美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格8-K

当前报告

根据1934年证券交易法第13或15（d）条

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年6月10日

如果8-K表格备案旨在 同时履行注册人根据以下任何条款承担的备案义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用勾号表示注册人 是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

2024年6月9日， Noble Corporation plc（“Noble”或“父级”） 与 Diamond Offshore Drilling，Inc.签订了合并协议和计划（“合并协议”）(“钻石”或“公司”）、 Dolphin Merger Sub 1，Inc.，来宝的间接全资子公司（“合并子 1”）和Dolphin Merger Sub 2，Inc.，来宝的间接全资子公司（“合并 Sub 2”）。合并协议规定，除其他事项外，合并子公司 1将与Diamond合并（“第一次合并“)，钻石 继续存在并成为来宝的间接全资附属公司，紧接其后，钻石作为第一次合并中的尚存实体，将与第二合并合并(连同第一次合并，即”合并“)及合并第二合并继续作为来宝的间接全资附属公司继续存在及继续。

在第一次合并的生效时间( “生效时间”)，每股普通股，每股面值0.0001美元， 钻石(“钻石股份“)在紧接 第一次合并生效时间之前发行和发行的任何钻石股票(X)(由钻石公司、合并第一公司、合并第二公司或来宝公司拥有，或(Y)持有人已根据特拉华州公司法第262条要求按钻石股份的公允价值支付其权利的除外)，将转换为获得以下权利(统称为”合并 对价“)的权利：(I)支付给每股钻石股份持有人的5.65美元现金，不含利息。”每股 股票现金对价)；(Ii)0.2316(“交换比率”) 来宝集团的有效发行、缴足股款和不可评估的普通股，每股面值0.00001美元(“来宝 股“)；及(Iii)根据合并协议须支付的任何现金以代替零碎来宝股份。

根据合并协议，于生效时间，每个当时 业绩归属限制性股票单位(“PSU”)或时间归属限制性股票单位(AN“)RSU) 涵盖钻石股票(每个，一个“钻石PSU”和一个“钻石RSU分别)将停止 代表收购钻石股份(或相当于钻石股份的价值)的权利，并将在生效时间转换为 收购相当于(I)在紧接生效时间前受该钻石PSU或 钻石RSU(视何者适用)所规限的钻石股份数目及(Ii)(A)交换比率之和的权利加(B)(1)每股现金代价的商 ，除以(2)在紧接生效时间前的最后一个交易日，来宝股票在纽约证券交易所(“NYSE”)的收盘价(合计为“股权奖励考虑因素根据此公式，钻石销售单位将根据(X)实际钻石业绩水平及(Y)目标钻石业绩水平两者中较大的 (分别根据适用于该等钻石销售单位的业绩准则所厘定)转换为涵盖来宝股份的销售单位(“来宝销售单位”)，而来宝销售单位将按适用于钻石销售单位的相同条款及条件以其他方式归属于钻石销售单位，惟须受合并协议日期后授予钻石销售单位的若干调整所规限。

合并的完成取决于满足或放弃某些惯常的相互完成条件，包括(I)收到钻石股东所需的批准，(Ii)收到完成合并所需的任何反垄断批准，(Iii)没有任何禁止完成合并的命令或法律，(Iv)自合并协议之日起，没有任何公司重大不利影响或母公司重大不利影响 (每个，定义在合并协议中)，(V)Noble将提交的S-4表格登记声明的有效性 ，与首次合并相关发行的钻石股份将向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)登记，及(Vi)将与首次合并相关发行的来宝股份在纽约证券交易所上市的授权 。每一方完成合并的义务也以另一方在所有实质性方面履行其义务为条件

合并协议项下的义务和 另一方在合并协议中的陈述和保证真实无误(受制于某些重要性 限定词)。

合并协议包含来宝、合并子1、合并子2和钻石关于各自业务、财务报表和公开文件的惯常陈述 和担保，在每种情况下，一般受惯常的重大限定词的制约。此外，合并协议规定来宝、合并子1、合并子2和钻石的惯例 成交前契约，包括来宝、合并子1、合并子2和钻石的契诺 ，涉及使用商业合理的努力在正常过程中按照过去的惯例开展各自的业务，并保持各自的业务组织和与第三方的重要关系不变。来宝和钻石还同意 尽各自合理的最大努力完成合并，并获得适用的反垄断批准，但 受某些例外情况的限制。戴蒙德已同意召开股东特别会议，通过合并协议。

