)美元、三方抵押和/或互换合约来管理与石油、天然气和液化天然气价格变动相关的风险。通过购买通过出售看涨期权融资的看跌期权,无成本项圈为我们提供了下行价格保护。由于看涨期权收益用于抵消看跌期权的成本,因此这些安排最初对我们来说是 “无成本的”。三向无成本项圈还通过购买看跌期权为我们提供了下行价格保护,但它们也允许我们通过购买看涨期权参与价格上涨。看跌期权和看涨期权的购买均通过出售看涨期权融资。由于看涨期权出售的收益用于抵消购买的看跌期权和看涨期权的成本,因此这些安排最初对我们来说也是 “无成本” 的。对于无成本项圈,看跌期权和看涨期权具有不同的固定价格组成部分。当结算价格低于美元确定的下限价格时,我们从交易对手那里获得的金额等于结算价格和最低价格之间的差额乘以合约石油、天然气或液化天然气交易量。当结算价格高于无成本项圈设定的价格上限时,我们向交易对手支付的金额等于结算价格和价格上限之间的差额乘以合约石油、天然气或液化天然气交易量。在掉期合约中,浮动价格在指定时间段内交换为固定价格,从而提供下行价格保护。
我们按公允价值记录所有衍生金融工具。我们的衍生金融工具的公允价值是根据类似交易证券的买入和卖出信息确定的。截至2024年3月31日,美国银行是我们衍生工具的交易对手。我们在确定衍生金融工具的公允价值时考虑了交易对手的信用状况。
2024年3月31日,我们开启了天然气基础差价掉期合约,以减轻我们面临的天然气价格波动风险,包括特定的期限(计算期)、名义数量(交易量对冲)和固定价格。
有关我们的开放衍生金融工具的摘要,请参阅本季度报告中未经审计的中期简明合并财务报表附注8。此类信息以引用方式纳入此处。
第 4 项。控制和程序
评估披露控制和程序
截至本季度报告所涉期末,我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,评估了公司披露控制和程序(定义见《交易法》第13a-15(e)条)的设计和运作的有效性。根据该评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,公司的披露控制和程序自2024年3月31日起生效,以确保在《交易法》规定的时间内记录、处理、汇总和报告其根据《交易法》提交和提交的报告中要求披露的信息;(ii)积累并传达给公司管理层,包括我们的队长酌情为执行官和我们的首席财务官,以便及时就所需的披露做出决定。
财务报告内部控制的变化
在截至2024年3月31日的三个月中,我们的内部控制没有发生对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。
第二部分 — 其他信息
第 1 项。法律诉讼
我们参与了在正常业务过程中遇到的多起法律诉讼。尽管无法确定地预测最终结果和对我们的影响,但管理层认为,这些法律诉讼将对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响是遥不可及的。
在截至2024年3月31日的三个月中,我们在 “第3项” 中披露的法律诉讼没有实质性变化。年度报告中的 “法律诉讼”。
第 1A 项。风险因素
我们在业务过程中会面临各种风险和不确定性。有关此类风险和不确定性的讨论,请参阅 “第 1A 项。风险因素” 在年度报告中。我们在年度报告中披露的风险因素没有重大变化。
第 2 项。公司或关联公司回购股权
在截至2024年3月31日的季度中,公司从某些员工手中重新收购了普通股,以满足员工与限制性股票的归属有关的纳税义务。
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时期 | | 购买的股票总数 (1) | | 每股支付的平均价格 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 | | 根据计划或计划可购买的最大股票数量 |
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日 | | 297 | | | $ | 57.95 | | | — | | | — | |
2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日 | | 34,123 | | | $ | 59.17 | | | — | | | — | |
2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 | | 546 | | | $ | 66.13 | | | — | | | — | |
总计 | | 34,966 | | | $ | 59.27 | | | — | | | — | |
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(1) 未根据任何回购计划或计划重新收购股份。公司从某些员工手中重新收购了普通股,以满足员工与限制性股票的归属有关的纳税义务。
第 5 项。其他信息
内幕交易计划
在截至2024年3月31日的三个月中,公司没有董事或高级职员(定义见《交易法》第16a-1(f)条) 采用,已修改或 终止 “规则10b5-1交易安排” 或 “非规则10b5-1交易安排”,每个术语的定义见S-K法规第408(a)项。
根据表格8-K第5.02项进行披露——董事或某些高级管理人员离职;董事选举;某些高级管理人员的任命;某些高级管理人员的补偿安排
