澳大利亚证券交易所、纳斯达克和新闻稿

2024 年 6 月 14 日

Opthea成功完成权益要约的配售和机构部分筹集了1.715亿澳元（1.132亿美元）

全额承保的再筹集约5,590万澳元（合3690万美元）的零售权益优惠将于2024年6月19日开始，并于2024年7月10日下午 5:00（墨尔本时间）结束

澳大利亚墨尔本和新泽西州普林斯顿，2024年6月14日——OPTHEA Limited（澳大利亚证券交易所纳斯达克股票代码：OPT，“Opthea”，“公司”）是一家临床阶段的生物制药公司，正在开发治疗高度流行和进行性视网膜疾病，包括湿性年龄相关性黄斑变性（湿性AMD）的新疗法，今天宣布成功完成2024年6月12日星期三宣布的筹资的机构部分。

部分承保的1.22份加速不可放弃权益（权利要约）的部分承保1的非承保机构配售（配售）和机构组成部分（机构权利要约）共筹集了约1.715亿澳元（1.132亿美元）。仅机构权利优惠就筹集了约1.615亿澳元。符合条件的机构股东占据了其应享权利的约61.4％，缺口部分既包括新老机构股东，也包括承销商。

根据配售和机构权利要约（新股），将发行约4.287亿股股票，每股新股发售价为0.40澳元。其中，根据招股说明书中描述的安排，承销商将根据机构权利要约发行约5,540万股股票。

自发行之日起，根据配售和机构权益要约发行的新股在所有方面将与现有的OPT股票排名相同。

根据配售和机构权利要约发行的新股预计将于2024年6月20日星期四结算。这些新股的发行预计将于2024年6月21日星期五进行，普通交易将于同日开始。

Opthea首席执行官Frederic Guerard表示：“我们感谢股东和新投资者的大力支持，他们和我们一样认为，sozinibercept有可能通过卓越的视力增益来改变患者的预后，而这仍然是湿性AMD尚未满足的重大需求。”“这笔融资通过预期的COAST和Shore在湿式AMD中进行的索齐尼伯西普关键试验的第三阶段头条数据读取，延长了Opthea的现金流，这些试验现在预计分别在2025年第二季度初和2025年日历年中期进行。随着我们的进展，我们期待着向您通报最新情况。”

正如2024年6月12日星期三宣布的那样，筹资所得款项以及手头现金将用于通过预期的COAST（OPT-302 与Aflibercept研究组合）和Shore（OPT-302 与雷尼珠单抗联合研究）的第三阶段头条数据为公司提供资金，这些数据旨在评估索齐尼伯西普与标准护理抗素食疗法联合使用的安全性和卓越疗效 F-a 疗法与单独的标准护理的比较。资金

还用于推进化学、制造和控制（CMC）活动、FDA批准的生物制剂许可证申请（BLA）准备工作以及一般公司用途。

零售权益优惠

截至2024年6月14日星期五晚上 7:00（墨尔本时间）注册地址在澳大利亚或新西兰且未受邀参与机构权利要约的合格股东将被邀请以与机构权利要约相同的要约价格和要约比率参与权利要约（零售权利优惠）的零售部分。

零售权益优惠预计将于2024年6月19日星期三开始，并于2024年7月10日星期三下午5点（墨尔本时间）结束。

零售权益优惠将根据招股说明书提出。招股说明书已提交澳大利亚证券投资委员会，并于2024年6月12日星期三在澳大利亚证券交易所发布，并将于2024年6月19日星期三与个性化申请表一起发送给符合条件的散户股东。招股说明书详细介绍了如何参与零售权益优惠。符合条件的散户股东可以选择全部、部分或不占用其应享权利。符合条件的零售股东还将有机会申请并获得额外的新股，最高可达其权益的25％（可由Opthea自行决定缩减规模）（充值工具）。

Opthea可以（行使绝对酌情权）将零售权益优惠扩大到任何有资格获得机构权益优惠但未被邀请参与的机构股东（须遵守相关法律）。

零售权益优惠由全额承保。承保受承保协议的条款和条件的约束，这些条款和条件在投资者介绍和招股说明书中进行了总结。零售权益还将筹集约5,590万澳元（合3,690万美元）的资金。

新选项

根据配售和权利要约认购的每三（3）股新股，配售和权利要约的参与者还将获得一（1）股期权，每股期权的行使价格为1.00澳元，并将于2026年6月30日到期（新期权）。新期权的报价是根据招股说明书提出的。新期权无需支付额外对价。

根据零售权益要约，所有新期权预计将在分配新股时发行，在满足澳大利亚证券交易所上市规则2.5条件6规定的利差要求的前提下，期权计划在澳大利亚证券交易所上市。

新期权的完整条款和条件载于招股说明书。招股说明书的副本将在澳大利亚证券交易所网站和www.opthea.com上公布。

时间表

以下时间表仅供参考，可能会发生变化。根据《澳大利亚证券交易所上市规则》和《公司法》，公司保留自行决定更改以下日期的权利，恕不另行通知。

1。假设澳元/美元的汇率为1.00澳元/0.66美元

关于 Opthea

Opthea（ASX/NASDAQ: OPT）是一家生物制药公司，正在开发新疗法，以满足在治疗高度流行和进行性视网膜疾病方面未得到满足的需求，包括湿性年龄相关性黄斑变性（湿性AMD）和糖尿病性黄斑水肿（DME）。

