美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 10-Q

☒根据第 13 或 15 (d) 条提交的季度报告

1934 年《证券交易法》

在截至的季度期间 2022年3月31日

委员会文件号： 001-37752

注册人的电话号码，包括区号:(310) 388-6706

根据该法第12（b）条注册的证券：

截至2022年5月10日，有 68,334,586 注册人已发行和流通的普通股股份。

CHROMADEX 公司

10-Q 表季度报告

目录

第一部分

第 1 项。财务报表（未经审计）

ChromaDex 公司及其子公司

未经审计的简明合并资产负债表

（除非另有说明，否则以千为单位，面值除外）

参见简明合并财务报表的附注。

ChromaDex 公司及其子公司

未经审计的简明合并运营报表

（以千计，每股数据除外）

参见简明合并财务报表的附注。

ChromaDex 公司及其子公司

未经审计的简明综合股东权益表

（除非另有说明，否则以千计）

参见简明合并财务报表的附注。

ChromaDex 公司及其子公司

未经审计的简明合并现金流量表

（除非另有说明，否则以千计）

参见简明合并财务报表的附注。

注意事项 1。 业务性质

注意事项 2。 列报基础和重要会计政策

注意事项 3。 流动性 

注意事项 4。 适用于普通股股东的每股收益

注意事项 5。 业务板块

注意事项 6。 关联方交易

注意事项 7。 库存

注意事项 8。 租约

注意事项 9。 基于股份的薪酬

注意事项 10。 承付款和或有开支

注意 11。 后续事件

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

以下管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析（MD&A）应与本10-Q表和我们的2021年10-K表年度报告中包含的简明合并财务报表及其附注一起阅读。本管理层关于财务状况和经营业绩的讨论和分析中的所有美元金额均为近似值。

除非另有说明，否则此处所做的增长和百分比比较通常是指截至2022年3月31日的三个月，与截至2021年3月31日的三个月相比。除非另有说明或除非上下文另有要求，否则本文档中提及的 “我们”、“我们的”、“公司”、“ChromaDex” 及类似表述均指ChromaDex Corporation，视上下文而定，还指其子公司。

关于前瞻性陈述的特别说明

根据1995年《私人证券诉讼改革法》、经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条的定义，本MD&A中的某些陈述，除纯粹的历史信息外，包括估计、预测、与我们的业务计划、目标和预期经营业绩有关的陈述，以及这些陈述所依据的假设，均属于 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常可以通过使用前瞻性术语来识别，例如 “期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“潜在”、“可能”、“相信”、“寻求”、“可能”、“可能”、“可能”、“预测”、“项目”、“继续”、“将” 或此类术语或其他术语的否定之处类似的表情。前瞻性陈述基于当前的预期和假设，这些预期和假设存在风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。读者应在2022年3月14日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告（年度报告）中仔细阅读第二部分第1A项 “风险因素” 以及我们的财务报表和相关附注中列出的风险因素。

公司概述

我们是一家致力于健康衰老的全球生物科学公司。我们的团队包括世界知名的科学家，正在开创对烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD+）的研究。烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD+）是一种必需的辅酶，是细胞代谢的关键调节剂，存在于人体的每个细胞中。事实证明，从年轻成年到中年，人类的NAD+水平下降了50％以上。除年龄外，与NAD+消耗相关的其他因素包括不良饮食、过量饮酒和多种疾病状态。通过补充 NAD+ 前体，如烟酰胺核苷 (NR)、限制卡路里和适度运动，可以增加 NAD+ 水平。

2013年，我们将Niagen® 商业化，这是一种专有形式的NR，一种新型的维生素B3。来自大量临床前研究和人体临床试验的数据表明，NR 是一种高效的 NAD+ 前体，可显著提高血液和组织中的 NAD+ 水平。经证实，Niagen® 作为膳食补充剂和食品成分可以安全食用。Niagen® 已根据美国食品药品监督管理局（FDA）的新膳食成分（NDI）通知计划成功进行了两次审查，并已成功通知美国食品药品监督管理局（FDA），并已获得加拿大卫生部、欧盟委员会和澳大利亚治疗用品管理局的批准。Niagen® 的临床研究显示了多种结果，包括NAD+水平升高、身体成分改变、细胞新陈代谢增加和能量产生增加。Niagen® 受专利保护，我们是这些专利的所有者或拥有专有权利。

尽管NAD+以其在细胞能量产生中的作用而闻名，但也被认为在健康衰老中起着重要作用。许多与健康和健康衰老相关的细胞功能对当地可用的NAD+水平敏感，这是NAD+领域的一个活跃研究领域。迄今为止，已经发表了450多项与NAD+及其对健康的影响有关的人体临床研究。这些研究领域包括了解NAD+在阿尔茨海默氏病、帕金森氏病、神经病、肌肉减少症、肝病和心力衰竭中的作用。

我们是新兴的NAD+领域的世界领导者之一。通过我们的 ChromaDex 外部研究计划 (CERP)，我们与世界各地的顶尖大学和研究机构建立了 250 多个研究合作伙伴关系，包括国立卫生研究院、康奈尔大学、达特茅斯大学、哈佛大学、麻省理工学院、剑桥大学和梅奥诊所。250多份研究协议的结果使CERP能够帮助开发Niagen® 背后的值得信赖的科学，并继续增进对健康、疾病和衰老领域NAD+的理解。我们重视并鼓励产品背后具有强烈的科学严谨性，并寻求不断发展其他关系以实现这一目标。CERP是我们研发平台的重要组成部分，也是我们的科学顾问委员会的重要组成部分。我们的科学顾问委员会支持研究人员的技术和知识产权需求，在会议上介绍研究成果，并帮助建立和支持NAD+和健康老龄化研究社区。

我们的科学顾问委员会由主席、诺贝尔奖得主斯坦福大学教授罗杰·科恩伯格博士、世界公认的NAD+专家之一、NR作为NAD+前体的发现者查尔斯·布伦纳博士、哈佛医学院神经病学系联席主任鲁迪·坦齐博士、诺贝尔奖获得者兼MRC线粒体生物学部名誉主任约翰·沃克爵士领导英国剑桥大学，加州大学戴维斯分校食品、营养与健康系主任 Bruce German 博士，副教授 Brunie Felding 博士，加州校区斯克里普斯研究所分子医学系和耶鲁大学耶鲁-格里芬预防研究中心创始人兼前主任、非营利组织True Health Initiative总裁兼创始人、Diet ID, Inc.创始人兼首席执行官戴维·卡茨博士

COVID-19 的影响

COVID-19 的全球爆发继续推动全球的不确定性和颠覆性，这给我们的业务带来了阻力。当局已经实施了许多措施，企业和个人也实施了许多措施来遏制该病毒或应对其影响，例如旅行禁令和限制、隔离、居家避难/保持社交距离的命令、商店关闭和缩短营业时间以及疫苗要求。这些措施已经影响并可能进一步影响我们的员工和运营以及我们各自的供应商和合作伙伴的员工和运营。

在整个 COVID-19 疫情期间，我们的主要重点仍然是通过关闭办公室或实施强化安全协议来确保员工的健康和安全，以确保员工的福祉。我们已经适应了新环境，并能够成功地以虚拟方式开展业务。

COVID-19 对我们业绩的影响程度将取决于未来的发展，这些发展高度不确定且无法预测，包括疫情的持续时间和严重程度；与新变种相关的激增；为遏制病毒或治疗其影响而采取的行动；政府、企业和个人为应对病毒和由此造成的经济混乱而采取的其他行动；以及恢复正常经济和运营条件的速度和程度。可能会出现我们没有意识到或无法有效应对的其他影响和风险。我们同样无法预测疫情对我们的客户、供应商和其他合作伙伴的影响程度，但是对这些各方的实质性影响也可能对我们产生重大不利影响。COVID-19 的影响还可能加剧第二部分第 1A 项风险因素及本报告中讨论的其他风险。

供应链中断、通货膨胀和价格变化

我们已经经历过，将来也可能会遇到全球供应链延误，包括运输、物流和生产交货时间方面的挑战，以及劳动力短缺和成本上涨。在2021年第一季度，由于全球组件和整个供应链中消费品的包装短缺，我们遇到了延误。供应链延误以及门店关闭等其他因素影响了我们在国际市场上对合作伙伴的销售。这些供应链挑战已在2021年第二季度得到解决，否则我们的供应链没有遇到任何重大中断。我们打算维持足够的安全库存以支持我们的增长，我们目前认为我们手头有足够的库存来满足当前的需求。我们最近还经历了劳动力、原材料和其他成本的通货膨胀。通货膨胀也可能产生长期影响，因为成本的增加可能会影响我们保持令人满意的利润率的能力。我们可能无法将这些增长转嫁给我们的客户，也无法找到其他缓解方案。此外，通货膨胀的增加可能无法与消费者收入的增长相匹配，这也可能对客户支出产生负面影响。由于持续和不确定的经济因素，情况可能会变得更具挑战性，我们将继续密切关注这种情况。

财务状况和经营业绩

对我们的财务状况和经营业绩的讨论和分析基于我们的财务报表，这些报表是根据美国公认会计原则（GAAP）编制的。编制这些财务报表需要作出估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表日报告的资产负债数额和或有资产负债的披露，以及报告期内报告的收入（如果有）和支出。我们将持续评估此类估计和判断，包括下文详细描述的估计和判断。我们的估算基于历史经验以及我们认为在当时情况下合理的其他各种因素，这些因素的结果构成了对资产和负债账面价值做出判断的基础，而这些判断从其他来源看不出来。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计值有所不同。

截至2022年3月31日，我们的现金及现金等价物总额约为2,100万美元。我们预计，我们目前的现金、现金等价物和净销售产生的现金将足以满足我们至少未来十二个月的预计运营计划。此外，我们还有西方联盟银行提供的高达1,000万美元的可用信贷额度，但须遵守某些条款和条件。但是，我们可能会在未来十二个月内寻求额外资金，以实现我们在未来十二个月之后的预计运营计划和/或为我们的长期战略目标提供资金。

2020年6月，我们与B. Riley FBR, Inc.（B. Riley FBR）和雷蒙德·詹姆斯及同事公司（“雷蒙德·詹姆斯” 以及B. Riley FBR，“销售代理”）签订了场内发行销售协议（“销售协议”），根据该协议，ChromaDex可以不时通过销售代理发行和出售总发行价不超过5000万美元的普通股（自动取款机设施）。截至2022年3月31日，自动柜员机设施下仍有约4,780万美元可用。

额外资本可能来自其他公开和/或私募股票或债务发行、信贷额度下的借款或其他来源。这些额外资金可能无法以优惠条件提供，甚至根本无法获得。此外，如果我们发行股票或债务证券以筹集更多资金，我们的现有股东可能会遭遇稀释，而我们发行的新股权或债务证券的权益、优惠和特权可能优先于现有股东的权利、优惠和特权。此外，如果我们通过合作、许可或其他类似安排筹集额外资金，则可能需要放弃对我们的产品或专有技术的宝贵权利，或者以不利于我们的条款授予许可。如果我们无法以可接受的条件筹集资金，我们可能无法开发或改进我们的产品，获得所需的监管许可或批准，实现长期战略目标，利用未来的机会，或应对竞争压力或意想不到的客户需求。这些事件中的任何一个都可能对我们实现发展和商业化目标的能力产生不利影响，这可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生实质性的不利影响。此外，由于 COVID-19 疫情和利率上升、通货膨胀和地缘政治不确定性等其他宏观经济因素，全球信贷和金融市场经历了极大的波动，包括流动性和信贷可用性减少、消费者信心下降、经济增长下降、失业率上升以及经济稳定的不确定性。无法保证信贷和金融市场以及对经济状况的信心不会进一步恶化。如果股票和信贷市场恶化，可能会使任何必要的债务或股权融资更难获得、成本更高和/或更具稀释性。

我们目前有三个运营部门，提供差异化服务。首先，通过我们的消费品部门，我们直接向消费者和分销商提供含有公司专有成分的成品膳食补充剂产品。我们提供 Niagen® 作为消费品 Tru Niagen® 的唯一活性成分，该产品有方便的胶囊和棒状包装两种形式。此外，从2022年4月开始，我们推出了我们的新消费品Tru Niagen® Immune，它结合了增强免疫力的营养和胶囊形式的Niagen®。其次，我们的原料部门开发和商业化基于专有的成分技术，并将这些原料作为原材料提供给消费品制造商。最后，我们的分析参考标准和服务部门侧重于天然产物精细化学品（称为植物化学物质）以及相关的研发服务。以下讨论将详细介绍这些部门的业绩和我们的合并业务。