2024年4月25日,公司与担任公司执行副总裁兼首席财务官的布莱恩·威利签订了雇佣协议(“雇佣协议”)。《雇佣协议》取代并取代了威利先生的现有雇佣协议。
《雇佣协议》的期限为18个月,每月月底自动再延长一个月。雇佣协议包括支付85万美元的年基本工资,或公司可能不时确定的更高金额。此外,威利先生有资格参与公司的年度现金激励计划,该计划下的任何奖励均由董事会酌情决定。
《雇佣协议》载有保密信息条款,要求Willey先生在工作期间和工作后对Willey先生在履行工作职责时使用的信息保密。
此外,《雇佣协议》包含一项非竞争条款,根据该条款,威利先生同意:(i)在公司因完全残疾而解雇后的六个月内,(ii)在公司因正当理由解雇后的18个月内,(a)因正当原因被公司解雇或(b)威利先生出于任何原因或(iii)在与控制权变更有关的24个月内,Willey先生不得董事会、董事会主席或公司首席执行官的事先书面同意(同意)可由其自行决定不予受理),直接或
间接:(x)投资在限制区(定义见下文)具有重要资产的竞争企业(对不超过任何此类公司有表决权证券的1%的公有公司的投资除外),或(y)以经理、员工、董事、高级职员、顾问、独立承包商或其他身份参与竞争业务,或以其他方式直接或间接地向竞争企业提供服务或协助,其职位涉及对此类竞争企业的投入或指导在禁区内作出决定。
就雇佣协议而言:
• “竞争企业” 是指从事(A)石油和天然气勘探、开发、生产和收购活动的任何个人或实体;(B)营销和中游业务,包括天然气加工、石油和天然气运输服务、石油、天然气和盐水收集服务以及盐水处理服务,和/或(C)与(A)和(B)相关的收购活动;
• “重要资产” 是指(A)超过1000万桶石油当量的石油和天然气储量,或(B)总公允市值在2500万美元或以上的中游资产;以及
• “禁区” 是指新墨西哥州埃迪县和利县以及德克萨斯州洛文县(统称为 “指定县”),以及截至威利先生终止雇用之日公司及其子公司拥有重要资产的任何县或教区;但是,在出售公司及其子公司持有的全部或几乎所有资产后,该禁区将不再包括特定的指定县,在这样的命名县。
此外,《雇佣协议》包含一项禁止招揽条款,根据该条款,(i) 在公司因完全残疾而解雇后的六个月内,或 (ii) 在公司因正当理由解雇后的24个月内,未经公司出于正当理由解雇,(b) 威利先生出于任何原因或 (c) 与控制权变更有关,但某些例外情况除外,未经公司事先书面同意,威利先生不得离职董事会、董事会主席或公司首席执行官(其或首席执行官可以不予同意)其自行决定权),(x)招聘或签订合同关系,或雇用或留用在此之前的六个月内被公司或其关联公司雇用或聘为个人独立承包商的任何人员,或(y)诱使或试图诱使任何此类人员离开与公司或其关联公司的雇用或独立承包商关系。
此外,根据雇佣协议,如果因以下事件之一而终止雇用:
•威利先生去世;
•威利先生完全残废;
•威利先生和公司共同同意终止雇佣协议;
•公司解散或清算(但作为重组、合并、合并或出售公司继续开展业务的全部或基本上全部资产的重组、合并、合并或出售过程中的一部分除外);或
•雇佣协议的期限结束,
公司将向威利先生支付前两个日历年向其支付的所有奖金的平均年额,该金额根据威利先生在终止雇用的日历年内工作的完整或部分月数按比例分配。
根据雇佣协议,如果公司无正当理由(以及与下述控制权变更有关的情况除外)终止Willey先生的聘用,则公司将向他支付相当于其当时基本工资一半的金额,外加前两个日历年向威利先生支付的所有奖金的平均年金额的一半。
此外,根据雇佣协议,如果威利先生因考虑或在(i)公司无正当理由的情况下或(ii)威利先生有正当理由的控制权变更而终止其工作,则公司将向他支付相当于他当时基本工资三倍的金额,外加前两个日历年向威利先生支付的所有奖金的平均年金额的三倍。此外,如果Willey先生因控制权变更而被解雇或按上述规定终止其工作,则Willey先生的所有股权奖励均在解雇前立即归属。
有关 “完全残疾”、“正当理由”、“控制权变更” 和 “正当理由” 的定义,请参阅雇佣协议的表格,其副本作为本10-Q表季度报告的附录10.2提交,并以引用方式纳入此处。前面对《雇佣协议》的描述不完整,参照雇用协议形式的全文进行了全面限定。
第 6 项。展品
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展览 数字 | | 描述 | |
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2.1* | | MRC Hat Mesa, LLC、MRC Energy Company(仅用于其中所述的有限目的)、AEP EnCap HoldCo, LLC、Ameradvance Management LLC和Advance Energy Partners Holdings, LLC(参照2023年1月24日提交的8-K表格当前报告的附录2.1合并)签订的证券购买协议。 | |
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3.1 | | 经修订和重述的斗牛士资源公司成立证书(参照截至2017年6月30日的季度10-Q表季度报告附录3.2纳入)。 | |
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3.2 | | 2015年4月2日经修订和重述的斗牛士资源公司成立证书修正证书(参照截至2017年6月30日的季度10-Q表季度报告附录3.3纳入)。 | |
