美国

证券交易所

华盛顿特区20549

 

 

 

8-K表格

 

 

 

当前报告

根据1934年证券交易法第13或15(d)条款

证券交易法(1934年)第13条或第15(d)条规定

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2024年6月10日

 

Slam corp。

(根据其宪章规定的准确名称)

 

 

 

开曼群岛   001-40094   98-1211848
(设立或注册地区
的合并)
  (委员会文件编号)   (联邦税号
 

 

 

 

55 Hudson Yards, 47th Floor, Suite C

纽约州纽约市

  10001
(公司总部地址)   (邮政编码)

 

(646) 762-8580
注册人的电话号码,包括区号

 

 

(如果自上次报告以来发生更改,请填写前名称或前地址。)

 

 

 

请勾选以下恰当的方框,以便在以下任何相关规定下同时满足8-K表格的报告义务:

 

根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425)

 

根据执行法令14a-12条规定进行的征求材料(17 CFR 240.14a-12)

 

根据交易所法14d-2(b)条规定的开始前通信(17 CFR 240.14d-2(b))

 

根据交易所法案的第13e-4(c)条(17 CFR 240.13e-4(c)),临界前通信

 

根据法案第12(b)条注册的证券:

 

每一类别的名称   交易标的   注册交易所名称
份额,每份额包括一股普通A类股票,面值0.0001美元,以及四分之一的可赎回认股权证   SLAMU   纳斯达克股票交易所 股票代码:Nasdaq Capital Market
作为单位的一部分包括A类普通股   SLAM   纳斯达克交易所
股票代码:Nasdaq Capital Market
认股权证作为份额的一部分,每整个认股权证可行使一股普通A类股票,行使价格为11.50美元   SLAMW   纳斯达克交易所
股票代码:Nasdaq Capital Market

 

在检查标记处指明注册申请人是否是根据1933年证券法规则405或1934年证券交易所法规则12b-2定义的新兴成长公司。

 

新兴成长公司 ☒

 

如果新兴成长型企业,且注册人已选择不使用延长过渡期以符合根据《交易所法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则的提交义务,请勾选框:☐

 

 

 

 

 

项目 1.01 材料实质协议条款的签订。

 

如先前披露的那样,于2024年2月4日,自由岛免税公司(Slam Corp.) , 一个开曼群岛免税公司(“Slam”), Lynk Global, Inc., 一个特拉华州公司(“公司“”或“”Lynk”), 自由岛赞助人有限责任公司,一家开曼群岛有限责任公司(“赞助商”), Lynk Global Holdings, Inc.,一家特拉华州公司(“Topco),Lynk Merger Sub 1, LLC,是Topco的全资子公司,为Delaware州的有限责任公司(“Merger Sub 1)和Lynk Merger Sub 2,LLC,也是Topco的全资子公司,为Delaware州的有限责任公司(“Merger Sub 2,加上Slam和公司,合称“当事人”,每个都是“”进入了一项明确的业务 合并协议,可能随时进行修改或补充(“BCA

 

业务合并协议修订

 

在2024年6月10日,当事方签署了一项 BCA修正协议(“BCA修正”),根据该协议,当事方同意(i)在结束后立即完成买进 Slam A类股票的交易,(ii)清除一系列与B类融资期限和定向增发融资期限有关的终止条款,以及(iii)在第一个实际时间开始时,Lynk将其在Lynk和某些高管之间进行的某些执行雇用协议的所有权利和义务转让给Topco,后者承担了这些协议。本段落中使用并未被其他地方定义的大写字母,含义与BCA Amendment相同。

 

以上关于BCA修正的描述 不完整,全文援引BCA修正作为参考。BCA修正的副本作为表格8-K的附件2.1,与本报告一同提交,其条款并入本报告。

 

交易的附加信息和获取位置

 

