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美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

形式 10-K

☑根据1934年证券交易法第13或15（d）条提交的年度报告

截至本财政年度止12月31日, 2021

或

☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告。

自2010年起的过渡期           至今为止           .

佣金文件编号001-37752

			CHROMADEX Corporation
			(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州

26-2940963

(成立为法团的国家或其他司法管辖区)

(国际税务局雇主身分证号码)

			10900威尔希尔大道. 600套房, 洛杉矶, 钙90024
			(主要行政办公室地址及邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号(310) 388-6706

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题			交易符号			注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.001美元			CDXO			纳斯达克资本市场

根据该法第12(G)条登记的证券：没有。

用复选标记表示：

•如果注册人是《证券法》第405条所定义的知名经验丰富的发行人。

☐

是

☑

不是

•如果登记人无需根据该法案第13条或第15（d）条提交报告。

☐

是

☑

不是

•注册人是否（1）在过去12个月内（或在注册人被要求提交此类报告的较短期限内）提交了1934年证券交易法第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去90天内是否受到此类提交要求的约束。

☑

是

☐

不是

•注册人是否已在过去12个月内（或在注册人被要求提交此类文件的较短期限内）以电子方式提交了根据S-T法规第405条要求提交的所有互动数据文件。

☑

是

☐

不是

•注册人是大型加速申报者、加速申报者、非加速申报者还是较小的报告公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“加速申报公司”、“大型加速申报公司”和“较小申报公司”的定义。

大型加速文件服务器

☐

加速文件管理器

☐

非加速文件服务器

☑

规模较小的报告公司

☑

新兴成长型公司

☐

•如果是一家新兴成长型公司，如果注册人已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

☐

•注册人是否提交了关于其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国法典》第15编第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告进行内部控制有效性的评估的报告，并证明了编制或发布其审计报告的注册会计师事务所对其财务报告的内部控制的有效性。

☐

•注册人是否为空壳公司(如该法第12b-2条所界定)。

☐

是

☑

不是

截至2021年6月30日，也就是注册人最近完成的第二财季的最后一个工作日，注册人的非关联公司持有的注册人普通股的总市值约为$473.5100万，以注册人普通股2021年6月30日在纳斯达克资本市场的收盘价计算。

截至2022年3月9日已发行的注册人普通股数量：68,309,365.

以引用方式并入的文件

注册人根据第14A条向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交的与注册人2022年股东年会相关的委托书(委托书)部分，将在本10-K表格的第三部分中引用引用的方式并入本10-K表格的第三部分。此类委托书将在注册人截至2021年12月31日的财政年度结束后120天内提交给美国证券交易委员会。

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ChromaDex公司

表格10-K的年报

目录

第一部分						皮格
			有关前瞻性陈述的警示通知			1
			风险因素摘要			2
第1项。			业务			4
第1A项。			风险因素			15
项目1B。			未解决的员工意见			35
第二项。			属性			35
第三项。			法律诉讼			35
第四项。			煤矿安全信息披露			35
第二部分
第五项。			注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券			36
第六项。			已保留			36
第7项。			管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析			36
第7A项。			关于市场风险的定量和定性披露			45
第八项。			财务报表和补充数据			46
第九项。			会计与财务信息披露的变更与分歧			75
第9A项。			控制和程序			75
项目9B。			其他信息			76
项目9C。			有关阻止检查的外国司法管辖区的披露			76
第三部分
第10项。			董事、高管与公司治理			77
第11项。			高管薪酬			77
第12项。			某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项			77
第13项。			某些关系和相关交易，以及董事的独立性			77
第14项。			首席会计费及服务			77
第四部分
第15项。			展示、财务报表明细表			78
第16项。			表格10-K摘要			82
			签名			83

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目录表

第一部分

有关前瞻性陈述的警示通知

本年度报告中的Form 10-K(Form 10-K)包含《1933年证券法》(《证券法》)第27A条和1934年《证券交易法》第21E条(经修订)所指的“前瞻性陈述”，受这些条款所创造的安全港的约束。在某些情况下，我们可以使用诸如“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“可能”、“可能”、“寻求”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”、“继续”、“将”或这些术语的否定词，以及表达未来事件或结果的不确定性的类似表述，以确定这些前瞻性表述。本文中包含的任何不是历史事实的陈述都可能被视为前瞻性陈述，基于我们目前的预期、信念、估计和预测以及各种假设，其中许多假设本质上是不确定的，超出了我们的控制范围。此类陈述包括但不限于，本10-K表格中包含的有关我们的业务、业务战略、我们未来可能提供的产品和服务、诉讼结果和影响、未来监管申报的时间和结果、未来临床试验的时间和结果、我们从主要客户那里收集信息的能力、销售和营销战略以及资本前景的陈述。前瞻性陈述是基于我们目前对我们的业务、经济和其他未来状况的预期和假设。由于前瞻性陈述涉及未来，它们会受到难以预测的内在不确定性、风险和环境变化的影响。我们的实际结果可能与前瞻性陈述中预期的大不相同。它们既不是对历史事实的陈述，也不是对未来业绩的保证。因此，我们提醒您不要依赖这些前瞻性陈述中的任何一项。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的重要因素包括但不限于，新冠肺炎疫情对我们的业务和运营以及我们的供应商、客户、制造商、研究合作伙伴和其他与我们有业务往来的第三方的业务或运营的影响；我们与主要客户的关系；我们保持销售、营销和分销能力的能力；国内和国际总体经济状况的下降；维生素矿物质和膳食补充剂市场和规模的下降；对我们产品和服务的需求减少；市场对我们产品的接受度；保护我们知识产权的能力；任何针对我们的诉讼或侵权诉讼的影响；来自其他供应商和产品的竞争；产品开发中的风险；我们对某些原材料的有限第三方供应商的依赖；无法筹集资金为持续运营提供资金；政府监管的变化；完成客户交易和融资交易的能力，以及与我们的行业、我们的运营和运营结果以及我们可能收购的任何业务有关的其他因素(包括本10-K表格第1A项“风险因素”下包含的风险)。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者基本的假设被证明是不正确的，实际结果可能与预期、相信、估计、预期、打算或计划的结果大不相同。可能导致实际结果不同的因素或事件可能会不时出现，我们不可能预测所有这些因素，也不能评估所有因素对我们业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。鉴于这些不确定性，您不应过度依赖这些前瞻性陈述。我们不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。除非适用法律要求，我们没有义务也不打算更新任何前瞻性陈述，以使这些陈述与实际结果相符。

1

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目录表

风险因素摘要

以下是使我们的普通股投资具有投机性或风险的主要因素的摘要。这一总结并没有解决我们面临的所有风险。关于本风险因素摘要中的风险以及我们面临的其他风险的更多讨论可在本10-K表格第I部分的标题“第1A项-风险因素”下找到，在就我们的普通股做出投资决定之前，应与本10-K表格中的其他信息和我们提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的其他文件一起仔细考虑。

•新冠肺炎疫情已经并将继续对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流构成风险，其他流行病或传染病的爆发可能也会产生类似的影响。

•全球、市场和经济状况可能会对我们的业务、财务状况和股价产生负面影响。

•我们有运营亏损的历史，可能需要额外的融资来满足我们未来的长期资本要求，并且可能无法以优惠的条款筹集足够的资本，或者根本无法筹集到足够的资本。

•我们与主要客户关系的中断或业务的下滑可能会对我们的业务和财务业绩造成实质性的损害。

•我们未来的成功在很大程度上取决于我们TRU NIAGEN®产品的销售。

•我们消费品和配料业务的成功与维生素、矿物质和膳食补充剂市场的规模和增长率有关，该市场的规模或增长率的不利变化可能对我们产生重大不利影响。

•我们消费品业务的未来增长和盈利能力将在很大程度上取决于我们营销努力的有效性和效率，以及我们选择有效市场和媒体进行营销和广告的能力。

•我们的许多竞争对手比我们更大，拥有更多的财政和其他资源。

•我们的经营业绩可能会因各种因素而大幅波动，其中许多因素是我们无法控制的。

•如果我们无法保持销售、营销和分销能力，或与第三方保持销售、营销和分销我们产品的安排，我们的业务可能会受到损害。

•我们未能建立和保持对财务报告的有效内部控制，可能导致我们的财务报表出现重大错报，我们无法履行我们的报告义务，并导致投资者对我们报告的财务信息失去信心，这反过来可能导致我们普通股的交易价格下跌。

•我们的业务可能会受到网络安全威胁的负面影响，包括但不限于对我们的运营造成重大中断，包括我们的临床试验、对我们声誉的损害、巨额罚款、罚款和责任、违反或触发数据保护法、隐私政策和数据保护义务，或者客户或销售损失。

•我们的产品和其他公司分销的任何类似产品对我们的产品或消费者的不利宣传或看法可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。

•我们可能会招致重大产品责任索赔，这可能会增加我们的成本，并对我们的声誉、收入和运营收入产生不利影响。

•我们的产品使用来自外国供应商的原料和组件，可能会受到与国际贸易和进口问题相关的风险的负面影响。

•我们依赖单一或有限数量的第三方供应商提供生产我们产品所需的原材料。

•我们通过专利和其他手段保护我们的知识产权和专有技术的能力是不确定的，可能是不够的，这将对我们产生重大和不利的影响。

•我们的专利和许可证可能会因为有效性而受到挑战，我们的专利申请可能会被拒绝。

2

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目录表

•我们可能会受到侵犯或挪用他人知识产权的索赔，这可能会禁止我们开发我们的产品，要求我们从第三方获得许可证或开发非侵权替代产品，并使我们受到重大金钱损害。

•我们目前正在与极乐健康公司和极乐健康有限责任公司(统称为极乐健康有限责任公司)进行重大而复杂的诉讼，诉讼结果可能会对我们的业务和财务业绩造成实质性损害。

•政府监管或与制药、膳食补充剂、食品和化妆品行业相关的做法的变化可能会减少对我们提供的服务的需求。

•遵守严格和不断变化的全球隐私和数据安全法律和法规可能会给我们带来额外的成本和债务，或抑制我们在全球收集和处理数据(如果适用)的能力，而未能或被认为未能遵守此类法律和法规可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生重大不利影响。

•我们普通股的市场价格可能会波动，并受到几个因素的不利影响。

•我们过去没有发放过现金股利，在可预见的未来也不指望会发放现金股利。任何投资回报都可能以我们普通股的价值为限。

•我们有相当数量的未偿还期权和未授予的限制性股票单位。未来这些股票的出售可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。

•我们可能会卷入证券集体诉讼，这可能会转移管理层的注意力，损害我们的业务。

3

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目录表

项目1.业务

除另有说明或文意另有所指外，凡提及本公司、ChromaDex、本公司及本公司，均指ChromaDex公司及其合并子公司。

公司背景

2008年5月21日，Cody Resources，Inc.，一家内华达州公司和一家上市公司(Cody)签订了一项协议和合并计划(合并协议)，由Cody，CDI Acquisition，Inc.，一家加利福尼亚州公司，Cody的全资子公司，和ChromaDex，Inc.(合并)。在签署合并协议后，科迪与特拉华州的一家公司合并并成为一家公司。2008年6月20日，科迪公司修改了公司章程，更名为ChromaDex公司。ChromaDex公司在场外交易市场以“CDXC”为代码进行交易。2016年4月25日，ChromaDex公司在纳斯达克资本市场上市，股票代码为CDXC。

ChromaDex公司是ChromaDex公司的全资子公司，最初成立于2000年2月19日，是一家加利福尼亚州的公司。

2017年3月12日，ChromaDex公司收购了Healthspan Research LLC，这是一家提供TRU NIAGEN®品牌产品的消费品公司。这标志着成为一家致力于健康老龄化的全球生物科学公司的战略转变。2017年9月5日，公司完成了将用于公司食品和食品相关产品的质量验证计划测试和分析化学业务的运营资产出售给Covance实验室公司。2021年1月15日，Healthspan Research LLC解散。在解散之前，Healthspan Research，LLC将其资产和负债贡献给ChromaDex，Inc.。

公司概述

ChromaDex是一家致力于健康老龄化的全球生物科学公司。我们的团队，包括世界知名的科学家，正在进行与烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)有关的开创性研究，NAD+存在于人体的每个细胞中，其水平随着年龄的增长而下降。

NAD+是一种重要的辅酶，是细胞新陈代谢的关键调节因子，也是线粒体有效运作所必需的。NAD+因其在细胞能量产生中的作用而闻名，现在被认为在健康衰老中发挥着重要作用。许多与健康和健康衰老有关的细胞功能对当地可用的NAD+水平很敏感，这是NAD+领域的一个活跃研究领域。

NAD+水平并不是恒定的，在人类中，从年轻成年到中年，NAD+水平下降了50%以上。还有其他与NAD+消耗有关的因素，包括糟糕的饮食、过量饮酒和一些疾病状态。NAD+水平也可以通过限制卡路里、适度运动和补充NAD+前体，如烟酰胺核苷(NR)来增加。健康衰老、线粒体健康和NAD+仍然是研究界关注的领域。到目前为止，已发表的450多项人类临床研究与NAD+及其对健康的影响有关。研究领域包括了解NAD+‘S在阿尔茨海默病、帕金森氏病、神经病变、骨质疏松症、肝脏疾病和心力衰竭中的作用。

2013年，我们将NIAGEN®商业化，这是一种专有形式的NR，是一种新型维生素B3。来自大量临床前研究的数据，并在人类临床试验中得到证实，表明NR是一种高效的NAD+前体，可显著提高血液和组织中的NAD+水平。NIAGEN®对人类食用是安全的。NIAGEN®曾两次成功通过美国(U.S.)审查根据美国食品和药物管理局(FDA)的新膳食成分(NDI)通知计划，它已成功地通知FDA，被公认为安全(GRAS)，并已获得加拿大卫生部、欧盟委员会和澳大利亚治疗用品管理局的批准。NIAGEN®的临床研究显示了一系列结果，包括NAD+水平增加、身体成分改变、细胞代谢增加和细胞能量产生增加。NIAGEN®受我们拥有或拥有独家权利的专利保护。

ChromaDex是新兴NAD+领域的世界领先者之一。我们已经与世界各地的顶尖大学和研究机构建立了超过245个研究伙伴关系，其中包括美国国立卫生研究院、康奈尔大学、达特茅斯大学、哈佛大学、麻省理工学院、剑桥大学和梅奥诊所。目前正在发展更多的关系。

4

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目录表

我们的科学顾问委员会由主席、诺贝尔奖获得者、斯坦福大学教授Roger Kornberg博士、世界公认的NAD+专家之一和NAD+前体药物发现者Charles Brenner博士、哈佛医学院神经病学系联席主任Rudy Tani博士、诺贝尔奖获得者和英国剑桥大学MRC线粒体生物学系荣誉退休人员John Walker爵士、加州大学戴维斯分校食品、营养与健康主席Bruce German博士、副教授Brunie Fding博士领导。加州校区斯克里普斯研究所分子医学系和耶鲁大学耶鲁-格里芬预防研究中心创始人和前董事的David·卡茨博士；总裁，非营利组织True Health Initiative的创始人；Diet ID，Inc.的创始人兼首席执行官。

向全球消费品公司的战略转变

2017年，ChromaDex做出战略决定，将TRU NIAGEN®商业化，成为含有NIAGEN®成分的产品的消费品牌。这标志着我们从一家成分检测公司转变为一家致力于健康老龄化的全球生物科学公司。

我们与战略合作伙伴屈臣氏集团于2017年在香港和澳门推出®品牌，并于2018年在新加坡推出，开始了我们品牌的国际扩张。2018年，我们还与零售合作伙伴Matakana SuperFood在新西兰推出了TRU NIAGEN®，并在加拿大推出，在获得加拿大卫生部作为天然保健品销售的监管批准后，可在www.truniagen.ca和FullSCRIPT Canada向医疗从业者提供。2019年，我们获得了澳大利亚治疗用品协会(TGA)的批准，可用于上市的补充药物。在TGA的批准下，我们扩大了与新西兰合作伙伴Matakana SuperFood的合作伙伴关系，将澳大利亚也包括在内。2020年，我们获得了欧盟委员会的批准，NR作为一种新的食品成分用于食品补充剂，这是在2019年欧洲食品安全局的积极意见之后。我们目前在加拿大、日本、英国、德国、法国、意大利、西班牙、波兰、荷兰、瑞典的亚马逊上销售，在天猫、京东、微信上跨界销售中国。此外，2021年6月，我们开始在美国3,800多家沃尔玛门店分销Tru Niagen®。我们将继续致力于在新的战略国际市场和国内渠道扩大我们的TRU NIAGEN®品牌的营销和分销，并确保获得实现这一目标所需的监管批准。

成分和分析参考标准及服务业务部门

通过我们的配料业务部门，我们将继续以配料的形式向我们的战略合作伙伴销售尼亚根®，包括雀巢有限公司(雀巢)，该公司是全球领先的高质量科学营养健康解决方案的先驱。2018年，我们与雀巢签订了一项供应协议，根据协议，雀巢是我们在某些地区用于(I)医疗营养和(Ii)功能食品和饮料类别的NIAGEN®的独家客户。作为授予雀巢权利的对价，我们收到了400万美元的预付款。2020年，该产品在美国推出后，我们额外获得了100万美元的一次性费用。

我们是为天然产品和生命科学行业提供研究和质量控制产品和服务的领先供应商。通过我们的分析参考标准和服务部门，世界各地的膳食补充剂、食品和饮料、化妆品、制药和生命科学行业的客户使用我们的产品，这些产品是少量高度表征的研究级植物性材料，以确保其原材料和成品的质量。我们自1999年以来一直从事这项分析参考标准和服务业务。

截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度，我们的净销售额分别约为6740万美元和5930万美元。下表总结了我们每个业务部门在过去两年的总净销售额。有关我们每个业务部门的其他财务信息，请参阅本表格10-K中的第8项财务报表和补充数据。

						截至十二月三十一日止的年度：
(单位：千)						2021						2020
消费品细分市场						$	56,705					$	47,090
配料细分						7,407						9,198
分析参考标准和服务部门						3,337						2,969
总净销售额						$	67,449					$	59,257

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目录表

业务市场

根据全球健康研究所的数据，由于COVID-19的破坏，2020年全球健康行业市场规模约为4.4万亿美元，低于2019年的4.9万亿美元。2020年，个人护理、美容和抗衰老市场约为9600亿美元，健康饮食、营养和减肥市场约为9500亿美元，传统和补充药物市场约为4100亿美元。全球健康研究所预计，从2020年到2025年，整体健康经济将每年增长约10%，即总计增长60%，其中大多数部门预计将超过GDP增长。

根据Grand View Research的数据，2020年全球膳食补充剂市场规模估计为1400亿美元，预计到2028年将以8.6%的复合年增长率增长至约2710亿美元。

商业模式

消费品细分市场

我们的主要目标是向全球消费者销售和提高TRU NIAGEN®的知名度。作为新兴NAD+领域和健康老龄化科学领域的世界领先者之一，我们不断努力发展我们的TRU NIAGEN®产品，旨在通过安全地提高NAD+水平来潜在地改善消费者的健康。此外，我们寻求继续探索、发现和加强专利技术。TRU NIAGEN®品牌是建立在科学证据、信任和对我们消费者老龄化更好的直接影响上的。

我们打算通过进入新的国际市场，将业务扩展到与NAD+相关的全球健康老龄化市场。我们的重点是获得额外的监管批准，以扩大我们的TRU NIAGEN®产品在新的国际市场的营销和分销努力。我们将利用我们自有的电子商务平台，以及地区和地方战略合作伙伴的电子商务和实体平台。我们的美国业务将通过以下方式继续支持我们的全球业务：

•企业发展和战略

•研究和开发活动

•全球优质品牌管理和品牌指南

•多平台全球营销活动和技术诀窍

•得体电子商务平台与数据分析

•全球制造和供应链运营管理

我们希望继续为我们的国际业务提供在美国制造的成品，并继续向我们的国际战略合作伙伴提供我们所有的营销材料和技术。

配料细分市场

我们打算继续以配料的形式向我们的战略合作伙伴销售尼亚根®。此外，我们预计将继续识别、收购和商业化其他创新的新专利成分和技术。我们拥有一支经验丰富的团队，能够在所需的监管批准、安全性、毒理学、临床试验、供应链管理、制造以及最终将产品直接销售或授权给第三方的情况下，将产品开发转化为商业化。

分析参考标准和服务部分

我们利用供应链需求和监管要求来建立我们的分析参考标准和服务部门。我们相信，我们在膳食补充剂、功能食品、生命科学研究、个人护理市场和相关分析测试实验室的整个供应链中创造了价值。我们打算在产品开发和各种知识产权的商业化方面利用更多的机会，我们主要是通过与这一细分市场相关的销售过程发现和获得这些知识产权的。

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产品和服务概述

目前提供的产品和服务如下：

消费品

•TRU NIAGEN®品牌膳食补充剂。我们目前通过我们的TRU NIAGEN®成品瓶和TRU NIAGEN®粘贴盒提供我们的NIAGEN®NR。我们将继续将TRU NIAGEN®打造为全球品牌，并向全球消费者提供TRU NIAGEN®。

配料

•烟酰胺核苷烟碱®。我们打算继续开发和销售成分形式的尼亚根®给战略合作伙伴。

•螺旋藻提取液®.IMMULINA®是一种螺旋藻提取物，其主要活性成分是布劳恩型脂蛋白，对人体免疫功能有帮助。这些脂蛋白的含量远远高于紫锥菊和人参等常用增强免疫植物中的脂蛋白含量。

分析参考标准和服务

•提供参考标准和精细化学品。我们提供对原材料和消费品进行质量控制所需的各种产品。参考标准用于膳食补充剂、化妆品、食品和饮料、生命科学和制药行业的研究和质量控制。此外，我们还为探索天然产品研发前沿的客户提供研究服务。我们以植物库的形式或根据客户的“工作范围”要求，通过提供独特且具有良好特性的天然产品来提供帮助。

主修 顾客

在截至2021年12月31日和2020年12月31日的几年里，我们有一个主要客户，占我们总净销售额的10%以上。关联方屈臣氏集团于截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度的净销售额分别约占13.8%及13.0%。

一般来说，我们不依赖于一个客户或几个客户，任何一个或多个客户的损失不会对公司产生实质性的不利影响。然而，由于我们销售的消费品和配料的数量与公司的整体销售额相比，我们确实预计我们的一个或多个客户有时可能占公司销售额的10%以上。

新冠肺炎的影响

新冠肺炎在全球范围内的爆发继续推动全球的不确定性和颠覆，这给我们的业务带来了逆风。当局已经实施了许多措施，企业和个人已经实施了许多措施来试图控制病毒或治疗其影响，例如旅行禁令和限制、隔离、原地避难所/居家和社会距离令、关闭商店和减少营业时间以及疫苗要求。这些措施已经影响并可能进一步影响我们以及我们各自的供应商和合作伙伴的员工和运营。

特别是，我们已经并可能在未来经历全球供应链延误，包括运输、物流和生产提前期方面的挑战，以及劳动力短缺和成本上涨。2021年第一季度，由于全球零部件和整个供应链消费产品的包装短缺，我们经历了延迟。这些挑战在第二季度得到了解决，否则我们的供应链没有遇到任何重大中断。我们的意图是保持足够的安全库存以支持我们的增长，我们目前相信我们手头有足够的库存来满足当前的需求。我们将继续密切监测情况，因为持续和不确定的经济因素可能会使情况变得更具挑战性。此外，我们对国际市场合作伙伴的销售也受到了新冠肺炎的影响。

在整个新冠肺炎疫情期间，我们的主要关注点仍然是通过关闭办公室或实施增强的安全协议来确保员工的健康和安全，以确保员工的福祉。我们已经适应了新的环境，能够成功地在虚拟环境中开展业务。

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目录表

新冠肺炎对我们业绩的影响程度将取决于未来的事态发展，这些事态发展具有很高的不确定性，也无法预测，其中包括大流行的持续时间和严重程度；与新变种相关的激增；为控制病毒或治疗其影响而采取的行动；政府、企业和个人为应对病毒及其造成的经济中断而采取的其他行动；以及正常的经济和运营条件可以多快以及在多大程度上恢复。可能会出现我们没有意识到或无法有效应对的其他影响和风险。同样，我们无法预测大流行对我们的客户、供应商和其他合作伙伴的影响程度，但对这些方面的实质性影响也可能对我们产生实质性的不利影响。新冠肺炎的影响还可能加剧本风险因素一节和整个报告中讨论的其他风险。

销售和营销战略

对于我们的消费品部门，我们采用了各种策略来提高TRU NIAGEN®的销售和消费者认知度，包括社交媒体和互联网广告、管理关联营销、有影响力的人、付费代言人和人才、活动和贸易展、电子邮件、付费搜索、研究出版物和新闻稿的发行。我们还设有客户服务部门，处理与终端客户的日常沟通，解决与我们的TRU NIAGEN®产品相关的任何需求或顾虑。

对于我们的成分部门和分析参考标准和服务部门，我们的战略是基于直接的、以技术为导向的模式。我们招聘和聘用具有适当商业和科学背景的销售和营销人员。

美利坚合众国：

对于我们的消费品细分市场，我们通过我们适当的电子商务平台TRUNIAGEN.com、亚马逊、沃尔玛和其他成熟的互联网市场将我们的TRU NIAGEN®产品直接分销给消费者。2021年6月，我们开始在全美3,800多家沃尔玛门店经销TRU NIAGEN®。我们还有专业零售商和直接医疗从业者，他们是TRU NIAGEN®在美国的授权经销商。

对于我们的成分部分和分析参考标准和服务部分，我们在美国使用直接营销方法。推广我们的产品和服务。

国际：

对于我们的消费品部门，我们在地区或当地国家的基础上利用战略合作伙伴来扩大我们的TRU NIAGEN®产品的分销。我们的战略合作伙伴包括实体、电子商务渠道或两者的组合。与我们的战略合作伙伴一起，我们目前将TRU NIAGEN®产品分销到以下国际市场：

•香港(屈臣氏集团)；

•澳门(屈臣氏集团)；

•新加坡(屈臣氏集团)；

•新西兰(Matakana SuperFood)；

•加拿大(亚马逊、加拿大全文数据库和www.truniagen.ca)；

•澳大利亚(Matakana SuperFood)；

•中国(天猫、京东、微信)；

•日本(亚马逊)；

•英国(亚马逊)；

•德国(亚马逊)；

•法国(亚马逊)；

•意大利(亚马逊)；

•西班牙(亚马逊)；

•波兰(亚马逊)；

•荷兰(亚马逊)；以及

•瑞典(亚马逊)。

我们继续致力于获得额外的监管批准，以扩大我们的TRU NIAGEN®品牌在新的战略国际市场的营销和分销。

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对于我们的配料部门，目前我们的客户主要位于美国和欧洲。

对于我们在美国以外的分析参考标准和服务部门，我们使用国际分销商向几个国家或市场进行营销和销售。

截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度，销售和营销费用分别约为2840万美元和2090万美元。

研究与开发

ChromaDex外部研究计划(CERP)是我们研发平台的重要组成部分。CERP的成立是为了促进烟酰胺核苷和其他ChromaDex产品的科学研究。我们重视并鼓励我们产品背后强大的科学严谨性，并已与学术机构建立了追求这一目标的关系。到目前为止，CERP已经与世界各地的顶尖大学和研究机构达成了245项研究伙伴关系协议，其中包括美国国立卫生研究院、康奈尔大学、达特茅斯大学、哈佛大学、麻省理工学院、剑桥大学和梅奥诊所。目前正在发展更多的关系。

到目前为止，已经发表了200多项关于天然橡胶背后的科学的同行评议研究，包括它的NAD+促进特性。到目前为止，CERP已经制作了超过45%的同行评审的NR重点出版物和70%的同行评审的临床NR出版物。到目前为止，我们的专利成分NIAGEN®已经发表了20项同行评议的人类临床试验，通过CERP证明了其安全性和/或有效性。在任何已发表的临床试验中，NIAGEN®都没有被归因于副作用。在2015年和2018年，NIAGEN®都成功地作为NDI通知了美国食品和药物管理局。2016年8月，NIAGEN®也被成功地通知食品和药物管理局，被普遍认为是安全的。

通过我们在科罗拉多州朗蒙特的研发实验室，我们打算开发和评估我们计划推向市场的产品，并探索现有产品的成本节约流程。截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度，研发成本分别约为380万美元和340万美元。

营运资金

截至2021年12月31日和2020年12月31日，ChromaDex的营运资本分别约为840万美元和490万美元。我们通过增加应收贸易账款和存货，减去应付账款来衡量营运资本。我们的营运资金主要由与我们的消费品部门和配料部门相关的资产和负债组成，因为运营需要大量的库存。随着消费品部门和配料部门的增长，可能需要更多的营运资金来支持运营。

政府监管

我们的一些业务受到多个美国联邦机构以及类似的州和国际机构的监管，包括但不限于FDA、联邦贸易委员会(FTC)、商务部、交通部和农业部。这些监管机构管理着各种各样的生产活动，从设计和开发到产品的标签、制造、处理、销售和分销。有时，联邦、州和国际立法可能会大幅增加我们的经营成本，或者可能限制或扩大我们允许的活动。我们无法预测是否或何时将颁布潜在的法律或法规，以及如果立法、法规、实施或任何已实施的法规或监管政策将对我们的财务状况或运营结果产生的影响。此外，州或联邦当局发起的任何诉讼、调查或执法行动的结果可能会导致我们的运营发生必要的变化，并增加合规成本。

