附件99.1

新闻稿

来宝集团宣布达成协议,收购钻石离岸钻井公司。

德州糖地,2024年6月10日-来宝集团(以下简称来宝)(纽约证券交易所代码:NE)和钻石离岸钻井公司(钻石)(纽约证券交易所代码:DO)今天宣布,双方已达成最终合并协议,根据协议,来宝将以股票加现金的方式收购钻石。作为交易的一部分,钻石股东将获得来宝0.2316股,外加每股钻石股票5.65美元的现金对价,较2024年6月7日的收盘价溢价11.4%。交易完成后,钻石股东将拥有来宝集团约14.5%的流通股。

来宝集团首席执行官总裁和首席执行官罗伯特·艾夫勒 表示,此次收购使来宝集团能够继续我们的旅程,为全球众多领先的离岸运营商提供卓越的创新和价值。我们的地位将随着4个7的增加而得到加强这是第 代钻井船和世界上最高规格的恶劣环境半潜式钻井平台之一。此外,钻石的五个常规深水和中水钻井平台在过去三年的平均利用率超过85%,目前拥有强大的远期合同覆盖范围 。在钻石公司21亿美元的积压订单和1亿美元的预期成本协同效应的支持下,我们预计这笔交易 将立即增加我们每股的自由现金流,并有助于加快我们向股东返还的资本。“

戴蒙德的总裁和首席执行官伯尼·沃尔福德表示,“这种结合是一个理想的结果,它为钻石股东提供了短期和长期的上行潜力 作为一个更全面的平台的一部分,该平台可以更明显和更容易地在整个周期内为客户和股东提供价值,同时获得来宝集团强大的股息计划。来宝的运营实力、服务姿态 和成熟的集成能力使其成为钻石的天作之合。我要感谢整个钻石团队为我们的客户和股东提供了出色的业绩。您每天对我们坚定不移的标准的承诺将是来宝集团的完美结合,我们期待着我们的团队在这个加强的世界级平台上继续取得成功。“

戴蒙德董事长尼尔·P·戈德曼补充道: “我为戴蒙德的员工、高管和董事会所取得的成就感到非常自豪。我们为我们的股东和客户创造了巨大的价值 ,最终达成了一项战略合并,将继续为所有人增加价值。

此外,来宝集团今天宣布,其董事会已批准将季度股息增加25%,至每股0.50美元,从将于2024年第三季度支付的股息开始。

令人信服的交易理由、协同效应、 以及为所有股东创造价值的潜力

·高度互补的机队和客户覆盖范围:在综合基础上,来宝的14个工作(总共15个)双防喷器7这是第 代钻井船将构成行业领先的一级钻井船船队。此外,海洋大白将为来宝提供能够在恶劣环境中运行的高规格浮动设备,而其余五个半浮动设备预计将贡献 有意义的合同现金流。这一组合创造了强大的商业机会,在世界各地和不同类型的钻井平台上拥有互补的客户基础。

·围绕安全、卓越运营和服务姿态的文化共性:来宝和钻石对这些基本原则的共同承诺预计将成为成功和无缝整合的推动力。

·强劲的 总计65亿美元的积压:钻石价值21亿美元的积压不仅在每股和每个钻井平台上都有显著增长 ,而且价格和结构也很有吸引力,包括四个7这是发电钻井船 大约两年,每天46万美元。

·有意义的成本协同效应:来宝集团预计每年实现1亿美元的税前成本协同效应,其中75%预计在完成交易后一年内实现。

·显著增加自由现金流:该交易显著且立即增加来宝集团的每股自由现金流 ,并将有助于来宝集团进一步提高我们向股东返还资本的能力。

关键交易条款

·根据合并协议的条款,钻石股东将获得0.2316股来宝股票和每股5.65美元的现金(相当于在完全摊薄的基础上支付给钻石股东的现金总额为6亿美元)。交易完成后, 钻石股东将在完全稀释的基础上拥有来宝约14.5%的股份。

