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ChromaDex 2022年第四季度财报电话会议 Rob Fried 首席执行官 Brianna Gerber 首席财务官 Andrew Shao 纳斯达克科学与监管事务高级副总裁 Andrew Shao:CDXC | 2023 年 3 月 8 日


2 安全港声明本陈述以及ChromaDex代表不时发表的其他书面或口头陈述包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述反映了当前对未来事件的看法。本质上不是历史的陈述,例如2023年财务展望,可以使用 “期望”、“预期”、“打算”、“估计”、“计划”、“潜力”、“可能”、“可能”、“相信”、“寻求”、“可能”、“可能”、“预测”、“项目”、“继续” 等词语来识别这些术语和其他类似含义的词语中的 “将” 或否定词均为前瞻性陈述。此类陈述包括但不限于本演示中与我们的预期销售额、现金流(包括实现现金流盈亏平衡)、计划投资和财务业绩、业务、业务战略、扩张、增长、关键驱动因素(包括成本节约和增加投资)、我们最近提供的产品和服务及其对我们业绩或我们未来可能提供的产品和服务的影响以及其发展、销售和营销战略及资本的时机、销售和营销策略及资本相关的陈述展望。前瞻性陈述基于管理层当前对我们的业务、经济和其他未来状况的预期和假设,受固有风险、不确定性和环境变化的影响,这些风险和情况变化难以预测,可能导致实际业绩与设想或表达的结果存在重大差异。因此,我们提醒您不要依赖任何前瞻性陈述。这些风险和不确定性包括第一部分 “第1A项” 中讨论的风险因素。我们向证券交易委员会(“委员会”)提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及随后向委员会提交的文件中的 “风险因素”。根据向委员会提交的这些文件中讨论的因素,任何前瞻性陈述均经过全面限定。如果这些风险或不确定性中的一种或多种出现,或者基本假设被证明不正确,则实际结果可能与预期、相信、估计、预期、预期或计划中的结果存在显著差异。可能导致实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异的重要因素包括但不限于:我们与主要客户的关系;我们维持销售、营销和分销能力的能力;国内和国际总体经济状况的下降;通货膨胀状况;COVID-19 疫情对我们业务和运营的影响,以及我们的供应商、客户、制造商、研究合作伙伴和其他与我们合作的第三方的业务或运营开展业务;维生素矿物质和膳食补充剂市场的市场和规模;对我们产品和服务的需求减少;我们产品的市场接受度;保护我们知识产权的能力;对我们提起的任何诉讼或侵权诉讼的影响;来自其他供应商和产品的竞争;产品开发的风险;我们对某些原材料依赖有限的第三方供应商;无法筹集资金为持续经营提供资金;政府监管的变化;完成客户交易和筹资交易的能力以及与我们的行业、运营和经营业绩相关的其他因素。可能导致我们实际结果不同的因素或事件可能会不时出现,因此我们无法预测所有因素或事件。我们无法保证未来的结果、活动水平、表现或成就。除非适用法律(包括美国证券法)要求,否则我们不打算更新任何前瞻性陈述以使这些陈述与实际业绩保持一致。关于非公认会计准则财务指标 ChromaDex的非公认会计准则财务指标,调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息、折旧、摊销、基于非现金股份的薪酬成本、遣散费和重组费用以及来自员工留存税收抵免的其他收入前的净收益。ChromaDex在评估其财务业绩以及内部资源管理、规划和预测目的时使用了这种非公认会计准则指标。根据公认会计原则,不应将这项非公认会计准则指标与ChromaDex的财务业绩分开看待,也不能将其作为其替代品。本演示文稿附有该非公认会计准则指标与最直接可比的GAAP指标的对账。美国食品药品监督管理局未对本演示文稿中的FDA免责声明进行评估。ChromaDex 产品不用于诊断、治疗、治愈或预防任何疾病。本演示文稿中的陈述仅用于投资者关系和教育目的,不适用于消费者或供应商。安全港声明