本表格8-K(本“报告”) 与涉及Lynk、Slam、Topco、Merger Sub 1和Merger Sub 2(“业务组合”)的 经营合并有关。与经营合并有关,Slam和Topco向美国证券交易委员会(“SEC”) 申报了一份S-4表格的注册申报书(“苹果公司CEO库克大规模抛售股票,套现逾3亿港元,资金已存入上市公司设立的专项账户(“信托账户”),以公共股东(定义详见下文)为受益人的注册声明(FORM S-1)中所规定的一定金额及特定款项。信托账户中持有的基金类型(包括资金持有的利息)除支付公司税费以外,一旦实现以下最早的情况之一即可支取: (i) 完成首次(业务)组合;(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次(业务)组合,则可以赎回100%的发行股份(如下所述);或 (iii) 股东表决赎回发行股份。 若要批准修订本Amended and Restated Certificate,必须就修订对决定最早如下情形之一的公司的义务以在首次业务组合中允许赎回或未在终止日期之前完成首次业务组合即赎回100%的发行股份产生影响或涉及股东权益或首次业务组合前的活动(如第9.7节所述),对修订进行表决。发售期(“发售期”)所出售单位的组成部分的Common Stock股份的持有人(“发售股份”),不论这些发售股份是在发售期内还是在发售市场上的二级市场中购买,也不论这些持有人是公司的发起人,高管或董事,或上述任何关联方的子公司,均在此被称为“公共股东”。”),日期为2024年2月14日,其中包括Slam的初步代理人声明/招股书和Topco的初步招股书,与涉及与经营合并相关的Topco普通股有关,每股的名义金额为0.00001美元。本报告并非注册申报书、确定性代理声明/最终招股书或任何其他Slam或Topco在涉及经营合并或其他事项方面或将向SEC提交或发送给其股东的文件的替代品。本报告未包含有关经营合并和其他事项的应考虑的所有信息,本报告不打算构成任何投资决策或有关这些事项的决策的依据。

 

在做出任何投票或投资决策之前, Slam的股东和其他感兴趣的各方敦促阅读代理声明/招股书及其可能的修订和与经营合并或并入该文件中的SEC的任何相关文件的全部内容之前的投票或投资决策。因为他们包含有关经营合并和与经营合并的对方的重要信息。

 

1

 

 

在注册 声明等生效后,确定性代理声明将被邮寄给记录日期的Slam股东以投票经营合并。此外,Slam和Topco将在与经营合并有关的向SEC申报的其他相关材料。能够自由获得。当可用时,所有其他于注册报告、确定性代理声明/最终招股书及所有其他涉及SEC提交的有关经营合并和其他材料的材料的副本均可在SEC网站http://www.sec.gov免费获得。此外,也可以免费地从http://www.slamcorp.com获得Slam或Topco提交的文件。 Slam的股东还可以免费获得确定性的代理声明/招股书(在可用时),方法是向Slam Corp. 55 Hudson Yards, 47th Floor, Suite C, New York, New York 10001申请。

 

无要约或征集

 

本报告 仅供信息目的,并不意味着,也不包含或构成,或构成一部分,任何证券的购买、否则收购、认购、出售或以其他方式处置或就经营合并或其他事项在任何司法管辖区内进行的邀请或征求,也不得在任何违反适用法律的司法管辖区内出售、发行或转让任何证券。经营合并将仅根据BCA实施,该BCA作为Slam于2024年2月5日向SEC提交的8-K表格的附件提交,其中包含经营合并的所有条款和条件。任何证券的发行均应遵守根据1933年证券法的规定编制的证券法招股书的要求或其中的豁免权。

 

获得代理的征集者

 

在经营合并方面,本报告可能被视为招股材料。斯拉姆、琳恩、托普科、合并子公司1、合并子公司2以及其各自的董事和高管可能被认为是在与经营合并有关的从Slam的股东收集委托的参与者。 Slam的股东和其他感兴趣的人士可以免费获得Slam在SEC的申报材料中有关Slam的董事和高管在经营合并中的名称和利益的更详细信息,包括Slam的招股书资料,该资料于2021年2月24日提交给SEC,Slam接下来的10-K年度报告和10-Q季度报告。当确定性的代理声明/招股书可用时,有关可能根据SEC规则被认为是在邀请Slam的股东参与与经营有关的投票的参与者的人员的信息将包括在其中。您可以免费获得这些文件的副本,方法如上文所述。

 

有关前瞻性声明的预防性声明

 

本报告中提及的某些声明,以及Slam、Topco和Lynk的代表不时作出的口头声明,均属于《1995年美国私人证券诉讼改革法案》安全港条款内涵的“前瞻性声明”。前瞻性声明通常可以通过使用“估计值”、“项目”、“期望”、“预计”、“预测”、“计划”、“意图”、“相信”、“寻求”、“可能”、“将”、“应该”、“未来”、“提议”、“潜在”、“目标”、“目标”、“角度”及其变体或类似表达式(或这些词或表达式的否定版本)来识别,旨在识别前瞻性声明。这些前瞻性声明包括但不限于关于财务状况,业务策略以及管理未来业务的计划和目标的声明,包括与业务组合和相关交易有关的,包括预期的融资、价格和市场机会,满足业务组合和相关交易的收盘条件的程度,Slam公众股东的赎回程度以及业务组合完成的时间,包括业务组合的预计完成日期和所使用的现金收益的使用。这些声明是基于本报告中或未经识别的各种假设和Slam、Topco和Lynk的管理层的当前预期,而且不是实际业绩的预测。这些前瞻性声明仅供说明目的,不应被任何投资者视为保证、保证、预测或确切声明的担保或保证。这些前瞻性声明不是对未来业绩、条件或结果的保证,而涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他重要的因素,其中许多因素超出各方的控制,这些因素可能导致实际结果或结果与前瞻性声明中讨论的结果或结果不同。