合并协议规定，自合并协议生效之日起至合并协议生效或提前终止为止的 期间，钻石 在向第三方征集替代收购建议、向第三方提供非公开 信息以及与第三方就替代收购建议进行谈判的能力方面受到某些限制，但某些例外情况除外。

合并协议包含来宝和钻石各自的终止权，其中包括(I)如果合并没有在2025年6月9日或之前完成(“结束 日期”)；如果截止日期尚未获得所有必要的适用监管批准，但所有其他结案条件均已满足，则结案日期将自动相继延长至2025年12月9日和2026年6月9日。 (根据其条款必须在结案时满足的条件除外，每个条件都能够得到满足)或(在法律允许的范围内)放弃或由于与政府实体达成协议而被放弃；及(Ii)在若干条件的规限下，如钻石 意欲终止合并协议以就公司上级建议订立最终协议(该词 于合并协议中定义)。于指定情况下终止合并协议时，包括来宝终止 若钻石董事会更改推荐意见或钻石为就公司上级建议订立最终协议而终止，则钻石须向来宝支付60,000,000美元终止费。如果合并协议在钻石股东大会结束后被来宝或钻石终止，而钻石股东尚未获得批准 ，则钻石须向来宝支付16,500,000美元的反对票终止费。

本8-K表格中对合并协议及其预期交易的上述描述仅为摘要，并不声称是完整的， 参考合并协议全文进行了限定，合并协议的副本作为本报告附件2.1存档，并通过引用并入本文。双方期望尽快提交S-4表格的注册说明书，其中包含来宝集团的初步招股说明书和戴蒙德的初步委托书。

包括合并协议是为了向 投资者提供有关其条款的信息。不打算提供有关来宝、合并子1、合并子2或钻石的任何其他事实信息。合并协议中所载的陈述、担保及契诺仅为合并协议的目的而作出，截至合并协议的特定日期，仅为合并协议各方的利益而作出，可能受签约方同意的限制，包括为在合并协议各方之间分配合同风险而进行的保密披露的限制，而不是将这些事项确定为事实，并可能 受制于适用于签约方的与适用于投资者的标准不同的重大标准。投资者并非合并协议项下的第三方受益人，不应依赖陈述、保证和契诺或其中的任何描述 作为对当事人或其各自子公司或关联公司的事实或条件的实际状态的表征。 此外，陈述和保证标的的信息可能会在合并协议日期后发生变化， 后续信息可能会也可能不会完全反映在钻石或来宝的公开披露中。