美国FDA法规

在美国，膳食补充剂和食品受到FDA根据《联邦食品、药物和化妆品法》(FDCA)的监管。本条例涉及的领域包括：

•产品安全；

•产品测试；

•成分检测；

•文件流程、批次记录、规范；

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•产品标签；

•制造设施登记；

•产品制造和储存；

•产品宣传、广告和促销；

•产品销售和分销；以及

•产品上市后监督。

FDCA在膳食补充剂方面进行了几次修订，最引人注目的是1994年的《膳食补充剂健康和教育法》(DSHEA)。DSHEA为管理膳食补充剂的成分和标签建立了一个新的框架。一般来说，根据DSHEA，1994年10月15日之前在美国上市的饮食成分可以在不通知FDA的情况下用于膳食补充剂。然而，NDI(一种1994年10月15日之前尚未在美国上市的饮食成分)必须提交给FDA，除非该成分以前曾作为食品供应中的一种物品存在于食品供应中，而没有经过“化学改变”。NDI通知必须向FDA提供“使用历史或其他安全证据”的证据，以确定饮食成分的使用“将合理地预期是安全的”。NDI通知必须在NDI首次上市前至少75天提交给FDA。不能保证FDA会接受我们可能想要商业化的任何NDIS的安全性证据，FDA对此类证据的反对可能会导致含有此类饮食成分的产品被掺假。FDA正在为该行业敲定指导意见，旨在澄清该机构对NDI通知要求的解释，这一指导意见可能会给NDIS带来新的重大监管障碍。

对于我们开发的任何用于美国传统食品或饮料产品的新成分，该产品必须根据食品添加剂请愿书获得FDA批准作为食品添加剂，或被公认为安全(GRAS)。FDA不一定要批准一家公司确定一种成分是Gras。然而，公司可以自愿通知FDA它自己的自决。不能保证FDA会批准任何我们可能想要商业化的配料的食品添加剂申请，或者同意我们关于配料是Gras的决定，这两种情况都可能影响该配料的营销。

美国的广告法规

除了FDA的规定外，联邦贸易委员会还管理膳食补充剂、食品、化妆品和非处方药的广告。近年来，联邦贸易委员会对膳食补充剂公司采取了多次执法行动，原因是它们未能充分证明广告中的声明，或使用虚假或误导性的广告声明。这些执法行动往往导致有关公司颁布同意法令，并支付民事罚款、赔偿或两者兼而有之。我们可能会受到各种州和地方法律的监管，其中包括管理膳食补充剂、食品、化妆品和非处方药的配方、制造、包装、标签、广告和分销的条款。

此外，州总检察长和私人原告律师还通过执行州消费者保护法来规范膳食补充剂、食品、化妆品和非处方药的广告。 州总检察长和在更大程度上专门从事消费者集体诉讼的私人律师已经对膳食补充剂公司提起了大量执法行动，原因是它们未能充分证明广告中的索赔，使用虚假或误导性的广告索赔，剂量不足的产品不符合标签索赔和与产品安全有关的指控。这些行动往往导致有关公司颁布同意法令，并支付民事罚款、赔偿或两者兼而有之。我们不知道或参与任何涉及我们产品的州总检察长的诉讼或消费者集体诉讼。

此外，更好的商业局理事会的国家广告司审查国家广告的真实性和准确性。更好的商业局理事会的国家广告司使用一种替代纠纷解决方式，与内部法律顾问、营销主管、研究和开发部门和外部顾问密切合作，以确定索赔是否得到证实。

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国际规则

我们消费品和配料部分的国际销售受到外国政府法规的约束，这些法规在不同国家有很大不同。大多数国家，特别是主要市场，制定了以下条例：(A)授权在食品和/或饮食/食品/保健品部门向市场推出新的配料；(B)允许成品进入市场，以供消费者使用。通常，新成分必须经过广泛的安全审查程序(类似于美国的NDI通知程序)。由监管或科学权威机构提供。成品通常必须通知有关当局或向有关当局登记(一个有限的审批过程)。在某些情况下，新产品可以在不通知当局的情况下推向市场。

获得外国批准所需的时间可能比FDA通知程序所需的时间长或短，要求可能不同。我们可能无法及时获得任何外国政府的批准，如果有的话，这是我们在海外销售产品所必需的。

欧洲对食品/食品补充剂的监管主要是通过欧洲联盟进行的，欧盟监管其每个成员国的联合市场。其他国家，如瑞士，在新食品或新饮食成分方面，自愿通过了与欧盟相同的法律和法规。

其他主要和成熟市场的监管，包括加拿大、日本、巴西和澳大利亚，都对新成分和膳食补充剂(或其等价物)维持和执行明确的监管框架。

竞争激烈的商业环境

对于我们的消费产品细分市场，我们与极乐健康直接竞争，后者提供与TRU NIAGEN®和其他NAD+增强补充剂供应商类似的产品。也有一些经销商将尼亚根®作为消费品，他们是我们的客户。我们相信，这些经销商专注于我们认为对我们的业务具有补充作用的特定渠道。

我们还面临着来自其他配料供应商的强大间接竞争，这些供应商可能会提供与我们提供的配料具有相似特性的替代配料。以下是我们配料细分市场的一些竞争对手的名单。

配料业务部门间接竞争对手

•皇家帝斯曼(荷兰)

•Glanbia plc(爱尔兰)

•巴斯夫(德国)

•龙沙集团有限公司(瑞士)

•萨宾萨公司(印度/美国)

对于分析参考标准和服务部门，我们面临着我们所服务的市场中标准化和质量检测利基市场的竞争。以下是某些竞争对手的最新名单。这些竞争对手已经开发了参考标准或服务，或正在采取措施开发它们。在列出的竞争对手中，一些公司目前销售精细化学品，在默认情况下，这些精细化学品有时被用作参考标准，而其他公司则与我们的利基市场密切相关，以减少任何进入壁垒，如果这些公司希望竞争的话。

分析参考标准和服务细分竞争对手

•MilLiporeSigma(美国)

•LGC标准有限公司(英国)

•《美国药典》(美国)

•Extrasynthes(法国)

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目录表

专利、商标、许可证、特许经营权、特许权、版税协议或劳动合同，包括期限

我们目前通过产品和服务的专利、商标、外观设计和版权来保护我们的知识产权。我们的业务战略是使用从我们的分析参考标准和服务部门获得的知识产权作为向我们的客户提供新的专有成分的基础。我们的战略是自己开发这些专利成分，并将我们的知识产权授权给将其商业化的公司。

下表列出了我们现有的专利和我们拥有许可权的专利：

专利号

标题

填写日期

发布日期

过期

许可方

7,205,284

来自微藻的强效免疫刺激剂

7/10/2001

4/17/2007

3/9/2022

密西西比大学颁发的执照

7,776,326

治疗神经病的方法和组合物

6/3/2005

8/17/2010

6/24/2026

华盛顿大学颁发的执照

7,846,452

微藻强效免疫刺激提取物

7/28/2005

12/7/2010

7/28/2025

密西西比大学颁发的执照

8,106,184

烟酰核苷组合物及其使用方法

11/17/2006

1/31/2012

9/20/2027

康奈尔大学颁发的执照

8,114,626

酵母菌及其用于生产烟酰胺核苷的方法

3/26/2009

2/14/2012

1/5/2026

达特茅斯学院颁发的执照

8,133,917

作为过氧化物酶体增殖物激活受体α亚型激动剂的蕨二烯

10/25/2010

3/13/2012

8/18/2025

密西西比大学和美国农业部颁发的许可证

8,197,807

烟胺核糖苷Kinase组合物及其使用方法

4/20/2006

6/12/2012

11/19/2026

达特茅斯学院颁发的执照

8,252,845

作为过氧化物酶体增殖物激活受体α亚型激动剂的蕨二烯

2/1/2012

8/28/2012

8/18/2025

密西西比大学和美国农业部颁发的许可证

8,383,086

烟胺核糖苷Kinase组合物及其使用方法

4/12/2012

2/26/2013

4/20/2026

达特茅斯学院颁发的执照

8,809,400

通过使用Pentostilene改善氧化应激和改善工作记忆的方法

8/8/2011

8/19/2014

10/2/2028

密西西比大学和美国农业部颁发的许可证

8,841,350

使用梧桐二苯乙烯诱导SDP-葡萄糖苷酸转移酶活性治疗非黑色素瘤皮肤癌的方法

5/8/2012

9/23/2014

5/8/2032

由ChromaDex和加州大学共同拥有

8,889,126

治疗神经病的方法和组合物

5/28/2010

11/18/2014

6/3/2025

华盛顿大学颁发的执照

9,000,147

尼古丁核苷组合物和使用方法

1/17/2012

4/7/2015

11/17/2026

康奈尔大学颁发的执照

9,028,887

方法通过给药杏子改善空间记忆

5/22/2014

5/12/2015

6/10/2028

密西西比大学和美国农业部颁发的许可证

9,295,688

治疗神经病的方法和组合物

10/10/2014

3/29/2016

6/3/2025

华盛顿大学颁发的执照

9,321,797

尼古丁核苷组合物和使用方法

11/17/2014

4/26/2016

11/17/2026

康奈尔大学颁发的执照

9,439,875

蕨类化合物的抗焦虑作用

5/11/2011

9/13/2016

12/11/2031

密西西比大学和美国农业部颁发的许可证

9,975,915

烟酰核苷的晶型、其修饰的衍生物和其磷酸化类似物及其制备方法

11/10/2017

5/22/2018

11/10/2037

与贝尔法斯特女王大学共同拥有，并由ChromaDex独家授权

10,000,519

烟酰胺核苷及其衍生物的制备方法

7/24/2014

6/19/2018

7/24/2034

获得贝尔法斯特女王大学颁发的执照

10,000,520

烟酰核苷和还原烟酰核苷的B-维生素和氨基酸结合物、其衍生物及其制备方法

3/16/2017

6/19/2018

3/16/2037

与贝尔法斯特女王大学共同拥有，并由ChromaDex独家授权

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目录表

专利号

标题

填写日期

发布日期

过期

许可方

10,183,036

烟酸核苷或烟酰胺核苷衍生物及其还原衍生物作为NAD+增加前体的用途

4/20/2017

1/22/2019

4/20/2037

由ChromaDex所有

10,280,190

烟酸核苷或烟酰胺核苷组合物、其还原衍生物及其在治疗皮肤病中增强皮肤渗透性的用途

3/16/2016

5/7/2019

5/31/2036

与贝尔法斯特女王大学共同拥有，并由ChromaDex独家授权

10,688,118

治疗皮肤病的外用烟酰胺核苷组合物

10/30/2014

6/23/2020

4/6/2035

由ChromaDex所有

10,689,411

烟酰核苷和还原烟酰核苷、其修饰衍生物、其磷酸化类似物、其腺基二核苷酸结合物及其新晶型的高效和可扩展的合成

11/10/2017

6/23/2020

11/10/2037

与贝尔法斯特女王大学共同拥有，并由ChromaDex独家授权

10,815,262

烟酰胺核苷及其衍生物的制备方法

2/27/2018

10/27/2020

7/24/2034

获得贝尔法斯特女王大学颁发的执照

10,857,172

在婴幼儿配方奶粉中使用烟酰胺核苷、烟酸核苷、烟酰胺单核苷酸、还原烟酰化合物和烟酰化合物衍生物以促进健康发展

4/14/2017

12/8/2020

4/14/2037

由ChromaDex所有

10,934,322

烟酰核苷和还原烟酰核苷的B-维生素和氨基酸结合物、其衍生物及其制备方法

5/11/2018

3/2/2021

3/16/2037

与贝尔法斯特女王大学共同拥有，并由ChromaDex独家授权

11,033,568

治疗皮肤病的外用烟酰胺核苷组合物

6/3/2020

6/15/2021

10/30/2034

由ChromaDex所有

11,071,747

NAD前体在丰胸中的应用

11/29/2017

7/27/2021

11/29/2037

获得爱荷华大学颁发的执照

11,214,589

烟酰核苷及其衍生物的晶型及其制备方法

12/10/2019

1/4/2022

8/16/2040

由ChromaDex所有

11,242,364

烟酰核苷和还原烟酰核苷、其修饰衍生物、其磷酸化类似物、其腺基二核苷酸结合物及其新晶型的高效和可扩展的合成

5/18/2021

2/8/2022

11/10/2037

与贝尔法斯特女王大学共同拥有，并由ChromaDex独家授权

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目录表

制造

我们目前利用第三方制造商生产天然橡胶，对作为膳食补充剂销售的天然橡胶进行包装和包装，并生产和供应其他配料、产品和服务。在收到第三方制造商的产品或产品组件后，我们会检查并确保每个产品和产品组件都符合我们的规范。如果我们的能力允许，当需求或质量要求使其合适时，我们还将考虑在国内制造某些产品或产品组件。

我们与能够满足FDA、国际标准化组织规定的标准以及我们内部政策和程序所要求的质量标准的制造公司合作。我们通过我们开发的纠正行动计划来监控和管理供应商的表现。我们相信，这些制造关系可以最大限度地减少我们的资本投资，帮助控制成本，并使我们能够与更大规模的膳食补充剂、植物化学品和配料制造商竞争。

W.R.格雷斯&Co.-康涅狄格州(GRACE)是本公司供应天然橡胶的独家制造商。自2021年8月2日起，我们与Grace签订了《制造和供应协议》(经修订的该等协议，原定于2016年1月生效)的第七修正案(第七修正案)。2019年1月，格蕾丝获得了与制造结晶形式的天然橡胶相关的专利。根据《第七修正案》，《格蕾丝制造协议》将于2023年6月30日到期，有待双方协商进一步续签。

原材料的来源和可获得性

就所有三个业务部门而言，并受制于下文所述与本公司及本公司业务相关的风险，本公司相信本公司已确定成分、化学品、植物化学品及参考材料的可靠来源及供应商，以提供符合本公司指引的产品。

环境合规性

我们在遵守良好的制造规范以及安全搬运和处置在我们的研究和制造活动中使用的材料时会产生巨额费用。在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度中，这些支出总额分别约为170万美元和150万美元。我们预计不会因遵守联邦、州和地方环境法律法规而产生额外的物质费用。

积压订单

对于我们在国际上向经销商发货的消费品部门，我们可能会不时地积压产品，因为我们的第三方合同制造商生产TRU NIAGEN®成品瓶需要长达三个月的交货期。截至2021年12月31日，我们没有收到来自分销商的任何尚未发货的重大积压订单。对于直接发货给消费者的产品，我们的积压订单最少，因为我们手头有库存，在收到订单后就可以发货。

对于我们的配料部门，我们也有最少的积压订单，因为我们手头有我们提供的大多数产品的库存，我们在收到客户订单后发货。

对于我们的分析参考标准和服务部门，我们通常有少量积压订单。这些订单的金额约为2万美元或更少。因为我们的目录中列出了3000多种植物化学物质和300种植物参考材料，所以在客户订购时，我们可能并不总是有库存。这些积压订单通常在两到四周内完成。

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文化和劳动力

我们是一家充满好奇心、才华和激情的公司，致力于健康、福祉和改善人们的衰老方式。我们欢迎协作和创造力，并鼓励思想的迭代，以应对我们业务各个方面的复杂挑战。

我们相信，我们的员工对我们的成功至关重要。我们致力于提供一个环境，让ChromaDex员工能够拥有充实的职业生涯，并保持快乐、健康和高效。我们提供有吸引力的工资和福利方案，以满足员工及其家人的需求。我们有竞争力的薪酬和充满活力的文化帮助我们吸引和留住顶尖的应聘者。我们继续投资于招聘和奖励有才华的人。

ChromaDex及其员工致力于多样性、包容性和公平性。我们颂扬个人的真实性和表达能力，将其作为促进人类健康和创新的催化剂。我们支持健康、开放的对话，我们通过多个内部渠道向员工传达有关公司的信息. 截至2021年12月31日，ChromaDex拥有115名全职员工。

设施

有关本公司设施的资料，请参阅本表格10-K第2项的“物业”。

可用信息

我们的网站地址是Www.chromadex.com.在我们网站上找到或通过我们的网站访问的信息不是本10-K表格年度报告的一部分，也不会被纳入本年度报告。在我们向美国证券交易委员会提交或向其提供这些材料后，我们在合理可行的情况下，尽快在我们的网站上免费提供我们的年度报告Form 10-K、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告以及根据1934年《证券交易法》第13(A)或15(D)节提交或提供的报告修正案。任何提出要求的股东均可获得这些信息的印刷版，任何此类请求均可发送至ChromaDex公司，地址为10900 Wilshire Blvd。加利福尼亚州洛杉矶，邮编：90024。其中某些文件也可以通过拨打美国证券交易委员会电话1-800-美国证券交易委员会-0330获得。美国证券交易委员会还维护一个网站，其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告和其他有关发行人的信息，网址为Www.sec.gov.我们还在我们的网站上免费提供我们的商业行为和道德准则，以及我们董事会的审计委员会、提名和公司治理委员会以及薪酬委员会的章程。

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第1A项。风险因素

投资我们的普通股涉及很高的风险。现有投资者和潜在投资者在就我们的普通股作出投资决定之前，应仔细考虑以下描述的风险和不确定性，以及本10-K表格中包含的所有其他信息。如果发生以下任何风险，我们的业务、财务状况、经营结果以及我们未来的增长前景都可能受到重大不利影响。在这种情况下，我们普通股的交易价格和价值可能会下降，导致您的全部或部分投资损失。10-K表格中描述的风险和不确定性并不是我们公司面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能影响我们的业务运营。

与我们公司和我们的业务相关的风险

新冠肺炎疫情已经并将继续对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流构成风险，其他流行病或传染病的爆发可能也会产生类似的影响。

正如之前披露的，我们面临与正在进行的新冠肺炎大流行相关的风险，包括出现对疫苗具有不同程度抗药性的新变异株，以及这些变异株的影响。自2020年以来，新冠肺炎已经在全球蔓延，并正在影响着全球的经济活动。新冠肺炎导致全球资本市场供应链和市场中断和波动，并导致经济放缓。作为对新冠肺炎的回应，世界各地的国家和地方政府已经制定了一些措施，包括旅行禁令、禁止团体活动和集会、关闭某些企业、宵禁、就地避难令、疫苗接种要求以及实践社交距离的建议。这些措施的持续时间尚不清楚，可能会延长，鉴于最近案件的激增，可能会实施额外的措施，这可能会对我们的销售量产生负面影响。

新冠肺炎的潜在影响包括但不限于以下几点：

•消费者和投资者信心下降，信贷和金融市场不稳定，企业利润波动，以及经济不确定性导致企业和消费者支出减少，这些因素可能会因客户订单放缓而导致我们的销售额、利润率和/或净收入下降，从而对我们的运营业绩产生不利影响。

•由于门店关闭和客户运营时间减少，对我们产品的需求减少。

•供应链中断，导致库存不足，可能会降低我们的销售额。

例如，由于政府严格封锁、关闭门店和缩短营业时间，我们的零售业务，包括向屈臣氏集团和其他国际市场合作伙伴的销售，受到了新冠肺炎的影响。此外，全球供应链越来越多地受到新冠肺炎的影响，包括运输、物流和生产提前期方面的挑战，以及劳动力短缺和成本上涨。

就新冠肺炎疫情对我们的业务、运营结果、财务状况和现金流产生不利影响的程度而言，它还可能加剧本节描述的许多其他风险。新冠肺炎对我们的业务、运营结果、财务状况和现金流的最终影响取决于未来的发展，包括疫情的持续时间及其对全球经济影响的相关长度，这些都是不确定的，目前无法预测。

全球、市场和经济状况可能会对我们的业务、财务状况和股价产生负面影响。

对通胀、地缘政治问题、美国金融市场、汇率、资本和外汇管制、全球信贷市场和金融状况的不稳定以及新冠肺炎疫情的担忧，导致了一段时期的经济显著不稳定，消费者信心和可自由支配支出下降，对全球经济的预期减弱，以及对全球经济增长放缓的预期，以及失业率的上升。我们的总体业务战略可能会受到任何此类经济低迷、动荡的商业环境以及持续不稳定或不可预测的经济和市场状况的不利影响。如果这些条件继续恶化或没有改善，可能会使任何必要的债务或股权融资更难完成，成本更高，摊薄程度更高。此外，我们目前或未来的一个或多个服务提供商、制造商、供应商和其他合作伙伴可能会受到经济困难时期的负面影响，这可能会对我们按计划和预算实现我们的运营目标或实现我们的业务和财务目标的能力产生不利影响。

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此外，我们面临与国际商业有关的几个风险，并受到我们无法控制的全球事件的影响，包括战争、公共卫生危机(如大流行病和流行病)、贸易争端、经济制裁、贸易战及其附带影响以及其他国际事件。这些变化中的任何一项都可能对我们的声誉、业务、财务状况或经营结果产生重大不利影响。如果一个重要的地理区域发生不稳定、中断或破坏，无论原因如何，包括战争、恐怖主义、骚乱、内乱或社会动荡；以及自然灾害或人为灾害，包括饥荒、洪水、火灾、地震、风暴或疾病，我们的业务可能会发生变化。2022年2月，俄罗斯和乌克兰之间的武装冲突升级。迄今为止，在俄罗斯入侵乌克兰之后，美国和其他国家宣布的制裁措施包括限制在受影响地区销售或进口商品、服务或技术，以及旅行禁令和资产冻结，影响到俄罗斯境内有关联的个人和政治、军事、商业和金融组织。如果冲突进一步升级，美国和其他国家可能会实施更广泛的制裁并采取其他行动。无法预测这场冲突的更广泛后果，其中可能包括进一步的制裁、禁运、区域不稳定、地缘政治变化以及对宏观经济状况、货币汇率和金融市场的不利影响，所有这些都可能影响我们的业务、财务状况和业务成果。

我们有运营亏损的历史，可能需要额外的融资来满足我们未来的长期资本要求，并且可能无法以优惠的条款筹集足够的资本，或者根本无法筹集到足够的资本。

我们有亏损的历史，在可预见的未来可能会继续出现运营亏损和净亏损。截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度，我们分别录得净亏损约2,710万美元及1,990万美元。截至2021年12月31日，我们的累计赤字约为1.69亿美元。我们还没有实现年度盈利。我们可能无法达到继续实现和维持盈利的收入水平。如果我们的收入增长慢于预期，或者如果运营费用超出预期，那么我们可能无法在不久的将来实现并保持盈利能力，甚至根本无法实现盈利，这可能会压低我们的股价。

截至2021年12月31日，我们的现金和现金等价物总额约为2820万美元。虽然我们预计我们目前的现金、现金等价物和净销售额将足以满足我们至少在未来12个月内的预期运营计划，并从西部联盟银行获得高达1,000万美元的信贷额度，但我们可能需要额外的资金，无论是通过额外的股权或债务融资，包括根据截至2020年6月12日与B.Riley FBR，Inc.和Raymond James&Associates，Inc.(自动柜员机贷款)签订的市场发行销售协议，或合作协议或其他来源。我们没有获得此类额外融资的承诺，我们可能无法以对我们有利的条款获得任何此类额外融资，或者根本无法获得。此外，由于新冠肺炎大流行和为减缓其蔓延而采取的行动，全球信贷和金融市场经历了极端波动，包括流动性和信贷供应减少、消费者信心下降、经济增长下降、失业率上升以及经济稳定的不确定性。不能保证信贷和金融市场的进一步恶化以及对经济状况的信心不会发生。如果股票和信贷市场恶化，可能会使任何必要的债务或股权融资更难获得，成本更高，和/或更具稀释作用。如果没有足够的资金，公司将进一步推迟、推迟或终止产品和服务的扩张，并削减某些销售、一般和行政业务。无法筹集额外融资可能会对公司未来的业绩产生重大不利影响。

我们的物质现金需求将取决于许多因素。

我们的物质现金需求将取决于许多因素，包括：

•本公司产品的销售收入；

•与扩大我们的销售和营销努力相关的成本，包括努力聘请独立代理和销售代表，并获得必要的监管批准和许可；

•我们在产品开发和商业化过程中产生的费用，包括获得和维护监管部门批准的成本；以及

•意外的一般和行政费用。

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由于这些因素，我们可能寻求在未来12个月内筹集更多资金，以满足我们在未来12个月后预计的运营计划，并为我们的长期战略目标提供资金。额外的资本可能来自公共和私人股本或债券发行、信用额度下的借款或其他来源。这些额外的资金可能不会以优惠的条件提供，或者根本不会。不能保证我们会成功地筹集到这些额外的资金。此外，如果我们发行股权或债务证券以筹集额外资金，我们现有的股东可能会受到稀释，我们发行的新股权或债务证券可能拥有优先于我们现有股东的权利、优惠和特权。此外，如果我们通过合作、许可或其他类似安排筹集额外资金，可能需要放弃对我们的产品或专有技术的宝贵权利，或者以对我们不利的条款授予许可。如果我们不能以可接受的条款筹集资金，我们可能无法开发或增强我们的产品，无法获得所需的监管许可或批准，无法执行我们的业务计划，无法利用未来的机会，也无法应对竞争压力或意外的客户要求。这些事件中的任何一项都可能对我们实现发展和商业化目标的能力产生不利影响，这可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。

我们与主要客户关系的中断或业务的下滑可能会对我们的业务和财务业绩造成实质性的损害。

在截至2021年12月31日的一年中，屈臣氏集团的销售额约占我们销售额的14%。我们与该客户或我们高度依赖的其他客户的关系的任何中断或业务的下降都可能对我们的业务造成损害。可能影响我们与高度依赖的客户的关系的因素包括：

•我们有能力将我们的产品保持在与竞争对手相比具有竞争力的价格上；

•我们有能力保持我们产品的质量水平，以满足客户的期望；

•我们有能力及时生产、运输和交付足够数量的产品，以满足客户的需求；

•我们有能力继续开发和推出我们的客户认为符合他们的需求和要求的新产品，包括成本、及时性、功能、性能和其他因素；

•我们有能力为客户提供及时、反应迅速和准确的客户支持；以及

•我们的客户能够在我们的基础上有效地交付、营销和增加他们自己的产品的销售。

我们未来的成功在很大程度上取决于我们TRU NIAGEN®产品的销售。

随着我们从配料和检测公司向以消费者为中心的公司的战略转变，我们预计未来收入的很大一部分将来自我们TRU NIAGEN®产品的销售。因此，市场对TRU NIAGEN®的接受对我们的持续成功至关重要，如果我们不能扩大市场对TRU NIAGEN®的接受程度，我们的业务、运营结果、财务状况、流动性和增长前景将受到重大不利影响。

全球经济和金融市场状况的下滑可能会对我们开展业务的能力和我们的经营业绩产生不利影响.