2022年第四季度第三季度及近期亮点 (1) 参见幻灯片12,了解按业务和财务目标交付的非公认会计准则对账,重点是当前宏观经济环境中的利润。2023年,预计将对有针对性的品牌建设计划和研发进行投资,以推动未来的创新,同时继续优化我们的运营。• 公司总销售额和Tru Niagen® 净销售额分别同比增长18%和14%。• 根据2022年全年所有指标的财务展望,第四季度实现正的调整后息税折旧摊销前利润。• 净亏损为140万美元,合每股亏损0.02美元,净亏损为5.3美元 2021年第四季度为百万美元,合每股亏损0.08美元。• 以调整后的息税折旧摊销前利润(1)衡量,基础业务实现了利润为40万美元,增长了380万美元,而2021年第四季度的亏损为340万美元。• 销售和营销费用占净销售额的百分比为29.5%,较上年第四季度增长了1,920个基点,反映了整个组织支出的优化。• 与2021年第四季度相比,运营费用减少了270万美元,毛利率为57.2%,受以下因素影响业务结构以及整体供应链成本通胀部分被成本节约计划所抵消。• 本季度末为美元2040万现金。2022年10月,雀巢健康科学和现有战略投资者在扣除发行成本后筹集了770万美元。• 授予了两项新的美国专利,其中包括一项关于NRH的专利,临床前研究表明,该专利可能是NAD+前体中最有效、最有效的专利之一,并有望作为一种改善与年龄相关的NAD+下降的新治疗方法。• 在2023年我们寻求增长机会的同时,继续注重效率,同时在2023年进行战略投资品牌建设和研发将推动长期收入增长并保持该领域的领导地位NAD+ 市场。


4 管理团队罗布·弗里德首席执行官电子商务和娱乐行业高管萨沃伊影业、哥伦比亚影业、弗里德影业、FeeIn、WHN、Healthspan Research首席营销官法迪·卡拉姆首席营销官前雀巢高管在传统零售和电子商务平台拥有丰富的品牌建设经验 Brianna Gerber 首席财务官在资本集团、美泰和ChromaDex高级副总裁Heather Van Blarcom高级副总裁Heather Van Blarcom高级副总裁Brianna Gerber拥有超过20年的投资管理和融资经验法律和公司秘书超过二十年的行业经验具有丰富的食品药品管理局和联邦贸易委员会法规知识的丰富经验 Andrew Shao 全球监管与科学事务高级副总裁 Andrew Shao 在安利、康宝莱营养和责任营养委员会拥有超过二十年的全球营养行业经验。


5 财务亮点


6 2022年第四季度净销售组合电子商务 63% 沃森及其他 B2B 17% Niagen® 成分 14% 分析参考标准与服务 5% 其他成分 1% 1780万美元 2021Q4 2022年第四季度 • Tru Niagen® 净销售额占净销售额的比例从 2021 年第四季度的 80% 降至 77% (1) • Niagen® 相关净销售额从 2021 年第四季度的 94% 增至 2022 年第四季度净销售额的 96% (2) 电子商务 53% 沃森及其他 B2B 24% Niagen® 成分 19% 分析参考标准与服务 4% 其他成分 0% 2,100万美元沃森和其他B2B销售组合增加由于存在问题-沃森的出货量增加,雀巢的前期最低购买量推动了Niagen® 原料销售组合的增加。(1)Tru Niagen® 的净销售额包括电子商务,Watson/其他B2B(2)与Niagen® 相关的销售包括Tru Niagen® 和Niagen® 原料


7 2022年第四季度净销售额2022年第四季度净销售额(百万美元)16.1 11.1 5.0 3.9 0.9 0.1 电子商务沃森和其他B2B Niagen® 成分分析参考标准和服务其他成分净销售总额同比增长18%,环比增长23%,受沃森/其他B2B和Niagen® 成分增长的推动。同比增长率%(与 2021 年第四季度相比)QoQ%(与 2022 年第三季度相比)—% (2)% +67% +49% +53% +110% +2% +28% (46)% +221% +18% +23% 合计


8 2022年全年净销售额2022财年净销售额(百万美元)合计 +7% +8% —% +24%(6)%(31)%(与2021财年相比)60.1 45.3 14.8 8.3 3.2 0.4 电子商务沃森和其他B2B Niagen® 成分分析参考标准和服务其他成分电子商务带来的强劲增长,加上Niagen® 原料销售的增长,部分被其他成分销售的减少所抵消。