截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，我们的合并净销售额和净亏损如下：

净销售额

净销售额包括总销售额减去折扣和回报。下表按可报告细分市场列出了我们的总净销售额：

截至2022年3月31日的三个月，总净销售额与2021年同期相比增长了约18％。上述时期的销售额变化是由以下因素推动的：

•与去年同期相比，我们的消费品板块的Tru Niagen® 销售额增长了250万美元，增长了20％。增长主要与电子商务销售额增加约130万美元有关，以及截至2022年3月31日的三个月，与2021年同期相比，对关联方A.S. Watson的销售额增加了约100万美元。去年A.S. Watson的销售额下降主要是由于我们在2021年第一季度遇到了与2021年第二季度解决的 COVID-19 供应链问题有关的发货延迟。

•与去年同期相比，原料总销售额增长了10万美元，增长了9％，这得益于其他原料销售额增长了约20万美元，但由于截至2022年3月31日的三个月的竞争性定价措施，与2021年同期相比，Niagen原料销售额下降了10万美元，部分抵消了这一增长。

•分析参考标准和服务板块对研发服务的需求减少，在截至2022年3月31日的三个月中，与2021年同期相比，对参考标准的需求增加部分抵消了这一点，导致总销售额同比略有下降。

销售成本

销售成本包括原材料、人工、管理费用和交付成本。下表按可报告的细分市场列出了我们的总销售成本：

总体而言，截至2022年3月31日的三个月中，销售成本占净销售额的百分比与2021年同期相比略有增加。销售成本的变化主要是由以下因素推动的：

•我们的消费品板块的销售成本占净销售额的百分比同比基本相似。

•截至2022年3月31日的三个月，我们的原料板块的销售成本占净销售额的百分比与2021年同期相比增长了8％，这主要是由于随着业务规模的扩大，我们的供应链员工人数有所增加。

•截至2022年3月31日的三个月，分析参考标准和服务板块的销售成本占净销售额的百分比与2021年同期相比增长了11％。我们的分析参考标准和服务板块的销售成本主要由固定供应链劳动力成本驱动，这些成本不会与销售额成比例地增长。我们增加了供应链员工人数，以扩大业务规模。因此，在截至2022年3月31日的三个月中，随着销售额下降和供应链劳动力人数的增加，与2021年同期相比，我们的劳动力和管理费用利用率降低，导致销售成本占净销售额的百分比增加。

毛利润

毛利是净销售额减去销售成本，受多种因素的影响，包括业务和产品组合、有竞争力的定价和产品成本、劳动力、管理费用、服务和交付。下表按可申报细分市场列出了我们的总毛利：

有关支持毛利率变化的详细信息，请参阅上面关于每个细分市场的净销售额和销售成本变化的讨论。

•消费品板块公布的毛利为970万美元，截至2022年3月31日的三个月与2021年同期相比增长了18％。

•截至2022年3月31日的三个月，原料板块公布的毛利为70万美元，与2021年同期相比下降了6％。

•截至2022年3月31日的三个月，分析参考标准和服务板块的毛利与2021年同期相比下降了43％。

运营费用-销售和营销

销售和营销费用包括工资、广告、公共关系和营销费用。按应报告细分市场划分的销售和营销费用如下：

•在消费品领域，我们通过亚马逊市场、电视广告、社交媒体、公共关系和其他客户宣传和获取计划加大了直接营销力度，并增加了人员配备，导致截至2022年3月31日的三个月的营销支出总额与2021年同期相比增加了约170万美元。

•在截至2022年3月31日的三个月中，原料板块的销售和营销费用约为24,000美元。由于其他原料的佣金销售额增加，这比去年同期略有增加。

•在分析参考标准和服务板块中，总销售和营销费用同比基本相似。

运营费用-研究与开发

研发（R&D）费用主要包括临床试验、产品开发和工艺开发费用。按应报告细分市场分列的研发费用如下：

我们会根据记录的收入将与我们的Niagen® 品牌原料相关的研发费用分配给消费品和原料板块。总体而言，与2021年同期相比，截至2022年3月31日的三个月，我们的研发费用有所增加，这要归因于研究科学家人员配置的增加、基于股份的薪酬以及项目的时间安排。

一般和行政业务费用

一般和管理费用包括一般公司行政费用、法律费用、特许权使用费、IT、会计和行政管理费用。一般和管理费用不按部门分配，而是归入我们的公司和其他类别。所述期间的一般和管理费用如下：

与2021年同期相比，截至2022年3月31日的三个月，一般和管理费用减少的主要原因是与诉讼相关的法律费用减少了270万美元，但这在很大程度上被遣散费和重组支出的增加以及技术投资以及为支持增长而增加的关键职能领域人员配置所抵消。有关我们诉讼的更多详细信息，请参阅合并财务报表附注中的附注10 “承付款和意外开支，法律诉讼”，包含在本10-Q表季度报告第一部分第1项中。遣散费和重组费用与我们的执行团队的变动有关。

所得税

管理层认为，当部分或全部递延所得税资产很可能无法变现时，递延所得税资产就会被估值补贴减少。截至2022年3月31日和2021年3月31日，我们维持了全部递延所得税余额的全额估值补贴，这使得截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的有效税率分别约为0％。根据ASC 740 “所得税” 的定义，税收优惠的未来实现将取决于是否有足够的应纳税所得额，包括对未来持续应纳税所得额的预期。

折旧和摊销

截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，折旧费用约为20万美元。我们根据相应资产的估计使用寿命对资产进行直线折旧。

截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，无形资产的摊销费用分别约为49,000美元和6万美元。我们使用直线法摊销无形资产，通常为期10年。对于许可专利权，使用寿命为10年或基础许可权专利的剩余期限，以较短者为准。随后资本化的里程碑付款的使用寿命是资本化的初始许可付款的剩余使用寿命。

截至2022年3月31日的三个月，使用权资产的摊销费用约为30万美元，而截至2021年3月31日的三个月的摊销费用为10万美元。

流动性和资本资源

从成立到2022年3月31日，我们共蒙受了约1.767亿美元的损失。这些损失主要是由于与发展和扩大我们的业务以及为保护我们的知识产权而进行的投资相关的费用，包括与诉讼相关的费用。从历史上看，这些业务一直通过资本出资、通过私募发行普通股和认股权证以及发行债务来融资。

我们的董事会根据我们提出的业务计划定期审查我们的资本需求。我们未来的资本需求仍将取决于多种因素，包括运营现金流、增加销售的能力、在当前水平上增加毛利、降低销售和管理费用占净销售额的百分比、客户关系的持续发展以及我们成功推销新产品的能力。但是，根据我们的经营业绩，我们可能会确定需要额外的融资来实施我们的长期业务计划。无法保证任何此类融资将以对我们有利的条件提供，或者根本无法保证。如果没有足够的资金，我们可能不得不推迟或终止产品和服务的扩展，并削减某些销售、一般和管理费用。任何筹集额外资金的能力都将对我们产生重大的不利影响。

截至2022年3月31日，我们的现金和现金等价物总额约为2,100万美元，没有重要的资产负债表外安排，在西方联盟银行的信贷额度下没有高达1,000万美元的未偿借款，与库存购买承诺相关的1,860万美元购买义务将在大约一年内支付，未来最低租赁债务为550万美元，将在大约六年内支付。尽管我们预计我们目前的现金、现金等价物和净销售产生的现金将足以满足我们至少未来十二个月及以后的预计运营计划，但我们可能会通过额外的股权或债务融资、合作协议或其他来源寻求额外资金来支持我们的短期和长期运营目标。此外，2020年6月，我们采用了 “货架” 注册程序，在S-3表格上向委员会提交了1.25亿美元的注册声明。在此货架注册程序下，我们可能会根据自动柜员机融资机制不时出售证券，包括不超过5,000万美元的证券，截至2022年3月31日，其中约有4,780万美元仍可用。

由于 COVID-19 疫情和利率上升、通货膨胀和地缘政治不确定性等其他宏观经济因素，全球信贷和金融市场经历了极大的波动，包括流动性和信贷可用性减少、消费者信心下降、经济增长下降、失业率上升以及经济稳定的不确定性。无法保证信贷和金融市场以及对经济状况的信心不会进一步恶化。如果股票和信贷市场恶化，可能会使任何必要的债务或股权融资更难获得、成本更高和/或更具稀释性。

经营活动中使用的净现金：经营活动中使用的现金是针对某些非现金项目以及运营资产和负债变动进行调整后的净亏损。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，用于经营活动的净现金分别约为720万美元和540万美元。与2021年3月31日相比，截至2022年3月31日的三个月中使用的现金增加了180万美元，这主要是由于我们的净亏损和库存增加，以及应付账款的减少，但部分被应计费用的增加所抵消。

我们预计，由于经营业绩、发货时间表、应收贸易应收账款、库存管理和付款时间等因素的波动，我们的运营现金流将在未来时期大幅波动。

用于投资活动的现金：投资现金流主要包括资本支出和投资活动。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，用于投资活动的现金分别约为25,000美元和46,000美元。与2021年3月31日的21,000美元相比，截至2022年3月31日的三个月中使用的现金减少了21,000美元，这是由于租赁地产改善和设备的购买减少所致。

融资活动中使用和提供的净现金：融资现金流主要包括发行普通股、通过员工股权激励计划行使股票期权以及偿还短期和长期债务的收益。截至2022年3月31日的三个月，用于融资活动的现金约为3,000美元，而截至2021年3月31日的三个月，融资活动提供的净现金约为3,340万美元。现金活动的差异主要归因于根据与EverFund签订的证券购买协议发行普通股以及行使员工股票期权的收益，这两者都发生在截至2021年3月31日的三个月中，但不发生在截至2022年3月31日的三个月中。

重要账户估算

与我们在2021年10-K表格中披露的会计估算相比，关键会计估算没有变化。

第 4 项。控制和程序

评估披露控制和程序

根据经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）第13a-15（e）条和第15d-15（e）条，我们的管理层在首席执行官和首席财务官（分别为我们的首席执行官和首席财务官）的监督下，评估了截至本10-Q表季度报告所涉期末的披露控制和程序的有效性。在设计和评估披露控制和程序时，管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和运作多么完善，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证。此外，披露控制和程序的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，管理层必须运用自己的判断来评估可能的控制和程序相对于其成本的好处。根据该评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，截至2022年3月31日，我们的披露控制和程序在合理的保证水平上有效。

财务报告内部控制的变化

在公司第一财季中，对财务报告的内部控制（该术语的定义见《交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条）没有发生对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。

第二部分

第 1 项。法律诉讼

有关我们法律诉讼的描述，请参阅合并财务报表附注中的附注10 “承付款和意外开支，法律诉讼”，包含在本10-Q表季度报告第一部分第1项中。

第 1A 项。风险因素

投资我们的普通股涉及高度的风险。在就普通股做出投资决策之前，当前的投资者和潜在投资者应仔细考虑下文和我们的年度报告中描述的风险和不确定性，以及本10-Q表季度报告和年度报告中包含的所有其他信息，包括我们的财务报表、相关附注和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”。如果以下任何风险确实发生，我们的业务、财务状况、经营业绩和未来的增长前景可能会受到重大不利影响。在这种情况下，我们普通股的交易价格和价值可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。本10-Q表季度报告和年度报告中描述的风险和不确定性并不是我们公司面临的唯一风险和不确定性。我们目前尚未意识到或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务运营。

风险因素摘要

我们提供10-Q表格中包含的风险因素的以下摘要，以提高风险因素披露的可读性和可访问性。我们鼓励股东仔细阅读本10-Q表格中包含的全部风险因素，以获取有关风险和不确定性的更多信息，这些风险和不确定性可能导致我们的实际业绩与近期业绩或预期的未来业绩存在重大差异。

▪ COVID-19 疫情对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生了不利影响，预计将继续构成风险，其他流行病或传染病疫情也可能产生类似的影响。

