美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格6-K

外国私人发行人根据规则13a-16或15d-16根据

1934年《证券交易法》

2024年6月

委员会档案编号001—41418

Lytus Technologies Holdings PTV。LTD.

(注册人姓名英文译本)

单元1214，一个BKC， G座
班德拉·库拉情结
班德拉东区
印度孟买400 051

（主要 执行办公室地址）

用复选标记表示注册人是在20-F表还是40-F表的封面下提交或将提交年度报告。

Form 20-F Form 40-F☐

此处未定义的所有大写术语 应具有《购买协议》或《股权购买协议》(如下文所定义)中赋予它们的含义(视情况而定)。

证券购买 协议

2024年6月3日，Lytus Technologies Holdings PTV。本公司(“本公司”)与Mast Hill Fund，L.P.(“Mast Hill”)及FirstFire Global Opportunities Fund，LLC(“FirstFire”， ，连同Mast Hill，“投资者”)作为买方订立证券购买协议(“购买协议”)，据此，本公司将向投资者发行本金总额高达3,888,889.00美元的优先担保本票，总购买价最高为3,500,000.00美元。 普通股认购权证可购买最多830,957股普通股，每股初始价格为3.51美元，以及50,000股普通股(“承诺股”)。

根据购买协议，本公司将分多批向投资者发行优先担保本票、普通股认购权证及承诺股。根据第一批，本公司于 发行本金分别为1,427,778.00美元及238,888.88美元的Mast Hill及FirstFire优先担保承付票(“票据”)。就发行债券而言，本公司分别向Mast Hill及FirstFire发行普通股认购权证(“认股权证”)，以分别向本公司购买305,080股普通股及51,045股普通股。公司分别发行了Mast Hill和FirstFire各18,357股和3,071股承诺股。根据第二批及第三批，本公司将 发行本金分别为951,851.84美元及159,259.26美元的Mast Hill及FirstFire优先担保本票(“该批票据”)。就发行部分票据而言，本公司将分别向Mast Hill及FirstFire发行普通股认购权证，分别向本公司购买203,387股普通股及34,029股普通股。对于第二批和第三批，本公司将分别发行Mast Hill和FirstFire 12,238和2,048股承诺股。出售分批票据及相关认股权证的销售成交受制于购买协议所载的若干成交条件。

根据购买 协议，本公司与投资者订立注册权协议(“RRA”)，以根据经修订的1933年证券法及其下的规则和条例或任何类似的后续法规及适用的州证券法提供若干注册权。本公司同意于RRA日期起计三十(30)个历日内，向美国证券交易委员会提交一份初步注册声明，涵盖可注册证券的最大数目，以及ELOC认股权证相关股份(定义见下文)，以容许投资者转售可注册证券。

根据购买 协议，本公司与投资者订立担保协议(“担保协议”)，根据该协议，本公司向投资者授予本公司若干财产的担保权益，以确保迅速付款、履行及悉数清偿本公司于票据项下的所有责任。

上述《购买协议》、《附注》、《认股权证》、《RRA》和《担保协议》的描述并不完整，完全符合《购买协议》、《附注》、《认股权证》、《RRA》和《担保协议》的条款和条件，它们分别作为本协议的附件10.1、附件4.1、附件4.2、附件10.2和附件10.3提交，并通过引用并入本文。

信用的股权额度为

在签订购买协议的同时，本公司与Mast Hill订立股权购买协议(“股权购买协议”) 及相关登记权利协议(“ELOC RRA”)，据此，本公司可出售及 向投资者发行，而投资者可向本公司购买最多30,000,000美元的公司普通股，每股面值0.01美元(“普通股”)。根据股权购买协议，本公司有权但无义务指示Mast Hill不时向Mast Hill发出认沽通知，以(I)最低金额不少于50,000.00美元及(Ii)最高金额(A)1,000,000.00美元或(B)每日平均交易价值150%的金额购买认沽股份。 就股权购买协议而言，该公司向Mast Hill发行了一份为期五年的普通股认购权证，以每股2.93美元的行使价购买51,195股普通股(“ELOC认股权证”)。

股权购买协议、ELOC RRA和ELOC认股权证的前述描述并不声称是完整的，并且完全符合股权购买协议、ELOC RRA和ELOC认股权证的条款和条件，这些条款和条件分别作为本协议的附件10.4、附件10.5和附件4.3提交，并通过引用并入本文。

签名

根据修订后的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。

日期：2024年6月13日

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