全球经济和金融市场状况，包括信贷市场的中断和全球经济恶化的影响，可能会对我们的客户和与我们有业务往来的其他方产生重大影响。例如，新冠肺炎大流行和为减缓其蔓延而采取的行动已导致全球信贷和金融市场经历极端波动，包括流动性和信贷供应减少、消费者信心下降、经济增长放缓、失业率上升以及经济稳定的不确定性。这些情况可能会对我们未来配料系列的销售产生负面影响，因为许多消费者认为购买营养产品是可自由支配的。总体经济和金融市场状况的下降可能会对我们的财务状况和经营业绩产生重大不利影响。具体地说，这些不稳定和负面情况的影响可能包括对我们产品和服务的需求减少，我们准确预测未来产品趋势和需求的能力下降，以及我们及时从客户那里收回应收账款的能力受到负面影响。上述经济状况可能会导致我们的客户破产、重组和清算的数量增加，研发支出减少，计划的项目延迟，以及我们许多客户的业务战略发生转变。这类事件反过来可能会通过销售损失对我们的业务产生不利影响。

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我们业务战略的变化，包括进入消费品市场，或业务重组，可能会增加我们的成本，或以其他方式影响我们业务的盈利能力。

随着我们商业环境的变化，我们可能会调整我们的业务战略以适应这些变化，或者我们可能会以其他方式决定重组我们的运营或业务或资产。此外，外部事件，包括不断变化的技术、不断变化的消费者模式和宏观经济状况的变化，可能会损害我们的资产价值。当这些变化或事件发生时，我们可能会产生改变业务战略的成本，并可能需要减记资产价值。在上述任何一种情况下，我们的成本可能会增加，我们可能会产生与资产减记相关的重大费用，或者新投资的回报可能会低于战略改变或重组之前。例如，我们可能无法成功地发展我们的消费产品业务来销售TRU NIAGEN®产品，并且我们的销售额可能会下降，尽管我们产生了与营销此类产品相关的成本增加。

我们消费品和配料业务的成功与维生素、矿物质和膳食补充剂市场的规模和增长率有关，该市场的规模或增长率的不利变化可能对我们产生重大不利影响。

维生素、矿物质和膳食补充剂市场规模或增长率的不利变化可能会对我们的业务产生重大不利影响。潜在的市场状况可能会根据经济状况、消费者偏好和其他我们无法控制的因素而发生变化，包括媒体关注和科学研究，这些因素可能是积极的，也可能是消极的。

我们消费品业务的未来增长和盈利能力将在很大程度上取决于我们营销努力的有效性和效率，以及我们选择有效市场和媒体进行营销和广告的能力。

我们消费品业务的成功取决于我们吸引和留住客户的能力，而这在很大程度上取决于我们的营销实践。我们未来的增长和盈利能力将在很大程度上取决于我们营销努力的有效性和效率，包括我们以下方面的能力：

•打造更大的品牌知名度；

•确定每个市场、媒体和特定媒体载体的最有效和最高效的支出水平；

•确定适当的创意信息和媒体组合，用于广告、营销和促销支出；

•有效管理营销成本(包括创意和媒体)，以保持可接受的客户获取成本；

•获得性价比高的电视广告；

•选择最有效的市场、媒体和特定媒体载体进行营销和广告宣传；以及

•将消费者的询问转化为实际订单。

我们面临着激烈的竞争，包括定价方面的变化。

我们产品和服务的市场既竞争激烈，又对价格敏感。我们的许多竞争对手拥有丰富的财务、运营、销售和营销资源以及研发经验。竞争对手可能会开发与我们的产品和服务竞争的新技术，甚至会让我们的产品过时。如果竞争对手开发出替代我们产品和服务的卓越技术或高性价比替代品，我们的业务可能会受到严重损害。

我们一些产品的市场也面临特定的竞争风险，因为这些市场的价格竞争非常激烈。我们的竞争对手过去曾通过降低某些产品的价格来竞争。如果他们再次这样做，我们可能会被迫通过降低价格来回应。这将减少销售收入，增加亏损。未能预见和应对价格竞争也可能影响销售并加剧损失。

我们相信，我们市场的客户对特定产品的供应商表现出相当大的忠诚度。如果我们不是第一个开发、提供和/或供应新产品的公司，客户可能会从我们的竞争对手那里购买或自己制造材料，导致我们的竞争地位受到影响。

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我们的许多竞争对手比我们更大，拥有更多的财政和其他资源。

我们的产品与竞争对手生产的其他类似产品竞争，并将与之竞争。这些有竞争力的产品可以由久负盛名的成功公司营销，这些公司拥有比我们拥有的更多的财务、营销、分销、人员和其他资源。利用这些资源，这些公司可以在总体上和针对竞争对手的具体营销努力实施广泛的广告和促销活动，并更快地进入新市场推出新产品。在某些情况下，财力更强的竞争对手也可以进入与我们直接竞争的市场，提供有吸引力的营销工具，以鼓励销售与我们的产品竞争的产品，或提供消费者可能认为有吸引力的成本特征。

诉讼可能会损害我们的业务。

大规模、复杂或旷日持久的诉讼可能会导致我们招致巨额成本，并分散我们的管理层的注意力。例如，员工、股东、合作者、分销商、客户、竞争对手或其他人提起的诉讼可能会非常昂贵，并极大地扰乱我们的业务。与此类公司、组织或个人的纠纷时有发生，我们不能向您保证，我们总是能够以对我们有利的条件解决此类纠纷。正如本表格10-K第II部分第8项所列附注15“承付款和或有事项--合并财务报表附注中的或有事项”中进一步描述的那样，我们目前正在进行重大而复杂的诉讼。意想不到的结果可能导致我们在这些事项上的财务风险超过记录的准备金和保险覆盖范围，需要我们提供额外的准备金来应对这些负债，从而影响利润。

我们的分析参考标准和服务部门的销售额和运营结果取决于我们客户的研发努力以及他们为这些努力获得资金的能力。

我们的分析参考标准和服务细分客户包括制药和生物技术公司、化学及相关公司、学术机构、政府实验室和私人基金会的研究人员。这些研究人员及其组织的研发预算波动可能会对我们的产品需求产生重大影响。我们的客户根据几个因素来确定他们的研发预算，包括开发新产品的需要、政府和其他资金的可用性、竞争和资源的普遍可用性。随着我们继续扩大我们的国际业务，我们预计美国以外市场的研发支出水平对我们来说将变得越来越重要。

由于现有资源、支出优先次序、总体经济状况、体制和政府预算限制以及制药和生物技术公司的合并等因素的变化，研发预算会出现波动。我们的业务可能会受到客户生命科学和高科技研发支出大幅下降的影响。特别是，我们的一小部分销售给了研究人员，他们的资金依赖于政府机构的拨款，如美国国家卫生研究所、国家科学基金会、国家癌症研究所和类似的机构或组织。政府对研发的资助受到政治进程的影响，而政治进程往往是不可预测的。其他部门，如国土安全部或国防部，或减少美国联邦预算赤字的总体努力，可能会被政府视为更优先考虑的事项。任何放弃为生命科学和高科技研发提供资金或推迟批准政府预算提案的做法都可能导致我们的客户推迟或放弃购买我们的产品和服务，这可能会严重损害我们的业务。

我们的一些客户在一年中的特定时间从批准的赠款中获得资金，许多时候是由政府预算周期设定的。在过去，这类赠款被长期冻结，或者在没有通知的情况下无法向各机构提供。收到赠款资金的时间可能会影响我们客户做出购买决定的时间，从而导致我们的销售和经营业绩出现波动。

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与我们的运营相关的风险

我们依赖关键人员，他们中的任何一个人的流失都可能对我们的业务产生负面影响.

我们在很大程度上依赖于小弗兰克·L·雅克、罗伯特·N·弗里德、凯文·M·法尔和威廉·卡特的集体服务，他们分别是我们的董事会执行主席、首席执行官、首席财务官和商务事务部的高级副总裁。我们还在很大程度上依赖其他关键员工，包括关键的科学和营销人员。一般来说，只有高素质和训练有素的科学家才有必要的技能来开发我们的产品和提供我们的服务。只有在医疗保健方面具有特定经验和知识的营销人员才能有效地营销我们的产品。此外，我们的一些与制造、质量控制、安全和合规、信息技术、销售和电子商务相关的职位也具有很高的技术性。我们面临着来自竞争对手、客户、营销合作伙伴和我们所在行业的其他公司对这些专业人员的激烈竞争。我们的成功在一定程度上将取决于我们能否吸引和留住更多的技术人员，这将需要大量的额外资金。不能保证我们能够找到和吸引更多的合格员工或留住任何这样的人员。我们无法聘用合格的人员，失去我们关键人员的服务，或者失去未来可能被聘用的高管或关键员工的服务，可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。

我们的经营业绩可能会因各种因素而大幅波动，其中许多因素是我们无法控制的。

我们受以下因素（其中包括）影响，可能对我们的经营业绩产生负面影响：

•我们的竞争对手宣布或推出新产品；

•我们有能力升级和发展我们的系统和基础设施，以适应增长；

•重要客户减少购买量的决定；

•与竞争对手的纠纷和诉讼；

•我们有能力以及时和具有成本效益的方式吸引和留住关键人员；

•技术上的困难；

•与扩大业务、运营和基础设施有关的运营成本和资本支出的金额和时间；

•联邦、州或地方政府的监管；以及

•一般经济状况以及特定于医疗保健行业的经济状况。

例如，我们的经营业绩可能会受到新冠肺炎疫情对全球经济状况影响的影响。由于我们有限的经营历史和我们竞争的市场的性质，我们极难做出准确的预测。我们目前和未来的支出水平主要是基于我们的投资计划和对未来事件的估计，尽管我们的某些支出水平在很大程度上是固定的。假设我们的产品投放市场，我们可能无法及时调整支出，以弥补任何意外的收入缺口。因此，与我们的计划支出相比，收入的任何重大缺口都将对我们的业务、运营结果和财务状况产生直接的不利影响。此外，作为对竞争环境变化的战略反应，我们可能会不时做出某些定价、服务或营销决策，这些决策可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。由于上述因素，我们的收入和经营业绩现在和将来都很难预测。

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我们可能需要扩大我们组织的规模，但我们不能保证我们会成功地扩展业务或有效地管理增长。

我们产品发布的范围和规模的显著增加，包括雇用更多的人员，导致运营费用显著增加。因此，我们预计我们的运营费用将继续增加。我们业务的扩张也可能导致对我们的管理、财务和其他资源的巨大需求。我们是否有能力管理预期的未来增长，将取决于我们的会计和其他内部管理系统的显著扩展，以及各种系统、程序和控制的实施和随后的改进。不能保证这些领域不会出现重大问题。任何未能扩大这些领域，并以与我们业务一致的速度有效地实施和改进此类系统、程序和控制的情况，都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。我们不能保证我们扩大营销、销售、制造和客户支持努力的努力会成功，或者在未来任何时期都会带来更多的销售额或盈利。由于我们业务的扩大和我们运营费用的预期增加，以及难以预测收入水平，我们预计我们的运营结果将继续经历重大波动。

保险业在提供某些类型的保险时变得更加挑剔，我们未来可能无法获得保险。

保险业在提供某些类型的保险方面变得更加挑剔，如产品责任保险、产品召回保险、财产保险以及董事和高级管理人员责任保险。我们目前的保险计划与我们过去的保险水平和我们的风险管理政策是一致的。然而，我们不能向您保证，我们将来能够以优惠的条件获得可比的保险范围，或者根本不能。我们的某些客户以及潜在客户要求我们保持产品的最低覆盖水平。缺乏保险或低于这些最低要求水平的保险可能会导致这些客户大幅更改业务条款或完全停止与我们的业务往来。

如果我们对合同定价过低或超出成本预算，我们可能会承担财务风险。

在我们的合同是固定价格或有上限的服务费的情况下，如果我们最初压低合同价格或以其他方式超出成本估计，我们将承担财务风险。这种定价过低或严重的成本超支可能会对我们的业务、运营结果、财务状况和现金流产生实质性的不利影响。

我们可以 在以优惠条件收购互补业务或产品方面不成功。

作为我们业务战略的一部分，我们打算考虑收购类似或互补的业务或产品。不能保证我们将成功地找到有吸引力的收购候选者或以有利的条件完成收购。此外，未来的任何收购都将伴随着通常与收购相关的风险。这些风险包括可能面临被收购公司的未知负债或收购成本和开支、整合被收购公司的业务和人员的困难和开支、合并后公司的业务可能受到的干扰以及我们管理层的时间和注意力可能被转移、与主要员工和客户的关系受损以及可能因管理层变动而损失、如果收购是为了收购合并后公司的股票而产生的摊销费用和对合并后公司股东的减记和摊薄。此外，成功完成收购可能取决于第三方的同意，包括监管机构和私人部门，而这些同意是我们无法控制的。不能保证被收购公司的产品、技术或业务将被有效地吸收到合并后公司的业务或产品供应中，或将对合并后公司的收入或收益产生积极影响。此外，合并后的公司可能会为完成收购和支持收购的产品和业务而产生巨额费用。任何此类收购的资金可能来自现金、债务或股权，这可能会稀释或以其他方式不利地影响我们现有股东的持股或权利。

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目录表

如果我们的信息技术系统出现重大中断，或如果我们未能成功实施新系统和软件，我们的业务可能会受到不利影响。

我们依赖整个公司的信息系统来控制我们的制造流程、处理订单、管理库存、处理发货和开票以及从客户那里收取现金、回应客户询问、为我们的整体内部控制流程做出贡献、维护我们财产、工厂和设备的记录，以及记录和支付应付供应商和其他债权人的金额。由于COVID-19，我们的大多数员工一直在家远程工作，我们依赖通信工具和与信息技术系统的远程连接来虚拟地开展业务。如果我们的信息系统出现长期中断，涉及员工之间以及与客户和供应商的互动，可能会导致销售额和客户损失和/或成本增加，这可能会对我们的整体业务运营产生不利影响。

如果我们无法保持销售、营销和分销能力，或与第三方保持销售、营销和分销我们产品的安排，我们的业务可能会受到损害。

为了使我们的产品在商业上取得成功，我们必须以优惠的价格出售我们的产品线和/或技术。除了昂贵之外，维持这样一支销售队伍还很耗时。具有天然产品行业经验的合格直销人员需求量很大，不能保证我们能够聘用或保留一支有效的直销团队。同样，美国国内外合格的独立销售代表需求量很大，我们可能无法通过这些代表建立有效的产品分销网络。不能保证我们能够以我们可以接受的条件与代表签订合同。此外，我们不能保证如果我们尝试这样做，我们将能够建立一个替代的分发框架。

为了推销我们的产品，我们可能还需要与第三方签订合同。在某种程度上，如果我们与第三方达成协议，进行营销和分销服务，我们的产品收入可能会比直接营销我们的产品的收入更低，而我们的成本可能会更高。此外，就我们与其他公司达成的联合促销或其他营销和销售安排而言，任何收入都将取决于其他公司的技能和努力，我们不知道这些努力是否会成功。如果我们不能独立或与他人建立和保持足够的销售、营销和分销能力，我们将无法产生产品收入，也可能无法盈利。

我们未能建立和保持对财务报告的有效内部控制，可能导致我们的财务报表出现重大错报，我们无法履行我们的报告义务，并导致投资者对我们报告的财务信息失去信心，这反过来可能导致我们普通股的交易价格下跌。

对财务报告保持有效的内部控制对于我们编制可靠和及时的财务报表和披露是必要的。如果我们发现我们的内部控制存在重大弱点和/或未能建立和维持对财务报告的有效控制程序和内部控制，可能会导致我们财务报表中的重大错报和/或无法履行我们的报告和财务义务，每一项都可能对我们的财务状况和我们普通股的交易价格产生重大不利影响。

吾等须受吾等与西联银行经修订的业务融资协议(信贷协议)的财务及营运契诺所规限，任何未能遵守该等契诺或在不遵守的情况下获得豁免，均可能限制吾等在信贷协议下的借款能力，导致吾等无法根据信贷协议借款，并对吾等的流动资金造成重大不利影响。此外，我们的业务可能没有提供足够的现金来履行信贷协议项下产生的债务的偿还义务。

信贷协定“载有肯定和限制性的契约，其中包括关于交付财务报表、维持库存、缴纳税款、维持保险、处置财产、企业合并或收购以及产生额外债务的契约，以及其他习惯契约，每种契约都有有限的例外情况。

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目录表

我们不能保证我们将能够遵守信贷协议中的财务和其他契诺，而新冠肺炎的影响可能会使我们更难遵守此类契诺。吾等未能遵守此等契诺可能导致吾等无法根据信贷协议借款，并可能构成违约事件，如不予以补救或豁免，则可能导致信贷协议下任何未清偿债务的到期时间加快，以致吾等须支付当时尚未清偿的所有款项。如果我们无法偿还这些金额，西联银行可能会以授予他们的抵押品为抵押来担保这笔债务，这将严重损害我们的业务。这样的事件可能会对我们的财务状况和流动性造成实质性的不利影响。此外，此类违规事件可能会影响任何额外借款的条款和/或任何信用续期条款。任何不遵守此类公约的行为都可能是不可拒绝的事件，并可能被认为是负面的。这种看法可能会对我们普通股的市场价格和我们未来获得融资的能力产生不利影响。

我们的业务可能会受到网络安全威胁的负面影响，包括但不限于对我们的运营造成重大中断，包括我们的临床试验、对我们声誉的损害、巨额罚款、罚款和责任、违反或触发数据保护法、隐私政策和数据保护义务，或者客户或销售损失。

在我们的正常业务过程中，我们可能会收集、处理、存储和传输专有、机密和敏感信息，包括由我们或其他方拥有或控制的个人信息(包括健康信息)、知识产权、商业秘密和专有商业信息。我们使用我们的数据中心和网络以及第三方的数据中心和网络来存储和访问我们的专有业务和其他敏感信息。我们和我们转播的第三方可能面临各种网络安全威胁，这些威胁很普遍，而且还在继续增加，包括对我们的信息技术基础设施的网络安全攻击，以及其他人试图获取我们的专有或敏感信息。由于新冠肺炎，我们的大多数员工在家中工作，使用公司办公场所以外的网络连接，因此可能会面临额外的网络安全威胁。近年来，信息安全风险显著增加，部分原因是新技术的扩散以及有组织犯罪、黑客、数据和相关侵犯隐私行为、恐怖分子和其他外部当事人，包括外国私人当事人以及国家和国家支持的行为者的复杂程度和活动的增加。任何先前确定的或类似的威胁都可能导致安全事件或其他中断。安全事件或其他中断可能导致未经授权、非法或意外地获取、修改、销毁、丢失、更改、加密、披露或访问数据。安全事件或其他中断可能会破坏我们(以及我们所依赖的第三方)提供我们产品和服务的能力。

尽管实施了预防和检测安全措施，以防范安全事件，但不能保证这些措施将有效，我们内部的计算机系统以及我们当前和未来的任何承包商、顾问、合作者和第三方服务提供商的计算机系统容易受到各种来源的损坏或中断，包括恶意代码(如计算机病毒和蠕虫)软件错误、人员不当行为或错误、其他未经授权的访问、软件或硬件故障、服务器故障、授权访问者的意外行为或疏忽、自然灾害、恐怖主义、战争、电信和电气故障以及网络安全威胁(包括部署有害的恶意软件、勒索软件、拒绝服务攻击(如凭据填充)、供应链攻击、社会工程和其他影响服务可靠性并威胁信息机密性、完整性和可用性的手段)。勒索软件攻击，包括来自有组织犯罪威胁行为者、民族国家和民族国家支持的行为者的勒索软件攻击正变得越来越普遍和严重，可能导致我们的运营严重中断、延迟或中断、临床试验中断、数据丢失(包括与临床试验相关的数据)、收入损失、恢复数据或系统的巨额额外费用、声誉损失和资金挪用。为了减轻勒索软件攻击对财务、运营和声誉的影响，最好是支付勒索款项，但我们可能不愿意或无法这样做(例如，如果适用的法律或法规禁止此类付款，则包括在内)。

我们用来监控这些威胁和减少我们的暴露的程序和控制可能不足以防止所有安全事件。这些事件可能导致业务中断，包括暂停我们的临床试验活动、失去机会、错误陈述财务数据、对被盗资产或信息的责任、我们的知识产权被盗、数据和其他个人可识别或敏感信息的丢失、因实施额外安全保护措施而产生的成本增加、诉讼和声誉损害。我们可能会花费大量资源，从根本上改变我们的业务活动和做法，或修改我们的运营，包括我们的临床试验活动或信息技术，以努力防范安全事件并缓解、检测和补救实际和潜在的漏洞。

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我们或我们所依赖的第三方遭受的实际或感知的安全事件可能导致：政府执法行动，可能包括调查、罚款、处罚、审计和检查；额外的报告要求和/或监督；暂时或永久禁止所有或部分个人数据处理(可能影响我们的临床试验)；或下令销毁或不使用个人数据。此外，个人、临床试验参与者或其他相关利益相关者可以起诉我们实际或认为未能遵守我们的安全义务，包括但不限于集体诉讼。这些诉讼程序可能迫使我们花费金钱进行辩护或和解，分散管理层的时间和注意力，增加我们的经营成本，对我们的声誉造成不利影响，或以其他方式对我们的业务产生不利影响。安全事件还可能导致赔偿义务、负面宣传和经济损失。安全事件和漏洞可能会导致我们的一些客户和用户停止使用我们的服务，而我们未能或感觉到的失败无法满足有关我们网络系统的安全性、完整性、可用性和保密性的期望，敏感数据可能会损害我们的声誉，并影响我们留住客户、吸引新客户和发展业务的能力。此外，安全事件可能导致资金转移以及我们的运营和服务中断、延迟或中断，包括由于勒索软件攻击和拒绝服务攻击。我们的信息技术或电信系统或我们的第三方服务提供商使用的系统发生故障或严重停机可能会导致我们的运营严重中断，并对敏感或机密信息的保密性、完整性和可用性产生不利影响，包括阻止我们进行临床试验、测试或研发活动，以及阻止我们管理业务的行政方面。

与安全事故有关的任何补救费用或其他责任可能得不到充分的保险或通过其他方式予以赔偿。此外，一些适用的联邦、州和外国法律可能要求公司在涉及特定个人身份信息的安全漏洞时通知个人，这些漏洞可能是由于我们或我们的供应商、承包商或与我们有关系的组织经历的漏洞造成的。与安全漏洞相关的通知和后续行动代价高昂，披露或不遵守此类要求可能会导致不良后果，并可能影响我们的声誉或导致我们产生巨额成本，包括法律费用和补救费用。

与我们产品相关的风险

我们的产品和其他公司分销的任何类似产品对我们的产品或消费者的不利宣传或看法可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。

我们相信营养补充剂市场高度依赖于消费者对营养补充剂的安全性、有效性和质量的普遍看法，以及我们专门分销的产品。消费者对我们产品的认知可能会受到科学研究或发现、监管调查、诉讼、国家媒体关注和其他有关营养补充剂消费的宣传的显著影响。我们不能向您保证，未来的科学研究、发现、监管程序、诉讼、媒体关注或其他有利的研究结果或宣传将有利于营养补充剂市场或任何产品，或与先前的宣传一致。未来的研究报告、发现、监管程序、诉讼、媒体关注或其他宣传被认为不如或该问题的早期研究报告、发现或宣传可能会对我们的产品需求产生重大不利影响，从而对我们的业务、运营结果、财务状况和现金流产生重大不利影响。

我们对消费者认知的依赖意味着，如果准确或有价值，不利的科学研究报告、发现、监管程序、诉讼、媒体关注或其他宣传可能对我们的产品需求、我们成分的供应和定价以及我们的业务、运营结果、财务状况和现金流产生重大不利影响。此外，关于一般营养补充剂的安全性、有效性和质量的不良公共报道或其他媒体关注，或我们的产品，或将营养补充剂的消费与疾病联系在一起，可能会产生如此重大的不利影响。即使该等产品的不良影响是由消费者未能正确或按指示消费该等产品所致，而该等公众报道及其他媒体关注的内容可能超出我们的控制，任何该等不良的公众报道或其他媒体关注亦可能会出现。

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我们可能会招致重大的产品责任索赔，这可能会增加我们的成本，并对我们的声誉、收入和运营收入产生不利影响.

作为消费品和配料供应商，我们销售和制造专为人类和动物消费而设计的产品。如果使用我们的产品被指控造成伤害，我们将受到产品责任索赔。我们的产品由被归类为膳食补充剂或天然保健品的成分组成，在大多数情况下，不受美国上市前监管部门的批准。我们的一些产品含有创新成分，这些成分没有很长的人类消费历史。人类食用这些成分可能会发生以前未知的不良反应。此外，我们销售的产品都是由第三方制造商生产的。作为第三方制造的产品的营销商，我们也可能对我们不制造的产品承担各种产品责任索赔。我们在未来可能会受到各种产品责任索赔的影响，其中包括，我们的产品包括不充分的使用说明或关于可能的副作用和与其他物质相互作用的警告不充分。对我们的产品责任索赔可能会导致成本增加，并可能对我们在客户中的声誉产生不利影响，进而可能对我们的业务、运营结果、财务状况和现金流产生重大不利影响。

我们的产品使用来自外国供应商的原料和组件，可能会受到与国际贸易和进口问题相关的风险的负面影响。

我们的许多产品都使用来自美国以外供应商的配料和组件。因此，收购这些原料会受到与进口原材料通常相关的风险的影响，这些风险包括但不限于发货延迟、经济和政治条件的变化、质量保证、影响此类供应商所在地区的卫生流行病(包括新冠肺炎)、不符合规格或法律法规、关税、贸易和/或劳资纠纷和外汇波动。虽然我们有供应商认证计划，并根据需要对我们在美国和国际上的供应商设施进行审计和检查，但我们不能向您保证从美国以外的供应商那里获得的原材料符合所有规格、法律和法规。过去，我们的行业曾出现过一些从海外进口的产品的质量和安全问题。由于美国政府、我们的供应商和我们公司采取的预防措施，我们可能会产生额外的费用和发货延迟。

我们可能永远不会开发任何额外的产品来商业化。

我们投入了大量的时间和资源来开发各种新产品。这些产品的商业化将需要额外的开发、临床评估、监管批准、重大的营销努力和大量的额外投资，然后才能为我们提供任何收入。尽管我们做出了努力，但这些产品可能不会成为商业上成功的产品，原因有很多，包括但不限于：

•我们的产品可能无法获得监管部门的批准，或者批准的适应症可能比我们寻求的范围更窄；

•我们的产品在临床试验中可能不被证明是安全有效的；

•我们的发展计划可能会出现延误；

•经批准的产品不得进入市场；

•我们可能没有足够的财政或其他资源来完成我们产品的开发或开始商业化，或者没有足够的财政或其他资源来实现我们产品的重大商业化；

•我们可能无法以商业批量或可接受的成本生产我们的任何产品；

•快速的技术变革可能会使我们的产品过时；

•我们可能无法有效地保护我们的知识产权，或者我们可能会受到指控，称我们的活动侵犯了他人的知识产权；以及

•我们可能无法获得或捍卫我们产品的专利权。

此外，我们还与雀巢有限公司签订了一项供应协议，根据该协议，雀巢公司是我们在某些地区的医疗、营养和功能食品及饮料类别中供人类使用的®的独家客户。根据与雀巢有限公司的供应协议，我们可能永远不会实现技术上的可行性，因此，我们因该协议而产生的销售和利润预期可能会降低。

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我们可能无法在技术能力、新产品和服务方面与其他公司合作。

我们保持竞争力的能力在一定程度上可能取决于我们继续寻找合作伙伴的能力，这些合作伙伴能够提供技术改进，并改善向客户提供的现有产品和服务。我们致力于跟上技术变革的步伐，跟上技术变革的步伐，并寻找合作伙伴，为我们的客户群开发新的产品和服务。我们不能向潜在投资者保证，我们将成功地找到合作伙伴，或能够继续融入技术的新发展，改进现有产品和服务，或开发成功的新产品和服务，也不能确定新开发的产品和服务将表现令人满意或被市场广泛接受，或者这些努力所涉及的成本不会很高。

如果我们的产品和服务不能保持足够的质量标准，我们的业务可能会受到不利影响，我们的声誉可能会受到损害。

膳食补充剂、营养食品、食品和饮料、功能食品、分析实验室、制药和化妆品客户往往要遵守严格的质量标准，以获得和保持对其产品及其制造工艺的监管批准。未能保持或在某些情况下升级我们的质量标准以满足客户的需求，可能会损害我们的声誉，并可能导致重大销售损失。

如果我们遭遇产品召回，我们可能会招致巨额和意想不到的成本，我们的商业声誉可能会受到不利影响。

如果我们的产品被指控贴错标签或导致伤害或疾病，或者如果我们被指控违反政府规定，我们可能会面临产品召回和不利的公关。产品召回可能导致巨额和意想不到的支出，这将减少运营利润和现金流。此外，产品召回可能需要管理层的高度重视。产品召回可能会损害我们品牌的价值，并导致对我们产品的需求减少。产品召回还可能导致联邦、州或国际监管机构对我们的业务进行更严格的审查，并增加诉讼，并可能对我们的业务、运营结果、财务状况和现金流产生实质性的不利影响。

对我们产品和服务的需求取决于我们客户产品的商业成功，这可能会因我们无法控制的原因而有所不同。

即使我们在客户的制造过程中成功地利用了我们的产品，我们的许多产品和服务的销售仍然取决于客户的生产时间和数量，而我们无法控制这一点。对我们产品的需求取决于监管部门的批准，而且往往取决于客户支持的产品的商业成功。监管过程复杂、漫长、昂贵，往往需要数年时间才能完成。

我们依赖单一或有限数量的第三方供应商提供生产我们产品所需的原材料。

我们对数量有限的第三方供应商或单一供应商的依赖，以及我们在获得充足的原材料供应方面可能面临的挑战，涉及若干风险，包括对定价、可获得性、影响此类供应商所在地区的健康流行病(包括冠状病毒)、质量和交货时间表的控制有限。我们不能确定我们目前的供应商是否会继续向我们提供我们需要的这些原材料的数量，或者满足我们预期的规格和质量要求。由于新冠肺炎的原因，我们供应商的发货可能会有延误。有限或独家来源的原材料的任何供应中断都可能实质性地损害我们生产产品的能力，直到找到新的供应来源(如果有的话)并获得资格。我们可能无法在合理的时间内或在商业上合理的条件下找到足够的替代供应渠道。我们供应商的任何表现失误都可能推迟我们产品的开发和商业化，或者中断已经上市的现有产品的生产，这将对我们的业务产生实质性的不利影响。例如，W.R.格雷斯公司-康涅狄格州。(GRACE)是我们供应天然橡胶的独家制造商。不能保证我们能够继续与Grace签订供应天然橡胶的合同，也不能保证这样的条款对我们有利。

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与我们的知识产权有关的风险

我们通过专利和其他手段保护我们的知识产权和专有技术的能力是不确定的，可能是不够的，这将对我们产生重大和不利的影响。

我们的成功在很大程度上取决于我们是否有能力保护我们产品中使用的技术的专有权。我们依靠专利保护，以及著作权、商业秘密和商标法以及保密、保密和其他合同限制的组合来保护我们的专有技术，包括我们授权的技术。然而，这些法律手段只能提供有限的保护，可能无法充分保护我们的权利，或允许我们获得或保持任何竞争优势。例如，我们未决的美国和外国专利申请可能不会以对我们有利的形式发布，或者可能发布并随后被其他人成功挑战并宣布无效。此外，我们未决的专利申请包括对我们产品和程序的实质性方面的权利要求，这些方面目前不受已颁发专利的保护。专利申请过程和管理专利纠纷的过程都可能既耗时又昂贵。竞争对手也许能够围绕我们的专利进行设计，或者开发出能够提供与我们相当甚至更好的结果的产品。我们为保护我们的知识产权和专有技术而采取的步骤，包括与我们的一些官员、员工、顾问和顾问签订保密协议和知识产权转让协议，可能无法在未经授权使用或披露或其他违反协议的情况下为我们的商业秘密或其他专有信息提供有意义的保护。此外，外国的法律可能不会像美国的法律那样保护我们的知识产权。

如果竞争对手侵犯了我们已许可或正在申请的专利或其他知识产权，执行这些权利可能是昂贵、不确定、困难和耗时的。即使胜诉，执行我们的知识产权或保护我们的专利免受挑战的诉讼也可能既昂贵又耗时，并可能转移我们管理层的注意力。我们可能没有足够的资源来执行我们的知识产权或在挑战中捍卫我们的专利权。未能获得专利和/或保护我们的知识产权可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大和不利的影响。

我们的专利和许可证可能会因为有效性而受到挑战，我们的专利申请可能会被拒绝。

我们依靠我们的专利、专利申请、许可证和其他知识产权来赋予我们竞争优势。专利是否有效，或专利申请是否应该被批准，是一个复杂的科学和法律问题，因此，我们不能确定如果受到挑战，我们的专利、专利申请和/或其他知识产权是否会得到维护，也不能确定我们会在上诉中获胜。如果这些专利、专利申请、许可证和其他知识产权中的一项或多项被宣布无效、被拒绝或被发现不可执行，而我们无法通过上诉推翻这一裁决，这可能会减少或消除我们原本可能拥有的任何竞争优势。