▪ 全球、市场和经济状况可能会对我们的业务、财务状况和股价产生负面影响。

▪ 我们有营业亏损的历史，可能需要额外的融资来满足未来的长期资本需求，并且可能无法以优惠的条件或根本无法筹集足够的资金。

▪ 我们的关系中断或与主要客户的业务下降可能会对我们的业务和财务业绩造成重大损害。

▪ 我们未来的成功很大程度上取决于我们的Tru Niagen® 产品的销售。

▪ 我们的消费品和原料业务的成功与维生素、矿物质和膳食补充剂市场的规模和增长率有关，该市场规模或增长率的不利变化可能会对我们产生重大不利影响。

▪ 我们消费品业务的未来增长和盈利能力将在很大程度上取决于我们营销工作的有效性和效率，以及我们选择有效的市场和媒体进行营销和广告的能力。

▪ 我们的许多竞争对手比我们规模更大，拥有更多的财务和其他资源。

▪ 我们的经营业绩可能会因各种因素而大幅波动，其中许多因素是我们无法控制的。

▪ 如果我们无法维持销售、营销和分销能力，也无法与第三方维持销售、营销和分销我们的产品的安排，我们的业务可能会受到损害。

▪ 我们未能建立和维持对财务报告的有效内部控制可能会导致我们的财务报表出现重大误报，导致我们未能履行报告义务，并导致投资者对我们报告的财务信息失去信心，这反过来又可能导致我们普通股的交易价格下跌。

▪ 我们的业务可能会受到网络安全事件或威胁的负面影响，包括但不限于我们的运营（包括临床试验）的实质性中断、声誉受损、巨额罚款、处罚和责任、监管调查或行动、违反或触发数据保护法、隐私政策和数据保护义务或收入、客户或销售损失。

▪ 对我们的产品和其他公司分销的任何类似产品的不利宣传或消费者看法可能会对我们的业务产生重大不利影响。

▪ 我们可能会提出重大产品责任索赔，这可能会增加我们的成本并对我们的声誉、收入和营业收入产生不利影响。

▪ 我们在产品中使用外国供应商的原料和成分，可能会受到与国际贸易和进口问题相关的风险的负面影响。

▪ 我们依靠单一或有限数量的第三方供应商来提供生产我们产品所需的原材料。

▪ 我们通过专利和其他手段保护我们的知识产权和专有技术的能力尚不确定，可能不足，这将对我们产生实质性的不利影响。

▪ 我们的专利和许可可能会因有效性而受到质疑，我们的专利申请可能会被拒绝。

▪ 我们可能会受到侵权或挪用他人知识产权的索赔，这可能会阻止我们开发产品，要求我们获得第三方的许可或开发非侵权替代方案，并使我们遭受巨额金钱损失。

▪ 我们目前正在与Elysium Health, Inc.和Elysium Health LLC（统称为 “Elysium”）提起重大而复杂的诉讼，其结果可能会对我们的业务和财务业绩造成重大损害。

▪ 与药品、膳食补充剂、食品和化妆品行业相关的政府法规或做法的变化可能会减少对我们所提供服务的需求。

▪ 遵守严格且不断变化的全球隐私和数据安全法律法规可能会给我们带来额外的成本和责任，或抑制我们在全球收集和处理数据的能力（如果适用），而未能或被认为未能遵守此类法律法规可能会对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。

▪ 我们普通股的市场价格可能会波动，并受到多种因素的不利影响。

▪ 我们过去没有支付过现金分红，预计在可预见的将来也不会支付现金分红。任何投资回报可能仅限于我们普通股的价值。

▪ 我们有大量未平仓期权和未归属的限制性股票单位。这些股票的未来销售可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。

▪ 我们可能会卷入证券集体诉讼，这可能会转移管理层的注意力并损害我们的业务。

与我们公司和我们的业务相关的风险

COVID-19 疫情对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生了不利影响，预计将继续构成风险，其他流行病或传染病疫情也可能产生类似的影响。

正如先前披露的那样，我们面临着与持续的 COVID-19 疫情相关的风险，包括对疫苗具有不同耐药性的新变种菌株的出现以及这些变种菌株的影响。自 2020 年以来，COVID-19 已蔓延到全球，正在影响全球经济活动。COVID-19 导致供应链和市场中断以及全球资本市场的波动，并导致经济放缓。为应对 COVID-19，世界各地的国家和地方政府制定了某些措施，包括旅行禁令、禁止团体活动和集会、关闭某些企业、宵禁、就地避难令、疫苗接种规定和保持社交距离的建议。鉴于最近案件激增，这些措施的期限尚不清楚，可能会延长，并可能采取额外措施，这可能会对我们的销量产生负面影响。

COVID-19 的潜在影响包括但不限于以下方面：

•由于经济不确定性，消费者和投资者信心降低，信贷和金融市场不稳定，企业利润波动以及业务和消费者支出减少，这可能会因客户订单放缓而减少我们的销售、利润率和/或净收入，从而对我们的经营业绩产生不利影响。

•由于门店关闭和客户营业时间缩短，对我们产品的需求减少。

•供应链中断，导致库存不足，这可能会降低我们的销售额和/或通货膨胀压力上升，从而增加我们的商品成本。

例如，由于政府严格的封锁、门店关闭和营业时间缩短，我们的零售业务，包括对A.S. Watson集团和国际市场其他合作伙伴的销售，都受到了 COVID-19 的影响。此外，全球供应链越来越多地受到 COVID-19 的影响，包括运输、物流和生产交货时间方面的挑战，以及劳动力短缺和成本上涨。

如果 COVID-19 疫情对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生不利影响，也可能加剧本节中描述的许多其他风险。COVID-19 对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流的最终影响取决于未来的发展，包括疫情的持续时间及其对全球经济的相关影响持续时间，这些影响尚不确定，目前无法预测。

全球、市场和经济状况可能会对我们的业务、财务状况和股价产生负面影响。

对通货膨胀、地缘政治问题、美国金融市场、外汇汇率、资本和外汇管制、不稳定的全球信贷市场和金融状况以及 COVID-19 疫情的担忧导致了经济严重不稳定、消费者信心和全权支出下降、对全球经济的预期下降和对未来全球经济增长放缓的预期以及失业率上升。我们的总体业务战略可能会受到任何此类经济衰退、动荡的商业环境以及持续不稳定或不可预测的经济和市场状况的不利影响。如果这些条件继续恶化或没有改善，可能会使任何必要的债务或股权融资更加难以完成，成本更高且更具稀释性。此外，我们当前或未来的一家或多家服务提供商、制造商、供应商和其他合作伙伴有可能受到经济困难时期的负面影响，这可能会对我们按计划和按预算实现运营目标或实现业务和财务目标的能力产生不利影响。

此外，我们面临与国际业务相关的多种风险，并受到我们无法控制的全球事件的影响，包括战争、公共卫生危机（例如流行病和流行病）、贸易争端、经济制裁、贸易战及其附带影响以及其他国际事件。任何这些变化都可能对我们的声誉、业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。如果重要地理区域出现不稳定、中断或破坏，我们的业务可能会发生变化，无论原因如何，包括战争、恐怖主义、暴动、内乱或社会动荡；以及自然或人为灾害，包括饥荒、洪水、火灾、地震、风暴或疾病。2022年2月，俄罗斯和乌克兰之间的武装冲突升级。在俄罗斯入侵乌克兰之后，美国和其他国家迄今宣布的制裁措施包括限制在受影响地区或从受影响地区销售或进口商品、服务或技术，以及影响俄罗斯境内相关个人和政治、军事、商业和金融组织的旅行禁令和资产冻结。如果冲突进一步升级，美国和其他国家可能会实施更广泛的制裁并采取其他行动。无法预测这场冲突的更广泛后果，其中可能包括进一步的制裁、封锁、地区不稳定、地缘政治变化以及对宏观经济状况、货币汇率和金融市场的不利影响，所有这些都可能影响我们的业务、财务状况和经营业绩。

我们有营业亏损的历史，可能需要额外的融资来满足未来的长期资本需求，并且可能无法以优惠的条件或根本无法筹集足够的资金。

在截至2022年3月31日的三个月中，我们录得约770万美元的净亏损，我们有亏损历史，在可预见的将来可能会继续出现营业亏损和净亏损。在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度中，我们的净亏损分别约为2710万美元和1,990万美元。截至2022年3月31日，我们的累计赤字约为1.767亿美元。我们尚未实现年度盈利。我们可能无法达到收入水平来继续实现和维持盈利能力。如果我们的收入增长低于预期，或者运营支出超出预期，那么我们可能无法在不久的将来实现和维持盈利能力，或者根本无法维持盈利，这可能会压低我们的股价。

截至2022年3月31日，我们的现金和现金等价物总额约为2,100万美元，在西方联盟银行的1,000万美元信贷额度下，我们没有未偿还的借款。尽管我们预计，我们目前的现金、现金等价物和净销售产生的现金将足以满足我们预计的运营计划，但我们可能需要额外的资金，包括通过额外的股权或债务融资，包括根据截至2020年6月12日与B. Riley FBR, Inc.和Raymond James & Associates, Inc.（自动柜员机设施）签订的市场发行销售协议，或者合作协议或债务融资来自其他来源。我们没有承诺获得此类额外融资，我们可能无法以对我们有利的条件获得任何此类额外融资，或者根本无法获得任何此类额外融资。此外，由于 COVID-19 疫情以及为减缓其传播而采取的行动，全球信贷和金融市场经历了极大的波动，包括流动性和信贷可用性减少、消费者信心下降、经济增长下降、失业率上升以及经济稳定的不确定性。无法保证信贷和金融市场以及对经济状况的信心不会进一步恶化。如果股票和信贷市场恶化，可能会使任何必要的债务或股权融资更难获得、成本更高和/或更具稀释性。如果没有足够的资金，公司将进一步推迟、推迟或终止产品和服务的扩展，并削减某些销售、一般和管理业务。无法筹集额外融资可能会对公司的未来业绩产生重大不利影响。

我们的物质现金需求将取决于许多因素。

我们的物质现金需求将取决于许多因素，包括：

•我们的产品销售产生的收入；

•与扩大我们的销售和营销工作相关的成本，包括雇用独立代理商和销售代表以及获得所需的监管批准和许可；

•我们在开发和商业化产品时产生的费用，包括获得和维持监管部门批准的成本；以及

•意想不到的一般和管理费用。

由于这些因素，我们可能会寻求在未来十二个月内筹集更多资金，以实现我们在未来十二个月之后的预计运营计划，并为我们的长期战略目标提供资金。额外资本可能来自公共和私募股权或债券发行、信贷额度下的借款或其他来源。这些额外资金可能无法以优惠条件提供，甚至根本无法获得。无法保证我们会成功筹集这些额外资金。此外，如果我们发行股票或债务证券以筹集更多资金，我们的现有股东可能会受到稀释，而我们发行的新股权或债务证券的权利、优惠和特权可能会优先于现有股东。此外，如果我们通过合作、许可或其他类似安排筹集额外资金，则可能需要放弃我们产品或专有技术的宝贵权利，或者以对我们不利的条款授予许可。如果我们无法以可接受的条件筹集资金，我们可能无法开发或改进我们的产品，获得所需的监管许可或批准，执行我们的业务计划，利用未来的机会，或应对竞争压力或意想不到的客户需求。这些事件中的任何一个都可能对我们实现发展和商业化目标的能力产生不利影响，这可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生实质性的不利影响。

我们的关系中断或与主要客户的业务下降可能会对我们的业务和财务业绩造成重大损害。

在截至2022年3月31日的三个月中，屈臣氏集团约占我们销售额的14.8％。我们与该客户或我们高度依赖的其他客户的关系中断或业务下降都可能对我们的业务造成损害。可能影响我们与可能高度依赖的客户关系的因素包括：

•我们有能力以与竞争对手具有竞争力的价格维持我们的产品；

•我们有能力保持产品的质量水平，足以满足客户的期望；

•我们有能力及时生产、运输和交付足够数量的产品，以满足客户的需求；

•我们有能力继续开发和推出客户认为符合其在成本、时效性、功能、性能和其他因素方面的需求和要求的新产品；

•我们向客户提供及时、响应迅速和准确的客户支持的能力；以及

•我们的客户能够根据我们的产品有效交付、营销和增加其销售量。

我们未来的成功很大程度上取决于我们的Tru Niagen® 产品的销售。

随着我们从原料和测试公司向以消费者为中心的公司的战略转变，我们预计未来收入的很大一部分将来自Tru Niagen® 产品的销售。因此，市场对Tru Niagen® 的接受对我们的持续成功至关重要，如果我们无法扩大市场对Tru Niagen® 的接受度，我们的业务、经营业绩、财务状况、流动性和增长前景将受到重大不利影响。