Opthea的主要候选产品sozinibercept正在接受两个关键的评估
与标准护理的抗 VEGF-A 药物相比，3 期临床试验（COAST、NCT04757636 和 Shore、NCT04757610）与标准护理的抗 VEGF-A 单一疗法联合使用，可提高整体疗效并提供卓越的视力增益。要了解更多信息，请访问我们的网站www.opthea.com，并在 X 和 LinkedIn 上关注我们。

投资生物技术公司的固有风险

将药品开发到可销售阶段存在许多固有的风险。漫长的临床试验过程旨在评估药物在商业化之前的安全性和有效性，很大一部分药物未通过其中一项或两项标准。其他风险包括专利保护和专有权利的不确定性、专利申请和已颁发的专利能否提供足够的保护以促进产品开发、获得必要的药品监管机构批准以及技术快速进步造成的困难。像Opthea这样的公司取决于其研发项目的成功以及吸引资金支持这些活动的能力。不能根据与贸易和制造企业相同的基本面来评估研发项目的投资。因此，必须将对专门从事药物研发的公司的投资视为高度投机性。Opthea强烈建议在进行此类投资之前寻求专业的投资建议。

前瞻性陈述

澳大利亚证券交易所的本公告包含某些前瞻性陈述，包括1995年《美国私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。“期望”、“相信”、“应该”、“可以”、“可以”、“将”、“计划” 等类似表述旨在识别前瞻性陈述。澳大利亚证券交易所这份公告中的前瞻性陈述包括有关迅速推进湿性AMD中sozinibercept注册计划的声明、对Opthea关键增长阶段的预期、sozinibercept增强全球患者视力结果的能力、Opthea的预期现金流、头条数据读取的预期时间以及收益的预期用途。本澳大利亚证券交易所公告中提供的前瞻性陈述、观点和估计均基于假设和突发事件，如有更改，恕不另行通知，有关市场和行业趋势的陈述也是如此，这些陈述基于对当前状况的解释。前瞻性陈述仅作为一般指导提供，不应作为未来表现的指标或保证。它们涉及已知和未知的风险和不确定性以及其他因素，其中许多因素是Opthea及其董事和管理层无法控制的，并且可能涉及对未来事件的重要主观判断和假设，这些因素可能是正确的，也可能不正确的。这些陈述可能会受到一系列变量的影响，这些变量可能导致实际结果或趋势出现重大差异，包括但不限于未来的资本需求、融资的完成、Opthea继续经营的能力、药物治疗的开发、测试、生产、营销和销售、监管风险和监管批准的潜在丧失、正在进行的证明索齐尼伯西普安全性、耐受性和治疗疗效的临床研究，其他分析来自 Opthea 的 3 期临床数据试验、临床研究机构、合同制造商；生物制剂许可证申请准备、公司和劳动力成本、知识产权保护以及其他可能影响公司未来运营和财务业绩的一般性因素，包括Opthea于2023年9月28日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的20-F表年度报告中列出的风险因素，Opthea的2024年半年度报告作为展品收录转至 2024 年 2 月 29 日向美国证券交易委员会提交的 6-K 表格，以及未来向美国证券交易委员会提交的其他文件。实际结果、业绩或成就可能与任何预测和前瞻性存在重大差异

陈述以及这些陈述所依据的假设。除适用法律或任何相关的澳大利亚证券交易所上市规则规定的任何持续义务外，Opthea不承担任何义务或承诺对本澳大利亚证券交易所公告中的任何前瞻性陈述提供任何更新或修订，以反映与任何前瞻性陈述相关的预期变化或任何此类声明所依据的事件、条件或情况的任何变化，除非适用法律另有要求。

不是报价

澳大利亚证券交易所的本公告不是披露文件，不应被视为投资建议。本澳大利亚证券交易所公告中包含的信息仅供参考，不应被视为收购公司证券或任何其他金融产品的要约或邀请，现在和将来都不会构成任何新股收购合同的一部分。

特别是，澳大利亚证券交易所的本公告并不构成在美国或任何其他司法管辖区出售任何证券的要约或征求任何购买要约，而此类要约在该司法管辖区是非法或不允许的。在配售和权利要约中发行和出售的证券过去和将来都没有根据经修订的1933年《美国证券法》（“美国证券法”）或美国任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册。美国没有公开发行证券。因此，在配售和权益要约中发行和出售的证券只能根据S条例以 “离岸交易”（定义见美国《证券法》（“S条例”）第902（h）条）在美国境外发行和出售，除非这些证券是在根据美国证券注册要求注册或豁免的交易中发行和出售的，或者在不受美国证券注册要求约束的交易中。法案和适用的美国州证券法。

首席执行官弗雷德·盖拉德授权向澳大利亚证券交易所发行