发行人 自由撰写招股说明书
根据1933年修正案的证券法规定433，提交申请
登记声明编号333-248067
2020年12月10日
宇宙药业股份有限公司
免费写作意向书
此免费写作意向书与正在申请登记的F-1表格（333-248067号）（“登记声明”）中的2020年12月2日初步招股说明书一起阅读，这些文件可通过以下网站访问:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1809616/000121390020040413/ea130806-f1a2_universepharma.htm
公司已向证券交易委员会（SEC）提交了与此通讯有关的招股说明书。在投资之前，你应该阅读登记声明中的初步招股说明书和公司向SEC提交的其他文件，以获取更为完整的有关公司和本次发行的信息。你可以通过访问SEC网站的EDGAR免费获得这些文件。或者，公司、承销商或参与发行的经销商将安排通过发送电子邮件IBAssistDesk@univest.us或ir@universe-pharmacy.com来向您发送初步招股说明书。
宇宙药业股份有限公司（纳斯达克代码：UPC）2020年12月投资者演示文稿1 SEC文件编号333-248067 SEC文件编号：333-248067
此免费写作意向书与宇宙药业股份有限公司（“我们”、“我们”或“我们的”）拟议的普通股公开发行有关，应与我们向证券和交易委员会（SEC）提交的F-1表格一起阅读，该表格适用于本演示文稿并可以通过以下网站访问：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1809616/000121390020040413/ea130806-f1a2_universepharma.htm。登记声明尚未生效。在投资之前，您应该仔细阅读登记声明中的招股说明书（包括其中所述的风险因素）以及我们向SEC提交的其他文件，以了解更全面的有关我们和本次发行的信息。你可以通过访问SEC网站的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您通过电子邮件IBAssistDesk@univest.us联系Univest Securities, LLC，或者通过电子邮件联系宇宙药业股份有限公司ir@universe-pharmacy.com，我们或我们的承销商将安排向您发送招股说明书。
本招股说明书包含反映我们当前期望和未来事件观点的前瞻性陈述，并且所有这些陈述都面临风险和不确定性。前瞻性陈述给出我们当前的期望或未来事件的预测。您可以通过这些陈述发现它们并非严格与历史或当前事实相关。在本招股说明书中，您可以使用“大约”、 “相信”、“希望”、“期望”、“预计”、“估计”、“项目”、“打算”、“计划”、“将要”、“应该”等类似表达式。这些陈述可能涉及我们的增长策略、财务结果和产品研发计划。您必须仔细考虑任何此类陈述，并应了解许多因素可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述不同。这些因素可能包括不准确的假设和广泛的其他风险和不确定性，其中一些是已知的，一些不是已知的。任何前瞻性陈述都不能保证，实际未来结果可能会有很大不同。导致实际结果与前瞻性陈述不同的因素包括，但不限于：关于我们未来的财务和运营结果（包括收入、收益、支出、现金余额和其他财务项目）的假设；我们执行增长和扩张的能力，包括我们实现目标的能力；当前和未来的经济和政治条件；我们在竞争激烈的中国中成药行业中的竞争能力；我们需要的资本需求以及我们筹集任何额外资金的能力；我们吸引客户并进一步增强品牌认知的能力；我们雇用和保留能够启动我们的业务所需的合格管理人员和关键员工的能力；中国中成药行业的趋势和竞争；COVID-19未来的发展和传播；以及本招股说明书中描述的其他假设。关于我们的业务，包括我们的财务状况和业绩，我们描述了某些重要的风险、不确定性和假设，在注册声明的第11页开始描述了“风险因素”。我们基于我们管理层在陈述时假设并基于我们管理层所掌握的信息，制定我们的前瞻性陈述。我们警告您，实际结果和结果可能，而且可能会，与我们的前瞻性陈述所表达、暗示或预测的不同。因此，您应该谨慎依赖任何前瞻性陈述。除联邦证券法规定外，我们没有任何意图或义务在本招股说明书分发后公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件、假设发生变化还是其他原因。