2024年6月10日，来宝和钻石发布了一份联合新闻稿，宣布签署合并协议，该协议的副本作为附件99.1附于本新闻稿，并通过引用并入 。

2024年6月10日，来宝和钻石将举行联合投资者电话会议，讨论合并事宜。演示材料的副本作为附件99.2附于此，并在此引用作为参考。

(D)展示两件展品。

前瞻性陈述

本新闻稿包括 美国联邦证券法(包括《证券法》第27A条和《交易法》第21E条)所指的“前瞻性陈述”。您可以 通过以下词语来识别本文档中的这些陈述和其他前瞻性陈述：“预期”、“继续”、“关注”、“打算”、“预期”、“计划”、“目标”、“准备”、“推进”、“驱动”、“目标”、“预测”、“相信”、“接近”、“ ”、“寻求”、“时间表”、“估计”、“立场，“”追求“”、“进度”、“ ”、“”可以“”、“”可以“”、“”应该“”、“”将“”、“”预算“”、“”可能“”、“”展望“”、“”趋势“”、“”指导“”、“”承诺“”、“”在轨道上“”、“”目标“”、“”目标“”、“”项目“”、“”战略“”、“”机遇“”、“”潜力“”，“雄心壮志”、“渴望”和类似的表述，以及这些词语的变体或否定，但并不是所有前瞻性表述都包括此类词语。前瞻性陈述的性质涉及不同程度的不确定事项，例如有关来宝与钻石之间待完成交易(“交易”)的陈述，包括完成交易的预期时间、交易的预期收益(包括协同效应和自由现金流)以及计划股息的陈述。所有此类前瞻性表述均基于当前的计划、估计、预期和野心，受风险、不确定性和假设的影响，其中许多风险、不确定性和假设不在来宝集团和钻石集团的控制范围之内， 可能导致实际结果与此类前瞻性表述中所表达的大不相同。可能导致 实际结果大相径庭的关键因素包括但不限于未获得监管批准或未获得监管批准的风险 受来宝和钻石未预料到的条件的影响；交易是否会在预期的时间完成，或者如果完成，是否将实现预期的经济效益的不确定性；来宝成功整合钻石的运营的能力和预期的时间段；交易的任何预期收益和预期协同效应不会在预期时间内实现或不会实现的可能性；可能导致合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生 ；未获得交易预期的 税务处理的风险；意外或未知的负债；客户、股东、监管机构和其他利益相关者 批准和支持；意外的未来资本支出；可能对来宝或钻石或其各自董事提起的与交易有关的潜在诉讼；完成交易的成本可能高于预期的可能性， 包括由于意外因素或事件的结果；交易悬而未决或完成对双方的业务关系和业务的影响 交易扰乱来宝或钻石目前的计划和运营的风险，以及 交易悬而未决期间或之后来宝或钻石的管理中断和业务中断的风险；大宗商品价格的变化；交易公告的负面影响，以及交易的悬而未决或完成对来宝或钻石普通股和/或经营业绩的市场价格的负面影响；评级机构的行动以及来宝和钻石在及时和负担得起的基础上进入债务市场的能力；石油或天然气价格下降，对石油和天然气产品的需求减少，加强对钻井和生产的监管，近海钻井行业的价格竞争和周期性，海上钻井平台供应，日费率和钻井需求，合同期限，续签，终止和重新定价，国家石油公司和政府客户，合同积压，客户和地理集中，操作危险和风险，劳动力工会， 劳动力中断和劳动法规，重大自然灾害，灾难性事件，战争行为，恐怖主义或社会动荡，大流行， 或其他类似事件，合资企业以及对合作伙伴的投资，钻井平台的国际运营及相关动员和复员 钻井平台的运营中断、延迟、升级、整修和维修以及任何相关延迟和成本超支或减少 支付日费率、通货膨胀的影响、保险续期、敏感信息、运营技术系统和关键数据的保护、吸引和留住技术人员的能力或在此过程中增加的成本、供应商能力限制或零部件或设备短缺、供应商生产中断、供应商质量和采购问题或价格上涨、未来合并、企业或资产的收购或处置或其他战略交易、飓风和风暴破坏、应对能源再平衡、供应商或第三方分包商不履行职责、日益关注环境、社会和治理问题，包括气候变化；来宝集团或戴蒙德无法控制的行业、市场、经济、政治或监管条件的影响；以及(I)来宝集团截至2023年12月31日的年度10-K表格年度报告和(Ii)钻石公司截至2023年12月31日的年度表格10-K表格的年度报告第I部分第1A项“风险因素”中描述的风险(在每种情况下，在提交给美国证券交易委员会的后续文件中)美国证券交易委员会 本通信中未讨论的其他不可预测或因素也可能对前瞻性表述产生重大不利影响。 除非法律要求，来宝集团和钻石集团均无义务更新任何前瞻性表述。敬告您不要过度依赖这些前瞻性陈述中的任何一项，因为它们不是对未来业绩或结果的保证，也不是对实际业绩和结果的保证。这些

前瞻性陈述仅说明截止日期 。关于我们的资本分配政策，以股息或股票回购的形式向股东进行的分配 取决于董事会对业务发展、增长战略、当前杠杆和 融资需求等因素的评估。不能保证会宣布或继续派发股息。

没有要约或恳求

此通信与来宝和钻石之间的交易有关。本通讯仅供参考，并不打算也不构成在任何司法管辖区根据交易或其他规定进行的出售要约、出售要约或购买任何证券的要约或征集任何投票或批准的要约，也不得违反适用法律在任何司法管辖区出售、发行、交换或转让本文档中提及的证券。除非招股说明书符合修订后的《1933年证券法》第10节的要求，并按照适用的法律 ，否则不得提出证券要约。