全球经济状况和金融市场状况的下降可能会对我们的业务能力和经营业绩产生不利影响。

全球经济和金融市场状况，包括信贷市场的中断和全球经济恶化的影响，可能会对我们的客户和其他与我们有业务往来的各方产生重大影响。例如，COVID-19 疫情以及为减缓其蔓延而采取的行动导致全球信贷和金融市场经历了极大的波动，包括流动性和信贷供应减少、消费者信心下降、经济增长下降、失业率上升以及经济稳定的不确定性。这些情况可能会对我们未来配料系列的销售产生负面影响，因为许多消费者认为购买营养产品是自由裁量的。总体经济和金融市场状况的下降可能会对我们的财务状况和经营业绩产生重大不利影响。具体而言，这些波动和负面条件的影响可能包括对我们产品和服务的需求减少，我们准确预测未来产品趋势和需求的能力降低，以及对我们及时向客户收取应收账款的能力产生负面影响。上述经济状况可能会导致我们客户的破产、重组和清算水平增加，缩减研发支出，延迟计划中的项目，以及许多客户的业务战略转变。此类事件反过来又可能因销售损失而对我们的业务产生不利影响。

我们业务战略的变化，包括进入消费品市场或业务重组，可能会增加我们的成本或以其他方式影响我们业务的盈利能力。

随着业务环境的变化，我们可能会调整我们的业务战略以适应这些变化，或者我们可能会以其他方式决定重组我们的业务、业务或资产。此外，包括技术变化、消费者模式变化和宏观经济条件变化在内的外部事件可能会损害我们的资产价值。当这些变化或事件发生时，我们可能会产生改变业务战略的成本，并可能需要减记资产的价值。在任何这些事件中，我们的成本都可能增加，我们可能会收取与资产减记相关的巨额费用，或者新投资的回报率可能低于战略变更或重组之前的回报。例如，我们可能无法成功地发展用于销售Tru Niagen® 产品的消费品业务，尽管我们增加了与营销此类产品相关的成本，但我们的销售额可能会下降。

我们的消费品和原料业务的成功与维生素、矿物质和膳食补充剂市场的规模和增长率有关，该市场规模或增长率的不利变化可能会对我们产生重大不利影响。

维生素、矿物质和膳食补充剂市场规模或增长率的不利变化可能会对我们的业务产生重大不利影响。基本市场状况可能会根据经济状况、消费者偏好和其他我们无法控制的因素（包括媒体关注和科学研究）而发生变化，这些因素可能是正面或负面的。

我们消费品业务的未来增长和盈利能力将在很大程度上取决于我们营销工作的有效性和效率，以及我们选择有效的市场和媒体进行营销和广告的能力。

我们的消费品业务成功取决于我们吸引和留住客户的能力，这在很大程度上取决于我们的营销实践。我们未来的增长和盈利能力将在很大程度上取决于我们营销工作的有效性和效率，包括我们的能力：

•提高我们品牌的知名度；

•确定每个市场、媒体和特定媒体工具中最有效和最高效的支出水平；

•为广告、营销和促销支出确定适当的创意信息和媒体组合；

•有效管理营销成本（包括创意和媒体），以维持可接受的客户获取成本；

•收购具有成本效益的电视广告；

•选择最有效的市场、媒体和特定的媒体工具进行营销和做广告；以及

•将消费者的询问转换为实际订单。

我们面临激烈的竞争，包括定价的变化。

我们的产品和服务的市场既竞争激烈，又对价格敏感。我们的许多竞争对手拥有大量的财务、运营、销售和营销资源以及研发经验。竞争对手可能会开发新技术，与我们的产品和服务竞争，甚至使我们的产品过时。如果竞争对手为我们的产品和服务开发出卓越的技术或具有成本效益的替代方案，我们的业务可能会受到严重损害。

我们某些产品的市场也受到特定的竞争风险的影响，因为这些市场具有很强的价格竞争力。我们的竞争对手过去曾通过降低某些产品的价格来竞争。如果他们再次这样做，我们可能被迫通过降低价格来做出回应。这将减少销售收入并增加亏损。未能预测和应对价格竞争也可能影响销售并加剧损失。

我们认为，我们市场的客户对特定产品的供应商表现出极大的忠诚度。如果我们不是第一个开发、提供和/或供应新产品的公司，客户可能会从我们的竞争对手那里购买产品或自己制造材料，从而导致我们的竞争地位受到影响。

我们的许多竞争对手比我们规模更大，拥有更多的财务和其他资源。

我们的产品竞争并将与竞争对手生产的其他类似产品竞争。这些有竞争力的产品可以由成熟、成功的公司销售，这些公司拥有比我们拥有更多的财务、营销、分销、人员和其他资源。利用这些资源，这些公司可以实施广泛的广告和促销活动，既可以是为了应对竞争对手的特定营销活动，也可以更快地进入新市场以推出新产品。在某些情况下，拥有更多财务资源的竞争对手也可能能够进入与我们直接竞争的市场，提供有吸引力的营销工具，鼓励销售与我们的产品竞争或呈现消费者可能认为有吸引力的成本特征的产品。

诉讼可能会损害我们的业务。

大量、复杂或漫长的诉讼可能会导致我们承担巨额费用并分散管理人员的注意力。例如，员工、股东、合作者、分销商、客户、竞争对手或其他人提起的诉讼可能会非常昂贵，并严重干扰我们的业务。与此类公司、组织或个人不时发生的争议并不少见，我们无法向您保证，我们将始终能够以对我们有利的条件解决此类争议。正如本10-Q表季度报告第一部分第1项所包含的附注10 “承付款和意外开支，合并财务报表附注中的意外开支” 中进一步描述的那样，我们目前正在参与重大而复杂的诉讼。意想不到的结果可能会导致我们在这些问题上的财务风险超过记录的储备金和保险承保范围，这要求我们提供额外的储备金来应对这些负债，从而影响利润。

我们在分析参考标准和服务领域的销售额和运营业绩取决于客户的研发工作以及他们为这些工作获得资金的能力。

我们的分析参考标准和服务细分市场客户包括制药和生物技术公司、化工及相关公司、学术机构、政府实验室和私人基金会的研究人员。这些研究人员及其组织的研发预算的波动可能会对我们产品的需求产生重大影响。我们的客户根据多个因素来确定他们的研发预算，包括开发新产品的需求、政府和其他资金的可用性、竞争和资源的普遍可用性。随着我们继续扩大国际业务，我们预计美国以外市场的研发支出水平对我们来说将变得越来越重要。

由于可用资源、支出优先次序、总体经济状况、机构和政府预算限制以及制药和生物技术公司的合并的变化，研发预算的波动。我们的业务可能会因为客户生命科学和高科技研发支出的大幅减少而受到损害。特别是，我们的销售额的一小部分来自研究人员，他们的资金依赖于政府机构的资助，例如美国国家卫生研究院、国家科学基金会、国家癌症研究所以及类似的机构或组织。政府对研究和开发的资助受政治进程的制约，而政治进程往往是不可预测的。其他部门，例如国土安全部或国防部，或减少美国联邦预算赤字的总体努力，可以被政府视为更高的优先事项。任何偏离生命科学和高技术研发资金的转移，或政府预算提案的批准出现延误，都可能导致我们的客户推迟或放弃购买我们的产品和服务，这可能会严重损害我们的业务。

我们的一些客户在一年中的特定时间从批准的补助金中获得资金，许多时候是由政府预算周期决定的。过去，此类补助金被长期冻结，或以其他方式不经通知就无法向各机构提供。收到补助金的时间可能会影响我们的客户做出购买决定的时间，从而导致我们的销售和经营业绩波动。

与我们的运营相关的风险

我们依赖关键人员，任何人员的流失都可能对我们的业务产生负面影响。

我们在很大程度上依赖小弗兰克·雅克什、罗伯特·弗里德和凯文·法尔的集体服务，他们分别是我们的董事会执行主席、首席执行官和首席财务官。我们还在很大程度上依赖其他关键员工，包括关键的科学和营销人员。总的来说，只有高素质和训练有素的科学家才具备开发我们的产品和提供服务的必要技能。只有在医疗保健领域具有特定经验和知识的营销人员才能有效地推销我们的产品。此外，我们的一些制造、质量控制、安全与合规、信息技术、销售和电子商务相关职位也具有很强的技术性。在我们所竞争的行业中，我们面临着来自竞争对手、客户、营销合作伙伴和其他公司的激烈竞争。我们的成功将部分取决于我们吸引和留住更多技术人员的能力，这将需要大量的额外资金。无法保证我们能够找到和吸引更多合格员工或留住任何此类人员。我们无法雇用合格的人员，关键人员的服务中断，或将来可能雇用的执行官或关键员工的服务中断，可能会对我们的业务产生重大不利影响。

由于多种因素，我们的经营业绩可能会大幅波动，其中许多因素是我们无法控制的。

除其他外，我们受以下因素的影响，这些因素可能会对我们的经营业绩产生负面影响：

•我们的竞争对手发布或推出新产品；

•我们升级和开发我们的系统和基础设施以适应增长的能力；

•重要客户减少购买量的决定；

•与竞争对手的争议和诉讼；

•我们及时和具有成本效益的方式吸引和留住关键人员的能力；

•技术困难；

•与我们的业务、运营和基础设施扩张相关的运营成本和资本支出的金额和时间；

•联邦、州或地方政府的监管；以及

•总体经济状况以及医疗保健行业特有的经济状况。

例如，COVID-19 疫情对全球经济状况的影响可能会损害我们的经营业绩。由于我们的运营历史有限以及我们竞争的市场的性质，我们很难做出准确的预测。尽管我们的某些支出水平在很大程度上是固定的，但我们当前和未来的支出水平主要基于我们的投资计划和对未来事件的估计。假设我们的产品进入市场，我们可能无法及时调整支出以弥补任何意想不到的收入短缺。因此，收入与计划支出相比的任何重大短缺都将对我们的业务、经营业绩和财务状况产生直接的不利影响。此外，作为应对竞争环境变化的战略对策，我们可能会不时做出某些定价、服务或营销决策，这些决策可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。由于上述因素，我们的收入和经营业绩现在和将来都难以预测。

我们可能需要扩大组织规模，我们无法保证我们将成功扩大业务或有效地管理增长。

我们产品发布范围和规模的显著扩大，包括雇用额外人员，导致运营费用大幅增加。因此，我们预计我们的运营费用将继续增加。我们的业务扩张也可能对我们的管理、财务和其他资源造成巨大需求。如果出现预期的未来增长，我们能否管理预期的未来增长，将取决于我们的会计和其他内部管理系统的显著扩展，以及各种系统、程序和控制措施的实施和随后的改进。无法保证这些领域不会发生重大问题。任何未能扩大这些领域并以与我们的业务一致的速度有效实施和改进此类系统、程序和控制措施都可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。无法保证我们扩大营销、销售、制造和客户支持工作的尝试在未来任何时期会取得成功，或者会带来额外的销售额或盈利能力。由于我们的业务扩大和运营开支的预期增加，以及难以预测收入水平，我们预计经营业绩将继续出现重大波动。

保险业在提供某些类型的保险方面变得更具选择性，我们将来可能无法获得保险。

保险业在提供某些类型的保险方面变得更具选择性，例如产品责任、产品召回、财产以及董事和高级管理人员责任保险。我们目前的保险计划与我们过去的承保水平和风险管理政策一致。但是，我们无法向您保证，将来我们将能够以优惠条件获得类似的保险，或者根本无法获得类似的保险。我们的某些客户和潜在客户要求我们为我们的产品保持最低的承保水平。承保范围不足或承保范围低于这些最低要求水平可能会导致这些客户重大更改业务条款或完全停止与我们开展业务。

如果我们低估合同价格或超出成本估算，我们可能会承担财务风险。

如果我们的合同结构为固定价格或有上限的收费服务，则如果我们最初低估合同价格或以其他方式超出成本估算，我们将承担财务风险。这种定价过低或重大成本超支可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响。