9 2020 — 2022 年净销售一览(以百万计)2020 2021 2021 年 2021 年描述第一季度第三季度第四财年第一季度第二季度第三季度第四财年第一季度第三季度第四财年电子商务 8.2 8.1 8.7 9.5 34.5 10.6 10.5 11.1 41.8 10.9 12.0 11.3 11.1 45.3 Watson's 1.8 1.3 2.6 1.6 2.6 1.6 1.6 1.5 2.6 1.6 2.6 1.6 1.5 2.6 1.6 2.6 1.6 2.6 1.5 2.6 1.6 2.6 1.6 1.5 2.6 1.6 2.6 1.5 2.6 1.6 2.6 1.5 2.6 1.6 2.6 1.6 1.5 2.6 1.6 2.6 1.5 2.6 1.6 2.6 1.5 2.6 1.6 0.8 5.0 1.3 1.8 1.8 1.6 0.8 5.6 1.4 1.0 0.7 4.8 总计 TRU NIAGEN 11.1 11.7 11.9 12.3 47.1 12.4 15.4 14.8 14.6 16.1 16.1 14.5 14.6 16.1 NIAGEN 成分 2.0 2.0 0.9 2.2 1.2 1.7 1.3 1.8 1.8 1.8 13.6 14.6 13.6 16.7 16.4 16.6 63.4 16.0 16.0 16.0 20.0 68.4 其他成分 0.5 0.9 0.6 0.1 0.2 0.7 0.3 0.0 0.1 0.4 分析参考标准与服务 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 3.4 3.4 0.7 0.7 0.7 3.4 0.7 0.7 3.4 0.7 0.7 3.4 0.7 0.7 3.4 0.7 0.7 3.4 0.7 0.7 0.8 TRU NIAGEN 占总销售额的百分比 14.3 15.2 14.2 14.2 14.3 17.8 67.4 17.2 17.1 21.0 72.0 TRU NIAGEN 占总销售额的百分比净销售额 78% 77% 84% 80% 79% 85% 87% 80% 84% 86% 87% 87% 77% 84% NIAGEN 相关收入占总净销售额的百分比 91% 90% 90% 94% 91% 93% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94公司道达尔 43% 38% 18% 18% 28% 2% 16% 22% 15% 14% 18% (5)% (1)% 19% 7% NIAGEN 相关 53% 40% 22% 32% 4% 22% 29% 14% 17% 18% (4)% 20% 8% Total TRU NIAGEN 50% 34% 21% 31% 12% 31% 14% 17% 18% (4)% 20% 8% Total TRU NIAGEN 50% 34% 22% 21% 31% 12% 31% 14% 17% 18% (4)% 20% 8% Total TRU NIAGEN 50% 34% 22% 21% 31% 12% 31% 14% 17% 18% (4)% 20% 8% 20% 20% (6)% (1)% 14% 6% 连续增长率-公司净销售总额 10% 7% (7)% 9% (5)% 21% (2)% 3% (3)% 2% 23% NIAGEN 相关 8% 5% (7)% 14% (6)% 22% (1)% 1% (4)% (1)% 2% 22% Total TRU NIAGEN 10% 5% 2% 4% 1% 24% (4)% (5)% 6% (3)% —% 11%


2022年第四季度10日对比2022年第三季度关键损益指标(以千计)2022年第四季度票据净销售额为20,996美元17,063美元 Tru Niagen® 业务增长了11%,受雀巢预先购买的200万美元的推动,Niagen® 原料的销售额有所增加。毛利占净销售额的百分比12,016 57.2% 10,207 59.8% 毛利率下降的主要原因是业务结构和整体成本通胀,但成本节约举措和规模部分抵消了这一影响。销售和营销占净销售额的百分比6,187% 29.5% 5,868 34.4%的增长反映了对最有效的直接响应电子商务渠道和最高回报的数字投资以及整体规模的关注。研究与开发 1,279 1,224 小幅增长,重点是战略投资和员工人数以支持研发创新管道。一般和管理费用5,994 6,180不包括律师费、遣散费和重组费用以及股权补偿费用,G&A下降了10万美元。总运营支出 13,460 13,272 减少的并购支出被销售和营销投资的增加所抵消。营业亏损美元(1,444)美元(3,065)销售额增加,总体运营支出相对持平。