我们可能会受到侵犯或挪用他人知识产权的索赔，这可能会禁止我们开发我们的产品，要求我们从第三方获得许可证或开发非侵权替代产品，并使我们受到重大金钱损害。

未来，第三方可以针对我们开发的产品对我们提出侵权或挪用索赔。一种产品是否侵犯了专利或挪用了其他知识产权，涉及复杂的法律和事实问题，这些问题的确定往往是不确定的。因此，我们不能确定我们没有侵犯别人的知识产权。可能存在与使用或制造我们的产品相关的材料、配方、制造方法或使用方法的第三方专利或专利申请，我们的潜在竞争对手可能会声称我们产品的某些方面侵犯了他们的专利。由于专利申请可能需要数年时间才能发布，也可能有我们不知道的正在等待的申请可能会导致已颁发的专利，我们的产品可能会受到侵犯。也可能存在我们不知道的现有专利或未决专利申请，我们的产品可能会无意中侵犯这些专利或申请。

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任何侵权或挪用索赔都可能导致我们产生巨大的成本，给我们的财务资源带来巨大的压力，转移管理层对我们业务的注意力，并损害我们的声誉。如果索赔中的相关专利被维持为有效和可强制执行的，并且我们被发现侵犯了这些专利，我们可能被禁止制造或销售任何被发现侵权的产品，除非我们能够获得使用专利所涵盖技术的许可证或能够绕过专利进行设计。我们可能无法以我们可以接受的条款获得此类许可(如果有的话)，并且我们可能无法重新设计我们的产品以避免侵权，这可能会对我们的收入造成实质性影响。法院还可以命令我们为这种侵权行为支付补偿性损害赔偿，外加判决前的利息，此外，还可以将补偿性损害赔偿增加两倍，并判给律师费。这些损害可能是巨大的，可能会损害我们的声誉、业务、财务状况和经营业绩。法院还可以下达命令，暂时、初步或永久地禁止我们和我们的客户制造、使用或销售产品，并可以下达命令，要求我们进行某些补救活动。根据法院下令的救济的性质，我们可能会承担对第三方的额外损害赔偿责任。

第三方授权给我们的专利的起诉和执行不在我们的控制范围之内。如果没有这些技术，我们的产品可能不会成功，如果这些第三方不采取行动就侵犯或挪用专利，我们的业务将受到损害。

我们已经从第三方获得了与成分和/或我们正在开发的产品相关的专利和专利申请权的许可证，使我们能够使用这些第三方拥有或许可的知识产权。我们不控制其中许多专利或专利申请权的维护、起诉、执行或战略，因此在一定程度上依赖知识产权所有人来维持其生存能力。如果任何第三方许可方无法成功维护、起诉或执行与我们的产品相关的已许可专利和/或专利申请权，我们可能会受到侵权或不当索赔，或失去我们的竞争优势。如果不能获得这些技术或合适的设计或替代技术选项，我们开展业务的能力可能会受到严重损害。

我们目前正在与Elysium Health，Inc.进行大量且复杂的诉讼。和Elysium Health LLC（统称“Elysium”），其结果可能会对我们的业务和财务业绩造成重大损害。

该诉讼包括我们和Elysium在加利福尼亚州和纽约的场地提出的多项投诉和反诉，以及达特茅斯学院公司和受托人提出的专利侵权投诉。有关该诉讼的更多详细信息，请参阅本年度报告10-K表格第二部分第8项合并财务报表注释中的注释15“承诺和或有事项-法律诉讼”。

这场诉讼规模巨大且复杂，它已经并可能继续导致我们产生巨额成本，并在很长一段时间内分散我们的管理层的注意力。这起诉讼可能会严重扰乱我们的业务，我们不能向您保证，我们将能够以对我们有利的条件解决这起诉讼。如果我们不能以对我们有利的条件解决诉讼，我们可能会被迫为我们从极乐收到的任何特许权使用费付款支付补偿性和惩罚性损害赔偿和恢复原状，这些付款可能会对我们的业务造成实质性损害，或者受到其他补救措施的影响，包括禁令救济。我们无法预测我们与极乐的诉讼结果，这可能会导致上述任何结果或其他可能对我们的业务产生实质性不利影响的结果。

我们、我们的员工或我们的独立承包商可能会因我们、我们的员工或我们的独立承包商错误地使用或披露他人的所谓商业秘密而受到损害。

我们的一些员工之前曾受雇于其他膳食补充剂、营养食品、食品和饮料、功能食品、分析实验室、制药和化妆品公司。我们还可能雇用目前受雇于其他此类公司的额外员工，包括我们的竞争对手。此外，我们可能与之签订合同的顾问或其他独立代理可能或已经与我们的一个或多个竞争对手签订了合同安排。我们可能会受到这些员工或独立承包商使用或泄露其他方的商业秘密或其他专有信息的索赔。可能有必要提起诉讼来抗辩这些指控。即使我们成功地对这些索赔进行了辩护，诉讼也可能导致巨额成本，并分散我们管理层的注意力。如果我们不为此类索赔辩护，除了支付金钱损害赔偿外，我们还可能失去宝贵的知识产权或人员。关键人员或他们的工作产品的流失可能会阻碍或阻止我们营销现有或新产品的能力，这可能会严重损害我们的业务。

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与我们产品的监管审批和其他政府法规相关的风险

我们受到各种联邦、州和外国机构的监管，这些监管要求我们遵守各种各样的法规，包括关于产品制造、广告和产品标签声明、我们产品的分销和环境问题的法规。不遵守这些规定可能会使我们面临罚款、处罚和额外费用。

我们的一些业务受到各种美国联邦机构以及类似的州和国际机构的监管，包括商务部、FDA、联邦贸易委员会、交通部和农业部。这些规定管理着各种各样的产品活动，从设计和开发到产品的标签、制造、搬运、销售和分销。如果我们不遵守这些规定中的任何一项，我们可能会被罚款或处罚，不得不召回产品和/或停止制造和分销，这将增加我们的成本，减少我们的销售额。

我们还受到各种联邦、州、地方和国际法律和法规的约束，这些法律和法规管理着属于或可能被归类为有毒或危险物质的物质的处理、运输、制造、使用和销售。我们的运营和我们制造、销售或分销的产品存在一些环境破坏的风险。如果我们不遵守适用的政府法规，还可能导致产品召回或罚款，并限制我们继续经营或扩大部分或全部业务的能力。如果我们不遵守任何或所有这些规定，我们可能会被罚款或处罚，不得不召回产品和/或停止制造和分销，这将增加我们的成本，减少我们的销售额。

政府对我们客户业务的监管范围很广，而且在不断变化。这些法规的变化可能会显著影响客户对我们产品和服务的需求。

我们客户行业的监管过程由政府机构控制，根据细分市场的不同，可能非常昂贵、耗时和不确定。法规的变化或现行法规的执行做法可能会对我们的客户产生负面影响，进而对我们的业务产生负面影响。目前，还不清楚FDA将如何解释，以及将在多大程度上执行可能会影响我们许多客户的良好制造规范和其他法规。这些不确定性可能会对我们的运营结果产生实质性影响，因为缺乏执法或对法规的解释来减轻膳食补充剂市场的合规负担可能会导致对我们产品和服务的需求减少。

政府监管或与制药、膳食补充剂、食品和化妆品行业相关的做法的变化可能会减少对我们提供的服务的需求。

世界各地的政府机构，包括美国，都严格监管制药、膳食补充剂、食品和化妆品行业。监管方面的变化，如放松监管要求或引入简化的药品审批程序，或增加我们难以满足的监管要求或降低我们服务的竞争力，可能会消除或大幅减少对我们服务的需求。此外，如果政府努力控制药品成本以及制药和生物技术公司从新药中获得的利润，或者如果健康保险公司改变他们在药品报销方面的做法，我们的客户可能会减少支出，或者减少他们在研发上的支出。

如果我们将来被要求获得监管部门的批准才能销售和销售我们的产品，我们将无法产生任何收入，直到获得这种批准。

制药业受到广泛当局的严格监管。虽然我们相信，鉴于我们目前的业务，我们目前不需要获得监管部门的批准才能销售我们的产品，因为除其他事项外，我们没有(I)生产或销售任何临床设备或其他产品，或(Ii)向客户销售任何医疗产品或服务，但我们无法预测未来是否需要监管部门批准，如果需要，届时我们正在开发或可能尝试开发的任何产品是否会获得监管部门的批准。如果将来需要这样的监管批准，我们的产品可能会被暂停或可能无法在美国上市和销售，直到我们完成了FDA实施的监管审批程序。满足监管要求通常需要多年时间，取决于产品或服务的类型、复杂性和新颖性，并需要投入大量资源。

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如果我们建议销售和销售的商品获得监管许可，这种许可可能仅限于那些被证明安全有效的特定州和条件，这将限制我们创造收入的能力。我们不能确保我们开发的任何产品都符合获得上市许可所需的所有适用法规要求。如果不能获得监管部门的批准，我们的产品将无法在需要审批的情况下实现商业化。不能保证我们将获得监管部门对我们提议的可能需要的商品的批准。

遵守严格和不断变化的全球隐私和数据安全法律和法规可能会给我们带来额外的成本和债务，或抑制我们在全球收集和处理数据(如果适用)的能力，而未能或被认为未能遵守此类法律和法规可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生重大不利影响。

我们收集、接收、存储、处理、使用、生成、传输、披露、访问、保护和共享个人信息和其他敏感信息，包括但不限于专有和机密的商业信息、商业秘密、知识产权、我们收集的与临床试验相关的患者信息，以及出于法律和营销目的运营我们的业务所需的敏感第三方信息。因此，我们正在或可能会受到众多联邦、州、地方和外国数据隐私和安全法律、法规、指导方针和行业标准以及适用于我们和代表我们处理个人数据的外部和内部隐私和安全政策、合同和其他义务的约束。世界范围内收集、使用、保护、共享、转让和其他信息处理的法律框架正在迅速演变，在可预见的未来可能仍不稳定。

在美国以外，越来越多的法律、法规和行业标准适用于数据隐私和安全。例如，欧盟的一般数据保护条例(GDPR)和英国的GDPR(英国GDPR)对个人数据的处理施加了严格的义务，包括但不限于个人健康数据，以及此类数据的自由流动。GDPR对个人数据的处理者和控制人规定了数据保护义务，例如，包括以下义务：处理健康和其他敏感数据；征得个人同意；就数据处理活动向个人发出通知；以及回应数据当事人的请求。根据GDPR和英国GDPR，政府监管机构可能会对数据处理实施临时或最终的禁令，以及最高可达2000万欧元或全球年收入4%的罚款，以金额较大者为准。此外，个人可以提起与我们处理其个人数据有关的诉讼。

某些司法管辖区已经制定了数据本地化法律和跨境个人数据转移法律。例如，在没有适当的保障措施或其他情况下，GDPR通常限制将个人数据转移到欧洲经济区以外的国家，如美国，而欧盟委员会认为美国不能提供足够的数据隐私和安全水平。欧盟委员会发布了一套“标准合同条款”，旨在成为一种有效的机制，使实体可以将个人数据从欧洲经济区转移到欧盟委员会认为没有提供足够保护水平的司法管辖区。目前，这些标准合同条款是将个人数据转移到欧洲经济区以外的有效机制。然而，标准合同条款要求依赖该法律机制的各方履行额外义务，例如进行转让影响评估，以确定是否有必要采取额外的安全措施来保护所涉个人数据。此外，由于潜在的法律挑战，标准合同条款是否仍是将个人数据转移出欧洲经济区的有效机制存在一些不确定性。此外，瑞士和英国的法律同样限制将个人数据转移到这些司法管辖区以外的国家，如美国，这些国家没有提供足够的个人数据保护。

如果我们不能为跨境数据传输实施有效的合规机制，我们可能会面临更多的监管行动、巨额罚款，以及禁止处理或传输来自欧洲或其他地方的个人数据的禁令。无法将个人数据导入美国可能会对我们的业务运营产生重大和负面影响，包括限制我们在欧洲和其他地方进行临床试验活动的能力；限制我们与受欧洲和其他数据隐私和安全法律约束的各方合作的能力；或者要求我们以高昂的成本增加我们在欧洲和/或其他地方的个人数据处理能力和基础设施。

此外，在美国，联邦、州和地方政府制定了许多数据隐私和安全法律，包括数据泄露通知法、个人数据隐私法和消费者保护法。2018年加州消费者隐私法(CCPA)对适用该法案的企业施加了义务。这些义务包括但不限于，在隐私通知中提供具体披露，并向加州居民提供与其个人数据相关的某些权利。CCPA允许对违反规定的行为处以法定罚款(每次违规最高可达7500美元)。此外，预计将于2023年1月1日生效的2020年加州隐私权法案(CPRA)将扩大CCPA。例如，CPRA建立了一个新的加州隐私保护局来实施和执行CPRA，这可能会增加执法行动的风险。其他州也颁布了数据隐私法。例如，弗吉尼亚州通过了消费者数据

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科罗拉多州通过了《科罗拉多州隐私法》，这两项法案都不同于CPRA，并于2023年生效。如果我们在州一级受到新的数据隐私法的约束，针对我们的执法行动的风险可能会增加，因为我们可能会受到额外义务的约束，可以对我们提起诉讼的个人或实体的数量可能会增加(包括通过私人诉权和国家行为者的个人)。此外，近年来在联邦、州和地方各级提出了数据隐私和安全法律，这可能会使合规工作进一步复杂化。

我们与数据隐私和安全相关的义务正在以越来越严格的方式迅速变化，这给未来有效的法律框架带来了一些不确定性。此外，这些义务可能会受到不同的适用和解释，这在不同法域之间可能是不一致的或冲突的。准备和履行这些义务要求我们投入大量资源(包括但不限于财政和与时间有关的资源)。这些义务可能需要对我们的信息技术、系统和实践以及代表我们处理个人数据的任何第三方的信息技术、系统和实践进行更改。此外，这些义务可能要求我们改变我们的商业模式。总的来说，这些法律可能会增加我们的合规成本和潜在的责任。尽管我们努力遵守我们发布的政策、其他文档以及所有适用的隐私和安全法律，但我们有时可能无法这样做，或者可能被认为没有这样做。此外，尽管我们做出了努力，但我们依赖的人员或第三方可能无法履行此类义务，这可能会对我们的业务运营和合规状态产生负面影响。例如，第三方加工商未能遵守适用的法律、法规或合同义务可能会导致不利影响，包括无法运营我们的业务以及政府实体或其他人对我们提起的诉讼。如果我们未能或被认为未能履行与数据隐私和安全相关的义务，我们可能会面临政府的执法行动，其中可能包括调查、罚款、处罚、审计和检查；额外的报告要求和/或监督；暂时或永久禁止所有或部分个人数据处理；命令销毁或不使用个人数据；以及监禁公司官员。此外，个人或其他相关利益相关者可以起诉我们实际或被认为未能遵守我们的数据隐私和安全义务，包括但不限于集体诉讼。这些事件中的任何一项都可能对我们的声誉、业务或财务状况产生重大不利影响，并可能导致实际或潜在客户、合作伙伴或合作伙伴的损失；中断或停止临床试验；导致无法处理个人数据或无法在某些司法管辖区运营；限制我们开发或商业化产品的能力；或要求我们修改或重组我们的运营。此外，即使我们被判不承担责任，此类诉讼的辩护也可能代价高昂且耗时，并可能导致负面宣传，可能会损害我们的业务或产生其他实质性的不利影响。此外，我们预计将继续有新的关于数据隐私和安全的拟议法律法规，我们还无法确定这些未来的法律、法规和标准可能对我们的业务产生的影响。

与证券市场和股票证券所有权相关的风险

我们普通股的市场价格可能会波动，并受到几个因素的不利影响。

我们普通股的市场价格可能会因各种因素和事件而大幅波动，包括但不限于：

•我们整合运营、技术、产品和服务的能力；

•我们执行商业计划的能力；

•我们的经营业绩低于预期;

•我们发行额外证券，包括债务或股权或其组合;

•我们或我们的竞争对手宣布的技术创新或新产品；

•消费者对我们产品的接受和需求;

•有关我们行业或我们的媒体报道;

•诉讼仲裁或其他不利的非司法程序;

•与重要客户发生争议或我们无法向重要客户收取费用;

•失去任何战略关系；

•行业发展，包括但不限于医疗保健政策或实践的变化;

•经济和其他外部因素，包括COVID-19大流行的影响;

•减少从我们的大客户的购买;

•我们财务业绩的期间波动;以及

•我们的普通股活跃的交易市场是否发展并维持。

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此外，证券市场不时出现与个别公司的经营表现无关的重大价格和成交量波动。这些市场波动也可能对我们普通股的市场价格产生实质性的不利影响。

我们过去没有发放过现金股利，在可预见的未来也不指望会发放现金股利。任何投资回报都可能以我们普通股的价值为限。

我们从来没有为我们的股本支付过现金股息，在可预见的未来也不会对我们的股本支付现金股息。我们股本的股息支付将取决于我们的收益、财务状况以及董事会可能认为相关的时间内影响我们的其他商业和经济因素。如果我们不支付股息，我们的普通股可能会变得不那么值钱，因为只有在普通股价格升值的情况下，你的投资才会产生回报。

我们使用净营业亏损(NOL)结转和某些其他税务属性的能力可能会受到限制。

我们的联邦净营业亏损(NOL)在2017年12月31日或之前的纳税年度产生，可能会到期而未使用。根据现行法律，在2017年12月31日之后的应税年度发生的联邦NOL可以无限期结转，但在2020年12月31日之后的纳税年度内此类联邦NOL的扣除额限制在应税收入的80%。目前还不确定各州是否以及在多大程度上会遵守联邦税法。此外，根据修订后的1986年《国内税法》第382和383条以及州法律的相应条款，如果一家公司经历了一次“所有权变更”，这通常被定义为其股权所有权在三年期间的变化超过50%(按价值计算)，该公司使用变更前的净资产结转和其他变更前的税收属性(如研究税收抵免)来抵销变更后的收入或税收的能力可能会受到限制。我们未来可能会经历所有权的变化，因为我们的股票所有权随后发生了变化，其中一些可能不是我们所能控制的。因此，如果我们赚取应税收入净额，我们使用所有权变更前NOL结转抵销美国联邦应税收入的能力可能会受到限制，这可能会导致我们未来的纳税义务增加。此外，在州一级，可能会有暂停或以其他方式限制使用NOL的时期，这可能会加速或永久增加州应缴税款。

我们有相当数量的未偿还期权和未授予的限制性股票单位。未来这些股票的出售可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。

截至2021年12月31日，我们拥有总计约1，050万股普通股的未行使期权，加权平均行使价为每股4.61美元，以及约10万股未归属的限制性股票单位。持有人可以不时在公开市场出售其中许多股份，不受销售时间、金额或方式的限制。当我们的股价上涨时，如果有的话，更多未执行的期权将是物有所值的，持有人可能会行使他们的期权并出售大量股票。这可能会导致我们普通股的市场价格下跌。

我们修订后的章程规定，特拉华州衡平法院是我们与股东之间某些纠纷的唯一法庭，这可能会限制我们的股东在与我们或我们的董事、高级管理人员或员工的纠纷中获得有利的司法法庭的能力。

我们的附例规定，特拉华州衡平法院将是根据特拉华州成文法或普通法提起的下列类型诉讼或程序的唯一和独家法庭：(I)代表我们提起的任何派生诉讼或法律程序；(Ii)任何声称违反我们任何董事或高级管理人员对我们公司或我们股东的受信责任的诉讼；(Iii)根据特拉华州一般公司法或我们修订和重述的公司注册证书或章程的任何条款对我们公司提出索赔的任何诉讼；或(Iv)根据内部事务原则对我们公司提出索赔的任何诉讼。

这种法院条款的选择可能会限制股东在司法论坛上提出其认为有利于与我们或我们的任何董事、高级管理人员、其他员工或股东发生纠纷的某些索赔的能力，这可能会阻止与此类索赔有关的诉讼，尽管我们的股东不会被视为放弃了我们对联邦证券法及其规则和条例的遵守。虽然特拉华州法院已经确定这种选择的法院条款表面上是有效的，几个州初审法院已经执行了这些条款，但不能保证上诉法院会确认这些条款的可执行性，股东仍然可以寻求在专属法院条款指定的地点以外的地点提出索赔。如果法院发现此选择的法院条款在诉讼中不适用或不可执行，我们可能会因在其他司法管辖区解决此类诉讼而产生额外费用，这可能会对我们的业务和财务状况产生不利影响。

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目录表

一般风险

我们可能会卷入证券集体诉讼，这可能会转移管理层的注意力，损害我们的业务。

总的来说，股票市场，尤其是初创公司的股票，经历了极端的价格和成交量波动。这些波动往往与所涉公司的经营业绩无关或不成比例。如果这些波动在未来发生，无论我们的经营业绩如何，我们股票的市场价格都可能下跌。在过去，在特定公司的证券市场价格波动之后，经常会对该公司提起证券集体诉讼。如果我们股票的市场价格或成交量出现极端波动，那么我们可能会卷入这种类型的诉讼，这将是代价高昂的，并分散管理层的注意力和资源，使其无法管理我们的业务。

作为一家上市公司，我们也可能不时对未来的经营业绩做出前瞻性声明，并为公开市场提供一些财务指导。预测可能不会及时做出，或者我们可能无法达到预期的业绩水平，并可能对我们的股票价格产生重大影响。任何未能满足已公布的、对股价产生不利影响的前瞻性声明，都可能导致投资者损失、股东诉讼或美国证券交易委员会发布的其他诉讼、制裁或限制。

对我们或我们的客户不利的税收法律或法规的变化可能会对我们的业务、现金流、财务状况或经营结果产生重大不利影响。

新的收入、销售、使用或其他税收法律、法规、规则、法规或条例可能随时颁布，这可能会对我们的业务运营和财务业绩产生不利影响。此外，现有的税收法律、法规、规则、法规或条例可能被解释、更改、修改或适用于我们。例如，拜登政府和国会提出了各种美国联邦税法修改建议，如果通过，可能会对我们的业务、现金流、财务状况或运营结果产生实质性影响。此外，目前还不确定各州是否以及在多大程度上将遵守联邦税法。未来的税改立法可能会对我们的递延税收资产的价值产生实质性影响，可能会导致大量的一次性费用，并可能增加我们未来在美国的税收支出。

我们的普通股可能交易清淡，因此你可能无法以要价或接近要价出售，或者根本不能出售。

我们无法预测我们普通股的活跃公开市场将在多大程度上发展或维持下去。这种情况可能是由多种因素造成的，包括我们是一家较小的公司，股票分析师、股票经纪人、机构投资者和投资界中其他产生或影响销售额的人相对不太了解，即使我们引起了这些人的注意，他们也往往厌恶风险，不愿效仿像我们这样未经证实的公司，或者在我们变得更加成熟和可行之前购买或建议购买我们的股票。因此，与经验丰富的发行人相比，我们的股票可能会有几天或几周的时间交易活动很少或根本不存在，而经验丰富的发行人拥有大量和稳定的交易量，通常可以支持持续销售，而不会对股价产生不利影响。我们不能向您保证，我们普通股的更广泛或更活跃的公开交易市场将会发展或持续，或当前的交易水平将持续或不会下降。

如果未来的股权发行被用于为运营提供资金或收购补充业务，股东可能会经历严重的稀释。

如果未来的运营或收购是通过发行额外的股权证券来筹集资金，股东可能会经历严重的稀释。与未来融资活动或潜在收购相关发行的证券可能具有优先于我们普通股的权利和优先权。此外，在行使未偿还期权或认股权证时发行我们普通股，可能会导致我们的股东的股权被稀释。

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目录表

项目1B。未解决的员工意见

没有。

项目2.财产

截至2021年12月31日，我们（i）在加利福尼亚州洛杉矶租赁约10，000平方英尺的办公空间，租约还剩六年，（ii）在加利福尼亚州欧文市每月租赁约15，000平方英尺的办公空间，和（iii）在朗蒙特约20，000平方英尺的研发实验室空间，科罗拉多州的租约还剩四年。2021年11月，我们就加利福尼亚州塔斯廷约8，000平方英尺的办公空间签订了一份新租赁协议，该协议将于2022年7月开始，取代我们位于加利福尼亚州欧文市的现有办公空间。我们没有任何房地产。下表说明了我们业务部门对每项物业的使用情况。

业务细分市场						使用的财产
消费品						所有属性
配料						所有属性
分析参考标准和服务						加利福尼亚州欧文市和科罗拉多州朗蒙特市

在截至2021年12月31日的一年中，我们的年度租金总支出约为1,069,000美元。

项目3.法律诉讼

在本表格10-K第二部分第8项的合并财务报表附注中，附注15“法律诉讼”项下的“承付款和或有事项”项下所载的资料，在此作为参考。关于与法律程序有关的某些风险的进一步讨论，见项目1A，风险因素。

项目4.矿山安全信息披露

不适用。

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目录表

第二部分

项目5.注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券

自2016年4月25日起，我们的普通股在纳斯达克资本市场(纳斯达克)挂牌交易，交易代码为CDXC。2022年3月9日，收盘价为2.60美元。

我们普通股持有者

截至2022年3月9日，我们约有41名登记在册的普通股持有人，其中不包括以街头名义持有股票的股东，也不包括其股份可能由其他实体信托持有的股东。

股利政策

在最近两个会计年度中，我们都没有宣布或支付任何普通股的现金股利，目前也不打算支付任何现金股利。我们支付现金股息的能力受特拉华州法律适用条款的约束，并受我们董事会的酌情决定。

最近出售的未注册证券

除我们过去的Form 10-Q季度报告和当前的Form 8-K报告中所披露的以外，本公司在Form 10-K年度报告所涵盖的期间内没有任何未注册证券的销售。

项目6.保留

项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

以下对财务状况和经营成果的讨论和分析应与本表格10-K其他部分所列的合并财务报表和附注一并阅读。由于各种因素，包括本10-K表格年度报告中讨论的因素，我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同。我们鼓励您审查第一部分第1A项所述的风险和不确定性。关于前瞻性陈述的风险因素和警示通知。

概述

ChromaDex公司及其全资子公司ChromaDex，Inc.、ChromaDex Analytics，Inc.、ChromaDex Asia Limited、ChromaDex Europa B.V.和ChromaDex sağlikürünleri AnonimŞirketi(统称为“ChromaDex”，第一人称为“我们”和“我们的”)是一家致力于健康老龄化的全球性生物科学公司。包括世界知名科学家在内的ChromaDex团队正在对烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)进行开创性研究，NAD+是人体每一个细胞中都存在的一种重要辅酶，其水平随着年龄的增长而下降。ChromaDex是NAD+前体烟酰胺核苷(NR)的创新者，作为旗舰成分NIAGEN®商业化。烟酰胺核苷和其他NAD+前体受ChromaDex的专利组合保护。ChromaDex提供NIAGEN®作为其消费产品TRU NIAGEN®的唯一活性成分。该公司还设有分析参考标准和服务部门，专注于天然产品精细化学品(称为“植物化学品”)和相关的化学服务。

对公司财务状况和经营结果的讨论和分析以ChromaDex财务报表为基础，该报表是根据美国公认会计原则(GAAP)编制的。编制这些财务报表需要作出估计和假设，以影响在财务报表之日报告的资产和负债额、或有资产和负债的披露，以及报告期内报告的收入和支出。我们不断评估此类估计和判断，包括下文更详细描述的估计和判断。我们根据历史经验及我们认为在当时情况下合理的各种其他因素作出估计，而这些因素的结果构成对资产及负债的账面价值作出判断的基础，而该等资产及负债的账面价值并非从其他来源轻易可见。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计值不同。

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目录表

2021年2月20日，我们与EverFund订立了一项证券购买协议，根据该协议，我们同意以每股6.50美元的收购价出售和发行约380万股普通股(融资)。2021年2月23日，我们完成了融资，扣除发行成本后获得了2490万美元的收益。

于2020年6月，吾等与B.Riley FBR，Inc.(B.Riley FBR，Inc.)及Raymond James&Associates，Inc.(“Raymond James”，连同B.Riley FBR，Inc.(“销售代理”))订立于市场发行销售协议(“销售协议”)，根据该协议，ChromaDex可不时透过销售代理(自动柜员机设施)发售合共发行价高达5,000,000美元的普通股股份。在2021年第二季度，我们通过自动柜员机机制出售了总计20万股普通股，扣除发行成本和佣金后，收益为190万美元。这些股票的平均售价为每股10.56美元。截至2021年12月31日，ATM设施下仍有约4780万美元可用。

2021年12月11日，我们修改了与西联银行的融资协议。根据修订，吾等在信贷额度下的本金总额由700万美元增至1,000万美元，但须受经修订的协议条款及条件所规限，到期日延展至2023年11月12日，并降低适用利率。有关更多信息，请参见附注9，信用额度，在本表格10-K第二部分第8项所载的合并财务报表附注中。

自2021年8月2日起，我们与康涅狄格州W.R.Grace&Co.签订了《制造和供应协议》(经修订的该协议，即《格蕾丝制造协议》)的第七修正案(第七修正案)，原于2016年1月生效。(恩典)2019年1月，格雷斯获得了与制造天然橡胶结晶形态相关的专利(格雷斯专利)。根据第七修正案，我们承诺在2022年1月1日至2022年12月31日期间购买约1800万美元的总库存，并在2023年1月1日至2023年6月30日期间购买350万美元的库存。《格蕾丝制造协议》将于2023年6月30日到期，有待双方协商进一步续签。