发行人：宇宙药业股份有限公司发行类型：首次公开发行拟上市/代码：纳斯达克资本市场--“UPC”发行股数：500万股拟发行价格：5.00美元至7.00美元毛收益：2500-3500万美元（假定未行使超额配售权并排除承销商认股权益的300,000股普通股）超额配售：15％发行前已发行普通股数1600万股使用披露了募集资金的用途包括：•约28％用于升级和扩展我们的制造设施•约27％用于研发•约24％用于品牌、广告和营销•约21％用于营运资本和其他一般公司用途承销商：优盛证券有限公司请参阅发行文件以获取更多风险和披露信息。无法保证任何特定结果。投资可能具有投机性、流动性不足，而且存在风险损失。
面向慢性疾病的功能性产品（第8-9页）垂直整合业务价值链（第14页）稳健盈利的财务业绩（第19-21页）具有广泛市场覆盖和很好消费基础（第11页）闻名于中国迅速增长的保健品市场中的中药制造商（第6页）请参阅发行文件以获取更多风险和披露信息。无法保证任何特定结果。投资可能具有投机性、流动性不足，而且存在风险损失。过去的业绩并不代表未来的结果。
2019财年摘要公司历史：22年市场覆盖范围：249个城市（30个省分）收入：3320万美元毛利润（利润率）：1340万美元（40.3%）净利润（利润率）：750万美元（22.7%）宇宙药业股份有限公司是一家中国药品制造商，专注于针对老年人衰老过程的药品，旨在促进其总体健康。我们拥有26种经过国家医疗产品管理局（NMPA）批准和注册的中成药衍生品、12项有效专利、22个商标。我们在2019财年实现了3322万美元的收入，同比增长16.5％。请参阅发行文件以获取更多风险和披露信息。投资可能具有投机性、流动性不足，而且存在风险损失。过去的业绩并不代表未来的结果。
Pre-IPO%/Post-IPO% 5.00%/3.81% 8.3%/6.32% 78.00%/59.43% 8.70%/6.63% Universe Pharmaceuticals INC "Universe INC"开曼群岛Universe Pharmaceuticals Group (International) Limited "Universe HK"香港离岸100%100%100%海外公司国内公司Sununion Holding Group Limited英属维京群岛江西宇宙药业商贸有限公司"Universe Trade"江西, 中国江西宇宙药业有限公司"Jiangxi Universe"江西, 中国Universe Pharmaceuticals Technology Co., Ltd "Universe Technology" 或“WFOE”江西, 中国100%Greatest Group (China) Financial Management Limited英属维京群岛Xingrui Investment Co., Ltd.英属维京群岛公共股东其他股东0%/23.81%8.70%/6.63%请查看招股说明文档以获取风险和披露进一步的风险投资可能具有投机性, 不流动, 并存在风险亏损。
*针对老年人的普遍慢性疾病的治疗和缓解，旨在提高身体健康和寿命孤本延龄丹神荣维生丸全鹿丸五子衍宗口服液养血当归浆丰实通养生酒十全大补酒丰瞳养生酒气蛇养生酒感冒和流感药品（自制）慢性病治疗*（自制）强力枇杷散小儿对乙酰氨基酚颗粒板蓝根颗粒请查看招股说明文档以获取风险和披露进一步的风险投资可能具有投机性, 不流动, 并存在风险亏损。
分类产品名称拟用途慢性病治疗孤本延龄丹缓解疲劳、心悸、下腰痛和广泛的乏力和酸痛神荣维生丸缓解疲劳、头晕、过度出汗和腰膝酸痛。全鹿丸改善肾功能和脾脏功能, 缓解疲劳、下腰痛和膝部疼痛。五子衍宗口服液改善肾功能。养血当归浆改善血液循环, 治疗头晕、头痛和月经疼痛。丰实通养生酒治疗下腰痛和手脚麻木，并缓解风湿性关节痛。十全大补酒治疗头晕、心悸、疲劳和虚弱等症状，并缓解月经流量。丰瞳养生酒改善血液循环和缓解疲劳、下腰痛和腿部疼痛的症状。气蛇养生酒治疗血瘀，关节炎和手和脚的麻木感。感冒和流感药物医用酒糟枇杷糖缓解咳嗽，缩少黏液和痰。小儿对乙酰氨基酚颗粒缓解儿童头疼，肌肉疼痛，牙痛，感冒和发烧。板蓝根颗粒治疗普通感冒和上呼吸道其他感染。请查看招股说明文档以获取风险和披露进一步的风险投资可能有投机性, 不流动, 并存在风险亏损。过去的绩效并不意味着未来的结果。
类别类型产品三方医疗药品口服葡萄糖、泼尼松龙和胞二磷胆碱医疗器械药物洗脱支架、手术管和注射器中药材料药水丹参片、龙胆泻肝丸和黄芩胶囊膳食补充剂维生素、益生菌粉和钙片请查看招股说明文档以获取风险和披露进一步的风险投资可能有投机性, 不流动, 并存在风险亏损。过去的绩效并不意味着未来的结果。