·钻石股东将收到的隐含现金和股票对价为每股15.52美元,较钻石在2024年6月7日的收盘价溢价11.4%。

·来宝集团 打算通过新的债务融资为交易的现金部分提供资金,来宝集团已通过承诺的6亿美元过渡性融资安排获得了这笔融资。

·在 结束时,来宝董事会将扩大到包括一名来自钻石董事会的成员。

·交易需满足常规成交条件,包括收到所需的监管批准和钻石股东的批准。这笔交易预计将在2025年第一季度完成。

·这笔交易已获得两家公司董事会的一致批准。

Noble--离岸首选

收购生效后,来宝集团将拥有并运营一支由41个钻井平台组成的船队,其中包括28个浮式钻井平台和13个自升式钻井平台。此外,截至目前,合并后的公司的积压金额约为65亿美元,客户和运营区域广泛多样。随着车队的扩大和现金流的收缩,来宝将继续致力于为客户、员工和股东实现价值最大化,提供安全高效的运营业绩,并保持严格的资本分配方式,优先将大部分自由现金流返还给股东。

股利信息

今天,来宝集团董事会批准了2024年第三季度每股0.50美元的中期股息。这一股息不包括之前宣布的0.40美元股息,预计将于2024年6月27日支付给2024年6月6日收盘时登记在册的股东。0.50美元的股息预计将于2024年9月26日支付给2024年9月12日收盘时登记在册的股东。公司拟继续按季度派发股息,第三季度股息按年率计算为2.00美元。

支付给来宝集团股东的股息将 通常以美元支付。然而,获准在纳斯达克哥本哈根交易的股票持有人将获得由指定日期的汇率确定的以丹麦克朗(DKK)表示的等值股息。此类股票权利的持有人 承担美元和丹麦克朗汇率波动的风险。

顾问

摩根士丹利有限责任公司是来宝集团的首席财务顾问,并承诺提供融资。富国银行(Wells Fargo)和SB1 Markets也为来宝提供咨询。保罗·威斯·里夫金德·沃顿·加里森律师事务所将担任来宝集团的法律顾问。Perella Weinberg Partners的能源业务古根海姆证券有限责任公司和TPH&Co.将担任戴蒙德的首席财务顾问。Kirkland&Ellis LLP将担任戴蒙德的法律顾问。

电话会议

来宝集团和戴蒙德已安排在2024年6月10日(星期一)上午10:00召开电话会议并进行网络直播,讨论这笔交易。美国中部时间。有意者请 拨打8007159871,或使用接入码2355735拨打国际电话6463071963,或要求召开来宝公司电话会议。感兴趣的人还可以通过来宝网站投资者关系栏目中的链接通过互联网收听,该链接还将包括投资者演示文稿。

联系来宝公司

伊恩·麦克弗森

投资者关系部总裁副主任

T: +1 713-239-6019

邮箱:imacpherson@noblecorp.com

联系钻石离岸钻井公司

凯文·博尔多斯基

投资者关系高级总监

T: +1 281-647-4035

邮箱:ir@dodi.com

关于来宝集团

来宝集团是石油和天然气行业领先的海上钻井承包商。该公司拥有并运营着近海钻探行业中最现代化、功能最多、技术最先进的船队之一。来宝及其前身自1921年以来一直从事油气井的合同钻探。来宝集团 通过其子公司与一支近海钻井设备船队签约钻井服务,主要关注全球现有和新兴地区的超深水和高规格自升式钻井机会。欲了解更多信息,请访问www.noblecorp.com或发送电子邮件至Investors@noblecorp.com。

关于钻石离岸钻井公司

钻石离岸公司是近海钻探领域的领先者,提供创新、思想领先和合同钻探服务,以解决全球复杂的深水挑战。欲了解更多信息并访问公司的美国证券交易委员会备案文件,请访问http://www.diamondoffshore.com.。