我们可能无法成功地以优惠条件收购互补业务或产品。

作为我们业务战略的一部分，我们打算考虑收购类似或互补的业务或产品。无法保证我们将成功确定有吸引力的收购候选人或以优惠条件完成收购。此外，未来的任何收购都将伴随着通常与收购相关的风险。这些风险包括被收购公司的未知负债或收购成本和开支的潜在风险、整合被收购公司的业务和人员的困难和费用、合并后公司的业务可能中断以及我们管理层的时间和精力的可能分散、与管理层的关系减损以及可能由于管理层变动而导致关键员工和客户流失、摊销费用以及股东减记和稀释的发生合并后的公司（如果收购是为了收购合并后的公司的股票）。此外，成功完成收购可能取决于第三方的同意，包括监管机构和私人当事方的同意，而这些同意是我们无法控制的。无法保证被收购公司的产品、技术或业务会有效地融入合并后的公司的业务或产品供应中，也无法保证会对合并后的公司的收入或收益产生积极影响。此外，合并后的公司可能会为完成收购和支持收购的产品和业务承担巨额费用。任何此类收购都可能由现金、债务或股权提供资金，这可能会稀释或以其他方式对我们现有股东的持股或权利产生不利影响。

如果我们的信息技术系统出现重大中断，或者我们未能成功实施新的系统和软件，我们的业务可能会受到不利影响。

我们依靠整个公司的信息系统来控制我们的制造流程、处理订单、管理库存、处理和开具发货单，向客户收取现金，回应客户的询问，为我们的整体内部控制流程做出贡献，维护我们的财产、厂房和设备记录，记录和支付供应商和其他债权人应付的款项。由于 COVID-19，我们的大多数员工一直在家远程办公，我们依赖通信工具和与信息技术系统的远程连接来虚拟开展业务。如果我们的信息系统长期受到干扰，涉及员工之间以及与客户和供应商的互动，则可能导致销售和客户流失和/或成本增加，这可能会对我们的整体业务运营产生不利影响。

如果我们无法维持销售、营销和分销能力，也无法与第三方维持销售、营销和分销我们的产品的安排，我们的业务可能会受到损害。

为了使我们的产品取得商业成功，我们必须以优惠的价格出售我们的产品线和/或技术。除了昂贵之外，维持这样的销售队伍还很耗时。对具有天然产品行业经验的合格直销人员的需求量很大，无法保证我们能够雇用或留住一支有效的直销团队。同样，美国境内外对合格的独立销售代表的需求量很大，我们可能无法通过此类代表建立有效的产品分销网络。无法保证我们能够按照我们可接受的条件与代表签订合同。此外，如果我们尝试建立替代的分配框架，也无法保证我们能够这样做。

我们可能还需要与第三方签订合同才能销售我们的产品。在某种程度上，我们与第三方达成安排以提供营销和分销服务，与直接销售产品相比，我们的产品收入可能会更低，成本也更高。此外，就我们与其他公司达成联合促销或其他营销和销售安排而言，获得的任何收入都将取决于他人的技能和努力，我们不知道这些努力是否会成功。如果我们无法独立或与他人建立和维持足够的销售、营销和分销能力，我们将无法创造产品收入，也可能无法盈利。

我们未能建立和维持对财务报告的有效内部控制可能会导致我们的财务报表出现重大误报，我们未能履行报告义务，并导致投资者对我们报告的财务信息失去信心，这反过来又可能导致我们普通股的交易价格下跌。

对财务报告保持有效的内部控制是我们编制可靠和及时的财务报表和披露的必要条件。如果我们发现内部控制存在重大缺陷和/或未能建立和维持有效的控制和程序以及对财务报告的内部控制，则可能导致我们的财务报表出现重大错报和/或未能履行我们的报告和财务义务，每种情况都可能对我们的财务状况和普通股的交易价格产生重大的不利影响。

我们受经修订的西方联盟银行的商业融资协议（信贷协议）中的财务和运营契约的约束，任何不遵守此类契约或在违规时获得豁免的行为都可能限制我们在信贷协议下的借款可用性，导致我们无法根据信贷协议进行借款，并对我们的流动性产生重大不利影响。此外，我们的业务可能无法提供足够的现金来履行信贷协议下产生的债务的偿还义务。

信贷协议包含肯定和限制性契约，包括有关财务报表交付、库存维护、税款支付、保险维护、财产处置、企业合并或收购以及产生额外债务的契约以及其他习惯性契约，但每种情况都有有限的例外情况。

无法保证我们将能够遵守信贷协议中的财务和其他契约，而且 COVID-19 的影响可能会使我们更难遵守此类契约。我们不遵守这些契约可能会导致我们无法根据信贷协议进行借款，并可能构成违约事件，如果不弥补或免除，可能会导致信贷协议下当时未偿还的任何债务的到期日加快，这将要求我们支付当时未偿还的所有款项。如果我们无法偿还这些款项，西方联盟银行可能会使用向他们提供的抵押品来担保这笔债务，这将严重损害我们的业务。这样的事件可能会对我们的财务状况和流动性产生重大不利影响。此外，此类违规事件可能会影响任何额外借款的条款和/或任何信用续订条款。任何不遵守此类契约的行为都可能是可披露的事件，可能会被负面看待。这种看法可能会对我们普通股的市场价格和我们未来获得融资的能力产生不利影响。

我们的业务可能会受到网络安全威胁的负面影响，包括但不限于我们的运营（包括临床试验）的实质性中断、声誉受损、巨额罚款、处罚和责任、违反或触发数据保护法、隐私政策和数据保护义务或客户或销售损失。

在我们的正常业务过程中，我们可能会收集、处理、存储和传输专有、机密和敏感信息，包括个人信息（包括健康信息）、知识产权、商业秘密以及我们自己或其他方拥有或控制的专有商业信息。我们使用我们的数据中心和网络以及第三方的数据中心和网络来存储和访问我们的专有业务和其他敏感信息。我们和我们所依赖的第三方可能面临各种网络安全威胁，这些威胁普遍存在并持续增加，包括但不限于对我们信息技术基础设施的网络安全攻击，以及他人试图访问我们的专有或敏感信息、社会工程攻击（包括通过网络钓鱼攻击）、恶意代码（例如病毒和蠕虫）、恶意软件（包括由高级持续威胁入侵引起的）、拒绝服务攻击（例如Creat）凭证填充），人员不当行为或错误、勒索软件攻击、供应链攻击、软件错误、服务器故障、软件或硬件故障、数据或其他信息技术资产丢失、广告软件、电信故障、地震、火灾、洪水和其他类似威胁。我们依靠第三方服务提供商和技术来运营关键业务系统，以处理各种环境中的机密和个人信息，包括但不限于基于云的基础架构、员工电子邮件和其他功能的第三方提供商。我们监控这些第三方提供商的信息安全做法的能力有限，这些第三方可能没有足够的信息安全措施。勒索软件攻击，包括来自有组织犯罪威胁行为者、民族国家和民族国家支持的行为者的攻击，正变得越来越普遍，可能导致我们的运营严重中断、延迟或中断，临床试验中断，数据（包括与临床试验相关的数据）丢失，收入损失，恢复数据或系统的巨额额外支出，声誉损失和资金转移。为了减轻勒索软件攻击的财务、运营和声誉影响，最好支付勒索款项，但我们可能不愿意或无法这样做（包括例如，如果适用的法律或法规禁止此类付款）。同样，供应链攻击的频率和严重性也有所增加，我们无法保证供应链中的第三方和基础设施或第三方合作伙伴的供应链没有受到损害，也无法保证它们不包含可能导致我们的信息技术系统（包括我们的产品/服务）或支持我们和我们服务的第三方信息技术系统遭到破坏或中断的可利用缺陷或漏洞。由于 COVID-19，由于我们的大多数员工在家工作，使用公司场所以外的网络连接，可能会出现额外的网络安全威胁。近年来，这些信息安全风险显著增加，部分原因是新技术的扩散以及有组织犯罪、黑客、数据和相关隐私泄露事件、恐怖分子和其他外部当事方，包括外国私人团体以及国家和国家支持的行为者的复杂性和活动增加。任何先前发现的威胁或类似威胁都可能导致安全事件或其他干扰，并可能导致未经授权的、非法的或意外地获取、修改、破坏、丢失、更改、加密、披露或访问数据。安全事件或其他中断可能会干扰我们（以及我们所依赖的第三方）提供产品和服务的能力。

尽管实施了旨在防范安全事件的预防性和侦探性安全措施，但无法保证这些措施会有效，而且我们的内部计算机系统以及我们当前和未来的承包商、顾问、合作者和第三方服务提供商的计算机系统可能容易受到各种来源的损坏或中断。我们可能无法检测到信息技术系统（包括我们的产品）中的漏洞，因为此类威胁和技术经常变化，本质上通常很复杂，可能要等到安全事件发生后才能被发现。尽管我们努力识别和修复信息技术系统（包括我们的产品）中的漏洞（如果有），但我们的努力可能不会成功。此外，我们在制定和部署旨在解决任何此类已发现漏洞的补救措施方面可能会遇到延迟。

我们用来监控这些漏洞和威胁并减轻风险的程序和控制措施可能不足以防止所有安全事件。这些事件可能导致运营中断，包括暂停我们的临床试验活动、失去机会、错误陈述的财务数据、对被盗资产或信息的责任、知识产权被盗、数据和其他个人身份或敏感信息的丢失、因实施额外安全保护措施而产生的成本增加、诉讼和声誉损害。我们可能会花费大量资源，从根本上改变我们的业务活动和惯例，或者修改我们的业务，包括我们的临床试验活动或信息技术，以防范安全事件，缓解、发现和修复实际和潜在的漏洞。

我们或我们所依赖的第三方遭受的实际或感知的安全事件可能导致：政府执法行动，可能包括调查、罚款、处罚、审计和检查；额外的报告要求和/或监督；暂时或永久禁止全部或部分处理个人数据（这可能会影响我们的临床试验）；或下令销毁或不使用个人数据；赔偿义务；负面宣传；声誉损害；货币基金转移；中断在我们的运营中（包括数据的可用性）；财务损失；以及其他类似的危害。此外，个人、临床试验参与者或其他相关利益相关者可以起诉我们，理由是我们实际或认为未能履行我们的安全义务，包括但不限于集体诉讼。这些诉讼可能迫使我们花钱进行辩护或和解，转移管理层的时间和注意力，增加我们的经商成本，对我们的声誉产生不利影响或以其他方式对我们的业务产生不利影响。安全事件和漏洞可能导致我们的一些客户和用户停止使用我们的服务，而我们未能或被认为未能满足对网络系统和敏感数据安全性、完整性、可用性和机密性的期望，可能会损害我们的声誉并影响我们留住客户、吸引新客户和发展业务的能力。此外，安全事件可能导致资金转移，导致我们的运营和服务中断、延迟或中断，包括勒索软件攻击和拒绝服务攻击。我们的信息技术或电信系统或第三方服务提供商使用的信息技术或电信系统的故障或严重停机可能会导致我们的运营严重中断，并对敏感或机密信息的机密性、完整性和可用性产生不利影响，包括阻止我们进行临床试验、测试或研发活动，以及阻止我们管理业务的管理方面。

此外，一些适用的联邦、州和外国法律可能要求公司将涉及特定个人身份信息的安全漏洞通知个人，这些漏洞可能是由于我们或我们的供应商、承包商或与我们有关系的组织所经历的泄露造成的。与安全漏洞相关的通知和后续行动代价高昂，披露或不遵守此类要求可能会导致不利后果，并可能影响我们的声誉或导致我们承担巨额费用，包括法律费用和补救费用。

与安全事故相关的任何补救费用或其他责任可能无法通过其他方式进行全额保险或赔偿。我们的合同可能不包含责任限制；但是，即使有责任限制，也无法保证合同中的责任限制足以保护我们免受与数据隐私和安全义务相关的责任、损害或索赔。尽管我们维持网络保险，但我们无法确定我们的保险范围是否足以保护我们免受或减轻因我们的隐私和安全做法而产生的责任，也无法确定此类保险是否会继续以商业上合理的条款提供或根本不确定，也无法确定此类保险能否支付未来的索赔。