截至2021年12月31日，我们的现金和现金等价物总额约为2820万美元。我们预计，我们目前的现金、现金等价物和净销售额产生的现金将足以满足我们至少在本报告发布之日起的未来12个月内的预期运营计划。此外，我们还从西部联盟银行获得了高达1,000万美元的信贷额度。然而，我们可能会在未来12个月内寻求额外资金，以满足我们在未来12个月后预计的运营计划和/或为我们的长期战略目标提供资金。

其他资本可能来自其他公共和/或私人股票或债券发行、信用额度下的借款或其他来源。这些额外的资金可能不会以优惠的条件提供，或者根本不会。此外，如果我们发行股权或债务证券来筹集额外资金，我们现有的股东可能会受到稀释，我们发行的新股权或债务证券可能拥有优先于我们现有股东的权利、优惠和特权。此外，如果我们通过合作、许可或其他类似安排筹集额外资金，可能需要放弃对我们的产品或专有技术的宝贵权利，或者以对我们不利的条款授予许可。如果我们不能以可接受的条件筹集资金，我们可能无法开发或增强我们的产品，无法获得所需的监管许可或批准，无法实现长期战略目标，无法利用未来的机会，也无法应对竞争压力或意外的客户要求。这些事件中的任何一项都可能对我们实现发展和商业化目标的能力产生不利影响，这可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。此外，由于2019年冠状病毒病及其变种(新冠肺炎)大流行和为减缓其传播而采取的行动，全球信贷和金融市场经历了极端波动，包括流动性和信贷供应减少、消费者信心下降、经济增长下降、失业率上升和经济稳定的不确定性。不能保证信贷和金融市场的进一步恶化以及对经济状况的信心不会发生。如果股票和信贷市场恶化，可能会使任何必要的债务或股权融资更难获得，成本更高，和/或更具稀释作用。

我们的一些业务受到各个州和联邦机构的监管。膳食补充剂受FDA、FTC和美国农业部有关成分、标签和广告声明的规定。在某些情况下，这些法规，特别是适用于新成分的法规，可能要求向FDA提交一份通知，并附上安全证据。与食品添加剂相关的法规也有类似规定。

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目录表

新冠肺炎的影响

新冠肺炎在全球范围内的爆发继续推动全球的不确定性和颠覆，这给我们的业务带来了逆风。当局已经实施了许多措施，企业和个人已经实施了许多措施来试图控制病毒或治疗其影响，例如旅行禁令和限制、隔离、原地避难所/居家和社会距离令、关闭商店和减少营业时间以及疫苗要求。这些措施已经影响并可能进一步影响我们以及我们各自的供应商和合作伙伴的员工和运营。

特别是，我们已经并可能在未来经历全球供应链延误，包括运输、物流和生产提前期方面的挑战，以及劳动力短缺和成本上涨。2021年第一季度，由于全球零部件和整个供应链消费产品的包装短缺，我们经历了延迟。这些挑战在第二季度得到了解决，否则我们的供应链没有遇到任何重大中断。我们的意图是保持足够的安全库存以支持我们的增长，我们目前相信我们手头有足够的库存来满足当前的需求。我们将继续密切监测情况，因为持续和不确定的经济因素可能会使情况变得更具挑战性。此外，我们对国际市场合作伙伴的销售也受到了新冠肺炎的影响。

在整个新冠肺炎疫情期间，我们的主要关注点仍然是通过关闭办公室或实施增强的安全协议来确保员工的健康和安全，以确保员工的福祉。我们已经适应了新的环境，能够成功地在虚拟环境中开展业务。

新冠肺炎对我们业绩的影响程度将取决于未来的事态发展，这些事态发展具有很高的不确定性，也无法预测，其中包括大流行的持续时间和严重程度；与新变种相关的激增；为控制病毒或治疗其影响而采取的行动；政府、企业和个人为应对病毒及其造成的经济中断而采取的其他行动；以及正常的经济和运营条件可以多快以及在多大程度上恢复。可能会出现我们没有意识到或无法有效应对的其他影响和风险。同样，我们无法预测大流行对我们的客户、供应商和其他合作伙伴的影响程度，但对这些方面的实质性影响也可能对我们产生实质性的不利影响。新冠肺炎的影响还可能加剧本风险因素一节和整个报告中讨论的其他风险。

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目录表

经营成果

截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度的经营业绩如下：

			截至十二月三十一日止的年度：
(单位：千)			2021						2020
销售			$	67,449					$	59,257
销售成本			25,959						23,983
毛利			41,490						35,274
运营费用
销售和营销			28,352						20,948
研发			3,832						3,415
一般和行政			36,379						30,765
未工作
利息支出，净额			(55)						(71)
净亏损			$	(27,128)					$	(19,925)

我们在所示年度适用于普通股股东的每股亏损计算如下：

						截至十二月三十一日止的年度：
(单位为千，每股数据除外)						2021						2020
净亏损						$	(27,128)					$	(19,925)
每股普通股基本及摊薄亏损						$	(0.40)					$	(0.33)
已发行基本和稀释加权平均普通股（1）：						67,185						61,067
潜在稀释证券（2）：
股票期权						10,536						11,914
限制性股票单位						115						—

(1)包括截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度约20万股限制性股票的非既有股份，这些股份是具有投票权和股息权的参与证券。

(2)由于其影响具有反稀释性，因此不包括在每股亏损的计算中。

净销售额。净销售额由总销售额减去折扣和退货组成。我们的总净销售额从2017年的2120万美元增长到2021年的6740万美元，复合年增长率为26%。

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目录表

截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度，我们按可报告部门划分的总净销售额如下：

			截至十二月三十一日止的年度：
(单位：千)			2021						2020						变化
净销售额：
消费品			$	56,705					$	47,090					20		%
配料			7,407						9,198						(19)
分析参考标准和服务			3,337						2,969						12
总净销售额			$	67,449					$	59,257					14		%

2021年，我们的总净销售额比2020年增长了14%，增加了820万美元。

•2021年，TRU NIAGEN®的电子商务销售额比2020年增加了约730万美元，增幅为21%。此外，我们于2021年6月开始在美国各地的沃尔玛门店分销TRU NIAGEN®。

•2021年，我们的配料部门的总体净销售额比2020年下降了19%。下降主要是由于我们的其他配料类别的需求下降所致。与2020年相比，2021年其他配料的销售额减少了约140万美元，而尼亚根®配料的销售额减少了40万美元。销售额下降的部分原因是终止了将nigen®出售给Thorne Research Inc.，Thorne Research Inc.曾是ChromaDex的客户，他于2020年12月1日提交了一份请愿书，要求对ChromaDex Inc.从达特茅斯学院独家授权的‘086专利进行多方审查。有关更多信息，请参见附注15，承诺和或有事项、法律程序在本表格10-K第二部分第8项所载的合并财务报表附注中。

•与2020年相比，2021年我们分析参考标准和服务部门的净销售额有所增加，主要是由于2021年对参考标准的需求增加。

销售成本。销售成本包括原材料、劳动力、间接费用和交付成本。下表列出了我们按可报告分部划分的总销售成本：

			截至十二月三十一日止的年度：
			2021												2020									变化
(单位：千)			量						% 净销售额						量						% 净销售额						% 净销售额
销售成本：
消费品			$	19,864					35		%				$	17,541					37		%				(2)		%
配料			3,233						44						3,593						39						5
分析参考标准和服务			2,862						86						2,849						96						(10)
销售总成本			$	25,959					38		%				$	23,983					40		%				(2)		%

2021年总销售成本占净销售额的百分比较2020年下降了2%，因为规模、产品结构和成本节约举措足以抵消全球供应链的通胀压力。

2021年，我们继续探索节约成本的过程和机会，并从有利的产品结构中受益。

•与2020年相比，2021年消费品部门的销售成本占净销售额的百分比下降了2%。下降的原因是有利的产品组合、持续的成本节约举措以及我们供应链的整体效率。

•与2020年相比，2021年配料部门的销售成本占净销售额的百分比增加了5%。这一相对增长主要归因于2020年第二季度一家供应商为提高能效举措而录得的回扣。2021年没有类似的回扣记录。

•分析参考标准和服务部门的销售成本占净销售额的百分比的波动在很大程度上是由我们的固定供应链劳动力和间接成本推动的，这些成本并不与销售额成比例增加。因此，随着2021年销售额的增长，与2020年相比，我们的利用率提高了，销售成本占净销售额的百分比下降了10%。

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目录表

毛利。毛利润是净销售额减去销售成本，受到许多因素的影响，包括业务和产品组合、有竞争力的定价和产品成本、劳动力、管理费用、服务和交付。与2020年相比，2021年我们的整体毛利增加了620万美元，增幅为18%，同期整体毛利率百分比上升了200个基点。

下表列出了我们按可报告部门划分的毛利润总额：

			截至十二月三十一日止的年度：
(单位：千)			2021						2020						变化
毛利：
消费品			$	36,841					$	29,549					25		%
配料			4,174						5,605						(26)
分析参考标准和服务			475						120						296
毛利总额			$	41,490					$	35,274					18		%

有关支持毛利润同比变化的详细信息，请参阅上面关于我们每个部门的净销售额和销售成本变化的讨论。

运营费用--销售和市场营销。销售和营销费用包括工资、广告、公关和营销费用。按可报告部门划分的销售和营销费用如下：

			截至十二月三十一日止的年度：
(单位：千)			2021						2020						变化
销售和营销费用：
消费品			$	27,821					$	20,323					37		%
配料			46						41						12
分析参考标准和服务			485						584						(17)
销售和营销费用总额			$	28,352					$	20,948					35		%

•我们继续将主要营销工作重点放在消费品部门，以提高消费者对UTE NIAGEN®的认识。2021年，我们的销售和营销费用比2020年增加了约750万美元，这主要归因于与社交媒体、公共关系和其他客户意识和获取计划相关的直接营销费用以及人员配备的增加。

•对于配料部门，2021年的销售和营销费用大致相似，总计为46，000美元，2020年为41，000美元。

•对于分析参考标准和服务部门，2021年的销售和营销费用与2020年相比减少了约10万美元。销售和营销费用的下降与我们对消费品部门的持续战略关注有关。

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目录表

运营费用-研究与开发。研发费用主要包括临床试验、产品开发和工艺开发费用。

			截至十二月三十一日止的年度：
(单位：千)			2021						2020						变化
研发费用：
消费品			$	3,427					$	2,972					15		%
配料			405						443						(9)
研发费用总额			$	3,832					$	3,415					12		%

•我们根据记录的净销售额将与我们的尼亚根®品牌配料相关的研究和开发费用分配给我们的消费品和配料部门。总体而言，与2020年相比，2021年的研发支出略有增加，这是因为我们增加了投资，加快了研发管道和项目的时间安排。

运营费用--一般和行政费用。一般和行政费用包括一般公司行政费用、法律费用、特许权使用费、信息技术费用、会计费用和行政管理费用。一般和行政费用不是按部门分配，而是归入我们的公司和其他类别。一般和行政费用如下：

			截至十二月三十一日止的年度：
(单位：千)			2021						2020						变化
一般和行政			$	36,379					$	30,765					18		%

2021年一般和行政费用增加的主要原因是法律支出增加。由于我们正在进行的诉讼活动增加，我们的法律费用从2020年的约860万美元增加到2021年的约1640万美元。更多细节见附注15，承诺和或有事项、法律程序在本表格10-K第二部分第8项所载的合并财务报表附注中。

营业外利息支出，净额。利息支出，净额包括从银行存款账户赚取的利息减去信贷额度安排和融资租赁的利息支出。截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度，利息支出净额分别约为55,000美元和71,000美元。

折旧和摊销。截至2021年12月31日和2020年12月31日的两年，折旧费用约为90万美元。我们根据各自资产的估计使用年限，以直线方式对资产进行折旧。

在截至2021年12月31日和2020年12月31日的两年中，无形资产的摊销费用约为20万美元。我们使用直线方法摊销无形资产，一般在10年内摊销。对于被许可的专利权，有效期限为10年或与许可权相关的专利的剩余期限，两者以较短的时间为准。资本化的后续里程碑付款的使用年限与最初资本化的初始许可付款的剩余使用年限相同。截至2021年12月31日的年度的使用权资产摊销费用约为50万美元，而截至2020年12月31日的年度的摊销费用为40万美元。

所得税。当管理层认为部分或全部递延税项资产很可能无法变现时，递延税项资产减值准备。截至2021年12月31日和2020年12月31日，我们对整个递延所得税余额维持了全额估值津贴，导致截至2021年12月31日和2020年12月31日的两个年度的有效税率约为0%。根据ASC 740的定义，所得税、未来税收优惠的实现将取决于是否存在足够的应税收入，包括对未来持续应税收入的预期。

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目录表

经营活动使用的现金净额。经营活动中使用的现金是经某些非现金项目以及经营资产和负债变动调整后的净亏损。2021年和2020年，用于经营活动的现金净额分别约为2420万美元和1060万美元。与2020年相比，在截至2021年12月31日的年度内使用的现金有所增加，这主要是由于我们的净亏损增加了720万美元以及营运资本的变化。周转资金的变化是由贸易应收账款的时间安排和库存增加推动的。

我们预计，由于我们的经营业绩、发货时间表、应收贸易收款、库存管理和付款时间等因素的波动，我们的运营现金流在未来一段时间内将大幅波动。

用于投资活动的净现金。投资现金流主要包括资本支出和投资活动。2021年和2020年，用于投资活动的现金净额分别约为40万美元和20万美元。在截至2021年12月31日的年度内，与2020年相比，现金使用量增加，主要是由于2021年增加了对租赁改善和设备的购买。

融资活动提供的现金净额。融资现金流主要包括发行我们的普通股、通过员工股权激励计划行使股票期权以及偿还短期和长期债务的收益。2021年和2020年，融资活动提供的现金净额分别约为3610万美元和870万美元。与2020年相比，在截至2021年12月31日的一年中提供的现金增加，主要是由于发行我们普通股的收益增加了2180万美元，以及与行使员工股票期权相关的收益增加了540万美元。

贸易应收款。截至2021年12月31日，我们的贸易应收账款约为520万美元，而截至2020年12月31日的贸易应收账款约为270万美元。

库存。截至2021年12月31日，我们的库存约为1360万美元，而截至2020年12月31日的库存约为1170万美元。截至2021年12月31日，我们的库存包括大约1100万美元的消费品，210万美元的大宗配料和50万美元的参考标准。消费品库存包括TRU NIAGEN®品牌膳食补充剂产品的成品瓶和相关的在制品库存。散装成分是指大量出售给客户的专有化合物，通常以公斤为单位。我们的客户在膳食补充剂、食品和饮料行业使用这些成分来制造他们的最终产品。参考标准是少量的植物性化合物，通常用于研究一系列潜在的属性或用于质量控制目的。该公司目前在我们的目录中列出了3000多种植物化学物质和300种植物标准物质，并持有大量这些物质作为小批量库存，主要以克和毫克为单位。

本公司定期审查现有库存，并降低移动缓慢和陈旧的库存、不符合质量标准的库存和到期库存的账面价值。降低缓慢移动和陈旧库存的账面价值是基于对未来产品需求、市场状况和相关管理层判断的当前估计。未来产品需求或市场状况的任何重大意外变化，如果与当前的预期不同，都可能对库存价值产生影响。

我们努力优化我们的供应链，不断寻找更好、更可靠的来源和供应商。通过这样做，我们相信我们可以降低库存成本，并产生更高的毛利润。此外，我们正在与我们的供应商和合作伙伴合作，开发更高效的制造方法，努力降低我们的库存成本。

应付帐款。截至2021年12月31日，我们有1,040万美元的应付账款，而截至2020年12月31日，我们的应付账款约为940万美元。

43

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目录表

流动性与资本资源

在截至2021年12月31日的一年中，我们的运营亏损约为2710万美元。截至2021年12月31日的年度，用于经营活动的现金净额约为2,420万美元。这些损失和现金的使用主要是由于与我们业务的发展和扩张相关的费用以及法律支出。这些业务的资金来源是出资，主要是通过以私募方式发行普通股。此外，截至2021年12月31日，我们有约2320万美元的采购义务与库存采购有关，将在两年内支付，未来最低租赁义务约为550万美元，将在七年内支付。

我们的董事会根据我们提出的业务计划定期审查我们的重要现金需求。我们未来的资本需求将仍然取决于各种因素，包括运营现金流、增加销售额的能力、在目前水平上增加毛利润、减少销售和行政费用占净销售额的百分比、客户关系的持续发展以及我们成功营销新产品的能力。然而，根据我们的运营结果，我们可能会确定我们需要额外的资金来实施我们的业务计划。额外的资金可能来自公共和私人股本或债券发行、信用额度下的借款或其他来源。这些额外的资金可能不会以优惠的条件提供，或者根本不会。不能保证我们会成功地筹集到这些额外的资金。如果没有足够的资金，我们可能不得不进一步推迟或终止产品或服务扩展计划。任何无法筹集额外资金的情况都将对我们产生实质性的不利影响。

截至2021年12月31日，现金和现金等价物总额约为2820万美元，我们在西联银行的信贷额度下没有未偿还的借款。此外，截至2021年12月31日，我们与库存采购承诺相关的购买义务约为2320万美元，未来最低租赁义务约为550万美元，分别需在两年和七年内支付。截至2021年12月31日和2020年12月31日，我们没有实质性的表外安排。我们预计，我们目前的现金、现金等价物和将从净销售额产生的现金将足以满足我们至少在这些财务报表发布之日起的未来12个月内的预期运营计划。此外，我们还从西部联盟银行获得了高达1,000万美元的信贷额度。然而，我们可能会在未来12个月内寻求额外资金，以满足我们在未来12个月后预计的运营计划和/或为我们的长期战略目标提供资金。2020年6月，我们利用“搁置”登记程序，向委员会提交了S-3表格，金额为1.25亿美元。根据这一搁置登记程序，我们可以不时出售证券，包括根据截至2020年6月12日与B.Riley FBR，Inc.和Raymond James&Associates，Inc.(ATM设施)签订的AT Market发行销售协议，最高可达5000万美元。在2021年第二季度，我们通过ATM融资出售了总计20万股普通股，扣除发行成本30万美元后，我们获得了190万美元的收益。这些股票的平均售价为每股10.56美元。截至2021年12月31日，ATM设施下仍有约4780万美元可用。

股利政策

我们没有就我们的普通股宣布或支付任何现金股息。我们目前打算保留收益，用于我们的运营和为我们的业务提供资金。我们股息政策的任何变化都在我们董事会的自由裁量权范围内，并将取决于我们的收益、偿债和资本要求、融资协议中的限制(如果有的话)、业务条件、法律限制和董事会认为相关的其他因素。

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目录表

合同义务和承诺

下表汇总了截至2021年12月31日我们的合同义务和其他承诺：

(单位：千)			2022						2023						2024						2025						2026						此后						总计
经营租约			$	694					$	949					$	1,159					$	1,141					$	906					$	677					$	5,526
融资租赁			20						—						—						—						—						—						20
购买义务			19,710						3,500						—						—						—						—						23,210
总			$	20,424					$	4,449					$	1,159					$	1,141					$	906					$	677					$	28,756

经营租约。根据运营租赁协议，我们在科罗拉多州的一个研究设施将于2025年10月到期，并在加利福尼亚州洛杉矶和加利福尼亚州奥兰治县租用办公空间。我们洛杉矶的写字楼租约将于2027年3月到期。我们目前正在从奥兰治县的一个办事处过渡到另一个办事处。我们目前在加利福尼亚州欧文的写字楼租约是按月出租的，我们在加利福尼亚州塔斯汀的新写字楼租约将于2022年7月开始，2028年6月到期。我们按月支付这些租约的租金。

融资租赁。我们根据融资租赁义务租赁设备，租期通常为两到四年。我们为这些租约按月分期付款。

购买义务。我们不时地与不同的供应商签订购买义务，购买我们运营所需的商品和服务。货物和服务的购买义务主要包括存货。

关键会计估计

对我们财务状况和经营结果的讨论和分析是以我们的财务报表为基础的，这些报表是根据美国公认会计原则编制的。在编制这些财务报表时，我们需要做出影响资产、负债、收入和费用以及相关披露的报告金额的估计和判断。我们会持续评估这些估计，包括与以股份为基础的付款估值有关的估计。我们根据过往经验及各种其他被认为在当时情况下属合理的假设作出估计，而这些假设的结果构成对资产及负债的账面价值作出判断的基础，而该等资产及负债的账面价值并非由其他来源轻易可见。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计值不同。关于我们的重要会计政策的摘要，包括下文讨论的会计政策，见本表格10-K第8项所载财务报表附注3。

收入确认:从2018财年开始，我们采用了会计准则更新(ASU)第2014-09号，与客户的合同收入(主题606)。我们在主题606下的收入确认政策如下所述。

在履行业绩义务时，公司确认销售额和相关的销售成本。履约义务通常在装运实物时履行，或随着时间的推移履行服务。除了履约义务的履行外，收入确认还需要以下条件：有安排，有固定的价格，有合理的可收集性保证。与销售有关的折扣、退货和津贴，包括退货和津贴的估计准备金，记为收入减少。

第7A项。关于市场风险的定量和定性披露

不适用

45

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目录表

项目8.财务报表和补充数据

合并财务报表索引			页面
独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID：688)			47
截至2021年12月31日和2020年12月31日的合并资产负债表			48
截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度的综合经营报表			49
截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度股东权益综合报表			50
截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度的综合现金流量表			51
合并财务报表附注			52

46

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独立注册会计师事务所报告

致本公司股东及董事会

ChromaDex公司

对财务报表的几点看法

本核数师已审核ChromaDex Corporation及其附属公司(“贵公司”)于二零一零年十二月三十一日、二零二一年及二零二零年十二月三十一日的综合资产负债表、截至二零二一年十二月三十一日止两年内各年度的相关综合经营报表、股东权益及现金流量变动及相关附注(统称为“财务报表”)。我们认为，财务报表在所有重要方面都公平地反映了本公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的财务状况，以及截至2021年12月31日的两个年度的经营结果和现金流量，符合美国公认的会计原则。

意见基础

这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。

我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是欺诈。本公司并无被要求对其财务报告的内部控制进行审计，我们也没有受聘进行审计。作为我们审计的一部分，我们被要求了解财务报告的内部控制，但不是为了表达对公司财务报告内部控制有效性的意见。因此，我们不表达这样的意见。

我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的数额和披露有关的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。

关键审计事项

关键审计事项是指当期对财务报表进行审计而产生的、已传达或要求传达给审计委员会的事项：(1)涉及对财务报表具有重大意义的账目或披露；(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。我们确定不存在关键的审计事项。

/s/Marcum LLP

马库姆律师事务所

自2013年以来，我们一直担任本公司的审计师。

纽约州纽约市

2022年3月14日

47

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目录表

ChromaDex公司及其子公司

合并资产负债表

			十二月三十一日，
			2021						2020
(In除面值外，千人，除非另有说明）
资产
流动资产
现金及现金等价物，包括受限制现金$0.2两个时期的百万美元			$	28,219					$	16,697
应收贸易账款，扣除减值准备净额#美元65及$189分别;包括应收关联方款项美元2.1百万美元和美元0.9分别为100万美元。			5,226						2,694
库存			13,601						11,683
预付费用和其他资产			1,859						1,145
流动资产总额			48,905						32,219
租赁改进和设备，净值			3,003						3,206
无形资产，净额			857						1,082
使用权资产			4,352						1,226
其他长期资产			723						625
总资产			$	57,840					$	38,358
负债与股东权益
流动负债
应付帐款			$	10,423					$	9,445
应计费用			6,481						6,133
经营租赁义务的当前到期日			528						589
融资租赁债务的当期到期日			20						31
客户存款			161						278
流动负债总额			17,613						16,476
递延收入			4,346						4,441
经营租赁义务，减当前到期日			4,154						997
融资租赁义务，减当前到期日			—						20
总负债			26,113						21,934
承付款和或有事项
股东权益
普通股，$0.001面值；授权150,000股份；68,126股票和61,881分别于2021年12月31日和2020年12月31日已发行和发行的股份。			68						62
额外实收资本			200,614						158,190
累计赤字			(168,953)						(141,825)
累计换算调整			(2)						(3)
股东权益总额			31,727						16,424
总负债和股东权益			$	57,840					$	38,358

见合并财务报表附注。

48

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目录表

ChromaDex公司及其子公司

合并业务报表

			截至十二月三十一日止的年度：
			2021						2020
(单位为千，每股数据除外)
净销售额			$	67,449					$	59,257
销售成本			25,959						23,983
毛利			41,490						35,274
运营费用：
销售和营销			28,352						20,948
研发			3,832						3,415
一般和行政			36,379						30,765
总运营支出			68,563						55,128
营业亏损			(27,073)						(19,854)
利息支出，净额			(55)						(71)
净亏损			$	(27,128)					$	(19,925)
每股普通股基本及摊薄亏损			$	(0.40)					$	(0.33)
已发行基本和稀释加权平均普通股			67,185						61,067

见合并财务报表附注。

49

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目录表

ChromaDex公司及其子公司

合并股东权益表

(除非另有说明，以千为单位)

			普通股												其他内容 实收资本						累计 贸易逆差						累计 翻译 三次调整						总 股东的 *公平
			股份						量
平衡，2020年1月1日			59,562						$	60					$	142,285					$	(121,900)					$	—					$	20,445
发行普通股，扣除发行成本为#美元0.1百万			1,225						1						4,855																		4,856
股票期权的行使			1,094						1						4,114						—						—						4,115
基于股份的薪酬			—						—						6,936						—						—						6,936
翻译调整			—						—						—						—						(3)						(3)
净亏损			—						—						—						(19,925)												(19,925)
平衡，2020年12月31日			61,881						$	62					$	158,190					$	(141,825)					$	(3)					$	16,424
发行普通股，扣除发行成本为#美元0.4百万			4,059						4						26,736						—						—						26,740
股票期权的行使			2,186						2						9,493						—						—						9,495
基于股份的薪酬			—						—						6,195						—						—						6,195
翻译调整			—						—						—						—						1						1
净亏损			—						—						—						(27,128)						—						(27,128)
平衡，2021年12月31日			68,126						$	68					$	200,614					$	(168,953)					$	(2)					$	31,727

见合并财务报表附注。

50

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目录表

ChromaDex公司及其子公司

合并现金流量表

(除非另有说明，以千为单位)

			截至十二月三十一日止的年度：
			2021						2020
经营活动的现金流
净亏损			$	(27,128)					$	(19,925)
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整：
租赁装修和设备折旧			890						871
无形资产摊销			225						243
使用权资产摊销			511						399
基于股份的薪酬费用			6,195						6,936
可疑贸易应收账款准备			46						36
长期资产投资损失			—						395
无形资产减损损失			—						4
非现金融资成本			108						94
经营资产和负债变化：
应收贸易账款			(2,578)						(555)
库存			(1,918)						(148)
云计算安排的实施成本			(278)						(142)
预付费用和其他资产			(810)						(427)
应付帐款			978						(181)
应计费用			348						1,717
递延收入			(95)						568
客户按金和其他			(116)						106
经营租赁的本金付款			(541)						(591)
用于经营活动的现金净额			(24,163)						(10,600)
投资活动产生的现金流
购置租赁资产改良和设备			(409)						(124)
购买无形资产			—						(18)
其他长期资产投资			—						(23)
投资活动所用现金净额			(409)						(165)
融资活动产生的现金流
发行普通股所得款项净额			26,740						4,856
行使股票期权所得收益			9,495						4,115
支付债务发行成本			(110)						(49)
融资租赁本金支付			(31)						(272)
融资活动提供的现金净额			36,094						8,650
现金及现金等价物净增(减)			11,522						(2,115)
现金及现金等价物，包括受限制现金$0.22021年和2020年均为百万--期末			16,697						18,812
现金及现金等价物，包括受限制现金$0.22021年和2020年均为百万-期末			$	28,219					$	16,697
现金流量信息的补充披露
融资租赁利息的现金支付			$	1					$	13
非现金经营活动补充表
因订立租赁修订而产生的使用权资产和经营性租赁义务			$	3,637					$	734
非现金投资活动补充时间表
购买计算机设备和软件产生的融资租赁义务			$	—					$	47
完全折旧的设备报废-成本			$	—					$	5
已完全折旧的设备报废-累计折旧			$	—					$	5

见合并财务报表附注。

51

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目录表			ChromaDex公司及其子公司 合并财务报表附注

注1.请注意业务性质

ChromaDex Corporation及其全资子公司ChromaDex，Inc.、ChromaDex Analytics，Inc.、ChromaDex Asia Limited、ChromaDex Europa B.V.和ChromaDex sağlikürünleri AnonimŞirketi(以下统称为“ChromaDex”，“公司”)是一家致力于健康老龄化的全球性生物科学公司。包括世界知名科学家在内的ChromaDex团队正在对烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)进行开创性研究，NAD+是人体每一个细胞中都存在的一种重要辅酶，其水平随着年龄的增长而下降。ChromaDex是NAD+前体烟酰胺核苷(NR)的创新者，作为旗舰成分NIAGEN®商业化。烟酰胺核苷和其他NAD+前体受ChromaDex的专利和/或许可权组合保护。ChromaDex提供NIAGEN®作为其消费产品TRU NIAGEN®的唯一活性成分。该公司还拥有分析参考标准和服务部门，专注于天然产品精细化学品，即所谓的植物化学品，以及相关的化学服务。

2021年1月15日，Healthspan Research，LLC解散。在解散之前，Healthspan Research，LLC将其资产和负债贡献给ChromaDex Inc.。