2022年第四季度11日对比2021年第四季度关键损益指标(以千计)2022年第四季度票据净销售额20,996美元17,759美元Tru Niagen® 业务增长了14%,这得益于对合作伙伴的销售增加,包括对沃森的出货量增加。Niagen® 原料销售额同比增长53%。毛利占净销售额的百分比12,016 57.2%10,868 61.2%在业务结构以及总体投入成本和工资通胀的推动下下降(400)个基点。销售和营销占净销售额的百分比6,187 29.5% 8,641 48.7%的改善反映了对最有效的直接响应电子商务渠道和最高回报的数字投资的关注。研究与开发 1,279 1,045 同比增长,重点进行战略投资和人员配置,以支持研发创新管道。一般和管理费用5,994 6,498不包括律师费、遣散费和重组费用以及股权薪酬支出,G&A增加了10万美元。总运营支出13,460 16,184 较低的销售和营销费用,诉讼费用减少推动的并购费用降低,但被较高的研发费用略微抵消。营业亏损美元 (1,444) 美元 (5,316) 销售额增加,总体运营费用降低。


12 调整后的息税折旧摊销前利润摘要 ChromaDex 公司及其子公司非公认会计准则财务指标对账(以千计)截至2020年第一季度2020年第二季度2020年第四季度2021年第一季度2021年第四季度2021年第四季度2021年第一季度2022年第二季度第三季度2022年第三季度2022年第四季度报告的净亏损美元 (5,902) 美元 (3,711) 美元 (4,215) 美元 (6,097) 美元 (6,097) 美元 (7,3897) 美元 (7,3897) 美元 (7,3897) 美元 (7,3897) 美元 (7,3897) 美元 (7,3897) 美元 (7,3897) 美元 (7,3897) 美元 (7,3897) 1) 美元 (5,566) 美元 (8,856) 美元 (5,325) 美元 (7,740) 美元 (6,397) 美元 (985) 美元 (1,418) 调整利息 (收入) 支出 12 24 19 19 12 15 15 9 8 10 5 (26) 折旧 214 218 220 219 221 221 221 235 221 221 235 221 无形资产摊销 62 60 61 60 61 53 53 51 4950 44 43 使用权资产摊销 92 95 97 115 126 128 131 126 299 170 191 股份薪酬 1,873 1,711 1,574 1,778 1,816 1,822 1,478 1,822 1,478 1,228 1,296 1,229 1,229 1,326 遣散费和重组 953 284 224 329 (10) 13 342 6 821 17 181 13 其他收入-员工留存税— — — — — — — —(2,085)— 调整后的息税折旧摊销前利润美元(2,696)美元(1,319)美元(2,021)美元(3,579)美元(5,681)美元(3,510)美元(6,261)美元(3,449)美元(4,474)美元(1,206)美元 350 美元 2022年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润为40万美元,相比之下,去年亏损了340万美元本季度受销售额增加和运营支出降低以及连续增长160万美元的推动。


13 年第四季度营业亏损对比 2021 年第四季度 (5.3) 2.4 2.0 0.4 (0.1) (0.2) (0.8) (1.4) 2021 年第四季度营业亏损销售和营销量法律股权公司 (G+A) 其他 G+A 研发毛利率下降2022年第四季度营业亏损 (6.0) (5.0) (3.0) (2.0) (1.0) —(以百万计)+500 万美元(1.1 亿美元)


14 季度资产负债表亮点投资于未来增长,继续管理营运资金。2022年10月,扣除发行成本后筹集了770万美元。(以千计)12/31/20 3/31/21 6/30/21 9/31/21 3/31/22 6/30/22 9/30/22 12/31/22 12/31/22 关键驱动因素(2022财年对比2021财年)现金16,697美元 44,691美元 38,778 美元 33,102 美元 28,219 美元 20,993 美元 17,072 美元 13,262 美元20,441美元用于扩大业务规模的现金,被770万美元的融资所抵消库存11,683 12,762 12,183 12,676 13,601 15,753 15,653 15,636 14,677 用于支持增长的投资贸易应收账款 2,694 4,647 5,295 5,226 6,310 4,228 4,744 8,482 受客户销售和收款时机的混合推动,包括200万美元的雀巢预付收购应计款负债 6,133 7,328 5,569 6,331 6,481 8,126 6,696 6,756 7,337 受支出和应计员工奖金变动的驱动应付账款 9,445 11,693 9,970 10,804 10,423 9,780 10,780 10,197 9,119 9,679 受库存、广告和法律费用变动的驱动权益 $16,424 43,832 42,35,42 $42,142 $42,142 $42,142 349 31,727 美元 25,877 美元 20,778 美元 21,023 美元 28,672 美元受770万美元融资的推动