与我们的产品相关的风险

对我们的产品和其他公司分销的任何类似产品的不利宣传或消费者看法可能会对我们的业务产生重大不利影响。

我们认为，营养补充剂市场在很大程度上取决于消费者对营养补充剂以及我们专门分销的产品的安全性、功效和质量的看法。消费者对我们产品的看法可能会受到科学研究或发现、监管调查、诉讼、全国媒体关注以及其他有关营养补充剂消费的宣传的重大影响。我们无法向您保证，未来的科学研究、发现、监管程序、诉讼、媒体关注或其他有利的研究结果或宣传将有利于营养补充剂市场或任何产品，或者与先前的宣传一致。未来的研究报告、调查结果、监管程序、诉讼、媒体关注或其他被认为不如早期的研究报告、调查结果或宣传或该问题的宣传，可能会对我们的产品需求产生重大不利影响，从而对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响。

我们对消费者看法的依赖意味着，负面的科学研究报告、发现、监管程序、诉讼、媒体关注或其他宣传，如果准确或有道理，可能会对我们产品的需求、原料的供应和定价以及我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响。此外，公众对一般营养补充剂的安全性、功效和质量，特别是我们的产品，或将营养补充剂的消费与疾病联系起来的负面公开报道或其他媒体关注可能会产生这种重大不利影响。即使与此类产品相关的不利影响是消费者未能适当地或按照指示消费此类产品造成的，并且此类公开报道和其他媒体关注的内容可能超出了我们的控制范围，也可能出现任何此类负面公开报道或其他媒体的关注。

我们可能会提出重大产品责任索赔，这可能会增加我们的成本并对我们的声誉、收入和营业收入产生不利影响。

作为消费品和原料供应商，我们销售和制造专为人类和动物消费而设计的产品。如果声称使用我们的产品造成伤害，我们将受到产品责任索赔。我们的产品由归类为膳食补充剂或天然健康产品的成分组成，在大多数情况下，不受美国上市前监管机构的批准。我们的一些产品含有创新成分，人类食用历史不长。人类食用这些成分可能会导致以前未知的不良反应。此外，我们销售的产品由第三方制造商生产。作为第三方制造的产品的营销商，我们也可能对非我们生产的产品的各种产品责任索赔承担责任。我们已经并且将来可能会受到各种产品责任索赔，包括我们的产品包含不充分的使用说明或有关可能的副作用和与其他物质相互作用的警告不充分。针对我们的产品责任索赔可能会导致成本增加，并可能对我们在客户中的声誉产生不利影响，这反过来又可能对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响。

我们在产品中使用外国供应商的原料和成分，可能会受到与国际贸易和进口问题相关的风险的负面影响。

我们使用来自美国以外供应商的许多产品的原料和成分。因此，这些原料的收购通常会面临与进口原材料相关的风险，包括发货延迟、经济和政治状况的变化、质量保证、影响此类供应商所在地区的健康流行病，包括 COVID-19、不遵守规格或法律法规、关税、贸易和/或劳资纠纷以及外币波动。尽管我们有供应商认证计划，并在必要时审核和检查供应商在美国和国际上的设施，但我们无法向您保证，从美国以外的供应商那里收到的原材料将符合所有规范、法律和法规。过去，我们的行业中存在从海外进口的某些物品的质量和安全问题。由于美国政府、我们的供应商和我们公司采取的预防措施，我们可能会产生额外费用并遇到发货延误的情况。

我们绝不会开发任何其他产品来实现商业化。

我们在开发各种新产品上投入了大量的时间和资源。这些产品的商业化将需要额外的开发、临床评估、监管部门的批准、重大的营销努力和大量的额外投资，然后才能为我们提供任何收入。尽管我们做出了努力，但由于多种原因，这些产品可能无法成为商业上成功的产品，包括但不限于：

•我们的产品可能无法获得监管部门的批准，或者批准的适应症可能比我们寻求的范围更窄；

•我们的产品在临床试验中可能未被证明是安全有效的；

•我们的开发计划可能会出现延迟；

•市场上可能不接受任何获得批准的产品；

•我们可能没有足够的财政或其他资源来完成产品的开发或开始商业化，或者没有足够的财务或其他资源来实现我们产品的重大商业化；

•我们可能无法以商业数量或以可接受的成本生产我们的任何产品；

•快速的技术变革可能会使我们的产品过时；

•我们可能无法有效保护我们的知识产权，或者我们可能会被指控我们的活动侵犯了他人的知识产权；以及

•我们可能无法获得或捍卫我们产品的专利权。

此外，我们与Nestec Ltd.签订了供应协议，根据该协议，Niagen® 是我们在某些地区的医疗营养和功能性食品和饮料类别中供人类使用的Niagen® 的独家客户。根据与Nestec Ltd. 的供应协议，我们可能永远无法实现技术可行性，因此，我们对该协议产生的销售和利润预期可能会降低。

我们可能无法与他人合作以获得技术能力和新产品及服务。

我们保持竞争力的能力可能在一定程度上取决于我们继续寻找能够提供技术改进和改进向客户提供的现有产品和服务的合作伙伴的能力。我们致力于努力跟上技术变革的步伐，跟上技术变革的步伐，并寻找能够为我们的客户群开发新产品和服务的合作伙伴。我们无法向潜在投资者保证，我们将成功地找到合作伙伴，或者能够继续将新的技术发展纳入到技术中，改进现有产品和服务，或者成功开发新的产品和服务，也无法确定新开发的产品和服务的表现令人满意或在市场上得到广泛接受，也无法确定这些工作所涉及的成本不会很大。

如果我们未能为我们的产品和服务维持足够的质量标准，我们的业务可能会受到不利影响，我们的声誉可能会受到损害。

膳食补充剂、营养品、食品和饮料、功能性食品、分析实验室、制药和化妆品客户通常需要遵守严格的质量标准，才能获得和维持其产品及其生产过程的监管批准。未能维持或在某些情况下升级我们的质量标准以满足客户的需求，可能会损害我们的声誉，并可能导致巨额销售损失。

如果我们遇到产品召回，我们可能会承担巨额的意外成本，我们的商业声誉可能会受到不利影响。

如果我们的产品被指控贴错标签或造成伤害或疾病，或者我们被指控违反了政府法规，我们可能会面临产品召回和不利的公共关系。产品召回可能会导致大量意想不到的支出，这将减少营业利润和现金流。此外，产品召回可能需要管理层高度关注。产品召回可能会损害我们品牌的价值，并导致对我们产品的需求减少。产品召回还可能导致联邦、州或国际监管机构加强对我们业务的审查，增加诉讼，并可能对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响。

对我们产品和服务的需求取决于客户产品的商业成功，这可能会因我们无法控制的原因而有所不同。

即使我们成功地确保了我们的产品在客户的制造过程中得到利用，我们许多产品和服务的销售仍然取决于客户的生产时间和数量，这是我们无法控制的。对我们产品的需求取决于监管部门的批准，通常取决于客户所支持产品的商业成功。监管流程复杂、漫长、昂贵，通常需要数年才能完成。

我们依靠单一或有限数量的第三方供应商提供生产我们产品所需的原材料。

我们对有限数量的第三方供应商或单一供应商的依赖，以及我们在获得充足的原材料供应方面可能面临的挑战，涉及多种风险，包括对定价、供应情况、影响此类供应商所在地区的健康流行病（包括冠状病毒）、质量和交货时间表的控制有限。我们无法确定我们目前的供应商是否会继续向我们提供我们所需数量或满足我们预期的规格和质量要求的这些原材料。由于 COVID-19，我们的供应商可能会延迟发货。在找到新的供应来源（如果有）并确认之前，有限或独家来源的原材料的任何供应中断都可能对我们制造产品的能力造成重大损害。我们可能无法在合理的时间内或商业上合理的条件下找到足够的替代供应渠道。供应商的任何履约失误都可能延迟我们产品的开发和商业化，或者中断当时已经上市的现有产品的生产，这将对我们的业务产生重大不利影响。例如，W.R. Grace & Co.-康恩。(Grace) 是我们提供 NR 的独家制造商。我们无法保证我们将能够继续与Grace签订供应NR的合同，也无法保证此类条款对我们有利。

与我们的知识产权相关的风险

我们通过专利和其他手段保护我们的知识产权和专有技术的能力尚不确定，而且可能不足，这将对我们产生重大和不利影响。

我们的成功在很大程度上取决于我们保护产品所用技术的专有权利的能力。我们依靠专利保护以及版权、商业秘密和商标法以及保密、保密和其他合同限制相结合来保护我们的专有技术，包括我们的许可技术。但是，这些法律手段只能提供有限的保护，可能无法充分保护我们的权利或允许我们获得或保持任何竞争优势。例如，我们待处理的美国和外国专利申请不得以对我们有利的形式作为专利签发，也可能颁发并随后被他人成功质疑而宣告无效。此外，我们待处理的专利申请包括对我们产品和程序的实质方面提出的索赔，这些方面目前不受已颁发的专利保护。专利申请过程和专利纠纷管理过程都可能既耗时又昂贵。竞争对手可能能够围绕我们的专利进行设计或开发能够提供与我们的产品相当甚至更好的结果。我们为保护我们的知识产权和专有技术而采取的措施，包括与我们的一些官员、员工、顾问和顾问签订保密协议和知识产权转让协议，在未经授权的使用或披露或其他违反协议的情况下，可能无法为我们的商业秘密或其他专有信息提供有意义的保护。此外，外国法律可能无法像美国法律那样保护我们的知识产权。

如果竞争对手侵犯了我们的许可或待处理的专利或其他知识产权，则执行这些权利可能代价高昂、不确定、困难且耗时。即使成功，执行我们的知识产权或捍卫我们的专利免受质疑的诉讼也可能既昂贵又耗时，并且可能会转移我们管理层的注意力。我们可能没有足够的资源来执行我们的知识产权或捍卫我们的专利权以应对挑战。未能获得专利和/或保护我们的知识产权可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生实质性的不利影响。

我们的专利和许可可能会因有效性而受到质疑，我们的专利申请可能会被拒绝。

我们依靠我们的专利、专利申请、许可证和其他知识产权来赋予我们竞争优势。专利是否有效，或者是否应该批准专利申请，是一个复杂的科学和法律问题，因此，我们无法确定如果受到质疑，我们的专利、专利申请和/或其他知识产权是否会得到维持，也无法确定我们将在上诉中胜诉。如果其中一项或多项专利、专利申请、许可和其他知识产权失效、被拒绝或被认定不可执行，而我们无法通过上诉推翻这一裁决，那可能会减少或消除我们本来可能拥有的任何竞争优势。

我们可能会受到侵权或挪用他人知识产权的索赔，这可能会阻止我们开发产品，要求我们获得第三方的许可或开发非侵权替代方案，并使我们遭受巨额金钱损失。

将来，第三方可能会就我们开发的产品对我们提出侵权或挪用公款索赔。产品是侵犯专利还是盗用其他知识产权涉及复杂的法律和事实问题，而这些问题的确定往往是不确定的。因此，我们无法确定我们没有侵犯他人的知识产权。可能有第三方专利或专利申请，声称与使用或制造我们的产品相关的材料、配方、制造方法或使用方法，我们的潜在竞争对手可能会断言我们产品的某些方面侵犯了他们的专利。由于专利申请可能需要数年时间才能签发，因此也可能有一些我们尚未意识到的申请在以后可能会导致已颁发的专利，我们的产品可能会侵犯这些专利。可能还有一些我们不知道的现有专利或待处理的专利申请，我们的产品可能会无意中侵犯了哪些专利。

任何侵权或挪用公款索赔都可能导致我们承担巨额费用，给我们的财务资源带来巨大压力，转移管理层对业务的注意力并损害我们的声誉。如果此类索赔中的相关专利被维持为有效且可执行，而我们被认定侵犯了这些专利，则除非我们能够获得使用该专利所涵盖技术的许可或能够围绕该专利进行设计，否则我们可能会被禁止制造或销售任何被认定为侵权的产品。我们可能无法根据我们可接受的条款获得此类许可，而且我们可能无法重新设计我们的产品以避免侵权，这可能会对我们的收入产生重大影响。法院还可以命令我们为此类侵权行为支付补偿性赔偿金，外加判决前利息，此外，还可以将补偿性赔偿金增加三倍并裁定律师费。这些损失可能是巨大的，可能会损害我们的声誉、业务、财务状况和经营业绩。法院还可以下达命令，暂时、初步或永久禁止我们和我们的客户制造、使用或销售产品，也可以下令要求我们开展某些补救活动。根据法院下令的救济的性质，我们可能需要承担对第三方的额外损害赔偿的责任。

第三方许可给我们的专利的起诉和执行不在我们的控制范围内。如果没有这些技术，如果这些第三方未采取行动，侵犯或盗用专利，我们的产品可能无法成功，我们的业务也将受到损害。