 

2

 

 

前瞻性声明涉及重大风险和不确定性,可能导致实际结果与预期结果有很大不同。可能引起这种差异的因素包括但不限于以下因素:(1) 各方未能成功或及时完成业务组合,包括任何所需的监管批准未获得、延迟或受到意外条件影响,可能对合并公司或业务组合的预期收益产生不利影响;(2)业务组合的条件满足或豁免(如适用),包括Slam股东的批准;(3)维持合并公司证券在纳斯达克的上市;(4)业务组合公告和实施会对Slam或Lynk当前计划和运营产生影响;(5)预计取得业务组合的收益可能会受到诸如竞争、公司实现盈利性增长并管理增长、保持与客户和供应商的关系以及保留管理团队和关键员工等因素的影响;(6)与业务组合相关的成本的不确定性;(7)适用法律或法规的变化或延迟,包括业务组合所需的必要监管批准中包含的不利条件,或不能获取业务组合所需的必要监管批准;(8)Slam和Lynk可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响;(9)在业务组合宣布后或其任何董事或高管宣布后可能会提起的任何法律诉讼的结果;(10)无法实现预计的按比例结果和基础假设,包括估计的股东赎回和购买价以及其他调整;(11)与国内和国际政治和宏观经济不确定性相关的风险,包括俄罗斯-乌克兰冲突和以色列-哈马斯战争;(12)业务组合的收盘条件中任何一个不按预期的方式或计划的时间满足,或者任何一方对此条件作出豁免;(13)与Lynk的业务策略推出和预期业务里程碑的时机有关的风险;(14)Slam公众股东提出的赎回请求的数量;(15)在业务组合中发行股权(如果有的话)或以其他方式在未来融资的能力;(16)与Lynk行业相关的风险,(17)无法完成任何私募股权融资,任何私募股权融资的金额或以对您不利的条款完成任何私募股权融资;(18)这些因素在 Slams年度报告(2023年12月31日结束)中讨论的以及SEC提交的其他文件中讨论的 Slams、Topco或Lynk的风险因素,包括在标题“风险因素”下,以及Slams、Topco或Lynk的其他文件,包括代理声明/招股说明书。 如果任何这些风险成为现实或Slam或Lynk的假设被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性声明所暗示的结果有很大不同。可能有其他风险,Slam和Lynk现在不知道,或者Slam和Lynk现在认为不重要,也可能导致实际结果与前瞻性声明中所包含的结果不同。 此外,前瞻性声明反映了 Slam、Topco和Lynk 对未来事件和发展的预期、计划或预测,并且反映为本报告的日期。 Slam、Topco和Lynk预计随后的事件和发展将导致Slam的、Topco的和Lynk的评估发生变化。但是,虽然 Slam、Topco 和 Lynk 将来可能选择更新这些前瞻性声明,但 Slam、Topco 和 Lynk 都明确声明将不承担任何义务,除非适用法律规定。这些前瞻性声明不应被视为代表Slam、Topco和Lynk在此报告日期之后的任何日期的评估。 因此,不应过度依赖前瞻性声明。

 

3

 

 

项目 9.01 基本报表和展示文件。

 

(d)展览。以下展品作为此表格8-K的一部分提供:

 

展示编号   描述
2.1   2024年6月10日签署的《Slam Corp.,Slam Sponsor,LLC,Lynk Global Holdings,Inc.,Lynk Global Inc.,Lynk Merger Sub 1,LLC和Lynk Merger Sub 2,LLC之间的业务组合协议的修正案。
104   包含在内嵌XBRL文档中的封面互动数据文件。

 

4

 

 

签名

 

根据1934年证券交易法的要求,申报人已授权下列人员为其签署本报告。

 

日期:2024年6月14日

 

  SLAM CORP。
     
  签名: /s/ Himanshu Gulati
  姓名:Luisa Ingargiola Himanshu Gulati
  标题: 主席

 

 

5