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3.3 | | 经修订和重述的斗牛士资源公司成立证书修正证书,自2017年6月2日起生效(参照截至2017年6月30日的季度10-Q表季度报告附录3.4)。 | |
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3.4 | | 经修订和重述的斗牛士资源公司章程(参照2018年2月22日提交的8-K表格最新报告的附录3.1纳入)。 | |
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4.1 | | 公司、担保子公司和作为受托人的美国银行信托公司全国协会于2024年4月2日签订的契约(参照2024年4月2日提交的8-K表最新报告附录4.1纳入)。 | |
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10.1 | | 第四次修订和重述的信贷协议第五修正案于2024年3月22日生效,由作为借款人的MRC能源公司及其贷款方以及作为贷款人行政代理人的PNC银行全国协会共同制定(参照2024年3月25日提交的8-K表最新报告附录10.1)。 | |
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10.2† | | 斗牛士资源公司与布莱恩·威利、克里斯托弗·卡尔弗特、W. Thomas Elsener、Bryan A. Elsener、Bryan A. Erman和Glenn W. Stetson各人之间的就业表格(在此提交)。 | |
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22.1 | | 附属担保人名单(随函提交)。 | |
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31.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官的认证(随函提交)。 | |
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31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官的认证(随函提交)。 | |
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32.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席执行官进行认证(随函提供)。 | |
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32.2 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18节第1350条对首席财务官进行认证(随函提供)。 | |
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101 | | 以下财务信息来自斗牛士资源公司截至2024年3月31日的季度10-Q表季度报告,格式为行内XBRL(在线可扩展业务报告语言):(i)简明合并资产负债表——未经审计,(ii)简明合并收益表——未经审计,(iii)简明合并收益表——未经审计,(iv)简明合并现金流量表-未经审计和 (v) 简明合并财务报表附注-未经审计(随函以电子方式提交)。 | |
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104 | | 封面交互式数据文件,格式为行内 XBRL(作为附录 101)。 | |
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† | | 表示管理合同或补偿计划或安排。 | |
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* | | 本文件不包括根据S-K法规第601 (a) (5) 项规定的某些附表和证物,注册人同意应美国证券交易委员会的要求向美国证券交易委员会补充提供这些附表和证物;但是,前提是注册人可以根据经修订的1934年《证券交易法》第24b-2条要求对如此提供的任何附表或证物进行保密处理。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| | | 斗牛士资源公司 |
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日期:2024 年 4 月 26 日 | 作者: | | /s/ Joseph Wm.Foran |
| | | Joseph Wm福兰 |
| | | 董事长兼首席执行官 |
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日期:2024 年 4 月 26 日 | 作者: | | /s/ Brian J. Willey |
| | | Brian J. Willey |
| | | 执行副总裁兼首席财务官 |