15个季度现金流亮点(以千计)2020财年 3/31/21 6/30/21 9/30/21 12/31/21 财年 2021 财年 6/30/22 9/30/22 12/31/2022 财年净亏损 $ (19,925) $ (7,381) $ (5,566) $ (5,856) $ (5,325) $ (27,128) $ (7,740) $ (6,397) $ (6,397) $ (7,397) $ (7,397) $ (7,397) $ (5,566) $ (5,325) $ (27,128) $ (7,740) $ (6,397) $ (6,397) $ (6,397) $ (985) (3) $ (1,418) $ (16,540) 营运资金 383 258 (4,390) 942 (1,670) (4,915) (1,923) 923 (4,461) (3) (466) (5,927) (5,927) 运营用现金 (10,600) (5,405) (7,895) (5,919) (4,944) (2444) ,163) (7,198) (3,832) (3,740) (328) (15,098) 用于投资的现金 (165) (46) (265) (96) (2) (409) (25) (85) (52) (172) (334) 来自/(用于)的现金融资 8,650 33,445 (1) 2,247 (2) 339 63 36,094 (3) (4) (18) 7,679 (4) 7,654 现金净增加/ (减少) 美元 (2,115) 27,994 美元 (5,913) 美元 (5,676) 美元 (4,883) 11,522 美元 (7,226) 美元 (3,921) 美元 (3,810) 7,179 美元 (7,778) 期末现金余额 16,697 美元 44,691 美元 38,778 美元 33,102 美元 28,219 美元 28,219 美元 20,993 美元 17,072 美元 13,262 美元 20,441 美元 20,441 美元 20,441 美元 1.包括2500万美元的普通股发行,扣除12.9万美元的发行成本,包括行使股票期权的860万美元收益。2.包括220万美元的普通股发行,扣除29.9万美元的发行成本,包括行使股票期权的40万美元收益。3.包括与员工留用税抵免相关的210万美元(不影响净现金流)。4.包括770万美元的普通股发行,减去35.3万美元的发行成本。投资以发展业务和保护我们的知识产权,同时管理营运资金


16 2022年全年展望回顾(以千计)2021年实际展望(1)2022年实际展望(1)2022年实际评论达成了吗?(2)净销售额67,449美元同比增长72,050美元净销售总额增长了7%,Tru Niagen® 净销售额同比增长了6% ü 毛利率%(占净销售额的百分比)61.5%约60% 59.4%反映了商业模式的力量,应对了显著的成本上涨 ü 销售、营销和广告(占净销售额的百分比)下降42.0% 净销售额占净销售额的百分比同比下降39.3%(270)个基点 ü 研发3,832美元增长约100万美元 4,826美元,同比增长100万美元 ü 一般与行政管理36,379美元下降6美元至800万美元28,286美元同比下降810万美元 ü 调整后的息税折旧摊销前利润美元 (18,901) 未提供展望美元 (9,973) 同比增长890万美元,反映了销售额的增加和总体运营支出的降低 N/A 公司公布了所有指标的最新财务展望,并超过了减少并购开支的目标。(1) 2022年第二季度财报电话会议上公布的2022年展望,G&A除外. 2022年并购展望在2022年第三季度财报电话会议上更新,之前的展望是 “G&A下降600万至700万美元”。(2)将2022年实际情况与2022年展望进行比较。