我们已经从第三方获得了与我们正在开发的成分和/或产品相关的专利和专利申请权的许可，这使我们能够使用这些第三方拥有或许可给这些第三方的知识产权。我们不控制其中许多专利或专利申请权的维护、起诉、执行或战略，因此在一定程度上依赖知识产权的所有者来维持其生存能力。如果任何第三方许可方无法成功维护、起诉或执行与我们的产品相关的许可专利和/或专利申请权，我们可能会遭受侵权或侵权索赔或失去我们的竞争优势。如果无法获得这些技术或适当的设计或替代技术选项，我们开展业务的能力可能会受到严重损害。

我们目前正在与Elysium Health, Inc.和Elysium Health LLC（统称为 “Elysium”）提起重大而复杂的诉讼，其结果可能会对我们的业务和财务业绩造成重大损害。

该诉讼包括我们和Elysium在加利福尼亚和纽约的场所提出的多项投诉和反诉，以及公司和达特茅斯学院受托人提起的专利侵权申诉。有关本诉讼的更多详情，请参阅合并财务报表附注中的附注10 “承付款和意外开支，法律诉讼”，该附注包含在本10-Q表季度报告第一部分第1项中。

这起诉讼既庞大又复杂，它已经并可能继续导致我们承担巨额费用，并在很长一段时间内分散管理层的注意力。诉讼可能会严重干扰我们的业务，我们无法向您保证我们将能够以对我们有利的条件解决诉讼。如果我们未能以对我们有利的条件解决诉讼，我们可能被迫为从Elysium收到的任何特许权使用费支付补偿性和惩罚性赔偿金和赔偿金，这些款项可能会对我们的业务造成重大损害，或者受到其他补救措施的约束，包括禁令救济。我们无法预测与Elysium的诉讼结果，这可能会产生上述任何结果或其他可能对我们的业务产生重大不利影响的结果。

我们可能会因我们、我们的员工或我们的独立承包商错误使用或披露他人涉嫌的商业秘密而遭受损失。

我们的一些员工以前曾在其他膳食补充剂、营养品、食品和饮料、功能性食品、分析实验室、制药和化妆品公司工作。我们还可能雇用目前在其他此类公司（包括我们的竞争对手）雇用的其他员工。此外，我们可能与之签约的顾问或其他独立代理人可能或已经与我们的一个或多个竞争对手签订了合同安排。我们可能会声称这些员工或独立承包商使用或披露了该另一方的商业秘密或其他专有信息。为了对这些索赔进行辩护，可能需要提起诉讼。即使我们成功地为这些索赔进行辩护，诉讼也可能导致巨额费用，并分散管理层的注意力。如果我们未能为此类索赔进行辩护，除了支付金钱赔偿金外，我们还可能会失去宝贵的知识产权或人员。关键人员或其工作产品的流失可能会阻碍或阻碍我们推销现有或新产品的能力，这可能会严重损害我们的业务。

与我们的产品的监管批准和其他政府法规相关的风险

我们受各种联邦、州和外国机构的监管，这些机构要求我们遵守各种法规，包括与产品制造、广告和产品标签声明、产品分销和环境问题有关的法规。不遵守这些法规可能会使我们面临罚款、处罚和额外费用。

我们的一些业务受美国各联邦机构以及类似的州和国际机构的监管，包括商务部、食品和药物管理局、联邦贸易委员会、交通部和农业部。这些法规管理着各种各样的产品活动，从产品的设计和开发到标签、制造、处理、销售和分销。如果我们不遵守这些法规中的任何规定，我们可能会被处以罚款或处罚，不得不召回产品和/或停止其生产和分销，这将增加我们的成本并减少我们的销售。

我们还受各种联邦、州、地方和国际法律和法规的约束，这些法律和法规管理属于或可能被归类为有毒或危险物质的物质的处理、运输、制造、使用和销售。一些环境损害风险是我们的运营以及我们制造、销售或分销的产品所固有的。我们不遵守适用的政府法规也可能导致产品召回或处以罚款，并限制我们继续或扩大部分或全部业务的能力。如果我们未能遵守其中任何或全部法规，我们可能会被处以罚款或处罚，不得不召回产品和/或停止其生产和分销，这将增加我们的成本并减少我们的销售。

政府对客户业务的监管范围广泛，并且在不断变化。这些法规的变化会显著影响客户对我们产品和服务的需求。

监管客户行业的过程由政府机构控制，根据细分市场的不同，可能非常昂贵、耗时且不确定。法规的变化或现行法规的执法做法可能会对我们的客户产生负面影响，进而对我们的业务产生负面影响。目前，尚不清楚美国食品和药物管理局将如何解释，以及将在多大程度上执行良好生产规范和其他可能影响我们许多客户的法规。这些不确定性可能会对我们的经营业绩产生重大影响，因为执法不力或对法规的解释会减轻膳食补充剂市场的合规负担，可能会导致对我们产品和服务的需求减少。

政府监管或与药品、膳食补充剂、食品和化妆品行业相关的做法的变化可能会减少对我们所提供服务的需求。

包括美国在内的世界各地的政府机构严格监管制药、膳食补充剂、食品和化妆品行业。监管的变化，例如放松监管要求或引入简化的药品批准程序，或者增加我们难以满足或降低我们服务的竞争力的监管要求，可能会消除或大幅减少对我们服务的需求。此外，如果政府努力控制药品成本以及制药和生物技术公司从新药中获利，或者如果健康保险公司改变药品报销的做法，我们的客户可能会减少支出或减少研发支出。

如果将来我们被要求获得监管部门的批准才能推销和销售我们的商品，那么在获得此类批准之前，我们将无法产生任何收入。

制药行业受到各种权威机构的严格监管。尽管我们认为，鉴于我们目前的业务，我们目前不需要获得监管部门的批准即可销售我们的商品，因为除其他外，我们没有（i）生产或销售任何临床器械或其他产品，或（ii）向客户出售任何医疗产品或服务，但我们无法预测将来是否需要监管许可，如果需要，我们正在开发或可能尝试的任何产品是否会获得此类许可开发。如果将来需要此类监管部门的批准，我们的商品可能会被暂停或无法在美国销售和销售，直到我们完成监管批准程序（如果由美国食品和药物管理局实施）。满足监管要求通常需要很多年时间，取决于产品或服务的类型、复杂性和新颖性，并且需要花费大量资源。

如果监管部门对我们提议推销和出售的商品获得批准，则该许可可能仅限于那些被证明该商品安全有效的特定州和条件，这将限制我们的创收能力。我们无法确保我们开发的任何商品都符合获得上市许可所需的所有适用监管要求。未能获得监管部门的批准将阻止我们的商品在需要此类许可的情况下进行商业化。无法保证我们提议的可能需要的商品会获得监管部门的批准。

遵守严格且不断变化的全球隐私和数据安全法律法规可能会给我们带来额外的成本和责任，或抑制我们在全球收集和处理数据的能力（如果适用），而未能或被认为未能遵守此类法律法规可能会对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。

我们收集、接收、存储、处理、使用、生成、传输、披露、提供、保护和共享个人信息及其他敏感信息，包括但不限于专有和机密的商业信息、商业秘密、知识产权、我们在临床试验中收集的患者信息，以及业务运营所需的敏感第三方信息，用于法律和营销目的。因此，我们正在或可能受到众多联邦、州、地方和外国数据隐私和安全法律、法规、指导和行业标准的约束，以及适用于我们和代表我们处理个人数据的外部和内部隐私和安全政策、合同和其他义务。全世界收集、使用、保护、共享、传输和其他处理信息的法律框架正在迅速演变，在可预见的将来可能仍未得到解决。

在美国以外，越来越多的法律、法规和行业标准适用于数据隐私和安全。例如，欧盟的《通用数据保护条例》（GDPR）和英国的GDPR（UK GDPR）对个人数据（包括但不限于个人健康数据）的处理规定了严格的义务。GDPR 和英国 GDPR 规定了广泛的合规要求，包括详细披露如何收集和处理个人数据，证明已有或存在适当的法律依据以证明数据处理活动的合理性；授予数据主体有关其个人数据的新权利，以及增强先前存在的权利（例如数据主体访问请求）；在某些情况下要求任命数据保护官员；授权在美国任命代表在某些情况下，王国和/或欧洲经济区；规定了将重大数据泄露通知数据保护监管机构或监管机构（在某些情况下还包括受影响的个人）的义务；对保留个人数据施加限制；保留数据处理记录；遵守问责原则和通过政策、程序、培训和审计证明合规性的义务。根据《通用数据保护条例》和《英国数据保护法》，健康信息等敏感个人数据的处理加重了合规负担，是外国监管机构积极关注的话题。此外，GDPR 和《英国数据保护法》扩大了个人数据的定义，包括编码数据，要求更改知情同意做法，向临床试验参与者和研究人员发出更详细的通知，从而增加了我们在欧盟和英国开展的临床试验方面的义务。

欧洲最近的法律发展为从欧洲经济区（EEA）向美国传输个人数据带来了复杂性和不确定性。2020年7月16日，在一起名为Schrems II的案件中，欧盟法院（CJEU）宣布欧盟-美国隐私盾框架无效，根据该框架，个人数据可以从欧洲经济区转移到根据隐私盾计划进行自我认证的美国实体。尽管欧洲法院坚持标准合同条款（一种由欧盟委员会批准的作为适当个人数据传输机制的标准合同形式，也是隐私盾的潜在替代方案）的充分性，但它明确表示，仅仅依赖这些条款不一定在所有情况下都足够。现在，必须根据目的地国家适用的法律制度，特别是适用的监控法律和个人权利，逐案评估标准合同条款的使用情况，可能需要制定其他措施和/或合同条款。此外，欧盟委员会最近于2021年6月4日通过了新的标准合同条款，废除了根据数据保护指令通过的标准合同条款。因此，我们仍在使用新的标准合同条款更新所有涉及将个人数据转移到欧洲经济区以外的合同。随着监管机构发布有关个人数据输出机制（包括新的标准合同条款）的进一步指导和/或开始采取执法行动，我们可能会遭受额外的费用、投诉和/或监管调查或罚款，和/或如果我们无法以其他方式在进行临床试验的国家和地区之间传输个人数据，则可能会影响我们的业务。尽管美国总统和欧盟委员会主席于2022年3月25日宣布，他们已原则上就跨大西洋数据隐私框架达成协议，该框架将允许个人数据在欧盟和参与的美国公司之间自由和安全地流动，但这种跨大西洋数据隐私框架是否会得到有效采用，如果是，则何时适用，仍存在一些不确定性。现在，该协议原则上需要转化为具有法律约束力的承诺，其中包括美国通过一套新的规则和具有约束力的保障措施，限制美国情报当局访问数据，以及确保有效监督新的隐私和公民自由标准的程序，以及实施新的两级补救制度，调查和解决欧洲公民对美国情报当局获取数据的投诉。在美国有效履行此类承诺的前提下，欧盟委员会将进一步启动通过适当决定的程序，其中包括欧盟委员会的提案、欧洲数据保护委员会的意见、欧盟国家代表的批准以及欧盟委员会通过该决定。因此，新的跨大西洋数据隐私框架可能不会在不久的将来获得通过，因此，在此之前，从欧盟向美国传输个人数据仍需要深入的法律分析和繁重的文书工作要求。

与此相关的是，在英国退出欧洲经济区和欧盟之后，我们还必须遵守与数据保护相关的英国特定要求，包括将个人数据传输到英国境外，这增加了我们的监管合规负担。英国最近还更新了其传输机制，我们将需要使用这种新的英国专用传输工具更新所有涉及将个人数据转移到英国境外的合同。

如果我们无法实施有效的跨境数据传输合规机制，我们可能会面临更大的监管行动、巨额罚款以及禁止处理或传输来自欧洲或其他地方的个人数据的禁令。无法向美国进口个人数据可能会对我们的业务运营产生重大负面影响，包括限制我们在欧洲和其他地方开展临床试验活动的能力；限制我们与受欧洲和其他数据隐私和安全法律约束的各方合作的能力；或者要求我们花费巨额费用增加在欧洲和/或其他地方的个人数据处理能力和基础设施。