请查看招股说明文档以获取风险和披露进一步的风险投资可能有投机性, 不流动, 并存在风险亏损。过去的绩效并不意味着未来的结果。
我们的主要客户是制药公司、医院、诊所和药店连锁店，主要位于江西省、江苏省、广东省以及中国27个其他省份。我们的客户基础显著增长，从2017年的总共1304个客户增长到2019财年末的2603个客户。FY2017FY2018FY2019Customer1,3041,5182,603江苏广东江西请查看招股说明文档以获取风险和披露进一步的风险投资可能具有投机性, 不流动, 并存在风险亏损。
-建立强大的品牌形象，实现国家认可-增强我们的分销网络，提高市场渗透率和客户保留率-整合我们的内部制造能力，以确保产品的生产，供应和选择-进一步增长我们的研发能力请查看招股说明文档以获取风险和披露进一步的风险投资可能具有投机性, 不流动, 并存在风险亏损。
*所有呈现的信息和数据均来自我们于2019年12月委托富力斯(Sullivan)（北京）有限公司，上海分公司发布的“中华人民共和国中成药行业独立市场研究”报告，除非另有说明。上游下游矿物、动物和植物组织供应商中国中药材分销商中药材产品制造商中药材产品分销商医疗服务提供商医疗保健消费者直接销售直接销售我们在中华人民共和国垂直从事供应，制造和分销中药材产品。上游中游下游请查看招股说明文档以获取风险和披露进一步的风险投资可能具有投机性, 不流动, 并存在风险亏损。
中国中成药主营业务营业收入市场规模（人民币十亿元），2014-2023年，含2019年
市场推动因素：*Frost & Sullivan 报告 中国人口收入增加和医疗保健意识提高 人口老龄化和慢性病的患病率增加 COVID-19 疫情的爆发为中成药产品提供增长机会 政府政策和法规的利好 市场趋势：电子商务的整合 开拓海外市场
董事会主席兼首席执行官-联创兴业有限公司董事长-郎刚女，首席财务官和董事-李娜，独立董事-庞佳雯，独立董事-和大卫，独立董事-丁铮
$28.51 $13.41 $7.60 $33.23 $13.41 $7.55 $0 $5 $10 $15 $20 $25 $30 $35 2018财年 2019财年 营收、毛利润和净利润（百万美元） 2018财年 2019财年 毛利率 净利率
$18.13 $7.04 $4.08 $16.39 $8.52 $5.07 $0 $2 $4 $6 $8 $10 $12 $14 $16 $18 $20 2019年上半年 2020年上半年 未经审计 营收、毛利润和净利润（百万美元） 2019年上半年 2020年上半年 毛利率 净利率
营收占比：2018，主营业务收入-61.8%，其他业务收入-38.2%；2019，主营业务收入-62.9%，其他业务收入-37.1%；2019上半年，主营业务收入-68.4%，其他业务收入-31.6%；2020上半年，主营业务收入-45.4%，其他业务收入-54.6%
23.72 25.50 14.41 10.98 0 5 10 15 20 25 30 销售量（百万） 总销售量 16.05 17.77 10.53 5.76 0 5 10 15 20 销售量（百万） TCMD产品平均售价 1.10 1.18 1.18 1.29 $0.0 $0.5 $1.0 $1.5 每单位TCMD产品的平均售价 7.67 7.73 3.88 5.22 0 5 10 销售量（百万） 第三方产品平均售价 1.42 1.59 1.48 1.71 $0.0 $0.5 $1.0 $1.5 $2.0 客户数量 客户数量 2018财年 2019财年 2019上半年 2020年上半年
大约28%用于升级和扩建制造设施，约27%用于研发，约24%用于品牌推广、广告和营销，约21%用于营运资金和其他一般公司用途
Edric Guo 首席运营官 电子邮件： yguo@univest.us 电话：+ 1 - 646 - 775 - 0000 地址：美国纽约市百老汇公园375号，15楼 投资者关系 （美国）Ascent Investor Relations LLC Tina Xiao 主席 电子邮件：tina.xiao@ascent-ir.com 电话：+ 1 - 917 - 609 - 0333 地址：美国纽约市第三大道733号，16楼 承销商 Univest Securities，LLC 电子邮件：ir@universe-pharmacy.com 地址：中国江西吉安市井冈山经济技术开发区京九大道265号 发行人 联创兴业有限公司