说明2. 流动性

该公司发生了大约#美元的净亏损27.1在截至2021年12月31日的一年中，该公司的利润为3.8亿美元。截至2021年12月31日，现金和现金等价物总计约为美元28.21000万美元，其中包括约美元的受限现金0.21000万美元。

2021年12月11日，公司修改了与西部联合银行的融资协议，将信贷额度下的本金总额从1美元增加到1美元7.0百万至美元10.0在符合协议条款和条件的情况下，将到期日延长至2023年11月12日，以及其他修正案。有关更多信息，请参见附注9，信用额度。

该公司预计，目前的现金、现金等价物和净销售额产生的现金将足以在这些财务报表发布之日起至少未来12个月内满足其预计的经营计划。此外，该公司有可用信贷额度，最高可达$10.0来自西部联盟银行的100万美元。然而，公司可能会在未来12个月内寻求额外资本，为未来12个月后预计的运营计划和/或为公司的长期战略目标提供资金。此外，在2020年6月，该公司提交了一份美元125.0向委员会提交的S-3表格登记说明，采用“搁置”登记程序。根据这一搁置登记程序，公司可以不时出售证券，最高可达$50.0根据截至2020年6月12日与B.Riley FBR，Inc.和Raymond James&Associates，Inc.(ATM设施)签订的AT Market发行销售协议，100万美元。于2021年第二季度，本公司共售出0.2在自动柜员机机制下出售其普通股100万股，所得收益为#美元1.9百万美元，扣除发售成本$0.3百万美元。这些股票的平均售价为1美元。10.56每股。截至2021年12月31日，约为47.8在自动柜员机机制下，仍有100万可用。

注3。--重大会计政策

重要的会计政策如下：

陈述依据：财务报表及附注乃按综合基准编制，并反映本公司及其全资附属公司的综合财务状况。所有重大的公司间余额和交易都已从这些财务报表中注销。该公司的财政年度将于12月31日结束。

重新分类：上一期间的某些结果已重新分类，以便与本期列报保持一致。

会计估计数的使用：编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响财务报表和附注中报告的数额。实际结果可能与这些估计不同。

收入确认：公司在履行业绩义务时确认销售额和相关的销售成本。履约义务通常在装运实物时履行，或随着时间的推移履行服务。除了履约义务的履行外，收入确认还需要以下条件：有安排，有固定的价格，有合理的可收集性保证。与销售有关的折扣、退货和津贴，包括退货和津贴的估计准备金，记为收入减少。

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目录表			ChromaDex公司及其子公司 合并财务报表附注

该公司将运输和搬运活动作为履行成本项下的销售成本以及运输和搬运收到的任何费用作为交易价格的一部分进行会计处理，并在控制货物转移时确认收入。

在所示期间，计入净销售额的向客户收取的运费和手续费如下：

			截至十二月三十一日止的年度：
(单位：千)			2021						2020
运费和手续费账单			$	336					$	278

从客户那里收取并汇给政府当局的税款不包括在营业报表中按净额列报的收入。

受限现金：如果取款或使用限制超过三个月，公司将现金归类为受限现金。关于位于加利福尼亚州洛杉矶的办公空间租赁协议，该公司向房东交付了一份由银行开具的金额为#美元的信用证。0.2百万美元。开证行要求为信用证提供抵押品，本公司向开证行交了相当于信用证金额的保证金。信用证于2021年10月18日续签，目前将于2022年10月18日到期。加州洛杉矶的写字楼租约目前将于2027年3月到期。

应收贸易账款净额：应收贸易账款按原始发票金额减去根据每月和季度审查所有未清偿金额对可疑应收账款作出的估计计算。管理层通过确定问题账户并利用适用于账龄的历史经验来确定坏账准备。应收贸易账款在被认为无法收回时予以注销。以前注销的贸易应收账款在收到时被记录下来。

信用风险：可能使公司面临集中信用风险的金融工具主要包括现金和现金等价物以及贸易应收账款。现金和现金等价物包括银行存款或高流动性的投资级债务工具，根据公司的投资政策购买时，原始到期日不超过三个月。美国联邦存款保险公司(FDIC)为每家机构的美国银行账户提供高达25万美元的保险。截至2021年12月31日，该公司约有26.0美国银行账户中未投保的现金存款达100万美元。然而，该公司认为其现金和现金等价物的信用风险敞口很小。所有未投保的美国银行存款都存放在高质量的信贷机构。该公司的贸易应收账款来自对其客户的销售。公司通过定性和定量相结合的方法对客户的信用风险进行评估。根据这一分析，该公司建立了信用额度并管理风险敞口。然而，公司会因客户破产或其他未能付款而蒙受信贷损失。

库存：库存由在制品和产成品组成。它们以先入先出法或可变现净值确定的成本中的较低者为准。资产负债表上的存货是在扣除估值准备金后入账的。人工和管理费用已添加到由公司制造或表征的库存中。本公司参考标准的正常运行周期目前超过一年。本公司定期审查现有库存，并降低移动缓慢和陈旧的库存、不符合质量标准的库存和到期库存的账面价值。降低缓慢移动和陈旧库存的账面价值是基于对未来产品需求、市场状况和相关管理层判断的当前估计。未来产品需求或市场状况的任何重大意外变化，如果与当前的预期不同，都可能对库存价值产生影响。

无形资产：无形资产包括许可权，并根据所给予对价的公允价值或所收购净资产的公允价值(以较可靠者为准)进行会计处理。使用年限有限的无形资产在下列期间内采用直线法摊销10年，或对于许可专利权，为许可权相关专利的剩余期限(被认为是许可的剩余使用期限)，以较短的时间为准。资本化的后续里程碑付款的使用年限是资本化的初始许可付款的剩余使用年限。

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目录表			ChromaDex公司及其子公司 合并财务报表附注

租赁改进和设备，净值：租赁改进和设备包括租赁改进、实验室设备、家具和固定装置、计算机设备、在建工程和云计算安排的实施费用。租赁改进及设备按成本计提，并按每项资产或租赁期的估计使用年限较短的直线法折旧。根据会计准则更新(ASU)2018-15年度，与云计算安排相关的实施成本将在发生时递延或计入费用。融资租赁项下设备的折旧计入自有资产折旧。维护和维修在发生时计入运营费用。延长资产寿命的改进和改善是资本化的。

当环境变化显示账面金额可能无法收回时，长期资产会定期检讨减值情况。长期资产被分组在可识别现金流基本上独立于其他资产现金流的最低水平。若未贴现未来现金流量的预测低于资产的账面价值，则将确认减值费用以将资产的账面价值降至公允价值。如果确认了可能的减值，资产组的公允价值主要根据贴现现金流量法计量。

客户存款：客户押金是指在产品发货或提供服务之前从客户那里收到的现金。

所得税：递延税项按负债法计提，递延税项资产确认为可扣除的暂时性差异，营业亏损及税项抵免结转及递延负债确认为应课税暂时性差异。暂时性差异是指报告的资产和负债金额与其税基之间的差异。当管理层认为部分或全部递延税项资产很可能无法变现时，递延税项资产减值准备。递延税项资产和负债在颁布之日根据税法和税率变化的影响进行调整。

本公司并无为最终扣减非常确定但扣减时间不确定的任何税务头寸记录储备。该公司在所有适当的司法管辖区提交纳税申报单，其中包括美国联邦纳税申报单和各种州纳税申报单。这些司法管辖区的开放纳税年度为2018年至2021年，法规分别于2022年至2025年到期。在适用的情况下，潜在利息和罚金成本应计为已发生的费用，费用一般在营业报表中确认，行政费用在经营报表中确认。截至2021年12月31日，公司已不是未确认税收优惠的责任。

研发成本：研究和开发成本包括与临床试验、产品开发和工艺开发费用相关的直接和间接成本。这些成本在发生时计入费用。

广告：在第一次做广告时，公司会承担广告的制作费用。截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度的广告费用约为12.5百万美元和美元7.4分别为100万美元。

基于股份的薪酬：公司有2017年股权激励计划，根据该计划，董事会可向员工和非员工授予限制性股票或股票期权。向雇员和非雇员支付股份的会计处理实质上是相同的。

基于股份的补偿成本根据授予日期的公允价值记录所有期权授予和非既有股票奖励，并在奖励所需的服务期内确认。在2018年10月1日之前，非雇员的股份薪酬成本在归属期限内重新计量为赚取的。

公司股票期权的公允价值在授予之日采用基于布莱克-斯科尔斯的期权估值模型进行估计。就预期期限而言，本公司采用美国证券交易委员会员工会计公告第107号简化方法处理“普通香草”购股权，其特点如下：(I)购股权按授出日的市价授予；(Ii)大部分购股权的可行使性以截至归属日的服务表现为条件；(Iii)如雇员在归属前终止服务，则雇员将丧失购股权；(Iv)倘若雇员于归属后终止服务，雇员将拥有30至90行使购股权的天数；及(V)购股权不可转让及不可对冲。波动率假设是基于公司普通股的历史波动性和相当的剩余预期期限。股息率假设是基于公司的历史和对普通股未来股息支付的预期。无风险利率是以美国国债零息债券的隐含收益率为基础的，剩余预期期限相当。

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影响股票期权归属的市场条件在授予日的公允价值中予以考虑。这类裁决的估值问题可能很复杂，需要考虑如何将市场状况纳入裁决的估值。本公司考虑使用其他估值技术，例如基于点阵法的蒙特卡洛模拟，根据市场情况对奖励进行估值。

对于没有履约条件的期权授予，公司按比例确认必要服务期内的补偿费用，从授予日期开始确认每笔授予的每一部分的费用。对于同时具有服务和业绩条件的股票期权，公司采用分级归因法确认补偿费用。有业绩条件的股票期权的补偿费用只对那些预期授予的奖励确认。公司在发生没收行为时予以确认。

公允价值计量：本公司遵循定义公允价值的会计准则的规定，建立公允价值计量框架，并加强公允价值计量披露。公允价值计量基于三级层次结构，优先使用可观察到的投入，最大限度地减少使用不可观察到的投入。这些层级包括：

1级：资产或负债于计量日期可取得之活跃市场报价（未经调整）。公平值层级给予第一级输入最高优先权。

第2级：基于投入的可观察价格，这些投入没有在活跃的市场上报价，但得到了市场数据的证实。

第3级：当市场数据很少或没有时，使用不可观察的输入数据。公平值层级给予第三级输入最低优先权。

现金和现金等价物的公允价值为#美元28.2百万美元和美元16.7截至2021年12月31日和2020年12月31日的100万美元分别是使用1级投入得出的。

金融工具：金融工具的估计公允价值是根据公司对现有市场信息的评估和适当的估值方法确定的。计入流动资产和流动负债的本公司金融工具的公允价值因其短期性质而接近其账面价值。

资产负债表中列报的资本租赁债务的账面金额为债务的现值，不包括利息部分。

最近颁布但尚未被公司采纳的会计准则：2016年6月，财务会计准则委员会发布了会计准则更新(ASU)2016-13年，金融工具-信贷损失(主题326)：金融工具信贷损失的计量。该标准的主要目标是通过要求更早确认融资应收账款和其他金融资产范围内的信贷损失来改进财务报告。新指引代表了对信贷损失会计的重大改变：(I)全寿命预期信贷损失将在初始确认范围内的资产时确认；(Ii)当可能达到阈值时确认损失的当前已发生损失减值模型将被没有确认阈值的预期信贷损失减值方法所取代；以及(Iii)预期信贷损失估计将基于历史信息、当前状况以及合理和可支持的预测。ASU 2016-13年度引入了两种独特的信用损失减值模型：(I)适用于按摊销成本计量的金融资产的当前预期信用损失减值模型(分主题326-20)；以及(Ii)可供出售债务证券减值模型(分主题326-30)。ASU 2016-13对2019年12月15日之后开始的财政年度的公共实体有效，包括这些财政年度内的过渡期。符合较小报告公司资格的公共实体可以选择将合规推迟到2022年12月15日之后开始的财年生效。本公司目前正在评估ASU 2016-13年度对其合并财务报表的影响.

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注4.适用于普通股股东的每股亏损

下表列出了在指定期间适用于普通股股东的每股亏损金额的计算。

			截至十二月三十一日止的年度：
(单位为千，每股数据除外)			2021						2020
净亏损			$	(27,128)					$	(19,925)
每股普通股基本及摊薄亏损			$	(0.40)					$	(0.33)
已发行基本和稀释加权平均普通股（1）：			67,185						61,067
潜在稀释证券（2）：
股票期权			10,536						11,914
限制性股票单位			115						—

(1)包括大约 0.2截至2021年和2020年12月31日止年度，有000万股非归属限制性股票，这些股票是具有投票权和股息权的参与证券。

(2)由于其影响具有反稀释性，因此不包括在每股亏损的计算中。

说明5. 库存

公司在所示期间的主要库存类别和相应余额如下：

			十二月三十一日，
(单位：千)			2021						2020
消费品.成品			$	6,823					$	2,358
消费品--在制品			4,131						5,718
散装配料			2,131						3,065
参考标准			516						542
库存			$	13,601					$	11,683

 

附注6。无形资产，净额

所示期间的无形资产包括以下内容：

									十二月三十一日，
(In千，年除外）			加权平均 寿命(年)						2021						2020
Healthspan Research LLC收购			10						$	1,346					$	1,346
许可协议和其他			9						1,643						1,643
减去：累计摊销									(2,132)						(1,907)
无形资产，净额									$	857					$	1,082

截至2021年和2020年12月31日止年度，摊销费用约为美元225,000及$243,000，分别为。

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截至12月31日止年度的估计摊销费用如下：

(单位：千)
年						金额
2022						$	186
2023						158
2024						154
2025						151
2026						151
此后						57
						$	857

注7。租赁改进和设备，净

所示期间的租赁改进和设备包括以下内容：

			十二月三十一日，
(单位：千)			2021						2020
实验室设备			$	3,281					$	2,967
租赁权改进			2,387						2,357
计算机设备			814						751
实施成本-云计算安排			771						582
家具和固定装置			203						201
在建工程			91						2
			7,547						6,860
减去：累计折旧			(4,544)						(3,654)
租赁权益改良和设备，净额			$	3,003					$	3,206

截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度的租赁改善和设备折旧费用约为#美元。890,000及$871,000，分别为。折旧是按折旧资产的估计使用年限(范围为三至十年)。租赁改进按其估计使用年限或剩余租赁期中较短的时间按直线摊销。

附注8。租契

经营租约

在2021年第二季度，该公司修改了其在加利福尼亚州洛杉矶的现有租约。根据会计准则编纂(ASC)842，经修订的租赁协议被视为经修订，并须受租赁修订指引所规限。根据租金支付和租赁条款等租赁条件的变化，重新计量了与协议有关的使用权资产和租赁负债。相关租赁负债和净资产增加的公允价值估计约为#美元。2.2万修改后的租约现已有效期至2027年3月31日，并规定 一选择延长以获得额外的五年.

2021年第四季度，该公司签订了一份新的租赁协议，租赁位于加利福尼亚州塔斯廷的办公空间。Tustin办公空间将取代公司目前位于加利福尼亚州欧文市的办公空间。该租约有效期至2028年6月30日，规定 一选择延长以获得额外的五年.相关租赁负债和ROU资产增加的公允价值估计约为美元1.4百万美元。

截至2021年和2020年12月31日，公司ROU资产为美元4.4百万美元和美元1.2分别为百万美元，相应的经营租赁负债为美元4.7百万美元和美元1.6分别为100万美元。

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所示期间经营租赁费用的组成部分如下：

			截至十二月三十一日止的年度：
(单位：千)			2021						2020
经营租约
经营租赁费用			$	625					$	501
可变租赁费用			195						182
经营租赁费用			820						683
短期租赁租金费用			249						253
总费用			$	1,069					$	936

截至2021年12月31日，经营租赁的加权平均剩余租期为 5.2年，用于确定经营租赁负债的加权平均贴现率为 5.9%.

截至2021年12月31日，经营租赁项下的未来最低租赁付款如下：

(单位：千)
年						金额
2022						$	694
2023						949
2024						1,159
2025						1,141
2026						906
此后						677
总						5,526
减去：现值折扣						(844)
经营租赁总负债现值						4,682
减：当前部分						(528)
经营租赁项下的长期债务						$	4,154

注9。信用额度

2019年11月12日，公司与西联银行订立业务融资协议(信贷协议)，建立基于公式的循环信贷额度。2021年12月11日，公司修订了信贷协议，将可供公司使用的本金总额从7.0百万至美元10.0受经修订的协议条款及条件所规限，并将到期日延长至2023年11月12日。修正案亦调低了以每月浮动利率计算的利率，该利率相等于(A)较大者3.25每年百分比(以前4.75%)或(Ii)《华尔街日报》公布的最优惠利率，加上(B)1.50个百分点，外加一个额外的5.00在任何时期内，违约事件已经发生并仍在继续的百分比。截至2021年12月31日，利率为4.75%，并且公司拥有不是这一信贷额度安排下的未偿债务。

如果本公司从信贷额度中提取资金，则本公司在信贷协议项下的义务将以本公司目前和未来几乎所有个人财产资产(包括知识产权)的担保权益为抵押。公司所欠的任何借款、利息或其他费用或债务将在到期日到期并支付。信贷协议包括速动比率和最低流动性金融契约。本公司亦须遵守多项肯定及限制性公约，包括有关交付财务报表、维持存货、缴税、维持保险、处置财产、业务合并或收购及产生额外债务的公约，以及其他惯常公约。截至2021年12月31日，该公司遵守了所有公约。

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发债成本

截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度，本公司产生的债务发行成本约为$110,000及$49,000，并有一笔约#美元的未摊销余额。59,000截至2021年12月31日。对于信贷额度安排，公司选择了一项政策，将债务发行成本作为资产保留，无论是否提取金额。剩余的未摊销递延资产将在信贷额度安排的剩余期限内摊销。

注10。--递延收入

2018年12月，该公司与雀巢有限公司(雀巢)签订了一项供应协议，根据协议，雀巢是雀巢®在某些地区用于(I)医疗营养和(Ii)功能食品和饮料类别的人类用途的独家客户。作为授予雀巢权利的代价，该公司收到了#美元的预付费用。4.02019年1月为100万。2020年12月，该公司还收到了#美元1.0根据供应协议，在某些地区推出产品的费用为100万美元。该公司决定，这两笔美元4.0百万美元的预付费用和1.0百万元产品发布费用被视为未来履约义务的预付款，并利用产出法确认该履约义务的分配交易价格，因为产品是在排他期内供应的。在使用产出法时，该公司根据雀巢在供应协议期间对NIAGEN®预期购买量的预测输入，估计总交货量。

从递延收入确认的收入和所示期间的相应递延收入余额如下：

(单位：千)			截至十二月三十一日止的年度：												12月31日，
			2021						2020						2021						2020
从递延收入确认的收入			$	95					$	432
递延收入余额															$	4,346					$	4,441

注11.所得税

现将按法定联邦所得税税率计算的所得税与财务报表中反映的所得税的对账汇总如下：

			截至十二月三十一日止的年度：
			2021						2020
按法定税率计算的联邦所得税支出			(21.0)		%				(21.0)		%
州所得税，扣除联邦福利后的净额			(4.8)						(5.7)
永久性差异			(1.8)						1.4
国家税率的变化			(0.1)						(0.1)
州净经营损失变化			2.8						(0.3)
股票期权和限制性股票的变化			(4.9)						0.3
更改估值免税额			29.8						25.2
其他			—						0.2
实际税率			0.0		%				0.0		%

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公司在所示期间的递延所得税资产和负债概述如下：

			十二月三十一日，
(单位：千)			2021						2020
递延税项资产：
净营业亏损结转			$	36,136					$	28,496
股票期权和限制性股票			4,805						5,051
利息开支			244						220
库存储备			399						272
坏账准备			17						50
应计费用			1,073						1,190
递延收入			880						5
租赁装修及设备			74						32
无形资产			95						85
经营租约			85						96
			43,808						35,497
减去：估值免税额			(43,363)						(35,244)
递延税项资产总额			445						253
递延税项负债：
预付费用			(445)						(253)
递延税项负债总额			(445)						(253)
递延税项净资产(负债)			$	—					$	—

截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司对整个递延所得税余额保持全额估值津贴，导致有效税率为0截至2021年12月31日和2020年12月31日的两个年度的增长率。该公司将其估值津贴增加了约#美元。8.1百万至美元43.3截至2021年12月31日，百万美元35.2截至2020年12月31日。在2021财年，公司确定了不是美国对全球无形低税收入(GILTI)因亏损而征税。

截至2021年12月31日，公司用于联邦和州所得税的净营业亏损(NOL)结转约为$138.1百万美元和美元106.6其中部分分别在2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日结束的年度开始到期。该公司的联邦NOL结转$98.12017年12月31日之后开始的纳税年度产生的100万美元可以无限期结转，但这种NOL结转在2020年12月31日之后开始的纳税年度结转的扣除额限制在应纳税所得额的80%。

2020年3月27日，为应对新冠肺炎大流行，颁布了《冠状病毒援助、救济和经济安全法》(CARE法案)。CARE法案等条款将允许的商业利息费用扣除限额从2019年1月1日和2020年1月1日开始的纳税年度调整后应纳税所得额的30%提高到50%，并允许企业立即支出符合条件的改装物业的全部成本，追溯到2018年1月1日或之后的纳税年度。此外，CARE法案允许NOL结转和结转在2021年前开始的应税年度抵消100%的应税收入。此外，CARE法案允许将2018年、2019年和2020年发生的NOL追溯到之前五个纳税年度的每一年，以退还之前缴纳的所得税。《CARE法案》并未对公司的所得税规定产生实质性影响。

根据经修订的1986年国税法(下称“国税法”)，某些所有权变更可能会使本公司在利用其结转的营业亏损净额方面受到年度限制。该公司确定，在2021财年发行的股票不会改变守则第382条下的控制。本公司将继续分析在未来基础上利用净营业亏损进行的任何额外交易的潜在影响。

该公司目前没有接受美国国税局或任何其他主要所得税司法管辖区的审查。截至2021年12月31日或2020年12月31日，本公司尚未发现任何需要准备金的重大不确定税务头寸。

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附注12。关联方交易

向关联方销售消费品和所列期间的相应应收余额如下：

			净销售额												截至日期的应收账款
			截至十二月三十一日止的年度：												十二月三十一日，
			2021						2020						2021						2020
屈臣氏集团*			$9.3		万				$7.7		万				$2.1		万				$0.9		万
Horizon Ventures*(1)			—						$1.6		万				—						—
总计			$9.3		万				$9.3		万				$2.1		万				$0.9		万

* AS沃森集团和Horizon Ventures通过共同拥有一家企业的所有权而成为关联方，该企业实际拥有公司10%以上普通股。

(1)截至2020年12月31日止年度，Horizon Ventures进行了采购以捐赠给香港医院的医护人员。截至2021年12月31日止年度，Horizon Ventures的销售额微不足道。

附注13. 基于股份的薪酬

股票期权计划     

公司通过经修订的2017年股权激励计划（2017年计划）向获奖者授予奖励，该计划已获得股东和董事会批准。2017年计划规定发行股份总额不超过（i）之和 14,500,000新股，（ii）大约 384,000根据第二次修订和重述的2007年股权激励计划，剩余可用于授予新奖励的未分配股份，（iii）任何返还股份，例如没收、注销或到期股份，以及（iv） 500,000根据奖励奖励获得的股份。根据2017年计划可发行的股份数量将减少（i） 一与期权或股票增值权奖励有关的每股股份的股份;及（ii） 1.5与股票期权或股票增值权奖励（全额奖励）以外的奖励相关的每股股份的股份。截至2021年12月31日，约有 5.0根据该计划可发行的剩余100万股股份。购股权届满 10自授予之日起数年。

一般归属条件

公司的股票期权和限制性股票单位奖励一般受一年制悬崖归属期间，在此之后，三分之一的股份归属，其余股份按比例在一年内归属两年制随时间推移而定的一段时间。公司授予员工的限制性股票奖励具有每个奖励唯一的归属条件。此外，某些股票期权奖励是基于市场或业绩的，并根据薪酬委员会确定的某些触发事件授予。

股票期权

公司股票期权的公允价值不是基于市场或业绩，而是在授予之日使用基于布莱克-斯科尔斯的期权估值模型来估计的。下表概述了在所述期间授予的期权的加权平均假设：

						截至十二月三十一日止的年度：
加权平均值：						2021						2020
预期期限(年)						5.8						5.8
波动率						75		%				67		%
无风险利率						1		%				1		%
股息率						0		%				0		%

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基于服务期的股票期权

本公司授予的大部分期权由基于服务的期权组成。这些期权在服务期过后的授予日之后的规定期限内按比例授予。

下表汇总了所示期间内基于服务期的股票期权活动：

(In除每股数据和剩余合同期限外，数千人）			选项数量						加权平均												聚合内在价值
									行权价格						剩余合同期限(年)
截至2019年12月31日未偿还			9,509						$	3.86					6.9						$	6,315
授予的期权			3,609						4.18
行使的期权			(1,052)						3.84												1,271
期权被没收/过期			(1,233)						3.98
截至2020年12月31日未偿还			10,833						$	3.96					6.8						$	10,472
授予的期权			1,724						8.67
行使的期权			(2,146)						4.34												13,301
期权被没收/过期			(916)						4.83
截至2021年12月31日的未偿还债务			9,495						$	4.65					6.5						$	2,452		*
可于2021年12月31日行使			6,828						$	3.77					5.5						$	2,256		*

* 上表中的总内在价值基于公司股价美元3.74，为截至2021年12月31日期间公司股票最后一个营业日的收盘价

基于性能 股票期权

公司还授予基于业绩并根据薪酬委员会不时制定的某些标准的实现情况归属的股票期权奖励。如果不符合这些绩效标准，则不确认补偿费用，并且已确认的费用将被转回。

下表总结了所示期间基于业绩的股票期权的活动：

(In除每股数据和剩余合同期限外，数千人）			股份数量						加权平均												聚合内在价值
									行权价格						剩余合同期限(年)
截至2019年12月31日未偿还			42						$	1.89					3.1						$	101
授予的期权			164						4.34
行使的期权			(42)						1.89												100
被没收的期权			(83)						4.34
截至2020年12月31日未偿还			81						$	4.34					3.1						$	37
授予的期权			—						—
行使的期权			(40)						4.34												401
被没收的期权			—						—
截至2021年12月31日未偿还和可行使			41						$	4.34					2.1						$	—		*

* 上表中的总内在价值基于公司股价美元3.74，为截至2021年12月31日期间公司股票最后一个营业日的收盘价

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基于市场的 股票期权

该公司还授予基于市场的股票期权奖励，其归属条件与服务条件以及公司股价表现相关。

下表总结了所示期间基于市场的股票期权的活动：

(In除每股数据和剩余合同期限外，数千人）			股份数量						加权平均												聚合内在价值
									行权价格						剩余合同期限(年)
截至2019年12月31日未偿还			1,000						$	4.24					7.8						$	70
授予的期权			—						—
行使的期权			—						—												—
被没收的期权			—						—
截至2020年12月31日未偿还			1,000						$	4.24					6.8						$	560
授予的期权			—						—
行使的期权			—						—												—
被没收的期权			—						—
截至2021年12月31日未偿还和可行使			1,000						$	4.24					5.8						$	—		*

* 上表中的总内在价值基于公司股价美元3.74，为截至2021年12月31日期间公司股票最后一个营业日的收盘价.

限售股单位

下表总结了所示期间受限制股票单位的活动：

(In每股公允价值除外）			单位数						加权平均公允价值
截至2019年12月31日未归属股份			—						$	—
授与			—						—
既得			—						—
被没收			—						—
截至2020年12月31日的未归属股份			—						$	—
授与			135						10.29
既得			—						—
被没收			(20)						10.77
截至2021年12月31日的未归属股份			115						$	10.21
预计将于2021年12月31日授予			115						$	10.21

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限制性股票奖

下表总结了所示期间限制性股票奖励的活动：

(In每股公允价值除外）			获奖数量						加权平均公允价值
截至2019年12月31日未归属股份			183						$	3.25
授与			—						—
既得			—						—
被没收			—						—
截至2020年12月31日的未归属股份			183						$	3.25
授与			—						—
既得			—						—
被没收			—						—
截至2021年12月31日的未归属股份			183						$	3.25
预计将于2021年12月31日授予			183						$	3.25

基于股份的薪酬

截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度的股份薪酬费用如下：

			截至十二月三十一日止的年度：
(单位：千)			2021						2020
基于股份的薪酬费用
销售成本			$	204					$	142
销售和营销			1,689						1,282
研发			877						551
一般和行政			3,425						4,961
总			$	6,195					$	6,936

在未来期间，公司预计将确认约美元9.4百万美元和美元0.9截至2021年12月31日尚未行使的未归属期权和未归属限制性股票单位在未来期间的股份报酬费用分别为百万美元。未来的股份薪酬费用将确认为 2.0和2.3未归属期权和限制性股票单位的加权平均年数分别。

注14。 股票发行

2021年2月20日，公司与EverFund（融资）签订证券购买协议，据此，公司同意出售并发行约 3.8百万股普通股，价格为$6.50每股2021年2月23日，公司结束融资并收到收益为美元24.9百万美元，扣除发售成本$0.1百万美元。

2021年6月期间，公司共售出 0.2ATM机制下的百万股普通股并收到收益为美元1.9百万美元，扣除发售成本和佣金$0.3百万美元，平均价格为美元10.56每股。有关自动柜员机设施和交易的其他信息，请参见附注2。流动性.