重要补充信息

关于这笔交易，来宝集团预计 将向美国证券交易委员会提交一份S-4表格的注册声明(以下简称注册声明) ，其中包括戴蒙德的委托书和来宝集团的招股说明书(以下简称“招股说明书”)。委托书/招股说明书“)。 交易将提交给戴蒙德的股东考虑。来宝和钻石还可能向美国证券交易委员会提交有关该交易的其他文件 。最终的委托书/招股说明书将发送给戴蒙德公司的股东。本文件 不能替代将向美国证券交易委员会提交的注册声明和委托书/招股说明书，或来宝和钻石可能向美国证券交易委员会提交或发送给来宝股东和钻石股东与交易有关的任何其他文件。 来宝和钻石的投资者和证券持有人钻石 建议您在交易可用时仔细阅读与交易有关的注册声明和委托书/招股说明书 以及已提交或将提交给美国证券交易委员会的所有其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充， 因为它们包含有关来宝和钻石、交易、相关风险和相关事项的重要信息。

投资者和证券持有人将能够 免费获得注册声明和委托书/招股说明书(如果有)以及来宝钻石提交给美国证券交易委员会的所有其他文件的副本 ，或将通过美国证券交易委员会维护的网站提交美国证券交易委员会的文件：Http://www.sec.gov。来宝集团提交给美国证券交易委员会的文件副本 将在来宝集团网站https://www.investors.noblecorp.com， 的“投资者”选项卡下免费提供，或直接向来宝集团投资者关系部提出请求，地址为来宝集团阿什福德13135号乳业有限公司，邮编： 800，邮编：77478，电话：不是的。(713)239-6507。戴蒙德公司提交给美国证券交易委员会的文件副本将在戴蒙德公司的网站上免费提供，网址为Https://investor.diamondoffshore.com在“投资者关系”选项卡下，或直接向钻石钻井公司投资者关系部提出请求，地址：777 N.Eldridge Parkway，Suite1100，Houston， 德克萨斯77079，电话：不是的。(281)647-4035。

征集活动的参与者

来宝、戴蒙德及其各自的董事 以及管理层和员工的高管和其他成员可能被视为参与了该交易的委托书征集活动。

有关来宝集团董事和高管的信息，载于来宝集团2024年年会的委托书，包括《第1、2、3、4、5、6、7和8号决议》和《薪酬讨论和分析》，该声明于2024年4月10日提交给美国证券交易委员会，可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1895262/000119312524091850/d807356ddef14a.htm上查阅, (Ii)来宝集团截至2023年12月31日的10-K表格年度报告 ，包括标题为“第10项.董事、高管及公司管治”、 第11项.高管薪酬、“第12项.某些实益拥有人及管理层的安全所有权及相关的 股东事项”及“第13项.若干关系及相关交易及董事独立性”， 已于2月23日提交美国证券交易委员会，并可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1895262/000162828024006622/ne-20231231.htm， (Iii)来宝集团于2024年3月15日向美国证券交易委员会提交的8-K表格的最新报告以及在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/949039/000119312524068298/d810669d8k.htm and上查阅(Iv)向美国证券交易委员会提交的实益所有权变更的后续声明。

有关钻石公司董事和高管人员的信息载于钻石公司2024年年会的委托书中，包括标题“董事选举(第1号提案)”、“薪酬讨论和分析”、“高管薪酬”和“管理层和董事的股票所有权”，该声明于2024年3月28日提交给美国证券交易委员会，可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/949039/000119312524080696/d882683ddef14a.htm上查阅。, (2)钻石公司截至2023年12月31日年度的Form 10-K年度报告，包括标题“项目10.董事、高管和公司治理”、“项目11.高管薪酬”、“项目12.某些实益所有者和管理层的所有权及相关股东事项”和“项目13.某些关系和相关交易，以及董事的独立性”，该报告于2024年2月28日提交美国证券交易委员会，可在Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/949039/000095017024022282/do-20231231.htm 以及(Iii)向美国证券交易委员会备案的实益所有权变更的后续声明。

有关潜在参与者及其直接或间接利益(通过证券持有或其他方式)的其他或更新信息将包括在来宝的 注册声明中，该声明将包含委托书以及其他相关材料，这些材料将在获得 后提交给美国证券交易委员会。这些文件可从美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。