前瞻性陈述

本新闻稿包括美国联邦证券法所指的“前瞻性陈述”,包括修订后的1933年《证券法》第27A条和修订后的1934年《证券交易法》第21E条。您可以通过以下词语来识别本文档中的这些陈述和其他前瞻性陈述:“预期”、“继续”、“重点”、“打算”、“预期”、“ ”、“计划”、“目标”、“已准备好”、“推进”、“动力”、“目标”、“预测”、“相信”、“接近”、“寻求”、“时间表”、“估计”、“立场,“ ”“追求、”“进度”“、”“可能”“、”“可以”“、”“应该”“、”“将”“、”“预算”“、”“可能”“、”“展望”“、”“趋势”“、”“指导”“、”“承诺”“、”“正在进行”“、”“目标”“、”“项目”“、”“战略”“、”“机遇”“、”“ ”“潜力,“雄心壮志”、“渴望”和类似的表述,以及这些词语的变体或否定,但并不是所有前瞻性陈述都包括这样的词语。前瞻性陈述从本质上讲涉及不同程度的不确定事项,例如有关来宝与钻石之间待完成交易(“交易”)的陈述、包括完成交易的预期时间、交易的预期收益(包括协同效应和自由现金流)以及计划股息的陈述。所有此类前瞻性表述均基于当前的计划、估计、预期和野心,受风险、不确定性和假设的影响,其中许多风险、不确定性和假设不在来宝集团和钻石集团的控制范围之内, 可能导致实际结果与此类前瞻性表述中所表达的大不相同。可能导致 实际结果大相径庭的关键因素包括但不限于未获得监管批准或未获得监管批准的风险 受来宝和钻石未预料到的条件的制约;交易是否会在预期的时间完成、或完全完成、或如果完成,是否将实现预期的经济效益的不确定性;来宝成功地整合钻石的运营的能力;任何预期收益和预期协同效应的可能性

交易将不会在预期的时间内实现或不会实现;可能导致合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生 ;未获得预期的交易税收待遇的风险;不可预见或未知的负债;客户、股东、监管机构和其他利益相关者 批准和支持;意外的未来资本支出;可能对来宝或钻石或其各自董事提起的与交易有关的潜在诉讼。完成交易的成本可能高于预期的可能性, 包括由于意外因素或事件的结果;交易悬而未决或完成对双方的业务关系和业务的影响 交易扰乱来宝或钻石目前的计划和运营的风险,以及 交易悬而未决期间或之后来宝或钻石的管理中断和业务中断的风险;大宗商品价格的变化;交易公告的负面影响,以及交易的悬而未决或完成对来宝或钻石普通股和/或经营业绩的市场价格的负面影响;评级机构的行动以及来宝和钻石在及时和负担得起的基础上进入债务市场的能力;石油或天然气价格下降,对石油和天然气产品的需求减少,加强对钻井和生产的监管,近海钻井行业的价格竞争和周期性,海上钻井平台供应,日费率和钻井需求,合同期限,续签,终止和重新定价,国家石油公司和政府客户,合同积压,客户和地理集中,操作危险和风险,劳动力工会, 劳动力中断和劳动法规,重大自然灾害,灾难性事件,战争行为,恐怖主义或社会动荡,大流行, 或其他类似事件,合资企业以及对合作伙伴的投资,钻井平台的国际运营及相关动员和复员 钻井平台的运营中断、延迟、升级、整修和维修以及任何相关延迟和成本超支或减少 支付日费率、通货膨胀的影响、保险续期、敏感信息、运营技术系统和关键数据的保护、吸引和留住技术人员的能力或在此过程中增加的成本、供应商能力限制或零部件或设备短缺、供应商生产中断、供应商质量和采购问题或价格上涨、未来合并、企业或资产的收购或处置或其他战略交易、飓风和风暴破坏、应对能源再平衡、供应商或第三方分包商不履行职责、日益关注环境、社会和治理问题,包括气候变化;这些风险包括来宝集团或钻石集团无法控制的行业、市场、经济、政治或监管条件的影响;以及(I)来宝集团截至2023年12月31日的10-K表格年度报告和(Ii)钻石集团截至2023年12月31日的10-K表格年度报告以及在提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的后续文件中第一部分第1A项“风险因素”中描述的风险。本通报中未讨论的其他不可预测或 因素也可能对前瞻性陈述产生重大不利影响。除非法律要求,来宝集团和戴蒙德都没有义务更新任何前瞻性陈述。告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述中的任何一项,因为它们不能保证未来的业绩或结果,也不能保证实际的业绩和结果。这些前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。关于我们的资本分配政策,以股息或股票回购的形式向股东分配 取决于董事会对业务发展、增长战略、当前杠杆和融资需求等因素的评估。不能保证股息将被宣布或继续。

没有要约或恳求

此通信与来宝和钻石之间的交易有关。本通讯仅供参考,并不打算也不构成在任何司法管辖区根据交易或其他规定进行的出售要约、出售要约或购买任何证券的要约或征集任何投票或批准的要约,也不得违反适用法律在任何司法管辖区出售、发行、交换或转让本文档中提及的证券。除非招股说明书符合修订后的《1933年证券法》第10节的要求,并按照适用的法律 ,否则不得提出证券要约。