17 2023年财务展望(以千计)2021年实际2023年全年展望主要驱动因素净销售额67,449美元72,050美元同比增长至少10%,增长可能性大幅提高 • 低端包括电子商务业务的稳定增长和已建立合作伙伴关系的经常性收入;• 来自新合作伙伴关系、渠道和产品的上升空间毛利率(占净销售额的百分比)61.5% 59.4%同比稳定 • 成本节约举措和规模抵消持续的通货膨胀压力:销售、营销和广告(占净销售额的百分比)) 42.0% 占净销售额的百分比下降39.3% • 集中和优化投资以提高Tru Niagen® 的品牌知名度;• 2023年第一季度更大规模的品牌活动研发3,832美元4,826美元按绝对美元计算同比增长 • 增加对未来创新的投资,包括新的NAD前驱开发 36,379美元 28,286美元下降2美元至300万美元 • 减少遣散费、基于股份的薪酬等一般支出2023年收入持续稳步增长,成本结构进一步优化,对大型品牌进行了选择性投资建立计划和研发,推动未来的创新。


18 2022年调整后的息税折旧摊销前利润对比2021年ChromaDex公司及其子公司非公认会计准则财务指标对账(以千计)截至2021年12月31日2021年12月31日报告的净亏损美元(27,128美元)(16,540)美元10,588美元调整利息(收益)支出 55(3)(58)折旧 890 869(21)无形资产摊销 225 186(39)使用权资产摊销 511 829 318 基于股份的薪酬 6,195 5,739 (456) 遣散费和重组 351 1,032 681 其他收入——员工留存税收抵免 — (2,085) (2,085) 调整后息税折旧摊销前利润(18,901)美元(9,973)美元(9,973)美元 2022年调整后的息税折旧摊销前利润为亏损(1,00)万美元,与上年亏损(1,890)万美元相比,改善了890万美元,这主要是由于销售额增加和运营费用降低。(1)该公司决定停止报告不包括法律费用的调整后息税折旧摊销前利润。但是,仅供参考,在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度中,法律费用总额为6,539美元和16,426美元。


19 2022年第四季度财务摘要——回顾 • 2022年第四季度的总净销售额为2,100万美元(同比增长18%,与2022年第三季度相比增长23%)。• 将Tru Niagen® 打造成全球品牌的持续进展。◦ 2022年第四季度Tru Niagen® 净销售额为1,610万美元(同比增长14%,与2022年第三季度相比增长11%)。• 稳健的毛利率为57.2%((400)亿美元同比,(260)个基点(与2022年第三季度相比)。◦ 2022年第四季度毛利率为57.2%,2021年第四季度为61.2%,2022年第三季度为59.8%。◦ 下降主要是由业务结构以及总体投入成本和工资通胀推动的。• 专注于投资推动的营销效率可衡量的回报(同比(1,920)个基点,与2022年第三季度相比为(490)个基点)。◦ 销售和营销费用占2022年第四季度净销售额的29.5%,而2021年第四季度为48.7%,2022年第三季度为34.4%。将重点转移到最高效、直接响应的电子商务渠道上。• 一般和管理费用(G&A)为600万美元,同比下降50万美元 (20) 万美元环比。◦ 下降的主要原因是法律费用同比减少以及遣散费和重组费用环比减少。• 净亏损为140万美元,合每股亏损0.02美元,净亏损为0.02美元2021年第四季度为530万美元,合每股亏损0.08美元。•调整后的息税折旧摊销前利润为40万美元,而2021年第四季度的亏损为340万美元,同比增长380万美元。第四季度实现了稳健的营收和利润,继续以较低的总体支出表现出财务纪律,同时进行了重要投资,以建立我们的Tru Niagen® 品牌和推动研发创新。