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注15.请注意：承付款和或有事项

购买 义务

公司不时与供应商签订购买义务，以购买其运营所需的商品和服务。该公司的商品和服务采购义务主要包括库存。截至2021年12月31日，购买义务项下的未来最低付款如下：

(单位：千)
年						金额
2022						$	19,710
2023						3,500
						$	23,210

版税

公司与领先的研究型大学和其他专利持有者签订了各种许可协议，根据这些协议，公司获得了与公司向其客户提供的某些产品相关的专利。这些协议规定根据合同最低限额支付特许权使用费，并在不同的日期到期。此外，该公司还需要支付一系列1%到 5与这些协议项下的授权产品相关的销售额的%。截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度，包括许可证维护费在内的特许权使用费支出总额约为$1.8百万美元和美元1.9根据这些协议，分别为100万美元。

截至2021年12月31日，未来五年包括许可维护费在内的未来最低特许权使用费如下：

(单位：千)
年						量
2022						$	418
2023						419
2024						430
2025						417
2026						369
						$	2,053

法律 法律程序

1.极乐健康有限责任公司

(A)加州行动

2016年12月29日，ChromaDex向美国加州中心区地区法院提起诉讼，将极乐健康公司(连同极乐健康有限责任公司)列为被告(起诉书)。2017年1月25日，极乐提交了针对申诉的答复和反诉(连同申诉一起，即《加州行动》)。在《加州行动》的过程中，每一方都多次提交了修改后的诉状，并各自进行了几轮驳回动议和一轮就各种索赔的诉状进行判决的动议。最近的一次是在2018年11月27日，ChromaDex提交了第五份修正后的起诉书，增加了个人马克·莫里斯作为被告。极乐和莫里斯(被告)于2018年12月21日动议驳回诉讼。法院于2019年2月4日驳回了被告的动议。被告于2019年2月19日对ChromaDex的第五次修订诉状提交了答辩。ChromaDex于2019年3月5日提交了对极乐重申的反诉的答复。Discovery于2019年8月9日关闭。

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2019年8月16日，当事人对部分诉求和反诉提起部分即决判决动议。双方于2019年8月28日提交了反对派简报，并于2019年9月4日提交了回复简报。2019年10月9日，除其他外，法院取消了先前安排的审判日期，下令就与即决判决有关的某些问题进行补充简报。极乐空间于2019年10月30日提交了开庭补充案情摘要，ChromaDex于2019年11月18日提交了开庭补充案情摘要，极乐空间于2019年11月27日提交了回复简报，法院于2020年1月13日听取了辩论。2020年1月16日，法院部分批准了双方的即决判决动议，部分驳回了这两项动议。根据ChromaDex的动议，法院就极乐公司的反诉做出了有利于ChromaDex的简易判决，这些指控包括：(I)违反与根据定义的标准制造Niagen®有关的合同，向其他客户销售Niagen和实质上类似于翼类化合物的成分，分销Niagen®产品规格，以及未能提供关于Niagen®的质量和身份的信息，以及(Ii)违反隐含的诚信和公平交易契约。法院驳回了对极乐的以下反诉的简易判决：(I)ChromaDex和极乐之间于2014年2月3日以欺诈手段引诱商标许可和使用费协议(许可协议)，(Ii)专利滥用，以及(Iii)不当得利。根据极乐的动议，法院就ChromaDex提出的与#美元有关的损害索赔作出了有利于极乐的简易判决。110,000避免因极乐违反2014年2月3日由ChromaDex和极乐之间签订的经修订的《供应协议》(NIAGEN®Supply协议)而使用的文件产生的成本。法院驳回了对极乐公司关于违反合同的反索赔的即决判决，该合同涉及对极乐公司的某些退款或信贷。法院还驳回了ChromaDex对莫里斯的违约索赔和返还#美元索赔的简易判决。8.3极乐世界的转售利润为2000万美元，600,000对于极乐空间收到的价格折扣，以及$684,781在莫里斯的补偿中。

根据法院2020年1月16日的命令，ChromaDex在加州诉讼中声称的其他指控包括：(I)Elyimum违反了ChromaDex和Elyimum之间于2014年6月26日签订的供应协议(pTeroPure®供应协议)，未能向ChromaDex支付购买pTeroPure®的款项，并根据pTeroPure®供应协议不当披露了ChromaDex的机密信息，(Ii)Elyimum违反了NIAGEN®供应协议，未能向ChromaDex支付购买NIAGEN®的款项，(Iii)被告根据《加州统一商业保密法》及《联邦保护商业保密法》故意及恶意挪用ChromaDex有关其配料销售业务的商业秘密；(Iv)Morris违反了他签署的两项保密协议，以不正当方式窃取ChromaDex的机密文件及资料；(V)Morris在仍受雇于ChromaDex时向ChromaDex撒谎并与ChromaDex竞争，违反了其受托责任；及(Vi)极乐协助及教唆Morris违反受托责任。ChromaDex要求赔偿和利息赔偿：极乐违反NIAGEN®Supply协议和PTeroPure®供应协议，莫里斯涉嫌违反保密协议，补偿性赔偿和利息，惩罚性赔偿，禁令救济，被告故意和恶意挪用ChromaDex商业机密的律师费，补偿性损害赔偿和利息，获得的所有利益的返还，以及莫里斯涉嫌违反受托责任和极乐协助和教唆的惩罚性赔偿。

极乐在加州诉讼中被指控的指控是：(I)ChromaDex违反了NIAGEN®供应协议，没有向极乐发放某些退款或信用，(Ii)ChromaDex以欺诈手段诱使极乐签订许可协议，(Iv)ChromaDex的行为构成滥用其专利权，以及(V)ChromaDex根据许可协议支付的特许权使用费不公平地丰富了极乐。极乐要求赔偿ChromaDex涉嫌违反NIAGEN®供应协议、补偿性损害赔偿、惩罚性损害赔偿和/或撤销许可协议，以及恢复根据许可协议支付的任何特许权使用费，以及一项关于ChromaDex从事专利滥用的宣告性判决。

2020年1月17日，极乐世界取代了它的律师。同一天，法院下令于2020年1月21日就该动议举行听证会，并在听证会上批准了极乐世界的动议。2020年1月23日，法院发布了一项日程安排令，其中包括对剩余索赔的审判将于2020年5月12日开始。2020年3月19日，鉴于2019年全球冠状病毒病(新冠肺炎)大流行和正在进行的私人调解努力，各方共同约定休庭审理。法院取消了2020年3月20日的审判日期。法院于2020年6月9日举行了电话身份发布会，期间法院表示，一旦条件允许，将重新安排陪审团审判。2020年11月4日，双方提交了一份联合状况报告，表明一旦法院宣布恢复陪审团审判，他们将提出新的审判日期。2020年11月18日，法院定于2021年9月21日开庭审理。

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2020年12月11日，极乐提交了一份与其首席执行官埃里克·马科图利和首席运营官Daniel·阿尔米纳纳的证词有关的《更正证词通知书》，这两人都是在2019年3月拍摄的。2021年3月8日，部分基于极乐公司在通知上盖章提交的信息，ChromaDex提交了一项制裁动议，或者重新考虑法院2020年1月16日关于简易判决的命令，在该命令中，ChromaDex动议驳回极乐公司的第三、第四和第五项反诉。极乐世界的反对诉状于2021年3月22日提交。ChromaDex于2021年3月29日提交了回复简报。2021年4月27日，法院驳回了ChromaDex，Inc.提出的终止制裁的动议，但得出结论，动议中有争议的证据将在审判中被采纳。

此案的陪审团审判部分于2021年9月21日开始。陪审团于2021年9月27日做出裁决。判决书裁定：(I)极乐对违反尼亚根®和pTeroPure®供应协议的行为负有责任，因为他们未能支付购买配料的总金额约为#美元。3.02000万美元，(Ii)马克·莫里斯对违反保密协议负有责任，要求他交出约#美元17,307，(Iii)ChromaDex因未向极乐公司发放某些金额为$的退款或信用而违反NIAGEN®供应协议而承担责任625,000，以及(Iv)ChromaDex对欺诈性引诱许可协议承担法律责任，金额为#美元250,000，连同$1,025,000因同一反请求而产生的惩罚性赔偿。2022年1月17日，ChromaDex提交了一项动议，要求对大约$3.0陪审团裁定极乐违反了NIAGEN®和PTeroPure®供应协议，赔偿金额为100万美元。极乐的反对诉状于2022年1月24日提交，ChromaDex，Inc.的S回复诉状于2022年1月31日提交。2022年2月10日，法院驳回了ChromaDex Inc.的S关于预判利益的动议。2022年2月18日，ChromaDex公司和极乐公司联合向法院提交了一份通知，告知法院ChromaDex公司已向美国纽约南区地区法院提出动议，要求执行ChromaDex公司和极乐公司之间的和解协议，ChromaDex公司声称该协议将对加州的诉讼产生重大影响。

(B)纽约南区行动

2017年9月27日，极乐健康公司(Elyimum Health Inc.)向美国纽约南区地区法院提起诉讼，针对ChromaDex(极乐SDNY投诉)。极乐健康在极乐SDNY的起诉书中声称，ChromaDex在2017年8月18日左右向美国食品和药物管理局提交的公民请愿书中做出了虚假和误导性的陈述。在其他指控中，极乐健康声称，公民请愿让极乐健康的产品看起来很危险，而ChromaDex自己的产品是安全的。根据《拉纳姆法案》，《美国法典》第15编第1125(A)节提出了四项救济要求：(I)虚假广告；(Ii)贸易诽谤；(Iii)根据《纽约总商法》第349条规定的欺骗性商业行为；以及(Iv)对未来经济关系的侵权行为。2017年10月26日，ChromaDex采取行动驳回对极乐SDNY的申诉，理由包括，其在公民请愿书中的声明免除了根据诺尔-彭宁顿主义、诉讼特权和纽约反SLAPP法规的责任，并且极乐SDNY的申诉没有提出索赔。极乐健康在2017年11月2日反对这项动议。ChromaDex于2017年11月9日提交了回复。

2017年10月26日，ChromaDex向美国纽约南区地区法院提起了对极乐健康的申诉(ChromaDex SDNY申诉)。ChromaDex声称，极乐健康在其保健品的促销、营销和销售中向消费者作出了重大虚假和误导性陈述，并主张五项救济索赔：(I)根据《拉纳姆法》(《美国法典》第15编第1125(A)节)进行虚假广告；(Ii)根据《美国法典》第15篇第1125(A)条规定的不正当竞争；(Iii)根据《纽约通商法》第349条规定的欺骗性做法；(Iv)根据《纽约通商法》第350条规定的欺骗性做法；以及(V)对预期经济利益的侵权行为。2017年11月16日，极乐健康因未能提出索赔而被驳回。ChromaDex于2017年11月30日反对该动议，极乐健康于2017年12月7日提交了回复。

2017年11月3日，法院合并了极乐健康-ChromaDex诉讼(17-cv-7394)中标题下的极乐SDNY投诉和ChromaDex SDNY投诉诉讼，并在合并诉讼中搁置了证据开示，等待法院下令进行调解。调解没有成功。2018年9月27日，法院对双方驳回动议作出合并裁决。对于ChromaDex的驳回动议，法院将动议中关于公民请愿是否根据诺尔-彭宁顿原则豁免的部分转化为即决判决动议，并要求双方提供补充证据，于2018年10月29日提交。法院以其他方式驳回了驳回动议。2019年1月3日，法院批准了ChromaDex根据Noerr-Pennington Doctrine提出的即决判决动议，并驳回了极乐空间SDNY诉状中的所有索赔。极乐空间于2019年1月17日提出重新考虑。法院于2019年2月6日驳回了极乐的复议动议，并于2019年2月7日发布了修订后的最终命令，批准ChromaDex的即决判决动议。

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目录表			ChromaDex公司及其子公司 合并财务报表附注

法院部分批准和部分拒绝了极乐的驳回动议，维持了ChromaDex的Lanham法案索赔的三个理由，同时驳回了另外两个理由，维持了根据纽约普通商法第349条提出的索赔，并驳回了根据纽约普通商法第350条和侵权干预提出的索赔。极乐于2018年10月10日提交了答辩和反诉，指控(I)根据《朗汉姆法案》(《美国法典》第15篇第1125(A)节)发布虚假广告；(Ii)根据《美国法典》第15篇第1125(A)条提出不正当竞争；以及(Iii)根据《纽约普通商法》第349条提出欺诈行为。ChromaDex于2018年11月2日回应了极乐空间的反诉。

ChromaDex于2019年3月27日提交了修订后的诉状，根据《兰汉姆法案》(《美国法典》第15编第1125(A)节)，增加了对极乐健康虚假广告和不正当竞争的新指控。2019年4月10日，极乐健康回复了修正后的申诉，并提出了修正后的反诉，还根据《朗汉姆法案》(《美国法典》第15编第1125(A)节)增加了针对ChromaDex虚假广告和不正当竞争的新索赔。2019年7月1日，极乐健康提出了进一步修订的反诉，根据版权法第106和501节增加了新的索赔。2020年2月9日，ChromaDex提交了一项动议，要求修改其诉状，增加对极乐健康的虚假广告和不正当竞争指控。2020年2月10日，极乐健康提交了一项动议，要求修改其反诉，以识别ChromaDex广告中涉嫌虚假和误导性的陈述。这两项动议都是在各自规定后获得批准的。2020年3月12日，极乐健康回应了第二次修改后的申诉。2020年3月13日，ChromaDex对极乐健康第三次修订后的反诉提出了答辩和异议。

2020年12月14日，极乐健康提交动议，要求补充和修改其反诉，增加与新冠肺炎相关的涉嫌广告的指控，增加对ChromaDex网站更改的指控，并删除其根据著作权法提出的侵犯版权的指控。2021年1月19日，法院驳回了极乐健康提出的增加与新冠肺炎相关广告指控的索赔的动议。法院批准了无异议的请求，要求增加一项关于ChromaDex网站更改的指控，并删除极乐公司的版权法主张。根据法院的命令，极乐空间于2021年4月21日提出了第四次修订后的反诉。

所有发现号于2021年4月23日关闭。法院因新冠肺炎事件取消了此前安排的联合审前命令和庭审日期，法院已通知当事人，庭审日期将改期至2021年11月或12月。

双方都提交了确凿的证据和道伯特2021年6月4日的动议。双方于2021年6月25日提交了反对书，2021年7月9日提交了答辩书。

2022年1月10日，双方就决断动议和道伯特动议进行口头辩论。

2022年2月3日，ChromaDex与极乐达成和解协议，以解决SDNY的全部诉讼以及向加州中心区陪审团提出的索赔(“和解协议”)。此后不久，在双方可以通知法院之前，法院就未决的Disposal和Daubert动议发布了一项裁决，以ChromaDex的损害赔偿不确定为由，驳回了ChromaDex对SDNY的全部申诉，并驳回了极乐的部分索赔。极乐世界随后试图违背和解协议。此后，ChromaDex于2022年2月16日提交了一项动议，要求全面执行和解协议。极乐空间对该动议的反对是在2022年3月2日提交的，ChromaDex的答复是在2022年3月9日提交的。

该公司无法预测极乐SDNY投诉的结果，目前也无法合理估计与本文讨论的法律程序有关的可能损失或损失范围。截至2021年12月31日，ChromaDex没有因Elyimum SDNY投诉而产生潜在损失，因为ChromaDex认为这些指控没有根据，因此不太可能招致责任。

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(C)特拉华州 - 专利侵权诉讼

2018年9月17日，ChromaDex和达特茅斯学院的受托人向美国特拉华州地区法院提起了针对极乐健康公司的专利侵权诉讼。诉讼称，极乐的Basis®膳食补充剂侵犯了美国专利第8,197,807号(‘807专利)和8,383,086号(’086专利)，该专利包含由达特茅斯持有并独家授权给ChromaDex的含有分离烟酰胺核苷的组合物。2018年10月23日，极乐提交了对申诉的答复。答辩书提出了各种肯定的辩护理由，并否认原告有权获得任何救济。

2018年11月7日，极乐提出动议，暂停专利侵权诉讼，等待(1)专利审判和上诉委员会(PTAB)对‘807专利和’086专利的各方间审查和(2)加州诉讼的诉讼结果。ChromaDex于2018年11月21日提交了一份反对派简报，详细说明了极乐世界留下来的动议存在的问题。特别是，ChromaDex辩称，鉴于‘086专利的权利要求2仅包括在PTAB的各方间审查中，出于程序原因，PTAB不太可能使权利要求2无效，因此特拉华州的诉讼无论如何都将继续。此外，ChromaDex认为，加州诉讼中的诉讼不太可能对正在进行的专利诉讼产生重大影响。在PTAB发布了支持‘086专利权利要求2的书面决定，证明ChromaDex的预测正确后，ChromaDex于2019年1月17日将PTAB的决定通知了特拉华州法院。2019年6月19日，特拉华州法院部分批准和部分驳回了极乐之家的动议，下令搁置此案，等待极乐之家在加州行动中的专利滥用反诉得到解决。

2019年11月1日，ChromaDex提出动议，要求取消暂缓执行，原因包括加州行动中的情况发生变化等。动议简报于2019年11月22日完成。2020年1月6日，特拉华州法院发布口头命令，指示各方在2020年1月13日加州行动案动议听证会后提交联合状况报告。联合状况报告于2020年1月30日提交。2020年2月4日，特拉华州法院发布了一项命令，批准ChromaDex提出的取消暂缓执行的动议，并将日程安排在2020年3月10日举行。2020年3月19日，特拉华州法院进入了一项日程安排令，其中包括将索赔-施工听证会安排在2020年12月17日，审判安排在2021年9月27日那一周。2020年4月17日，ChromaDex提出侵权指控。极乐世界于2020年7月10日提交了第二份修订后的答复。

2020年4月24日，ChromaDex申请许可修改起诉书，将Healthspan Research，LLC添加为原告。2020年5月5日，极乐提交了对ChromaDex的修订许可动议的反对意见，并以涉嫌缺乏资格为由动议解雇ChromaDex。ChromaDex于2020年5月19日提交了对极乐空间驳回和答复其修订动议的反对意见。极乐公司于2020年5月26日提交了答辩状，支持其驳回动议。法院于2020年9月16日就修改申诉的许可动议和极乐世界的驳回动议举行了听证会。2020年12月15日，法院作出命令：(I)部分批准和部分驳回极乐世界提出的驳回ChromaDex的动议，理由是据称ChromaDex没有资格；以及(Ii)拒绝ChromaDex的修订许可动议。ChromaDex于2020年12月29日提交了重新辩论的动议。2021年1月28日，极乐提交了对重辩动议的回应。ChromaDex于2021年2月8日提交了一项动议，要求批准提交回复。极乐空间于2021年2月12日提交了对许可提交回复的动议的回应。ChromaDex于2021年2月19日提交了对许可提交答复的动议的答复。法院于2021年4月26日批准了准予提交答辩状的动议，并于2021年4月27日驳回了重辩动议。

2020年7月22日，双方提交了《联合索赔施工图》和各自的索赔施工动议。双方于2020年11月5日提交了联合索赔施工简报。法院于2020年12月17日就索赔-解释问题举行了马克曼听证会。法院于2021年1月5日做出了索赔-施工裁决。

事实发现于2021年1月26日关闭。开庭专家报告于2021年2月9日送达。2021年3月9日送达了作出回应的专家报告。答复专家报告已于2021年3月30日送达。双方都提交了确凿的证据和道伯特2021年4月27日的动议。

2021年9月21日，法院批准了极乐空间的即决判决动议，根据不符合专利条件的标的，807和086专利的权利要求无效。ChromaDex于2021年11月2日提交了上诉通知。ChromaDex的开庭简报于2022年2月2日提交。极乐世界的回应简报将于2022年3月14日到期，没有延期。如果上诉不成功，或者如果法院以某种其他原因驳回ChromaDex的索赔，这可能会减少或消除该公司本来可能拥有的任何竞争优势。

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目录表			ChromaDex公司及其子公司 合并财务报表附注

2.索恩研究公司.

(A)各方之间的覆核程序

在2020年9月28日左右，Thorne Research，Inc.(Thorne)向ChromaDex发出通知，表示打算终止2019年3月25日与ChromaDex的供应协议和随后的修正案，自2020年12月31日起生效。ChromaDex和Thorne之间随后进行了讨论，Thorne声称，它可以在现有技术的基础上，在各方间审查(IPR)程序中挑战‘086专利，但愿意达成共同存在协议，允许Thorne从第三方获得NR。索恩没有提供支持现有技术主张或关于受威胁知识产权的性质的实质性信息。

2020年12月1日，索恩提交了086号专利的知识产权申请。达特茅斯对请愿书的初步回应是在2021年3月15日提交的。2021年6月10日，专利审判和上诉委员会(PTAB)发布了对086号专利进行知识产权保护的决定。2021年9月21日，达特茅斯提交了专利所有者回复。2021年12月21日，索恩提交了答辩状。

2021年2月1日，索恩提交了807号专利的知识产权申请。达特茅斯对请愿书的初步回应是在2021年5月18日提交的。2021年8月12日，专利审判和上诉委员会(PTAB)发布了对‘807专利进行知识产权保护的决定。2021年11月9日，达特茅斯提交了专利所有者回复。2022年2月15日，索恩提交了答辩状。

(B)纽约南区--专利侵权诉讼

2021年5月12日，ChromaDex和达特茅斯学院的受托人向美国纽约南区地区法院提起专利侵权诉讼。起诉书称，Thorne的某些含有分离的NR的膳食补充剂侵犯了‘807和’086号专利，这两项专利声称组合物含有分离的烟酰胺核苷，由达特茅斯公司持有，并仅授权给ChromaDex。2021年7月6日，索恩对申诉提出了答复和反诉。答辩书提出了各种肯定的辩护理由，并否认原告有权获得任何救济。反诉寻求对‘807和’086专利的专利无效的宣告判决。2021年7月8日，双方当事人提交了一份暂缓审理该案件的建议规定和命令，等待‘807专利知识产权制度决定的发布。2021年7月9日，法院批准了暂缓执行的规定和命令。2021年8月19日，各方提交了一项拟议的规定和命令，在知识产权报告中发布最终书面决定之前将此事搁置。2021年8月20日，法院批准了暂缓执行的规定和命令。

3.埃里卡·马丁内斯

(A)加州行动

2021年10月1日，ChromaDex的前雇员Erica Martinez向奥兰治县高级法院提起诉讼，指控ChromaDex：(1)残疾歧视，(2)未能容纳残疾，(3)未能参与互动过程，(4)报复加州家庭权利法案休假，以及(5)未能防止歧视和骚扰。马丁内斯的指控主要是基于马丁内斯的说法，即她的儿子据称在2019年7月17日左右被诊断出患有自闭症谱系障碍，ChromaDex据称报复并最终解雇了她，因为她请假照顾儿子并参加他的医生预约。ChromaDex尚未收到传票和投诉。双方已经解决了这一问题，并于2022年1月25日提出了驳回马丁内斯的索赔的请求，但存在偏见。

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目录表			ChromaDex公司及其子公司 合并财务报表附注

4.其他

(A)年轻化疗法

2020年9月15日，本公司收到一位客户--复兴治疗公司的来信，并收到了随后的信件，要求全额退款约$1.6它购买的NIAGEN®的100万美元，声称违反了双方之间的供应协议。截至2021年12月31日，公司已记录的退货负债约为$0.5百万美元，公司提出善意解决这笔钱。2021年5月13日，复兴向加利福尼亚州奥兰治县高级法院提起诉讼，声称存在隐瞒和疏忽失实陈述的诉讼原因。2021年7月20日，复兴提交了一份修改后的申诉，增加了一项宣告救济的索赔。该公司于2021年9月3日提交了抗辩书。2022年2月1日，法院支持ChromaDex的反对者的全部意见，允许修改关于隐瞒和疏忽失实陈述的索赔，而没有许可修改关于宣告救济的索赔。2022年2月16日，复兴公司提交了第二份修订后的起诉书，声称欺诈和疏忽失实陈述的诉讼原因。该公司认为这些索赔是没有根据的，如果不能达成合理的解决方案，公司将积极为自己辩护。本公司预计此事的最终解决不会对本公司的运营、财务状况或现金流产生重大影响。

5.或有事项

(A)2019年9月，本公司收到许可方的信函，称本公司欠许可方#美元。1.6由于本公司与客户订立供应协议而产生的再许可费利息。经审查相关事实和情况，本公司认为本公司不欠许可人任何分许可费，并已与许可人通信解决此事。本公司不认为此事的最终解决将对本公司的经营业绩、财务状况或现金流产生重大影响。

(B)2020年11月17日，公司收到美国食品药品监督管理局(FDA)和联邦贸易委员会(FTC)的警告信(以下简称警告信)。这封信引用了该公司发布的涉及烟酰胺核苷和新冠肺炎的临床前和临床研究结果的声明。这些声明包括在新闻稿中，并在社交媒体帖子中被引用。

2020年11月18日，公司回复了这封信，声明公司不同意信中的断言，即公司的产品旨在缓解、预防、治疗、诊断或治愈新冠肺炎违反了联邦食品、药物和化妆品法的某些条款，或者这些产品没有根据联邦贸易委员会法得到证实，但却准确地反映了科学的最新状况和科学研究的结果。尽管如此，该公司也回应说，它已经删除了社交媒体上提到这些研究的内容，并从其网站上删除了相关新闻稿。

2021年4月30日，本公司仅收到了美国联邦贸易委员会的补充警告信(第二封信)。第二封信引用了原信，并引用了本公司及本公司某些高管和顾问就烟酰胺核苷和与新冠肺炎相关的科学研究发表的补充声明。第二封信声称，该等声明可能包含与冠状病毒相关的预防或治疗主张，属于欺骗性声明，违反了联邦贸易委员会法。

2021年5月4日，公司回复第二封信，称已从第二封信中确定的账户中删除了社交媒体帖子，并要求第三方从第二封信中未确定的账户中删除该帖子。该公司表示，第二封信中确定的新闻稿是适当的，根据适用法律，不是欺骗性的行为或做法。该公司确认，它相信有必要向投资者更准确地报告其研究的科学结果，并欢迎有机会与联邦贸易委员会讨论其研发计划，并获得关于未来发布的指导。

本公司不认为此事的最终解决将对本公司的经营业绩、财务状况或现金流产生重大影响。

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目录表			ChromaDex公司及其子公司 合并财务报表附注

附注16。业务细分和地理分布

该公司拥有以下产品三截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度的可报告分部：

•消费品细分市场：直接向消费者和经销商提供含有公司专有成分的成品膳食补充剂产品。

•配料细分：开发和商业化基于专利的配料技术，并将这些配料作为原材料提供给消费品制造商。

•分析参考标准和服务部分：包括提供植物化学参考标准和其他研究和开发服务。

“公司及其他”类别包括并非由公司分配至各应呈报分部的公司项目。此外，没有需要取消的部门间销售。该公司的三可报告细分市场是提供差异化服务的重要运营细分市场。这一结构反映了其目前的运营和财务管理，并提供了最佳结构，以最大限度地实现公司的目标和投资战略，同时保持财务纪律。该公司的首席执行官是其首席运营决策者(CODM)，他审查每个运营部门的财务信息，以评估业绩和分配资源。该公司根据按可报告部门审查的毛利率来评估业绩和分配资源。本公司首席财务总监在其评估中不按分部审查资产，因此在下文中不按分部披露资产。

下表按分部列出了财务信息：

截至2021年12月31日的年度						消费品细分市场						配料细分市场						分析参考标准和服务部分						公司和其他						总
(单位：千)
净销售额						$	56,705					$	7,407					$	3,337					$	—					$	67,449
销售成本						19,864						3,233						2,862						—						25,959
毛利						36,841						4,174						475						—						41,490
运营费用：
销售和营销						27,821						46						485						—						28,352
研发						3,427						405						—						—						3,832
一般和行政						—						—						—						36,379						36,379
运营费用						31,248						451						485						36,379						68,563
营业收入(亏损)						$	5,593					$	3,723					$	(10)					$	(36,379)					$	(27,073)

截至2020年12月31日的年度						消费品细分市场						配料细分市场						分析参考标准和服务部分						公司和其他						总
(单位：千)
净销售额						$	47,090					$	9,198					$	2,969					$	—					$	59,257
销售成本						17,541						3,593						2,849						—						23,983
毛利						29,549						5,605						120						—						35,274
运营费用：
销售和营销						20,323						41						584						—						20,948
研发						2,972						443						—						—						3,415
一般和行政						—						—						—						30,765						30,765
运营费用						23,295						484						584						30,765						55,128
营业收入(亏损)						$	6,254					$	5,121					$	(464)					$	(30,765)					$	(19,854)

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目录表			ChromaDex公司及其子公司 合并财务报表附注

收入的分解

该公司将其来自客户合同的收入按其每个部门的商品或服务类型进行细分，因为该公司认为这最能描述其收入和现金流的性质、金额、时间和不确定性如何受到经济因素的影响。详情请参阅下表。

截至2021年12月31日的年度						消费者 产品 段						配料 段						分析参比 标准和服务部门						总
(单位：千)
UTE NIAGEN®，消费品						$	56,705					$	—					$	—					$	56,705
NIAGEN®成分						—						6,700						—						6,700
NIAGEN®相关汇总						56,705						6,700						—						63,405
其他成分						—						707						—						707
参考标准						—						—						3,061						3,061
咨询等						—						—						276						276
其他商品和服务总计						—						707						3,337						4,044
总净销售额						$	56,705					$	7,407					$	3,337					$	67,449

截至2020年12月31日的年度						消费者 产品 段						配料 段						分析参比 标准和服务部门						总
(单位：千)
UTE NIAGEN®，消费品						$	47,090					$	—					$	—					$	47,090
NIAGEN®成分						—						7,070						—						7,070
NIAGEN®相关汇总						47,090						7,070						—						54,160
其他成分						—						2,128						—						2,128
参考标准						—						—						2,925						2,925
咨询等						—						—						44						44
其他商品和服务总计						—						2,128						2,969						5,097
总净销售额						$	47,090					$	9,198					$	2,969					$	59,257