此外，在美国，联邦、州和地方政府颁布了许多数据隐私和安全法，包括数据泄露通知法、个人数据隐私法和消费者保护法。2018 年《加州消费者隐私法》(CCPA) 对其适用的企业规定了义务。这些义务包括但不限于在隐私声明中提供具体披露，以及赋予加利福尼亚州居民与其个人数据相关的某些权利。CCPA允许对违规行为处以法定罚款（每次违规最高可处以7,500美元）。此外，预计自2023年1月1日起生效的2020年加州隐私权法案（CPRA）将扩大CCPA。例如，CPRA成立了一个新的加州隐私保护局来实施和执行CPRA，这可能会增加执法行动的风险。其他州已经颁布了数据隐私法。例如，弗吉尼亚州通过了《消费者数据保护法》，科罗拉多州通过了《科罗拉多州隐私法》，犹他州通过了《犹他州消费者隐私法》，这三项法案都不同于CPRA，将于2023年生效。如果我们受到新的数据隐私法的约束，在州一级，对我们采取执法行动的风险可能会增加，因为我们可能会承担额外的义务，并且可以对我们提起诉讼的个人或实体的数量可能会增加（包括通过私人诉讼权提起诉讼的个人和国家行为者）。此外，近年来，联邦、州和地方各级都提出了数据隐私和安全法，这可能会使合规工作进一步复杂化。

我们与数据隐私和安全相关的义务正在以越来越严格的方式迅速变化，这给未来的有效法律框架带来了一些不确定性。此外，这些义务可能受不同的适用和解释的约束，这可能不一致或在不同司法管辖区之间存在冲突。为这些义务做好准备和履行需要我们投入大量资源（包括但不限于财务和时间方面的资源）。这些义务可能需要更改我们的信息技术、系统和惯例，也需要更改代表我们处理个人数据的任何第三方的信息技术、系统和惯例。此外，这些义务可能要求我们改变我们的业务模式。总的来说，这些法律可能会增加我们的合规成本和潜在的责任。尽管我们努力遵守我们发布的政策、其他文档以及所有适用的隐私和安全法律，但我们有时可能会不这样做，或者可能被认为没有这样做。此外，尽管我们做出了努力，但我们的人员或我们所依赖的第三方可能无法遵守此类义务，这可能会对我们的业务运营和合规状况产生负面影响。例如，第三方处理者未能遵守适用的法律、法规或合同义务都可能导致不利影响，包括无法经营我们的业务以及政府机构或其他机构对我们提起诉讼。如果我们未能或被认为未能履行或遵守与数据隐私和安全相关的义务，我们可能会面临政府的执法行动，其中可能包括调查、罚款、处罚、审计和检查；额外的报告要求和/或监督；临时或永久禁止全部或部分处理个人数据；命令销毁或不使用个人数据；以及监禁公司官员。此外，个人或其他相关利益相关者可以起诉我们，理由是我们实际或认为未能遵守我们的数据隐私和安全义务，包括但不限于集体诉讼。这些事件中的任何一个都可能对我们的声誉、业务或财务状况产生重大不利影响，并可能导致实际或潜在客户、合作者或合作伙伴的损失；中断或停止临床试验；导致无法处理个人数据或在某些司法管辖区开展业务；限制我们开发或商业化产品的能力；或要求我们修改或重组我们的业务。此外，即使我们不承担责任，此类诉讼的辩护成本高昂且耗时，并可能导致负面宣传，从而损害我们的业务或产生其他重大不利影响。此外，我们预计，有关数据隐私和安全的新法律法规将继续出台，我们尚无法确定此类未来法律、法规和标准可能对我们的业务产生的影响。

与证券市场和我们的股票证券所有权相关的风险

我们普通股的市场价格可能会波动，并受到多种因素的不利影响。

我们普通股的市场价格可能会因各种因素和事件而大幅波动，包括但不限于：

•我们整合运营、技术、产品和服务的能力；

•我们执行业务计划的能力；

•我们的经营业绩低于预期；

•我们发行的额外证券，包括债务或股权或其组合；

•我们或我们的竞争对手发布的技术创新或新产品的公告；

•消费者对我们产品的接受和需求；

•有关我们行业或我们的媒体报道；

•诉讼仲裁或其他不利的非司法程序；

•与重要客户发生争议或我们无法向重要客户收款；

•失去任何战略关系；

•行业发展，包括但不限于医疗保健政策或做法的变化；

•经济和其他外部因素，包括 COVID-19 疫情的影响；

•减少从我们的大客户处购买的商品；

•我们财务业绩的周期间波动；以及

•我们普通股的活跃交易市场是否发展和维持。

此外，证券市场不时出现与特定公司的经营业绩无关的重大价格和交易量波动。这些市场波动还可能对我们普通股的市场价格产生重大不利影响。

我们过去没有支付过现金分红，预计在可预见的将来也不会支付现金分红。任何投资回报可能仅限于我们普通股的价值。

我们从未为资本存量支付过现金分红，预计在可预见的将来也不会为我们的资本存量支付现金分红。股本股息的支付将取决于我们的收益、财务状况以及董事会认为相关的其他业务和经济因素。如果我们不支付股息，我们的普通股的价值可能会降低，因为只有在普通股价格升值的情况下，您的投资才会获得回报。

我们使用净营业亏损（NOL）结转额和某些其他税收属性的能力可能受到限制。

我们在2017年12月31日或之前开始的应纳税年度中产生的联邦净营业亏损（NOL）可能会到期，未使用。根据现行法律，在2017年12月31日之后的应纳税年度内产生的联邦净利润可以无限期结转，但是在2020年12月31日之后的纳税年度中，此类联邦净资产的扣除额仅限于应纳税收入的80％。目前尚不确定各州是否以及在多大程度上将遵守联邦税法。此外，根据经修订的1986年《美国国税法》第382和383条以及州法律的相应条款，如果公司发生 “所有权变更”（通常定义为三年内其股权所有权的变动（按价值计算）超过50％，则公司使用其变更前的NOL结转额和其他变更前税收属性（例如研究税收抵免）来抵消其变更后的税收抵免的能力收入或税收可能受到限制。由于后续的股票所有权转移，我们未来可能会经历所有权变更，其中一些可能超出我们的控制范围。因此，如果我们获得净应纳税所得额，则我们使用所有权变更前的NOL结转额来抵消美国联邦应纳税所得额的能力可能会受到限制，这可能会导致我们未来的纳税义务增加。此外，在州一级，可能会暂停或以其他方式限制NOL的使用，这可能会加速或永久增加所欠的州税。

我们有大量未平仓期权和未归属的限制性股票单位。这些股票的未来销售可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。

截至2022年3月31日，我们共有约1,200万股普通股的未偿还期权，加权平均行使价为每股4.32美元，未归属限制性股票单位约为40万股。持有人可以不时在公开市场上出售其中许多股票，对出售时间、金额或方法没有限制。当我们的股价上涨时，如果有的话，会有更多的未偿还期权在场内，持有人可以行使期权并出售大量股票。这可能会导致我们普通股的市场价格下跌。

经修订的章程（章程）规定，特拉华州财政法院是我们与股东之间某些争议的专属法庭，这可能会限制我们的股东为与我们或我们的董事、高级管理人员或员工之间的争议获得有利司法论坛的能力。

我们的章程规定，特拉华州财政法院将是根据特拉华州成文法或普通法提起以下类型的诉讼或诉讼的唯一和专属的论坛：（i）代表我们提起的任何衍生诉讼或诉讼，（ii）声称我们的任何董事或高级管理人员违反对我们公司或股东应承担的信托义务的任何诉讼，（iii）任何针对我们的索赔的诉讼我们的公司根据《特拉华州通用公司法》或我们经修订和重述的证书的任何规定成立公司注册或章程，或（iv）根据内部事务原则对我们公司提出索赔的任何诉讼。

这种法庭选择条款可能会限制股东向其认为有利于我们或我们的任何董事、高级职员、其他员工或股东的纠纷向司法法庭提出某些索赔的能力，这可能会阻碍就此类索赔提起诉讼，尽管我们的股东不会被视为放弃了我们对联邦证券法及其相关规章制度的遵守。尽管特拉华州法院已裁定此类法院选择条款表面上是有效的，而且一些州初审法院也执行了此类条款，但无法保证上诉法院会确认此类条款的可执行性，尽管如此，股东仍可以寻求在排他性法庭条款中指定的地点以外的地点提出索赔。如果法院认定该诉讼地选择条款在诉讼中不适用或不可执行，我们可能会承担与在其他司法管辖区解决此类诉讼相关的额外费用，这可能会对我们的业务和财务状况产生不利影响。

一般风险

我们可能会卷入证券集体诉讼，这可能会转移管理层的注意力并损害我们的业务。

总体而言，股票市场，尤其是早期公司的股票，经历了剧烈的价格和交易量波动。这些波动往往与所涉公司的经营业绩无关或不成比例。如果将来发生这些波动，无论我们的经营业绩如何，我们股票的市场价格都可能下跌。过去，在特定公司证券的市场价格波动一段时间之后，经常对该公司提起证券集体诉讼。如果我们的股票的市场价格或交易量受到剧烈波动，那么我们可能会卷入此类诉讼，这将是昂贵的，会转移管理层对管理业务的注意力和资源。

作为一家上市公司，我们可能不时就未来的经营业绩发表前瞻性陈述，并为公开市场提供一些财务指导。可能无法及时做出预测，或者我们可能无法达到预期的业绩水平，并可能对我们的股票价格产生重大影响。任何未能兑现已发布的对股价产生不利影响的前瞻性陈述都可能导致投资者损失、股东诉讼或美国证券交易委员会发布的其他诉讼、制裁或限制。

对我们或我们的客户不利的税收法律或法规的变化可能会对我们的业务、现金流、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。

随时可能颁布新的收入、销售、使用或其他税法、法规、规则、规章或条例，这可能会对我们的业务运营和财务业绩产生不利影响。此外，现有的税法、法规、规则、规章或条例可能会被解释、更改、修改或对我们不利地适用。例如，拜登政府和国会提出了各种美国联邦税法变更，这些修改如果颁布，可能会对我们的业务、现金流、财务状况或经营业绩产生重大影响。此外，尚不确定各州是否以及在多大程度上将遵守联邦税法。未来的税收改革立法可能会对我们的递延所得税资产的价值产生重大影响，可能导致巨额的一次性费用，并可能增加我们未来的美国税收支出。

我们的普通股交易量可能很少，因此您可能无法以或接近要价出售或根本无法出售。

我们无法预测活跃的普通股公开市场将在多大程度上发展或维持。这种情况可能归因于多种因素，包括股票分析师、股票经纪人、机构投资者和其他创造或影响销售量的投资界人士相对不认识我们是一家小公司，即使我们引起了这些人的注意，他们也往往规避风险，在我们成为之前，他们不愿关注像我们这样未经证实的公司，也不愿购买或建议购买我们的股票经验更丰富，更有活力。因此，与经验丰富的发行人相比，我们股票的交易活动可能在几天或几周的时间内很少或根本不存在，而经验丰富的发行人拥有大量稳定的交易活动，通常可以支持持续销售，而不会对股价产生不利影响。我们无法向您保证，我们普通股的更广泛或更活跃的公开交易市场将会发展或持续，也无法向您保证，当前的交易水平将保持或不会下降。

如果将未来的股票发行用于为运营提供资金或收购补充业务，股东可能会遭遇大幅稀释。

如果未来的运营或收购通过发行额外的股权证券来融资，则股东可能会遭遇大幅稀释。与未来融资活动或潜在收购相关的证券的权利和优惠可能优先于我们普通股的权利和优惠。此外，在行使未偿还期权或认股权证时发行普通股可能会导致股东稀释。

第 6 项。展品

v 在此提交。

(1) 计划和相关表格由ChromaDex Corporation（前身为Cody Resources, Inc.）、CDI Acquisition, Inc.和ChromaDex, Inc.于2008年5月21日签订的协议和合并计划由ChromaDex Corporation承担。

(2) 根据S-K法规第601 (a) (5) 项，省略了附表。ChromaDex Corporation承诺应证券交易委员会的要求提供任何遗漏附表的补充副本；但是，根据经修订的1934年《证券交易法》第24b-2条，ChromaDex Corporation可以根据经修订的1934年《证券交易法》第24b-2条要求对如此提供的任何附表进行保密处理。

** 根据S-K法规第601 (b) (10) 项，本证件的某些部分（用星号表示）已被排除在外，因为它们既不重要，又被注册人视为私密或机密类型。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。