本文件中包含的信息是机密的、特权的,仅供预期接收者参考,未经事先书面同意,不得使用、发布或再分发(2019)The Science 20


21 • 自上次更新以来注册了五项新的烟酰胺核苷人体试验:¹ ▪ 霍克兰大学医院(2022年11月)• 目标是确定阿尔茨海默病(AD)患者的最佳NR剂量 • 该试验旨在回答的三个关键问题是:▪ 实现大脑NAD+的最大增加需要什么剂量的NR?▪ 要最大限度地改变大脑代谢模式,需要多少剂量的 NR?▪ 什么剂量的 NR 在没有毒性作用的情况下会产生最佳效果?• 80 名参与者将在 12 周内每天接受 1,000mg 或逐步递增剂量的 NR(1,000mg 至 2,000 mg 至 3,000 mg)▪ 霍克兰德大学医院(2023 年 1 月)▪ 目标是使用 NR 或烟酰胺单核苷酸 (NMN) 确定 NAD 补充疗法 (NRT) 的血液和大脑药代动力学 ▪ 该研究将包括两个为期 20 天的疗程从每天摄入 NR 或 NMN 开始 8 天。这两个20天的期限将相隔14天,以便将先前的化合物排出体外 ▪ 6名参与者将每天接受1,200mg NR或1,200mg NMN,持续8天,然后进入14天的消除期 ▪ 阿克尔斯胡斯大学医院(2023年1月)▪ 主要目标是确定每天补充NR和/或身心再处理疗法(MBRT)能否提高个人与健康相关的生活质量与标准治疗和/或安慰剂相比,COVID 时间长了 ▪ MBRT 由 4 到 6 名面对面的治疗师组成与数字资源相结合的接触 ▪ 标准护理包括一份关于长期COVID的简短自助手册,否则将由全科医生照常进行护理 ▪ 310名参与者每天将接受MBRT和2,000mg NR,MBRT和安慰剂,标准护理和每天2,000mg NR,或标准护理和安慰剂(1)clinicaltrials.gov上目前注册了83项正在进行的、已完成和已发表的临床研究,以调查该研究 NR 单独使用或与其他成分组合的药代动力学和治疗作用。其中 67 种仅使用 NR。ClinicalTrials.gov还包括两项烟酸研究和一项设备监测注册表,搜索词 “烟酰胺核苷” 下共有86项。(截至 2023 年 2 月 23 日)科学继续扩展


22 • 阿克什胡斯大学医院(2023 年 2 月)• 目标是确定 NR 能否预防计划接受蒽环类化疗的转移性乳腺癌患者的癌症相关心脏功能障碍 • 乳腺癌是女性中最常见的癌症形式。现代乳腺癌治疗提高了存活率;但是,它们同时增加了心脏毒性和发生心力衰竭的风险 • 60名参与者将在3-6个月内每天接受1,000mg NR,具体取决于蒽环素治疗的持续时间 • 霍克兰大学医院(2023年2月)• 目标是评估NR治疗进行性多发性硬化症患者的安全性和有效性 • 该试验旨在回答的主要问题是:NR 会延缓进行性多发性残疾进展吗硬化?•300名参与者将在30个月内每天获得1,000毫克的NR•通过ChromaDex外部研究计划(CERP)签署了六项新的研究报告 ²(2)与世界各地的研究机构和大学签署的250多份Niagen® 研究合作协议。90%以上的研究是研究者发起的,旨在支持第三方资助的申请或接受。如果研究人员无法获得资金,则研究可能尚未启动。科学继续发展(续)


23 • 衰老细胞 — Vreones等人,2022年—— “口服烟酰胺核苷可提高富含神经元起源的血浆细胞外囊泡中的NAD+并降低神经退行性病理学的生物标志物。” — 2022年12月 • 该研究调查了NR能否积极提高烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)水平以及神经退行性疾病和胰岛素信号的影响标志物在血浆中发现的神经元衍生细胞外囊泡 (NEV) 中传播。• NEV 是纳米大小的颗粒,由中枢神经系统中的神经元释放,包括大脑,并在血浆中循环。它们可能含有 RNA、DNA 和/或蛋白质,提供与其起源组织代谢相关的信息,并充当各种细胞、组织或器官之间的信号分子。• NR 补充剂可显著增加 NEV 中的 NAD+,提示神经元 NAD+ 水平升高。• 在 NAD+ 升高的人群中,NR 补充剂还会降低新能源汽车中阿尔茨海默氏病生物标志物 Aβ42 的水平生物标志物 pjnK 和 perK1/2,它们参与胰岛素抵抗和神经炎症途径。• 这项研究的结果与先前的临床研究一致,该研究表明 NR 可以提高大脑 NAD + 水平(Brakedal 等人,2022年)。•《科学进展》— Lapatto 等人,2023 年 — “烟酰胺核苷在一项双胞胎研究中改善肌肉线粒体生物合成、卫星细胞分化和肠道微生物群。” — 2023 年 1 月 • 该研究调查了长期(五个月)NR 补充对线粒体的影响 BMI-Discordant(一对更精简,一对更重)的同卵双胞胎中的生物发生和代谢健康。• NR 还增加了肌肉线粒体的生物发生,增加肌肉线粒体的数量和密度,改善肠道微生物群的构成,这体现在普劳斯尼茨伊粪杆菌的丰度增加上,这是健康人类微生物组中发现的最有益的细菌之一。• 这是第一项发表并经过同行评审的表明线粒体生物发生增加的临床研究,也是迄今发表时间最长的 NR 补充研究。最近的同行评审临床出版物