重要补充信息

关于这笔交易,来宝集团预计将向美国证券交易委员会提交一份S-4表格的注册声明

(“注册声明”),将包括钻石的委托书 和来宝的招股说明书(“委托书/招股说明书”)。交易将提交给戴蒙德的 股东考虑。来宝集团和戴蒙德集团还可能就这笔交易向美国证券交易委员会提交其他文件。最终的委托书/招股说明书将发送给戴蒙德的股东。本文件不能替代将向美国证券交易委员会提交的注册声明 和委托书/招股说明书,或来宝和钻石可能向美国证券交易委员会提交的或 与交易有关的向来宝股东和钻石股东发送的任何其他文件。我们敦促来宝和钻石的投资者和证券持有人在交易可用时仔细阅读注册声明和委托书/招股说明书,以及已提交或将提交给美国证券交易委员会的所有其他相关文件,以及对这些文件的任何修订或补充,因为它们将包含有关来宝和钻石、交易、相关风险和相关事项的重要信息 。

投资者和证券持有人将能够 通过来宝集团和钻石集团向美国证券交易委员会提交的注册声明和委托书/招股说明书(如果有)以及所有其他文件的免费副本,通过美国证券交易委员会维护的网站获得美国证券交易委员会Http://www.sec.gov。来宝集团向美国证券交易委员会提交的文件副本将在来宝集团网站上免费提供,网址为Https://www.investors.noblecorp.com, 在“Investors”选项卡下,或通过直接向来宝公司投资者关系部提出请求,来宝公司地址:13135 Dary Ashford,Suite 800,Suite 800,Sugarland,Texas,77478,电话:不是的。(713)239-6507。戴蒙德公司提交给美国证券交易委员会的文件副本将在戴蒙德公司的网站上免费提供,网址为Https://investor.diamondoffshore.com在“投资者关系”选项卡下,或直接向钻石钻井公司投资者关系部提出请求,地址:777 N.Eldridge Parkway,Suite1100,Houston, 德克萨斯77079,电话:不是的。(281)647-4035。

征集活动的参与者

来宝集团、戴蒙德及其各自的董事和高管以及 其他管理层成员和员工可能被视为参与了此次交易的委托书征集活动。 有关来宝集团董事和高管的信息载于:(I)来宝集团2024年年会的委托书,包括标题为“决议1、2、3、4、5、6、7和8”以及“薪酬讨论和分析”, 于2024年4月10日提交给美国证券交易委员会,可在Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1895262/000119312524091850/d807356ddef14a.htm, (Ii)来宝集团截至2023年12月31日年度的Form 10-K年度报告,包括标题“项目10.董事、行政人员及公司管治”、“项目11.高管薪酬”、“项目12.某些实益拥有人及管理层的所有权及相关股东事宜”及“项目13.某些关系及相关交易,以及董事的独立性”,于2024年2月23日提交美国证券交易委员会,可于Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1895262/000162828024006622/ne-20231231.htm, (三)来宝集团于2024年3月15日向美国证券交易委员会提交的最新8-K表格报告,可在Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/949039/000119312524068298/d810669d8k.htm 和(Iv)向美国证券交易委员会备案的实益所有权变更的后续声明。

钻石公司董事和高管的信息载于钻石公司2024年年会的委托书中,包括2024年3月28日提交给美国证券交易委员会的“董事选举 (建议1号)”、“薪酬讨论与分析”、“高管薪酬”和“管理层和董事的股票所有权”等标题,可在Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/949039/000119312524080696/d882683ddef14a.htm, (2)钻石公司截至2023年12月31日年度的Form 10-K年度报告,包括标题“项目10.董事、高管和公司治理”、“项目11.高管薪酬”、“项目12.某些实益所有者和管理层的所有权及相关股东事项”和“项目13.某些关系和相关交易,以及董事的独立性”,于2024年2月28日提交美国证券交易委员会,可在Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/949039/000095017024022282/do-20231231.htm 以及(Iii)向美国证券交易委员会备案的实益所有权变更的后续声明。

有关潜在参与者 及其直接或间接利益(通过持有证券或其他方式)的额外或更新信息将包含在Noble S-4表格中的注册声明中,其中将包含Noble的招股说明书和Diamond的委托书,以及在可用时向 SEC提交的其他相关材料。这些文件可以从SEC网站www.sec.gov免费获取。