净销售额来自 国际来源*

						截至十二月三十一日止的年度：
(单位：百万)						2021						2020
消费品细分市场						$	18.0					$	16.9
配料部门						0.7						$	1.8
分析参考标准和服务部门						1.1						$	1.3
来自国际来源的净销售总额						$	19.8					$	20.0

* 国际来源包括欧洲、北美、南美、亚洲和大洋洲。

长寿资产

该公司的长期资产位于美国境内。

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目录表			ChromaDex公司及其子公司 合并财务报表附注

主要客户披露

主要客户定义为销售额或应收账款分别占销售额或应收账款总额10%以上的客户。 本公司消费品部门于所示期间来自主要客户的收入百分比如下：

						截至十二月三十一日止的年度：
主要客户						2021						2020
A.S.沃森集团-关联方						13.8		%				13.0		%

所示期间应收主要客户款项占应收账款总额（净额）的百分比如下：

						12月31日，
主要客户						2021						2020
A.S.沃森集团-关联方						39.6		%				31.9		%
寿命延长						22.1		%				17.7		%
Persona						10.3		%				*
亚马逊市场						*						12.0		%
马塔卡纳健康						*						11.1		%

*代表不到10%

主要供应商的披露

公司占公司应付账款总额10%以上的主要供应商如下：

主要供应商						12月31日，
						2021						2020
供应商A						32.1		%				39.7		%

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目录表

项目9.会计和财务披露方面的变更和与会计师的分歧

没有。

项目9A.控制措施 和程序

信息披露控制和程序的评估

我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，对截至2021年12月31日的披露控制和程序的有效性进行了评估。根据证监会依据经修订的1934年《证券交易法》(“证交法”)颁布的规则13a−15(E)，“披露控制和程序”是指旨在确保我们在向证监会提交的报告中要求披露的信息在证监会规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告的控制和其他程序。“披露控制和程序”包括但不限于旨在确保我们在提交给委员会的报告中需要披露的信息被累积并酌情传达给我们的首席执行官和首席财务官的控制和程序，以便及时做出关于要求披露的决定。

根据他们的评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至2021年12月31日，我们的披露控制和程序是有效的。

财务报告内部控制管理报告

我们的管理层负责根据《交易所法案》第13a-15(F)和15d-(F)条的规定，建立和维护对财务报告的充分内部控制。我们对财务报告的内部控制旨在为财务报告的可靠性提供合理保证，并根据美国公认会计原则为外部目的编制综合财务报表。我们对财务报告的内部控制包括以下政策和程序：

(I)与保存合理详细、准确和公平地反映我们资产的交易和处置的记录有关；

(Ii)提供合理保证，确保按需要记录交易，以便根据美国公认会计原则编制我们的综合财务报表，并且我们的收入和支出仅根据我们管理层和董事的授权进行；以及

(Iii)就防止或及时发现可能对综合财务报表有重大影响的未经授权收购、使用或处置吾等资产提供合理保证。

我们的管理层，包括签署的首席执行官和首席财务官，评估了截至2021年12月31日我们对财务报告的内部控制的有效性。在进行评估时，我们的管理层使用了特雷德韦委员会赞助组织委员会在#年发布的标准2013年内部控制--综合框架。基于这项评估，我们的管理层得出结论，截至2021年12月31日，我们对财务报告的内部控制有效地为财务报告的可靠性和根据公认会计原则编制外部财务报表提供了合理的保证。

以前发现的财务报告内部控制的重大弱点

重大缺陷是财务报告内部控制的缺陷或缺陷的组合，使得我们的年度或中期财务报表的重大错报有合理的可能性无法及时防止或发现。

我们此前在截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中发现并披露了我们对财务报告的内部控制存在重大弱点，这是由于我们的披露控制和程序存在缺陷，可能导致公司没有披露需要进行定性披露的重大潜在亏损，并在合并财务报表中根据ASC 450-或有事项记录负债。

75

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目录表

对先前披露的重大弱点的补救努力

在提交我们截至2020年12月31日的10-K表格年度报告进行评估后，管理层在董事会审计委员会的监督下，继续进行补救重大弱点的过程。

在截至2021年12月31日的年度内，我们完成了我们的计划，通过实施和加强财务报告结束过程中的控制，围绕识别和纳入所有新的诉讼、断言和非断言的索赔，以及在提供给公司披露委员会的日志中对重大门槛的评估进行季度评估，从而弥补重大弱点。管理层完成了测试和评估，并根据测试和评估的结果，确定截至2021年12月31日，控制在足够的时间内有效运行。因此，管理层得出结论，先前确定的重大弱点已得到补救。

财务报告内部控制的变化

除上文所述外，于本公司第四财政季度内，财务报告的内部控制(定义见根据外汇法案颁布的规则13a−15(F))并无重大影响或合理地可能会对财务报告的内部控制产生重大影响。

披露控制和程序的固有限制

我们的披露控制和程序的有效性受到各种内在限制的制约，包括成本限制、决策时使用的判断、对未来事件可能性的假设、我们系统的健全性、人为错误的可能性以及欺诈风险。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有这样的风险，即由于条件的变化，控制可能会变得不充分，而且遵守政策或程序的程度可能会随着时间的推移而恶化。由于这些限制，不能保证任何披露控制和程序制度，无论构思得多么周密，都能成功地防止所有错误或欺诈，或及时向适当的管理层通报所有重要信息。

内部控制的内在局限性

财务报告的内部控制不能提供实现财务报告目标的绝对保证，因为其固有的局限性，包括可能出现人为错误以及通过串通或凌驾于控制之上来规避。因此，即使是一个有效的内部控制系统也可能无法及时防止或发现重大错报。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测可能会因为条件的变化而使控制变得不充分，或者对政策或程序的遵守程度可能会恶化。因此，我们对财务报告的内部控制旨在为实现其目标提供合理的保证。

项目9B。其他 信息

自2022年3月10日起，ChromaDex Corporation(“本公司”)董事会(“董事会”)通过并批准经修订及重述的本公司细则，以规定(其中包括)董事会可全权酌情决定仅以远程通讯方式召开股东大会、限制董事会委任的执行委员会的权力及权力、在适用法律许可的范围内规定以电子方式传送股东同意，以及综合先前的修订。

前述修订和重述的章程摘要通过参考修订和重述的章程的完整文本进行限定，其副本作为附件3.3与本年度报告一起以Form 10-K的形式存档，并通过引用并入本文。

项目9C。关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露

不适用。

76

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目录表

第三部分

项目10.董事、高管和公司治理

本项目要求的信息将包含在委托书中，如下所示：

•与我们的执行干事有关的信息将包括在题为“执行干事”的章节中，

•董事的董事和被提名人的相关信息将包含在“董事选举”和“董事会和公司治理的相关信息”一节中。

•有关我们的审计委员会和审计委员会财务专家的信息将包括在“关于董事会和公司治理的信息”一节中，以及

•如有需要，有关遵守《交易法》第16(A)条的信息应包括在题为“拖欠第16(A)条报告”的章节中。

这样的信息将包括在代理声明中，并通过引用并入本文。

我们已通过书面《商业行为和道德准则》(《行为准则》)，适用于所有高级管理人员、董事和员工，包括我们的首席执行官、首席财务官、首席会计官或财务总监，或执行类似职能的人员。《行为准则》可在我们的网站www.chromadex.com上找到。如果我们对行为准则做出任何实质性修订，或向任何高管或董事授予对行为准则某一条款的任何豁免，我们将立即在我们的网站或当前的Form 8-K报告中披露修订或豁免的性质。

项目11.高管薪酬

本项目要求的信息将包含在委托书“高管和管理层薪酬”的标题下，并通过引用并入本文。

项目12.某些实益所有人和管理层的担保所有权及相关股东事项

本条款要求的信息将包含在委托书中，标题为“某些受益所有者和管理层的担保所有权”，并通过引用并入本文。

第十三项：建立一定的关系 和关联交易，以及董事的独立性

本项目要求的信息将包含在委托书“某些关系和相关交易”和“关于董事会和公司治理的信息”的标题下，并以引用的方式并入本文。

项目14.委托人 会计费用和服务

我们的独立注册会计师事务所是Marcum LLP，New York，NY，审计事务所ID：688。

此项目所要求的信息将包括在我们的委托书“批准独立注册会计师事务所的任命”的标题下，并通过引用并入本文。

77

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目录表

第四部分

项目15.所有展品和 财务报表明细表

(A)(1)财务报表

请参阅本年度报告中表格10-K的第8项。

(A)(2)财务报表附表

所有的附表都被省略了，因为它们不是必需的，或者因为所需的信息已在本10-K年度报告第II部分第8项下的财务报表或附注中提供。

(A)(3)名单 展品的数量

展品索引

证物编号：						描述
2.1						Cody、CDI Acquisition，Inc.和ChromaDex，Inc.于2008年6月10日修订的合并协议和计划，日期为2008年5月21日(通过引用并入，并作为附件2.1提交给注册人于2008年6月24日提交给委员会的8-K表格当前报告(文件编号333-140056)(1)
3.1						经修订及重订的注册人注册证书(参考注册人于2018年3月15日提交证监会的10-K表格年度报告(第001-37752号文件)的附件3.1)；
3.2						注册人注册证书修正案证书(参考注册人于2016年4月12日提交给证监会的当前8-K表格报告(文件编号000-53290)，并作为附件3.1提交)
3.3						修订及重订注册人附例
4.1						代表注册人普通股股份的股票证书格式(参考注册人于2009年4月3日提交给证监会的注册人年度报告10-K表格(文件编号000-53290)的附件4.1并入本文)
4.2						投资者权利协议，于2005年12月31日生效，由密西西比大学研究基金会和ChromaDex之间签订(通过引用并入，并作为附件4.1提交给注册人于2008年6月24日提交给委员会的8-K表格当前报告(文件编号333-140056))
4.3						自2005年12月31日起生效，注册人Frank Louis Jaksch，Snr.&Maria Jaksch，Jaksch家族信托、Margery Germain、Lauren Germain、Emily Germain、Lucie Germain、Frank Louis Jaksch，Jr.和密西西比大学研究基金会的受托人(通过引用合并，并作为附件4.2提交给注册人于2008年6月24日提交给委员会的8-K表格当前报告(文件编号333-140056))
4.4						自2016年1月1日起生效的代表注册人普通股的股票证书格式(通过引用并入注册人于2016年3月17日提交给证监会的10-K表格年度报告(文件编号001-37752)，并作为附件4.4存档)
4.5						自2018年12月10日起生效的代表注册人普通股的股票证书格式(通过参考并作为附件4.5纳入注册人于2019年3月7日提交给证监会的10-K表格年度报告(第001-37752号文件))
4.6						注册人普通股说明(参考注册人于2020年3月10日向证监会提交的10-K表格年度报告(第001-37752号文件)，并作为附件4.6存档)
4.7						登记权协议，日期为2019年5月9日，由登记人及其当事人签订(通过引用登记人于2019年5月10日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的第99.2号附件)
4.8						注册人及其当事人之间的登记权协议，日期为2019年8月15日(通过引用注册人于2019年8月15日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件99.1并入)

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目录表

证物编号：						描述
4.9						登记权协议，由登记人及其当事人签订，日期为2020年4月27日(通过引用附件99.2并入登记人于2020年4月29日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中)
4.10						注册人和Everfund之间的注册权协议，日期为2021年2月20日(通过引用附件99.2并入注册人于2022年2月22日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中)
10.1						第二次修订和重述2007年股权激励计划，2007年3月13日生效，2010年5月20日修订(通过引用并入注册人于2010年5月4日提交给证监会的关于附表14A的现行最终委托书(文件编号000-53290)的附录B)(1)+
10.2						根据ChromaDex，Inc.第二次修订和重新修订的2007年股权激励计划的股票期权协议表格(通过引用并入注册人于2008年6月24日提交给委员会的8-K表格(文件编号333-140056)的附件10.3)(1)+
10.3						ChromaDex，Inc.2007年股权激励计划下的限制性股票购买协议表格(通过引用并入注册人于2008年6月24日提交给证监会的8-K表格(文件编号333-140056)的附件10.4)(1)+
10.4						2010年4月19日修订和重新签署的就业协议，由小Frank L.Jaksch和他之间签署。和ChromaDex，Inc.(通过引用合并并作为附件10.1提交给注册人于2010年4月22日提交给委员会的8-K表格当前报告)(1)+
10.5						小弗兰克·L·雅克施(Frank L.Jaksch Jr.)于2018年6月22日对修订和重新签署的就业协议的修正案。和ChromaDex，Inc.(通过引用合并，并作为附件10.2提交给注册人于2018年6月28日提交给委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-37752))+
10.6						密西西比大学和ChromaDex，Inc.于2010年3月25日签署的许可协议(通过引用并入，并作为2010年5月18日提交给委员会的注册人季度报告10-Q(文件号：000-53290)的附件10.1)*
10.7						《许可协议第一修正案》，由密西西比大学和ChromaDex，Inc.于2011年6月3日签订(通过引用并入，并作为附件10.1提交给2011年8月11日提交给委员会的注册人季度报告Form 10-Q(文件号：000-53290))*
10.8						重新声明和修订的许可协议，自2015年6月3日起生效，密西西比大学和ChromaDex，Inc.(通过引用并入，并作为附件10.2提交给2015年8月13日提交给委员会的注册人季度报告Form 10-Q(文件号：000-53290))*
10.9						加州大学董事会与ChromaDex，Inc.之间于2014年9月5日生效的许可协议第一修正案(通过引用并入，并作为附件10.1提交给注册人于2014年11月6日提交给委员会的Form 10-Q季度报告(文件号：000-53290))*
10.10						加州大学董事会与ChromaDex，Inc.之间的许可协议第二修正案，于2015年12月31日生效(通过引用并入，并作为附件10.8提交给注册人于2016年11月10日提交给委员会的Form 10-Q季度报告(文件编号001-37752))*
10.11						达特茅斯学院和ChromaDex，Inc.于2012年7月13日签署的独家许可协议(通过引用合并，并作为附件10.3于2016年11月10日提交给委员会的注册人季度报告Form 10-Q(文件编号001-37752))
10.12						独家许可协议，日期为2013年3月7日，由华盛顿大学和ChromaDex，Inc.(通过引用并入，并作为附件10.4提交给注册人于2016年11月10日提交给委员会的10-Q季度报告(文件编号001-37752))
10.13						华盛顿大学和ChromaDex，Inc.之间的独家许可协议的修正案1，于2015年12月15日生效(通过引用并入，并作为附件10.5提交给注册人于2016年11月10日提交给委员会的Form 10-Q季度报告(文件编号001-37752))
10.14						许可协议，由绿色分子股份有限公司和ChromaDex，Inc.于2013年8月1日签订(通过引用并入，并作为附件10.6提交给注册人于2016年11月10日提交给委员会的10-Q表格季度报告(文件编号001-37752))
10.15						达特茅斯学院和ChromaDex，Inc.之间的独家许可协议，自2014年5月16日起生效(通过引用并入，并作为附件10.1提交给注册人于2014年8月12日提交给委员会的Form 10-Q季度报告(文件号：000-53290))*
10.16						达特茅斯学院和ChromaDex，Inc.之间的独家许可协议的第一修正案，于2016年6月13日生效(通过引用并入，并作为附件10.10提交给注册人于2016年11月10日提交给委员会的Form 10-Q季度报告(文件编号001-37752))*
10.17						密西西比大学和ChromaDex，Inc.之间于2014年10月15日生效的许可协议(通过引用并入，并作为附件10.40提交给2015年3月19日提交给委员会的注册人年度报告Form 10-K(文件号：000-53290))*

79

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目录表

证物编号：						描述
10.18						密西西比大学和ChromaDex，Inc.之间的独家许可协议的第一修正案，于2015年7月6日生效(通过引用并入，并作为附件10.7提交给注册人于2016年11月10日提交给委员会的Form 10-Q季度报告(文件编号001-37752))
10.19						朗蒙特对角投资有限责任公司和ChromaDex Analytics，Inc.之间于2016年4月14日签订的租赁协议(通过引用合并，并作为附件10.1提交给注册人于2016年4月20日提交给委员会的8-K表格当前报告(文件号：000-53290))。
10.20						Fordham LLC与1625-1751 S.Fordham LLC(62 1625-1751 S.Fordham LLC和-1625-1751 S.Fordham LLC)(62 1625-1751 S.Fordham LLC和-1625-1751 S.Fordham LLC是ChromaDex Analytics，Inc.和Longmont Diagonal Investments LLC于2016年4月14日签订的租赁协议的权益继承人)(合并通过引用注册人于2020年11月4日提交给美国证券交易委员会的10-Q季度报告(文件编号001-37752)的附件10.8)
10.21						注册人与其每一位现任董事和行政人员之间的赔偿协议格式。(通过引用并入登记人于2016年12月16日提交给委员会的当前8-K报告(第001-37752号文件)，并作为附件10.1提交)+
10.22						修订和重新制定了非雇员董事薪酬政策(通过引用并入，并作为附件10.4提交给注册人于2018年8月9日提交给委员会的10-Q季度报告(文件编号001-37752))+
10.23						会员权益购买协议，由Robert Fry、Charles Brenner、Jeffrey Allen和注册人签署，于2017年3月12日生效(通过引用合并，并作为附件10.1提交给注册人于2017年5月11日提交给委员会的Form 10-Q季度报告(文件编号001-37752))
10.24						罗伯特·弗里德的限制性股票奖励协议表格(参考注册人于2017年5月11日提交给证监会的10-Q表格季度报告(第001-37752号文件)的附件10.3)+
10.25						罗伯特·弗里德和注册人之间于2018年6月22日修订和重新签署的高管雇用协议(通过引用并入注册人于2018年6月28日提交给委员会的当前8-K报告(第001-37752号文件)的附件10.1)+
10.26						ChromaDex Corporation 2017年股权激励计划经修订，以及期权授予通知的格式、期权协议的格式、限制性股票授予通知的格式、限制性股票奖励协议的格式、限制性股票授予通知的格式和限制性股票奖励协议的格式(通过引用并入注册人于2020年6月22日提交给委员会的8-K表格当前报告(第001-37752号文件)的附件99.1)+
10.27						10900 Wilshire L.L.C和ChromaDex，Inc.之间的租约，日期为2017年7月6日(通过引用合并，并作为附件10.50提交给2019年3月7日提交给委员会的注册人10-K年度报告(文件编号001-37752))
10.28						《租赁第一修正案》，日期为2018年2月7日，由10900 Wilshire L.L.C和ChromaDex，Inc.(通过引用合并，并作为附件10.51提交给2019年3月7日提交给委员会的注册人年度报告Form 10-K(文件编号001-37752))
10.29						10900 Wilshire L.L.C和ChromaDex，Inc.之间的第二次租约修正案，日期为2018年6月30日(通过引用合并，并作为附件10.52提交给2019年3月7日提交给委员会的注册人年度报告Form 10-K(文件编号001-37752))
10.30						10900 Wilshire L.L.C和ChromaDex，Inc.之间的第三次租约修正案，日期为2018年11月9日(通过引用合并，并作为附件10.53提交给2019年3月7日提交给委员会的注册人年度报告Form 10-K(文件编号001-37752))
10.31						凯文·M·法尔和注册人之间的高管聘用协议，日期为2017年10月5日(通过引用并入注册人于2017年10月10日提交给委员会的当前8-K报告(第001-37752号文件)的附件10.1)+
10.32						本公司与买方之间于2017年4月26日订立的证券购买协议(以参考方式纳入本公司于2017年4月27日提交给证监会的8-K表格当前报告的附件99.1)
10.33						行政人员聘用协议，日期为2018年1月22日，由Mark Friedman和注册人签订，并由注册人和注册人之间签订(通过引用并入注册人于2018年3月15日提交给委员会的10-K表格年度报告(第001-37752号文件)的附件10.72)+
10.34						ChromaDex，Inc.和雀巢有限公司之间于2018年12月19日签订的供应协议*v
10.35						ChromaDex Corporation、Winsave Resources Limited和Pioneer Step Holdings Limited之间于2019年5月9日签署的票据购买协议(通过引用合并，并作为附件99.1提交给注册人于2019年5月10日提交给委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-37752))

80

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目录表

证物编号：						描述
10.36						对票据购买协议和可转换本票的综合修正，日期为2019年6月30日，由ChromaDex公司、Winsave资源有限公司和先锋步骤控股有限公司组成(通过引用合并，并作为附件99.1提交给注册人于2019年7月1日提交给委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-37752))
10.37						证券购买协议，由ChromaDex公司和其中的购买者签署，日期为2019年8月13日(通过引用并入，并作为附件99.1提交给注册人于2019年8月14日提交给证监会的8-K表格当前报告(第001-37752号文件))
10.38						ChromaDex Corporation、Winsave Resources Limited和Pioneer Step Holdings Limited之间的证券购买协议，日期为2020年4月27日(作为注册人于2020年4月29日提交给证监会的8-K表格当前报告(文件编号001-37752)的附件99.1)
10.39						根据截至2020年6月12日由ChromaDex Corporation、B.Riley FBR，Inc.和Raymond James&Associates，Inc.签订的市场发行销售协议(通过引用合并，并作为2020年6月12日提交给委员会的注册人S-3注册说明书(文件编号333-239144)的附件1.2)
10.40						《商业融资协议》，由ChromaDex公司和西联银行签署，日期为2019年11月12日(参考注册人于2020年3月10日提交给委员会的10-K表格年度报告(第001-37752号文件)的附件10.45)
10.41						ChromaDex公司和西联银行于2020年10月7日签署的《商业融资协议》的首次修改(通过引用附件10.43并入注册人于2021年3月12日提交给委员会的10-K表格年度报告(第001-37752号文件))
10.42						ChromaDex公司和西部联盟银行于2021年11月10日对商业融资协议进行的第二次修改v
10.43						西联银行、ChromaDex Corporation、ChromaDex，Inc.和ChromaDex Analytics，Inc.于2021年12月11日签署的《第三次修改商业融资协议》(合并内容参考注册人于2021年12月14日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-37752)的附件10.1)
10.44						制造和供应协议，日期为2016年1月1日，由ChromaDex，Inc.和W.R.Grace&Co.-Conn签署。(参考附件10.1并入2020年11月4日提交给美国证券交易委员会的注册人10-Q季度报告(文件编号001-37752))**
10.45						ChromaDex，Inc.和W.R.Grace&Co.-Conn之间的制造和供应协议修正案，日期为2017年2月27日。(参考附件10.2并入2020年11月4日提交给美国证券交易委员会的注册人10-Q季度报告(文件编号001-37752))**
10.46						ChromaDex，Inc.和W.R.Grace&Co.-Conn之间的制造和供应协议第二修正案，日期为2018年1月1日。(参考附件10.3并入2020年11月4日提交给美国证券交易委员会的注册人10-Q季度报告(文件编号001-37752))**
10.47						ChromaDex，Inc.和W.R.Grace&Co.-Conn之间的制造和供应协议第三修正案，日期为2019年1月1日。(参考附件10.4并入2020年11月4日提交给美国证券交易委员会的注册人10-Q季度报告(文件编号001-37752))**
10.48						ChromaDex Inc.和W.R.Grace&Co.-Conn之间的制造和供应协议第四修正案，日期为2019年4月15日。(参考2020年11月4日提交给美国证券交易委员会的注册人10-Q季度报告(文件编号001-37752)的附件10.5)**
10.49						ChromaDex Inc.和W.R.Grace&Co.-Conn之间的《制造和供应协议第五修正案》，日期为2020年1月1日。(参考附件10.6并入2020年11月4日提交给美国证券交易委员会的注册人10-Q季度报告(文件编号001-37752))**
10.50						ChromaDex Inc.和W.R.Grace&Co.-Conn之间的制造和供应协议第六修正案，日期为2020年9月17日。(参考附件10.7并入2020年11月4日提交给美国证券交易委员会的注册人10-Q季度报告(文件编号001-37752))**
10.51						ChromaDex Inc.和W.R.Grace&Co.-Conn之间的制造和供应协议的第七修正案，日期为2021年8月2日。(参考附件10.3并入2021年8月3日提交给美国证券交易委员会的注册人10-Q季度报告(文件编号001-37752)**
10.52						行政人员聘用协议，日期为2019年7月23日，由Megan Jordan和注册人之间签订(通过引用附件10.52并入注册人于2021年3月12日提交委员会的10-K表格年度报告(第001-37752号文件)中)+
10.53						本公司与Everfund之间的证券购买协议，日期为2021年2月20日(通过引用注册人于2021年2月22日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-37752)附件99.1并入)
10.54						马克·弗里德曼和注册人之间于2021年3月15日签订的顾问协议(通过引用注册人于2021年5月6日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告(文件编号001-37752)的附件10.3而并入)

81

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目录表

证物编号：						描述
10.55						西联银行和ChromaDex公司之间于2021年1月14日签署的商业融资同意书(合并于2021年5月6日提交给美国证券交易委员会的注册人10-Q季度报告(文件编号001-37752)附件10.4)
10.56						第五次修订租约，日期为2021年5月21日，由10900 Wilshire L.L.C和ChromaDex，Inc.(通过引用2021年8月3日提交给美国证券交易委员会的注册人10-Q季度报告(文件编号001-37752)的附件10.1并入)
10.57						ChromaDex，Inc.和康奈尔大学于2011年7月5日签署的许可协议(通过参考2021年8月3日提交给美国证券交易委员会的注册人季度报告10-Q表(文件编号001-37752)的附件10.2而并入)**
10.58						独家许可协议，日期为2011年9月8日，由ChromaDex，Inc.与加州大学董事会签订(通过引用注册人于2021年11月3日提交给美国证券交易委员会的10-Q季度报告(文件编号001-37752)附件10.1并入)**
10.59						租约日期为2021年11月24日，由飞行第一阶段所有者有限责任公司和ChromaDex，Inc.签订。v
10.60						高管聘用协议，日期为2021年11月13日，由Lisa H.Harrington和注册人签订，并由注册人和注册人之间签订(通过参考注册人于2021年5月6日提交给美国证券交易委员会的Form 10-Q季度报告的附件10.2而并入)
21.1						ChromaDex公司的子公司v
23.1						独立注册会计师事务所Marcum，LLP的同意v
31.1						根据经修订的1934年《证券交易法》第240.13a-14节或第240.15d-14节对首席执行官的证明v
31.2						根据经修订的1934年《证券交易法》第240.13a-14节或第240.15d-14节对首席财务官进行证明v
32.1						根据《美国法典》第18编第1350节(根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过)的认证v
101.INS						内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
101.SCH						内联XBRL分类扩展架构文档
101.CAL						内联XBRL分类扩展计算链接库文档
101.DEF						内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档
101.LAB						内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档
101.PRE						内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
104						封面交互数据文件-采用内联XBRL格式并包含在附件101中

v			现提交本局。
(1)			计划及相关形式由ChromaDex Corporation根据日期为2008年5月21日的ChromaDex Corporation(前身为Cody Resources，Inc.)、CDI Acquisition，Inc.和ChromaDex，Inc.之间的合并协议和计划采取。
(2)			根据S-K条例第601(B)(2)项，已略去附表。应美国证券交易委员会的要求，ChromaDex Corporation承诺提供任何遗漏明细表的补充副本；但前提是ChromaDex Corporation可根据1934年《证券交易法》(经修订)第24b-2条要求对如此提供的任何明细表进行保密处理。
+			指管理合同或补偿计划或安排。
*			本展品已被授予保密待遇，并已单独提交给欧盟委员会。本展品的保密部分已被省略，并用星号标记。
**			本展品的某些部分被省略，因为它们都不是实质性的，而且都是注册人视为私人或机密的类型。

项目16.表格 10-K摘要

没有。

82

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目录表

签名

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

			CHROMADEX Corporation
			作者：			/S/罗伯特·弗里德
						罗伯特·弗里德 首席执行官

通过此等陈述，我知道所有人，每个在下面签名的人构成并任命Robert Fry和Kevin Farr，以及他们中的每一个人，他或她的真正合法的事实代理人和代理人，有充分的替代和再代理的权力，以他或她的名义，以任何和所有的身份，取代和代替他或她，签署对本Form 10-K年度报告的任何和所有修订，并将该表格及其所有证物和其他相关文件提交给美国证券交易委员会，授予上述事实代理人和代理人，以及他们每一人，完全有权作出和执行与此相关的每一项必要和必要的作为和事情，尽其可能或可以亲自作出的所有意图和目的，在此批准并确认所有上述事实代理人和代理人，或他们中的任何一人，或他们或其替代者或替代者，可以合法地作出或导致作出凭借本条例而作出的一切行为和事情。

根据1934年《证券交易法》的要求，本报告已由以下人员以登记人的身份在指定日期签署。

签名

标题

日期

/S/罗伯特·弗里德

董事首席执行官兼首席执行官

2022年3月14日

罗伯特·弗里德

(首席行政主任)

撰稿S/凯文·法尔

首席财务官

2022年3月14日

凯文·法尔

(首席财务会计官)

/s/弗兰克·L.小贾克施

董事会执行主席兼董事

2022年3月14日

弗兰克·L小亚克奇

/s/斯蒂芬·布洛克

主任

2022年3月14日

斯蒂芬·布洛克

/s/ JEFF BAXTER

主任

2022年3月14日

杰夫·巴克斯特

/s/库尔特·古斯塔夫森

主任

2022年3月14日

库尔特·古斯塔夫森

/s/史蒂文·鲁宾

主任

2022年3月14日

史蒂文·鲁宾

/s/ WENDY YU

主任

2022年3月14日

余温迪

/s/卡罗琳·莱维

主任

2022年3月14日

卡罗琳·利维

/s/ GARY NG

主任

2022年3月14日

吴加里

83