24 篇近期同行评审临床出版物 • 转化神经变性 — Yulug 等人,2023 年 — “联合代谢激活剂改善阿尔茨海默氏病患者的认知功能:一项随机、双盲、安慰剂对照的 II 期试验。” — 2023 年 1 月 • 该研究调查了除左旋肉碱酒石酸盐、丝氨酸和 N-carnitine 和 N-carnitine 以外,还有 NR 的复合代谢激活剂 (CMA) 或成分'鸡尾酒' 轻度至中度阿尔茨海默病 (AD) 患者的乙酰-L-半胱氨酸 (NAC)。• CMA 安全且显著地改善了认知能力根据用于评估AD患者认知症状严重程度的标准化工具 “阿尔茨海默氏病评估量表-认知子量表”(ADAS-Cog),功能与基线相比提高了29%(而安慰剂仅改善了14%)。• CMA显著改善了与ADAS相关的血清生物标志物以及肝脏和肾脏标志物健康。• 这是有史以来第一项经过同行评审的临床研究,旨在调查补充 CMA 对人类 AD 的影响病人。


25 科学顾问委员会查尔斯·布伦纳博士糖尿病与癌症代谢系艾尔弗雷德·曼恩家族基金会主席希望之城世界最重要的非典型代谢权威人士罗杰·科恩伯格博士结构生物学主席教授斯坦福大学诺贝尔化学奖得主鲁道夫·坦齐博士哈佛大学神经病学教授肯尼迪教授哈佛大学首席阿尔茨海默氏症研究员 2015 年布鲁斯博士德国食品、营养与健康大学主席加州戴维斯食品、营养与健康负责人创新教授约翰·沃克爵士,剑桥大学线粒体生物学 MRC 名誉主任,1997 年诺贝尔化学奖得主 Brunie H. Felding,博士分子医学副教授斯克里普斯研究所著名乳腺癌研究员专注于 NAD+ 补充剂的著名乳腺癌研究员 Diet ID 首席执行官戴维·卡茨博士世界著名医生兼预防医学专家维尔海姆(威尔)玻尔博士,医学博士。,博士,理学博士哥本哈根大学细胞与分子医学系基因组不稳定和神经变性教授。世界上发表最多关于衰老和神经退行性疾病的研究人员之一诺贝尔奖获得者 | 化学


26 种基本生理功能依赖于 NAD+ 的内在容量域根据世界卫生组织的定义活力能量代谢荷尔蒙功能心肺功能临床试验数量(活跃)* 15 临床试验数量(已完成)* 9% 所有注册的 Niagen® 临床试验** 46% II 型糖尿病(胰岛素敏感性)葡萄糖和脂质代谢改变非酒精性脂肪肝心力衰竭高血压动脉僵硬血管功能免疫/炎症慢性肾脏疾病研究的运动条件肌肉力量平衡步态 9 6 帕金森氏病共济失调毛细血管扩张症运动能力/表现肌肉功能/力量肌肉减少认知记忆力问题解决 2 5 13% 轻度脑震荡轻度认知障碍阿尔茨海默病感官视觉听力 4 0 8% 神经病(例如糖尿病神经病、周围神经病变)小神经纤维变性心理情绪情绪活力 1 0 2% 31% *来源:基于 Niagen® NR 在 clinicaltrials.gov 上注册的试验。使用 ChromaDex 对固有容量域进行分类。截至 2023 年 2 月 23 日。图表包括暂停的试验,但不包括药代动力学或终止的试验。**基于 clinicaltrials.gov 上列出的 Niagen® 烟酰胺核苷 (NR) 临床试验:焦虑抑郁症


27 联系信息 Tom Shumaker LifeSCI Advisors,董事总经理 T:+1.917.929.7600 TShumaker@lifesciadvisors.com www.chromadex.com 哪里可以买到 TRU NIAGEN® truniagen.com 亚马逊